Новости и прогнозы рынков CFD — 13-02-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -4.59%). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG; +1.36%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.0%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole Research обсуждает перспективы EUR/USD и отмечает, что, хотя единая валюта выглядит довольно дешево на текущих уровнях, пока преждевременно ожидать значительного отскока.

Последнее падение пары EUR/USD толкнуло ее вглубь недооцененной территории. Действительно, наша краткосрочная модель справедливой стоимости, основанная на спредах по ставкам, спредах и кривой доходности и спредах по суверенным кредитам EGB, а также на относительных условиях торговли и показателях фондового рынка, в настоящее время указывает на равновесное значение около 1.1050. EUR/USD все чаще выглядит дешевой и, согласно нашим индикаторам позиционирования, перепроданной. Однако остается открытым вопрос, где покупать валютную пару. Мы считаем, что ожидать отскока пары EUR/USD пока преждевременно. Действительно, ослабление опасений по поводу коронавируса повышает спрос на керри-трейды в долларах США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технический прогноз по паре AUD/USD.

"Резкий отскок вверх меняет наш краткосрочный настрой в сторону роста. AUDUSD увидела резкий разворот вверх, как и ожидалось, от ключевой области поддержки, включающей поддержку тренда с августа 2019 года и "измеренную верхнюю цель" на 6657/43, при этом рынок сейчас удерживает заметную бычью дивергенцию. Мы ожидаем, что пара продолжит свое восходящее движение. Выше отметки .6736/39 мы увидим возврат к 23,6%-му откату от падения в декабре / феврале на отметке .6748, с прицелом на .6770/77. Прорыв выше, однако, необходим, чтобы подтвердить, что дно диапазона удержалось и основание сформировано. Ключевая среднесрочная поддержка остается на минимумах 2019 года и "измеренной верхней цели".6671/43, где мы ожидали бы еще одну попытку удержания. Ниже мы увидим возобновление нисходящего тренда со следующей ключевой поддержкой на потенциальном восходящем тренде с 2001 года на отметке .6587".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро упал до более чем двухлетних минимумов по отношению к доллару, так как опасения по поводу резкого роста числа новых случаев вспышки коронавируса в Китае заставили инвесторов переключится на американские активы. В целом, ожидается, что Соединенные Штаты выдержат экономические последствия вируса лучше, чем страны еврозоны.

Число погибших в китайской провинции Хубэй от вспышки коронавируса подскочило на рекордные 242 в четверг до 1310, причем число подтвержденных случаев резко после принятия новой методологии диагностики, заявили представители здравоохранения.

"Европа, и Германия в частности, имеют очень сильные торговые связи с азиатскими рынками, и особенно с Китаем, - сказал Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities. - В начале года ожидалось умеренное восстановление роста. Хотя в то время это казалось разумным, сбои будут задерживать это повествование".

Доллар США выигрывает по отношению к евро благодаря популярной стратегии керри-трейд, когда инвесторы берут займы в низкодоходных валютах, таких как евро, и инвестируют в доллары или другие высокодоходные валюты.

Ожидания того, что центральные банки будут держать ставки на низком уровне и могут предоставить больше возможностей для смягчения, если коронавирус нанесет ущерб мировой экономике, поддерживают аппетит к риску и могут снизить вероятность резкой распродажи акций.

"Перспектива заключается в том, что ставки останутся низкими, и это смягчает некоторые негативные последствия для акций", - сказал Исса.

Между тем, данные по США, представленные в четверг, показали, что базовые потребительские цены в США выросли в январе, так как домохозяйства платили больше за аренду и одежду, поддерживая утверждение ФРС о том, что инфляция будет постепенно расти к своему целевому показателю в 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные стратеги UOB Group считают, что USD/JPY все еще может попытаться протестировать область 110.30 в ближайшие недели.

Следующие 1-3 недели: "Вчера доллар поднялся выше 110,00 и достиг отметки 110,13. В то время как восходящий импульс не сильно улучшился, прочный базовый тон предполагает, что доллар может двигаться вверх и протестировать верхнюю часть нашего ожидаемого бокового торгового диапазона 109.20/110.30 (суженного от 109.00/110.30). Как было отмечено во вторник (11 февраля, спот на отметке 109.75), вершина диапазона на отметке 110.30 кажется более уязвимой, но доллар должен зарегистрировать закрытие выше этого уровня, иначе следующее сопротивление на отметке 110.65 вряд ли выйдет на первый план. В целом, текущее умеренное восходящее давление может улучшиться еще больше, пока доллар США не опустится ниже дна ожидаемого диапазона 109.30".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению валютных стратегов UOB Group, ожидается, что USD/CNH продолжит торговаться в диапазоне

24-часовой обзор: "Вчера мы подчеркнули, что "дальнейшее ослабление доллара не исключено", но добавили, что "прорыв 6.9500 станет неожиданностью". Доллар США впоследствии упал до 6,9575, прежде чем быстро восстановиться. Понижательное давление более или менее рассеялось, и текущее движение рассматривается как часть фазы консолидации. Другими словами, ожидается, что доллар США будет торговаться в боковике, между 6.9650 и 6.9980"."

Следующие 1-3 недели: "Доллар торговался относительно неустойчиво в течение последних нескольких дней, поскольку он растерял большую часть своей прибыли с конца прошлой недели за последние пару дней. На данный момент мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и в прошлый четверг - ожидается, что доллар США будет торговаться в широком диапазоне 6.9500/7.0230".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 18.997 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,061% против 2,341% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,43 по сравнению с 2,54 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,51% от объёма размещения по сравнению с 63,03% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 19,41% от объёма размещения по сравнению с 17,89% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 19,07% от объёма размещения по сравнению с 19,08% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, так как распространение коронавируса оставалось в центре внимания инвесторов.

Читать далее

UOB Research обсуждает технические перспективы EUR/USD и поддерживает тактический медвежий уклон в ближайшей перспективе.

"Мы придерживались негативного взгляда на евро с прошлого четверга (06 февраля), когда он торговался на уровне 1.1000. Последующее снижение было относительно резким и быстрым, и наш последний прогноз (11 февраля, спот на уровне 1.0910) предполагал, что преодоление основной поддержки 1.0877 может потенциально привести к дальнейшему быстрому снижению, так как следующая поддержка будет только на уровне 1.0810 Евро вчера пробил отметку 1.0877, и сейчас фокус сместился на 1.0810. В целом, нет никаких ранних признаков того, что текущая слабая фаза в евро стабилизируется. Только движение выше 1.0950 (уровень "сильного сопротивления", ранее он был на 1.0980) будет указывать на то, что слабость евро исчерпала себя", - добавили в UOB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 44.510 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,565% против 1,550% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,93 по сравнению с 3,06 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,19% от объёма размещения по сравнению с 41,46% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,39% от объёма размещения по сравнению с 4,11% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 51,42% от объёма размещения по сравнению с 54,43% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 48.143 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,560% против 1,540% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,75 по сравнению с 3,04 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,75% от объёма размещения по сравнению с 54,01% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,92% от объёма размещения по сравнению с 1,79% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,33% от объёма размещения по сравнению с 44,20% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительно снижение, сократив большую часть потерь, наблюдавшихся в начале торгов, так как инвесторы пытаются справиться с беспокойствами по поводу негативного влияния коронавируса на глобальную экономику, усилившимися после неожиданного ускорения темпов распространения этого вируса в Китае.

По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 254 до 1367, тогда как число заболевших выросло на 15 152 до почти 60 тыс. человек. Резкий скачок новых случаев заболевания вирусом, темп роста которых, как сообщалось, демонстрировал замедление в последние несколько дней, частично объясняется новой процедурой диагностики.

Давление на рынок также оказывают акции Cisco (CSCO), которые упали на 5.5% после того, как квартальная отчетность компании обнаружила продолжающееся снижение выручки. Напротив, инвесторы позитивно отреагировали на квартальные результаты и прогнозы Applied Materials (AMAT; +5.7%).

Инвесторы также получили данные по инфляции за январь. Как сообщило Министерство труда, индекс потребительских цен в январе 2020 года вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в декабре 2019 года. По сравнению с январем предыдущего года, потребительские цены выросли на 2.5%, - это самая высокая годовая инфляция с октября 2018 года. Экономисты ожидали 2.4%. В то же время базовый индекс потребительских цен, который исключает нестабильные расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2.3% по сравнению с годом ранее. Ежемесячное чтение совпало с оценками, в то время как более широкий индекс потребительских цен вырос на 0.1%, что меньше прогноза, так как годовой показатель вырос на 2.5%, превысив оценки. Данные сигнализируют о медленном росте цен в ближайшие месяцы, что является нежелательной перспективой для чиновников ФРС после того, как инфляция опустилась ниже их цели за весь прошлый год.

В отдельном отчете Министерство торговли также сообщило, что первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе увеличились меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, на неделе, закончившейся 8 февраля, число первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 205 000, что на 2 000 больше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 203 000. Экономисты ожидали, что число обращений за пособием по безработице вырастет до 210 000 с 202 000, о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -5.54%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +1.26%).

Сектора S&P торгуются смешано. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в четверг, поскольку инвесторы сосредоточились на возможности более глубокого сокращения поставок от крупнейших мировых производителей, и в значительной степени проигнорировали сообщения о сокращении прогнозов спроса после вспышки коронавируса в Китае.

Читать далее

Золото подорожало в четверг после резкого роста числа новых случаев заболевания коронавирусом и смертей в Китае, что ухудшило рисковые настроения и побудило инвесторов покупать металл.

Читать далее

Как отмечает CNBC, накануне Cisco (CSCO) сообщила о финансовых результатах за второй квартал своего 2020 финансового года (ФГ), которые превзошли оценки аналитиков, но инвесторам не понравилось продолжающееся снижение выручки компании, и ее акции оказались под давлением.

Ключевые показатели отчетности компании:

• Прибыль (скорректированный показатель): $0.77 в расчете на акцию против $0.76 на акцию, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $12.01 млрд. против $11.98 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv. Это на 4% меньше, чем компания показала в аналогичном периоде предыдущего года.

Cisco остается доминирующим игроком на рынке коммутаторов для центров обработки данных, но в течение многих лет компания находилась в медленном росте, поскольку основная часть новых расходов в IT идет на крупных поставщиков облачных технологий, а не на устаревших производителей оборудования.

Компания заявила, что в третьем квартале рассчитывает получить скорректированную прибыль в диапазоне от $0.79 до $0.81 на акцию, тогда как ее выручка, как ожидается, сократится на от 1.5% до 3.5% по сравнению с третьим кварталом 2019 ФГ. Озвученный компанией прогноз прибыли превзошел оценку рынка, но компания отметила, что в прогнозе не учитываются сбои в цепочке поставок, которые могут возникнуть в результате кризиса, связанного с коронавирусом, в Китае.

Выручка двух крупнейших бизнес-сегментов Cisco - "Инфраструктурные платформы" и "Приложения" - сократилась на 8% в годовом исчислении в каждом и составила $6.5 млрд. и $1.3 млрд., соответственно.

За прошедший год акции Cisco выросли всего на 5%, отставая от индекса S&P 500, который за это время подскочил почти на 22%, а также от Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG).

Генеральный директор Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) заявил CNBC в ноябре, что крупные клиенты приостанавливают программы расходов из-за глобальной экономической неопределенности, связанной с Brexit и торговым соглашением между США и Китаем. В прошлом месяце в Давосе на Всемирном экономическом форуме Роббинс отметил в интервью, что, хотя американская экономика сильна, "мы также видели другие показатели, которые за пределами США, немного более вялые".

На текущий момент акции CSCO котируются по $46.86 (-6.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,1% за квартал и на 0,4% годовых.

В 10:00 GMT еврозоны заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 4-й квартал, а также сальдо торгового баланса за декабрь. Последний показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,1% за квартал и на 1% годовых, уровень занятости увеличился на 0,1% за квартал, а профицит торгового баланса (без сезонных поправок) вырос до 21,4 млрд. евро с 20,7 млрд. евро в ноябре.

В 13:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за январь и опубликуют индекс цен на импорт за январь. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Второй индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что розничные продажи выросли на 0,3% относительно декабря, а индекс цен на импорт упал на 0,2% по сравнению с декабрем.

В 14:15 GMT США заявят об изменении объема промышленного производства за январь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство упало на 0,2% относительно декабря.

В 15:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за февраль и сообщат об изменении объема товарно-материальных запасов за декабрь.

Первый показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Второй индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса. Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Ожидается, что индекс потребительских настроений снизился до 99,5 с 99,8 в январе, а товарно-материальные запасы выросли на 0,1% относительно ноября.

В 16:45 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны снизился на 0,2 процента, и составил 110,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,2 процента в декабре и снижение на 0,3 процента в ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2019 по январь 2020 года) показатель упал на 2,0 процента после аналогичного снижения за предыдущий шестимесячный период (с июня 2019 года по декабрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в январе, и составил 104,6 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 0,1 процента в декабре и увеличением на 0,1 процента в ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 0,3 процента после увеличения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2019 года по декабрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай определенно сможет минимизировать последствия вспышки коронавируса и будет поддерживать темпы развития своей экономики, заявил в четверг президент Си Цзиньпин, сообщают государственные СМИ.

В сообщении говорится, что Китай будет стремиться к достижению целей развития в этом году, добавил Си.

Си Цзиньпин добавил, что китайское правительство приняло строгие меры по обузданию вируса, и методы лечения продолжают указывать на некоторые прорывы.

"Мы также сможем минимизировать воздействие эпидемии, поддерживать темпы экономического развития Китая и стремиться к достижению целей и задач в этом году в области развития", - цитируют СМИ президента Си.

Китайские политики приняли ряд мер для поддержки экономики, потрясенной вспышкой коронавируса, которая, как ожидается, окажет разрушительное воздействие на экономический рост в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

HSBC сообщил в четверг, что понизил свой прогноз экономического роста материкового Китая в первом квартале до 4,1% в годовом исчислении с 5,8% из-за последствий коронавируса.

Банк также снизил свой прогноз роста Китая на весь год до 5,3% с 5,8%, добавив, что влияние уже начало ощущаться в туризме, торговле, цепочках поставок и других сферах.

HSBC понизил свою полную годовую оценку глобального роста до 2,3% с 2,5%, добавив, что ожидает основной удар воздействия в первом квартале, с некоторым улучшением по мере развития года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• USD/JPY: 109.00 (725 млн), 110.50 (870 млн)

• AUD/USD: 0.6660 (811 млн), 0.6710 (1.1 млрд), 0.6750 (650 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.63% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $51.45 (+0.55%)

Золото $1,577.90 (+0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,362.75 (-0.53%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.72% до уровня 9,556.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку скачок числа новых случаев заболевания коронавирусом усилило опасения по поводу воздействия вируса на экономическую активность, заставив инвесторов искать спасения в активах-убежищах.

По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 254 до 1367, тогда как число заболевших выросло на 15 152 до почти 60 тыс. человек. Внезапный скачок новых случаев заболевания коронавирусом, темп роста которых, как сообщалось, демонстрировал замедление в последние несколько дней, частично объясняется новой диагностической процедурой.

В фокусе внимания инвесторов также находятся инфляционные данные. Как сообщило Министерство труда, индекс потребительских цен в январе 2020 года вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в декабре 2019 года. По сравнению с январем предыдущего года, потребительские цены выросли на 2.5%, - это самая высокая годовая инфляция с октября 2018 года. Экономисты ожидали 2.4%. В то же время базовый индекс потребительских цен, который исключает нестабильные расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2.3% по сравнению с годом ранее. Ежемесячное чтение совпало с оценками, в то время как более широкий индекс потребительских цен вырос на 0.1%, что меньше прогноза, так как годовой показатель вырос на 2.5%, превысив оценки. Данные сигнализируют о медленном росте цен в ближайшие месяцы, что является нежелательной перспективой для чиновников ФРС после того, как инфляция опустилась ниже их цели за весь прошлый год.

В отдельном отчете Министерство торговли также сообщило, что первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе увеличились меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, на неделе, закончившейся 8 февраля, число первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 205 000, что на 2 000 больше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 203 000. Экономисты ожидали, что число обращений за пособием по безработице вырастет до 210 000 с 202 000, о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Cisco (CSCO; -5.1% на премаркете), Applied Materials (AMAT; +2.6%), American Intl (AIG; +1.7%), Alibaba (BABA; -2.1%), PepsiCo (PEP; +0.3%) и т.д. После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NVIDIA (NVDA), Expedia Group (EXPE), Mattel (MAT) и многих других.

Среди других сообщений стоит отметить стоит отметить новость о том, что Tesla (TSLA) планирует провести дополнительное размещение обыкновенных акций на $2 млрд. Генеральний директор Илон Маск намерен выкупить акций на $10 млн. этого предложения, а член правления компании Ларри Эллисон - на $1 млн. Акции TSLA на премаркете упали на 3.5%.

Согласно отчету, опубликованному министерством труда в четверг, первичные заявки на получение пособия по безработице в США увеличились меньше, чем ожидалось, на неделе, закончившейся 8 февраля.

В отчете говорится, что число первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 205 000, что на 2 000 больше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 203 000.

Экономисты ожидали, что число обращений за пособием по безработице вырастет до 210 000 с 202 000, о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

Министерство труда заявило, что менее волатильное четырехнедельное скользящее среднее не изменилось по сравнению с пересмотренным средним показателем на предыдущей неделе, равным 212 000.

На прошлой неделе правительство сообщило, что экономика создала 225 000 рабочих мест в январе после добавления 147 000 рабочих мест в декабре. Уровень безработицы вырос на одну десятую процентного пункта до 3,6%, поскольку все больше людей стали работать, что является признаком уверенности в их перспективах трудоустройства.

Несмотря на сильный рост рабочих мест и низкие увольнения, есть признаки того, что динамика рынка труда может замедлиться в этом году. Правительственный отчет во вторник показал, что количество вакансий сократилось второй месяц подряд в декабре, достигнув двухлетнего минимума.

Сила рынка труда помогает поддерживать потребительские расходы и поддерживать экономику, которая сейчас находится на 11-м году своего расширения. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал законодателям на этой неделе, что «экономика находится в очень хорошем состоянии, и хорошо работает», но добавил, что существует риск коронавируса. Вирус, который убил сотни людей в Китае и распространился в другие страны, заставил экономистов снизить оценки роста китайской экономики.

Сегодняшний отчет также показал, что число людей, получающих пособия, после начальной недели помощи снизилось на 61 000 до 1,70 млн за неделю, закончившуюся 1 февраля. Скользящее среднее за четыре недели так называемых повторных обращений упало на 17 500 до 1,73 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ключевой показатель потребительских цен в США в январе оставался слабым, поскольку рост расходов на жилье и одежду был компенсирован слабостью подержанных автомобилей и товаров медицинского назначения.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает нестабильные расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,3% по сравнению с годом ранее, согласно отчету Министерства труда, опубликованному в четверг.

Ежемесячное чтение совпало с оценками, в то время как более широкий индекс потребительских цен вырос на 0,1%, что меньше прогноза, так как годовой показатель вырос на 2,5%, превысив оценки.

Данные сигнализируют о медленном росте цен в ближайшие месяцы, что является нежелательной перспективой для чиновников Федерального резерва после того, как инфляция опустилась ниже их цели за весь прошлый год.

Затраты на жилье, составляющие около трети общего ИПЦ, выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Арендная плата, эквивалентная владельцам, одна из категорий, которая отслеживает стоимость аренды, увеличилась на 0,3%, в то время как арендная плата за основное жилье выросла на 0,4%. Цены на одежду, которые, как правило, нестабильны в месячном исчислении, выросли на 0,7%.

Цены на подержанные автомобили упали на -1,2% четвертый раз подряд, в то время как товары медицинского назначения упали на -0,6% впервые с сентября.

Цены на энергоносители снизились на -0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как цены на бензин упали на -1,6%, что отразилось на общем показателе ИПЦ. Цены на продукты питания выросли на 0,2% второй месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Активность на рынке жилья Великобритании улучшилась в январе, спрос, продажи и свежий листинг перешли в положительную зону, показали в четверг данные опроса Королевского института чартерных сюрвейеров (RICS).

Баланс цен на жилье вырос до +17% в январе с -2% в декабре. Этот рост был положительным движением цен в Лондоне и на Юго-Востоке.

Ожидания указывают на увеличение темпов инфляции цен на жилье как в ближайшем будущем, так и в будущем году.

Опрос показал, что чистый баланс +23% участников сообщил о росте спроса в январе по сравнению с +19% в декабре.

Согласованные продажи также выросли второй месяц подряд на национальном уровне, о чем свидетельствует чистый баланс + 21% респондентов, сообщивших об увеличении, сообщает RICS.

Кроме того, баланс для новых инструкций, поступающих на рынок, вырос до +19% с +11% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $168

Как сообщает CNBC, Tesla (TSLA) планирует провести дополнительное размещение обыкновенных акций на $2 млрд.

Генеральный директор Илон Маск намерен выкупить акций на $10 млн. этого предложения, а член правления компании Ларри Эллисон - на $1 млн.

В Tesla заявили, что поступления от размещения будут использованы "для дальнейшего укрепления ее баланса, а также для общих корпоративных целей".

Трейдеры предполагают, что Tesla хочет воспользоваться недавним ралли ее акций: стоимость акций взлетела на 83% с начала года. Резкий взлет акций породил опасения о "спекулятивном пузыре", вызванном ажиотажным спросом и оторванном от фундаментальных факторов.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $734.05 (-4.332%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт увеличился в четверг после отставки министра финансов Великобритании Саджида Джавида, так как инвесторы рассчитывают, что его замена проложит путь к более экспансионистскому бюджету в следующем месяце.

Джавид отказался от роли министра финансов в новом кабинете премьер-министра Бориса Джонсона, поскольку его попросили заменить всех его советников, согласно источнику, близкому к Джавиду.

Его сменит Риши Сунак, ранее занимавший пост заместителя министра финансов, курировавшего государственные расходы.

Продолжая расти, фунт вырос до максимума четверга в $1,3030, поднявшись на 0,5% за день.

Он также продлил ралли против евро, поднявшись на 0,6% до самого высокого уровня с 16 декабря.

Евро упал до минимума за четыре с половиной года против швейцарского франка, а иена укрепилась, поскольку инвесторы искали убежища после того, как китайская провинция Хубэй, эпицентр вспышки коронавируса, сообщила о резком рост числа новых случаев.

Хотя широкая склонность к риску была главной темой на лондонских торгах, трейдеры стремились занять позиции в более рискованных валютах, поскольку скачок в новых случаях был результатом нового подхода в диагностике, направленного на продвижение сроков обнаружения и снижение общего показателя смертности.

Используя новый метод диагностики, провинция сообщила в четверг о 14 840 новых случаях заражения вирусом по сравнению с 1 638 новыми случаями во вторник. Число погибших в провинции выросло на 242, ежедневный рекорд, до 1310.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.0860-90, - на уровнях мая 2017 года.

GBP/USD: пара выросла до $1.3030

USD/JPY: пара торгуется со снижением, опустившись до Y109.60 и отступив от нового трехнедельного максимума Y110.10. Но вскоре пара снизилась до Y109.95.

В 13:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за январь и объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за январь, а в 21:45 GMT сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RMB18.19 в расчете на одну акцию (против RMB12.19 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB15.70на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB161.456 млрд. (+37.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB156.002 млрд.

Акции BABA на премаркете выросли до уровня $224.59 (+0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.03 в расчете на одну акцию (против -$0.63 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01 на одну акцию.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $54.19 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.98 в расчете на одну акцию (против $0.81 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.162 млрд. (+10.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.113 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.98-1.10 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.92 на акцию) при выручке в размере $4.14-4.54 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.06 млрд.).

Акции AMAT на премаркете выросли до уровня $66.80 (+2.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как связанные с Китаем ресурсные и автомобильные компании сильно упали после того, как в среду в китайской провинции Хубэй было зафиксировано около 242 смертей от нового коронавируса - основная его часть из-за реклассификации. Был также огромный рост числа случаев заражения, с 14 840 человек.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,6% после роста на 0,6% на предыдущей сессии.

Крупнейшая швейцарская банковская группа Credit Suisse Group снизила капитализацию на -0,5%, несмотря на рост годовой чистой прибыли на 69%.

Компания по производству специальных химикатов Clariant подскочила почти на 5%, объявив о планах сократить до 600 рабочих мест.

Акции Nestlé упали в цене на -2%. Продовольственный гигант заявил, что ожидает ускорения роста в течение следующих двух лет по отношению к целевому показателю органического роста, рассчитанному на среднюю цифру, первоначально установленному на 2020 год.

Голландская страховая компания Aegon NV упала на -9,5% после сообщения о снижении прибыли до налогообложения во втором полугодии.

Немецкая промышленно- технологическая группа ThyssenKrupp выросла более чем на 1%. После сообщения об убытках за первый квартал, компания заявила, что планирует принять решение о продаже лифта в ближайшее время.

Акции Commerzbank выросли на 4,5%. Банк предложил дальнейшие меры по сокращению расходов после публикации чистого убытка за последний квартал 2019 года.

Автомобильные компании, которые сильно подвержены влиянию Китая, торговались со снижением. BMW, Daimler и Volkswagen упали более чем на -1%. Renault потерял -3% стоимости бумаг, а Peugeot - -2,2%.

На экономических новостях, инфляция потребительских цен в Германии достигла шестимесячного максимума в начале года на фоне роста цен на энергоносители, показали окончательные данные статистического управления Destatis.

Индекс потребительских цен вырос на 1,7% в годовом исчислении после роста на 1,5% в декабре. Последний уровень инфляции был самым высоким с июля, когда он был на уровне 1,7%.

Уровень безработицы во Франции неожиданно упал в конце прошлого года до 11-летнего минимума, показали официальные данные в четверг, предлагая президенту Эммануилу Макрону поддержку на экономическом фронте.

Уровень безработицы снизился до 8,1% в последние три месяца прошлого года с 8,5% в третьем квартале, который был пересмотрен с первоначального значения в 8,6%, сообщает статистическое агентство INSEE.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco (CSCO) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.77 в расчете на одну акцию (против $0.73 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.000 млрд. (-3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.982 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.79-0.81 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.80 на акцию при выручке в размере $12.50-12.76 млрд. (подразумевает снижение на 1.5-3.5% г/г) против среднего прогноза аналитиков на уровне $12.62 млрд.

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $47.50 (-4.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Airbus сообщил о миллиардных убытках из-за рекордных штрафов

Европейский аэрокосмический концерн Airbus понес в 2019 году крупные убытки. Их сумма в связи с многомиллиардными штрафами составила 1,36 млрд евро, сообщило руководство Airbus на пресс-конференции в Тулузе в четверг, 13 февраля, представляя годовой отчет. В 2018 году прибыль концерна превышала 3 млрд евро.

Помимо крупного штрафа, отрицательный баланс связан с запретом на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию, в результате чего концерн не смог продать саудитам военно-транспортные самолеты A400M и потерял 1,2 млрд евро, указывается далее.

WSJ

Безос приобрел поместье в Беверли-Хиллз за рекордную сумму

Американский предприниматель, основателем компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос , приобрел поместье в городе Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

РИА «Новости»

В мире на 10% возросло число очень богатых людей

В мире за 2019 год возросло число очень богатых людей (very-high-net-worth). Об этом сообщает компании Wealth-X.

Отмечается, что теперь число очень богатых людей в мире составляет 2,7 млн, увеличившись на 10% за 2019 год.

Уточняется, что общее состояние таких людей также возросло на 10%, составив $26,6 трлн.

CNBC

США теснят Россию на газовом рынке Европы

США продолжают навязывать Европе американский сжиженный природный газ, несмотря на ее сопротивление. Американцы намерены увеличить экспорт «голубого топлива» на континент и создать конкуренцию более дешевому газу из России.

Handelsblatt

Российской экономике нужны дешевые деньги

Немецкое деловое издание обсуждает очередное снижение ключевой ставки Центральным банком России. По мнению автора, российскую экономику ждет смягчение кредитной и денежной политики, потому что инфляцию властям удалось обуздать, и теперь страна, напротив, нуждается в дешевых деньгах, чтобы подтолкнуть экономическое развитие.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейская экономика остается на пути устойчивого и умеренного роста, говорится в опубликованном в четверг обзоре Еврокомиссии.

ЕС считает, что экономические основы должны обеспечить необходимую устойчивость к внешним препятствиям, однако этого недостаточно для продвижения по более высокой траектории.

ЕС сохранил свои прогнозы роста для валютного блока из 19 стран. Агентство прогнозирует рост экономики на 1,2% в этом и следующем году.

Между тем, на фоне поддерживающей денежно-кредитной политики, немного более высоких предположений о ценах на нефть и некоторого восходящего импульса базового ценового давления прогноз инфляции для валютного блока был пересмотрен в сторону повышения.

Прогноз инфляции в 2020 году был повышен до 1,3% с 1,2%. Аналогичным образом, прогноз на следующий год был повышен до 1,4% с 1,3%.

Вспышка и распространение коронавируса "2019-nCoV" и его влияние на здоровье населения, жизнь людей и экономическую активность являются источником растущей обеспокоенности, отметили в ЕС.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Продажи автомобилей в Китае, вероятно, упали на -18% в январе (19-й месяц спада подряд), сообщил отраслевой орган, когда вспышка нового коронавируса начала поражать промышленность.

Предварительные данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) показали, что продажи новых энергетических транспортных средств (NEVs) упали на -54,4%, что снижается уже седьмой месяц подряд.

Местные органы власти начали вводить ограничения на поездки и предупреждать жителей, чтобы они избегали общественных мест в последние две недели января, а руководители отрасли заявили, что эпидемия может нанести ущерб продажам и производству автомобилей в первом квартале.

Автопроизводители должны привыкнуть к новым нормам «роста на низких скоростях» в Китае, заявили в CAAM в прошлом месяце, предсказывая, что продажи, вероятно, сократятся на -2% в 2020 году, и это третий год подряд сокращения.

Коронавирус заставил некоторых автопроизводителей отложить возобновление производства после праздника.

Dubefeng Motor Group Co Ltd и ее партнеры Honda Motor Co Ltd , Renault , в провинции Хубэй, центральной провинции, где началась вспышка, и крупный центр по производству автомобилей, ответственный за почти 9% производства в Китае. SA и Peugeot SA все заявили, что задержат производство.

Другие автопроизводители, работающие в Хубэй, - это Nissan Motor Co Ltd , у которой есть завод с Dongfeng, и General Motors Co, имеющая предприятие с SAIC Motor Corp Ltd.

Действующие заводы за пределами провинции Хубэй, как Volkswagen AG и General Motors, заявили, что они будут держать некоторые заводы на холостом ходу в течение одной или нескольких недель.

Tesla Inc, которая начала поставлять автомобили, построенные на заводе в Шанхае за $2 млрд в прошлом месяце, заявила, что ожидает увеличения производства модели китайского производства от одной до полутора недель.

Продажи в промышленности упали на -8,2% в прошлом году под давлением новых стандартов выбросов в условиях сокращающейся экономики и торговой напряженности с Соединенными Штатами.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением после того, как в среду в китайской провинции Хубэй было зафиксировано около 242 смертей от нового коронавируса - основная его часть из-за реклассификации. Был также огромный рост числа случаев заражения, с 14 840 человек.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,71%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,34%.

Японские акции отказались от раннего роста, чтобы закрыться со снижением после того, как китайская провинция Хубэй сообщила о резком увеличении числа новых случаев коронавируса.

Акции, связанные с экспортом, в целом упали, так как иена укрепилась против доллара.

Рыночная стоимость SoftBank упала на -5% после роста почти на 12% на предыдущей сессии в ответ на одобрение федеральным судьей США поглощения своего подразделения Sprint компанией T-Mobile.

Taiko Pharmaceutical выросла на 6,8% после того, как производитель лекарств повысил прогноз операционной прибыли на год, заканчивающийся в марте.

Производитель полупроводникового оборудования Tokyo Electron поднялся на 2,1% до рекордно высокого уровня после того, как производитель микросхем Applied Materials Inc прогнозировал во втором квартале выручку и прибыль выше оценок Уолл-стрит.

Австралийские рынки сократили свои доходы, чтобы покончить с максимумами своего дня, поскольку инвесторы отреагировали на новости о большом скачке смертности от коронавирусов и инфекций в Китае.

Акции Caltex Australia подорожали на 2,4 процента после того, как его канадский клиент улучшил свое предложение о поглощении. Национальный австралийский банк вырос на 1,4% после того, как его неаудированные денежные доходы за первый квартал оказались несколько выше, чем оценки аналитиков.

Золотоискатель Newcrest Mining снизил капитализацию на 1,7% после того, как компания завершила предыдущую половину с 12-процентным сокращением добычи золота.

Акции Synlait Milk в Новой Зеландии упали на -18% до двухлетнего минимума после того, как молочная компания заявила, что не достигнет ранее рекомендованного роста прибыли в текущем году на фоне растущих рисков от вспышки коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Франция хочет обеспечить, чтобы все товары, поступающие в Европейский Союз из Великобритании, полностью соответствовали стандартам ЕС в рамках любой торговой сделки после Брексита, заявил в четверг BFM TV министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня нефть торгуется разнонаправленно, так как опасения по поводу падения спроса, вызванного ограничениями на поездки, связанными со вспышкой коронавируса в Китае, перевесили ожидания сокращения поставок со стороны крупных производителей.

Нефть марки Brent подешевела на -0,1%, до $55,73 за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 0,1%, до $51,22 за баррель. Brent вырос на 3,2% в среду, в то время как WTI прибавил 2,5%, так как замедление новых случаев заболевания китайским коронавирусом повысило ожидания восстановления спроса.

Тем не менее, было заявлено в четверг, что в эпицентре вспышки эпидемии в Хубэе, число новых подтвержденных случаев возросло на 14 840 до 48 206, а число смертей увеличилось на дневной рекорд с 242 до 1310, отражая изменения в методологии диагностики.

Спрос на нефть в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, упал из-за ограничений на поездки в страну и из страны.

Китайский нефтеперерабатывающий завод China National Chemical Corp заявил в четверг, что закроет завод по переработке 100 000 баррелей в день и сократит переработку еще на двух из-за падения спроса на топливо.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, в том числе Россия, известная как ОПЕК +, рекомендовали на прошлой неделе дополнительно сократить добычу на 600 000 баррелей в сутки до ее текущего сокращения на 1,7 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать потери спроса, связанные с болезнью.

Вчера ОПЕК понизила прогноз спроса на сырую нефть на 2020 год на 200 000 баррелей в сутки, вызвав ожидания того, что ОПЕК + может принять меры по сокращению на следующей встрече группы, возможно, уже в этом месяце.

Как сообщили в среду в Управлении энергетической информации, запасы сырой нефти в США за неделю до 7 февраля увеличились более чем на 7,5 млн баррелей до 442,5 млн баррелей. Это самый высокий показатель за неделю с 13 декабря.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уровень безработицы во Франции неожиданно упал в конце прошлого года до 11-летнего минимума, показали официальные данные в четверг, предлагая президенту Эммануилу Макрону поддержку на экономическом фронте.

Уровень безработицы снизился до 8,1% в последние три месяца прошлого года с 8,5% в третьем квартале, который был пересмотрен с первоначального значения в 8,6%, сообщает статистическое агентство INSEE.

В результате уровень безработицы достиг самого низкого уровня с четвертого квартала 2008 года. Он намного превзошел ожидания в среднем на 8,5% в опросе Reuters, проведенном среди 11 экономистов, и никто не ожидал значения ниже 8,4%.

Большое падение станет долгожданным событием для Макрона после того, как он столкнулся с неделями забастовок из-за перестройки пенсионной системы.

Падение безработицы происходит, несмотря на то, что в последнем квартале экономика несколько сократилась.

Несмотря на слабое завершение года, французская экономика в прошлом году превзошла другие крупные экономики еврозоны, такие как Германия, потому что она имеет меньшую подверженность экспорту и, следовательно, замедлению мировой торговли.

Благодаря внутреннему спросу французские компании неуклонно увеличивают численность персонала, чему также способствуют изменения трудового кодекса, которые облегчают прием на работу и увольнение.

INSEE заявил, что не только безработица сократилась, но и число занятых в четвертом квартале выросло до самого высокого уровня с начала сопоставимых показателей в 2003 году.

Уровень занятости, который отражает долю людей трудоспособного возраста, работающих по найму, достиг 65,9%. Уровень безработицы отражает количество людей трудоспособного возраста, которые активно ищут работу.

Доля людей по постоянным трудовым договорам достигла 49,3%. Наряду с четвертым кварталом 2018 года, когда был достигнут такой же показатель, он был самым высоким с третьего квартала 2009 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Банк Японии не обязательно должен придерживаться своего целевого показателя инфляции в 2%, заявил в четверг глава лобби банковской индустрии страны, подчеркивая борьбу японских банков за увеличение прибыли в условиях масштабного смягчения денежно-кредитной политики.

Это замечание прозвучало после того, как Международный валютный фонд (МВФ) заявил в своем политическом предложении в соответствии со статьей 4 в прошлом году, что Банк Японии должен рассмотреть вопрос об увеличении гибкости политики путем введения целевого диапазона инфляции.

Макото Такашима, председатель Японской ассоциации банкиров, приветствовал предложение МВФ и сказал, что он поставил хороший вопрос о том, как следует проводить денежно-кредитную политику.

"Я думаю, что Банк Японии не обязательно должен придерживаться 2-процентного целевого показателя инфляции, поскольку структура нашего общества и экономики меняется", - заявил Такашима журналистам на ежемесячной пресс-конференции.

Ранее на этой неделе МВФ также опубликовал отчет персонала, в котором говорится, что Банк Японии должен провести всесторонний обзор своих политических целей.

Уровень инфляции остается значительно ниже целевого показателя, несмотря на годы печатания тяжелых денег и политику низких ставок, проводимую Банком Японии в его усилиях по оживлению экономики.

Японские банки испытывают трудности с ростом прибыли в условиях низких ставок. Три крупнейших банка страны - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc и Mizuho Financial Group Inc - все сообщили о снижении чистого процентного дохода в последний квартал до декабря.

"Снижение прибыли в финансовом секторе вызвано побочным эффектом низкопроцентной политики Банка Японии", - сказал Такашима, который также является главой основного банковского подразделения SMFG.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен в Германии достигла шестимесячного максимума в начале года на фоне роста цен на энергоносители, показали окончательные данные статистического управления Destatis.

Индекс потребительских цен вырос на 1,7% в годовом исчислении после роста на 1,5% в декабре. Предварительные оценки всех показателей инфляции за январь были подтверждены.

Последний уровень инфляции был самым высоким с июля, когда он был на уровне 1,7%.

Инфляция цен на продукты питания ускорилась до 2,3% с 2,1%. Цены на энергоносители подскочили на 3,4% после падения в предыдущие четыре месяца.

Цены на дизельное топливо выросли на 5,2%, а на электроэнергию выросли на 3,9%. Цены на мясо были выше на 6,2%, а цены на фрукты выросли на 6,0%.

Без учета цен на энергоносители уровень инфляции в январе составил 1,5%.

В месячном исчислении ИПЦ в январе снизился на -0,6%. Снижение произошло в основном из-за сезонных скидок на 28,7% на праздничные дни, (на -6,3% на одежду и -4% на обувь).

По словам Destatis, с 1 января 2020 года была снижена ставка налога на добавленную стоимость для междугородних железнодорожных билетов, что снизило цены на поездки на дальние расстояния.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), вырос на 1,6% в годовом исчислении после роста на 1,5% в предыдущем месяце. Инфляция HICP была самой высокой с апреля, когда она составляла 2,1%.

Показатель инфляции в ЕС снизился на -0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В Японии цены производителей в январе выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Банк Японии в четверг.

Это превзошло ожидания стабильного чтения после роста на 0,1% в декабре.

В годовом исчислении цены производителей подскочили на 1,7%, что также выше прогноза роста на 1,5% после увеличения на 0,9% в предыдущем месяце.

Экспортные цены выросли на 0,3% в месячном исчислении и снизились на -1,4% в годовом исчислении, сообщил банк, в то время как импортные цены выросли на 0,7% в месячном исчислении и упали на -0,7% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена выросла по отношению к доллару, отскочив от трехнедельного минимума, на фоне роста спроса на валюту-убежище. Это было связанно с тем, что в китайской провинции Хубэй (эпицентр вспышки коронавируса) сообщили о резком скачке числа новых случаев заражения. Используя новый метод диагностики, власти Хубэя заявили о 14 840 новых случаях заражения вирусом по состоянию на 12 февраля, по сравнению с 1 638 новыми случаями во вторник. При этом число смертей в провинции увеличивалось на рекордное дневное значение с 242 до 1310 умерших.

На фоне таких негативных новостей упал в цене китайский юань, посколько инвесторы убеждены в пагубном влияние вируса на экономику КНР. Вместе с юанем подешевели в стоимости австралийский и новозеландские доллары, поскольку экономики этих двух стран тесно связаны торговыми отношениями с Поднебесной.

Всемирная организация здравоохранения сравнила угрозу от эпидемии с терроризмом. Это также негативно повлияет на настроения финансовых рынках, бизнес и в целом на торговлю во всем мире.

Доллар вырос против евро, приблизившись к своему максимуму за последние два года, на фоне растущего оптимизма связанного с состоянием экономики США. Данные по занятости на прошлой неделе показали, что американский рынок труда улучшается. В отличие от доллара, в среду единая валюта упала после выхода слабых данных по объему производства.

Вчера пара EUR/USD в очередной раз упала и закрыла день в красной зоне около цены $1.0870. Сегодня евро торговалось в узком диапазоне $1.0870-75, оставаясь около месячных минимумов. На часовом графике евро по-прежнему торгуется существенно ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0980). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится ниже уровня 30, что сигнализирует о возможной глубокой коррекции или смене направления движения цены.

Вчера пара GBP/USD торговалась в диапазоне $1.2950-90 и закрыла день без существенных изменений около цены $1.2955. Сегодня фунт торговался в узком диапазоне $1.2950-65, оставаясь около вчерашней цены закрытия. При этом на часовом графике британская валюта уже второй день тестирует на прочность линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2975). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара удерживается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера USD/JPY на протяжение всего дня росла и закрыла день на положительной территории около цены Y110.10. Сегодня утром пара резко упала к Y109.80 и немного отступила от месячных максимумов. На часовой графике USD/JPY по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA (200) H1 (Y109.50). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. В текущих условиях стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY удерживается выше MA 200 H1.

В четверг будет представлено минимальное количество данных. В 07:00 GMT Германия опубликовала индекс потребительских цен за январь. В 13:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за январь и объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за январь, а в 21:45 GMT сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 30-ти летних бондов

В 12:00 GMT представитель ЕЦБ Лен выступит с речью

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х недельных гособлигаций

В 17:00 GMT представитель ЕЦБ Панетта выступит с речью

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних гособлигаций

В 19:00 GMT Мексика опубликует свое решение по учетной ставке

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.3%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются в четверг с понижением после того, как общее число случаев заболевания коронавирусом в Китае подскочило к отметке 59 700, а общее число случаев заболевших во всем мире составило 60 200. До сих пор неясно, происходит ли скачок из-за пересмотра предыдущих данных или нового подъема.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1013 (3334)

$1.0974 (1005)

$1.0943 (358)

Цена на момент написания обзора: $1.0870

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0846 (3092)

$1.0818 (2766)

$1.0782 (1917)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 99443 контракта (согласно данным за 12 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6368);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3056 (2101)

$1.3030 (787)

$1.3010 (365)

Цена на момент написания обзора: $1.2949

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2914 (1329)

$1.2890 (2061)

$1.2860 (2980)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 25957 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3050 (3841);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 27792 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3661);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 февраля составило 1,07 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как замедление темпов распространения коронавируса в Китае и оптимистичный взгляд председателя ФРС на экономику способствовали улучшению аппетита инвесторов к риску.

Читать далее