Новости и прогнозы рынков CFD — 20-02-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.54%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.66%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0.8%). Вырос только сектор конгломератов (+0,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Десятилетняя тенденция, в ходе которой американские финансовые активы превосходят своих европейских коллег, будет продолжаться. Позитивные факторы для доллара США, по мнению аналитиков Danske Bank, перевесят любые выгоды евро от скромного восстановления экономики, что отправит EUR/USD к новым минимумам.

"Еврозона остается регионом с низкими темпами роста, со слабой динамикой инфляции, и наш базовый сценарий - сохранение относительной "неэффективности" европейских финансовых активов. Мы по-прежнему ожидаем умеренного циклического подъема (что подтверждается данными опросов), но данные по производству и заказам еще не изменились. Нет ничего, что указывало бы на изменение политических ставок ЕЦБ или программы количественного смягчения. Со стороны США, высокие процентные ставки по-прежнему оказывают давление на пару EUR/USD. Наиболее заметным повышательным риском для нашего прогноза является то, что еврозона проводит существенное бюджетное смягчение или что Китай проводит традиционное смягчение через капвложения. Кроме того, победа Трампа на выборах в ноябре, скорее всего, будет отрицательной для EUR/USD, поскольку это повышает предельную вероятность снижения налогов и тарифов США на европейский автомобильный сектор. В целом, мы прогнозируем EUR/USD на уровне 1,08 в ближайшие 1 - 3 месяца и на уровне 1,07 в ближайшие 6 - 12 месяцев".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Неопределенность в отношении Брекзита сохраняется, и Банк Англии по-прежнему намерен снизить ставки в 2020 году. Экономисты Danske Bank ожидают ослабления британского фунта в ближайшие месяцы.

"Мы не думаем, что возобновленный оптимизм продлится долго, так как неопределенность вокруг Брекзита остается высокой. На данный момент мы не можем исключать Брекзит без сделки в результате того, что ЕС и Великобритания не смогут заключить постоянное торговое соглашение до конца года. Несмотря на возобновившийся оптимизм, мы полагаем, что предприятия будут колебаться, чтобы возобновить инвестиционные проекты, и поэтому ожидаем, что рост останется вялым в 2020 году. Мы сохраняем пессимистический взгляд на экономические перспективы и поэтому ожидаем снижения ставок в конце этого года, возможно, в мае. Инвесторы оценивают с вероятностью 84% снижение ставки до конца года (и 35% к маю). Еще одна переоценка снижения ставки Банка Англии будет отрицательной для фунта. В ближайшем будущем мы не видим много драйверов, движущихся фунт в любом направлении. По мере приближения к майской встрече Банка Англии и решениям по торговым переговорам между ЕС и Великобританией в июне, мы ожидаем, что курс EUR/GBP будет расти на фоне снижения ставки и опасений Брекзита. В конечном счете, нашим базовым сценарием является простое торговое соглашение между ЕС и Великобританией, которое снова укрепит фунт. Мы прогнозируем курс EUR/GBP на уровне 0,85 через месяц, 0,86 через 3 месяца, 0,89 через 6 месяцев и 0,84 через 12 месяцев".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена продолжила свое падение против доллара США, и достигла 10-месячного минимума, так как инвесторы беспокоились о мрачных экономических новостях из страны.

Иена, которая извлекает выгоду во время геополитического или финансового стресса, поскольку Япония является крупнейшим кредитором в мире, упала примерно на 2% за последние две сессии, что является самым большим двухдневным падением с сентября 2017 года.

"Иена резко упала на этой неделе, поскольку ее привлекательность в качестве безопасного убежища исчезает на фоне местных вирусных опасений", - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

Китай в четверг сообщил о замедлении распространения коронавируса в материковом Китае, но ученые предупредили, что патоген может распространиться быстрее, чем считалось ранее, поскольку два пожилых пассажира с судна, помещенного в карантин в Токио, стали последними, кто умер.

Поток мрачных экономических новостей из Японии вызвал разговоры о том, что страна уже находится в рецессии.

"Связи с Китаем, подверженность коронавирусу, усугубляемые собственными внутренними проблемами Японии, усиливают опасения, что третья по величине экономика мира, вероятно, сократится второй квартал подряд", - сказал Марк Чандлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex.

По отношению к корзине валют, доллар США вырос на 0,13% до 99,83, что чуть ниже отметки 100, которой доллар США не достигал почти три года.

Между тем, финансовые рынки почти проигнорировали данные по безработице в США. Министерство труда сообщило о скромном увеличении числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 15 февраля. Согласно отчету, число обращений за пособиями по безработице выросло на 4 000 до 210 000, что соответствовало прогнозу. Средний, менее изменчивый, показатель за четыре недели упал до 209 000, самого низкого уровня с апреля. В свою очередь, отчет ФРБ Филадельфии неожиданно показал очередное существенное ускорение темпов роста производственной активности в регионе в феврале. ФРБ Филадельфии заявил, что ее индекс текущей общей активности взлетел до 36,7 в январе после скачка до 17,0 в январе,.

Тем временем, председатель ФРС США Ричард Кларида оптимистично оценил состояние экономики США и сказал, что центральный банк внимательно наблюдает за влиянием на нее коронавируса.

Австралийский доллар опустился почти до 11-летнего минимума, поскольку данные, демонстрирующие удивительно резкий рост безработицы, добавили аргументы в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в то время, когда рынки уже были неуверенными в отношении коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает текущие условия валютного рынка и отмечает, что пара USD/JPY становится дорогой на основе краткосрочных оценочных показателей.

"Валютный рынок - это постоянно развивающаяся машина, которая быстро собирает и обрабатывает информацию. Именно по этой причине основные движущие силы и ключевые рыночные факторы находятся в состоянии постоянного изменения. Тем не менее, в эпоху Трампа и Брекзита одной общей темой был относительный акцент на росте и акциях. После торговых войн, относительные показатели капитала более тесно связаны с широкими колебаниями валютных курсов, чем с разницей в ставках. Это отчасти связано с неловким сочетанием макро / микро политики Трампа. Учитывая, что USDJPY торгуется на 3,5% выше ее высокочастотной справедливой стоимости (HFFV), ралли находится на "тонком льду". Отметим, что доллар США по-прежнему внимательно следит за относительной эффективностью капитала. Мы подчеркиваем, что почти все основные мировые фондовые индексы выглядят перекупленными", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Распространение коронавируса внезапно заставило валютных трейдеров действовать.

Доллар выходит победителем, направляясь к ключевому психологическому порогу, который может вызвать ралли цен. На другом конце спектра находится иена, которая понесла самые большие двухдневные потери с 2017 года после того, как угроза рецессии в Японии вызвала бегство покупателей хедж-фондов.

Эти движения подстегнули индикаторы волатильности, которые в последние месяцы консолидировались вблизи рекордных минимумов.

То, что происходит на валютных рынках, "безумно, плохо и очень скверно", сказал лондонский стратег Societe Generale SA Кит Джукс. "Это выглядит как огромная капитуляция почти любого, кто не является долларовым быком".

Доллар превзошел практически все валюты в этом году, не оправдав ожиданий того, что он ослабнет после заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Индекс доллара США - широко наблюдаемый индикатор валюты по отношению к своим основным аналогам - вплотную приблизился до отметки 100 - уровень, который не был пробит почти три года.

Это уровень, который дважды ограничивал доллар в 2015 году и эффективно предлагал поддержку в течение первого квартала 2017 года, прежде чем окончательно сдаться, предвещая резкое падение доллара, которое последовало.

"Уровень 100 - это большое дело", - сказал Нил Джонс, руководитель отдела валютных продаж в Mizuho Bank Ltd. "В игру вступит ряд сигналов на покупку, это вызовет тревогу"

В то время как доллар упивается своей традиционной ролью убежища, свирепость движений перевернула другие известные парадигмы с ног на голову.

Иена, которая долгое время служила надежной гаванью от угроз, начиная от греческого кризиса и заканчивая американо-китайской торговой войной, внезапно оказалась аутсайдером. Коронавирус угрожает еще больше повлиять на экономику, которая, по прогнозам аналитиков, сократится на 0,25% в годовом исчислении в этом квартале после сокращения на 6,3% в предыдущие три месяца. Некоторые трейдеры опционов делают ставку, что валюта ослабнет до 120 за доллар, с 111,93 в настоящее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 7,993 млрд. долларов

• Доходность 30-летних TIPS составила 0,261% против 0,501% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,40 по сравнению с 2,70 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 73,72% от объёма размещения по сравнению с 81,62% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,48% от объёма размещения по сравнению с 7,75% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 14,79% от объёма размещения по сравнению с 10,63% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижением в четверг, несмотря на замедление распространения коронавируса в материковом Китае, поскольку неутешительные доходы негативно сказались на настроениях инвесторов.

Читать далее

Указывая на то, что текущий экономический рост продолжится в первой половине 2020 года, Conference Board опубликовал в четверг отчет, отразивший гораздо больший, чем ожидалось, рост индекса ведущих индикаторов США.

Conference Board заявила, что индекс ведущих индикаторов вырос на 0,8 процента в январе после падения на 0,3 процента в декабре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,4 процента.

Более сильный, чем ожидалось, отскок индекса отражал резкое снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице, увеличение разрешений на строительство жилья, улучшение потребительского взгляда на перспективы экономики и положительное влияние финансовых показателей.

"Шестимесячные темпы роста индекса ведущих индикаторов вернулись на положительную территорию, предполагая, что текущий экономический рост - около 2 процентов - будет продолжаться в начале 2020 года", - сказал Атаман Озилдирим, старший директор по экономическим исследованиям в Conference Board

Он добавил: "в то время как слабость в производстве, по-видимому, демонстрирует признаки смягчения, вспышка COVID-19 может повлиять на производственные цепочки поставок в США в ближайшие месяцы."

В докладе также говорится, что совпадающий экономический индекс вырос на 0,1 процента в январе после того, как нулевого изменения в декабре.

Между тем, отстающий экономический индекс не изменилось в январе после снижения на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 44.452 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,570% против 1,565% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,77 по сравнению с 2,93 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,57% от объёма размещения по сравнению с 45,19% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,78% от объёма размещения по сравнению с 3,39% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,65% от объёма размещения по сравнению с 51,42% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, так как количество случаев заражения коронавирусом за пределами Китая увеличилось, усилив опасения по поводу негативного влияния эпидемии на глобальную экономику.

Южная Корея сообщила о 31 новом случае коронавируса в четверг, в результате чего общее число людей, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 82 человек. В свою очередь, Япония сообщила о двух новых случаях смерти из-за коронавируса. Кроме того, в Иране подтвердили два случая заболевания коронавирусом.

Последние данные из Китая указывают на замедление темпов распространения вируса. Но, поскольку эти цифры частично отражают изменение метода диагностики, появились сомнения, насколько точно они отражают реальное состояние ситуации с коронавирусом.

Дополнительное давление на рынок оказывают заявления вице-председателя ФРС Ричарда Клариды, который заявил в интервью CNBC, что оценка рынка вероятности снижения ставок немного ненадежна. Он также добавил, что предпочитает смотреть на прогнозы экономистов, а не рынки фьючерсов на ставку ФРС. Кларида отметил, что большинство экономистов не ожидают снижения ставки в ближайшее время от ФРС. Как показывает инструмент FedWatch CME Group, трейдеры учитывают в котировках как минимум одно снижение ставки ФРС в этом году.

Инвесторы также получили данные от Министерства труда, которые показали скромное увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 15 февраля. Согласно отчету, число обращений за пособиями по безработице выросло на 4 000 до 210 000, что соответствовало прогнозу. Средний, менее изменчивый, показатель за четыре недели упал до 209 000, самого низкого уровня с апреля.

В свою очередь, отчет Федерального резервного банка Филадельфии неожиданно показал очередное существенное ускорение темпов роста производственной активности в регионе в феврале. ФРБ Филадельфии заявил, что ее индекс текущей общей активности взлетел до 36,7 в январе после скачка до 17,0 в январе, с положительным показателем, указывающим на рост производственной активности в регионе.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -3.30%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +0.22%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 47.917 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,575% против 1,560% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,69 по сравнению с 2,75 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,69% от объёма размещения по сравнению с 41,75% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,92% от объёма размещения по сравнению с 2,92% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,39% от объёма размещения по сравнению с 55,33% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в четверг благодаря усилиям Китая по стимулированию своей экономики, снижению числа новых случаев заболевания коронавирусом в эпицентре вспышки и проблемам с поставками в Венесуэле и Ливии. В фокусе также оказался отчет по запасам нефти от Минэнерго США.

Читать далее

Как сообщает агентство Reuters, в Morgan Stanley (MS) заявили в четверг о приобретении онлайн-брокера E*Trade Financial Corp. (ETFC) примерно за $13 млрд., - это крупнейшая сделка с участием банка с Уолл-стрит со времени финансового кризиса. Сделка будет проведена путем обмена акциями.

Данное приобретение поможет Morgan Stanley укрепить подразделение по управлению благосостоянием - бизнес, который главный исполнительный директор Джеймс Горман (James Gorman) пытается выстроить так, чтобы оградить банк от слабых периодов для трейдинга и инвестиционного банкинга.

В рамках сделки Morgan Stanley получит более 5.2 млн. клиентских счетов E*Trade и объем активов розничных клиентов в $360 млрд. Генеральный директор брокерcой компании, Майк Пиззи (Mike Pizzi), продолжит управлять бизнесом после слияния.

"E*Trade представляет необычайную возможность роста для нашего бизнеса по управлению благосостоянием и качественный рывок в нашей стратегии управления благосостоянием", - заявил Горман.

Рост выручки E*Trade в последние годы сильно пострадал от появления финансово-технологических старапов, так называемых робо-эдвайзеров, снижения комиссий и процентных ставок.

Согласно условиям сделки, акционеры E*Trade получат 1.0432 акции Morgan Stanley за каждую свою акцию. Это эквивалентно $58.74 за акцию, исходя из стоимости акции MS по итогам торгов 19 февраля 2020 года, и подразумевает премию в 30.7% к стоимости акций ETFC на закрытии в среду.

Ожидается, что стороны закроют сделку в четвертом квартале 2020 года.

Hа текущий момент акции ETFC котируются по $57.08 (+27.04%), а акции MS - по $55.37 (-1.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли до самого высокого уровня за последние семь лет в четверг, поскольку инвесторы искали активы-убежища после увеличения числа новых случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее, что усилило беспокойство по поводу глобальных экономических последствий вспышки.

Читать далее

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за февраль. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от Markit за февраль: в 08:15 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Согласно прогнозу, в еврозоне производственный индекс PMI упал до 47,5 с 47,9 в январе, а индекс PMI в сфере услуг снизился до 52,2 с 52,5, в то время как в Британии производственный индекс упал до 49,7 с 50, а индекс PMI в сфере услуг снизился до 53,4 с 53,9.

Также в 09:30 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за январь. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные - профицита. Ожидается, что дефицит составил 12,1 млрд. фунтов.

В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ИПЦ упал на 1% за месяц и вырос на 1,4% годовых.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за декабрь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Ожидается, что розничные продажи выросли на 0,1% относительно ноября.

В 14:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности для сферы услуг за февраль. Согласно прогнозу, производственный индекс упал до 51,5 с 51,9 в январе, а индекс PMI в сфере услуг снизился до 53,0 с 53,4.

В 15:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за январь. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Ожидается, что продажи жилья упали до 4,53 млн. с 5,54 млн. в декабре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Занятость в Канаде увеличилась на 25 900 рабочих мест с декабря по январь согласно январскому отчету ADP . В отчете, который составлен на основе фактических данных о занятости ADP, измеряется изменение общей занятости в несельскохозяйственном секторе за каждый месяц с учетом сезонных колебаний.

"В январе на рынке труда наблюдался рост занятости, обусловленный значительным ростом торговли, транспорта и коммунальных услуг, строительства и здравоохранения". - сказал Аху Йылдырмаз, вице-президент и сопредседатель исследовательского института ADP. - "Тем не менее, природные ресурсы и добыча полезных ископаемых, информация и отдых и гостеприимство привели к потере рабочих мест".

Общее количество добавленных рабочих мест за декабрь было пересмотрено с 46 600 до 46 700.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• USD/JPY: 110.00 (2.9 млрд), 111.00 (365 млн)

• GBP/USD: 1.2980 (233 млн), 1.3000 (280 млн), 1.3020 (227 млн), 1.3100 (274 млн)

• AUD/USD: 0.6700 (2.0 млрд)

• USD/CAD: 1.3295 (654 млн)

• NZD/USD: 0.6448 (323 млн)

• EUR/GBP: 0.8400 (511 млн), 0.8430 (640 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на новые дома в Канаде не изменились в январе после роста на 0,2% в декабре.

В январе цены на новые дома больше всего выросли в Оттаве (+ 1,4%). Строители связывают прибыль с благоприятными рыночными условиями и более высокими затратами на строительство. Постоянный дефицит предложения жилья продолжал повышать цены в регионе. Управление по недвижимости Оттавы сообщило, что число новых объявлений о недвижимости было на 34,5% ниже, чем в среднем за 10 лет за январь.

Цены на новые дома выросли в большом Садбери (+1,1%) и Келоуне (+0,6%) из-за более высоких затрат на строительство.

Напротив, неблагоприятные рыночные условия привели к снижению цен в Регине (-1,2%) и Саскатуне (-0,5%).

Покупатели нового жилья в Торонто (-0,4%) и Ванкувере (-0,2%) увидели падение цен в январе.

В январе цены на новые дома на национальном уровне выросли на 0,2% в годовом исчислении.

Уже седьмой месяц подряд наибольший рост цен по сравнению с прошлым годом произошел в Оттаве (+ 8,4%) и Монреале (+ 6,8%).

Покупатели новых домов продолжали наблюдать падение цен в Регине (-3,7%). Цены на новое жилье снижаются из года в год в этом столичном регионе с февраля 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $54.11 (+1.16%)

Золото $1,617.60 (+0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,378.00 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34% до уровня 9,700.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как количество случаев заражения коронавирусом за пределами Китая увеличилось.

Южная Корея сообщила о 31 новом случае коронавируса в четверг, в результате чего общее число людей, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 82 человек. В свою очередь, Япония сообщила о двух новых случаях смерти из-за коронавируса. Кроме того, в Иране подтвердили два случая заболевания коронавирусом.

Последние данные из Китая указали на резкое снижение числа новых случаев, но эти данные были восприняты со скептицизмом, поскольку внесенные изменения в методы диагностики подняли вопрос о том, в какой степени ежедневные результаты точно отражают реальное состояние ситуации с коронавирусом.

Центробанк Китай, как и ожидалось, снизил базовую ставку кредитования, чтобы смягчить удар коронавируса по экономике.

Инвесторы также анализируют данные Министерства труда, которые показали скромное увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 15 февраля. Согласно отчету, число обращений за пособиями по безработице выросло на 4 000 до 210 000, что соответствовало прогнозу. Средний, менее изменчивый, показатель за четыре недели упал до 209 000, самого низкого уровня с апреля.

В свою очередь, отчет Федерального резервного банка Филадельфии неожиданно показал очередное существенное ускорение темпов роста производственной активности в регионе в феврале. ФРБ Филадельфии заявил, что ее индекс текущей общей активности взлетел до 36,7 в январе после скачка до 17,0 в январе, с положительным показателем, указывающим на рост производственной активности в регионе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США (16:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина (18:20 GMT).

Частично отражая скачок спроса, Федеральный резервный банк Филадельфии опубликовал в четверг отчет, который неожиданно продемонстрировавший очередное существенное ускорение темпов роста производственной активности в регионе в феврале.

ФРБ Филадельфии заявил, что ее индекс текущей общей активности взлетел до 36,7 в январе после скачка до 17,0 в январе, с положительным показателем, указывающим на рост производственной активности в регионе.

Продолжающееся повышение индекса ФРБ Филадельфии стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс упадет до 12,0. С неожиданным скачком индекс ФРС достиг самого высокого значения с февраля 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный сегодня министерством труда, показал скромное увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 15 февраля.

Число обращений за пособиями по безработице выросло на 4 000 до 210 000, что соответствовало прогнозу. Средний, менее изменчивый, показатель за четыре недели упал до 209 000, самого низкого уровня с апреля.

Несмотря на то, что количество заявок на пособие по безработице выросло, как и прогнозировалось, уровень колеблется около самого низкого уровня за последние 50 лет, поскольку сильный рынок труда поддерживает потребление. Работодатели продолжают удерживать работников и изо всех сил пытаются нанять новых.

Данные охватывали период, в течение которого правительство провело обследование коммерческих предприятий на предмет рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в февральском отчете о занятости. Число заявок сократилось на 13 000 в период с января по февраль, что говорит о значительном росте числа рабочих мест в этом месяце.

Экономика создала 225 000 рабочих мест в январе после добавления 147 000 рабочих мест в декабре. Уровень безработицы вырос на одну десятую процентного пункта до 3,6%, поскольку все больше людей стали работать, что является признаком уверенности в их перспективах трудоустройства.

Протокол заседания Федерального резерва 28-29 января, опубликованный в среду, показал, что, по мнению политиков центробанка условия на рынке труда оставались хорошими и, по прогнозам, в этом году число рабочих мест будет расти здоровыми темпами.

ФРС также заявила, что по прогнозам экономический рост будет продолжаться умеренными темпами, но выразила обеспокоенность по поводу возможных экономических рисков от коронавируса, в результате которого погибли более 2000 человек, в основном в Китае.

Импульс на рынке труда может замедлиться в этом году, так как число вакансий в декабре упало до двухлетнего минимума.

Сегодняшний отчет также показал, что число людей, получающих пособия, после первой недели помощи увеличилась на 25 000 до 1,73 млн. за неделю, закончившуюся 8 февраля. Скользящее среднее за четыре недели так называемых постоянных обращений за пособием упало на 5 250 до 1,72 млн.

Уровень безработицы среди людей, имеющих право на получение пособия, составляет 1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• Данные указывают на позитивный, но скромный рост экономики

• Производство может снизиться, но неясно, закончится ли спад в сфере услуг

• Модель предполагает, что рост стабилизируется, но ниже потенциала

• Постепенный рост некоторых показателей базовой инфляции вселяет надежду

• Важно признавать положительные признаки для экономики, не будучи слишком оптимистичным

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар резко вырос против иены после того, как крутой и внезапный спад японской иены поставил под сомнение его статус безопасного убежища. Евро и фунт также остаются под давлением.

Американская валюта выросла почти на 2% со вторника по отношению к иене, достигнув максимума почти за 10 месяцев. Доллар поднялся до трехлетних максимумов по отношению к евро.

Его индекс DXY по отношению к наиболее торгуемым валютам мира, который вырос на 3,6% в этом году, поднялся до самого высокого уровня с мая 2017 года. Он также достиг лучших показателей года по отношению к офшорному юаню и индексу валют развивающихся стран MSCI.

Этому способствует целый ряд причин, в том числе превышение показателей экономики и доходов США, а также опасения по поводу угрозы рецессии в Японии и еврозоне.

Китай сообщил о снижении числа новых случаев заражения вирусом и объявил о снижении процентных ставок для поддержки своей экономики. Но в Южной Корее наблюдалось увеличение числа новых случаев заболевания, в Японии сообщалось о двух случаях смерти, и исследователи сказали, что патоген, похоже, распространяется легче, чем предполагалось ранее.

Иена была подорвана серией слабых данных на этой неделе, но трейдеры были расстроены, когда она пробила уровень поддержки 110,30 за доллар.

Японская валюта упала почти на 1,4% по отношению к доллару, самое резкое падение за шесть месяцев.

Британский фунт стерлингов упал четвертый день подряд, так как доллар укрепился, а инвесторы обеспокоены началом торговых переговоров Великобритании с ЕС.

ЕUR/USD: пара продолжает торговаться около минимумов с конца апреля 2017 года, оставаясь в рамках вчерашнего торгового диапазона $1.0780-1.0815. На момент написания статьи пара торгуется около $1.0795.

GBP/USD: пара торгуется со значительным снижением (с $1.2930 до $1.2850), опустившись до почти трехмесячного минимума.

USD/JPY: пара продолжает рост, начатый в ходе вчерашних торгов и достигла максимального значения с конца апреля 2019 года. пара выросла с Y111.10 до Y112.20.

В 13:30 Канада представит индекс цен на новое жилье за январь. Также в это время США опубликуют производственный индекс ФРС Филадельфии за февраль и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за февраль, а США - индекс опережающих индикаторов за январь. В 16:00 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы упали сегодня с рекордно высокого уровня, поскольку вспышка коронавируса продемонстрировала признаки глобального распространения, что вызвало новые опасения по поводу мирового экономического роста.

По состоянию на среду в Японии было подтверждено более 70 случаев заражения, что является третьим по величине показателем после Китая, в то время как Южная Корея сообщила о 31 новом случае нового коронавируса сегодня, в результате чего общее число инфекций здесь достигло 82.

Что касается экономических новостей, потребительское доверие Германии несколько снизится в марте, поскольку скромный рост экономических ожиданий был компенсирован умеренными потерями в прогнозе доходов и склонностью к покупкам, показали результаты ежемесячного опроса, проведенного исследовательской фирмой GfK.

Прогнозный индекс потребительского доверия GfK в марте упал до 9,8 пункта с 9,9 в феврале. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

По данным официальных данных, розничные продажи в Великобритании выросли на 0,9% в январе после падения в предыдущие два месяца.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,25% после роста на 0,8 процента на предыдущей сессии.

Швейцарский перестраховщик Swiss Re снизил капитализацию почти на -4% после того, как его прибыль в 2019 году не оправдала прогнозы из-за исков о серии техногенных и стихийных бедствий, а также расходов на свой бизнес в США .

Акции Telefonica SA также упали примерно на -4%. Испанская телекоммуникационная компания понесла чистый убыток в четвертом квартале на фоне затрат на реструктуризацию и обесценения из Мексики и Аргентины.

Акции Axa снизились на -3%. Страховщик понизил прогноз прибыли на 2020 год для своего XL-подразделения, ориентированного на компании, и назначил нового босса для подразделения.

Бумаги Schneider Electric выросли почти на 8%. Компания сообщила, что чистая прибыль в 2019 году (доля Группы) составила 2,41 млрд евро по сравнению с 2,33 млрд евро в предыдущем году.

Акции Lloyds Banking Group подорожали на 3%. Банк объявил о снижении прибыли до налогообложения на 26% за 2019 год и заявил, что достиг соглашения с Официальным получателем по поводу неправильной продажи страховки для защиты платежей.

BAE Systems поднялась на 3,5 процента. Оборонная компания сообщила о прибыли до налогообложения в размере 1,6 млрд фунтов за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, по сравнению с 1,2 млрд фунтов в предыдущем году.

Горнодобывающий гигант Anglo American продвинулся на 1,5% после публикации лучших, чем ожидалось, годовых результатов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

Лондон планирует отказаться от дешевой рабочей силы из Европы

Правительство Великобритании планирует отказаться от дешевых трудовых мигрантов из ЕС, установив жесткие требования для получения рабочей визы. Бизнес критикует миграционную реформу Лондона.

Bloomberg

Российский "Гознак" напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского "Гознака" отпечатать новые банкноты номиналом от 10 тыс. до 50 тыс. боливаров, сообщает Bloomberg. Эта услуга обойдется Каракасу в 6,8 млн евро.

Forbes

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes.

Как отмечается, состояние Бакальчук достигло $1,4 млрд, а Wildberries стал крупнейшим магазином рунета.

Владелица интернет-магазина обогнала Елену Батурину - президента компании «Inteco Management», которая в течение многих лет бессменно возглавляла список самых богатых российских женщин. На данный момент состояние Батуриной - $1,2 млрд.

OilPrice, США

Россия побеждает США в ближневосточной нефтяной игре

Автор со ссылкой на анонимные, но очень осведомленные иракские источники раскрывает планы России по установлению контроля над Ираком и его нефтью. Оказывается, Ирак ждет «полноценная российская оккупация», а нефти и газа в нем вдвое больше официальных оценок.

Die Welt

Министру экономики Германии нужно больше российского газа

Споры вокруг газопровода «Северный поток - 2» не утихают. Но, несмотря на санкции, немецкий министр экономики Петер Альтмайер не намерен отказываться от российского газа. По его словам, в будущем газа понадобится даже больше, чем сейчас, передает газета «Вельт».

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены производителей Германии неожиданно выросли в январе, показали данные статистического управления Destatis.

Индекс цен производителей вырос в январе на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после снижения на -0,2% в декабре. Экономисты ожидали падения на -0,4%.

Среди компонентов цены на товары длительного пользования в январе выросли на 3,6% ежегодно, а цены на товары длительного пользования и средства производства выросли на 1,4% и 1,3% соответственно.

Между тем цены на промежуточные товары и энергоносители снизились на -1,5% и -1,0% соответственно.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,8% в январе после роста на 0,1% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что цены останутся без изменений.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британские покупатели снова начали больше тратить в начале этого года после очень вялого конца 2019 года, усилив признаки того, что улучшение настроений после декабрьских выборов приводит к усилению экономической активности.

Розничные объемы продаж выросли на 0,9% в январе за месяц с учетом сезонных колебаний после падения на -0,5% в декабре, сообщило британское Управление национальной статистики.

Это был самый большой рост с марта и более сильный поворот, чем рост на 0,7% в месячном исчислении, прогнозируемый экономистами.

Рост был еще более заметным, если исключить продажи топлива: продажи выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, это самый большой рост с мая 2018 года и выше всех прогнозов.

Потребительский спрос снизился во второй половине 2019 года на фоне политического тупика в парламенте из-за Brexit.

Это привело к внеочередным выборам в декабре, которые вернули премьер-министра Бориса Джонсона на должность с комфортным большинством. С тех пор деловые и потребительские настроения улучшились, поскольку 31 января Великобритания вышла из ЕС с 11-месячной переходной сделкой.

Продажи на автозаправочных станциях в январе упали на -5,7%, что стало крупнейшим с апреля 2012 года, в то время как продажи одежды выросли до максимального значения с мая 2018 года после нескольких месяцев ослабления.

Тем не менее, годовой рост продаж остается слабым, увеличившись на 0,8% в годовом исчислении после 0,9% годового роста в декабре, что в целом соответствует прогнозам экономистов.

За исключением топлива, продажи не росли в течение периода с августа по декабрь, что является самым слабым результатом с начала сопоставимых рекордов в 1996 году.

Ранее в 2019 году потребительский спрос был устойчивым, что помогло поддержать рост в то время, когда компании приостановили инвестиции, пока не стало больше ясности в отношении Brexit.

Январские данные Британского розничного консорциума показали замедление расходов до 0,4% с 1,9% роста в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как случаи коронавируса выросли в Южной Корее и Японии, что перечеркнуло надежды на дальнейшее стимулирование в Китае и оптимистичный тон ФРС относительно здоровья экономики США.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила только о 394 новых подтвержденных случаях заболевания, по состоянию на 19 февраля, что значительно ниже, чем 1749 новых случаев, зарегистрированных в предыдущий день.

Китайские акции закрылись в зеленой зоне после того, как Народный банк Китая, как и ожидалось, снизил свою базовую ставку по кредитам на один год на 10 базисных пунктов, добавив к множеству фискальных и монетарных мер в последние недели, направленных на смягчение экономического ущерба от эпидемии коронавируса.

Японские акции закрылись с ростом, так как резкая распродажа иены помогла увеличить стоимость акций экспортеров.

Автопроизводители Honda Motor, Subaru Corp и Toyota выросли на 2-3% после того, как иена достигла почти 10-месячного минимума против доллара в одночасье на фоне ослабления экономики и нового коронавируса. По состоянию на среду в Японии было подтверждено более 70 случаев заболевания .

Акции SoftBank Group выросли на 3,4% после того, как технический конгломерат обнародовал планы заимствования до 500 миллиардов иен ($ 4,5 миллиарда) для улучшения оборотного капитала.

Австралийские рынки достигли рекордно высокого уровня, прежде чем закрыться на дневных максимумов.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto незначительно выросли, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group поднялся на 1,8%, а Illuka Resources - на 6,4%.

Розничный конгломерат Wesfarmers прибавил 0,8%, чтобы увеличить прибыль, в то время как Coca-Cola Amatil выросла на 8,6% на фоне позитивного отчета о доходах.

Авиакомпания Qantas Airways подскочила на 5,9 процента на фоне новостей о выкупе акций.

На экономических новостях, уровень безработицы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний на 5,3% в январе. Это превысило ожидания роста на 5,2% и выросло с 5,1% в декабре.

Экономика добавила 13 500 рабочих мест в прошлом месяце, снова превзойдя прогнозы по увеличению на 10 000 рабочих мест после 28 900 рабочих мест в предыдущем месяце.

Новозеландские акции заметно выросли, достигнув рекордно высокого уровня на ожиданиях усиления стимулирования со стороны Китая и на фоне признаков укрепления экономики США.

Акции международного аэропорта Окленда выросли в цене почти на 3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Ожидаемое восстановление экономики Италии, Франции и Германии после замедления в конце 2019 года в настоящее время неопределенно из-за коронавируса. Об этом заявил итальянскому радио комиссар ЕС по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

Перспективы трех крупнейших экономик еврозоны были "не оптимистичными, но была надежда на восстановление. К сожалению, также из-за вспышки коронавируса, возможно, такого восстановления не будет", - сказал Джентилони Radio Capital.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В январе 2020 года индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции упал на -0,4% за месяц после + 0,4% в декабре.

Цены на промышленные товары снизились, в связи с зимними распродажами (-2,2% после +0,2%), также зафиксировано снижение цен на продукты питания (+0,4% после +0,6%) и энергоносители (+0,5% после +0,8%). Цены на услуги оставались неизменными в течение месяца, после роста на 0,5% в декабре. Более того, цены на табак почти не выросли за месяц (+0,1% после стабилизации в декабре).

С учетом сезонных колебаний потребительские цены выросли на 0,3% в январе после +0,2% в декабре.

В годовом исчислении потребительские цены выросли на 1,5%, как и в декабре. Эта стабильность инфляции была обусловлена замедлением роста цен на услуги, продовольствие и табак, которое компенсировалось ускорением роста цен на энергоносители. Цены на промышленные товары падали такими же темпами, как и в декабре.

В годовом исчислении базовая инфляция в январе практически не снижалась: + 1,0% после + 1,1% в предыдущем месяце. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) упал на 0,5% за месяц после + 0,5% в декабре; в годовом исчислении он немного ускорился, до + 1,7%, после + 1,6% в предыдущем месяце.

Цены на услуги были немного менее динамичными в январе в годовом исчислении, чем в декабре: + 1,3% после + 1,4%. Цены на транспортные услуги замедлились (+ 0,4% в годовом исчислении после + 2,6%). Цены на услуги здравоохранения упали на 0,2% в годовом исчислении после + 0,6% в предыдущем месяце. Услуги связи замедлились второй месяц подряд (+ 1,8% после + 2,1%). Наоборот, цены на «другие услуги» немного ускорились (+ 1,7% после + 1,6%). Наконец, цены на услуги, связанные с жильем, выросли такими же темпами, как и в предыдущем месяце (+ 0,8% в годовом исчислении).

В январе 2020 года цены на продукты питания выросли на 2,0% в годовом исчислении после + 2,1% в декабре.

В годовом исчислении цены на энергоносители ускорились в январе до + 4,5% после восстановления на 2,6% в декабре. Цены на нефтепродукты были более динамичными (+ 6,5% в годовом исчислении после + 3,4%): за месяц они замедлились до + 0,9%, в то время как в январе 2019 года они снизились на 1,9%. Более того, цены на газ снова упали меньше, чем в предыдущем месяце (-7,0% в годовом исчислении после -8,1%).

В годовом исчислении цены на промышленную продукцию в январе снижались такими же темпами, как и в декабре (-0,3%). Цены на одежду и обувь снизились на -0,3% в годовом исчислении, как и в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли в четверг, продолжая рост по сравнению с предыдущей сессией, поскольку рынок переключил внимание на перебои в поставках, в то время как опасения спроса ослабли после падения новых случаев коронавируса в эпицентре вспышки.

Конфликт в Ливии, который привел к блокаде ее портов и месторождений, не показывает никаких признаков разрешения, в то время как санкции США в отношении дочерней компании российской государственной нефтяной компании "Роснефть" могут отрезать больше венесуэльской нефти от рынка.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,2%, до $59,26 за баррель после роста до $59,71 на ранних торгах. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 0,7%, до $53,67 за баррель.

Всемирно признанный лидер Ливии Файез аль-Серрадж потерял надежду на возобновление мирных переговоров в среду после того, как Ливийская национальная армия (МНА) Халифы Хафтара обстреляла порт столицы, удерживаемый правительством аль-Серраджа. Продолжающийся конфликт сократил экспорт нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

Стремление Китая снизить свою базовую ставку кредитования в четверг также помогло ослабить опасения по поводу разрушения спроса у второго по величине в мире потребителя нефти и его крупнейшего импортера сырой нефти.

В среду Китай сообщил о 349 новых подтвержденных случаях заболевания в провинции Хубэй, что является самым низким показателем за последние три недели, а число погибших увеличилось на 108 по сравнению со 132 в предыдущий день.

Между тем, данные по промышленности США, демонстрирующие увеличение запасов сырой нефти, превысили ожидания, помогли сдержать рост цен.

Запасы нефти в США выросли на 4,16 млн. баррелей за неделю до 14 февраля по сравнению с ожиданиями аналитиков о наращивании 2,5 млн. баррелей, свидетельствуют данные отраслевой группы Американского института нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Правительство Японии сохранило свое мнение о том, что экономика умеренно восстанавливается в ежемесячном отчете в феврале, поскольку рынок труда оставался стабильным, но оно предупредило о рисках для прогноза от эпидемии коронавируса.

Новая оценка появилась даже после того, как данные показали, что экономика Японии сократилась самыми быстрыми темпами за последние шесть лет в октябре-декабре прошлого года, когда повышение налога с продаж затронуло потребительские и бизнес-расходы.

Хотя правительство сохранило свою точку зрения, оно слегка изменило формулировку, заявив, что экономика "восстанавливается умеренными темпами, в то время как повышенная слабость, сосредоточенная на производителях, остается неизменной на фоне продолжающейся мягкости экспорта."

Представитель Кабинета министров заявил: "вспышка вируса - это самый большой риск для экономики. Мы должны обратить пристальное внимание на его негативные последствия для экономики."

Правительство также придерживалось мнения, что объем производства на фабрике оставался слабым, и заявило, что оно некоторое время будет оставаться вялым, поскольку вирус затягивает экономику Китая и разрушает его глобальные цепочки поставок.

Среди других ключевых элементов в докладе говорится, что потребительские расходы "растут", а капитальные расходы " растут умеренно, но проявляют некоторую слабость". Обе оценки не изменились с прошлого месяца. А правительство заявило, что экспорт слабеет.

Данные на этой неделе показали, что заказы на продукцию машиностроения в Японии упали самыми быстрыми темпами с 2018 года, в то время как экспорт упал 14-й месяц подряд.

Число иностранных туристов в Японию сократилось четвертый месяц подряд в январе, поскольку влияние южнокорейского бойкота продолжало расти. Впереди ожидаются более резкие падения, поскольку вирус не пускает китайских туристов и ослабляет глобальные авиаперелеты.

Японский финансовый надзорный орган приступил к проведению экстренного обследования национальных финансовых учреждений, осуществляющих коммерческие операции в Китае, чтобы определить, как вспышка коронавируса может повлиять на кредитные расходы.

С ростом глобальных последствий эпидемии многие частные аналитики считают, что экономика Японии находится на грани рецессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Швейцарский экспорт вырос в январе впервые за четыре месяца, а импорт сократился, показали данные Федерального таможенного управления в четверг.

Экспорт увеличился на 1.7% в месячном исчислении в январе после падения на -2.0% в декабре.

Импорт упал на -1,8% в январе после роста на 0,3% в предыдущем месяце.

В номинальном выражении экспорт увеличился на 4,6% в январе, а импорт вырос на 0,5%.

Положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 2,81 млрд швейцарских франков в январе с 2,03 млрд швейцарских франков в предыдущем месяце.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, экспорт часов в январе вырос на 9,4% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Потребительское доверие в Германии в марте немного ослабнет, так как скромный рост экономических ожиданий был компенсирован умеренными потерями в прогнозе доходов и склонности к покупкам, показали результаты ежемесячного опроса исследовательской компании GfK.

Прогнозный индекс потребительского доверия GfK в марте упал до 9,8 пункта с 9,9 в феврале. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

"Распространение коронавируса, несомненно, способствовало неопределенности среди потребителей", - сказал Рольф Бюркль, эксперт по потребительским товарам в GfK. - "Спад или остановка производства в Китае, вызванные вирусом, могут также повлиять на производство в Германии или даже привести к его полному останову. Это может привести к сокращению рабочего времени и, возможно, сокращению численности персонала."

Результаты основаны на опросе GfK Consumer Climate MAXX, проведенном в период с 29 января по 10 февраля среди примерно 2000 потребителей от имени Европейского союза.

Индекс экономических ожиданий вырос во второй раз подряд. Индикатор вырос на 4,9 пункта до 1,2 пункта в феврале. Это было немного выше, чем его долгосрочное среднее значение около 0 баллов.

На фоне слабых периодов экономической активности, вызванных торговым конфликтом между США и Китаем и коронавирусом, сигналы с рынка труда Германии по-прежнему обнадеживающие, говорится в сообщении GfK.

Между тем показатель не оправдал ожиданий по доходам, которые снизились на 3,4 пункта до 41,2, но остались на высоком уровне.

В целом стабильная ситуация с занятостью означает, что в этом году заработки работников также увеличатся, хотя и не так сильно, как в предыдущие годы, отмечает GfK. И пенсионеры тоже могут надеяться на скачок своих доходов.

Тем не менее, влияние вспышки коронавируса в Китае на экономику Германии еще предстоит увидеть, заявили в компании.

"Если производство в Китае будет остановлено на длительный период времени, а поставки промежуточной продукции в немецкую промышленность в результате этого будут прерваны, существует риск того, что опасения по поводу безработицы могут возрасти", - предупредила GfK. - "Это, несомненно, повлияет и на ожидания по доходам."

Индикатор склонности к покупке снизился на 1,9 пункта до 53,6 и удержался на высоком уровне.

GfK подтвердила свой прогноз, что частное потребление в реальном выражении увеличится примерно на один процент в этом году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар вырос в стоимости против большинства азиатских валют после резкого и внезапного падения японской иены. Серия негативной макроэкономической статистике и тяжелых экономических новостей из Японии вызвали разговоры о том, что страна уже находится в рецессии и что местные фонды сбрасывали активы в пользу акций США и золота.

Все азиатские валюты, от австралийского доллара до индийской рупии, находилось под давлением на фоне растущих опасений от воздействия коронавируса. Китай сообщил о снижении числа новых инфекций, однако ученые выяснили и предупредили, что инфекция может распространяться легче и быстрее, чем считалось ранее. Даже очередное снижение ставки со стороны Народного банка Китая не смогло переломить негативный настрой инвесторов.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено и закрыла день без существенных изменений около цены $1.0805. Сегодня евро немного снизилось к отметке $1.0790, оставаясь около месячных минимумов. На часовом графике евро по-прежнему торгуется существенно ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0860). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится ниже уровня 30, что сигнализирует о возможной глубокой коррекции или смене направления движения цены в ближайшем будущем.

Вчера пара GBP/USD весь день снижалась и закрылась в итоге в красной зоне около цены $1.2920. Сегодня фунт также падал, опустившись к отметке $1.2900. На часовом графике вчера британская валюта пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2970). На четырехчасовом графике фунт также находится ниже MA 200 H4. Исходя из этого, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара удерживается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера USD/JPY резко выросла и закрыла день существенным подъемом около цены Y111.30. Сегодня утром пара торговалась в диапазоне Y111.10-45, оставаясь около вчерашнего максимума. На часовой графике USD/JPY торгуется существенно выше линии скользящей средней MA (200) H1 (Y109.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. В текущих условиях стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY остается выше MA 200 H1.

В четверг объем статистики будет значительным. В 07:00 GMT Германия выпустит индекс уверенности потребителей от GfK за март и индекс цен производителей за январь. В 07:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за январь. В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении объёма розничной торговли и числа одобренных заявок на ипотечные кредиты за январь, а в 11:00 GMT выпустит баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников за февраль. В 12:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В 13:30 Канаде представит индекс цен на новое жилье за январь. Также в это время США опубликуют производственный индекс ФРС Филадельфии за февраль и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за февраль, а США - индекс опережающих индикаторов за январь. В 16:00 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 10:30 GMT представитель ЕЦБ Гуиндо выступит с речью

В 13:00 GMT Россия опубликует отчет по безработице за январь

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.3%

CAC 40 -0.2%

FTSE -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются сегодня с понижением на фоне распространения коронавируса в Южной Корее и Японии. По состоянию на конец среды в Японии было подтверждено более 70 случаев заражения вирусом. Сегодня утром официальный Сеул заявил о 31 новом случае заражения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0913 (1705)

$1.0877 (608)

$1.0850 (356)

Цена на момент написания обзора: $1.0789

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0730 (3263)

$1.0710 (2024)

$1.0689 (1282)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 105724 контракта (согласно данным за 19 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6385);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3074 (3902)

$1.3038 (2112)

$1.3006 (863)

Цена на момент написания обзора: $1.2899

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2873 (2529)

$1.2848 (3461)

$1.2817 (2894)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 28288 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3050 (3902);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 30365 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3722);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 февраля составило 1,07 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным от Австралийского бюро статистики, уровень безработицы, с учетом сезонных колебаний, составил в январе 5,3 процента. Стоит отметить, что данное значение показателя превысило ожидания экономистов (5,2%) и предыдущее значение декабря (5,1%).

Несмотря на негативное значение основного показателя, в прошлом месяце австралийская экономика создала 13 500 рабочих мест, снова превысив прогнозы роста на 10 000 рабочих мест, после роста на 28 900 рабочих мест в предыдущем месяце. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне признаков замедления темпов распространения коронавируса и ожиданий, что Китай предпримет дополнительные меры для укрепления своей экономики.

Читать далее