Новости и прогнозы рынков CFD — 19-02-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS; +1.91%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -1.43%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.6%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики RBC Financial Group отметили, что общая инфляция в Канаде оказалась сильнее, чем ожидалось, на уровне 2,4% годовых, в то время как базовые показатели снизились до 2,0% после округления.

"Общая инфляция была выше, чем ожидалось, в январе, и соответствовала самым быстрым годичным темпам с середины 2018 года. Этот ястребиный сюрприз был в некоторой степени компенсирован небольшим падением базовой инфляции, которая была близка к целевому показателю Банка Канады в 2% в течение двух лет. Целевая инфляция была одной из ключевых причин, по которым Банк продолжал оставаться в стороне в 2019 году, в то время как многие другие центральные банки, включая ФРС и ЕЦБ, снизили процентные ставки. Но в то время как базовая инфляция остается на целевом уровне (а общая еще сильнее), история изменилась. Более медленный рост во второй половине прошлого года означает, по мнению Банк Канады, что экономика в настоящее время работает с некоторой слабостью. 2%-ный базовый индекс потребительских цен является ретроспективным и отражает экономику, ранее работавшую почти на полную мощность. Таким образом, мы не рассматриваем текущие показатели инфляции как препятствие для того, чтобы Банк Канады снизил свою базовую ставку, чтобы поддержать рост и вернуть экономику к ее потенциалу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает перспективы доллара США и отмечает возможности для увеличения двусторонних рисков в ближайшие недели.

"Доллар США внимательно отслеживал рейтинги одобрения Трампа, несмотря на риторику о политике слабого доллара. Мы по-прежнему ожидаем, что доллар США будет расти в краткосрочной перспективе, но мы отмечаем риск для американских акций, если Берни Сандерс продемонстрирует хорошие результаты в течение следующих нескольких недель. Наш глобальный механизм макро-ценообразования показывает, что американские акции торгуются с премией 5%, в то время как наши показатели по доллару США нейтральны. В результате растут двусторонние риски для валютного рынка, учитывая толчок и тягу глобального роста и напряженный политический календарь".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Руководители ФРС сказали, что неопределенность в торговой сфере остается повышенной, несмотря на достижение торгового соглашения первой фазы недавно

• Руководители упомянули технологии в качестве возможной причины отсутствия повышательного давления на зарплаты

• Руководители ФРС предположили, что инфляция чуть выше 2% подчеркнет симметричность целевого уровня инфляции

• Руководители предположили, что Комитет по операциям на открытом рынке должен возобновить обсуждение постоянных операций РЕПО

• Несколько руководителей ФРС отметили возможность того, что постоянные операции РЕПО снизят спрос на резервы

• Экономисты ФРС повысили прогнозы по росту ВВП США в 2020 и 2021 гг ввиду достижения торгового соглашения первой фазы с Китаем

• Экономисты ФРС ожидают дальнейшего снижения уровня безработицы в этом году

• Экономисты ФРС сочли, что оценки активов выросли до "повышенного уровня"

• Экономисты считают, что соотношение долга компаний к ВВП является "высоким по историческим меркам"

• Некоторые руководители считают свидетельства связи между денежно-кредитной политикой и ценами на активы ограниченными

• Многие руководители ФРС отметили, что не нужно исключать использование денежно-кредитной политики для снижения рисков для финансовой стабильности

• Большинство руководителей ФРС сказали, что введение целевого уровня инфляции около 2% может быть неправильно воспринято

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос почти до трехлетнего максимума по отношению к корзине основных валют, а иена, рассматриваемая как безопасная гавань, упала до 9-месячного минимума, так как снижение числа новых случаев коронавируса в Китае и ожидания новых политических стимулов усилили аппетит инвесторов к риску.

Сильные данные по США, которые могут поддержать желание Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки без изменений после трех сокращений в 2019 году, также позитивно отразились на долларе.

Между тем, в Китае был зафиксирован самый низкий ежедневный рост числа новых случаев заболевания коронавирусом с 29 января.

Многие относятся к китайским данным о вирусе со скептицизмом, но настроения были подняты сообщением Bloomberg о том, что Пекин рассматривает возможность денежных вливаний или слияния для спасения авиакомпаний, пострадавших от вируса. Эти шаги были предприняты после того, как ранее на этой неделе была снижена среднесрочная ставка по кредитам, что подпитывает ожидания снижения базовой процентной ставки по кредитам.

"Китай пытается усилить некоторые стимулы, чтобы компенсировать некоторые негативные экономические последствия от проблем, связанных с коронавирусом", - сказал Мин Транг, старший валютный трейдер в Silicon Valley Bank.

По отношению к японской иене, которая, как правило, выигрывает во время геополитического или финансового стресса, поскольку Япония является крупнейшим кредитором в мире, доллар вырос на 1,4%, до самого высокого уровня с мая.

Беспокойство по поводу экономики Японии, которая сократилась самыми быстрыми темпами почти за шесть лет в 4-м квартале, также давило на иену, сказал Транг.

Инвесторы также готовились к публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (в 19:00 GMT), который может прояснить некоторые моменты, касающиеся перспектив денежно-кредитной политики.

"Основное внимание будет уделено управлению балансом ФРС", - сказал Транг.

Фунт значительно снизился против доллара США, и приблизился к минимуму 11 февраля. Инвесторы проигнорировали данные, свидетельствующие о неожиданном росте инфляции в Великобритании до шестимесячного максимума в январе, поскольку фокус внимания вновь сместился на торговые переговоры Великобритании с Европейским союзом и планы правительства по увеличению расходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Barclays Research обсуждает свои ожидания в отношении протокола январского заседания FOMC.

"Мы ожидаем, что протокол январского заседания FOMC продемонстрируют, что большинство членов считали, что политика была "настроена" надлежащим образом в свете перспективы прогресса в направлении двойного мандата. Мы ожидаем, что обсуждение будет смещено в сторону оценки условий на рынках краткосрочного фондирования и того, в какой степени смягчение эффективной ставки по федеральным фондам было вызвано предоставлением ликвидности ФРС через операции РЕПО и покупки казначейских векселей. Протокол также должен содержать дальнейшее обсуждение обзора рамок политики, хотя мы ожидаем, что появятся лишь некоторые конкретные детали и предварительное обсуждение влияния вируса Covid-19 на США и мировые перспективы. Мы ожидаем, что члены комитета будут в режиме "ожидать и наблюдать" относительно необходимости корректировки политической позиции, аналогично тому тону, который председатель Пауэлл озвучил перед Конгрессом во время запланированных показаний".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду, так как инвесторы следили за распространением нового коронавируса и анализировали свежие экономические данные.

Читать далее

UOB Research обсуждает технические перспективы AUD/USD и придерживается нейтральной позиции в краткосрочной перспективе.

" После спокойных торгов и закрытия около 0.6715 в течение нескольких дней, AUD просел ниже и упал до 0.6674 вчера (18 февраля). Основной тон ослаб, но на данном этапе мы продолжаем придерживаться прежнего мнения, а именно, что AUD будет торговаться в диапазоне 0.6650/0.6780. Тем не менее, после вчерашнего движения цены "дно" ожидаемого диапазона является более уязвимым, но AUD должен зарегистрировать закрытие дня ниже 0,6650, иначе у него может не хватить импульса для начала устойчивого снижения. Если посмотреть на это с другой стороны, текущая фаза боковой торговли, вероятно, будет "преодолена" еще одним нисходящим движением AUD".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева в среду заявила, что наиболее острая неопределенность, с которой сталкивается глобальная экономика - это вспышка коронавируса в Китае, но призвала министров финансов и центральных банков стран G20 принять меры для снижения других рисков, связанных с торговлей, изменением климата и неравенством.

Международный валютный фонд ожидал, что экономика Китая скоро восстановится, если сбои в результате вспышки быстро прекратятся, но более серьезная вспышка приведет к "более резкому и более длительному замедлению роста в Китае", что будет иметь более серьезные последствия для всего мира", - сказала Георгиева в своем блоге.

По ее словам, даже в наилучших сценариях прогнозируемые темпы глобального роста все еще остаются скромными во многих частях мира. Георгиева подчеркнула необходимость устранения и уменьшения неопределенности по таким вопросам, как торговля, климат и неравенство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Шольц в интервью агентству Reuters заявил::

• Ожидаю, что финансовые лидеры G20 на встрече в Руяде добьются прогресса в отношении глобального минимального налогообложения для компаний, новых налоговых правил для технологических гигантов

• Отвечая на вопрос о действиях G20 по защите мировой экономики от воздействия коронавируса, он ответил, что "мы должны быть готовы действовать, когда это необходимо, но пока мы все еще следим за развитием событий"

• Мы придерживаемся прогноза роста ВВП Германии в 2020 году на уровне 1,1%, несмотря на риски коронавируса

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, c S&P 500 и Nasdaq на новых максимумах, на фоне признаков замедления темпов распространения коронавируса и ожиданий, что Китай предпримет дополнительные меры для укрепления своей экономики.

В Национальной комиссии по здравоохранению Китая сообщили, что число зараженных новым коронавирусом увеличилось на 1749, - это самый низкий показатель новых подтвержденных случаев с конца января.

Китай огласил несколько фискальных и монетарных мер, пытаясь ограничить экономический ущерб от приостановки работы компаний и ограничения туризма, и многие аналитики прогнозируют дополнительные стимулы, в том числе снижение базовой ставки кредитования центробанка сегодня ночью.

В фокусе также находятся несколько важных макро отчетов. Отчет Министерства торговли показал, что в январе жилищное строительство в США упало меньше, чем ожидалось, в то время как количество разрешений выросло почти до 13-летнего максимума, что указывает на устойчивое укрепление рынка жилья на фоне снижения ставок по ипотечным кредитам. Согласно отчету, жилищное строительство в прошлом месяце сократилось на 3,6% до годовой нормы с учетом сезонных колебаний в 1.567 млн. Единиц. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать рост объемов жилищного строительства до 1,626 млн. единиц, что является максимальным уровнем с декабря 2006 года, вместо роста до 1,,608 млн. единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство сократится до 1,425 млн. единиц в январе. В то же время Количество разрешений на строительство выросло на 9,2% до 1,551 млн. единиц в январе, самого высокого уровня с марта 2007 года, что было обусловлено ростом как в сегментах жилья на одну семью, так и на несколько семей.

В свою очередь, отчет Министерства труда показал, что цены производителей США выросли в январе больше чем за год, чему способствовал рост стоимости услуг, таких как здравоохранение и проживание в отеле. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос в прошлом месяце подскочил на 0.5%, что стало самым большим приростом с октября 2018 года после роста на 0.2% в декабре. За 12 месяцев до января индекс цен производителей вырос на 2.1%, что стало самым большим увеличением с мая после роста на 1.3% в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.1% в январе и увеличится на 1.6% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей выросли на 0.4%, больше всего с апреля, после роста на 0.2% в декабре. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1.5% за 12 месяцев до января, что соответствует росту в декабре.

Участники рынка также ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС США по вопросам монетарной политики (19:00 GMT), на котором центральный банк сохранил свои процентные ставки в диапазоне от 1.5% до 1.75%, указал на продолжающийся умеренный рост национальной экономики, а также заявил, что отслеживает риски, связанные со вспышкой коронавируса.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.69%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -1.15%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.4%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти подскочили более чем на 2,5% в среду после того, как беспокойство по поводу спроса ослабло из-за замедления новых случаев заболевания коронавирусом в Китае, а предложение было сокращено из-за того, что США намерены сократить поставки венесуэльской нефти с рынка.

Читать далее

Как отмечает TheStreet, акции Tesla (TSLA) движутся к новым рекордным максимумам, поскольку очередные аналитики повысили их целевую стоимость, ссылаясь, на этот раз, не только на потенциальные продажи электрокаров, но и на генерацию и накопление энергии.

Акции Tesla (TSLA) подскочили в среду, что позволило им вернуться к своим рекордным уровням, чему способствовало очередное повышение их целевой стоимости аналитиками, - в этот раз это были аналитики компании Piper Sandlers, которые ожидают, что производитель электромобилей будет продолжать не только зарабатывать деньги на своих авто, но и на генерации и накоплении энергии для их зарядки.

Аналитики Piper Sandler Александр Поттер (Alexander Potter) и Винни Донг (Winnie Dong) повысили свою оценку целевой стоимости акции TSLA почти на $200 - до $928/акцию с $729. Однако, в отличии от других аналитиков с Уолл-стрит, которые повысили свои оценки целевой стоимости акций Tesla и в некоторых случаях их рейтинги, Поттер и Донг указали другие обоснования для своих ожиданий: потенциальный успех компании в производстве солнечной энергии и ее накоплении - то, что этот дуэт аналитиков испытал лично.

В аналитическом отчете для клиентов Поттер и Донг указали на свой собственный опыт недавней установки системы на основе солнечной энергии для зарядки Model X, назвав последние результаты "озаряющими".

"Легко забыть, что TSLA продает батареи и продукцию солнечной энергетики; ведь сегмент обеспечил только 6% продаж в 2019 году", - отмечают аналитики Поттер и Донг. "Но менеджмент заявляет, что направление "солнечная энергетика + накопление" в один прекрасный день будет конкурировать с автомобильным сегментом, и если это правда, то инвесторам в конечном итоге придется обратить внимание".

Стоить отметить, что аналитики Piper Sandlers находятся в авангарде "быков" в отношении потенциала Tesla. Брокерская фирма в январе повысила свою целевую стоимость акций TSLA в два раза на ожиданиях сильного потенциального роста в Китае - несмотря на краткосрочные опасения коронавируса.

"Если долю рынка Tesla Model 3 в Соединенных Штатах можно будет воспроизвести в Китае - и если эта закономерность распространяется и на Model Y - то годовой объем продаж Tesla в одном только Китае в конечном итоге превысит 650 тыс. единиц", - писал тогда Поттер.

Tesla начала поставлять свои седаны Model 3 китайского производства местным покупателям в прошлом месяце, через год после начала строительства своего первого завода за пределами США. В прошлом году Tesla поставила 367 500 автомобилей по всему миру.

На закрытии торгов во вторник стоимость акций Tesla составляла $858.40, или на 7.3% выше цены закрытия предыдущего дня. Скачек произошел после того, так аналитики Morgan Stanley и Sanford Bernstein сообщили о повышении своих оценок целевой стоимости акций производителя электрокаров.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) во вторник повысил свой годовой прогноз стоимости акций Tesla до $1200/акцию (c $650), что примерно на 50% выше, чем цена, зафиксированная на закрытии торгов в прошлую пятницу.

Целевая стоимость Джонаса предполагает для Tesla рыночную капитализацию в $220 млрд.

На текущий момент акции TSLA котируются по $932.16 (+8.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли до семилетнего максимума в среду, поскольку опасения по поводу глобальных экономических последствий эпидемии коронавируса усилили интерес к безопасным убежищам.

Читать далее

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за январь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 5,2% с 5,1% в декабре, а число занятых увеличилось на 10 тыс.

В 07:00 GMT Германия выпустит индекс уверенности потребителей от GfK за март. Индекс является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс снизился до 9,8 с 9,9 в феврале.

В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении розничных продаж за январь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 0,7% за месяц и 0,7% в годовом выражении.

В 13:30 Канаде представит индекс цен на новое жилье за январь. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% за месяц и на 0,1% годовых.

Также в это США опубликуют производственный индекс ФРС Филадельфии за февраль и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозу, производственный индекс упал до 12 с 17 в январе, а число первичных обращений выросло на 210 тыс.

В 16:00 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти. Ожидается, что запасы нефти упали на 1,648 млн. баррелей.

В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на 0,7% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Укрепление доллара было темой рынка с начала 2018 года, в то время как евро является самой слабой валютой G10 в этом месяце. Экономисты Rabobank не ожидают восстановления евро.

"Мы видим мало шансов на согласованный отскок пары EUR/USD в ближайшие недели, если только опасения по поводу коронавируса резко не рассеются. Учитывая функцию безопасного убежища доллара США, мы интерпретируем это как подразумевающее, что доллар будет сильнее в течение более длительного времени. В отличие от этого, евро в настоящее время увязает из-за переоценки рынком экономических перспектив Германии. EUR/USD, вероятно, продолжит колебаться вокруг уровня 1.08 в ближайшие недели. Принимая во внимание множество плохих новостей, евро, вероятно, будет чувствителен к лучшим новостям либо о внутренней экономике еврозоны, либо о коронавирусе. Если экономические новости из Китая и Южной Азии ухудшатся и консенсус на рынке отступит от своих надежд на v-образное восстановление во втором / третьем кварталах, EUR / USD будет уязвима для движения к 1,07 и потенциально ниже"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эпидемия коронавируса уже подорвала экономический рост в Китае, и дальнейшее распространение в другие страны может помешать «крайне хрупкому» прогнозируемому восстановлению мировой экономики в 2020 году, предупредил Международный валютный фонд.

В записке, подготовленной для министров финансов и центральных банков стран «Большой двадцатки», глобальный кредитор наметил множество рисков, с которыми сталкивается глобальная экономика, включая быстро распространяющийся коронавирус и возобновившийся всплеск торговой напряженности между США и Китаем, а также связанные с климатом природные явления.

Министры финансов и центральные банки из 20 ведущих промышленно развитых стран соберутся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, позднее на этой неделе на фоне сохраняющейся неопределенности относительно воздействия коронавируса, известного как COVID-19.

МВФ заявил, что он придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики в этом году на 3,3% по сравнению с 2,9% в 2019 году, и это уже снижение на 0,1 процентного пункта по сравнению с его октябрьским прогнозом.

"Восстановление будет неглубоким, и риски по-прежнему смещены в сторону снижения. Восстановление может быть сорвано повторной эскалацией торговой напряженности или дальнейшим распространением коронавируса", - говориться в заявлении МВФ.

"Коронавирус, человеческая трагедия, подрывает экономическую активность в Китае, поскольку производство прекращено, а мобильность вокруг пострадавших регионов ограничена", - говорится в записке Фонда. - "Возможны вторичные эффекты на другие страны - например, через туризм, связи между цепочками поставок и влияние цен на сырьевые товары".

В нем говорится, что воздействие вируса все еще разворачивается, и, хотя текущий сценарий предполагает быстрое сдерживание вируса и восстановление в конце года, воздействие эпидемии может быть более значительным и продолжительным.

Кибератаки, эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке или срыв торговых переговоров между Китаем и США могут также препятствовать краткосрочному восстановлению мировой экономики. А связанные с климатом бедствия, растущий протекционизм и социальные и политические беспорядки, вызванные постоянным неравенством, создают дополнительные экономические риски.

Фонд настоятельно призвал политиков поддерживать финансовую и денежно-кредитную поддержку. Низкая инфляция требовала, чтобы денежно-кредитная политика оставалась адаптивной в большинстве стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен ( ИПЦ ) в Канаде вырос в январе на 2,4% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на 2,2% в декабре. Без учета цен на энергоносители индекс потребительских цен вырос на 2,0%.

С учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в январе на 0,1% в январе, после роста в декабре на 0,4%.

Цены на бензин выросли на 11,2% в годовом исчислении по сравнению с январем 2019 года, когда цены на нефть были низкими в результате глобального избытка предложения. Цены на бензин выросли вместе с ценами на нефть в начале января 2020 года из-за опасений по поводу мировых поставок нефти в ответ на международные политические события. В конце месяца мировые цены на нефть упали после новой вспышки коронавируса, которая вызвала неопределенность в отношении спроса на нефть.

Цены на свежие овощи росли более быстрыми темпами в январе (+5,0%) по сравнению с декабрем (+1,5%), что в значительной степени связано с сильным годовым ростом цен на помидоры (+10,8%) и другие свежие овощи (+5,0%). Более высокие цены обусловлены неблагоприятной погодой в развивающихся регионах США и Мексики.

Индекс покупок легковых автомобилей увеличился на 2,3% в годовом исчислении в январе, по сравнению с 1,4% в декабре. Выручка отражает более высокую доступность новых автомобилей модельного года по сравнению с январем 2019 года.

• EUR/USD: 1.0785 (1.2 млрд)

• USD/JPY: 109.85 (491 млн), 110.00 (1.1 млрд)

• GBP/USD: 1.3080 (201 млн)

• AUD/USD: 0.6700 (2.4 млрд), 0.6740 (522 млн), 0.6750 (890 млн)

• USD/CAD: 1.3290 (1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.78 (+1.40%)

Золото $1,607.90 (+0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,380.25 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 9,684.25. Внешний фон позитивній. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне признаков замедления темпов распространения коронавируса и ожиданий, что Китай предпримет дополнительные меры для укрепления своей экономики.

В Национальной комиссии по здравоохранению Китая сообщили, что число зараженных новым коронавирусом увеличилось на 1749, - это самое низкое число новых подтвержденных случаев с конца января.

Китай также обнародовал несколько фискальных и монетарных мер, пытаясь ограничить экономический ущерб от приостановки работы компаний и ограничения туризма, и многие аналитики прогнозируют дальнейшее смягчение политики.

Инвесторы также получили несколько важных макро отчетов. Так отчет Министерства торговли показал, что в январе жилищное строительство в США упало меньше, чем ожидалось, в то время как количество разрешений выросло почти до 13-летнего максимума, что указывает на устойчивое укрепление рынка жилья на фоне снижения ставок по ипотечным кредитам. Согласно отчету, жилищное строительство в прошлом месяце сократилось на 3,6% до годовой нормы с учетом сезонных колебаний в 1.567 млн. Единиц. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать рост объемов жилищного строительства до 1,626 млн. единиц, что является максимальным уровнем с декабря 2006 года, вместо роста до 1,,608 млн. единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство сократится до 1,425 млн. единиц в январе. В то же время Количество разрешений на строительство выросло на 9,2% до 1,551 млн. единиц в январе, самого высокого уровня с марта 2007 года, что было обусловлено ростом как в сегментах жилья на одну семью, так и на несколько семей.

В свою очередь, отчет Министерства труда показал, что цены производителей США выросли в январе больше чем за год, чему способствовал рост стоимости услуг, таких как здравоохранение и проживание в отеле. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос в прошлом месяце подскочил на 0.5%, что стало самым большим приростом с октября 2018 года после роста на 0.2% в декабре. За 12 месяцев до января индекс цен производителей вырос на 2.1%, что стало самым большим увеличением с мая после роста на 1.3% в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.1% в январе и увеличится на 1.6% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей выросли на 0.4%, больше всего с апреля, после роста на 0.2% в декабре. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1.5% за 12 месяцев до января, что соответствует росту в декабре.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Elanco Animal Health (ELAN; -2.1% на премаркете), Garmin (GRMN; +8.1%), Genuine Parts (GPC; -0.3%) и многих других.

Цены производителей США выросли в январе больше чем за год, чему способствовал рост стоимости услуг, таких как здравоохранение и проживание в отеле.

Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей на конечный спрос в прошлом месяце подскочил на 0,5%, что стало самым большим приростом с октября 2018 года после роста на 0,2% в декабре.

За 12 месяцев до января индекс цен производителей вырос на 2,1%, что стало самым большим увеличением с мая после роста на 1,3% в декабре.

Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,1% в январе и увеличится на 1,6% в годовом исчислении.

Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей выросли на 0,4%, больше всего с апреля, после роста на 0,2% в декабре. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1,5% за 12 месяцев до января, что соответствует росту в декабре.

Правительство на прошлой неделе сообщило о повышении базовых потребительских цен в январе, и это привело к тому, что экономисты ожидают более строгих показателей инфляции, отслеживаемых Федеральным резервом для его целевого показателя инфляции в 2%.

Экономисты прогнозируют, что индекс цен на основные потребительские расходы (PCE) вырос в январе на 0,2%, что повысит годовой прирост до 1,7%, в том числе из-за того, что прошлогодние слабые показания выпадают из расчета.

Базовый индекс цен PCE в декабре вырос на 1,6% в годовом исчислении. Он не достиг цели в 2019 году. Январские данные по ценам PCE будут опубликованы в следующую пятницу.

В январе оптовые цены на энергоносители упали на -0,7% после скачка на 1,5% в декабре. Их потянуло вниз падение цен на бензин на -1,5%, которое последовало за ускорением на 4,2% в декабре.

Цены на товары выросли на 0,1% в прошлом месяце после роста на 0,3% в декабре. Оптовые цены на продукты питания выросли на 0,2% в январе после падения на -0,3% в предыдущем месяце. Цены на основные товары выросли на 0,3% в прошлом месяце после роста на 0,2% в декабре.

Стоимость услуг в январе выросла на 0,7%, больше всего с октября 2018 года, после того, как в предыдущем месяце она не изменилась. На услуги пришлось 90% роста ИЦП в прошлом месяце. Стоимость медицинских услуг в прошлом месяце выросла на 0,6%. Комиссия за управление портфелем увеличилась на 2,3% после роста на 1,9% в декабре. Эти расходы на здравоохранение и управление портфелем входят в основной индекс цен PCE.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В январе жилищное строительство в США упало меньше, чем ожидалось, в то время как количество разрешений выросло почти до 13-летнего максимума, что указывает на устойчивое укрепление рынка жилья на фоне снижения ставок по ипотечным кредитам.

Коммерческий департамент заявил, что жилищное строительство в прошлом месяце сократилось на -3,6% до годовой нормы с учетом сезонных колебаний в 1,567 млн. единиц.

Данные за декабрь были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать рост объемов жилищного строительства до 1,626 млн. единиц, что является максимальным уровнем с декабря 2006 года, вместо роста до 1,608 млн. единиц, как сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство сократится до 1,425 млн. единиц в январе. Количество жилья в январе выросло на 21,4% в годовом исчислении.

Количество разрешений на строительство выросло на 9,2% до 1,551 млн. единиц в январе, самого высокого уровня с марта 2007 года, что было обусловлено ростом как в сегментах жилья на одну семью, так и на несколько семей.

Рынок жилья остается на прочной основе, поддерживаемый самыми низкими ставками по ипотечным кредитам за последние три года. Хотя на жилье приходится около 3,1% валового внутреннего продукта, оно имеет гигантский след в экономике.

Стабильность на рынке жилья может помочь сохранить самый продолжительный экономический рост за всю историю наблюдений, который может пострадать из-за рисков, связанных с коронавирусом, замедлением потребительских расходов и слабых инвестиций в бизнес.

30-летняя фиксированная ипотечная ставка составляет в среднем 3,47%, что является самым низким показателем с октября 2016 года, согласно данным агентства ипотечного финансирования Freddie Mac. Федеральная резервная система трижды снижала процентные ставки в 2019 году и дала понять, что денежно-кредитная политика может оставаться неизменной, по крайней мере, в течение этого года.

Строительство домов на одну семью, на которые приходится наибольшая доля рынка жилья, упало на -5,9% до 1,010 млн. единиц в январе. В декабре количество домов на одну семью выросло до 1,073 млн. единиц, что является самым высоким уровнем с июня 2007 года.

Разрешения на строительство домов на одну семью увеличились на 6,4% до 987 000 единиц в январе, самого высокого уровня с июня 2007 года.

Запуски в сегменте энергозависимых многоквартирных домов выросли на 0,7% до 557 000 единиц в прошлом месяце. Разрешения на строительство многоквартирных домов были установлены на 14,6% до 564 000 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Piper Sandler повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $928 с $729

Европейский союз заблаговременно заявил Великобритании, что любая сделка о свободной торговле должна заключаться с обязательством Лондона поддерживать честную конкуренцию, заявил в среду старший советник блока.

Стефан де Ринк, советник главного торгового переговорщика ЕС Мишеля Барнье, также сказал, что торговые переговоры будут более жесткими, чем переговоры, которые обеспечили урегулирование британского развода из-за их более широкого охвата и ограничения по времени.

Великобритания покинула ЕС в прошлом месяце с 11-месячным переходным периодом для ведения бизнеса, и ей потребуются новые торговые условия с января 2021 года, чтобы избежать потенциальных нарушений в торговле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций NVIDIA (NVDA) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $360 c $300

Японская иена в среду стала самым крупным игроком в группе G10, достигнув 9-месячного минимума, поскольку замедление числа новых зарегистрированных случаев коронавируса и ожидания дальнейшего стимулирования политики усилили рисковые настроения на мировых рынках.

В Китае зафиксирован самый низкий дневной прирост новых случаев заболевания коронавирусом с 29 января, что помогло поднять курс до двухнедельного максимума по отношению к доллару.

Многие относятся к китайским данным о вирусе скептически, но настроения были подняты сообщением Bloomberg о том, что Пекин рассматривает денежные вливания или слияния, чтобы спасти авиакомпании, пораженные вирусом.

Эти шаги будут предприняты после того, как на этой неделе будет снижена среднесрочная ставка по кредитам, что подпитывает ожидания снижения базовой процентной ставки по кредитам.

Иена, как правило, выигрывает во времена кризиса или повышенной неопределенности на рынке. Первоначально она набирала силу, когда новости о вспышке болезни впервые попали на мировые рынки, но теперь японская валюта снижается, поскольку темпы роста числа зарегистрированных случаев заболевания вирусом замедлились.

Евро ненадолго отскочил, но продолжает торговаться около многолетних минимумов, поскольку доллар продолжил ралли. Единая валюта ранее упала до трехлетнего минимума после того, как опрос показал ослабление доверия к Германии.

Евро упал на 3,6% по отношению к доллару в этом году, поскольку экономические данные Европы ухудшились, в то время как данные по США в основном улучшились.

Инвесторы с нетерпением ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы, - сегодня в 19:00 GMT, чтобы понять, что ФРС думает о вирусных рисках.

ЕUR/USD: с начала сегодняшней сессии пара торговалась в узком диапазоне $1.0790-1.0810 после снижения вчера до нового минимального значения с конца апреля 2017 года $1.0795. Позже пара опустилась до вчерашнего минимума.

GBP/USD: с начала сессии пара торговалась в узком диапазоне около $1.3000, но в ходе европейских торгов пара стала более волатильной и торгуется в диапазоне $1.2970-$1.3020.

USD/JPY: пара торгуется с ростом (с Y109.85 до Y110.45), достигнув максимального значения с конца мая 2019 года.

В 13:30 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен за январь, а США сообщат об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за январь, а также опубликуют индекс цен производителей за январь. В 19:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после того, как число новых случаев коронавируса в Китае сократилось второй день подряд.

Участники торгов также по-прежнему надеются, что в четверг Китай снизит базовую ставку по кредитам, чтобы компенсировать экономический ущерб, вызванный вспышкой коронавируса.

На экономических новостях официальные данные показали, что инфляция потребительских цен в Великобритании в январе выросла на 1,8% в год по сравнению с 1,3% в декабре, чему способствовали более высокие цены на бензин и меньшее, чем обычно, падение цен на авиабилеты.

Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 0,65% после снижения на 0,4% на предыдущей сессии.

Акции Deutsche Telekom AG подскочили почти на 3% после того, как немецкий телекоммуникационный гигант сообщил о прибыли в четвертом квартале по сравнению с прошлогодним убытком. Компания также прогнозирует более высокие результаты в 2020 финансовом году.

Акции Puma SE выросли на 8%. Фирма спортивной одежды сообщила о более высоких доходах и продажах в четвертом квартале и прогнозировала рост в 2020 финансовом году.

Акции Berkeley Group Holdings выросли на 3,1%, в то время как Persimmon и Taylor Wimpey выросли более чем на 1% каждый.

Акции RPS Group упали на целых -13%. Прибыль в консалтинговой фирме в области энергетики и окружающей среды в 2019 году упала на 88%.

Рыночная стоимость Hochschild Mining выросла на 6,5% после сообщения о росте прибыли за весь год.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно первым оценкам Евростата, в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года сезонно скорректированное производство в строительном секторе сократилось на -3,1% в 19-ти странах ЕС еврозоне и на -2,8% в ЕС27. В ноябре 2019 года производство в строительстве увеличилось на 0,7% в еврозоне и на 0,8% в ЕС27.

В декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года производство в строительстве упало на -3,7% в еврозоне и на -2,6% в ЕС27.

Среднее производство в строительстве за 2019 год, по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 1,8% в еврозоне и на 2,4% в ЕС27.

В еврозоне в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года строительство зданий сократилось на -3,6%, а гражданское строительство - на 1,4%. В ЕС-27 строительство зданий сократилось на -3,0%, а гражданское строительство - на -1,1%.

В еврозоне в декабре 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, строительство зданий сократилось на -4,6% , а гражданское строительство выросло на 0,9%. В странах ЕС-27 строительство зданий сократилось на -2,8% , а гражданское строительство увеличилось на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

Китай открывает свой рынок для американского сжиженного газа

Пекин отменяет штрафные пошлины на СПГ в рамках первой фазы торговой сделки с США. Российские компании "Новатэк" и "Газпром" ждет обострение конкуренции на китайском рынке.

Forbes

Маск призвал регулировать искусственный интеллект. Даже тот, что создает Tesla

Миллиардер Илон Маск уверен, что развитие искусственного интеллекта должно регулироваться - даже в Tesla. Бизнесмен не раз говорил о негативном потенциале данной технологии и даже сравнивал ее с ядерным оружием

Bloomberg

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Американская корпорация Boeing начала проверку более 400 новых самолетов после того, как в их топливных баках нашли мусор.Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой представителя компании Марка Дженкса.

Отмечается, что речь идет о лайнерах, которые еще не поступили к заказчикам.

Путин хочет опять начать тратить деньги

Новое российское правительство собирается наращивать бюджетные расходы после нескольких лет соблюдения жесткой бюджетной дисциплины, пишет Bloomberg. Источниками средств для этого станут Фонд национального благосостояния, дивиденды государственных компаний и рост собираемости налогов.

РБК

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

Россия в декабре прошлого года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем ($11,491 млрд) примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов США.

Долгосрочными из этих вложений являются $4,27 млрд, а краткосрочными - $5,7 млрд, уточняется в документе. Россия наращивала свой объем вложений в гособлигации США на протяжении последних трех месяцев 2019 года: так, в сентябре они выросли на $1,17 млрд (до $10,8 млрд), месяц спустя немного снизились - до $10,697 млрд, а в ноябре они рекордно выросли на $794 млн - до $11,491 млрд.

Handelsblatt

Министр торговли: Россия станет одной из пяти крупнейших экономик мира

Российское правительство поставило себе цель достичь роста экономики темпами, превышающими мировые. Об это в интервью «Хандельсблатт» сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, Россия делает ставку на цифровизацию и IT-независимость и уже добилась успехов.

Project Syndicate

Европа должна осознать, что такое Китай на самом деле

Джордж Сорос призывает европейских лидеров и бизнес-сообщество задуматься. По его словам, никто в полной мере не понимает угрозу, исходящую от Китая во главе с Си Цзиньпином, а также от китайской Huawei. Особенно сильно ошибается, по его мнению, Британия, стремящаяся наладить с Китаем партнерство.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция в Великобритании выросла впервые за шесть месяцев в январе, умерив ожидания снижения процентной ставки Банком Англии в конце этого года.

Потребительские цены выросли сильнее, чем прогнозировалось, на 1,8% в январе по сравнению с предыдущим годом, что является самым быстрым ростом с июля, сообщило в среду Управление национальной статистики. Базовая инфляция выросла до 1,6%.

Цены были повышены за счет стоимости энергии, моторного топлива и авиабилетов.

Но ускорение, скорее всего, окажется временным, поскольку инфляция, как ожидается, снизится во втором квартале и останется ниже целевого показателя Банка Англии в 2% в течение следующих двух лет.

Благоприятный прогноз по инфляции облегчит Банку Англии снижение процентных ставок, если экономика будет колебаться на фоне критических торговых переговоров с Европейским союзом, хотя ожидается, что политики пока воздержатся от этого. Это потому, что рынок труда остается напряженным, а доверие потребителей улучшилось после победы премьер-министра Бориса Джонсона на выборах в декабре.

Январский всплеск инфляции за счет газа и электроэнергии был в значительной степени обусловлен резким падением годом ранее, когда регулятор отрасли ввел свой ценовой предел. Было также повышенное давление со стороны автомобильного топлива, которое выросло почти на 2%, в то время как цены на авиабилеты упали меньше, чем год назад.

Цены на жилье в декабре выросли на 2,2% в годовом исчислении, и это их самый сильный рост более чем за год, а опросы показали, что оживление на рынке жилья после выборов набирает обороты в январе. Цены в Лондоне, которые понесли основной удар из-за неопределенности Brexit, показали самый быстрый рост с октября 2017 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, хотя рост оставался ограниченным на фоне возобновившихся опасений по поводу экономических последствий вспышки коронавируса.

Китайские акции снизились, чтобы прервать трехдневную победную серию, поскольку число погибших от вспышки коронавируса в материковом Китае превысило 2000, что сказалось на деловой активности в стране.

Японские акции восстановились, так как иена отступила после публикации слабых данных по заказам на продукцию машиностроения.

Кабинет министров заявил, что заказы на продукцию машиностроения в Японии в декабре снизилась на -12,5%, и составили Y824,8 млрд. Это упустило прогнозы снижения на -8,9% после роста на 18,0% в ноябре.

В годовом исчислении количество заказов на продукцию машиностроения снизилось на -3,5%, что опять же не соответствует ожиданиям снижения на -1,3% после роста на 5,3% в предыдущем месяце.

В январе экспорт сократился 14-й месяц подряд, но ежегодное падение на -2,6% было заметно лучше, чем прогноз по снижению на -7%.

Австралийские рынки колебались между прибылью и убытками, а затем немного выросли, что обусловлено запасами золота и добычи.

Розничный конгломерат Wesfarmers поднялся на 2,9%, так как сообщил о почти 6-процентном росте прибыли в первом полугодии.

Fortescue Metals Group выросла на 0,7% после того, как майнер обнародовал рекордные полугодовые доходы и поднял промежуточные дивиденды.

Золотоискатели Newcrest Mining и Northern Star Resources подорожали на 3% каждый, поскольку драгоценный металл преодолел неуловимый и психологический уровень в $1600.

Кредитор Commonwealth Bank подешевел на -2,7% из-за выплаты экс-дивидендов. Westpac Banking Corp снизилась на -0,5% после предупреждения о том, что ее доходы и рост находятся под угрозой на фоне роста расходов, связанных со смертельными лесными пожарами и судебным иском, поданным регулятором финансовых преступлений AUSTRAC.

Новозеландские акции продемонстрировали скромный рост.

Акции Spark New Zealand выросли в цене на 0,6% после того, как компания показала самый сильный рост выручки за три года. Молочная фирма a2 Milk подорожала на 0,9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно отчету Европейского центрального банка, в декабре 2019 года счет текущих операций еврозоны зафиксировал профицит в размере 33 млрд евро, по сравнению с профицитом в размере 32 млрд евро в ноябре 2019 года.

По предварительным итогам за 2019 год в целом по текущему счету зафиксирован профицит в размере 362 млрд евро (3,1% ВВП еврозоны), по сравнению с профицитом в размере 359 млрд евро (3,1% ВВП еврозоны) в 2018 году.

На финансовом счете резиденты еврозоны совершили чистые приобретения иностранных портфельных инвестиционных ценных бумаг на общую сумму 343 млрд евро в 2019 году (по сравнению с 202 млрд евро в 2018 году). За тот же период нерезиденты совершили чистые приобретения портфельных инвестиционных ценных бумаг еврозоны на сумму 352 млрд евро (по сравнению с чистыми продажами в размере 5 млрд евро в 2018 году).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть растут сегодня на фоне широкого оптимизма, так как количество новых случаев коронавируса в Китае снижается уже второй день, а опасения по поводу предложения выросли после того, как США решили сократить объемы венесуэльской нефти на рынке.

Нефть марки Brent выросла в цене на 0,7%, до $58,13 за баррель, в то время как американская нефть WTI подорожала на 0,8%, до %52,45 за баррель.

Китай все еще изо всех сил пытается возобновить производство во второй по величине экономике мира после введения строгих ограничений, чтобы сдержать вирус, который в настоящее время убил более 2000 человек, но инвесторы по-прежнему оптимистичны в отношении того, что экономические последствия могут быть короткими.

S & P Global Ratings ожидает, что коронавирус нанесет «краткосрочный удар» по экономическому росту в Китае в первом квартале.

Официальные данные показали, что число новых случаев заражения в Китае сокращается второй день подряд, хотя Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что данных недостаточно, чтобы узнать, сдерживается ли эпидемия.

Brent вырос почти на 10% с прошлой недели на фоне решения в США во вторник о внесении в черный список торговой дочерней компании "Роснефти", которую, по словам администрации президента Дональда Трампа, обеспечивает финансовую поддержку правительству Венесуэлы.

Соединенные Штаты наложили санкции на Rosneft Trading SA, подразделение в Женеве.

Цены также были поддержаны надеждами на то, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники будут углублять сокращение поставок.

Группа, известная как ОПЕК +, удерживает поставки для поддержки цен и собирается в следующем месяце, чтобы принять решение о реакции на спад спроса, вызванный эпидемией коронавируса.

Но в США, которые не являются участниками каких-либо соглашений о сокращении поставок, добыча сырой нефти растет по мере роста добычи сланца. Ожидается, что добыча сланцев в США вырастет до рекордных 9,2 млн. баррелей в день в следующем месяце, сообщает Управление энергетической информации.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Немецкая торгово-промышленная палата DIHK заявила в среду, что по ее прогнозам, крупнейшая экономика Европы вырастет на 0,7% в этом году, по сравнению с 0,6% в 2019 году, при этом рост экспорта стагнирует перед лицом торговых конфликтов и Brexit.

Большая часть ожидаемого роста связана с четырьмя дополнительными рабочими днями в этом году, при этом сильное государственное потребление поддерживает в остальном тусклую экономику.

"Все больше компаний по-прежнему ожидают, что бизнес будет хуже, а не лучше в этом году", - сказал управляющий директор DIHK Мартин Ванслебен, представляя последний опрос ассоциации о деловых настроениях более чем 26 000 фирм.

После аналогичного опроса прошлой осенью склонность бизнеса к инвестициям несколько возросла.

"Тем не менее в данный момент сохраняется неопределенность, вызванная коронавирусом", - сказал Ванслебен.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Объем заказов на продукцию машиностроения в Японии упал в декабре самыми быстрыми темпами с 2018 года, в то время как в январе экспорт сократился 14-й месяц подряд, так как третья по величине экономика мира столкнулась с растущим воздействием вспышки коронавируса и недавнего повышения налога с продаж.

Правительственные данные показали, что экспорт упал на -2,6% в годовом исчислении в январе, что меньше, чем ожидаемое экономистами снижение на -6,9%, вызванное связанными с США поставками автомобилей и строительной и горнодобывающей техники. Это последовало за падением на -6,3% в декабре.

Отдельные данные показали, что заказы на продукцию машиностроения, рассматриваемый как индикатор капитальных расходов в ближайшие шесть-девять месяцев, упали на -12,5% в месячном исчислении в декабре, больше, чем прогнозы по снижению на -9,0%.

Данные подчеркивают проблему, с которой сталкивается Япония в преодолении внешнего и внутреннего давления, при этом остается мало места для политического маневрирования, а экономика балансирует на грани рецессии.

В то время как новогодние каникулы в Японии и Китае, вероятно, оказали большее влияние на экспорт в январе, чем на вирус, аналитики ожидают, что связанные с Китаем поставки уменьшатся, поскольку вспышка коронавируса поражает спрос с февраля.

Чиновники министерства заявили, что еще не уверены, как коронавирус повлиял на поставки в Китай.

Данные за понедельник показали, что экономика сократилась больше всего с 2014 года в последнем квартале, поскольку внутренний спрос пострадал от повышения налогов в октябре.

Вирус убил более 2000 человек в материковом Китае и уже нанес ущерб экономике Китая - крупнейшего торгового партнера Японии - затрудняет цепочки поставок для производителей автомобилей для производителей смартфонов и подрывает туризм.

С точки зрения объема, экспорт Японии сократился на -1,6% в годовом исчислении в январе в шестой месяц подряд снижения.

По регионам японский экспорт в Китай упал на -6,4% в годовом исчислении в январе из-за химических веществ, автомобильных деталей и электронных компонентов.

Экспорт в Азию, на долю которого приходится более половины общего экспорта Японии, в январе упал на -3,2% в годовом исчислении, отмечая 15-й месяц подряд снижения.

Поставки в США, являющиеся основным пунктом назначения для японских автомобилей и электроники, упали на -7,7% в январе, после шестого месяца подряд снижения, вызванного ослаблением спроса на легковые автомобили на -18,5%, сообщили чиновники.

Отражая слабый внутренний спрос, импорт Японии упал на -3,6% в годовом исчислении в январе, по сравнению со средней оценкой снижения на -1,3%, обусловленной спросом на сжиженный природный газ, мобильные телефоны из Китая и уголь.

Производители, опрошенные Кабинетом министров, прогнозируют, что основные заказы на продукцию машиностроения, за исключением заказов на корабли и электроэнергию, упадут на -5,2% в январе-марте после падения на -2,1% в предыдущем квартале, что лишило надежды политиков на внутренний спрос, чтобы компенсировать слабый экспорт.

В декабре заказы производителей выросли на 4,3%, так как рост производства электрического и общепромышленного оборудования компенсировал падение производства автомобилей, тогда как заказы в сфере услуг упали на -21,3%, что обусловлено лизингом телекоммуникаций и товаров.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В среду курс иены немного упал в стоимости на фоне успешных попыток Китайских властей нивелировать экономические последствия со стороны коронавируса и его дальнейшее продвижение. Эти действия вызывают доверие со стороны инвесторов, так как распространение вспышки, по-видимому, замедлилось. Стало известно, что в Китае зафиксировано самое низкое ежедневное увеличение числа новых инфекций с 29 января. В агентстве Bloomberg, со ссылкой на собственные источники говорится, что Пекин рассматривает возможность вливания дополнительных денежных средств в финансовую систему страны и выделения дополнительной помощи авиакомпаниям, сильно пострадавших от эпидемии вируса. Напомним, появившийся в Юхане новый коронавирус вызвал 2004 случая смерти в Китае и заразил более 74000 человек. Меры по его сдерживанию парализовали экономику по многим направлениям, а степень ущерба торговле и глобальным цепочкам поставок становится все более очевидной.

На данный момент инвесторы с нетерпением ждут сегодняшней публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы в 19:00 по Гринвичу. Пока многим непонятна позиция представителей ФРС о рисках связанных с коронавирусом.

Вчера пара EUR/USD снижалась и закрыла день на отрицательной территории около $1.0795. Сегодня евро торговалась в узком диапазоне $1.0790-00, оставаясь около месячных минимумов. На часовом графике евро по-прежнему торгуется существенно ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0880). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится ниже уровня 30, что сигнализирует о возможной глубокой коррекции или смене направления движения цены в ближайшем будущем.

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено и закрыла день без существенных изменений около цены $1.2990. Сегодня фунт торговался в узком диапазоне $1.2990-00, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике британская валюта по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2970). На четырехчасовом графике фунт тестирует на прочность сопротивление MA 200 H4. Исходя из этого, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара удерживается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупки на окончание коррекции.

Вчера USD/JPY упала во время азиатских торгов к Y109.65. Однако, потом резко начала расти и сумела восстановить позиции под конец дня. Сегодня утром пара продолжила свой подъем и выросла к уровню Y110.10. На часовой графике USD/JPY снова торгуется выше линии скользящей средней MA (200) H1 (Y109.80). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. В текущих условиях стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY остается выше MA 200 H1.

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса ЕЦБ за декабрь. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за январь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен за январь, а США сообщат об изменении объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за январь, а также опубликуют индекс цен производителей за январь. В 19:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 13:10 GMT представитель ФРС Бостик выступит с речью

В 13:30 GMT представитель ФРС Местер выступит с речью

В 15:30 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речью

В 18:30 GMT представитель ФРС Каплан выступит с речью

В 21:30 GMT представитель ФРС Баркин выступит с речью

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.6%

CAC 40 +0.5%

FTSE +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются сегодня с повышением после того, как стало известно о снижение новых случаев заражения коронавирусом. Рынки по-прежнему надеются на дальнейшие меры стимулирования со стороны основных центральных банков мира для смягчения экономических последствий от эпидемии вируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0915 (1493)

$1.0879 (479)

$1.0853 (332)

Цена на момент написания обзора: $1.0797

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0759 (2931)

$1.0726 (3259)

$1.0686 (1263)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 105550 контракта (согласно данным за 18 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6388);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3214 (3003)

$1.3132 (3589)

$1.3072 (2103)

Цена на момент написания обзора: $1.2993

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2961 (647)

$1.2938 (1642)

$1.2909 (2518)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 28197 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3050 (3819);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 30011 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3632);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 февраля составило 1,06 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики, индекс стоимости рабочей силы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,5% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Стоит отметить, что фактическое значение полностью совпало как с предыдущим значением, так и с прогнозами ведущих экономистов.

В годовом исчислении стоимости рабочей силы повысилась на 2,2%, что также соответствовало прогнозам.

Стоимости рабочей силы в государственном секторе выросла на 0,4% в квартальном сравнение и на 2,2% в годовом исчислении. В то же время в частном секторе заработная плата выросла на 0,5% в квартальном сравнение и также на 2,2% в годовом исчислении. В государственном секторе зафиксировано самое низкое изменение показателя с начала года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, поскольку предупреждение компании Apple Inc. (AAPL) о том, что она не выполнит свой прогноз по квартальным продажам, заострило внимание рынков на влиянии коронавируса на прибыль корпораций и глобальную экономику.

Читать далее