Новости и прогнозы рынков CFD — 18-02-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; -2.08%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +1.65%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.7%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы австралийского доллара (AUD) и видит возможности для дальнейшего снижения в ближайшей перспективе.

"Неприятие риска вновь вернулось на рынок сегодня, когда правительства признали масштаб проблемы. Сегодня президент Южной Кореи Мун признал, что экономическая ситуация хуже, чем ожидалось, и что требуется экстренное реагирование. Apple признала, что не сможет достигнуть своих целей по доходам, поскольку производство восстанавливается более медленными темпами, чем ожидалось. Несмотря на то, что банк HSBC не связан с вирусом, он объявил о плане реструктуризации с сокращением рабочей силы на 15%. Волна плохих новостей противостояла тому факту, что темпы новых случаев COVID-19 продолжают замедляться. Так что в краткосрочной перспективе мы видим потенциал дальнейшего снижения AUD. Рынки, похоже, настроены на быстрое восстановление экономической активности, и в настоящее время возникает риск того, что восстановление может оказаться медленнее, чем ожидалось", - добавляет MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi обсуждает основные причины недавнего падения евро.

"Причины снижения евро - (1) Ключевые данные по ЕС продолжают демонстрировать ухудшение, в то время как в США ситуация более благоприятная (2) пересмотр в сторону понижения китайского и глобального роста перед лицом вспышки COVID-19 окажут более сильное влияние на еврозону, учитывая связи в цепочке поставок между Европой и Китаем - восстановление цепочки поставок остается проблематичным в ближайшей перспективе, даже если настроения вокруг коронавируса резко улучшаться; (3) покупка иностранными (японскими и европейскими) инвесторами американских облигаций без хеджирования на валютном рынке; (4) плохая техническая картина; (5) растущие политические риски в Германии и Италии. Итог: причины 1, 2, 3 и 4 взаимосвязаны и, вероятно, исчезнут, если улучшится прогноз по коронавирусу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос против евро, и достиг самого высокого уровня почти за три года. Давление на евро оказали данные по Германии, отразившие падение доверия инвесторов к крупнейшей экономике Европы.

Немецкий исследовательский институт ZEW заявил в своем ежемесячном обзоре, что настроение инвесторов ухудшилось гораздо больше, чем ожидалось в феврале, на фоне опасений, что коронавирус ослабит мировую торговлю. Опрос подкрепил ожидания, что ситуация в немецкой экономике ухудшится еще больше в первом полугодии, поскольку падение экспорта держит производителей в состоянии рецессии.

Некоторые экономисты опасаются, что коронавирус, который начался в Китае и оказывает влияние как на глобальную цепочку поставок, так и на китайский спрос, может привести к ослаблению роста Германии в первом квартале.

Евро потерял около 3,7% своей стоимости по отношению к доллару США в этом году, что является его худшим показателем за последние пять лет.

Плохие данные по еврозоне усилили предположения о том, что денежно-кредитная политика будет оставаться более мягкой дольше, чем ожидалось ранее.

Экономика США оказалась более устойчивой, чем остальной мир, что удерживает доллар около 4,5-месячных максимумах по отношению к корзине валют. Другие активы-убежища, такие как швейцарский франк и японская иена, также извлекли выгоду.

"Только когда опасения по поводу вируса угаснут и влияние всех стимулов по всему миру начнет становиться очевидным, мы увидим понижательное давление на доллар США", - сказал Брэд Бектел, управляющий директор Jefferies.

Фунт подешевел против доллара США, и растерял все позиции, заработанные после того, как британский министр финансов Риши Сунак заявил, что он представит бюджет по графику 11 марта, развеяв опасения после того, как предшественник Сунака Саджид Джавид неожиданно ушел в отставку в результате перестановок в правительстве на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Марк Маккормик, глобальный руководитель валютной стратегии в TD Securities, поделился своим мнением о влиянии вспышки коронавируса на валютный рынок.

"Основные темы объединяют обратную связь между воздействием коронавируса и состоянием мировой экономики. Выборы в США - это еще одно событие, но на данный момент основной движущей силой является масштаб вспышки и когда ситуация начнет стабилизироваться. Предупреждение Apple по поводу доходов также напугало рынки. Более сильный доллар - это путь наименьшего сопротивления в очень краткосрочной перспективе. Мы, вероятно, получим больше стресса в краткосрочной перспективе, и мы отмечаем, что, кроме Европы, дисконты по валютам еще не настолько значительны, чтобы можно было говорить о формировании "дна"."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные стратеги UOB Group придерживаются мнения, что в ближайшие недели пара USD/CNH должна торговаться в диапазоне 6.9500-7.0230.

24-часовой обзор: «Вчера доллар торговался между 6,9738 и 6,90000, в то время как мы ориентировались на диапазон 6,9750 / 6,9950. Базовый тон несколько укрепился, и дальнейшая торговля в боковике не будет удивительной, хотя пара, вероятно, будет находится в более высоком диапазоне 6,9770/7,0000".

Следующие 1-3 недели: "Мы ожидали, что доллар будет "торговаться в боковике" уже более недели, и с тех пор доллар никуда не сдвинулся, поскольку он торговался в основном в диапазоне. Другими словами, наше мнение не изменилось, и мы по-прежнему ожидаем, что доллар США будет торговаться между 6.9500 и 7.0230 на данный момент".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Fitch Ratings сообщает, что вспышка коронавируса (COVID-19) может оказать длительное воздействие на американские технологические компании, учитывая:

• китайско-ориентированные цепочки поставок,

• значимое воздействие китайских доходов,

• неопределенность относительно того, когда вирус достигнет пика,

• китайские поставщики, которые все еще не работают на полную мощность,

• невозможность быстрой смены поставщиков;

Fitch Ratings рассматривает краткосрочную слабость доходов, вызванную перебоями в цепочке поставок и снижением спроса в Китае, как вероятный результат;

"Можно предположить, что неопределенность торговой политики и отношения США с крупнейшими китайскими корпорациями, такими как Huawei, возможно, уже повлияли на стратегии поставок в технологическом секторе, в то время как COVID-19 добавляет дополнительные риски для цепочек поставок, ориентированных на китайский сектор технологий. Если китайская производственная деятельность нормализуется в ближайшие одну-две недели, эффект будет временным; но если ситуация затянется на март и апрель, эффект может быть более разрушительным для сектора", - добавили в Fitch Ratings.

Кроме того, агентство отметило, что производители оборудования, в целом, более подвержены, чем компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, ситуации в Китае из-за длительных сложных цепочек поставок, включающих полупроводники и другие компоненты, произведенные в различных регионах Азии;

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индекс снизились во вторник после того, как Apple предупредила, что может не оправдать прогнозы по доходам на фоне вспышки коронавируса, поскольку опасения по поводу возможных экономических последствий сохраняются.

Читать далее

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 2,7%, до $3 176 за метрическую тонну после того, как упала на 4,7% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 2,6%, составив $2 966 за метрическую тонну после того, как обвалилась на 6,2% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 2,6%, до $2 840 за метрическую тонну после того, как снизилась на 4,2% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6386, со снижением на 0,75%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии не изменился, и составил 107,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,3 процента в ноябре и повышение на 0,2 процента в октябре. В течение шести месяцев (с июня 2019 по декабрь 2019 года) показатель упал на 0,1 процента после снижения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2019 года по ноябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в декабре, и составил 106,6 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,3 процента в ноябре и нулевым изменением в октябре. За шестимесячный период (по декабрь) индекс вырос на 0,9 процента после увеличения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2019 года по ноябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 37,805 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,510% против 1,510% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,09 по сравнению с 3,56 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,94% от объёма размещения по сравнению с 59,14% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,19% от объёма размещения по сравнению с 1,55% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,87% от объёма размещения по сравнению с 39,31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43.586 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,545% против 1,550% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,91 по сравнению с 3,01 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,60% от объёма размещения по сравнению с 43,28% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,53% от объёма размещения по сравнению с 3,88% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 51,87% от объёма размещения по сравнению с 52,84% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку предупреждение компании Apple Inc. (AAPL) о том, что она не выполнит свой прогноз по квартальным продажам, заострило внимание рынков на влиянии коронавируса на прибыль корпораций и глобальную экономику.

В понедельник компания Apple заявила о том, что ей не удастся выполнить свой прогноз по квартальной выручке из-за ограниченных поставок iPhone по всему миру и снижения спроса в Китае в результате вспышки вируса. В компании отметили, что заводы всех ее подрядчиков, задействованных в производстве ее iPhone, снова открылись, но они наращивают производство медленнее, чем мы ожидалось, что, как ожидается, приведет к дефициту поставок iPhone, что,в свою очередь, негативно скажется на общей выручке Apple. Помимо этого, многие розничные магазины, в том числе собственные магазины Apple, оставались закрытыми или работали неполный рабочий день в течение последних нескольких недель. Акции AAPL упали на 2.7%.

Предупреждение Apple, негативно сказалось на настроении рынка, так как инвесторы продолжают оценивать возможные последствия быстро распространяющегося китайского коронавируса для глобальной экономики и результатов корпоративного сегмента.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 98 до 1 868, тогда как число заболевших выросло на 1 886 до 72 346 человек.

Тем не менее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил понедельник, что китайский коронавирус Covid-19 менее смертелен, чем другие известные коронавирусы. По его словам, обнародованные данные свидетельствуют, что показатель смертность составляет около 2%, что ниже, чем в случае атипичной пневмонии (коронавирус SARS), или у ближневосточного респираторного синдрома (коронавирус MERS), когда умерли около 9% и 30% заболевших, соответственно. Гебрейесус также отметил, что рост числа зараженных демонстрирует замедление в последние дни, но добавил, что эту тенденцию следует интерпретировать с осторожностью.

Среди других сообщений стоит отметить неоднозначные квартальные результаты Walmart (WMT). Ритейлер сообщил, что его квартальная прибыль составила $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась несколько ниже оценки рынка. Walmart также представила более слабый, чем ожидалось, прогноз прибыли на текущий год, отметив, что он не учитывает возможного воздействия вспышки коронавируса. Акции WMT повысились на 0.6%.

Инвесторы также анализируют отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка, который показал, что в феврале рост производственной активности в Нью-Йорке заметно ускорился. Согласно отчету, индекс общего делового климата поднялся до 12.9 в феврале с 4.8 в январе, при этом позитивные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 5.0. Ключевой индекс вырос больше, чем ожидалось, так как индекс новых заказов вырос на 16 пунктов до 22,1, а индекс отгрузок поднялся до 18.9.

Между тем, Национальная ассоциация домостроителей (NAR) сообщила, что ее показатель уверенности американских домостроителей снизился второй месяц подряд в феврале, но остался вблизи самого высокого уровня за последние 20 лет. Согласно данным ассоциации, индекс состояния рынка жилья от NAR снизился до 74 в феврале с 75 в январе. В декабре показатель составил 76, что является максимальным значением с 1999 года. Чтение выше 50 указывают на то, что больше строителей рассматривают условия как хорошие, чем плохие. Экономисты ожидали, что индекс за февраль составит 75.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.73%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.33%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-1.1%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Walmart (WMT) во вторник сообщил о финансовых результатах за четвертый квартал своего 2020 финансового года (ФГ), которые не оправдали прогнозов аналитиков, поскольку ритейлер наблюдал слабый спрос на игрушки, одежду и видеоигры в сезон праздничных покупок.

Прогноз на предстоящий год также не оправдал ожиданий рынка, так как Walmart ожидает, что рост ее онлайн торговли замедлится. В Walmart отметили, что прогноз не учитывает возможного воздействия смертельной вспышки коронавируса, добавив, что они продолжают следить за ситуацией, так как вирус может нанести удар по результатам в Китае в первом и втором кварталах.

Политические волнения в Чили, где протесты привели к перебоям в работе магазинов Walmart в регионе, также сказались на его результатах в последнем квартале.

Результаты компании по сравнению с прогнозом аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.38 против прогнозируемых $1.43;
• Выручка: $141.67 млрд. против ожидаемых $142.49 млрд.;
• Сопоставимые продажи: +1.9% г/г в США против ожидаемых +2.3%.

"Продажи накануне Рождества в наших американских магазинах оказались немного слабее, чем ожидалось", - отметил генеральный директор ритейлера Даг Макмиллон (Doug McMillon).

В компании заявили, что четвертый квартал начался и закончился сильно, но в течении квартала наблюдалась более слабая ситуация.

Walmart сообщил, что по итогам квартала, закончившегося 31 января, получил чистую прибыли в размере $4.14 млрд., $1.45 на акцию, по сравнению с $3.69 млрд., или $1.27 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыль Walmart составила $1.38 на акцию, что оказалось ниже прогноза аналитиков, опрошенных Refinitv, в $1.43 на акцию.

В компании сказали, что беспорядки в Чили уменьшили операционную прибыль ритейлера приблизительно на $110 млн. Компания также списала 15 центов на акцию в связи с реструктуризацией бизнеса, и еще 15 центов в связи с некоторыми вопросами подоходного налога.

Что касается текущего года, в Walmart сказали, что ожидают, что прибыль составит $5.00-5.15 на акцию. Аналитики прогнозировали годовую прибыли в $5.22 на акцию.

Выручка за четвертый квартал выросла на 2.1% до $141.67 млрд. с $138.79 млрд. в четвертом квартале предыдущего года. Но это оказалось ниже среднего прогноза Уолл-стрит в $142.49 млрд.

Сопоставимые продажи в магазинах Walmart в США и на веб-сайте компании выросли на 1.9%, не дотянув до прогнозируемых аналитиками 2.3%.

Из-за снижения продаж табака сопоставимые продажи в магазинах Sam's Club, разочаровали, показав увеличение всего на 0.8% по сравнению с ростом на 3.4% в аналогичном периоде предыдущего года.

Покупки в магазинах Walmart в США выросли на 1% в последнем квартале, но это было меньше, чем +1.5% в аналогичном периоде предыдущего года. По словам Walmart, средний чек увеличился всего на 0.9% по сравнению с +2.6% в аналогичном периоде предыдущего года.

Онлайн продажи ритейлера за квартал выросли на 35%, чему способствовали рекордные продажи на Walmart.com и сильный спрос на продуктовые товары. За год Walmart сообщил о росте онлайн-продаж на 37%, превысив собственный прогноз роста в 35%.

В 2021 финансовом году Walmart ожидает, что темпы роста онлайн продаж замедлятся и составят примерно 30%.

Хотя продуктовый бизнес Walmart подпитывает онлайн продажи, онлайн бизнес все еще не приносит прибыли. Транспортные расходы и другие затраты оказывают давление на маржу. Walmart также должен выяснить, как продавать другую продукцию, помимо продуктов, в Интернете.

Walmart ожидает, что убытки от онлайн операций в этом году останутся на прежнем уровне или немного снизятся по сравнению с 2020 финансовым годом, так как ее объем онлайн продаж по всему миру приближается к $50 млрд.

На текущий момент акции WMT котируются по $118.68 (+0.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали примерно на 1% во вторник, пострадав от опасений по поводу воздействия на спрос на нефть вспышки коронавируса в Китае и отсутствия дальнейших действий со стороны ОПЕК и ее союзников по поддержке рынка.

Читать далее

Золото существенно подорожало во вторник, приблизившись к максимуму 8 января, так как инвесторы искали активы-убежища после предупреждения о доходах от Apple из-за коронавируса, что усилило опасения по поводу воздействия вспышки на глобальный экономический рост.

Читать далее

В среду будет представлено умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс стоимости рабочей силы за 4-й квартал. Ожидается, что индекс вырос на 0,5% за квартал и на 2,2% годовых.

В 09:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен и индекс розничных цен за январь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Согласно прогнозу, ИПЦ упал на 0,5% за месяц и вырос на 1,6% годовых, а индекс розничных цен вырос на 2,5% годовых.

В 13:30 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен за январь. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% относительно декабря и на 2,4% в годовом выражении.

Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за январь. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект - создаются рабочие места для строителей, субподрядчиков, а также растет спрос на различные строительные услуги. Согласно прогнозу, количество разрешений на строительство выросло до 1,45 млн. с 1,42 млн., а число закладок новых фундаментов упало до 1,415 млн. с 1,608 млн.

Кроме того, в 13:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за январь. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Ожидается, что индекс увеличился на 0,1% за месяц и на 1,6% годовых.

В 19:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС за январь. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель уверенности американских домостроителей снизился второй месяц подряд в феврале, но остался вблизи самого высокого уровня за последние 20 лет, сообщила во вторник Национальная ассоциация домостроителей (NAR)

Индекс состояния рынка жилья от NAR снизился до 74 в феврале с 75 в январе. В декабре показатель составил 76, что является максимальным значением с 1999 года. Чтение выше 50 указывают на то, что больше строителей рассматривают условия как хорошие, чем плохие. Экономисты ожидали, что индекс за февраль составит 75.

"Хотя более низкие ставки по ипотечным кредитам улучшили доступность жилья в последние месяцы, ускорение роста цен из-за ограниченных запасов может компенсировать часть этого эффекта", - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц.

По данным Freddie Mac, средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой по состоянию на 13 февраля составляла 3,47%. Ставки по ипотечным кредитам в основном снизились с конца 2018 года и находятся на исторически низком уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральная резервная система выделила десятки миллиардов долларов, чтобы успокоить рынки краткосрочного кредитования после того, как они вышли из строя в сентябре. Но инициативы Министерства финансов США - обеспечить достаточное количество наличных денег для оплаты своих счетов, когда дефицит вырастет до триллиона долларов - могут затруднить ФРС предотвращение еще одного кризиса РЕПО.

Поскольку департамент справляется с более высокими расходами, большие колебания суммы денег, которые у него есть на депозитах в центральном банке, уже подорвали способность ФРС сохранять банковские резервы стабильными. В прошлом году один особенно значительный сдвиг помог вытянуть из банковской системы так много ликвидности, что это способствовало резкому увеличению ставок по кредитам овернайт.

Теперь, когда Казначейство рассматривает возможность отложить еще больше денег, наблюдатели рынка говорят, что колебания неизбежно ухудшатся. Это может привести к новым сбоям и помешать цели ФРС по сокращению своего участия на рынке РЕПО.

Ситуация также подчеркивает, как фискальный дисбаланс Америки, который усугубляется сочетанием снижения налогов и увеличения расходов при администрации Трампа, создает напряжение для финансовой системы.

Несмотря на то, что даже в финансовых кругах соглашения о выкупе - или короткие РЕПО - это то, что заставляет мировые рынки капитала вращаться. И это включает в себя рынок государственного долга США в размере $16,7 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на BNN Bloomberg

• USD/JPY: 109.00 (816 млн), 109.50 (531 млн)

• GBP/USD: 1.3040 (250 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.01 (-2.00%)

Золото $1,595.90 (+0.60%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,367.50 (-0.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.53% до уровня 9,581.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку предупреждение компании Apple Inc. (AAPL) о том, что она не выполнит свой прогноз по квартальным продажам, заострило внимание рынков на влиянии вспышки коронавируса на глобальные цепочки поставок.

В понедельник компания Apple заявила о том, что ей не удастся выполнить свой прогноз по квартальной выручке из-за ограниченных поставок iPhone по всему миру и снижения спроса в Китае в результате вспышки вируса. В компании отметили, что заводы всех ее подрядчиков, задействованных в производстве ее iPhone, снова открылись, но они наращивают производство медленнее, чем мы ожидалось, что, как ожидается, приведет к дефициту поставок iPhone, что,в свою очередь, негативно скажется на общей выручке Apple. Помимо этого, многие розничные магазины, в том числе собственные магазины Apple, оставались закрытыми или работали неполный рабочий день в течение последних нескольких недель. Акции AAPL на премаркете упали на 2.4%.

Предупреждение Apple, похоже, негативно сказалось на настроении рынка, так как инвесторы продолжают оценивать возможные последствия быстро распространяющегося китайского коронавируса для глобальной экономики.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 98 до 1 868, тогда как число заболевших выросло на 1 886 до 72 346 человек.

Тем не менее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил понедельник, что китайский коронавирус Covid-19 менее смертелен, чем другие известные коронавирусы. По его словам, обнародованные данные свидетельствуют, что показатель смертность составляет около 2%, что ниже, чем в случае атипичной пневмонии (коронавирус SARS), или у ближневосточного респираторного синдрома (коронавирус MERS), когда умерли около 9% и 30% заболевших, соответственно. Гебрейесус также отметил, что рост числа зараженных демонстрирует замедление в последние дни, но добавил, что эту тенденцию следует интерпретировать с осторожностью.

Среди других сообщений стоит отметить неоднозначные квартальные результаты Walmart (WMT). Ритейлер сообщил, что его квартальная прибыль составила $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на одну акцию. В то же время, квартальная выручка компании почти совпала с оценкой рынка. Акции WMT на премаркете повысились на 0.6%.

Инвесторы также анализируют отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка, который показал, что в феврале рост производственной активности в Нью-Йорке заметно ускорился. Согласно отчету, индекс общего делового климата поднялся до 12.9 в феврале с 4.8 в январе, при этом позитивные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 5.0. Ключевой индекс вырос больше, чем ожидалось, так как индекс новых заказов вырос на 16 пунктов до 22,1, а индекс отгрузок поднялся до 18.9.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу индексу состояния рынка жилья от NAHB (15:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари (19:00 GMT).

Поставки в обрабатывающей промышленности Канады снизились в декабре четвертый месяц подряд, на -0,7% до $56,4 млрд.

Продажи снизились в 11 из 21 отрасли, что составляет 42,6% канадского производственного сектора. Наибольший спад наблюдался в автомобилестроении, авиакосмической промышленности и производстве запчастей. Однако это снижение было частично компенсировано ростом продаж в основной металлургической промышленности.

Постоянные продажи в долларах снизились на -0,4%, что свидетельствует о снижении объема проданных товаров.

Продажи автомобилей упали на -6,8% до $ 4,9 млрд в декабре, что отражает снижение производства, в основном связанное с более длительными сезонными остановками заводов и в меньшей степени с закрытием сборочного завода General Motors в Ошаве.

Производство в аэрокосмической промышленности сократилось на -15,7% до $ 1,9 млрд после роста на 8,4% в ноябре. Декабрьское снижение было частично обусловлено ростом стоимости канадского доллара по отношению к доллару США.

Также снизились продажи пластмассовых и резиновых изделий (-5,6%), автомобильных запчастей (-3,7%), готовых металлических изделий (-2,4%) и полиграфической и сопутствующей деятельности (-6,8%).

Эти сокращения были частично компенсированы ростом на 8,7% в основной металлургической промышленности до 4,1 млрд.

Уровень запасов упал на -0,3% до $ 87,4 млрд в декабре. Запасы сократились в 8 из 21 отрасли, во главе с транспортным оборудованием (-4,3%), компьютерной и электронной продукцией (-6,7%) и машиностроением (-1,5%). Это снижение было частично компенсировано увеличением запасов в нефтяной и угольной промышленности (+6,4%) и химической промышленности (+4,8%).

Отношение запасов к продажам увеличилось с 1,54 в ноябре до 1,55 в декабре.

Общий объем незаполненных заказов в производственном секторе в декабре снизился на -0,1% до $97,6 млрд.

Новые заказы упали на -0,6% до $56,4 млрд в декабре. Снижение было в основном связано с сокращением новых заказов в аэрокосмической продукции и запчастях, автомобильной промышленности и производстве готовых металлических изделий.

Коэффициент использования производственных мощностей без учета корректировки снизился с 80,0% в ноябре до 76,3% в декабре.

Объем продаж канадской обрабатывающей промышленности в 2019 году вырос на 0,5% до $688,5 млрд. Это уже четвертый год подряд, однако темпы роста были значительно медленнее, чем в 2018 году (+5,4%) и в 2017 году (+6,0%).

Продажи нефтепродуктов и угольной продукции выросли на 0,4% в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Прибыль в основном обеспечивалась западными нефтеперерабатывающими заводами.

В постоянном долларовом выражении продажи выросли на 5,5% в 2019 году. На объемах продаж нефтепродуктов и угля сказалось снижение среднемесячных цен в отрасли на 5,2% в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, опубликованным Федеральным резервным банком Нью-Йорка во вторник, в феврале рост производственной активности в Нью-Йорке заметно ускорился.

ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс общего делового климата поднялся до 12,9 в феврале с 4,8 в январе, при этом позитивные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 5,0.

Индекс заголовков вырос больше, чем ожидалось, так как индекс новых заказов вырос на 16 пунктов до 22,1, а индекс отгрузок поднялся до 18,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Китай сократит некоторые пенсионные и страховые взносы, чтобы помочь компаниям справиться с коронавирусом, в то время как фирмам в провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, не придется платить пенсии, пособия по безработице и страхованию от несчастных случаев на работе до июня.

Небольшие фирмы в других провинциях будут освобождены от выплаты пенсий, страхования от безработицы и страхования от производственного травматизма до июня, в то время как выплаты крупными фирмами будут сокращены наполовину до апреля, цитирует государственное телевидение заявление кабинета министров.

До конца июня фирмы могут подать заявку на отсрочку платежей в государственный фонд жилищного обеспечения, а невыплаченные кредиты на погашение кредита в резервный фонд из-за воздействия вируса не будут считаться просроченными, заявил кабинет министров.

Кабинет министров заявил, что местные органы власти должны обеспечить упорядоченное возвращение трудящихся-мигрантов на свои рабочие места в районы, которые не пострадали от эпидемии.

Правительство также сохранит минимальную закупочную цену на рис стабильной в этом году, говорится в сообщении. Это ускорит производство свинины и увеличит государственные запасы замороженного мяса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Equal-Weight с Overweight

Стерлинг поднялся выше отметки в $1,30 после того, как министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что он выполнит бюджет, как и планировалось 11 марта.

Предшественник Сунака Саджид Джавид неожиданно подал в отставку в ходе правительственной перестановки на прошлой неделе, что вызвало вопросы о том, будет ли бюджет выполняться в срок.

Сегодня Сунак сказал: "Я приступаю к подготовке моего первого бюджета 11 марта, который выполнит обещания, данные британскому народу и это выровняет и раскроет потенциал страны."

На экономических новостях, число работающих в Великобритании снова подскочило за последние три месяца 2019 года, согласно данным, указывающим на то, как рынок труда бросил вызов замедлению экономики в целом перед декабрьскими выборами.

Число работающих людей увеличилось на 180 000 до 32,934 млн. Число безработных сократилось на 16 000 человек до 1,290 млн человек. Безработица осталась на уровне 3,8% - самый низкий показатель с начала 1975 года.

Евро немного снизился и продолжает торговаться около трехлетнего минимума, после того, как немецкий опрос показал падение доверия инвесторов, усиливая пессимизм относительно перспектив крупнейшей экономики Европы.

Евро потерял 3,4% своей стоимости по отношению к доллару США в этом году, поскольку слабые данные по производству и валовому внутреннему продукту из Германии предполагают, что еврозона более уязвима, чем считалось ранее, в то время как экономика США оказалась более устойчивой.

Настроение среди немецких инвесторов ухудшилось гораздо сильнее, чем ожидалось в феврале, из-за опасений, что вспышка коронавируса в Китае ослабит мировую торговлю, говорится в сообщении исследовательского института ZEW.

Показатель доверия инвесторов в Германии упал до 8,7 с 26,7 в январе, показали результаты опроса Центра экономических исследований ZEW - Leibniz. Последний счет был самым слабым с ноября, когда он был -2,1.

Индекс доверия инвесторов к еврозоне резко упал до 10,4 с 25,6 в январе. Экономисты прогнозировали, что показатель составит 30 в течение месяца.

ЕUR/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.0820-40 - продолжая оставаться на уровнях конца апреля 2017 года

GBP/USD: пара оттолкнулась от МА (200) Н1 ($1.2970) и в ходе европейских торгов выросла до $1.3050.

USD/JPY: в ходе европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y109.65-80 после снижения на ранних торгах с Y109.90 до Y109.65.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за декабрь. Также в это время США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за февраль. В 15:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за февраль. В 21:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за январь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на машины и оборудование за декабрь и сальдо баланса внешней торговли за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Новый министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что он выполнит бюджет, как и планировалось к 11 марта.

Предшественник Сунака Саджид Джавид неожиданно подал в отставку в ходе правительственной перестановки на прошлой неделе, что вызвало вопросы о том, будет ли бюджет выполняться в срок.

Сегодня Сунак сказал: "Я приступаю к подготовке моего первого бюджета к 11 марта, который выполнит обещания, данные британскому народу и это выровняет и раскроет потенциал страны."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как акции компаний, занимающихся технологиями и добычей полезных ископаемых, ускорили спад после того, как Apple Inc стала последней компанией, которая предупредила о проблемах, вызванных вспышкой коронавируса, заявив, что она не будет соответствовать своим прогнозам по доходам за первый квартал из-за замедления производства iPhone.

Экономические настроения в Германии резко упали в феврале, так как инвесторы все больше беспокоились о последствиях вспышки коронавируса в Китае, показали результаты пристального обзора ZEW.

Показатель доверия инвесторов упал до 8,7 с 26,7 в январе, показали результаты опроса Центра экономических исследований ZEW - Leibniz. Последний счет был самым слабым с ноября, когда он был -2,1.

Индекс доверия инвесторов к еврозоне резко упал до 10,4 с 25,6 в январе. Экономисты прогнозировали, что показатель составит 30 в течение месяца.

Число работающих в Великобритании снова подскочило за последние три месяца 2019 года, согласно данным, указывающим на то, как рынок труда бросил вызов замедлению экономики в целом перед декабрьскими выборами.

Число работающих людей увеличилось на 180 000 до 32,934 млн. Число безработных сократилось на 16 000 человек до 1,290 млн человек. Безработица осталась на уровне 3,8% - самый низкий показатель с начала 1975 года.

Федеральная резервная система опубликует протокол самого последнего политического заседания в среду.

Планируется, что министры финансов и руководители центральных банков из 20 стран встретятся 22-23 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, чтобы обсудить усилия по поддержке роста в условиях угрозы коронавируса.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,5% после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Акции технологических компаний резко упали: STMicroelectronics NV - на - 2%, а Dialog Semiconductor - на -5,6%. Акции Infineon Technologies снизились на -2,3%.

Французский производитель скоростных поездов Alstom утратил -5% стоимости бумаг. Компания подписала Меморандум о взаимопонимании с Bombardier Inc. и Caisse de dépôt et Place du Québec для приобретения Bombardier Transportation.

Автопроизводитель Renault потерял -5%, а Peugeot -1,8% после того, как отраслевые данные показали, что спрос на легковые автомобили в Европе в январе упал. Немецкие автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen подешевели на -1-2%.

Регистрация легковых автомобилей сократилась на 7,5% в годовом исчислении в январе из-за неопределенности, вызванной уходом Великобритании из Европейского Союза и ослаблением глобальных экономических условий.

Продажи автомобилей упали на -13,4% в годовом исчислении во Франции, самое сильное падение среди основных рынков , и на -7,6% в Испании. Продажи снизились на -7,3% в Германии и на -5,9% в Италии.

Ориентированный на Азию кредитор HSBC Holdings упал на 5,7%. Чистая прибыль банка за 2019 год упала на 53% из-за значительного обесценения гудвила.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.38 в расчете на одну акцию (против $1.41 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $141.700 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $141.673 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $5.00-5.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $5.12 на акцию) и на 3% г/г прирост чистых продаж в постоянных ценах.

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $117.60 (-0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические настроения в Германии резко упали в феврале, так как инвесторы все больше беспокоились о последствиях вспышки коронавируса в Китае, показали результаты пристального обзора ZEW.

Показатель доверия инвесторов упал до 8,7 с 26,7 в январе, показали результаты опроса Центра экономических исследований ZEW - Leibniz. Последний счет был самым слабым с ноября, когда он был -2,1.

Февральские данные оказались намного хуже, чем ожидали экономисты 21,5.

Индекс текущих условий опроса снизился до -15,7 с -9,5 в январе. Экономисты прогнозировали -10,3 балла.

"Как пересмотр в сторону понижения оценки экономической ситуации, так и снижение ожиданий ясно показывают, что экономическое развитие в настоящее время является довольно хрупким", - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

Индекс доверия инвесторов к еврозоне резко упал до 10,4 с 25,6 в январе. Экономисты прогнозировали, что показатель составит 30 в течение месяца.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Маск отреагировал на решение Гейтса купить Porsche Taycan вместо Tesla

Основатель Tesla Илон Маск невысоко оценил познания Билла Гейтса в электромобилях. Так он отреагировал на решение cооснователя Microsoft приобрести электрокар Porsche Taycan вместо Tesla и на его слова о том, что электромобили еще уступают обычным машинам по дальности пробега без дополнительной подзарядки.

Апелляционный суд обязал Россию выплатить $50 млрд по иску ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по иску бывших акционеров ЮКОСа. Это крупнейшая компенсация в истории международного арбитража. Арбитраж уже обязывал выплатить эту сумму, но затем окружной суд Гааги отменил решение.

Bloomberg

Сотрудники Gucci и Louis Vuitton обвинили своих работодателей в сговоре

Сотрудники Saks, Gucci и Louis Vuitton подали иск в Федеральный суд Бруклина, обвинив компании в сговоре и нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Bloomberg.

Истцы утверждают, что вышеупомянутые компании договорились не принимать на работу тех, кто работал на конкурентов меньше чем за полгода до этого. По их словам, тем самым была сужена возможность найти новую работу.

The Hill

Антироссийские санкции грозят крахом американской финансовой системе

Вице-президент американского Национального совета по внешней торговле пишет, что антироссийские санкции вредят американским компаниям и подталкивают Россию сотрудничать с Китаем. Кроме того, злоупотребление санкциями, по его словам, угрожает центральной роли США в международных финансах.

BNE Intellinews

Россия - безопасная гавань для инвесторов

По своим макроэкономическим показателям Россия опережает все остальные крупные экономики мира. Все это не ускользнуло от внимания инвесторов в облигации, и они начали активно вкладывать средства в российский рынок. Автор статьи называет Россию безопасной гаванью для инвесторов на фоне мировой экономической нестабильности.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Число работающих в Великобритании снова подскочило за последние три месяца 2019 года, согласно данным, указывающим на то, как рынок труда бросил вызов замедлению экономики в целом перед декабрьскими выборами.

Число работающих людей увеличилось на 180 000 до 32,934 млн.

Как показали данные Управления национальной статистики, занятость в течение полного рабочего дня составляла большую часть роста, а самозанятость также сильно возросла.

Признаки слабости на рынке труда Великобритании осенью заставили двух членов Банка Англии по установлению процентных ставок проголосовать за сокращение расходов по займам. Но остальные семь законодателей Банка Англии сохранили расходы по займам без изменений на фоне признаков того, что экономика начала расти в начале 2020 года после радикальной победы премьер-министра Бориса Джонсона на выборах 12 декабря.

По данным ONS, число безработных сократилось на 16 000 человек до 1,290 млн человек. Безработица осталась на уровне 3,8% - самый низкий показатель с начала 1975 года.

Еще одним признаком уверенности работодателей в своих намерениях при приеме на работу стало то, что количество вакансий за три месяца до января выросло до 810 000, что является самым высоким показателем за три месяца до сентября 2019 года.

Тем не менее, рост заработной платы неуклонно замедляется в течение нескольких месяцев.

Общий рост прибыли, включая бонусы, вырос на 2,9% в год, самый слабый рост за три месяца до августа 2018 года.

Без учета бонусов рост заработной платы также замедлился до 3,2%, что является самым слабым ростом с третьего квартала 2018 года.

Экономисты ожидали, что общая заработная плата вырастет на 3,0%, а регулярная заработная плата вырастет на 3,3%.

"В реальном выражении регулярные доходы наконец-то поднялись выше уровня, наблюдавшегося в начале 2008 года, но зарплата, включая бонусы, все еще ниже своего пика до спада", - сказал статистик ONS Мирто Мильтиаду.

Многие работодатели по-прежнему обеспокоены тем, что неопределенность в отношении Brexit вновь возрастет в 2020 году, потому что Джонсон исключил возможность расширения переходного периода Brexit до конца года, заявив, что к тому времени он заключит соглашение о свободной торговле с Европейским союзом.

Данные также показали, что рост производительности в Великобритании - оборот сильного роста рабочих мест - оставался слабым в конце прошлого года.

Производительность труда за час в четвертом квартале выросла на 0,3% в квартальном и годовом выражении.

Темпы роста в годовом исчислении были самыми высокими со второго квартала 2018 года, но ONS заявили, что цифры не представляют собой прорыв.

"В более долгосрочной перспективе рост производительности труда будет намного медленнее, чем до экономического спада 2008-2009 годов", - сказал статистик ONS Ричард Хейс.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением после того, как Apple Inc предупредила, что вряд ли достигнет целевого показателя продаж, установленного всего три недели назад, а в сообщениях говорится, что администрация Трампа может заставить глобальных производителей микросхем использовать оборудование американского производства для получения лицензий перед поставкой своих чипов в Huawei.

Также было сказано, что Вашингтон рассматривает вопрос о блокировании экспорта реактивных двигателей производства General Electric Co., что может ограничить усилия Китая по созданию собственных пассажирских самолетов.

Китайские акции восстановили свои ранние потери и немного выросли.

Японские акции потеряли свои позиции после того, как Apple предупредила о своих квартальных доходах.

Поставщики Apple TDK Corp., Murata Manufacturing и Taiyo Yuden потеряли -3-6%.

Производитель полупроводникового оборудования Tokyo Electron снизил капитализацию на -4,8%, а производитель оборудования для испытаний полупроводников Advantest потерял -5,8%.

Акции SoftBank снизилась на -4,9% после того, как индийский стартап Oyo Hotels and Homes, одна из громких ставок SBG, заявил, что потери выросли в семь раз в прошлом финансовом году.

Австралийские рынки закрылись со снижением, а технологические акции сильно упали после того, как Apple Inc сообщила о сокращении дохода на фоне ослабления спроса и производства в Китае в результате вспышки коронавируса.

Акции Altium упали на -7,9% после того, как компания-разработчик программного обеспечения предупредила, что ее выручка за весь год будет ниже нижнего предела диапазона из-за воздействия коронавируса в Китае.

Рыночная стоимость BHP выросла на 0,8%, так как майнер сообщил о 39-процентном росте прибыли за полугодие. Соперник Rio Tinto прибавил 0,5% стоимости бумаг, а Fortescue Metals Group подорожала на 1,3%.

Акции Seven West Media упали более чем на -21% после того, как медиа-компания сообщила о первой половине установленного законом убытка от более низких доходов и заявила, что не будет выплачивать промежуточные дивиденды.

Австралийский доллар стал снижаться после того, как Резервный банк Австралии в протоколах, опубликованных на последнем заседании по решению о ставке, показал, что "дальнейшее снижение процентных ставок может стимулировать дополнительные заимствования в то время, когда на рынке жилья уже наблюдается сильный подъем на фоне роста цены на жилье".

Акции на торгах в Сеуле резко упали после того, как появились сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает новые ограничения на экспорт передовых технологий в Китай, нацеливаясь на Huawei Technologies Co., крупнейшего китайского производителя смартфонов.

Рыночная стоимость Samsung Electronics уступила -2,8%, а производитель чипов № 2 SK Hynix потерял -2,9% стоимости бумаг. Ведущий автопроизводитель Hyundai Motor снизил капитализацию на -2,2%, а производитель автозапчастей Hyundai Mobis потерял -1,5%.

Новозеландские акции достигли рекордно высокого уровня после того, как в докладе Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний говорится, что более 80% заражений коронавирусом были легкими.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть упали более чем на -1%, из-за сохраняющейся обеспокоенности по поводу экономического воздействия вспышки коронавируса в Китае и его влияния на спрос на нефть.

Цена на нефть марки Brent упала на -1,4% до $56,88 за баррель, в то время как американская нефть WTI подешевела на -1,1%, до $51,48 за баррель.

Во вторник впервые с января число новых инфекций в материковом Китае упало ниже 2000 человек, заявили представители здравоохранения, хотя глобальные эксперты предупреждают, что еще слишком рано говорить о сдерживании вспышки.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что вирус должен спровоцировать падение спроса на нефть на 435 000 баррелей в день в годовом исчислении в первом квартале, что станет первым квартальным падением после финансового кризиса. в 2009.

Тем не менее, в связи с тем, что некоторые независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы сокращали поставки сырой нефти после отсутствия на рынке в течение нескольких недель, трейдеры надеялись, что спрос Китая может восстановиться.

Инвесторы также ожидают, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, в том числе Россия, одобрят предложение об углублении сокращений производства, чтобы ужесточить мировые поставки и поддержать цены.

Группа, известная как ОПЕК +, заключила договор о сокращении добычи нефти на 1,7 млн ​​баррелей в сутки до конца марта.

Добыча нефти из Ливии резко упала с 18 января из-за блокады портов и нефтяных месторождений группами, лояльными к восточному командующему Халифе Хафтару.

Национальная нефтяная корпорация Ливии, NOC, заявила, что по состоянию на понедельник добыча нефти составляла 135 745 баррелей в сутки против 1,2 млн. Баррелей в сутки до остановки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские автомобильные продажи сократились в январе из-за вялой мировой экономики, повышения налогов на автомобили в некоторых странах ЕС и неопределенности относительно ухода Британии из блока, заявила во вторник Европейская ассоциация автомобильной промышленности (ACEA).

Статистика ACEA показала, что в январе количество зарегистрированных новых автомобилей сократилось на -7,4% до 1,135 млн. автомобилей в странах Европейского Союза, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Продажи упали на -13,4% во Франции, на -7,3% в Германии и на -7,6% в Испании. В Швеции более высокий налог на автомобили, который вступил в силу в 2020 году, привел к снижению продаж в январе на -18%, что стало самым большим падением среди стран ЕС после скачка на 109% в декабре.

Продажи Volkswagen в январе снизились на -0,4%, в то время как Renault и PSA Group показали падение на -16,3% и -12,9% соответственно. BMW был одним из немногих автопроизводителей, сообщивших о росте продаж в Европе в прошлом месяце, с ростом на 5,2%, а спрос его конкурента Daimler упал на -10,4%.

Снижение произошло в результате того, что вспышка коронавируса в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в мире, как ожидается, ударит по продажам автомобильного сектора в январе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китай предоставит льготы по ответным пошлинам, введенным против 696 американских товаров, что является наиболее существенным снижением тарифов, которое может быть предложено до сих пор, поскольку Пекин стремится выполнить обязательства, взятые в его промежуточной торговой сделке с Соединенными Штатами.

Объявление во вторник появилось после того, как 14 февраля вступило в силу соглашение о торговле между двумя странами, и это третий раунд тарифных льгот, которые Китай предложил для товаров из США.

Китай обязался увеличить свои закупки товаров и услуг у Соединенных Штатов на $200 млрд в течение двух лет в рамках соглашения и уже откатил некоторые дополнительные тарифы на импорт из США после подписания соглашения.

Товары США, на которые распространяются тарифные льготы, включают в себя основные сельскохозяйственные и энергетические продукты, такие как свинина, говядина, соя, сжиженный природный газ и сырая нефть.

Эпидемия коронавируса, возникшая в конце прошлого года в Китае, однако, вызвала обеспокоенность по поводу его способности достичь целевых показателей закупок. Власти по всей стране наложили серьезные ограничения на поездки и перевозки, чтобы обуздать распространение вируса, который убил почти 1900 человек и заразил более 70000 человек.

Советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил ранее в этом месяце, что президент Китая Си Цзиньпин сказал президенту США Дональду Трампу во время недавнего звонка, что Китай все еще будет выполнять свои цели по закупкам в рамках первой фазы торговых сделок.

В заявлении Пекина во вторник подчеркивалось, что китайские фирмы будут подавать заявки на льготы по тарифам на основе рыночных условий и коммерческих соображений.

Другие продукты, подлежащие освобождению от дополнительных тарифов, включают денатурированный этанол и пшеницу, кукурузу и сорго. Льготам подлежат также некоторые медицинские изделия и металлы, включая медную руду и концентраты, медный лом и алюминиевый лом.

Фармацевтические продукты, такие как рекомбинантный человеческий инсулин и некоторые антибиотики, также входят в число продуктов США, на которые распространяются льготы по тарифам.

Фирмы могут начать подавать заявки со 2 марта, и любые предоставленные льготы будут действовать в течение одного года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Растущие экономические последствия вспышки коронавируса и слабого потребления заставляют Банк Японии более решительно заявлять, что он больше не склонен преследовать свою неуловимую цель по инфляции в 2%, говорят источники, знакомые с этим вопросом.

После многих лет попыток победить дефляцию, поставив амбициозную ценовую цель, убывающие перспективы восстановления Японии и сокращающийся набор инструментов политики сделали Банк Японии более открытым для признания того, что лучшее, что он может сделать, - это сохранить экономику на плаву, сказали источники.

Необходимость защитить третью по величине экономику мира от резкого спада стала более актуальной задачей Банка Японии, особенно в связи с тем, что внешние риски, такие как китайско-американская торговая война и вспышка коронавируса в Китае, ослабляют его способность создавать эффективный цикл роста.

"Несмотря на то, что целевой показатель инфляции остается очень важным, фокус политики Банка Японии сместился в сторону поддержания экономики на устойчивом пути восстановления", - сказал один из источников.

Экономика, зависящая от торговли, сократилась самыми быстрыми темпами за шесть лет в декабрьском квартале из-за слабого потребления. Некоторые аналитики видят, что Япония вступает в рецессию, поскольку вспышка коронавируса нарушает цепочки поставок и наносит удар по туризму.

Хуже всего, то, что растущие цены на товары и услуги были когда-то приветствованы Банком Японии как признак прогресса, но теперь рассматриваются как препятствующие внутреннему потреблению в период усиления глобального давления.

С одной стороны, цены повышаются за счет того, что компании перекладывают на потребителей более высокие затраты на оплату труда и материалы, а не на инфляционный импульс, отражающий улучшение спроса. Слабый спрос был постоянной проблемой в Японии, и на протяжении десятилетий директивные органы пытались ее решить, но так и не смогли.

Банк Японии уже снизил свой целевой уровень в 2%, после нескольких лет масштабного стимулирования удалось лишь частично повысить инфляцию, даже когда экономика находилась в хорошем состоянии.

Теперь, когда экономика замедляется и сталкивается с перебоями в бизнесе из-за эпидемии коронавируса, политики центрального банка все больше отвлекают свое внимание от ценовой цели, говорят источники.

Губернатор Харухико Курода и другие руководители Банка Японии больше не подчеркивают свою готовность к дальнейшему снижению своей инфляционной цели. Вместо этого они говорят, что банк будет "терпеливо поддерживать» свои нынешние стимулы для предотвращения рисков для восстановления Японии".

Экономика Японии остановилась в июле-сентябре прошлого года, поскольку торговая война между США и Китаем нанесла ущерб экспорту. Повышение налога с продаж сказалось на потреблении в следующем квартале, лишив надежды Банка Японии на то, что устойчивый внутренний спрос компенсирует слабость экспорта.

Расходы домашних хозяйств получили еще больший урон, поскольку все большее число фирм вовремя повысили цены, повысив налоги, чтобы передать растущие затраты на оплату труда для потребителей.

Потребление снизилось на 2,9% в четвертом квартале прошлого года, ознаменовав первое падение за пять кварталов.

Источники утверждают, что уязвимость потребления для повышения цен вынуждает Банк Японии дистанцироваться еще дальше от своей целевой цены. Годовая базовая потребительская инфляция в настоящее время составляет 0,7%.

Центральный банк опубликовал исследование в прошлом году, утверждая, что оптимальный уровень инфляции может быть ниже 2%, что является еще одним признаком того, что Банк Японии тихо отступил от своей настойчивости в достижении цели.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Курс евро находился около трехлетнего минимума против доллара США в преддверии сегодняшней публикации индекса настроений в деловой среде Германии и ЕС от института ZEW. Ожидается, что данный показатель продемонстрирует резкое падение доверия инвесторов к минимумах 2015 года и растущий пессимизм в отношении перспектив крупнейшей экономики Европы. В целом настроение инвесторов по отношению к евро в этом месяце резко ухудшилось после выхода слабых данных по производству и внутреннему валовому продукту Германии. Это указывает на уязвимость экономики еврозоны к внешнему негативному воздействию. С начала февраля единая валюта потеряла 2,4% по отношению к доллару США. Неутешительные экономические данные вызвали опасения, что денежно-кредитная политика еврозоны теперь может оставаться адаптивной гораздо дольше, чем предполагалось ранее.

Среди азиатских валют, австралийский доллар упал более всего после того, как некоторые высказывания из опубликованного сегодня протокола последнего заседания РБА, дали понять, что ЦБ рассматривает перспективу дальнейшего смягчения политики.

Фунт также потерял в стоимости против доллара и евро из-за опасений по поводу экономических связей между Великобританией и Европейским союзом. На данный момент обе стороны изложили противоречивые взгляды на то, как вести торговые переговоры в будущем. Советник премьер-министра Бориса Джонсона по Европейскому направлению Дэвид Фрост заявил в понедельник, что Британии не будет придерживаться соблюдение правил от ЕС для заключения соглашения о свободной торговле с блоком.

Вчера пара EUR/USD снижалась и закрыла день на отрицательной территории около $1.0830. Сегодня евро также упало и опустилось к уровню $1.0825. На часовом графике евро по-прежнему торгуется существенно ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0910). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится ниже уровня 30, что сигнализирует о возможной глубокой коррекции или смене направления движения цены в ближайшем будущем.

Вчера пара GBP/USD упала к $1.3000 и закрыла день в красной зоне, отступив от недельных максимумов. Сегодня фунт торговался в узком диапазоне $1.2990-05, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике британская валюта по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2970). На четырехчасовом графике фунт тестирует на прочность MA 200 H4. Исходя из этого, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара удерживается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупки на окончание коррекции.

Вчера USD/JPY на протяжение всего дня торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.90. Сегодня утром пара резко обвалилась и упала к отметке Y109.65. На часовой графике USD/JPY уже третий день подряд тестирует на прочность линию скользящей средней MA (200) H1 (Y109.80). На четырехчасовом графике USD/JPY торгуется выше MA 200 H4. В текущих условиях стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY не закрепилась окончательно выше MA 200 H1.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT состоится заседание Совета министров финансов и экономики. В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за январь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за декабрь. В 10:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за февраль. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за декабрь. Также в это время США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за февраль. В 15:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за февраль. В 21:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за январь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на машины и оборудование за декабрь и сальдо баланса внешней торговли за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-месячных и 2-летних гособлигаций

В 13:45 GMT представитель ЕЦБ Паннета выступит с речью

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.7%

CAC 40 -0.7%

FTSE -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник понижением после того, как производитель iPhone, компания Apple предупредила о слабых квартальных продажах, которые из-за задержек в производстве связанных с коронавирусом, не будут соответствовать прогнозам.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0965 (1173)

$1.0928 (835)

$1.0901 (302)

Цена на момент написания обзора: $1.0832

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0808 (2527)

$1.0776 (2095)

$1.0736 (1684)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 102102 контракта (согласно данным за 14 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6394);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3148 (3579)

$1.3118 (3866)

$1.3094 (2109)

Цена на момент написания обзора: $1.2997

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2975 (650)

$1.2949 (1435)

$1.2917 (2311)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 28047 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3050 (3866);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 29347 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3658);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 февраля составило 1,05 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня был опубликован протокол последнего заседания Резервного банка Австралии. Ниже приведены выдержки из него:

• члены правления обсуждали причины для возможного смягчения монетарной политики, учитывая, что ставки и так низкие
• представители РБА готовы, в случае необходимости смягчить политику
• ожидаем, что период низких ставок еще будет нужен
• дальнейшее понижение ставок может ускорить достижение целей по инфляции и занятости
• Члены правления будут внимательно следить за развитием ситуации на рынке рынок труда коронавирус - новый источник неопределённости для мировой экономики. Это риск для перспектив экономики КНР и Австралии
• замедление экономики из-за лесных пожаров будет ощущаться в 4 кв. и 1 кв.