Новости и прогнозы рынков CFD — 13-11-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (САТ, -1.87%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +4.77%).

Cекторы индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор потребительских товаров (+0.4%). Больше остальных снизился сектор основных материалов (-1.7%).

Уровень безработицы в 34 странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, снижался в сентябре второй месяц подряд, но число людей, не имеющих работы, оставалось намного выше уровней, которые наблюдались до начала мирового финансового кризиса в конце 2008 года.

По данным ОЭСР, уровень безработицы в странах-участницах организации, большинство из которых имеют развитые экономики, понизился до 7,2% в сентябре с 7,3% в августе. Снижение происходило второй месяц подряд после того, как четыре месяца уровень безработицы не менялся. Сентябрьский уровень был минимальным с января 2009 года, когда он составлял 7,1%.

Вместе с тем, при таком уровне 44,2 млн человек не имеют работы, что на 9,6 млн больше, чем в июле 2008 года, но на 5,6 млн меньше пика, достигнутого в апреле 2010 года.

ОЭСР отмечает, что уровень безработицы понизился в США и Канаде, но вырос в Японии и не изменился в еврозоне.

Медленный темп снижения безработицы и разнородная картина по отдельным странам отражают слабый рост экономики во многих регионах в этом году. На прошлой неделе ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики в 2014 году до 3,3% с 3,4%, ожидавшихся в мае. Прогноз на 2015 год понижен до 3,7% с 3,9%

В последнее время некоторые ведущие центральные банки сосредоточили внимание на уровнях безработицы и неполной занятости как на признаках наличия существенной избыточности ресурсов в соответствующих экономиках и сигнализировали о том, что не станут значительно ужесточать денежно-кредитную политику, пока избыточность ресурсов сохраняется.

В еврозоне, где уровень безработицы остается самым высоким, Европейский центральный банк просигнализировал о том, что готов принять дальнейшие меры стимулирования, если рост экономики будет оставаться слабым, а инфляция - низкой.

В годы, последовавшие за мировым финансовым кризисом, от сокращения рынка труда больше всего пострадали молодые люди, что породило опасения о появлении "потерянного поколения", будущее которого омрачено отсутствием опыта работы. По данным ОЭСР, в сентябре уровень безработицы в возрастной категории 15-24 года вырос до 15,1% с 14,8% в августе.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предлагает разрешить банкам, попавшим под санкции, не выполнять требования по соблюдению норматива достаточности капитала /H1/ при выдаче банковских гарантий. Такие данные содержатся в тексте изменения в приказ Минфина на едином портале правовой информации.

"Законопроектом предусматривается исключение требования об определении максимальной суммы гарантий в зависимости от значения обязательного норматива Н1 для российских банков, которые находятся под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации и в отношении которых иностранными государствами применяются санкции", - говорится в документе.

Согласно действующей редакции приказа, для того чтобы выдавать гарантии на максимальные суммы, банки должны поддерживать норматив Н1 на уровне свыше 11 проц. Минфин отмечает, что введенные в отношении банков санкции ограничивает возможность привлечение займов на внешних рынках капитала, что в свою очередь оказывает давление на их капитал. В результате снижается возможность банков кредитовать реальный сектор экономики. Кроме того, давление на капитал, по мнению Минфина ограничивает развитие бизнеса указанных кредитных организаций и негативно отражается на их финансовом результате.

ЕС с 1 августа 2014 года ввел секторальные санкции в отношении российского финансового сектора. Под ограничения подпали пять российских банков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. Санкции действуют один год с возможностью пересмотра через три месяца. Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне- и долгосрочное финансирование.

Казначейство США сообщило, что дефицит федерального бюджета США в октябре составил 122 млрд. долларов; это на 31 млрд. долларов (или на 34%) выше, чем год назад.

Расходы правительства в октябре составили 334 млрд. долларов, что на 16% выше, нежели в октябре 2013 г.

Доходы правительства составили 213 млрд. долларов - на 7% выше, чем в октябре 2013 г.

• Слишком рано говорить, что произошел фундаментальный сдвиг

• Никогда не следует недооценивать темпы будущих инноваций

• Будет полезно, если ФРС покажет вероятный диапазон нейтральной процентной ставки

• ФРС не должна давать ложное чувство точного значения нейтральной процентной ставки

• Более значительное стимулирование прямо сейчас не увеличит инфляцию

• Цена на бензин будет снижать инфляцию в краткосрочной перспективе

• Выражение FOMC о "значительном времени" мало что означает сейчас

Рождество для крупнейшего ритейлера страны наступило раньше положенного. Wal-Mart (WMT), который в последние месяцы сократил прогнозы продаж из-за "жесткой конкурентной среды", сообщил в четверг утром о увеличении своих сопоставимых продаж впервые за семь кварталов. Исходя из динамики акций ритейлера, инвесторы довольны отчетом компании.

Выручка Wal-Mart составила $118,1млрд в третьем квартале, что на 2,8% выше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, но, в то же время, ниже $118,4 млрд консенсус-прогноза. Компания заявила, что на выручку негативно повлияли валютные курсы, и без этого негативного воздействия ее продажи увеличились бы на 3,1% до $118,5 млрд. Чистая прибыль за квартал составила $3,7 млрд, что на 0,7% больше чем за аналогичный период предыдущего года. Прибыль на акцию составила $1,15, что на цент выше прибыли на акцию в третьем квартале 2013 года, а также превышает средние прогнозы $1,12.

Дуг Макмиллон, президент и главный исполнительный директор Wal-Mart, оценил результаты компании за прошедший квартал, а также перспективы компании в будущих кварталах. "Мы инвестируем в ключевые области нашего бизнеса, в том числе заработную плату работников наших магазинов в США, электронную коммерцию и мобильные возможности", - сказал он, отметив, что инвестиции в электронной коммерции уже вступают в силу, так как сегмент показал увеличение продаж на 21% в течение квартала. "У нас есть некоторые аргументы в нашу пользу в четвертом квартале, в том числе более низкие цены на топливо в США и на других ключевых рынках, и мы готовы осуществлять доставку для клиентов в течение этого времени", - подитожил он.

Заглядывая наперед, в остальную часть финансового года, Wal-Mart прогнозирует в четвертом квартале прибыль на акцию от $1,46 до $1,56, а в полном году прибыль на акцию в размере от $4.92 до $5.02, что уже предыдущего диапазона $4,90 - $5,15 за за акцию.

"Наш прогноз по прибыли на акцию предполагает несколько важных факторов, в том числе экономических условий на нескольких наших крупнейших рынках, а также сезонную рекламу", - сказал Чарльз Холли, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Wal-Mart в своем заявлении в четверг утром. "Напомним, что наши рекомендации по EPS на полный год включают в себя четыре фактора, которые мы обсуждали в прошлом квартале, и которые увеличивали расходы на здравоохранение в США, дополнительные инвестиции в электронной коммерции, текущие инвестиции в клубе Сэма, и нашу эффективную налоговую ставку", - сказал Холли.

Расходы на здравоохранение, конечно, были особенно больным вопросом для розничной торговли: Wal-Mart объявила в октябре, что позволит сократить пособия по медицинскому страхованию для сотрудников, которые работают менее 30 часов в неделю. В августе расходы на здравоохранение были названы одним среди многих факторов, влияющих на слабые продажи во втором квартале.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) котируются по $82.48 (+4,14%)

Курс евро продолжил рост против доллара, компенсировав при этом почти все утраченные вчера позиции. Ожидаемый участниками рынка отчет по рынку труда США не способствовал укреплению доллара. Количество новых обращений за пособием по безработице увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, указывающих на стабильную ситуацию на рынке труда. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю, завершившуюся 8 ноября, на 12 000 - до уровня 290 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 282 тыс. В докладе было сказано, что число первичных обращений вернулось к самому высокому уровню с конца сентября. Тем не менее, показатель остается ниже отметки 300 тыс. уже девятую неделю подряд, что является самым длительным периодом с 2000 года.

На ход торгов также повлияли результаты опроса экономистов-прогнозистов. Ожидается, что инфляция в еврозоне будет сверхнизкой до конца текущего года и лишь немного ускорится в последующие два года. По результатам данного ежеквартального опроса, в этом году потребительские цены вырастут всего на 0,5%, тогда как в сентябре прогнозировался рост на 0,7%. Ожидается, что в следующем году темп инфляции ускорится до 1%, а в 2016 году - до 1,4%. Эти темпы значительно отстают от среднесрочного целевого уровня, установленного ЕЦБ, который составляет немного меньше 2%. Экономисты ожидают, что через пять лет темп инфляции приблизится к целевому уровню ЕЦБ и составит 1,8%. Предыдущий прогноз составлял 1,9%. В прошлом месяце годовой темп инфляции в еврозоне составил 0,4%, что близко к 5-летним минимумам.

Иена торгуется вблизи уровней открытия против доллара, при том, что небольшое давление на иену в начале дня оказало сообщение от японского информационного агентства Jiji, которое заявило, что Тадамори Осима из правящей Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ сказал репортерам в четверг: «Премьер-министр, похоже, решил назначить досрочные выборы». Ранее в среду консервативная газета Sankei заявила, что премьер-министр намерен отложить запланированное повышение налога и назначить всеобщие выборы на декабрь. Во вторник подобное сообщение было опубликовано Yomiuri Shimbun.

Главный валютный стратег-аналитик Deutsche Bank в Токио Таисукэ Танака сказал, что возглавляемая Абэ правящая коалиция на предстоящих внеочередных выборах может потерять несколько мест в нижней палате парламента, но такие выборы все равно были бы полезными. «Похоже, что премьер-министр Абэ идет на просчитанный риск, назначая выборы, вместо того чтобы наблюдать, как снижается рейтинг его поддержки. Он останется под огнем независимо от того, повысит правительство налог с продаж в соответствии с планом или нет», - добавил Танака.

Согласно прогнозу частной исследовательской группы Conference Board относительно перспектив мировой экономики, нас ожидает еще один слабый год. Темпы мирового экономического роста ускорятся до 3,4% в 2015 году, что лишь немного выше ожидаемого в этом году роста на 3,2%. Развитые экономики продемонстрируют рост на 2,3%, а развивающиеся - на 4,7%. Оптимисты будут разочарованы в следующем году, говорят в Conference Board.

Фондовые индексы США немного выше нуля, S&P500 в небольшом минусе. Падение акций компаний с маленькой капитализацией и акций энергетического сектора было компенсировано ростом акций компании Wal-Mart Stores Inc. (WMT).

Как стало сегодня известно, количество новых обращений за пособием по безработице увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, указывающих на стабильную ситуацию на рынке труда. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю, завершившуюся 8 ноября, на 12 000 - до уровня 290 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 282 тыс. Стоит подчеркнуть: показатель за предыдущую неделю не пересматривался. По данным отчета, среднее число обращений на прошлой неделе выросло на 6000 - до 285 000, отступив от минимального значения с мая 2000 года. Что касается вторичных заявок на пособие по безработице, то их число выросло на 36 000 - до 2,39 млн. на неделе, завершившейся 1 ноября (с учетом сезонных колебаний).

В то же время, нефтяные фьючерсы марки West Texas Intermediate упали до новых минимумов, приблизившись к отметке $75 за баррель, причем падение не остановили даже данные о сокращении запасов в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1735 тыс. баррелей - до 378,47 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (САТ, -1.40%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +4.19%).

Cекторы индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует потребительских товаров (+0,4%). Больше остальных снизился сектор основных материалов (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 17,624.89 +12.69 +0.07%

Nasdaq 4,682.18 +7.04 +0.15%

S&P 500 2,035.96 -2.29 -0.11%

10 Year Yield 2.36% -0.0010 --

Gold $1,163.00 +3.90 +0.34%

Oil $75.27 -1.91 -2.47%

Европейские фондовые индексы выросли, частично восстановившись после вчерашнего падения, которое оказалось максимальным за последние четыре недели. Поддержку индексам оказало подорожание акций Ericsson AB и KBC Groep NV, а также положительные финансовые отчеты. Читать далее

Эксперты Credit Agricole придерживаются мнения, что EUR угрожает повышательный риск в ближайшие недели, чему будет способствовать стабилизация ожиданий относительно монетарной политики ЕЦБ, так как ситуация с потоками капитала может улучшиться к концу года.

Прежде всего, кажется маловероятным, что ожидания инвесторов относительно смягчения ЕЦБ будут продолжать расти, если только Марио Драги не даст понять, что варианты количественного смягчения будут рассмотрены в ближайшее время. Впрочем, руководство центробанка ранее заявляло, что потребуется больше времени, дабы оценить эффект, который оказали на экономику последние стимулирующие меры.

Повышение деловых настроений, о котором свидетельствует индекс доверия инвесторов, говорит о росте спроса на рискованные активы, деноминированные в EUR.

«В соответствии с вышесказанным, мы держим длинные позиции по паре EUR/USD», - утверждают специалисты Credit Agricole.

Как сообщили экономисты из Capital Economics, они ожидали падения цен на нефть, но они не думали, что цены упадут до $80 за баррель (как это произошло в среду и четверг) до 2016 года.

Поэтому они обновили свои прогнозы и предполагают, что мир "скоро будет наводнен нефтью", сократив прогноз цены за баррель нефти марки Brent всего до $70 (£ 44,4) к концу 2016 года: на четыре года раньше, чем они ранее предполагали.

Вот какие причины они приводят:

Меньше риска с Ближнего Востока. Беспорядки и войны, связанные с "арабской весной", сохранили цены повышенными, но перспективы больше не столь драматичны.

Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива не слишком недовольны. Несмотря на падение цен, не было еще никакой реакции от арабских производителей нефти.

Спрос, вероятно, будет слабым. Даже если ОПЕК, картель нефтедобывающих стран, все-таки сократит поставки, спрос довольно слаб. Так как прогноз роста для большинства развитых экономик в мире колеблется от скромного до плохого, и учитывая замедление в Китае, Джулиан Джессоп и Томас Пью из Capital Economics думают, что будет по-прежнему сохраняться понижательное давление на цены.

Другие факторы могут компенсировать падение добычи сланца. Падение цен на нефть, скорее всего, болезненно отразится на сланцевой добыче из-за относительно высокой стоимости извлечения газа. Но это, скорее всего, будет иметь ограниченное влияние, как и другие потенциальные факторы - такие, как ослабление санкций в отношении Ирана - могут иметь гораздо больший эффект и подтолкнут цены дальше вниз.

Хотя эксперты прогнозируют цены на уровне $75 за баррель к концу 2015 года и $70 к концу 2016 года, они добавляют: "Учитывая нынешние негативные настроения на рынке, возможно, что отметка $70 может быть достигнута гораздо раньше ... мы считаем, что более низкие цены на нефть никуда не денутся".

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов четверга снизился - индекс ММВБ не удержал 1500 пунктов, РТС обвалился на 3 проц.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже потерял 1,42 проц, упав до 1492,27 пункта, а РТС упал на 3,15 проц до 1012,16 пункта /по состоянию на 18:50 мск/, чувствуя себя хуже из-за динамики рубля, который вернулся к снижению. К концу торгов в России доллар торговался у отметки 46,5 руб, а евро у 58 руб.

Российский фондовый рынок провел большую часть дня на отрицательной территории, ускорив темпы падения к закрытию. Аналитики считают вероятность введения новых санкций не слишком высокой, однако, при текущих ценах на нефть, не дающих расти и рублю, нашему рынку будет проблематично вернуться к восходящему движению.

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова считает, что давление на фондовый рынок сегодня оказывало заседание представителей стран ЕС в Брюсселе по вопросу возможного ужесточения санкций против России по причине нестабильной обстановки на Украине. Однако, по её мнению, введение новых мер маловероятно, так как даже МИД Украины в своем заявлении отметил, что, хотя обстановка на территории страны продолжает быть напряженной, минские соглашения с РФ пока в силе.

Трейдер АКБ "ЦентроКредит" Александр Алексеев полагает, что в ближайшее время /сегодня-завтра/ на рынке будет "боковик". " Хороших новостей, которые подтолкнули бы индексы к повышательному движению, пока не наблюдается. Единственное, что в ближайшее время может стать триггером движения индикаторов - это цены на нефть. Если котировки пробьют уровень в 78 долл за баррель, то тут, конечно, индексы будут падать. Активных действий на бирже РФ в сложившихся условиях лучше не предпринимать, а занять выжидательную позицию", - говорит эксперт.

В лидерах роста к концу дня были бумаги РУСАЛа /5,78 проц/, которые продолжили вчерашнее повышение после публикации отчетности. Котировки ВТБ увеличились на 1,85 проц.

В лидерах падения к концу дня были акции "Аэрофлота" /-4,74 проц/. Накануне стало известно, что "Аэрофлот" отключил туроператора Tez Tour от системы бронирования из-за задолженности в 30 млн рублей. Сам туроператор эту информацию отрицает.

"Не в пользу "Аэрофлота" говорят и данные исследования Ассоциации туроператоров России о существенном снижении продаж зарубежных туров на новогодние праздники - один из самых активных периодов в сегменте пассажирских авиаперевозок", - объясняет аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

Завтра, 14 ноября, Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста владельца АФК "Системы" Евтушенкова. Состоится внеочередное общее собрание акционеров "Северстали" и будет опубликована финансовая отчетность "Газпрома" по РСБУ за 3 квартал 2014 года.

Внешний фон смешанный

Торги в США открылись ростом основных индексов, которые к концу дня в России прибавили 0,3-0,6 проц, а Dow Jones и S&P500 обновили исторические максимумы. Поддержку инвесторам оказали лучше, нежели ожидалось, квартальные результаты Wal-Mart, а также новости из сферы слияний и поглощений. В частности, на рынке появились слухи о том, что Hasbro может купить компанию DreamWorks Animation. Опубликованная сегодня статистика показала, что число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю увеличилось с 278 тыс до 290 тыс /ожидалось 280 тыс/.

В Европе к концу торгов в России можно было наблюдать преобладание покупок, темпы которых замедлились по ходу дня. Региональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,64 проц.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре упали на 1,72 проц, торгуясь на уровне 79 долл за баррель - минимуме за последние 4 года. Инвесторы продолжают отыгрывать опасения сокращения спроса на ресурс при высокой вероятности бездействия ОПЕК на заседании 27 ноября.

"Действия картеля ОПЕК пока вызывают скорее больше вопросов, чем ответов - регулировать уровень добычи "черного золота" страны, входящие в картель, должны и могут сообща, но пока этого не происходит", - поясняет руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев

Из значимых событий на мировых рынках завтра, 14 ноября, стоит отметить предварительное изменение ВВП Германии в 3 квартале /10.00 мск/, предварительное изменение ВВП еврозоны в 3 квартале, окончательный индекс потребительских цен еврозоны в октябре /13.00 мск/, в США будет опубликована динамика розничных продаж в октябре / 16.30 мск/, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в ноябре /17.55 мск/, состоится выступление главы ФРБ Сент-Луиса /17.00 мск/.

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Международный валютный фонд "приветствует решение Банка России отпустить рубль в свободное плавание". Официальный представитель МВФ Билл Мэррей подтвердил это сегодня, отвечая на вопрос корр. ТАСС на регулярном брифинге для журналистов.

По мнению специалиста, данное решение должно "подкрепить подход, основанный на таргетировании инфляции, повысить гибкость /обменного курса/ рубля и облегчить приспособление экономики к шоковым воздействиям извне".

Мэррей напомнил, что российская экономика по-прежнему сильно зависит от экспорта нефти, так что "снижение цен на нефть влечет за собой сопутствующее ослабление рубля". Однако "снижение курса не может полностью изолировать экономику от /последствий/ удешевления нефти", - предупредил он, добавив, что темпы экономического роста в стране "скорее всего, еще более замедлятся". Кроме того, ожидается ослабление фискальных позиций и показателей счета текущих операций.

На просьбу уточнить, имеется ли ввиду снижение показателей роста в нынешнем или будущем году, Мэррей прямо не ответил. В текущем году Фонд, по только что обновленным оценкам, ожидает в России роста примерно на 0,2 проц ВВП, в будущем - на 0,5 проц ВВП. "Я не имел в виду, что мы пересматриваем эти прогнозы", - заявил высокопоставленный специалист.

Как сообщалось ранее, Центробанк 10 ноября объявил об отмене валютного коридора для бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/ и прекращении интервенций на валютном рынке, которые до этого проводил на границах этого интервала, сдерживая курс национальной валюты. Таким образом, на два месяца раньше планируемого срока /1 января 2015 года/ ЦБ осуществил переход к плавающему курсу рубля.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Общий объем инвестиционной программы "Газпрома" на 2015 год составит 839,24 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Газпрома" по итогам заседания правления компании.

В соответствии с проектом инвестиционной программы, объем капитальных вложений составит 732,023 млрд рублей, из них расходы на капитальное строительство - 731,99 млрд рублей, на приобретение в собственность ОАО "Газпром" внеоборотных активов - 33 млн рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений - 107,22 млрд рублей.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральное казначейство 17 ноября проведет валютный депозитный аукцион на размещение временно свободных средств, говорится в сообщении ведомства.

Срок размещения составит 28 дней. Максимальный объем средств - 3 млрд долларов. Минимальная ставка 1,7 проц.

Число вакансий на последний рабочий день сентября в США составило 4,7 млн., то есть ниже, чем 4,9 млн. в августе, сообщает Бюро трудовой статистики.

Число вакансий мало изменилось в частном секторе и в государственном секторе. Число вакансий сократилось в секторе искусства, развлечений и отдыха. Число вакансий мало изменилось во всех четырёх макрорегионах.

Без сезонной коррекции за 12 месяцев, включая сентябрь, число вакансий выросло в несельскохозяйственном секторе в целом, в частном секторе экономики в целом, в государственном секторе. Число вакансий выросло в различных отраслях экономики и во всех четырёх макрорегионах.

Доля найма (3,6%) выросла, доля увольнений (3,4%) немного снизилась.

Найм в сентябре составил 5,0 млн. человек - выше, нежели 4,7 млн. в августе. Это максимальный уровень с декабря 2007 г. Найм вырос в частном секторе в целом, и мало изменился в государственном секторе. По отраслям найм вырос в здравоохранении и социальном обслуживании. По макрорегионам он вырос на Среднем Западе.

За 12 месяцев, заканчивающихся в августе, число нанятых без сезонной коррекции выросло в несельскохозяйственном секторе, в частном секторе в целом, в государственном секторе, в макрорегионах Среднего Запада и Запада. По отраслям найм вырос в услугах для бизнеса, здравоохранении и социальной помощи и снизился в сфере недвижимости, аренды и лизинга. По макрорегионам найм вырос на Среднем Западе и Западе.

Общее число увольнений в сентябре составило 4,8 млн.; - это выше, чем 4,5 млн. в августе. Число увольнений выросло в частном секторе в целом и мало изменилось в государственном секторе, а по макрорегионам оно выросло на Среднем Западе.

За 12 месяцев, заканчивающихся в сентябре, число нанятых составило 56,6 млн., число увольнений - 54,0 млн., чистый рост числа занятых - 2,6 млн.

Нефтяные фьючерсы марки West Texas Intermediate упали до новых минимумов, приблизившись к отметке $75 за баррель, причем падение не остановили даже данные о сокращении запасов в США. Читать далее

Цены на золото торгуются в диапазоне, оставив без внимания отчет по количеству обращений за пособием по безработице в США. Читать далее

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет выход данных по ВВП Германии (07:00 GMT) и еврозоны (10:00 GMT). Еврозона продолжает разочаровывать своими экономическими показателями, и данные, скорее всего, не смогут кардинально изменить сложившуюся тенденцию. Напомним, во время выхода данных по ВВП за второй квартал более высокий рост Испании оказался приятной неожиданностью - экономика страны тогда расширилась на 0,6%, по сравнению с ожиданиями на уровне +0,5%. В этот раз рынки ждут лучшие показатели по крупнейшей экономике региона (Германии): по прогнозам, ВВП вырос на 0,1% после спада на 0,2% во втором квартале. Что касается еврозоны, то здесь ожидается повышение на 0,1% (в квартальном выражении), по сравнению с нулевым изменением в предыдущем квартале. Тем не менее, такой результат все еще подчеркивает слабость экономики региона. Также свой отчет по ВВП представит Франция (06:30 GMT).

В фокусе внимания инвесторов будут окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны (10:00 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. ЕЦБ пристально отслеживает данные по инфляции и принял пакет стимулирующих мер, призванный побороть ситуацию с низкими темпами инфляции в еврозоне. Ожидается, что в октябре ИПЦ составит 0,0% м/м и +0,4% г/г. Отметим, что предварительные данные предполагали рост на 0,4% и в месячном, и в годовом выражении.

Во второй половине дня выйдут данные США по розничным продажам (13:30 GMT). Напомним, по итогам сентября объем розничных продаж уменьшился на 0,3 процента, зафиксировав при этом первое снижение с января. Падение, скорее всего, было связано с более низкими ценами на бензин, а также низкой покупательской активностью, в частности на строительные материалы и одежду. Последние данные из отчета по ВВП, однако, показывают, что темпы роста потребительских расходов в третьем квартале оставались довольно скромными - на уровне 1,8 процента. Ожидается, что объем розничных продаж умеренно вырос по итогам октября. Эксперты отмечают, что улучшение доверия потребителей, вероятно, частично компенсируется слабостью продаж автомобилей и падением ожиданий сделать крупную покупку в течение шести месяцев. Что касается ситуации на ближайшие несколько месяцев, то многие аналитики прогнозируют повышение продаж, чему поможет сезон праздничных покупок. Более низкие цены на бензин, скорее всего, обеспечат поддержку покупательской способности, но для того, чтобы это отразилось в данных, может потребоваться некоторое время. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября вырос на 0,2% по сравнению с -0,3% в предыдущем месяце.

Также важными окажутся данные США по товарно-материальным запасам (15:00 GMT). По итогам августа объем товарно-материальных запасов увеличился на небольшие 0,2 процента, хотя многие эксперты ожидали рост на 0,4 процента. Также напомним, что соотношение запасов к продажам осталось неизменным в августе - на уровне 1,29, указывая на одинаковые темпы роста объема продаж и запасов. Тем не менее, отношение запасов к продажам для автомобилей упало, что является вероятным признаком меньшего объема продаж автомобилей в сентябре, чем ожидается. Эксперты отмечают, что товарно-материальные запасы, скорее всего, немного ускорили темпы своего роста в сентябре, получив поддержку от увеличения заказов производителей. Учитывая тот факт, что запасы способствовали росту ВВП на 0,6 процента в третьем квартале, есть вероятность, что данный компонент может оказать заметную поддержку экономике и по итогам последнего квартала 2014 года. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября вырос на 0,3% по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце.

В последние недели на рынке отмечается падение стоимости нефти. Такая динамика привела к тому, что цена на нефть марки Brent упала ниже $80 за баррель впервые с сентября 2010 года. Напомним, в начале лета нефть стоила около $115 за баррель.

В аналитической записке для клиентов эксперт Societe Generale Мишала Маркуссен описывает возможные последствия падение цен на нефть на мировую экономику. С помощью сложной глобальной макроэкономической модели он рассмотрел влияние падение цен на нефть на $20 за баррель и увидел, что случится с мировым ВВП в последующие годы. Маркуссен заявил, что в результате падения цен на нефть страны-экспортеры нефти не зафиксировали немедленное негативное влияние на рост ВВП. В то же время сильный «удар» от такого изменения могут получить страны-импортеры нефти - прежде всего США, Канада и некоторые страны Азии. Исследования также включают в себя ряд предостережений, учитывая, что экономические расчеты и прогнозы такого рода всегда наполнены статистическими ошибками и неопределенностей.

Все свои результаты исследований эксперт Societe Generale представил в виде диаграммы. Синяя часть из баров показывают эффект от падения цен после одного года, коричневый после двух лет, а серый - после трех лет.

«Как видно из графика, снижение цен на нефть на $20 за баррель добавляет 0.26 п.п. в мировой ВВП после первого года шока, - пишет Маркуссен. - Наиболее болезненно падение цен на нефть отражается на экономике России».

Аналитик Nomura Филип Раш отмечает вероятность падения инфляции ниже уровня 1% в следующие несколько месяцев, что даст «голубиному» большинству Банка Англии повод воздержаться от повышения ставки в ближайшее время.

«По прогнозам, обнародованным в рамках ноябрьского отчета по инфляции Банка Англии, предполагается, что инфляция будет ниже целевого уровня. Отчет оказался более пессимистичным, нежели мы ожидали, поскольку базовая дезинфляция, как предполагается, будет выражена сильнее», - заявил эксперт.

«Мы полагаем, что вероятность падения инфляции ниже 1.0% в следующие несколько месяцев даст «голубиному» большинству Банка Англии повод воздержаться от повышения ставки в ближайшее время, несмотря на то, что состояние экономики, по нашему мнению, этого требует. В целом отчет соответствует нашему недавно пересмотренному прогнозу, согласно которому первое повышение будет отложено с февраля на август 2015», - добавил Раш.

«Мы надеемся, что экономика и рынки не слишком пострадали от чрезмерно мягкой монетарной политики, и начало цикла ужесточения по-прежнему остается вполне возможным», - резюмировал аналитик Nomura.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тарифы российского аналога международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, создаваемого Банком России, будут сопоставимы с рынком, сообщила директор департамента национальной платежной системы /НПС/ ЦБ РФ Алла Бакина в рамках Национального платежного форума - 2014.

"Сейчас определенные расчеты внутри нас производятся, цены, я их не назову, будут конкурентоспособны. Сопоставимы с аналогичными ценами на передачу финансовых сообщений на рынке", - подчеркнула Бакина.

Ранее ТАСС сообщал, что Банк России планирует завершить создание аналога SWIFT - системы передачи финансовых сообщений в мае 2015 года.

Банк России разделяет НСПК и систему передачи финансовых сообщений, добавила Канафина. Планируется создать отдельно центр обработки сообщений в формате SWIFT. Завершение всего проекта запланировано на май, уточнила она.

Предложение создать российский аналог системы обмена банковскими сообщениями SWIFT впервые прозвучало в сентябре от РСПП и банковской ассоциации "Россия". Тогда же Минфин опубликовал для обсуждения законопроект, которым предлагалось ввести регулирование системы SWIFT, а также терминалов Bloomberg и Reuters.

Цены на новые дома в Канаде выросли по итогам сентября, но более медленными темпами, чем ожидалось, так как повышение в Торонто, Калгари и Альберте было компенсировано снижением в Монреале и прериях.

Статистическое управление Канады сообщило: индекс цен на новое жилье повысился в сентябре на 0,1% по сравнению с прогнозами экспертов на уровне +0,2%. Напомним, в предыдущем месяце значение данного показателя выросло на 0,3%.

Данные также показали, что в годовом выражении цены на новое жилье увеличились на 1,6%.

Стоит подчеркнуть, что отчет по ценам на новое жилье от Статистического управления охватывает сектор односемейного, многосемейного и рядного жилья, и не включает в себя кондоминиумы.

Если оценивать в региональном разрезе, то наибольший рост цен был замечен в районе Торонто (+0,3%) и в Калгари (+0,3%). Падение стоимости нового жилья фиксировалось в Монреале - на 0,3% (крупнейший спад с конца 2010 года), в Виннипеге и Манитобе - на 0,4% (первое месячное снижение за более чем 18 лет). Два самых больших города в Саскачеване - Регина и Саскатун - также сообщили о падении цен.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (-1 б.п.).

Золото $1,163.10 (+0.35%)

Нефть (WTI) $76.30 (-1.14%)

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-сентябре 2014 года увеличился в 1,7 раз до 1 трлн 542,3 млрд рублей против 913,256 млрд рублей годом ранее. Соответствующая информация содержится в материалах Федерального Казначейства РФ.

Доходы за отчетный период составили 19 трлн 221,4 млрд рублей, расходы - 17 трлн 679,1 млрд рублей.

Отчет по мировому потреблению золота, представленный сегодня Всемирным советом по золоту, показал: в третьем квартале глобальный спрос на драгметалл упал на 2% до 929,3 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добавим, последнее значение оказалось минимальным за последние пять лет. В стоимостном выражении спрос на золото в третьем квартале составил $38,3 млрд., сократившись на 6% годовых.

Снижение отчасти было вызвано низким интересом со стороны западных инвесторов. За указанный период общий спрос на ювелирные украшения из золота упал на 4% в годовом выражении - до 534,2 тонн. В тоже время, спрос на драгметалл со стороны промышленного сектора снизился на 5% до 97,9 тонн, а спрос на слитки и монеты упал на 21% до 245,6 тонн.

Между тем, в отчете сообщается, что инвесторы вывели из индексных фондов за три месяца 41,3 тонн золота. Тем не менее, общий инвестиционный спрос увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 204,4 тонн. Закупки золота Центральными банками снизились на 9% - до 92,8 тонн. С начала года центральные банки купили 335 тонн золота, что на 10% больше аналогичного периода 2013 года, отмечается в обзоре.

Во Всемирном совете по золоту также отметили, что спрос на золото в Китае по итогам третьего квартала 2014 года упал на 37% до 194 тонн на общую сумму $8 млрд. Тем временем, импорт золота Индии, крупнейшего потребителя этого драгоценного металла в мире после Китая, в третьем квартале 2014 года вырос более чем в два раза. Увеличение ввоза было вызвано снижением цен, что стимулировало спрос на ювелирные украшения во время сезона фестивалей. Импорт золота в отчетном периоде увеличился на 39% в годовом выражении - до 204 тонн, что является максимумом с третьего квартала 2008 года. За девять месяцев потребление золота в Индии сократилось на 18% до 619,5 тонн, а импорт золота снизился на 26% до 525 тонн.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2035.75 (-0.01%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.11% до уровня 4200.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 17,392.79 +195.74 +1.14%

Hang Seng 24,019.94 +81.76 +0.34%

Shanghai Composite 2,486.67 -7.81 -0.31%

FTSE 6,600.93 -10.11 -0.15%

CAC 4,162.01 -17.87 -0.43%

DAX 9,189.06 -21.90 -0.24%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $76.19 за баррель (-1.19%)

Цены на золото торгуются по $1163.50 за унцию (+0.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете в области нулевой отметки. Позитив от сильных квартальных данных ритейлера Wal-Mart был нивелирован опасениями относительно дальнейшего замедления темпов роста экономики Китая. Причиной подобных опасений являются вышедшие утром китайские отчеты, которые оказались хуже ожиданий, и в первую очередь - данные по промышленному производству. На этом фоне стали активнее говорить о понижении правительством КНР прогнозов по темпам экономического роста на 2015 год.

Что касается отчетности Wal-Mart, то и прибыль и выручка компании оказалась лучше ожиданий, что оказало определенную поддержку акциям на премаркете.

Данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице оказались несколько выше средних прогнозов, не оказав существенного влияния на динамику фьючерсов.

Среди других сообщений, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить квартальный отчет Cisco и новости о покупке компанией Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) подразделения Duracell у Procter & Gamble (PG).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по отчету JOLTs, который будет опубликован в 15:00 GMT.

Количество новых обращений за пособием по безработице увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, указывающих на стабильную ситуацию на рынке труда. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю, завершившуюся 8 ноября, на 12 000 - до уровня 290 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 282 тыс. Стоит подчеркнуть, показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Также отчет показал: среднее число обращений за последние 4 недели выросло на прошлой неделе на 6000 - до 285 000, отступив от минимального значения с мая 2000 года. Что касается вторичных заявок на пособие по безработице, то их число выросло на 36 000 - до 2,39 млн. на неделе, завершившейся 1 ноября (с учетом сезонных колебаний).

В докладе было сказано, что число первичных обращений вернулось к самому высокому уровню с конца сентября. Тем не менее, показатель остается ниже отметки 300 тыс. уже девятую неделю подряд, что является самым длительным периодом с 2000 года.

Так как восстановление экономики отмечается уже шестой год, работодатели становятся все более заинтересованы в увеличении числа новых работников. Напомним, в октябре количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 214 тыс. человек, что помогло опустить уровень безработицы до 5,8%. Но большая доля новых рабочих мест была замечена в низкооплачиваемых профессиях или на неполный рабочий день. Это один из факторов, сдерживающий рост доходов и потребительских расходов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

/Обновлено в 16:00 мск/

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2014 года, по предварительной оценке, составил 0,7 проц в годовом выражении. Об этом говорится в материалах Росстата.

Как сообщалось ранее, согласно оценке Минэкономразвития рост экономики РФ по итогам 3-го квартала 2014 года составил также 0,7 проц в годовом выражении.

Во 2-м квартале 2014 года прирост ВВП составил 0,8 проц после увеличения на 0,9 проц в 1-м квартале.

Ранее руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Олег Засов отмечал, что в 4-м квартале 2014 года возможно небольшое снижение ВВП год к году из-за высокого эффекта базы в 4-м квартале 2013 года, который был вызван ростом инвестиций, а также скачком в сельхозпроизводстве.

В соответствии с официальным прогнозом МЭР рост ВВП РФ в 2014 году ожидается на уровне 0,5 проц. Замминистра экономического развития Алексей Ведев говорил в конце октября, что эта цифра является достижимой целью, при оптимистичном стечении обстоятельств она может быть даже выше.

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /Корр. ТАСС Александр Шишло/. Страны Евросоюза разошлись во мнениях относительного возможных новых санкций ЕС в отношении России. Об этом сообщило сегодня агентство Блумберг.

По его данным, на жестком давлении на Москву в виде экономических санкций настаивают Великобритания и Польша. В свою очередь Венгрия, Словакия, Греция и Кипр считают необходимым ограничиться расширением "черного списка" для лиц, которым Евросоюз запретил въезд в страны сообщества и чьи возможные активы на их территории заморожены. Такие страны, как Бельгия, Ирландия, Дания и Австрия занимают "срединную" позицию, отмечают источники Блумберг.

Агентство приводит выдержки из письма верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, направленного министрам иностранных дел стран Евросоюза в преддверии их заседания 17 ноября в Брюсселе, в котором она предлагает им "представить свое видение по вопросу о том, следует ли нам / странам ЕС /дополнительно включить в санкционный список представителей сепаратистов /на Украине/". Что касается возможности применения мер экономического давления ЕС на РФ, то, по словам Могерини, "новые экономические санкции на данный момент не планируются", а сам этот вопрос должен решаться на уровне лидеров стран ЕС.

Решение о санкциях требует единогласного одобрения всех без исключения членов Евросоюза.

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии четверга идет вниз под давлением нефтяных цен и геополитического фактора, евро выше 58 рублей.

На 16.25 мск рубль теряет 64 копейки к доллару и находится на отметке 46,6 рубль за доллар, при этом ослабевая на 1,06 руб против евро, до 58,07 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 83 копеек, до 51,76 рубля.

Во второй половине дня рубль торгуется в минусе. Котировки нефти марки Brent накануне ушли ниже 80 долларов за баррель, обстановка вокруг Украины остается нестабильной, как и экономическая ситуация в Европе, что снижает интерес инвесторов к активам развивающихся стран.

"Несмотря на внутренние механизмы поддержки рубля, внешние факторы для российской валюты складываются однозначно негативно. Снижение котировок нефти Брент ниже психологического уровня в 80 долларов за баррель усиливает опасения за перспективы российской экономики. Более того, инвесторы продолжают учитывать в стоимости доллара и евро слабость экономики еврозоны", - оценивает заместитель начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Эксперт также полагает, что текущие валютные курсы закладывают для рубля большинство негативных моментов, при этом рубль может продемонстрировать силу в ближайшие дни. "Вместе с тем, это движение мы скорее рассматривали бы как повод для покупки валюты", - добавляет Евстифеев.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников достаточно пессимистичен в своих прогнозах. "Сейчас никто не скажет точно, в какой момент цены на нефть перестанут падать. При пробитии поддержки 80 долларов можно ждать их снижения до 76 долларов. Если же нефтяные цены побудут пару дней ниже 76 долларов, то мы увидим курс 50 рублей за доллар /в пике 52 рубля/", - прогнозирует специалист.

На рынке Forex можно наблюдать умеренное повышение евро против доллара. Евро/доллар к 16.20 мск растет на 0,18 проц и находится на отметке 1,2476. Давление на доллар оказывают комментарии главы ФРБ Нью-Йорка, который призвал инвесторов проявить терпение в вопросе повышения ключевых процентных ставок в Штатах.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в декабре теряют 1,8 проц и находятся на уровне 78,93 доллара за баррель. Накануне котировки впервые с 2010 года пробили отметку 80 долл за баррель на опасениях того, что ОПЕК на ближайшем заседании 27 ноября не станет предпринимать мер по сокращению добычи.

Сегодня в 19.00 мск будет опубликован отчет Министерства энергетики США, который может показать рост запасов нефти за прошлую неделю на 750 тыс баррелей против повышения на 460 тыс периодом ранее. Статистика может оказать умеренно негативное влияние прежде всего на котировки сорта WTI.

Сегодня стало известно, что Berkshire Hathaway, принадлежащая инвестору-миллиардеру Уорену Баффету, окончательно договорилась с Procter & Gamble о покупке Duracell. Сумма сделки составит $6 млрд.($1.7 млрд. в денежном эквиваленте и $4.7 млрд. в акциях P&G).

В Procter & Gamble о планах выделения бизнеса Duracell в отдельную компанию было озвучено в октябре. Duracell - бизнес по производству батареек - принадлежит Procter & Gamble с 2005 года, когда компания была поглощена прежним собственником - Gillette.

Акции PG отреагировали на данные сообщения снижением, упав на 1.3% до уровня $88.32.

EUR/USD: $1.2350(E1.24bn), $1.2375(E711mn), $1.2400(E1.27bn), $1.2420-25(E1.2bn), $1.2450(E1.19bn), $1.2500(E2.89bn), $1.2505(E456mn), $1.2525(E709mn)

GBP/USD: $1.5800(stg844mn), $1.5850(stg594mn)

USD/CHF: Chf0.9550($520mn), Chf0.9600($200mn)

AUD/USD: $0.8625(A$654mn), $0.8675(A$567mn), $0.8770(A$211mn), $0.8800(A$548mn)

NZD/USD: $0.7795(NZ$275mn)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.15 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.12. Выручка за отчетный период составила $118.08 млрд (+2.8% г/г) против среднего прогноза $117.41 млрд.

В компании заявили, что ожидают по итогам 4-го квартала получить прибыль в размере $1.49-$1.59 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.57.

Акции WMT на премаркете торгуются по $80.99 (+2.26%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.53. Выручка за отчетный период составила $12.24 млрд (+1.3% г/г) против среднего прогноза $12.16 млрд.

Акции CSCO на премаркете упали до уровня $24.81 (-1.19%).

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь +3.4% +4.1%

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь 30% 25% 20%

01:30 Австралия Речь помощника главы РБА Кристофера Кента

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Сентябрь +2.7% +2.7% +2.9%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г Сентябрь +0.6% +0.6% +0.8%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Октябрь +11.6% +11.6% +11.5%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Октябрь +8.0% +8.0% +7.7%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Октябрь +16.1% +16.0% +15.9%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Октябрь -0.3% -0.3% -0.3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь +0.8% +0.8% +0.7%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +0.3% +0.5%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.4% -0.1% 0.0%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Октябрь -0.1% -0.2% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Октябрь -1.4% -1.4% -1.1%

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

Курс евро вырос против доллара, компенсировав при этом почти все утраченные вчера позиции. На ход торгов повлияли результаты опроса экономистов-прогнозистов. Ожидается, что инфляция в еврозоне будет сверхнизкой до конца текущего года и лишь немного ускорится в последующие два года. По результатам этого ежеквартального опроса, в этом году потребительские цены вырастут всего на 0,5%, тогда как в сентябре прогнозировался рост на 0,7%. Ожидается, что в следующем году темп инфляции ускорится до 1%, а в 2016 году - до 1,4%. Эти темпы значительно отстают от среднесрочного целевого уровня, установленного ЕЦБ, который составляет немного меньше 2%. Экономисты ожидают, что через пять лет темп инфляции приблизится к целевому уровню ЕЦБ и составит 1,8%. Предыдущий прогноз составлял 1,9%. В прошлом месяце годовой темп инфляции в еврозоне составил 0,4%, что близко к 5-летним минимумам.

Тем не менее, эксперты ожидают, что пара может упасть ниже $1,24, если данные по заявкам на пособие по безработице в США снова укажут на расхождения в денежно-кредитной политике США и еврозоны. Позитивные данные США снова входят в резкий контраст с европейской денежно-кредитной политикой, особенно после того как президент Европейского центрального банка Марио Драги повторил в среду, что ЕЦБ готов принять нетрадиционные меры. Заявление Драги может быть истолковано как сигнал о том, что ЕЦБ смягчит денежно-кредитную политику на своем декабрьском заседании, что усилит понижательное давление на евро.

Швейцарский франк укрепился против американской валюты, чему помогли представленные данные по Швейцарии. Производственные и импортные цены Швейцарии снизились по итогам прошлого месяца, но продемонстрировали более медленные темпы, чем ожидалось. Об этом было сказано в отчете, представленном Федеральным статистическим ведомством. Согласно данным, индекс цен производителей и импорта опустился в октябре на 1,1 процента в годовом выражении, по сравнению с прогнозами экспертов на уровне -1,4 процента. Напомним, в сентябре данный показатель также снизился на 1,4 процента.

В месячном выражении индекс цен производителей и импорта упал в прошлом месяце на 0,1 процента, что оказалось медленнее, чем падение на 0,2 процента, ожидаемое экономистами. Стоит подчеркнуть, что по итогам сентября было зафиксировано аналогичное снижение. Федеральное статистическое ведомство также сообщило, что на ежемесячной основе цены производителей остались на прежнем уровне, а цены на импорт упали на 0,3 процента. В годовом исчислении цены производителей уменьшились на 0,8 процента, в то время как импортные цены снизились на 1,7 процента.

Иена немного укрепилась против доллара, вернувшись при этом до уровней открытия. Первоначально давление на иену оказало сообщение от японского информационного агентства Jiji, которое заявило, что Тадамори Осима из правящей Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ сказал репортерам в четверг: «Премьер-министр, похоже, решил назначить досрочные выборы». Ранее в среду консервативная газета Sankei заявила, что премьер-министр намерен отложить запланированное повышение налога и назначить всеобщие выборы на декабрь. Во вторник подобное сообщение было опубликовано Yomiuri Shimbun.

Главный валютный стратег-аналитик Deutsche Bank в Токио Таисукэ Танака сказал, что возглавляемая Абэ правящая коалиция на предстоящих внеочередных выборах может потерять несколько мест в нижней палате парламента, но такие выборы все равно были бы полезными. «Похоже, что премьер-министр Абэ идет на просчитанный риск, назначая выборы, вместо того чтобы наблюдать, как снижается рейтинг его поддержки. Он останется под огнем независимо от того, повысит правительство налог с продаж в соответствии с планом или нет», - добавил Танака.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2476

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5731

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y115.38 с Y115.88

В 13:30 GMT выйдут канадские данные по индексу цен на жилье на первичном рынке за сентябрь. Также в это время США выпустит свой традиционный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Затем в 15:00 США сообщит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь. Завершится день выступлением первого заместителя губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс (в 20:05 GMT).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2600, $1.2580, $1.2550, $1.2510

Ордера на покупку $1.2390, $1.2360/50, $1.2300, $1.2250

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6000, $1.5950/60, $1.5905/00, $1.5850

Ордера на покупку $1.5720, $1.5700, $1.5600

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8800, $0.8760, $0.8750

Ордера на покупку $0.8660, $0.8600, $0.8520, $0.8500, 0.8450

EUR/JPY

Ордера на продажу Y145.00, Y144.70

Ордера на покупку Y142.90, Y142.40, Y142.10/00, Y141.55/50, Y141.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y116.50, Y116.10

Ордера на покупку Y113.85, Y113.00, Y112.60, Y112.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8000, stg0.7940, stg0.7910

Ордера на покупку stg0.7860, stg0.7800, stg0.7700

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/.Чистый спрос на наличную иностранную валюту в сентябре 2014 года по сравнению с августом снизился почти на 20 проц и составил 2,6 млрд долларов. Об этом говорится в материалах Банка России.

При этом спрос на доллары США увеличился на 8 проц, на евро - снизился на 13 проц. Спрос на американскую валюту в сентябре составил 5,7 млрд долларов, на европейскую - 3,1 млрд долларов /в евро/. В результате, доля долларов в структуре совокупного спроса выросла до 64 проц в сравнении с 59 проц в августе, доля европейской валюты сократилась с 39 проц до 34 проц.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту /сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты/ остался на уровне августа и составил 8,9 млрд долл, совокупное предложение населением наличной иностранной валюты - составило 6,4 млрд долл. Таким образом, чистый спрос на наличную иностранную валюту в сентябре 2014 года по сравнению с августом снизился почти на 20 проц и составил 2,6 млрд долларов.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики ожидает, что в 2014 году цены на бензин в России вырастут в пределах инфляции. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Минэнерго.

По его словам, рост розничных цен на автобензин традиционно равномерен в течение года, а его величина приблизительно соответствует темпам инфляции. "Что мы ожидаем и по итогам 2014 года", - сказал представитель министерства, комментируя зависимость между стоимостью бензина внутри страны и колебаниями нефтяных цен на мировом рынке /котировки марки Brent 12 ноября впервые с сентября 2010 года опустились ниже 80 долларов/.

На сегодняшний момент годовая инфляция в России уже достигла 8,6 проц, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме. По итогам года инфляция в стране может составить не менее 8,5 проц, оценивал ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

По данным информационно-аналитического центра "Кортес", стоимость бензина марки АИ-92 с начала года выросла на 10,5 проц и по состоянию на 7 ноября составила 32,97 рубля за литр, марки АИ-95 - на 8,1 проц - до 35,5 рубля за литр.

"Для нефтепереработки и производства моторных топлив, соответствующих техрегламенту таможенного союза, нужно приобрести нефть, оплатить электро- и теплоэнергию, провести ремонты и модернизацию мощностей, создать необходимую инфраструктуру для реализации топлива, выплатить заработную плату, оплатить налоги. При этом доля косвенных налогов в розничной цене автобензина составляет около 50 проц", - сказал представитель Минэнерго, говоря о ценообразовании на бензин в России.

Тенденций к снижению цен на автомобильное топливо в России нет, несмотря на падение стоимости нефти, считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. "У нас совсем другие факторы влияют на цены на нефть - это налоговая нагрузка, которая меняется из года год, налоговый маневр, баланс спроса и предложения, который, к сожалению, нарушается", - сказал он ТАСС.

По словам Аркуши, цены на нефтепродукты практически не зависят от цен на нефть - ни от внешних, ни от внутренних. "Тенденции к снижению цены нет, потому что снова ожидается рост налоговой нагрузки", - заключил Аркуша. бки/бвм/ бап/баг

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 1 по 7 октября 2014 года снизились на 7,2 млрд долларов до 421,4 млрд долларов, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

/Обновлено в 13:10 мск/

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России реализует точечные стратегии для ограничения спекулятивных настроений на валютном рынке. О том, что регулятор выбрал именно эту тактику для поддержки стабильности финансовой системы, сообщила сегодня в Госдуме первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева.

"Тактическая задача, поскольку мы видим повышение спекулятивных настроений на валютном рынке, - это введение точечных ограничений, которые будут препятствовать формированию спекулятивных стратегий. Это и было сделано без того, чтобы как-то влиять на устойчивость денежного рынка. Он устойчив и он работает, мы не видим проблем на денежном рынке", - заявила Юдаева.

Регулятор замечает, что теперь спекулятивные стратегии становятся более дорогими, подчеркнула она.

Как ранее сообщал ТАСС, ЦБ РФ ввел лимит на предоставление рублевой ликвидности через "валютный своп" с 12 по 30 ноября на 2 млрд долларов в рублевом эквиваленте. Регулятор объяснил введение нового инструмента необходимостью стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Это ограничение относится к свопу по покупке долларов за рубли. В отличие от свопа по продаже валюты, своп по ее покупке востребован: банки привлекали от ЦБ РФ рублевую ликвидность в повышенных объемах, которую направляли на игру на валютном рынке, что и оказывало спекулятивное давление на российскую национальную валюту.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в минувший понедельник в интервью телеканалу "Россия 24", что Банк России временно ограничит предоставление рублевой ликвидности. "Мы временно ограничим предоставление рублевой ликвидности, потому что она используется не только для финансирования экономики, но и для игры на валютном рынке", - сказала она.

Европейские фондовые индексы выросли, частично восстановившись после вчерашнего падения, которое оказалось максимальным за последние четыре недели. Поддержку индексам оказало подорожание акций Bayer AG и KBC Groep NV, а также положительные финансовые отчеты.

«Я сохраняю нейтральный прогноз, потому что не предвижу повышения котировок. Финансовые отчеты стали приятным сюрпризом и, похоже, будут хорошими и в следующем квартале, но экономический рост по-прежнему слабый», - сказал трейдер Peregrine & Black Маркус Юбер.

Участники рынка также обратили внимание на данные по Китаю. Как стало известно, темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились до 7,7% в годовом выражении, а в сентябре рост составлял 8%, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Аналитики прогнозировали увеличение на 8%. Рост промпроизводства в прошлом месяце относительно сентября составил 8,4%; эксперты ожидали роста на 8,5%. Розничные продажи в октябре увеличились на 11,5% годовых, в сентябре же рост составил 11,6%. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 11,6%. За январь-октябрь продажи выросли на 12% годовых, как и ожидалось.

На ход торгов также повлияли результаты опубликованного в среду опроса профессиональных прогнозистов, которые усиливают давление на Европейский центральный банк в сторону принятия дальнейших мер, в том числе осуществления покупок государственных облигаций. Результаты опроса свидетельствовали о снижении инфляционных ожиданий. Экономисты прогнозируют, что инфляция в 2014 году составит 0,5%, а не 0,7%, как ожидалось в предыдущем квартале. В следующем году инфляция достигнет 1,0%, а не 1,2%, как прогнозировалось ранее. Долгосрочные инфляционные ожидания также снизились, до 1,8% с 1,9%.

Акции KBC Group - бельгийского банка - подорожали на 6,9%. Чистая прибыль KBC в 3-м квартале составила 591 млн евро, превысив средний прогноз экспертов на уровне 494 млн евро.

Стоимость Bayer AG - немецкого химико-фармацевтического концерна - подскочила на 1.3% после того, как эксперты Kepler Cheuvreux SA рекомендовали инвесторам покупать его бумаги.

Акции SABMiller выросли на 1,5%, несмотря на слабые финансовые результаты. Органический рост прибыли без учета процентов, налогов и амортизации в 1-м полугодии вырос на 3%, тогда как эксперты ожидали увеличения на 6%.

Акции GDF Suez и Abengoa подешевели на 0,15% и 6,5%, соответственно, так как они снизили прогнозы выручки и прибыли в этом году.

Бумаги RWE AG подешевели на 2,7%. Чистая прибыль германской энергетической группы в январе-сентябре снизилась на 60% - до 763 млн евро, по сравнению с прогнозом 779,3 млн евро. Также компания подтвердила сниженный ранее прогноз операционной прибыли на текущий год на уровне 3,9-4,3 млрд евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,630.86 +19.82 +0.30%

CAC 40 4,202 +22.12 +0.53%

DAX 9,281.87 +70.91 +0.77%

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы к середине дня идут вниз на валютном и нефтяном факторах, а также под давлением геополитических рисков.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже снижается на 0,45 проц, находясь на уровне 1506,96 пункта , а индекс РТС падает на 2,17 проц до 1022,43 пункта /по состоянию на 14:20 мск/, чувствуя себя хуже из-за ослабления рубля.

Рынок в первой половине дня перешел от разнонаправленной динамики к снижению, что обеспечивается снижением рубля, слабостью нефтяных цен и страхами ухудшения геополитической обстановки. Аналитики отмечают, что проблемы в мировой экономике также неблагоприятным образом сказываются на настроениях, хотя с технической точки зрения не исключают возвращения российского рынка к росту в среднесрочной перспективе.

"Усугубление ситуации на Украине создает опасения ужесточения санкций, несмотря на позицию Германии против введения новых ограничений. Опасения могут усилиться после решения Швейцарии ужесточить ограничительные меры по финансированию российских госбанков. Движение индексов останется под влиянием изменения рубля на валютном рынке и нефтяных котировок", - говорит аналитик информационно- аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина.

Аналитик ФГ БКС Марк Бредфорд, в свою очередь, замечает, что, как и прочие инвесторы в рисковые активы, инвесторы в Россию видят все больше признаков замедления мировой экономики /в частности, Япония откладывает повышение налогов на фоне растущих опасений, промпроизводство ЕС и ВВП России замедлились/ в условиях снижения цен на нефть.

В лидерах роста в середине дня акции ВТБ /2,76 проц/. "К акциям ВТБ может сохраняться спекулятивный интерес на ожиданиях выделения средств из ФНБ", - поясняет Ирина Ладыгина из Пробизнесбанка.

Бумаги ДИКСИ растут на 1,33 проц в преддверии сегодняшней публикации операционных результатов за октябрь текущего года.

В лидерах снижения, после существенного роста накануне, бумаги АЛРОСа, которые теряют 4,93 проц. После уверенного роста с утра в небольшой минус вышли котировки АФК "Система" /-0,22 проц/.

Как стало известно накануне, совет директоров подконтрольной Владимиру Евтушенкову АФК "Система" принял решение не оспаривать решение арбитражного суда Москвы о возврате акций "Башнефти" в собственность РФ. Компания подаст в суд на структуры Урала Рахимова по "делу Башнефти".

Комментируя техническую картину российского фондового рынка, управляющий активами OOO "Инвестиционная палата" Александр Волынский считает, что возможный рост в течение дня стоит использовать для спекулятивных продаж. "Цели локальной коррекции видим около 1450-1460, 1400-1420 пунктов по индексу ММВБ. Инвесторам, скорее всего, стоит удерживать позиции в надежде на потенциальный выход вверх к 1550-1600, далее к 1700-1800 пунктам по индексу ММВБ в течение следующих месяцев", - рекомендует эксперт.

Из важных для российского рынка событий сегодня стоит отметить IX Восточноазиатский саммит в Мьянме, в котором примет участие премьер РФ Дмитрий Медведев. Будут опубликованы операционные результаты "Дикси" за октябрь 2014 года, изменение ВВП России за 3-й квартал.

Внешний фон нейтрален

Торги на фондовых биржах США в среду завершились символическим снижением индексов Dow Jones и S&P500, которые потеряли менее 0,1 проц в отсутствии новых значимых драйверов движения и макроэкономической статистики. Высокотехнологичный индекс Nasdaq при этом вырос на 0,3 проц.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались разнонаправленные настроения. В Китае с утра была опубликована статистика о замедлении темпов роста розничных продаж в октябре с 11,6 проц до 11,5 проц /ожидалось +11,6 проц/ и снижении темпов роста промышленного производства с 8 проц до 7,7 проц /ожидалось +8 проц/.

Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,3 проц. На торгах в Европе преобладают покупки. Региональный индекс Euro Stoxx 50 растет на 0,9 проц, восстанавливаясь после снижения накануне. Вышедшие с утра данные показали, что индекс потребительских цен Германии в октябре увеличился на 0,8 проц в годовом выражении, что совпало с ожиданиями и предварительной оценкой.

Цены на нефть середине торгов в России продолжают снижение, накануне впервые с сентября 2010 году опустившись ниже 80 долл за баррель на опасениях сокращения спроса и роста запасов. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в декабре теряют 0,88 проц, находясь на отметке 79,67 долл.

Сегодня в 19.00 мск будет опубликован отчет Министерства энергетики США, который может показать рост запасов нефти за прошлую неделю на 750 тыс баррелей против повышения на 460 тыс периодом ранее. Статистика может оказать умеренно негативное влияние прежде всего на котировки сорта WTI.

Из значимых событий на мировых рынках сегодня стоит отметить квартальные результаты Wal-Mart /до открытия основных торгов в США/, недельную динамику обращений за пособиями по безработице в США /16:30 мск/, отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов /19:00 мск/, выступление главы ФРС Джанет Йеллен на конференции ФРС-ЕЦБ /20:45 мск/.

Производственные и импортные цены Швейцарии снизились по итогам прошлого месяца, но продемонстрировали более медленные темпы, чем ожидалось. Об этом было сказано в отчете, представленном Федеральным статистическим ведомством.

Согласно данным, индекс цен производителей и импорта опустился в октябре на 1,1 процента в годовом выражении по сравнению с прогнозами экспертов на уровне -1,4 процента. Напомним, в сентябре данный показатель также снизился на 1,4 процента.

В месячном выражении индекс цен производителей и импорта упал в прошлом месяце на 0,1 процента, что оказалось медленнее 0,2-процентного падения, ожидаемого экономистами. Стоит подчеркнуть, что по итогам сентября было зафиксировано аналогичное снижение.

Федеральное статистическое ведомство также сообщило, что на ежемесячной основе цены производителей остались на прежнем уровне, а цены на импорт упали на 0,3 процента. В годовом исчислении цены производителей уменьшились на 0,8 процента, в то время как импортные цены снизились на 1,7 процента.

/Обновлено В 12:50 мск/

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС /. Ставка по инструменту рефинансирования ЦБ РФ под залог инвестпроектов снижена до ключевой минус 1,5 проц пункта, сообщила сегодня в Госдуме первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева.

"Ставка по этому инструменту была недавно снижена до ключевой /сейчас 9,5 проц годовых - прим.ред./ минус 1,5 проц пункта", - сказала она.

Ранее ставка по этому инструменту была на уровне ключевой минус 1 проц пункт.

В апреле текущего года Банк России объявил о намерении предоставлять банкам трехлетние кредиты под залог инвестпроектов в целях "расширения возможностей банков по предоставлению долгосрочных кредитных ресурсов на финансирование инвестиционных проектов и повышения их доступности для экономики".

В начале октября Юдаева, представляя в Совете Федерации Основные направления денежно-кредитной политики, сообщила о разработке схемы предоставления финансирования под инвестиционные проекты и создании межведомственной рабочей группы. По данным на начало сентября, ЦБ заключил генеральные соглашения с семью банками о рефинансировании под инвестпроекты.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 14 ноября официальный курс доллара на уровне 46,1233 рубля, что на 21,46 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 43,4 копейки до 57,4235 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 31,33 копейки до 51,2084 рубля.

Данные, представленные Статистическим управлением Insee, показали: индекс потребительских цен Франции остался без изменений в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, так как рост цен на продукты питания был компенсирован снижением стоимости энергии и промышленных товаров. Эксперты ожидали, что показатель снизится на 0,1% по сравнению с -0,4% в сентябре.

Между тем, стало известно, что в годовом выражении индекс потребительских цен вырос всего лишь на 0,5% после повышения на 0,3% в предыдущем месяце.

Французское правительство отметает, что низкий уровень инфляции является одной из причин невыполнения цели по сокращению дефицита в этом году. Снижение инфляции уменьшает налоговые поступления, в то время как Франция уже борется с низким экономическим ростом. Но французские министры высоко оценили меры Европейского центрального банка, направленные на борьбу с низкой инфляцией и риском дефляции. На пресс-конференции после решения по ставке президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что центральный банк готов действовать более агрессивно в борьбе с ультранизкой инфляцией.

Также сегодняшние данные показали, что гармонизированный уровень инфляции, то есть рассчитанный по стандартам Европейского Союза, немного вырос в октябре - до 0,5% с 0,4%. Тем не менее, темпы инфляции во Франции остаются далеко от целевого показателя ЕЦБ в 2%.

Другой отчет, опубликованный Банком Франции, показал: дефицит текущего счета Франции сократился в сентябре до 1.2 млрд. евро с 3.7 млрд. евро в августе. Последнее изменение в основном связано с падением дефицита счета товаров (до 2.8 млрд. евро с 4.3 млрд. евро), а также переходом счета услуг к профициту - до уровня +1,6 млрд. евро с -0,6 млрд. евро.

• Скорое повышение ставок было бы преждевременным шагом
  
• На рынке труда США сохраняется излишняя слабость
  
• Инфляция все еще слишком низка по сравнению с целевым уровнем в 2%
  
• Текущая экономическая ситуация говорит в пользу терпения в том, что касается повышения ставок
  
• Преждевременное повышение ставок может негативно отразиться на экономике
  
• Сохранение низких ставок в течение продолжительного времени - не догма
  
• Сроки повышения ставок будут зависеть от развития экономической ситуации
  
• Денежно-кредитная политика должна оставаться "очень мягкой"
  
• Экономическая ситуация улучшается на фоне сбалансированных рисков для перспектив
  
• В большей степени уверен в том, что экономика не разочарует своим ростом
  
• Инфляция, вероятно, снизится в краткосрочной перспективе, а затем вырастет до целевого уровня в 2%
  
• Повышение ставок может породить волатильность на рынке
  
• Уверен в способности развивающихся рынков справиться с трудностями

Аналитики TradeTheNews комментирует ослабление иены после очередной порции разговоров о судьбе второго этапа повышения налога с продаж.

«USD/JPY умерено выросла, преодолев при этом отметку $115.80 на сообщениях, цитирующих члена Либерально-демократической партии, который заявил, что премьер-министр Абэ, судя по всему, принял решения созвать досрочные выборы в декабре, проинформировав об этом свою партию. Кабинет министров теперь вынужден опровергать эти слухи», - отметили в TradeTheNews.

Также эксперты добавили: «Отдельно представитель Банка Японии заявил, что программа смягчения Центробанка является бессрочной, и ее цель - возвращение инфляции к целевому уровню 2%, и что ЦБ не опасается гиперинфляции».

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия остается для международной платежной системы Visa одним из приоритетных рынков, заявил глава российского офиса Visa Эндрю Торре в рамках Национального платежного форума - 2014.

"Для Visa Россия была и остается приоритетным рынком. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, инвестируем в инновации и интересные проекты", - отметил он.

Как ранее сообщал ТАСС, в конце октября глава Visa Чарльз Шарф заявлял, что локализация процессинга платежной системы в России будет стоить компании около 70 млн долларов, но компания продолжает верить в важную роль российского рынка банковских карт и продолжает работать с российскими банками, включая Сбербанк.

Условия работы международных платежных систем в России в 2014 году были значительно усложнены. Весной текущего года был принят закон о создании в России национальной системы платежных карт и обеспечении бесперебойности работы международных платежных систем. Вопрос обеспечения бесперебойности внутрироссийских операций с банковскими картами встал после того, как международные платежные системы Visa и MasterCard, реагируя на санкции США против банка "Россия", а также владельцев СМП Банка, перестали проводить операции клиентов обоих банков.В связи с этим власти России поставили задачу организовать межхостовые соединения между всеми банками страны, благодаря чему все выпущенные в России карты будут приниматься во всех банкоматах и POS-терминалах внутри страны.

/Обновлено в 13:35 мск/

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ против ограничения продажи валютной выручки экспортерами, как и против любого другого введения ограничения движения капитала. Такое заявление сделала в ходе своего выступления в Госдуме первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

По ее словам, при этом регулятор "обсудит с экспортерами, что они на самом деле не выигрывают от попыток поиграть с продажами валютной выручки", так как это повышает волатильность.

В понедельник, 10 ноября, глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24" сказала, что экспортеры и импортеры, так же, как банки и население, принимают участие в ослаблении рубля. "Экспортеры могут задерживать продажу валютной выручки, а импортеры могут покупать валюту впрок, потому что им надо оплачивать контракты. Это поведение, которое вытекает из постоянного ожидания ослабления курса", - поясняла она.

В то же время руководство ЦБ неоднократно подчеркивало, что любые механизмы по ограничению движения капитала неэффективны. В начале октября в интервью ТАСС Эльвира Набиуллина отметила, что введение ограничений на свободное движение капитала не входит даже в стрессовый сценарий ЦБ РФ.

Ожидается, что инфляция в еврозоне будет сверхнизкой до конца текущего года и лишь немного ускорится в последующие два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса экономистов-прогнозистов, которые в среду опубликовал Европейский центральный банк. По результатам этого ежеквартального опроса, в этом году потребительские цены вырастут всего на 0,5%, тогда как в сентябре прогнозировался рост на 0,7%. Ожидается, что в следующем году темп инфляции ускорится до 1%, а в 2016 году - до 1,4%. Эти темпы значительно отстают от среднесрочного целевого уровня, установленного ЕЦБ, который составляет немного меньше 2%.

Экономисты ожидают, что через пять лет темп инфляции приблизится к целевому уровню ЕЦБ и составит 1,8%. Предыдущий прогноз составлял 1,9%. В прошлом месяце годовой темп инфляции в еврозоне составил 0,4%, что близко к 5-летним минимумам. В среду глава центрального банка Германии Йенс Вайдман сказал, что слишком длительный период слишком низкой инфляции - "огромная проблема", но вероятность явного снижения потребительских цен, то есть дефляции, ограничена.

Комментарии ЕЦБ приводит агентство Dow Jones Newswires.

EUR/USD: $1.2350(E1.24bn), $1.2375(E711mn), $1.2400(E1.27bn), $1.2420-25(E1.2bn), $1.2450(E1.19bn), $1.2500(E2.89bn), $1.2505(E456mn), $1.2525(E709mn)

GBP/USD: $1.5800(stg844mn), $1.5850(stg594mn)

USD/CHF: Chf0.9550($520mn), Chf0.9600($200mn)

AUD/USD: $0.8625(A$654mn), $0.8675(A$567mn), $0.8770(A$211mn), $0.8800(A$548mn)

NZD/USD: $0.7795(NZ$275mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Япония торговалась в плюсе в ожидании досрочных выборов. Читать далее ...

The Wall Street Journal

Настоящей санкцией для России оказался рубль

Если введенные против России санкции не будут отменены, давление на российскую валюту будет увеличиваться, прогнозирует The Wall Street Journal. "На прошлой неделе рубль упал почти на 8% к доллару, а в годовом исчислении он потерял в цене 29,4% - эта динамика начала вызывать беспокойство насчет финансовой стабильности. И все это несмотря на то, что ЦБ РФ в этом году повысил учетную ставку на 4 процентных пункта до 9,5% и только в октябре потратил на поддержание национальной валюты около 30 млрд долларов. Свою роль сыграли санкции, геополитика и мрачные прогнозы насчет будущего российской экономики", - пишет корреспондент Ричард Барли.

DW

Цена на нефть Brent упала ниже 80 долларов за баррель

Цена на нефть европейского сорта Brent снизилась ниже 80-долларовой отметки. На закрытии торгов на Лондонской бирже 12 ноября фьючерсы на декабрь заключались по 79,88 доллара за баррель. На торгах в Сингапуре 13 ноября цена одного барреля нефти Brent составила 80,06 доллара, что на 32 цента ниже, чем накануне. Нефть американского сорта WTI подешевела на 7 центов до 77,11 доллара за баррель, сообщает информационное агентство dpa. Цены на нефть снижаются из-за нежелания стран ОПЕК уменьшить объемы добычи.

Прогноз: Доля возобновляемой энергии к 2040 году вырастет до 19 процентов

Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2040 году вырастет с нынешних 13 до 19 процентов в общем объеме первичных источников энергии. Об этом сообщается в прогнозе Международного энергетического агентства (IEA), который был обнародован во вторник, 12 ноября. Роль ВИЭ вырастет еще больше при производстве электроэнергии. В этом секторе, как ожидается, альтернативные источники будут обеспечивать около трети рынка, передает dpa. Госинвестиции в ВИЭ достигнут 230 млрд долларов Для осуществления заявленного сценария, как отмечает IEA, в "зеленую" энергетику должно было вложено 7,8 триллиона долларов.

ВОЗ: Число умерших от лихорадки Эбола превысило 5000 человек

В Западной Африке от лихорадки Эбола умерли уже более 5000 человек. Как сообщила в среду, 12 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с момента вспышки эпидемии лихорадки Эбола в марте 2014 года смертоносным вирусом заразились 14098 человек, из них 5160 скончались. При этом в Гвинее и Либерии рост числа случаев заражения почти прекратился, тогда как в Сьерра-Леоне наблюдается обратная ситуация, подчеркнула ВОЗ.

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России

Швейцария присоединилась к санкциям, введенным Европейским Союзом против России в сентябре 2014 года. Берн в очередной раз подчеркнул, что Швейцария "не должна служить площадкой для обхода европейских санкций", говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства страны в среду, 12 ноября. Швейцария проводит собственную политику, и "в связи с ситуацией, сложившейся на востоке Украині", Федеральный совет решил ввести дополнительные меры "для предотвращения обхода существующих международных санкций", отмечается в документе. Меры швейцарских властей касаются, в частности, российского финансового сектора, товаров военного и двойного назначения, а также оборудования для глубоководной добычи нефти и арктических проектов.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть Brent упали на 0.6% и торгуются около четырехлетнего минимума на фоне признаков, что члены ОПЕК по-прежнему не готовы сократить объем добычи, дабы устранить опасения по поводу избытка предложения на мировом рынке. Саудовская Аравия привержена рыночной стабильности, и опасения по поводу ведения ценовых войн внутри Организации стран-экспортеров нефти «не имеют отношения к реальности», заявил вчера в Акапулько министр нефтяной промышленности Али аль-Наими. Согласно прогнозам экономистов, запасы нефти в США могли увеличиться шестую неделю подряд.

Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики Китая, темпы роста промышленного производства в Китае неожиданно замедлились в октябре до +7.7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в сентябре годовой рост производства составил 8,0%. Эти цифры свидетельствуют о сохраняющихся проблемах в экономике страны. Стоит отметить, что показатель октября оказался ниже среднего прогноза экономистов, ожидавших увеличения промышленного производства в октябре на 8,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Помимо этого, вложения в основной капитал в городах Китая увеличились на 15,9% в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после роста на 16,1 в январе-сентябре. Этот пристально отслеживаемый индикатор активности в строительном секторе Китая не оправдал прогноза экономистов, которые ожидали повышения показателя на 16,0%.

В 08:00 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 08:30 GMT член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 08:50 GMT первый заместитель губернатора Центрального Банка Швеции Керстин аф Йокник выступит с речью

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 12:45 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 13:00 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 16:00 GMT член КМП Банка Англии Дэвид Майлз выступит с речью

В 17:30 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

В 17:45 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

В 18:01 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 19:00 GMT США ежемесячный отчет об исполнении бюджета

В 20:05 GMT первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

В 20:30 GMT член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2641 (4724)

$1.2575 (3609)

$1.2524 (659)

Цена на момент написания обзора: $1.2443

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2394 (3809)

$1.2360 (6442)

$1.2311 (5599)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 97816 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (5232);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 104922 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (6520);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 ноября составило 1,07 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6003 (1968)

$1.5905 (703)

$1.5809 (744)

Цена на момент написания обзора: $1.5774

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5693 (1468)

$1.5595 (951)

$1.5497 (854)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 36625 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1968);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 38969 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2510);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 ноября составило 1,06 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь +3.4% +4.1%

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь 30% 25% 20%

01:30 Австралия Речь помощника главы РБА Кристофера Кента

04:30 Япония Промышленное производство, м/м Сентябрь +2.7% +2.7% +2.9%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г Сентябрь +0.6% +0.6% +0.8%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Октябрь +11.6% +11.6% +11.5%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Октябрь +8.0% +8.0% +7.7%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Октябрь +16.1% +16.0% +15.9%

Австралийский доллар приостановил свой двухдневный рост после того, как, отвечая сегодня на вопросы в Сиднее, помощник главы ЦБ Австралии Кристофер Кент сообщил, что в случае необходимости РБА может вмешаться в монетарную политику с целью понижения курса австралийской валюты. Читать далее ...

Россия и Китай договорились о второй крупной сделке, стоимость которой чуть меньше стоимости $400-миллиардной сделки, заключенной раньше в этом году, согласно Bloomberg.

Детали сделки: Россия будет поставлять в Китай еще 30 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение следующих тридцати лет по трубопроводу "Алтай" - предложенному проекту для транспортировки газа из Западной Сибири в Китай.

Кэун-Вук Паик в Оксфордском институте энергетических исследований сказал ранее, что сделка станет "местью Путина", согласно Financial Times.

Многие аналитики считают, что Москва переориентируется с зависимости от европейских клиентов в сторону Восточной Азии, где относительно быстрый экономический рост должен поддержать спрос.

Это также политический шаг, поскольку отношения с остальной Европой все больше ухудшаются после вторжения России в Украину и взаимных санкций Европейского Союза, Соединенных Штатов и России.

Российский рубль недавно рухнул вместе с ценой на нефть. Экономика России напрямую зависит от нефти, поэтому валюта колеблется вместе с ценой на нефть. Снижение этой цены, в свою очередь, угрожает способности России погашать свои бюджетные обязательства и выплачивать долги. Словом, страна столкнется с экономическим кризисом, если не сможет найти новый спрос на нефть и свою валюту.

Но курс рубля сегодня повысился по отношению к доллару. Американская валюта потеряла около 3% по отношению к рублю после того, как центральный банк объявил, что он прекращает защищать валюту от обвала.

Сделка с Китаем поможет и России и Китаю уменьшить их экономическую зависимость от Запада. Она также поможет России обойти экономические санкции, введенные Западом из-за украинской ситуации.

Moscow Times отмечает:

Уменьшение влияния доллара отлично согласуется с намерением Китая усилить влияние юаня и со временем превратить его в глобальную резервную валюту. Стремление ограничить доминирование доллара стало более неотложным для Москвы в этом году, когда правительства США и ЕС ввели санкции против России за ее поддержку сепаратистских повстанцев в Украине.

Источник: Business Insider

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе впервые за пять дней после того, как иена выросла против доллара США.

Отрицательной динамике на рынке способствует желание игроков закрепить свою прибыль после роста котировок накануне, а также опасения по поводу возможного роспуска нижней палаты парламента премьер-министром Синдзо Абэ.

Инвесторы в ожидании публикации данных по промышленному производству в Китае в 05.30 GMT. Это один из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов, произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Согласно средним прогнозам, в Китае в октябре прирост составит 8,0% г/г.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,351.14 +154.09 +0.90%

Hang Seng 23,928.64 -9.54 -0.04%

S&P/ASX 200 5,451.1 -11.95 -0.22%

Shanghai Composite 2,484.2 -10.27 -0.41%

Иена торгуется около семилетнего минимума из-за негативного отношения инвесторов к валюте на фоне сохраняющихся слухов о том, что премьер-министр Японии Абэ может призвать к проведению внеочередных выборов и отсрочить второе повышение налога с продаж, несмотря на опровержение этого секретарем кабинета министров Сугой в среду.

Пара USD/JPY также получает поддержку со стороны роста доходности казначейских облигаций США, спроса японских импортеров и крайне мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии. Пары с иеной уязвимы перед выходом в 05.30 GMT октябрьских данных по промышленному производству, инвестициям в основной капитал и розничным продажам в Китае.

Евро торгуется со склонностью к снижению. Отношение к евро ухудшилось на фоне более слабого, чем ожидалось, месячного роста промышленного производства в еврозоне. Статистическое управлением Евростат сообщило: промышленное производство выросло на 0,6% в годовом исчислении после 0,5% спада в августе, который был пересмотрен в сторону понижения от -1,9%.

Евро также испытывает давление со стороны ослабевающей склонности инвесторов к риску и крайне мягкой денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. Инвесторы в ожидании публикации данных по индексу потребительских цен в Германии (07:00 GMT) и Франции (07:45 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Ожидается, что в октябре показатель составит -0,3% м/м в Германии и -0,1% м/м во Франции.

Австралийский доллар упал после достижения в среду максимума за неделю в ожидании китайских данных по розничным продажам и промышленному производству.

По мнению IG Securities, пара EUR/USD может совершить прорыв ниже $1,24, если еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США вновь укажут на расхождения между денежно-кредитной политикой в США и еврозоне. Благоприятные данные США резко контрастируют с политикой ЕЦБ, особенно после того как президент ЕЦБ Марио Драги повторил в среду, что центральный банк готов принять нетрадиционные меры. В банке говорят, что комментарии Драги могут быть интерпретированы как признак того, что ЕЦБ смягчит денежно-кредитную политику на заседании в декабре, тем самым оказывая понижательное давление на евро. Следующий уровень поддержки для пары EUR/USD расположен около минимума $1,2358, достигнутого 7 ноября, отмечают в IG Securities.

Британский фунт заметно подешевел против доллара США, оказавшись под давлением отчета Банка Англии по инфляции. Как стало известно, Банк Англии снизил прогнозы роста ВВП Великобритании на последующие два года и отметил вероятность падения уровня инфляции ниже 1% в годовом выражении в ближайшие месяцы из-за опасений того, что проблемы еврозоны негативно скажутся на экономике Великобритании. При этом Банк Англии сохранил прогноз роста ВВП Великобритании на 2014 год на уровне 3,5%. В ежеквартальном инфляционном отчете британского ЦБ отмечается, что в 2015 году экономика страны может вырасти на 2,9%, а в 2016 году рост может замедлиться до 2,6%. Августовский прогноз предполагал рост ВВП Великобритании в следующие два года на 3,1% и 2,8% соответственно. Также Британский ЦБ ухудшил прогноз роста экономики валютного блока, основного внешнеторгового партнера страны, на 2015 год с 1,75% до 1,25%.

Кроме того, в отчете говорится, что инфляция в Великобритании, скорее всего, вырастет до уровня в 2% в годовом выражении лишь к концу 2017 года. Тем временем, есть "существенная вероятность", что уже в ближайшие полгода темпы роста потребительских цен могут на какое-то время замедлиться до уровня ниже 1%. В сентябре показатель снизился до минимального за пять лет уровня в 1,2%. Прогноз инфляции на 2014 год понижен с 1,9% до 1,2%, на 2015 год - с 1,7% до 1,4%. В 2016 году ожидается рост потребительских цен на 1,8%, как и ранее. По мнению аналитиков, это сигнализирует о готовности начать повышение базовых процентных ставок не ранее второй половины 2015 года, что в целом совпадает со средними ожиданиями рынка.

Доллар США несколько укрепился против основных валют после сдержанного снижения в начале американской сессии, что частично было связано с данными по товарно-материальным запасам. Американские оптовые запасы увеличились по итогам сентября, подтвердив при этом прогнозы экспертов, но правительство пересмотрело в сторону понижения свои первоначальные оценки по росту запасов за август. Тем не менее, последние изменения свидетельствуют о небольшом влиянии на показатель экономического роста за третий квартал. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Министерством торговли.

Согласно данным, в сентябре месяце товарные запасы на складах оптовой торговли выросли на 0,3% после увеличения на 0,6% месяцем ранее, причем значение было пересмотрено с +0,7%. Стоит подчеркнуть, что сентябрьское повышение соответствовало ожиданиям.

Напомним, товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валовых изменений внутреннего продукта. Компонент, который идет в расчет ВВП, а именно оптовые запасы без учета автомобилей, вырос в сентябре на 0,1%.

Министерство торговли также сообщило: продажи среди оптовиков увеличились на 0,2% в сентябре, что оказалось больше, нежели рост на 0,1%, прогнозируемый экономистами. С учетом сентябрьских темпов продаж, потребуется 1,19 месяца, чтобы реализовать все запасы. В августе данное соотношение также было на уровне 1,19 месяца.

• Высокий курс австралийского доллара, снижение инвестиций в горнодобывающий сектор, ужесточение бюджета будет оказывать давление на экономический рост.

• Курс австралийского доллара находится выше оценок фундаментальной стоимости, учитывая снижение цен на природные ресурсы.

• Очень низкие процентные ставки будут сохраняться для стимулирования домохозяйств меньше сберегать, больше тратить.

• Потребление повысит темп создания рабочих мест снизит безработицу.

• Уменьшаю опасения относительно слабого роста доходов домохозяйств.

• Имеются условия для роста инвестиций в горнодобывающей отрасли.

• Инвестиции бизнеса вне горнодобывающей отрасли могут быть ниже, чем в прошлом, без того чтобы оказывать влияние в сторону снижения ВВП.

• Курс австралийского доллара может снизиться, когда ФРС начнет повышать процентные ставки.

• Ожидается, что инвестиции в горнодобывающей отрасли будут снижаться в следующем году более быстрыми темпами.

• В последние месяцы умеренный темп экономического роста во втором квартале сохранялся.

• Ожидается средний экономический роста у важнейших торговых партнеров в течение следующих двух лет.

Баланс цен на жилье снизился с 30% в сентябре до 20% в октябре. Это ниже прогнозам экономистов (25%).

Исследование ценового баланса на рынке жилья от RICS, публикуемое Королевским институтом сертифицированных оценщиков недвижимости, содержит информацию о стоимости жилья в Великобритании. Данный отчет отражает состояние рынка жилья и экономики в целом, поскольку рынок недвижимости весьма восприимчив к циклу деловой активности. Индекс цен на жилье от RICS достиг в октябре 17-месячного минимума.

Фактором замедления общего роста цен стало более распространенное в Лондоне снижение цен.

Индекс в Лондоне снизился с -9 в сентябре до -35 в октябре, это наименьшее значение за четыре года.

В RICS отмечают, что в части районов Лондона цены остаются устойчивыми, а часть снижения можно объяснить опасениями повышения налогообложения дорогостоящий недвижимости перед национальными выборами в мае 2015 года.

Данные от RICS соответствуют другим показателям замедления на британском рынке жилья, где цены выросли ранее в этом году более чем на 10%, в том числе более чем на 20% в Лондоне.

Финансовые рынки ожидают, что Банк Англии оставил процентные ставки без изменений до конца следующего года, так как Банк Англии сократил прогноз по инфляции на следующие 12 месяцев.

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Международный валютный фонд /МВФ/ ожидает подъема экономической активности в РФ "не ранее 2015 года - при прогнозируемом росте в 0,5 проц" ВВП. Такие оценки и прогнозы содержатся в новой аналитической записке МВФ "Глобальные перспективы и политические вызовы", подготовленной к саммиту лидеров "большой двадцатки" ведущих стран мира 15-16 ноября в Австралии.

По мнению экспертов Фонда, на экономическую ситуацию в России в обозримой перспективе будут влиять "структурные узкие места и более низкие цены на нефть". Все это будет "дополнительно усугубляться факторами геополитической напряженности", связанными, прежде всего, с ситуацией вокруг Украины.

К числу ключевых событий в мировой экономике со времени октябрьского годового собрания руководящих органов Фонда и Всемирного банка, на котором был представлен глобальный прогнозно-аналитический доклад, авторы нового документа относят "коррекцию на финансовых рынках, резкое снижение цен на нефть и появление новых признаков слабости в некоторых развитых экономиках". В пояснениях, в частности, указывается, что с начала сентября цены на нефть снизились почти на 20 проц под влиянием нескольких факторов. Среди них - ослабление спроса из-за замедления экономической активности в мире, больший, чем ожидалось, объем добычи в странах, не входящих в ОПЕК /прежде всего из-за роста добычи сланцевой нефти в США/, а также постепенное восстановление производства в Ливии.

В мире в целом МВФ по-прежнему ожидает роста экономики на 3,3 проц в нынешнем и 3,8 проц - в будущем годах. "Несмотря на происшедшие в нынешнем году откаты назад, в мире продолжается неравномерное и хрупкое глобальное оздоровление", - констатируют авторы записки. Но сохраняются и "существенные" риски ухудшения ситуации, предупреждают они, в том числе и связанные с возможным "усилением геополитической напряженности". Среди других факторов риска упомянуты "потенциальные коррекции на финансовых рынках, в том числе в результате нормализации монетарной политики", а также потенциальный низкий рост и низкая инфляция или даже дефляция в зоне евро.

Под нормализацией монетарной политики подразумевается прежде всего прекращение банковскими властями США программы монетарного стимулирования национальной экономики.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 76.93 -0.32%

Gold 1,161.50 +0.21%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,197.05 +72.94 +0.43%

Hang Seng 23,938.18 +129.90 +0.55%

Shanghai Composite 2,494.48 +24.80 +1.00%

FTSE 100 6,611.04 -16.36 -0.25%

CAC 40 4,179.88 -64.22 -1.51%

Xetra DAX 9,210.96 -158.07 -1.69%

S&P 500 2,038.25 -1.43 -0.07%

NASDAQ Composite 4,675.14 +14.58 +0.31%

Dow Jones 17,612.2 -2.70 -0.02%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2437 -0,30%

GBP/USD $1,5778 -0,88%

USD/CHF Chf0,9663 +0,20%

USD/JPY Y115,48 -0,26%

EUR/JPY Y143,62 -0,57%

GBP/JPY Y182,2 -1,13%

AUD/USD $0,8716 +0,36%

NZD/USD $0,7877 +0,89%

USD/CAD C$1,1317 -0,16%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь +3.4%

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь 30% 25%

01:30 Австралия Речь помощника главы РБА Кристофера Кента

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Сентябрь +2.7% +2.7%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г Сентябрь +0.6% +0.6%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Октябрь +11.6% +11.6%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Октябрь +8.0% +8.0%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Октябрь +16.1% +16.0%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Октябрь -0.3% -0.3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь +0.8% +0.8%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +0.3%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.4% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Октябрь -0.1% -0.2%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Октябрь -1.4% -1.4%

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Сентябрь +0.3% +0.2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Ноябрь 278 282

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Сентябрь 4835 4850

15:30 Канада Обзор от Банка Канады

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь +0.5

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Октябрь 105.8 -111.5

20:05 Канада Речь Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады

Американские фондовые индексы завершили торги в области нулевой отметки вторую сессию подряд на опасениях, что замедление европейской экономики может привести к негативу на рынке США. Читать далее