Новости и прогнозы рынков CFD — 24-02-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Verizon Communications Inc. (VZ; +0.18%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -6.54%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых материалов (-3.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе

Показатель будет опубликован в субботу, 29 февраля, в 01:00 GMT

За последние два года китайская экономика столкнулась с серьезными препятствиями. Торговая напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, вероятно, вызвала некоторые сбои в экономике, в то время как недавний коронавирус, возникший в Ухане (Китай), как ожидается, также окажет влияние на экономическую активность Китая. Производственный сектор, возможно, является наиболее подверженным влиянию этих двойных встречных ветров. Повышенные тарифов привели к росту производственных издержек, в то время как коронавирус привел к временному закрытию многих производственных предприятий в попытке сдержать вирус. "Первая фаза" торговой сделки улучшила настроения в отношении производственного сектора к началу года и сохранила производственный PMI на территории расширения. Однако в связи с тем, что коронавирус продолжает приводить к закрытию бизнеса по всей стране, вполне вероятно, что производственные настроения ухудшились в феврале. Фактически, мы ожидаем, что производственный PMI переместился на территорию сокращения, то есть опустился ниже уровня 50 пунктов.

Согласно прогнозам, в феврале индекс упал до 47,4 с 50,0 в январе.

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 25 февраля, в 15:00 GMT

Индекс доверия потребителей от Conference Board должен остаться повышенным в феврале. Число обращений за пособиями по безработице остается низким, а заработная плата медленно, но неуклонно растет. Более низкие цены на бензин, проще говоря, означают больше денег в карманах потребителей. Более того, фондовый рынок продолжает подниматься до небывалых максимумов, несмотря на коронавирус, поглощающий внимание участников финансового рынка в последние недели. Хотя вирус представляет определенный риск, мы не ожидаем, что он серьезно повлияет на уверенность в феврале. Предварительный индекс потребительских настроений за февраль от Мичиганского университета показал рост на 1,1 пункта. Эти две меры не обязательно движутся вместе от месяца к месяцу, но они имеют тенденцию двигаться по сходной траектории. В эту пятницу будет опубликовано окончательное чтение по индексу настроений потребителей, и эксперты ожидают, что оно мало изменится по сравнению с предварительной оценкой.

Согласно прогнозам, в феврале индикатор вырос до 132 с 131.6 в январе.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в четверг, 27 февраля, в 13:30 GMT

Заказы на товары длительного пользования, вероятно, продемонстрируют снижение в январе. Для начала, стоит ожидать некоторый откат в сегменте оборонных заказов, которые выросли на 90% в декабре. Кроме того, ожидается, что гражданские самолеты будут продолжать оказывать давление на общие заказы на фоне текущих проблем Boeing. Boeing объявил, что у него не было новых заказов в январе после всего трех новых заказов в декабре, когда заказы на невоенные самолеты упали на 75%. В начале января Boeing прекратил производство своего 737 MAX, что, возможно, сказалось на количестве заказов в этом месяце, но заказов на самолеты было мало с тех пор, как они приземлились в марте. За пределами воздушных судов, частные заказы на основные капитальные товары могут продемонстрировать повышение. Восстановление производственного индекса ISM, а также некоторое ослабление неопределенности в торговой политике после подписания первой фазы сделки предполагают, что есть возможности для роста заказов на основные капитальные товары, хотя мы ожидаем, что темпы повышения останутся скромными в предстоящих кварталах

Согласно прогнозам, в январе заказы упали на 1,5% после увеличения на 2,4% в декабре.

Личные расходы и доходы

Показатель будет опубликован в пятницу, 28 февраля, в 13:30 GMT

Мы ожидаем, что потребители тратили солидными темпами в январе. Доверие потребителей оставалось повышенным, и уже опубликованные данные ритейлеров показывают, что продажи товаров продолжали расти устойчивыми темпами. Однако розничные продажи в контрольной группе, которые исключают волатильные компоненты и используются при расчете оценок личных расходов Бюро экономического анализа США, в январе оставались неизменными, что предполагает некоторый риск снижения нашей оценки прироста на 0,3%. Тем не менее, учитывая, что около двух третей потребительских расходов приходится на услуги, которые не включены в розничные продажи, мы с оптимизмом смотрим на январские расходы. Поскольку потребители продолжали тратить, рост личных доходов замедлился, что привело к небольшому снижению нормы личных сбережений. Мы ожидаем роста личных доходов на 0,3%, что должно несколько смягчить недавнее сокращение сбережений. Тем не менее, на уровне 7,6% в декабре, норма сбережений остается на повышенном уровне для этого этапа расширения и далее иллюстрирует здоровье потребительских балансов.

Согласно прогнозам, в январе личные расходы и доходы выросли по 0,3% после увеличения на 0,3% и 0,2% соответственно в декабре.

Японская иена сильно подорожала по отношению к доллару США в условиях бегства инвесторов от риска, вызванного ростом случаев заболевания коронавирусом.

Италия, Южная Корея и Иран сообщили о резком росте случаев заболевания коронавирусом в понедельник, но Китай ослабил ограничения в связи с замедлением распространения инфекции, и команда Всемирной организации здравоохранения сообщила, что в эпицентре, Ухане, был достигнут поворотный момент.

В ответ на заголовки о коронавирусе индекс Dow Jones industrial average потерял более 1000 пунктов, и все 11 основных секторов S&P оказались в минусе.

"В конечном счете, это все торговля в условиях неприятия риска",- сказал Марвин Ло, старший стратег по глобальным рынкам в State Street Global Markets.

"Когда вы смотрите на иену, когда вы смотрите на франк, когда вы смотрите на ставки, это бегство от риска. Это, вероятно, отражает, в определенной степени, то, что рынок до сих пор был слишком оптимистичным ... так что сейчас идет процесс корректировки", - добавил Ло.

Тем не менее, иена торговалась в пределах диапазона прошлой недели, и движения валютного рынка были приглушены по сравнению с американскими акциями и казначейскими облигациями. Аналитики говорили, что инвесторы могут сбрасывать со счетов традиционную роль иены в качестве актива-убежища из-за воздействия вируса в Японии.

Между тем, экономические данные США на прошлой неделе оказались ниже ожиданий. Денежный рынок сейчас оценивает снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июне.

"Я думаю, что ФРС находится в таком положении, что им придется сократить ставки в какой-то момент в этом году- Не обязательно на основе глобального роста, но на основе многих других вещей, таких как инфляция", -сказал Ло.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В последнем квартале 2019 года реальный ВВП Италии сократился на 0,3% в квартальном исчислении. Экономисты Rabobank ожидают, что экономика будет в целом стагнировать в 2020 году и сократится в 2021 году.

"Мы по-прежнему прогнозируем, что экономический рост в первом квартале этого года будет в целом стагнирующим. Нельзя исключать перспективы еще одного сокращения и, следовательно, рецессии. Мы считаем, что замедление продолжится в 2021 году, при этом рост частных расходов даже станет отрицательным в 2021 году. Мы ожидаем, что экономика будет в целом стагнировать в 2020 году и немного сократится в 2021 году. Мы также прогнозируем, что рост частного потребления и инвестиций в жилищное строительство замедлится в ближайшие два года. Учитывая большие внутренние разногласия, очень слабое большинство правительства в Сенате и напряженный календарь региональных выборов весной, мы ожидаем, что мало значащее законодательство улучшит очень слабую долгосрочную перспективу роста страны и ее государственные финансы".\

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратеги TD Securities отмечают, что в центре внимания на этой неделе будут отчет по ВВП Канады за четвертый квартал и декабрь (в пятницу), а также данные по занятости от ADP (в четверг).

"Рынок ожидает увеличения ВВП на 0,3% годовых в 4-м квартале, в соответствии с прогнозами Банка Канады, озвученными в январском обзоре денежно-кредитной политики, хотя мы ожидаем, что ВВП останется без изменений. Это не станет достаточным сюрпризом, чтобы Банк снизил ставки на следующей неделе, но, учитывая более широкие настроения, он должен уделять больше внимания апрельской встрече. Рост экономики Канады, вероятно, остановился в четвертом квартале, и наш прогноз составляет 0,0% (в годовом исчислении). Мы также услышим мнение представителя Банка Канады Лейна, когда он выступит с речью о цифровых валютах, но мы не ожидаем каких-либо последствий для краткосрочной политики». Переходя к ежемесячным цифрам, TD ожидает, что ВВП на уровне промышленности увеличится на 0,1% в декабре на относительно сильных показателях сектора услуг"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы EUR/USD и указывает на возможность дальнейшего ослабления в ближайшей перспективе.

"Евро остается уязвимым для дальнейшей слабости в ближайшей перспективе. Дальнейшее скромное улучшение деловой уверенности в опросах PMI еврозоны за февраль принесло некоторое временное облегчение. Негативное влияние COVID-19 на деловую уверенность пока представляется ограниченным. Однако мы по-прежнему не убеждены в том, что недавнее улучшение может быть устойчивым. EUR/USD сейчас приближается к ключевому долгосрочному уровню поддержки, который находится на отметке 1.0750. Решительный прорыв ниже откроет дверь для еще нисходящего движения евро к минимумам, установленным еще в конце 2016 - начале 2017 года между 1.0400 и 1.0500", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко снизились в понедельник, так как инвесторы следили за продолжающимся распространением коронавируса за пределы Китая.

Читать далее

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в декабре деловая активность производителей Техаса резко снизилась, вопреки прогнозируемому улучшению.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в декабре упал до -3,2 пункта с -1,3 пункта в ноябре. Аналитики ожидали повышения показателя до 1,5 пункта. Напомним, значение индекса ниже нуля говорит о сокращении деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что темпы роста новых заказов ускорились в декабре - соответствующий индекс поднялся до 1,6 пункта с -3,0 пункта в ноябре. Индекс невыполненных заказов улучшился до -5,4 пункта с -7,7 пункта месяцем ранее, а индекс производства вырос до 3,6 пункта с -2,4 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей увеличился до 7,8 пункта с -5,3 пункта в ноябре, а индекс сроков поставки вырос до -7,0 пункта с -4,6 пункта. Индекс закупочных цен на сырье упал до 14,5 пункта с 17,8 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, снизился до 0,7 пункта с 1,9 пункта в ноябре. Индекс занятости улучшился до 6,2 пункта с 0,9 пункта в ноябре. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) упал до 6,4 пункта с 7,3 пункта в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 38,001 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,440% против 1,510% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,02 по сравнению с 3,56 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,90% от объёма размещения по сравнению с 59,14% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,55% от объёма размещения по сравнению с 1,55% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 48,54% от объёма размещения по сравнению с 39,31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43.018 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,505% против 1,550% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 3,01 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,07% от объёма размещения по сравнению с 43,28% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,69% от объёма размещения по сравнению с 3,88% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 47,24% от объёма размещения по сравнению с 52,84% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильное снижение на фоне бегства инвесторов в более безопасные активы после резкого скачка количества заболевших коронавирусом за пределами Китая, что вызвало беспокойства, что из-за эпидемии глобальный экономический рост может замедлиться больше, чем ранее предполагалось.

В воскресенье Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого, после резкого скачка случаев заражения коронавирусом COVID-19, в результате которого общее число инфицированных превысило 760, что делает ее страной с наибольшим число заразившихся за пределами материкового Китая.

За пределами Азии Италия является наиболее пострадавшей страной на сегодняшний день: число инфицированных коронавирусом в стране превысило 200, шесть человек уже умерли.

Между тем, в самом Китае наблюдается замедление темпов заражения коронавирусом. По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса превысило 2.5 тыс, тогда как число заболевших за последние сутки выросло на 409 (по сравнению с 648 днем ранее) до почти 77.2 тыс человек.

Акции производителей чипов, которые в значительной степени зависят от продаж в Китае, оказались в числе аутсайдеров; индекс Philadelphia SE Semiconductor снизился на 4%.

Существенное снижение также демонстрируют акции Apple Inc. (AAPL), которые обвалились на 4.1% на фоне сообщений, что продажи смартфонов в Китае упали более чем на треть в январе.

Сильное давление также наблюдается в акциях страховых компаний: UnitedHealth Group Inc. (UNH), CVS Health Corp. (CVS) и Cigna Corp. (CI), упали на 4.1-7.5%, после того, как Берни Сандерс, который поддерживает ликвидацию частного медицинского страхования, укрепил свое лидерство в борьбе за право выдвигаться в президенты США от от Демократической партии, победив на "праймериз" в Неваде.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - Verizon Communications Inc. (VZ; +0.49%) и The Travelers Companies (TRV; +0.18%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -7.50%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых материалов (-3.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти обвалились почти на 5% в понедельник, так как быстрое распространение коронавируса в странах за пределами Китая усилило опасения инвесторов по поводу влияния на спрос на нефть.

Читать далее

Цены на золото заметно выросли в понедельник, достигнув более чем семилетнего максимума, поскольку распространение коронавируса за пределами Китая и его потенциальное влияние на мировой экономический рост стимулировали покупки безопасных убежищ.

Читать далее

Как отмечают аналитики Zacks Research, компания HP Inc. (HPQ) планирует обнародовать финансовые результаты за первый квартал своего 2020 финансового года (ФГ) сегодня, 24 февраля после закрытия торговой сессии.

По итогам отчетного квартала HP ожидает получить прибыль, рассчитанную не на основе GAAP, в диапазоне от $0.53 до $0.56 в расчете на одну акцию. Консенсус-оценка Zacks в настоящее время предполагает $0.54 на акцию, что подразумевает увеличение на 3.85% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Консенсус-оценка Zacks для выручки составляет $14.6 млрд., что подразумевает снижение на 0.66% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

За последние четыре квартала прибыль компании трижды превышала консенсус-оценку Zacks и один раз совпала с ней. При этом, в среднем, фактический результат компании на 3.2% превышал прогноз аналитиков Zacks.

Основные факторы, которые могут оказать влияние на результаты первого квартала:

Ожидается, что результаты HP за первый квартал 2020 ФГ получат поддержку от широкого роста по всем продуктам и регионам. Повышенный спрос на рынке коммерческих ПК из-за перехода на Microsoft (MSFT) Windows 10, вероятно, останется ключевым драйвером.

Примечательно, что согласно отчету таких компаний, как IDC и Gartner за последний календарный квартал, HP заняла второе место по поставкам ПК среди мировых поставщиков ПК, уступив только Lenovo (LNVGY). Поставки компании последовательно росли, сохраняя свой лидирующий статус в Соединенных Штатах, в регионе EMEA (включает Европу, Ближний Восток и Африку), а также в Латинской Америке, отметили в Gartner.

Тем не менее, конкурентная ценовая конъюнктура и недостаточность предложения процессоров Intel (INTC), вероятно, останутся сдерживающими факторами для ее бизнеса "Персональные системы". Компания ожидает, что этот дефицит сохранится в первой половине 2020 года и будет иметь более существенное влияние на результаты HP в первом квартале.

Кроме того, учитывая ослабление на рынке EMEA, слабая выручка от поставок, вероятно, окажет негативное влияние на ее печатный бизнес. Кроме того, снижение печатного подразделения в годовом исчислении из-за слабости внутреннего рынка может быть расценено как угроза для акций компании.

Неблагоприятные колебания валютных курсов и макроэкономические риски остаются основными вопросами, вызывающими беспокойство, в этом сезоне отчетности.

HP Inc. (HPQ): динамика после оглашения квартальной прибыли

(↑ - результат превысил прогноз, ↓ - оказался хуже оценки)

На текущий момент акции HPQ котируются по $22.22 (-2.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет незначительное количество важных данных. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП не изменился за квартал и вырос на 0,4% годовых.

В 14:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за декабрь. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Согласно прогнозу, индекс вырос на 2,8% годовых.

В 14:45 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплан.

В 15:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности за февраль. Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Ожидается, что индикатор вырос до 132,0 с 131,6 в январе.

В 17:15 GMT в Канаде с речью выступит заместитель главы Банка Канады Тимоти Лейн.

В 20:00 GMT в США состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Клариды.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,0 процента, и составил 155,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение по 1,5 процента в декабре и ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2019 по январь 2020 года) показатель вырос на 7,2 процента после аналогичного повышения за предыдущий шестимесячный период (с июня 2019 года по декабрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в январе, и составил 124,7 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,8 процента в декабре и увеличением на 1,1 процента в ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 3,2 процента после увеличения на 2,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2019 года по декабрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Растущие опасения по поводу коронавируса привели к тому, что доллар стал главным лидером среди основных валют на прошлой неделе, и аналитики ожидают дальнейшего роста - в первую очередь из-за отсутствия альтернатив.

Индекс доллара, который измеряет доллар США по отношению к корзине основных валют, вырос на прошлой неделе примерно на 0,8%, прежде чем откатиться в пятницу после некоторых разочаровывающих экономических данных. С середины января, когда началась вспышка нового коронавируса, индекс доллара вырос более чем на 2,5%, а в понедельник торгуется около 0,14% выше отметки 99,399.

В прогнозной записке, озаглавленной "путь доллара", стратеги ING отметили "альтернативную перспективу", стоящую за недавним укреплением доллара: "что инвесторы в основном испытывают нехватку альтернатив в пространстве G-10."

"Отскок наиболее подверженных риску валют в Китай может все еще не стать историей для следующей недели (даже если риск восстановится), в то время как мрачные данные должны держать JPY и EUR неспособными восстановиться", - сказал форекс-стратег ING. - "Без альтернативы в G-10 доллар может пока удержаться на своем троне."

Сегодня он повторил, что "доллар остается валютой выбора в пространстве G-10."

Аналитики JPMorgan подчеркнули, что, хотя валютные рынки в некотором роде отреагировали на новую вспышку коронавируса ожидаемым образом, наблюдалось "тревожное развитие событий, в результате которого некоторые "безопасные" валюты были чем угодно, но только не таковыми."

Японская иена, например, традиционно рассматриваемая как еще одна безопасная валюта, сильно пострадала от распространения вируса. Действительно, укрепление индекса доллара на прошлой неделе было вызвано резким повышением пары USD / JPY.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на воскресенье в Японии было зарегистрировано 132 подтвержденных случая заболевания вирусом, в том числе 27 новых случаев заболевания по сравнению с предыдущим днем.

В понедельник доллар подешевел на 0,6% против иены, но все равно вырос почти на 1% за последние семь дней.

Представители JPMorgan утверждали, что список жизнеспособных безопасных валют сузился до швейцарского франка и доллара США, а иена больше не играет оборонительную роль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Продажи смартфонов в Китае упали более чем на треть в январе, показали правительственные данные в понедельник в знак того, как вспышка коронавируса вредит потребительскому спросу.

Китай начал устанавливать ограничения на поездки и просить жителей избегать общественных мест в конце января, как раз перед праздником Лунного Нового года, главным праздником дарения подарков.

Бренды мобильных телефонов отгрузили в общей сложности 20,4 млн устройств в этом месяце, что на 36,6% меньше, чем 32,1 млн в январе 2019 года, показали данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий.

В течение ряда лет рынок смартфонов в Китае сокращался, так как спрос стал больше зависеть от потребителей, заменяющих существующие телефоны, чем от покупки новых. Тем не менее, падение в январе было намного больше, чем в том же месяце прошлого года, когда продажи упали на 11,4%.

На начало 2020 года аналитики прогнозировали падение этой величины. Исследовательские фирмы IDC и Canalys прогнозировали ранее в этом месяце, что поставки упадут примерно на 40% в первом квартале, поскольку вспышка вируса повредила спросу и вызвала проблемы в цепочке поставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фьючерсы на процентные ставки в США поднялись до самого высокого уровня с прошлой осени, поскольку глобальная распродажа акций и паническая покупка государственных облигаций подпитывали растущие ожидания того, что Федеральная резервная система вскоре будет вынуждена ответить снижением процентных ставок.

Как показывает текущая ситуация на рынках фьючерсов на федеральные фонды, участники торгов закладывают сейчас в цены 2 понижения ставок ФРС до конца этого года.

Первое снижение, как ожидается, с вероятностью 80% будет осуществлено на июньском заседании ФРС. Ожидается, что базовая ставка кредитования овернайт центрального банка будет как минимум на четверть процентного пункта ниже после завершения этого заседания. В настоящее время он составляет 1,50-1,75% после трех снижений ставок в прошлом году.

Эти шаги были предприняты после того, как Италия, Южная Корея и Иран сообщили о резком увеличении числа коронавирусных инфекций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.37% (-11 б.п.).

Нефть (WTI) $50.87 (-4.70%)

Золото $1,684.10 (+2.14%)

В Италии умер шестой человек, инфицированный коронавирусом, сообщили чиновники в понедельник, когда правительство боролось за то, чтобы сдержать наихудшую в Европе вспышку болезни, а итальянские акции упали почти на 5% из-за опасений по поводу экономического влияния.

По последним данным, более пятнадцати человек заболели вирусом с пятницы, подавляющее большинство из них в богатых районах Ломбардии и Венето.

Власти по всей северной Италии закрыли школы, университеты, музеи и кинотеатры как минимум на неделю и запретили публичные собрания, в том числе знаменитый венецианский карнавал.

Десять городов в Ломбардии, близких к финансовой столице Италии Милану, с общим населением около 50 000 человек, были помещены под эффективный карантин с аналогичными мерами для небольшого города в соседнем Венето.

Аналитики предупреждают, что вспышка, которая сосредоточена на индустриальном и финансовом кризисе в стране, может затолкнуть хрупкую экономику Италии в четвертую рецессию за 12 лет.

Итальянские акции упали на 4,68% в 13:00 GMT, при этом компании больше всего рискуют из-за ожидаемого резкого падения расходов.

Местные власти объявили о трех новых смертях в понедельник, это мужчины в возрасте 80 лет из Ломбардии. Все три предыдущих смертных случая, зарегистрированных с пятницы, также были пожилыми, и у большинства погибших были серьезные проблемы со здоровьем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,246.75 (-2.77%), фьючерс NASDAQ снизился на 3.11% до уровня 9,163.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют существенное снижение, так как количество заболевших коронавирусом за пределами Китая резко возросло, усилив беспокойства, что из-за эпидемии глобальный экономический рост может замедлиться больше, чем ранее предполагалось.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что количество смертей от нового коронавируса превысило 2.5 тыс, тогда как число заболевших за последние сутки выросло на 409 (замедление по сравнению с 648 днем ранее) до почти 77.2 тыс человек. Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого в воскресенье, после резкого скачка случаев заражения коронавирусом COVID-19, в результате которого общее число инфицированных превысило 760, что делает ее страной с наибольшим число заразившихся за пределами материкового Китая. Между тем, за пределами Азии Италия считается наиболее пострадавшей страной на сегодняшний день: число инфицированных коронавирусом в стране превысило 200, четыри человека умерли.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет отметил, что распространение коронавируса смягчило экономику США, но добавил, что она все еще сильная. "Бизнес показывает снижение, но он показывает снижение с очень хорошего уровня", - сказал Баффет в интервью CNBC.

В США продолжается сезон корпоративной отчетности. Сегодня отчитались Dine Brands (DIN), Dillard's (DDS), Carter Holdings (CRI) и многие другие.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.54 в расчете на акцию при выручке в $14.637 млрд.

Оптовые продажи в Канаде выросли в декабре на 0,9% до $63,9 млрд после двух последовательных ежемесячных сокращений. Четыре из семи подсекторов зафиксировали рост продаж, на которые приходится 63% оптовых продаж. В долларовом выражении лидировал подсектор автомобилей и запчастей и аксессуаров для автомобилей.

В натуральном выражении оптовые продажи выросли на 0,8%.

В четвертом квартале продажи снизились на -1,5% после 14 квартальных увеличений. Более низкие продажи были зафиксированы в пяти из семи подсекторов, во главе с автомобильным транспортом и автомобильными деталями и принадлежностями (-3,1%) и другими подсекторами (-4,0%).

Более высокие продажи были зафиксированы в подсекторе автомобилей и автомобильных запчастей и аксессуаров, увеличившись на 1,9% до $ 10,9 млрд, после четырех последовательных ежемесячных сокращений. В двух из трех отраслей наблюдался более высокий уровень продаж, причем лидером роста стала автомобильная промышленность (+3,0%). Квартальные продажи в подсекторе падали второй квартал подряд, так как продажи замедлились во второй половине 2019 года.

Продажи выросли на 2,5% в разных подсекторах, до $ 8,1 млрд в декабре, после трех последовательных ежемесячных сокращений. В основном рост был обусловлен ростом в других отраслях промышленности, связанных с различными товарами (+6,1%) и поставками сельскохозяйственной продукции (+4,8%).

В четвертом квартале 2019 года самый высокий уровень квартальной выручки был зафиксирован в других отраслях промышленности (+4,0%), в то время как сельскохозяйственная промышленность снизилась на 13,6%, что является самым низким уровнем квартальной выручки с первого квартала 2018 года.

Оптовые запасы выросли на 0,4% до $92,2 млрд в декабре, второй месяц подряд. Увеличение было зарегистрировано в четырех из семи подсекторов, что составляет 45% от общих оптовых запасов.

Отношение запасов к продажам снизилось с 1,45 в ноябре до 1,44 в декабре.

Оптовая торговля в Канаде выросла 10-й год подряд в 2019 году на 2,3% до $ 769 млрд. Это был более медленный показатель по сравнению с 2018 годом (+3,7%) и 2017 годом (+7,5%). Более того, это был самый низкий темп роста с 2013 года. Хотя продажи выросли в первых трех кварталах 2019 года, снижение на 1,5% в последнем квартале способствовало сравнительно меньшему росту в 2019 году.

После устранения ценового эффекта оптовые продажи выросли на 1,0% до $682,0 млрд в 2019 году.

По данным исследования занятости, заработной платы и отработанных часов, в оптовой торговле в Канаде с января 2019 по ноябрь 2019 года было в среднем 823 000 наемных работников, что на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года на 3,1%. Средний недельный заработок (включая сверхурочную работу) наемных работников в оптовой торговле вырос на 1,3% до $1261 с января 2019 по ноябрь 2019 года, после увеличения на 2,1% за тот же период в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций Exxon Mobil (XOM) до $58 с $65

Несколько секторов обрабатывающей промышленности Германии ожидают сокращения поставок из Дальневосточного региона в ближайшие недели из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщила в понедельник деловая ассоциация BDI.

В заявлении говорится, что затронутые сектора включают машиностроение, автомобили, фармацевтику и бумагу.

"Более 5000 немецких компаний в Китае в настоящее время серьезно ограничены в закупках, производстве и продажах", - говорится в сообщении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт упал, поскольку инвесторы выбрались из активов, которые считались более рискованными в пользу доллара. Большинство аналитиков считают, что экономика США является относительно защищенной, если коронавирус нанесет значительный ущерб глобальному росту.

В то время как слабость фунта в понедельник была в основном историей укрепления доллара, хедж-фонды стали осторожно оптимистично относиться к фунту в последние недели. Последние данные показывают, что фонды увеличили длинные позиции в фунте почти до двухлетних максимумов.

Эти чистые позиции выглядят большими в связи с недавними движениями рынка, но они далеки от максимумов 2014 года, и это говорит о том, что есть больше возможностей для роста фунта.

В последние недели фунт был поддержан экономическими данными, превосходящими ожидания, и растущими ожиданиями того, что новый министр финансов Великобритании объявит о дополнительных расходах в бюджете следующего месяца.

Но эти достижения были ограничены широким укреплением доллара и опасениями по поводу торговых переговоров Великобритании с Европейским союзом.

Швейцарский франк поднялся до самого высокого уровня с июля 2015 года по отношению к падающему евро, поскольку опасения по поводу распространения коронавируса заставили инвесторов перейти в безопасные активы.

Аналитики говорят, что рост франка отразил роль валюты в качестве безопасного убежища и может вызвать валютные интервенции Швейцарского национального банка, чтобы остановить его рост.

Общий объем депозитов до востребования вырос до 592,26 млрд швейцарских франков с 590,13 млрд. франков, согласно данным, опубликованным в понедельник, указывающим, что ШНБ активно работает на валютных рынках.

ШНБ отказался от комментариев, хотя председатель Томас Джордан ранее в этом месяце сказал, что, по его мнению, вспышка коронавируса повысила аппетит инвесторов к франку.

Опасения по поводу пандемии растут после резкого роста новых случаев, зарегистрированных в Иране, Италии и Южной Корее, хотя Китай ослабил ограничения на передвижение в нескольких местах, в том числе в Пекине, поскольку там снизились новые уровни заражения.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.0805-40 после того как в пятницу отступила от минимумов с конца апреля 2017 года и выросла до $1.0865. На момент написания статьи пара торгуется около $1.0825

GBP/USD: пара снизилась с $1.2955 до $1.2890 после роста в пятницу с $1.2870 до $1.2980

USD/JPY: пара торгуется в основном со снижением, еще больше отступив от максимального значения с конца апреля 2019 года (Y112.20), достигнутого на прошлой неделе. Пара опустилась с Y111.65 до Y111.20

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема оптовой торговли за декабрь, а США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются со значительным снижением после того, как Италия стала эпицентром европейской заболеваемости коронавирусом на выходных.

Опасения охватили рынки после того, как 84-летний мужчина стал четвертым человеком, умершим в стране от вспышки вируса.

Итальянский банк Intesa Sanpaolo решил закрыть 4 филиала в стране, поскольку правительство ввело строгие ограничения на карантин в двух северных регионах, расположенных недалеко от Милана и Венеции.

Около 50 000 человек не могут въехать или покинуть несколько городов в Венето и Ломбардии в течение следующих двух недель без специального разрешения.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -3,5% после снижения на -0,5% в пятницу.

Банки Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale потеряли -3-6% стоимости бумаг, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до самого низкого уровня с 2016 года.

Автопроизводители также резко снизили уровень озабоченности по поводу глобального роста, вызванного вспышкой коронавируса. Акции BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot упали на -5-6%.

Авиакомпании и связанные с путешествиями акции понесли тяжелые потери из-за опасений, что вспышка коронавируса станет пандемией.

Туроператор TUI потерял около -9%, в то время как авиакомпании easyJet и Ryanair упали на -12% и -11% соответственно.

Аутсорсинговая фирма Bunzl взлетела на 4% после того, как ее прибыль до налогообложения в 2019 году выросла на 6,7% на фоне роста выручки и маржи

Рыночная стоимость Barclays упала на -5,7%. Как сообщает Financial Times, банк готовится начать поиск нового генерального директора вместо Джес Стейли.

На экономических новостях, деловая уверенность Германии улучшилась в феврале, показали данные исследования института IFO. Индекс делового климата вырос до 96,1 с 96,0 в предыдущем месяце.

Оценка была выше прогноза 95,3. Оценка текущей ситуации ослабла с прошлого месяца, а ожидания улучшились в феврале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Bloomberg

Bloomberg рассказал об угрозе закрытия миллионов китайских компаний из-за коронавируса

Миллионы малых и средних предприятий в Китае могут прекратить существование из-за коронавируса, предупреждает Bloomberg. Бизнесу по всей стране пришлось приостановить работу, и компании несут серьезные потери, а банки весьма неохотно пересматривают сроки и условия выплат по займам.

ANSA

Армани временно закрыл свои фабрики и офисы в Италии из-за коронавируса

Модельер и предприниматель Джорджо Армани на неделю закрыл свои офисы в Милане, а также приостановил работы на фабриках в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте из-за распространившегося в Италии коронавируса. Об этом сообщает агентство ANSA .

Forbes

Самые надежные и самые проблемные автомобили - 2020

Какие машины реже ломаются? Ответ на этот вопрос дали немецкие эксперты из Ассоциации технического надзора TÜV, которые назвали лидеров и аутсайдеров по надежности в шести классах машин - от городских автомобилей до внедорожников.

Эксперты из немецкой Ассоциации технического надзора TÜV представили ежегодный отчет по результатам техосмотра более 9 млн автомобилей. Специалисты выбрали лидеров и аутсайдеров по надежности в шести классах машин в возрастной категории 2-3 года. Подробности о них - галерее Forbes

Reuters

Mastercard добавит 1500 технологических рабочих мест в Ирландии

Mastercard Inc планирует нанять еще 1500 сотрудников в Дублине в течение следующих трех-пяти лет, что больше, чем утроение численности персонала в одном из крупнейших объявлений о приеме на работу в Ирландии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Высший законодательный орган Китая официально принял решение отложить ежегодное заседание парламента, которое первоначально запланировано на 5 марта, сообщило государственное телевидение в понедельник на фоне вспышки коронавируса.

Государственное телевидение сообщило, что новая дата встреч, которые обычно длятся 10 дней, будет назначена позже. Встреча не будет отложена слишком долго.

Китайское народное политическое консультативное совещание, являющееся в значительной степени церемониальным консультативным органом, также отложит свое заседание, которое должно было начаться двумя днями ранее, сообщает Центральное телевидение Китая.

На собраниях традиционно более 5000 делегатов приезжают в Пекин со всего Китая как минимум на 10 дней, чтобы принять законодательство и обнародовать основные экономические цели года.

Заседание парламента было отложено впервые с момента принятия нынешнего мартовского графика в 1995 году.

Законодательный орган также в понедельник официально принял решение запретить всю незаконную торговлю дикими животными и их потребление в Китае, говорится в докладе. Считается, что источником вируса, ответственного за эпидемию, является живая природа.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил агентству Reuters, что вспышка коронавируса не окажет существенное влияние на торговую сделку между США и Китаем “Фаза 1”, хотя это может измениться, поскольку в ближайшие недели станет доступно больше данных.

Финансовые чиновники из 20 крупнейших экономик мира заявили в воскресенье, что будут внимательно следить за быстро распространяющейся вспышкой, но не назвали ее угрозой для мировой экономики.

Опасения по поводу пандемии коронавируса усилились, даже когда они встретились в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, с резким ростом новых случаев, зарегистрированных в Иране, Италии и Южной Корее.

Мнучин в интервью Reuters поздно вечером в воскресенье предостерег от поспешных выводов о влиянии того, что он назвал «человеческой трагедией», на мировую экономику или о решениях цепочки поставок компаний, заявив, что просто слишком рано об этом говорить.

По его словам, на данный момент Китай сосредоточен на вирусе, но Вашингтон все еще ожидает, что Пекин выполнит свои обязательства по покупке большего количества американских товаров и услуг в рамках торговой сделки.

“Я не ожидаю, что это будет иметь какие-либо последствия договора “Фаза 1”. Основываясь на всем, что мы знаем, и на том, где сейчас находится вирус, я не ожидаю, что он будет материальным”, - сказал он. - Очевидно, это может измениться по мере развития ситуации. В течение следующих нескольких недель мы все будем иметь лучшую оценку, поскольку есть больше данных о скорости распространения вируса.”

Мнучин признал, что вспышка может также задержать начало переговоров об углублении торгового соглашения с Пекином и достижении соглашения “Фаза 2”, но сказал, что в данный момент его это не беспокоит.

“Если мы получим правильную сделку до выборов, это здорово. Если мы получим правильную сделку после выборов, это здорово. Мы не чувствуем никакого давления, так или иначе “, - сказал он, имея в виду выборы президента США 3 ноября, на которых президент Дональд Трамп добивается переизбрания.

Мнучин отметил, что фактор заражения COVID-19 был выше, чем во время вспышки атипичной пневмонии в Китае в начале 2000-х годов, но сказал, что показатель выживаемости оказался гораздо выше.

На отдельной пресс-конференции он сказал, что может иметь место некоторое краткосрочное влияние на цепочки поставок, но предостерег от идеи, что это может усилить опасения по поводу глобализации. Большие компании всегда оценивали риски и корректировали цепочки поставок, добавил он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, а активы-убежища, такие как золото и доллар, выросли, так как инвесторы обеспокоены ростом числа новых случаев коронавируса, зарегистрированных за пределами Китая, и его влиянием на мировую экономику .

Южная Корея подняла уровень оповещения о коронавирусе до самого высокого уровня, в то время как Италия и Иран подтвердили рост числа случаев заражения коронавирусом.

Японские рынки были закрыты на День рождения Императора.

Индекс Shanghai Composite в Китае снизился на -0,28%, несмотря на заверения правительства в том, что оно активизирует усилия по смягчению удара по экономике от вспышки коронавируса. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,79%.

Австралийские рынки закрылись со снижением

Рыночная стоимость Qantas Airways упала на -7,5% на фоне опасений заражения коронавирусом. Акции Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search упали в цене на -3-6% после того, как цены на нефть упали более чем на -2% на азиатских торгах сегодня.

Добывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизились на -2-3%, в то время как золотодобывающая компания Evolution Mining увеличила капитализацию на 1,1%, рыночная стоимость Newcrest Mining поднялась на 5%, а акции Northern Star Resources выросли на 3,3%.

Акции Сеула резко упали после того, как Южная Корея впервые за десятилетие подняла уровень оповещения о коронавирусе до «самого высокого уровня», после быстрого роста числа случаев в течение выходных.

Акции авиакомпаний оказались под сильным давлением продаж, так как Korean Air Lines и Asiana Airlines снизили капитализацию более чем на 6% после того, как оба приостановили рейсы в город Тэгу из-за опасений заражения.

Рыночная стоимость Samsung Electronics упала на -4% после подтверждения случая коронавируса на его заводе по производству мобильных устройств в юго-восточном городе Гуми.

Акции Новой Зеландии резко упали, так как сообщения о растущих коронавирусных инфекциях в Южной Корее, Италии и Иране не оправдали надежд на сдерживание вспышки.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что общий объем розничных продаж в Новой Зеландии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% в четвертом квартале 2019 года. Это не оправдывало ожиданий увеличения на 0,8%, и ниже по сравнению с пересмотренным в сторону повышения ростом на 1,7% за три месяца до этого (первоначально 1,6%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В феврале неожиданно вырос моральный дух Германии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в понедельник, и ослабевшего опасения рецессии в крупнейшей экономике Европы, которая теряет силу, поскольку ее производители борются с падением экспорта.

Институт IFO заявил, что его индекс делового климата вырос до 96,1 после повышения в январе до 96,0. Февральские данные сравниваются с консенсус-прогнозом по падению до 95,3.

"На экономику Германии, похоже, не влияют события, связанные с коронавирусом", - заявил президент IFO Клеменс Фуест в своем заявлении, придерживаясь прогноза роста в первом квартале на уровне 0,2%.

Текущая экономическая оценка составила 98,9 пункта по сравнению с прогнозом в 99,1 и 98,6 пункта, зафиксированных в прошлом месяце. Индекс ожиданий IFO, показывающий прогнозы компаний на следующие шесть месяцев,составил 93,4 в феврале, по сравнению с 92,9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижения показателя до 92,2.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Младший министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил в понедельник, что не видит необходимости закрывать транспортные границы между Францией и Италией, несмотря на распространение коронавируса.

"Закрытие границ не имеет смысла, поскольку распространение вируса не ограничивается только административными границами", - сказал Джеббари BFM Business.

Случаи коронавируса в Италии, наиболее пострадавшей стране в Европе, возросли в субботу до более чем 150 с четырмя смертельными случаями, что побудило правительство закрыть наиболее пострадавшие районы в северных районах Ломбардии и Венето.

Комиссар Европейского Союза по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что возможные ограничения на поездки в безграничную зону Шенгена должны быть пропорциональными и скоординированными между государствами ЕС, поскольку блок сталкивается со вспышкой коронавируса в Италии.

"На данный момент ВОЗ не советует вводить ограничения ни на поездки, ни на торговлю", - заявила Кириакидес журналистам в понедельник, добавив, что во вторник миссия Всемирной организации здравоохранения отправится в Италию для оценки ситуации.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть в понедельник упали на -3%, поскольку быстрое распространение коронавируса в нескольких странах за пределами Китая вызвало у инвесторов беспокойство по поводу снижения спроса.

Нефть марки Brent снизилась на -3%, до $56,72 за баррель, после падения до внутридневного минимума в $56,53 ранее. Фьючерсы на американскую нефть упали на -2,9%, до $51,85.

Четвертый по величине город Южной Кореи, Тэгу, становился все более изолированным, так как число инфекций там быстро росло, причем некоторые авиакомпании приостанавливали полеты в город до 9 и 28 марта соответственно. Страна сообщила о своей седьмой смерти после поднятия уровня готовности к инфекционным заболеваниям до самого высокого уровня.

В Париже министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в ближайшее время он поговорит с европейскими коллегами о том, как лучше всего бороться с возможной эпидемией, после того как Италия сообщила о четвертой смерти от гриппоподобного вируса и 150 инфекциях по сравнению с тремя до пятницы.

Иран заявил, что он подтвердил 43 случая и восемь смертельных случаев, причем большая часть инфекций произошла в мусульманском святом городе шиитов Куме. Афганистан, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Турция ввели ограничения на поездки и иммиграцию в Исламскую Республику.

Цены на нефть получили некоторую поддержку после того, как местные чиновники здравоохранения в Китае заявили в понедельник, что четыре провинции - Юньнань, Гуандун, Шаньси и Гуйчжоу - снизили свои меры реагирования на вирусные чрезвычайные ситуации.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что крупнейший в мире потребитель энергии будет корректировать политику, чтобы смягчить удар по экономике от эпидемии вируса.

В Соединенных Штатах число нефтяных буровых установок, показатель будущего производства, растет уже третью неделю подряд. На прошлой неделе бурильщики добавили одну нефтяную вышку, доведя общее количество до 679, самого высокого уровня с 20 декабря, сообщила энергетическая компания Baker Hughes Co.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило в понедельник, что общий объем розничных продаж в Новой Зеландии в четвертом квартале 2019 года с учетом сезонных колебаний вырос на 0,7%.

Это не оправдывало ожиданий увеличения на 0,8% и было ниже по сравнению с пересмотренным в сторону повышения ростом на 1,7% за три месяца до этого (первоначально 1,6%).

Общая стоимость розничных продаж выросла на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом или на NZ$268 млн.

9 из 15 отраслей имели более высокие объемы продаж в декабре 2019 года.

Продажи электротехнических и электронных товаров выросли на 4,3% после роста на 4,4% в сентябре и сильного роста на 5,2% в июне.

Следующий по величине рост был в розничной торговле фармацевтическими товарами (на 4,1%) в этом квартале после роста на 2,8% в сентябре 2019 года.

Универмаги имели наибольшее падение (-3,8%) в этом квартале после роста на 3,8% в сентябре 2019 года.

Супермаркеты и продуктовые магазины стали вторыми по величине, снизившись на -1,1% в этом квартале, после роста на 0,9% в сентябре.

Данные о запасах были зарегистрированы по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Общая стоимость запасов, находящихся на 31 декабря 2019 года, составила NZ$8,4 млрд, что привело к увеличению на 2,6% (NZ$216 млн) по сравнению с запасами на 31 декабря 2018 года.

11 из 15 предприятий розничной торговли зафиксировали увеличение запасов в декабре 2019 года по сравнению с 2018 годом.

Наибольший рост пришелся на оборудование, строительные материалы и садовые принадлежности (рост на 5,5% (NZ$62 млн)), а также розничную продажу одежды, обуви и личных принадлежностей (рост на 5,3% (NZ$37 млн)).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Большинство азиатских валют упало в понедельник на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая. Это вызвало серьезные опасения по поводу распространения пандемии и спровоцировало спрос на безопасносные активы, такие как золото, доллары США и швейцарский франк. В Италии, Южной Корее и Иране резко возросло число случаев заражения. В Южной Корее сейчас более 760 случаев, в Италии - более 150, а в Иране - 43 случая. Всемирная организация здравоохранения в настоящее время обеспокоена растущим числом случаев, которые не имеют четкой связи с эпицентром вспышки в Китае. Италия прекратила карнавал в Венеции, закрыла школы и изолировала пострадавшие от вируса города на севере. До сих пор непонятно как и где началось распространение вируса в этой стране. Южная Корея находится в состоянии повышенной готовности и борется с тем, чтобы остановить резкий рост инфекций. Все это увеличивает и без того огромные убытки для мировой экономике.

Австралийский доллар в начале торгов достиг нового 11-летнего минимума. Новозеландский доллар потерял полпроцента, но позже вместе с юанем немного восстановился на новостях о том, что четыре китайские провинции снизили свои чрезвычайные ограничения на фоне затухания количества новых зараженных. В Китае от коронавируса уже погибло более 2400 человек, что составляет 98% мировых диагнозов.

Доллар США вырос против корзины валют почти к трехлетнему максимуму, достигнутому на прошлой неделе.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.0850. Сегодня евро упало к $1.0820, отступив от пятничного максимума. На часовом графике евро с пятницы тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.0830) на прочность. На четырехчасовом графике пара находится существенно ниже линии MA 200 H4. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

В пятницу пара GBP/USD весь день росла и закрылась в итоге на положительной территории около цены $1.2960. Сегодня фунт немного снизился, упал к отметке $1.2935, отступив от пятничного максимума. На часовом графике британская валюта с пятницы тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2980) на прочность. На четырехчасовом графике фунт также находится ниже MA 200 H4. Исходя из этого, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара удерживается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу USD/JPY снижалась и закрыла день в красной зоне около цены Y111.60. Сегодня утром пара торговалась в диапазоне Y111.35-65, оставаясь около пятничной цены закрытия. На часовой графике USD/JPY торгуется существенно выше линии скользящей средней MA (200) H1 (Y110.45). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. В текущих условиях стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY остается выше MA 200 H1.

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 09:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за февраль. В 09:30 GMT Великобритания сообщит об изменении числа одобренных заявок на ипотечные кредиты за январь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема оптовой торговли за декабрь, а США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -1.8%

CAC 40 -1.8%

FTSE -1.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются резким снижением на фоне борьбы Италии с распространением крупной вспышки коронавируса в Европе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0965 (1368)

$1.0929 (2086)

$1.0904 (3678)

Цена на момент написания обзора: $1.0817

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0784 (2633)

$1.0743 (3115)

$1.0720 (2331)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 112845 контракта (согласно данным за 21 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6385);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3051 (2189)

$1.3027 (1023)

$1.3009 (366)

Цена на момент написания обзора: $1.2934

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2904 (2503)

$1.2872 (3592)

$1.2834 (2942)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 28525 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3050 (3916);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 30607 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3709);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 февраля составило 1,07 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade