Новости и прогнозы рынков CFD — 03-01-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +2.17%). Аутсайдером являются акции McDonald's Corporation (MCD, -2.00%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.8%). Снижение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Китай опубликовал позитивные производственные данные на этой неделе, но есть еще проблемы, которые должны быть исправлены в системе. Вы не можете только сосредоточиться на избыточных мощностях, и не уделить внимание правительственной политике субсидирования производства или финансовой системы, которая в основном направлена на пролонгацию неработающих кредитов, чтобы заставить их выглядеть "работающими". Китай продлевает цикл и пытается пролонгировать все кредиты, чтобы никто не обанкротился", - сказал независимый экономист Энди Се.

Китайскому правительству необходимо прекратить повышение промышленности путем субсидирования инвестиций, так как это будет способствовать дальнейшему чрезмерному наращиванию долга. Правительство должно позволить экономике приспособиться. Это означает , что люди, которые, как предполагается, обанкротятся ... должны обанкротиться и финансовая система должна признать необслуживаемые кредиты, - добавил Энди Се.- Это разрушает спрос в секторе домашних хозяйств, и вы получите порочный круг. Промышленный сектор никогда не может стать "здоровым"".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Мы всегда находим полезным обновление наших краткосрочных моделей оценки, если стоимость каких-либо валют G10 существенно расходится с традиционными краткосрочными фундаментальными драйверами. Одно из самых больших расхождениях сейчас прослеживается между спот-курсом пары USD/JPY и нашей краткосрочной моделью оценки, которая сигнализирует, что пара должна торговаться между уровнями Y110.00 и Y115.00. Спот-курс в настоящее время находится выше примерно на уровне около двух стандартных отклонений нашей модели оценки. Текущий курс спрос очень "растянут" и сигнализирует о значительном риске падения пары USD/JPY в краткосрочной перспективе. Слабость иены, похоже, превосходила краткосрочные фундаментальные показатели в течение декабря. Скорее всего, потребуется свежий фундаментальный катализатор, чтобы оправдать продолжение недавнего восходящего импульса пары USD/JPY в сторону уровня Y120,00. Все внимание будет приковано к инаугурации избранного президента Трампа, которая запланирована на 20 января. Что касается евро, масштабы недавнего падения в большей степени соответствуют краткосрочным фундаментальным драйверами. Наша модель оценки сигнализирует, что риски для евро по-прежнему смещены в сторону снижения в ближайшей перспективе", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар существенно подорожал против евро, достигнув максимума с 2003 года, что было обусловлено публикацией сильных данных по США. Однако, позднее доллар утратил около половины заработанных позиции в ответ на частичную фиксацию прибыли инвесторами.

Отчет от Markit показал, что с учетом сезонных колебаний производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) слегка вырос - до 54,3 с 54,1 в ноябре, и сигнализировал о сильнейшем улучшении условий ведения бизнеса чуть меньше чем за два года. Последний рост индекса был в значительной степени обусловлен более сильными темпами роста занятости и запасов в декабре, что более чем компенсировало несколько слабое увеличение выпуска и новых заказов. Между тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в декабре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 54,7 против 53,2 в ноябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 53,5 пункта.

Кроме того, Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство увеличились на 0,9 процента до $ 1.18 трлн. Это самый высокий уровень с апреля 2006 года. Основной причиной такого изменение было повышение расходов в частном и общественном секторах. Расходы на строительство за октябрь были пересмотрены до 0,6 процента с 0,5 процента. В годовом выражении, расходы на строительство выросли в ноябре на 4,1 процента. Экономисты прогнозировали, что расходы увеличится на 0,6 процента относительно октября. Позитивные ноябрьские данные и пересмотр в сторону повышения показателя за октябрь могут побудить экономистов повысить свои оценки по росту валового внутреннего продукта за 4-й квартал. Представленные сегодня данные по США подчеркивают расхождение в курсе денежно-кредитной политики в США и еврозоне. Кроме того, в США ожидается дальнейшее повышение процентных ставок, а в еврозоне политика, видимо, останется мягкой.

Фунт значительно снизился против доллара, достигнув минимума 28 декабря. Американская валюта продолжает получать поддержку ввиду ожиданий относительно повышений процентных ставок ФРС, поэтому восходящий тренд американского доллара ввиду разницы в процентных ставках с другими странами может продолжиться, конечно, если администрации нового президента США удастся ввести активные меры налогово-бюджетного стимулирования.

Определенную поддержку фунту оказали данные по производственной активности. Производственный сектор Великобритании расширился самыми быстрыми темпами за 30 месяцев в декабре, показали во вторник результаты опроса IHS Markit. Производственный индекс менеджеров по закупкам от Chartered Institute of Procurement & Supply / Markit вырос до 56,1 в декабре с 53,6 в ноябре. Счет стал значительно выше своей долгосрочной средней 51,5 и ожидаемого уровня 53,3. PMI сигнализирует о расширении в каждом из последних пяти месяцев в декабре. Исследование показало, что темпы роста производства и новых заказов в декабре были одними из лучших, которые видели в течение последних двух с половиной лет. Производители воспользовались более сильным притоком новых заказов от отечественных и зарубежных клиентов. Занятость увеличилась пятый месяц подряд в декабре, при этом темпы роста рабочих мест ускорились максимально за 14 месяцев. На ценовом фронте, темпы инфляции закупочных и отпускных цен остались одними из самых быстрых на протяжении истории обследования. "Основываясь на своей исторической связи с официальными данными о промышленном производстве, опрос сигнализирует о том, что квартальный темп роста приближается к 1,5 процента, показывая удивительно устойчивые темпы, учитывая слабое начало года и неопределенность вокруг референдума по членству в ЕС," сказал Роб Добсон, старший экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс иены упал слишком сильно и слишком быстро, чтобы продавать валюту. Между тем, доллар США все ближе к своему пику и евро продолжает дешеветь. У нас нет четких рекомендаций по паре EUR/USD, хотя мы ожидаем увидеть достижения уровня паритета до президентских выборов во Франции. В номинальном выражении, спред доходности между казначейскими облигациями и бундами достиг примерно 225 базисных пункта, что является максимальным значением с апреля 1989 года. С начала 2015 года мы были свидетелями расширения дифференциала реальной доходности Германии и США на 100 базисных пункта, что вызвало падение пары EUR/USD на 15 фигур. Очередное расширение реальной доходности на 30 б.п. не является невозможным, но вчерашние данные по активности в производственном секторе еврозоны, безусловно, являются напоминанием о том, что более слабая валюта и сильные данные США не очень совместимы с нескончаемым пессимизмом по поводу европейских экономических перспектив", - сообщили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания рискует потерять $42 млрд. прямого финансирования со стороны Европейского Союза, как только она покинет блок, в соответствии докладом Палаты общин Великобритании.

Европейские структурные и инвестиционные фонды, которые помогают развивать наиболее неблагополучные регионы, а также Европейский Фонд гарантирования сельского хозяйства, который поддерживает Общую сельскохозяйственную политику, должны были выделить Британии 17,2 млрд. евро и 22,5 млрд. евро соответственно в период с 2014 года по 2020 год.

Британские фирмы также извлекают выгоду от ежегодного финансирования исследований и инноваций на сумму 1,5 млрд. фунтов, в то время как отечественные проекты могут получить доступ к деньгам Европейского инвестиционного банка. Напомним, Великобритания заплатила около 13 миллиардов фунтов в бюджет ЕС в 2015 году.

Британское правительство гарантирует только покрытие дефицита, с которыми сталкиваются сельское хозяйство и университеты до 2020 года. Введение дополнительных гарантий может оказаться сложной задачей, так как канцлер казначейства Британии Хэммонд столкнется с дополнительными заимствованиями на десятки миллиардов фунтов в течение ближайших 5 лет.

Не являющиеся членами ЕС страны, такие как Норвегия, имеют доступ к некоторому финансированию со стороны ЕС, хотя в целом оно основывается на платежах в бюджет ЕС. Такие механизмы могут сформировать ключевую часть переговоров, как только премьер-министр Тереза Мэй запустит официальные переговоры по выходу страны из ЕС к концу марта.

• Казначейство США разместило 52-недельные долговые обязательства на сумму 19,823 млрд. долларов
  
• Доходность 52-недельных долговых обязательств составила 0,870% против 0,830% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,39 по сравнению с 3,58 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,20% от объёма размещения по сравнению с 41,89% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,92% от объёма размещения по сравнению с 5,07% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 47,88% от объёма размещения по сравнению с 53.04% на предыдущем аукционе.
  

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 44,520 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,475% против 0,485% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,25 по сравнению с 3,48 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,31% от объёма размещения по сравнению с 43,06% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,11% от объёма размещения по сравнению с 6,33% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 61,58% от объёма размещения по сравнению с 50.61% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили первый торговый день 2017 года ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 2,36%, до 2285,43 пункта - нового максимума за всю историю торгов, РТС - на 3,21%, до 1189,32 пункта - максимального уровня с сентября 2014 года.

Повышение котировок российских акций происходило на фоне рекордно дорожающей нефти.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне подорожала по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 2,6% до 58,24 доллара за баррель, превысив отметку 58 долларов за баррель впервые с июля 2015 года.

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе, получив поддержку от сильных экономических данных из Китая и Европы.

Читать далее

Основные фондовые индексы США Уолл-стрит в умеренном плюсе, снизившись от утренних отметок на фоне снижения цен на нефть.

Данные за декабрь сигнализировали о сильном конце года для производственного сектора США, при этом в целом условия ведения бизнеса улучшились самыми быстрыми темпами с марта 2015 года. Прочный подъем новых заказов и объемов производства привел к самым быстрым темпам создания рабочих мест в течение полутора лет. В то же время, возросшие расходы клиентов и оптимистичная деловая уверенность привели к наибольшему накоплению производственных запасов с августа 2014 года. С учетом сезонных колебаний, в США производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Markit слегка вырос до 54,3 в декабре с 54,1 в ноябре, и сигнализировал о сильнейшем улучшении условий ведения бизнеса чуть меньше чем за два года. Последний рост индекса был в значительной степени обусловлен более сильными темпами роста занятости и запасов в декабре, что более чем компенсировало несколько слабое увеличение выпуска и новых заказов.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в декабре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 54,7 пункта против 53,2 пункта в ноябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 53,5 пункта.

Вместе с тем, расходы на строительство в США выросли больше, чем ожидалось в ноябре, достигнув самого высокого уровня за 10,5 лет, что может обеспечить пересмотр оценок по экономическому росту за четвертый квартал. Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство увеличились на 0,9%, до $1,18 трлн. Это самый высокий уровень с апреля 2006 года. Основной причиной такого изменение было повышение расходов в частном и общественном секторах.

Цены на нефть, достигнув 18-месячных максимумов, утратили все заработанные позиции. Повышению способствовали надежды, что сделка между ОПЕК и другими крупными экспортерами нефти по сокращению производства уменьшит глобальный переизбыток поставок. Между тем, давление на котировки оказывал рост доллара США и частичная фиксация прибыли.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.20%). Аутсайдером являются акции McDonald's Corporation (MCD, -2.04%).

Большинство индексов S&P также в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.2%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 19727.00 +7.00 +0.04%

S&P 500 2243.00 +6.75 +0.30%

Nasdaq 100 4889.50 +25.50 +0.52%

Oil 52.41 -1.31 -2.44%

Gold 1162.00 +10.30 +0.89%

U.S. 10yr 2.46 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 3,9% (до $3463 за метрическую тонну) после того, как уменьшилась на 0,5% в ходе предыдущего аукциона. Стоит подчеркнуть, падение цен было зафиксировано во второй раз подряд. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока обвалилась на 7,7%, до $3294 за метрическую тонну.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6934, с повышением на 0,20%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 27,485 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,630% против 0,660% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,62 по сравнению с 3,83 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,99% от объёма размещения по сравнению с 66,84% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,68% от объёма размещения по сравнению с 1,33% на предыдущем аукционе.
  
• Первичные дилеры выкупили 52,33% от объёма размещения по сравнению с 31.83% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 33,471 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,530% против 0,555% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,70 по сравнению с 3,44 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,80% от объёма размещения по сравнению с 42,92% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,11% от объёма размещения по сравнению с 1,62% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 45,09% от объёма размещения по сравнению с 55.46% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть умеренно выросли, достигнув 18-месячных максимумов, но затем утратили все заработанные позиции. Повышению способствовали надежды, что сделка между ОПЕК и другими крупными экспортерами нефти по сокращению производства уменьшит глобальный переизбыток поставок. Между тем, давление на котировки оказывал рост доллара США и частичная фиксация прибыли.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото немного подорожало, восстановив все ранее утраченные позиции. Впрочем, укрепление доллара и ожидания дальнейших повышений ставок в США сдерживают дальнейший рост цен.

Читать далее

В среду выйдет умеренное число данных. Вначале состоится публикация индекса деловой активности в секторе услуг за декабрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. В совокупности эти страны составляют порядка 80% всей активности в секторе обслуживания Еврозоны. Значение индикатора выше 50 пунктов означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Так как более 60% ВВП создается именно в сервисной сфере, данный показатель является важным и своевременным индикатором здоровья экономики. Ожидается, что показатель для еврозоны снизился до 53,1 пункта против 53,8 пункта в ноябре.

В 09:30 GMT Британия заявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты, объеме потребительского кредитования и объеме чистых займов частным лицам за ноябрь, а также выпустит индекс деловой активности в строительном секторе за декабрь. Последний показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Согласно прогнозам, индекс вырос до 53,0 с 52,8 в ноябре.

В 10:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за декабрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Ожидается, что индекс вырос на 1,0% годовых после повышения на 0,6% в ноябре.

В 19:00 GMT в США состоится публикация протокола встречи FOMC. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, полный текст доступен на сайте федрезева.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США выросли больше, чем ожидалось в ноябре, достигнув самого высокого уровня за 10,5 лет, что может обеспечить пересмотр оценок по экономическому росту за четвертый квартал.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство увеличились на 0,9 процента, до $ 1.18 трлн. Это самый высокий уровень с апреля 2006 года. Основной причиной такого изменение было повышение расходов в частном и общественном секторах. Расходы на строительство за октябрь были пересмотрены до 0,6 процента с 0,5 процента. В годовом выражении, расходы на строительство выросли в ноябре на 4,1 процента. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство увеличится на 0,6 процента относительно октября. Позитивные ноябрьские данные и пересмотр в сторону повышения показателя за октябрь могут побудить экономистов повысить свои грубые оценки по росту валового внутреннего продукта за четвертый квартал.

Расходы на частные строительные проекты подскочили на 1,0 процента в ноябре, достигнув самого высокого уровня с июля 2006 года, причиной чему было повышение жилищного строительства, а также ремонта домов. Инвестиции в частные нежилые сооружения, которые включают в себя заводы, больницы и дороги, выросли на 0,9 процента после того, как упали на 1,5 процента в предыдущем месяце. Государственные расходы на строительство увеличились на 0,8 процента в ноябре, достигнув самого высокого уровня с марта. Это был четвертый месячный прирост подряд. Тем временем, расходы на государственные и муниципальные проекты выросли на 0,6 процента, также зафиксировав четвертое повышение подряд. Расходы на строительство федерального правительства выросли на 3,1 процента после того, как поднялись на 0,2 процента в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в декабре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 54,7 пункта против 53,2 пункта в ноябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 53,5 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс запасов в декабре 47,0 против 49,0 в ноябре

• индекс производства в декабре 60,3 против 56,0 в ноябре

• индекс новых заказов в декабре 60,2 против 53,0 в ноябре

• индекс занятости в декабре 53,1 против 52,3 в ноябре

• индекс цен в декабре 65,5 против 54,5 в ноябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные за декабрь сигнализировали о сильном конце года для производственного сектора США, при этом в целом условия ведения бизнеса улучшились самыми быстрыми темпами с марта 2015 года. Прочный подъем новых заказов и объемов производства привел к самым быстрым темпам создания рабочих мест в течение полутора лет. В то же время, возросшие расходы клиентов и оптимистичная деловая уверенность привели к наибольшему накоплению производственных запасов с августа 2014 года.

С учетом сезонных колебаний, в США производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Markit слегка вырос до 54,3 в декабре с 54,1 в ноябре, и сигнализировал о сильнейшем улучшении условий ведения бизнеса чуть меньше чем за два года. Последний рост индекса был в значительной степени обусловлен более сильными темпами роста занятости и запасов в декабре, что более чем компенсировало несколько слабое увеличение выпуска и новых заказов.

Производство в обрабатывающей промышленности расширилось сильными темпами в декабре, отметив устойчивое восстановление в течение семи месяцев. Тем не менее, темпы роста выпуска снизились с 20-месячного максимума в ноябре. Респонденты упоминали улучшение портфеля заказов и усилия по росту запасов. С учетом этого, запасы готовой продукции выросли самыми быстрыми темпами с февраля 2015 года.

После выхода данных пара EUR/USD слегка выросла. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0372. Важное сопротивление находится на отметке $1.0527 (максимум 2 января). Сильная поддержка расположена на уровне $1.0351 (минимум 20 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $55.07 (+2.51%)

Золото $1,149.30 (-0.21%)

Инфляция во Франции снова увеличилась в декабре, показали предварительные данные статистического бюро Insee во вторник.

Потребительские цены выросли на 0,6 процента в годовом исчислении в декабре, после роста на 0,5 процента в ноябре и повышения на 0,4 процента в октябре. Тем не менее, темпы роста были медленнее, чем ожидаемые 0,8 процента.

Годовой рост был обусловлен увеличением цен на энергию и продовольствие. В отличие от этого, цены на услуги замедлились, и цены на готовую продукцию показали более сильный спад.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3 процента в декабре после стабилизации в предыдущие два месяца. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента.

В то же время, гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,8 процента годовых следом за ростом на 0,7 процента в ноябре. Цены должны были вырасти на 0,9 процента.

За месяц индикатор поднялся на 0,3 процента по сравнению с неизменным чтением в предыдущем периоде и ожидаемым увеличением на 0,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,252.00 (+0.83%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.83% до уровня 4,902.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng 22,150.40 +149.84 +0.68%

Shanghai 3,136.28 +32.65 +1.05%

FTSE 7,180.16 +37.33 +0.52%

CAC 4,903.51 +21.13 +0.43%

DAX 11,594.13 -4.20 -0.04%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.89 за баррель (+1.86%)

Золото торгуется по $1,151.10 за унцию (-0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов. Рынок возвращается к обычному режиму после длительного праздничного периода. Позитивное влияние на динамику американских акций оказал рост большинства крупнейших зарубежных рынков акций и сырьевых бирж, поддерживаемый хорошими данными из Китая, которые указали на устойчивый рост в производственном секторе страны.

Отчет от Caixin показал, что индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в декабре вырос, показав максимально высокое значение с января 2013 года. В декабре PMI в сфере промышленности КНР, по версии Caixin/Markit, составил 51.9 пункта, что на 1 пункт выше значения ноября. Согласно отчету, в декабре наблюдался рост числа новых предприятий и увеличение закупок. Сильные данные по индексу PMI от Caixin/Markit оказали позитивное влияние на глобальные рыночные настроения.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции компании General Motors (GM). Президент США Дональд Трамп написал сообщение в Twitter, сигнализирующее о возможном введении таможенной пошлины на производящиеся в Мексике авто Chevy Cruze. Г-н Трамп написал @realDonaldTrump: "General Motors отправляет сделанные в Мексике модели Chevy Cruze автодилерам в США без уплаты таможенного налога. Делай в США или платить большой налог на границе!" После появления сообщения акции GM на премаркете зафиксировали падение почти на 1%, однако ближе к открытию вернулись к росту. В моменте GM демонстрируют повышение на 0.09%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по активности в производственном секторе США от ISM. Отчет будет опубликован в 15:00 GMT. Ожидается умеренный рост активности в декабре, при этом наиболее важным в отчете будет изменение субиндекса занятости.

Немецкая инфляция выросла больше, чем ожидалось в декабре, достигнув самого высокого уровня более чем за три года, показали во вторник предварительные данные. Это приветственный знак для Европейского центрального банка, что ценовое давление в крупнейшей экономике Европы пошло вверх.

Немецкие потребительские цены, гармонизированные по сравнению с другими европейскими странами (HICP), выросли на 1,7 процента годовых, после увеличения на 0,7 процента в ноябре, говорится в сообщении Федерального бюро статистики.

Это был самый высокий годовой уровень инфляции с июля 2013 года и был более сильным, чем консенсус-прогноз 1,3 процента.

На негармонизированной основе, немецкая годовая инфляция поднялась до 1,7 процента после 0,8 процента в ноябре.

Рост цен на энергоносители и более высокие затраты на продукты питания были самыми сильными факторами общего роста, показала разбивка негармонизированных данных.

Сильный подъем немецкой инфляции даст консерватору-президенту Бундесбанка и представителю ЕЦБ Йенсу Вайдману больше возможностей для аргументации сократить программу покупки облигаций ЕЦБ более быстро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Buy

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Aegis присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Buy

Аналитики Aegis присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Sell; целевая стоимость $14

Аналитики Piper Jaffray возобновили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне Overweight; целевая стоимость $900

USDJPY 114.0/09 (670m), 115.00, 115.50/55/60, 115.75, 116.00, 116.25, 116.50, 117.45/50/52 (865m)

EURUSD 1.0320, 1.0350, 1.0375, 1.0475, 1.0575, 1.0600, 1.0650 (939m)

AUDUSD 0.7000, 0.7175

NZDUSD 0.6800

AUDNZD 1.0465 (225m)

USDCAD 1.3200, 1.3444/45

EURJPY 120.45/50, 120.60, 123.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 56.6 56.1 56

08:55 Германия Изменение количества безработных Декабрь -6 Пересмотрено с -5 -5 -17

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 6% 6% 6%

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 53.6 Пересмотрено с 53.4 53.3 56.1

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Декабрь 0.1% 0.6% 0.7%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.8% 1.5% 1.7%

Доллар США вырос против основных валют после снижения в начале дня. Американская валюта продолжает получать поддержку ввиду ожиданий относительно повышений процентных ставок ФРС, поэтому восходящий тренд американского доллара ввиду разницы в процентных ставках с другими странами может продолжиться, конечно, если администрации нового президента США Трампа удастся ввести активные меры налогово-бюджетного стимулирования экономики.

По итогам 2016 года индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 3%, в том числе на ожиданиях повышения процентных ставок в США и обещаниях избранного президента страны Дональда Трампа о стимулировании экономического роста.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, за минувший год поднялся на 3,5%, завершив "в плюсе" четвертый год подряд. На этой неделе внимание аналитиков и трейдеров будет сосредоточено на американской статистике. В частности, во вторник будет опубликовано значение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), а в пятницу - свежие данные по американскому рынку труда.

Эксперты в среднем прогнозируют, что безработица в США в декабре выросла до 4,7% с 4,6% в предыдущий месяц, а количество рабочих мест увеличилось на 175 тыс. после повышения на 178 тыс. в ноябре. Значение ISM Manufacturing, как ожидается, выросло в прошлом месяце до 53,5 пункта по сравнению 53,2 пункта в ноябре.

Евро снизился против доллара США на фоне укрепления американской валюты, оставив без внимания позитивную статистику по рынку труда Германии. Уровень безработицы в Германии остался стабильным в ноябре, показали предварительные данные Destatis во вторник. Уровень безработицы составил скорректированные 4,1 процента в ноябре, так же, как в октябре. Число безработных составило 1,76 млн, меньше примерно на 12 000 с октября. На нескорректированной основе, уровень безработицы снизился до 3,9 процента с 4 процентов в предыдущем месяце.

Занятость увеличилась на скорректированные 34 000, или 0,1 процента в ноябре с октября. По предварительным расчетам, занятые лица в Германии составили примерно 43,8 млн. С прошлого года занятость увеличилась на 305 000 или 0,7 процента.

Британский фунт отступил от минимумов сессии по отношению к доллару США, получив поддержку от данных по производственной активности. Производственный сектор Великобритании расширился самыми быстрыми темпами за 30 месяцев в декабре, показали во вторник результаты опроса IHS Markit. Производственный индекс менеджеров по закупкам от Chartered Institute of Procurement & Supply / Markit вырос до 56,1 в декабре с 53,6 в ноябре. Счет стал значительно выше своей долгосрочной средней 51,5 и ожидаемого уровня 53,3. PMI сигнализирует о расширении в каждом из последних пяти месяцев в декабре.

Исследование показало, что темпы роста производства и новых заказов в декабре были одними из лучших, которые видели в течение последних двух с половиной лет. Производители воспользовались более сильным притоком новых заказов от отечественных и зарубежных клиентов. Занятость увеличилась пятый месяц подряд в декабре, при этом темпы роста рабочих мест ускорились максимально за 14 месяцев. На ценовом фронте, темпы инфляции закупочных и отпускных цен остались одними из самых быстрых на протяжении истории обследования.

"Основываясь на своей исторической связи с официальными данными о промышленном производстве, опрос сигнализирует о том, что квартальный темп роста приближается к 1,5 процента, показывая удивительно устойчивые темпы, учитывая слабое начало года и неопределенность вокруг референдума по членству в ЕС," сказал Роб Добсон, старший экономист IHS Markit.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0374

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2246 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y118.34

В США в 15:00 GMT выйдет производственный индекс Института управления поставками (ISM) за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0485 1.0500 1.0525 1.0550-55 1.0585 1.0600

Ордера на покупку: 1.0420-25 1.0400 1.0380-85 1.0365 1.0350 1.0300

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2300 1.2330 1.2350 1.2380-85 1.2400

Ордера на покупку: 1.2250 1.2220-25 1.2200 1.2185 1.2150 1.2100

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8530 0.8550 0.8575-80 0.8600

Ордера на покупку: 0.8480-85 0.8450 0.8435 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.00 123.30 123.60 123.85 124.00-10 124.30 124.50

Ордера на покупку: 122.80 122.50 122.20 122.00 121.75 121.50 121.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 118.00-05 118.20-25118.45-50118.80 119.00

Ордера на покупку: 117.75 117.50 117.20-25 117.00 116.70 116.50-55 116.30 116.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7250 0.7280 0.7300 0.73200.73500.7365 0.73800.7400

Ордера на покупку: 0.7200 0.7175-80 0.7145-50 0.7100-10

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило агентство Reuters в понедельник, 2-го января, производитель деталей для смартфонов Wistron Corp., в числе клиентов которой числится Apple Inc., подала заявку на получение разрешения на расширение своего завода в индийском городе Бангалор. Об этом агентству сообщил высокопоставленный региональный чиновник.

Тайваньский субподрядчик также просил, чтобы власти ускорили рассмотрение его заявки, сказал Reuters чиновник правительства штата Карнатака, что на юге Индии.

Это событие произошло менее чем через две недели после того, как издание Wall Street Journal сообщило о том, что компания Apple ведет переговоры с федеральным правительством Индии о возможности сборки своей продукции в одном из крупнейших в мире рынков смартфонов, где доля техкомпании США составляет менее чем 2%.

Налаживание производства Apple в Индии будет существенной победой для правительства, которое приступило к осуществлению крупной кампании по привлечению мировых производителей под лозунгом "Сделать в Индии".

"Wistron обратился к нам, чтобы устранить определенные преграды для наращивания производства на существующем заводе компании", - сказал на правах анонимности чиновник, неуполномоченный выступать публично по этому вопросу.

Начнет ли компания Apple производство в Индии неизвестно, но корпорация Wistron, жаждущая нарастить производство "весьма быстро", может предпринять "несколько шагов в этом направлении", отметил чиновник.

В Apple не ответили оперативно на запрос Reuters прокомментировать ситуацию. Связаться с Wistron для получения комментария агентству не удалось.

Аналитики отмечают, что локальное производство может быть частью более масштабной стратегии компании Apple расширить присутствие в Индии. "Бесспорно это (локальное производство) поможет в какой-то степени оптимизировать расходы", - сказал директор по исследованиям компании Gartner Аншул Гупта (Anshul Gupta). "Если взглянуть на текущую структуру налогов, то видно, что локальные льготы действительно обеспечивают какую-то ценовое преимущество".

Еще один из тайваньских поставщиков Apple, Hon Hai Precision Industry Co Ltd. - широко известный как Foxconn - также имеет производственные мощности в южной части Индии.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $116.02 (+0.17%).

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter @realDonaldTrump: "General Motors отправляет сделанные в Мексике модели Chevy Cruze автодилерам в США без уплаты таможенного налога. Делай в США или платить большой налог на границе!"

Акции GM на премаркете упали до уровня $34.66 (-0.52%).

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении министра экономического развития РФ Максима Орешкина в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Соответствующий указ размещен на официальном интернет- портале правовой информации.

30 ноября 2016 года Путин назначил Орешкина на должность министра экономического развития вместо Алексея Улюкаева, который был ранее освобожден от этой должности в связи с утратой доверия.

Европейские фондовые индексы растут третий день подряд и вступили в бычий рынок, так как данные показали, что индексы менеджеров по закупкам в производственном секторе и сфере услуг Китая оказались относительно сильными в 2016 году.

Индекс активности производственного сектора экономики Китая от Caixin, публикуемый также Markit Economics, в декабре составил 51.9, что выше предыдущего значения 50.9 и прогноза экономистов 50.7. Как видно из данных, показатель увеличился на 0,1 пункта и достиг максимального значения с января 2013 года. Главный экономист издания Caixin Чжэн Шэнчжун, заявил, что в декабре наблюдалось развитие положительных тенденций в китайской экономике, большинство субиндексов демонстрируют позитивные тренды. Однако он отметил, что несмотря на улучшение ситуации, правительству Китая необходимо сохранять бдительность и обеспечивать стабильность экономики.

Также поддержали рынки и европейские данные. Производственный сектор Великобритании расширился самыми быстрыми темпами за 30 месяцев в декабре, показали во вторник результаты опроса IHS Markit. Производственный индекс менеджеров по закупкам от Chartered Institute of Procurement & Supply / Markit вырос до 56,1 в декабре с 53,6 в ноябре. Счет стал значительно выше своей долгосрочной средней 51,5 и ожидаемого уровня 53,3.

PMI сигнализирует о расширении в каждом из последних пяти месяцев в декабре. Исследование показало, что темпы роста производства и новых заказов в декабре были одними из лучших, которые видели в течение последних двух с половиной лет. Производители воспользовались более сильным притоком новых заказов от отечественных и зарубежных клиентов. Занятость увеличилась пятый месяц подряд в декабре, при этом темпы роста рабочих мест ускорились максимально за 14 месяцев. На ценовом фронте, темпы инфляции закупочных и отпускных цен остались одними из самых быстрых на протяжении истории обследования.

"Основываясь на своей исторической связи с официальными данными о промышленном производстве, опрос сигнализирует о том, что квартальный темп роста приближается к 1,5 процента, показывая удивительно устойчивые темпы, учитывая слабое начало года и неопределенность вокруг референдума по членству в ЕС," сказал Роб Добсон, старший экономист IHS Markit.

Банковские акции были лучшими исполнителями, подскочив более чем на 1,3 процента. Акции нового объединенного банка BPM в Италии были на вершине европейского индекса второй день подряд, поднявшись более чем на 6 процентов в середине утренних торгов. Итальянский банковский индекс движется вверх, несмотря на новости о том, что продажа трех небольших банков может оказаться под угрозой после того, как Европейская комиссия попросила отложить процесс, по крайней мере, на неделю.

Сектор финансовых услуг вырос более чем на 0,7 процента. Ранее Euronext сообщил, что предлагал 510 млн евро Лондонской фондовой бирже, чтобы купить французские клиринговые дома - столь необходимый процесс для обеспечения слияния LSE с немецкой фондовой биржей.

На текущий момент

FTSE 7173.75 30.92 0.43%

DAX 11596.41 -1.92 -0.02%

CAC 4905.36 22.98 0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии остался стабильным в ноябре, показали предварительные данные Destatis во вторник.

Уровень безработицы составил скорректированные 4,1 процента в ноябре, так же, как в октябре. Число безработных составило 1,76 млн, меньше примерно на 12 000 с октября.

На нескорректированной основе, уровень безработицы снизился до 3,9 процента с 4 процентов в предыдущем месяце.

Занятость увеличилась на скорректированные 34 000, или 0,1 процента в ноябре с октября.

По предварительным расчетам, занятые лица в Германии составили примерно 43,8 млн. С прошлого года занятость увеличилась на 305 000 или 0,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Великобритании расширился самыми быстрыми темпами за 30 месяцев в декабре, показали во вторник результаты опроса IHS Markit.

Производственный индекс менеджеров по закупкам от Chartered Institute of Procurement & Supply / Markit вырос до 56,1 в декабре с 53,6 в ноябре. Счет стал значительно выше своей долгосрочной средней 51,5 и ожидаемого уровня 53,3.

PMI сигнализирует о расширении в каждом из последних пяти месяцев в декабре.

Исследование показало, что темпы роста производства и новых заказов в декабре были одними из лучших, которые видели в течение последних двух с половиной лет. Производители воспользовались более сильным притоком новых заказов от отечественных и зарубежных клиентов.

Занятость увеличилась пятый месяц подряд в декабре, при этом темпы роста рабочих мест ускорились максимально за 14 месяцев.

На ценовом фронте, темпы инфляции закупочных и отпускных цен остались одними из самых быстрых на протяжении истории обследования.

"Основываясь на своей исторической связи с официальными данными о промышленном производстве, опрос сигнализирует о том, что квартальный темп роста приближается к 1,5 процента, показывая удивительно устойчивые темпы, учитывая слабое начало года и неопределенность вокруг референдума по членству в ЕС," сказал Роб Добсон, старший экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 3 января /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,15%, до 1177,09 пункта. При этом рублевый индекс ММВБ в ходе первого торгового дня 2017 года на Московской бирже увеличился на 1,83% и достиг 2273,51 пункта, что стало новым максимумом за всю историю торгов.

Рост российских акций происходит на фоне рекордного роста цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 года на бирже ICE в Лондоне подорожала по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 2,4%, до 58,18 доллара за баррель, превысив отметку 58 долларов за баррель впервые с июля 2015 года.

МОСКВА, 3 января /ТАСС/. Индекс ММВБ в ходе первого торгового дня 2017 года на Московской бирже к 12:00 мск вырос на 1,22%, до 2260,7 пункта, что стало новым максимумом за всю историю торгов. Долларовый индекс РТС прибавил 1,2% и достиг отметки 1165,5 пункта.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 года на бирже ICE в Лондоне подорожала по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 1,21%, до 57,51 доллара за баррель.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись ростом на фоне позитивных данных из Поднебесной. Как сообщило Государственное статистическое управление страны, значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности в декабре составило 51.4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51.7 пункта. Индикатор выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности в секторе. Читать далее ...

USDJPY 114.0/09 (670m), 115.00, 115.50/55/60, 115.75, 116.00, 116.25, 116.50, 117.45/50/52 (865m)

EURUSD 1.0320, 1.0350, 1.0375, 1.0475, 1.0575, 1.0600, 1.0650 (939m)

AUDUSD 0.7000, 0.7175

NZDUSD 0.6800

AUDNZD 1.0465 (225m)

USDCAD 1.3200, 1.3444/45

EURJPY 120.45/50, 120.60, 123.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли на +1.18% до уровня $57.49. В то же время фьючерсы на нефть WTI выросли на +1.02% до уровня $54.27. Таким образом, цены на черное золото поднимаются в ожидании сокращения объема добычи нефти мировыми странами-производителями.

По итогам прошлого года нефть WTI показала рост на 45%, что стало самым большим приростом за семь последних лет. В декабре черное золото выросло более чем на 8% после соглашения стран-членов ОПЕК и других государств о снижении объемов добычи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Китай начал прямое грузовое железнодорожное сообщение с Англией

Китай начал осуществлять прямые грузовые железнодорожные перевозки в Англию. Первый поезд отправился из города Иу на востоке Китая и должен прибыть к месту назначения через две недели. Как сообщается, поезд везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары. В последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки в страны Европы в рамках государственного проекта Новый шелковый путь.

Впервые за полвека Volvo не стала самой продаваемой машиной в Швеции

Впервые за более чем полвека автомобиль Volvo не стал самой продаваемой машиной в Швеции. Согласно данным автомобильной ассоциации страны, его место в рейтинге занял Volkswagen Golf. Автомобили Volkswagen Golf выбрали 5,9% покупателей, в то время как доля продаж Volvo трех разных моделей составила 5,7%. Последний раз подобное произошло в 1962 году, когда Volvo уступила первое место в рейтинге продаж автомобилю Volkswagen Beetle.

DW

Ангела Меркель вновь не поедет на форум в Давос

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) второй год подряд пропустит Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет в Швейцарии с 17 по 20 января. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает агентство Reuters. По информации агентства, поездка Меркель в Давос готовилась, однако официально о ней не объявлялось, поэтому в данном случае некорректно говорить об "отмене поездки".

В Белоруссии открыли новое месторождение нефти

В Белоруссии обнаружили новое месторождение нефти. Об этом сообщается на сайте «Белоруснефть». «Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское», - говорится в сообщении. Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 млн 695 тыс. тонн нефти. «Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины N2 Угольская», - добавили в пресс-службе.

Курс биткоина впервые за три года превысил $1000

Курс биткоина 2 января составил $1020,55, передает CNBC. До этого курс криптовалюты поднимался выше $1000 в ноябре 2013 года. Исторического максимума стоимость биткоина достигла 29 ноября 2013 года, когда его курс поднялся до $1242.

В Британии появится 12-угольная монета номиналом £1

Главный секретарь Казначейства Великобритании Дэвид Гоэк заявил о том, что выпуск новой монеты номиналом £1 начнется 28 марта, сообщает CNN Money. «Это будет исторический день. Предыдущую монету мы ввели в оборот в 1983 году», - сказал чиновник. Особенностью новой монеты будет 12-угольная форма, а также голографическая вставка, что сделает монету практически недоступной для подделки. Это очень важно, поскольку около 3% от всех монет этого номинала являются подделками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: активность на рынках в целом оставалась сниженной

Были опубликованы следующие данные:

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Декабрь 50.9 50.7 51.9

Утром в центре внимания участников рынков находятся вышедшие данные по активности в промышленном секторе Китая от PMI от Caixin/Markit. Опубликованный сегодня показатель оказался значительно лучше ожиданий (51,9 против 50,9 пунктов). В последние месяцы наблюдается определенное улучшение активности в китайской промышленности. Это фиксируют не только данные от Caixin/Markit, но также и правительственный аналог индекса PMI для данной сферы, который был опубликован 1 января. Сильные данные по индексу PMI от Caixin/Markit оказали позитивное влияние на рыночные настроения, но наиболее активно на опубликованный отчет отреагировал австралийский доллар, который заметно подорожал против доллара США. Читать далее ...

Сегодня состоится аукцион GTD. Станет известно изменение глобального индекса цен на молочную продукцию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Народный банк Китая ввел новые ограничения на покупку населением иностранной валюты внутри страны. Теперь для того, чтоб купить доллары или евро необходимо заполнить бланк заявлением на иностранной валюты с указанием цели покупки. Власти выпустили 11 возможных вариантов цели, например, проезд и медицинскую помощь. В списке нет таких пунктов, как покупка жилье за границей, страхование и инвестиции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В новом 2017 году в голосующем составе ФРС произошли изменения. Теперь не будут иметь права голоса Джеймс Буллард (Сент-Луис), Эстер Л. Джордж (Канзас-Сити), Лоретта Мейстер (Кливленд), Эрик Розенгрен (Бостон). На их место пришли Чарльз Л. Эванс (Чикаго), Патрик Харкер (Филадельфия), Роберт С. Каплан (Даллас), Нил Кашкари (Миннеаполис).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0768 (2030)

$1.0702 (594)

$1.0655 (236)

Цена на момент написания обзора: $1.0481

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0450 (1075)

$1.0406 (2221)

$1.0352 (2915)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 44488 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3205);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 54760 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5017);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 декабря составило 1,23 против 1,23 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2611 (1159)

$1.2515 (526)

$1.2419 (243)

Цена на момент написания обзора: $1.2294

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2185 (768)

$1.2088 (457)

$1.1991 (1405)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 14324 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3000);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 17187 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (2977);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 декабря составило 1,20 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, за пределами Японии, после того как европейские акции выросли до самого высокого уровня за год. Рынки были позитивно настроены на признаках устойчивого роста производственного сектора Китая и Европы.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,4%, как и большинство региональных рынков возобновили работу после новогодних праздников. Япония была закрыта в течение длительного новогоднего праздника.

Австралийские индексы были лучшими лидерами продаж в регионе, увеличившись на 1,2%. Hang Seng в Гонконге вырос на 0,5%.

В Китае индекс Shanghai Composite увеличился на 0,8%. Однако в 2016 году Китай был худший из основных исполнительская фондовый рынок Азии с потерей 11,3% и это был худший годовой показатель за последние пять лет.

Shanghai Composite 3,125.56 +21.92 +0.71%

S&P/ASX 200 5,734.90 +69.11 +1.22%

В ходе сегодняшней азиатской сессии доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро, немного снизившись, после вчерашнего роста. Однако, американская валюта значительно снизился по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам, чему, в некоторой степени способствовали позитивные экономические данные и Австралии и Китая. Как стало известно, индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в декабре составил 55.4 после роста до 54.2 в ноябре. Австралийский доллар вырос после публикации данных PMI, так как значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты.

Шесть из семи субиндексов улучшилась с ноября. Производство выросло на 4,7 пункта до 58,2. Новые заказы - на 1,1 до 60,6. Экспорт в декабре составил 68.5, увеличившись на 12.6 пункта. Занятость уменьшилась на -4,9 пункта до 47,4, однако заработная плата, тем не менее, в декабре остается выше на 8,5 пунктов до 62,3. Комментарии от производителей в декабре, показывают, что спрос, как представляется, улучшился снова после ослабления во второй половине 2016 года. Укрепление связано с восстановлением цен на сырьевые товары, что привело к улучшению условий для производителей, особенно в горнодобывающей отрасли. Тем не менее, растущие затраты на электроэнергию, слабый внутренний спрос и более медленное расходы на отдельные крупные проекты является угнетающим для активности некоторых производителей.

Индекс активности производственного сектора экономики Китая от Caixin, публикуемый также Markit Economics, в декабре составил 51.9, что выше предыдущего значения 50.9 и прогноза экономистов 50.7. Как видно из данных, показатель увеличился на 0,1 пункта и достиг максимального значения с января 2013 года. Главный экономист издания Caixin Чжэн Шэнчжун, заявил, что в декабре наблюдалось развитие положительных тенденций в китайской экономике, большинство субиндексов демонстрируют позитивные тренды. Однако он отметил, что несмотря на улучшение ситуации, правительству Китая необходимо сохранять бдительность и обеспечивать стабильность экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост Китая может замедлиться до 6,5% в этом году примерно от 6,7% в 2016 году, в то время как правительство Китая предполагает единовременную девальвацию национальной валюты, чтобы помочь стабилизировать юань, - пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на Shanghai Securities News.

В статье, опубликованной в Shanghai Securities News, отдел прогнозирования Информационного Государственного центра (НИЦ) сказал, что импульс от новой технологии будет продолжать стимулировать экономический рост, но не сможет остановить общемировую тенденцию к снижению. Объем промышленного производства может вырасти на 5,9% в этом году, по сравнению с примерно 6,1% в 2016 году, говорится в статье. А также, власти должны повысить роль рынка в формировании обменного курса юаня, повышение гибкости национальной валюты и даже провести разовую девальвацию юаня, и тем самым поддерживать стабильность юаня на сбалансированном уровне.

Юаней упал почти на 7% в прошлом году - это самый большой ежегодный убыток по отношению к доллару с 1994 года - под давлением вялого экономического роста и сильного доллара. Последняя разовая девальвация валюты Китая на 2% в августе 2015 года шокировало мировые рынки и широко рассматривалась трейдерами и экономистами как провал. Юань по-прежнему ослабеет и отток капитала неуклонно размывает валютные резервы Китая. Эксперты в Китайском правительстве вновь обсудили возможность второй девальвации, но пока мало признаков того, что политики рассматривают такой шаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности производственного сектора экономики Китая от Caixin, публикуемый также Markit Economics, в декабре составил 51.9, что выше предыдущего значения 50.9 и прогноза экономистов 50.7. Как видно из данных, показатель увеличился на 0,1 пункта и достиг максимального значения с января 2013 года. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономика Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Главный экономист издания Caixin Чжэн Шэнчжун, заявил, что в декабре наблюдалось развитие положительных тенденций в китайской экономике, большинство субиндексов демонстрируют позитивные тренды. Однако он отметил, что несмотря на улучшение ситуации, правительству Китая необходимо сохранять бдительность и обеспечивать стабильность экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в декабре составил 55.4 после роста до 54.2 в ноябре. AiG исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Австралийский доллар вырос после публикации данных PMI, так как значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты.

Шесть из семи субиндексов улучшилась с ноября. Производство выросло на 4,7 пункта до 58,2. Новые заказы - на 1,1 до 60,6. Экспорт в декабре составил 68.5, увеличившись на 12.6 пункта. Занятость уменьшилась на -4,9 пункта до 47,4, однако заработная плата, тем не менее, в декабре остается выше на 8,5 пунктов до 62,3

Комментарии от производителей в декабре, показывают, что спрос, как представляется, улучшился снова после ослабления во второй половине 2016 года. Укрепление связано с восстановлением цен на сырьевые товары, что привело к улучшению условий для производителей, особенно в горнодобывающей отрасли. Тем не менее, растущие затраты на электроэнергию, слабый внутренний спрос и более медленное расходы на отдельные крупные проекты является угнетающим для активности некоторых производителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе первой в новом году торговой сессии валютные пары торговались довольно активно, несмотря на то, что многие мировые рынки были закрыты. Такая активность на рынке, вероятно связана с технической коррекцией, связаной с низкой ликвидностью в праздничные дни.

Доллар США вырос против евро после распродажи в конце прошлой недели. На снижение евро также, в некоторой степени, повлиял очередной теракт в Турции. В новогоднюю ночь в Стамбуле вооруженный мужчина застрелил сотрудника полиции и гражданское лицо, после чего зашел в клуб Reina, открыв огонь внутри помещения. Клуб расположен на берегу Босфора в районе Ортакей. По меньшей мере 39 человек, включая большое число иностранцев, погибли в результате стрельбы. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, опознано 21 тело, 15 или 16 погибших - иностранцы. В больнице находятся 69 человек, четверо из них - в критическом состоянии. Некоторые очевидцы говорят, что нападавших было несколько, но власти это пока не подтверждают. Террорист скрылся с места преступления и его продолжается.

Что касается экономических данных, то вчера календарь был очень скудным. Важными стали данные по индексу деловой активности в производственной сфере Германии, которые оказались выше прогноза экономистов. По данным IHS Markit, индекс в декабре вырос до 55,6 с 54,3 в ноябре, достигнув самого высокого уровня с января 2014 года. Росту индекса способствовало резкое увеличение производительности, а также новых заказов. Кроме того, были отмечены признаки дальнейшего роста индекса в 2017 году, так как производители намерены нанять больше сотрудников для увеличения рабочей производительности. Ценовое давление также продолжает увеличиваться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.89 +0.32%

Gold 1,152.00 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -30.77 19114.37 -0.16%

TOPIX +0.22 1518.61 +0.01%

Hang Seng +209.65 22000.56 +0.96%

CSI 300 +12.32 3310.08 +0.37%

Euro Stoxx 50 +18.15 3308.67 +0.55%

FTSE 100 +22.57 7142.83 +0.32%

DAX +117.27 11598.33 +1.02%

CAC 40 +20.07 4882.38 +0.41%

DJIA -57.18 19762.60 -0.29%

S&P 500 -10.43 2238.83 -0.46%

NASDAQ -48.97 5383.12 -0.90%

S&P/TSX -134.53 15287.59 -0.87%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0524 +0,34%

GBP/USD $1,2322 +0,50%

USD/CHF Chf1,0182 -0,46%

USD/JPY Y116,88 +0,30%

EUR/JPY Y123,03 +0,66%

GBP/JPY Y144,03 +0,81%

AUD/USD $0,7214 -0,04%

NZD/USD $0,6945 -0,26%

USD/CAD C$1,3426 -0,56%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 02 января 2017

00:00 Австралия Официальный выходной день Bank holiday

00:00 Китай Официальный выходной день Bank holiday

00:00 Япония Официальный выходной день Bank holiday

00:00 Новая Зеландия Официальный выходной день Bank holiday

06:00 Великобритания Официальный выходной день Bank holiday

06:00 Швейцария Официальный выходной день Bank holiday

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 51.7 53.5 53.5

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 54.3 55.5 55.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 53.7 54.9 54.9

12:00 Канада Официальный выходной день Bank holiday

12:00 США Официальный выходной день Bank holiday

22:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Декабрь 54.2

Вторник, 03 января 2017

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 56.6

08:55 Германия Изменение количества безработных Декабрь -5 -5

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 6% 6%

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 53.4 53.3

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Декабрь 0.1% 0.6%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.8% 1.5%

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 54.1

15:00 США Расходы на строительство, м/м Ноябрь 0.5% 0.5%

15:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Декабрь 53.2 53.5

Среда, 04 января 2017

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) 51.6 52.6

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Декабрь 55.1 53.8

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Декабрь 53.8 53.1

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Ноябрь 67.52

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Ноябрь 1618

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Ноябрь 4.9

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 52.8 53

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.6% 1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.8% 0.8%

19:00 США Публикация протокола встречи FOMC

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Декабрь 51.1

Четверг, 05 января 2017

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.2%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь -0.3%

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 55.2 54.7

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.8% 0.3%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -0.4% 0.1%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Декабрь 216 170

13:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.7%

13:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Ноябрь 0.8%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2102

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 265 265

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Декабрь 54.6

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Декабрь 57.2 56.8

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь 0.614

Пятница, 06 января 2017

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Ноябрь 0.1%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -1.54

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Ноябрь 4.9% -2.3%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -5.2

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -1.1 -1

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Декабрь 106.5 107

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей

(окончательные данные) Декабрь -6.1 -5.1

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь 0.42

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь 1.1% -0.4%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь 2.4%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -1.13 -1.6

13:30 Канада Уровень безработицы Декабрь 6.8% 6.9%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Декабрь 10.7 -2.5

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Декабрь 34.4 34.4

13:30 США Торговый баланс, млрд. Ноябрь -42.6 -42

13:30 США Средняя почасовая оплата Декабрь -0.1% 0.3%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Декабрь 178 175

13:30 США Уровень безработицы Декабрь 4.6% 4.7%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Декабрь 56.8

15:00 США Производственные заказы, м/м Ноябрь 2.7% -2.2%

Воскресенье, 08 января 2017

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Декабрь 46.6