Новости и прогнозы рынков CFD — 06-01-2017

• Ожидания относительно двух повышений ставок в 2017 году не являются "необоснованными"
  
• Если экономика будет более сильной, мы можем увидеть три повышения ставок в 2017 г
  
• Траектория процентных ставок может измениться, когда прояснится политика администрации Трампа
  
• Рост заработных плат в данных по рынку труда США радует
  
• Фундаментальные экономические показатели США остаются хорошими
  
  

Банк Японии может несколько улучшить свои прогнозы по потребительским ценам на своем следующем заседании, так как быстрое снижение курса иены приводит к росту цен на импортные товары. Об этом Reuters сообщили несколько источников с прямым знанием дела.

Банк Японии в настоящее время ожидает, что потребительские цены вырастут на 1,5 процента в 2017 финансовом году и на 1,7 процента в 2017 финансовом году. Напомним, последние прогнозы были опубликованы в ноябре.

"Любое обновление оценок, скорее всего, будет незначительным. О пересмотре может быть оглашено по итогам заседания ЦБ, которое запланировано на 30-31 января. Но стабилизация цен на нефть, отмечавшаяся в последнее время, и более здоровая мировая экономика также будут выступать в качестве поддержки для японской инфляции. Дело не только в слабости иены. Мировая экономика улучшилась со второй половины прошлого года, и наблюдается корректировка товарно-материальных запасов на развивающихся рынках", - сообщили осведомленные источники.

Напомним, когда Банк Японии в последний раз публиковал свои прогнозы в начале ноября, доллар торговался вблизи 104 иен. С тех пор, иена упала примерно на 10 процентов из-за спекуляций, что политика избранного президента США Дональда Трамп будет стимулировать рост и приведет к более быстрому росту процентных ставок в США, чем ранее ожидалось.

"Если Банк Японии действительно поднимет свои прогнозы по потребительским ценам, это может послать сигнал японским компаниям, что они должны продолжать повышать заработную плату", - сказал один источник. Чиновники Банка Японии часто публично заявляли, что повышение заработной платы имеет важное значение для достижения целевого уровня инфляции, который составляет 2 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,29%, до 2213,93 пункта, а долларовый индекс РТС - на 0,65%, до 1172,59 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась сегодня по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,9% до 56,38 доллара за баррель.

Доллар сильно подорожал против евро, отступив от недельного минимума, и отыграв большую часть позиций, утраченных накануне. Поддержку доллару оказали детали ключевого отчета по рынку труда США. Департамент труда заявил, что создание новых рабочих мест замедлилось в декабре, а уровень безработицы слегка вырос, но рост зарплаты был самым сильным с 2009 года, указывая на ужесточение рынка труда более чем через семь лет после начала расширения. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 156 000 в декабре. Уровень безработицы вырос до 4,7% с 4,6% в ноябре, что отражало большее число американцев, выходящих на рынок труда. Экономисты ожидали 178000 новых рабочих мест, и уровень безработицы в 4,7%. Отчет показал, что в ноябре занятость была пересмотрена до +204 000 и снижение в октябре до 135000, отметив чистое увеличение на 19 000. Для всего 2016 года, экономика добавила чуть менее 2,2 млн рабочих мест, или в среднем около 180 тысяч в месяц. Это худшая производительность за год, начиная с 2011 года. Также Департамент труда заявил, что в прошлом месяце средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора продвинулась на 10 центов с ноября, или 0,39%, до $ 26,00. Экономисты ожидали, что она вырастет на 0,3% за месяц. По сравнению с предыдущим годом, заработная плата выросла на 2,9% в декабре, это лучший ежегодный прирост более чем за семь лет. Широкий показатель безработицы и неполной занятости, который включает в себя тех, кто перестал искать работу и тех, кто занят неполный рабочий день, но хотят работать полный рабочий день, составил 9,2% в декабре, самый низкий показатель с апреля 2008 года. Показатель был в среднем на уровне 8,5% в течение трех лет до рецессии. Уровень участия в рабочей силе, те кто имеют рабочие места или активно ищут работу, поднялся до 62,7% с 62,6% в ноябре, но по-прежнему колеблется вблизи 40-летнего минимума. В целом, последний доклад поддерживает мнение, что ФРС США будет продвигаться вперед с увеличением процентной ставки в этом году.

Фунт существенно снизился против доллара, обновив вчерашний минимум, что было обусловлено усилением спроса на американскую валюту после публикации статистики по рынку труда США. Стоит подчеркнуть, фунт подешевел примерно на 17 процентов по отношению к доллару с 23 июня, кода в Британии состоялся референдум. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют, что в ближайший месяц пара GBP/USD опустится до $1,22, а в конце марта, когда премьер-министр ​​Мэй должна применить Статью 50, пара будет торговаться на уровне $1,21. "Несмотря на очень сильные данные по Великобритании, фунт немного отстает от других валют по отношению к доллару, что свидетельствует о доминировании политики, - сказал Колин Ашер, эксперт Mizuho Securities. - Я ожидаю, что такая ситуация будет сохраняться в течение большей части года. Динамику фунта будет трудно предсказать, учитывая весьма существенное негативное позиционирование".

Кроме того, опрос Reuter выявил, что в 6-месячной и 12-месячной перспективе пара GBP/USD, скорее всего, будет торговаться на уровне $1.20. В то время как никто из экспертов не прогнозирует, что фунт упадет до уровня паритета по отношению к доллару, некоторые считают возможным снижение пары ниже $1.10. Между тем, самый оптимистичный прогноз предполагает, что пара GBP/USD вырастет до отметки $1,35 к концу 2017 года.

Канадский доллар значительно вырос против доллара США после выхода данных по Канаде, но затем вернулся до уровня открытия, что было связано с повсеместным укреплением американской валюты. Статистическое управление Канады заявило, что Канада неожиданно нарастила занятость на полный рабочий день в декабре, в то время как уровень безработицы слегка вырос, так как больше людей искали работу. Канадская экономика добавила 53 700 рабочих мест в декабре, и национальный уровень безработицы увеличился до 6,9%. Ожидания были на уровне потери 5000 рабочих мест и роста безработицы до 6,9%. В течение 12 месяцев, закончившихся 31 декабря, канадская экономика добавила 214 100 рабочих мест, что составил прирост на 1,2%, отметив самые высокие темпы роста от декабря к декабрю с 2012 года.

Между тем, результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров улучшился по итогам декабря. Согласно отчету, декабрьский индекс деловой активности улучшился до 60,8 пункта с 56,8 пункта в предыдущем месяце. Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в декабре до 49,4 пункта с 56,5 пункта в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Возможные налогово-бюджетные изменения могут потребовать более агрессивного повышения ставок

Если не повышать ставки достаточно быстро, это создает риски для экономики

Лэкер ожидает, что ВВП вырастет примерно на 2% в этом году

Налогово-бюджетное стимулирование, вероятно, ускорит экономический рост с трендовых темпов 1,75%

Лэкер ожидает, что инфляция будет расти к 2% в 2017 году

Лэкер ожидает сильной потребительской активности в 2017 году

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 31 декабря по 6 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 529 единиц с 525 единиц. Последнее значение является самым высоким с конца декабря 2015 года. Количество установок по добыче газа увеличилось до 135 единиц с 132 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось с 658 единиц до 664 единиц (максимум с начала января).

Напомним, по итогам рабочей недели, завершившейся 30 декабря, общее число буровых установок выросло на 5 штук, до 658 единиц. Количество нефтяных установок выросло на 2 единицы, до 525 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, и составило 132 штуки.

Эксперты предупреждают, что подобные показатели усиливают ожидания возможного увеличения объемов производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $53.98 (+0.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы незначительно выросли сегодня, нивелировав раннее снижение. Внимание инвесторов было приковано к статистике по еврозоне, а также ключевым данным по занятости в США, которые сигнализировали об устойчивой ситуации на рынке труда.

Читать далее

"Избранный президент США Дональд Трамп не демонстрирует никаких признаков изменения своей риторики относительно Китая, несмотря на приближения дня его инаугурации (20 января). Ему нужно будет быстро перенастроить свои отношения с Китаем", - сказал бывшие дипломаты.

До сих пор, Трамп публично критиковал Пекин за несправедливое манипулирование своей валютой. Он также поставил под сомнение десятилетнюю политику «Единого Китая», которая предусматривает, что Тайвань является частью Китая, что вызвало критику со стороны Китая.

"Отношения между США и Китаем являются слишком важными, чтобы потерпеть неудачу. Трампу нужно выяснить, как действовать в будущем", - сказал Кристофер Хилл, бывший посол США в Ираке и Южной Кореи.

Многие эксперты предупреждают, что разрыв американо-китайских отношений может привести только к «проигрышной» ситуации для обеих сторон. Американские компании и потребители потеряют доступ к низкозатратных рабочим Китая и дешевому китайскому импорту, в то время как Вашингтон не сможет заимствовать у Китая, который имеет статус крупнейшего держателя госдолга США. Кроме того, экономика Китая может пострадать, если Трамп одобрит более высокие тарифы на китайские товары и наложит ограничения на китайских инвесторов относительно ведения бизнеса в США

"Если американо-китайские отношения ухудшаться, это отразится на всей Азии. Весь регион хочет иметь тесные связи и с Пекином и Вашингтоном, и антагонизм между последними двумя испортит азиатские торговые потоки, внешнюю политику и сотрудничество в области безопасности", - сказал Кишор Махбубани, бывший посол Сингапура в Организации Объединенных Наций (ООН).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Каплан все еще считает, что на рынке труда есть незадействованные трудовые ресурсы, но наблюдается "быстрое" движение к полной занятости
  
• Декабрьский отчет по рынку труда США соответствует текущим перспективам
  
• Связь между ростом заработных плат и инфляцией стала размытой
  
• Руководители компаний стали настроены более оптимистично
  
• Каплан считает, что этот год будет более благоприятным для производителей энергоносителей США
  
• Представляется целесообразным дальнейшее постепенное повышение процентных ставок в США
  
• Главной темой обсуждений являются темпы повышения ставок
  
• ФРС достигла прогресса в плане своего мандата
  
  

Итоги последнего опроса, проведенного агентством Reuters, показали, что доллар США продолжит дорожать по отношению к евро, и даже может достигнуть уровня паритета в этом году. Причиной этому будут ожидания, что запланированное сокращение налогов, анонсированное избранным президентом США Дональдом Трампом, заставит ФРС еще больше повысить процентные ставки.

Полученные данные свидетельствуют о высокой степени оптимизма среди валютных стратегов касательно влияния политики Трампа на рост, инфляцию и процентные ставки, особенно с учетом того, что доллар вырос почти на 4 процента в 2016 году, и приблизился до 14-летнего максимума.

За несколько месяцев до 8 ноября, когда в США состоялись президентские выборы, большинство валютных аналитиков, опрошенных Reuters, сказали, что доллар США снизится на 2-3 процента сразу после победы Трампа.

Чуть менее двух третей аналитиков, которые ответили на дополнительный вопрос в последнем опросе заявили, что их прогнозы по доллару США более склонны быть низкими, чем высокими. Некоторые из этих ответов были получены после того, как протоколы декабрьской встречи ФРС показали, что политики начали учитывая вероятность большего финансового стимула в своих прогнозах. В итоге, аналитики начали предполагать, что процентные ставки в 2017 году могут расти быстрее, чем в настоящее время ожидается.

Согласно оценкам 60 стратегов, индекс доллара США, который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, будет торговаться на уровне 101,5 к концу 2017 года. Это примерно соответствует текущему значению индекса.

Что касается евро, стратеги ожидают ослабления валюты благодаря расхождению денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, а также важным выборам в ряде стран еврозоны. В то время как 12-месячный прогноз для пары EUR/USD предполагает ее снижение до $ 1,04 с $ 1,06 в настоящее время, респонденты в среднем видят 50-процентный шанс на достижение уровня паритета или падение ниже данного уровня в 2017 году. Такая вероятность оказалась самой высокой за два года. Напомним, в последний раз пара EUR/USD опускалась ниже $1.000 в конце 2002 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Все еще сохраняется неопределенность в отношении деталей новых налогово-бюджетных мер
  
• В экономике наблюдается благоприятная ситуация и прогресс
  
• Ожидания относительно трех повышений ставок в США являются "обоснованными"
  
• Местер ожидает роста ВВП США на 2% или немного выше
  
  

Цены на нефть упали в пятницу, утратив ранее заработанные позиции, причиной чему были опасения, что не все производители ОПЕК сократят добычу в соответствии с соглашением, достигнутым в ноябре. Кроме того, давление на цены оказало укрепление доллара США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно выше нуля в пятницу после того, как данные показали, что занятость в декабре выросла меньше, чем ожидалось, но отскок заработной платы дал сигнал об устойчивом росте на рынке труда.

Как стало сегодня известно, создание новых рабочих мест замедлилось в декабре, а уровень безработицы слегка вырос, но рост заработной платы был самым сильным с 2009 года, указывая на ужесточение рынка труда более чем через семь лет после начала расширения. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 156 000 в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, Департамент труда заявил в пятницу. Уровень безработицы слегка вырос до 4,7% в прошлом месяце с 4,6% в ноябре, отражая больше американцев, выходящих на рынок труда. Экономисты ожидали 178000 новых рабочих мест, и уровень безработицы в 4,7%.

Кроме того, новые заказы на производимые в США товары упали в ноябре под давлением снижения в волатильной категории гражданской воздушных судов, но основная тенденция предполагает, что производство постепенно укрепляется. Министерство торговли США заявило сегодня, что производственные заказы на товары снизились на 2,4%, после пересмотренного вверх увеличения на 2,8% в октябре. Ноябрьское снижение последовало за ростом в течение четырех месяцев подряд и было самым большим падением с декабря 2015 года. Экономисты прогнозировали, что производственные заказы уменьшатся на 2,2% в ноябре после того, как показали сообщаемый ранее прирост на 2,7% в октябре.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +1.51%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.26%).

Индексы S&P также преимущественно в минусе . Лидером является сектор конгломератов (+0.4%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 19852.00 +31.00 +0.16%

S&P 500 2267.00 +2.75 +0.12%

Nasdaq 100 4990.25 +28.25 +0.57%

Oil 53.47 -0.29 -0.54%

Gold 1174.70 -6.60 -0.56%

U.S. 10yr 2.41 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото умеренно подешевело, отступив от месячного максимума, что было обусловлено общим укреплением доллара после публикации смешанных статданных по рынку труда США.

Читать далее

В течение трех месяцев после референдума британская производительность изо всех сил пыталась вырваться из своего привычного тренда, который прослеживается после финансового кризиса. Об этом сообщалось в отчете Управления национальной статистики (УНС).

Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн заявил в четверг, что производительность труда среди более чем трех четвертей британских компаний была на прежнем уровне, а министр финансов Хэммонд пообещал в ноябре потратить 23 млрд фунтов на решение этой проблемы.

Данные от УНС показали, что часовая производительность в течение трех месяцев до конца сентября была лишь на 0,4 процента выше, чем в предыдущем году, что намного ниже среднего докризисного показателя, который составлял чуть более чем 2 процента. Отчасти это отражает резкий спад в конце 2015 года, когда производительность упала на 0,9 процента. Рост в первые девять месяцев 2016 года был явно лучше, с квартальными показателями 0,4-0,5 процента.

В то время как экономика Великобритании сильно выросла с момента июньского референдума, большинство экономистов считают, что будущие ограничения в отношении миграции и вероятного увеличения бюрократии при торговле с Европой будет вредить росту производительности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Еще рано объявлять о победе над экономическим спадом в зоне евро, несмотря на последние цифры, которые указали на ускорение роста потребительской инфляции", - заявил член исполнительного совета Европейского центрального банка Ив Мерш.

Напомним, ранее на этой неделе Статистическое управление Евростат сообщило, что инфляция в странах еврозоны выросла в декабре самыми быстрыми темпами с сентября 2013 года. Инфляция увеличилась до 1,1 процента с 0,6 процента в ноябре. Аналитики ожидали повышение на 1 процент. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла в декабре до 0,9 процента с 0,8 процента.

"Статистические данные всего за один месяц не заставят изменить мою позицию. Основной причиной ускорения инфляции был рост цен на энергоносители", - сказал Мерш на конференции в Париже. Кроме того, Мерш, который считается "ястребом", добавил, что заработная плата в еврозоне растет недостаточно быстро, чтобы поддерживать усиление инфляционного давления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на производимые в США товары упали в ноябре под давлением снижения в волатильной категории гражданской воздушных судов, но основная тенденция предполагает, что производство постепенно укрепляется.

Производственные заказы на товары снизились на 2,4 процента, Министерство торговли США заявило в пятницу, после пересмотренного вверх увеличения на 2,8 процента в октябре. Ноябрьское снижение последовало за ростом в течение четырех месяцев подряд и было самым большим падением с декабря 2015 года.

Экономисты прогнозировали, что производственные заказы уменьшатся на 2,2 процента в ноябре после того, как показали сообщаемый ранее прирост на 2,7 процента в октябре.

Министерство также сообщило, что заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов - которые рассматриваются как мера доверия бизнеса и планируемых расходов - выросли на 0,9 процента в ноябре, как и в прошлом месяце.

Поставки этих так называемых основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов бизнес-оборудования в валовой внутренний продукт, выросли на 0,2 процента в ноябре, как сообщалось ранее.

В отчете, опубликованном на этой неделе, показано, что производственная активность достигла двухлетнего максимума в декабре, что было обусловлено ростом новых заказов.

Производство, на долю которого приходится около 12 процентов экономики, набирает некоторую силу после длительного периода упадка, вызванного силой доллара и снижением цен на нефть. Сектор получает подъем от роста цен на нефть, которые привели к увеличению бурения скважин.

Тем не менее, производство по-прежнему сдерживается силой доллара.

В ноябре заказы на транспортное оборудование упали на 13,2 процента, это наибольшее падение с августа 2014 года, что отражает снижение на 73,8 процента в заказах гражданских самолетов.

Заказы на первичные металлы подскочили на 2,2 процента, это самый большой рост с декабря 2015 года. Заказ на машинное оборудование выросли на 1,4 процента, это самый большой прирост с января прошлого года.

Было также зафиксировано увеличение заказов на компьютеры и электронные изделия, а также электрооборудование, приборы и комплектующие изделий.

Отгрузки общих заводских товаров снизились на 0,1 процента в ноябре после роста на 0,2 процента в предыдущем месяце. Товарно-материальные запасы фабричных товаров увеличились на 0,2 процента. Это оставило соотношение запасов-к-поставкам без изменений на уровне 1,34 в ноябре.

Невыполненные заказы на заводах снизились на 0,1 процента после роста на 0,8 процента в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Крупнейший по количеству абонентов оператор сотовой связи в США Verizon (VZ) 24 января намерен сообщить о своих финансовых результатах за четвертый квартал. Уолл-стрит ожидает, что по сравнению с предыдущим кварталом прибыль Verizon сбудет снижена. Аналитики ожидают, что скорректированный EPS Verizon, (прибыль на акцию), достигнет отметки $0,89 за квартал, практически не изменившись по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Без учета влияния страйка в кабельном подразделении компании во втором квартале 2016 года, который снизил прибыль на акцию на $0,07, Verizon ожидает, что скорректированная прибыль за 2016 год быдет на уровне, сопоставимым с результатом 2015 года.

В третьем квартале Verizon сообщила о смешанных результатах. Операционная выручка и EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) упала примерно как и прогнозировалось, а доходы от беспроводных услуг, оборудования, и постоплатных дополнений упали. Скорректированный EPS Verizon упал на 2,9% по сравнению с прошлым годом, до $1,01, исключая пенсионные расходы и переоценку выходных пособий в течение квартала.

Основной конкурент Verizon, T-Mobile (TMUs) и AT&T (T) показали намного лучшие результаты в третьем квартале. T-Mobile и AT&T достигли впечатляющего роста выручки в годовом сопоставлении - на ~17,8% и ~4,6% соответственно.

Тем не менее, в последние кварталы Verizon постоянно отчитывается лучше ожиданий аналитиков. В третьем квартале, Verizon побил консенсус-прогноз в общей сложности на ~2%. Без учета влияния задержек в работе, Verizon ожидает, что консолидированная маржа по скорректированному показателю EBITDA в 2016 году останется в соответствии с показателем 2015 года. Рост доходов, согласно ожиданиям Verizon, наступит в 2017 году.

На текущий момент акции Verizon Communications Inc. (VZ) котируются по $53,41 (-2,25%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров улучшился по итогам декабря.

Согласно отчету, декабрьский индекс деловой активности улучшился до 60,8 пункта с 56,8 пункта в предыдущем месяце. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в декабре упал до 51,7 с 58,0 в ноябре

• суб-индекс запасов вырос в декабре до 54,1 против 47,2 в ноябре

• суб-индекс цен вырос в декабре до 73,8 против 60,5 в октябре

• суб-индекс сроков доставки ухудшился в декабре до 45,9 с 50,1 в ноябре

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в декабре до 49,4 пункта с 56,5 пункта в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса США расширился второй месяц подряд в ноябре, так как импорт вырос до самого высокого уровня более чем за год на фоне более высоких цен на нефть, предполагая, что торговля была существенным тормозом экономического роста в четвертом квартале.

Министерство торговли сообщило в пятницу, что дефицит торгового баланса увеличился на 6,8 процента до $ 45,2 млрд. Дефицит торгового баланса в октябре был пересмотрен в сторону понижения немного до $ 42,4 млрд от сообщаемых ранее $ 42,6 млрд.

Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса незначительно изменился до $ 42,5 млрд в ноябре. С учетом инфляции, дефицит увеличился до $ 63,6 млрд с $ 60,3 млрд в октябре.

Торговля внесла 0,85 процентного пункта до 3,5 процента в годовом исчислении в третьем квартале в увеличение валового внутреннего продукта. Экономисты ожидают, что торговля отрежет более чем один процентный пункт от роста ВВП в четвертом квартале.

Несмотря на сопротивление от торговли, рост в четвертом квартале, как ожидается, будет поддержан потребительскими расходами, укрепляющимся рынком жилья и ростом цен на газ и бурение нефтяных скважин. Федеральная резервная система Атланты в настоящее время прогнозирует, что ВВП вырастет со скоростью 2,9 процента в четвертом квартале.

Импорт товаров и услуг увеличился на 1,1 процента до $ 231,1 млрд в ноябре, самый высокий уровень с августа 2015. Часть увеличения затрат на импорт отражает более высокие цены на нефть.

Скорректированный с учетом инфляции импорт нефти был самым высоким с ноября 2012 года.

Наблюдались также увеличения в импорте промышленных товаров и материалов, который вырос до самого высокого уровня с июля 2015 года.

Импорт товаров из Китая упал на 2,7 процента в ноябре.

Экспорт понизился на 0,2 процента до $ 185,8 млрд в ноябре, пострадав от поставок капитальных товаров, которые упали до самого низкого уровня с сентября 2011 года. Экспорт остается ограниченным беспощадной силой доллара. Наблюдалось, однако, увеличение экспорта промышленных товаров и материалов, который достиг самого высокого уровня с июля 2015 года. Экспорт нефтепродуктов был также самым высоким показателем с июля 2015 года.

Политически чувствительный торговый дефицит США-Китай упал на 2,0 процента до $ 30,5 млрд в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $54.19 (+0.80%)

Золото $1,174.40 (-0.58%)

Канада записала свое первое положительное сальдо торгового баланса в течение более чем двух лет, так как экспорт в другие, чем США, страны достиг рекордно высокого уровня.

Канада опубликовала положительное сальдо торгового баланса в ноябре в размере 526 млн канадских долларов ($ 397 млн), Статистическое управление Канады заявило в пятницу. Экономисты ожидали дефицит в размере C$ 1,6 млрд.

Данные о торговле в октябре были пересмотрены, и показали дефицит в размере 1,02 млрд канадских долларов, по сравнению с предыдущей оценкой в размере 1,13 млрд канадских долларов.

Канадский экспорт вырос на 4,3% и составил 45,61 млрд канадских долларов в ноябре, самый высокий уровень с января 2016 года, во главе с увеличением экспорта металлов и неметаллических минеральных продуктов. На основе объема, экспорт вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время, импорт вырос на 0,7% до 45,09 млрд канадских долларов, во главе с более высоким уровнем импорта энергоносителей. Объемы импорта упали на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,264.75 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 4,965.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,454.33 -66.36 -0.34%

Hang Seng 22,503.01 +46.32 +0.21%

Shanghai 3,154.29 -11.12 -0.35%

FTSE 7,199.81 +4.50 +0.06%

CAC 4,897.45 -3.19 -0.07%

DAX 11,586.13 +1.19 +0.01%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.22 за баррель (+0.86%)

Золото торгуется по $1,179.20 за унцию (-0.18%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую незначительные изменения, так как участники рынка анализируют неоднозначные данные по рынку труда США за декабрь, которые зафиксировали замедление в процессе создания новых рабочих мест, незначительный рост уровня безработицы, но самое сильное с 2019 года увеличение заработной платы.

Как показал отчет, обнародованный утром Департаментом труда, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 156 000 в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время уровень безработицы слегка вырос до 4.7% в прошлом месяце с 4.6% в ноябре, что свидетельствует об увеличении числа американцев, выходящих на рынок труда. Экономисты ожидали 178000 новых рабочих мест, и уровень безработицы в 4.7%. В отчете также сообщается, что в прошлом месяце средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла на 10 центов с ноября, или 0.39%, до $26. Экономисты ожидали, что она вырастет на 0.3% за месяц. По сравнению с предыдущим годом, заработная плата выросла на 2.9% в декабре, это лучший ежегодный прирост более чем за семь лет. Прирост заработной платы укрепился в этом году, но остается слабым по историческим меркам. Средняя рабочая неделя в декабре не изменилась и составила 34.3 часов против прогноза аналитиков 34.4 часа. Широкий показатель безработицы и неполной занятости, который включает в себя тех, кто перестал искать работу и тех, кто занят неполный рабочий день, но хотят работать полный рабочий день, составил 9.2% в декабре, самый низкий показатель с апреля 2008 года. Показатель был в среднем на уровне 8.5% в течение трех лет до рецессии. Уровень участия в рабочей силе, те кто имеют рабочие места или активно ищут работу, поднялся до 62.7% в декабре с 62.6% в предыдущем месяце, но по-прежнему колеблется вблизи сорокалетнего минимума.

Кроме отчета по рынку труда, в фокусе находятся данные по торговому балансу США, которые показали увеличение дефицита до $45.2 млрд. в ноябре против дефицита в $42.6 млрд. в октябре и дефицита в $42.5 млрд., прогнозируемого аналитиками.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов ожидаются выход данных по производственным заказам (15:00 GMT) и выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса (16:15 GMT).

Канада неожиданно нарастила занятость на полный рабочий день в декабре, в то время как уровень безработицы слегка вырос, так как больше людей искали работу.

Канадская экономика добавила 53 700 рабочих мест в декабре, и национальный уровень безработицы увеличился до 6,9%, Статистическое управление Канады заявило в пятницу. Ожидания были на уровне потери 5000 рабочих мест и небольшого роста уровня безработицы до 6,9%.

В течение 12 месяцев, закончившихся 31 декабря, канадская экономика добавила 214 100 рабочих мест, что составил прирост на 1,2%, отметив самые высокие темпы роста от декабря к декабрю с 2012 года. Почти все увеличение за 2016 год произошло в течение последних пяти месяцев текущего года, сообщило Статистическое управление Канады.

После выхода данных пара USD/CAD упала на 80 пкт, приблизившись к минимальным уровня с 14 декабря. В настоящее время пара торгуется на уровне С$1.3213. Важное сопротивление - С$1.3311 (максимум 5 января). Сильная поддержка - С$1.3080 (минимум 14 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Создание новых рабочих мест замедлилось в декабре, а уровень безработицы слегка вырос, но рост заработной платы был самым сильным с 2009 года, указывая на ужесточение рынка труда более чем через семь лет после начала расширения.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 156 000 в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, Департамент труда заявил в пятницу. Уровень безработицы слегка вырос до 4,7% в прошлом месяце с 4,6% в ноябре, отражая больше американцев, выходящих на рынок труда.

Экономисты ожидали 178000 новых рабочих мест, и уровень безработицы в 4,7%.

Окончательный полный месяц срока полномочий президента Барака Обамы был 75-м месяцем подряд, когда работодатели США добавили рабочие места. Это продлило самый длинный такой период с 1939 году, а уровень безработицы был на самом низком уровне до конца года с 2006 года, по сравнению с уровнем 7,8%, зафиксированными, когда он вступил в должность в январе 2009 года, во время глубокого спада, и от пика 10% в начале его президентства.

Но эти достижения маскировали смешанное наследие, которое включает в себя исторически слабый рост заработной платы, самую низкую доля взрослых в рабочей силе в течение четырех десятилетий, прим этом большое число американцев разочарованы, потому что они застряли в занятости на неполный рабочий день, но хотят работать полный рабочий день,

Отчет в пятницу показал, что в ноябре занятость в несельскохозяйственном секторе была пересмотрена до усиления на 204 000 и снижение в октябре вплоть до 135000, отметив чистое увеличение на 19 000.

Для всего 2016 года, экономика добавила чуть менее 2,2 млн рабочих мест, или в среднем около 180 тысяч в месяц. Это худшая календарная производительность за год, начиная с 2011 г. В 2014 и 2015 годах, занятость расширилась со скоростью, которую не видели с 1999 года.

Замедление при приеме на работу согласуется с сокращением рынка труда. Фирмы, работающие в некоторых отраслях промышленности, говорят, что они стараются изо всех сил, чтобы найти сотрудников, обладающих необходимыми навыками. В то же время, застой мировой экономики помог сохранить планы по расширению бизнеса в реалиях.

Уменьшившаяся слабость рынка труда может, наконец, ускорить повышающееся давление на заработную плату. В прошлом месяце, средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора продвинулась на 10 центов с ноября, или 0,39%, до $ 26,00. Экономисты ожидали, что она вырастет на 0,3% за месяц.

Сравнению с предыдущим годом, заработная плата выросла на 2,9% в декабре, это лучший ежегодный прирост более чем за семь лет. Прирост заработной платы укрепился в этом году, но остается слабым по историческим меркам. Заработная плата у не-надзорных работников, для которых есть больше рядов данных, начиная с 2009 года выросла самыми низкими темпами с момента расширения, или, по крайней мере, с середины 1960-х годов.

В настоящее время расширение имеет признаки устойчивого роста занятости, но лишь скромного экономического роста. В результате повышение производительности труда было слабым, что вызывает озабоченность многих экономистов.

"Скорость увольнения низка, а вакантные рабочие места выросли за последние пару лет, что является еще одним признаком здорового рынка труда", сказала председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в своей речи в прошлом месяце. "Проблемы же остаются. Экономика растет медленнее, чем в прошлых подъемах, и рост производительности труда, что имеет большое влияние на заработную плату, вызывает разочарование."

Широкий показатель безработицы и неполной занятости, который включает в себя тех, кто перестал искать работу и тех, кто занят неполный рабочий день, но хотят работать полный рабочий день, составил 9,2% в декабре, самый низкий показатель с апреля 2008 года. Показатель был в среднем на уровне 8,5% в течение трех лет до рецессии.

Уровень участия в рабочей силе, те кто имеют рабочие места или активно ищут работу, поднялся до 62,7% в декабре с 62,6% в предыдущем месяце, но по-прежнему колеблется вблизи сорокалетнего минимума. Меньшая доля работающих взрослых частично отражает старение населения в США. Но это также может показать небольшой рост заработной платы и расширение Medicaid и других программ социального обеспечения, которые поощряют некоторых американцев держаться подальше от рабочей силы.

В прошлом месяце, занятость выросла в здравоохранении, производстве и сфере отдыха и гостиничного бизнеса, но несколько снизилась в строительстве и горнодобывающей промышленности. Департамент труда заявил, что средняя рабочая неделя в декабре не изменилась и составила 34,3 часов.

После выхода данных пара EUR/USD упала, обновив внутридневной минимум. В настоящее время пара торгуется на уровне $1.0541. Важное сопротивление - $1.0652 (максимум 30 декабря). Сильная поддержка - $1.0525 (минимум 12 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Vertical Research повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Hold с Sell

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform; целевая стоимость повышена до $130

Снижение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Underweight с Neutral

Аналитики UBS понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

EUR/USD 1.0500 (EUR 2.42bln) 1.0600 (505m) 1.0700 (2.41bln) 1.0800 (281m) 1.0850 (690m)

USD/JPY 115.00 (USD 1.3bln) 116.00 (700m) 117.00 (420m) 117.25 (380m) 118.00 (839m)

USD/CAD 1.3245 (USD 300m) 1.3300 (1.26bln)

NZD/USD 0.7005 (NZD 173m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По информации агентства Bloomberg, индийская бюджетная авиакомпания SpiceJet Ltd. готова заказать у Boeing Co. по крайней мере 92 лайнеры Boeing 737, так как перевозчик планирует агрессивную экспансию на демонстрирующем самые быстрые темпы развития в мире аэрокосмическом рынке.

Сделка, объем которой почти в два раза превышает текущий флот SpiceJet, состоящий из 49 самолетов, может быть закрыта в течение нескольких недель после длительных переговоров, которые выставили Boeing против ее конкурента Airbus Group SE, сообщили агентству осведомленные о решении источники.

Сделка включает в себя твердый заказ на по крайней мере 50 самолетов компании Boeing 737 Max, а также пересматривает условия заказа на 42 самолета, сделанного первоначально в 2014 году, сказали лица, не называть их имен, поскольку обсуждения являются частными. Стоимость заказа на 92 самолета оценивается в порядка $10.1 млрд., если исходить из текущих цен, без учета скидок, которые являются общепринятыми для крупных покупок.

Bloomberg отмечает, что Индия имеет важное значение для Boeing и Airbus, и обе компании предлагали агрессивные скидки SpiceJet, о чем агентство сообщало еще в июле.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $158.90 (+0.12%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Ноябрь 5.0% Пересмотрено с 4.9% -2.3% -2.5%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь 2.5% Пересмотрено с 2.4% -0.6% -1.8%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.8% Пересмотрено с -1% 1.2% 3.2%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -5.2 -4.9 -4.4

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -1.1 -1 0.0

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Декабрь 106.6 Пересмотрено с 106.5 106.8 107.8

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Декабрь -6.1 -5 -5

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь 0.42 0.4 0.8

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь 1.4% Пересмотрено с 1.1% -0.4% -0.4%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь 3% Пересмотрено с 2.4% 2.3%

Доллар вырос относительно иены после того как избранный президент США Дональд Трамп в Twitter раскритиковал крупнейшую японскую автомобильную компанию, вызвав опасения по поводу возможной торговой войны между США и их ведущим азиатским торговым партнером.

«ToyotaMotor заявила, что построит новый завод в Мексике, чтобы строить автомобили Corolla для США. НЕТ УЖ! Стройте завод в США или платите большой таможенный сбор», - написал Трамп в Twitter.

Позднее сегодня появятся данные по состоянию рынка труда, которые зададут тон для торговли долларом. Также сегодня США опубликуют данные по торговому балансу, производственным заказам, а представитель ФРС Эванс выступит с речью.

Эксперты отмечают, если данные по занятости не оправдают ожиданий рынка, пара евро/доллар может вырасти до $1,08. В этом случае коррекция доходности казначейских облигаций США усилится, что заставит инвесторов закрывать длинные позиции по доллару. Если данные покажут, что рынок труда по-прежнему силен, это увеличит вероятность дальнейшего повышения процентной ставки ФРС.

Судя по имеющимся на текущий момент данным, средние прогнозы по отчету payrolls кажутся несколько завышенными. В пользу этого говорят слабые данные от ADP и Conference Board. Напомним, отчет от ADP показал, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились сильнее, чем ожидалось. В декабре количество занятых выросло на 153 тыс. по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за ноябрь на уровне 215 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 216 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 170 тыс.

Евро вырос против доллара США после выхода данным по деловым настроениям, но позже снизился на фоне укрепления доллара. В еврозоне индикатор экономического доверия укрепился до самого высокого уровня более чем за пять лет в декабре, показали в пятницу результаты опроса от Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений улучшился до 107,8 в декабре с 106,6 в ноябре. Это был самый высокий показатель с марта 2011 года, когда чтение было 108,3.

Индекс промышленных настроений стал положительным в декабре, поднявшись до 0,1 от -1,1 в предыдущем месяце. Рост промышленного доверия произошел в результате заметного увеличения производственных ожиданий менеджеров и улучшенных оценок общего портфеля заказов и запасов готовой продукции.

Индекс доверия в сфере услуг поднялся до 12,9 с 12,2 месяцем ранее. Улучшение доверия в сфере услуг произошло в основном из-за значительно более точной оценки менеджерами прошлой бизнес-ситуации.

Индекс потребительских настроений составил -5,1, в соответствии с предварительной оценкой, по сравнению с -6,2 в ноябре. Уверенность заметно оживилась благодаря значительно улучшившимся ожиданиям потребителей в отношении будущей безработицы и более позитивным взглядам на будущее общей экономической ситуации.

Аналогичным образом, настроения в розничной торговле улучшились более чем в два раза до 3,2 с 1,5 в предыдущем месяце. Сильный рост доверия в розничной торговле подогревался значительно более яркими взглядами на нынешнюю бизнес-ситуацию и несколько более позитивной оценкой объема запасов.

Продолжение роста доверия в строительстве объясняется значительно возросшими ожиданиями занятости у менеджеров. Соответствующий индекс вырос до -12 с -12,8 в ноябре.

Индекс деловой уверенности вырос до 0,79, это самый высокий показатель с июня 2011 года с 0,41 в ноябре.

Оценки менеджерами прошлого производства резко улучшились, и в меньшей степени, их взгляды на будущее производство, общий и экспортный портфель заказов и запасы готовой продукции.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0608 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2341

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y116.38

В 13:30 GMT Канада выпустит сальдо торгового баланса за ноябрь, уровень безработицы и изменение числа занятых за декабрь. В США в 13:30 GMT выйдет торговый баланс за ноябрь, средняя почасовая оплата, изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, уровень безработицы за декабрь, в 15:00 GMT - производственные заказы за ноябрь. В Канаде в 15:00 GMT выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0600-05 1.0620 1.0650 1.0680 1.0700 1.0730 1.0750 1.0775-80 1.0800

Ордера на покупку: 1.0550-60 1.0520 1.0500 1.0480 1.0450 1.0420 1.0400 1.0380-85 1.0365 1.0350

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2400 1.2430-35 1.2450 1.2480 1.2500 1.2520 1.2550

Ордера на покупку: 1.2350-60 1.2320 1.2300 1.2280 1.2265 1.2250 1.2220 1.2200

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8565 0.8580-85 0.8600 0.8620 0.8650 0.8685 0.8700

Ордера на покупку: 0.8540 0.8520-25 0.8500 0.8485 0.8450 0.8430 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.85 123.00 123.30 123.60 123.85 124.00-10

Ордера на покупку: 122.50 122.30 122.00 121.75 121.50 121.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 116.50 116.80 117.00 117.20-30 117.50 117.80 118.00

Ордера на покупку: 116.00 115.75-80 115.50 115.20 115.00 114.80 114.50 114.30 114.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7350-55 0.7375-80 0.7400 0.7420-25 0.7450 0.7475-80 0.7500

Ордера на покупку: 0.7300 0.7280 0.7250 0.7230 0.7200

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне индикатор экономического доверия укрепился до самого высокого уровня более чем за пять лет в декабре, показали в пятницу результаты опроса от Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений улучшился до 107,8 в декабре с 106,6 в ноябре. Это был самый высокий показатель с марта 2011 года, когда чтение было 108,3.

Индекс промышленных настроений стал положительным в декабре, поднявшись до 0,1 от -1,1 в предыдущем месяце. Рост промышленного доверия произошел в результате заметного увеличения производственных ожиданий менеджеров и улучшенных оценок общего портфеля заказов и запасов готовой продукции.

Индекс доверия в сфере услуг поднялся до 12,9 с 12,2 месяцем ранее. Улучшение доверия в сфере услуг произошло в основном из-за значительно более точной оценки менеджерами прошлой бизнес-ситуации.

Индекс потребительских настроений составил -5,1, в соответствии с предварительной оценкой, по сравнению с -6,2 в ноябре. Уверенность заметно оживилась благодаря значительно улучшившимся ожиданиям потребителей в отношении будущей безработицы и более позитивным взглядам на будущее общей экономической ситуации.

Аналогичным образом, настроения в розничной торговле улучшились более чем в два раза до 3,2 с 1,5 в предыдущем месяце. Сильный рост доверия в розничной торговле подогревался значительно более яркими взглядами на нынешнюю бизнес-ситуацию и несколько более позитивной оценкой объема запасов.

Продолжение роста доверия в строительстве объясняется значительно возросшими ожиданиями занятости у менеджеров. Соответствующий индекс вырос до -12 с -12,8 в ноябре.

Индекс деловой уверенности вырос до 0,79, это самый высокий показатель с июня 2011 года с 0,41 в ноябре.

Оценки менеджерами прошлого производства резко улучшились, и в меньшей степени, их взгляды на будущее производство, общий и экспортный портфель заказов и запасы готовой продукции.

Европейские фондовые индексы снижаются, в то время как инвесторы оценивают данные еврозоны и ждут статданных из США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,2%, до 365,01 пункта.

Компании и потребители еврозоны в конце 2016 года были более позитивно настроены в отношении своих перспектив, чем в любой период с начала 2011 года. Это указывает на то, что их пока не беспокоят неблагоприятные перспективы для политических партий истеблишмента перед выборами в 2017 году.

Этот рост настроений стал еще одним признаком того, что экономика еврозоны постепенно набирала обороты в 4-м квартале прошлого года. Но экономисты и власти беспокоятся, что повышенная неопределенность в отношении выборов в Нидерландах, Франции и Германии может побудить компании и домохозяйства воздерживаться от расходов, что подорвет и без того непрочное восстановление.

Однако ежемесячный опрос Еврокомиссии, опубликованный в пятницу, почти не выявил признаков беспокойства в декабре. Индекс настроений в экономике, совокупный индикатор доверия компаний и потребителей, в декабре вырос до 107,8 против 106,6 в ноябре, достигнув самого высокого уровня с марта 2011 года.

В ноябре 2016 года по сравнению с октябрем 2016 года, с учетом сезонных колебаний объем розничной торговли снизился на 0,4% в еврозоне и на 0,1% в EС28, по оценкам Евростата, Статистического бюро Европейского Союза. В октябре объем розничной торговли увеличился на 1,4% в еврозоне и на 1,3% в EС28. В ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года календарно скорректированный индекс розничных продаж вырос на 2,3% в еврозоне и на 3,4% в EС28.

Позднее в США будут опубликованы декабрьские данные по рынку труда. Ожидается, что безработица в последнем месяце прошлого года выросла до 4,7% с 4,6% в ноябре, а рост числа рабочих мест составил 178 тыс. после повышения на 178 тыс. в предыдущем месяце.

Между тем ранее Федеральное статистическое агентство Германии сообщило, что розничные продажи в стране в ноябре снизились на 1,8% относительно предыдущего месяца, в два раза сильнее прогноза, а объем заказов промышленных предприятий упал на 2,5% по сравнению с октябрем при ожидавшемся снижении на 2,4%.

Акции французской фармкомпании Sanofi подешевели на 3%. Компания проиграла судебное разбирательство с конкурентом Amgen Inc. и вынуждена будет прекратить продажу своего лекарства для снижения уровня холестерина Praluent в США, так как оно нарушает патентные права Amgen.

Котировки акций золотодобывающих компаний уменьшаются на фоне снижения цен на этот драгметалл. Цена бумаг Fresnillo понизилась на 2,4%, Randgold Resources - на 2%.

Акции Glencore подешевели в ходе торгов в пятницу на 0,4%, Anglo American и Rio Tinto - на 0,8%.

Стоимость бумаг лоукостера EasyJet Plc выросла в ходе торгов на 0,8%. Компания сообщила, что число перевезенных пассажиров в декабре подскочило на 15% в годовом выражении.

Цена акций банка Lloyds Banking Group увеличилась на 1,6%. Ранее аналитики Barclays повысили оценку бумаг конкурента до "выше уровня рынка".

На текущий момент

FTSE 7191.46 -3.85 -0.05%

DAX 11565.42 -19.52 -0.17%

CAC 4876.28 -24.36 -0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре 2016 года по сравнению с октябрем 2016 года, с учетом сезонных колебаний объем розничной торговли снизился на 0,4% в еврозоне и на 0,1% в EС28, по оценкам Евростата, Статистического бюро Европейского Союза. В октябре объем розничной торговли увеличился на 1,4% в еврозоне и на 1,3% в EС28.

В ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года календарно скорректированный индекс розничных продаж вырос на 2,3% в еврозоне и на 3,4% в EС28.

Снижение на 0,4% в объеме розничной торговли в еврозоне в ноябре 2016 года, по сравнению с октябрем 2016 года, произошло из-за падения на 0,9% продаж непродовольственных товаров и на 0,4% продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий, в то время как продажи автомобильного топлива выросли на 1,0%.

В EС28, уменьшение объема розничной торговли на 0,1% произошло из-за падения на 0,3% как продаж непродовольственных продуктов, так и продуктов питания, напитков и табачных изделий, в то время как продажи автомобильного топлива выросли на 0,5%.

Среди государств-членов, для которых имеются данные, уменьшение в общем объеме розничной торговли наблюдалось в Германии (-1,8%), Австрии и Португалии (-1,3% и), а также Дании (-0,3%), а самое высокое увеличение было зарегистрировано в Люксембурге (+ 6,2%), Эстонии (+ 1,7%), Румынии, Словении и Словакии (все по +1,4%).

Увеличение на 2,3% в объеме розничной торговли в еврозоне в ноябре 2016 года, по сравнению с ноябрем 2015 связано с повышением на 2,9% продаж непродовольственных товаров, на 1,9% автомобильного топлива и на 1,8% продуктов питания, напитков и табачных изделий. В EС28, увеличение объема розничной торговли на 3,4% связано с повышением на 4,7% продаж непродовольственных товаров, на 2,3% автомобильного топлива и на 2,1% продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Среди государств-членов, для которых имеются данные, самые высокие увеличения в общем объеме розничной торговли наблюдались в Люксембурге (+ 12,4%), Словении (+11,3%) и Румынии (+ 9,5%), в то время как снижение наблюдалось в Бельгии (-0,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит счета текущих операций Франции сузился в ноябре по сравнению с месяцем ранее, показали в пятницу данные Банка Франции.

Дефицит счета текущих операций сократился до 2,3 млрд евро в ноябре по сравнению с 3,2 млрд евро в октябре.

Дефицит торговли товарами снизился до 2,6 млрд евро в ноябре по сравнению с 3,3 млрд евро в предыдущем месяце. В то же время, торговый баланс услуг показал профицит в размере 0,1 млрд евро в ноябре, впервые с июня.

Сальдо первичных доходов и вторичного дохода изменилоcь незначительно в ноябре.

Счет операций с капиталом обратился к профициту в размере 0,1 млрд евро в ноябре с дефицита в размере 0,1 млрд евро в октябре. Финансовый счет показал профицит в размере 11,2 млрд евро по сравнению с дефицитом в размере 15,6 млрд евро в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Франции сократился до трехмесячного минимума в ноябре, сообщило Управление таможни в пятницу.

Дефицит торгового баланса сократился более, чем ожидалось, до 4,37 миллиарда евро в ноябре по сравнению с 5,15 млрд евро в октябре. Это был самый низкий показатель с августа. Дефицит, согласно прогнозам, должен был снизиться до 4,9 млрд евро.

Экспорт увеличился на 5,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем до 38,81 млрд евро в ноябре. Кроме того, импорт вырос на 2,8 процента до 43,18 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ТОКИО, 6 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие экономических отношений с Москвой, 11-12 января посетит Россию. Об этом ТАСС сообщили сегодня в ведомстве.

Как ожидается, в повестке визита может быть дальнейшее продвижение по вопросам экономического сотрудничества между Москвой и Токио, а также реализация достигнутых ранее договоренностей и соглашений в рамках предложенного японским премьер-министром Синдзо Абэ плана из восьми пунктов.

В рамках состоявшегося с 15 по 16 декабря визита президента РФ Владимира Путина в Японию, одной из главных тем которого было сотрудничество в области экономики, было подписано 68 соглашений с общей суммой инвестиций с японской стороны порядка 300 млрд иен (около 2,54 млрд долларов), а также 12 межправительственных соглашений.

Как отметил российский лидер на рабочем завтраке с японским премьером в Токио, сторонам предстоит работать над раскрытием потенциала двусторонних связей, фундаментом для чего может стать сотрудничество в экономике. Глава правительства Японии, в свою очередь, также отметил, что обе страны имеют большой, но не раскрытый потенциал в различных областях.

Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов премьер-министра Японии, который он предложил российскому президенту 6 мая на встрече в Сочи. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Еврокомиссия вводит режим регистрации поставок горячекатаной стали в рулонах из России и Бразилии. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

"Комиссия пришла к выводу о наличии достаточных оснований для принятия решения о том, что импорт соответствующей продукции из России и Бразилии подлежит регистрации", - отмечается в документе. Такое решение позволит в дальнейшем ввести антидемпинговые пошлины на уже осуществленные поставки.

В июле 2016 года ЕС начал антидемпинговое расследование в отношении поставок горячекатаного проката из России, Бразилии, Ирана, Сербии и Украины. Расследование относится к железному профилю, прокату нелегированной и легированной стали (исключая нержавеющую сталь).

В августе ЕС также ввел антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России и Китая сроком на 5 лет. В частности, на продукцию Магнитогорского металлургического комбината (ММК) были наложены пошлины в размере 18,7%, "Северстали" - 35,9%, Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и остальных российских производителей - 38,9%.

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Индекс ММВБ в начале торгов Московской биржи в пятницу снизился на 0,1% и достиг отметки 2218,6 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,4% - до 1175,67 пункта.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне подешевела по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,26% - до $56,74 за баррель.

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 59,26 рубля.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории.

Торги в Токио завершились падением на фоне укрепления курса японской иены. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent немного выросли на +0.14% до уровня $56.97. В то же время фьючерсы на нефть WTI поднялись на незначительные +0.17% до уровня $53.85. Таким образом, цены на черное золото, как и вчера, растут на фоне вчерашней публикации данных о снижении объемов запасов нефти в Штатах за прошедшую неделю на 7.1 млн барр. Большинство аналитиков прогнозировали снижение добычи всего на 2 млн барр. Дополнительную поддержку черному золоту оказала информации о сокращении добычи Саудовской Аравией. Производство нефти в этой стране снизилось примерно до 10 млн барр в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Байден - Трампу: "взрослей, Дональд"

Вице-президент США Джо Байден заявил, что у него вызывает беспокойство нежелание избранного президента Дональда Трампа прислушиваться ко мнению разведки и спецслужб и посоветовал Трампу "повзрослеть". В интервью телеканалу Пи-би-эс Байден заявил, что не верить заявлениям о вмешательстве русских в президентские выборы со стороны Трампа - "полное безумие".

Трамп пригрозил Toyota таможенными пошлинами из-за завода в Мексике

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что автопроизводителю Toyota придется платить высокие таможенные пошлины, если компания построит новый завод в Мексике с тем, чтобы экспортировать сделанные на нем автомобили в США. При этом Трамп ошибочно утверждал, что завод будет построен в граничащем с США штате. "Toyota говорит, что собирается построить завод в Нижней Калифорнии, в Мексике, чтобы делать на нем "Короллы" для США. НИКОГДА! Стройте заводы в США или платите высокие таможенные пошлины", - написал Трамп в "Твиттере".

The Wall Street Journal

Саудовская Аравия сократила добычу нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК

Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки с октября 2016 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как подчеркнул источник, Саудовская Аравия «полностью выполнила план снижения добычи, если не больше». По его словам, производство нефти сократилось примерно до 10,058 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.

CNBC

Macy's закроет в США 68 магазинов и уволит 10 тысяч сотрудников

Одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США Macy's закроет на территории страны 68 магазинов, а также уволит около 10 тыс. сотрудников, сообщает CNBC. Отмечается, что руководство сети приняло данное решение в связи с падением уровня продаж. В компании намерены сократить расходы приблизительно на $550 млн в год с 2017 года, что позволит ей инвестировать дополнительно $250 млн в торговлю в онлайн-режиме.

Deutsche Bank выплатит США $95 млн штрафа за уклонение от уплаты налогов

Немецкий Deutsche Bank выплатит США $95 млн штрафа за уклонение от уплаты налогов в рамках урегулирования претензий министерства юстиции страны. Об этом говорится на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк. В заявлении ведомства говорится, что кредитно-финансовая организация, используя сеть подставных компаний, пыталась уклониться от уплаты налогов на десятки миллионов долларов.

EUR/USD 1.0500 (EUR 2.42bln) 1.0600 (505m) 1.0700 (2.41bln) 1.0800 (281m) 1.0850 (690m)

USD/JPY 115.00 (USD 1.3bln) 116.00 (700m) 117.00 (420m) 117.25 (380m) 118.00 (839m)

USD/CAD 1.3245 (USD 300m) 1.3300 (1.26bln)

NZD/USD 0.7005 (NZD 173m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным федерального статистическое управление Германии, объем розничных продаж, с учетом сезонных поправок и инфляции, упал в ноябре на -1.8%, тогда как аналитики ожидали снижения показателя всего на -0.6%. Стоит отметить, что в октябре розничные продажи прибавили +2.5%. По предварительной оценке большинства экономистов, в целом за прошлый год оборот розничной торговли Германии, по сравнению с 2015 годом вырос примерно на 2%. Расходы потребителей в крупнейшей экономике Европы поддержал укрепляющийся рынок труда и рост заработков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank тренд по евро по прежнему остается нисходящим. Аналитики считают, что последний 2-х дневный подъем единой валюты всего лишь временное явление, т.е. коррекция. В банке сомневаются в ее продолжении и развитии. В Scotiabank уверены, что закрепление пары EUR/USD ниже уровня $1.0485, снова запустить нисходящий импульс и опустит котировку по евро к $1.0167.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Ноябрь 0.1% 0.2% 0.2%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -1.12 Пересмотрено с -1.19 -0.3 1.24

Сегодня внимание участников торгов нацелено на данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT. Если данные покажут, что рынок труда по-прежнему силен, это увеличит вероятность дальнейшего повышения процентной ставки ФРС и приведет к росту американской валюты. Более детальную информацию о предстоящей публикации данных по занятости США читайте в Панораме Рынка. Читать далее ...

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического управления Германии, объем производственных заказов в ноябре упал на -2.5%. Стоит отметить, что аналитики ожидали снижение показателя, однако, максимум на 2.3%. Таким образом данные вышли разочаровывающими особенно на фоне 5% подъема производственных заказов в октябре. Напомним, что данный показатель часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Последний раз, такие слабые данные наблюдались в ноябре 2014 года (-2.4%).

Если рассмотреть показатель более детально, окажется, что внутренние заказы снизились на 2.8%, а иностранные заказы на 2.3%. Новые заказы из еврозоны просели на 2.7%, а из других стран упали на 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0736 (2297)

$1.0719 (585)

$1.0679 (254)

Цена на момент написания обзора: $1.0578

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0530 (1104)

$1.0492 (1087)

$1.0444 (2270)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 51290 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3372);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 58004 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5263);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 января составило 1,13 против 1,17 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2613 (1291)

$1.2517 (544)

$1.2422 (253)

Цена на момент написания обзора: $1.2380

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2285 (679)

$1.2188 (889)

$1.2091 (469)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 14983 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3003);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 17563 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (2982);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 января составило 1,17 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:15 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 17:15 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 18:00 GMT Член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью

Также сегодня Италия отмечает День Богоявления

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром генеральный секретарь ОПЕК, Мухаммед Баркиндо заявил, что переговоры пройдут в рамках энергетической конференции в Абу-Даби. Генсек намерен провести неформальные переговоры с министрами нефти Саудовской Аравии и шести других стран по сокращению добычи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, в ожидании выхода данных по рынку труда в США, которые могут увеличить вероятность повышения ставок ФРС в ближайшем будущем.

Котировки на Токийской фондовой бирже снизились на фоне укрепления иены. Также Nikkei упал в пятницу утром, так как автопроизводители котировки вниз, после того как президент США Дональд Трамп предложил строить завод по производству автомобилей Toyota не в Мексике а в США.

Акции Fast Retailing также тащили рынок вниз после сообщения о слабых ежемесячных продаж.

Акции Toyota Motor Corp упали более чем на 3%. Другие японские автопроизводители также зафиксировали потери: акции Honda Motor Co и Nissan Motor Co подешевели более чем на 2%.

Nikkei 225 19,408.98 -111.71 -0.57%

Shanghai Composite 3,161.77 -3.64 -0.11%

S&P/ASX 200 5,749.00 -4.35 -0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро, после вчерашнего значительного снижения. Давление на американскую валюту оказал протокол декабрьского заседания ФРС, согласно которому, руководители ФРС отметили "значительную неопределенность" в отношении влияния политики Трампа на экономику США. Практически все руководители центробанка считают, что налогово-бюджетное стимулирование может ускорить рост национальной экономики в следующие несколько лет. Однако, в ФРС подчеркнули неопределенность касаемо сроков, масштаба и состава будущих политических мер. Кроме того, руководители ФРС выделили давление со стороны более высоких долгосрочных ставок, укрепление американского доллара и неопределенность предложений Дональда Трампа.

Также негативными для американской валюты стали данные по рынку труда от ADP, которые оказались ниже прогноза аналитиков. Согласно отчету ADP, в декабре количество занятых выросло на 153 тыс. по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за ноябрь на уровне 215 тыс., однако эксперты ожидали, что число занятых увеличится на 170 тыс. Сегодня внимание участников торгов нацелено на данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT. Если данные покажут, что рынок труда по-прежнему силен, это увеличит вероятность дальнейшего повышения процентной ставки ФРС и приведет к росту американской валюты.

Курс иены снизился в ходе азиатской сессии на данных по уровню зарплат. Как сообщило сегодня Министерство здоровья, труда и благосостояния Японии, в ноябре уровень заработной платы японцев увеличился, в годовом исчислении на 0,2%, что немного выше предыдущего значения 0,1% и совпало с прогнозом экономистов. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Однако несмотря на рост уровня зарплат, реальные денежные доходы японцев уменьшились в ноябре на -0,2% г / г и это первое падение показателя с декабря 2015 года. Оплата сверхурочных также снизилась на -1,3% г / г. Падение реальной заработной платы (то есть с поправкой на инфляцию) не является положительным знаком для личного потребления. Японские власти хотят увеличения зарплат, чтобы стимулировать расходы. Только вчера Японский премьер Абэ снова потребовал, чтобы фирмы повышали зарплату в соответствии с прошлым годом, так как это год, когда правительство начало добиваться результатов работы реформ.

Австралийский доллар незначительно снизился против американской валюты, несмотря на позитивные данные по торговому балансу в Австралии. Сальдо торгового баланса Австралии в ноябре составило A$ 1,24 млрд, хотя аналитики прогнозировали дефицит внешней торговли в -A$550,0 млн. Предыдущее значение было пересмотрено с -A$1,19м млрд до -A$1,12 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Экспорт товаров и услуг из Австралии в ноябре увеличился на 8%, что значительно выше предыдущего значения 1%. Импорт в ноябре остался без изменений после роста на 2% в октябре. Это отличный результат. В приведенных выше данных, дефицит за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону уменьшения и это будет еще одним позитивным вкладом в результат ВВП Австралии за четвертый квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Японии в ноябре уровень заработной платы увеличился, в годовом исчислении на 0,2%, что немного выше предыдущего значения 0,1% и совпало с прогнозом экономистов. Об этом сегодня сообщило Министерство здоровья, труда и благосостояния Японии. Изменения уровня зарплаты - индикатор, демонстрирующий средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным фактором для японской валюты.

Однако несмотря на рост уровня зарплат, реальные денежные доходы японцев уменьшились в ноябре на -0,2% г / г и это первое падение показателя с декабря 2015 года. Оплата сверхурочных также снизилась на -1,3% г / г. Падение реальной заработной платы (то есть с поправкой на инфляцию) не является положительным знаком для личного потребления. Японские власти хотят увеличения зарплат, чтобы стимулировать расходы. Только вчера Японский премьер Абэ снова потребовал, чтобы фирмы повышали зарплату в соответствии с прошлым годом, так как это год, когда правиельство начало добиваться результатов работы реформ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Австралии в ноябре составило A$ 1,24 млрд, хотя аналитики прогнозировали дефицит внешней торговли в -A$550,0 млн. Предыдущее значение было пересмотрено с -A$1,19 млрд до -A$1,12 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на австралийскую валюту.

Экспорт товаров и услуг из Австралии в ноябре увеличился на 8%, что значительно выше предыдущего значения 1%. Импорт в ноябре остался без изменений после роста на 2% в октябре. Это отличный результат. В приведенных выше данных, дефицит за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону уменьшения и это будет еще одним позитивным вкладом в результат ВВП Австралии за четвертый квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подешевел против евро, впервые в этом году преодолев отметку $1.0600. Давление на американскую валюту продолжал оказывать протокол декабрьского заседания ФРС. Согласно протоколам, руководители ФРС отметили "значительную неопределенность" в отношении влияния политики Трампа на экономику США. Практически все руководители ЦБ считают, что налогово-бюджетное стимулирование может ускорить рост национальной экономики в следующие несколько лет. Однако, в ФРС подчеркнули неопределенность касаемо сроков, масштаба и состава будущих политических мер. Кроме того, руководители ФРС выделили давление со стороны более высоких долгосрочных ставок, укрепление американского доллара и неопределенность предложений Дональда Трампа.

Катализаторов падения доллара также оказался отчет по рынку труда от ADP. Данные показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в декабре количество занятых выросло на 153 тыс. по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за ноябрь на уровне 215 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 216 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 170 тыс. Данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров сократилось на 16 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 169 тыс.

Постепенно внимание инвесторов смещается на завтрашние данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Если данные покажут, что рынок труда по-прежнему силен, это увеличит вероятность дальнейшего повышения процентной ставки ФРС.

Фунт значительно укрепился против доллара, приблизившись до максимума 19 декабря. Причиной такой динамики было повсеместное снижение курса американской валюты, а также сильные данные по Британии. Сектор услуг Великобритании расширился самыми быстрыми темпами с июля 2015 года, благодаря высокому уровню роста новых заказов, показали данные IHS Markit. Индекс менеджеров по закупкам от Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply неожиданно вырос до 56,2 в декабре с 55,2 в ноябре. Индекс остается выше 50 пятый месяц подряд, сигнализируя о продолжающемся восстановлении роста после сокращения в июле, связанного с референдумом ЕС. Индекс, как ожидалось, снизится до 54,7. Темп роста был также острее, чем 20-летняя долгосрочная средняя обследования. Увеличение новых заказов было самым сильным с июля 2015 года. Занятость выросла в неизменном темпе с ноября на уровне семимесячного максимума, и настроения в отношении 12-месячного прогноза укрепились, несмотря на продолжающиеся неопределенности в отношении Brexit и европейских выборов. Ценовое давление остается повышенным в конце 2016 года. Закупочные цены поднялись вторыми самыми быстрыми темпами с апреля 2011. Как следствие, провайдеры подняли свои собственные расходы самыми быстрыми темпами с апреля 2011 года.

Канадский доллар сильно вырос против доллара США, обновив 3-недельный максимум. Падение пары USD/CAD было связано с позитивной динамикой нефтяного рынка, а также общей слабостью американской валюты. Цены на нефть слабо повышаются, реагируя на смешанные данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США. Минэнерго США сообщило, что за неделю (с 24 по 30 декабря) запасы сырой нефти упали на 7,051 млн баррелей, до 479,012 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение лишь на 2,152 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,074 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 8,3 млн баррелей по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне +1,8 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 10,1 млн. баррелей, по сравнению с ожиданиями увеличения на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла до 8,770 млн баррелей в день против 8,766 млн баррелей в день неделей ранее.

Определенную поддержку нефти оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с клиентами о сокращении продаж нефти в феврале, чтобы поддержать попытку ОПЕК сократить объем глобального предложения. Напомним, в ноябре ОПЕК пообещала сократить производство, чтобы помочь поддержать цены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.78 +0.04%

Gold 1,181.10 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -73.47 19520.69 -0.37%

TOPIX +1.20 1555.68 +0.08%

Hang Seng +322.22 22456.69 +1.46%

CSI 300 -0.52 3367.79 -0.02%

Euro Stoxx 50 -1.05 3316.47 -0.03%

FTSE 100 +5.57 7195.31 +0.08%

DAX +0.63 11584.94 +0.01%

CAC 40 +1.24 4900.64 +0.03%

DJIA -42.87 19899.29 -0.21%

S&P 500 -1.75 2269.00 -0.08%

NASDAQ +10.93 5487.94 +0.20%

S&P/TSX +69.83 15586.58 +0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0606 +1,11%

GBP/USD $1,2417 +0,77%

USD/CHF Chf1,0096 -1,09%

USD/JPY Y115,34 -1,65%

EUR/JPY Y122,34 -0,51%

GBP/JPY Y143,24 -0,84%

AUD/USD $0,7336 +0,75%

NZD/USD $0,7022 +0,80%

USD/CAD C$1,3222 -0,58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Ноябрь 0.1% 0.2%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -1.54 -0.3

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Ноябрь 4.9% -2.3%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь 2.4% -0.6%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -1% 1.2%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -5.2 -4.8

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -1.1 -1

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Декабрь 106.5 106.8

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребител Consumer Confidence (окончательные данные) Декабрь -6.1 -5

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь 0.42 0.4

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь 1.1% -0.4%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь 2.4%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -1.13 -1.6

13:30 Канада Уровень безработицы Декабрь 6.8% 6.9%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Декабрь 10.7 -5

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Декабрь 34.4 34.4

13:30 США Торговый баланс, млрд. Ноябрь -42.6 -42.5

13:30 США Средняя почасовая оплата Декабрь -0.1% 0.3%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Декабрь 178 178

13:30 США Уровень безработицы Декабрь 4.6% 4.7%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Декабрь 56.8

15:00 США Производственные заказы, м/м Ноябрь 2.7% -2.2%

16:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки США закрылись смешано, так как рост технологий и здравоохранения не смог компенсировать падение акций сектора конгломератов. Инвесторы также оценивали множество экономических данных, включая доклад ADP по числу рабочих мест.

Читать далее