Новости и прогнозы рынков CFD — 17-11-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -0.56%). Сильнее других выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.36%).

Cекторы индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0,9%). Сильнее других снизился технологический сектор (-0.6%).

Экономисты National Australia Bank считают, что экономика Китая целиком и полностью зависит от эффективности реализации политики со стороны китайского правительства.

«Правительство объявило широкую экономическую цель на третьем Пленуме: удвоить размер экономики Китая в период между 2010 и 2020 годами при среднегодовом темпе роста 7,2%. Учитывая, что темпы роста Китая в настоящее время замедляются, мы прогнозируем годовой рост на 7,3% в этом году и 7,0% в 2015 году. Эта цель уже кажется сложно достижимой», - отметили эксперты.

Также в National Australia Bank сообщили: «Переход от экономики, основанной на инвестициях, вероятно, совпадает с замедлением тренда роста для Китая. Плавность и темпы этого перехода во многом будет зависеть от того, насколько эффективно правительство Китая может реализовать реформы».

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 21 ноября, в 13:30 GMT

Напомним, этим летом инфляция потребительских цен поднималась выше отметки 2.0%, удивляя при этом участников рынка и политиков Банка Канады. Однако так как цены на энергетические и сырьевые ресурсы снижались в последние месяцы, ИПЦ начал терять позиции и уже в сентябре вернулся к целевому уровню Банка Канады в 2,0%. Стоит подчеркнуть, что Банк Канады удерживает свою ключевую процентную ставку на уровне 1,0% в течение четырех лет, и с учетом его текущей нейтральной позиции в вопросе политики и инфляции в ближайшее время ее изменения ожидать не стоит.

Эксперты отмечают, что Банк Канады в конечном счете начнет повышать ставки летом 2015 года. Вероятно, это произойдет сразу после аналогичных действий ФРС, политики которой, скорее всего, изменят ставку на июньском заседании. Но если тенденция к снижению цен на энергоносители будет продолжаться, это может привести к пересмотру возможных сроков повышения ставки.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября снизился на 0,3% по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 18 ноября, в 09:30 GMT

В своем инфляционном докладе, опубликованном на прошлой неделе, Банк Англии заявил, что годовой индекс потребительских цен будет оставаться ниже уровня 1%, что отодвинуло сроки возможного повышения процентной ставки. Со ссылками на «призраки экономического застоя» в Европе, резкое падение мировых цен на сырье и иностранные проблемы доклад рассматривается в качестве особенно «голубиного». Это, в свою очередь, привело к падению стоимости британского фунта до 11-месячного минимума по отношению к доллару США. С учетом заявлений представителей Банка Англии, которые звучали на прошлой неделе, отчет по индексу потребительских цен будет особенно важным в плане прогнозирования будущей политики.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября вырос на 0,1%, по сравнению с 0,0% в предыдущем месяце.

Евро заметно подешевел против американского доллара, оказавшись под давлением ежемесячного отчета Бундесбанка и комментариев главы ЕЦБ Драги. В ноябрьском докладе Бундесбанка говорится об ухудшении деловых прогнозов и отсутствии новых заказов промпредприятий Германии. Эти факторы, отмечает ЦБ, указывают на вялое развитие экономики Германии/ Такая ситуация сохранится, по меньшей мере, до конца 2014 года. Значительное ослабление курса евро и обвал цен на нефть могут придать некоторый (но не слишком сильный (импульс экономическому развитию Германии, полагают эксперты Бундесбанка. Но благодаря благоприятной ситуации на рынке труда, массовому притоку иммигрантов и ощутимому росту зарплат потребительская активность продолжит поддерживать развитие немецкой экономики. Согласно ноябрьским прогнозам Еврокомиссии, ВВП Германии в 2014 году увеличится на 1,3%, в 2015 году - на 1,1%. Бундесбанк ожидает роста немецкой экономики на 1,9% в этом году и на 2% в следующем.

Что касается Драги, то он отметил, что европейские институты могут прийти к соглашению относительно краткосрочных обязательств по структурным реформам, что позволит экономике региона вернуться на путь восстановления. Драги такие заявил, что по-прежнему рассчитывает на восстановление экономики умеренными темпами в 2015 и 2016 годах, где спрос будет поддерживаться за счёт монетарной политики, а также ряда других факторов. Однако он предупредил, что риски по-прежнему могут привести к понижению экономических показателей, а высокая безработица, значительные объёмы неиспользованной производственной мощности и необходимость корректировки баланса ЦБ - негативно сказаться на экономике. Глава ЕЦБ отметил, что запущенные в июне и сентябре меры были спроектированы с целью преодоления определённых сложностей в секторе кредитования, и они уже приносят первые результаты. Но только лишь использование инструментов монетарной политики не поможет решить финансовые проблемы евроблока. Драги также заявил, что дополнительные меры могут включать в себя изменение размера и состава баланса ЦБ.

Фунт существенно снизился против доллара, приблизившись к 14-месячному минимуму, что связано с комментариями главы Банка Англии Марка Карни и главного экономиста Энди Холдейна. Карни сказал, что низкие процентные ставки в Британии объясняются огромным дезинфляционным давлением от торговых партнёров, падением сырьевых цен и вялостью рынка труда.

Помимо этого, главный экономист Банка Англии Холдейн сказал, что смотрит «как голубь» на признаки того, что ожидания очень низкой инфляции в Британии могут растянуться. Напомним, в сентябре инфляция замедлилась до 1,2% и в течение девяти месяцев находится ниже целевого уровня центрального банка в 2%.

Давление на фунт также продолжает оказывать тот факт, что на прошлой неделе Банк Англии снизил прогнозы роста ВВП Великобритании на последующие два года и отметил вероятность падения уровня инфляции ниже 1% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Такой прогноз связан с опасениями, что проблемы еврозоны негативно скажутся на экономике Великобритании. При этом Банк Англии сохранил прогноз роста ВВП Великобритании на 2014 год на уровне 3,5%. В ежеквартальном инфляционном отчете британского ЦБ отмечается, что в 2015 году экономика страны может вырасти на 2,9%, а в 2016 году рост может замедлиться до 2,6%. Августовский прогноз предполагал рост ВВП Великобритании в следующие два года на 3,1% и 2,8% соответственно.

Японская иена подешевела против доллара, вернувшись при этом к уровням открытия сегодняшней сессии. Участники рынка продолжают анализировать сегодняшние данные по Японии, показавшие, что в III квартале 2014 года ВВП сократился на 1,6% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП на 2,1%. Таким образом, японская экономика, третья по размеру экономика мира, неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, демонстрируя снижение в течение двух кварталов подряд. Согласно пересмотренным данным, во II квартале падение японской экономики достигло 7,3%, а не 7,1%, как сообщалось ранее. Снижение ВВП в апреле-июне было максимальным за пять лет. Падение ВВП по итогам двух кварталов подряд обозначает техническую рецессию в экономике. Потребительские расходы в июле-сентябре увеличились на 0,4%, объемы экспорта повысились на 1,3%, а импорта - на 0,8%. В то же время капиталовложения бизнеса уменьшились на 0,2%, а инвестиции населения в покупку или строительство жилья упали на 6,7%. Неожиданное снижение ВВП Японии в III квартале этого года повышает вероятность отсрочки нового повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2015 года, отмечают эксперты. На прошлой неделе появилась информация о возможности проведения в Японии досрочных парламентских выборов и отсрочке повышения упомянутого налога.

/обновлено в 21:45 мск/

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2014 года может оказаться на уровне 9 проц, сообщил в эфире Эхо Москвы глава МЭР РФ Алексей Улюкаев.

Также, по его словам, к концу первого квартала 2015 года инфляция может быть примерно на 3,5 проц пункта выше, чем ожидалось, то есть, составить примерно 10 проц.

Инфляция 2014 года будет выше, чем любые прогнозы, потому что она сильно зависит от девальвации, курсовых соотношений", - сказал министр.

Он пояснил, что каждый процент девальвации дает дополнительно 0,1 проц пункта инфляции. "Поскольку рубль ослаб на 35-40 проц, то и инфляция, скорее всего, увеличится на 3,5-4 проц пункта в перспективе 6-9 месяцев", - добавил Улюкаев.

"Это означает, что к концу первого квартала следующего года уровень инфляции будет на 3,5 проц выше чем мы ее ожидали, выше прогнозного уровня в 6 проц. То есть, в этот период он, скорее всего, будет под 10 проц, а к концу 2014 года он будет от 8,5 до 9 проц", - сообщил глава МЭР.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 19 ноября, в 13:30 GMT

Напомним, по итогам сентября объем построек нового жилья заметно вырос, достигнув при этом годового уровня 1, 017 млн. единиц. Наибольшее улучшение отмечалось в секторе многосемейного жилья, закладки которого увеличились на 16,7% в месяц и на 32,0% в годовом выражении. В сфере односемейного жилья рост был более сдержанным - по сравнению с сентябрем прошлого года закладки увеличились на 11,0%. Однако показатели по числу разрешений на строительство были смешанными в течение месяца. Число разрешений на постройку многосемейного жилья увеличилось на 4,8% в месячном и в годовом выражении, в то время как в сфере односемейного жилья было замечено третье месячное сокращение подряд, а затем - повышение на 1,1% годовых. Эксперты отмечают, что число разрешений на постройку односемейного жилья немного отстает от закладок в данном секторе. Однако в октябре общий объем закладок, скорее всего, продолжил увеличиваться и превысил отметку 1,020 млн. единиц. Небольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что продажи новых домов остаются вялыми, а число работников, занятых в строительстве, уменьшилось в течении октября.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября вырос до 1,025 млн. единиц по сравнению с 1,017 млн. единиц в предыдущем месяце.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 20 ноября, в 13:30 GMT

Напомним, более высокие расходы на питание и жилье в сентябре помогли компенсировать падение цен на бензин, что способствовало повышению ИПЦ на 0,1%. Индекс цен на энергию снизился на 0,7% - это третье ежемесячное падение подряд. Эксперты ожидают, что в октябре цены на энергоносители продолжали снижаться. Кроме того, падение стоимости кукурузы и зерновых, скорее всего, будет способствовать более умеренному росту цен на продовольствие в ближайшие месяцы. Стоит подчеркнуть, что в сентябре основные цены (без учета энергии и продуктов питания) поднялись на 0,1% в месячном выражении и выросли на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в октябре спрос на потребительские товары и услуги продолжит повышаться, чему поможет улучшение ситуации на рынке труда и рост зарплат.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября снизился на 0,1%, по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы смогли вернуть утраченные позиции и завершили торги с умеренным повышением, чему помогли заявления главы Европейского ЦБ Марио Драги.

Читать далее

/обновлено в 21:05 мск/

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Глава МЭР РФ Алексей Улюкаев считает, что равновесный курс рубля должен составлять 41-43 рубля за доллар. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Равновесный или справедливый курс должен быть таким, который позволяет сводить платежный баланс без больших перекосов", - сказал он.

Как пояснил Улюкаев, с учетом того, что российским компаниям до 2015 года необходимо для погашения внешних займов изыскать около 80 млрд долларов из внутренних источников, это означает, что и предельный размер отрицательного сальдо по капитальному счету будет примерно 80 млрд долларов.

Его надо закрыть положительным сальдо по текущему счету в аналогичном размере. "Чтобы его иметь в размере примерно 80 млрд долларов, достаточно иметь курс примерно 41-42 рубля за доллар. При таком курсе соотношение импорта и экспорта должно быть таким, чтобы обеспечить положительное сальдо текущего счета", - пояснил министр.

В то же время, он добавил, что исходя из инерции, которая уже есть сейчас, возможно, нужно иметь немного большее сальдо текущего счета , "чтобы с лихвой перекрыть отрицательное сальдо капитального счета".

"Тогда при таком рассуждении курс может быть немного слабее. Поэтому я искал бы эти соотношения в пределах 41-43 рубля за доллар", - заключил министр.

В докладе ведущего экономиста Банка Англии Эндрю Холдейна говорится, что в ближайшее время Банк Англии может пересмотреть в сторону повышения свои экономические прогнозы. Стоит подчеркнуть, что в последние годы политики не один раз переоценивали будущий экономические рост и недооценивали показатели инфляции.

Также в докладе Холдейна отмечается, что власти переоценили будущий рост заработной платы и производительность труда в Британии. Недавно Банка Англии дал понять, что, скорее всего, не прибегнет к повышению процентных ставок, по крайней мере до второй половины следующего года. Основная причина такого решения заключается в небольшом росте, слабости инфляции и замедлении глобальной экономики.

Напомним, на прошлой неделе Банк Англии снизил прогнозы роста ВВП Великобритании на последующие два года и отметил вероятность падения уровня инфляции ниже 1% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Такой прогноз связан с опасениями, что проблемы еврозоны негативно скажутся на экономике Великобритании. При этом Банк Англии сохранил прогноз роста ВВП Великобритании на 2014 год на уровне 3,5%. В ежеквартальном инфляционном отчете британского ЦБ отмечается, что в 2015 году экономика страны может вырасти на 2,9%, а в 2016 году рост может замедлиться до 2,6%. Августовский прогноз предполагал рост ВВП Великобритании в следующие два года на 3,1% и 2,8% соответственно.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2014 года может оказаться на уровне 9 проц, сообщил в эфире Эхо Москвы глава МЭР РФ Алексей Улюкаев.

Также, по его словам, к концу первого квартала 2015 года инфляция может быть примерно на 3,5 проц пункта выше, чем ожидалось.

Основные фондовые индексы США около справедливой стоимости после рекордного роста индекса S&P 500 на прошлой неделе. На динамику индексов повлияло падение акций малой капитализации и озабоченность по поводу рецессии ВВП в Японии. Напомним, в 3-м квартале 2014 года ВВП Японии сократился на 1,6% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП на 2,1%. Таким образом, японская экономика - третья по размеру экономика мира - неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, снизившись по итогам второго квартала подряд. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале падение японской экономики достигло 7,3%, а не 7,1%, как сообщалось ранее. Снижение ВВП в апреле-июне было максимальным за пять лет. Падение ВВП по итогам двух кварталов подряд обозначает техническую рецессию в экономике.

Кроме того, как стало сегодня известно, промышленное производство в США неожиданно показало небольшое снижение в октябре. Об этом говорится в докладе, опубликованном Федеральной резервной системой. ФРС заявила, что промышленное производство снизились на 0,1 процента в октябре после пересмотренного с понижением увеличения на 0,8 процента в сентябре. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 0,2 процента по сравнению с 1,0-процентным приростом, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate и Brent снизились сегодня, оказавшись под давлением данных по Японии, которые указали падение ВВП в прошлом квартале. В центре внимания инвесторов также остается ситуация в государствах ОПЕК, представители которых в последние дни активизировали переговоры в преддверии заседания 27 ноября. Министры нефти Саудовской Аравии и Кувейта выступают против сокращения производства, в то время как Ливия, Венесуэла и Эквадор настаивают на принятии мер по предотвращению дальнейшего падения цен. Эксперты отмечают, что резкое снижение квот на добычу нефти, способное нормализовать баланс спроса и предложения и стабилизировать цены, представляется маловероятным. В JPMorgan считают, что цена нефти может опуститься до 70 долларов за баррель и даже коснуться уровня в 65 долларов в начале января следующего года. Такое падение цен на нефть произойдет, если на ноябрьском заседании ОПЕК решит сократить квоты на добычу.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (АХР, -0.94%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.06%).

Cекторы индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0,6%). Больше остальных снизился сектор основных материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17,658.70 +23.96 +0.14%

Nasdaq 4,675.84 -12.70 -0.27%

S&P 500 2,041.23 +1.41 +0.07%

10 Year Yield 2.34% +0.02 --

Gold $1,183.60 -2.00 -0.17%

Oil $75.17 -0.65 -0.86%

- в центре внимания окажется протокол последнего заседания ФРС от 29 октября. На этой встрече политики ФРС немного изменили свое мнение в отношении ситуации на рынке труда, заявив, что недозагрузка трудовых ресурсов уменьшалась.

- участники рынка также будут ждать свежих новостей из Японии, где появляется все больше спекуляций о том, что премьер-министр Синдзо Абэ объявит досрочные выборы в нижнюю палату. Эксперты отмечают, что досрочные выборы могут усилить и без того сильную парламентскую позицию Абэ.

- на этой неделе также выйдут данные по PMI для США, еврозоны и Китая. В целом, ожидается, что значение индексов PMI немного снизиться во всех трех регионах.

- в фокусе также будут немецкие данные по настроениям в деловой среде от института ZEW за ноябрь. Эксперты отмечают, что данный индикатор сильно коррелирует с динамикой немецкого фондового рынка. Напомним, с конца октября DAX вырос почти на 7,5%.

- в течение недели также будет большое количество выступлений членов правления ЕЦБ. Наиболее важными станут заявления главы ЕЦБ Драги в Европейском парламенте (ECON), которые запланированы на конец недели.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 29,20 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,070% против 0,060% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,83 по сравнению с 3,83 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,54% от объёма размещения по сравнению с 36,60% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,06% от объёма размещения по сравнению с 5,61% на предыдущем аукционе.

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,49 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,025% против 0,025% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,50 по сравнению с 4,65 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 33,63% от объёма размещения по сравнению с 44,86% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,47% от объёма размещения по сравнению с 3,63% на предыдущем аукционе.

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС /. Снижение объема топливного резерва в России до 1,3 млн тонн не является критическим и не должно привести к дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке. Об этом заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано во вторник.

"По данным Минэнерго на середину октября 2014 года, суммарные накопленные запасы автомобильных бензинов в целом по России составили чуть более 1,3 миллиона тонн. Важно, правда, чтобы эта цифра была проверяемой, а топливо, находящееся в резерве, реально доступным. Эта цифра отнюдь не является критической, тем более что снижение запасов происходило в условиях их задействования в период, когда были выведены в ремонт несколько НПЗ", - сказал он.

Как отметил Голомолзин, для недопущения дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке в периоды пикового сезонного спроса ФАС считает необходимым обеспечить постоянный контроль наличия соответствующих резервов и запасов у нефтяных компаний и их оперативное задействование в рамках нормативно закрепленного механизма.

"Речь идет о регламентации механизмов создания, хранения и расходования запасов нефтепродуктов крупнейшими игроками. Особо следует отметить необходимость нормативного закрепления публикации в общедоступных источниках оперативной информации о наличных запасах нефтепродуктов в нефтехранилищах. Недостаток информации порождает слухи, а слухи - верный спутник спекуляций", - заявил замглавы ФАС.

По его словам, механизм формирования топливного резерва необходимо усовершенствовать. В частности, как отметил Голомолзин, нефтяные компании осуществляют накопление топлива в соответствии с рекомендациями Минэнерго. При этом в качестве контрольных временных точек берутся два временных промежутка в году, по достижении которых нефтяные компании должны обеспечить накопление запасов.

"К примеру, по автомобильным бензинам такими точками отсечения являются 1 мая и 1 октября. Однако, как показывает практика последних лет, данная система зарекомендовала себя как не очень эффективная и гибкая. Имеют место случаи, когда резервы не создаются в условиях низкого спроса либо продолжают накапливаться, когда есть острая необходимость их срабатывать", - сказал Голомолзин.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate и Brent снизились сегодня, оказавшись под давлением данных по Японии, которые указали падение ВВП в прошлом квартале.

Читать далее

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов понедельника незначительно вырос на новостях об отсутствии новых санкций. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже вырос на 0,42 проц до 1507,1 пункта, РТС - на 0,12 проц до 1004,13 пункта.

Российский фондовый рынок провел день без единой динамики, колеблясь между плюсом и минусом в ожидании внешних сигналов. Цены на нефть в начале новой недели вернулись к снижению, однако, не ускорили его темпы по ходу дня. Ближе к вечеру также стало известно, что главы МИД ЕС не обсуждали новые экономические санкции против РФ, согласованы лишь визовые ограничения для лидеров ДНР и ЛНР. Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика российского рынка также будет зависеть от геополитики и сырьевого фактора.

"В начале недели мы ожидаем смешанную динамику акций. Уже во вторник участники рынка могут начать отыгрывать отсутствие новых санкций, вследствие чего российские акции могут начать повышение. Мы ожидаем, что лучше рынка на этой неделе будут дивидендные истории. В частности, мы ожидаем хорошую динамику от акций "Норильского никеля", ММК и "Уралкалия", - говорит аналитик компании "Метрополь" Андрей Рожков.

Начальник отдела анализа рынков Внешпромбанка Михаил Сизухин, в свою очередь, отмечает, что значительных факторов поддержки ни для местных фондовых рынков, ни для курса рубля пока не наблюдается. "Во многом их среднесрочные перспективы прояснятся после 27 ноября, когда пройдет саммит стран-членов картеля ОПЕК. На нем будет обсуждаться возможность сокращения ежедневного объема добычи нефти, и если соответствующее решение будет принято, то к концу года российские активы /в первую очередь, связанные с сырьевым сектором/ и валюта смогут восстановить часть позиций", - считает Сизухин.

Лидерами роста к концу дня стали ММК /4,4 проц/, "Акрон" /3,9 проц/ и Polymetal /5,78 проц/. В лидерах падения, как и в конце прошлой недели, оказались бумаги АФК "Система" /1,77 проц/. "В пятницу суд продлил срок домашнего ареста главы холдинга Владимира Евтушенкова. Кроме того, в ночь с 19 на 20 ноября агентство MSCI Barra может снизить вес этой бумаги в индексе MSCI Russia 10/40. Напомним, в индекс MSCI Russia 10/40 она входит в паре с ADR МТС с весом 4,5 проц. Вес пары может быть сохранён, но доля МТС в индексе возрастет", - комментирует аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук. Он также подчеркивает, что видит потенциал роста в акциях МТС и считает их перепроданными на фоне "дела Евтушенкова", обладающими также привлекательной дивидендной доходностью.

Из важных для российского рынка событий во вторник, 18 ноября, стоит отметить визит министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по ситуации на Украине, а также финансовые результаты "Ростелекома" за 3 кв и 9 мес 2014 года по МСФО.

Внешний фон нейтрален

Торги в США начались снижением основных индексов в пределах 0,2 проц. Опубликованная сегодня статистика показала, что промышленное производство Штатов в октябре снизилось на 0,1 проц против ожиданий повышения на 0,2 проц. Инвесторов также расстроили вышедшие с утра данные о падении ВВП Японии в 3 квартале, по предварительным оценкам, на 1,6 проц, что усилило опасения за состояние мировой экономики.

Европейские индексы растут в пределах 0,4 проц, восстановившись от минимумов дня на фоне отсутствия значимых драйверов для продаж.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снижаются на 0,8 проц, торгуясь на уровне 78,7 долл за баррель. Цены, после восстановления в конце прошлой недели, вернулись к нисходящей динамике после публикации статистики о вхождении японской экономики в стадию рецессии. Участники также продолжают спекуляции, опасаясь бездействия ОПЕК на ближайшем заседании 27 ноября и сохранения квот по добыче на прежнем уровне.

Из значимых событий на мировых рынках во вторник, 18 ноября, можно выделить индекс потребительских цен Великобритании за октябрь /12.30 мск/, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь /13.00 мск/, отчетность Home Depot /до открытия основных торгов в США/, индекс цен производителей США за октябрь /16.30 мск/, выступление главы ФРБ Миннеаполиса /22.30 мск/.

Цены на золото почти не изменились сегодня, оставшись при этом вблизи двухнедельного максимума, так как снижение глобальных акций на фоне разочаровывающих данных по Японии было компенсировано укреплением американской валюты.

Читать далее

Завтрашний день окажется весьма насыщенным событиями. Начнется серия наиболее важных событий с выступления главы РБА Гленна Стивенса. (в 08:25 GMT). Напомним, Стивенс является главой Резервного Банка Австралии с сентября 2006 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА. Более жесткие комментарии по сравнению с ожиданиями рынка являются позитивным фактором для австралийского доллара. Более осторожный тон в отношении дальнейших шагов по денежно-кредитной политике может стать причиной снижения австралийской валюты.

В фокусе также будут данные по Британии - в 09:30 будет представлен индекс потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, центральный банк каждой страны устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для Банка Англии целевым уровнем инфляции является 2%. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,1% в месячном выражении и на 1,2% годовых. В это же время будет представлен индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за октябрь.

Что касается событий второстепенной важности, то первой здесь будет Австралия - в 00:30 GMT выйдет протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка, посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитованием и инфляцией, что обеспечивает углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление центробанка.

Затем в 10:00 GMT еврозона и Германия опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за ноябрь. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. По прогнозам, показатель для еврозоны вырос до 4,3 с 4,1, а для Германии - до +0,9 с -3,6.

Немаловажными также будут данные по США - в 13:30 GMT выйдет индекс цен производителей за октябрь. Индекс отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Более объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Ожидается, что индекс снизился на 0,1%, как и в сентябре.

Немного позже (в 15:00 GMT) будет представлен индекс состояния рынка жилья от NAHB за ноябрь. Индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы для продаж, ниже - указывает на негативный прогноз. По прогнозам, индекс вырос до 55 с 54 в октябре.

В 18:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота. Завершится день публикацией данных по чистому и общему объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли /Минпромторг/ РФ предлагает рассчитывать муниципальный спецсбор в сфере торговли по аналогии с единым налогом на вмененный доход /ЕНВД/. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ведомства Виктор Евтухов.

"Налоговые меры и ставки сборов должны быть экономически обоснованными, понятными и посильными для всех хозяйствующих субъектов с учетом особенностей отдельных видов бизнеса, таких как сезонность, периоды простоя и т.д.", - сказал замминистра.

Минпромторг считает, что торговый сбор, с инициативой введения которого вступил депутат Госдумы Андрей Макаров, необходимо детально проработать применительно к каждому сегменту розницы и обсудить с экспертами и игроками рынка. При этом механизм определения ставок и размера сбора должен быть гибким.

Ведомство предлагает установить торговый сбор для организаций, находящихся на общей системе налогообложения, равный разнице между сбором, рассчитанным по установленным ставкам, за вычетом уже уплаченных по общей системе налогов /налог на прибыль, имущество, страховые взносы/.

Для организаций, находящихся в настоящее время на специальных налоговых режимах, торговый сбор должен заменять ранее уплачиваемые налоги и сборы - налог по упрощенной системе налогообложения, либо налог по патентной системе налогообложения, либо ЕНВД, а также налог на имущество, страховые взносы, а также платежи за право размещения нестационарных торговых объектов, если они введены в субъектах РФ и уплачивались в региональный или местный бюджет, считают в Минпромторге.

По мнению Минпромторга, размеры базовых ставок по сборам необходимо подразделять по сегментам торговли - нестационарная торговля, стационарные магазины, рынки - с учетом среднеотраслевой рентабельности по соответствующей специализации. Кроме того, должна быть предусмотрена система поправочных коэффициентов, учитывающих как местные особенности торговли, так и временные особенности /для торговли на рынках/, уверены в Минпромторге.

"Ситуация с крупными торговыми организациями, прежде всего с торговыми сетями, и малым торговым бизнесом требует отдельного рассмотрения", - заключил замглавы Минпромторга.

Единый налог на вмененный доход / ЕНВД, "вмененка"/ - система налогообложения, которая используется для отдельных видов предпринимательской деятельности, включая розничную торговлю. Она предполагает взимание налога не с фактически полученного дохода, а с вмененного, то есть с потенциального возможного. Для расчета ЕНВД необходимо умножить базовую доходность на физический показатель и на коэффициенты К1 и К2. Первый коэффициент устанавливается на федеральном уровне, и он един для всех плательщиков ЕНВД. Второй коэффициент устанавливается на муниципальном уровне.

Как ранее передавал ТАСС, новый вариант поправок в Налоговый кодекс сохраняют муниципальный спецсбор в РФ только для объектов торговли /в новой редакции он называется торговым сбором/. По словам Евтухова, введение торгового сбора в предлагаемом варианте повлечет массовые разорения представителей малого и среднего бизнеса и может привести к закрытию большинства магазинов шаговой доступности.

"Несмотря на то, что из поправок к законопроекту убрана таблица расчета ставок сбора, и компетенция его определения передана на уровень субъектов РФ, предпринимательское сообщество не застраховано от тех рисков, которые могут возникнуть при его введении", - заявил чиновник ТАСС.

В частности, законопроектом предлагается, что субъекты РФ сами будут устанавливать ставки сбора, которые не должны превышать налог на патент в этом субъекте, напомнил замминистра. Однако размер исчисления налога на патент определяется самим субъектом РФ, и власти региона вольны установить его в любом размере, отметил Евтухов. бмд/ бкп/бвп/беж

/Обновлено в 17:35 мск/

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские банки в январе- октябре 2014 года снизили прибыль на 10,7 проц в годовом выражении до 732 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

В ЦБ отмечают, что основным фактором снижения прибыли стали созданные кредитными организациями резервы на возможные потери, которые увеличились с начала года на 28,2 проц.

Активы банковского сектора увеличились в октябре на 4,5 проц /с исключением влияния изменения валютного курса - на 2 проц/. Кредиты нефинансовым организациям выросли на 3,8 проц, кредиты физическим лицам - на 1 проц. Совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов за месяц вырос на 3 проц /исключая влияние курса - на 1,1 проц/. За 10 месяцев текущего года активы российских банков выросли на 16,6 проц /исключая влияние курса - на 9,1 проц/, кредиты нефинансовым организациям - на 19,1 проц, кредиты физическим лицам - на 12,6 проц.

Объем просроченной задолженности как по корпоративному, так и по розничному портфелям за октябрь вырос на 2,8 проц. В результате, отмечает ЦБ, удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям несколько снизился на 0,1 процентного пункта до 4,2 проц, а по розничным кредитам увеличился на 0,1 п.п. 5,8 проц.

Объем требований кредитных организаций к Банку России в октябре снизился на 16 проц. В результате доля этих требований в активах российских банков снизилась на 0,5 п.п. до 2,2 проц.

Объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам- резидентам, увеличился на 4,8 проц., банкам-нерезидентам, - на 3,4 проц.

Вложения банков в ценные бумаги за октябрь увеличились на 3,1 проц благодаря приросту вложений в долговые ценные бумаги /на 3,5 проц/, а также участия в дочерних и зависимых акционерных обществах /на 3 проц/.Вложения в прочие долевые ценные бумаги выросли на 2,7 проц.

Средства клиентов на счетах российских банков увеличились за месяц на 4 проц. ЦБ РФ отмечает прирост депозитов юридических лиц /без кредитных организаций/ на 9,8 проц и вкладов населения - на 2,2 проц.

Объем заимствований у Банка России увеличился за месяц на 9,1 проц. Объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным Казначейством, вырос на 18,9 проц.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Национальный клиринговый центр" /НКЦ/, выполняющий функции центрального контрагента на рынках Московской биржи, повысил с 17 ноября до рыночного уровня штрафные ставки для участников торгов за перенос сроков исполнения обязательств с расчетами в рублях. Об этом сообщается в пресс-релизе НКЦ.

Для валютного рынка и рынка драгоценных металлов штрафная ставка переноса исполнения обязательств с расчетами в рублях повышена с 12 до 19 проц годовых, для фондового рынка - с 16 до 19 проц.

"Ставка переноса исполнения обязательств по сделке - один из риск-параметров, который использует НКЦ для управления рисками. Она определяет стоимость привлечения ликвидности и находится в зависимости от текущего уровня процентных ставок межбанковского рынка и ключевой ставки Банка России. У НКЦ нет функции рефинансирования участников клиринга, поэтому ставка переноса обязательств по сделке является скорее штрафной и направлена на стимулирование участников своевременно исполнять свои обязательства перед клиринговым банком", - пояснил ТАСС председатель правления НКЦ Алексей Хавин.

В настоящее время ключевая ставка ЦБР составляет 9,5 проц, ставка НКЦ за перенос позиции повышена до 19 проц.

ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" входит в состав группы "Московская биржа". НКЦ выполняет функции клиринговой организации и квалифицированного центрального контрагента на российском финансовом рынке.

Марио Драги заявил, что риски по-прежнему являются нисходящими, однако появились признаки того, что реформы в сфере кредитования приносят первые результаты.

Сейчас пара EUR/USD торгуется на уровне $1.2461. Ближайшая поддержка - $1.2392 (минимум 11 ноября).

• Ожидаю, что меры, принятые в июне-сентябре, будут набирать обороты

• Все члены совета готовы использовать нетрадиционные меры

Все большее число немецких компаний планируют сократить инвестиции в следующем году, показали в понедельник результаты опроса почти 3000 компаний, уменьшая надежды канцлера Германии Ангелы Меркель, что более высокие корпоративные расходы помогут стимулировать рост экономики страны.

Три из десяти компаний хотят увеличить инвестиции в следующем году, в то время как одна из четырех будет тратить меньше по данным опроса среди 2900 компаний, опубликованных экономическим институтом IW.

В последнем опросе весной 44% планировали увеличить инвестиции, в то время как только 15% хотели сократить расходы в 2014 году.

"Инвестиционный прогноз заметно ухудшился с осени прошлого года и весной этого года",- сказал директор IW Михаэль Хуетер.

Опрос свидетельствует о хронически слабых инвестициях в Германии, которые были основной причиной низкой производительности роста страны в течение последних шести месяцев.

Последние данные, опубликованные в пятницу, показали, что крупнейшая экономика Европы едва избежала рецессии, расширившись лишь на 0,1% в 3-м квартале после сокращения на 0,1% в течение второго квартала.

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /Корр.ТАСС Денис Дубровин/. Новые экономические санкции против России "не стоят на повестке дня ЕС". Об этом сообщил ТАСС европейский источник в кулуарах министерской встречи.

"Об экономических санкциях сейчас речь не идет. Они не стоят на повестке дня Совета ЕС", - отметил он.

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии понедельника незначительно снижается. На 16.00 мск рубль теряет 23 копейки к доллару и находится на отметке 47,40 рубля за доллар, при этом ослабевая на 18 копеек против евро, до 59,23 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 22 копейки, до 52,73 рубля.

Во второй половине дня рубль незначительно ослабевает против доллара и евро, оказавшись под давлением падения нефтяных цен и геополитической напряженности. Сегодня, в частности, представители ЕС рассмотрят вопрос введения новых санкций против РФ, которые не должны коснуться экономической сферы. Аналитики отмечают, что сырьевой и геополитический фактор продолжат оказывать ключевое влияние на российскую валюту.

Проведенный сегодня ЦБ РФ годовой аукцион валютного РЕПО не показал ажиотажа - банки привлекли у ЦБ 87,7 млн долларов из предложенных 10 млрд долларов, говорится в сообщении регулятора.

Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что в случае восстановления котировок нефти выше отметки 80 долларов за баррель, а также позитивного размещения валютных ресурсов ЦБ и Минфином, у рубля есть все шансы продемонстрировать укрепление к уровню 45-46 рублей за доллар, однако подчеркивают, что возможное ухудшение геополитической ситуации не позволяет однозначно говорить в пользу реализации данного сценария.

Заместитель начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев, в свою очередь, считает, что ближайшая перспектива для рубля выглядит негативной, преимущественно из-за снижающихся котировок нефти и напряженности геополитических условий. При этом он говорит и том, что если ЦБ РФ решится на большее сокращение денежного предложения для банков в период ноябрьских налоговых платежей, спрос на российскую валюту должен возрасти, что приостановит её ослабление.

Старший трейдер банка "ГЛОБЭКС" Игорь Зеленцов также считает, что ситуацию может изменить наступление налогового периода, также поддержку рублю могут оказать продажи экспортной выручки. "На этой неделе, по-видимому, продолжится торговля в диапазоне 46-48 рублей за доллар. До конца года мы ожидаем укрепление рубля к уровню 41-42 при условии отсутствия резкого обострения ситуации вокруг Украины и ужесточения санкций", - прогнозирует Зеленцов.

На рынке Forex можно наблюдать незначительное укрепление доллара против евро. Пара евро-доллар к 16.00 мск теряет 0,19 проц и находится на отметке 1,2498. Сегодня внимание игроков валютного рынка в 17.00 мск может привлечь выступление главы ЕЦБ М. Драги в Европарламенте и его комментарии касательно дальнейшей политики регулятора.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в январе вернулись к снижению и падают на 1,34 проц до 78,33 доллара. Настроения продолжают определять опасения бездействия ОПЕК на ближайшем заседании 27 ноября на фоне переизбытка предложения "черного золота".

/Обновлено в 15:02 мск/

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ констатирует отсутствие дефицита валютной ликвидности у банков на фоне низкого спроса на валютном аукционе РЕПО.

"Сравнительно низкий объем спроса на аукционе годового РЕПО в долларах США 17 ноября 2014 года демонстрирует отсутствие в настоящий момент дефицита валютной ликвидности у кредитных организаций, которые в октябре особенно интенсивно наращивали объем ликвидных средств в иностранной валюте", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор указал также, что наличие валютного РЕПО, предполагающее регулярное и предсказуемое предложение кредитным организациям валютной ликвидности, призвано играть стабилизирующую роль на рынке, сглаживая влияние возможных будущих всплесков спроса на иностранную валюту.

Как ранее сегодня сообщил ЦБ РФ, первый годовой аукцион РЕПО по предложению 10 млрд долларов вызвал у банков спрос лишь на 87,7 млн долларов.

Для поддержки национальной валюты и удовлетворения спроса российских резидентов на валюту ЦБ РФ с октября 2014 года проводит валютные РЕПО сроками на 7 и 28 дней объемами 2 млрд и 1,5 млрд долларов соответственно. 5 ноября регулятор объявил о запуске годового валютного РЕПО.

Как ранее заявляла первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, лимит до 2017 года в 50 млрд рублей на валютное РЕПО может быть увеличен при необходимости.

Пока банки не демонстрировали ажиотажного спроса на валюту в рамках этого инструмента ЦБ РФ. На прошлой неделе директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что Банк России не ожидает существенного роста спроса со стороны банков на дальнейших аукционах валютного РЕПО. "17 ноября состоится первый аукцион валютного РЕПО сроком на 1 год, установленные ставки на наш взгляд выглядят привлекательными /LIBOR+1,5 проц пункта - прим ред/, - напомнил Дмитриев. - Тем не менее, существенного спроса на ближайшем аукционе мы не ждем".

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Оборот аптечного рынка России по итогам 9 месяцев 2014 года вырос на 8,5 проц по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 603 млрд рублей. Такие данные приводятся в аналитическом докладе DSM Group.

Таким образом, рынок замедлил свой рост - в 1-м полугодии он увеличился на 10 проц.

При этом 15 крупнейших российских аптечных сетей росли в отчетном периоде быстрее рынка - на 13,7 проц. Их доля на рынке по итогам 9 месяцев составила 24,6 проц. По данным DSM Group, этот показатель растет от квартала к кварталу. Таким образом, по итогам текущего года доля этих сетей составит около 25 проц против 21 проц в 2013 году.

"Увеличение показателя концентрации связано с объединением ряда крупных аптечных сетей в 2013 году", - пояснили эксперты, добавив, что перемены в аптечном ритейле продолжаются.

В частности, ранее сообщалось, что аптечные сети А5 и "Фармаимпекс" ведут переговоры об объединении. Кроме того, финская Oriola-KD рассматривает возможность продажи своих активов в России, которые включают аптеки "Старый лекарь" и "03". Возможный покупатель - аптечная сеть A.V.E.

Иностранные покупатели в сентябре нарастили запасы канадских ценных бумаг самыми быстрыми темпами до сих пор в 2014 году, в то время как канадцы совершили самую большую покупку американских корпоративных облигаций за почти восемь лет.

Статистическое управление Канады сообщило в понедельник, что иностранцы приобрели канадских ценных бумаг на 4,37 млрд. канадских долларов ($ 3,87 млрд) в сентябре - это меньше приобретений предыдущего месяца на уровне 10,29 млрд. канадских долларов. Иностранные покупки сосредоточены исключительно на канадских акциях, так как нерезиденты избавлялись от долговых ценных бумаг. Покупки с начала года до отчетной даты составили 57,09 млрд. канадских долларов по сравнению с 33,84 млрд. канадских долларов приобретений за те же девять месяцев год назад.

Между тем, канадские инвесторы приобрели $8,64 млрд. канадских долларов иностранных ценных бумаг в сентябре после незначительных покупок в предыдущем месяце. Сентябрьские покупки привели кумулятивный показатель с начала года до отчетной даты к 40,72 млрд. канадских долларов: результат, который более чем в два раза превышает сравнимые инвестиции год назад.

• ЕЦБ по-прежнему ожидает умеренного восстановления экономики в 2015 и 2016 г.г.

• Нехватка структурных реформ - один из главных понижательных рисков для экономики

• Инфляция в течение следующих месяцев будет оставаться около нынешних низких уровней

• ЕЦБ готов принять нетрадиционные меры в случае необходимости

• Эффективность денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики ограничена без структурных реформ

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (-1 б.п.).

Золото $1,185.90 (+0.03%)

Нефть (WTI) $75.06 (-1.00%)

Промышленное производство в США неожиданно показало небольшое снижение в октябре месяце, говорится в докладе, опубликованном Федеральной резервной системой в понедельник. Это произошло на фоне падения в добывающем и коммунальном секторах, а также прироста в выпуске обрабатывающей промышленности.

ФРС заявила, что промышленное производство снизились на 0,1 процента в октябре после пересмотренного с понижением увеличения на 0,8 процента в сентябре. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 0,2 процента по сравнению с 1,0-процентным приростом, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2033.45 (-0.21%), фьючерс Nasdaq упал на 0.17% до уровня 4215.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 16,973.8 -517.03 -2.96%

Hang Seng 23,797.08 -290.30 -1.21%

Shanghai Composite 2,475.12 -3.70 -0.15%

FTSE 6,648.13 -6.24 -0.09%

CAC 4,207.86 +5.40 +0.13%

DAX 9,254.19 +1.25 +0.01%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $75.07 за баррель (-0.99%)

Цены на золото торгуются по $1185.90 за унцию (+0.03%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся на отрицательной территории под влиянием опасений относительно замедления глобальной экономики. Причиной обострения подобных опасений являются опубликованные данные по ВВП Японии, которые указали на падение экономики "Страны восходящего солнца" в рецессию. В третьем квартале ВВП Японии сократился на 0.4%, что ниже средних прогнозов, подразумевавших рост на 0.5%. Значение показателя за предыдущий квартал было пересмотрено с - 1.8% до -1.9%.

Негатива добавили вышедшие данные по промышленному производству в США, которые также оказались слабее ожиданий. В октябре показатель упал на 0,1%, хотя прогнозы подразумевали его повышение на 0,1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить понижение компанией Pfizer Inc. (PFE) прогнозов по прибыли за полный 2014 финансовый год до $1.40-$1.49 в расчете на одну акцию с $1.50-$1.59 ожидавшихся ранее. Акции PFE на премаркете упали в цене более чем на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $120 с $115

Аналитики Canaccord Genuity повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $93 с $78

Berkshire Hathaway раскрыла информацию о своих вложения на конец третьего квартала (отчёт по форме 13F в SEC). Согласно обнародованным данным, в третьем квартале компания Уорена Баффета полностью исключила из своего портфеля акции Deere & Co (DE). В отчете за второй квартал отмечалось, что Berkshire Hathaway имеет в наличии около 4 млн. акций DE.

Акции DE пока не торгуются на премаркете.

Как показали результаты исследования от ФРС-Нью-Йорк, производственный индекс в этом регионе вырос в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до 10,16 пунктов против 6,17 пункта в октябре. Отметим, предыдущее значение пересмотрено не было. Экономисты прогнозировали рост индекса до уровня 12,1 пунктов.

В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс отпускных цен в ноябре 0,00 против 6,82 в октябре

• индекс занятости в ноябре 8,51 против 10,23 в октябре

• индекс новых заказов в ноябре 9,14 против -1,73 в октябре

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

EUR/USD: $1.2400(E1.2bn), $1.2475-85(E786mn), $1.2485/90(E500mn), $1.2500(E1.1bn), $1.2515/25 (E350mn)

USD/JPY: Y114.60($559mn), Y114.75($200mn), Y115.00 ($359mn), Y116.00($320mn), Y116.75($444mn)

AUD/USD: $0.8650(A$341mn), $0.8700(A$270mn), $0.8750(A$200mn

USD/CAD: C$1.1305($900mn)

Были опубликованы следующие данные:

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь 15.8 16.2 17.7

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Курс евро приостановил снижение против доллара после выхода данных о торговом балансе еврозоны. Внешнеторговый профицит зоны евро в сентябре 2014 года вырос в 2,2 раза - до 18,5 млрд евро с августовского значения в 8,6 млрд евро, сообщает Евростат. По сравнению с сентябрем 2013 года положительное сальдо внешнеторгового баланса увеличилось на 71%. Аналитики ожидали повышения внешнеторгового профита зоны евро до 16,2 млрд евро.

В сентябре этого года в 28 странах Евросоюза положительное сальдо торгового баланса составило 2,6 млрд евро по сравнению с дефицитом в 8,8 млрд евро месяцем ранее. В сентябре прошлого года был зафиксирован дефицит внешней торговли ЕС в размере 0,7 млрд евро.

Экспорт из еврозоны составил в позапрошлом месяце 171,9 млрд евро, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Импорт вырос на 4% и составил 153,4 млрд евро. В январе-сентябре 2014 года экспорт из еврозоны по отношению к январю-сентябрю 2013 года подрос на 2% - до 1 трлн 433,3 млрд евро, импорт почти не изменился и составил 1 трлн 307,5 млрд евро.

Внешнеторговый профицит зоны евро за 9 месяцев вырос на 20% и составил 125,8 млрд евро против 104,8 млрд евро годом ранее.

Японская иена выросла по отношению к доллару США, что довольно типично для японской валюты, которая имеет тенденцию расти в стрессовых ситуациях. Экономика Японии сокращалась в течение двух кварталов подряд, что заставляет еще больше сомневаться в способности правительства страны оживить ситуацию. В 3-м квартале 2014 года ВВП Японии сократился на 1,6% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП на 2,1%. Таким образом, японская экономика - третья по размеру экономика мира - неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, снизившись по итогам второго квартала подряд.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале падение японской экономики достигло 7,3%, а не 7,1%, как сообщалось ранее. Снижение ВВП в апреле-июне было максимальным за пять лет. Падение ВВП по итогам двух кварталов подряд обозначает техническую рецессию в экономике.

Потребительские расходы в июле-сентябре увеличились на 0,4%, объемы экспорта повысились на 1,3%, импорта - на 0,8%. В то же время, капиталовложения бизнеса уменьшились на 0,2%, а инвестиции населения в покупку или строительство жилья упали на 6,7%.

"Апрельское повышение налога на потребление полностью разрушило экономику Японии, ситуация ни в одной из ее сфер не выглядит воодушевляющей, - отмечает главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Йосики Синке. - Опубликованные данные станут для японских властей еще одним напоминанием о том, насколько травматичным является повышение налогов". Как сообщалось, налог на потребление в Японии был повышен с апреля 2014 года до 8% с 5%.

Неожиданное снижение ВВП Японии в третьем квартале этого года повышает вероятность отсрочки нового повышения налога на потребление, запланированное на октябрь 2015 года, отмечают эксперты. На прошлой неделе появилась информация о возможности проведения в Японии досрочных парламентских выборов, а также об отсрочке подъема налога на потребление.

Снижение японского ВВП относительно второго квартала 2014 года в июле-сентябре составило 0,4% при ожидавшемся рынком повышении на 0,5%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2481

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5618

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y115.45 и затем выросла до Y116.35

В 13:30 GMT в Канаде выйдет объем операций с иностранными ценными бумагами за сентябрь. США в 13:30 GMT заявит про производственный индекс Empire Manufacturing за ноябрь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за октябрь. В 14:30 GMT ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием. Завершит день в 23:00 GMT Австралия данными по индексу ведущих экономических индикаторов от Conference Board за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2650, $1.2600/05, $1.2580, $1.2525/30

Ордера на покупку $1.2480, $1.2450, $1.2420/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5780/85, $1.5745/50, $1.5700, $1.5665/70

Ордера на покупку $1.5620/00, $1.5580, $1.5550, $1.5525/20, $1.5500

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8900, $0.8850, $0.8820, $0.8800

Ордера на покупку $0.8700, $0.8650, $0.8620/00, $0.8550

EUR/JPY

Ордера на продажу Y147.00, Y146.80, Y145.80/00, Y145.50

Ордера на покупку Y144.55/50, Y144.20/00, Y143.55/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y117.50, Y117.25, Y116.50

Ордера на покупку Y115.85/80, Y115.10/00, Y114.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8066, stg0.8020

Ордера на покупку stg0.7950, stg0.7900, stg0.7885/75, stg0.7860/50

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы к середине дня незначительно растут, ожидая решения ЕС по санкциям.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет на 0,44 проц, находясь на уровне 1507,32 пункта, а индекс РТС прибавляет менее 0,1 проц до 1003,65 пункта /по состоянию на 13:25 мск/, чувствуя себя хуже из-за ослабления рубля.

Рынок в первой половине дня не показывает ярко выраженной динамики, консолидируясь недалеко от значений конца прошлой недели. Инвесторы сегодня ожидают новостей с встречи представителей ЕС по антироссийским санкциям /новых экономических ограничений не ожидается/ и находятся под давлением слабой нефти и итогов завершившегося на выходных саммита "большой двадцатки".

"Саммит G20 на выходных стал площадкой для выражения позиций по Украине - Запад принял президента России довольно прохладно, пригрозив новыми санкциями в случае отсутствия явного прогресса в разрешении кризиса на Украине. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что "ситуация в целом имеет хорошие перспективы к урегулированию, как это ни кажется странным". Быки с позитивом отреагируют на слова Путина в качестве сигнала о том, что по итогам встречи министров иностранных дел ЕС новые санкции рекомендованы не будут", - поясняет аналитик ФГ" БКС" Марк Бредфорд.

Аналитик УК "Велес Менеджмент" Юрий Тимощенко достаточно пессимистично смотрит на ситуацию на российском рынке в целом и утверждает, что для ее радикального улучшения могут потребоваться месяцы и годы, поэтому имеет смысл запастись терпением и сохранять бдительность. Потенциал долгосрочного падения рубля и рынка акций, по его мнению, еще далеко не исчерпан.

В лидерах роста в середине дня пребывают котировки Polymetal /3,98 проц/, бумаги НМТП /2,92 проц/.

В лидерах снижения котировки АФК "Система" /-3,85 проц/ после того, как на прошлой неделе суд оставил главу компании Евтушенкова под домашним арестом.

Комментируя техническую картину российского фондового рынка, управляющий активами OOO "Инвестиционная палата" Александр Волынский говорит, что ближайшей поддержкой по индексу ММВБ выступает район 1480-1490 пунктов. "Основные ориентиры потенциальной коррекции определяем около 1450-1460, 1400-1420 пунктов. От 1450-1460 пунктов и ниже рекомендуем поиск моментов для покупок. Возможный рост рекомендуем продавать от 1510-1520, либо ближе к 1550 пунктам по индексу ММВБ", - оценивает эксперт.

Из интересных для российского рынка событий сегодня можно отметить рассмотрение представителями ЕС вопроса антироссийских санкций.

Внешний фон умеренно негативен

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились нейтральной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,2 проц, несмотря на публикацию неплохой статистики по розничным продажам и потребительскому доверию. Рынок находится в стадии консолидации при положении индексов S&P500 и Dow Jones у рекордных максимумов.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались преимущественно пессимистичные настроения. Инвесторов расстроили опубликованные с утра данные о снижении ВВП Японии в 3-м квартале, по предварительным оценкам, на 1,6 проц после падения на 7,3 проц кварталом ранее, что говорит о входе страна в стадию рецессии.

Фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,5 проц. На торгах в Европе преобладают умеренные продажи. Региональный индекс Euro Stoxx 50 снижается на 0,65 проц. Давление на настроения оказывает пессимизм из Азии, а также нисходящая динамика нефтяных цен.

Цены на нефть середине торгов в России, после повышения в конце прошлой недели, вернулись к падению. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в январе теряют 1,63 проц, находясь на отметке 78,12 доллара. Рынок по-прежнему находится под влиянием спекуляций касательно действий ОПЕК на ближайшем заседании 27 ноября.

Из значимых событий на мировых рынках сегодня стоит отметить ежеквартальное выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте /17:00 мск/ и статистику по динамике промышленного производства США в октябре /17:15 мск/.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 18 ноября официальный курс доллара на уровне 47,3329 рубля, что на 5,91 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 32,88 копейки до 59,3081 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 11,54 копейки до 52,7217 рубля.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ готово предпринять оперативные меры для предотвращения скачков цен на продовольствие накануне новогодних праздников, заявил ТАСС вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Резкого /роста цен/ нет, но какое-то повышение цен возможно /накануне новогодних праздников/. Оно идет, инфляция в этом году выше, чем предполагалось", - отметил вице-премьер.

По его словам, с учетом снижения курса рубля повышение цен на ряд продовольственных товаров было практически неизбежным. "Здесь даже не эмбарго повлияло, а курс как таковой. Но думаю, что все-таки скачков ожидать не стоит", - заявил он.

Дворкович сообщил, что по отдельным группам товаров, представляющим наибольший риск, ведется постоянный мониторинг. "Если что - то будем принимать какие-то оперативные решения по дополнительным поставкам на рынок и таким образом будем стабилизировать ситуацию",- сказал вице-премьер.

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС /. Объемы добычи нефти в России в ближайшие годы снижаться не будут и стабилизируются на уровне 2014 года, для ввода новых месторождений в условиях западных санкций власти окажут поддержку нефтяным компаниям, в том числе "Роснефти". Об этом заявил ТАСС вице- премьер РФ Аркадий Дворкович.

Фондовые индексы Европы снижаются на данных о рецессии в Японии, повысивших опасения в отношении перспектив глобальной экономики.

Японская экономика неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, снизившись по итогам второго квартала подряд.

В 3-м квартале 2014 года ВВП Японии сократился на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные. Аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП на 2,2%. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале падение японской экономики достигло 7,3%, а не 7,1%, как сообщалось ранее. Снижение ВВП в апреле-июне было максимальным за пять лет. Падение ВВП по итогам двух кварталов подряд обозначает техническую рецессию в экономике.

"Апрельское повышение налога на потребление полностью разрушило экономику Японии, ситуация ни в одной из ее сфер не выглядит воодушевляющей, - отмечает главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Йосики Синке. - Опубликованные данные станут для японских властей еще одним напоминанием о том, насколько травматичным является повышение налогов".

Небольшое влияние на поведение рынков оказали данные о торговом балансе еврозоны. В еврозоне экспорт и импорт восстановились в сентябре, показали данные Евростат в понедельник. Экспорт в сентябре вырос на 4,2 процента с августа, когда он упал на 1,4 процента. Кроме того, импорт вырос на 3 процента, нивелировав падение на 3,2 процента месяц назад. В результате, сальдо торгового баланса увеличилось с учетом сезонных колебаний до 17,7 млрд евро с 15,4 млрд евро в августе.

Показатели 18 из 19 основных отраслевых групп Stoxx Europe 600 опускаются в ходе торгов; наиболее значительное падение демонстрируют индикаторы автопроизводителей и банков.

Бумаги банка HSBC Holdings подешевели на 0,8%.

Стоимость акций швейцарского производителя слуховых аппаратов Sonova Holding AG снизилась на 2,9%. Прибыль компании в первом полугодии оказалась хуже ожиданий рынка - в частности, из-за укрепления швейцарского франка относительно евро, доллара США, а также канадского доллара.

Цена бумаг Merck KGaA подскочила на 3,4%. Германская фармкомпания сообщила, что Pfizer Inc. приобретет права на разрабатываемый Merck противораковый препарат за $850 млн. Merck также получит от Pfizer порядка $2 млрд, если дальнейшая разработка этого препарата приведет к достижению определенных коммерческих целей.

На текущий момент:

FTSE 100 6,636.3 -18.07 -0.27%

CAC 40 4,188.38 -14.08 -0.34%

DAX 9,219.01 -33.93 -0.37%

В еврозоне экспорт и импорт восстановились в сентябре, показали данные Евростат в понедельник.

Экспорт в сентябре вырос на 4,2 процента с августа, когда он упал на 1,4 процента. Кроме того, импорт вырос на 3 процента, нивелировав падение на 3,2 процента месяц назад.

В результате, сальдо торгового баланса увеличилось с учетом сезонных колебаний до 17,7 млрд евро с 15,4 млрд евро в августе.

На нескорректированной основе сальдо торгового баланса составило 18,5 млрд евро по сравнению с 10,8 млрд евро профицита за тот же период прошлого года. Оно также увеличилось с 8,6 млрд евро, размещенных в августе.

Занятость в производственном секторе Германии выросла в сентябре по сравнению с годом назад, показали предварительные данные Destatis в понедельник.

Количество занятых увеличилось примерно на 63 000, или на 1,2 процента в сентябре по сравнению с прошлым годом.

В то же время, количество отработанных часов в производственных подразделениях увеличилось на 3,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 706 млн часов.

Прибыль составила 19,9 млн евро, что было на 3,9 процента выше по сравнению с предыдущим годом.

Средняя запрашиваемая цена на дома в Великобритании упала на 1,7 процента за месяц в ноябре, заявил в понедельник сайт отслеживания недвижимости Rightmove. Цена составила 267 127 фунтов.

Результат уступил прогнозам снижения на 2,5 процента после увеличения на 2,6 процента в октябре.

На ежегодной основе цены на жилье подскочили на 8,5 процента, также превысив ожидания прироста на 7,7 процента, и были выше, чем рост на 7,6 процентов в предыдущем месяце.

"Продажи стали более сложными, нежели это было в начале года, при том, что мини-бум, который испытывает большая часть страны, только взял паузу, а не остановился", сказал директор Rightmove Майлз Шипсайд. "Базовый спрос остается сильным, но был сдержан более высокими ценами, ограничивающими доступность. В то же время, способность заимствовать больше с тем, чтобы финансировать эти более высокие цены, была сокращена с ужесточением критериев ипотечного кредитования".

EUR/USD: $1.2400(E1.2bn), $1.2475-85(E786mn), $1.2485/90(E500mn), $1.2500(E1.1bn), $1.2515/25 (E350mn)

USD/JPY: Y114.60($559mn), Y114.75($200mn), Y115.00 ($359mn), Y116.00($320mn), Y116.75($444mn)

AUD/USD: $0.8650(A$341mn), $0.8700(A$270mn), $0.8750(A$200mn

USD/CAD: C$1.1305($900mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на данных о снижении ВВП Японии. Японская экономика неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, снизившись по итогам второго квартала подряд. Читать далее ...

Bloomberg

Зачем Россия скупает золото?

Иностранная пресса пишет о мотивах, стоящих за скупкой золота российским ЦБ. Что это - подготовка к экономической войне или паранойя российского руководства? "После мартовской аннексии Крыма с подачи Сергея Глазьева, экономического советника Путина, предметом жгучего интереса для помешанной на вопросах безопасности элиты стал "финансовый суверенитет", - пишет в статье для Bloomberg View Леонид Бершидский. В мае Глазьев сделал прогноз, что золото будет расти в цене, но, по словам автора, ошибся: несмотря на скупку золота Россией, спот-цена на него сейчас на 16% ниже годового максимума, который был зафиксирован 14 марта. Впрочем, цена золота может возрасти, если Швейцария примет решение наращивать свои запасы (вопрос вынесен на референдум). России это помогло бы "пережить санкции и нынешнее снижение цен на нефть", отмечает автор.

РИА «Новости»

Испания не ожидает обсуждения санкций на заседании министров стран ЕС

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо считает, что на встрече министров стран - членов ЕС вопрос экономических санкций в отношении России обсуждаться не будет, передает РИА «Новости». «Я думаю, мы обсудим санкции против отдельных лиц, которые организовали эти незаконные выборы (на Донбассе). Я не думаю, что мы обсудим дальнейшие санкции против экономического сектора России», - пояснил Гарсия-Маргальо перед заседанием.

Австралия и КНР подписали соглашение о свободной торговле

Австралия и Китай подписали договор о свободной торговле. Об этом сообщает Agence France-Presse. Согласно документу, Австралия в течение четырех лет обнулит пошлины на поступающие в страну товары из Китая. Китай снизит до нулевого уровня пошлины для 93% австралийского импорта. Отмечается, что соглашение, переговоры по которому велись в течение десяти лет, откроет рынки с многомиллиардным оборотом.

Guardian

Кэмерон предупредил о втором глобальном экономическом кризисе

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил о втором глобальном экономическом кризисе. Как заявил политик в своем комментарии для газеты The Guardian, «на приборной панели мировой экономики горят красные предупредительные сигналы». «Когда я встречался с мировыми лидерами на саммите G20 в Брисбене, проблемы были налицо», - добавил Кэмерон.

BBC

Экономика Японии погрузилась в рецессию

Третья по величине в мире японская экономика показала отрицательный прирост два квартала подряд, что означает ее погружение в рецессию. Трейдеры на мировых финансовых рынках были немало удивлены показателями Токио, поскольку они ожидали скромного роста ВВП страны. Один из советников японского кабинета подчеркнул, что подобные показатели могут отложить запланированное увеличение налога с продаж.

• Сама по себе денежная политика не может решить трудностей еврозоны.

• В еврозоне необходимы устойчивая фискальная политика и реформы.

• Реформы финансовой системы еще не закончены.

• Нужно учитывать риски со стороны теневых банков.

В ходе сегодняшних торгов нефть West Texas Intermediate возобновила снижение. Её цена упала на 0.7% после самого резкого почти за два месяца роста на фоне попыток инвесторов предугадать планы ОПЕК в отношении добычи. Члены Организации стран-экспортеров нефти активизировали дипломатические усилия в преддверии заседания картеля, намеченного на 27 ноября. Министр нефтяной промышленности Ирана готовится посетить на этой неделе Объединенные Арабские Эмираты, как сообщило иранское отраслевое информагентство Shana. Котировки нефти могут продолжить падение в ближайшие месяцы, поскольку на рынке начинается период ослабления спроса. Об этом сообщило 14 ноября Международное энергетическое агентство.

"Официальная агитация перед выборами, скорее всего, стартует 2 декабря," - прогнозируется в статье Kyodo News. После массы сообщений о возможном роспуске парламента, опубликованных на прошлой неделе, в минувшие выходные японские СМИ опять сообщили, что во вторник премьер-министр Синдзо Абэ, скорее всего, объявит о внеочередных выборах, которые, как ожидается, будут назначены на 14 декабря. "Этот шаг позволит получить новый мандат по экономической политике," - сообщается в статье Kyodo News, Yomiuri Shimbun и других СМИ.

Во время официального обеда в Вашингтоне, округ Колумбия, в преддверии ноябрьского саммита G20 в Брисбене австралийский медиа-магнат Руперт Мердок отчитывал министров, рассказывая о вреде социализма и большого правительства. Руперт Мердок является пылким противником австралийских налогов на выбросы углерода и закаленным в боях оппонентом президента США Барака Обамы.

В Вашингтоне министры участвовали в ежегодных совещаниях МВФ и Всемирного банка, где они пытались заложить общие направления развития экономики перед предстоящим саммитом в Брисбене. Но заданный Мердоком тон предполагает, что договоренности по устойчивому инклюзивному росту достичь будет трудно.

Комментарии Мердока совпали с мнениями, которые выражает премьер-министр Австралии Тони Эбботт и его нынешняя администрация. Еще в январе Эбботт сообщил пораженным членам Давосской конференции, что финансовый кризис в мире был вызван не нерегулируемыми глобальными рынками, а скорее чрезмерным управлением. Конечно, это стало новостью для министров финансов, которые провели последние годы в борьбе с ядовитыми последствиями избытка в финансовом секторе.

Обращая внимание на эти замечания, можно лучше понять отказ Австралии включить вопросы изменения климата и инклюзивного процветания в повестку дня в Брисбене. Стимуляция роста мировой экономики сама по себе является достаточно большой проблемой, причем даже без учета инклюзивности или экологической устойчивости. Мрачные прогнозы МВФ относительно роста подтверждают это. Министры финансов G20 уже определили 2%-ный целевой ежегодный рост в период до 2018 года и проанализировали более 900 предложений по структурным реформам, чтобы добиться этого.

Реформы, в которых определенные интересы приносятся в жертву ради общего блага, всегда трудны для выполнения. Такие структурные реформы, включающие жертвы для рядовых граждан и выгоду для привилегированных групп общества, незамедлительно приведут к политическому тупику и нестабильности.

За последние два года ученые, экономисты и финансовые институты связывали застой спроса с большим неравенством доходов: в то время, как во многих развивающихся странах зарождается средний класс, богатство в большей части развитых стран все больше скапливается наверху.

Отказ Австралии от обсуждения инклюзивного роста в Брисбене может порадовать богачей вроде Мердока, но разговоры о нерегулируемых рынках, снижении налогов и упразднении социальной защиты упорно указывают на то, что саммит не предложит никакой существенной политики по сокращению неравенства.

Борьба с ростом неравенста имеет важное значение для достижения устойчивого экономического роста и политической стабильности.

Мнение: Project Syndicate

В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 09:30 GMT член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 10:00 GMT заместитель губернатора Центрального Банка Швеции Сесилия Скингсли выступит с речью

В 10:30 GMT Нидерланды проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

В 11:00 GMT ежемесячный отчет Бундесбанка

В 11:00 GMT Бельгия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних OLOs

В 13:30 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-месячных долговых обязательств

В 14:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 15:00 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

• Повышение налога в апреле 2013 г. было "ошибкой".

• Действия Банка Японии 31 октября, очевидно, "были запоздалыми".

• Не будут странными призывы к дальнейшему смягчению политики.

• Необходимы контрмеры против слабости экономики.

• Прогноз о выходе Японии из дефляции к лету 2016 г. остается в силе.

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove, (м/м) Ноябрь +2.6% -1.7%

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove, (г/г) Ноябрь +7.6% +8.5%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Октябрь +2.9% +1.6%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Октябрь +0.8% -0.5%

Иена укрепилась, отступив от семилетнего минимума после того, как отчет по валовому внутреннему продукту, опубликованный Кабинетом министров Японии, показал, что экономика неожиданно погрузился в рецессию, стимулируя спрос на активы-убежища. ВВП Японии с учетом сезонных колебаний за III квартал снизился на 0.4%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0.5%. Предыдущий показатель был пересмотрен с - 1.8% до -1.9%. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2671 (4952)

$1.2618 (3595)

$1.2582 (580)

Цена на момент написания обзора: $1.2542

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2489 (3636)

$1.2436 (2906)

$1.2380 (3377)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 99716 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5307);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 103587 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6415);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 ноября составило 1,04 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6002 (1997)

$1.5903 (658)

$1.5806 (460)

Цена на момент написания обзора: $1.5717

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5592 (1190)

$1.5495 (878)

$1.5397 (949)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 37314 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1997);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 39638 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2341);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 ноября составило 1,06 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Японские акции упали после публикации данных о снижении ВВП Японии за третий на -1,6% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. Эти данные стали неожиданностью для большинства экспертов, прогнозировавших рост ВВП в третьем квартале на уровне 1,5-2%. Экономика страны фактически вступила в фазу рецессии, так как во втором квартале текущего года ВВП также снижался на -7,3% из-за падения покупательской активности после повышения потребительского налога с 5 до 8%.

Иена значительно отступила от семилетнего минимума против доллара США.

Фондовые биржи Гонконга и Шанхая официально запустили сегодня механизм, который позволяет открыть взаимный доступ к рынку акций и осуществлять перекрестные торги.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,053.37 -437.46 -2.50%

Hang Seng 23,974.17 -113.21 -0.47%

S&P/ASX 200 5,409.4 -44.94 -0.82%

Shanghai Composite 2,495.8 +16.98 +0.68%

Иена значительно отступила от семилетнего минимума против доллара США после того, как отчет по валовому внутреннему продукту, опубликованный Кабинетом министров Японии, показал, что экономика неожиданно погрузился в рецессию, стимулируя спрос на активы-убежища. ВВП Японии с учетом сезонных колебаний за III квартал снизился на 0.4%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0.5%. Предыдущий показатель был пересмотрен с - 1.8% до -1.9%. Министр экономики Японии Амари заявил, что ключевая причина снижения ВВП - коррекция запасов. По словам Амари, самыми значительными причинами снижения ВВП Японии за третий квартал стали коррекция запасов вместе со снижением уровня уверенности и плохой погодой, которая повлияла на частное потребление, а также более значительный, чем ожидалось, эффект первого повышения налога с продаж.

Новозеландский доллар продолжает свой рост после того, как розничные продажи в Новой Зеландии выросли более, чем ожидали экономисты.

Австралийская валюта выросла к самому высокому показателю за последний месяц после того, как Австралия подписала соглашение о свободной торговле с Китаем.

Фондовые биржи Гонконга и Шанхая официально запустили сегодня механизм, который позволяет открыть взаимный доступ к рынку акций и осуществлять перекрестные торги. Такое нововведение впервые дает возможность местным и иностранным инвесторам через гонконгскую площадку напрямую выходить на крупнейший в Китае фондовый рынок Шанхая. В свою очередь, инвесторы из материка смогут подавать заявки на приобретение ценных бумаг 260 компаний, зарегистрированных в Гонконге.

Установленная квота пока совсем незначительная - её совокупный объем составляет 550 млрд. юаней (около $90 млрд.). Для гонконгской стороны она составит 300 млрд. юаней, для Шанхая - 250 млрд. При этом максимальная сумма межграничных транзакций в день не должна превышать 13 млрд. юаней для Гонконга и 10,5 млрд. юаней для Шанхая, как постановили госрегуляторы.

В гонконгской администрации не исключают, что в дальнейшем данная пилотная программа распространится и на фондовую биржу Шэньчжэня.

• Курс новозеландского доллара в пределах $0,7050/0,80 нормален для экономики.

• Экспортеры испытывали затруднения от повышенного по историческим меркам курса новозеландского доллара против доллара США, который стал наиболее высоким в среднем за 3-4 года, с 1950-х годов.

• Для экспортеров это оказало позитивное влияние на производительность и конкурентоспособность.

• Снижение курса доллара делает более прибыльным экспортный сектор, что хорошо для Новой Зеландии.

БРИСБЕН, 16 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран "Большой двадцатки" констатировали, что риски для экономики, вызванные геополитической напряженностью, сохраняются. "По- прежнему сохраняются риски, в том числе на финансовых рынках и вызванные геополитической напряженностью", - отмечается в коммюнике лидеров.

Документ был принят по итогам завершившегося сегодня двухдневного саммита в Брисбене, который на этом завершил свою работу.

Коммюнике отмечает, что повышение темпов роста мировой экономики для обеспечения более высокого уровня жизни и создания качественных рабочих мест для людей во всем мире является самой приоритетной задачей "двадцатки". "Но восстановление мировой экономики идет медленными, неравномерными темпами и не обеспечивает создание необходимого числа рабочих мест. Развитие глобальной экономики сдерживается нехваткой спроса, в то время как устранение ограничений со стороны предложения является ключевой мерой для ускорения темпов потенциального роста", - говорится в документе.

БРИСБЕН, 16 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран "Большой двадцатки" призвали США до конца года ратифицировать документы, связанные с реформой Международного валютного фонда. "Проведение в жизнь реформ 2010 года остается нашей самой приоритетной задачей в отношении МВФ, и мы настоятельно призываем США их ратифицировать, - отмечается в итоговом коммюнике саммита. - Если этого не произойдет до конца года, мы поручаем МВФ, основываясь на результатах проделанной работы, представить варианты для последующих шагов".

Лидеры также обязуются поддерживать сильный, основанный на квотах и обладающий достаточными ресурсами МВФ. "Мы подтверждаем наши обязательства, принятые в Санкт- Петербурге и в этой связи мы глубоко разочарованы продолжающимися задержками в реализации реформ, касающихся квот и системы управления, принятых в 2010 году, и 2015 года Общего пересмотра квот, включающего новую формулу для расчета квот", - подчеркивается в документе. ич/пр/бдб/ ис

БРИСБЕН, 16 ноября. /ТАСС/. Страны "двадцатки" начнут автоматический обмен налоговый информацией до конца 2018 года. "Мы начнем обмениваться информацией друг с другом и другими странами на автоматической основе к 2017 году или до конца 2018 года в зависимости от сроков завершения всех необходимых законодательных процедур", - отмечается в итоговом коммюнике саммита.

"Прибыль должна облагаться налогом там, где осуществляются функции, стимулирующие прибыль, и где создается стоимость", - подчеркивается в документе.

Лидеры стран "двадцатки" также отметили прогресс в области актуализации международных налоговых правил в рамках Плана действий "Группы 20"/ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения. Эту работу планируется завершить в 2015 году.

БРИСБЕН, 16 ноября. /ТАСС/. Страны G20 создадут Глобальный инфраструктурный центр для обмена опытом и знаниями, об этом говорится в документах по итогам саммита.

"Мы договорились учредить Глобальный инфраструктурный центр с мандатом на четыре года, - говорится в документах. - Центр будет способствовать разработке платформы и сети для обмена знаниями и опытом между правительствами, частным сектором, банками развития и другими международными организациями". Кроме того, центр будет способствовать сотрудничеству между этими группами в целях улучшения функционирования и финансирования рынков, связанных с инфраструктурными проектами.

БРИСБЕН, 16 ноября. /ТАСС/. "Брисбенский план", который сегодня приняли лидеры "двадцатки", раскрывает индивидуальные и коллективные действия для осуществления странами группы уверенного, устойчивого и сбалансированного роста, и дополняет итоговое коммюнике саммита.

В документе дана оценка состоянию мировой экономики. Несмотря на некоторые улучшения, "общая динамика темпов роста остается неудовлетворительной, и мировая экономика все еще далека от достижения нашей главной цели уверенного, устойчивого и сбалансированного роста", - отмечается в плане.

"Рост ускорился в некоторых ведущих странах с развитой экономикой, в частности в США, Великобритании и Канаде; в то же время восстановление в Японии и в зоне евро остается сдержанным, а инфляция значительно ниже целевого значения",- говорится в документе. "Несмотря на энергичный и все более устойчивый рост в некоторых ведущих странах с формирующимися рынками, в том числе в Китае и Индии, в некоторых других государствах он замедляется", - отмечается в нем. Вместе с тем лидеры подчеркнули, что "во многих странах с низким уровнем доходов наблюдаются хорошие показатели".

"Мировая экономика остается уязвимой по отношению к шокам, сохраняется финансовая неустойчивость, и существующие риски усугубляются из-за геополитической напряженности",- отмечается в плане.

По мнению лидеров, такое положение "подчеркивает важность наличия четкого плана, который опирается на надлежащий комплекс ответных мер политики"."Состояние мировой экономики требует комплексных и согласованных мер политик, которые восстанавливают краткосрочный спрос, снимают среднесрочные ограничения предложения и позволяют укрепить доверие потребителей и предпринимателей",- отметили они.

"Мы выработали ряд комплексных стратегий роста, включающих меры макроэкономической и структурной политики",- говорится в документе. "Эти стратегии предусматривают меры макроэкономической политики, которые являются ответом на проблемы краткосрочного спроса, а также активизацию структурных реформ в целях повышения потенциала роста за счет стимулирования более качественных государственных и частных инвестиций, в частности, в инфраструктуру; содействия конкуренции; расширения торговли и увеличения занятости и доли трудового участия",- отмечается в нем.

В плане также говорится о мерах улучшения макроэкономического сотрудничества и его результатов. В частности, лидеры взяли обязательства "воздерживаться от конкурентной девальвации и не использовать целевые показатели обменных курсов в конкурентных целях". "Мы будем противостоять всем формам протекционизма, поддерживая открытость наших рынков", - говорится в плане.

Речь в документе также идет об увеличении и стимулировании инвестиций, содействии конкуренции, расширении торговли, увеличении занятости и участия в рабочей силе.

Валовой внутренний продукт Японии с учетом сезонных колебаний за III квартал снизился на 0.4%, тогда как эксперты ожидали роста на 0.5%. Предыдущий показатель был пересмотрен с - 1.8% до -1.9%. Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Кабинетом министров Японии, выражает в денежном эквиваленте совокупную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных Японией за определенный период времени. Это основной макроэкономический индикатор рыночной активности, поскольку он оценивает темпы роста или спада экономики страны.

В годовом исчислении ВВП с учетом сезонных колебаний за III квартал упал на 1,6%, хотя аналитики ожидали роста на 2.2%; отмечается, что предыдущий показатель был пересмотрен с -7.1% до -7.3%.

Расширенные данные:

• Номинальный ВВП с учетом сезонных колебаний за III квартал составил -0,8%, что ниже ожиданий (прогнозировалось, что он вырастет на 0,4%). Предыдущий показатель пересмотрен с -0.2% до -0,1%.

• Дефлятор ВВП в годовом исчислении за III квартал достиг 2.1%, тогда как аналитики ожидали достижение показателем значения 1,9%; напомним, предыдущее значение показателя составляло 2,0%.

• Личное потребление ВВП за III квартал повысилось на 0.4%, однако ожидалось, что рост составит 0,8%, при этом предыдущий показатель пересмотрен с -5,1% до -5.0%.

• Бизнес-расходы ВВП за III квартал уменьшились на 0.2%, хотя аналитики ожидали роста на 0,9%. Предыдущий показатель пересмотрен с -5,1% до -4,8%.

Япония в настоящее время опускается обратно в рецессию, и результаты ВВП страны разочаровывают.

Частное потребление было значительно ниже прогноза, однако часть показателей всё же фиксируется на положительной стороне. Экспертов шокировали значения изменения деловых расходов, которые не только снизились, но и вышли в минус.

Пара USD/JPY выросла к новому семилетнему максимуму до Y117 после публикации данных ВВП Японии.

БРИСБЕН, 15 ноября. /ТАСС/. Рост экономики стран "двадцатки" увеличит объем мировой экономики на 2,1 проц, на 2 трлн долларов до 2018 года. "Анализ, подготовленный МВФ и ОЭСР, демонстрирует, что наши обязательства при условии их полного выполнения обеспечат 2,1 проц роста. Это увеличит объем мировой экономики более чем на 2 трлн долларов и приведет к созданию миллионов рабочих мест", - отмечается в итоговом коммюнике саммита "Большой двадцатки".

"Наши меры для повышения объема инвестиций, увеличения торговли и усиления конкуренции и повышения занятости, наряду с нашей макроэкономической политикой, будут поддерживать развитие и всеобъемлющий рост, а также помогут уменьшить неравенство и бедность", - отмечается в документе.

/Обобщено по теме в 6:55 мск/

БРИСБЕН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прогнозирует, что корректировки цен на нефть еще будут, и уверен, что нынешнее их падение не отразится на выполнении социальных обязательств российского бюджета. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати.

Путин уверен, что снижение цен на нефть носит конъюнктурный характер, и не отражается на бюджете России.

"Я думаю что это событие конъюнктурного характера, связано с увеличением добычи и понижением спроса. Вот два фундаментальных фактора",- сказал он. "Есть еще третий фактор - это монетарный, колебания курса доллара", - добавил Путин.

При этом Путин подчеркнул, что цены на нефть касаются также финансового состояния энергетических компаний, их вложений в будущее развитие, добычу и так далее. "Все на мировых рынках, основные производители, это прекрасно понимают. Уверен, корректировки /цен на нефть/ будут. Может, не сегодня, не завтра, но в следующем году мы их увидим точно", - считает Путин.

По оценке главы государства, что в 2014 году среднегодовая цена на нефть окажется на том уровне, который закладывался в российский бюджет. "А в следующем году - посмотрим", - заметил он. "Но если это /падение цен на нефть/ будет происходить, мы будем корректировать наши расходы - не касаясь наших социальных обязательств", - подчеркнул Путин.

Путин подчеркнул, что "на бюджет России снижение цен на нефть не влияет, имея ввиду решение Центробанка о переходе к плавающему курсу". "То, что мы раньше продавали за доллар и получали за это, скажем, 32 или 35 рублей, теперь мы продаем за тот же доллар, но получаем - сколько там сегодня курс? - 45, 47 или 48 рублей. Доходы в бюджет даже увеличились", - пояснил президент.

По его мнению, однако, "вопрос не только в этом, вопрос в финансовом состоянии энергетических компаний, в их вложениях в будущее развитие, в будущую добычу и во все, что с этим связано". рм/пр/ич/бдб/км

БРИСБЕН, 16 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран-участниц "большой двадцатки" считают "обеспечение финансовой прозрачности, в особенности прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц и образований, одним из своих приоритетов". Об этом говорится в принятых на саммите G20 в Брисбене "Принципах высокого уровня по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев".

В документе уточняется, что "страны-участницы должны закрепить понятие "бенефициарный владелец", под которым понимается в том числе физическое лицо, в конечном итоге владеющее юридическим лицом или контролирующее его".

"Группа двадцати" стремится стать примером в обеспечении прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц, и для достижения этой цели принимает ключевые принципы, которые применимы в различных треках "двадцатки", - говорится в документе. - Эти принципы основаны на существующих международных соглашениях и стандартах и являются достаточно гибкими, чтобы их можно было адаптировать к особенностям конституционного устройства и правовых систем стран-участниц".

"Страны-участницы должны установить такой порядок, при котором компетентные государственные органы /включая правоохранительные органы, контрольно-надзорные органы и подразделения финансовой разведки/ имеют своевременный доступ к релевантной, точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах юридических лиц. Страны-участницы могут сделать это, например, путем создания реестров бенефициарных владельцев юридических лиц или использования иных подходящих инструментов".

"Страны-участницы должны определить сектора экономики, подверженные наиболее высоким рискам, и рассмотреть возможность усовершенствования процедур контроля и аудита для этих секторов, - отмечается в одобренных на саммите "Принципах". - Релевантная информация о результатах проведенной оценки рисков должна предоставляться компетентным государственным органам, финансовым институтам и уполномоченным нефинансовым организациям и предпринимателям, а также, при необходимости, другим юрисдикциям. Должны быть предприняты эффективные и пропорциональные меры по минимизации выявленных рисков".

"Страны-участницы должны поддерживать усилия "Группы двадцати" по противодействию уходу от налогов, обеспечивая возможность получения налоговыми органами информации о бенефициарных владельцах и своевременный и эффективный информационный обмен с соответствующими международными партнерами".

"Группа двадцати" стремится стать примером в реализации принятых "Принципов", - подчеркивается в документе. - В качестве следующего шага каждая страна-участница G20 согласна перейти к конкретным действиям и обменяться в письменной форме информацией о том, какие меры будут предприняты для реализации "Принципов" и повышения эффективности нормативного правового регулирования и институциональной инфраструктуры в сфере обеспечения прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц и образований".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 75.93 +0.15%

Gold 1,187.90 +0.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,490.83 +98.04 +0.56 %

Hang Seng 24,087.38 +67.44 +0.28 %

Shanghai Composite 2,479.18 -6.42 -0.26 %

FTSE 100 6,654.37 +18.92 +0.29 %

CAC 40 4,202.46 +14.51 +0.35 %

Xetra DAX 9,252.94 +4.43 +0.05 %

S&P 500 2,039.82 +0.49 +0.02 %

NASDAQ Composite 4,688.54 +8.40 +0.18 %

Dow Jones 17,634.74 -18.05 -0.10 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2526 +0,40%

GBP/USD $1,5670 -0,27%

USD/CHF Chf0,9588 -0,47%

USD/JPY Y116,28 +0,45%

EUR/JPY Y145,64 +0,84%

GBP/JPY Y182,19 +0,19%

AUD/USD $0,8757 +0,42%

NZD/USD $0,7911 +0,39%

USD/CAD C$1,1275 -0,80%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

0:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Ноябрь +2.6%

00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Ноябрь +7.6%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Октябрь +2.9%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Октябрь +0.8%

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь 15.8 16.2

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Сентябрь 10.28 11.32

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Октябрь 6.2 12.1

14:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

14:15 США Промышленное производство, м/м Октябрь +1.0% +0.2%

14:15 США Использование мощностей Октябрь 79.3% 79.3%

23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Сентябрь -0.2%