Новости и прогнозы рынков CFD — 14-02-2020

Япония планирует опубликовать предварительные данные по ВВП за четвертый квартал 16 февраля в 23:50 GMT, статистику по торговле и основным заказам на машины и оборудование за декабрь 18 февраля в 23:50 GMT, а также данные по потребительской инфляции за январь 20 февраля в 23:30 GMT. Экономисты Standard Chartered Bank поделились своими прогнозами

"Мы ожидаем, что в четвертом квартале рост станет отрицательным (-0,9% кв/кв с учетом сезонных колебаний) после четырех последовательных кварталов положительного роста. Кроме того, мы прогнозируем, что дефицит торгового баланса увеличится до 1 674 млрд. иен с 154,6 млрд. иен, поскольку снижение импорта, вероятно, было намного меньше, чем экспорта. Общая инфляция, вероятно, снизилась до 0,7% г/г с 0,8% г/г в декабре, поскольку цены на нефть снизились в январе после повышения в декабре. Мы считаем, что слабое внутреннее потребление после повышения налогов сказалось на инфляции ИПЦ. Базовая инфляция ИПЦ, вероятно, осталась на том же уровне, что и в декабре, и составила 0,9%. Индекс активности во всех отраслях - ключевой показатель общего уровня производственной активности Японии в промышленном секторе - вероятно, вырос в декабре на 1,2% м/м в ожидании улучшения внешней среды"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро снова упал до почти трехлетнего минимума в пятницу на фоне опасений по поводу замедления роста в еврозоне, поскольку данные за четвертый квартал подтвердили вялые показатели экономики.

На этой неделе евро потерял почти 1% и находится на пути к своему худшему двухнедельному показателю с середины 2018 года.

Валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,1% в четвертом квартале, в соответствии с прогнозами. В годовом исчислении рост был слабее, чем ожидалось, на уровне 0,9%, хотя занятость выросла больше, чем ожидалось. Данные также показали, что экономика Германии стагнировала, что возродило опасения рецессии.

Евро пострадал от признаков замедления экономики Германии и продолжающегося спроса на доллары. Против швейцарского франка евро ослаб до очередного 4,5-летнего минимума, прежде чем восстановиться.

Опасения по поводу распространения коронавируса в Китае после резкого увеличения числа новых случаев инфицирования и смертности поддержали как иену, так и доллар.

Индекс доллара, который стоимость валюты по отношению к корзине из шести основных валют, вырос до самого высокого уровня с октября. На этой неделе он вырос на 0,4% после роста на 1,3% на прошлой неделе.

Фунт консолидировался около отметки $1,3030. Он вернул часть своих прибылей после того, как поднялся в четверг, когда Риши Сунак, ультра-лоялист премьер-министру Борису Джонсону, был назначен министром финансов. Его назначение повысило ожидания, что предстоящий бюджет увеличит государственные расходы, чтобы стимулировать экономику после выхода Великобритании из Европейского союза 31 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TD Securities сохраняют уверенность в базовых металлах и ожидают, что цены на медь, алюминий и свинец будут демонстрировать повышение.

"Есть еще предложение по основным металлам. Расхождение между новостным тоном и движением цен является информативным, поскольку оно указывает на сохраняющийся аппетит к металлу. Хотя мы подозреваем, что производительность металлов была поддержана раундом CTA и покрытием коротких позиций финансовыми менеджерами, это указывает на предельную ставку, которая вполне может продолжить оказывать поддержку производительности металлов в ближайшей перспективе. Мы ожидаем, что последователи систематического тренда будут продолжать поддерживать медь, при этом алюминий и свинец, скорее всего, начнут наверстывать упущенное в ближайшие дни, если цены останутся выше $1730 за тонну и $1875 за тонну".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает технические перспективы EUR/USD, отмечая возможность отскока к 1,10 в краткосрочной перспективе, и в то же время указывая на уровень 1,05 в качестве потенциальной среднесрочной цели.

"EUR/USD: медвежий канал и нисходящий тренд остаются. В нашем отчете FICC Technicals за 2020 год мы озвучили медвежий настрой по EUR/USD. В конце декабря и январе ценовое движение подвергло наш взгляд риску из-за некоторых технических прорывов и сигналов. Но EUR/USD так и не подтвердила эти сигналы, пройдя январский "лакмусовый тест". Наоборот, она возобновила свое падение В краткосрочной перспективе это снижение перепродано и пара может отскочить примерно на 1,10. Однако среднесрочные технические данные предполагают, что ценовой гэп из-за выборов во Франции будет закрыт. Также возможно тестирование 35-летней трендовой линии в области 1.05".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 8 по 14 февраля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 2 единицы, и составило 678 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 857 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, и составило 110 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) не изменилось, и составило 790 штук (по сравнению с 1051 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 7 февраля, общее число буровых установок в стране не изменилось, и составило 790 единиц. Количество нефтяных установок выросло на 1 штуку, до 676 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 штуку, до 111 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $51.79 (+0.56%) по сравнению с $51.73 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в пятницу, поскольку инвесторы следили за эпидемией коронавируса в Китае и сокращением доходов корпораций.

Читать далее

Следующие две недели будут иметь решающее значение для определения экономического воздействия коронавируса, сказала в пятницу управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

За это время в Китае должны вновь открыться заводы, что даст "лучшее понимание устойчивости Китая и на этой основе побочного эффекта для остального мира", сказала Георгиева корреспонденту CNBC.

Она добавила, что МВФ также следит за распространением коронавируса за пределами Китая, заявив, что это не является серьезной проблемой на данный момент", но ситуация может измениться, если он распространится на "страны со слабой системой здравоохранения", например, в Африке».

Георгиева предостерегла от сравнения нового коронавируса с глобальной вспышкой тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в начала 2000-х годов, которую МВФ использовал в качестве ориентира.

Она объяснила, что не только этот штамм нового вируса, COVID-19, отличается от SARS, но и Китай и мировая экономика также изменились. В начале 2000-х годов на долю Китая приходилось всего 8% мировой экономики, а сейчас его доля составляет 19%, отметила она.

Она добавила, что мировая экономика в то время была "на самом деле в довольно хорошем состоянии", но теперь стала более "вялой"."

Георгиева выразила признательность Китаю за то, что он предпринял "два очень важных шага", уделив большое внимание районам, затронутым вспышкой, и предоставив своей экономике импульс ликвидности, наряду с сокращением процентных ставок и предоставлением стимулов пострадавшим районам для поддержки местной экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики вырос на 0,5 процента, и составил 100,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,2 процента в ноябре и снижение на 1,1 процента в октябре. В течение шести месяцев (с июня 2019 по декабрь 2019 года) показатель упал на 3,0 процента после снижения на 3,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2019 года по ноябрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,1 процента в декабре, и составил 105,9 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в ноябре и снижением на 0,2 процента в октябре. За шестимесячный период (по декабрь) индекс упал на 0,1 процента после увеличения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая 2019 года по ноябрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы анализируют смешанные экономические данные, а также продолжают оценивать возможные последствия коронавируса для глобальной экономики.

Обнародованные утром данные Министерства торговли показали, что розничные продажи в США выросли в январе четвертый месяц подряд, поскольку более дешевые цены на бензоколонках стимулировали американцев тратить на другие товары, подчеркивая стабильные потребительские расходы. Согласно отчету, общий объем продаж вырос на 0.3% после пересмотра в сторону снижения до 0.2% в минувшем месяце. Без учета выручки на АЗС розничные продажи также выросли на 0.3%, - больше всего за пять месяцев.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в январе сократился на 0.3% после снижения на пересмотренные 0.4% в декабре (-0.3% в первой оценке), поскольку не по сезону теплая погода сдерживала производство коммунальных услуг, а компания Boeing Co. (BA) замедлила производство гражданских самолетов из-за запрета ее самолета 737 MAX. Экономисты прогнозировали сокращение на 0.2% в январе.

Отчет Мичиганского университета обнаружил неожиданное улучшение настроений потребителей в США в феврале. Предварительные данные показали, что индекс потребительских настроений в феврале вырос до 100.9 с окончательного январского значения 99.8. Этот рост удивил экономистов, которые ожидали, что индекс снизится до 99.5. Неожиданный рост общего индекса произошел на фоне улучшения суб-индекса потребительских ожиданий - до 92.6 в феврале с 90.5 в январе. С другой стороны, в отчете говорится, что суб-индекс текущих экономических условий снизился до 113.8 в феврале с 114.4 в январе. В отчете также отмечается, что респонденты мало упоминали о "двух мощных источников неопределенности": только 7% всех опрошенных упомянули коронавирус, когда их попросили объяснить свои экономические ожидания, и только 10% упомянули некоторые аспекты предстоящих президентских выборов.

По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 121 до 1380, тогда как число заболевших выросло на 5 090 до почти 64 тыс. человек. Комиссия также сообщила, что уменьшила число жертв коронавируса на 108, так как ранее число погибших по ошибке посчитали дважды. Количество зарегистрированных случаев стало расти быстрее после того, как наиболее пострадавшая от вспышки коронавируса нового типа провинция Хубэй изменила свой метод подсчета. Теперь в провинции учитывают случаи, основанные на диагнозе врача до их подтверждения результатами лабораторного исследования.

Поддержку индексу Nasdaq оказывают акции Nvidia Corp. (NVDA), которые взлетели на 8%, поскольку квартальные результаты/прогнозы компании превзошли оценки рынка, усилив ожидания восстановления спроса на чипы.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.85%). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.57%).

Сектора S&P торгуются смешано. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.7%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли более чем на 1% в пятницу и были на пути к своему первому недельному повышению с начала января, поскольку инвесторы рассчитывали на то, что экономический эффект от коронавируса будет недолгим, и надеялись на дальнейшее стимулирование со стороны Центрального банка Китая, чтобы справиться с любым замедлением.

Читать далее

Как отмечает Rueters, акции Nvidia Corp. (NVDA) подскочили на 8.7% в пятницу после того, как накануне производитель чипов ошеломил аналитиков сильными квартальными результатами и присоединился к конкурентам Intel Corp. (INTC) и Advanced Micro Devices Inc. (AMD) в прогнозировании высокого спроса на чипы, используемые в центрах обработки данных последнего поколения и искусственного интеллекта (ИИ).

По крайней мере одиннадцать аналитиков брокеров повысили свои оценки целевой стоимости акции компании. Аналитики компания Cowen & Company оказалась наиболее оптимистичными в своих оценках, повысив целевую стоимость NVDA на $85 до $325/акцию, что выше средней оценки Уолл-стрит в $285.15 и цены, отмеченной в пятницу на премаркете, около $287.

Аналитики Susquehanna заявили, что, хотя они ожидали, что результаты компании превзойдут консенсус-оценки рынка благодаря спросу со стороны центров обработки данных, они никогда не ожидали, что так существенно. В своем отчете для клиентов они отметили возобновление истории Nvidia с ИИ.

За последние два года производители чипов пережили взлёты и падения, поскольку торговая война президента США Дональда Трампа с Китаем и угасание бума в разработке и продажах мобильных телефонов ослабили рост. Напротив, новые направления такие как автомобили с технологией автономного управления, устройства интернета вещей и огромные центров обработки данных, необходимых для развития онлайн торговли и новых онлайн-функций, все еще развиваются.

Продажи бизнеса центров обработки данных Nvidia, которые обслуживают клиентов, разрабатывающих продукты, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), взлетели на 43% в четвертом квартале до $968 млн. Аналитики Jefferies прогнозировали 34-процентный скачок в этом году.

Производитель чипов также прогнозирует, что его продажи в первом квартале будут выше, чем оценивают аналитики, даже если предположить, что в результате вспышки коронавируса будет нанесен ущерб в $100 млн. Сильный прогноз также способствовал усилению ожиданий восстановления спроса на чипы.

"Благодаря стабильным циклам продуктов в сегменте "Игры" и устойчивому высокому спросу со стороны клиентов "Центров обработки данных", мы продолжаем видеть тенденцию к увеличению выручки, маржи и прибыли в течение 2021 финансового года", - отмечают аналитики J.P. Morgan.

Nvidia стала вторым производителем чипов после Qualcomm Inc. (QQOM), который предупредил о возможном негативном влиянии на бизнес вспышки коронавируса, из-за которой китайские компании испытывают большие трудности в попытках возобновить производство после продолжительных новогодних каникул.

Аналитики Cowen отмечают, что Nvidia также извлекла пользу из отложенного спроса после недостаточного инвестирования со стороны клиентов облачного бизнеса в первой половине 2019 года, а также усилению спроса на системы искусственного интеллекта-виртуального собеседника, когда компьютеры вступают в диалог подобно человеку.

На текущий момент акции NVDA котируются по $294.28 (+8.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото умеренно выросли в пятницу, поскольку инвесторы оценивали риски для мировой экономики от эпидемии коронавируса.

Читать далее

Согласно отчету Министерства торговли США, опубликованному в пятницу, товарно-материальные запасы в США незначительно увеличились по итогам декабря.

В отчете говорится, что запасы выросли на 0,1 процента в декабре после падения на 0,2 процента в ноябре. Рост запасов соответствовал оценкам экономистов.

Скромное увеличение товарно-материальных запасов было связано с повышением производственных запасов на 0,5 процента, что более чем компенсировало падение оптовых запасов на 0,2 процента. Между тем, розничные запасы остались без изменений.

Министерство торговли также сообщило, что продажи бизнеса в декабре снизились на 0,1 процента после роста на 0,5 процента в ноябре.

Оптовые продажи упали на 0,7 процента, более чем компенсировав рост продаж на 0,5 процента в обрабатывающей промышленности. Розничные продажи остались без изменений.

С ростом запасов и падением продаж, общее соотношение запасов и продаж в декабре выросло до 1,40 с 1,39 в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отражая улучшение ожиданий, Мичиганский университет в пятницу опубликовал отчет, в котором говорилось о неожиданном росте настроений потребителей в США в феврале.

Предварительные данные показали, что индекс потребительских настроений в феврале вырос до 100,9 процента с окончательного январского значения 99,8. Этот рост удивил экономистов, которые ожидали, что индекс снизится до 99,5.

Неожиданный рост общего индекса произошел на фоне улучшения суб-индекса потребительских ожиданий - до 92,6 в феврале с 90,5 в январе. С другой стороны, в отчете говорится, что суб-индекс текущих экономических условий снизился до 113,8 в феврале с 114,4 в январе.

"Чистый прирост доходов и благосостояния домашних хозяйств в начале февраля регистрировался чаще, чем в любое предшествующее время с 1960 года", - сказал главный экономист по опросам потребителей Ричард Кертин.

Тем не менее, Кертин добавил, что "эти улучшения в экономических оценках потребителей также сопровождались слабым волнением двух мощных источников неопределенности"..

Кертин сказал, что только 7 процентов респондентов упомянули коронавирус, когда их попросили объяснить свои экономические ожидания, в то время как только 10 процентов упомянули некоторые аспекты предстоящих президентских выборов.

Что касается инфляции, в отчете говорится, что годичные инфляционные ожидания не изменились и составили 2,5 процента, а пятилетние инфляционные ожидания снизились до 2,3 процента с 2,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в США в январе упало на -0,3%, поскольку не по сезону теплая погода сдерживала производство коммунальных услуг, а Boeing Co замедлил производство гражданских самолетов, сообщил Федеральный резерв в пятницу.

ФРС сообщила, что объем промышленного производства в январе упал на -0,1%, что соответствует прогнозам, но объем производства в декабре был пересмотрен в сторону понижения до 0,1% с ранее сообщенного роста на 0,2%.

Общий объем промышленного производства за декабрь был пересмотрен в сторону понижения до -0,4% с ранее сообщавшегося снижения на -0,3%.

Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства в январе упадет на -0,2%, а прогноз по производству снизится на -0,1%. В годовом исчислении производство на фабриках в январе упало на -0,8%, что отражает годовое падение общего промышленного производства.

Производство аэрокосмической и другой транспортной техники в январе упало на -7,4% после роста на 0,5% в декабре, сообщает ФРС. Падение отражает остановку Boeing производства его самолета 737 MAX.

Это было несколько нивелировано увеличением количества автомобильных сборок до 11,29 млн. единиц в годовом исчислении. Объем производства без учета автомобилей и запчастей в январе снизился на -0,3%.

Загрузка производственных мощностей на заводах, рудниках и коммунальных предприятиях снизилась до 76,8%, самого низкого уровня с сентября 2017 года, с 77,1% в декабре.

Производство коммунальных услуг в США в январе упало на -4,0% после падения на -6,2% в декабре, а производство на шахтах выросло на 1,2% в январе после роста на 1,5% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Подготовка к следующему британскому бюджету будет продолжаться быстрыми темпами, и у правительства будет четкая фискальная основа, заявил в пятницу представитель премьер-министра Борис Джонсон, когда его спросили, будет ли бюджет по-прежнему обнародован 11 марта.

"Мы будем продолжать иметь четкую фискальную основу и это подтверждается в бюджете", - сказал пресс-секретарь журналистам. - "Подготовка к бюджету продолжается быстрыми темпами".

Были сомнения в отношении сроков и структуры бюджета Великобритании, когда Саджид Джавид подал в отставку в четверг, заявив, что он не может принять условия, которые Джонсон выдвинул на свою постоянную должность министра финансов. Риши Сунак был объявлен его заменой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0875 (1.1 млрд)

• USD/JPY: 109.00 (1.6 млрд), 109.15 (385 млн), 109.40 (390 млн), 109.50 (761 млн), 109.70 (372 млн),109.75 (376 млн), 109.80 (970 млн), 110.00 (1.1 млрд)

• GBP/USD: 1.2875 (716 млн), 1.2905 (233 млн), 1.2910 (272 млн), 1.2935 (230 млн), 1.3050 (381 млн), 1.3100 (271 млн), 1.3125 (239 млн), 1.3200 (503 млн)

• AUD/USD: 0.6665 (600 млн), 0.6750 (662 млн), 0.6770 (535 млн),

• USD/CAD: 1.3155 (550 млн)

• NZD/USD: 0.6500 (338 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.16 (+1.44%)

Золото $1,582.70 (+0.24%)

Цены на импорт в США не изменились в январе, поскольку стоимость нефтепродуктов упала, что компенсировало рост цен на автомобили и средства производства.

Министерство труда сообщило, что в прошлом месяце неизменные данные по импортным ценам последовали за пересмотренным снижением на 0,2% в декабре. Ранее сообщалось, что цены на импорт выросли на 0,3% в декабре.

Экономисты прогнозировали падение цен на импорт в январе на -0,2%.

За 12 месяцев по январь импортные цены выросли на 0,3% после увеличения на 0,5% в декабре.

Общая инфляция была умеренной: в четверг данные по потребительским ценам за январь показали самый большой годовой рост с октября 2018 года.

В январе цены на импортные горюче-смазочные материалы упали на -2,2% после роста на 1,7% в декабре. Цены на нефть упали на -1,7% после роста на 1,0% в декабре. Цены на импортные продукты питания выросли на 0,5% в прошлом месяце. Это последовало за скачком на 1,1% в декабре.

Без учета топлива и продуктов питания импортные цены в январе выросли на 0,2%. Так называемые основные импортные цены в декабре не изменились. Базовые импортные цены упали на 0,8% за 12 месяцев до января.

Стоимость товаров, импортируемых из Китая, упала на -0,2% в январе после того, как не изменилась в предыдущем месяце. Цены снизились на -1,7% в годовом исчислении в январе.

Отчет также показал, что экспортные цены выросли на 0,7% в январе после падения на -0,2% в декабре. Экспортные цены выросли на 0,5% в годовом исчислении в январе после падения на 0,9% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,378.75 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 9,624.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы анализируют данные по розничным продажам и промышленному производству США, а также продолжают оценивать возможные последствия коронавируса для глобальной экономики.

Обнародованные утром данные Министерства торговли показали, что розничные продажи в США выросли в январе четвертый месяц подряд, поскольку более дешевые цены на бензоколонках стимулировали американцев тратить на другие товары, подчеркивая стабильные потребительские расходы. Согласно отчету, общий объем продаж вырос на 0.3% после пересмотра в сторону снижения до 0.2% в минувшем месяце. Без учета выручки на АЗС розничные продажи также выросли на 0.3%, - больше всего за пять месяцев.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в январе сократился на 0.3% после снижения на пересмотренные 0.4% в декабре (-0.3% в первой оценке). Экономисты прогнозировали сокращение на 0.2% в январе.

По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 121 до 1380, тогда как число заболевших выросло на 5 090 до почти 64 тыс. человек. Комиссия также сообщила, что уменьшила число жертв коронавируса на 108, так как ранее число погибших по ошибке посчитали дважды. Количество зарегистрированных случаев стало расти быстрее после того, как наиболее пострадавшая от вспышки коронавируса нового типа провинция Хубэй изменила свой метод подсчета. Теперь в провинции учитывают случаи, основанные на диагнозе врача до их подтверждения результатами лабораторного исследования.

Количество зарегистрированных случаев росло быстрее после того, как наиболее пострадавшая провинция изменила свой метод подсчета.

Последние изменения в статистике у многих вызывали сомнения в их точности. У Белого дома "нет особой уверенности в информации, поступающей из Китая", заявил в четверг высокопоставленный представитель администрации США CNBC.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность NVIDIA (NVDA; +6.9% на премаркете), Yandex N.V. (YNDX; -3.3%), Expedia Group (EXPE; +12.1%), Roku (ROKU; +8.5%), Mattel (MAT; +0.3%) и т.д.

Среди других сообщений стоит отметить стоит отметить новость о том, что, согласно информации Комиссии по ценным бумагам и биржам, недавно объявленное дополнительное размещение акций Tesla (TSLA) в объеме 2.65 млн. акций было оценено в $767/акцию. Напомним, вчера стало известно, что автопроизводитель планирует провести дополнительное размещение обыкновенных акций на $2 млрд. Генеральний директор Илон Маск намерен выкупить акций на $10 млн. этого предложения, а член правления компании Ларри Эллисон - на $1 млн. Акции TSLA на премаркете упали на 2.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT), а также статистика по товарно-материальным запасам в декабре (15:00 GMT) и выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер (16:45 GMT).

Розничные продажи в США выросли в январе четвертый месяц подряд, поскольку более дешевые цены на бензоколонках стимулировали американцев тратить на другие товары, подчеркивая стабильные потребительские расходы.

Как показали данные Министерства торговли США, общий объем продаж вырос на 0,3% после пересмотра в сторону снижения до 0,2% в минувшем месяце. Без учета выручки на АЗС розничные продажи выросли на 0,3%, больше всего за пять месяцев.

Устойчивый спрос у ритейлеров указывает на то, что потребители остается основным источником двигателя экономики. Устойчивый найм и рост заработной платы помогают повысить настроения и расходы. Экономисты прогнозируют увеличение расходов домохозяйств в первом квартале примерно такими же темпами, как в конце 2019 года.

Между тем экономические риски сохраняются в связи с вялыми экспортными рынками, слабыми деловыми расходами и любыми последствиями коронавируса.

Одним из предостережений в сегодняшних данных было подмножество продаж «контрольной группы», которое не изменилось в январе после снижения в декабре на 0,2%. В эту меру не входят услуги общественного питания, автомобильные дилеры, магазины строительных материалов и автозаправочные станции, что дает представление, которое лучше связано с основным потребительским спросом.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в своем выступлении в Конгрессе на этой неделе, что нет никаких причин, по которым сценарий в целом сильного роста рабочих мест и повышения заработной платы не может продолжаться.

Рынок труда оказался сильнее, чем ожидалось в январе, быстрее роста заработной платы. В то же время количество вакансий в декабре упало до двухлетнего минимума, указывая на то, что рост занятости вскоре может замедлиться.

Согласно отчету Министерства торговли, поступления от АЗС снизились на -0,5% из-за снижения цен на топливо. Данные индекса потребительских цен в четверг показали, что цены на бензин упали в прошлом месяце.

Продажи у автодилеров в январе выросли на 0,2%. Без учета автомобилей и бензина розничные продажи выросли на 0,4% после роста на 0,5% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Инфляция потребительских цен в Испании в январе выросла до девятимесячного максимума, как и предполагалось первоначально, показали окончательные данные статистического управления INE.

Индекс потребительских цен в январе вырос на 1,1% после роста на 0,8% в декабре. Это соответствовало первоначальной оценке.

Это была самая высокая инфляция с апреля 2019 года, когда ставка составляла 1,5%.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на -1,0% в январе после падения на -0,1% в предыдущем месяце, как предполагалось ранее.

Гармонизированный индекс потребительских цен увеличился на 1,1% в январе в годовом исчислении после роста на 0,8% в декабре.

По сравнению с предыдущим месяцем, HICP снизился на -1,4% в январе. Показатели HICP соответствовали первоначальной оценке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торгуется около почти трехлетнего минимума на фоне опасений по поводу замедления роста в еврозоне, поскольку данные за четвертый квартал подтвердили вялые показатели экономики.

На этой неделе евро потерял почти 1% и демонстрирует худшие двухнедельные показатели с середины 2018 года.

Валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,1% в четвертом квартале в соответствии с прогнозами. Годовой рост оказался слабее, чем ожидалось, на 0,9%, хотя занятость выросла больше, чем ожидалось.

Экономика Германии замерла, как показали данные, возобновив опасения рецессии.

Евро пострадал от признаков замедления в Германии и продолжающегося спроса на доллары. По отношению к швейцарскому франку евро упал до очередного минимума за четыре с половиной года, прежде чем восстановиться.

Опасения по поводу распространенности коронавируса в Китае после резкого роста числа новых инфекций и смертей оказали поддержку как иене, так и доллару.

Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к корзине из шести основных валют, вырос до самого сильного с октября. На этой неделе он вырос на 0,4% после роста на 1,3% на прошлой неделе.

Трейдеры теперь ждут данные по США в конце дня, включая розничные продажи и промышленное производство.

ЕUR/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.0825-50, - на уровнях конца апреля 2017 года

GBP/USD: с начала сессии пара торговалась в узком диапазоне около недельного максимума $1.3070, достигнутого вчера. Но в ходе европейских торгов пара опустилась до $1.3020.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.70-90 после того как вчера отступила от нового трехнедельного максимума Y110.10 и снизилась до Y109.60.

В 13:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за январь и опубликуют индекс цен на импорт за январь. В 14:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за январь. В 15:00 GMT США выпустят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за февраль и сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за декабрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.89 в расчете на одну акцию (против $0.80 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.67 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.105 млрд. (+40.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.980 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $2.94-3.06 млрд. (ранее компания прогнозировала $3.04-3.16 млрд.) против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.86 млрд.

Акции NVDA на премаркете выросли до уровня $287.78 (+6.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла RUB16.06 в расчете на одну акцию (против RUB20.95 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB23.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RUB51.696 млрд. (+33.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB51.821 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере RUB214-221 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне RUB228.58 млрд.

Акции YNDX на премаркете снизились до уровня $46.80 (-3.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно после того, как данные показали, что экономика Германии в четвертом квартале стагнировала, оживляя опасения рецессии.

Экономика еврозоны в четвертом квартале стабилизировалась, квартальные показатели блока составили 0,1%, что соответствует ожиданиям.

Что касается торговли, то Соединенные Штаты и Китай понизили тарифы на товары друг друга сегодня в рамках торгового соглашения «Первая фаза».

Обеспокоенность по поводу вспышки коронавируса несколько ослабла после того, как Всемирная организация здравоохранения заявила, что в структуре смертности или тяжести коронавируса не произошло значительных изменений, несмотря на резкое увеличение зараженных в провинции Хубэй.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% после завершения небольшого изменения с отрицательным уклоном в четверг.

Акции Crédit Agricole упали более чем на -1%, несмотря на то, что чистая прибыль банка в четвертом квартале превысила ожидания.

Рыночная стоимость Renault выросла более чем на 2%, восстановив ранние потери. Автопроизводитель объявил о ежегодной потере в 141 миллион евро ($153 миллиона) - впервые за 10 лет. Компания также сократила свой годовой спрос и предупредила, что спрос на авто остается нестабильным.

Акции Wirecard снизились на -1,5%. Поставщик приложений для электронных платежей и управления рисками подтвердил свое руководство к 2020 году после публикации сильных квартальных результатов.

Акции Royal Bank of Scotland Group упали на -6%. Банк сократил свою среднесрочную цель доходности после сообщения о скачке годовой прибыли.

Горнодобывающие компании были в целом ниже после того, как цены на медь упали на Лондонской бирже металлов из-за опасений, связанных с прогнозом спроса на металл.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поприветствовал свой новый кабинет старших министров в пятницу, пообещав вернуть доверие избирателей путем улучшения инфраструктуры, сокращения преступности и строительства новых больниц.

"Приятно видеть вас всех здесь и поздравить всех вас с достижением или сохранением великих государственных должностей, которые вы занимаете", - сказал Джонсон кабинету министров.

"Мы должны вернуть доверие людей, которые проголосовали за нас в огромных количествах", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

США обвинили Дерипаску в отмывании денег «от лица Путина»

Минфин США объяснил введение санкций против миллиардера Олега Дерипаски сообщениями о том, что он помогал отмывать деньги в интересах Владимира Путина. Кремль и сам Дерипаска это опровергают.

Amazon в суде добился приостановки контракта Пентагона с Microsoft на $10 млрд

Amazon добился в суде приостановки контракта Пентагона с Microsoft на $10 млрд. По мнению основателя компании, миллиардера Джефа Безоса, контракт достался конкурентам из-за личной неприязни к нему президента США Дональда Трампа

Inside Defense

Белый дом хочет потратить почти $4 млрд Пентагона на стену с Мексикой

Администрация США направила в конгресс запрос о перенаправлении $3,8 млрд из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Inside Defense со ссылкой на текст документа.

По данным издания, $2,2 млрд будут изъяты из основного бюджета минобороны, еще $1,6 млрд - из финансирования деятельности Вооруженных сил (ВС) США заграницей.

Fox News

Сколько стоит Россия?

95,7% её национального богатства составляют природные ресурсы, указывает сайт этого телеканала. И приводит данные, подчеркивающие «слабость» России. Остается загадкой - не для читателей и не для авторов этого сайта, они удручающе некомпетентны, - почему же США объявили Россию угрозой и противнико.

NZZ

Российский Минфин покупает Сбербанк

Сбербанк, крупнейший российский финансовый институт, получит нового мажоритарного владельца. На первый взгляд смена владельца - чистая формальность. Но она предоставляет российскому государству доступ к дополнительным финансовым средствам, подметила швейцарская NZZ.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономический рост в еврозоне замедлился, как и ожидалось, в последние три месяца 2019 года, поскольку валовой внутренний продукт сократился во Франции и Италии по сравнению с предыдущим кварталом, но рост занятости вырос больше, чем ожидалось, показали официальные данные статистического бюро Евросоюза Евростат.

Евростат сообщило, что ВВП в 19 странах, разделяющих евро, вырос на 0,1% в период с октября по декабрь, как и предполагалось ранее.

ВВП вырос на 0,9% в годовом исчислении - пересмотр в сторону понижения от ранее оцененных 1,0% роста.

Квартальные темпы роста замедлились по сравнению с ростом на 0,3% в третьем квартале из-за сокращения на -0,1% во второй по величине экономике Франции и сокращения на -0,3% в третьей по величине Италии.

Рост Германии, крупнейшей экономики еврозоны, застоялся.

Евростат также заявил, что занятость в еврозоне выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом за последние три месяца 2019 года, увеличившись на 1,0% в годовом исчислении. Экономисты ожидали, что квартальный рост составит 0,1%, а ежегодный рост - 0,8%.

Кроме того, Евростат заявил, что положительное сальдо торгового баланса еврозоны с остальным миром составило 23,1 млрд евро в декабре по сравнению с 16,3 млрд годом ранее, в результате чего общая сумма за весь 2019 год составила 225,7 млрд по сравнению с 194,6 млрд в 2018 году.

С учетом сезонных факторов положительное сальдо торгового баланса в декабре составило 22,2 млрд. против 19,1 млрд. в ноябре, когда экспорт вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт сократился на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после ранней распродажи, поскольку число смертей от вирусной эпидемии в Китае приблизилось к 1400, что вызвало опасения по поводу дальнейшего распространения инфекции в мире.

В настоящее время в Китае почти 64 000 человек заболели вирусом, а в последние два дня наблюдается резкий рост после изменения методов диагностики.

Между тем, Соединенные Штаты и Китай понизили тарифы на товары друг друга сегодня в рамках торгового соглашения «Первая фаза».

Китайские акции выросли, сообщив о своем первом еженедельном приросте в надежде, что правительство обнародует дополнительные меры по сдерживанию вспышки коронавируса и ограничит его экономические последствия.

Японские акции упали, так как инвесторы продолжали беспокоиться об экономическом воздействии, а также распространении вспышки коронавируса.

Более устойчивая иена отразилась на акциях, связанных с экспортом, при этом Canon и Honda Motor потеряли около -1% стоимости бумаг. Panasonic потерял -1,5%. Акции Nissan Motor упали в цене на -9,6% до самого низкого уровня за 10-1 / 2 года после того, как борющийся автопроизводитель сократил свой годовой прогноз операционной прибыли на 43%.

Корпорация Toshiba выросла на 2,3% после того, как промышленный конгломерат сохранил прогноз по операционной прибыли группы на финансовый год до марта. Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, поскольку обнадеживающие новости о доходах затмили опасения, связанные с распространением коронавируса.

Commonwealth Bank of Australia поднялся на 2,6%, чтобы увеличить недавнюю прибыль после публикации за полугодие более высоких, чем ожидалось, денежных доходов. National Australia Bank увеличил капитализацию на 3,3% после объявления о продаже новой акции.

Запасы в Сеуле выросли в надежде на глобальные меры по смягчению последствий вспышки коронавируса.

Акции Samsung Electronics выросли в цене на 1,8%, в то время как производитель чипов № 2 SK Hynix прибавил 2,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть остаются стабильными, но установили свой первый еженедельный прирост за шесть недель, исходя из предположения, что крупные производители будут осуществлять более глубокие сокращения производства, чтобы компенсировать замедление спроса в Китае, вызванное эпидемией коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1 цент до $56,35 за баррель к 0439 после роста на 1% на предыдущей сессии. Brent вырос на 3,4% за неделю, впервые за неделю с 10 января.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 4 цента, до $51,46 за баррель. Контракт вырос на 0,5% в четверг и на 2,2% выше за неделю.

Цены на сырую нефть упали примерно на 20% по сравнению с их пиковыми значениями 2020 года 8 января, поскольку опасения по поводу избыточного предложения в сочетании с опасениями по поводу значительного снижения спроса на топливо в Китае из-за коронавируса затормозили экономическую активность.

В ответ на спад спроса Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее смежные производители, известные как ОПЕК +, рассматривают возможность сокращения добычи до 2,3 млн. баррелей в день.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг заявило, что в первом квартале 2020 года спрос на нефть будет падать по сравнению с годом ранее, впервые после финансового кризиса в 2009 году из-за вспышки коронавируса в Китае.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В течение многих лет глава Банка Англии Марк Карни предупреждал об экономических рисках выхода Великобритании из Европейского Союза. Теперь, когда это произошло, он говорит, что в планах премьер-министра Бориса Джонсона по стимулированию роста может быть положительная сторона.

Выступая перед агентством Reuters за месяц до того, как он заканчивает свой почти семилетний срок в должности главы Банка Англии, Карни сказал, что Великобритания движется к решению своей главной экономической проблемы - слабой производительности.

"В условиях, когда все приобретает свежий вид, это благодатная почва для того, чтобы сделать шаг назад и внести более серьезные изменения, чем могли бы быть сделаны", - сказал Карни, когда его спросили о возможных положительных сторонах экономики от Brexit.

Карни выступил в четверг, незадолго до неожиданной отставки министра финансов Саджида Джавида. Теперь бюджетный отчет, запланированный на 11 марта, будет представлен новым канцлером казначейства Риши Сунаком.

Позже, когда его спросили о смене министра финансов, он отказался предоставить дополнительные комментарии.

Карни ворвался на финансовую сцену Британии в 2013 году, взяв на себя бразды правления денежно-кредитной политикой, когда страна все еще боролась за то, чтобы избавиться от похмелья мирового финансового кризиса.

Через три года после его избрания Великобритания проголосовала на референдуме о выходе из ЕС, несмотря на предупреждения Карни и большинства аналитиков о том, что в результате экономика Великобритании может пострадать.

Карни, который разозлил многих сторонников Brexit своими комментариями, не передумал об этом, даже если Джонсон говорит, что выход из ЕС раскроет потенциал Британии.

"В экономических данных, как в данных опроса, так и в достоверных данных, абсолютно ясно, что Brexit оказал влияние, ощутимое влияние на инвестиции и, конечно, на производительность", - сказал Карни.

По оценкам Банка Англии, процесс Brexit снизил производительность - ключевой показатель того, насколько экономика может расти в долгосрочной перспективе - на 2%.

Тем не менее, по словам Карни, Brexit может оказаться «концептуально позитивным» для Британии, поскольку она находится за пределами ЕС.

"Это серьезное изменение порядка наших отношений не только с Европейским союзом, но и наших торговых отношений с остальным миром, и оно побуждает к переоценке экономической политики, структурной экономической политики в стране", - сказал он.

Карни сказал, что появились признаки быстрого повышения доверия к Британии после того, как победа Джонсона на выборах положила конец неопределенности относительно того, действительно ли Британия покинет ЕС 31 января.

"Мы уже наблюдаем восстановление доверия, деловой уверенности и в некоторой степени укрепление доверия потребителей", - сказал Карни.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Индекс цен производителей и импортных цен в Швейцарии в январе 2020 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 100,7 пункта.

В частности, цены на нефтепродукты выросли, а фармацевтические препараты стали дешевле.

По сравнению с январем 2019 года уровень цен на весь ассортимент отечественной и импортной продукции снизился на 1,0%. Это результаты Федерального статистического управления (ФСО).

В частности, повышение цен на лом, нефтепродукты и часы обусловило рост индекса цен производителей по сравнению с предыдущим месяцем. Напротив, мясо, газ и электричество стали дешевле.

Индекс цен на импорт зарегистрировал более низкие цены по сравнению с декабрем 2019 года, особенно на фармацевтические препараты. Снижение цен также наблюдалось на нефть и природный газ, цветные металлы и изделия из них, оборудование связи и другие готовые металлические изделия. В отличие от этого, повышение цен наблюдалось, в частности, на нефтепродукты. Овощи и картофель также стали дороже.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономика Германии стагнировала в четвертом квартале, поскольку и частное потребление, и государственные расходы потеряли импульс, показали предварительные данные Destatis, возобновив опасения рецессии.

Крупнейшая экономика Европы теряет импульс, поскольку ее производители находятся в рецессии, вызванной более слабым экспортом, автомобильным сектором, борющимся с дорогим переходом на электромобили и торговой напряженностью между США и Китаем.

Частное потребление и государственные расходы являются стимулом для роста, и если эти два сектора продолжат слабеть в этом году, страхи перед рецессией возрастут.

Одним из ярких моментов в данных является пересмотренный в сторону увеличения показатель роста в третьем квартале до 0,2% с ранее заявленных 0,1%.

Федеральное статистическое управление заявило, что инвестиции в строительный сектор выросли в четвертом квартале, а расходы на машины и оборудование значительно сократились по сравнению с периодом с июля по сентябрь. Экспорт также ослаб в последние три месяца прошлого года.

Правительство канцлера Ангелы Меркель сопротивлялось призывам к фискальному стимулированию, чтобы твердо вернуть экономику на путь роста.

Эти призывы, вероятно, станут громче, если экономика продолжит падать, особенно в связи с тем, что немецкие производители могут столкнуться с препятствиями из-за экономических последствий вспышки коронавируса в Китае.

В годовом исчислении валовой внутренний продукт в Германии увеличился на 0,4% с октября по декабрь после роста на 0,6% в предыдущие три месяца, показали данные Федерального статистического управления с учетом сезонных колебаний.

Аналитики ожидали роста на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и роста на 0,4% в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Японская иена, как валюта убежище, продолжила свой рост против американского доллара в пятницу, на фоне растущего напряжения и сомнений относительно реальных масштабов эпидемии от коронавируса. В четверг официальные лица в Хубэй взволновали финансовые рынки: чиновники приняли новый метод диагностики болезни, объявив о резком росте новых инфекций и смертей от коронавируса. Такая неопределенность в отношении реальных масштабов эпидемии, негативно отразилась на настроениях инвесторов.

Китайский юань продолжает падать, поскольку вирус, похожий на грипп, который появился в конце прошлого года в центральной провинции Хубэй, продолжает оказывать негативное влияние на экономические перспективы КНР.

Курс евро ослаб и продолжает оставаться на многолетних минимумах против доллара и швейцарского франка, поскольку инвестору не ждут позитивного отчета по ВВП еврозоны, который будет опубликован сегодня в 10:00 по Гринвичу. Большинство экономистов считают, что показатель за четвертый квартал составит всего 0.1% роста, тогда как предыдущее значение ВВП было на уровне 0.3%.

Фунт стерлингов растет в надежде на то, что перестановки в правительстве Великобритании приведут к усилению фискальной политики государства, что окажет поддержку британской валюте.

Вчера пара EUR/USD в очередной раз упала и закрыла день в красной зоне около цены $1.0840. Сегодня евро торговалось в узком диапазоне $1.0825-40, оставаясь около месячных минимумов. На часовом графике евро по-прежнему торгуется существенно ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.0955). На четырехчасовом графике аналогичная ситуация. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1. Однако, стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится ниже уровня 30, что сигнализирует о возможной глубокой коррекции или смене направления движения цены в ближайшем будущем.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3040. Сегодня фунт торговался в узком диапазоне $1.3040-50, оставаясь около вчерашней цены закрытия. При этом на часовом графике британская валюта вчера сумела пробить и закрепиться выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2970). На четырехчасовом графике фунт тестирует на прочность MA 200 H4. Исходя из этого, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара удерживается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера USD/JPY на протяжение всего дня снижалась и закрыла день в красной зоне около цены Y109.80. Сегодня утром пара торговалась в узком диапазоне Y109.70-90, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовой графике USD/JPY со вчерашнего дня начала тестировать на прочность линию скользящей средней MA (200) H1 (Y109.70), но пока удерживается выше данной поддержки. На четырехчасовом графике USD/JPY торгуется выше MA 200 H4. В текущих условиях стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY удерживается выше MA 200 H1.

В пятницу объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Германия заявила об изменении объема ВВП за 4-й квартал. В 07:30 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за январь. В 10:00 GMT еврозоны заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 4-й квартал, а также сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 13:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за январь и опубликуют индекс цен на импорт за январь. В 14:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за январь. В 15:00 GMT США выпустят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за февраль и сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за декабрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:00 GMT представитель Банка Японии Амамия выступит с речью

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.3%

CAC 40 +0.2%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы могут открыться в пятницу с повышением, на фоне замедления числа новых заразившихся коронавирусом в наиболее пострадавшей провинции Хубэй. В то же время число смертей от эпидемии в Китае выросло до 1483 случаев.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0969 (1107)

$1.0934 (700)

$1.0907 (285)

Цена на момент написания обзора: $1.0836

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0805 (2764)

$1.0773 (2094)

$1.0734 (1582)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 101855 контракта (согласно данным за 13 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6384);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3159 (3453)

$1.3132 (3866)

$1.3111 (2100)

Цена на момент написания обзора: $1.3049

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2982 (639)

$1.2953 (1435)

$1.2919 (2192)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 27167 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3050 (3866);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 28859 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3658);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 февраля составило 1,06 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного снизились, так как инвесторы пытались справиться с беспокойствами по поводу негативного влияния коронавируса на глобальную экономику, усилившимися после неожиданного ускорения темпов распространения этого вируса в Китае.

Читать далее