Новости и прогнозы рынков CFD — 12-01-2017

• Режим низких процентных ставок вряд ли быстро изменится

• Политика будет зависеть от того, как политика новой администрации повлияет на производительность

• Безработица и инфляция близки к целевым уровням

• Буллард прогнозирует "более медленные темпы создания рабочих мест" в будущем

• Буллард ожидает, что безработица будет оставаться в диапазоне 4,5%-5%

• ФРС следует пересмотреть свои экономические прогнозы

• Не совсем ясно, что ФРС имела в виду в своих прогнозах по ставкам

• Нет никакой спешки в плане следующего повышения ставок

• Меры Трампа в сфере налогообложения могут воодушевить компании

• Влияние политики Трампа на ВВП представляет собой повышательный риск для прогнозов ФРС

• Торговля представляет собой понижательный риск для прогнозов по ставкам

• Политика новой администрации может подорвать торговлю, "мы должны очень хорошо подумать, прежде чем вносить какие-то резкие изменения"

• Буллард выступил перед журналистами на экономической конференции в Нью-Йорке

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (23 из 30). Больше остальных выросли акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.20%). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -1.82%).

Индексы S&P также преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.8%). Лидером является сектор здравоохранения (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на сырьевые товары в Новой Зеландии выросли восьмой месяц подряд в декабре, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, показали в четверг результаты опроса, проведенного ANZ.

Индекс цен на сырьевые товары от ANZ вырос на 0,7 процента за месяц в декабре, что значительно ниже подъема на 3,2 процента в ноябре.

Молочные цены выросли седьмой месяц подряд в декабре на 3,9 процента. Сокращение поставок молока и глобальное улучшение китайского спроса на импорт были по-прежнему основными факторами. Цены на продукцию лесной отрасли зарегистрировали незначительное увеличение на 0,6 процента.

В то же время, цены на шерсть заметно упали на 6,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем и цены на продукцию лесного хозяйства снизились на 5,5 процента.

Индекс цен на сырьевые товары ANZ NZD поднялся на 2,0 процента с ноября, когда он вырос на 3,2 процента.

В годовом исчислении индекс цен на сырьевые товары ANZ NZD вырос на 9,4 процента в декабре, быстрее, чем рост на 3,0 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие в сфере недвижимости Австралии укрепилось до двухлетнего максимума в начале года, при поддержке сильных ожиданий экономического роста, стоимости капитала и прогнозных графиков работ, показал в четверг последний квартальный обзор от ANZ и Совета недвижимости Австралии.

Индекс, измеряющий доверие в сфере недвижимости, вырос на 2 пункта до 132,0 за мартовский квартал 2017 года. Уровень 100 баллов считается нейтральным.

Мартовский квартальный опрос показал, что фирмы значительно более оптимистично настроены в отношении перспектив развития сектора недвижимости в 2017 году.

Уверенность в секторе жилой недвижимости заметно улучшилась, и также коммерческие настроения оставались повышенными, особенно в секторе туризма.

"Среди регионов, настроения по-прежнему самые сильные в Новом Южном Уэльсе, в то время как прогноз для рынка недвижимости Квинсленда достиг своего дна, и приступает к осторожному восстановлению," сказал Ричард Еценга, главный экономист ANZ.

"Фирмы по всей стране в настоящее время ожидают, что процентные ставки будут расти в течение следующих 12 месяцев. Это, вероятно, отражает сочетание цикла сокращения РБА, достигающего конца, и недавний рост доходности облигаций и розничных процентных ставок, особенно на рынке жилья."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Падение доллара США продолжилось ввиду снижения оптимизма инвесторов в отношении предложенных новоизбранным президентом США мер по стимулированию экономического роста. Инвесторы стали настроены менее оптимистично после прошедшей в среду вечером пресс-конференции Дональда Трампа, которая стала для него первой со времен выборов.

В среду Трамп не предоставил новых деталей касаемо планов по налогово-бюджетному стимулированию, изменений в регулировании или понижения налогов. Ожидания относительно того, что эти меры помогут ускорить экономический рост в США, способствовали росту доллара США после выборов.

"На пресс-конференции не было сказано ничего такого, чего мы бы не знали", - отметил Элвис Марино, стратег-аналитик Credit Suisse. Он добавил, что инвесторы активно ставили на рост доллара в преддверии пресс-конференции, что усилило продажи.

Хеджевые фонды держали длинных позиций по доллару США примерно на 26 млрд долларов на прошлой неделе, как показали данные Комиссии по срочной биржевой торговле. Это почти годовой максимум. Для закрытия этих позиций инвесторы, по сути, продавали доллары и покупали другие валюты, такие как японская иена и канадский доллар. Иена выросла на 1,3% против доллара США, а канадский доллар - на 0,5%.

По словам аналитиков, следующим важным событием для доллара США будет инаугурация Трампа, которая пройдет 20 января. Его речь во время инаугурации будет транслироваться и, скорее всего, в ней он подробнее затронет темы, которые более тесно связаны с валютным рынком и рынком облигаций, сказали экономисты.

Стоимость импортных товаров выросла в конце 2016 года, зафиксировав самые быстрые темпы за последние четыре года, в основном из-за высоких цен на нефть, чей недавний рост добавился к некоторому повышательному давлению на инфляцию. Министерство труда сообщило, что по итогам декабря индекс цен на импорт вырос на 0,4%, записав второе значительное повышение за последние три месяца. За весь 2016 год, цены на импорт увеличились на 1,8%. Это самый большой 12-месячный прирост с весны 2012 года. Кроме того, последний рост цен позволил завершить серию падения, которая длилась почти 2,5 года.

Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, отступив от почти 40-летнего минимума. Однако, последнее значение по-прежнему указывает на здоровый рынок труда США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 7 января, выросло на 10 000, до уровня 247 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 255 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 237 000 с 235 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 97-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда население США и численность рабочей силы были намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Евро значительно укрепился против доллара, продолжив вчерашнюю тенденцию, и приблизившись к 5-недельному максимуму, что было вызвано общим ослаблением доллара и статистикой по еврозоне. Отчет, представленный Статистическим управлением Eurostat, показал: с учетом сезонных колебаний объем промпроизводства в еврозоне увеличился в ноябре на 1,5% после роста на 0,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,1%). Эксперты прогнозировали повышение лишь на 0,5%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство выросло на 1,6% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 3,2% в еврозоне и на 3,1% среди стран ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,6% после повышения на 0,8% в октябре (пересмотрено с +0,6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Китае объемы новых кредитов в юанях сильно выросли в декабре, превысив с большим отрывом ожидания экономистов, показали в четверг данные Народного банка Китая.

Новые кредиты в юанях выросли до 1,04 трлн юаней от 794,6 млрд юаней в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали 677 млрд юаней кредитов.

Широкий показатель денежной массы, М2, вырос на 11,3 процента в годовом исчислении в декабре. Экономисты ожидали, что темпы роста останутся неизменными на уровне 11,4 процента.

Совокупное финансирование составило 1,63 трлн юаней в декабре по сравнению с 1,74 трлн юаней в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали 1,3 трлн юаней.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки акций закрылись на самом низком уровне с конца 2016 года, так как акции автопроизводителей упали наиболее с июля, и котировки производителей лекарств упали на опасениях, что они могут столкнуться с большим ценовым давлением в США под руководством Дональда Трампа. Читать далее

Глава Банка Англии Марк Карни сказал, что последние данные согласуются с некоторыми дальнейшими шагами в направлении улучшения прогнозов роста.

Но процесс еще не начался, сообщил он законодателям в четверг.

В ноябре банк повысил свой прогноз роста на 2017 год до 1,4 процента, а в следующем году прогнозируется рост до 1,5 процента.

Кроме того, Карни сказал, что 'Brexit' больше не является самым большим риском для финансовой стабильности. Тем не менее, он отметил большие риски для других стран ЕС от Brexit.

На слушании Карни заявил депутатам, что крайне желательно иметь переходный этап для финансового сектора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство Италии увеличилось второй месяц подряд в ноябре, показали в четверг данные статистического управления Istat.

Промышленное производство поднялось с учетом сезонных колебаний на 0,7 процента за месяц в ноябре, быстрее, чем 0,1 процента роста в октябре. В сентябре производство сократилось на 0,8 процента.

Среди промышленных групп, производство электроэнергии выросло на 2,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и производство промежуточных товаров выросло на 1,1 процента. В то же время, производство товаров народного потребления зарегистрировало падение на 0,9 процента.

На ежегодной основе, рост промышленного производства ускорился до 3,2 процента в ноябре по сравнению с 1,3 процента в предыдущем месяце. Это был четвертый месяц роста подряд.

За первые одиннадцать месяцев 2016 года общий объем промышленного производства продвинулся на 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В целом банковское кредитование в Японии выросло на 2,6 процента годовых в декабре, заявил в четверг Банк Японии, достигнув 509,555 трлн иен.

Это превзошло прогнозы роста на 2,5 процента и было по сравнению с 2,4 процента в ноябре.

За исключением трастов, объем банковских кредитов также вырос на 2,6 процента до 443,274 трлн. Это также превысило ожидания на 2,5 процента и было по сравнению с 2,4 процента в предыдущем месяце.

Кредитование от трастов выросло на 2,3 процента годовых до 66,280 трлн иен, в то время как кредитование со стороны иностранных банков подскочило на 19,8 процента до 2,227 трлн иен.

За третий квартал 2016 года, в целом кредитование и кредитование минус трасты выросли на 2,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть подорожали благодаря сообщениям о том, что основные производители ОПЕК начали сокращать добычу и прогнозу значительного роста спроса на сырье в Китае. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг демонстрируют наихудшую динамику в этом году после того, как Дональд Трамп внес немного ясности в свои обещания об экономическом росте. Избранный президент США, на своей первой пресс-конференции в среду, не дал никаких подробностей о снижении налогов или расходов на инфраструктуру. В целом, речь Трампа была посвящена целому ряду вопросов, от сообщений спецслужб России и США, возможного конфликта интересов между частным бизнесом Трампа в сфере недвижимости и его обязанностями в качестве президента, и до отмены реформы о здравоохранении, принятой предыдущим президентом Обамой.

Кроме того, как сообщило сегодня Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, отступив от почти 40-летнего минимума. Однако, последнее значение по-прежнему указывает на здоровый рынок труда США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 7 января, выросло на 10 000, до уровня 247 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 255 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 237 000 с 235 000.

Вместе с тем, Министерство труда сообщило, что стоимость импортных товаров выросла в конце 2016 года, зафиксировав самые быстрые темпы за последние четыре года, в основном из-за высоких цен на нефть, чей недавний рост добавился к некоторому повышательному давлению на инфляцию. По итогам декабря индекс цен на импорт вырос на 0,4%, записав второе значительное повышение за последние три месяца. За весь 2016 год, цены на импорт увеличились на 1,8%. Это самый большой 12-месячный прирост с весны 2012 года. Кроме того, последний рост цен позволил завершить серию падения, которая длилась почти 2,5 года

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (28 из 30). Больше остальных выросли акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.05%). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.79%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 19716.00 -161.00 -0.81%

S&P 500 2252.25 -18.25 -0.80%

Nasdaq 100 5002.50 -44.00 -0.87%

Oil 52.83 +0.58 +1.11%

Gold 1203.00 +6.40 +0.53%

U.S. 10yr 2.31 -0.06

Золото подорожало до 7-недельного максимума на фоне ослабления доллара США, после того как избранный президент Дональд Трамп на пресс-конференции не озвучил план экономической политики после вступления на должность президента США. Читать далее

• Низкие реальные процентные ставки, вероятно, будут преобладать в течение некоторого времени

• Эванс ожидает роста чуть выше тренда

• Рынок труда находится в "довольно хорошем" состоянии

• Инфляция вернется к 2% в следующие 2-3 года

• Три повышения ставок ФРС в 2017 году являются "полностью оправданными"

• Недавний рост заработных плат стал хорошей новостью

• Данные по заработным платам будут барометром достижения полной занятости

• Рост доходности облигаций отражает повышенный оптимизм в отношении экономики

• Нейтральная ставка, вероятно, составляет около 3%

J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) планирует сообщить о финансовых результатах четвертого квартала до открытия рынка в пятницу.

СЕО компании Джейми Даймон заявил в декабре, что по его ожиданиям торговая выручка вырастет примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как активность в торговле с фиксированным доходом выросла после президентских выборов в ноябре, в то время как фондовые индексы достигли рекордных уровней, сообщает The Wall Street Journal. Неожиданная победа Дональда Трампа, как ожидается, приведет к значительному смягчению регуляторных правил, введенных в действие после финансового кризиса 2008 года, что создает возможности для роста банков.

Даймон сказал, что JPM извлек выгоду от торговли с фиксированным доходом после выхода из этого бизнеса многих европейских банков, которые столкнулись со своими собственными проблемами. Активы с фиксированным доходом, валюта и сырьевые товары подскочили 2016 году после длительного периода слабости, которая привела к сокращениям персонала многими банками.

В то же время, перспектива повышения процентных ставок, как ожидается, повысит рентабельность кредитования.

"Корпоративная налоговая реформа является еще одним потенциально позитивным шагом для отрасли, так как это ожидание повышенной траектории роста для экономики США", - сказал директор по исследованиям Zacks, Шераз Миан. "В целом, предпосылки в отрасли и нормативные перспективы не были такими благоприятными в течение длительного времени", - добавил он.

Чего ожидать от квартального отчета J.P. Morgan:

Аналитики, опрошенные FactSet ожидают, что банк разместит прибыль на акцию в размере $1,42, по сравнению с $1,32 за тот же период годом ранее. Estimize, который использует краудсорсинг от менеджеров хедж-фондов, ученых и других специалистов для оценки компаний, ожидает $1,47 прибыли на акцию.

Доход, как ожидается, составит $23,912 млрд, по сравнению с $23,747 млрд ​​годом ранее. Estimize ожидает доход в размере $23,615 млрд.

Как и многие конкуренты, акции J.P. Morgan выросли после президентских выборов, прибавив около 23% на фоне ожиданий дерегулирования. В течение последних 12 месяцев, акции JPM выросли на 48%, установив рекорд в $87,23 3 января, в первый торговый день нового года.

Аналитики TD Securities ожидают, что общие банковские доходы США отразят улучшение кредитных тенденций, а это означает более низкие списания необслуживаемых кредитов.

В то же время, ожидается, что банки сообщат о стабилизации кредитного качества своих нефтяных и газовых портфелей, после недавнего восстановления цен на нефть.

"В JPM отметили, что рынки капитала открыты для нефтяных и газовых компаний, и что они не ожидается значительных проблем, связанных с энергетикой при условии, что рыночная среда не ухудшится по сравнению с текущим состоянием", - добавили аналитики TD Securities.

Специалисты UBS ожидают, что корпоративный и инвестиционный банковский бизнес J.P. Morgan, извлечет выгоду от потенциально более доброкачественной регуляторной среды, которая может стимулировать скорость рынков капитала и увеличение рисков.

На текущий момент акции J.P. Morgan (JPM) котируются по $86,51 (-0,65%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Греции упал второй месяц подряд в октябре до самого низкого уровня с начала 2012 года, показали в четверг данные Греческого статистического органа.

Уровень безработицы снизился до 23 процентов по сравнению с 23,1 процента в сентябре. Показатель был самым низким с марта 2012 года, когда он составил 22,6 процента. В октябре 2015 года этот показатель составил 24,5 процента.

Число безработных в основном осталось неизменным на уровне 1,10 млн в октябре. Число занятых снизилось до 3,68 млн с 3,70 млн в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На пятницу запланировано умеренное число статистики. В 02:00 GMT Китай выпустит сальдо торгового баланса. Ожидается, что в декабре показатель составит 46,5 млрд против 44,61 млрд в предыдущем месяце.

В США в 13:30 GMT выйдет индекс цен производителей, розничные продажи. Индекс цен производителей (ИЦП) для конечного спроса увеличился более сильно, чем ожидалось, на 0,4 процента в ноябре, так как цены на услуги подскочили после упадка в октябре. Цены на торговые услуги выросли на 1,3 процента, на них приходится более 80 процентов увеличения ИЦП. Более предпочтительный показатель - базовый ИЦП, который исключает волатильные компоненты пищевых, энергетических и торговых услуг, вырос на 0,2 процента за месяц. На годовой основе базовый ИЦП вырос на 1,6 процента в ноябре. Как видно в обоих индексах (общем и базовом), наблюдается рост цен производителей за прошедший год. На фоне перспектив более сильного роста и инфляционного давления в среднесрочной перспективе, мы ожидаем, что этот импульс будет поддерживаться в течение 2017 года. Мы прогнозируем, что по сравнению с прошлым годом тенденция в ИЦП достигнет 1,7 процента к концу 1-го квартала и 1,9 процента за 2017 год в целом. Согласно средним прогнозам, по итогам декабря ИЦП вырос на 0,3% м/м и на 1,5% г/г.

Ноябрь был первым месяцем сезона праздничных покупок, и розничные продажи оказались немного разочаровывающими, отметив рост на 0,1 процента за месяц. Тем не менее, рост продаж на широкой основе, с наибольшим увеличением продаж в мебельных магазинах, магазинах продуктов питания и напитков, и ресторанов и питейных заведений. Контрольная группа розничных продаж, которая исключает продукты питания, автомобили, газ и строительные материалы и корма, входящая непосредственно в расчет ВВП, также увеличилась на скромные 0,1 процента в ноябре. Несмотря на несколько слабый отчет в ноябре, мы ожидаем, что розничные продажи выйдут до конца года на прочную основу, и прогнозируем прирост на 0,4 процента в декабре. Укрепление основ, в том числе продолжение прироста рабочих мест и повышение давления заработной платы, поддержит наш прогноз потребительских расходов. Мы ожидаем, что личное потребление возрастет на 2,6 процента по сравнению с прошлым годом в 2017 году. Согласно средним прогнозам, по итогам декабря розничные продажи выросли на 0,7% против роста на 0,1% в предыдущем месяце.

В 15:00 GMT США опубликует товарно-материальные запасы и индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan. Товарно-материальные запасы упали на 0,2 процента в октябре. Снижение было на относительно широкой основе, при этом товарно-материальные запасы оптовых и розничных торговцев и производителей остались в неизмененном виде. Общий объем продаж вырос за месяц, увеличившись на 0,8 процента. В результате, общее соотношение запасов к продажам понизилось еще на один пункт до 1,37 месяцев в октябре по сравнению с 1,38 в сентябре, при этом наибольшее снижение пришло от розничной и оптовой торговли. Мы ожидаем, что запасы внесут свой очень незначительный вклад к росту ВВП в 4-м квартале, после добавления скромных 0,5 процентного пункта к росту ВВП в 3-м квартале. Тем не менее, мы прогнозируем, что запасы будут тормозом общего роста за 2016 год. В то время как перспективы экономического роста, по всей видимости, улучшаются, тем не менее, сильный доллар США и вялый рост глобальной окружающей среды держат фирмы в осторожной позиции. Мы ожидаем, что запасы должны быть более нейтральными к росту ВВП в 2017 году. Согласно средним прогнозам, по итогам ноября товарно-материальные запасы выросли на 0,3% против спада на 0,2% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Мы по-прежнему ждем укрепления доллара США в течении 2017 года, но видим краткосрочные риски. Повышенная неопределенность в США делает недолларовые сделки привлекательным для нас. Мы считаем, что возможно повышение пары EUR/JPY, так как Банк Японии имеет больше доверия, чем ЕЦБ. Пара EUR/JPY выросла с середины октября примерно на 8%, но наши годовые прогнозы предполагают, что возможно дальнейшее восходящее движение. Мы прогнозируем, что пара EUR/JPY достигнет уровня Y126 к концу текущего года. Кроме того, мы видим возможность повышения пары EUR/GBP. Данные по Великобритании остаются очень сильными, несмотря на неопределенность, связанную с Брекзитом. Мы ожидаем, что фунт подешевеет после запуска Статьи 50 в марте. Тем не менее, недавние заявления правительства Британии, указывающие на их намерения договориться о переходном периоде в ходе переговоров по Брекзиту, предполагают потенциал роста фунта в среднесрочной перспективе. Политические риски в еврозоне также могут оказать поддержку фунту за этот период времени. Впрочем, мы видим риски дальнейшего падения фунта, если Великобритания и ЕС не договорятся о переходном периоде", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"В конце прошлого года темпы роста курса новозеландского доллара были очень скромными. В основном это было связано с возобновлением ослабления валюты в период после победы Трампа на выборах в США в ноябре, что оказало значительную поддержку доллару США и усилило разрыв в доходности между США и Новой Зеландией. В целом, текущий спред доходности между США и Новой Зеландией указывает на возможность дальнейшего снижения курса новозеландской валюты. Мы, конечно, считаем, что РБНЗ имеет широкие возможности для поддержания своей текущей денежно-кредитной политики. В настоящее время расхождение фактической инфляции и цели РБНЗ является одной из наибольших среди стран G10 (только Банк Японии и Швейцарский ЦБ демонстрируют отступление от своих целей по инфляции на более значительную величину). Вооружившись этим фактом, трудно объяснить, почему денежно-кредитная политика в Новой Зеландии (измеряется с помощью 2-летней реальной доходности) является самой жесткой среди стран группы G10. Мы также не верим в то, что новозеландский доллар по отношению к доллару США будет самой сильной валютой среди валют G10., поскольку это будет указывать на потенциал для РБНЗ оставаться терпеливым, даже когда экономика демонстрирует силу. Принимая во внимание данные IMM, которые указывают на большой объем спекулятивных длинных позиций по новозеландскому доллару, приверженность РБНЗ текущей политике может означать дальнейшее снижение курса новозеландского доллара", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Германии увеличился на 0,1 процента, до уровня 107,9 пункта (2010=100) после роста на 0,5 процента в октябре и снижения на 0,1 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая по ноябрь 2016 года) показатель уменьшился на 0,9 процента по сравнению со снижением на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля по октябрь 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился в ноябре на 0,1 процента, до уровня 106,8 пункта (2010 = 100) после роста на 0,4 процента в октябре и падения на 0,3 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс вырос на 0,2 процента по сравнению с увеличением на 0,3 процента за предыдущие 6 месяцев (по октябрь).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Мы считаем, что в ближайшей перспективе откаты доллара США предоставят хорошую возможность для его покупок. Также мы видим, что инвесторы становятся все более избирательными в отношении уровней входа и позиционирования. По мере того, как приближается день инаугурации президента США, первые шаги новой администрации также могут быть изучены более тщательно. Как мы утверждали в недавней редакционной статье, оптимизм по поводу финансового стимулирования теперь несколько компенсировался опасениями по поводу роста протекционизма и сомнений в том, сможет ли президент Трамп сформировать успешное сотрудничество с Конгрессом. Например, в то время как недавние сообщения прессы предположили, что команда Трампа поддерживает 10-процентный тариф на импорт из Китая, спикер Райан и республиканцы в Конгрессе предлагают вместо того провести "капитальный" ремонт налогового корпоративного кодекса в пользу экспортеров. С точки зрения данных по США, внимание будет сосредоточено на отчете по розничным продажах за декабрь, который выйдет в пятницу. Индекс потребительского доверия вырос в декабре до самого высокого уровня с 2001 года, а показатели продаж автомобильной промышленности превзошли ожидания. Это служит хорошим предзнаменованием для отчета по розничным продажам. Наши экономисты ожидают, что продажи выросли на 0,9% за месяц. Что касается базовых продаж, мы ожидаем более умеренный, но все еще надежный прирост, на уровне +0,4%", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $53.44 (+2.28%)

Золото $1,201.40 (+0.40%)

Стоимость нового жилья в Канаде снова выросла по итогам ноября, во главе с более высокими ценами в районе Торонто и большей части провинции Онтарио, что строители приписали недостатку доступной земли. Об этом сообщалось в отчете Статистического управления Канады.

Согласно данным, индекс цен на новое жилье увеличился на 0,2 процента в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,3 процента после того, как повысился на 0,4 процента по итогам октября. В целом, цены выросли в 10 из 21 регионов, упали в 4 регионах и не изменились в 7 регионах. В годовом выражении, индекс цен на новое жилье вырос на 3 процента в ноябре. Напомним, индекс цен на новое жилье исключает квартиры и кондоминиумы, которые, по мнению федерального правительства, являются особой причиной для беспокойства, и которые составляют одну треть от рынка нового жилья.

Города провинции Онтарио, а именно Лондон и Гамильтон, зафиксировали наибольший прирост - на 1,3 процента и 0,7 процента соответственно. Строители отметили, что причиной рост цен были лучшие рыночные условия и более высокие затраты на строительство. Цены на жилье в объединенном регионе Торонто-Ошава, на долю которого приходится 27,92 процента от канадского рынка, повысились в ноябре на 0,4 процента относительно октября. В Ванкувере, где "горячий" рынок в последние годы подпитывал опасения жилищного пузыря, цены упали на 0,3 процента, зафиксировав первое снижение с января 2015 года. Переговоры касательно более низких отпускных цен и новые меры для стимулирования продаж были основными причинами падения цен, сказали в Статистическом управлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,265.50 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 5,032.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,134.70 -229.97 -1.19%

Hang Seng 22,829.02 -106.33 -0.46%

Shanghai 3,119.63 -17.13 -0.55%

FTSE 7,294.73 +4.24 +0.06%

CAC 4,884.49 -4.22 -0.09%

DAX 11,583.51 -62.66 -0.54%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.10 за баррель (+1.63%)

Золото торгуется по $1,201.90 за унцию (+0.44%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как участники рынка остались разочарованными итогами первой после избрания президентом пресс-конференции Дональда Трампа. Вопреки ожиданиям, новоизбранный президент в своей речи не затронул вопросов, связанных с инфраструктурными проектами и снижением регулирования, которые были одними из ключевых пунктов его предвыборной программы. В целом, речь Трампа была посвящена целому ряду вопросов, от сообщений спецслужб России и США, возможного конфликта интересов между частным бизнесом Трампа в сфере недвижимости и его обязанностями в качестве президента, и до отмены реформы о здравоохранении, принятой предыдущим президентом Обамой. По словам Трампа, он почти завершил формирование своего кабинета министров, однако не стал говорить об этом подробно. Теперь внимание инвесторов постепенно смещается на запланированной на 20 января инаугурационной речи Трампа. Он будет выступать по подготовленному сценарию, поэтому может более обдуманно коснуться вопросов, наиболее волнующих мировые рынки. Кроме того, инвесторы готовятся к сезону отчетов в США, который стартует завтра с публикации данных о финансовых результатах за четвертый квартал 2016 года крупнейшими американскими банками, в том числе J.P. Morgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC).

В фокусе внимания также находятся данные по обращениям за пособиями по безработице и индексу цен на импорт в США. Как стало известно из отчета Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, отступив от почти 40-летнего минимума. Однако, последнее значение по-прежнему указывает на здоровый рынок труда США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 7 января, выросло на 10 000, до уровня 247 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 255 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 237 000 с 235 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 97-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года.

В другом отчете Министерство труда сообщило, что стоимость импортных товаров выросла в конце 2016 года, зафиксировав самые быстрые темпы за последние четыре года, в основном из-за высоких цен на нефть, чей недавний рост добавился к некоторому повышательному давлению на инфляцию. Согласно данным Министерства, по итогам декабря индекс цен на импорт вырос на 0.4% (против прогноза экономистов +0.7%), записав второе значительное повышение за последние три месяца. За весь 2016 год, цены на импорт увеличились на 1.8%. Это самый большой 12-месячный прирост с весны 2012 года. Кроме того, последний рост цен позволил завершить серию падения, которая длилась почти два с половиной года. Как отмечает министерство, большая часть недавней слабости цен на импортные товары была связана с большим колебаниям мировой стоимости нефти. Цены на нефть закончили двухлетний спад и в настоящее время находятся несколько выше по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, стоимость большинства других иностранных товаров, на самом деле, осталась неизменной или даже снизилась. Данные показали, что цены на импорт, за исключением топлива, снизились в декабре на 0.2% в месячном выражении, и немного уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Кроме того, в Министерство труда сообщили, что стоимость товаров, экспортируемых из США в другие страны, выросла на 0.3% в декабре. За прошедший год экспортные цены поднялись лишь на 1.1%, сдерживаемые сильным долларом США.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по федеральному бюджету, которые выйдут в 19:00 GMT.

• Экономика США функционирует очень хорошо
  
• Локхарт ожидает роста экономики на 2% в следующие три года
  
• Локхарт видит рост оптимизма в деловых кругах
  
• Локхарт повторил свои ожидания о том, что ФРС повысит ставки дважды в 2017 году
  
  

Стоимость импортных товаров выросла в конце 2016 года, зафиксировав самые быстрые темпы за последние четыре года, в основном из-за высоких цен на нефть, чей недавний рост добавился к некоторому повышательному давлению на инфляцию.

Министерство труда сообщило, что по итогам декабря индекс цен на импорт вырос на 0,4%, записав второе значительное повышение за последние три месяца. За весь 2016 год, цены на импорт увеличились на 1,8%. Это самый большой 12-месячный прирост с весны 2012 года. Кроме того, последний рост цен позволил завершить серию падения, которая длилась почти 2,5 года

Большая часть недавней слабости цен на импортные товары была связана с большим колебаниям мировой стоимости нефти. Цены на нефть закончили двухлетний спад и в настоящее время находятся несколько выше по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, стоимость большинства других иностранных товаров, на самом деле, осталась неизменной или даже снизилась. Данные показали, что цены на импорт, за исключением топлива, снизились в декабре на 0,2% в месячном выражении, и немного уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Стоимость импортируемых пищевых продуктов, таких как сыр и мясо, а также иностранных автомобилей, также снизилась в декабре. Напомним, сильный доллар США делает эти товары дешевле для американских потребителей.

Эксперты отмечают, если инфляция в США будет расти еще быстрее, Федеральная резервная система, вероятно, повысит процентные ставки более быстрыми темпами, что в свою очередь вызовет увеличение стоимости различных кредитов для бизнеса и потребителей, таких как ипотечные кредиты и автокредитование.

Кроме того, Министерство труда заявило, что стоимость товаров, экспортируемых из США в другие страны, выросла на 0,3% в декабре. За прошедший год экспортные цены поднялись лишь на 1,1%, сдерживаемые сильным долларом США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, отступив от почти 40-летнего минимума. Однако, последнее значение по-прежнему указывает на здоровый рынок труда США.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 7 января, выросло на 10 000, до уровня 247 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 255 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 237 000 с 235 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 97-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда население США и численность рабочей силы были намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Кроме того, стало известно, что скользящая средняя первичных обращений за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, снизилась на 1 750, до 256 500 (с учетом сезонных колебаний). Количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, сократилось на 29 000, до 2,087 млн. за неделю, завершившуюся 31 декабря. Прогнозировалось, что показатель составит 2,118 млн. Значение за предыдущую неделю было пересмотрено до 2,116 млн. с 2,112 млн.

После выхода данных пара EUR/USD немного снизилась. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0651. Важное сопротивление находится на отметке $1.0700 (психологический уровень). Сильная поддержка расположена на уровне $1.0453 (минимум 11 января).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Overweight с Neutral

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Overweight с Equal-Weight

Снижение рейтингов:

Аналитики Pivotal Research понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Sell с Hold

Аналитики Pivotal Research понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям Boeing (BA) рейтинг Underperform; целевая стоимость $136

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям United Tech (UTX) рейтинг Sector Perform

EUR/USD 1.0500-1.0511 (EUR 310 M) 1.0525 (EUR 731 M) 1.0750 (EUR 228 M)

GBP/USD 1.2100 (GBP 198 M)

USD/JPY 115.00 (USD 1,200 M) 115.95-116.00 (USD 215 M) 116.10-116.25 (USD 234 M) 117.00 (USD 365 M)

USD/CHF 1.0175 (USD 180 M)

AUD/USD 0.7300-0.7310 (AUD 472 M) 0.7350-0.7355 (AUD 488 M)

USD/CAD 1.3190-1.3200 (USD 281 M)

NZD/USD 0.7000 (NZD 320 M)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики RBC Capital Mkts начали аналитическое покрытие компании Boeing (BA) с присвоения ее акциям рейтинга Underperform и целевой стоимости на уровне $136.

Аналитики сообщают, что они обнаружили сильную корреляцию между маржей операционной прибыли коммерческого сегмента Boeing и средним возрастом платформ компании, или, как говорят в RBC, "зрелость производства". Это, похоже, не отражается в стоимости акций BA, так как в течение последних 50 лет они дорожали, несмотря на рост зрелости производства. Аналитики утверждают, что они видят признаки того, что данный фактор уже начинает оказывать давление на маржу коммерческого сегмента.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $158.66 (-0.46%).

• В этом году представляются целесообразными три "умеренных" повышения процентных ставок
  
• ФРС, вероятно, достигнет целевого уровня инфляции 2% в этом или в следующем году
  
• Компаниям трудно найти работников с соответствующими навыками
  
  

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Ноябрь 0.1% 0.5% 1.5%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Ноябрь 0.8% 1.6% 3.2%

12:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

Евро значительно укрепился против доллара, продолжив вчерашнюю тенденцию, и приблизившись до 5-недельного максимума, что было вызвано общим ослаблением доллара и статистикой по еврозоне. Отчет, представленный Статистическим управлением Eurostat, показал: с учетом сезонных колебаний объем промпроизводства в еврозоне увеличился в ноябре на 1,5% после роста на 0,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,1%). Эксперты прогнозировали повышение лишь на 0,5%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство выросло на 1,6% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 3,2% в еврозоне и на 3,1% среди стран ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,6% после повышения на 0,8% в октябре (пересмотрено с +0,6%).

Падение курса американской валюты было обусловлено разочарованием инвесторов пресс-конференцией избранного президента Трампа, которая почти не содержала деталей в отношении планов по бюджетным расходам и будущей экономической политики. В целом, речь Трампа была посвящена целому ряду вопросов, от сообщений спецслужб России и США, возможного конфликта интересов между частным бизнесом Трампа в сфере недвижимости и его обязанностями в качестве президента, и до отмены реформы о здравоохранении, принятой предыдущим президентом. Он также подтвердил свои намерения построить стену между США и Мексикой и изменить систему здравоохранения, однако не рассказал, каким образом собирается это сделать. Постепенно внимание инвесторов переключается на запланированную на 20 января инаугурационную речь Трампа. Он будет выступать по подготовленному сценарию, поэтому может более обдуманно коснуться вопросов, наиболее волнующих мировые рынки. Между тем, сейчас инвесторы начинают задумываться, не слишком ли оптимистичны они были насчет доллара.

В ближайшее время фокус рынка будет направлен на комментарии представителей ФРС, включая выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которое состоится сегодня. Небольшое влияние на курс доллара также могут оказать данные по обращениям за пособием по безработице в США.

Канадский доллар существенно вырос против доллара США, достигнув максимума 19 октября. Причиной такой динамики было повсеместное ослаблением американской валюты, а также возобновившееся повышение нефтяных котировок. Эксперты отмечают, что нефть дорожает на фоне падения доллара и доказательств сокращения нефтедобычи в крупных странах, включая Саудовскую Аравию, что нивелировало сильное увеличение запасов нефти и дистиллятов в США.

Министр нефти Саудовской Аравии отметил, что темпы ребалансировки рынка нефти ускорятся, благодаря договоренностям, достигнутым между картелем и странами, не входящими в ОПЕК. Между тем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что глобальные макроэкономические показатели «положительно» отреагировали на соглашение о сокращении добычи, заключенное ОПЕК и не входящими в ОПЕК производителями. "Страны-производители нефти примут решение в мае, следует ли продлить сроки совместного сокращения добычи", - заявил он, добавив, что ОПЕК не нацелена на «конкретный уровень цен на нефть. По прогнозу Баркиндо, глобальные запасы нефти начнут падать во втором квартале текущего года.

Фунт сильно подорожал против доллара, поднявшись выше отметки $1.2300. Повышение пары GBP/USD было связано с разочарованием рынков пресс-конференцией Трампа, что в свою очередь спровоцировало агрессивные продажи американской валюты. Трамп не прокомментировал важные темы, а именно инвестирование в инфраструктуру или налогово-бюджетную реформу, и сфокусировался на перепалке со СМИ по вопросам России и хакеров.

Вместе с тем, инвесторы продолжали анализировать вчерашний отчет от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), который показал, что в период с октября по декабрь рост ВВП Великобритании составил 0,5 процента, что совпало с изменением за предыдущий трехмесячный период (по ноябрь). Кроме того, последнее изменение подтвердило средние прогнозы экспертов. Напомним, согласно последнему квартальному прогнозу NIESR, опубликованному 2 ноября, рост ВВП Британии составит 2,0 процента в 2016 году и затем замедлится до 1,4 процента в 2017 году. Между тем, потребительская инфляция, как ожидается, достигнет 3,8 процента в конце 2017 года. Эксперты Центра по экономике и бизнес-исследованиям (CEBR) прогнозируют, что экономический рост Великобритании замедлится в 2017 году из-за падения потребительских расходов. В CEBR ожидают, что рост ВВП в 2017 году составит лишь 0,8 процента по сравнению с повышением на 1,8 процента, которое ожидается по итогам 2016 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.0684

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2315

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.75

В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за ноябрь, а США заявит об изменении первичных обращений за пособием по безработице и выпустит индекс цен на импорт за декабрь. В 19:00 GMT в США выйдет отчет об исполнении бюджета за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Рост экономики РФ в 2017 году при отсутствии новых внешних шоков усилится, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, выступая на Гайдаровском форуме.

"Уже в конце прошлого года экономика начала переходить к росту на квартальной основе. В этом году в условиях отсутствия новых внешних шоков рост может только усилиться. Поэтому проблема для экономики РФ сейчас не в том, как перейти к восстановительному росту, а в том, как в новых условиях, после короткой фазы восстановительного роста не скатиться опять к низким темпам экономического роста, по сути хронической стагнации", - сказала она.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что ВВП России уже во втором полугодии текущего года может начать расти на 2% в годовом выражении.

Минфин РФ также улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2017 г. с 0,6% до 1-1,5%.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за период с 26 декабря по 8 января выросли на 10 копеек и составили 36,47 рубля за литр. Цены на дизтопливо увеличились на 38 копеек - до 37,26 рубля. С начала 2017 года цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,6%, сообщается в материалах Росстата.

Средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/ Аи-80 на 9 января составила 33,6 рубля (на 26 декабря - 33,64 рубля), Аи-92/Аи-93 - 35,38 рубля (35,29 рубля), Аи-95 и выше - 38,53 рубля (38,40 рубля).

За прошедший период в 47 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Больше всего цены на него увеличились в Самаре - на 1,2% и Казани - на 1%. Снижение цен на бензин на 0,1-0,3% зафиксировано в Челябинске, Грозном и Элисте.

В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. п.) можно было приобрести по цене от 33,9 до 36,7 рубля за литр, марки Аи-95 и выше - от 37,3 до 40,8 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 (АИ-93 и т. п.) стоил от 34,7 до 36,29 рубля, марки Аи-95 и выше - от 37,9 до 40,04 рубля за литр.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 30 декабря 2016 года до 6 января 2017 года снизились на 1,4 млрд долларов, до 377,7 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0680 1.0700 1.0725-30 1.0750 1.0785 1.0800

Ордера на покупку: 1.0620 1.0600 1.0580 1.0550 1.0520 1.0500 1.0480 1.0450

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2325-30 1.2360 1.2380 1.2400 1.2430 1.2450

Ордера на покупку: 1.2250 1.2230 1.2200 1.2180 1.2165 1.2150 1.2125-30 1.2100

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8685 0.8700 0.8720 0.8750 0.8780 0.8800

Ордера на покупку: 0.8650 0.8620 0.8600 0.8585 0.8550

EUR/JPY

Ордера на продажу: 121.80 122.00 122.50 122.85 123.00 123.30 123.60 123.85 124.00

Ордера на покупку: 121.20 121.00 120.80 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.60 114.80 115.00 115.20 115.50 115.80 116.00 116.20-25 116.50

Ордера на покупку: 113.80 113.50 113.20-25 113.00 112.85 112.65 112.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7530 0.7550 0.7575 0.7600 0.7620 0.7650-60

Ордера на покупку: 0.7480 0.7450 0.7430 0.7400 0.7380 0.7350-55 0.7330 0.7300

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Средний рост российской экономики в ближайшие 5 лет составит 1,5% в год, однако России есть смысл стремиться к более высоким темпам роста. Об этом в интервью ТАСС в рамках Гайдаровского форума сообщил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

По текущему прогнозу МВФ, который был опубликован еще в октябре 2016 года, рост мировой экономики в 2017 году составит 3,4%, а в 2021 году - 3,8%. В то же время от России в МВФ ждут роста ВВП в 2017 году на 1,1%, а в 2021 году - на 1,5%, что в 2,5 раза медленнее темпов роста мировой экономики.

"Я думаю, что для России есть смысл стремиться к более высоким темпам роста. Наш прогноз на данный момент, пятилетний прогноз роста экономики России, прогноз, который основан на нынешней экономической политике, предполагает рост ВВП РФ в среднем лишь на 1,5% в год. Таким образом, мы полагаем, что для более быстрого роста потребуются некоторые изменения политики, реформы и структурные изменения, которые повысят потенциал экономики. Мы считаем, что это были бы правильные действия. И поэтому считаем правильными планы России внести некоторые изменения для достижения более высоких темпов роста", - сказал Липтон.

По его словам, последние несколько лет для России были достаточно сложными: экономический рост был низким, цены на нефть снижались и вводились санкции.

"И в этот период российские стандарты жизни перестали сближаться с европейским уровнем. С учетом нашего нынешнего прогноза по росту российской экономики на ближайшие 5 лет, уровень жизни в России не будет приближаться к европейскому уровню, потому что европейский экономический рост примерно такой же - около 1,5%. Так что, я думаю, если Россия хочет сравняться с развитыми экономиками по уровню жизни, ей необходимо стремиться к более быстрому росту и найти пути достижения этого", - добавил Липтон.

/Обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в декабре 2016 г. вырос по сравнению с ноябрем на 6,1%, за IV квартал увеличился на 5,9%. При этом в целом за 2016 год он снизился на 0,4%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в декабре минувшего года показал рост в 4,1% к ноябрю, к евро курс вырос на 6,7%. За IV квартал по сравнению с III кварталом этот показатель увеличился на 3,3% к доллару и на 6,8% к евро.

В целом за 2016 год реальный эффективный курс рубля к доллару уменьшился на 4%, а к евро - на 2,7%.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Курс рубля соответствует состоянию платежного баланса России, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Рубль - равновесная величина, формируется на основе спроса и предложения. Рубль сейчас соответствует состоянию платежного баланса", - сказал он.

Летом 2014 года началось рекордное падение цен на нефть. Тогда в июне цена Brent находилась на отметке $115 за баррель, а к концу 2015 года упала на 68% - до $37 за баррель.

В результате с ноября 2014 года по февраль 2015 года курс рубля, который ЦБ РФ отпустил в так называемое свободное плавание, упразднив таргетируемый валютный коридор, упал к доллару на 60%, а к евро - на 45%. При этом курс доллара поднимался в декабре 2014 года до 80 рублей, а курс евро превышал отметку 100 рублей.

Однако за 2016 год рубль вырос к доллару на 15,2%, курс американской валюты достиг отметки 60 рублей. В свою очередь цена Brent выросла на 52,4%, превысив отметку в $57 за баррель.

Европейские фондовые индексы умеренно снизились, так как инвесторы анализируют свежие корпоративные отчеты и переваривают последние замечания избранного президента США. Вместе с тем, определенную поддержку рынку оказывает ралли товарно-сырьевых активов.

Эксперты отмечают, что пресс-конференции Трампа оставила инвесторов в неведении и заставила их пересмотреть свои взгляды на последствия избрания Трампа президентом. В целом, речь Трампа была посвящена целому ряду вопросов, от сообщений спецслужб России и США, возможного конфликта интересов между частным бизнесом Трампа в сфере недвижимости и его обязанностями в качестве президента, и до отмены реформы о здравоохранении, принятой предыдущим президентом. Теперь внимание инвесторов переключается на запланированную на 20 января инаугурационную речь Трампа. Он будет выступать по подготовленному сценарию, поэтому может более обдуманно коснуться вопросов, наиболее волнующих мировые рынки.

На динамику торгов также повлияли статданные по Франции и еврозоне. Окончательные данные, опубликованные Статистическим бюро Insee, показали, что инфляция потребительских цен во Франции ускорилась в декабре, подтвердив первоначальные оценки. Согласно отчету, по итогам декабря потребительские цены выросли на 0,6 процента в годовом исчислении, что оказалось немного быстрее, чем прирост на 0,5 процента в ноябре. Кроме того, последний темп роста цен был самым сильным с мая 2014 года. Цены на энергоносители выросли на 4,3 процента годовых, а продовольственные товары подорожали на 0,7 процента. Расходы на услуги увеличились на 0,9 процента. В месячном исчислении, потребительские цены выросли на 0,3 процента, в соответствии с предварительными данными, после стабилизации в предыдущие два месяца.

Между тем, отчет, представленный Статистическим управлением Eurostat, показал: с учетом сезонных колебаний объем промпроизводства в еврозоне увеличился в ноябре на 1,5% после роста на 0,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,1%). Эксперты прогнозировали повышение лишь на 0,5%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство выросло на 1,6% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 3,2% в еврозоне и на 3,1% среди стран ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,6% после повышения на 0,8% в октябре (пересмотрено с +0,6%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,31%, до уровня 363,78. Все основные индексы и большинство секторов торгуются в "красной зоне".

Максимальное падение демонстрируют акции сектора здравоохранения, что связано с комментариями Трампа. Он указал на необходимость снизить цены на лекарства с помощью проведения торгов. Котировки французской Sanofi опустились на 0,8%, а акции швейцарской Novartis упали на 3,1%.

Негативную динамику также фиксирует телекоммуникационный сектор. Стоимость Mediaset упала на 3,4% после того, как агентство Reuters сообщило, что Fininvest, акционер Mediaset, не получил никаких предложений от французской Vivendi, чтобы разрешить спор между фирмами.

Цена бумаг Ubi Banca выросла на 7,7% после объявления о планах купить три мелких итальянских банка..

Акции Richemont - производителя товаров класса люкс - подорожали на 8,3% после сообщения о том, что в последнее квартале 2016 года объем продаж составил 3,09 млрд. евро.

Капитализация Tesco - крупнейшей сети супермаркетов в Великобритании - сократилась на 2,3%, несмотря на заявления, что основные продажи выросли на 0,7% в период рождественских праздников.

На текущий момент

FTSE 100 -12.16 7278.33 -0.17%

DAX -57.10 11589.07 -0.49%

CAC 40 -6.75 4881.96 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Германия не готовится к автоматическому увеличению своего вклада в бюджет Европейского Союза после того, как Британия покинет состав блока", - сказал заместитель министра финансов Йенс Шпан в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в четверг.

"Если вклад со стороны Великобритании исчезнет, бюджет ЕС будет сокращаться, - сказал Йенс Шпан. - Однако, нет автоматического механизма, при котором бы Германия и другие чистые доноры должны увеличивать свой вклад в бюджет Европейского Союза".

Германия, крупнейшая экономика Европы, уже вносит наибольший чистый вклад в бюджет ЕС, каждый год на более чем 15 миллиардов евро.

Согласно внутреннему отчету Министерства финансов в сентябре, Германии, возможно, придется вносить дополнительные 4,5 млрд. евро в год в 2019 и 2020 годах в бюджет ЕС после того, как Британия выйдет из состава ЕС. Надвигающейся потери второго по величине чистого вкладчика - Великобритания - могут означать, что доля Германии в ВВП ЕС вырастет до 25 процентов с 21 процентов в настоящее время.

Шпан также предположил, что Европейская комиссия должна связать выделение помощи со стороны своих структурных фондов для осуществления государствами ЕС реформ, рекомендованных Брюсселем. "Мы за то, чтобы помощь из структурных фондов была связана с выполнением ряда условий", - сказал Шпан, добавив, что деньги должны быть выплачены только более слабым странам ЕС, если они выполнили рекомендации по реформам, разработанные Европейской Комиссией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные данные, опубликованные Статистическим бюро Insee, показали, что инфляция потребительских цен во Франции ускорилась в декабре, подтвердив первоначальные оценки.

Согласно отчету, по итогам декабря потребительские цены выросли на 0,6 процента в годовом исчислении, что оказалось немного быстрее, чем прирост на 0,5 процента в ноябре. Стоит подчеркнуть, последнее изменение совпало с предварительной оценкой, представленной 3 января. Кроме того, последний темп роста цен был самым сильным с мая 2014 года. Цены на энергоносители выросли на 4,3 процента годовых, а продовольственные товары подорожали на 0,7 процента. Тем временем, расходы на услуги увеличились на 0,9 процента.

В месячном исчислении, потребительские цены выросли на 0,3 процента, в соответствии с предварительными данными, после стабилизации в предыдущие два месяца.

Кроме того, данные показали, что гармонизированный индекс потребительских цен - мера инфляции стран Евросоюза - вырос более быстрыми темпами в декабре - на 0,8 процента после повышения на 0,7 процента в предыдущем месяце. Последний темп роста также оказался самым высоким с мая 2014 года. В месячном выражении, гармонизированный индекс потребительских цен повысился на 0,3 процента после того, как не изменился в ноябре. Эти цифры подтвердили предварительную оценку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, представленный Статистическим управлением Eurostat, показал: с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне увеличился в ноябре на 1,5% после роста на 0,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,1%). Эксперты прогнозировали повышение лишь на 0,5%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство выросло на 1,6% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 3,2% в еврозоне и на 3,1% среди стран ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,6% после повышения на 0,8% в октябре (пересмотрено с +0,6%).

В Eurostat также сообщили, что месячное изменение в еврозоне было связано с повышением производства потребительских товаров недлительного пользования (+2,9%), промежуточных товаров на 1,6%, электроэнергии (+1,2%), и капитальных товаров (+0,1%), в то время как производство потребительских товаров длительного пользования сократилось на 0,1%.

В странах ЕС изменение было связано с ростом производства потребительских товаров недлительного пользования (+2,8%), промежуточных товаров (+1,7%), электроэнергии (+1,7%), капитальных товаров (+0,3%), и потребительских товаров длительного пользования (+0,1%).

Среди государств-членов, для которых имеются данные, наибольшее повышение промышленного производства было зарегистрировано в Ирландии (+16,3%), Дании (+4,6%) и Хорватии (+3,7%), тогда как снижение наблюдалось в Греции и Португалия (по -0,9%).

После выхода данных пара EUR/USD незначительно снизилась, отступив от максимума сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0625. Важное сопротивление находится на отметке $1.0670 (максимум 14 декабря). Сильная поддержка расположена на уровне $1.0453 (минимум 11 января).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Банк России установил на 13 января официальный курс доллара на уровне 59,4978 рубля, что на 66,36 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 24,25 копейки, до 63,2759 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 47,41 копейки, до 61,1979 рубля.

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в 2016 г. упали на 11% - до 1,42 млн. Такие данные представила Ассоциация европейского бизнеса.

При этом в декабре прошедшего года продажи упали на 0,9% - до 146 тыс. единиц.

Как отметил на пресс-конференции председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, по итогам 2016 г. Россия по объему авторынка среди стран Европы опустилась на пятое место с четвертого.

Также после четырехлетнего падения продаж (с 2012 г.) российский рынок достиг низшей точки, и отрицательная динамика замедлилась, указал он.

По прогнозам ассоциации, в 2017 г. продажи автомобилей в России могут вырасти на 4% - до 1,48 млн.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно, т.к. участники рынков оценивают пресс-конференцию Дональда Трампа. Речь президента была размыта и в ней не было конкретики по налоговой реформе и расходов на инфраструктуру. В то же время для Азии положительным оказалось, то что Трамп не делал акценты на своих протекционистских мерах. Читать далее ...

Сегодня были опубликованы данные по немецкой экономике за 2016 год:

• Объем ВВП Германии составил +1.9%

• Потребление домохозяйств выросло на +2.0%

• Потребление государственного сектора поднялось на +4.2%

• Инвестиции в строительство увеличилось на +3.1%

• Экспорт поднялся на +2.5%

• Профицит бюджета составил +0.6% ВВП против 0.7% ВВП в 2015 году

Согласно опубликованным прогнозам Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), рост ВВП Великобритании в 4 квартале вырастит на 0.5%. Помимо этого, эксперты отчитались, что экономика Королевства выросла в 2016 году на 2% после роста в 2015 году на 2.2%. «Состав экономического роста в 2016 году был несбалансированным, надежные потребительские расходы нивелировали слабость в других секторах экономики» - сообщил научный сотрудник, член правления Джеймс Уоррен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Westpac в новом 2017 году будет много различных событий, которые связаны с риском. В этой связи эксперты считают, что новозеландский доллар будет явно слабее американского и австралийского долларов. Однако, из-за мягкой монетарной политики Банка Японии, будет лучше торговаться японской иены. «Что касается британской валюты, то мы ожидаем от валютной пары GBP/USD большего снижения чем от NZD/USD. В этой связи в 2017 году рекомендуем продавать GBP/NZD в основном из-за рисков связанных с Brexit» - говорит Имре Шпайцер из Westpac.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли на +0,89% до уровня $55,59. В то же время фьючерсы на нефть WTI поднялись на +0,57% до уровня $52,55. Таким образом, цены на черное золото торгуются в плюс на сообщение о том, что НПЗ в Штатах в первую неделю января перерабатывали рекордные объемы нефти. Это говорит о высоком спросе на горючее. Помимо этого, поддержку рынку оказали новости о сокращение поставок черного золота из Саудовской Аравии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Volkswagen признал вину в подтасовке данных о выхлопных газах

Производитель автомобилей Volkswagen признал вину по трем уголовным обвинениям в США и заплатит властям США штрафы на сумму 4,3 млрд долларов для урегулирования "эмиссионного скандала". Компания заплатит штрафы на сумму 2,8 млрд долларов по уголовным делам и 1,5 млрд долларов в качестве административных штрафов. Генпрокурор США Лоретта Линч заявила, что VW отрицала обвинения, а потом лгала, пытаясь скрыть свои действия.

Газета.Ru

Трамп передаст управление своим бизнесом двум сыновьям

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его бизнесом будут управлять сыновья - Дональд-младший и Эрик. Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке, прямую трансляцию вел C-SPAN. Помогать в управлении сотнями фирм сыновьям Трампа будет их консультант, при этом их действия будет контролировать независимый «советник по этике».

Экс-глава Balenciaga ушла из Kering

Экс-глава компании Balenciaga Изабель Гишо ушла из группы Kering, сообщает Fashion United. Гишо и Kering отказались от комментариев. После работы в Balenciaga топ-менеджер была приглашена в головную группу. Новым гендиректором модного дома в октябре 2016 года назначили Сердика Шарби из Yves Saint Laurent. Что касается Гишо, то она возглавляла Balenciaga девять лет.

Франция приватизировала часть компании Engie за €1,1 млрд

Французское правительство продало 4,1% акций энергетической компании Engie за €1,1 млрд. Об этом говорится в сообщении государственного агентства Agence des participations de l'Etat. «Государство останется главным акционером Engie и будет сопровождать группу при реализации плана стратегической трансформации, представленного в феврале 2016 года», - сказано в сообщении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, в ближайшее время возможно снижение пары USD/JPY в область Y110-Y115. Однако, эксперты убеждены, что это всего лишь коррекция и в 2017 году иена продолжит стремительно снижаться с целью Y125. «Рекомендуем покупать на снижениях» - заявили в Deutsche Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 51.4 Пересмотрено с 52.5 50.0 51.4

Участники рынков остались разочарованными итогами первой после избрания президентом пресс-конференции Дональда Трампа. Вопреки ожиданиям, новоизбранный президент в своей речи не затронул вопросов, связанных с инфраструктурными проектами и снижением регулирования, которые были одними из ключевых пунктов его предвыборной программы. О внутренней политике Трамп хоть и говорил много, но конкретного в его речи было мало. Читать далее ...

На открытие торгов пара USD/RUB упала на 20 копеек к уровню ₽59.26. Таким образом пара продолжает вчерашнее снижение в рамках своего нисходящее движения с ноября 16 года. Дополнительную поддержку рублю оказывает недавнее укрепление нефти связанное с соглашением стран-производителей нефти сократить объемы добычи. Ближайшей поддержкой выступает область вчерашних минимумов около ₽59.22. По-прежнему, любую коррекцию по паре стоит рассматривать как возможность открыть новые продажи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0756 (2264)

$1.0714 (2215)

$1.0681 (446)

Цена на момент написания обзора: $1.0630

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0555 (2056)

$1.0529 (1104)

$1.0494 (1151)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 52458 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3255);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 62223 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5469);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 января составило 1,19 против 1,15 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2509 (919)

$1.2413 (313)

$1.2317 (421)

Цена на момент написания обзора: $1.2244

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2180 (914)

$1.2085 (444)

$1.1988 (2061)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 16424 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3018);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 20304 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3212);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 января составило 1,24 против 1,25 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Британия проведет размещение 10-летних бондов

В 12:30 GMT Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике

В 13:30 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 13:30 GMT Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью

В 13:30 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

В 18:01 GMT США проведет размещение 30-летних бондов

В 18:15 GMT Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 18:45 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в Пекине постилось выступление пресс-секретаря Министерства торговли Китая Сунь Живеня. Чиновник немного испугал участников рынка, предупредив, что в новом 2017 году Китай окажется перед лицом сложных и запутанных перспектив в области торговли. «Мы встретимся с большим понижательным давлением. Однако, будем пробовать все способы, чтобы стабилизировать торговлю» - заявил минторг КНР.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным кабинета министров Японии индекс текущей ситуации от Eco Watchers в декабре составил 51.4 и указал на стабильный результат. Напомним, что данный показатель измеряет настроение среди представителей тех профессий, которые обслуживают непосредственно потребителей: парикмахеры, водители такси, официанты и прочие. Любое значение выше 50 указывает на их оптимизм в экономике.

Однако, не обошлось и без «ложки дегтя». Значение ноября было пересмотрено в сторону понижения с 52.5 на 51.4. Помимо этого, индекс активности упал к уровню 50.9 в декабре с 51.3 в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии доллар США торгуется около вчерашних минимумов по отношению к основным валютам.Доллар остается под давлением, так как первая пресс-конференция Дональда Трампа, с момента предвыборной кампании, не принесла ясности относительно его планов по стимулированию экономики США.

Трамп вновь заявил о намерении повысить налоги для тех американских компаний, которые переносят рабочие места за рубеж, а также пересмотреть "плохие" торговые соглашения с Китаем и Мексикой.

В основном речь Трампа была посвящена целому ряду вопросов, от сообщений спецслужб России и США, возможного конфликта интересов между частным бизнесом Трампа в сфере недвижимости и его обязанностями в качестве президента, и до отмены реформы о здравоохранении, принятой предыдущим президентом Бараком Обамой. По словам Трампа, он почти завершил формирование своего кабинета министров, однако не стал говорить об этом подробно.

Одним из наиболее животрепещущих вопросов, на которые пока нет ответа, стала проблема конфликта интересов между компанией Трампа Trump Organization и его обязанностями в качестве президента. Трамп заявил, что после выборов может сохранить за собой место в своей компании. Даже если Трамп уйдет из компании, он все равно будет знать, какие внутренние или внешние действия правительства пойдут его бизнесу во благо. Кроме того, прибыль Trump Organization может вырасти благодаря поддержке иностранных лидеров, которые будут покровительствовать отелям компании.

На курс иена также немного повлияли опубликованные сегодня данные по платежному и торговому балансу Японии, которые продолжили рост в ноябре.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии, без учета коррекции на сезонные колебания, в ноябре выросло на 28% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составило Y1416 млрд. Предыдущее значение показателя составляло Y1720 млрд. Экономисты ожидали рост платежного баланса Y1500 млрд. Сальдо текущего счета платежного баланса Японии выросло на фоне увеличения положительного сальдо внешней торговли. Платежный баланс - показатель, публикуемый Министерством финансов и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток и рост показателя является позитивным для японской валюты.

Также стало известно, сальдо баланса внешней торговли, публикуемое Таможенным департаментом Японии, увеличилось в ноябре до Y313,4 млрд на фоне снижения импорта, однако показатель оказался ниже значения октября Y587,6 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторы оказались несколько разочарованными результатами ожидаемой пресс-конференции Дональда Трампа, поскольку избранный президент не огласил деталей своей экономической политики и не затрагивал тему снижения налогообложения для компаний, на что все так рассчитывали.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снизились на фоне укрепления курса иены к доллару, что невыгодно японским экспортерам.

Иена укрепилась так как первая пресс-конференция Дональда Трампа, с момента предвыборной кампании, не принесла ясности относительно его планов по стимулированию экономики США.

Nikkei 225 19,104.51 -260.16 -1.34%

Shanghai Composite 3,143.06 +6.31 +0.20%

S&P/ASX 200 5,762.90 -8.58 -0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня пара USD/CAD снижается, продолжая динамику, начатую с начала 2017 года. Поддержку канадской валюте оказывают позитивные отчеты по занятости, торговому балансу и другие экономические данные из Канады. Также более позитивный прогноз по ценам на нефть и по экономике США и являются поддержкой для канадской экономики.

В Barclays Capital ожидают, что Банк Канады в этом году не будет менять денежно-кредитную политику и, вероятно, предпримет повышение процентных в 2018 году. "Мы медведи по канадскому доллару, поскольку экономика Канады продолжает приспосабливаться к нефтяному шоку." - говорят в Barclays Capital. Также остаются риски на фоне низкого уровня инфляции, неопределенности в отношении экономической политики в США и расхождений денежно-кредитной политики США и Канады.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии, без учета коррекции на сезонные колебания, в ноябре выросло на 28% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составило Y1416 млрд. Предыдущее значение показателя составляло Y1720 млрд. Экономисты ожидали рост платежного баланса Y1500 млрд. Сальдо текущего счета платежного баланса Японии выросло на фоне увеличения положительного сальдо внешней торговли.

Платежный баланс - показатель, публикуемый Министерством финансов и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток и рост показателя является позитивным для японской валюты.

Также стало известно, сальдо баланса внешней торговли, публикуемое Таможенным департаментом Японии, увеличилось в ноябре до Y313,4 млрд на фоне снижения импорта, однако показатель оказался ниже значения октября Y587,6 млрд. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта, экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Уверенный спрос на японский экспорт приводит к положительному росту торгового баланса и также является позитивным фактором для иены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США ослаб после первой конференции Дональда Трампа с момента его избрания президентом США.

Инвесторы надеялись, что в ходе своего выступления Трамп прольет свет на тему сокращения налогов, а также на свои предложения касаемо регулирования и налогово-бюджетного стимулирования. Между тем, комментарии избранного президента по данным вопросам были редкими, отметил Вин Тин из Brown Brothers Harriman.

Трамп вновь заявил о намерении повысить налоги для тех американских компаний, которые переносят рабочие места за рубеж, а также пересмотреть "плохие" торговые соглашения с Китаем и Мексикой.

"Некоторые инвесторы надеялись на конкретные детали касаемо планов по налогово-бюджетному стимулированию", - добавил Тин.

С ноябрьских выборов доллар достиг 14-летних максимумов на надеждах относительно того, что меры стимулирования, предложенные Трампом, помогут ускорить рост экономики.

Фунт ранее существенно снизился против доллара США, обновив 11-недельный минимум, что было обусловлено публикацией неоднозначных статданных по Великобритании.

Управление национальной статистики сообщило, что показатели торговли значительно ухудшились по итогам ноября, поскольку рекордное увеличение объема импорта полностью перевесило рост экспорт, который также достиг рекордно высокого уровня. Данные показали, что дефицит торгового баланса Великобритании с остальным миром увеличился до 12.163 млрд. фунтов в ноябре по сравнению с 9,9 млрд. фунтов в октябре. Экономисты ожидали, что дефицит вырастет до 11,5 млрд. фунтов. В то время как был зафиксирован рекордный рост экспорта товаров, до чуть более 27 млрд. фунтов, импорт также достиг рекордного максимума, и составил почти 39,2 млрд. фунтов. Профицит при торговле услугами сократился до 8,0 млрд. фунтов с 8,3 млрд. фунтов. Общий дефицит торгового баланса, в том числе товаров и услуг, увеличился до 4,17 млрд. фунтов с 1,55 млрд. фунтов. Это отражало рост импорта на 3,3 млрд. фунтов, что частично компенсировалось ростом экспорта на 0,7 млрд. фунтов.

Отдельный отчет показал, что объем промышленного производства в Британии заметно увеличился в ноябре, превысив оценки экспертов, чему способствовало восстановление в секторе добычи нефти и газа. В целом, данные указывают, что экономика сохранила свой импульс в конце года, несмотря на шок от итогов референдума. УНС сообщило, что объем промпроизводства вырос на 2,1 процента в ноябре, оправившись от падения на 1,1 процента в октябре (пересмотрено с -1,3 процента). Аналитики ожидали, что производство увеличится на 0,8 процента. Тем временем, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,3 процента, вслед за сокращением на 1,0 процента в октябре (пересмотрено с -0,9%). Прогнозировалось, что показатель увеличится лишь на 0,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.37 +0.23%

Gold 1,191.50 -0.43%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +63.23 19364.67 +0.33%

TOPIX +8.09 1550.40 +0.52%

Hang Seng +190.50 22935.35 +0.84%

CSI 300 -23.77 3334.50 -0.71%

Euro Stoxx 50 +1.73 3307.94 +0.05%

FTSE 100 +15.02 7290.49 +0.21%

DAX +62.87 11646.17 +0.54%

CAC 40 +0.48 4888.71 +0.01%

DJIA +98.75 19954.28 +0.50%

S&P 500 +6.42 2275.32 +0.28%

NASDAQ +11.83 5563.65 +0.21%

S&P/TSX +65.26 15491.54 +0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0582 +0,27%

GBP/USD $1,2209 +0,29%

USD/CHF Chf1,0138 -0,29%

USD/JPY Y115,41 -0,29%

EUR/JPY Y122,12 -0,04%

GBP/JPY Y140,89 -0,02%

AUD/USD $0,7439 +0,97%

NZD/USD $0,7052 +0,91%

USD/CAD C$1,3177 -0,40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 52.5

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 53

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Декабрь -5.6%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Ноябрь -0.1% 0.5%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Ноябрь 0.6% 1.6%

12:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике 13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Ноябрь 0.4%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2112

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Декабрь -0.3% 0.6%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 235 258

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли, восстановившись от сессионных минимумов в среду на фоне снижения сектора здравоохранения после комментариев Дональда Трампа по установлению цен на лекарства на его первой официальной пресс-конференции после победы на выборах. По словам избранного президента, фармацевтические компании взимают слишком высокие цены на лекарства.

Читать далее