Новости и прогнозы рынков CFD — 21-02-2020

TD Research обсуждает текущие рыночные условия и ожидает затухания ралли пары USD/JPY и рассматривает возможность продажи на ралли пары EURUSD около уровня 1.10.

"Воздействие коронавируса изменило и запутало историю глобального роста, возможно, в течение всего первого полугодия. Тем не менее, существует огромный разрыв между тем, что ключевые данные и финансовые условия проецируют на мировую экономику. Истина лежит где-то посередине. На данный момент, рисковые рынки должны оставаться на грани в преддверии супер-вторника, поскольку рынки начинают бороться с фактором Берни Сандерса. Доллар США должен оставаться бодрым, но выглядит уязвимым в течение следующих двух недель из-за политических рисков США. Тем не менее, это еще одна причина, чтобы затормозить ралли пары USDJPY и ожидать продаж пары EURUSD при приближении к уровню 1,10".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал по всем направлениям в пятницу после того, как опрос менеджеров по закупкам показал, что деловая активность США в производственном секторе и секторе услуг ухудшилась в феврале, поскольку компании все больше беспокоятся о коронавирусе.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от IHS Markit упал до 49,4 в этом месяце, что является самым низким показателем с октября 2013 года и сигнализирует о том, что сектор, на который приходится около двух третей экономики США, сокращается впервые с 2016 года. Экономисты прогнозировали, что показатель составит 53. Между тем, производственный сектор едва избежал сокращения - соответствующий индекс упал до 50,8 (минимум с августа) с 51,9 в январе.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,59%, на уровне 99,28.

Широкая слабость доллара и возросший спрос на безопасные убежища помогли иене откатиться от 10-месячного минимума, достигнутого накануне.

Иена, которая потеряла 2% против доллара в предыдущие два дня на фоне беспокойства о здоровье японской экономики, в пятницу выросла на 0,45% против доллара США.

Случаи коронавируса в Южной Корее и Японии в сочетании с мрачными экономическими новостями из Японии на этой неделе, которые вызвали разговоры о том, что страна уже находится в рецессии, оказали давление на японскую валюту на этой неделе.

"В принципе, ситуация явно медвежья для иены, хотя динамика, лежащая в основе валюты в качестве безопасного убежища, должна удерживать японскую валюту в списке ведущих валют", - сказал Джонатан Каутрей, управляющий директор Action Economics.

Иена обычно растет во время геополитического или финансового стресса, поскольку Япония является крупнейшей страной-кредитором в мире.

Новый коронавирус заразил сотни людей в китайских тюрьмах, заявили власти в пятницу, способствуя скачку числа зарегистрированных случаев заболевания за пределы эпицентра эпидемии в провинции Хубэй, включая еще 100 в Южной Корее.

Евро вырос на 0,7% по отношению к доллару США. Деловая активность в еврозоне выросла больше, чем ожидалось в этом месяце, показал опрос бизнеса в пятницу, что будет радостной новостью для политиков ЕЦБ, которые пытаются оживить рост и повысить хронически низкую инфляцию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает перспективы канадского доллара (CAD) и теперь ожидает, что USD/CAD будет торговаться около 1,32 к концу первого квартала, прежде чем достигнет 1,34 к концу второго квартала.

"Если страхи стихнут и настроения в конечном итоге улучшатся в ближайшие несколько месяцев, цены на нефть должны восстановиться, и канадский доллар, скорее всего, подорожает. Таким образом, канадский доллар должен закончить 1-й квартал немного сильнее, чем его текущий уровень (мы ожидаем курс около 1.32) Однако, этот отскок, вероятно, будет недолгим, так как слабость роста ВВП сохраняется и расширение на рынке труда соответственно ослабевает. Более того, это, вероятно, будет усугубляться последствиями коронавируса для глобальных цепочек поставок и производства, а также возможными текущими перебоями в работе железнодорожного транспорта. Это может быть достаточной причиной для того, чтобы Банк Канады снизил процентные ставки в апреле на 25 б.п. Учитывая, что такой шаг в настоящее время не оценивается на рынках, этот сюрприз отразится на краткосрочных ставках и ослабит валюту, а USD/CAD достигнет 1,34 к концу второго квартала".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

UOB Research обсуждает технические перспективы пары USD/JPY и отмечает возможности для движения к отметке 113.30 в ближайшей перспективе.

"Отсюда все взоры устремлены на прочное среднесрочное сопротивление 112.40. Прорыв этого критического уровня может подстегнуть дальнейший рост доллара к отметке 113,30 в ближайшие дни. С другой стороны, только движение ниже 111.20 (вчера уровень"сильной поддержки" был на уровне 110.30) будет означать, что у текущего ралли закончилось "топливо"", - добавили в UOB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 15 по 21 февраля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 1 единицу, и составило 679 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 853 штуки. Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 110 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 1 штуку, и составило 791 штуку (по сравнению с 1047 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 14 февраля, общее число буровых установок в стране не изменилось, и составило 790 единиц. Количество нефтяных установок выросло на 2 штуки, до 678 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 штуку, до 110 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $53.49 (-0.37%) по сравнению с $53.43 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы зафиксировали снижение по итогам сегодняшних торгов, так как инвесторы анализировали множество экономических данных и следили за последними событиями, связанными со вспышкой коронавируса.

Читать далее

Ларри Кудлоу, главный экономический советник президента Дональда Трампа, заявил CNBC в пятницу, что он считает, что недавнее снижение доходности облигаций США отражает не фундаментальные рыночные основы, а временное бегство к более безопасным активам из-за распространения коронавируса в Азии.

На вопрос корреспондента CNBC, как он интерпретирует новый рекордный минимум по 30-летним казначейским облигациям, Кудлоу сказал, что он должен думать, что это "бегство в безопасные активы".

"Я просто думаю, что в целом я был бы очень осторожен, чтобы делать слишком большой акцент на том, что делает доходность облигаций, что делают процентные ставки. Я думаю, что у нас здесь много перепадов настроения, и я не думаю, что это отражает фундаментальные основы", - добавил Кудлоу.

Комментарии Кудлоу появились в то время, когда доходность по базовым 30-летним казначейским облигациям упала до рекордно низкого уровня ниже 1,9%.

Хотя трейдеры широко обвиняли коронавирус в пятничном бегстве от риска, некоторые предположили, что рекордно низкий уровень по 30-летним облигациям отражает более долгосрочное мнение о том, что экономический рост может замедлиться, и что Федеральная резервная система может быть не в состоянии исправить замедление.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Совет управляющих внимательно следит за риском того, что влияние отрицательных ставок на прибыльность банков может повлиять на "передачу" денежно-кредитной политики в реальной экономике».

Более низкие реальные ставки сокращают доступное пространство для маневра в политике, чтобы противостоять низкой инфляции

Это может увеличить время, необходимое для возвращения инфляции к целевому уровню, и эта задержка может усугубиться, если продолжительный период низкой инфляции также подорвет инфляционные ожидания."

ЕЦБ был готов и способен откалибровать комбинацию своих нетрадиционных инструментов политики по направлениям и в таких масштабах, которые оказывают значительную поддержку экономике и продолжают поддерживать сближение инфляции с нашей целью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, так как деловая активность в США в феврале застопорилась, а темпы распространения коронавируса в Китае и мире ускорились.

Опрос менеджеров по закупкам IHS Markit показал, что деловая активность как в производственном секторе США , так и в сфере услуг, застопорилась в феврале, так как компании все больше обеспокоены воздействием коронавируса. Согласно опросу, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг в этом месяце снизился до 49.4 с 53.4 в январе. Это знаменует первый случай сокращения деловой активности в секторе с февраля 2016 года (чтение ниже 50 указывает на сокращение). Экономисты ожидали, что индикатор снизится только до 53.0. В то же время, PMI для производственного сектора снизился до 50.8 в феврале с 51.9 в январе. Это было самое низкое значение с августа прошлого года. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 51.5. Как результат, композитный PMI, упал до 49.6 в феврале с 53.3 в январе, что является первым случаем снижения деловой активности в частном секторе с октября 2013 года. "Ухудшение отчасти было связано со вспышкой коронавируса, что выражалось в ослаблении спроса в таких секторах, как путешествия и туризм, а также в результате падения экспорта и сбоев в цепочках поставок", - сказал в отчете главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

Слабой оказалась также январская статистика по продажам жилья на вторичном рынке США. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что в прошлом месяце продажи домов на вторичном рынке сократились на 1.3%, до сезонно скорректированного годового показателя в 5.46 млн. единиц. Декабрьские темпы продаж были пересмотрены до 5.53 млн единиц с ранее заявленных 5.54 млн единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи на вторичном рынке жилья упадут на 1.8%, до 5.43 млн. единиц.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что количество смертей от нового коронавируса превысило 2.2 тыс, тогда как число заболевших выросло до почти 75.5 тыс человек. Южная Корея сообщила о 100 новых случаях заболевания, в то время как в Японии тесты дали положительный результат на коронавирус у более чем 80 человек. Ускорение темпов распространения коронавируса 2019-nCoV, как в самом Китае, так и за его пределами, усилило беспокойства инвесторов по поводу глобального экономического роста.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Microsoft Corp. (MSFT; -2.30%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +0.79%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.1%). Наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-1.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали почти на 2% в пятницу, поскольку инвесторы беспокоились о снижении спроса на нефть из-за экономических последствий вспышки коронавируса, в то время как ведущие производители, похоже, не спешили ограничивать производство.

Читать далее

Как отмечает CNBC, в пятницу Deere (DE) сообщила о неожиданном увеличении прибыли в первом квартале своего 2020 финансового года (ФГ) и сохранила свой прогноз прибыли на весь год, поскольку признаки стабилизации в сельскохозяйственном секторе США компенсировали слабый спрос на строительные машины, что привело к резкому росту их акций.

Чистая прибыль производителя сельскохозяйственной техники за квартал, закончившийся 2 февраля, составила $517 млн., или $1.63 в расчете на одну на акцию, по сравнению с $498 млн., или $1.54 на акцию, полученными в аналогичном периоде предыдущего года.

Результат значительно превысил среднюю оценку аналитиков в $1.26 на акцию, согласно данным Refinitiv Eikon.

Компания также заявила, что по-прежнему ожидает, что ее чистая прибыль в 2020 году составит $2.7-3.1 млрд.

Негативное влияние на прибыль Deere в прошлых кварталах оказывала торговая война между США и Китаем, которая длилась около двух лет и ударила по экспорту американской сельскохозяйственной продукции, в результате чего фермеры оказались в затруднении.

Но заключение первой фазы торговой сделки с Китаем вселила надежду на восстановление спроса на сельскохозяйственную технику.

"Уверенность фермеров, хотя она и остается слабой, улучшилась отчасти благодаря надеждам на ослабление торговой напряженности и увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции", - заявил исполнительный директор Джон Мэй (John May).

Улучшение управления ценообразованием наряду с более низкими производственными затратами и расходами по гарантийному обслуживанию в последнем квартале привело к увеличению операционной прибыли бизнеса Deere, специализирующегося на производстве сельскохозяйственной техники и оборудования по уходу за газонами ("Agriculture & Turf"), на долю которого приходится почти 60% всей выручки.

На текущий момент акции DE котируются по $180.00 (+8.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли более чем на 1,5% в пятницу, достигнув самого высокого уровня за семь лет, поскольку распространение коронавируса усилило опасения по поводу его воздействия на экономическую активность и глобальный рост, что повысило привлекательность драгметалла.

Читать далее

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Франции снизился на 0,1 процента, и составил 104,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,8 процента в ноябре и падение на 0,2 процента в октябре. В течение шести месяцев (с июня 2019 по декабрь 2019 года) показатель вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2019 года по ноябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в декабре, и составил 105,7 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в ноябре и увеличением на 0,2 процента в октябре. За шестимесячный период (по декабрь) индекс вырос на 0,7 процента после аналогичного увеличения за предыдущий шестимесячный период (с мая 2019 года по ноябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья в США упали в январе, но скованность из-за ограниченного предложения может ослабнуть, поскольку разрешения на строительство и количество строящихся домов находятся на уровнях, которые в последний раз наблюдались почти 13 лет назад.

Национальная ассоциация риэлторов заявила в пятницу, что в январе продажи домов на вторичном рынке сократились на 1,3%, до сезонно скорректированного годового показателя в 5,46 млн. единиц. Декабрьские темпы продаж были пересмотрены до 5,53 млн единиц с ранее заявленных 5,54 млн единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи на вторичном рынке жилья упадут на 1,8%, до 5,43 млн. единиц.

В прошлом месяце продажи существующих домов не изменились на Северо-востоке, но выросли на Среднем Западе и густонаселенном Юге. Но продажи упали на Западе, самом дорогом регионе страны.

В годовом выражении продажи на вторичном рынке жилья, которые составляют около 90% продаж жилья в США, выросли на 9,6% в январе.

Рынок жилья стимулируется самыми низкими ипотечными ставками более чем за три года и может помочь сохранить экономический рост, который продолжается уже 11-й год, на фоне рисков от коронавируса, замедления потребительских расходов и слабых инвестиций в бизнес. Федеральная резервная система трижды снижала процентные ставки в прошлом году и, как ожидается, сохранит денежно-кредитную политику неизменной по крайней мере до 2020 года.

В январе на рынке было 1,42 млн. ранее принадлежащих домов, что на 10,7% меньше, чем год назад. Средняя стоимость существующего дома увеличилась на 6,8% по сравнению с прошлым годом, до $266 300 в январе.

При январских темпах продаж потребуется 3,1 месяца, чтобы исчерпать текущие запасы, по сравнению с 3,0 месяцами в декабре и 3,8 месяцами год назад. Предложение от шести до семи месяцев рассматривается как здоровый баланс между спросом и предложением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая активность в США как в производственном секторе, так и в сфере услуг застопорилась в феврале, так как компании все больше обеспокоены воздействием коронавируса, показал опрос менеджеров по закупкам IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit flash упал до 49,4 в этом месяце, что является самым низким показателем с октября 2013 года и сигнализирует о том, что сектор, на который приходится примерно две трети экономики США, впервые с 2016 года находится в состоянии сокращения.

Экономисты прогнозировали значение в 53, что немного ниже итогового значения в январе 53,4. Чтение ниже 50 указывает на сокращение.

Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 49,7, самого низкого показателя с октября 2009 года, с 52,5 в прошлом месяце.

"Ухудшение отчасти было связано со вспышкой коронавируса, что выражалось в ослаблении спроса в таких секторах, как путешествия и туризм, а также в результате падения экспорта и сбоев в цепочках поставок", - сказал в отчете главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

Уильямсон также отметил, что компании проявляют осторожность в отношении расходов из-за опасений по поводу более широкого экономического спада и неопределенности в преддверии президентских выборов в США в ноябре.

Производственный сектор едва избежал резкого спада, показания вспышки были на уровне 50,8, - самого низкого уровня с августа и ниже 51,9, зафиксированных в январе. Экономисты прогнозировали значение 51,5.

Новые заказы и индексы производства в обрабатывающей промышленности снизились с января.

Промышленный сектор находится под давлением с прошлого лета, поскольку неопределенность, вызванная торговой войной администрации Трампа с Китаем, сказалась на инвестициях в бизнес. Подписание в прошлом месяце торгового договора с Китаем породило некоторый оптимизм в отношении восстановления экономики в этом году, но вспышка коронавируса нанесла ущерб этим надеждам, поскольку вторая по величине мировая экономика продолжает бороться с закрытием бизнеса и ограничениями на поездки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• USD/JPY: 112.00 (625 млн)

• USD/CAD: 1.3255 (606 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика США будет расти на 2,00% до 2,25% в годовом исчислении в этом году, и любое нарушение деятельности после вспышки коронавируса будет недолгим, заявил в пятницу президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

Выступая на CNBC, Бостик добавил, что счктает текущую политику ФРС, с ее базовой процентной ставкой, установленной в диапазоне от 1,50% до 1,75%, уместной, и у него нет импульса "что-либо делать" с ней в настоящее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.49% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.90 (-1.82%)

Золото $1,642.30 (+1.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,356.50 (-0.38%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34% до уровня 9,591.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как ускорение темпов распространения коронавируса 2019-nCoV, как в самом Китае, так и за его пределами, усилило беспокойства инвесторов по поводу глобального экономического роста.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что количество смертей от нового коронавируса превысило 2.2 тыс, тогда как число заболевших выросло на 889 до почти 75.5 тыс человек. Южная Корея сообщила о 52 новых случаях коронавируса в четверг, в результате чего общее число людей, инфицированных коронавирусом в стране, превысило 150 человек.

Распространение вируса уже сказывается на экономике Китая. Данные Китайской ассоциации легковых автомобилей показали, что продажи автомобилей упали на 92% за первые две недели февраля. Некоторые американские компании, включая Apple (AAPL), также предупредили о возможных негативных последствиях вспышки коронавируса для их бизнеса.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Deere (DE). Производитель тяжелого оборудования сообщил о квартальной прибыли в $1.63 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27 на акцию. Выручка компании также превзошла прогноз рынка. В Deere заявил, что видят признаки стабилизации в сельскохозяйственном секторе США, и что ослабление торговой напряженности способствует улучшению уверенности фермеров. Акции DE на премаркете подскочили на 6.6%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные от Markit по индексам деловой активности в производственном секторе и для сферы услуг (14:45 GMT), статистика по продажам жилья на вторичном рынке в январе (15:00 GMT), а также выступление представителей ФРС Л.Брайнард (15:00 GMT), Р. Бостика (15:00 GMT), Л.Местер (18:30 GMT) и Р. Клариды (18:30 GMT).

Розничные продажи в Канаде практически не изменились в декабре и составили $51,6 млрд после роста на 1,1% в ноябре. Рост продаж у дилеров строительных материалов и садовой техники и расходных материалов, а также в магазинах продуктов питания и напитков был более чем компенсирован снижением продаж у дилеров автомобилей и автозапчастей, а также на автозаправочных станциях.

Продажи выросли в 7 из 11 подсекторов, что составляет 49% розничной торговли.

Розничные продажи снизились на -0,2% в четвертом квартале, после увеличения на 0,3% в третьем квартале. Объем розничных продаж снизился на -0,5% после роста на 0,3% в третьем квартале.

Объем продаж составил $615 млрд в 2019 году, что на 1,6% больше, чем в 2018 году.

Дилеры строительных материалов и садового инвентаря (+ 3,8%) сообщили о самом большом росте продаж в декабре и о наибольшем месячном приросте с июня (+ 5,3%).

Поступления выросли на 0,5% в магазинах продуктов питания и напитков в декабре. Продажи выросли в трех из четырех типов магазинов, во главе с супермаркетами и другими продуктовыми магазинами (+ 0,3%).

Продажи в магазинах товаров для здоровья и личной гигиены выросли на 1,4%, самый большой рост с июля (+ 2,2%).

После роста на 2,8% в ноябре продажи у дилеров автомобилей и запчастей упали на -1,3% в декабре. Продажи снизились на всех четырех типов магазинов, во главе с другими дилерами автотранспортных средств ( -7,7%).

Продажи на автозаправочных станциях в декабре снизились на -2,3%. В натуральном выражении продажи упали на -4,8%. Повышение цен на бензин не полностью компенсировало снижение объемов.

Розничные продажи электронной коммерции в декабре составили $2,6 млрд, что составляет 4,7% от общего объема розничной торговли, и является самой большой долей в истории. В годовом исчислении объем розничной электронной торговли увеличился на 31,5%, а общий объем нескорректированных розничных продаж вырос на 2,7%.

Канадские ритейлеры завершили 2019 год с $ 615 млрд продаж, что на 1,6% больше, чем в 2018 году. Однако это был самый низкий годовой прирост розничных продаж с 2009 года (-2,9%), когда Канада находилась в разгаре экономического спада. В 2019 году продажи выросли в 8 из 11 подсекторов.

Автодилеры и запчасти (+ 2,5%) вновь заняли свое место в качестве основного источника роста розничных продаж в Канаде в 2019 году, после того как рост в подсекторе замедлился до 0,8% в 2018 году.

Поступления в супермаркеты и другие продуктовые магазины выросли на 2,6% в 2019 году на фоне более высоких цен, в то время как объемы продаж упали на -0,9%.

Продажи на автозаправочных станциях упали на -3,7% в 2019 году из-за снижения цен на бензин, а объемы выросли на 0,8%.

Темпы роста продаж электронной коммерции ускорились до 22,4% в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рыночные ожидания снижения ставки исчезнут, так как страх перед коронавирусом ослабнет, заявил в пятницу CNBC президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард.

"Есть большая вероятность, что коронавирус спадет на нет, как и другие вирусы. Его влияние будет временным, и все вернется", - сказал Буллард CNBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DA Davidson снизили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $61

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), розничные продажи легковых автомобилей в Китае в первой половине февраля упали на 92% в годовом исчислении, поскольку вспышка коронавируса привела к остановке бизнеса по всей стране.

Данные по продажам легковых автомобилей в Китае за первые 16 дней выросли на 4909 единиц, по сравнению с 59 930 автомобилями за тот же период годом ранее, согласно данным CPCA. Это первые основные цифры, демонстрирующие, насколько сильно эпидемия поражает крупнейший автомобильный рынок в мире.

Материковый Китай зарегистрировал 889 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в четверг. Число погибших также увеличилось на 118 до 2236 человек, главным образом в столице провинции Хубэй Ухане, где началась вспышка, и которая по-прежнему находится под виртуальной блокировкой.

На автомобильном рынке Китая в первой половине года, вероятно, произойдет падение продаж более чем на 10% из-за эпидемии коронавируса и примерно на 5% за весь год, при условии, что эпидемия будет эффективно сдерживаться до апреля, крупнейшего органа автомобильной промышленности страны. Об этом Reuters заявила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

Для стабилизации рынка, где в прошлом году было продано более 25 миллионов автомобилей, министерство торговли Китая заявило, что введет больше мер для увеличения потребления автомобилей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Японская иена выросла на ранних европейских торгах, поскольку трейдеры вернулись к валюте после ее худшего четырехдневного пробега за два года.

Японская валюта потеряла 2% по отношению к доллару только за последние два дня, так как опасения по поводу воздействия коронавируса на Азию распространились, но его ранний всплеск в Лондоне поднял японскую валюту на 0,5%. Позже иена вновь снизилась.

Производственная активность в Японии в этом месяце резко сократилась за последние семь лет, что свидетельствует о растущих глобальных последствиях эпидемии вируса в Китае, как показал опрос частного бизнеса в пятницу.

Доллар упал на 0,2% по отношению к основным валютам, но это произошло после того, как тщательно отслеживаемый индекс доллара коснулся трехлетнего пика за ночь.

Евро немного вырос, но продолжает торговаться около почти трехлетнего минимума после того, как индекс деловой активности IHS Markit в Еврозоне в феврале вырос до 51,6, опередив все прогнозы в опросе Reuters, в котором средний прогноз составлял 51,0. Значение выше 50, указывает на рост.

"Экономике еврозоны удалось снова набрать обороты в феврале, несмотря на то, что многие компании были по-разному разрушены коронавирусом, который вызвал проблемы с поставками", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

ЕUR/USD: пара остается в рамках вчерашнего торгового диапазона $1.0780-1.0820 и продолжает торговаться около минимумов с конца апреля 2017 года.

GBP/USD: пара выросла до $1.2950 после снижения вчера до почти трехмесячного минимума $1.2850.

USD/JPY: с начала европейских торгов пара резко снизилась с Y112.00 до Y111.50, но вскоре вновь выросла, вернув все утраченные позиции.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за декабрь. В 14:00 GMT в Бельгии выйдет индекс настроений в деловых кругах за февраль. В 14:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности для сферы услуг за февраль. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.63 в расчете на одну акцию (против $1.54 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.530 млрд. (-5.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.173 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $176.00 (+6.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали сегодня, чтобы продлить потери с предыдущей сессии, поскольку внезапный рост числа зараженных коронавирусом за пределами Китая ослабил аппетит инвесторов к более рискованным активам.

Министерство торговли Китая заявило, что в январе и феврале экспорт и импорт пострадают от эпидемии, которая серьезно подорвала вторую по величине экономику мира .

В ближайшем будущем индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере Еврозоны IHS Markit вырос до 12-месячного максимума в 49,1 в феврале с 47,9 в январе, а индекс PMI в сфере услуг вырос до двухмесячного максимума в 52,8 с 52,5.

Статистическое управление Европейского союза Евростат, сообщил, что годовой уровень инфляции в еврозоне составил 1,4% в январе 2020 года, по сравнению с 1,3% в декабре. Годом ранее этот показатель составлял 1,4%.

Годовая инфляция в Европейском Союзе составила 1,7% в январе 2020 года, по сравнению с 1,6% в декабре. Годом ранее этот показатель составлял 1,5%.

Базовый индекс потребительских цен, который отражает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, оставался стабильным на уровне -1,7% и 1,1% в месячном и годовом исчислениях, соответственно.

Производственный PMI Великобритании IHS Markit превзошел ожидания со счетом 51,9, в то время как индекс PMI в сфере услуг не оправдал ожиданий с показателем 53,3 пункта.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,4% после потери -0,9% на предыдущей сессии.

Sika, швейцарская компания, специализирующаяся на специальных химикатах, немного выросла после сообщения о росте прибыли в 19 финансовом году и увеличении дивидендов.

Немецкая страховая и управляющая компания Allianz SE выросла примерно на 1 процент. Компания повысила прогноз операционной прибыли за 2020 год после того, как чистая прибыль акционеров в четвертом квартале выросла на 9,5% до 1,86 млрд евро с 1,70 млрд евро в прошлом году.

Kingspan Group, поставщик высокопроизводительных решений для изоляции и ограждающих конструкций, вырос на 2,1% после того, как его годовая прибыль выросла до 369,4 млн евро с 330,9 млн евро в прошлом году.

Издательско-образовательная фирма Pearson снизила капитализацию на 3,7%, так как ее годовая прибыль выросла более чем вдвое.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Reuters

Суд разрешил компании Tesla вырубить лес под стройку первого в ЕС завода

Берлинский Высший административный суд разрешил компании Tesla начать возведение первого в Европе завода компании, вырубив 91 га леса. Об этом сообщает Reuters.

Ранее в суд обратились экологические организации «Зеленая лига Бранденбурга» и «Ассоциация по ландшафтному управлению и охране видов в Баварии». Они утверждали, что строительство завода угрожает местной дикой природе и может привести к загрязнению водоемов. Кроме того, из-за строительства должны были вырубить 91 га леса.

The Wall Street Journal

Накануне возможной продажи стоимость Victoria's Secret оценили в $1,1 млрд

Инвестиционная компания Sycamore Partners может приобрести долю в 55% бренда Victoria's Secret у холдинга L Brands, владеющего брендом с 1982 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Холдинг L Brands продолжит контролировать долю в 45% Victoria's Secret и выведет ее в отдельную компанию. Стоимость бренда в рамках сделки оценивается в $1,1 млрд.

The Economist

В деле ЮКОСа против России все решило одно слово

Акционеры «разрушенной Владимиром Путиным нефтяной компании» одержали большую победу, считает редакция. Но при этом не выражает уверенности, что истцы получат деньги, признавая, что российский закон, как и законы многих стран, запрещает арбитражное рассмотрение между частными компаниями и государством.

The Christian Science Monitor

Сможет ли Россия добиться более динамичной экономики?

Обычно мы слышим о кейнсианской экономике и стимулировании бюджета в рамках западных политических дискуссий, пишет московский корреспондент американской газеты. Но Россия избирает этот подход в попытке вложить деньги в карманы избирателей и укрепить экономику. Получится ли?

Forbes

Почему Ходорковский никогда не увидит «свои» $50 миллиардов

Очередная статья, описывающая во всей красе «страдания» Михаила Ходорковского, когда-то занимавшего 15-е место в списке самых богатых людей мира. Апелляционный суд в Гааге призвал Россию выплатить мажоритарным акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Заплатит ли Россия самую большую к настоящему моменту компенсацию в истории?

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Статистическое управление Европейского союза Евростат, сообщил, что годовой уровень инфляции в еврозоне составил 1,4% в январе 2020 года, по сравнению с 1,3% в декабре. Годом ранее этот показатель составлял 1,4%.

Годовая инфляция в Европейском Союзе составила 1,7% в январе 2020 года, по сравнению с 1,6% в декабре. Годом ранее этот показатель составлял 1,5%.

Базовый индекс потребительских цен, который отражает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, оставался стабильным на уровне -1,7% и 1,1% в месячном и годовом исчислениях, соответственно.

Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы в Италии (0,4%), на Кипре (0,7%), в Дании и Португалии (0,8%). Самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Венгрии (4,7%), Румынии (3,9%), Чехии и Польше (3,8%).

По сравнению с декабрем годовая инфляция снизилась в пяти государствах-членах, осталась стабильной в пяти и выросла в восемнадцати.

В январе наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли услуги (+0,68 п. п.), затем следуют продукты питания, алкоголь и табак (+0,40 п. п.), энергетика (+0,19 п. п.) и неэнергетические промышленные товары (+0,08 п. п.).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британский бизнес сохранил уверенные темпы роста в феврале, поскольку заводы показали самый быстрый рост производства за 10 месяцев, несмотря на волну от вспышки коронавируса в Китае, затронувшей цепочки поставок, показал опрос бизнеса в пятницу.

Совокупный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit/CIPS UK (PMI) показал, что расширение обширного сектора услуг Великобритании немного замедлилось в этом месяце, но это было отменено неожиданным ростом производства.

Сводный индекс PMI, объединяющий индексы производства и услуг, в феврале оставался стабильным на уровне 53,3, что является одновременно самым высоким показателем с сентября 2018 года и превзошел консенсус-прогноз 52,8.

Опрос основывался на других показателях, которые показывают, что экономика выросла после победы премьер-министра Бориса Джонсона на выборах в декабре, хотя уровень PMI остается ниже своего долгосрочного среднего уровня.

"Недавний возврат к росту, о котором сообщают индексы PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, ясно показывает, что экономика Великобритании больше не стоит на месте", - сказал Тим Мур, заместитель директора IHS Markit.

Индекс деловой активности в производственном секторе вырос в январе до 51,9 с 50,0, самого высокого уровня с апреля, и превысил все прогнозы в опросе Reuters, хотя были признаки того, что вспышка коронавируса может оказать влияние на производство в Великобритании.

"Производители отметили, что резкая нехватка компонентов из Китая отразилась в их цепочках поставок и привела к трудностям в получении критически важных ресурсов", - сказал Мур.

Он сослался на рекордное ухудшение показателей PMI сроков поставок поставщиков, а это означает, что производители были вынуждены ждать в этом месяце гораздо дольше, пока не поступят запчасти.

Сроки доставки увеличились более резко, чем предыдущий рекорд в сентябре 2000 года, когда британские водители грузовиков блокировали заправочные станции в знак протеста против высоких налогов на топливо.

Индекс деловой активности в сфере услуг, который охватывает основную часть британского экономического производства, упал в феврале до 53,3 с 53,9, что близко к прогнозу в 53,4.

"Последнее исследование показало устойчивый рост в сфере услуг, вызванный улучшением внутренних расходов и восстановлением новых запросов бизнеса с начала 2020 года", - сказал Мур.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британцы опубликовали в январе меньший, чем ожидалось, профицит бюджета, напоминая о трудностях, с которыми столкнулся новый министр финансов Риши Сунак, готовящийся выпустить свой первый бюджет в следующем месяце.

Профицит, исключая банки, принадлежащие государственному сектору, в прошлом месяце составил 9,813 миллиарда фунтов, что на 18% меньше, чем в январе 2019 года, сообщает Управление национальной статистики (ONS).

Опрос экономистов, проведенный агентством Reuters, показал положительное сальдо в 11,3 млрд фунтов.

Январь обычно является избыточным месяцем для британской государственной казны из-за сезонных потоков подоходного налога.

Последние данные свидетельствуют об увеличении поступлений по налогу на прибыль и налогу с продаж, однако доходы от налога на прибыль в январе упали по сравнению с прошлым годом.

Улучшение доходов было отменено огромным ежегодным увеличением текущих расходов на -5,7%, что отражает увеличение расходов на здравоохранение, объявленное бывшим премьер-министром Терезой Мэй.

Великобритания заплатила 2,1 млрд фунтов в бюджет Европейского союза в январе, увеличившись на 1,1 млрд фунтов год назад.

Правительственные счета были увеличены штрафом в 843 миллиона фунтов, который должен был заплатить Airbus за отсроченное соглашение о судебном преследовании с различными странами.

Министр финансов Риши Сунак заявил во вторник, что будет придерживаться даты 11 марта для первого государственного бюджета после Brexit, развеяв предположения о том, что планы, которые могут повлечь за собой значительное увеличение расходов, будут отложены.

Его предшественник Саджид Джавид, который уже работал над планами увеличения государственных инвестиций после десятилетия жесткого контроля над расходами, неожиданно подал в отставку на прошлой неделе.

По сообщению ONS, заимствования за первые 10 месяцев финансового года составили 44,8 млрд фунтов стерлингов, что на 14,9% выше, чем было с апреля 2018 года по январь 2019 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением после того, как Китай сообщил о росте числа новых случаев коронавируса, и это вызывает опасения, что эпидемия COVID-19 в конечном итоге быстро распространится за пределы эпицентра в Китае. Новые случаи растут за пределами Китая, особенно в Японии и Южной Корее.

В записке для министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» Международный валютный фонд предупредил, что вспышка была серьезным напоминанием о том, как непредвиденные события могут угрожать хрупкому восстановлению.

Китайские акции закрылись с ростом после того, как Национальная комиссия здравоохранения сообщила о 75 465 подтвержденных случаях и 2236 смертельных случаев на материке к концу четверга.

Правительство сообщило о 1109 новых подтвержденных случаях заболевания в течение того же периода, что резко возросло по сравнению с 349 случаями в предыдущий день, полностью изменив спад на три дня.

Министерство торговли Китая заявило, что в январе и феврале экспорт и импорт пострадают от эпидемии, которая серьезно подорвала вторую по величине экономику мира .

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,31%, а гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,09%.

Японские акции закрыли сессию со снижением, так как внезапный рост числа зараженных за пределами Китая помешал настроениям. Двадцать три человека были подтверждены заражением новым коронавирусом в Японии в четверг, в результате чего общее число зарегистрированных инфекций достигло 728.

Акции Sanrio упали в цене на -3,3% после того, как компания по производству персонажей заявила, что закроет свои парки развлечений. Оператор Tokyo Disney Resort Oriental Land Corp снизился на -2,5%.

Рыночная стоимость Toyota Motor поднялась на 1,1%, а Panasonic - на 0,5%, так как нынешняя неделя стала худшей для иены за последние два с половиной года из-за опасений по поводу распространения коронавируса в Южной Корее, Японии и Пекине.

В экономических новостях индекс потребительских цен Японии вырос на 0,7% в годовом исчислении в январе, медленнее, чем рост на 0,8% в предыдущем месяце, показали официальные данные. Это соответствовало ожиданиям экономистов. В ноябре инфляция составила 0,5%.

Австралийские рынки упали с рекордно высокого уровня на предыдущей сессии из-за опасений по поводу распространения коронавируса в Китае и других азиатских странах.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto снизились на -0,8% и -0,5% соответственно. В секторе здравоохранения биотехнологическая компания CSL потеряла -0,7%, а производитель слуховых имплантов Cochlear упал на -4,4%.

Энергетический гигант Santos упал на -1,9%, чтобы продлить потери от предыдущей сессии после публикации фиксированной годовой прибыли.

Золотодобывающая компания Evolution Mining немного выросла, а Newcrest Mining выросла на 1,5% после того, как цены на золото выросли в течение шестой сессии подряд за ночь.

Акции Сеула упали, и понесли самые большие потери за 4-1 / 2 года после того, как данные по торговле показали падение спроса в Китае.

По данным таможенных служб, экспорт Южной Кореи в Китай сократился на -3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первые 20 дней февраля, а общие продажи за рабочий день упали, поскольку вспышка вируса нарушила глобальные цепочки поставок.

Между тем, правительство объявило «особую зону управления» вокруг юго-восточного города, так как органы здравоохранения сообщили о 52 новых случаях быстро распространяющегося заболевания, в результате чего национальный показатель в стране вырос до 156 человек.

Мэр юго-восточного города Тэгу призвал 2,5 миллиона жителей города оставаться дома и носить маски даже в помещении, если это возможно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Деловая активность в еврозоне в этом месяце ускорилась больше, чем ожидалось, как показали результаты опроса, проведенного IHS Markit, и это обнадеживающей новости для политиков Европейского центрального банка, которые борются за восстановление роста экономики и хронически низкой инфляции.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit в Еврозоне, рассматриваемый как хороший индикатор экономического состояния, вырос в феврале до 51,6 с окончательного значения в январе 51,3, превзойдя прогнозы экономистов в 51,0. Показатель выше 50, указывает на рост.

"Экономика еврозоны сумела снова набрать некоторый импульс в феврале, несмотря на то, что многие компании были дестабилизированы воздействием коронавируса, который вызвал проблемы с поставками", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Спрос оставался относительно высоким, предполагая, что в следующем месяце ухудшения не будет. Индекс нового бизнеса держится на январском семимесячном максимуме 51,3.

Уильямсон сказал, что опрос согласуется с ростом ВВП на 0,2%, и это соответствует прогнозу в опросе Reuters, опубликованном на этой неделе.

Индекс заголовка был поддержан повышением PMI для доминирующей сферы услуг блока до 52,8 против 52,5.

С ростом спроса, демонстрируя некоторую уверенность, фирмы нанимают больше работников, хотя и более медленными темпами, чем в январе. Индекс занятости снизился до 52,6 с 53,0.

В то время как производственный индекс PMI держался ниже отметки 50, которая разделяет расширение от сокращения. Он вырос до 49,1 с 47,9 - самого высокого уровня за год, и опередил все прогнозы экономистов.

Большинство прогнозных показателей в опросе двигались в правильном направлении, предполагая, что восстановление производства все еще идет полным ходом, а оптимизм остается повышенным. Индекс будущего производства упал только до 57,9 с 17-месячного максимума января 59,8.

"Расширение происходит за счет долгожданной устойчивости в секторе услуг, но производство также демонстрирует обнадеживающие признаки выхода из спада, который преследовал производителей более года", - сказал Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Частный сектор Германии неуклонно расширялся в феврале, так как рост активности в сфере услуг замедлился, но все еще компенсировал ослабление рецессии в обрабатывающей промышленности, показало исследование IHS Markit, хотя вспышка коронавируса может представлять угрозу для будущего экспорта.

Флэш-композитный индекс менеджеров по снабжению IHS Markit (PMI), отслеживающий секторы производства и услуг, и на которые вместе приходится более двух третей экономики, снизился до 51,1 с 51,2 в предыдущем месяце.

Данные превзошли консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших снижения до 50,8.

Субиндексирующая активность в секторе услуг упала до двухмесячного минимума в 53,3 с 54,2 в предыдущем месяце.

"Данные свидетельствуют о том, что внутренний спрос остается в хорошем состоянии, а активность в секторе услуг продолжает расти, несмотря на сообщения о снижении числа туристов", - сказал Фил Смит, главный экономист IHS Markit.

Субиндекс, отслеживающий производственный сектор, улучшился до 47,8 с 45,3 в предыдущем месяце. Февральское значение стало максимальным с января 2019 года. Аналитики ожидали падения цен.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть упали примерно на -1% под давлением растущих опасений по поводу спроса на топливо, поскольку эпидемия коронавируса распространилась дальше за пределы Китая, и поскольку крупные производители нефти, похоже, не спешат сокращать добычу, чтобы поддержать рынок.

Нефть марки Brent упала в цене на -1,1%, до $58,67 за баррель, в то время как американская нефть WTI подешевела на -1%, до $53,34 за баррель.

Четвертый по величине город Южной Кореи стал последним очагом распространения вирусов. Жители покинули улицы, после того, как десятки людей заразились.

Сингапур и Япония находятся на пороге рецессии, и эпидемия будет в центре внимания переговоров на встрече финансовых лидеров G20 в выходные дни.

В самом Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, новые случаи также выросли в пятницу по сравнению с предыдущим днем, даже несмотря на то, что Пекин продолжает прилагать усилия по сдерживанию распространения, которое в значительной степени парализовало вторую по величине экономику мира.

Усиление давления на цены на нефть было сильной стороной доллара США, поскольку инвесторы искали безопасные убежища. Более сильный доллар обычно делает нефть более дорогой, поскольку товар обычно оценивается в долларах.

Цены на Ближнем Востоке были подорваны после того, как Саудовская Аравия заявила в начале пятницы, что перехватила и уничтожила несколько баллистических ракет, выпущенных ополчением хути в направлении городов Саудовской Аравии.

В Соединенных Штатах запасы нефти выросли четвертую неделю на прошлой неделе, хотя и меньше, чем прогнозировали аналитики. Запасы бензина и дистиллятов продолжали снижаться в последнее время.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Французская деловая активность расширилась в феврале быстрее, чем ожидалось, поскольку восстановление в сфере услуг после транспортных забастовок в конце прошлого года помогло компенсировать спад производства, показал бизнес-опрос IHS Markit.

Сводный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit (PMI) вырос до 51,9 пункта в феврале с 51,1 в январе. Аналитики прогнозировали значение 51,0 пункта.

Рост произошел главным образом из-за расширения доминирующего сектора услуг, который компенсировал падение производственной активности.

Несмотря на то, что забастовки транспорта по поводу пенсионной реформы постепенно прекратились в первые недели января, производителям приходится сталкиваться с проблемой вспышки коронавируса в Китае, которая нарушает их цепочки поставок.

Индекс деловой активности сектора услуг составил 52,6 пункта, по сравнению с 51,0 в январе и значительно выше прогнозов экономистов в среднем на 51,3.

Между тем, производственные показатели упали до 49,7 с 51,1, достигнув самого низкого уровня с июля и заметно хуже среднего прогноза на 50,7.

Показатели PMI выше 50,0 указывают на рост активности, в то время как показания ниже указывают на снижение.

Французская экономика неожиданно сократилась в последнем квартале прошлого года, так как объем производства упал на фоне забастовок пенсионной реформы, показали официальные данные в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Годовая базовая потребительская инфляция в Японии в январе лишь незначительно увеличилась, удерживая Банк Японии под давлением, чтобы сохранить свои массивные денежные стимулы для поддержки хрупкой экономики, обремененной слабым ростом и ценами.

Упорно сдерживаемая инфляция беспокоит третью по величине экономику мира, поскольку она борется со вспышкой коронавируса и слабым ростом. Банк Японии не в настроении наращивать свои и без того огромные денежные стимулы, опасаясь, что у него будет мало боеприпасов для борьбы со следующим финансовым кризисом.

Тем не менее, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что он рассмотрит возможность дополнительного смягчения, если вспышка коронавируса значительно угрожает экономике Японии и инфляции, назвав вирус гриппа "самой большой неопределенностью" для экономики.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), который включает в себя нефтепродукты, но исключает волатильные цены на свежие продукты питания, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8%, что связано с расходами на бензин, показали данные Министерства внутренних дел и связи. Это последовало за ростом на 0,7% в декабре и соответствовало средним оценкам экономистов.

Так называемый базовый индекс цен, который исключает цены на продукты питания и энергоносители и который пристально наблюдает центральный банк как более узкий индикатор инфляции, вырос на 0,8% в январе в годовом исчислении.

Без учета влияния повышения налога с продаж до 10% с 8% в октябре и некоторых других политических шагов, базовый индекс ИПЦ вырос на 0,4% в январе по сравнению с предыдущим годом, а базовый индекс инфляции вырос на 0,6%, оба без изменений с декабря, показали данные.

С учетом сезонных колебаний потребительские цены в январе не изменились.

На нескорректированной основе потребительские цены упали на -0,1% в месяц в январе, оставшись неизменными в предыдущем месяце.

Пятничные данные появились после того, как серия мрачных индикаторов на этой неделе высветила хрупкую экономику. Экспорт снова упал в январе, ключевой показатель капитальных расходов упал больше всего с 2018 года, а валовой внутренний продукт (ВВП) пострадал от самого глубокого сокращения со второго квартала 2014 года.

Экономика Японии сократилась в годовом исчислении на -6,3% в октябре-декабре, самое большое падение почти за шесть лет, поскольку внутренний спрос пострадал от повышения налогов, тайфунов и теплой зимы.

Некоторые экономисты ожидают сокращения темпов роста в этом квартале, что будет означать техническую рецессию, поскольку вспышка вируса поражает экономику Китая - крупнейшего торгового партнера Японии и ядра глобальных цепочек поставок.

Подчеркивая неопределенность перспектив, в феврале активность японских фабрик резко сократилась за последние семь лет, что стало самым ярким свидетельством разрушительного воздействия эпидемии коронавируса на мировой экономический рост и бизнес.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Иена заканчивает эту неделю самым сильным снижением за последние два с половиной года, так как опасения инвесторов по поводу быстрого распространения эпидемии коронавируса привели к резкому оттоку средств из фондовых площадок Азии в активы-убежища: доллары США, золото и государственные облигации. Несмотря на то, что в пятницу курс практически не изменился, иена потеряла 2% по отношению к доллару за последние два дня на фоне слабых макроэкономических данных из Японии и опасений, связанных с коронавирусом. Деловая активность в Японии в этом месяце резко сократилась к минимуму последних семи лет.

На данный момент Китай сообщил о росте числа инфецированных коронавирусом, который уже убил в КНР 2236 человек и парализовал экономику страны. Южная Корея сообщила о 52 новых случаях заражения. В Японии и Сингапуре сообщили о новых случаях смертей от вируса.

Китайский юань и австралийский доллар, курс которых напрямую зависит от благосостояния экономики КНР, потеряли с начала года порядка 6%.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0785. Сегодня евро торговалось в узком диапазоне $1.0780-90, оставаясь около месячных минимумов. На часовом графике евро по-прежнему торгуется существенно ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0850). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится ниже уровня 30, что сигнализирует о возможной глубокой коррекции или смене направления движения цены в ближайшем будущем.

Вчера пара GBP/USD весь день снижалась и закрылась в итоге в красной зоне около цены $1.2880. Сегодня фунт торговался в узком диапазоне $1.2875-90, оставаясь вблизи недельных минимумов. На часовом графике британская валюта торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2970). На четырехчасовом графике фунт также находится ниже MA 200 H4. Исходя из этого, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара удерживается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера USD/JPY продолжила рост, начатый за день до этого и выросла до максимального значения с конца апреля 2019 года Y112.20. Сегодня утром пара торгуется в узком диапазоне около Y112.00, оставаясь около вчерашнего максимума. На часовой графике USD/JPY торгуется существенно выше линии скользящей средней MA (200) H1 (Y110.25). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. В текущих условиях стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY остается выше MA 200 H1.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг: в 08:15 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Также в 09:30 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за январь. В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за январь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за декабрь. В 14:00 GMT в Бельгии выйдет индекс настроений в деловых кругах за февраль. В 14:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности для сферы услуг за февраль. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за январь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 17:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.4%

CAC 40 -0.1%

FTSE -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются сегодня с понижением вслед за Уолл-стрит и Азией на фоне стремительного распространения коронавируса в Южной Корее, Сингапуре и других азиатских странах. По данным китайских медицинских чиновников, число погибших в результате заражения коронавирусом выросло до 2236 человек.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0914 (1919)

$1.0877 (3687)

$1.0848 (628)

Цена на момент написания обзора: $1.0790

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0756 (2886)

$1.0725 (3242)

$1.0686 (1335)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 111338 контракта (согласно данным за 20 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6385);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3025 (2157)

$1.2990 (1022)

$1.2959 (366)

Цена на момент написания обзора: $1.2892

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2864 (1625)

$1.2850 (2495)

$1.2830 (3472)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 28591 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3050 (4042);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 30508 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3709);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 февраля составило 1,07 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в декабре индекс деловой активности во всех отраслях экономики остался стабильным и не изменился по сравнению с ростом на +0,9% в ноябре. В то же время, стоит отметить, что большинство экономистов ожидали роста значения показателя к +0,3%. В годовом исчислении индекс деловой активности во всех отраслях экономики Японии в декабре снизился на 1,4% после снижения на 2,8% в ноябре.

Индекс деловой активности в строительном секторе снизился в декабре на 2,0% после падения на 0,1% в ноябре. Между тем, аналогичный показатель в промышленном производстве вырос в декабре на 1,2% после снижения на 1,0% в предыдущем отчетном месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как количество случаев заражения коронавирусом за пределами Китая увеличилось, усилив опасения по поводу негативного влияния эпидемии на глобальную экономику.

Читать далее