Новости и прогнозы рынков CFD — 26-02-2020

Большинство компонент DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -3.45%). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +2.42%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-2,6%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Китая оправится от коронавируса и вырастет на 15% во втором квартале, сообщил в среду Джозеф Люптон из JPMorgan Chase.

Люптон, глобальный экономист банка, заявил, что он прогнозирует отрицательный рост на уровне 4% в первом квартале, когда вспышка коронавируса привела к остановке значительной части экономики Китая.

Люптон сказал, что 15%-ный рост по сравнению с предыдущим кварталом может быть возможен, в частности, за счет глубины спада в первом квартале. "Если вы получаете отскок, который происходит, даже если вы все еще падаете на 30%, если вы упали на 50%, это движение на 20 процентных пунктов, которое фактически начинает влиять на рост не только во втором квартале, но даже в конце первого квартала", - сказал он.

Люптон заявил, что он также прогнозирует усиление фискального стимулирования со стороны Центрального банка Китая, что поспособствует экономическому восстановлению страны.

Комментарии Люптона были сделаны после двух дней падения мировых фондовых индексов, поскольку вспышка коронавируса растет за пределами материкового Китая, где сосредоточено большинство случаев заболевания и смертей.

Инвесторы сталкиваются с потенциальными глобальными экономическими последствиями этого вируса, который нарушил цепочки поставок в Китае, поскольку заводы закрылись, а работники остаются дома.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в США, как ожидается, вырастут между 3,5% и 4,1%, до более чем 3,9 трлн долларов в этом году, сообщила в среду Национальная федерация розничной торговли (NRF), несмотря на опасения, связанные со вспышкой коронавируса.

Торговая федерация ожидает, что объем продаж составит от $3,93 трлн до $3,95 трлн, ссылаясь на устойчивый рост заработной платы и потребительское доверие и предполагая, что вспышка вируса не станет пандемией. Тем не менее, NRF ожидает, что продажи упадут, если закрытие фабрик в Китае продолжится.

Предварительные результаты показывают, что розничные продажи за 2019 год, без учета автомобильных дилеров, автозаправочных станций и ресторанов, выросли на 3,7% по сравнению с 2018 годом до $3,79 трлн, что не соответствует прогнозу NRF о росте как минимум на 3,8%.

"Всегда есть факторы, которые мы не можем контролировать, как коронавирус и политически напряженный год выборов. Но когда дело доходит до фундаментальных основ, наша экономика здорова, и потребители продолжают лидировать", - сказал президент и исполнительный директор NRF Мэтью Шей.

онлайн-продажи и продажи вне магазинов, которые включены в общее число на 2020 год, как ожидается, увеличатся от 12% до 15%, по данным NRF.

Розничный сектор ожидает, что в 2020 году общая экономика получит от 150 000 до 170 000 рабочих мест в месяц по сравнению со 175 000 в 2019 году, а безработица, которая в настоящее время составляет 3,6%, снизится до 3,5% к концу года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос в среду, отступив от двухнедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии. Впрочем, укрепление доллара было приглушенным, поскольку инвесторы сохраняли осторожность из-за продолжающегося распространения коронавируса.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,15%, на уровне 99,11.

"Мы все еще зациклены на движении фондового рынка", - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotia Capital.

Рост доллара также сдерживали ожидания того, что Федеральная резервная система США будет сигнализировать о большем смягчении политики в ответ на распространение коронавируса за пределами Китая.

По мере распространения коронавируса некоторые инвесторы перестали видеть в американской экономике иммунитет и начали делать ставку на то, что ФРС придется снизить процентные ставки, чтобы поддержать экономический рост.

Но вице-председатель ФРС Ричард Кларида заявил во вторник, что, хотя Центральный банк отслеживает влияние эпидемии на экономику США, еще слишком рано оценивать, потребует ли она изменения в денежно-кредитной политике. Ожидания снижения ставки на июньском заседании ФРС упали с 80,8% до 79,2% сегодня, согласно инструменту FedWatch.

Более широкие рыночные настроения оставались осторожными: предполагаемые показатели волатильности по отношению к евро / доллару выросли до максимумов за 4,5 месяца, в то время как сырьевые валюты, такие как австралийский доллар и новозеландский доллар, попали под новое давление продаж.

"Более широкая тема неприятия риска все еще влияет на валютные рынки, хотя рынки начинают пересматривать некоторые из своих чрезмерных ожиданий смягчения политики", - сказал Мануэль Оливери, валютный стратег Credit Agricole в Лондоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Societe Generale Research обсуждает перспективы евро и отмечает возможность отскока на фоне покрытия коротких позиций, если цены продолжат двигаться в боковом тренде в течение более длительного времени.

"Что касается евро, то мы находимся в "режиме ожидания и наблюдения". Настроения остаются медвежьими, учитывая слабый фон роста, отсутствие политического динамизма и уязвимости, если эпидемия вируса начнет распространяться. Но рынок "короткий" из-за концентрации крупных позиций, которые перевешивают большее количество меньших "лонгов". Если евро будет слишком долго двигаться в боковом направлении, покрытие коротких позиций представляет собой явный риск, который в настоящее время не учитывается рынком опционов", - сообщили в SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы иены (JPY) и подозревает, что продавцы JPY, возможно, не будут склонны восстанавливать короткие позиции, покупая на падениях USD/JPY вблизи текущих уровней.

"После резкой распродажи иены на прошлой неделе, когда риски COVID-19 остались в центре внимания, появились вполне понятные предположения, что иена, возможно, теряет свой статус безопасного убежища. Однако, как только пара USD/JPY устойчиво пробила 110,00, и установила максимум 112,23, USD/JPY вернулся обратно вниз. Ключевым моментом является то, что на прошлой неделе, хотя COVID-19 представлял очевидный риск, S&P 500 достиг рекордного максимума в прошлую среду - в тот самый день, когда курс USD/JPY вырос. Но падение рынка акций на этой неделе вновь дало понять, что иена остается валютой-убежищем. Мы считаем, что резкое падение USD/JPY на этой неделе заставит продавцов иены настороженно относиться к возобновления этой торговли. В последних восьми эпизодах бегства от (>-3% S&P 500) иена неизменно оставалась лидером", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 40,967 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 1,150% против 1,448% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,46 по сравнению с 2,33 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,54% от объема размещения по сравнению с 60,03% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,80% от объема размещения по сравнению с 13,91% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 28,66% от объема размещения по сравнению с 26,06% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки закрылись разнонаправленно в среду, после того, как число случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая впервые превысило число случаев внутри страны.

Читать далее

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Индии вырос на 1,0 процента, и составил 118,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,1 процента в декабре и увеличение на 0,9 процента в ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2019 по январь 2020 года) показатель вырос на 1,5 процента после повышения на 2,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2019 года по декабрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,8 процента в январе, и составил 110,9 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в декабре и снижением на 0,7 процента в ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 0,3 процента после падения на 1,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2019 года по декабрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 17,990 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,160% против 0,154%% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,49 по сравнению с 3,23 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 28,57% от объёма размещения по сравнению с 49,63% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1.31% от объёма размещения по сравнению с 1.73% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 70,12% от объёма размещения по сравнению с 48,64% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли более, чем на 1% каждый, после того, как они показали свой худший четырехдневный спад за более чем год из-за опасений, что вспышка коронавируса подорвет мировой экономический рост.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США отскочила от рекордно низкого уровня, добавив некоторую поддержку рынку акций, который уделяет большое внимание сигналам, поступающим с рынка облигаций. Доходность 10-летних госбумаг США в моменте составляет 1.35% после падения до 1.31% во вторник. Отскок в доходности сигнализирует о некотором ослаблении беспокойств, что коронавирус может толкнуть мировую экономику в рецессию.

Инвесторы также получили благоприятный отчет от Министерства торговли, который показал, что продажи новых домов для одной семьи в США достигли 12.5-летнего максимума в январе, что указывает на силу рынка жилья, которая, предположительно, может помочь смягчить любые удары по экономике от коронавируса и сохранить самый продолжительный экономический рост в истории. Согласно отчету, в январе продажи новых домов подскочили на 7.9% до сезонно скорректированного годового показателя в 764 000 единиц (самый высокий уровень с июля 2007 года). Кроме того, декабрьские темпы продаж были пересмотрены до 708 000 единиц с ранее заявленных 694 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится около 12.3% продаж на рынке жилья, в январе вырастут на 3.5% до 710 000 единиц. В годовом выражении продажи новых домов выросли на 18.6%.

Тем не менее, инвесторы продолжают внимательно отслеживать ситуацию с коронавирусом, который начал активно распространяться за пределами Китая.

Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение в городе, поскольку в США было подтверждено более 50 случаев коронавируса. Мэр города Лондон Брид заявил: "Несмотря на то, что в Сан-Франциско до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания, глобальная картина быстро меняется, и мы должны усилить готовность". Президент Трамп проведет пресс-конференцию, посвященную коронавирусу, с участием представителей Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) после закрытия торговой сессии (23:00 GMT). Накануне CDC предупредили, что опасаются распространения коронавируса в Америке и готовятся к возможной пандемии, хотя и нет четкой уверенности в степени существующей угрозы. В Европе: в Италии число заразившихся коронавирусом возросло до 374 с 322 во вторник, 19 человек погибли; Германия сообщила о 17-м и 18-м случаях инфицирования COVID-19; Греция сообщила о первом случае заражения новым коронавирусом. Напомним, накануне о первых подтвержденных случаях коронавируса на своей территории сообщили несколько европейских стран, в том числе Швейцария, Австрия, Хорватия и Румыния. Количество зараженных в Южной Корее превысило 1260. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 406 новых подтвержденных случаях заболевания и еще 52 смертях от коронавируса.

Большинство компонент DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM; +3.16%). Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -0.94%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть марки WTI отыграли ранее утраченные позиции и перешли на позитивную территорию, чему способствовал отчет по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США, в то время как нефть марки Brent демонстрирует слабое снижение, поскольку Азия, Европа и нефтедобывающие страны Ближнего Востока сообщили о сотнях новых случаев заболевания коронавирусом, а Соединенные Штаты предупредили о неизбежной пандемии.

Читать далее

Золото восстановилось в среду, на следующий день после того, как оно продемонстрировало самое большое однодневное снижение за последние четыре месяца, поскольку коронавирусная паника подстегнулаа потоки безопасных убежищ в сторону слитков и вселила надежду на снижение процентных ставок крупными центральными банками.

Читать далее

Как отмечает CNBC, компания Lowe's (LOW) оказались под давлением в среду после того, как компания показала смешанные результаты за четвертый квартал - ее продажи выросли меньше, чем ожидалось, - и она представила разочаровывающий прогноз на следующий год.

Результаты Lowe's по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $0.94 против прогнозируемых $0.91;
• Выручка: $16.03 млрд. против ожидаемых $16.15 млрд.;
• Сопоставимые продажи: +2.5% г/г против прогнозируемых +3.6% г/г.

Ритейлер товаров для обустройства дома претерпевает изменения во главе с генеральным директором Марвином Эллисоном (Marvin Ellison), который вступил в должность в 2018 году. В рамках преобразований компания Lowe's сосредоточена на расширении онлайн торговли и привлечении более профессиональных строителей жилья и подрядчиков. Она также пытается извлечь выгоду из существующих сильных сторон, таких как ускорение поставок бытовой техники, поскольку она является одним из ведущих розничных продавцов бытовой техники в стране.

В Lowe's сообщили, что по итогам четвертого квартала, который закончился 31 января, чистая прибыль компании составил $509 млн., или $0.66 на акцию, по сравнению с убытком в $824 млн., или $1.03 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыли компании составила $0.94 на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $0.91 на акцию.

Выручка ритейлера выросла до $16.03 млрд. с $15.65 млрд. в четвертом квартале предыдущего года, но оказалась незначительно меньше прогноза аналитиков в $16.15 млрд.

Сопоставимые продажи выросли на 2.5%, что намного ниже прогнозируемых аналитиками 3.6%.

В пресс-релизе Эллисон отметил, что компания преуспевает в развитии магазинов и с реконструкцией Lowes.com. "Несмотря на то, что прошел только один год нашего многолетнего плана, мы добились значительных успехов в преобразовании нашей компании и считаем, что мы в состоянии извлечь выгоду из солидного спроса на сильном рынке товаров для дома", - заявил он.

Lowe's не раскрыла результаты своих онлайн-продаж. Гендиректор компании только отметил, почти весь рост продаж в этом квартале произошел в "физических" магазинах компании.

В Lowe's также заявили, что ожидают, что в 2020 финансовом году продажи увеличатся на 2.5-3%, а сопоставимые продажи - на 3-3.5%.

Ожидается также, что скорректированная прибыль ритейлера по итогам текущего года составит $6.45-6.65 на акцию. По данным Refinitiv, аналитики прогнозировали, что Lowe's заработает от $6.34 до $6.92 на акцию.

На текущий момент акции LOW котируются по $115.74 (-2.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за февраль. Ожидается, что индекс улучшился до -7,9 с -13,2 в январе.

В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 4-й квартал. Согласно прогнозу, расходы выросли на 0,4%.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 за январь. М3 состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому ЕЦБ устанавливает инфляционные цели. Ожидается, что рост агрегата М3 ускорился до 5,3% с 5,0% в декабре.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. Согласно прогнозу, дефицит уменьшился до C$9 млрд. с C$9,86 млрд. в 3-м квартале.

Также в это время США заявят об изменении объема ВВП за 4-й квартал, объема заказов на товары длительного пользования за январь и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет. Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Ожидается, что ВВП вырос на 2,1% кв/кв, заказы на товары длительного пользования упали на 1,5% относительно декабря, а число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 211 тыс. с 210 тыс. неделей ранее.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за январь. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Согласно прогнозу, количество незавершенных сделок по продаже жилья выросло на 2% по сравнению с декабрем.

В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за февраль и заявит об изменении уровня безработицы за январь. Первый показатель является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что ИПЦ в регионе Токио вырос на 0,8% годовых, а уровень безработицы остался на отметке 2,2%.

В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема промышленного производства за январь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 0,2% за месяц и упало на 9,5% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новых домов для одной семьи в США достигли 12,5-летнего максимума в январе, что указывает на силу рынка жилья, которая может помочь смягчить любые удары по экономике от коронавируса и сохранить самый продолжительный экономический рост в истории.

Министерство торговли заявило, что в январе продажи новых домов подскочили на 7,9% до сезонно скорректированного годового показателя в 764 000 единиц (самый высокий уровень с июля 2007 года).

Декабрьские темпы продаж были пересмотрены до 708 000 единиц с ранее заявленных 694 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится около 12,3% продаж на рынке жилья, в январе вырастут на 3,5% до 710 000 единиц. В годовом выражении продажи новых домов выросли на 18,6%.

Продажи новых домов подскочили на 30,3% на Среднем Западе, достигнув самого высокого уровня с октября 2007 года. Они выросли на 23,5% на Западе (до самого высокого уровня с июля 2006 года) и увеличились на 4,8% на Северо-востоке. Но продажи упали на 4,4% на Юге - регион, на который приходится основная часть сделок.

Средняя цена нового дома выросла в январе на 14,0% годовых, до рекордных $ 348,200. Продажи в прошлом месяце были сосредоточены в ценовом диапазоне $ 200,000 - $ 749,000. Новые дома по цене ниже $ 200 000, наиболее востребованные, составляли менее 10% продаж.

В январе на рынке появилось 324 000 новых домов, что на 0,3% больше, чем в декабре. При январских темпах продаж потребуется 5,1 месяца, чтобы распродать предложение домов на рынке, по сравнению с 5,5 месяцами в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Финансовый центр Италии Милан столкнулся в среду с обострением вспышки коронавируса, поскольку деловые мероприятия, включая ежегодную выставку дизайна Salone del Mobile, были отложены или отменены, а число погибших в стране выросло до 12 человек.

Кафе и рестораны в городе с населением 1,3 млн человек были наполовину пусты, гораздо меньше людей, чем обычно, пользовались общественным транспортом, а отели сообщили о волне отмены бронирования. В других северных городах, включая Венецию, наблюдались аналогичные тенденции.

Глава здравоохранения Европейского Союза Стелла Кириакидес во время визита в Рим предостерегла от паники, поскольку правительство Италии подготовило меры, чтобы попытаться поддержать экономику, которая, как представляется, может привести к рецессии в результате заражения.

Подчеркивая опасения, ежегодная ярмарка дизайна и мебели Salone del Mobile, одна из самых ярких в деловом календаре города, была перенесена с апреля на июнь.

Глава национального агентства гражданской защиты Анджело Боррелли сообщил журналистам, что число погибших возросло до 12 с 11 днем ​​ранее, когда в северном регионе Эмилии-Романье погиб 69-летний мужчина.

Как и у всех других людей, которые умерли до сих пор, у этого человека были серьезные проблемы со здоровьем, делавшие его особенно уязвимым для этой болезни.

Всего с пятницы в эпицентре Ломбардии было зарегистрировано около 258 случаев заболевания, в том числе четырехлетней девочкой и пятью другими детьми - первые подобные инфекции в стране.

В соседнем Венето число людей, которые, как было подтверждено, подхватили гриппоподобный вирус, составило 71, в то время как случаи заболевания всплыли в восьми других регионах, в результате чего общее число случаев заболевания по всей стране превысило 370.

Итальянцы или люди, недавно побывавшие на севере страны, с начала выходных сдали положительные анализы в Греции, Испании, Австрии, Швейцарии, Хорватии и Франции, показав, насколько быстро болезнь, впервые выявленная в Китае в прошлом месяце, может распространяться.

“Это тревожная ситуация, но мы не должны поддаваться панике", - сказала Кириакидес после встречи с министром здравоохранения Италии и региональным главой Всемирной Организации Здравоохранения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• EUR/USD: 1.0750 (626 млн), 1.0800 (963 млн), 1.0850 (1.8 млрд), 1.0870 (855 млн), 1.0890 (1.3 млрд), 1.0900 (1.2 млрд), 1.1000 (663 млн)

• USD/JPY: 108.70 (543 млн), 108.95 (550 млн), 109.05 (736 млн), 110.00 (838 млн), 110.45 (505 млн), 110.50 (758 млн), 110.75 (792 млн), 110.85 (580 млн), 111.00 (2.6 млрд)

• GBP/USD: 1.2850 (314 млн), 1.3000 (645 млн), 1.3030 (221 млн), 1.3125 (231 млн)

• USD/CAD: 1.3150 (550 млн), 1.3310 (550 млн), 1.3345 (560 млн)

• NZD/USD: 0.6300 (433 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.36% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.55 (-0.70%)

Золото $1,636.00 (-0.85%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,139.00 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 8,882.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после четырех дней падения из-за опасений, что вспышка коронавируса подорвет мировой экономический рост.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в мире. Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение в городе, поскольку в США было подтверждено более 50 случаев коронавируса. Мэр города Лондон Брид заявил: "Несмотря на то, что в Сан-Франциско до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания, глобальная картина быстро меняется, и мы должны усилить готовность". Белый дом проведет пресс-конференцию, посвященную коронавирусу, с участием представителей Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) после закрытия торговой сессии (23:00 GMT). Накануне CDC предупредили, что опасаются распространения коронавируса в Америке и готовятся к возможной пандемии, хотя и нет четкой уверености в степени существующей угрозы.

В Европе: в Италии число заразившихся коронавирусом возросло до 374 с 322 во вторник, 19 человек погибли. Германия сообщила о 17-м и 18-м случаях инфицирования COVID-19 в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Греция сообщила о первом случае заражения новым коронавирусом. Напомним, накануне о первых подтвержденных случаях коронавируса на своей территории сообщили несколько европейских стран, в том числе Швейцария, Австрия, Хорватия и Румыния.

Количество зараженных в Южной Корее превысило 1260. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 406 новых подтвержденных случаях заболевания и еще 52 смертях от коронавируса.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компании Lowe's (LOW). Ритейлер товаров для обустройства дома сообщил о квартальной прибыли в $0.94 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91 на одну акцию. Однако, его выручка, сопоставимые продажи и прогноз основных финансовых показателей на текущий год разочаровали инвесторов. Акции LOW на премаркете выросли на 1.4%.

Под давлением также оказались акции Walt Disney Co. (DIS; -1.2% на премаркете) на фоне сообщений, что Роберт Айгер уходит с поста генерального директора, передав бразды правления главе подразделения тематических парков Disney Бобу Чапеку.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (14:45 GMT), а также данные по продажам новостроек (15:00 GMT) и запасам нефти в США (15:30 GMT) .

Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард повторила в среду призыв к правительствам еврозоны использовать бюджетную свободу действий для ускорения роста в условиях замедления блока.

Слабая внешняя торговля втянула огромный производственный сектор еврозоны в рецессию в последние месяцы, и вспышка коронавируса угрожает дальнейшим разрушением.

"Фискальные меры, направленные на поддержку экономики, безусловно, очень приветствуются, особенно в нынешних условиях", - сказала Лагард журналистам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как показали данные Британского консорциума розничных сетей (BRC), цены на британские магазины в феврале снижаются более быстрыми темпами на фоне слабого спроса.

Индекс цен в магазинах BRC-Nielsen снизился на -0,6% против -0,3% в январе.

Цены на непродовольственные товары упали самыми высокими темпами с мая 2018 года. Цены на непродовольственные товары снизились более высокими темпами в феврале, снизившись на -1,9% по сравнению с -1,5% в январе. В то же время продовольственная инфляция была стабильной на уровне 1,6%.

По словам Хелен Дикинсон, исполнительного директора BRC, снижение цен было вызвано слабым потребительским спросом и острой конкуренцией, а это привело к тому, что многие ритейлеры продлили распродажу в январе.

В отличие от этого, некоторые не скоропортящиеся продукты, такие как зерновые, вызвали общий рост цен на продовольствие. Это, вероятно, ухудшится, поскольку мировые цены на продовольствие росли двузначными темпами в течение последних трех месяцев, добавил Дикинсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Политики Европейского центрального банка на прошлой неделе провели «жаркие дискуссии» об изменении целевого показателя банка по инфляции в рамках более широкого обзора стратегии, заявил в среду глава центрального банка Австрии Роберт Хольцманн.

ЕЦБ начал свой обзор в прошлом месяце, глубоко погрузившись в набег банка на нетрадиционную политику после долгового кризиса в еврозоне, и это упражнение, вероятно, приведет к пересмотру его целевого показателя инфляции.

Хотя обсуждение новой цели только начинается, первоначальные заявления политиков предполагают, что она, вероятно, будет установлена ​​на уровне 2%, что является небольшим отклонением от ее нынешнего определения «ниже, но близко к 2%». Хольцман сказал, что инфляция, скорее всего, останется практически неизменной.

"Является ли наша цель денежно-кредитной политики - (инфляция) чуть ниже 2% - там, где она должна быть? Должно ли быть меньше, должно ли быть больше? Должна ли она быть симметричной? Должна ли она быть асимметричной? ... Мы горячо обсуждали это на прошлой неделе в Совете управляющих", - сказал Хольцман на инвестиционной конференции.

Самое большое обсуждение в обзоре, вероятно, будет о том, сколько отклонений от цели может допустить ЕЦБ и как определить границы этого допуска.

ЕЦБ не достиг своей цели по инфляции за последние семь лет, и его прогнозы указывают на то, что он будет продолжать упускать ее в течение многих последующих лет.

Хольцман сказал, что он предпочитает целевой показатель инфляции в 1,5%, в очередной раз выступив против коллег, которые, по его словам, считают приемлемым сохранить существующий целевой показатель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $244 с $230

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $112

Доллар восстанавливается после двухнедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, поскольку инвесторы снизили ожидания того, что ФРС США будет сигнализировать об усилении политики в ответ на смертоносный вирус, распространяющийся за пределы Китая.

Тем не менее, более широкие настроения на рынке оставались осторожными: подразумеваемые показатели волатильности по отношению к ЕUR/USD выросли до максимумов 4-1 / 2, в то время как сырьевые валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары, оказались под новым давлением продаж.

Поскольку вспышка коронавируса начала быстро распространяться на Ближний Восток и в Европу, некоторые инвесторы перестали считать, что экономика США не защищена, и начали делать ставки, что Федеральному резерву придется снизить процентные ставки, чтобы поддержать рост.

Но во вторник вице-председатель ФРС Ричард Кларида заявил, что, хотя центральный банк следит за влиянием эпидемии на экономику США, еще слишком рано оценивать, потребует ли она изменения в денежно-кредитной политике.

По отношению к корзине своих конкурентов доллар вырос на 0,1% до 99,04, восстановившись после двухнедельного минимума 98,876, достигнутого на предыдущей сессии.

Фунт упал сегодня на ожиданиях, что Банк Англии может снизить процентные ставки в последующие месяцы, и что объявление бюджета министра финансов Риши Сунака в марте может разочаровать тех, кто ждал увеличения бюджетных расходов.

Распространение коронавируса привело к тому, что некоторые инвесторы считают, что центральные банки будут вынуждены ослабить денежно-кредитную политику для защиты своей экономики. В Британии денежные рынки устанавливают снижение на 25 базисных пунктов к текущей ставке 0,75% к августу.

Более того, министр финансов Риши Сунак должен объявить бюджет вновь сформированного правительства 11 марта, но некоторые аналитики сомневаются, что будет достаточно увеличения расходов, чтобы стимулировать экономику и подтолкнуть фунт, как ожидалось ранее.

В среду исследовательский центр Института финансовых исследований заявил, что Сунак должен противостоять желанию переписать британские фискальные правила перед бюджетом и что он должен дать понять, что любое увеличение расходов будет означать увеличение налогов.

ЕUR/USD: с начала европейских торгов пара выросла к $1.0895, но позже вновь снизилась и на момент написания статьи торгуется около $1.0870.

GBP/USD: сегодня в ходе торгов пара опустилась до $1.2925.

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом, поднявшись к Y110.60 и отступив от вчерашнего минимума Y109.90

В 15:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за январь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет по изменению запасов нефти от Министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо торгового баланса за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lowe's (LOW) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.94 в расчете на одну акцию (против $0.80 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $16.027 млрд. (+2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.130 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $6.45-6.65 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $6.66 на акцию) при выручке в размере +2.5-3.0% г/г до $73.95-74.3 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $74.39 млрд.).

Акции LOW на премаркете снизились до уровня $115.00 (-2.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку угроза глобальной пандемии коронавируса возросла.

Пять европейских стран сообщили о новых случаях заражения, связанных с Италией, в то время как число заболевших резко возросли в Южной Корее, когда американский солдат в этой стране стал первым военнослужащим США, который заразился.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения предупредил, что страны за пределами Китая "просто не готовы" к пандемии.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,6% после потери -1,8% на предыдущей сессии.

Акции Fiat Chrysler Automobiles NV выросли на 2%. Компания объявила, что генеральный директор Майк Мэнли получил общую компенсацию в размере 13,3 млн евро в 2019 году.

ASM International взлетела на 5,7% после того, как KBC Securities подняла акцию до «покупки» из «удержания».

Испанская коммунальная компания Iberdrola SA прибавила 0,7% стоимости бумаг после сообщения о росте прибыли в 19 финансовом году и увеличении дивидендов.

Биотехнологическая компания Biomerieux упала на -5,7% после публикации разочаровывающих результатов за весь год.

Aareal Bank снизил капитализацию на -1,7% после того, как его предварительная консолидированная чистая прибыль в 2019 году, распределенная обычным акционерам, снизилась на -30% до 145 млн евро с 208 млн евро в предыдущем году.

Акции Deutsche Lufthansa упали более чем на -2%. Авиакомпания заявила, что замораживает новых сотрудников и использует неоплачиваемый отпуск и дополнительную непродолжительную работу, чтобы противостоять влиянию вспышки коронавируса на бизнес .

Французская технологическая компания Thales прибавила 1% после того, как сообщила о двузначном росте консолидированной прибыли, доли Группы и продаж за весь год.

Акции Peugeot выросли на 1,6%. Groupe PSA, владелец брендов Peugeot и Opel, сообщила, что ее чистый доход в 2019 году, доля Группы, вырос до 3,20 млрд евро с 2,83 млрд евро в 2018 году.

Компания по производству алкогольных напитков Diageo подешевела на -2,3% после того, как представила обновленную информацию об ожидаемом диапазоне негативного воздействия в 2020 финансовом году из-за развивающейся ситуации с COVID-19.

Рыночная стоимость Capital & County Properties снизились на -1,9%. Компания, занимающаяся инвестициями в недвижимость и девелопментом, заявила, что ее финансовый ущерб 2019 года, связанный с владельцами материнской компании, составил 253,6 млн фунтов, что больше, чем убыток прошлого года в 56,9 млн фунтов.

На экономических новостях, доверие потребителей во Франции в феврале не изменилось, показали результаты ежемесячного опроса статистического управления Insee. Соответствующий индекс составил 104, не изменившись с января.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Toyota вложила $400 млн в разработчика беспилотных автомобилей

Toyota инвестировала $400 млн в китайский стартап, разрабатывающий беспилотные машины. Партнерство с ним нужно автопроизводителю, чтобы выйти на рынок Китая

Состояние владельца Louis Vuitton упало ниже $100 млрд из-за коронавируса

Состояние богатейшего человека Европы, владельца Louis Vuitton и Dior Бернара Арно опустилось ниже отметки $100 млрд. Люксовый сектор оказался одним из основных пострадавших от распространения коронавируса

Shūkan Gendai, Япония

Отмена Олимпиады в Токио поставит крест на японской экономике?

Японская экономика катится в пропасть, утверждает Ёити Такахаси. Несмотря на то, что основной причиной этого он считает неудачную внутреннюю политику, весьма вероятная отмена Олимпиады в Токио из-за коронавируса может поставить крест на экономике страны. И не только на ней.

Die Welt

В газовой войне Газпром взялся за агрессивные методы

На фоне падающих цен на газ у Газпрома - главного поставщика газа в Европу - возникают серьезные проблемы, пишет Die Welt. При этом, по мнению автора, компания сама эти трудности усугубляет, активно продавая газ со скидками через электронную платформу и пытаясь вытеснить с рынка американский СПГ.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Продажи автомобилей в Китае упали на -18,7% в январе, больше, чем ожидалось, и отмечают 19-й месяц подряд спада продаж в отрасли, свидетельствуют данные крупнейшей автомобильной ассоциации страны.

Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) разместила на своем официальном аккаунте в WeChat, что продажи новых автомобилей в течение месяца упали на 51,6% в годовом исчислении, добавив, что снижение объемов производства и продаж автомобилей в Китае будет более значительным в феврале из-за вспышка коронавируса.

Ассоциация заявила 13 февраля, что по прогнозам общие продажи автомобилей на крупнейшем автомобильном рынке в мире упадут на -18% в январе по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Индустрия готовится к воздействию эпидемии коронавируса, которая к 26 февраля унесла жизни 2715 человек.

Местные органы власти начали вводить ограничения на поездки и предупреждать жителей, чтобы они избегали общественных мест в последние две недели января, а руководители отрасли заявили, что эпидемия может нанести ущерб продажам и производству автомобилей в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, продлив недавние потери на фоне сохраняющихся опасений, что вспышка коронавируса может перерасти в пандемию.

Число подтвержденных новых случаев коронавируса в Южной Корее превысило 1100, а вспышки в Италии и Иране распространились на большее число стран, что вызывает обеспокоенность по поводу воздействия вспышки на глобальный рост.

Вирус гриппа в настоящее время распространился в нескольких странах Европы и Ближнего Востока, причем Швейцария, Австрия и Румыния сообщили о первых заражениях во вторник.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что американцы должны начать готовиться к распространению коронавируса среди населения в США.

Китайские акции заметно упали, так как усилились опасения по поводу глобального распространения коронавируса. Во вторник в материковом Китае было подтверждено 406 новых случаев коронавирусной инфекции, по данным Национальной комиссии здравоохранения, по сравнению с 508 случаями днем ​​ранее.

Японские акции достигли четырехмесячного минимума, так как Азия сообщила о сотнях новых случаев коронавируса, при этом премьер-министр Синдзо Абэ призвал отказаться от спортивных или культурных мероприятий в течение двух недель.

Компании, связанные с добычей полезных ископаемых, недвижимостью и воздушным транспортом, были в числе заметных спадов.

Экспортеры в основном снизились: Panasonic потеряла примерно на -1%, а Sony потеряла -1,6% стоимости бумаг. Нефтяная компания Inpex Corp снизила капитализацию на -2,9%, а Japan Petroleum - на -1,7%.

Австралийские рынки упали четвертую сессию подряд на фоне широких продаж после того, как представители здравоохранения США признали, что американцы должны начать готовиться к распространению коронавируса среди населения в США.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -1,7%-2,1%, в то время как добывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto потеряли -2,2% и -1,8% соответственно.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Oil Search, Santos и Beach Energy, подешевели на -3-4% после того, как во вторник цены на нефть упали до самого низкого уровня за две недели.

Медиакомпания Nine Entertainment выросла на 6,5%, так как сообщила о росте выручки в первом полугодии после слияния с Fairfax.

Акции Сеула снова упали после краткого ралли на предыдущей сессии. Показатель Kospi упал на -1,28% после быстрого распространения коронавирусной инфекции в стране.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1100 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 12 случаев смерти от вируса. Акции Samsung Electronics упали в цене на -2,4%, а производитель чипов № 2 SK Hynix снизил капитализацию на -3,5%.

Данные опроса Банка Кореи показали, что доверие к Южной Корее среди производителей в феврале снизилось, а настроения среди непроизводителей снижались второй месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Денежные рынки еврозоны в среду указывали на более высокую вероятность снижения процентной ставки Европейским центральным банком к декабрьскому заседанию, так как распространение коронавируса за пределами Китая подтолкнуло трейдеров к росту ожиданий стимулирования.

Фьючерсы на денежный рынок Eonia, приуроченные к заседанию ЕЦБ 10 декабря, теперь показывают около 10 базисных пунктов снижения ставок, по сравнению с примерно 7,5 б. п. в понедельник. Это примерно соответствует полной вероятности сокращения банка на 10 б. п.

Наихудшая вспышка распространения вируса в Италии в Европе породила опасения, что ее сокращающаяся экономика может вскоре оказаться в новой рецессии.

В среду Азия сообщила о сотнях новых случаев коронавируса, в том числе о первом зараженном американском солдате, а Соединенные Штаты предупредили о неизбежной пандемии.

Вероятность снижения ставки ЕЦБ в июле также значительно возросла - примерно до 70% с 50% в понедельник.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на сырую нефть отказались от раннего роста и упали на четвертый день в среду, поскольку опасения пандемии коронавируса усилились, так как вспышка распространилась в нескольких странах за пределами Китая.

Нефть марки Brent подешевела на -0,6%, до $54,64 за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на -0,3%, до $49,74.

Опасения по поводу пандемии обострились, поскольку власти всего мира борются за предотвращение распространения коронавируса, который в настоящее время обнаружен примерно в 30 странах.

Ранее цены на нефть росли на фоне надежд на более глубокое сокращение добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, включая Россию, группу, известную как ОПЕК +.

ОПЕК и ОПЕК + должны встретиться в Вене 5-6 марта.

Министр энергетики Саудовской Аравии выразил уверенность во вторник, что ОПЕК и ее партнеры ответственно отреагируют на распространение вируса.

Во вторник исполнительный директор Фатих Бирол заявил, что прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) по росту мирового спроса на нефть упал до самого низкого уровня за последнее десятилетие, добавив, что он может быть еще более снижен из-за вспышки коронавируса.

Ожидается, что запасы нефти в США будут расти уже пятую неделю подряд. Американский институт нефти (API) в конце вторника заявил, что запасы нефти выросли на 1,3 млн баррелей на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр финансов Франции Бруно Ле Маре придерживается своего прогноза, что коронавирус снизит экономический рост на 0,1 процентных пункта в этом году.

Ле Маре также сообщил французскому общественному телевидению Senat, что число китайских туристов во Франции, вероятно, сократится на 30-40% в этом году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил сегодня, что экономика остается в состоянии умеренного восстановления несмотря на воздействие коронавируса.

"Мы проводим тщательный мониторинг воздействия коронавируса на экономику. Кроме того, проводится срочный мониторинг движения рынка", - сказал Абе.

Абе воздержался от комментариев по поводу движения рынка.

Он также заявил, что правительство будет продолжать тесно общаться с МОК и продолжать подготовку к Олимпиаде.

Несмотря на угрозу коронавируса, Японии необходимо, чтобы в этом году в стране состоялись Олимпийские игры. Даже если Абе не хочет публично признавать это, страна выглядит настроенной на техническую рецессию в начале года. И неизвестно насколько мрачным будет его лицо если подавленные экономические условия продолжатся во втором и третьем кварталах.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно отчету Insee, в феврале 2020 года доверие домохозяйств к экономической ситуации остается стабильным. Соответствующий индекс остался на уровне 104, что выше его долгосрочного среднего значения (100). Экономисты ожидали снижения показателя до 103.

В феврале баланс мнений домохозяйств относительно их будущего финансового положения потерял два пункта, но остается немного выше своего долгосрочного среднего значения. Баланс, связанный с их прошлым финансовым положением, вырос на один пункт и остается выше своего долгосрочного среднего значения. Кроме того, доля домохозяйств, считающих это время подходящим для совершения крупных покупок, несколько снизилась по сравнению с предыдущим месяцем: соответствующий баланс потерял один пункт, но остается выше среднего.

В феврале баланс мнений домохозяйств относительно их ожидаемой способности сберегать увеличился на один пункт и остается явно выше своего долгосрочного среднего значения.

Баланс мнений домашних хозяйств, связанный с их текущей способностью к сбережению, также вырос на один пункт после четырех месяцев стабильности. Соответствующий баланс остается выше своего долгосрочного среднего значения. Напротив, доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для сбережений, продолжала снижаться в феврале (-1 пункт). Поэтому соответствующий баланс остается ниже своего долгосрочного среднего значения.

Опасения домохозяйств по поводу тенденции безработицы заметно снизились в феврале: соответствующий баланс, достигнув самого низкого уровня с июля 2007 года, потерял двенадцать пунктов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар продолжает терять позиции на разговорах о снижение ставки ФРС из-за опасений связанных с быстрым распространением коронавируса. Вчера американские чиновники в области здравоохранения предупредили о распространении вируса в США. Глава центра США по контролю и профилактике заболеваний призвал американцев начать подготовку к распространению коронавируса внутри страны. Второй его коллега заявил, что вопрос больше не в том, появится ли вирусная пандемия в США, а когда.

Стоит отметить, что еще до прошлой недели американская валюта росла, поскольку инвесторы считали Соединенные Штаты страной менее подверженной воздействию коронавируса. Экономисты были уверены, что американская экономика более устойчива, чем другие крупные страны, что делало доллар безопасной гаванью. Поскольку вспышки вируса начали быстро распространяться на Ближний Восток и в Европу, инвесторы перестали ощущать иммунитет экономики США и начали делать ставки на то, что Федрезерву придется снизить процентные ставки, чтобы поддержать экономику США. Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида заявил поздно вечером во вторник , что ФРС «внимательно следит» за эскалацией вспышки коронавируса, но еще слишком рано оценивать, потребуется ли изменений в денежно-кредитной политике.

Экономический рост в Китае, похоже, продолжит снижаться со своего минимума последних трех десятилетий (6,1%) после того, как вспышка коронавируса вызвала массовые экономические сбои в КНР. В то же время в еврозоне и Японии также наблюдаются признаки зарождающейся рецессии.

Вчера пара EUR/USD упала во время европейской сессии к $1.0830. Однако, позже резко выросла и закрыла день на положительной территории около цены $1.0880. Сегодня евро немного снизился к $1.0860, отступив от вчерашнего максимума. На часовом графике евро сумел окончательно закрепиться выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0830). Однако, на четырехчасовом графике пара находится существенно ниже линии MA 200 H4. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока цены удерживаются выше MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD весь день росла и закрылась в итоге на положительной территории около цены $1.2995. Сегодня фунт торговался в узком диапазоне $1.2985-05, оставаясь около вчерашнего закрытия. На часовом графике британская валюта начала тестировать линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2970) на прочность. На четырехчасовом графике ситуаций аналогичная. Исходя из этого, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и пока пара не закрепилась окончательно выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера USD/JPY снижалась и закрыла день в красной зоне около цены Y110.10. Сегодня утром пара немного выросла к Y110.45, отступив от недельного минимума. На часовой графике USD/JPY продолжает тестировать линию скользящей средней MA (200) H1 (Y110.45) на прочность, пытаясь окончательно закрепиться ниже данного уровня. На четырехчасовом графике пара остается выше MA 200 H4. В текущих условиях стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY окончательно не закрепилась выше MA 200 H1.

В среду будет представлено небольшое количество данных. В 07:45 GMT Франция опубликует индекс потребительского доверия за февраль. В 15:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за январь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет по изменению запасов нефти от Министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо торгового баланса за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 12:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП за 4 квартал

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 52-недельных гособлигаций

В 17:15 GMT представитель Банка Канады Лейн выступит с речью

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-летних гособлигаций

В 20:00 GMT представитель ФРС Кларида выступит с речью

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.8%

CAC 40 -1.5%

FTSE -0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду с понижением на фоне роста новых случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее. Власти Сеула сообщили о 169 новых инфицированных. На данный момент общее число зараженных вирусом в Южной Корее достигло отметки 1146 человек.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0976 (1601)

$1.0944 (2135)

$1.0922 (3494)

Цена на момент написания обзора: $1.0872

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0850 (2300)

$1.0822 (2664)

$1.0785 (2462)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 115179 контракта (согласно данным за 25 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6357);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3094 (3889)

$1.3067 (2228)

$1.3046 (972)

Цена на момент написания обзора: $1.2989

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2940 (1634)

$1.2911 (2482)

$1.2876 (3591)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 28793 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3050 (3889);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 30544 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3672);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 февраля составило 1,06 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным австралийское бюро статистики объем сданных строительных объектов с учетом сезонных колебаний в четвертом квартале упал на 3,0% по сравнению аналогичным периодом 2019 года и составил A$49,773 млрд. Это значение оказалось хуже прогнозов экономистов, ожидавших снижение только на 1,0% после снижения на 0,4% кварталом ранее.

С учетом сезонных колебаний, общий объем выполненных строительных работ в декабре сократился на 4,1% до $28,937 млрд., в то время как оценка выполненных инженерных работ снизилась на 1,5% до $20,835 млрд. в 4 квартале.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США существенно снизились на фоне усиливающихся опасений, что вспышка быстро распространяющегося коронавируса подорвет мировой экономический рост.

Читать далее