Новости и прогнозы рынков CFD — 17-02-2020

Европейские фондовые индексы закрылись повышением в понедельник после того, как Центральный банк Китая снизил процентные ставки в попытке помочь своей экономике на фоне вспышки коронавируса.

Читать далее

Котировки нефти практически не изменились в понедельник, поскольку опасения по поводу экономических последствий вспышки коронавируса в Китае были компенсированы надеждами на то, что потенциальные сокращения добычи со стороны крупных производителей могут привести к снижению поставок сырой нефти.

Читать далее

Цены на золото незначительно снизились в понедельник в условиях низкого объема торгов, так как аппетит к риску улучшился после того, как Китай предпринял дальнейшие усилия по ограничению экономического воздействия вспышки коронавируса.

Читать далее

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление центробанка.

В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за январь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за декабрь. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Согласно прогнозу, число заявлений на получение пособий по безработице выросло на 22,6 тыс., уровень безработицы остался на отметке 3,8%, а средний заработок повысился на 3,0% годовых.

В 10:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за февраль. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Ожидается, что индекс для еврозоны вырос до 30,0 с 25,6 в январе, а индекс для Германии упал до 22,0 с 26,7.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за декабрь. Показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности. Согласно прогнозу, поставки выросли на 0,5%.

Также в это время США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за февраль. Индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад. Ожидается, что индекс вырос до 5 с 4,8 в январе.

В 15:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за февраль. Индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Согласно прогнозу, индекс остался на уровне 75.

В 21:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь. Общий показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Показатель, в отличии Net Long-term TIC Flows, учитывает и более краткосрочные бумаги. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд в месяц, то это является положительным сигналом для американской экономики и доллара. Уровень более $80 млрд говорит об очень высоком иностранном интересе со стороны инвесторов к активам США. Ожидается, что общий объем покупок сократился на $0,4 млрд., а чистый объем покупок вырос на $25,5 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 20 февраля, в 09:30 GMT

Текущая неделя будет весьма насыщенной экономическими данными по Великобритании. Возможно, наиболее важными окажутся показатели по розничным продажам за январь, поскольку это будет первая часть значимых данных по экономике Великобритании, которые полностью отражают активность после декабрьских всеобщих выборов. Банк Англии заявил, что воздержался от смягчения политики, поскольку индикаторы настроений указывали на скачок активности после выборов, но он предупредил, что если первостепенные данные не подтвердят этот скачок, Банк может прибегнуть к снижению ставок для поддержки роста. Таким образом, Банк Англии может быть особенно чувствителен к любым неожиданным сюрпризам в данных по розничным продажам. Также на этой неделе будут представлены данные по занятости за четвертый квартал, потребительской инфляции за январь и февральские индексы PMI - все они могут рассматриваться как данные "первого уровня" для экономики Великобритании и, вероятно, будут внимательно отслеживаться в дополнение к данным по розничным продажам.

Согласно прогнозам, в январе розничные продажи выросли на 0,5% после снижения на 0,6% в декабре.

Аналитики Westpac Institutional Bank ожидают ухудшения ситуации во второй половине 2020 года, что приведет к снижению процентных ставок как в Новой Зеландии, так и в Соединенных Штатах.

"Мы продолжаем прогнозировать еще одно сокращение ставки ЦБ Новой Зеландии в августе, исходя из наших ожиданий, что глобальные настроения ухудшатся позднее в этом году, и экономика США замедлится, что заставит ФРС снизить свою ставку. У РБНЗ нет веских внутренних причин для размышлений о смягчении денежно-кредитной политики. ЦБ отметил неожиданное ускорение роста ВВП, цен на жилье и роста заработной платы за последний квартал и ожидал, что эти тенденции сохранятся в течение 2020 года, наряду с увеличением государственных расходов Пара NZD/USD консолидируется, но уязвима к падению ниже 0.6400 из-за опасений по поводу коронавируса. Затем возможен отскок к 0.6600 во втором квартале по мере признания экономического превосходства Новой Зеландии и ослабления доллара США на фоне перспектив смягчения политики ФРС".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг

Показатели будут опубликованы в пятницу, 21 февраля, в 09:00 GMT

Последние важные экономические данные из еврозоны были несколько разочаровывающими, включая чрезмерную слабость розничных продаж и промышленного производства в декабре, что привело к более мягкому, чем ожидалось, росту ВВП в 4-м квартале - всего на 0,1% по сравнению с 3-м кварталом. Сигналы от индекса деловой активности в производственной сфере и сфере услуг за январь свидетельствуют о том, что экономика оставалась вялой в начале первого квартала. Теперь вопрос заключается в том, начнет ли производственный сектор, наконец, набирать обороты и "догонять" сферу услуг, или же он будет продолжать демонстрировать слабость и тянуть с собой вниз сектор услуг. Февральские данные PMI будут иметь решающее значение в этом смысле, и мы хотели бы отметить, что могут быть некоторые понижательные риски для этих показателей, учитывая, что вспышка коронавируса, возможно, повлияла на производственные настроения, в частности. Экономика еврозоны, и особенно экономика Германии, в значительной степени зависят от Китая как экспортного рынка, и, таким образом, мы можем увидеть дальнейшее ослабление производственных настроений в отчете на этой неделе.

Согласно прогнозам, в феврале производственный индекс PMI снизился до 47,5 с 47,9, а индекс PMI в сфере услуг упал до 52,2 с 52,5.

По мнению аналитиков Barclays во главе с Тецуфуми Ямакавой, существует все большая вероятность того, что японская экономика может погрузиться в техническую рецессию, главным образом из-за негативного воздействия коронавируса.

"Реальный ВВП Японии сократился на 3,2% в квартальном исчислении, что немного лучше, чем рыночный консенсус (-3,8%). Падение наблюдалось до коронавируса, и в основном было связано с внутренними налоговыми причинами. Существует повышенный риск слабости в первом квартале из-за воздействия коронавируса, и если это приведет к отрицательному росту, и это может произойти, Япония столкнется с технической рецессией (два последовательных сокращения). Ослабление китайского туризма и снижение товарооборота с Китаем - это огромный встречный ветер для Японии. Ввиду этого, вероятность рецессии возросла до 69%"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD 1.0950 697 млн

• EUR/GBP 0.8300 454 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 19 февраля, в 13:30 GMT

Среди центральных банков G7 Банк Канады является, пожалуй, наиболее успешным в настоящее время в достижении своей цели по инфляции. Действительно, среднее значение трех основных инфляционных показателей, отслеживаемых Банком Канады, в настоящее время находится чуть выше целевого показателя в 2% и в среднем за весь 2019 год составляет ровно 2%. Это, вероятно, стало одной из главных причин, по которой Банк Канады "отвернулся" от тенденции глобального смягчения в прошлом году, сохраняя стабильные ставки в течение 2019 года. Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что Банк Канады будет находится в "режиме ожидания" в течение 2020 года, но этот прогноз основан на инфляции, остающейся около целевого показателя в 2%. Последние сообщения Банка Канады стали немного более голубиными и сместили риски в сторону смягчения политики, и поэтому Центральный банк, вероятно, будет особенно чувствителен к любым неожиданным изменениям инфляции, если они произойдут. В дополнение к январским показателям ИПЦ, на этой неделе также выйдет данные по розничным продажам за декабрь.

Согласно прогнозам, в январе ИПЦ вырос на 2,4% годовых после увеличения на 2,2% в декабре.

Экономисты Royal Bank of Scotland анализируют перспективы Соединенного Королевства после его выхода из Европейского союза.

"Экономика Великобритании выросла на 1,4% в 2019 году - немного лучше, чем 1,3% в 2018 году, но все еще далека от звездных показателей. Похоже, что правительство всерьез намерено использовать фискальную политику для поддержки экономики. Джонатан Хаскел, известный ученый и член Комитета по денежно-кредитной политике, недавно рассказал о связи между нематериальными инвестициями и денежно-кредитной политикой. Компании вкладывают больше средств в нематериальные активы и меньше в машины и оборудование. Но заимствовать под залог нематериальных активов труднее. Если традиционная финансовая система затрудняется кредитовать под залог нематериальных активов, то возрастающая роль нематериальных активов в экономике будет способствовать снижению долгосрочной реальной процентной ставки. Это одна из причин, по которой можно ожидать сохранения низких ставок. Вторая оценка роста еврозоны и ВВП ЕС за 4-й квартале подтвердила, что он увеличился всего на 0,1%. Но были также хорошие новости - число занятых увеличилось на 0,3% в зоне евро и на 0,2% в ЕС за тот же период, ускорившись с 0,1% в обеих областях в предыдущем периоде и превзойдя ожидания рынка (+0,1%). В годовом исчислении занятость выросла на 1,0% в зоне евро и на 0,9% в ЕС. Это был первый выпуск показателей по ВВП и занятости, в который ЕС не включил Великобританию - впереди еще много изменений".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 19 февраля, в 13:30 GMT

Скорректированные с учетом сезонных колебаний январские данные по количеству закладок жилья, скорее всего, покажут снижение, но только потому, что декабрьские цифры были усилены необычно теплой погодой. Один из самых теплых декабрей за всю историю наблюдений привел к тому, что без учета сезонных колебаний фактические закладки новых домов выросли на 3,2% - активность, как правило, резко падает в зимние месяцы - что позволило зафиксировать рост на 16,9% с учетом сезонных колебаний, до 1,61 млн единиц (самый высокий уровень с декабря 2006 года). Несмотря на то, что погода повысила уровень закладок жилья выше тренда, этот тренд, несомненно, является сильным. В целом, ожидается продолжение роста, поддерживаемого повышенным оптимизмом застройщиков, усилением роста цен и прочными потребительскими основами. Более того, прошлый месяц был пятым самым теплым январем в истории, что означает, что сезонная корректировка может снова поднять число выше тренда. Январский отчет о рабочих местах уже продемонстрировал этот эффект, причем занятость в строительстве, как сообщается, выросла на 44 000 рабочих мест.

Согласно прогнозам, в январе закладки новых домов снизились до 1,415 млн. с 1,608 млн. в декабре.

Протокол заседания FOMC

Показатель будет опубликован в среду, 19 февраля, в 19:00 GMT

ФРС оставила ставки на прежнем уровне в январе, как и ожидалось, но теперь рынки прогнозируют снижение ставки до конца года. С учетом того, что ФРС ясно дала понять, что ей необходимо увидеть "существенные" изменения в прогнозе, мы по-прежнему считаем, что она будет поддерживать ставки на текущем уровне. Тем не менее, протоколы обеспечат большую ясность относительно того, насколько тщательно члены Комитета рассматривают различные факторы - влияние коронавируса на внутренний рост и устойчивую инфляцию ниже целевого уровня, например - которые становятся "материальными" Протокол также может прояснить план ФРС по прекращению покупок казначейских векселей. Кроме того, в нем может быть вновь указано, что Комитет рассматривает расширение своего баланса как техническую меру по предотвращению дисбалансов на денежных рынках, а не как форму стимулирования.

Евро торговался стабильно против доллара США, оставаясь около трехлетнего минимума, поскольку опасения по поводу ослабления экономического роста в Европе нарастали в то время, когда финансовые рынки и политики беспокоятся о новой угрозе для мировой экономики от быстрого распространяющегося коронавируса в Китае

С начала текущего месяца евро подешевел на 2,3% против доллара США, что является худшим показателем среди валют G10.

"Коронавирус все больше напоминает долгосрочную проблему, и поэтому, по крайней мере для валютных рынков, он будет играть немаловажную роль", - сказал Кесукэ Сузуки, менеджер по валютам в Societe Generale.

"Напротив, настроения по евро становятся все более ясными, а слабые экономические основы способствуют его снижению", - добавил Сузуки.

Экономика Германии стагнировала в четвертом квартале из-за более слабого частного потребления и государственных расходов, показали данные в пятницу, возобновив опасения по поводу рецессии в то время, когда консерваторы канцлера Ангелы Меркель заняты поиском нового лидера.

Крупнейшая экономика Европы показала нулевой рост по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как отдельные данные показали, что валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,1% в четвертом квартале, в соответствии с прогнозами. Однако, это был самый слабым рост с 2014 года.

Ходили даже разговоры о возможном снижении ставки Европейским Центральным банком, хотя инструменты денежного рынка Еврозоны указывают на небольшую вероятность снижения ставки в ближайшие месяцы.

"Я думаю, что валютный рынок заходит слишком далеко в разговорах о возможностях смягчения", - сказал Хидеки Кисида, старший экономист Nomura Securities.

"Но люди на валютном рынке, вероятно, думают, что если данные за период до коронавируса были такими слабыми, то ситуация ухудшится, а если Китай "простудится", то и Германия тоже."

Экономика Японии также находилась под растущим напряжением, а показатели ВВП, опубликованные в понедельник, оказались намного ниже прогнозов экономистов. Третья по величине экономика мира сократилась на 1,6% за три месяца до декабря, что стало крупнейшим падением за шесть лет, вызванным повышением налога с продаж.

ЕUR/USD: в ходе европейских торгов пара торговалась в диапазоне $1.0835-50

GBP/USD: в ходе европейских торгов пара опустилась до $1.3009.

USD/JPY: в ходе европейских торгов пара выросла до Y109.87

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после того, как Китай усилил стимулы для противодействия экономическому удару от вспышки коронавируса, унесшей жизни более 1700 человек.

Центральный банк Китая закачал 100 млрд юаней (около $14,33 млрд) в финансовую систему сегодня через обратные репо в попытке улучшить ликвидность в системе

Центральный банк также ввел 200 млрд юаней на рынок посредством среднесрочного кредитования, поскольку Китай продолжает бороться со вспышкой смертельного Коронавируса.

Министр финансов Китая обнародовал планы развертывания целенаправленных и поэтапных сокращений налогов и сборов, чтобы помочь устранить трудности для бизнеса.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% после закрытия со снижением на -0,1% в пятницу.

Акции Tullow Oil упали выросли на 5% после того, как фирма объявила, что ее разведочная скважина Марина-1 в Перу достигла общей глубины без каких-либо гидроуглеродов.

Акции NMC Health колебались, поскольку его основатель-миллиардер подал в отставку с поста сопредседателя в массовом исходе правления в частной медицинской фирме, находящейся в тяжелом положении.

Автомобильные компании, которые очень чувствительны к китайскому спросу, торгуются в основном с ростом. BMW, Daimler, Volkswagen и Peugeot подорожали на 1-2%.

Производитель автозапчастей Faurecia увеличил капитализацию на 5,3 после сообщения о росте годовой прибыли и продаж.

Рыночная стоимость Alstom выросла на 2,7%. Французский производитель поездов подтвердил, что ведет переговоры о приобретении железнодорожного бизнеса канадского производителя поездов и самолетов Bombardier Inc.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опросу экономистов Reuters, политика Европейского Центрального банка в отношении отрицательных процентных ставок не наносит ущерба экономике еврозоны, но не сможет привести инфляцию к цели центрального банка.

Политики ЕЦБ снизили процентные ставки до уровня ниже нуля в июне 2014 года, чтобы бороться с хронически низкой инфляцией и слабым ростом в еврозоне, но эту политику подвергли критике, особенно со стороны банков, вкладчиков и пенсионеров, чьи доходы были достигнуты.

Даже некоторые политики ЕЦБ подчеркивали, что отрицательные ставки могут раздувать пузыри активов и поддерживать неэффективный бизнес.

Более двух третей - 30 из 41 - экономистов, которые ответили на дополнительный вопрос в опросе Reuters от 10-14 февраля, тем не менее заявили, что политика не приносит больше вреда, чем пользы экономике еврозоны.

Как и другие крупные центральные банки, ожидается, что ЕЦБ сохранит стабильность политики в этом году, особенно в связи с тем, что центральный банк еврозоны проводит широкомасштабный обзор своей деятельности, начатой ​​после того, как новый президент ЕЦБ Кристина Лагард взяла на себя ответственность.

И это несмотря на слабые перспективы глобального роста и инфляции, неспокойную торговую среду и вспышку коронавируса в Китае, который подрывает деловые настроения во всем мире и разрушает его экономику.

Опросы Reuters за последние несколько лет неоднократно заключали, что ЕЦБ не сможет довести инфляцию до целевого уровня чуть ниже 2%, несмотря на рекордно низкие ставки, второй раунд покупки активов и дешевые долгосрочные кредиты банкам. Пока они были правильными.

Согласно последнему опросу Reuters, инфляция в еврозоне в этом году составит в среднем 1,3%, не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца, и не достигнет цели, по крайней мере, до 2022 года.

Ожидается, что рост ВВП в еврозоне составит в среднем 0,2% -0,3% каждый квартал до 2022 года. Но прогноз роста на весь год в этом году был впервые понижен за пять месяцев до 0,9%, самого низкого уровня с момента начала голосования в 2020 году.

Опрошенные экономисты в основном прогнозировали, что ставка по депозитам ЕЦБ останется на уровне -0,5%, а ставка рефинансирования останется на нулевом уровне, по крайней мере, до 2022 года, без изменений по сравнению с прошлым месяцем.

Известное меньшинство - 11 из 41 экономистов - заявило, что политика отрицательных ставок ЕЦБ наносит ущерб экономике больше, чем стимулирует ее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

VW готов выплатить компенсации владельцам дизельных машин в ФРГ

Volkswagen и защитники прав потребителей обвиняют друг друга в провале переговоров по мировому соглашению. Автоконцерн обещает в любом случае выплатить 830 млн евро компенсаций владельцам манипулированных дизелей.

The Telegraph

В России появился новый долларовый миллиардер

Основанный выходцем из России Николаем Сторонским финтех-стартап Revolut закончил очередной раунд по привлечению инвестиций, после чего оценка его компании возросла до $6 млрд, сообщает The Telegraph.

Как уточнил журнал Forbes, ссылаясь на свои источники, российский бизнесмен имеет в Revolut долю в 30%.

Издание отмечает, что это позволяет оценить состояние Сторонского в примерно $1,65 млрд.

Reuters

В Airbus оценили повышение в США пошлин на самолеты из ЕС

Решение властей США о повышении пошлин на экспортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты окажет негативное влияние на американские авиакомпании, заявили в компании Airbus. Об этом сообщает Reuters.

Повышение пошлин усилит нехватку самолетов, с которой сталкиваются авиакомпании, а также усложнит урегулирование ситуации путем переговоров между США и Евросоюзом, отметили в Airbus.

Forbes

Большой брат из Apple: как производитель iPhone читает личную переписку для борьбы с преступностью

Как корпорация Apple перехватывает противозаконный контент, который оказывается на iCloud? Переписку читает живой человек или робот? Ответы на эти вопросы получил Forbes USA, ознакомившийся с документами американских силовиков

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Запрашиваемые цены на британские дома, выставленные на продажу, продлили рост, который начался после победы премьер-министра Бориса Джонсона на выборах в декабре, сообщает в понедельник сайт недвижимости Rightmove.

Rightmove отмечает, что средние запрашиваемые цены на недвижимость, продаваемую в период с 12 января по 8 февраля, выросли на 0,8% в месяц, медленнее, чем 2,3% -ный скачок в предыдущем отчете Rightmove, но этого достаточно, чтобы цены приблизились к их историческому максимуму.

Количество согласованных продаж выросло на 12,3% в год на национальном уровне и на 26,4% в Лондоне.

"Впервые за более чем год мы увидели какие-либо признаки возвращения доверия со стороны продавцов, хотя и отстали от роста числа покупателей, зафиксированного ранее", - сказал Майлз Шипсайд, директор Rightmove.

Со времени выборов 12 декабря появились и другие признаки оживления на рынке жилья. На прошлой неделе Королевский институт дипломированных оценщиков заявил, что цены на жилье росли самыми быстрыми темпами почти за три года в январе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как опасения по поводу коронавируса продолжались, а китайские политики усилили поддержку экономики и компаний, которые пострадали от спада продаж и активности.

Китайские акции резко выросли на фоне ожиданий того, что правительство обнародует дополнительные меры бюджетного стимулирования, чтобы компенсировать последствия вспышки коронавируса.

В пятницу служба контроля за ценными бумагами Китая ослабила правила рефинансирования для зарегистрированных на бирже компаний, чтобы помочь им в борьбе с эпидемией коронавируса.

Японские акции достигли минимума за 1-1 / 2 недели после публикации слабых данных по ВВП и промышленному производству.

Акции Kirin Holdings упали в цене на -7,7% после того, как пивовар опубликовал разочарованные результаты за год, закончившийся в декабре, и выступил против предложения активиста из Великобритании о покупке казначейских акций на Y600 млрд.

Nissan Motor потерял -2,1% стоимости бумаг, достигнув самого низкого уровня за последние 11 лет, увеличив темпы потерь по сравнению с предыдущей сессией после того, как его французский партнер Renault объявил о своих первых ежегодных потерях за десятилетие из-за снижения продаж.

Валовой внутренний продукт Японии снизился в годовом исчислении на -6,3% в четвертом квартале 2019 года, говорится в предварительном отчете Кабинета министров. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -3,8% после увеличения на 0,5% за три месяца до этого.

На ежеквартальной основе с учетом сезонных колебаний ВВП упал на -1,6% - опять-таки ниже прогноза по снижению на -1,0% после роста на 0,1% в третьем квартале.

Промышленное производство в Японии в декабре росло более медленными темпами, чем в первоначальной оценке, сообщают окончательные данные Министерства экономики, торговли и промышленности.

Промышленное производство выросло в декабре с учетом сезонных колебаний на 1,2% в месячном исчислении. По первоначальной оценке, производство увеличилось на 1,3%.

Австралийские рынки колебались, прежде чем немного снизиться.

Банки упали после резкого роста на прошлой неделе. Commonwealth Bank of Australia снизился на -1,7%, в то время как остальные три банка закрылись с более скромными потерями.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto закрылись смешанно, в то время как энергетические компании Beach Energy и Woodside Petroleum, выросли на 1% и 1,5% соответственно.

Новозеландские акции продемонстрировали скромный рост после падения в течение двух сессий подряд.

Сектор услуг в Новой Зеландии продолжал расширяться в январе, и, по последним данным BusinessNZ, результаты которого были значительно выше, показатель индекса эффективности услуг составил 57,1. Это выше пересмотренного значения 52,1 в декабре (первоначально 51,9).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны, как ожидается, замедлится до 2-2,5% в этом году из-за экономических последствий эпидемии коронавируса.

Ардерн сказала, что прогнозы были сделаны из казначейства, которое ранее прогнозировало рост ВВП от 2,2% до 2,8%. По ее словам, эффект будет заметен в первые два квартала текущего года.

"Казначейство ожидает, что ситуация вернется к норме во второй половине 2020 года", - сказала она на пресс-конференции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть практически не изменились, поскольку опасения по поводу падения спроса на топливо, вызванные экономическими последствиями вспышки коронавируса в Китае, были компенсированы ожиданиями того, что сокращение производства у крупных производителей приведет к сокращению поставок нефти.

Нефть марки Brent торгуется на уровне $ 57,27 за баррель, снизившись на 5 центов после роста на 5,2% на прошлой неделе, самого большого недельного прироста с сентября 2019 года.

Нефть WTI, добываемая в США, выросла на 8 центов до $52,13 за баррель после роста на 3,4% на прошлой неделе.

Япония, четвертый по величине в мире потребитель нефти, сообщила об экономическом спаде на -6,3% за период с октября по декабрь, и есть вероятность дальнейшего сокращения в квартале с января по март из-за вспышки коронавируса. Сингапур, экономика которого зависит от торговли, является барометром для региона, также предупредил о возможности рецессии в этом квартале из-за пандемии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что на прошлой неделе вирус должен спровоцировать падение спроса на нефть на 435 000 баррелей в сутки в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом год назад, что станет первым квартальным падением. После финансового кризиса в 2009 году.

Аналитики Capital Economics в минувшие выходные заявили, что еще слишком рано начинать оценку долгосрочных экономических последствий эпидемии, и инвесторы будут искать данные по производству в феврале, особенно в Азии, для раннего определения того, насколько сильно вирус влияет на глобальные производственные цепочки поставок.

Инвесторы также ожидают, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, в том числе Россия, одобрят предложение об углублении сокращений производства, чтобы ужесточить мировые поставки и поддержать цены.

Группа, также известная как ОПЕК +, имеет соглашение сократить добычу нефти на 1,7 млн ​​баррелей в сутки до конца марта.

Технический комитет рекомендовал группе сократить добычу еще на 600 000 баррелей в сутки из-за воздействия коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на новые дома в Китае в январе выросли самыми слабыми темпами почти за два года, поскольку экономика замедлилась, а быстро распространяющаяся вспышка коронавируса привела к остановке рынка недвижимости в стране.

С тревогой аналитики говорят, что худшее еще впереди для рынка недвижимости, отмечая, что с усилением мер по сдерживанию распространения эпидемии, агрессивное снижение цен девелоперами и повсеместное разрушение бизнеса будут полностью отражены только в ближайшие месяцы.

Средние цены на новые дома в 70 крупных городах Китая выросли на 0,2% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже роста на 0,3% в декабре и является самым медленным темпом с февраля 2018 года, согласно Reuters, показали данные Национального бюро статистики (NBS) в понедельник.

В годовом исчислении цены на жилье выросли на 6,3%, снизившись с 6,6% в декабре, достигнув 18-месячного минимума.

Продажи домов резко упали, так как вспышка вируса закрывает выставочные залы, а потенциальные покупатели боятся или не могут выходить на улицу в течение длительного времени.

В Китае от коронавируса умерло почти 1800 человек, а более 70 000 человек были инфицированы, что вызвало широкомасштабные ограничения в сфере транспорта и жесткие меры общественного здравоохранения, которые в значительной степени влияют на деятельность в сфере услуг и производстве.

Застройщики и риэлторы обращаются к торговым площадкам виртуальной реальности, прямому маркетингу и щедрым стимулам, но рынок почти остановился.

China Evergrande Group, третий по величине застройщик по объему продаж в стране, заявила в воскресенье, что предложит скидку 25% на все объекты недвижимости при продаже с 18 по 29 февраля.

Растут слухи, что все больше местных органов власти и банков могут ослабить ограничения для покупателей и застройщиков.

Но большинство экономистов не ожидают широкого ослабления ограничений, опасаясь, что это может привести к росту и без того высокого долга домохозяйств. Китай подавляет спекуляции с недвижимостью с 2016 года, чтобы не допустить перегрева цен, но они все еще росли в течение почти 6 лет подряд.

Ожидалось, что цены на недвижимость в этом году еще понизятся, поскольку экономический рост замедлился. Инвестиции в недвижимость достигли двухлетнего минимума в декабре.

Большинство из 70 городов, опрошенных НБС, по-прежнему сообщают о ежемесячном повышении цен на новые дома, хотя их число сократилось до 47 с 50 в декабре.

По данным НБС, значительная часть замедления в январе произошла из небольших городов, в то время как в крупнейших мегаполисах по-прежнему наблюдался более сильный рост.

По данным исследовательской компании CRIC, объем продаж недвижимости в январе по стоимости, о котором сообщили топ-100 китайских застройщиков, упал на -12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. НБС опубликует официальные данные о продажах за январь-февраль только в марте.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что центральный банк рассмотрит вопрос о дополнительном быстром смягчении, если вспышка коронавируса окажет значительное воздействие на экономику и ценовую тенденцию в Японии, сообщила газета Sankei в понедельник.

"Мы должны будем рассмотреть шаги денежно-кредитной политики, если вспышка вируса значительно повлияет на экономику Японии", - заявил Курода в интервью газете.

По словам Sankei, Курода назвал вспышку коронавируса "самой большой неопределенностью" для отечественной экономики и отметил "дополнительные шаги по смягчению без колебаний", если экономические риски от вируса возрастут.

Курода преуменьшил вероятность того, что рост мировой и японской экономики в 2020 году значительно отстает от прошлогоднего, и подтвердил мнение о том, что объем внутреннего производства в Китае достигнет дна в этом квартале и восстановится с апреля.

Однако он сказал, что многое зависит от того, когда вспышка достигнет пика, добавив, что для ликвидации вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах потребовалось шесть месяцев.

Многие участники рынка ожидают, что Банк Японии в обозримом будущем будет придерживаться денежно-кредитной политики, не допуская крупных экономических потрясений и резкого скачка курса иены, способного подорвать хрупкую экономику.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Центральный банк Китая в понедельник снизил процентную ставку по среднесрочному кредитованию, поскольку политики стремятся ослабить давление на бизнес из-за вспышки коронавируса, которая серьезно нарушила деятельность.

Этот шаг, как ожидается, проложит путь к снижению базовой процентной ставки по кредитам (LPR), о котором будет объявлено в четверг, чтобы снизить стоимость заимствований и облегчить финансовую нагрузку на компании, пораженные эпидемией вируса.

Народный банк Китая (НБК) заявил, что снижает ставку на 200 млрд юаней ($ 28,65 млрд) однолетних кредитов среднесрочного кредитования (MLF) для финансовых учреждений - на 10 базисных пунктов до 3,15% с 3,25% ранее.

Сокращение помогло китайским фондовым рынкам подняться, что, в свою очередь, оказало поддержку другим азиатским биржам.

Центральный банк объяснил этот шаг по поддержанию ликвидности банковской системы "разумно достаточным " противодействием факторам, включая погашение обратных РЕПО, но он не затронул конкретную причину изменения ставки.

Ранее в этом месяце НБК неожиданно снизил процентные ставки по соглашениям обратного РЕПО на 10 базисных пунктов по мере усиления вспышки вируса.

Ни один кредит MLF не должен был быть погашен в понедельник.

Трейдеры и аналитики заявили, что снижение ставки MLF после аналогичного шага в обратном РЕПО поможет снижению ставок для обеспечения более долгосрочного кредитования.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Промышленное производство в Японии выросло в декабре более медленными темпами, чем в первоначальной оценке, показали окончательные данные Министерства экономики, торговли и промышленности.

Промышленное производство выросло в декабре с учетом сезонных колебаний на 1,2% в месячном исчислении. По первоначальной оценке производство увеличилось на 1,3%.

В месячном исчислении поставки выросли на 0,3% в декабре, а запасы сократились на -0,9%. Коэффициент запасов вырос на 0,8%.

В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -3,1% в декабре. По первоначальной оценке производство сократилось на -3,0%.

Кроме того, данные показали, что загрузка производственных мощностей в декабре снизилась на -0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на -7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торгуется около трехлетнего минимума, так как нарастают опасения по поводу ослабления экономического роста в Европе в то время, когда финансовые рынки и политики беспокоятся о новой угрозе для мировой экономики от быстро распространяющегося коронавируса в Китае.

Евро, достигший в пятницу 33-месячного минимума, сегодня в ходе азиатской сессии торговался в узком диапазоне. С начала месяца европейская валюта снизилась на 2,3% - худший показатель среди валют G10.

Экономика Германии в четвертом квартале стагнировала из-за более слабого частного потребления и государственных расходов, как показали данные в пятницу, возобновив опасения по поводу рецессии в то время, когда консерваторы канцлера Ангелы Меркель озабочены поиском нового лидера.

Крупнейшая экономика Европы продемонстрировала нулевой рост по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как отдельные данные показали, что валовой внутренний продукт еврозоны вырос в четвертом квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, в соответствии с прогнозами, но это самый слабый показатель с 2014 года.

Экономика Японии также испытывала растущую нагрузку: данные по ВВП, опубликованные в сегодня, оказались намного ниже прогнозов экономистов, что сказалось на акциях в Токио.

Третья по величине экономика в мире сократилась на -1,6% за три месяца до декабря, самое большое падение за шесть лет, вызванное повышением налога с продаж.

Реакция японской валюты на валютном рынке была приглушенной, так как иена-убежище, как правило, поддерживается плохими мировыми новостями. Иена торгуется около Y109,80, незначительно двигаясь в узком диапазоне более недели.

Большинство игроков рынка ожидают, что рост в Соединенных Штатах останется более сильным среди развитых стран, хотя опубликованные в пятницу данные предоставили смешанную картину.

В прошлом месяце основные розничные продажи в США оставались неизменными, отставая от ожиданий роста на 0,3%, в то время как его рост в декабре был пересмотрен до 0,2% с ранее заявленных 0,5%.

Промышленное производство также сократилось больше, чем ожидалось, - на 0,3%.

Индекс доллара составил 99,131, - около пятничного 4/2-месячного максимума 99,241.

В пятницу пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.0825-60, не показав существенных изменений и закрыв день около цены открытия. Сегодня евро также торговалось в узком диапазоне $1.0830-40, оставаясь около месячных минимумов. На часовом графике евро по-прежнему торгуется существенно ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0925). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится ниже уровня 30, что сигнализирует о возможной глубокой коррекции или смене направления движения цены в ближайшем будущем.

В пятницу пара GBP/USD упала во время европейской сессии к $1.3000. Однако, позже фунт восстановился и закрыл день около цены открытия $1.3045. Сегодня фунт торговался в узком диапазоне $1.3040-55. На часовом графике британская валюта по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2970). На четырехчасовом графике фунт тестирует на прочность MA 200 H4. Исходя из этого, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара удерживается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупки на окончание коррекции.

В пятницу USD/JPY на протяжение всего дня торговалась в диапазоне Y109.70-00. Сегодня утром пара также торговалась в узком диапазоне Y109.70-95, оставаясь около пятничной цены закрытия. На часовой графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность линию скользящей средней MA (200) H1 (Y109.75), но пока удерживается выше данной поддержки. На четырехчасовом графике USD/JPY торгуется выше MA 200 H4. В текущих условиях стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY удерживается выше MA 200 H1.

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 08:00 GMT состоится встреча Еврогруппы. В 11:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за декабрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Валовой внутренний продукт Японии снизился в четвертом квартале 2019 в годовом исчислении на -6,3%, говорится в предварительном отчете Кабинета министров. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -3,8% после увеличения на 0,5% за три месяца до этого.

На ежеквартальной основе с учетом сезонных колебаний ВВП упал на -1,6% - опять-таки ниже прогнозов по снижению на -1,0% после роста на 0,1% в третьем квартале.

Номинальный ВВП снизился на -1,2% в квартальном исчислении, упустив ожидания снижения на -0,6% после роста на 0,6% в предыдущие три месяца.

Кабинет министров заявил, что в четвертом квартале дефлятор ВВП вырос на 1,3% в годовом исчислении с 0,6% за три месяца до этого, превысив ожидания роста на 1,1% и

Деловые расходы сократились на -3,7% в квартал, пропустив прогнозы снижения на -1,6% после увеличения на 0,5% в третьем квартале.

Частное потребление упало на -2,9% в квартал, упустив прогнозы падения на -2,0% после роста на 0,5% в предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:00 GMT Евростат опубликует данные по объему производства в строительном секторе

В 11:00 GMT состоится выступления представителя ЕЦБ Филиппа Лейна

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.4%

CAC 40 +0.3%

FTSE +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с повышением на фоне принятого решения центрального банка Китая влить в финансовую систему КНР дополнительные 100 миллиардов юаней (около $14,33 миллиарда) в попытке улучшить ликвидность в системе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0965 (1173)

$1.0928 (835)

$1.0901 (302)

Цена на момент написания обзора: $1.0837

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0808 (2527)

$1.0776 (2095)

$1.0736 (1684)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 102102 контракта (согласно данным за 14 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6394);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3148 (3579)

$1.3118 (3866)

$1.3094 (2109)

Цена на момент написания обзора: $1.3042

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2975 (650)

$1.2949 (1435)

$1.2917 (2311)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 28047 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3050 (3866);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 29347 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3658);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 февраля составило 1,05 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade