Новости и прогнозы рынков CFD — 28-02-2020

Японская иена достигла максимума с 8 января против доллара США и была на пути к своему самому большому дневному росту с мая 2017 года, поскольку инвесторы нервничали из-за распространения коронавируса в Соединенных Штатах и покупали иену, рассматриваемую как безопасное убежище.

Надежды на то, что вспышку удастся сдержать в Китае, сменились на этой неделе опасениями, что инфекция распространяется по всему миру. Меры по сдерживанию вируса нанесли серьезный ущерб цепочкам поставок, мировой экономике и финансовым рынкам.

Фондовые рынки рухнули, а индекс S&P 500 продемонстрировал худшие результаты за неделю с момента финансового кризиса 2008 года, поскольку инвесторы сбрасывали более рискованные активы и вкладывались в валюты-убежища. Это отправило японскую иену к семинедельному максимуму против доллара.

"Иена сейчас значительно сильнее, чем на прошлой неделе, когда я слышал, как люди говорили, что иена больше не является безопасным убежищем. Теперь мы вернулись к соответствующим уровням", - сказал Марк Маккормик, глобальный руководитель по валютной стратегии в TD Securities.

Маккормик сказал, что одним из дополнительных факторов, поддерживающих иену, может быть тот факт, что государственные пенсионные фонды Японии проводят ребалансирование активов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания и Европейский союз должны начать переговоры о своих будущих отношениях в начале следующей недели, и в пятницу обе стороны опубликовали техническое задание для своих предстоящих переговоров.

Ниже приведены ключевые детали:

РАУНДЫ ПЕРЕГОВОРОВ

- Полные раунды переговоров будут проходить каждые две-три недели, поочередно между Брюсселем и Лондоном.

- Каждый из них будет начинаться с того, что руководитель или заместители главного переговорщика устанавливают цели раунда и заканчивают, подытоживая прогресс и рассматривая фокус следующего раунда.

- Неформальные обсуждения могут происходить по мере необходимости между раундами.

- Пока обе стороны согласовали следующие сроки проведения раундов переговоров:

Раунд 1: 2-5 марта, Брюссель

Раунд 2: 18-20 марта, Лондон

Раунд 3: 6-8 апреля, Брюссель

Раунд 4: 27-30 апреля, Лондон

Раунд 5: 13-16 мая, Брюссель

ТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

- Обе стороны договорились разделить переговоры на 11 групп. Они могут объединяться, разделяться или создавать дополнительные группы по мере продвижения переговоров.

- Каждый раунд переговоров будет включать параллельные переговоры между переговорными группами.

- Ниже приведены исходные группы, которые должны быть обсуждены в ходе первого раунда переговоров:

1) торговля товарами

2) торговля услугами и инвестиции и другие вопросы

3) ровное игровое поле для открытой и честной конкуренции

4) транспорт

5) энергетика и гражданское ядерное сотрудничество

6) рыболовство

7) мобильность и сотрудничество в сфере социального обеспечения

8) правоохранительное и судебное сотрудничество по уголовным делам

9) тематическое сотрудничество

10) участие в союзных программах

11) горизонтальные механизмы и управление

ЯЗЫК

- Переговоры будут вестись на английском языке и "при наличии должных оснований" на французском языке.

ДОКУМЕНТЫ

- Когда одна из сторон разделяет переговорные позиции, письменные документы, такие как проекты текстов, примечания или подтверждающие данные, они не будут обнародованы без согласия другой стороны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

MUFG Research обсуждает перспективы фунта (GBP) и видит возможности для дальнейших потерь в течение следующего месяца.

"Если вы считаете, что риск COVID-19 был доминирующей темой на рынке в течение большей части февраля, снижение тяги к риску помогает объяснить, почему фунт является третьей худшей валютой G10 в феврале - он снизился на 3,4% по отношению к доллару США. В то время как подсчеты по COVID-19 в стране показывают не вызывающую тревогу общее количество 15, почти 5%-ный дефицит текущего счета Великобритании означает, что ужесточение условий на финансовом рынке оставляет валюты, такие как фунт, уязвимыми к падению. Это также имеет смысл, если учесть, что фунт был 3-й лучшей валютой G10 в январе и самой эффективной валютой в четвертом квартале прошлого года. Результаты четвертого квартала и января, конечно, отражали устранение некоторой политической неопределенности, связанной с Брекзитом после выборов в декабре, но сочетание продолжающихся рисков COVID-19, начала торговых переговоров ЕС и Великобритании на следующей неделе и предстоящий бюджет 11 марта - все это указывает на потенциальную возможность того, что в марте фунту продолжит свое падение", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты ABN Amro по-прежнему считают, что ЕЦБ объявит о дополнительном стимулировании в ближайшие месяцы, поскольку экономический рост и инфляция, скорее всего, разочаруют ожидания ЕЦБ.

"Теперь мы ожидаем, что пакет мер будет объявлен в июне, а не на предстоящей встрече в марте. Это связано с тем, что чиновники ЕЦБ дали понять, что пока рано судить о том, изменились ли среднесрочные перспективы перед лицом экономического шока, связанного с распространением коронавируса. Мы ожидаем, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 10 б.п., объявит об увеличении чистых покупок активов до 40 млрд. евро и увеличит срок погашения кредитов TLTRO еще на один год на июньском заседании Совета управляющих. Снижение ставки ЕЦБ на 10 б.п. в настоящее время полностью оценивается на июльском заседании, в то время как неделю назад был только 60%-ный шанс снижения ставки к концу этого года. Это лишь немного позже, чем наш обновленный базовый вариант для ЕЦБ".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 22 по 28 февраля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 1 единицу, и составило 678 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 843 штуки. Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 110 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 1 штуку, и составило 790 штук (по сравнению с 1038 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 21 февраля, общее число буровых установок в стране выросло на 1 штуку, и составило 791 единицу. Количество нефтяных установок выросло на 1 штуку, до 679 единиц. Между тем, число газодобывающих установок не изменилось, и составило 110 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $44.72 (-3.43%) по сравнению с $44.91 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы продлили историческую неделю потерь в пятницу, так как вспышка коронавируса продолжала толкать мировые рынки в зону коррекции.

Читать далее

Рынки уже давно оценили некоторую степень смягчения политики со стороны ФРС. До недавнего времени большая часть этого была оценена, чтобы произойти позже в течение года и была в ограниченной степени (около полутора сокращений к декабрю). Теперь рынки оценивают три сокращения ставки в 2020 году, сообщают стратеги ABN Amro.

" Всего за последнюю неделю рынки пришли к тому, чтобы полностью оценить сокращение уже в апреле, два сокращения к июню и три сокращения к концу 2020 года - все это вызвано опасениями по поводу последствий коронавируса. Правительству США еще предстоит осуществить меры, столь же серьезные, как те, которые затрагивают Азию и некоторые части Европы, но экономика, несомненно, будет затронута сокращением торговли и туризма, которое является результатом мер, принятых в других странах. Поскольку влияние на рост становится все более ощутимым, мы считаем, что ФРС осуществит снижение ставки во втором квартале, и возрастающие понижательные риски для роста предполагают, что такое снижение, скорее всего, произойдет раньше, чем позже".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост ВВП Канады в 4-м квартале 2019 года замедлился до 0,3%, поскольку "временные" факторы объясняют некоторые, но не все, причины замедление. Начало 2020 года также, вероятно, будет мягким, и Банк Канады, вероятно, снизит ставки, по мнению Натана Янзена из RBC Economics.

"Общий ВВП увеличился всего на 0,3% в 4-м квартале 2019 года. Это в целом соответствовало рыночным ожиданиям и согласовалось с последним прогнозом Банка Канады. Потребительские расходы были на удивление прочными в четвертом квартале, учитывая более ранние скудные данные по розничным продажам, но инвестиции в бизнес оказались слабее, чем предполагалось, и чистая торговля была большим "тормозом" роста, чем ожидалось. В сегодняшних данных были некоторые признаки стабилизации, но растущие опасения по поводу потенциального воздействия новой вспышки коронавируса за рубежом, а также очередные перебои в железнодорожных перевозках из-за протестов против трубопроводов, означают, что рост, вероятно, останется слабым, по крайней мере, в первой половине 2020 года. Мы по-прежнему ожидаем, что Банк Канады снизит ставки по крайней мере один раз в ближайшие месяцы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продолжают стремительно падать на фоне усилившихся беспокойств инвесторов по поводу быстрого распространения коронавируса и его потенциального ущерба мировой экономике.

Несмотря на то, что темпы инфицирования COVID-19 в Китае замедлились, инвесторов пугает скорость распространения этого вируса в других странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".

По мере того, как мир готовится к вероятной пандемии, инверсия кривой доходности казначейских облигаций США еще более углубилась, сигнализируя о возможности рецессии.

Между тем, президент ФРБ Далласа Каплан заявил, что еще слишком рано давать комментарии по поводу потенциальных действий ФРС на фоне дестабилизации рынка. Он отметил, что рост мировой экономики замедляется, и это в какой-то мере скажется на США, но добавил, что он против отрицательных ставок в США.

В то же время президент ФРБ Сент-Луиса Буллард сообщил что снижение ставок "возможно", если эпидемия вируса усилится, однако это не является базовым сценарием ФРС.

Инвесторов также несколько встревожил отчет Министерства торговли США, который показал меньший, чем ожидалось, рост личных расходов в США в январе. Согласно отчету, личные расходы выросли на 0.2% в январе после повышения на 0.4% в декабре. Ожидалось, что личные расходы вырастут на 0.3%, что соответствует росту, о котором сообщалось в предыдущем месяце. В тоже время личные доходы выросли намного больше, чем ожидалось, - на 0.6% в январе после повышения на 0.1% в декабре. Экономисты ожидали, что личные доходы вырастут на 0.3% по сравнению с ростом на 0.2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Стоит отметить, что по мере того как бизнес сокращает инвестиции, потребление становится все более важным фактором роста, принимая на себя бремя экономики, которая уже столкнулась с торговой неопределенностью еще до того, как столкнулась со вспышкой вируса.

В свою очередь, отчет Мичиганского университета показал, что настроения потребителей в США улучшились в феврале чуть больше, чем предполагалось изначально. Согласно отчету, индекс потребительских настроений за февраль был пересмотрен в сторону повышения до 101.0 с предварительного значения 100.9. Экономисты ожидали, что индекс составит 100.9. После неожиданного пересмотра в сторону повышения индекс потребительских настроений за февраль оказался немного выше январского значения 99.8. В отчете также сообщалось, что только 8% потребителей упомянули коронавирус в феврале в целом, хотя упоминания подскочили до 20% на фоне распродаж на Уолл-Стрит в понедельник и вторник, последние дни февральского опроса.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Microsoft Corp. (MSFT; +1.24%). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -4.81%). Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор конгломератов (0.00%). Наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-3.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали до самого низкого уровня более чем за год в пятницу и были на пути к тому, что зафиксировать самое резкое еженедельное падение за последние четыре года, поскольку глобальное распространение коронавируса вызывает опасения по поводу спроса.

Читать далее

Как сообщает MarketWatch со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), компания Cisco Systems Inc. (CSCO) начала новый раунд сокращения рабочих мест, поскольку производитель сетевого оборудования сталкивается с перспективой замедления роста продаж из-за глобальной экономической неопределенности.

Как сообщили WSJ в Cisco в четверг, увольнения являются "частью продолжающегося процесса согласования наших инвестиций и ресурсов для удовлетворения растущих потребностей наших клиентов и партнеров". Компания, в которой работает около 75 000 человек, отказалась сообщить, сколько людей попали под увольнение или какие позиции они занимают.

Cisco заявила, что поддержит сотрудников, которых затронули сокращения.

Ранее в этом месяце компания сообщила, что ожидает снижения выручки на 1.5-3.5% в текущем квартале. Это падение последует за снижение выручки на 3.5% в годовом исчислении во втором квартале 2020 финансового года компании, который закончился 25 января.

Компания тогда заявила, она приступила к плану реструктуризации, который может привести к расходам без учета налогов на уровне $300 млн., включая выплаты выходных пособий. По словам Cisco, около половины этих расходов произойдут в текущем квартале.

Cisco, как и другие технологические компании, заявила, что находится в состоянии готовности к потенциальному воздействию вспышки коронавируса на ее бизнес. Apple Inc. (AAPL) и Microsoft Corp. (MSFT) принадлежат к числу технологических гигантов, которые уже предупредили, что вспышка болезни повлияла на перспективы их бизнеса.

Сокращение рабочих мест в Cisco связано с тем, что оно меняет фокус продаж с аппаратного обеспечения, такого как серверы, маршрутизаторы и другое оборудование, на программное обеспечение.

На текущий момент акции CSCO котируются по $39.06 (-2.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки золота упали почти на 3,5% в пятницу, достигнув двухнедельного минимума, поскольку недавние ценовые ралли побудили инвесторов зафиксировать прибыль.

Читать далее

Согласно отчету, опубликованному MNI Indicators в пятницу, деловая активность в Чикаго в феврале лишь немного сократилась.

Данные показали, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго подскочил до 49,0 в феврале с 42,9 в январе, хотя значение ниже 50 все еще указывает на сокращение деловой активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 45,9.

Больший, чем ожидалось, рост общего индекса произошел на фоне повышения индекса производства до восьмимесячного максимума - до 51,0 в феврале с 42,7 в январе. Индекс новых заказов также показал значительный рост, поднявшись до шестимесячного максимума и составил 49,1 в феврале по сравнению с 41,5 в предыдущем месяце.

С другой стороны, в докладе говорится, что индекс занятости снизился до 44,5 в феврале с 46,9 в январе, достигнув самого низкого уровня с июля прошлого года. Между тем, индекс цен упал до 52,9 с 56,1

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Настроения потребителей в США улучшились в феврале чуть больше, чем предполагалось изначально, показали в пятницу пересмотренные данные Мичиганского университета.

Индекс потребительских настроений за февраль был пересмотрен в сторону повышения до 101,0 с предварительного значения 100,9. Экономисты ожидали, что индекс составит 100,9. После неожиданного пересмотра в сторону повышения индекс потребительских настроений за февраль оказался немного выше январского значения 99,8.

Только 8 процентов потребителей упомянули коронавирус в феврале в целом, хотя упоминания подскочили до 20 процентов на фоне распродаж на Уолл-Стрит в понедельник и вторник, последние дни февральского опроса.

"Хотя было проведено слишком мало исследований, чтобы придать какое-либо статистическое значение полученным результатам, тем не менее, верно, что распространение вируса внутри страны может оказать значительное влияние на потребительские расходы", - сказал главный экономист «Обзоров потребителей» Ричард Кертин.

Он добавил: "Важно отметить, что ранние признаки предполагали лишь очень скромное влияние, поскольку индекс настроений среди потребителей, которые упоминали коронавирус, был все еще довольно высок (чуть более 90,0)."

В докладе говорится, что индекс потребительских ожиданий поднялся до 92,1 в феврале с 90,5 в январе, а индекс текущих экономических условий увеличился до 114,8 с 114,4.

Что касается инфляции, то годовые инфляционные ожидания снизились до 2,4 процента в феврале с 2,5 процента в январе, в то время как пятилетние инфляционные ожидания снизились до 2,3 процента с 2,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Снижение ставки Федеральной резервной системы - это "возможность для поддержания экономики", если вспышка коронавируса перерастет в глобальную пандемию с уровнем смертности, приближающимся к ежегодным вспышкам гриппа, сказал в пятницу президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард.

Но он сказал, что базовый сценарий заключается в том, чтобы ФРС воздержался от каких либо действий, поскольку вирус проходит свой курс и доказывает только временное нарушение мировой экономики, с экономическим воздействием, сосредоточенным в Китае.

Экономические последствия в других странах "скорее всего будут в меньшем масштабе", сказал он.

В этом году Буллард не проголосовал за панель политики ФРС по процентной ставке, но подробно рассказал о том, как он рассматривает совокупность рисков, которые привели к широкой распродаже на мировых фондовых рынках.

Его подготовленная речь в местной торговой палате включала таблицу, в которой отмечалось, что уровень смертности от коронавируса был значительно ниже уровня сезонных вспышек гриппа, от которых ежегодно умирают сотни тысяч человек во всем мире. Для сравнения, до сих пор было зарегистрировано несколько тысяч смертей от того, что представители здравоохранения называют COVID-19.

В настоящее время ФРС "находится в хорошем положении из-за предыдущих сокращений ставок, направленных на защиту экономики от неблагоприятных шоков", сказал он, имея в виду три снижения ставок Центральным банком в прошлом году и еще более резкий поворот от того, что ожидалось в начале 2019 года, чтобы продолжить повышение ставок.

Однако он также признал, что инвесторы и политики "достаточно мудры, чтобы беспокоиться о том, что изнурительная глобальная пандемия будет развиваться в ближайшие недели и месяцы", событие, которое может побудить ФРС действовать, сказал Буллард.

Оборотной стороной распродажи акций, с другой стороны, является глобальное бегство к безопасности, которое привело к снижению доходности Казначейства США, что само по себе является "бычьим фактором для экономического роста США", и позволит снизить затраты по займам, отметил Буллард.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Канады, вероятно, станет первым глобальным центральным банком, который снизит ставки из-за коронавируса

Рынок индексных свопов "овернайт" сейчас торгуется с вероятностью 61%, что Банк Канады снизит ставки на заседании в среду. Это выше, чем 20% прогнозируемых неделю назад и намного выше чем две недели назад. Три сокращения теперь полностью оценены к концу года, в соответствии с ФРС.

Первое, что нужно было изменить, - это серия железнодорожных блокад со стороны протестующих, которые подорвали способность страны перемещать товары. Они в основном прекратились, но могут появиться снова.

Гораздо важнее то, что Covid-19 волнует рынки, в частности рынок нефти, который является основным канадским экспортом. С ценой в $45 за баррель, канадская энергетическая отрасль является убыточной. Увольнения и сокращение расходов неизбежны. В более широком плане вирус представляет собой огромную угрозу для глобального роста, и у Банка Канады есть шанс опередить кривую с сокращением ставки.

Глава центробанка Полоз много раз в прошлом показывал, что он готов удивлять наблюдателей и снижать (или повышать) ставки без особого предупреждения. Экономисты пока не прогнозируют сокращения, но многое может измениться в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0850 (784 млн), 1.0875 (503 млн), 1.0900 (2.3 млрд), 1.0935 (520 млн), 1.0950 (1.9 млрд),1.0980 (658 млн),1.1000 (752 млн), 1.1055 (774 млн), 1.1100 (989 млн)

• USD/JPY: 108.70 (738 млн), 109.25 (540 млн), 109.50 (355 млн), 109.75 (400 млн), 110.00 (603 млн), 110.50 (442 млн), 110.65 (430 млн), 110.75 (700 млн)

• GBP/USD: 1.2939 (386 млн)

• AUD/USD: 0.6600 (711 млн)

• NZD/USD: 0.6325 (451 млн), 0.6335 (210 млн)

• EUR/GBP: 0.8600 (626 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.19% (-8 б.п.).

Нефть (WTI) $45.13 (-4.16%)

Золото $1,625.40 (-1.04%)

Реальный валовой внутренний продукт ( ВВП ) Канады увеличился на 0,3% в декабре после роста на 0,1% в ноябре, когда выросли 15 из 20 промышленных секторов.

Как в сфере производства товаров, так и в сфере услуг наблюдался рост, сопровождавшийся оживлением в сфере транспорта и складирования, а также в горнодобывающей промышленности, добыче полезных ископаемых и добыче нефти и газа.

Транспортировка и складирование выросли на 1,5% в декабре, самый большой рост с марта, так как производство возобновилось после событий, которые сократили выпуск в ноябре.

Горнодобывающий сектор, добыча полезных ископаемых и добыча нефти и газа выросли на 1,3% в декабре, частично компенсировав сокращение на 1,6% в ноябре, поскольку все подсекторы росли.

Финансовый и страховой сектор вырос на 0,7% в декабре, что стало самым большим приростом с марта, благодаря широкому росту во всех подсекторах.

После трех последовательных месячных спадов, производственный сектор увеличился на 0,4% в декабре, так как рост производства непродовольственных товаров более чем компенсировал снижение производства товаров длительного пользования.

Производство непродовольственных товаров в декабре выросло на 1,4%, что стало самым большим ростом с июня 2018 года, поскольку шесть из девяти подсекторов выросли.

Оптовая торговля выросла на 0,8% в декабре после двухмесячного снижения, поскольку пять из девяти подсекторов выросли.

Строительство выросло на 0,2% с увеличением в большинстве подсекторов. Жилищное строительство расширилось на 0,9%, так как увеличение количества многоквартирных домов и чередование домов и улучшения полностью компенсируют строительство нижних одноквартирных домов. Нежилое строительство выросло на 0,6%, увеличившись четвертый месяц подряд, так как выросли все виды нежилого строительства. Ремонтное строительство выросло на 0,6%, а инженерное и другое строительство сократилось на 0,9%.

В течение трех месяцев, закончившихся в декабре, валовой внутренний продукт вырос в годовом исчислении на 0,3% - по сути в соответствии с оценками экономиста и Банка Канады, сообщило федеральное статистическое агентство в пятницу. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель снизился на 1,1%, что стало вторым квартальным замедлением подряд и самым медленным темпом роста с 2016 года.

Период закончился на более высокой ноте, чем ожидали большинство аналитиков, с ежемесячным увеличением на 0,3% в декабре, самым быстрым темпом роста с мая. Это приводит к ежегодному росту реального ВВП Канады до 1,6% в 2019 году, по сравнению с 2% в 2018 году, и ниже, чем в США, где наблюдалось увеличение реального ВВП на 2,3%, сообщило агентство.

Замедление темпов роста в четвертом квартале в основном ожидалось в результате ряда временных факторов, включая недельную забастовку железнодорожников, сбои в работе производственных предприятий и остановки трубопроводов. Спасительной благодатью для экономики были расходы домашних хозяйств на 2% в годовом исчислении за квартал. Но канадцы в основном покупают товары и услуги недлительного пользования , что говорит о том, что они могут быть осторожны с крупными пунктами продажи билетов. Еще одним показателем осторожности является то, что уровень сбережений населения вырос до 3% в четвертом квартале

У предприятий был тяжелый квартал, возможно, отражающий возросшую глобальную торговую напряженность в конце года. Падение экспорта стало крупнейшим фактором снижения объема производства в 4 квартале, снизившись на 5,1% в годовом исчислении, что является самым большим падением с 2017 года. Инвестиции в бизнес сократились на 3% в четвертом квартале после роста на 8,4% в предыдущем квартале. Инвестиции в машины и оборудование упали на 13,5%.

Сбои в цепочке поставок привели к росту запасов в 4 квартале, что способствовало росту на 0,6% в годовом исчислении. Это говорит о том, что если бы предприятия решили не увеличивать запасы, экономика сократилась бы. Это потенциально может замедлить рост к 2020 году, если фирмы решат удовлетворить спрос путем сокращения запасов.

Инвестиции в жилую недвижимость снизились до 1,1% в годовом исчислении в четвертом квартале с 13% в предыдущем квартале. Инвестиции в нежилые помещения сократились на -6,3% в годовом исчислении, что более чем компенсировало рост капитальных расходов в третьем квартале

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,907.25 (-1.68%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.76% до уровня 8,235.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют демонстрируют негативную динамику, поскольку рост числа больных коронавирусом, из-за которого они (основные индексы) уже упали более чем на 10% с рекордных максимумов, усилил опасения рецессии.

Несмотря на то, что темпы инфицирования COVID-19 в Китае замедлились, инвесторов потрясла скорость распространения этого вируса в других странах мира, на которые сейчас приходится около 75% новых случаев заболевания.

По мере того, как мир готовится к вероятной пандемии, инверсия кривой доходности казначейских облигаций США еще более углубилась, сигнализируя о возможности рецессии.

Между тем, президент ФРБ Далласа Каплан заявил, что еще слишком рано давать комментарии по поводу потенциальных действий ФРС на фоне дестабилизации рынка. Он отметил, что рост мировой экономики замедляется, и это в какой-то мере скажется на США, но добавил, что он против отрицательных ставок в США.

В то же время президент ФРБ Сент-Луиса Буллард сообщил что снижение ставок "возможно", если эпидемия вируса усилится, однако это не является базовым сценарием ФРС.

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли США, который показал, что то личные доходы в США в январе выросли намного больше, чем ожидалось, отчет также показал меньший, чем ожидалось, рост личных расходов. Согласно отчету, личные доходы выросли на 0.6% в январе после повышения на 0.1% в декабре. Экономисты ожидали, что личные доходы вырастут на 0.3% по сравнению с ростом на 0.2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. В тоже время личные расходы выросли на 0.2% в январе после повышения на 0.4% в декабре. Ожидалось, что личные расходы вырастут на 0.3%, что соответствует росту, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

В то время как Министерство торговли США опубликовало отчет, показывающий, что личные доходы в США в январе выросли намного больше, чем ожидалось, отчет также показал меньший, чем ожидалось, рост личных расходов.

В докладе говорится, что личные доходы выросли на 0,6% в январе после повышения на 0,1% в декабре.

Экономисты ожидали, что личные доходы вырастут на 0,3% по сравнению с ростом на 0,2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что личные расходы выросли на 0,2% в январе после повышения на 0,4% в декабре.

Ожидалось, что личные расходы вырастут на 0,3%, что соответствует росту, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

По мере того как бизнес сокращает инвестиции, потребление становится все более важным фактором роста, принимая на себя бремя экономики, которая уже столкнулась с торговой неопределенностью еще до того, как столкнулась со вспышкой вируса.

Новые транспортные средства были главным фактором роста личных расходов на товары, в то время как услуги поддерживались продовольствием и жильем. Это последовало за данными по розничным продажам, опубликованными ранее в этом месяце, которые показали, что розничные продажи увеличились четвертый месяц подряд. Тем не менее," контрольная группа", отслеживающая базовый спрос, осталась неизменной.

С поправкой на инфляцию потребительские покупки товаров и услуг выросли второй раз подряд на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, пропустив прогнозы ускорения.

Одним из элементов, поддерживающих потребительскую силу, являются более высокие доходы, поскольку компании предлагают более высокую оплату труда, чтобы привлечь и удержать работников на жестком рынке труда.

Уровень личных сбережений вырос до 7,9%, самый высокий с апреля, с 7,5% в предыдущем месяце.

Предпочтительный базовый показатель Федеральной резервной системы вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим годом, пропустив прогнозы и продолжая уклоняться от цели ФРС, несмотря на три снижения процентных ставок в прошлом году. В то время как председатель ФРС Джером Пауэлл недавно назвал политику "уместной", инвесторы теперь ожидают снижения ставок на фоне обеспокоенности воздействием коронавируса.

Более широкий показатель цен на личные потребительские расходы, который ФРС официально ориентирует на инфляцию в 2%, вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, оба прогноза отсутствуют.

Базовый индекс PCE, который исключает продукты питания и энергию, увеличился на 1,585% в годовом исчислении за последние три месяца по сравнению с 1,551% за три месяца до декабря. Политики рассматривают базовый индикатор как лучший индикатор основных ценовых тенденций и говорят, что они также стремятся к его росту на 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Инфляция потребительских цен в Германии в феврале не изменилась, в то время как показатель роста цен в ЕС вырос, согласно предварительным оценкам статистического управления Destatis.

Индекс потребительских цен вырос на 1,7% в годовом исчислении, как и в январе, который он был самым высоким с июля и был на том же уровне. Уровень инфляции соответствовал ожиданиям экономистов.

Рост цен на энергоносители замедлился до 2% с 3,4%, в то время как продовольственная инфляция ускорилась до 3,3% с 2,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен вырос на 0,4% в феврале, частично полностью изменив падение на -0,6% в начале года. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0,3%.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или HICP, предназначенный для сравнения с ЕС, в феврале рос на 1,7% в годовом исчислении после роста на 1,6% в январе. Экономисты ожидали, что ставка останется без изменений.

Последний уровень инфляции HICP был самым высоким с апреля 2019 года, когда он составлял 2,1%.

В месячном исчислении показатель HICP вырос на 0,6% в феврале после снижения на 0,8% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали увеличения на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики KeyBanc Capital Markets присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Overweight; целевая стоимость $55

Аналитики KeyBanc Capital Markets присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Overweight; целевая стоимость $48

Аналитики Edward Jones повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy с Hold

Волатильность обменного курса евро к доллару США выросла до самого высокого уровня за последние пять лет, поскольку растущие опасения по поводу вспышки коронавируса вызвали опасения рецессии и большие колебания валютных курсов.

Пара EUR/USD резко выросла с начала европейских торгов с $1.0980 до $1.1050, достигнув максимума 5 февраля. Но вскоре пара утратила почти все завоеванные позиции и снизилась к $1.0990

Надежды на то, что вспышку можно сдержать в Китае, на этой неделе сменились опасениями, что инфекции распространяются по всему земному шару. Меры по сдерживанию распространения вируса разрушили цепочки поставок, мировую экономику и финансовые рынки.

Фондовые рынки упали и демонстрируют худшие результаты за неделю после финансового кризиса 2008 года, поскольку инвесторы сбрасывают более рискованные активы и копят в безопасные валюты. Это привело к тому, что японская иена, которая после короткого колебания на прошлой неделе восстановила свой статус безопасного убежища, достигла 3-1 / 2-недельного максимума.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch говорят, что одним из факторов, поддерживающих иену, мог быть тот факт, что японские государственные пенсионные фонды перебалансировали активы, добавив, что эта тенденция может продолжиться и в марте, и если коронавирус не будет сохранен, иена может продолжить расти против доллара.

Фунт упал, особенно по отношению к евро, так как опасения по поводу быстро распространяющегося коронавируса высвободили инвесторов из валют, которые считались более рискованными.

Тем не менее, фунт потерял 2,5% по отношению к доллару в этом месяце и почти 2% по отношению к евро, поскольку инвесторы беспокоятся о переговорах Великобритании с Европейским Союзом по поводу торговой сделки и о том, будет ли бюджет Великобритании на следующей неделе включать гораздо больше расходов, что, по мнению многих инвесторов, необходимо для ускорения экономического роста.

ЕUR/USD: пара резко выросла с начала европейских торгов с $1.0980 до $1.1050, достигнув максимума 5 февраля, но вскоре утратила почти все завоеванные позиции и снизилась к $1.0990.

GBP/USD: с начала сегодняшних торгов пара торговалась в пределах вчерашнего минимума $1.2860, однако в ходе европейской сессии резко выросла до $1.2920

USD/JPY: пара торгуется со снижением, достигнув минимума 4 февраля (Y108.50)

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за декабрь и представит индекс цен производителей за январь. Также в 13:30 GMT США опубликуют базовый индекс расходов на личное потребление за январь и заявят об изменении личных доходов и расходов за январь. В 14:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за февраль, а в 15:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за февраль. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как за пределами Китая было зарегистрировано больше случаев коронавируса, вызвав опасения, что глобальная рецессия на горизонте.

Британская экономика , которая в значительной степени зависит от доходов от туризма и производства, уже ощущает воздействие, заявил Sky News бывший управляющий Банка Англии Марк Карни.

Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что смертельная эпидемия сейчас находится в «решающей точке» и может стать пандемией.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -3,9% после падения на -3,8% в четверг. Индекс продолжил курс на худшую неделю после финансового кризиса 2008 года.

Авиакомпания British Airways IAG потеряла -7,6% после предупреждения о том, что вспышка коронавируса ударит по ее доходам.

Поставщик строительных материалов CRH снизился на -3,3%, несмотря на отчет о прибыли за 2019 год, опережающий прогноз.

Акции Veolia Environnement упали на -3,3%. Компания по управлению ресурсами выпустила новый стратегический план на период с 2020 по 2023 год, сообщив о более высокой прибыли и выручке за 2019 год.

Акции Thyssenkrupp упали почти на -5%. Инженерный конгломерат полностью продает свое подразделение Elevator Technology консорциуму, возглавляемому фондами Advent, Cinven и RAG, за 17,2 млрд евро.

Акции группы BASF снизились на -4,7% после того, как химическая компания предупредила о возможном втором ежегодном падении прибыли из-за воздействия вспышки коронавируса.

На экономических новостях число безработных в Германии сократилось на 10 000 в феврале, говорится в правительственном отчете - нереальные ожидания увеличения на 5000 человек. С учетом сезонных колебаний уровень безработицы не изменился и достиг почти рекордного минимума в 5 процентов в феврале, что соответствует ожиданиям.

ВВП Франции вырос на 1,3% в 2019 году вместо 1,2%, оцененных изначально, как показали подробности статистического управления Insee. Тем не менее, это было медленнее, чем рост на 1,7%, зарегистрированный в 2018 году.

В четвертом квартале экономика сократилась на 0,1%, в соответствии с предварительной оценкой, после роста на 0,3% в предыдущем квартале.

Другой отчет показал замедление инфляции потребительских цен в феврале, вызванное ценами на энергоносители и продукты питания.

Индекс цен на жилье в Великобритании вырос на 2,3% в годовом исчислении после роста на 1,9% в январе, показали данные Национального строительного общества. Эта цифра соответствовала ожиданиям экономистов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Вспышка коронавируса обрушила рынки. Эксперты говорят об угрозе мировой экономике

Финансовые рынки по всему миру падают уже шестой день на фоне опасений трейдеров и инвесторов, что вспышка коронавируса Covid-19 подорвет мировую экономику. В 50 странах мира зафиксировано уже более 80 тыс. случаев заболевания.

Forbes

Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян

Журнал Forbes на своем сайте привел уточненные данные по состоянию основателей стартапа Veeam Software - Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, у которых в январе этого года данный актив за $5 млрд купил американский венчурный фонд Insight Partners.

Сперва издание посчитало, что после сделки состояние каждого из них установится на отметке в $1,2 млрд. Однако затем оно после пересчета доходов от сделки привело новые данные. Выяснилось, что согласно условиям сделки 10% доли российских бизнесменов в стартапе перенаправлено в опционный пул для ключевых сотрудников.

CNN

Китайский коронавирус может стоить Трампу президентства

Если эпидемия коронавируса в значительной степени повлияет на экономический рост США, это может увеличить вероятность победы демократов на президентских выборах 2020 года. Таким образом, пришедшее из Китая заболевание может стоить Трампу поста главы государства, не исключают аналитики Goldman Sachs.

Postimees

Три мифа о бюджете Евросоюза: кто кого кормит?

В Брюсселе кипят нешуточные страсти - 27 стран Евросоюза должны обсудить бюджет на 2021 - 2027 годы и договориться по поводу него. Традиционно этому событию уделяется немало внимания. Автор рассказывает о мифах, которые, по его мнению, возникли вокруг бюджета ЕС.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен в Италии незначительно замедлилась в феврале, согласно предварительной оценке статистического управления Istat.

Инфляция потребительских цен замедлилась до 0,4% с 0,5% в январе. Ожидалось, что ставка останется неизменной на уровне 0,5%.

Аналогичным образом, по оценке ЕС, гармонизированный индекс потребительских цен вырос более медленными темпами на 0,3% после роста на 0,4% месяц назад.

Как базовая инфляция без учета энергии и необработанных продуктов питания, так и инфляция без учета энергии были стабильны на уровне 0,8%.

В месячном исчислении потребительские цены в феврале оставались неизменными. Между тем, ГИПЦ снизился на -0,4% в месячном исчислении в основном из-за зимних продаж одежды и обуви, которые не учитываются в Национальном индексе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, вслед за снижением индексов в США и Европе, поскольку коронавирус продолжал распространяться в новые страны, усиливая опасения по поводу замедления роста в мире.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 327 новых подтвержденных случаях и 44 новых случаях смерти по состоянию на четверг. Южная Корея подтвердила еще 256 новых случаев коронавируса, в результате чего общее количество в стране достигло 2 022.

Германия, как сообщается, изолировала около 1000 человек в западном городе Хайнсберг.

В США губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал, что 33 человека дали положительный результат на коронавирус, и в настоящее время штат контролирует по крайней мере 8 400 других.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -3,71%, до 2880,30, поскольку инвесторы обеспокоены экономическими последствиями вспышки коронавируса.

Японские акции закрылись также в красной зоне, так как воздействие коронавируса оказалось очень близким к определению пандемии.

Япония закрывает школы до апреля, чтобы ограничить распространение инфекции.

«Мне известны мнения, что если вирус распространится, это может оказать огромное влияние на экономику», - заявил премьер-министр Синдзо Абэ в парламенте.

Акции SoftBank Group упали в цене на -4,3%, а Fast Retailing - на -2,8%.

Экспортеры Sony, Honda Motor, Toyota Motor и Panasonic сократились на -3-5%.

На экономических новостях, промышленное производство в Японии выросло с учетом сезонных колебаний на 0,8% в январе, сообщило правительство в предварительном чтении. Это превзошло прогнозы роста на 0,2% после роста на 1,2% в декабре.

Общая стоимость розничных продаж в Японии выросла с учетом сезонных колебаний на 0,6%, в то время как общие потребительские цены в Токийском регионе выросли всего на 0,4% в феврале по сравнению с годом ранее, показали отдельные отчеты. Уровень безработицы в Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 2,4% в январе.

Австралийские рынки поддались сильному давлению продаж после многолетнего рекордного падения на Уолл-стрит.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group упали на -3,5-6,4%.

Золотодобывающая компания Evolution снизила капитализацию на -9,6%, Newcrest потерял -8% стоимости бумаг, а Norther Star Resources упала на -9,2% после того, как цены на золото увеличили потери до третьей сессии в одночасье.

Нефтегазовые производители Santos, Woodside Petroleum, Oil Search и Beach Energy потеряли -3-6%.

Резервный банк Австралии заявил, что кредитование частного сектора в Австралии последовательно выросло на 0,3% в январе, превысив прогнозы роста на 0,2%, которые не изменились бы по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении кредитование частного сектора выросло на 2,5 процента - снова превысив ожидания на 2,4%.

Акции в Сеуле резко упали, поскольку иностранные инвесторы продолжали расширять свои продажи пятую сессию подряд на фоне растущих опасений по поводу распространения нового коронавируса.

Число случаев коронавируса в Южной Корее превысило 2000, поскольку страна активно противостоит быстро распространяющемуся вирусу с помощью массового тестирования, особенно для 210 000 последователей религиозной секты, находящейся в центре эпидемии.

Акции Samsung Electronics упали в цене на -3%, в то время как производитель чипов № 2 SK Hynix потерял -5,3% стоимости бумаг.

Официальные данные показали, что промышленное производство в Южной Корее в январе сократилось с учетом сезонных колебаний на 1,3% в годовом исчислении после роста на 3,7% в декабре. В годовом исчислении промышленное производство сократилось на 2,4% после скачка на 6,2% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уровень безработицы в Германии неожиданно снизился в феврале, сообщило Федеральное агентство занятости.

Число неработающих в феврале сократилось на 10000 человек, что не оправдало ожиданий увеличения на 5000 человек.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы не изменился и достиг почти рекордного минимума в 5% в феврале, что соответствует ожиданиям.

Безработица и неполная занятость сократились в феврале, благодаря благоприятной погоде, сказал генеральный директор Федерального агентства занятости Детлеф Шееле.

Обследование рабочей силы от Destatis сегодня показало, что скорректированный уровень безработицы остался неизменным на уровне 3,2% в январе. Скорректированная ставка выросла до 3,4% с 3,2% в декабре.

Численность безработных составила 1,41 миллиона человек.

Согласно предварительным результатам, число занятых в январе сократилось на 347 000 человек, или на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Ведущий индикатор переломных моментов в экономике Швейцарии вырос в феврале третий месяц подряд, вопреки ожиданиям ослабления, показал данные опроса, которые были в основном собраны до того, как стали известны новости о вспышке коронавируса в северной Италии.

Экономический барометр KOF поднялся до 100,9 с 100,1 в январе, как показали данные Швейцарского экономического института KOF в пятницу. Экономисты прогнозировали более низкий балл 97,5.

Последнее укрепление главным образом было вызвано улучшением настроений в производственном секторе, в то время как только показатели финансового сектора оказали слегка негативное влияние.

"С третьим повышением подряд он сейчас остается чуть выше своего долгосрочного среднего значения", - говорят в KOF. "Соответственно, в ближайшее время в швейцарской экономике ожидаются явно положительные темпы роста".

Но результаты основаны на настроениях перед вспышкой коронавируса в северной Италии, сказал аналитический центр. Большинство ответов на февральские опросы о тенденциях в бизнесе KOF, которые имеют наибольший вес на барометре, были даны до того, как стало известно о распространении коронавирусных инфекций в северной Италии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономический рост Франции в 2019 году был пересмотрен в сторону повышения благодаря активному потреблению и инвестициям, о чем подробно свидетельствуют данные статистического управления Insee.

Другой отчет показал замедление инфляции потребительских цен в феврале, вызванное ценами на энергоносители и продукты питания.

Валовой внутренний продукт вырос на 1,3% в 2019 году вместо 1,2%, оцененных изначально. Тем не менее, это было медленнее, чем рост на 1,7%, зарегистрированный в 2018 году.

В четвертом квартале экономика Франции сократилась на 0,1%, в соответствии с предварительной оценкой, после роста на 0,3% за квартал до этого.

В 2019 году потребление домашних хозяйств выросло на 1,2%, а расходы государственного сектора выросли на 1,3%. Валовое накопление основного капитала выросло на 3,6% после роста на 2,8%.

Тем не менее, чистая торговля исключила -0,1 процентного пункта из ВВП, поскольку рост экспорта замедлился до 1,9%, а импорт рос более быстрыми темпами - 2,2%. Кроме того, запасы вычли -0,4 процентных пункта.

Другие официальные данные свидетельствуют о втором последовательном снижении потребления домашних хозяйств из-за слабых расходов на покупку автомобилей в январе. Расходы домашних хозяйств сократились на 1,1% в месяц после снижения на -0,3% в декабре.

Закупки транспортного оборудования в январе упали на -7,1%.

Предварительные данные показали, что инфляция потребительских цен немного снизилась до 1,4% в феврале с 1,5% в январе. Ожидается, что ставка останется на уровне 1,5%.

Рост цен на энергоносители резко замедлился до 1,1% с 4,5%, а цены на продукты питания замедлились до 1,8% с 2%.

В месячном исчислении потребительские цены оставались неизменными после падения на -0,4% месяц назад. Окончательные данные должны быть представлены 13 марта.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, замедлилась до 1,6% с 1,7% в январе. В месячном исчислении показатель HICP оставался стабильным по сравнению с падением на -0,5% в январе.

В отдельном коммюнике Insee говорится, что цены производителей на внутреннем рынке упали на -0,1% в месяц, но выросли на 0,2% в годовом исчислении в январе. На общем рынке цены производителей остались на прежнем уровне с декабря и росли на 0,3% в год.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Швейцарии упали в январе впервые за пять месяцев, показали данные Федерального статистического управления.

Розничные продажи упали на 0,1% в годовом исчислении с поправкой на рабочий день в январе после роста на 0,8% в декабре.

Продажи непродовольственного сектора в январе выросли на -0,2% в годовом исчислении, в то время как продажи продуктов питания, напитков и табака упали на -0,1%.

В месячном исчислении розничные продажи в январе снизились на -0,6% после падения на -0,5% в предыдущем месяце. Это был самый низкий результат за пять месяцев.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть упали до самого низкого уровня за последние пять лет рассчитаны на самое резкое недельное падение за последние четыре года, поскольку распространение коронавируса вызывает опасения относительно замедления мирового спроса.

Инвесторы все больше обеспокоены тем, что вирус распространился за пределы своего эпицентра в Китае более чем в 40 других стран.

Наиболее активный контракт на нефть марки Brent на май снизился на -2,8%, до $50,31 за баррель, что является 14-месячным минимумом. Срок действия апрельского контракта истекает позднее в пятницу.

Фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -3%, до $45,70 за баррель. Американская нефть упала примерно на -14% за неделю, самое большое недельное снижение с мая 2011 года.

Новые случаи заражения коронавирусом, о которых сообщалось во всем мире, теперь превосходят таковые в материковом Китае, где умерло более 2700 человек. Еще 57 смертей были зарегистрированы в других странах.

Эталонная нефть марки Brent, которая упала примерно на 2% в четверг, потеряла около 13% на этой неделе, что позволило ей добиться самого высокого еженедельного снижения с января 2016 года.

Но некоторые участники рынка ожидают, что недавние распродажи будут обузданы, как только спрос пойдет на спад.

Рынки нефти надеются на более резкое сокращение поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, включая Россию, группы, известной как ОПЕК +.

ОПЕК +, которая в настоящее время сокращает добычу примерно на 1,7 млн. баррелей в день, чтобы поддержать цены, должна встретиться в Вене 5-6 марта.

Саудовская Аравия, которая заявила, что продолжит взаимодействовать с Россией в отношении нефтяной политики, в марте сокращает поставки нефти в Китай как минимум на 500 000 баррелей в сутки из-за снижения спроса на нефтеперерабатывающие заводы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на импорт в Германии снижались в январе в течение девятого месяца подряд, показали данные статистического управления Destatis.

Цены на импорт снизились на -0,9% в годовом исчислении в январе после падения на -0,7% в декабре. Экономисты ожидали падения на -0,3%.

В месячном исчислении цены на импорт упали на -0,4% в декабре после роста на -0,2% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали роста на 0,3%.

Без учета нефти импортные цены снизились на -1,7% по сравнению с прошлым годом, и упали на -0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные показали, что экспортные цены увеличились на 0,5% в январе в годовом исчислении после роста на 0,4% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении экспортные цены выросли на 0,2% в январе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция цен на жилье в Великобритании в феврале достигла 18-месячного максимума, показали данные опроса Национального строительного общества (Nationwide).

Индекс цен на жилье вырос в феврале на 2,3% в годовом исчислении после роста на 1,9% в январе. Эта цифра соответствовала ожиданиям экономистов.

Последняя инфляция цен на жилье была самой высокой с июля 2018 года, когда она составляла 2,5%.

Средняя цена дома выросла до 216 092 фунтов стерлингов с 215 897 фунтов стерлингов в предыдущем месяце.

"В то время как общий экономический рост остановился в последние три месяца 2019 года, условия на рынке труда оставались оптимистичными, а стоимость заимствований низкой", - сказал главный экономист Nationwide Роберт Гарднер. - "Решающий исход выборов, возможно, дал толчок настроениям покупателей."

В месячном исчислении цены на жилье выросли на 0,3% после роста на 0,5% в январе. Экономисты ожидали, что рост составит 0,4%.

В течение трех месяцев цены на жилье выросли на 1% в феврале.

Ссылаясь на недавние бизнес- опросы, Гарднер сказал, что они свидетельствуют о восстановлении экономической активности в новом году. Тем не менее, по-прежнему существует значительная неопределенность, которая угрожает затянуть экономику в ближайшие кварталы, добавил экономист.

"Глобальная экономическая ситуация остается сложной, поскольку ожидается, что вспышка коронавируса отразится на глобальной активности в ближайшие кварталы", - сказал Гарднер. - "Инвестиции, вероятно, останутся сдержанными, пока будущие мировые торговые отношения Великобритании не станут более ясными, что маловероятно до начала следующего года".

Nationwide ожидает, что экономика Великобритании продолжит расти умеренными темпами в 2020 году, а цены на жилье останутся в целом на прежнем уровне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В январе промышленное производство в Японии выросло с учетом сезонных колебаний на 0,8% в месячном исчислении, сообщило в пятницу министерство экономики, торговли и промышленности (METI) в предварительном чтении.

Это превзошло прогнозы роста на 0,2% после роста на 1,2% в декабре.

В годовом исчислении промышленное производство снизилось на -2,5%, но это также превзошло ожидания снижения на -3,1%, которое не изменилось бы по сравнению с предыдущим месяцем.

После публикации этих данных METI понизила свою оценку промышленного производства, заявив, что она колеблется нерешительно, но ослабла.

Поставки выросли на 0,2% в месяц и снизились на -3,7% в год, в то время как запасы выросли на 1,5% в месяц и 3,8% в год. Соотношение запасов упало на -1,5% в месяц, но подскочило на 9,6% в год.

Согласно прогнозу METI по ​​промышленному производству, объем производства, как ожидается, вырастет на 5,3% в месячном выражении в феврале, а затем сократится на -6,9% в марте.

Также в пятницу:

• Уровень безработицы в Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 2,4% в январе, сообщило Министерство внутренних дел и связи. Это превысило ожидания роста на 2,2%, что не изменилось бы по сравнению с предыдущим месяцем.

Соотношение числа рабочих мест к заявителю составило 1,49, что вполне соответствует ожиданиям 1,57, что опять-таки было бы стабильным по сравнению с месяцем ранее.

Число занятых в январе составило 66,87 млн. человек, увеличившись на 590 000 человек в год. Число безработных в январе составило 1,59 млн. человек, что на 70 000 человек меньше, чем в прошлом году.

• По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, общие потребительские цены в Токийском регионе в феврале выросли всего на 0,4% в годовом исчислении. Это не оправдывало ожиданий роста на 0,5% и снижения с 0,6% в январе.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продовольствие, вырос на 0,5% в годовом исчислении. Это не оправдало ожиданий рост на 0,6% и снизилось с 0,7% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении общая инфляция в Токио снизилась на -0,1%, а базовый индекс потребительских цен упал на 0,2%.

• По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, общая стоимость розничных продаж в Японии выросла с учетом сезонных колебаний в январе на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это превзошло ожидания снижения на -0,1% после роста на 0,2% в декабре.

В годовом исчислении розничные продажи упали на -0,4%, но это также превысило прогнозы падения на -1,3% после падения на -2,6% в предыдущем месяце.

Крупные розничные продажи сократились на -1,4% в годовом исчислении в январе, превзойдя прогнозы падения на -1,6% после снижения на -3,0% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Японская иена выросла в цене, достигла месячного максимума по отношению к доллару, и вернула себе статус валюты-убежища. Инвесторы по всему миру опасаются того, что мир находится на пороге пандемии. В связи с этим большинство финансовых рынков мира падают. В ходе этой недели снижение и паника на валютном рынке были не такими сильными, как на рынках акций, но настроение остается пессимистичным, а ожидания относительно снижения ставки в США растут, усиливая привлекательность иены.

Хотя многое еще о вирусе неизвестно, меры по его сдерживанию нанесли ущерб цепям поставок товаров, мировой экономике и финансовым рынкам.

На этой неделе самой заметной валютой на FOREX был доллар, который резко упал в стоимости. Инвесторы пересмотрели свое отношение к планам ФРС и теперь ждут от регулятора снижения процентных ставок. В настоящее время прогнозы показывают, что инвесторы ожидают трех возможных сокращений ставок к середине года, и первое, скорее всего, состоится в марте. Это привело к резкому росту курса евро.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1000. Сегодня евро торговался в узком диапазоне $1.0980-00, оставаясь около месячных максимумов. На часовом графике евро по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0850). На четырехчасовом графике пара тестирует на прочность линии сопротивления MA 200 H4. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока цены удерживаются выше MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD во время азиатских торгов выросла к $1.2945. Однако, позже упала и закрыла день в красной зоне около цены $1.2885. Сегодня фунт также снижался и упал к $1.2870. На часовом графике британская валюта торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2945). На четырехчасовом графике ситуаций аналогичная. Исходя из этого, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и пока пара находится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день на отрицательной территории около цены Y109.65. Сегодня утром пара также упала к отметке Y108.90, продолжив вчерашнее снижение. На часовой графике USD/JPY окончательно закрепилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1 (Y110.70). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. В текущих условиях стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY находится ниже MA 200 H1.

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 07:30 GMT Швейцария объявит об изменении объема розничной торговли за январь. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за январь и объема ВВП за 4-й квартал, и выпустит индекс потребительских цен за февраль. В 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за февраль. В 08:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за февраль. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за февраль. В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за февраль. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за декабрь и представит индекс цен производителей за январь. Также в 13:30 GMT США опубликуют базовый индекс расходов на личное потребление за январь и заявят об изменении личных доходов и расходов за январь. В 14:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за февраль, а в 15:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за февраль. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -4.3%

CAC 40 -4.0%

FTSE -3.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу резким снижением на фоне глобального падения рынков акций по всему миру. Инвесторы опасаются развитию эпидемии коронавируса в крупнейших экономиках мира.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:00 GMT представитель Бундесбанка Бирман выступит с речью

В 12:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу страны за январь

В 13:00 GMT Россия опубликует индекс деловой уверенности за февраль

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1076 (4229)

$1.1045 (3268)

$1.1022 (1886)

Цена на момент написания обзора: $1.1003

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0972 (2969)

$1.0953 (3540)

$1.0926 (3530)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 122319 контракта (согласно данным за 27 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6281);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3021 (2005)

$1.2985 (989)

$1.2956 (429)

Цена на момент написания обзора: $1.2877

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2842 (3226)

$1.2814 (2787)

$1.2779 (3878)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 28208 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3050 (3797);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 30241 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3878);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 февраля составило 1,07 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным Резервного банка Австралии, объем кредитования частного сектора вырос в январе на +0,3% по сравнению с +0,2% роста в январе. Помимо этого, значение показателя превысило прогнозы экономистов, ожидавших роста всего на +0,2%.  В годовом исчислении кредитование частного сектора выросло на 2,5% - снова превысив ожидания в +2,4%.

Кредитование в жилищном секторе выросло на 0,3% в месячном исчислении и на 3,1% в годовом, в то время как потребительское кредитование потеряло 0,6% в месячном исчислении. Кредитование под бизнес выросло на 0,5% в месячном и на 2,8% в годовом исчислении. Показатель денежной массы в Австралии выросла на 0,4% за месяц и на 4,2% за год.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США упали более чем на 4,4% каждый, поскольку быстрое распространение коронавируса за пределами Китая усилило опасения по поводу потенциального удара эпидемии по глобальному экономическому росту и корпоративной прибыли.

Читать далее