Новости и прогнозы рынков CFD — 05-01-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (16 из 30). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1.26%). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.78%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор здравоохранения (+0.7%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Средние цены на жилье в Китае, как ожидается, возрастут на 4,1 процента в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, в то время как рост инвестиций в недвижимость будет составлять 5,4 процента, сообщила государственная газета, ссылаясь на исследование.

Значительный рост цен на недвижимость в Китае в прошлом году усилил обеспокоенность по поводу образования "пузырей" на рынке активов, особенно в крупных городах, что вынудило политиком страны ввести строгие ограничительные меры в более чем 24 городах.

"Представление о текущей политике не изменилось, люди будут по-прежнему ожидают роста цен на жилье в 2017 году, в связи с прогнозируемым дальнейшей ослаблением курса юаня и повышением процентной ставки в США", - сообщалось в отчете Китайской академии наук.

Средние цены на жилье по всему Китаю вырастут до 7435 юаней ($1,079.6) за квадратный метр, в то время как инвестиции в недвижимость составят 10,6 трлн. юаней (1,24 трлн. фунтов) в 2017 году, говорится в сообщении Академии. Впрочем, эксперты указали, что рынок недвижимости будет по-прежнему сталкиваться с понижательным давлением в 2017 году, так как денежно-кредитной политика демонстрирует признаки ужесточения.

Рост общего объема продаж жилья снизится до 5,3 процента в 2017 году, а объем продаж по площади незначительно вырастет - на 1,1 процента до 1,3 млрд. квадратных метров. Кроме того, строительство новой недвижимости, как ожидается, увеличится на 6,2 процента годовых, до 1,78 млрд. квадратных метров, говорится в заявлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заимствования малых американских компаний увеличились в ноябре после того, как американцы неожиданно избрали республиканца Дональда Трампа в качестве следующего президента и инвесторы взвинтили цены на акции США в надежде на снижение налогов и увеличение прибыли.

Индекс кредитования малого бизнеса от Thomson Reuters / PayNet вырос до 129,9 в ноябре по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за октябрь на уровне 119,8. Если оценивать в годовом выражении, это было первое увеличение индекса за шесть месяцев.

Напомним, Трамп анонсировал целый ряд потенциальных новых стратегий, включая снижение налогов и инфраструктурные программы. Многие эксперты отмечают, что такие меры будут стимулировать рост экономики, в то время как критики утверждают, что действия Трампа могут увеличить и так уже высокий госдолг, а также привести к изменению торговых соглашений, что многие экономисты, даже те, кто поддерживает Трампа, видят как фактор, который может повредить росту экономики США. Напомним, согласно последним данных, экономический рост в США ускорился в третьем квартале до 3,5 процента в годовом выражении. В то время как аналитики ФРБ Атланта в настоящее время считают, что экономический рост замедлился до 2,9 процента в четвертом квартале, такой результат по-прежнему значительно превышает 2 процента - значение, которое многие экономисты рассматривают как устойчивый долгосрочный темп.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подешевел против евро, впервые в этом году преодолев отметку $1.0600. Давление на американскую валюту продолжал оказывать протокол декабрьского заседания ФРС. Согласно протоколам, руководители ФРС отметили "значительную неопределенность" в отношении влияния политики Трампа на экономику США. Практически все руководители ЦБ считают, что налогово-бюджетное стимулирование может ускорить рост национальной экономики в следующие несколько лет. Однако, в ФРС подчеркнули неопределенность касаемо сроков, масштаба и состава будущих политических мер. Кроме того, руководители ФРС выделили давление со стороны более высоких долгосрочных ставок, укрепление американского доллара и неопределенность предложений Дональда Трампа.

Катализаторов падения доллара также оказался отчет по рынку труда от ADP. Данные показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в декабре количество занятых выросло на 153 тыс. по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за ноябрь на уровне 215 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 216 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 170 тыс. Данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров сократилось на 16 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 169 тыс.

Постепенно внимание инвесторов смещается на завтрашние данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Если данные покажут, что рынок труда по-прежнему силен, это увеличит вероятность дальнейшего повышения процентной ставки ФРС.

Фунт значительно укрепился против доллара, приблизившись до максимума 19 декабря. Причиной такой динамики было повсеместное снижение курса американской валюты, а также сильные данные по Британии. Сектор услуг Великобритании расширился самыми быстрыми темпами с июля 2015 года, благодаря высокому уровню роста новых заказов, показали данные IHS Markit. Индекс менеджеров по закупкам от Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply неожиданно вырос до 56,2 в декабре с 55,2 в ноябре. Индекс остается выше 50 пятый месяц подряд, сигнализируя о продолжающемся восстановлении роста после сокращения в июле, связанного с референдумом ЕС. Индекс, как ожидалось, снизится до 54,7. Темп роста был также острее, чем 20-летняя долгосрочная средняя обследования. Увеличение новых заказов было самым сильным с июля 2015 года. Занятость выросла в неизменном темпе с ноября на уровне семимесячного максимума, и настроения в отношении 12-месячного прогноза укрепились, несмотря на продолжающиеся неопределенности в отношении Brexit и европейских выборов. Ценовое давление остается повышенным в конце 2016 года. Закупочные цены поднялись вторыми самыми быстрыми темпами с апреля 2011. Как следствие, провайдеры подняли свои собственные расходы самыми быстрыми темпами с апреля 2011 года.

Канадский доллар сильно вырос против доллара США, обновив 3-недельный максимум. Падение пары USD/CAD было связано с позитивной динамикой нефтяного рынка, а также общей слабостью американской валюты. Цены на нефть слабо повышаются, реагируя на смешанные данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США. Минэнерго США сообщило, что за неделю (с 24 по 30 декабря) запасы сырой нефти упали на 7,051 млн баррелей, до 479,012 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение лишь на 2,152 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,074 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 8,3 млн баррелей по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне +1,8 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 10,1 млн. баррелей, по сравнению с ожиданиями увеличения на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла до 8,770 млн баррелей в день против 8,766 млн баррелей в день неделей ранее.

Определенную поддержку нефти оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с клиентами о сокращении продаж нефти в феврале, чтобы поддержать попытку ОПЕК сократить объем глобального предложения. Напомним, в ноябре ОПЕК пообещала сократить производство, чтобы помочь поддержать цены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская экономика сохранила свой импульс в последние месяцы 2016 года, но инфляционные давление выросло самыми быстрыми темпами почти за 20 лет, показали итоги опроса BCC..

Британская торгово-промышленная палата (BCC) сообщила, что продажи и найм умеренно улучшились в четвертом квартале. Такая ситуация является очередным признаком того, что Великобритания, вероятно, опережала большинство стран с развитой экономикой в ​​2016 году. Но квартальное исследование BCC также указало на осложнения, вытекающие из итогов июньского референдума по вопросу членства Британии в составе Европейском Союзе.

Рекордное число производителей ожидают повышения цен в ближайшие три месяца, что является прямым следствием слабого фунта, который упал почти на 12 процентов на торгово-взвешенной основе с 23 июня. Кроме того, доля предприятий в секторе услуг, которые планируют повышение цен в ближайшие три месяца, достигла самого высокого уровня с начала 2011 года.

В то время как предприятия сообщили о незначительном улучшении экспортных продаж в четвертом квартале, в BCC сказали, что было мало доказательств того, что слабость фунта способствовало значительному повышению зарубежного спроса.

"В целом, наши результаты показывают, что рост экономики будет продолжаться в 2017 году, хотя и более умеренными темпами, - сказал Адам Маршалл, генеральный директор BCC. - Ситуация с инфляцией была выделена в качестве растущей обеспокоенности для многих предприятий. Производственные и сервисные компании говорят, что они находятся под давлением, в частности, из-за роста стоимости ресурсов, что негативно отражается на прибыли и может уменьшить будущие инвестиции".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Реальная заработная плата для немецких рабочих с коллективными договорами выросла менее резко в 2016 году, чем в предыдущие два года, что сигнализирует о том, что покупательная способность потребителей пострадала от роста инфляции. Такая ситуация может ослабить будущую внутреннюю поддержку общего экономического роста, в то время как крупнейшая экономика Европы все больше полагается на личное потребление, чтобы стимулировать рост.

Расходы домохозяйств стали самым важным фактором экономического роста в Германии, поскольку потребители получают выгоду от рекордно высокой занятости, повышения уровня безопасности труда, повышения заработной платы и низких затрат по займам.

Исследование, проведенное Институтом экономических и социальных исследований (WSI), показало, что номинальная заработная плата для примерно 19 миллионов рабочих с коллективными договорами выросла в среднем на 2,4 процента в 2016 году. Поскольку национальный уровень инфляции вырос до 0,5 процента в прошлом году, реальная заработная плата увеличилась только на 1,9 процента в 2016 году, говорится в исследовании WSI. То есть, в 2016 году был зафиксирован более слабый рост, чем в предыдущие два года. Напомним, реальная зарплата рабочих с коллективными договорами выросла на 2,4 процента в 2015 году и на 2,2 процента в 2014 году.

Правительство ожидает, что резкий рост частного потребления и увеличение государственных расходов ускорили общий рост экономики до 1,8 процента в 2016 году, то есть до максимального темпа за последние пять лет. Для 2017 года, Берлин прогнозирует замедление роста ВВП до 1,4 процента за счет более слабого экспорта и меньшего количества рабочих дней. Учитывая, что инфляция, как ожидается, вырастет до 1,5 процента в этом году из-за роста цен на энергоносители, это приведет к дальнейшему падению покупательной способности потребителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию вблизи уровня открытия, так как резкое падение доллара США вызвало опасения, что потенциальный отскок евро уменьшит доходы корпораций региона.

Читать далее

"Несмотря на позитивные данные по частному сектору Британии, которые выходили в последнее время, сохраняются опасения по поводу переговоров о Брекзите и влиянии снижения расходов домохозяйств на темпы роста экономики в этом году", - сказал экономист ING Bank Джеймс Найтли.

Последние данные от IHS Markit показали, что индекс PMI в секторе услуг поднялся до 56,2 в декабре с 55,2 ноября. Результат превысил прогноз на уровне 54,7. Аналогичные показатели для сектора производства и сферы строительства также выросли больше, чем ожидалось в декабре. Последнее значение индекса PMI для сферы услуг было самым высоким с июля 2015 года, в то время как другие исследования показали, что экономика Великобритании сохраняла сильный импульс в конце прошлого года. Составной индекс PMI, который сочетает в себе все сектора, поднялся до 56,7 с 55,3. В IHS Markit сказали, что такое чтение исторически соответствует росту ВВП на 0,5 процента в квартальном выражении.

"Это явно очень позитивная история, но мы обеспокоены тем, что ситуация, вероятно, ухудшится, так как доходы домохозяйств будут сокращаться в ответ на быстрый рост инфляции", - сказал Найтли. - Кроме того, в течение следующих трех месяцев должна быть инициирована Статья 50, которая запустит официальный процесс Брекзита и усилит неопределенность. В ответ на это многие компанию предпочтут пересмотреть свои планы по инвестициям и найму нового персонала. Таким образом, в то время как Банк Англии придерживается нейтральной позиции по денежно-кредитной политике, мы по-прежнему считаем, что в течение следующих 18 месяцев дальнейшее стимулирование более вероятно, чем повышение процентных ставок".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие экономисты призвали Европейский центральный банк увеличить процентные ставки после того, как индекс потребительских цен еврозоны вырос в декабре больше, чем ожидалось.

Инфляция в 19 странах, использующих евро, ускорилась до 1,1 процента годовых в прошлом месяце, показали данные от Евростата. Эксперты прогнозировали увеличение на 1,0 процента. Тем не менее, инфляция остается ниже целевого уровня ЕЦБ "ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года. Для того, чтобы бороться с дефляцией, ЦБ снизил процентные ставки до нуля и "закачал" более триллиона евро в экономику через программу покупки облигаций.

"Настало время для нормализации денежно-кредитной политики, - сказал в интервью газете Bild Стефан Биельмейр, главный экономист DZ Bank. - В настоящее время изменение процентных ставок является выполнимой задачей".

Между тем, глава института DIW Марсель Фратзахер, сказал: "Чем раньше уровень инфляции в Европе достигнет 2 процента, тем быстрее ЕЦБ может повысить процентные ставки. Вкладчики также выиграют от этого".

Изабель Шнабель, один экономистов, который является советников правительства канцлера Ангелы Меркель, сказал, что конец ультра экспансивной денежно-кредитной политики должен прийти в ближайшее время.

Дебаты по поводу параметров политики начались после того, как глава института Ifo, Клеменс Фьюст, сказал во вторник, что ускорение роста немецкой инфляции является сигналом для ЕЦБ прекратить экспансивную денежно-кредитную политику и программу покупки облигаций.

"Если процентные ставки останутся близкими к нулю, немецкие вкладчики потеряют примерно 36 млрд. евро в 2017 году, - сказал экономист DZ Bank Майкл Стаппел. - Миллионы вкладчиков платят за свои депозиты. Их сбережения де-факто девальвируются, в то время как правительства еврозоны могут продолжать брать дешевые новые долги. Это перераспределение за счет вкладчиков должно прекратится. Вот почему процентные ставки должны пойти вверх".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число регистрации новых автомобилей в Британии выросли до рекордно высокого уровня в 2016 году, несмотря на то, что объем продаж немного ослаб после решения страны покинуть состав Европейского союза. Об этом сообщалось в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Данные показали, что количество регистраций автомобилей по итогам 2016 года выросло на 2,3% по сравнению с 2015 годом. Общее число регистраций составило 2,692 миллионов единиц. Однако, в декабре продажи автомобилей упали на 1,1% по сравнению с декабрем 2015 года. Кроме того, в SMMT снова предупредили, что 2017 год может вновь оказаться непростым из-за слабости фунта стерлингов.

Комментируя данные, генеральный директор SMMT Майк Хос сказал: "Несмотря на то, что в 2016 году было много политической и экономической неопределенности, рынок новых автомобилей в Великобритании установил еще один рекорд, так как автопроизводители предложили невероятный диапазон инновационных и высокотехнологичных моделей. 2017 год вполне может быть более сложным, так как обвал курса фунта повышает цену импортируемых товаров. Но из-за процентных ставок, которые все еще находятся на исторически низком уровне, а также ряда новых моделей, ожидающихся в 2017 году, все еще есть много причин для потребителей, чтобы рассмотреть покупку новых автомобилей в 2017 году. Смотря на долгосрочную перспективу, сила автомобильного рынка будет опираться на нашу способность поддерживать наши нынешние торговые отношения и, в частности, избежать тарифных барьеров, которые могли бы существенно увеличить стоимость нового автомобиля".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в минусе в четверг, так как рост технологий и здравоохранения не смог компенсировать падение акций финансового сектора. Инвесторы оценивают множество экономических данных включая доклад ADP по числу рабочих мест.

Как стало известно, число американцев, которые обратились за пособием по безработице, резко упало на прошлой неделе до одного из самых низких уровней за последние четыре десятилетия, усилив точку зрения Федеральной резервной системы, что рынок труда укрепляется. Число первичных заявок на пособие по безработице, мера того, сколько рабочих были уволены, снизилось на 28000 и с учетом сезонных колебаний достигло 235000 за неделю, завершившуюся 31 декабря, сообщило в четверг Министерство труда. Это был самый низкий уровень с середины ноября, и второй самый низкий показатель с конца 1973 года. Экономисты ожидали 260000 первичных обращений.

Кроме того, данные за декабрь выявили устойчивый подъем деловой активности и новых заказов в секторе услуг США. Большие рабочие нагрузки и повышенное доверие к бизнес-перспективам, в свою очередь, способствовали самому быстрому росту рабочих мест с сентября 2015 года. Тем не менее, последнее обследование показало, что инфляционное давление обострилось снова в декабре, при этом цены поставщиков услуг выросли самыми сильными темпами за полтора года. С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit снизился до 53,9 в декабре с 54,6 в ноябре, и сигнализировал о самом медленном росте активности в секторе услуг в течение трех месяцев. Тем не менее, последнее чтение было заметно выше нейтрального уровня 50,0 и указало на твердые темпы роста. Более того, среднее значение в течение последнего квартала 2016 года (54,4) было самым сильным с 4 квартала 2015 года.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), остался на прежнем уровне 57,2 в декабре. Согласно прогнозу, показатель должен был снизиться до 56,6. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США.

Стоимость нефти утратила все ранее заработанные позиции, и перешли на негативную территорию, причиной чему были неоднозначные данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США. Минэнерго США сообщило, что за неделю (с 24 по 30 декабря) запасы сырой нефти упали на 7,051 млн баррелей, до 479,012 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение лишь на 2,152 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (16 из 30). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1.05%). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.15%).

Индексы S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор здравоохранения (+0.5%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 19764.00 -92.00 -0.46%

S&P 500 2256.50 -7.75 -0.34%

Nasdaq 100 4946.00 +12.50 +0.25%

Oil 52.96 -0.30 -0.56%

Gold 1184.30 +19.00 +1.63%

U.S. 10yr 2.38 -0.08

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть утратили все ранее заработанные позиции, и перешли на негативную территорию, причиной чему были неоднозначные данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США.

Читать далее

Ориентированная на производство электромобилей американская автомобильная компания из Кремниевой долины Tesla Motors (TSLA) регулярно не попадает в прогноз во время публикации своих результатов продаж.

Во вторник Tesla объявила о продаже 22200 автомобилей в четвертом квартале и чуть больше чем 76000 в 2016 году. Несмотря на то, что декабрьские результаты были рекордными, компания не оправдала свой последний прогноз продаж в 80000 автомобилей за год.

Tesla сослалась на "краткосрочные проблемы с производством", связанные с установкой нового оборудования для автопилота, которое началось в конце октября. Но это сообщение, вероятно, было сделано после того как Tesla подтвердила свой годовой прогноз по продажам 26 октября.

Если все это звучит знакомо, то так и должно быть: Tesla сообщала о результатах ниже прогноза в трех кварталах в прошлом году. В двух других случаях, Tesla сослалась на нехватку деталей, транспортные задержки и экстремальную нагрузку на производственные мощности в качестве причины. В начале прошлого года, Tesla прогнозировала продажи на 2016 год в диапазоне от 80000 до 90000 автомобилей.

Новости о том, что Tesla начала производство батарей на своем заводе Gigafactory помогли подтолкнуть акции наверх в среду, в то время как слабость продаж не была должным образом отыграна рынком. Инвесторы покупают акции Tesla на ожиданиях, что компания станет ведущим производителем автомобилей в ближайшие годы, а не на то, что бизнес может показать на сегодняшний день.

Тем не менее, далекое будущее в конечном счете может стать настоящим. Tesla пообещала построить полмиллиона автомобилей к 2018 году и 1 млн к 2020 году, что является очень амбициозной целью, достичь которой должен помочь выпуск седана Model 3 для массового рынка. Стоит отметить, что Tesla пока что не является примером в вопросе управления запасами, в отличие от ее конкурентов на массовом рынке.

В настоящее время акции Tesla оценены инвесторами с достаточно высокой премией, которая подразумевает некоторые риски.

На текущий момент акции Tesla Motors, Inc. (TSLA) котируются по $223,05 (-1,74%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки золота сильно выросли, достигнув 4-недельного максимума, что было обусловлено дальнейшим ослаблением доллара США и повышением физического спроса на драгметалл.

Читать далее

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что дефицит сократился до A$0,3 млрд. по сравнению с A$1,54 млрд. в октябре.

В 07:00 GMT Германия отчитается по объему производственных заказов за ноябрь. Данный индикатор отражает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозам, заказы уменьшились на 2,3% после повышения на 4,9% в октябре.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за ноябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи упали на 0,4% после роста на 1,1%.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь, а также уровне безработицы и изменении числа занятых за декабрь. Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса вырос до CAD1,6 млрд. с CAD1,13 млрд., уровень безработицы вырос до 6,9% с 6,8%, а число занятых уменьшилось на 5 тыс. после повышения на 10,7 тыс. в ноябре.

Также в 13:30 GMT США отчитается по торговому балансу за ноябрь, а также средней почасовой оплате, числе занятых в несельскохозяйственных отраслях и уровне безработицы за декабрь. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 4,7% с 4,6%, а число занятых увеличилось на 175 тыс.

В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за декабрь, а США сообщит об изменении производственных заказов за ноябрь. Первый индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Ожидается, что заказы снизились на 2,2% после роста на 2,7% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), остался на прежнем уровне 57,2 в декабре. Согласно прогнозу, показатель должен был снизиться до 56,6. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 83-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в декабре 61,6 против 57,0 в ноябре

• индекс цен в декабре 57,0 против 56,3 в ноябре

• индекс занятости в декабре 53,8 против 58,2 в ноябре

• индекс деловой активности в декабре 61,4 против 61,7 в ноябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные за декабрь выявили устойчивый подъем деловой активности и новых заказов в секторе услуг США. Большие рабочие нагрузки и повышенное доверие к бизнес-перспективам, в свою очередь, способствовали самому быстрому росту рабочих мест с сентября 2015 года. Тем не менее, последнее обследование показало, что инфляционное давление обострилось снова в декабре, при этом цены поставщиков услуг выросли самыми сильными темпами за полтора года.

С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit снизился до 53,9 в декабре с 54,6 в ноябре, и сигнализировал о самом медленном росте активности в секторе услуг в течение трех месяцев. Тем не менее, последнее чтение было заметно выше нейтрального уровня 50,0 и указало на твердые темпы роста. Более того, среднее значение в течение последнего квартала 2016 года (54,4) было самым сильным с 4 квартала 2015 года.

Респонденты отметили, что улучшение отечественных экономических условий и возросшие потребительские расходы были факторами, поддержавшими более высокие уровни деловой активности в конце 2016 г. С учетом этого, последние данные свидетельствуют о том, что рост новых заказов остался близко к 12-месячному пику, достигнутому в ноябре. Увеличение объемов новых заказов способствовало возобновлению давления на эксплуатационные мощности, хотя темпы роста накопления невыполненных заказов была только незначительной в декабре.

Поставщики услуг сообщили о надежном и ускоренном росте численности занятых в конце год. Темпы создания рабочих мест были самыми быстрыми с конца 2015 года, респонденты связали с этим текущие планы расширения и рост доверия в отношении бизнес-перспектив.

Данные декабря сигнализировало дальнейшем отскоке делового оптимизма от посткризисного минимума июня и последнее чтение было одним из самых высоких с лета 2015 года, в качестве доказательств в основном приводятся ожидания устойчивого внутреннего восстановления экономики в течение 2017. Некоторые фирмы также прокомментировали надежды на стимулы для деловых условий, следующие за выборами президента.

В то же время, инфляция закупочных цен ускорилась в декабре и стала совместным наиболее быстрым уровнем с июля 2015. Ответы респондентов предположили, что поставщики услуг перешли на более высокие топливно-сырьевые цены. Ряд фирм также указал на увеличение расходов на продукты питания. Последние данные указывают на твердое повышение средних цен, взимаемых поставщиками услуг и уровень инфляции был самым крутым с июня 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Неопределенность может сказаться на капиталовложениях компаний

• Результаты переговоров о Brexit непредсказуемы

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.69 (+0.81%)

Золото $1,178.10 (+1.10%)

Число американцев, которые обратились за пособием по безработице, резко упало на прошлой неделе до одного из самых низких уровней за последние четыре десятилетия, усилив точку зрения Федеральной резервной системы, что рынок труда укрепляется.

Число первичных заявок на пособие по безработице, мера того, сколько рабочих были уволены, снизилось на 28 000 и с учетом сезонных колебаний достигло 235 000 за неделю, завершившуюся 31 декабря, сообщило в четверг Министерство труда. Это был самый низкий уровень с середины ноября, и второй самый низкий показатель с конца 1973 года.

Экономисты ожидали 260 000 первичных обращений.

Более широкие тенденции показывают исключительно низкий уровень обращений, предполагающий, что работодатели продолжают стабильно нанимать или поддерживать фонд занятых, а не увольнять рабочих. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, которая считается более надежным показателем, поскольку она сглаживает еженедельную волатильность в данных, снизилась на 5750 до 256 750 на прошлой неделе.

Отчет в четверг также показал, что повторные заявки на пособия по безработице увеличились на 16 000 до чуть более 2,1 млн за неделю, завершившуюся 24 декабря. Данные о повторных заявках выпускаются с одной неделей задержки.

Другие отчеты предполагают, что США продолжает стабильно добавлять рабочие места, несмотря на порывистый экономический рост. Министерство труда ранее сообщило, что работодатели добавили 178 000 рабочих мест в ноябре в соответствии с тенденцией за прошлый год - а уровень безработицы упал до девятилетнего минимума 4,6%.

Расширение рабочих мест, в сочетании с умеренно растущей инфляцией, дали чиновникам ФРС уверенность, чтобы немного поднять процентную ставку в середине декабря. Чиновники указали, что они будут повышать ставки в дальнейшем в этом году, если рынок труда и экономика будут укрепляться, как они ожидают.

Министерство труда собирается выпустить более широкий снимок рынка труда пятницу, предоставив данные о приеме на работу в декабре. По оценкам экономистов работодатели добавили 183 000 рабочих мест и уровень безработицы вырос до 4,7% в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,261.50 (-0.12%), фьючерс NASDAQ понизился на 0.12% до уровня 4,927.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,520.69 -73.47 -0.37%

Hang Seng 22,456.69 +322.22 +1.46%

Shanghai 3,165.55 +6.75 +0.21%

FTSE 7,200.84 +11.10 +0.15%

CAC 4,892.66 -6.74 -0.14%

DAX 11,569.51 -14.80 -0.13%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.64 за баррель (+0.71%)

Золото торгуется по $1,175.80 за унцию (+0.90%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую незначительное снижение после роста рынка по итогам предыдущих двух сессий. Сейчас инвесторы анализируют, смогут ли индексы продолжить рост, учитывая, что оценки уже высоки и мировые центробанки сворачивают программы помощи рынкам. Этим факторам противопоставляется восстановление темпов роста экономики, и прогнозы касательно высокой прибыли корпораций США. Участники рынка также продолжают оценивать обнародованные вчера протоколы декабрьского заседания ФРС. Напомним, в протоколах представители ФРС отметили "значительную неопределенность" в отношении влияния политики Трампа на экономику страны. При этом практически все члены ЦБ считают, что налогово-бюджетное стимулирование может ускорить рост экономики в следующие несколько лет. Однако, в ФРС подчеркнули неопределенность касаемо сроков, масштаба и состава будущих политических мер. Кроме того, представители ФРС сошлись во мнении, что пока еще слишком рано говорить о том, какие изменения произойдут и как они повлияют на экономические перспективы. В целом, инвесторы восприняли протоколы как сигнал о склонности ФРС к более мягкой политике, что, в свою очередь, заставило многих пересмотреть ожидания относительно трех повышений ставки по федфондам на протяжении 2017 года. Как и до декабрьского заседания, сейчас перспектива двух повышения выглядит более вероятной.

В фокусе внимания находятся данные по рынку труда США. Так, отчет Automatic Data Processing (ADP) показал, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в декабре сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в декабре количество занятых выросло на 153 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за ноябрь на уровне 215 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 216 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 170 тыс.

В то же время отчет Министерства труда США показал, что количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе составило 235 тыс., что оказалось меньше, чем 265 тыс.зафиксированные на позапрошлой неделе и 260 тыс. прогнозируемые аналитиками. Теперь все внимание переключилось на завтрашнюю публикацию отчета по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики США (Nonfarm Payrolls).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по активности в сервисном секторе американской экономики от ISM (15:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти в США (16:00 GMT).

Канадские цены производителей выросли в ноябре, во главе с более высокими ценами на транспортные средства и изделия из цветных металлов. Индекс цен сырьевых материалов страны снизился на фоне более низких цен на сырую нефть.

Индекс цен на промышленную продукцию в Канаде вырос на 0,3% в ноябре, Статистическое управление Канады сообщило в четверг. Это следует за увеличением в предыдущем месяце на 0,7%.

Индекс цен производителей измеряет цены, которые производители в Канаде получают, как только их товары покидают завод, и не отражает конечные цены, которые потребители платят за товары на полках магазинов.

Из 21 товарных групп, отслеживаемых для индекса, 14 разместили увеличение в ноябре. Прирост цен на моторные и транспортные средства для отдыха, которые привели к месячному росту, были связаны с обесценением канадского доллара, сообщило Статистическое управление Канады. Повышение цен на первичные изделия из цветных металлов также способствовало увеличению в ноябре.

На годовой основе цены производителей выросли на 1,4%.

Цены на сырье, используемое производителями, в ноябре упали на 2,0%, в основном из-за снижения цен на энергоносители.

На 12-месячной основе цены на сырье выросли на 4,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в декабре сильнее, чем ожидалось.

Согласно отчету, в декабре количество занятых выросло на 153 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за ноябрь на уровне 215 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 216 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 170 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 18 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - сократилась на 3 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 21 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 71 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 63 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 8 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 56 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров сократилось на 16 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 169 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство -2 тыс., производство -9 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +82 тыс., финансовая деятельность +10 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +24 тыс.

После выхода данных пара EUR/USD выросла, частично компенсируя утраченные позиции. Пара торгуется на уровне $1.0536. Важное сопротивление - $1.0600 (психологический уровень). Сильная поддержка - $1.0450 (минимум 2 января).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Underweight с Equal-Weight

Прочее:

EUR/USD 1.0400 (EUR3.43bln) 1.0700 (889m)

USD/JPY 115.00 (USD 434m) 115.50 (561m) 116.50 (330m) 118.00 (655m)

GBP/USD 1.2250 (GBP 547m)

EUR/GBP 0.8500 (EUR 1.04bln)

EUR/JPY 123.00 (EUR 406m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2% -0.1% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь -0.3% 0.0% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 55.2 54.7 56.2

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.8% 0.1% 0.3%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -0.4% -0.1% 0.1%

13:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

Доллар США восстановил утраченные позиции после того, как ранее ослаб против корзины основных валют на фоне публикации протоколов декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC), в которых обозначилась неопределенность относительно возможного влияния политики новой администрации Дональда Трампа на экономику США.

Во вторник индекс доллара достиг своего максимума с декабря 2002-го - 103,81, после выхода сильных данных по промышленному сектору США, которые, в свою очередь, способствовали подтверждению ожиданий об ужесточении кредитной политики в 2017.

В протоколах заседания ФРС от 13-14 декабря указано, что чиновники ФРС «подчеркнули существенную неопределенность» направления политики новой администрации избранного президента Дональда Трампа.

Трамп займет президентское кресло 20-го января и должен будет подробно изложить свою экономическую политику.

Представители ФРС предполагают, что обещания Трампа урезать налоги и увеличить расходы на развитие инфраструктуры могут стимулировать рост инфляции, что, в свою очередь, может привести к ускорению повышения ставки в этом году.

Сегодня динамику рынков будут определять американские данные. Рынки сфокусированы на завтрашней публикации отчета по рынку труда США, а публикуемые сегодня данные могут оказать существенное влияние на ожидания относительно статистики по занятости. Сегодня выйдут данные по занятости в частном секторе американской экономики от ADP (13:15 GMT).

Важными также сегодня будут данные по активности в сервисном секторе американской экономики от ISM (15:00 GMT). В этом отчете особое внимание стоит уделить субиндексу занятости. Отчет по запасам сырой нефти в США, публикуемый в 16:00 GMT, может стать причиной повышения волатильности нефтяных фьючерсов.

Евро упал против доллара США на фоне укрепления последнего, несмотря на позитивные данные по ценам производителей еврозоны. В еврозоне цены производителей увеличились впервые с середины 2013 года в ноябре, показали в четверг данные Евростата.

В ноябре цены производителей неожиданно выросли на 0,1 процента по сравнению с предыдущим годом, после падения на 0,4 процента в октябре. Это был первый годовой прирост с июня 2013 года, когда цены выросли на 0,2 процента.

Экономисты прогнозировали падение на 0,1 процента цен производителей в ноябре.

Цены всех компонентов увеличились в ноябре, за исключением энергии. Без учета энергии, цены производителей выросли на 0,4 процента после пребывания во флэте в октябре.

В месячном исчислении в целом цены производителей выросли на 0,3 процента, но медленнее, чем рост на 0,8 процента в октябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента цен производителей в ноябре.

Британский фунт вернул утраченные позиции после публикации индекса менеджеров по снабжению (PMI) для важной для Великобритании сферы услуг. Индекс оказался сильнее прогнозов. Но позже пара фунт/доллар США снизилась под давлением укрепившейся американской валюты.

Сектор услуг Великобритании расширился самыми быстрыми темпами с июля 2015 года, благодаря высокому уровню роста новых заказов, показали в четверг данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам от Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply неожиданно вырос до 56,2 в декабре с 55,2 в ноябре.

Индекс остается выше 50 пятый месяц подряд, сигнализируя о продолжающемся восстановлении роста после сокращения в июле, связанного с референдумом ЕС.

Индекс, как ожидалось, снизится до 54,7. Темп роста был также острее, чем 20-летняя долгосрочная средняя обследования.

Увеличение новых заказов было самым сильным с июля 2015 года.

Занятость выросла в неизменном темпе с ноября на уровне семимесячного максимума, и настроения в отношении 12-месячного прогноза укрепились, несмотря на продолжающиеся неопределенности в отношении Brexit и европейских выборов.

Ценовое давление остается повышенным в конце 2016 года. Закупочные цены поднялись вторыми самыми быстрыми темпами с апреля 2011. Как следствие, провайдеры подняли свои собственные расходы самыми быстрыми темпами с апреля 2011 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0482

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2269

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y116.78

В США в 13:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за декабрь, в 13:30 GMT - первичные обращения за пособием по безработице, в 15:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за декабрь, в 16:00 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производитель электрических автомобилей Tesla Motors Inc. сообщил вчера (4 января) на своем сайте, что совместно с японской компанией Panasonic Corp. начинает серийное производство литий-ионных аккумуляторных ячеек на заводе Gigafactory в штате Невада.

Согласно сообщению, цилиндрические "ячейки 2170", разработанные совместно Tesla и Panasonic, будут использоваться для продуктов накопления энергии Tesla и автомобилях Model 3.

Gigafactory первоначально будет производить аккумуляторные ячейки для Powerwall 2 and Powerpack 2, тогда как производство аккумуляторных ячеек для первого автомобиля Tesla для массового рынка, Model 3, как ожидается, начнется во втором квартале. К 2018 году Gigafactory планирует выйти на годовой объём выпуска литий-ионных ячеек суммарной емкостью 35 ГВт∙ч. Это, по словам компании, почти столько же, сколько производят все остальные производители батарей в мире вместе взятые.

Компания также отмечает, что начало производства аккумуляторных ячеек позволит создать тысячи рабочих мест в США. Только в 2017 году Tesla и Panasonic планируют нанять несколько тысяч сотрудников из местного населения. Когда же Gigafactory выйдет на полную мощность, то, по оценкам компании, 6500 человек будут задействованы в производстве напрямую, а еще от 20 000 до 30 000 косвенно.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $225.99 (-0.44%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0580-85 1.0600 1.0620 1.0650 1.0680 1.0700 1.0730 1.0750

Ордера на покупку: 1.0520 1.0500 1.0480 1.0450 1.0420 1.0400 1.0380-85 1.0365 1.0345-50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2330 1.2350-55 1.2380-85 1.2400 1.2460 1.2500

Ордера на покупку: 1.2280 1.2265 1.2250 1.2220 1.2200 1.2185 1.2150 1.2100

EUR/GBP

Ордера на продажу:0.8580-85 0.8600 0.8620 0.8650 0.8685 0.8700

Ордера на покупку: 0.8545-50 0.8525-30 0.8500 0.8485 0.8450

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.50 122.80 123.00 123.30 123.60 123.85 124.00-10

Ордера на покупку: 122.00 121.75 121.50 121.00 120.80 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 116.30 116.50-60 116.80 117.00 117.20-30 117.50 117.80 118.00

Ордера на покупку: 115.50-55 115.20 115.00 114.80 114.50 114.30 114.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7330 0.7350 0.7375-80 0.7400

Ордера на покупку: 0.7280 0.7250 0.7230 0.7200

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не пришли к согласию по размеру индексации тарифов на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии. Об этом говорится в комментарии к постановлению МАРТ о повышении тарифов.

"В соответствии с методикой (механизмом) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии, была достигнута договоренность по размеру индексации тарифов между ПАО "Транснефть" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на 11,76%. Между тем договоренность между ПАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" достигнута не была", - отмечает белорусское ведомство.

При этом в министерстве подчеркивают, что в случае отсутствия договоренности между сторонами уполномоченный орган Белоруссии в области тарифного регулирования утверждает размер тарифов на транспортировку нефти с вводом их в действие с 1 февраля 2017 года. Таким образом, тарифы на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" будут проиндексированы на 7,7% вместо предложенных "Транснефтью" 5,8%.

Согласно постановлению МАРТ, тариф на транспортировку нефти по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава вырастет с 267,32 до 287,9 российских рублей за 1 тонну нетто, по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 до 123,66 российских рублей.

Кроме того, определены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель - Полоцк - ОАО "Нафтан" тариф составит 35,16 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 134,96 российских рублей, по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 61,36 российских рублей.

Также документ устанавливает тарифы при осуществлении расчетов в белорусских рублях: транзит нефти по маршруту Речица - ОАО "Мозырский НПЗ составит 0,51 рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица - Адамова Застава - 6,96 рубля, по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" - 0,43 рубля, по маршруту Речица - Броды 1,02 рубля.

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Нефтегазовые споры

Белоруссия намеревалась повысить тарифы на транзит российской нефти еще в 2016 году: на 50% с октября. В конце ноября Минск сообщил планах повысить тарифы на транспортировку нефти из России с начала 2017 года на 20,5%. "Транснефть" в свою очередь предложила увеличить тарифы за прокачку по трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а по трубопроводам ОАО "Полоцктранснефть Дружба" - на 11,76%.

Кроме того, с начала прошлого года республика ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. кубометров вместо $132.

В ответ на недоплату Белоруссией около $300 млн за поставленный газ РФ более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

В конце 2016 года Белоруссия перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта. При этом Дворкович не исключил, что урегулирование газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже в ходе торгов в четверг снизился на 54 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, которые проходили 4 января, и составил 59,92 рубля. Таким образом, курс доллара опустился ниже отметки в 60 рублей впервые с 31 июля 2015 года.

При этом курс евро упал на 55 копеек - до 62,81 рубля.

Российская валюта укрепляется вслед за ростом котировок нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 года на бирже ICE в Лондоне подорожала по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,34% - до $56,65 за баррель.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Петербургская башня общественно-делового "Лахта центра", инвестором которого является "Газпром", в 2017 году планирует стать самым высоким зданием в Европе, сообщили ТАСС в пресс-службе центра. При этом окончательная высота, которой башня достигнет в следующем, 2018 году, превысит 462 метра.

Сейчас самым высоким зданием считается башня "Восток" на небоскребе "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" в столице России. Ее высота - почти 374 метра.

"В 2017 году "Лахта центр" планирует стать самым высоким сооружением в Петербурге, самым высоким зданием в России и Европе", - уточнили в пресс-службе.

Деловой центр "Газпрома"

Российская транснациональная корпорация "Газпром" на протяжении многих лет обсуждала проект строительства многофункционального общественно-делового центра в Петербурге. Изначально компания предполагала возвести центр в Красногвардейском районе на берегу реки Охты в отдалении от исторического центра города. Высота шпиля на здании, по проекту британских архитекторов "ЭрЭмДжейЭм" (RMJM), должна была составить 396 метров. Петербуржцы неоднозначно реагировали на расположение башни, особенно их смущала высота здания, и власти города пошли навстречу градозащитникам и перенесли место расположения комплекса.

На основе существующего проекта "Охта центра" инвестор разработал проект "Лахта-центра" с башней, высота которой колебалась от 300 до 500 метров. Ради этого власти Петербурга увеличили максимально возможную высоту строящихся зданий в Приморском районе, где должен был расположиться небоскреб. Площадь территории под комплекс, выкупленная у группы "ЛСР", составила 14 Га. Она находится на берегу Финского залива. Предполагалось также, что в центре появятся общественные пространства: музей технологий, яхт-клуб и ряд других.

С октября 2012 года начались работы нулевого цикла высотного здания. В октябре 2013 года было получено разрешение на строительство всего комплекса, включая многофункциональное здание. Весной 2015 года строительство комплекса продолжилось в режиме один этаж в неделю. Летом этого года башня "Лахта центра" побила рекорд по высотности зданий и достигла 147 метров.

Значение для города

Несмотря на неоднозначную реакцию городской общественности, строительство "Лахта центра" принесло положительные изменения в транспортную инфраструктуру города. Как сообщалось в октябре 2015 года, ПАО "Газпром" обещал инвестировать 21 млрд рублей в развитие территории рядом с "Лахта центром".

В аппарате вице-губернатора города Игоря Албина отметили, что для обеспечения транспортной доступности Приморского района планируется построить остановочный пункт железной дороги, станцию метро, обустроить остановочные пункты автобусов, перехватывающий паркинг, внеуличный пешеходный переход, в частности, к деловому центру. Такие меры необходимы, поскольку по плану в комплексе будут работать около 5 тысяч сотрудников. По строительно- монтажным работам на конец 2016 года было предусмотрено финансирование в объеме 1,069 млрд рублей из необходимых 7,152 млрд рублей, напомнили в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС руководитель отдела исследований консалтинговой компании JLL в Петербурге Владислав Фадеев, исходя из статуса собственника и пользователя (в башню переедут структуры "Газпрома"), этот проект очень важен для города.

"Уже сейчас наблюдается перемещение вслед за "Газпромом" различных его подрядчиков, и наличие штаб- квартиры в Петербурге будет поддерживать этот процесс и в дальнейшем. Предполагается и дальнейшее развитие территории вокруг "Лахта-центра", преимущественно под нужды "Газпрома" и его дочерних структур. В результате будет сформирован новый деловой центр города, что наряду со сформированной деловой зоной в Пулково способствует децентрализации города", - сказал он.

По словам пресс-службы центра, вопрос с неоднозначной реакцией общественности "можно считать исчерпанным". "С набором высоты мы видим возрастающий позитивный интерес к проекту, огромное количество селфи на фоне стройки в соцсетях, большое число запросов со стороны профессиональных организаций с просьбами поделиться опытом", - уточнили в пресс-службе.

"С точки зрения архитектуры, самое главное, что в текущей локации все архитектурные достоинства проекта не идут в противоречие с ключевыми видовыми панорамами Петербурга", - считает представитель консалтинговой компании JLL. Однако не все разделяют такое мнение. Так, генеральный директор Эрмитажа, говоря об архитектуре города, отметил, что "есть свежие вещи", которые указывают на негативные явления в архитектуре города, и выразил недовольство, что из окон его кабинета стало видно, "как растет эта страшная башня".

Рынки в Европе торгуются с незначительными изменениями после открытия в красной зоне.

Сводный индекс Stoxx 600 вырос на 0,08 процента, при этом большинство секторов торгуется на отрицательной территории. Тем не менее, индекс Великобритании FTSE установил новый внутридневной рекорд, поднявшись выше 7,200.

Участники рынка оценивали статданные по Британии и еврозоне. Сектор услуг Великобритании расширился самыми быстрыми темпами с июля 2015 года, благодаря высокому уровню роста новых заказов, показали в четверг данные IHS Markit. Индекс менеджеров по закупкам от Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply неожиданно вырос до 56,2 в декабре с 55,2 в ноябре. Индекс остается выше 50 пятый месяц подряд, сигнализируя о продолжающемся восстановлении роста после сокращения в июле, связанного с референдумом ЕС. Индекс, как ожидалось, снизится до 54,7. Темп роста был также острее, чем 20-летняя долгосрочная средняя обследования.

Увеличение новых заказов было самым сильным с июля 2015 года. Занятость выросла в неизменном темпе с ноября на уровне семимесячного максимума, и настроения в отношении 12-месячного прогноза укрепились, несмотря на продолжающиеся неопределенности в отношении Brexit и европейских выборов. Ценовое давление остается повышенным в конце 2016 года. Закупочные цены поднялись вторыми самыми быстрыми темпами с апреля 2011. Как следствие, провайдеры подняли свои собственные расходы самыми быстрыми темпами с апреля 2011 года.

В еврозоне цены производителей увеличились впервые с середины 2013 года в ноябре, показали в четверг данные Евростата. В ноябре цены производителей неожиданно выросли на 0,1 процента по сравнению с предыдущим годом, после падения на 0,4 процента в октябре. Это был первый годовой прирост с июня 2013 года, когда цены выросли на 0,2 процента. Экономисты прогнозировали падение на 0,1 процента цен производителей в ноябре. Цены всех компонентов увеличились в ноябре, за исключением энергии. Без учета энергии, цены производителей выросли на 0,4 процента после пребывания во флэте в октябре. В месячном исчислении в целом цены производителей выросли на 0,3 процента, но медленнее, чем рост на 0,8 процента в октябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента цен производителей в ноябре.

Акции Persimmon, крупнейшего застройщика в Великобритании по рыночной капитализации выросли более чем на 5,5 процента. Компания сообщила о доходе в размере £3,14 млрд ($3,86 млрд), увеличившись на 8 процентов за весь год, после того, как продала больше на 599 домов, чем в предыдущем году.

Bellway, другой застройщик Великобритании, также был в числе лучших исполнителей, его капитализация увеличилась более чем на 3,5 процента.

Акции страховых компаний были среди аутсайдеров после того, как JP Morgan сократил свои оценки для нескольких компаний в секторе, в том числе RSA Insurance Group, котировки которой упали более чем на 2 процента.

Акции Deutsche Bank выросли на 2 процента после того, как немецкий кредитор согласился заплатить $ 95 млн, чтобы урегулировать иск со стороны правительства США, обвинившего банк в уклонении от уплаты налогов.

Компании Volkswagen придется защищать иск инвесторов в США в связи со скандалом, связанным с выбросами. Такое решение вынес суд США, сообщает Reuters. Ее акции выросли на 0,61 процента.

На текущий момент

FTSE 7186.23 -3.51 -0.05%

DAX 11572.14 -12.17 -0.11%

CAC 4898.96 -0.44 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне цены производителей увеличились впервые с середины 2013 года в ноябре, показали в четверг данные Евростата.

В ноябре цены производителей неожиданно выросли на 0,1 процента по сравнению с предыдущим годом, после падения на 0,4 процента в октябре. Это был первый годовой прирост с июня 2013 года, когда цены выросли на 0,2 процента.

Экономисты прогнозировали падение на 0,1 процента цен производителей в ноябре.

Цены всех компонентов увеличились в ноябре, за исключением энергии. Без учета энергии, цены производителей выросли на 0,4 процента после пребывания во флэте в октябре.

В месячном исчислении в целом цены производителей выросли на 0,3 процента, но медленнее, чем рост на 0,8 процента в октябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента цен производителей в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг Великобритании расширился самыми быстрыми темпами с июля 2015 года, благодаря высокому уровню роста новых заказов, показали в четверг данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам от Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply неожиданно вырос до 56,2 в декабре с 55,2 в ноябре.

Индекс остается выше 50 пятый месяц подряд, сигнализируя о продолжающемся восстановлении роста после сокращения в июле, связанного с референдумом ЕС.

Индекс, как ожидалось, снизится до 54,7. Темп роста был также острее, чем 20-летняя долгосрочная средняя обследования.

Увеличение новых заказов было самым сильным с июля 2015 года.

Занятость выросла в неизменном темпе с ноября на уровне семимесячного максимума, и настроения в отношении 12-месячного прогноза укрепились, несмотря на продолжающиеся неопределенности в отношении Brexit и европейских выборов.

Ценовое давление остается повышенным в конце 2016 года. Закупочные цены поднялись вторыми самыми быстрыми темпами с апреля 2011. Как следствие, провайдеры подняли свои собственные расходы самыми быстрыми темпами с апреля 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены Швейцарии остались на прежнем уровне в декабре, сообщило в четверг Федеральное статистическое бюро.

Потребительские цены остались без изменений за год в декабре, как и ожидалось, после ослабления на 0,3 процента в ноябре и на 0,2 процента в октябре. Цены падают с конца 2014 года.

В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,1 процента по сравнению с уменьшением на 0,2 процента в ноябре. Это был второй подряд спад и оказался в соответствии с ожиданиями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Индекс ММВБ в начале торгов Московской биржи в четверг вырос на 0,2% и достиг отметки 2268,6 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,4% - до 1181,24 пункта.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне подешевела по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,3% - до 56,29 доллара за баррель.

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, которые проходили 4 января, на 26 копеек и составил 60,2 рубля.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на позитиве. На фоне укрепления курса иены, фондовый рынок Японии завершил торги с минусом. Наибольшее падение наблюдалось в секторах горнодобывающей промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности и производства стекла. Читать далее...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали на -0.34% до уровня $56.27. В то же время фьючерсы на нефть WTI снизились на -0.21% до уровня $53.15. Таким образом, цены на черное золото немного падает в цене, корректируясь после вчерашнего роста. Сегодня появились опасения, что рост объемов добычи нефти в Ливии способен нивелировать договоренности по снижению добычи топлива странами производителями черного золота. По некоторым данным государственной компании Ливии (National Oil Corp.) на текущий момент добывается около 700 000 барр в сутки, тогда как в прошлом месяце добывалось 630 000. Согласно заявлениям ливийских властей, страна планирует в 2017 году увеличить добычу в два раза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

D/W

Великобритания накануне Brexit: впереди зона турбулентности

Во вторник, 3 января, посол Великобритании в ЕС Иван Роджерс объявил о своей отставке. Эксперты называют Роджерса одним их самых опытных британских дипломатов и предупреждают, что эта ситуация осложнит и без того непростые переговоры по Brexit. Они должны начаться уже весной. В письме своим бывшим сотрудникам Роджерс раскритиковал британское правительство. Он заявил, что в Лондоне плохо готовятся к переговорам о выходе из ЕС, властям для этого не хватает опыта.

газета. ru

Macy's закроет в США 68 магазинов и уволит 10 тысяч сотрудников

Одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США Macy's закроет на территории страны 68 магазинов, а также уволит около 10 тыс. сотрудников, сообщает CNBC. Отмечается, что руководство сети приняло данное решение в связи с падением уровня продаж. В компании намерены сократить расходы приблизительно на $550 млн в год с 2017 года, что позволит ей инвестировать дополнительно $250 млн в торговлю в онлайн-режиме.

Deutsche Bank выплатит США $95 млн штрафа за уклонение от уплаты налогов

Немецкий Deutsche Bank выплатит США $95 млн штрафа за уклонение от уплаты налогов в рамках урегулирования претензий министерства юстиции страны. Об этом говорится на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк. В заявлении ведомства говорится, что кредитно-финансовая организация, используя сеть подставных компаний, пыталась уклониться от уплаты налогов на десятки миллионов долларов.

Трамп назвал своего кандидата на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам

Избранный президент США выдвинул юриста Джея Клейтона, партнера юридической фирмы Sullivan & Cromwell, на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам. Об этом говорится в сообщении переходной команды Трампа, передает Reuters.

Согласно мнению аналитиков Deutsche Bank, в 2017 году пара USD/JPY может вырасти до отметки Y125 на фоне сильных макроэкономических данных по экономики США. Эксперты прогнозируют, что доходность 10-ти летних гособлигаций вырастет в третьем квартале до 3.6% с 2.4% на данный момент. "В новом году Федрезерв должен три раза повысить ставки, а в 18 - не менее четырех" - отмечают в Deutsche Bank. В тоже время, аналитики банка предупреждают, что нельзя исключать сценария падения пары к Y110-Y115.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0400 (EUR3.43bln) 1.0700 (889m)

USD/JPY 115.00 (USD 434m) 115.50 (561m) 116.50 (330m) 118.00 (655m)

GBP/USD 1.2250 (GBP 547m)

EUR/GBP 0.8500 (EUR 1.04bln)

EUR/JPY 123.00 (EUR 406m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Декабрь 53.1 53.3 53.4

Американский доллар несет потери против других валют. Давление на доллар оказывает коррекция ожиданий относительно темпов повышения ставок ФРС США в текущем году. В декабре федрезерв просигнализировал о возможном ускорении темпов повышения ставок на фоне улучшения экономических прогнозов. Перспективы ускорения темпов повышения ставок позитивно отразились на долларе, при этом на фоне всеобщей эйфории, наблюдаемой на рынках после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, большинство участников рынков не уделяло должного внимания тем предпосылкам, на которых были основаны сигналы ФРС, а именно: улучшение экономических прогнозов отчасти было обусловлено ожидаемыми фискальными стимулами, обещанными новоизбранным президентом. Но относительно сроков, масштаба и состава будущих мер все еще сохраняется повышенная неопределенность. Это накануне было подтверждено в опубликованном протоколе декабрьского заседания FOMC. Обнародованный вчера документ заставил многих пересмотреть свои ожидания относительно трех повышений ставки по федфондам на протяжении 2017 года. Как и до декабрьского заседания, сейчас перспектива двух повышения выглядит более вероятной. Читать далее...

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 13:00 GMT член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0718 (2024)

$1.0663 (2295)

$1.0619 (341)

Цена на момент написания обзора: $1.0547

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0460 (2056)

$1.0416 (1067)

$1.0381 (2232)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 48982 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3227);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 57268 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5244);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 января составило 1,17 против 1,23 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2609 (1168)

$1.2513 (567)

$1.2417 (252)

Цена на момент написания обзора: $1.2345

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2281 (609)

$1.2185 (793)

$1.2088 (457)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 14634 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3003);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 17228 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (2980);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 января составило 1,18 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего интервью информационному агентству Bloomberg руководитель агентства Standard & Poor's, Мориц Крамер заявил, что растет вероятность жесткого сценария Brexit. К такому умозаключению Крамер пришел после того, как представитель Великобритании в Европе Иван Роджерс неожиданно подал в отставку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего интервью информационному агентству Bloomberg премьер-министр Японии, Синдзо Абе, заявил о своем намерении, как и в прошлом году требовать от бизнеса повышения зарплат. Глава кабмина заявил, что победит дефляцию в Японии с помощью бизнеса и по этой причине хочет, чтобы компании возглавили позитивные изменения в культуре работы сотрудников. "Эти изменения неминуемо приведет к позитивным изменениям, а сильная экономика ведет к политической стабильности" - отметил Абе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавно представитель Великобритании в Европе, Айван Роджерс, объявило своей отставке. В докладе сотрудникам британского представительства в Брюсселе чиновник заявил о слабой подготовке в проведении важных переговоров представителей правительства Королевства. Помимо этого, Роджерс отметил неопытность нового кабмина и отсутствие четкого плана по Brexit. "В очередной раз власти в Лондоне получили требования более детально показать план по Brexit. Мы пока не знаем, какие цели относительно отношений Великобритании с ЕС после выхода правительство поставит на переговорах", - написал Роджерс, объявляя о своей отставке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после того, как данные из США, Китая и Европы повысили оптимизм по поводу роста мировой экономики. Также на рынке ожидаю публикацию на этой неделе данных по рынку труда в США, которые могут увеличить вероятность повышения ставок ФРС в ближайшем будущем

Котировки на токийской фондовой бирже снижаются на фоне роста курса иены, что невыгодно японским производителям ориентированным на экспорт.

Доллар упал до Y116.63 иены после того, как достиг Y118.605 во вторник, так как протоколы декабрьского заседания ФРС США показали, что руководители банка не уверены, как политика новой администрации США повлияет на американскую экономику.

Автопроизводители фиксировали потери после роста в предыдущий день. Акции Toyota Motor Corp упали на 0,8% и Honda Motor Co на 0,1%.

Nikkei225 -70.38 19,523.78 -0.36%

TOPIX -0.39 1554.09 -0.03%

Hang Seng +288.29 22422.76 +1.30%

CSI 300 -1.12 3367.19 -0.03%

Shanghai Composite +3.57 3,162.37 +0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился по отношению к основным валютам и второй день оставался под давлением после того, как протоколы декабрьского заседания ФРС США показали на возможные риски для экономики со стороны сильного доллара. Руководители центробанка также указали на значительную неопределенность в отношении того, как политика Трампа повлияет на экономический рост в стране. На декабрьском заседании ФРС повысила краткосрочные процентные ставки впервые за год и просигнализировала о более стремительном ужесточении политики в 2017 году. Данные США, которые выйдут на этой неделе, также могут увеличить вероятность повышения ставок ФРС. В пятницу выйдут данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые считаются самым точным отчетом, свидетельствующим о состоянии рынка труда.

Ожидается, число рабочих мест без учета сельского хозяйства составит 175 000. Также ожидается рост уровня заработной платы.

Иена значительно укрепилась по отношению к доллару, так как многие инвесторы предпочли японскую валюту как актив-убежище.

Австралийский доллар достиг самого высокого уровня с середины декабря на фоне снижения доллара США. Также позитивными для австралийской валюты оказались экономические данные из Австралии и Китая. Как стало известно, индекс активности в сфере услуг Австралии от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в декабре увеличился на 6.6 пункта до 57.7 и это самый большой прирост с с мая 2007 года. В ноябре также наблюдался рост индекса после трех месяцев стабильности и сокращения. Все пять суб-индексы были выше 50 пунктов и указывают на расширение в декабре. Ряд респондентов, опрошенных AiG отметили, что условия были более позитивными в декабре на фоне укрепление спроса клиентов, увеличения заказов от горнодобывающей отрасли и более низкого курса австралийского доллара. В целом, было ощущение повышенного доверия со стороны респондентов во многих подотраслях сферы услуг.

Что касается китайских данных, то индекс деловой активности в секторе услуг экономики Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в декабре составил 53.4, достигнув максимальной отметки за последние 17 месяцев, после роста до 53.1 в ноябре. Эксперты ожидали рост показателя до 53.3.

Значение выше 50 указывает на оживление производственных отраслей и расценивается экспертами как сохранение активности непроизводственного сектора экономики. В отчете Caixin / Markit отмечено, что в декабре наблюдался рекордный рост сферы услуг, уравновешивающий динамику развития китайской промышленности. Производители и поставщики в сфере услуг более резко увеличили активность. В целом занятость снижается незначительно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии, фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале опустились на 0,23% и торгуются по $53,14 за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте снизился на 0,34%, достигнув отметки $56,27 за баррель.

Цены на нефть вчера выросли на фоне ослабления курса доллара, а также в ожидании падения запасов нефти в США на прошлой неделе. Также на динамику цен на черное золото повлияли позитивные данные из Китая и оптимистичных сигналов относительно сокращения нефтедобычи ОПЕК. Однако многие аналитики скептически относятся к обещаниям нефтедобывающих стран существенно сократить производство нефти, что привело к некоторому снижению котировок в течение дня.

Вчера февральские фьючерсы на нефть WTI на закрылись с повышением на 1,8%, по $53,26 доллара за баррель. Нефть Brent на выросла в цене на 1,8%, до $56,46 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в сфере услуг Австралии от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в декабре увеличился на 6.6 пункта до 57.7 и это самый большой прирост с с мая 2007 года. В ноябре также наблюдался рост индекса после трех месяцев стабильности и сокращения. AiG исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты. Все пять суб-индексы были выше 50 пунктов и указывают на расширение в декабре. Продажи подскочили на 14 пунктов в декабре до 62,1 пункта с 48,1 в ноябре. Новые заказы выросли на 6,4 пункта до 60,4 пункта. Запасы поднял 5,7 пункта до 52,6 пункта, растет в десяти из последних одиннадцати месяцев. Субиндекс занятости поднял темп, увеличившись на 4,3 пункта до 56,6 пункта.

Ряд респондентов, опрошенных AiG отметили, что условия были более позитивными в декабре на фоне укрепление спроса клиентов, увеличения заказов от горнодобывающей отрасли и более низкого курса австралийского доллара. В целом, было ощущение повышенного доверия со стороны респондентов во многих подотраслях сферы услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в секторе услуг экономики Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в декабре составил 53.4, достигнув максимальной отметки за последние 17 месяцев, после роста до 53.1 в ноябре. Эксперты ожидали рост показателя до 53.3.

Значение выше 50 указывает на оживление производственных отраслей и расценивается экспертами как сохранение активности непроизводственного сектора экономики.

В отчете Caixin / Markit отмечено, что в декабре наблюдался рекордный рост сферы услуг, уравновешивающий динамику развития китайской промышленности. Производители и поставщики в сфере услуг более резко увеличили активность. В целом занятость снижается незначительно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно подорожал против доллара, обновив максимум вторника. Поддержку евро оказали данные по инфляции и деловой активности в секторе услуг.

Инфляция в странах еврозоны выросла самыми быстрыми темпами более чем за три года в декабре, показали предварительные данные Евростата. Инфляция увеличилась более, чем ожидалось, до 1,1 процента в декабре с 0,6 процента в ноябре. Подобную высокую скорость в последний раз видели в сентябре 2013 г. Инфляция, как ожидалось, вырастет до 1 процента. Тем не менее, инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла в декабре до 0,9 процента с 0,8 процента.

Между тем, в еврозоне частный сектор отметил самый быстрый рост с мая 2011 года, показали окончательные данные IHS Markit. Композитный индекс выпуска вырос до 54,4 с 53,9 в ноябре, сигнализируя о более быстрой скорости расширения, чем более ранняя предварительная оценка. Первоначально индекс остался без изменений на уровне 53.9. Индекс PMI в секторе услуг поднялся до 53,7 с 53,8 месяцем ранее. Предварительная оценка была 53,1. Расширение экономики проявилось в "большой четверки" стран. Самый быстрый рост наблюдался в Испании b Германии. Темпы роста во Франции ускорились до полуторалетнего максимума. В то же время Италия была единственной среди крупнейших стран, показавшей более медленный рост.

Доллар США вчера оставался под давлением после того, как протоколы декабрьского заседания ФРС США показали, что руководители банка не уверены, как политика новой администрации США повлияет на американскую экономику. Руководители ФРС также подчеркнули возможные риски для экономики со стороны сильного доллара, охладив недавний рост американской валюты.

В декабре ФРС повысила краткосрочные процентные ставки впервые за год и просигнализировала о более стремительном ужесточении политики в 2017 году.

Фунт вырос против доллара, восстановив все позиции, утраченные накануне. Повышению пары GBP/USD способствовало общее ослабление доллара и статданные по Великобритании. Банк Англии заявил, что в Великобритании число одобренных ипотечных кредитов увеличилось до восьмимесячного максимума в ноябре. Число одобренных ипотечных кредитов выросло до 67 505 в ноябре с 67 371 в октябре. Это был самый высокий показатель с марта 2016 года, когда утверждения составили 70 076. Показатель был выше ожидаемого уровня 67 400. "Общим впечатлением, исходя из последних данных, стало то, что в то время как активность на рынке жилья восстановилась от своих августовских минимумов, но все еще относительно ограничено, и изо всех сил старается создать импульс, сказал экономист IHS Говард Арчер.

Между тем, результаты опроса от IHS Markit и Королевского института закупок и поставок показали, что британская строительная отрасль расширилась самыми быстрыми темпами за девять месяцев в декабре, движимая ускоренным подъемом новых заказов. Индекс менеджеров по закупкам в строительстве от Markit / CIPS вырос до 54,2 в декабре с 52,8 в ноябре. Любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Сектор расширился четвертый месяц подряд. Среди строительных работ в трех основных категориях, активность жилищного строительства показала лучшее исполнение в декабре. Работа над гражданскими инженерными проектами росла устойчивыми темпами, в то время как коммерческое строительство увеличилось лишь незначительно. На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась до самого высокого уровня с апреля 2011 года, из-за снижения обменного курса.

Канадский доллар существенно укрепился против доллара США, что было вызвано ростом нефтяных котировок и повсеместным ослаблением американской валюты в преддверии выхода протокола декабрьского заседания FOMC..

Стоимость нефти увеличилась почти на 2 процента из-за ожиданий сокращения запасов нефти в США и признаков того, что производители нефти будут придерживаться согласованных условий по сокращению нефтедобычи, которые вступили в силу на этой неделе. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные по запасам нефти в США вчера, а сегодня выйдет официальная статистика от Минэнерго США. Аналитики ожидают, что Минэнерго США сообщит о снижении запасов сырой нефти на 2,3 млн. баррелей. Напомним, неделей ранее запасы нефти выросли на 0,614 млн. баррелей. Поддержку ценам также оказывает динамика доллара США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.35 +0.17%

Gold 1,164.20 -0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +479.79 19594.16 +2.51%

TOPIX +35.87 1554.48 +2.36%

Hang Seng -15.93 22134.47 -0.07%

CSI 300 +26.08 3368.31 +0.78%

Euro Stoxx 50 +2.50 3317.52 +0.08%

FTSE 100 +11.85 7189.74 +0.17%

DAX +0.07 11584.31 +0.00%

CAC 40 +0.07 4899.40 +0.00%

DJIA +60.40 19942.16 +0.30%

S&P 500 +12.92 2270.75 +0.57%

NASDAQ +47.92 5477.00 +0.88%

S&P/TSX +113.72 15516.75 +0.74%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0488 +0,79%

GBP/USD $1,2322 +0,69%

USD/CHF Chf1,0206 -0,65%

USD/JPY Y117,24 -0,43%

EUR/JPY Y122,96 +0,37%

GBP/JPY Y144,45 +0,26%

AUD/USD $0,7281 +0,88%

NZD/USD $0,6966 +0,73%

USD/CAD C$1,3299 -0,95%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь -0.3%

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 55.2 54.7

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.8% 0.3%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -0.4% 0.1%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Декабрь 216 170

13:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.7%

13:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Ноябрь 0.8%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2102

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 265 265

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Декабрь 54.6

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Декабрь 57.2 56.8

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь 0.614

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Wall Street продемонстрировали повышение во второй торговый день нового года, поддерживаемые акциями компаний сектора потребительских товаров, а также ожиданиями инвесторами протоколов декабрьской встречи ФРС.

Читать далее