Новости и прогнозы рынков CFD — 04-01-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +2.43%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.38%).

Все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+2.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В прошлом году австралийский доллар часто появлялся на вершине многих списков рекомендуемых продаж. Однако, мы считаем, в 2017 году рынки могут не распознать весь потенциал снижения курса австралийского доллара. Для начала, суверенный дифференциал доходности австралийского доллара и доллара США находится на историческом минимуме. Следовательно, австралийский доллар квалифицируется как менее высокодоходная валюта, имея в виду, что объем внешней задолженности Австралии увеличился. Ее банковский сектор снизил оптовые риски финансирования с начала финансового кризиса, но в рамках международного сравнения банки Австралии до сих пор ощущают на себе более сильное воздействие роста цен на финансирование в долларах США, чем большинство других банковских секторов G10. Последний релиз BIS, рассматривающий международное влияние изменения стоимости фондирования в долларах США, евро и иене, указал, что страны с высокими потребностями в иностранном финансировании должны быть наиболее подвержены рискам в условиях повышения мировых затрат на финансирование. Добавьте в эту смесь глобальную торговлю и риски для роста экономики Китая и результатом должно быть значительное падение австралийского доллара. Кроме того, общее укрепление доллара США помешало австралийскому доллара извлечь выгоду от роста цен на сырьевые товары и связанным с этим улучшением торговли. Учитывая текущую ситуацию, в своем стратегическом портфеле мы по-прежнему удерживаем короткую позицию по паре AUD/NZD и паре AUD/CAD", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) бьет тревогу относительно глобальных цен на недвижимость и предупреждает, что вскоре возможна большая коррекция цен.

Кэтрин Манн, главный экономист ОЭСР, заявила, что несколько крупных экономик уже являются свидетелями настолько высоких цен на коммерческую и жилую недвижимость, что существует серьезная вероятность их "перегрева", что в свою очередь может вызвать сильное падение цен.

Новое исследование, опубликованное CoreLogic, показало, что цены на жилье в столице Австралии выросли самыми быстрыми темпами за последние семь лет по итогам 2016 года. Согласно данным, цены в Сиднее увеличились на 97,5% с января 2009 года, в то время как Мельбурне недвижимость подорожала на 83,5%.

"Серьезные опасения также вызывает ситуация в Канаде, где средние цены на недвижимость с начала века выросли более чем в два раза. Кроме того, в 2016 году отмечалось значительное повышение цен на жилье в Швеции", - сказали эксперты HSBC.

ОЭСР предупредила, что в этих странах цены на жилье "очень высоки" и "не согласуются со стабильной ситуацией на рынке недвижимости". Организация, которая представляет развитые мировые нации, также выделили Великобританию, указав, что возможна коррекция на лондонском рынке недвижимости, что в свою очередь может иметь преимущества для британской экономики. По данным опроса ведущих экономистов, который был проведен Times в конце декабря, 22 из 39 экономистов прогнозируют, что цены на жилье в Лондоне будет либо неизменными либо снизятся в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Участники заседания подчеркнули неопределенность касаемо сроков, масштаба и состава будущих политических мер
  
• Руководители ФРС отмечают "значительную неопределенность" в отношении влияния политики Трампа на экономику
  
• Многие руководители ФРС указали на необходимость соблюдения осторожности при оценке последствий недавних финансовых событий
  
• Прогнозы экспертов ФРС по росту ВВП США были пересмотрены в сторону небольшого повышения ввиду ожиданий налогово-бюджетного стимулирования
  
• Эксперты ФРС ожидают, что налогово-бюджетная политика будет более стимулирующей в следующие несколько лет
  
• Эксперты ФРС ожидают, что налогово-бюджетная политика будет "в значительной мере уравновешена" более высокими долгосрочными процентными ставками и ростом доллара США
  
• Эксперты ФРС ожидают, что рост ВВП будет немного быстрее потенциала в период с 2017 по 2019 гг
  
• Эксперты ФРС ожидают, что безработица будет ниже долгосрочного естественного уровня до конца 2019 г
  
• Эксперты ФРС ожидают, что в краткосрочной перспективе инфляция будет "несколько выше", чем предполагалось в ноябрьском прогнозе, что обусловлено ценами на энергоносители
  
• Некоторые руководители отметили, что дальнейший рост доллара США может по-прежнему сдерживать инфляцию
  
• Некоторые участники заседания видят возросшие повышательные риски для прогнозов по инфляции
  
• Многие руководители ФРС сказали, что повышенная неопределенность затруднила процесс коммуникации о вероятном курсе процентных ставок
  
• Почти все участники заседания указали на рост повышательных рисков для прогнозов по ВВП ввиду перспектив налогово-бюджетного стимулирования
  
• Участники заседания подчеркнули необходимость корректировать политику в зависимости от развития экономических условий
  
• Участники заседания ожидают, что рынок труда продолжит укрепляться в среднесрочной перспективе
  
• Большинство руководителей сказали, что прогресс позволил достичь максимальной занятости или приблизил к ней
  
  

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 0,94% до 2263,9 пункта, РТС - на 1,06%, до 1176,69 пункта.

Снижение российских акций происходило несмотря на слабый рост нефтяных котировок. При этом накануне цена Brent превышала отметку 58 долларов за баррель - впервые с июля 2015 года. Однако вечером 3 января цена нефти не удержалась на достигнутом максимуме за 1,5 года, что вызвало сегодня коррекцию на российском рынке акций.

Сегодня стоимость на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне подросла по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,28% до 55,72 доллара за баррель.

Евро значительно подорожал против доллара, обновив вчерашний максимум. Поддержку евро оказали данные по инфляции и деловой активности в секторе услуг.

Инфляция в странах еврозоны выросла самыми быстрыми темпами более чем за три года в декабре, показали предварительные данные Евростата. Инфляция увеличилась более, чем ожидалось, до 1,1 процента в декабре с 0,6 процента в ноябре. Подобную высокую скорость в последний раз видели в сентябре 2013 г. Инфляция, как ожидалось, вырастет до 1 процента. Тем не менее, инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, выросла в декабре до 0,9 процента с 0,8 процента.

Между тем, в еврозоне частный сектор отметил самый быстрый рост с мая 2011 года, показали окончательные данные IHS Markit. Композитный индекс выпуска вырос до 54,4 с 53,9 в ноябре, сигнализируя о более быстрой скорости расширения, чем более ранняя предварительная оценка. Первоначально индекс остался без изменений на уровне 53.9. Индекс PMI в секторе услуг поднялся до 53,7 с 53,8 месяцем ранее. Предварительная оценка была 53,1. Расширение экономики проявилось в "большой четверки" стран. Самый быстрый рост наблюдался в Испании b Германии. Темпы роста во Франции ускорились до полуторалетнего максимума. В то же время Италия была единственной среди крупнейших стран, показавшей более медленный рост.

Причиной повышение пары EUR/USD также были усилившиеся продажи доллара в ожидании публикации протокола заседания FOMC, на основании которого можно будет составить мнение о возможных сроках повышения ставок. Ранее ФРС намекала на вероятность трехразового повышения ставки в 2017 году.

Фунт вырос против доллара, восстановив все позиции, утраченные накануне. Повышению пары GBP/USD способствовало общее ослабление доллара и статданные по Великобритании. Банк Англии заявил, что в Великобритании число одобренных ипотечных кредитов увеличилось до восьмимесячного максимума в ноябре. Число одобренных ипотечных кредитов выросло до 67 505 в ноябре с 67 371 в октябре. Это был самый высокий показатель с марта 2016 года, когда утверждения составили 70 076. Показатель был выше ожидаемого уровня 67 400. "Общим впечатлением, исходя из последних данных, стало то, что в то время как активность на рынке жилья восстановилась от своих августовских минимумов, но все еще относительно ограничено, и изо всех сил старается создать импульс, сказал экономист IHS Говард Арчер.

Между тем, результаты опроса от IHS Markit и Королевского института закупок и поставок показали, что британская строительная отрасль расширилась самыми быстрыми темпами за девять месяцев в декабре, движимая ускоренным подъемом новых заказов. Индекс менеджеров по закупкам в строительстве от Markit / CIPS вырос до 54,2 в декабре с 52,8 в ноябре. Любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Сектор расширился четвертый месяц подряд. Среди строительных работ в трех основных категориях, активность жилищного строительства показала лучшее исполнение в декабре. Работа над гражданскими инженерными проектами росла устойчивыми темпами, в то время как коммерческое строительство увеличилось лишь незначительно. На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась до самого высокого уровня с апреля 2011 года, из-за снижения обменного курса.

Канадский доллар существенно укрепился против доллара США, что было вызвано ростом нефтяных котировок и повсеместным ослаблением американской валюты в преддверии выхода протокола декабрьского заседания FOMC..

Стоимость нефти увеличилась почти на 2 процента из-за ожиданий сокращения запасов нефти в США и признаков того, что производители нефти будут придерживаться согласованных условий по сокращению нефтедобычи, которые вступили в силу на этой неделе. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные по запасам нефти в США уже сегодня, а завтра выйдет официальная статистика от Минэнерго США. Аналитики ожидают, что Минэнерго США сообщит о снижении запасов сырой нефти на 2,3 млн. баррелей. Напомним, неделей ранее запасы нефти выросли на 0,614 млн. баррелей. Поддержку ценам также оказывает динамика доллара США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты HSBC повысили свой прогноз по глобальному росту и инфляции на следующие два года, сославшись на надежную производственную деятельность, устойчивость Китая и прежде всего фискальное стимулирование, которое, как ожидается, вступит в силу в Соединенных Штатах. Стоит подчеркнуть, это был первый раз почти за пять лет, как эксперты улучшили свои оценки по росту и инфляции на ближайшие два года.

"Британская экономика, скорее всего, окажется в более здоровом состоянии, чем ожидалось после июньского решения страны покинуть Европейский Союз, в то время как Японию, Германию и Испанию также ожидают более яркие перспективы", - сказали в HSBC.

Банк прогнозирует, что мировая экономика расширится на 2,5 процента в этом году по сравнению с сентябрьскими оценками на уровне 2,3 процента. Между тем, прогноз на следующий год был улучшен до 2,6 процента по сравнению с 2,5 процента в сентябре. Глобальная инфляция, скорее всего, составит 3,0 процента в этом году и 2,7 процента в 2018 году по сравнению с предыдущими прогнозами 2,7 процента и 2,5 процента соответственно, говорится в сообщении банка.

"Все вышесказанное объясняет, почему мы можем предложить редкое явление: впервые с начала 2012 года, мы улучшили наши прогнозы как для глобального роста, так и для инфляции на ближайшие два года", - сообщила команда экономистов HSBC во главе с Джанет Генри.

Среди наиболее заметных изменений в прогнозах по росту: экономика США в следующем году вырастет на 2,7 процента по сравнению с прошлой оценкой 2,2 процента; рост Британии в этом году составит 1,2 процента против 0,7 процента ранее; ВВП Япония увеличится на 1,2 процента в этом году против предыдущей оценки 0,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Wall Street демонстрируют рост во второй торговый день нового года, поддерживаемые акциями компаний сектора потребительских товаров, а также на оне ожидания инвесторами результатов декабрьской встречи ФРС.

Существует вероятность, что публикуемый сегодня протокол последнего заседания регулятора несколько охладит пыл участников рынков в отношении прогнозов по повышению ставки в 2017 году. В декабре федрезерв действительно просигнализировал о возможном ускорении темпов повышения ставок на фоне улучшения экономических прогнозов. Но улучшение экономических прогнозов отчасти было обусловлено ожидаемыми фискальными стимулами, обещанными новоизбранным президентом США. Поэтому чиновники ФРС, возможно, оговаривали необходимость подождать прояснения ситуации в этом плане, так что тон протокола может оказаться менее «ястребиным», чем оценка рынков итогов декабрьского заседания.

Кроме того, как стало сегодня известно, показатель деловой активности в Нью-Йорке существенно улучшился по итогам декабря, превысив оценки экспертов, и продемонстрировав второе месячное расширение подряд. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, подскочил в декабре до 63,8 пункта по сравнению с 52,5 пункта в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 53,5 пункта.

Нефтяные фьючерсы немного увеличились в среду, что было связано с ожиданиями сокращения запасов нефти в США и признаками того, что производители нефти будут придерживаться согласованных условий по сокращению нефтедобычи, которые вступили в силу на этой неделе. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные по запасам нефти в США уже сегодня, а завтра выйдет официальная статистика от Минэнерго США. Аналитики ожидают, что Минэнерго США сообщит о снижении запасов сырой нефти на 2,3 млн баррелей. Напомним, неделей ранее запасы нефти выросли на 0,614 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +1.77%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.02%).

Все индексы S&P также в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+2.7%).

На текущий момент:

Dow 19856.00 +58.00 +0.29%

S&P 500 2263.00 +10.50 +0.47%

Nasdaq 100 4930.75 +24.50 +0.50%

Oil 53.29 +0.96 +1.83%

Gold 1165.40 +3.40 +0.29%

U.S. 10yr 2.46 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Протокол декабрьской встречи FOMC, скорее всего, выделит скромный оптимизм по поводу улучшения последних данных, а «облако неопределенности» о том , какой будет фискальная политика, может изменить траекторию. Хотя вполне вероятно, что будет какая-то форма финансового стимулирования, детали пока не ясны, что делает трудной оценку рисков для прогноза. Поэтому мы считаем, что протоколы покажут, что в ходе декабрьского заседания были разговоры о возможных сценариях без привязки к результату. Мы также считаем, что чиновники ФРС, вероятно, обсудили состояние рынка труда с особым акцентом на измерении "слабых мест" на рынке труда, учитывая падение уровня безработицы до 4,6%. Уровень участия в рабочей силе был выше в прошлом году, но были неоднозначные движения, что усложняет расшифровку этой тенденции. Кроме того, повышение зарплаты носит неравномерный характер, что еще больше может усложнить возвращение к полной занятости. Инфляция также будет в центре внимания. В заявлении после заседания отмечалось, что, хотя рыночные меры компенсации инфляции значительно продвинулись, они остаются на низком уровне. Казалось бы, что ФРС не обеспокоена ростом инфляционных ожиданий, что может поддержать повышение инфляции. Мы считаем, что в протоколе будет немного дискуссий по поводу рисков для инфляции", - указали эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги почти без изменений, пострадав от падения котировок акций товаропроизводителей и автопроизводителей.

Читать далее

"Данные по рынку труда были устойчивыми в декабре, с низким уровнем первоначальных обращений за пособием по безработице и увеличением индекса занятости от Markit. По нашим оценкам, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в декабре на 170 тыс., что будет несколько ниже консенсус-оценок на уровне 178 тыс. Мы считаем, что частный сектор был основным фактором роста числа рабочих мест в декабре и создал 150 тыс. новых рабочих мест. После четырех месяцев снижения, по нашим оценкам, производственная занятость не изменилась в декабре. Между тем, занятость в секторе строительства, вероятно, увеличилась на 8 тыс. По нашим оценкам, уровень безработицы вырос до 4,7%, а средняя почасовая зарплата увеличилась на 0,2% м/м, что предполагает небольшое ускорение годовых темпов роста зарплаты, до 2,6%. В докладе за ноябрь отмечалось, что рост числа рабочих мест составил 178 тыс., а уровень безработицы снизился до 4,6% - самого низкого значения после кризиса. Тем не менее, снижение уровня безработицы было в основном связано с падением численности рабочей силы. Однако, мы ожидаем исправления данной ситуации, и прогнозируем небольшое повышение безработицы в декабре. Что касается средней почасовой зарплаты, в ноябре она снизилась в основном из-за падения зарплаты среди контролирующих работников. Снижение произошло после сильного роста в предыдущем месяце, и, следовательно, вызывает меньше беспокойства. Мы не думаем, что это начало новой тенденции и ожидаем, что средняя почасовая заработная плата выросла в декабре. В среднем за месяц, рост числа рабочих мест был примерно на 50 тыс. ниже в 2016 году, чем в 2015 году. В основном это связано с замедлением экономического роста в США с 4-го квартала 2015 года по 2-й квартал 2016 года. Поскольку рост восстановился во 2-й половине 2016 года, и, как ожидается, будет составлять немногим выше 2% в квартальном выражении, мы ожидаем, что рост занятости будет продолжаться в том же темпе в ближайшие месяцы", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз теперь более един в своей политике по отношению к выходу Британии из состава блока, чем в своем прошлом, сообщил новый председатель в ЕС.

"Я посетил почти все остальные 26 государств-членов ЕС и заметил пересмотр отношения к Брекзиту. Я никогда не видел такого согласования мнений в пределах европейской семьи", - заявил журналистам премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в кулуарах дипломатической конференции в Словении.

В ответ на просьбу прокомментировать отставку Ивана Роджерса, британского посла в ЕС, он сказал: "Это полностью национальный вопрос для них. Мы придерживаемся точки зрения, что не должно быть никаких переговоров без предварительного уведомления".

ЕС заявляет, что не начнет переговоры, пока Британия официально не применит статью 50 договора с ЕС, которая запустит процесс выхода из блока. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй говорит, что она пойдет на такой шаг до конца марта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors Co (GM) сообщила сегодня о неожиданном 8-процентном росте продаж автомобилей в США в декабре. В то же время, Ford Motor Co (GM) также сообщил результаты лучше прогнозов, указывая, что результаты 2016 года превзойдут рекордно высокий уровень продаж, установленный в прошлом году.

"Основные экономические показатели, особенно индекс потребительского доверия, по-прежнему отражают оптимизм в отношении экономики США, а высокий спрос продолжает обеспечивать здоровье автомобильной промышленности в США", - сказал Мустафа Мохатарем, главный экономист компании GM.

"Мы считаем, что автомобильная промышленность США остается в хороших условиях, чтобы продолжить или приблизиться к рекордным уровням в 2017 году", - добавил он.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что продажи GM в США за декабрь увеличатся примерно на 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Продажи Ford в декабре в США увеличились на 0,3%, в то время как на Уолл-стрит ожидали снижения примерно на 2,5%.

Лучшие, чем ожидалось, результаты продаж автопроизводителей способствовали росту акций GM и Ford на более чем 4%.

По итогам декабря GM сообщил, что продажи за год будут надежными - на уровне 18,2 млн транспортных средств с учетом сезонных корректировок, что намного превышает 17,7 млн ​​автомобилей в прогнозе 35 экономистов, опрошенных Thomson Reuters.

Главный исполнительный директор компании Ford Марк Филдс сказал во вторник, что автомобильную промышленность в целом и Ford в частности ожидает рост за счет новой политики администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что GM закончил год с результатом 71 день оборачиваемости запасов (DII - дней, затраченных на производство, вплоть до продажи), почти достигнув своей цели около 70 дней. Ford закончил год с показателем DII на уровне 70 дней. Аналитики были обеспокоены тем, что уровень запасов GM будет высоким, но данные показали обратное.

Лидером продаж Ford стал пикап F-Series, продажи которого выросли на 2,7%, до 87,512 штук. Модельный ряд пикапов Ford является самым продаваемым среди одноклассников в Соединенных Штатах в течение 40 лет подряд.

Японская Toyota Motor Corp сообщила о приросте продаж на 2%. Аналитики ожидали снижения на 1-4%.

Продажи автомобилей Fiat Chrysler снизились на 10%, в то время как аналитики ожидали падение на 10-15%. Негативная динамика была частично вызвана окончанием производства нескольких моделей седанов.

На текущий момент акции Ford Motor Company (F) котируются по $13,21 (+4,88%), а General Motors Company (GM) по $36,84 (+4,81%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость нефти немного увеличилась в среду, что было связано с ожиданиями сокращения запасов нефти в США и признаками того, что производители нефти будут придерживаться согласованных условий по сокращению нефтедобычи, которые вступили в силу на этой неделе.

Читать далее

Золото умеренно подорожало, приблизившись до 4-недельного максимума, что было обусловлено повсеместным ослаблением доллара США и повышением физического спроса на драгметалл со стороны основных потребителей, а именно Китая и Индии.

Читать далее

В четверг выйдет значительное количество данных. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за декабрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что индекс снизился на 0,1%.

В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI в секторе услуг за декабрь. Индекс отражает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора выше отметки 50 означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Согласно прогнозам, индекс снизился до 54,7 пункта по сравнению с 55,2 пункта в ноябре.

В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за ноябрь. Индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс вырос на 0,3% относительно октября.

В 13:15 GMT США заявит об изменении числа занятых от ADP за декабрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией ADP, которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности. Согласно прогнозам, занятость увеличилась на 170 тыс. после роста на 216 тыс.

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен производителей за ноябрь, а США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений уменьшилось до 260 тыс. против 265 тыс. неделей ранее.

В 14:45 GMT США опубликует индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за декабрь, а в 15:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за декабрь. Согласно прогнозам, индекс от ISM снизился до 56,6 с 57,2.

В 16:00 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти. Ожидается, что запасы нефти сократились на 2,3 млн. баррелей после роста на 0,614 млн. баррелей неделей ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель деловой активности в Нью-Йорке существенно улучшился по итогам декабря, превысив оценки экспертов, и продемонстрировав второе месячное расширение подряд. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, подскочил в декабре до 63,8 пункта по сравнению с 52,5 пункта в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 53,5 пункта. Последнее значения оказалось самым высоким за последние 14 месяцев. Напомним, значение показателя выше 50 пунктов говорит о росте активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, улучшился в декабре до 74,2 пункта против 60,8 пункта в ноябре, достигнув при этом 18-месячного максимума.

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости упал в декабре с 52,3 пункта до 42,0 пункта. Показатель количества покупок составил 58,0 пункта, что оказалось несколько выше, чем в ноябре (56,0 пункта). Между тем, индекс текущих доходов вырос до 55,0 пункта с 52,1 пункта, а показатель ожидаемых доходов увеличился до 67,5 пункта с 66,7 пункта. Также данные показали, что показатель закупочных цен снизился в декабре до 57,5 пункта против 69,2 пункта в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский индекс потребительского доверия улучшился в декабре, во главе с ростом оптимизма потребителей в отношении их ожидаемых личных финансов, показали в среду результаты опроса от MNI группы Deutsche Boerse.

Индикатор потребительских настроений от Westpac/MNI вырос до 116,6 в декабре с 114,9 в ноябре. В октябре, чтение было 117,1.

Четыре из пяти компонентов внесли позитивный вклад в индекс в декабре.

Самый большой подъем был от личных финансов с ростом на 4,1 процента в компоненте, отслеживающей ожидания респондентов относительно их будущей финансовой ситуации.

Ожидания домохозяйств относительно условий ведения бизнеса в течение следующих двенадцати месяцев улучшились в декабре. Соответствующий индекс оказался на самом высоком уровне с сентября 2016 года.

Суб-индекс занятости также поднялся до 96,7 в декабре с 95,6 в предыдущем месяце. В то же время, индекс, измеряющий условия долгосрочных покупок, упал до 109,7 с 112,6.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во Франции настроения потребителей остались стабильными на самом высоком уровне более чем за девять лет в декабре, сообщило в среду статистическое бюро Insee.

Индекс потребительского доверия составил 99,0 в декабре, так же, как и в ноябре, который был пересмотрен с 98,0. Индекс также соответствует консенсус-прогнозу.

Кроме того, последняя оценка была самой высокой с октября 2007 года, когда она составила 100,0.

Мнение домохозяйств относительно их личного финансового положения в течение последних двенадцати месяцев несколько улучшилось в декабре, соответствующий индекс вырос до -22 с -24 в ноябре. В то же время, их прогноз остался стабильным на уровне -8.

Аналогичным образом, индикатор текущей способности к сбережениям остался неизменным на уровне 7 в декабре, в то время как ожидаемая способность к сбережениям снизилась на 1 пункт до -7.

В декабре мнение домохозяйств относительно их прошлого уровня жизни во Франции обострилась после того, как улучшилась в ноябре. Соответствующий индекс упал до -53 с -49. С другой стороны, показатель будущего уровня жизни немного улучшился до -24 от -25.

Опасения домохозяйств относительно безработицы снова снизились в декабре. Соответствующий индекс упал до 21 с 26.

Было гораздо больше потребителей, чем в ноябре, которые считали, что цены должны увеличиться в течение следующих двенадцати месяцев, соответствующий индекс вырос на 11 пунктов до -29 от -40.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Goldman Sachs ожидает, что к лету цены на нефть достигнут пика 59 долларов за баррель на фоне роста добычи сланцевой нефти в США. Перспективы рынка нефти в начале 2017 года во многом будут определяться сокращением добычи нефтедобывающих стран, которое к лету приведет к снижению запасов в хранилищах нефти до нормальных уровней, ожидают в банке.

Однако добыча сланцевой нефти в США резко растет, а число действующих горизонтальных буровых установок в этой стране на 13-месячном максимуме. В связи с этим американские производители сланцевой нефти продолжат наращивать добычу при текущих ценах на нефть, считают в Goldman. Нефть Brent ранее в среду торговалась по 55,54 доллара за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.46% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.44 (+0.21%)

Золото $1,165.30 (+0.28%)

Активность в сфере услуг Германии в декабре росла быстрее, чем считалось раньше. Компания IHS Markit пересмотрела индекс менеджеров по снабжению (PMI) для нее в сторону роста до 54,3 с 53,8.

"Сфера услуг Германии завершила год в хорошем состоянии", - сказал экономист IHS Markit Филип Лик.

Рост новых заказов замедлился, но его темп оставался сильным на фоне более высокого спроса.

В результате составной декабрьский PMI Германии был также повышен до 55,2 с 54,8.

Затраты в сфере услуг росли самым быстрым темпом почти за пять лет из-за роста цен на топливо и уровня оплаты труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,257.25 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.17% до уровня 4,914.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются в области нулевой отметки.

Nikkei 19,594.16 +479.79 +2.51%

Hang Seng 22,134.47 -15.93 -0.07%

Shanghai 3,159.82 +23.90 +0.76%

FTSE 7,178.50 +0.61 +0.01%

CAC 4,901.16 +1.83 +0.04%

DAX 11,574.55 -9.69 -0.08%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.67 за баррель (+0.65%)

Золото торгуется по $1,165.60 за унцию (+0.31%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую умеренный рост. Инвесторы ждут публикации протокола декабрьского заседания FOMC (в 19:00 GMT), который может существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий федрезерва.

Существует вероятность, что публикуемый сегодня протокол последнего заседания регулятора несколько охладит пыл участников рынков в отношении прогнозов по повышению ставки в 2017 году. В декабре федрезерв действительно просигнализировал о возможном ускорении темпов повышения ставок на фоне улучшения экономических прогнозов. Но улучшение экономических прогнозов отчасти было обусловлено ожидаемыми фискальными стимулами, обещанными новоизбранным президентом США. Поэтому чиновники ФРС, возможно, оговаривали необходимость подождать прояснения ситуации в этом плане, так что тон протокола может оказаться менее «ястребиным», чем оценка рынков итогов декабрьского заседания.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе внимания находятся акции автопроизводителей, так как сегодня будут обнародованы данные по объему продаж автомобилей в США за декабрь 2016 года (в 20:00 GMT). Аналитики ожидают, что общие объемы продаж легковых и грузовых автомобилей могут несколько превысить прошлогодний рекорд в 17.5 млн.

Кроме того, Tesla Motors (TSLA) представила свои операционные результаты за четвертый квартал 2016 года и весь год в целом. Согласно сообщению компании, в четвертом квартале она выпустила 24 882 автомобиля. Таким образом,общий объем производства Tesla в прошлом году составил 83 922 авто, что оказалось на 64% больше, чем в 2015 году. В тоже время, суммарный объем поставок достиг 22 200 единиц в четвертом квартале и 76 230 единиц по итогам всего года. Это оказалось ниже ранее заявленного плана поставить 80 000 авто в 2016 году. На этом фоне акции TSLA на премаркете снизились на 1.2%.

Потребительские цены в Италии увеличились второй месяц подряд в декабре, показали предварительные данные статистического бюро Istat в среду.

Индекс потребительских цен поднялся на 0,5 процента в декабре, быстрее, чем небольшое повышение на 0,1 процента в ноябре. В октябре цены упали на 0,2 процента.

За исключением энергии и необработанной пищи, базовая инфляция ускорилась до 0,6 процента в декабре с 0,4 процента в предыдущем месяце.

Транспортные расходы выросли на 2,6 процента в декабре по сравнению с годом назад, и цены на необработанную пищу выросли на 1,8 процента.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4 процента с ноября, когда они упали на 0,1 процента. Это было первое увеличение за последние четыре месяца.

В целом в 2016 году, среднегодовой темп изменения потребительских цен был -0,1 процента против +0,1 процента в 2015 году. Кроме того, это был первый ежегодный отрицательный результат инфляции с 1959 года, когда цены упали на 0,4 процента.

Мера инфляции по стандартам ЕС, или ГИПЦ, выросла более быстрыми темпами 0,5 процента годовых в декабре, после увеличения на 0,1 процента в предыдущем месяце. В месячном исчислении гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,4 процента.

Среднегодовая скорость изменения ГИПЦ была -0,1 процента в 2016 году против +0,1 процента в 2015 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD 1.0400 (EUR3.43bln) 1.0700 (889m)

USD/JPY 115.00 (USD 434m) 115.50 (561m) 116.50 (330m) 118.00 (655m)

GBP/USD 1.2250 (GBP 547m)

EUR/GBP 0.8500 (EUR 1.04bln)

EUR/JPY 123.00 (EUR 406m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy с Neutral

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Instinet понизили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $137 с $139

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Overweight

Компания Tesla Motors сообщила на своем сайте, что в четвертом квартале она выпустила 24 882 автомобиля. Таким образом, общий объем производства компании в прошлом году составил 83 922 авто, что оказалось на 64% больше, чем в 2015 году.

В последнем квартале 2016 года Tesla поставила порядка 22 200 электрокаров (12 700 Model S и 9 500 Model X). С учетом поставок, осуществленных в первые три квартала года, суммарный объем поставок достиг 76 230 единиц (против прогноза 80 000 авто). Как отмечает компания, цифра за четвертый квартал является несколько консервативной, поскольку учитывает только авто переданные покупателям.

Из-за краткосрочных проблем с производством, начавшихся в конце октября и длившихся до начала декабря, связанных с переходом на новую систему автопилота, производство автомобилей ближе к концу четвертого квартала отяготилось сильнее, чем в компании изначально планировали. В конце концов, компании удалось ускориться и достичь запланированного уровня выпуска, но задержка в производстве привела к проблемам, которые повлияли на квартальные поставки, в том числе на поставки авто в Европу и Азию. Невзирая на попытки компании восстановить эти поставки и ускорить другие к концу квартала, время истекло прежде, чем компания смогла поставить все машины клиента. В общей сложности около 2750 транспортных средств не попали в список поставленных в четвертом квартале, то ли из-за задержки с транспортировкой в последнюю минуту, то ли из-за того, что покупатели не смогли физически принять поставку. Даже если эти покупатели уже полностью заплатили за свою машину, компания не учитывала их как поставки четвертого квартала.

Кроме уже доставленных покупателям электрокаров, около 6 450 находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. Эти авто будут учитываться, как поставки первого квартала 2017 года.

В компании также отметили, что спрос на автомобили в прошлом квартале был очень сильным. Чистые заказы на Model S и X в четвертом квартале, которые оказались рекордными для Tesla, были на 52% выше, чем четвертом квартале 2015 года и на 24% выше, чем предыдущий рекорд, установленный в третьем квартале 2016 года.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $214.70 (-1.06%).

Британская строительная отрасль расширилась самыми быстрыми темпами за девять месяцев в декабре, движимая ускоренным подъемом новых заказов, показали результаты опроса от IHS Markit и Королевского института закупок и поставок в среду.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве от Markit / CIPS вырос до 54,2 в декабре с 52,8 в ноябре.

Любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Сектор расширился четвертый месяц подряд.

Среди строительных работ в трех основных категориях, активность жилищного строительства показала лучшее исполнение в декабре. Работа над гражданскими инженерными проектами росла устойчивыми темпами, в то время как коммерческое строительство увеличилось лишь незначительно.

Новые заказы выросли самыми быстрыми темпами с января на фоне более высокого спроса со стороны клиентов и сильного экономического фона.

Как следствие, фирмы подняли численность персонала в декабре. Темпы создания рабочих мест были самыми сильными за девять месяцев.

На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась до самого высокого уровня с апреля 2011 года, из-за снижения обменного курса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) 51.6 52.6 52.9

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Декабрь 55.1 53.8 54.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Декабрь 53.8 53.1 53.7

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Ноябрь 67.37 Пересмотрено с 67.52 67.4 67.5

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Ноябрь 1683 Пересмотрено с 1618 1926

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Ноябрь 4.9 4.9 5.1

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 52.8 53 54.2

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.6% 1% 1.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.8% 0.8% 0.9%

Евро вырос против доллара США, получив поддержку от данных по инфляции и деловой активности в еврозоне. Инфляция в странах еврозоны выросла самыми быстрыми темпами более чем за три года в декабре, показали в среду предварительные данные Евростата. Инфляция увеличилась более, чем ожидалось, до 1,1 процента в декабре с 0,6 процента в ноябре. Подобную высокую скорость в последний раз видели в сентябре 2013 г. Инфляция, как ожидалось, вырастет до 1 процента. Тем не менее, инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, немного выросла до 0,9 процента с 0,8 процента. Окончательные данные выйдут 18 января.

В еврозоне частный сектор отметил самый быстрый рост с мая 2011 года, показали в среду окончательные данные IHS Markit. Композитный индекс выпуска вырос до 54,4 в декабре с 53,9 в ноябре, сигнализируя о более быстрой скорости расширения, чем более ранняя предварительная оценка. Первоначально индекс остался без изменений на уровне 53.9. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг поднялся до 53,7 с 53,8 месяцем ранее. Предварительная оценка была 53,1.

Расширение экономики проявилось в "большой четверки" стран. Самый быстрый рост наблюдался в Испании, следом идет Германия. Темпы роста во Франции ускорились до полуторалетнего максимума. В то же время Италия была единственной среди крупнейших стран, показавшей более медленный рост.

Окончательный композитный PMI Германии вырос до 55,2 с 55,0 в ноябре. Предварительная оценка была 54,8. С другой стороны, PMI в секторе услуг снизился до 54,3 с 55,1 в ноябре. Тем не менее, индекс был выше предварительной оценки 53,8.

Окончательный композитный PMI во Франции улучшился более, чем первоначально предполагалось, до 53,1 с 51,4 месяцем ранее. Предварительная оценка была 52,8. PMI в секторе услуг составил 52,9, по сравнению с 51,6 в ноябре и выше предварительной оценки 52,6.

Британский фунт вырос по отношению к доллару США на фоне ослабления американской валюты и данных по кредитованию от Банка Англии. В Великобритании число одобренных ипотечных кредитов увеличилось до восьмимесячного максимума в ноябре, сообщил в среду Банк Англии.

Число одобренных ипотечных кредитов выросло до 67 505 в ноябре по сравнению с 67 371 в октябре. Это был самый высокий показатель с марта 2016 года, когда утверждения составили 70 076. Показатель был выше ожидаемого уровня 67 400.

Общий объем кредитов физическим лицам в ноябре увеличился на 5,1 млрд фунтов стерлингов. В общем объеме кредитования, обеспеченное кредитование увеличилось на 3,2 млрд фунтов стерлингов или 0,2 процента в ноябре. Месячный рост был в соответствии с ожиданиями.

Потребительские кредиты выросли на 1,9 млрд фунтов стерлингов или 1,0 процента от предыдущего месяца, больше, чем ожидаемый рост в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов.

Денежный агрегат М4 вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, поднимая ежегодный рост до 6,4 процента в ноябре.

Общим впечатлением, исходя из последних данных и исследований, стало то, что в то время как активность на рынке жилья восстановилась от своих августовских минимумов, но все еще относительно ограничено, и изо всех сил старается создать импульс, сказал экономист IHS Global Insight Говард Арчер.

Инвесторы ожидают публикации протокола декабрьского заседания FOMC и данных по рынку труда США. Протокол будет опубликован сегодня, статистика по занятости - в пятницу. Эти два события могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий федрезерва. В частности, публикуемый сегодня протокол последнего заседания регулятора, скорее всего, несколько охладит пыл участников рынков в отношении прогнозов по повышению ставки в 2017 году.

В декабре федрезерв действительно просигнализировал о возможном ускорении темпов повышения ставок на фоне улучшения экономических прогнозов. Но улучшение экономических прогнозов отчасти было обусловлено ожидаемыми фискальными стимулами, обещанными новоизбранным президентом США. Поэтому чиновники ФРС, вероятно, оговаривали необходимость подождать прояснения ситуации в этом плане, так что тон протокола может оказаться менее «ястребиным», чем оценка рынков итогов декабрьского заседания. Оправдание подобных ожиданий может спровоцировать коррекцию доллара, индекс которого накануне обновил 13-летний максимум.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0445

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2288

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y117.35

В 19:00 GMT состоится публикация протокола встречи FOMC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0450 1.0480-85 1.0500 1.0525 1.0550-55 1.0585 1.0600

Ордера на покупку: 1.0400 1.0380-85 1.0365 1.0345-50 1.0300

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2300 1.2330 1.2350 1.2380-85 1.2400

Ордера на покупку: 1.2250 1.2220 1.2200 1.2185 1.2150 1.2100

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8500 0.8525-30 0.8550 0.8575-80 0.8600

Ордера на покупку: 0.8480 0.8450 0.8435 0.8400 0.8385 0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.00 123.30 123.60 123.85 124.00-10

Ордера на покупку: 122.50 122.30 122.00 121.75 121.50 121.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 118.00 118.20-25 118.45-50 118.80 119.00

Ордера на покупку: 117.50 117.20-25 117.00 116.70 116.50-55 116.30 116.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7280 0.7300 0.73200.73500.7365 0.73800.7400

Ордера на покупку: 0.7250 0.7225-30 0.7200 0.7175-80 0.7145-50 0.7100-10

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Иран допустил более 20 иностранных компаний, в том числе российский "Газпром", к участию в раунде тендеров по нефтегазовым проектам. Об этом сегодня сообщается на сайте Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

В числе допущенных компаний: французская корпорация Total ("Тоталь"), англо-голландская Shell ("Шелл"), итальянская Eni ("Эни"), CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация), малайзийская Petronas ("Петронас") и другие.

Как сообщает компания, договоры будут заключены по новому формату (раньше они заключались на условиях buy back (возврата инвестиций - прим. ред.) - совместные предприятия будут работать на условиях раздела продукции.

Фондовые рынки в Европе перешли на негативную территорию, в то время как инвесторы оценивали предварительные данные по инфляции в еврозоне.

Инфляция в странах еврозоны выросла самыми быстрыми темпами более чем за три года в декабре, показали в среду предварительные данные Евростата.

Инфляция увеличилась более, чем ожидалось, до 1,1 процента в декабре с 0,6 процента в ноябре. Подобную высокую скорость в последний раз видели в сентябре 2013 г. Инфляция, как ожидалось, вырастет до 1 процента.

Тем не менее, инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, немного выросла до 0,9 процента с 0,8 процента. Окончательные данные выйдут 18 января.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,1 процента.

Розничные акции были худшими показателями в начале торгов, они снизились более чем на 0,8 процента. Британский ритейлер Next оказался в нижней части европейского индекса. Акции Next упали более чем на 8 процентов после того, как руководство сократило прибыли за финансовый год, и упомянуло об «исключительном» уровне неопределенности.

Банковские акции направились к приросту третий день подряд, подскочив более чем на 0,9 процента. Итальянский кредитор Banco BMP был одним из лучших исполнителей в европейском индексе третий торговый день подряд.

Новый год начался с выхода оптимистичных экономических данных, повысив глобальные акции. Доллар США почти достиг 14-месячного максимума в среду утром.

Кроме того, в корпоративном мире, Европейская комиссия расширила свой срок для принятия решения по предложению ChemChina, чтобы купить швейцарскую фирму производителя пестицидов Syngenta. Акции последней были немного выше в начале торгов.

Итальянский кредитор Intensa Sanpaolo дал кредит в 5,2 млрд евро ($ 5,4 млрд) Glencore и суверенному фонду благосостояния Катара, которые покупают долю в нефтяной компании России Роснефть. Акции банка выросли более чем на 1,5 процента.

На текущий момент

FTSE 7178.53 0.64 0.01%

DAX 11563.25 -20.99 -0.18%

CAC 4897.85 -1.48 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании число одобренных ипотечных кредитов увеличилось до восьмимесячного максимума в ноябре, сообщил в среду Банк Англии.

Число одобренных ипотечных кредитов выросло до 67 505 в ноябре по сравнению с 67 371 в октябре. Это был самый высокий показатель с марта 2016 года, когда утверждения составили 70 076.

Показатель был выше ожидаемого уровня 67 400.

Общий объем кредитов физическим лицам в ноябре увеличился на 5,1 млрд фунтов стерлингов. В общем объеме кредитования, обеспеченное кредитование увеличилось на 3,2 млрд фунтов стерлингов или 0,2 процента в ноябре. Месячный рост был в соответствии с ожиданиями.

Потребительские кредиты выросли на 1,9 млрд фунтов стерлингов или 1,0 процента от предыдущего месяца, больше, чем ожидаемый рост в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов.

Денежный агрегат М4 вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, поднимая ежегодный рост до 6,4 процента в ноябре.

Общим впечатлением, исходя из последних данных и исследований, стало то, что в то время как активность на рынке жилья восстановилась от своих августовских минимумов, но все еще относительно ограничено, и изо всех сил старается создать импульс, сказал экономист IHS Global Insight Говард Арчер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне частный сектор отметил самый быстрый рост с мая 2011 года, показали в среду окончательные данные IHS Markit.

Композитный индекс выпуска вырос до 54,4 в декабре с 53,9 в ноябре, сигнализируя о более быстрой скорости расширения, чем более ранняя предварительная оценка. Первоначально индекс остался без изменений на уровне 53.9.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг поднялся до 53,7 с 53,8 месяцем ранее. Предварительная оценка была 53,1.

Расширение экономики проявилось в "большой четверки" стран. Самый быстрый рост наблюдался в Испании, следом идет Германия.

Темпы роста во Франции ускорились до полуторалетнего максимума. В то же время Италия была единственной среди крупнейших стран, показавшей более медленный рост.

Окончательный композитный PMI Германии вырос до 55,2 с 55,0 в ноябре. Предварительная оценка была 54,8.

С другой стороны, PMI в секторе услуг снизился до 54,3 с 55,1 в ноябре. Тем не менее, индекс был выше предварительной оценки 53,8.

Окончательный композитный PMI во Франции улучшился более, чем первоначально предполагалось, до 53,1 с 51,4 месяцем ранее. Предварительная оценка была 52,8.

PMI в секторе услуг составил 52,9, по сравнению с 51,6 в ноябре и выше предварительной оценки 52,6.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в странах еврозоны выросла самыми быстрыми темпами более чем за три года в декабре, показали в среду предварительные данные Евростата.

Инфляция увеличилась более, чем ожидалось, до 1,1 процента в декабре с 0,6 процента в ноябре. Подобную высокую скорость в последний раз видели в сентябре 2013 г. Инфляция, как ожидалось, вырастет до 1 процента.

Тем не менее, инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, немного выросла до 0,9 процента с 0,8 процента. Окончательные данные выйдут 18 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Индекс ММВБ в начале торгов Московской биржи в среду снизился на 0,4% и достиг отметки 2277,05 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,9%, до 1178,29 пункта.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне подорожала по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,63%, до 55,82 доллара за баррель.

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, которые проходили 3 января, на 5 копеек и составил 60,95 рубля.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Первые в 2016 году торги в Токио закрылись подъемом индексов на фоне ослабления курса японской иены. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли на +1.05% до уровня $56.05. В то же время фьючерсы на нефть WTI выросли на +0.97% до уровня $52.84. Таким образом, цены на черное золото поднимаются, корректируясь после вчерашнего обвала на 2%. Участники рынка ждут данных о сокращении запасов углеводородов в Штатах. Эксперты прогнозируют, что запасы черного золота в США снизились на прошлой неделе на 2.25 млн барр. Т.к. понедельник в США был выходным днем, отчет будет опубликован в четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Потенциальный госсекретарь США пообещал порвать связи с Exxon Mobil

Бывший председатель совета директоров американской нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, пообещал порвать все связи с компанией во избежание конфликта интересов. В сообщении на сайте ExxonMobil говорится, что Тиллерсон уже договорился обо всем с советом директоров компании. Однако этот план будет приведен в действие только в случае, если его действительно назначат на пост госсекретаря.

Ford передумал строить завод в Мексике после критики Трампа

Американская автомобильная компания Ford решила не строить новое сборочное предприятие в Мексике стоимостью $1,6 млрд. Ранее избранный президент США раскритиковал американских автопроизводителей, которые делают машины в Мексике. "Ford аннулирует план строительства за 1,6 млрд долларов нового завода в Сан-Луисе-Потоси (Мексика) и вкладывает 700 млн долларов в расширение производства на предприятии во Флэт-Роке (штат Мичиган), - уточнил автопроизводитель. - Новое поколение моделей Focus будет выпускаться на уже действующем заводе в Эрмосильо, в Мексике".

DW

Безработица в Германии в 2016 году снизилась до рекордного уровня

В 2016 году в Германии насчитывалось в среднем около 2 млн 691 тыс. безработных - на 104 тыс. меньше, чем годом ранее. Такие данные обнародовало во вторник, 3 января, Федеральное агентство по труду. В целом по стране безработица находится на рекордно низком за последние 25 лет уровне в 6,1 процента (минус 0,3 процентных пункта), уточняют в ведомстве.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0400 (EUR3.43bln) 1.0700 (889m)

USD/JPY 115.00 (USD 434m) 115.50 (561m) 116.50 (330m) 118.00 (655m)

GBP/USD 1.2250 (GBP 547m)

EUR/GBP 0.8500 (EUR 1.04bln)

EUR/JPY 123.00 (EUR 406m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 51.3 51.9 52.4

Американский доллар возобновил свой рост против большинства валют. Поддержку оказали вышедшие данные по индексу активности в производственном секторе экономики США от ISM. Опубликованный накануне показатель оказался значительно лучше ожиданий, при этом его значение достигло максимального уровня с декабря 2014 года. Рост также продемонстрировал субиндекс занятости. Вышедшие данные укрепили уверенность рынков в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ФРС в текущем году. Читать далее ...

В 08:00 GMT в Испании будет опубликован отчет об изменении числа безработных в стране

В 19:00 GMT публикация протокола заседания ФРС

В 19:00 GMT общий объем продаж автомобилей в США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0707 (2025)

$1.0622 (707)

$1.0560 (250)

Цена на момент написания обзора: $1.0415

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0339 (2219)

$1.0298 (2926)

$1.0246 (2214)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 44738 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3230);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 54777 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5067);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 января составило 1,22 против 1,23 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2511 (563)

$1.2414 (251)

$1.2319 (124)

Цена на момент написания обзора: $1.2264

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2181 (805)

$1.2085 (459)

$1.1988 (1333)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 14375 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3009);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 17183 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (2970);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 января составило 1,20 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эксперты банка Barclays заявляют, что после президентских выборов в США, Федеральная резервная система не станет менять параметров монетарной политики. Однако, в голосующем совете произошли кадровые перестановки и управляющая ФРС недавно заявили, что некоторые члены Феда немного изменили свою точку зрения. В Barclays рассчитывают на то, что опубликованные «минутки» последнего заседания немного прольют свет на сложившуюся ситуацию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты французского банка Credit Agricole опубликовали свои прогнозы по основным валютам рынка forex, основанные на торговых сигналах по квантовой модели банка. Эксперты рекомендуют покупать новозеландский и австралийский доллары, а также норвежскую крону. В то же время продавать, по мнению Credit Agricole, лучше канадский доллар, иену и британский фунт.

Напомним, чем ближе к нулевой отметке - тем уверенней сигнал для продавцов. В то же время, чем ближе к уровню 10 - тем уверенней сигнал для покупателей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления премьер Японии Синдзо Абэ, заявил, что для него и его кабмина экономика станет главным приоритетом в новом 2017 году. Отвечая на вопросы журналистов, политик добавил, что досрочных выборов не планируются и правительство продолжит работу с «тремя стрелами Абэномики».

Напомним, что для выхода из кризисной ситуации Синдзо Абэ предлагает программу «Трех стрел». Первая из них - достижение целей по росту цен. Абэ также придерживается мер по стимулированию из бюджета различных программ, направленных на развитие инфраструктуры, а также оказание помощи районам, пострадавшим от природных катаклизмов (вторая «стрела»). И, наконец, третья «стрела» направлена на выработку мер по проведению реформ в государственном секторе, которые способствовали бы привлечению инвестиций, а также росту потребления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, после того, как данные из США, Китая и Европы повысили оптимизм по поводу роста мировой экономики. Цена на нефть восстанавливается, после вчерашнего спада, в ожидании публикации данных по запасам нефти в США. Котировки акций в Австралии и Южной Кореи торгуются с небольшим повышением, в то время как в Гонконге акции снизились.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня впервые в этом году после новогодних каникул. Котировки в Токио растут на фоне ослабления иены, а также положительных статистических данных о промышленности Китая. также позитивными для динамики торгов стали данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Японии от Nikkei, которые в декабре оказались самыми высокими с января 2016 года.

На фоне ослабления иены растут цены на акции ведущих автопроизводителей, ориентированных на экспорт. Акции Toyota Motor и Nissan Motor подорожали на 2,4% и 2,2% соответственно.

Рыночная стоимость Toshiba растет после падение почти на 40% в конце прошлого года из-за сообщений о возможных крупных потерях из-за операций с производством оборудования для АЭС в США.

Nikkei +415.31 19529.68 +2.17%

TOPIX +33.93 1552.54 +2.23%

Shanghai Composite +12.37 3,148.29 +0.39%

Hang Seng -18.85 22131.55 -0.09%

CSI 300 +13.90 3356.13 +0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро, после того как вчера достиг нового максимума с 2003 года, что было обусловлено публикацией сильных данных по США. Представленные вчера данные по США подчеркивают расхождение в курсе денежно-кредитной политики в США и еврозоне. Кроме того, в США ожидается дальнейшее повышение процентных ставок, а в еврозоне политика, видимо, останется мягкой.

Согласно отчету Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США немного увеличился в декабре с 54,1 до 54,3, сигнализируя о сильнейшем улучшении условий ведения бизнеса чуть меньше чем за два года. Последний рост индекса был в значительной степени обусловлен более сильными темпами роста занятости и запасов в декабре, что более чем компенсировало несколько слабое увеличение выпуска и новых заказов. Между тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в декабре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 54,7 против 53,2 в ноябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 53,5 пункта.

Кроме того, Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство увеличились на 0,9% до $ 1.18 трлн. Это самый высокий уровень с апреля 2006 года. Позитивные ноябрьские данные и пересмотр в сторону повышения показателя за октябрь могут побудить экономистов повысить свои оценки по росту ВВП США за 4-й квартал.

Иена немного выросла с начала сессии на позитивных данных по PMI от Nikkei, однако затем снова начала снижаться, на фоне повсеместного укрепления американской валюты. Как стало известно, окончательные данные по индексу деловой активности производственного сектора Японии от Nikkei в декабре составили 52.4, после предварительного значения 51.9, которое стало самым высоким с января 2016 года. В ноябре был зафиксирован рост до 51.3. В отчете Nikkei говориться, что рабочие условия улучшаются быстрыми темпами с декабря 2015 года. Производство и новые заказы улучшились в течение 2016. Стоимость инфляционного давления ускоряется до 17- месячного пика

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки фьючерсов на нефть марки WTI выросли в ходе сегодняшней азиатской сессии, после вчерашнего снижения. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале подорожали на 0,65% и торгуются по цене $52,67 за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,65%. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте вырос на 0,63%, достигнув отметки $55,82 за баррель.

Вчера котировки фьючерсов на нефть снизились на фоне роста доллара США и сомнений по поводу соглашения нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти. Ранее в течение дня во вторник цены на нефть WTI превысили $55 за баррель впервые с июля 2015 года, поскольку инвесторы надеялись, что соглашение о сокращении добычи нефти приведет к снижению мировых запасов. Затем, однако, ралли закончилось. На закрытии сессии фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 2,59% и торговались по $52,33 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures упали в цене на 2,38%, до $55,47 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне около 1,0400. По мнению аналитиков Sumitomo Mitsui, пара может стабилизироваться в диапазоне 1,0350-1,0450 после недавнего падения до 14-летнего минимума на сильных экономических данных из США. Позднее, в этом месяце, движение EUR/USD будет зависеть от комментариев новоизбранного президента США Дональда Трампа на инаугурации 20 января. Да динамику пары может повлиять любое высказывание Трампа, по поводу курса американской валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные данные по индексу деловой активности (PMI) производственного сектора Японии от Nikkei в декабре составили 52.4 после предварительного значения 51.9, которое стало самым высоким с января 2016 года. В ноябре был зафиксирован рост до 51.3. PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты.

В отчете Nikkei говориться, что рабочие условия улучшаются быстрыми темпами с декабря 2015 года. Производство и новые заказы улучшились в течение 2016. Стоимость инфляционного давления ускоряется до 17- месячного пика

Экономист IHS Markit Эми Браунбилл отметил, японский промышленный сектор завершил 2016 год на хорошем уровне. Производители также были более оптимистичны к созданию дополнительных рабочих мест. Число рабочих мест увеличилось до 32-месячного максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар существенно подорожал против евро, достигнув максимума с 2003 года, что было обусловлено публикацией сильных данных по США. Однако, позднее доллар утратил около половины заработанных позиции в ответ на частичную фиксацию прибыли инвесторами.

Отчет от Markit показал, что с учетом сезонных колебаний производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) слегка вырос - до 54,3 с 54,1 в ноябре, и сигнализировал о сильнейшем улучшении условий ведения бизнеса чуть меньше чем за два года. Последний рост индекса был в значительной степени обусловлен более сильными темпами роста занятости и запасов в декабре, что более чем компенсировало несколько слабое увеличение выпуска и новых заказов. Между тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в декабре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 54,7 против 53,2 в ноябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 53,5 пункта.

Кроме того, Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство увеличились на 0,9 процента до $ 1.18 трлн. Это самый высокий уровень с апреля 2006 года. Основной причиной такого изменение было повышение расходов в частном и общественном секторах. Расходы на строительство за октябрь были пересмотрены до 0,6 процента с 0,5 процента. В годовом выражении, расходы на строительство выросли в ноябре на 4,1 процента. Экономисты прогнозировали, что расходы увеличится на 0,6 процента относительно октября. Позитивные ноябрьские данные и пересмотр в сторону повышения показателя за октябрь могут побудить экономистов повысить свои оценки по росту валового внутреннего продукта за 4-й квартал. Представленные вчера данные по США подчеркивают расхождение в курсе денежно-кредитной политики в США и еврозоне. Кроме того, в США ожидается дальнейшее повышение процентных ставок, а в еврозоне политика, видимо, останется мягкой.

Фунт значительно снизился против доллара, достигнув минимума 28 декабря. Американская валюта продолжает получать поддержку ввиду ожиданий относительно повышений процентных ставок ФРС, поэтому восходящий тренд американского доллара ввиду разницы в процентных ставках с другими странами может продолжиться, конечно, если администрации нового президента США удастся ввести активные меры налогово-бюджетного стимулирования.

Определенную поддержку фунту оказали данные по производственной активности. Производственный сектор Великобритании расширился самыми быстрыми темпами за 30 месяцев в декабре, показали во вторник результаты опроса IHS Markit. Производственный индекс менеджеров по закупкам от Chartered Institute of Procurement & Supply / Markit вырос до 56,1 в декабре с 53,6 в ноябре. Счет стал значительно выше своей долгосрочной средней 51,5 и ожидаемого уровня 53,3. PMI сигнализирует о расширении в каждом из последних пяти месяцев в декабре. Исследование показало, что темпы роста производства и новых заказов в декабре были одними из лучших, которые видели в течение последних двух с половиной лет. Производители воспользовались более сильным притоком новых заказов от отечественных и зарубежных клиентов. Занятость увеличилась пятый месяц подряд в декабре, при этом темпы роста рабочих мест ускорились максимально за 14 месяцев. На ценовом фронте, темпы инфляции закупочных и отпускных цен остались одними из самых быстрых на протяжении истории обследования. "Основываясь на своей исторической связи с официальными данными о промышленном производстве, опрос сигнализирует о том, что квартальный темп роста приближается к 1,5 процента, показывая удивительно устойчивые темпы, учитывая слабое начало года и неопределенность вокруг референдума по членству в ЕС," сказал Роб Добсон, старший экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.47 +0.27%

Gold 1,159.40 -0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng +149.84 22150.40 +0.68%

CSI 300 +32.15 3342.23 +0.97%

Euro Stoxx 50 +6.35 3315.02 +0.19%

FTSE 100 +35.06 7177.89 +0.49%

DAX -14.09 11584.24 -0.12%

CAC 40 +16.95 4899.33 +0.35%

DJIA +119.16 19881.76 +0.60%

S&P 500 +19.00 2257.83 +0.85%

NASDAQ +45.97 5429.09 +0.85%

S&P/TSX +115.44 15403.03 +0.76%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0405 -0,47%

GBP/USD $1,2237 -0,33%

USD/CHF Chf1,0272 +0,34%

USD/JPY Y117,74 +0,17%

EUR/JPY Y122,51 -0,29%

GBP/JPY Y144,07 -0,16%

AUD/USD $0,7217 +0,46%

NZD/USD $0,6915 -0,13%

USD/CAD C$1,3426 -0,10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) 51.6 52.6

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Декабрь 55.1 53.8

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Декабрь 53.8 53.1

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Ноябрь 67.5

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Ноябрь 1618

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Ноябрь 4.9

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 52.8 53

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.6% 1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.8% 0.8%

19:00 США Публикация протокола встречи FOMC

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Декабрь 51.1

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США Уолл-стрит закрылись в умеренном плюсе, снизившись от утренних отметок на фоне снижения цен на нефть.

Читать далее