Новости и прогнозы рынков CFD — 19-11-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.59%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT,+1.45%).

Почти все секторы индекса S&P торгуются в минусе. Больше остальных снизился технологический сектор (-0.7%). Лидирует сектор конгломератов (+0,1%).

Согласно исследованиям Bloomberg, акции европейских компаний подешевели к американским до минимума за 15 месяцев, хотя некоторые инвесторы и называют пессимизм по поводу экономики еврозоны чрезмерным. Стоит подчеркнуть, что спред между оценочной стоимостью индексов Standard & Poor's 500 и Stoxx Europe 600 расширился до максимального с июля 2013 года уровня. Европейские акции подешевели на 3,6% с июньского пика этого года из-за опасений, что экономика еврозоны замедляется. Тем временем, S&P 500 взял новую историческую высоту.

«Европейские акции перепроданы, так как с учетом потенциальной прибыли компаний котировки выглядят привлекательно, - отмечает эксперт Raiffeisen Capital Management Герберт Перус. - Скоро инвесторы увидят, что фундаментальные показатели в Европе не так уж плохи, как некоторые думают. Финансовые результаты европейских компаний оказались лучше ряда прогнозов. Разница в оценочной стоимости европейских и американских бумаг чересчур велика».

Между тем, эксперты JPMorgan отмечают, что акции компаний еврозоны слишком дешевы, чтобы пренебрегать ими. Они повысили рекомендацию по европейским бумагам до уровня «покупать» с «продавать». При этом по американским бумагам их рекомендация изменилась в противоположном направлении.

Согласно прогнозам компании ComScore Inc, в период рождественских праздников в США объем онлайн-покупок увеличится на 16%, превысив при этом уровень $61 млрд. Такому улучшению поможет рост доверия американских потребителей в отношении экономики страны, которое растет благодаря положительной динамике фондового рынка и слабой инфляции.

По оценкам организации, покупки через Интернет посредством ПК в ноябре-декабре достигнут $53,2 млрд. (+14% в годовом выражении). Тем временем, онлайн-покупки через мобильные устройства, как ожидается, вырастут на 25% до $7,87 млрд.

Между тем, в Deloitte LLP ожидают, что розничные продажи в США в период приближающегося праздничного сезона могут увеличиться на 4,5% по сравнению с +1,6% за аналогичный период прошлого года.

• В среднесрочной перспективе экономический рост будет немного ниже в связи с ростом доллара, мировыми проблемами, падением акций
  
• Большинство считает риски для перспектив экономики и рынка труда почти сбалансированными
  
• По мнению ряда членов руводства ФРС, объем незадействованных ресурсов на рынке труда постепенно сокращается
  
• Руководство центрального банка по-прежнему считает, что инфляция направится в сторону целевого уровня 2% в среднесрочной перспективе
  
• Большинство руководителей ФРС считают, что инфляция снизится в краткосрочной перспективе отчасти в связи с падением цен на нефть
  
• Многие в ФРС хотят, чтобы центральный банк внимательно относился к возможному снижению инфляционных ожиданий
  
• Руководители ФРС обсуждали фразу о "значительном времени", решили оставить ее в заявлении
  
• Упоминание о мировых событиях могло бы создать впечатление большего пессимизма, чем следовало
  
• Упоминание рыночных событий могло преувеличить реальную озабоченность
  
• Руководители ФРС решили не комментировать рыночную волатильность и мировые события в заявлении ФРС
  
• Многие руководители ФРС комментировали турбулентность, которая наблюдалась на финансовых рынках в середине октября
  
• Многие члены руководства ФРС считают воздействие на США со стороны последних мировых событий, вероятно, "довольно ограниченным"
  
• Рост в США может замедлиться в среднесрочной перспективе, если экономическая и финансовая ситуация в других странах продолжит ухудшаться
  
• Руководители ФРС обсуждали потенциальные изменения в заявлении относительно долгосрочных целей, экономических прогнозов
  
• Руководители ФРС обсуждали такой инструмент, как обратные репо овернайт
  
• Только один член руководства был против завершения программы покупки облигаций в октябре
  
• Баланс рисков для перспектив роста ВВП и инфляции смещен в сторону снижения
  
• Сотрудники ФРС ожидают, что уровень безработицы в США достигнет долгосрочного естественного уровня в 2017 г

Евро умеренно вырос против американской валюты, что связано с ожиданиями публикации протокола заседания ФРС, от которого ждут намеков на начало ужесточения политики в следующем году. Эксперты отмечают, что сопроводительное заявление в рамках того заседания рынки посчитали менее пессимистичным, чем ожидалось, так как ФРС не упомянула, что сохраняется большой объем свободных мощностей на рынке труда. ФРС также сделала обязательства по низким ставкам, более зависимыми от макростатистики, и повторила, что нисходящие риски для инфляции в среднесрочной перспективе ослабли, несмотря на падение цен на электроэнергию и другие факторы. В протокол также может быть включена информация касательно обсуждений влияния слабого мирового роста, укрепления доллара и падения цен на сырье, которая в сравнении с заявлением Комитета, должна, по меньшей мере, рассматриваться как более голубиный фактор для доллара. Однако в целом общий тон протокола будет указывать на то, что ФРС начнёт цикл ужесточения в следующем году, что поддержит доллар.

Небольшое влияние на ход торгов также оказали американские данные по рынку жилья. Как стало известно, закладки новых домов упали на 2,8% в октябре по сравнению с месяцем ранее, с учетом сезонных колебаний достигнув годового уровня 1 009 000 единиц. Падение было обусловлено снижением строительства многквартирных домов - категории, которая обеспечивает меньший вклад в экономический подъем, нежели односемейные дома. Разрешения на строительство (индикатор будущего строительства) увеличились на 4,8% в прошлом месяце - до уровня 1 080 000 единиц. Экономисты ожидали, что закладки новых домов вырастут на 0,8% в прошлом месяце, а разрешения на строительство увеличатся на 0,6%.

Фунт консолидируется против доллара, оставаясь при этом вблизи сессионного максимума. Первоначально поддержку британской валюте оказали протоколы последнего заседания Банка Англии, указавшие на раскол среди представителей Комитета, двое из которых высказались за повышение ставки. В целом протокол оказался не таким голубиным, как ожидалось, оказав поддержку фунту. Банк Англии заявил: существует риск, что сохраняющийся объем свободных мощностей может снизиться, приведя к росту инфляционного давления. Похоже, некоторые руководители Банка Англии все больше обеспокоены тем, что инфляция может вырасти выше целевого уровня, если уровень безработицы в Великобритании продолжит снижаться. Из опубликованных протоколов ноябрьского заседания Комитета по денежно-кредитной политике видно, что мнения девяти членов комитета разделились по поводу необходимости немедленно повысить процентные ставки. Два члена комитета проголосовали за то, чтобы поднять ключевую ставку Банка Англии с текущего минимума 0,5%, а остальные - за то, чтобы оставить ее на прежнем уровне. Вместе с тем, в протоколах просматриваются разногласия среди членов комитета, которые во главе с управляющим Марком Карни проголосовали за сохранение ставки на текущем уровне. Среди этих семерых руководителей банка "были существенные расхождения во взглядах на баланс рисков для прогноза". Из этого следует, что состоящее из семи членов комитета большинство, проголосовавшее за сохранение текущего уровня ставки, может поредеть, если экономика продолжит сильный рост, в результате число голосующих за ужесточение политики может увеличиться. Многие инвесторы ожидают, что Банк Англии повысит ключевую ставку во втором полугодии 2015 года.

Иена продолжила дешеветь против доллара, вплотную приблизившись к отметке Y118. Такая динамика связана с вчерашними заявлениями Абэ, а также решением Банка Японии оставить монетарную политику без изменений. Кроме того, Банк Японии продолжает придерживаться оптимистичной оценки экономики, несмотря на мрачные данные по росту ВВП, опубликованные ранее на этой неделе, которые заставили премьер-министра Японии Синдзо Абэ отложить повышение налога и назначить досрочные выборы. По мнению экспертов, есть ряд причин для роста доллара: во-первых, ожидается, что ФРС ужесточит политику раньше и более существенно, чем предполагают рынки. Это подкрепляет бычий прогноз по доллару, особенно против валют, ЦБ чьих стран планируют смягчать политику. Другие причины связаны с иеной: сочетание выборов, дополнительного смягчения Банка Японии и изменения инвестиционного портфеля GPIF должны удержать иену под давлением.

Согласно мнению аналитиков ABN Amro, если граждане Швейцарии на референдуме проголосуют за то, чтобы центральный банк держал 20% резервов в золоте, этого будет недостаточно, чтобы остановить снижение цен на данный металл.

«Если швейцарцы скажут "да", это лишь уменьшит темпы, с которыми инвесторы избавляются от золота. При положительном решении по данному вопросу Национальному банку Швейцарии будет необходимо купить примерно 1745 тонн золота за 5 лет, то есть около 350 тонн в год», - отметили в ABN Amro.

Стоит подчеркнуть, что референдум в Швейцарии стал одним из немногочисленных факторов, оказывающих поддержку ценам на золото в период укрепления доллара, которое привело к снижению популярности золота среди инвесторов.

Напомним, данный референдум состоится 30 ноября. В ходе него жители этой страны будут решать, нужно ли Центробанку обеспечить значительное повышение золотых резервов для поддержания национальной валюты. Положительное решение референдума будет означать рост мирового спроса на золото примерно на 1820 тонн, или на 65% от текущего объема мирового производства этого металла. Такой объем закупок золота - именно то, что сейчас необходимо для укрепления слабеющего рынка драгоценных металлов.

Однако в своем недавнем интервью президент ЦБ Швейцарии Томас Джордан высказал мнение по поводу предстоящего референдума по золоту. Он отметил, что референдум является «фатальной ошибкой». Особенно сильно Джордан раскритиковал требование организаторов референдума хранить в резервах 20% золота, при этом будет запрещая его продавать в случае необходимости. Он считает, что в кризисные времена возникает необходимость увеличить баланс банка, а для этого нужно всегда иметь возможность продать золото из резервов страны.

Пессимизм британских домашних хозяйств относительно их финансового положения оказался в ноябре на самом низком уровне за последние семь месяцев. Об этом стало известно по итогам исследования, проведенного Markit Economics и Ipsos Mori.

Согласно данным, индекс финансов домохозяйств, который измеряет субъективную оценку текущего финансового благополучия и стремится отслеживать поведение потребителей, вырос в ноябре до семимесячного максимума - 42,7 пункта, по сравнению с 41,8 пункта в октябре. Тем не менее, показатель остался ниже отметки 50 пунктов, указывая на пессимизм в отношении финансового состояния среди домохозяйств Великобритании. Стоит также подчеркнуть, что последнее значение также стало вторым по величине с начала проведения данного исследования (с 2009 года).

В отчете в том числе говорилось, что финансовые восприятие ситуации в отрасли финансов и в сфере бизнес-услуг оказалось положительно впервые с августа 2013 году. Текущие восприятие инфляции снизился до 5,5-летнего минимума в ноябре, а ожидания в отношении финансового благосостояние в течение следующих 12 месяцев оказались выше отметки 50 пунктов. Кроме того, что индекс, измеряющий ожидаемую «стоимость» жизни в течение ближайшего года, оказался минимальным за последние пять лет. Также домохозяйства оттеснили их ожидания в отношении следующего повышения Банком Англии базовой ставки.

«Менее оптимистичный экономический новостной фон и низкая инфляция, как ожидается, будут представлять наибольший интерес для политиков при рассмотрении вопроса повышения процентных ставок. Это, скорее всего, и повлияло на ожидания домохозяйств», - сказал Филип Лик, экономист Markit Economics.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, отступив при этом от семинедельного максимума, так как падение акций товаропроизводителей компенсировалось ожиданиями публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы.

Читать далее

Заместитель губернатора Банка Италии заявил сегодня, что Еврозона находится на грани дефляции, ставия под сомнение возможность Европейского центрального банка достигнуть целевого уровня потребительских цен на отметке «немного ниже 2 процента».

Стоит подчеркнуть, что предупреждения Сальваторе Росси являются более удручающаими, нежели тон, обычно используемый чиновниками ЕЦБ, которые, как правило, преуменьшают риск дефляции.

«Еврозона на грани дефляции», - сказал Росси в своей речи в университете Вероны. Также он отметил, что общий уровень инфляции в еврозоне составил 0,4 процента в октябре и только две из 18 страны региона смогли зафиксировать инфляцию выше 1 процента.

Росси также сказал, что проблема была в значительной степени из-за слабого спроса и существует риск того, что долгосрочные инфляционные ожидания станут ухудшаться.

Инвесторы стали проявлять осторожность в отношении американской валюты, поскольку они ожидают деталей прогнозов комитета относительно состояния экономики США и намерений ФРС в отношении процентных ставок. В настоящее время рынок ждет, что ФРС повысит ставки примерно в сентябре 2015 года. Тон протоколов ФРС может указать на необходимость сохранения низких процентных ставок в течение более длительного периода, нежели расчитывает рынок. Более высокие процентные ставки в США могут сделать доллар привлекательнее для инвесторов, так как прибыль от деноминированных в нем активов вырастет.

"Нам нужно будет увидеть, конкретизируют ли протоколы ФРС риски, с которыми сталкивается экономика - такие, как низкая инфляция и слабость зарубежных экономик, - говорит Джо Манимбо, старший рыночный аналитик Western Union. - Этой неопределенности достаточно для того, чтобы замедлить рост доллара".

Сейчас пара EUR/USD торгуется на уровне $1.2552. Ближайшая цель - $1.2578

Фондовые индексы США немного упали после тестирования исторических максимумов вчера. Катализатором сегодняшней динамики стало снижение акций технологического сектора и компаний с малой капитализацией в предверии публикации протокола встречи FOMC.

Как стало сегодня известно, строительство нового жилья на одну семью в США в октябре увеличилось, но этого роста было недостаточно для нивелирования масштабного сокращения строительства многоквартирных домов. Закладки новых домов упали на 2,8% в октябре по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1 009 000 единиц, сообщило Министерство торговли в среду. Падение было обусловлено снижением строительства многквартирных домов - категории, которая обеспечивает меньший вклад в экономический подъем, нежели односемейные дома. Разрешения на строительство (индикатор будущего строительства) увеличились на 4,8% в прошлом месяце - до уровня 1 080 000 единиц.

В то же время, стоимость нефти умеренно повысилась, приблизившись к уровню $79 (Brent) и $75 (WTI) на фоне спекуляций, что страны ОПЕК могут принять меры для стабилизации цен, которые упали почти на треть за пять месяцев. Между тем, сегодня глава агентства энергетической информации при министерстве энергетики США Адам Семински допустил падение мировых цен на нефть до $50 за баррель. Он также заявил, что, по прогнозам большинства аналитиков, нефть марки WTI упадет до $62 за баррель к середине 2015 года. При ценах на нефть в $60 за баррель рост производства сланцевой нефти в США может остановиться, добавил Семински. Однако точно прогнозировать стоимость нефти Семинский не стал. Предсказывать цену на нефть мешают геополитические проблемы и конфликты в Ливии, Ираке и других странах.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.32%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.92%).

Почти все секторы индекса S&P торгуются в минусе. Лидирует сектор конгломератов (+0,4%). Больше остальных снизился технологический сектор (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17,669.23 -18.59 -0.11%

Nasdaq 4,678.67 -23.77 -0.51%

S&P 500 2,046.21 -5.59 -0.27%

10 Year Yield 2.35% +0.03 --

Gold $1,178.90 -18.20 -1.52%

Oil $74.97 +0.36 +0.48%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Ряд негосударственных пенсионных фондов /НПФ/ до конца года могут завершить процедуру вступления в систему гарантирования пенсионных накоплений. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в рамках XII национальной конференции по микрофинансированию.

"Пока мы ни одного такого фонда не имеем, который подошел бы к окончанию этой процедуры /вступления в систему гарантирования - прим. ред./. При этом мы предполагаем, что по ряду фондов может быть до конца года этот вопрос решен в положительную или отрицательную сторону", - отметил он.

Чистюхин пояснил, что из 40 НПФ, подавших заявки на вступление в систему гарантирования пенсионных накоплений, в ряде фондов проверки уже прошли, в некоторых еще продолжаются или только предстоят. Он отметил, что проверяются не только НПФ, но и управляющие компании, которые работают с этими фондами и спецдепозитарии.

"Но проверки - это один элемент надзора в рамках всей процедуры, и по результату полученной информации почти наверняка будут запрошены дополнительные данные и пояснения от НПФ, и на основе всего комплекса информации будет решаться вопрос, достоин ли НПФ вступить в систему гарантирования", - резюмировал зампред ЦБ.

Компания Disney (DIS) недавно сообщила о своих доходах за 4 квартал 2014 финансового года. Согласно отчету, рост выручки составил 7%, а прибыль на одну акцию увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $0,89. Доход компании был в основном сформирован за счет значительного роста развлекательного подразделения компании во главе с успехом фильма "Стражи Галактики". Тематические парки имели более высокую посещаемость и гостевые расходы, что способствовало росту чистой прибыли компании. Кабельные сети показали снижение операционных доходов на 1% из-за более высоких затрат по программированию на канале ESPN. В целом, Disney вновь показал хорошие цифры.

По оценкам аналитиков, доходы Disney составят около $48,4 млрд в 2014 календарном году, а EPS - $4.00. В настоящее время цена акций компании прогнозируется аналитиками в среднем на уровне $94.

Доходы в подразделении развлечений подскочили на 18% до $1.78 млрд, а операционная прибыль выросла более чем в два раза до $254 млн, что отражает успех фильма "Стражи Галактики" в текущем квартале по сравнению с "Университетом монстров" и "Одиноким рейнджером" в аналогичном периоде предыдущего года. Disney до сих пор получал отдачу от успеха "Холодного сердца", "Первого мстителя: Другая война", "Малефисенты" и "Стражей Галактики". Студия собрала почти $3 млрд в прокате в этом году. По средним оценкам, доходы этого подразделения составят более $6,5 млрд по итогам 2014 календарного года, а EBITDA ожидается на уровне $1,2 млрд. Как ожидается, следующими большими успехами Disney станут "Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы", "Мстители: Возраст Альтрона", "Человек-муравей", "Капитан Америка 3", "Тор: Рагнарок", "История игрушек 4" и новый фильм по франшизе "Пиратов Карибского моря".

Тематические парки продолжали демонстрировать устойчивый рост общих доходов в США. Для сентябрьского квартала доходы выросли на 7%, а операционная прибыль подскочила на 20% до $687 млн. Это может быть связано с ростом на 6% гостевых расходов и 4% скачка посещаемости тематических парков. В компании говорят, что "MyMagic +" - новая система продажи билетов - была позитивным вкладом в операционную прибыль и тенденции выглядят обнадеживающими. Доходы тематических парков неуклонно растут на протяжении последних нескольких лет, и ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшем будущем, а также в долгосрочной перспективе, что обусловлено продолжающимся ростом посещаемости и расходов клиентов на фоне восстановления экономики и внедрения новых аттракционов. Один из самых больших проектов тематический парков планируется реализовать в конце 2015 года в Шанхае.

Медиа-подразделение показало рост доходов на 5% в отчетном квартале, а операционная прибыль сегмента осталась на уровне $1,44 млрд. Операционная прибыль была ниже из-за более высокой стоимости программирования на ESPN, что обусловлено договорным повышением ставок для некоторых спортивных мероприятий, включая Главную лигу бейсбола, Национальную футбольную лигу и американский футбол. Доходы и операционные доходы немного выросли, а более низкие рейтинги каналов привели к незначительному падению дохода с рекламы. По оценкам аналитиков, общий доход подразделения составит около $21,5 млрд в 2014 календарном году, что отражает рост на 4% по сравнению с предыдущим годом.

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $89.28 (-1.11%)

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Компания Yota Devices планирует провести частное размещение акций среди ограниченного круга инвесторов на 100 млн долларов, сообщил ТАСС источник, знакомый с планами компании.

По его словам, в качестве потенциальных инвесторов рассматриваются как инвестиционные фонды, так и частные лица, а деньги понадобятся в том числе на продвижение YotaPhone 2, который будет представлен в декабре 2014 года.

"Yota Devices ведет переговоры с инвесторами о привлечении средств на развитие бизнеса. Компания планирует привлечь 100 млн долларов", - сказал источник. Он уточнил, что переговоры ведутся с инвесторами как в Европе, так и в странах Северной Америки. "На северо-американском рынке поиском занимается инвестбанк Jacob Securities", - сказал источник. Будут ли существующие акционеры продавать свои доли, источник не сказал.

Гендиректор Yota Devices Владислав Мартынов отказался комментировать переговорный процесс, отметив, что "работа с финансовыми институтами является неотъемлемой частью любого глобального бизнеса".

В пресс-службе "Ростеха" подтвердили, что Yota Devices ищет инвесторов. "Информация соответствует действительности. Yota Devices как любая компания-стартап, которая стремится стать глобальным мировым бизнесом, создает международный продукт и проводит экспансию на зарубежные рынки, нацелена на привлечение дополнительных инвестиций для развития бизнеса", - сообщили ТАСС в "Ростехе".

Yota Devices разрабатывает мобильные устройства шесть лет - изначально для работы в сети WiMax, позже в сетях четвертого поколения LTE. Первоначально Yota Devices являлась подразделением оператора "Скартел" /бренд Yota/, а полтора года назад структура была выделена в самостоятельную компанию. Международную известность Yota Devices приобрела в 2012 году, когда представила LTE-смартфон с двумя экранами - один из которых был сенсорный, а второй на основе электронных чернил. бпа/ бам/бпк/беж

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российский рынок акций по итогам торгов среды закрылся нейтральной динамикой, акции "Уралкалия" обвалились на 20 проц.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже снизился 0,11 проц, до 1517,97 пункта, а РТС вырос менее чем на 0,1 проц до 1021,17 пункта /по состоянию на 18:50 мск/.

Рынок провел большую часть дня, консолидируясь у вчерашних значений в результате отсутствия значимых драйверов движения как изнутри, так и из-за рубежа. Аналитики отмечают, что сырьевой и геополитический факторы по-прежнему играют ключевую роль в определении настроений, к чему добавляется еще и динамика мировых развивающихся рынков. Пойти выше российские индексы смогут при поддержке указанных драйверов.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников указывает, что условия для масштабного ралли на российском рынке не созрели и дело тут не только в нефтяных котировках, Украине и санкциях Запада. "Дело в общей ситуации на развивающихся рынках. Перспективы экономического роста не столь радужны, как это казалось в начале года, и, как следствие, социальные протесты нарастают. Это особенно касается таких стран как Венгрия, Румыния и Болгария", - полагает эксперт.

Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев подчеркивает, что заработать на российской рынке сейчас можно на корпоративных историях, но считает, что они уйдут на второй план в случае изменения тренда на сырьевом рынке или изменения политики санкций в отношении России.

"Пока нефтяной рынок характеризуется относительным спокойствием, но проблема остается в слове "относительным", поскольку заседание картеля ОПЕК, которое пройдет в грядущий четверг, во многом определит ценовой тренд на сырье до конца года. Сырьевой и валютный фактор пока играют ключевую роль в определении настроений и могут обеспечить развитие восходящего движения на российском рынке", - считает Абелев.

В лидерах роста к концу дня были бумаги "Распадской" / 10,26 проц/ и котировки "Московской биржи" /5,09 проц/. Чистая прибыль Московской биржи в 3-м квартале по МСФО выросла на 42 проц до 4,1 млрд рублей, сообщила сегодня биржа.

В лидерах падения к концу дня оказались бумаги "Уралкалия" /-20,31 проц/. Бумаги "Уралкалия" идут вниз еще со вчерашнего дня после сообщений компании о том, что на руднике рудоуправления Соликамск-2 увеличился приток рассолов в шахту, в связи с чем добыча калийной руды в руднике была временно приостановлена и был введен план ликвидации аварии.

"Пока масштабы последствий до конца не ясны. Если затопление шахты удастся приостановить /возобновление добычи на ней в любом случае вряд ли возможно/, или если "Уралкалий" получит компенсацию от страховых компаний, то бумаги эмитента смогут восстановить часть потерь. Если же провал будет расти, он может негативно сказаться на добыче на руднике Соликамск-1 /они разделены бетонной перегородкой/ и затронуть город Соликамск, расположенный над рудником. В последнем случае "Уралкалий" может быть принужден заплатить компенсационные выплаты", - комментирует старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук.

Из важных для российского рынка в четверг, 20 ноября, событий стоит отметить финансовые результаты Nord Gold, "ФосАгро ", ВТБ за 3 кв 2014 года по МСФО.

Внешний фон нейтрален

Торги в США открылись незначительным снижением основных индексов, которые к концу дня в России потеряли 0,3-0,7 проц, корректируясь после повышения накануне. Опубликованная сегодня статистика показала, что число начатых строительств домов в октябре упало с 1,038 млн до 1,009 млн /ожидалось 1,025 млн/. Сегодня в 22:00 мск оказать влияние на настрой инвесторов могут протоколы заседания ФРС. На последнем заседании регулятор сообщил о полном сворачивании программы выкупа активов, а инвесторы продолжают спекуляции на тему сроков повышения ключевых процентных ставок.

В Европе к концу торгов в России наблюдалась нейтральная динамика. Региональный индекс Euro Stoxx 50 вырос менее чем на 0,1 проц, отступив от максимумов дня. Значимых данных в регионе сегодня опубликовано не было, настроения определялись в основным корпоративными новостями.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе растут менее чем на 0,1 проц, торгуясь на уровне 78,54 долларов за баррель. Опубликованный сегодня отчет Министерства энергетики США показал, что запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 2,61 млн против прогнозов снижения на 780 тыс баррелей.

Из значимых событий на мировых рынках в четверг, 20 ноября, можно выделить предварительный индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC за ноябрь /04:45 мск/, предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг стран Европы и еврозоны за ноябрь /11:00-12:00 мск/, динамику розничных продаж Великобритании в октябре /12:30 мск/, индекс потребительского доверия еврозоны за ноябрь /18:00 мск/, число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю в США, индекс потребительских цен за октябрь /16:30 мск/, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за ноябрь, динамика продаж домов на вторичном рынке за октябрь /18:00 мск/, выступления ряда представителей ФРС /в течение дня/.

Стоимость нефти умеренно повысилась, приблизившись к уровню $79 (Brent) и $75 (WTI) на фоне спекуляций, что страны ОПЕК могут принять меры для стабилизации цен, которые упали почти на треть за пять месяцев.

Читать далее

Цены на золото заметно снизились, потеряв при этом около 1.5 процента, что связано с ожиданиями публикации протокола ФРС, а также приближением швейцарского референдума по золоту, который запланирован на следующую неделю.

Читать далее

Четверг будет богатым на экономические данные, но почти все они - второстепенные. Наиболее важным окажется отчет по США - в 13:30 GMT станет известно об изменении индекса потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Он рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности - снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение (в случае необходимости). Ожидается, что показатель снизился на 0,1% в месячном выражении и вырос на 1,6% годовых.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Китай - в 01:45 GMT выйдет предварительный производственный индекс PMI от HSBC за ноябрь. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условий и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. По прогнозам, индекс снизился до 50,2 с 50,4 в октябре.

В фокусе также будут швейцарские данные по торговому балансу за октябрь. Ожидается, что профицит вырос до 2,57 млрд. швейцарских франков с 2,45 млрд. Затем будут представлены индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за ноябрь: в 07:58 GMT отчитается Франция, в 08:28 GMT - Германия, а в 08:58 GMT - еврозона.

Немного позже (в 09:30 GMT) Британия заявит об изменении объема розничных продаж за октябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, позволяя точнее определить поворотные точки экономического цикла. По прогнозам, продажи вырастут на 0,3% за месяц, и на 3,8% годовых. В 11:00 GMT Британия представит баланс промышленных заказов за ноябрь. Показатель характеризует ожидания относительно объема новых заказов в промышленном секторе экономики. Рост промышленных заказов является признаком того, что экономика растет. Рост заказов ведет к росту занятости в промышленности. Рост заказов будет приводить к дальнейшему росту производства в обрабатывающей промышленности, а значит - вести к росту национальной валюты и национального фондового рынка. Ожидается, что показатель улучшился до -3 с -6 в октябре.

Затем в 12:45 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло, а в 13:30 GMT Канада отчитается по изменению оптовых продаж за сентябрь.

Немаловажными также будут американские данные - в 13:30 GMT выйдет традиционный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице, а в 14:45 GMT будет представлен индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. По прогнозам, число обращений уменьшилось до 286 тыс. с 290 тыс., а индекс деловой активности улучшился до 56,2 пункта с 55,9 пункта в октябре.

В 15:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей за ноябрь. Ожидается, что показатель остался неизменным - на уровне -11 пунктов.

Также в это время США представит производственный индекс ФРБ Филадельфии за октябрь и заявит о продажах жилья на вторичном рынке за октябрь. Первый показатель представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. По прогнозам, производственный индекс снизился до 18,9 с 20,7, а продажи жилья уменьшились до 5,16 млн. с 5,17 млн. в сентябре.

В фокусе также будут заявления представителей ЦБ - в 17:00 GMT с речью выступит член правления Национального Банка Швейцарии Фрица Зурбругга, а в 18:30 GMT - член Комитета по открытым рынкам ФРС Л. Местер.

Команда TD Securities отмечает ключевые моменты протокола заседания Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии.

«Протокол МРС показал, что соотношение голосов за то, чтобы оставить политику без изменений, вновь составил 7-2. Уил и Маккафферти в очередной раз голосовали за повышение. Тем не менее, важным является тот факт, что ЦБ впервые выразил беспокойство по поводу вероятности чрезмерного снижения инфляционных ожиданий», - отметили в TD Securities.

Также эксперты добавили: «Обсуждения показали, что основная часть МРС пока поддерживает рыночные прогнозы и, возможно, даже наиболее пессимистичные из них. Пока экономика Британии продолжает расти, комитет, скорее всего, продолжит голосовать за политику без изменений, и расклад голосов останется 7-2».

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума сегодня приняла во втором чтении законопроект об особенностях налогообложения участников свободной экономической зоны /СЭЗ/ на территориях Республики Крым и города Севастополя.

Проект закона допускает установление для участников СЭЗ ставки налога на прибыль в части, подлежащий зачислению в федеральный бюджет в размере 0 проц, в региональный бюджет - до 13,5 проц. При рассмотрении во втором чтении депутаты поддержали поправку, которая допускает снижение налога на прибыль в региональной части не ниже 10 проц и предусматривает, что ставка не может повышаться в течение 5 лет после ее установления. Таким образом, ставка налога на прибыль в части, подлежащий зачислению в бюджеты Крыма и Севастополя, может быть установлена в размере от 10 до 13,5 проц, пояснили ТАСС в думском комитете по бюджету и налогам.

Законопроектом разрешается применение ускоренной амортизации с коэффициентом 2 в отношении собственных амортизируемых основных средств. Участники СЭЗ также освобождаются от уплаты налога на имущество организаций /на 10 лет/ и земельного налога /на 3 года/.

Ставка единого сельхозналога в отношении налоговых периодов 2015-2016 годов может быть уменьшена с 6 проц до 0 проц, а в 2017-2021 годах - до 4 проц. Аналогичные ставки в рамках второго чтения решено установить и для лиц, применяющих патентную систему налогообложения. Для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, ставка налога в 2015-2016 годах также может быть уменьшена с 6 проц до 0 проц. Но в 2017-2021 годах допускается снижение ставки до 4 проц /если объектом налогообложения являются доходы/ или установление ее в размере от 3 проц до 10 проц / если облагаются доходы, уменьшенные на величину расходов/.

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС /или особенностей налогообложения/ и налоговых вычетов в случае, если товары помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, необходимо будет представить контракт, заключенный с участником СЭЗ, или его копию, а также копию свидетельства о включении в реестр участников СЭЗ.

Госдума также приняла во втором чтении законопроект, который в целях стимулирования инвестиционной активности устанавливает пониженные тарифы страховых взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника СЭЗ. Общая сумма страховых взносов в течение 10 лет с момента получения соответствующего статуса составит 7,6 проц. Из них в Пенсионный фонд РФ - 6 проц, в Фонд социального страхования РФ - 1,5 проц, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 0,1 проц. Однако данная льгота будет применяться только для тех участников, кто зарегистрировался в первые три года. Законопроектом также вносятся другие изменение, необходимые для функционирования СЭЗ.

Экспорт в Германии, вероятно, вырастет на 4 процента в следующем году при условии, что не будет никаких новых геополитических конфликтов, сообщила в среду группа экспортеров страны BGA.

Импорт вырастет на 3,5 процента в 2015 году, добавили в BGA. Прогноз роста экспорта в этом году был оставлен на уровне 3 процента, а импорт, как ожидается, поднимется на 2 процента. Сальдо торгового баланса вырастет до 212,5 млрд евро этом году.

Несмотря на несколько текущих геополитических кризисов и экономических рисков, глобальные экономические тенденции остаются положительными, сказал президент BGA Антон Бернер. Важно убедиться, что Германия сохранит свои позиции в качестве ведущего экспортера, сказал он, добавив, что в настоящее время страна теряет свою долю в мировом экспорте.

Доля Германии в мировом экспорте снизилась до 7,7 процента в 2013 году с 9,9 процента в 2003 году. Напротив, доля Китая выросла до 11,7 процента с 5,8 процента в течение этого периода.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ вместе с ЦБ контролировать ситуацию со ставками по кредитам и уровень инфляции.

"Сегодня только совместная работа правительства с Центральным банком, целый комплекс мер могут обеспечить стабильность в экономике и сфере финансов. Мы знаем и о составляющих, на которые нужно обратить особое внимание: это на ставки, которые неизбежно отражаются на реальном секторе и на инфляционных процессах. Конечно, это в рамках ответственности ЦБ, но в сегодняшних условиях - не только. Это только совместная работа правительства и ЦБ. Так", - заявил российский лидер.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин раскритиковал работу по снятию административных барьеров в строительстве. "В одном регионе /согласование длится/ 100 дней, в другом - 300 с лишним. Судя по всему, ситуация меняется медленно очень", - заявил он на совещании с членами правительства.

Он поручил министерству строительства и ЖКХ выступить в качестве организации "штабной работы" для решения этого вопроса. Путин отметил, что не должно быть большой разницы в прохождении согласования в сфере строительства в разных регионах. "Я Вас прошу просто план разработать. Скажите, чем Вам нужно помочь, и я, уверен и председатель правительства, - мы все сделаем для того, чтобы эта работа была должным образом поставлена, доведена до конца", - подчеркнул глава государства, обращаясь к главе Минстроя Михаилу Меню.

Глава Минстроя ответил, что уже подготовлен и опубликован исчерпывающий реестр процедур по согласованию в строительстве. "Теперь любой предприниматель может ознакомиться с информацией о том, каким нормативным актом процедура установлена, в какие сроки она должна осуществляться, платная она или нет, и в какой она форме подается - в электронном виде или на бумажном носителе, и каковы основания для отказа в ее проведении. В реестре содержится перечень документов, которые застройщику необходимо представить для прохождения каждой процедуры", - подчеркнул министр. Он пояснил, что это не позволит региональным и местным властям требовать каких-либо дополнительных документов.

Мень подчеркнул, что для дальнейшей оптимизации нужно внести большое количество поправок в федеральную нормативную базу. "Я думаю, что мы будущем году еще сократим количество этих согласований на 40 процедур", - заявил Мень.

Он также попросил Путина дать поручение Генеральной прокуратуре о контроле за соблюдением этого перечня региональными и местными властями.

Объемы строительства в еврозоне сократились в сентябре впервые за три месяца, показали в среду данные Евростата.

Объемы строительства упали на 1,8 процента с августа, когда они выросли на 0,7 процента (пересмотрено с 1,5 процента). Строительство зданий сократилось на 1,6 процента, а инженерно-строительные работы упали на 3 процента.

В годовом измерении объемы строительства упали на 1,7 процента в сентябре после роста на 1,5 процента в августе, который был пересмотрен после снижения на 0,3 процента.

В 28 странах ЕС объемы строительства снизились на 0,9 процента за месяц в сентябре после нулевого изменения в предыдущем месяце. Ежегодный объем производства сократился на 0,4 процента после увеличения на 0,8 процента в августе.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+4 б.п.).

Золото $1,197.70 (+0.05%)

Нефть (WTI) $74.94 (+0.44%)

Ли Хардман, аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, отмечает, что рынки ориентированы на публикуемый сегодня протокол FOMC, от которого они ждут намеков на начало ужесточения политики в следующем году.

«Протокол заседания FOMC от 29 октября будет в центре внимания сегодня. Сопроводительное заявление в рамках того заседания рынки посчитали менее пессимистичным, нежели ожидалось, так как ФРС не упомянула, что сохраняется большой объем свободных мощностей на рынке труда. ФРС также сделала обязательства по низким ставкам более зависимыми от макростатистики, и повторила, что нисходящие риски для инфляции в среднесрочной перспективе ослабли, несмотря на падение цен на электроэнергию и другие факторы», сказал аналитик.

Эксперт добавил: «В протокол также может быть включена информация касательно обсуждений влияния слабого мирового роста, укрепления доллара и падения цен на сырье, которая в сравнении с заявлением Комитета должна, по меньшей мере, рассматриваться как более голубиный фактор для доллара. Однако в целом общий тон протокола будет указывать на то, что ФРС начнёт цикл ужесточения в следующем году, а это поддержит доллар».

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2046.50 (-0.10%), фьючерс Nasdaq упал на 0.04% до уровня 4236.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 17,288.75 -55.31 -0.32%

Hang Seng 23,373.31 -155.86 -0.66%

Shanghai Composite 2,451.17 -5.20 -0.21%

FTSE 6,700.88 -8.25 -0.12%

CAC 4,279.8 +17.42 +0.41%

DAX 9,504.35 +47.82 +0.51%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $74.91 за баррель (+0.40%)

Цены на золото торгуются по $1197.50 за унцию (+0.03%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в небольшом минусе. Внимание участников рынка направлено на публикацию протокола октябрьского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, намеченную на 19:00 GMT. На заседании в конце октября FOMC принял решение полностью свернуть программу QE. В протоколе могут содержаться ожидания относительно инфляции. Любые опасения по этому поводу снизят шансы скорого начала процесса повышения ставок и акцентируют внимание участников рынка на статистике по индексу потребительских цен, которая будет опубликована в завтра. В сопроводительном заявлении октябрьского заседания все еще содержался тезис об удержании ставок на низком уровне в течение длительного времени. Вполне возможно, что протокол предоставит больше конкретики в этом вопросе. Интерес участников рынка также вызовет любая информация относительно сроков реинвестирования доходов от ценных бумаг, находящихся на балансе ФРС.

Опубликованные до начала торгов данные по рынку жилья существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали, поскольку они вышли смешанными (количество разрешений на строительство значительно превысило средние прогнозы, в то время как количество закладок новых домов до ожиданий не дотянуло). Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Строительство нового жилья на одну семью в США в октябре увеличилось, но этого роста было недостаточно для нивелирования масштабного сокращения строительства многоквартирных домов.

Закладки новых домов упали на 2,8% в октябре по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1 009 000 единиц, сообщило Министерство торговли в среду. Падение было обусловлено снижением строительства многквартирных домов - категории, которая обеспечивает меньший вклад в экономический подъем, нежели односемейные дома.

Разрешения на строительство (индикатор будущего строительства) увеличились на 4,8% в прошлом месяце - до уровня 1 080 000 единиц.

Экономисты ожидали, что закладки новых домов вырастут на 0,8% в прошлом месяце, а разрешения на строительство увеличатся на 0,6%.

Сентябрьские закладки новых домов пересмотрены до годового уровня 1 038 000, показав увеличение на 7,8% с августа. Первоначальное чтение предполагало усиление на 6,3%. Сентябрьские разрешения на строительство не пересматривались и составили 1 031 000 единиц.

Закладки новых домов медленно восстанавливаются после спада, который закончился в середине 2009 года, но темпы по-прежнему значительно отстают от среднегодового уровня 1 700 000, который фиксировался в период от 1996 до 2006 годов.

Закладки новых домов были особенно волатильны в течение прошлого года. Показатель коснулся посткризисного максимума осенью прошлого года до ослабления на фоне роста процентных ставок и суровой зимы. После весеннего восстановления закладки колебались, и им пока не удается преодолеть пик, зафиксированный осенью прошлого года.

Закладки односемейных единиц, которые составляют примерно две трети рынка, выросли на 4,2% в октябре. Разрешения в этой категории увеличились на 1,4%. Октябрьские темпы были лучшими для этой категории с ноября 2013 года.

За первые десять месяцев текущего года закладки в этой категории выросли на 5,3%. Это отмечает улучшение, но не прорыв года, как некоторые прогнозировали.

Многосемейные закладки (волатильная категория) упали на 15,4% в прошлом месяце после повышения на 14,9% в сентябре.

Тем не менее, возникают условия для поддержки роста закладок новых домов в конце года. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной процентной ставкой колеблется около 4% в октябре, в соответствии с данными Freddie Mac. Это самый низкий уровень с июня 2013 года. Снижение ставки делает покупку дома более доступной для заемщиков.

Между тем, уровень безработицы находится на самом низком уровне с 2008 года, а показатели потребительского доверия держатся около докризисных уровней.

Эти факторы приводят к оптимизму среди домостроителей. Национальная ассоциация строителей сообщила: индекс состояния рынка жилья резко вырос в ноябре после спада в октябре. Результат, опубликованный во вторник, показал, что индекс приблизился к сентябрьскому уровню (самой высокой оценке с ноября 2005 года).

В то же время, другие факторы сдерживают строительство односемейных домов.

Покупатели все больше привлекают дома на вторичном рынке, которые, как правило, стоят дешевле. Между тем, жесткие кредитные условия отталкивают американцев от рынка жилья. Кроме того, строительство в основном сосредоточены на более дорогих домах и многоквартирных жилых домах в городах, оставляя меньший выбор недорогих домов для одной семьи.

Закладки жилья с пятью или более единиц, в основном многоквартирных жилых домов, выросли на 19,6% до сих пор в этом году по сравнению с первыми десятью месяцами 2013 года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) с $105 до $108

Об этом представители компании заявили на проходящей в Нью-Йорке конференции Global Consumer Conference, организованной Morgan Stanley.

Акции MCD пока не торгуются на премаркете.

EUR/USD: $1.2450(E323mn), $1.2485(E324mn), $1.2500(E694mn), $1.2520-30(E1bn), $1.2590/00(E1bn)

USD/JPY: Y115.50($1bn), Y116.00($300mn), Y116.50($416mn), Y117.00($500mn), Y117.50($1bn)

AUD/USD: $0.8650

GBP/USD: $1.5600, $1.5700(stg263mn)

NZD/USD: $0.7900-10(NZ$400mn)

Прогноз по прибыли понижен до уровня $2.45 в расчете на одну акцию с $4.39 ожидавшихся ранее. Кроме того, в Morgan Stanley понизили прогнозы по продажам модели Model X в следующем году с 15 000 единиц до 5 000 единиц.

Несмотря на понижение прогнозов, в Morgan Stanley остаются позитивно настроенными относительно акций TSLA, подтвердив их рейтинг на уровне "покупать" с целевой стоимостью $320.

Акции TSLA на премаркете упали до уровня $249.90 (-3.03%).

Были опубликованы следующие данные:

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Сентябрь 18.9 21.3 30.0

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Ноябрь -30.7 -7.6

Британский фунт вырос против доллара после того, как опубликованные протоколы заседания Банка Англии вновь указали на раскол среди представителей Комитета, двое из которых высказались за повышение ставки. В целом протокол оказался не таким голубиным, как ожидалось, что оказало поддержку фунту. Банк Англии заявил, что существует риск, что сохраняющийся объем свободных мощностей может снизиться, что приведет к росту инфляционного давления.

Похоже, что некоторые руководители Банка Англии все больше обеспокоены тем, что инфляция может вырасти выше целевого уровня, если уровень безработицы в Великобритании продолжит снижаться.

Из опубликованных протоколов ноябрьского заседания Комитета по денежно-кредитной политике видно, что мнения девяти членов комитета разделились по поводу необходимости немедленно повысить процентные ставки. Два члена комитета проголосовали за то, чтобы поднять ключевую ставку Банка Англии с текущего минимума 0,5%, а остальные - за то, чтобы оставить ее на прежнем уровне.

Вместе с тем в протоколах просматриваются разногласия среди членов комитета, которые во главе в управляющим Марком Карни проголосовали за сохранение ставки на текущем уровне.

Среди этих семерых руководителей банка "были существенные расхождения во взглядах на баланс рисков для прогноза", сказано в протоколах, причем некоторые из них опасались остановки роста экономики, а других больше беспокоило то, что при снижении уровня безработицы избыточные ресурсы в экономике, которые сдерживают инфляцию, могут быть быстро поглощены. Отдельные члены комитета "по-разному оценивают степень вероятности таких рисков", сказано в протоколах.

Из этого следует, что состоящее из семи членов комитета большинство, проголосовавшее за сохранение текущего уровня ставки, может поредеть, если экономика продолжит сильный рост, в результате число голосующих за ужесточение политики может увеличиться.

В настоящее время многие инвесторы ожидают, что Банк Англии повысит ключевую ставку во втором полугодии 2015 года.

Курс евро вырос слегка вырос против доллара на фоне данных о платежном балансе еврозоны. Профицит счета текущих операций в еврозоне вырос в сентябре на фоне более высокого профицита торгового баланса, заявил в среду Европейский центральный банк.

Профицит счета текущих операций увеличился с учетом сезонных колебаний до 30 млрд евро в сентябре с 22,8 млрд евро в августе.

Профицит по торговле товарами вырос до 20,7 млрд евро с 18,1 млрд евро в предыдущем месяце, а профицит по услугам увеличился на 10,4 млрд евро с 7,5 млрд евро.

Дефицит вторичных доходов сократился до 8,7 млрд евро с 10,4 млрд евро в августе. Тем не менее, первичная прибыль упала до 7,6 млрд евро с 7,7 млрд евро.

12-месячная кумулятивная сумма счета текущих операций за период, заканчивающийся в сентябре, зарегистрировала положительное сальдо в 245,6 млрд евро, что эквивалентно 2,5 процента ВВП еврозоны.

В финансовом счете сочетание прямых и портфельных инвестиций записало чистое увеличение в размере 84 млрд евро и 27 млрд евро в активах и обязательствах соответственно.

Японская иена упала до нового семилетнего минимума против доллара США после того, как Банк Японии сохранил без изменения свою политику смягчения. Кроме того, он продолжает придерживаться оптимистичной оценки экономики, несмотря на мрачные данные по росту ВВП, опубликованные ранее на этой неделе, которые заставили премьер-министра Японии Синдзо Абэ отложить повышение налога и назначить досрочные выборы. "Экономика Японии продолжала умеренно восстанавливаться в рамках тренда, несмотря на то, что наблюдалась некоторая слабость, особенно в части производства", - сказано в заявлении центрального банка.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2547

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5699

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y117.64

В 13:30 GMT США выпустит объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов за октябрь. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по индексу закупочных цен производителей за 3 квартал. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2650, $1.2600/05, $1.2580, $1.2550

Ордера на покупку $1.2505/00, $1.2450, $1.2400

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5800, $1.5780/85, $1.5745/50

Ордера на покупку $1.5650, $1.5620/00, $1.5580, $1.5550

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8800, $0.8760/80, $0.8750, $0.8700, $0.8675/80

Ордера на покупку $0.8620/00, $0.8550, $0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу Y149.00, Y148.50, Y148.00, Y147.80

Ордера на покупку Y147.20/00, Y146.55/50, Y146.20/00, Y145.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y119.00, Y118.50, Y118.00, Y117.80

Ордера на покупку Y117.20/00, Y116.85/80, Y116.50, Y116.10/00, Y115.85/80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8120, stg0.8100, stg0.8066

Ордера на покупку stg0.7950, stg0.7905/00, stg0.7885/75

Напомним, по итогам сентября объем построек нового жилья заметно вырос, достигнув при этом годового уровня 1 017 000 единиц. Наибольшее улучшение отмечалось в секторе многосемейного жилья, закладки которого увеличились на 16,7 процента в месяц и на 32,0 процента в годовом выражении. В сфере односемейного жилья рост был более сдержанным - по сравнению с сентябрем прошлого года закладки увеличились на 11,0 процентов. Однако, показатели по числу разрешений на строительство были смешанными в течение месяца. Число разрешений на постройку многосемейного жилья увеличилось на 4,8 процента в месячном и в годовом выражении, в то время как в сфере односемейного жилья было замечено третье месячное сокращение подряд и повышение на 1,1 процента годовых. Эксперты отмечают, что число разрешений на постройку односемейного жилья немного отстает от закладок в данном секторе. Однако, в октябре общий объем закладок, скорее всего, продолжил увеличиваться, и превысил отметку 1,020 млн. единиц. Небольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что продажи новых домов остаются вялыми, а число работников, занятых в строительстве, уменьшилось в течение октября.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября вырос до 1,025 млн. единиц, по сравнению с 1,017 млн. единиц в предыдущем месяце.

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы к середине дня незначительно растут на улучшении внешнего фона и коррекции цен на нефть.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет на 0,18 проц, находясь на уровне 1522,31 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,2 проц до 1022,79 пункта /по состоянию на 13:45 мск/.

Рынок в первой половине дня не показывает ярко выраженной динамики, пытаясь закрепиться в плюсе в результате улучшения внешнего фона. Аналитики в целом отмечают отсутствие значимых драйверов движения и считают, что настроения на российских площадках продолжат определяться валютным и сырьевым фактором. Оказать значимое влияние на мировые площадки сегодня вечером могут протоколы заседания ФРС США.

Аналитик информационно-аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина считает, что сегодня на рынке наиболее вероятно боковое движение на фоне стабилизации нефтяных цен и незначительных изменений рубля на валютном рынке. Внешний фон также ожидается нейтральным в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС и ожидания деталей по денежно-кредитной политике ФРС.

"Сохранению умеренно позитивного настроя на российском рынке может способствовать вчерашняя позитивная реакция мировых рынков на статистику из Германии. Изменения на нефтяном и валютном рынке остаются ключевыми факторами влияния на ход торгов", - указывает Ладыгина.

Комментируя техническую картину российского фондового рынка, управляющий активами OOO "Инвестиционная палата" Александр Волынский говорит, что локальный диапазон на сегодня может располагаться в границах 1480-1530 пунктов по индексу ММВБ. "На текущей неделе, вероятно, состоится выход из данного диапазона. Возможное повышение рекомендуем продавать около 1550 пунктов по индексу ММВБ. Если выход из диапазона состоится вниз, покупки обоснованы, по нашему мнению, от 1450-1460, либо около 1400-1420 пунктов по индексу ММВБ", - оценивает эксперт.

В лидерах роста в середине дня пребывают котировки "Полюс Золота" /6,64 проц/, бумаги "Московской биржи" /3,54 проц/. Чистая прибыль Московской биржи в 3-м квартале по МСФО выросла на 42 проц до 4,1 млрд рублей, стало известно сегодня утром.

В лидерах снижения котировки "Уралкалия" /-8,53 проц/ и акции "Фармстандарта"/-2,02 проц/.

Акции "Уралкалия" идут вниз ещё со вчерашнего дня после сообщений компании о том, что на руднике рудоуправления Соликамск-2 увеличился приток рассолов в шахту, в связи с чем добыча калийной руды в руднике была временно приостановлена и был введен план ликвидации аварии.

"Такое происшествие в практике Уралкалия не первое - в 2006 году из-за затопления пришлось закрыть рудник, обеспечивающий компании до 20 проц добычи сильвинита. Тогда это привело к переносу сроков IPO и чуть не спровоцировало национализацию компании из-за недобросовестного недропользования. Игроки опасаются, что в этот раз последствия могут быть аналогичными", - поясняет директор департамента аналитики Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Внешний фон умеренно позитивен

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом индексов, при этом S&P500 и Dow Jones достигли новых исторических максимумов, поднявшись на 0,2-0,5 проц. Настроения на рынках несколько улучшились в том числе после призывов премьер-министра Японии к подготовке нового экономического стимула после того, как национальная экономика вошла в стадию рецессии. Значимой статистики в Штатах опубликовано не было, игроки сосредоточились на общемировых новостях.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались разнонаправленные настроения. Фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1 проц. На торгах в Европе можно наблюдать рост. Региональный индекс Euro Stoxx 50 растет на 0,3 проц, выйдя из наблюдавшегося ранее незначительного минуса.

Давление на европейские рынки оказывают в том числе не оправдавшие ожиданий квартальные результаты и прогнозы таких фирм как ICAP и Aveva. Сегодня вечером игроки будут ждать публикации протоколов последнего заседания ФРС.

Цены на нефть середине торгов в России, показывают коррекционный рост после снижения предыдущего дня. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в январе прибавляют 0,64 проц, находясь на отметке 78,97 долл. Сегодня инвесторы ждут публикации отчета Министерства энергетики, который может показать сокращение запасов нефти за прошлую неделю на 780 тысяч баррелей, что было бы умеренно благоприятно главным образом для американского сорта WTI.

Из значимых событий на мировых рынках сегодня можно выделить отчетности Lowe's, Staples, Target /до открытия основных торгов/, число начатых строительств домов США в октябре /16.30 мск/, недельный отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов / 18.30 мск/, протокол заседания ФРС США /22.00 мск/.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 20 ноября официальный курс доллара на уровне 47,0294 рубля, что на 4,97 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 26,42 копейки до 58,909 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 14,62 копейки до 52,3752 рубля.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит концепции по страхования жизни и жилья в России на совещании, которое пройдет на следующей неделе, сообщил на конференции по страхованию директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук.

Как отметил Жук, по мнению Банка России, страхование жизни и страхование жилья станут основными точками роста российского страхового рынка в ближайшие годы.

По прогнозам регулятора, в 2015 году общие сборы страхового рынка могут вырасти на 5-7 проц по сравнению с результатами текущего года.

При этом, по словам Жука, кризис на страховом рынке еще не достиг дна. "Это плач Ярославны. Рынку еще есть, куда падать", - сказал он, напомнив, что ежекваратально страховой рынок получает прибыль, которая исчисляется миллиардами.

Фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно после роста в предыдущие две сессии благодаря позитивным данным о деловом доверии в Германии и заявлении главы Европейского центрального банка о возможном включении гособлигаций в программу покупки активов.

Рост индексов сдерживают опасения инвесторов отноительно новых сигналов о возможном ужесточении денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ. Негативом для рынка также стало падение цен на металлы.

Что касается опубликованной в регионе статистики, профицит счета текущих операций в еврозоне вырос в сентябре на фоне более высокого профицита торгового баланса, заявил Европейский центральный банк. Профицит счета текущих операций увеличился с учетом сезонных колебаний до 30 млрд евро в сентябре с 22,8 млрд евро в августе. Профицит по торговле товарами вырос до 20,7 млрд евро с 18,1 млрд евро в предыдущем месяце, а профицит по услугам увеличился на 10,4 млрд евро с 7,5 млрд евро. Дефицит вторичных доходов сократился до 8,7 млрд евро с 10,4 млрд евро в августе. Тем не менее, первичная прибыль упала до 7,6 млрд евро с 7,7 млрд евро.

Производители сырья демонстрируют самое значительное падение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Акции Rio Tinto Group подешевели на 2,1% на торгах в Лондоне, ArcelorMittal - на 1,8%.

Рыночная стоимость нефтегазовой BG Group уменьшилась на 2% на сообщениях о приостановке предполагаемой продажи ее крупнейших операций в Северном море.

Курс ценных бумаг крупнейшего в мире брокера банковских транзакций ICAP Plc опустился на 5,5%. Компания сократила доналоговую прибыль в апреле-сентябре на 10%.

Котировки акций испанского производителя ветровых турбин Gamesa Corporacion Tecnologica SA выросли на 3,3% после подписания двух контрактов на поставки продукции.

Цена акций Abengoa SA, специализирующейся производстве на энергии из возобновляемых источников, подскочила на 8,6%. Рост капитализации продолжается третий день подряд после того, как в пятницу она рухнула на 50% - до исторического минимума. Компания тогда объявила, что будет считать высокодоходные "зеленые бонды" на $630 млн бумагами без права регресса.

На текущий момент:

FTSE 100 6,697.87 -11.26 -0.17%

CAC 40 4,267.31 +4.93 +0.12%

DAX 9,487.79 +31.26 +0.33%

Экономические ожидания в Швейцарии выросли в ноябре с двухлетнего минимума, показали в среду данные от Центра европейских экономических исследований (ZEW) и Credit Suisse.

Индикатор ZEW-CS, который отражает ожидания экспертов финансового рынка относительно экономического развития на шесть месяцев вперед, вырос до -7,6 в ноябре с -30,7 в октябре.

Улучшение в ноябре, скорее всего, связано с умеренно хорошими экономическими данными из Германии. Кроме того, возможно, что настроения аналитиков в целом улучшились за счет роста мировых цен на акции с середины октября.

Оценка текущей экономической ситуации ухудшилась на 5,1 пункта до 20,5 в ноябре.

Французский индекс ведущих (опережающих) индикаторов увеличился в сентябре, показали в среду данные от Conference Board.

Индекс опережающих индикаторов вырос на 0,3 процента за месяц в сентябре после неизменного уровня в предыдущем месяце.

Три из семи субиндексов увеличились в сентябре во главе с производственными ожиданиями.

За шестимесячный период по сентябрь индекс опережающих индикаторов вырос на 0,4 процента.

Индекс совпадающих индикаторов (мера текущей хозяйственной деятельности) снизился на 0,1 процента в сентябре после того, как остался без изменений в августе и июле.

Взятое вместе, недавнее поведение композитных индексов предполагает, что экономическая активность, вероятно, продолжит расширение до начала 2015 года, но в более медленном темпе, сообщил Conference Board.

Профицит счета текущих операций в еврозоне вырос в сентябре на фоне более высокого профицита торгового баланса, заявил в среду Европейский центральный банк.

Профицит счета текущих операций увеличился с учетом сезонных колебаний до 30 млрд евро в сентябре с 22,8 млрд евро в августе.

Профицит по торговле товарами вырос до 20,7 млрд евро с 18,1 млрд евро в предыдущем месяце, а профицит по услугам увеличился на 10,4 млрд евро с 7,5 млрд евро.

Дефицит вторичных доходов сократился до 8,7 млрд евро с 10,4 млрд евро в августе. Тем не менее, первичная прибыль упала до 7,6 млрд евро с 7,7 млрд евро.

12-месячная кумулятивная сумма счета текущих операций за период, заканчивающийся в сентябре, зарегистрировала положительное сальдо в 245,6 млрд евро, что эквивалентно 2,5 процента ВВП еврозоны.

В финансовом счете сочетание прямых и портфельных инвестиций записало чистое увеличение в размере 84 млрд евро и 27 млрд евро в активах и обязательствах соответственно.

/обновлено в 10:35 мск/

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы в начале торгов показывают нейтральную динамику, акции "Уралкалия" обвалились на 8 проц.

Индекс ММВБ /MICEX/ в начале торгов на Московской бирже растет на 0,2 проц, находясь на отметке 1522,5 пункта, а индекс РТС снижается менее чем на 0,1 проц, находясь на уровне 1020,55 пункта /по состоянию на 10:30 мск/.

Рынок начал день без ярко выраженной динамики ввиду нейтрального внешнего фона и необходимости взять передышку после повышения накануне. Цены на нефть с утра также пребывают в незначительном минусе. Аналитики не исключают, что сырьевой и валютный фактор продолжат играть ключевую роль в определении настроений и могут в краткосрочном периоде обеспечить развитие восходящего движения на российском рынке.

"Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что так называемое рождественское ралли пройдет не в конце декабря, а в ноябре или начале декабря. А в конце декабря рынок будет снижаться или стоять на месте. Почему бы сейчас не поиграть наверх, если нефтяные цены нашли опору в виде зоны поддержки 76-78 долларов /Brent/?", - говорит заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Главный аналитик УК "Паллада Эссет Менеджмент" Евгения Канахина подчеркивает, что сегодня торги будут проходить с оглядкой на валютный курс и динамику нефти.

Аналитик компании "КИТ Финанс Брокер" Александр Ялыгин отмечает, что ключевым событием на глобальных рынках сегодня станет публикация "минуток FOMC" - стенограммы заседания Комитета по открытым рынкам от 28-29 октября, когда американский Центробанк принял решение завершить программу выкупа активов QE3. "Данный документ прольет свет на положение дел в американской экономике и даст инвесторам новые ориентиры по монетарной политике американского регулятора", - поясняет Ялыгин.

В лидерах роста в начале дня бумаги "Полюс Золота" / 6,22 проц/ и акции "Московской биржи" /2,38 проц/. Чистая прибыль Московской биржи в 3-м квартале по МСФО выросла на 42 проц до 4,1 млрд рублей, стало известно сегодня утром.

В лидерах падения бумаги "Уралкалия" /-8,25 проц/ и котировки АФК "Системы" /-1,52 проц/. Накануне агентство Moody's понизило рейтинг АФК "Система" до "B1" с "Bа2" с "негативным" прогнозом.

Аналитики Промсвязьбанка, комментируя динамику акций "Уралкалия", обращают внимание на новости о прекращении работы на руднике "Соликамск-2" из-за затопления, что негативно повлияет на операционную деятельность компании в ближайшие кварталы. Эксперты считают, что восстановительные работы могут затянуться, что заставляет негативно смотреть на акции "Уралкалия".

Из значимых событий на мировых рынках сегодня стоит отметить публикацию протокола заседания Банка Англии /12.30 мск/, отчетности Lowe's, Staples, Target /до открытия основных торгов/, число начатых строительств домов США в октябре /16.30 мск/, недельный отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов / 18.30 мск/, протокол заседания ФРС США /22.00 мск/.

Итоги предыдущих торгов

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов вторника на Московской бирже вырос 0,83 проц, до 1519,61 пункта, а РТС увеличился на 1,66 проц до 1020,77 пункта /по состоянию на 18:50 мск/, чувствуя себя более уверенно за счет укрепления рубля . В лидерах роста к концу дня были бумаги "Распадской" /6,98 проц/ и обыкновенные акции "Башнефти" / 4,36 проц/.

В лидерах падения к концу дня оказались бумаги "Уралкалия" /-9,19 проц/.

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - вырос на 0,23 проц до отметки 17687,82 пункта, достигнув таким образом нового исторического максимума. Индекс S&P 500 /включает 500 самых крупных компаний американского рынка/ также обновил рекорд, поднявшись на 0,51 проц до отметки 2051,80 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,67 проц до отметки 4702,44 пункта.

Нефть сорта WTI на Нью-Йоркской товарной бирже во вторник подешевела на 1,03 доллара /1,36 проц/. Фьючерсные контракты на ее поставки в декабре в конце торгов заключались по цене 74,61 доллара за баррель. К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость январских контрактов на поставки смеси Brent уменьшилась на 0,67 доллара до 78,64 доллара за баррель.

Цена тройской унции золота поднялась во вторник на 13,60 доллара /1,15 проц/, установившись на отметке 1197,10 доллара.

/Обновлено в 10:20 мск/

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:20 мск среды вырос на 9 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 46,99 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 16 копеек до 58,85 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 12 копеек до 52,33 рубля.

EUR/USD: $1.2450(E323mn), $1.2485(E324mn), $1.2500(E694mn), $1.2520-30(E1bn), $1.2590/00(E1bn)

USD/JPY: Y115.50($1bn), Y116.00($300mn), Y116.50($416mn), Y117.00($500mn), Y117.50($1bn)

AUD/USD: $0.8650

GBP/USD: $1.5600, $1.5700(stg263mn)

NZD/USD: $0.7900-10(NZ$400mn)

Фунт вырос выше $1.5650, обновив сессионный максимум после публикации протокола последнего заседания Банка Англии в ноябре. Дело в том, что члены Комитета по денежно-кредитной политики Мартин Уил и Иэн Маккаферти проголосовали за повышение ставок до 0,75%. Причем эти банкиры голосовали за повышение ставок четвертый месяц подряд. Уил и Маккафероти указали на то, что инфляция остается низкой ввиду сильной валюты. Эти высказывания поддержали курс британского фунта.

• В ходе голосования по ключевой процентной ставке голоса распределились в соотношении 7-2

• Решение по денежно-кредитной политике в ноябре было принято 7 голосами против 2

• Банка Англии указал на ослабление перспектив мировой экономики, решив оставить ставки на текущем рекордно низком уровне 0,5%

• Банк Англии прогнозирует, что инфляция вернется к 2% не ранее 2017 г

• Члены Комитета по денежно-кредитной политики Мартин Уил и Иэн Маккаферти проголосовали за повышение ставок до 0,75%

• Уил и Маккаферти голосовали за повышение ставок четвертый месяц подряд

• Уил и Маккаферти указывают на то, что инфляция остается низкой ввиду сильной валюты и более низких цен на сырьевые товары

Bloomberg

В ходе опроса Россию сочли самой большой угрозой, хотя нефть и размывает власть Путина

Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности мировых рынков и больше всего проиграет от падения цен на нефть, согласно глобальному опросу международных инвесторов, проведенному Bloomberg. "Отвечая на вопрос о том, какой из пяти вариантов представляет собой самую большую угрозу мировым финансовым рынкам, 52% участников выбрали российско-украинский конфликт. 26% назвали "Исламское государство", в то время как Эбола едва набрала 5%", - пишет автор статьи Грегори Вискузи.

Банк Японии сохранил курс кредитно-денежной политики

Центробанк Японии по итогам заседания оставил проводимую монетарную политику без существенных изменений, передает Bloomberg. Японский регулятор намерен увеличить денежную базу в годовом исчислении на 80 трлн иен, что составляет порядка $683 млрд. Данное решение подтвердило предположение экспертов.

The Financial Times

Shell выиграла в Индии дело о занижении цен на акции на $3 млрд

Компания Royal Dutch Shell одержала крупную победу в Индии по делу о занижении цен на акции на $3 млрд, пишет The Financial Times. Как отмечает газета, судебное противостояние энергетической группы и индийских налоговых властей было продолжительным. Утверждалось, что в 2008 и 2009 годах Shell устанавливала слишком низкие цены на акции, выпускавшиеся ее «дочкой» в Индии для материнской структуры.

Индексы S&P 500 и Dow Jones во вторник достигли рекордного уровня

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones по итогам торгов вторника достигли исторического максимума, свидетельствуют данные бирж. Индекс Dow Jones повысился на 0,23%, до отметки 17 687,82 пункта. Индекс S&P 500 увеличился на 0,51% и составил 2051,80 пункта.

Белый дом: США и ЕС обсуждают усиление санкций против России

США и Европейский союз обсуждают усиление санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости». Такое заявление сделал на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации Вашингтона. По словам представителя администрации, обсуждение усиления санкций лидеры стран Запада начали на саммите G20. "Велось обсуждение следующих шагов для усиления давления на Россию, а также предоставление дополнительной помощи Украине, - отметил источник. - Обе эти инициативы очень важны".

DW

Премьер Японии объявил о роспуске парламента и перевыборах

Премьер-министр Японии Cиндзо Абэ намерен распустить нижнюю палату парламента и провести новые выборы. Роспуск палаты представителей намечен на 21 ноября, заявил глава японского правительства в Токио во вторник, 18 ноября. Новые выборы, по словам Абэ, повторно вступившего в должность премьера два года назад, должны состояться 14 декабря. Предвыборные кампании начнутся 2 декабря, сообщает агентство dpa. Премьер Японии также объявил о переносе повышения налога на добавленную стоимость на полтора года.

Пара CHF/JPY в среду достигла Y122.30, уровня, до которого не поднималась с ноября 1982 года, продолжив рост, начатый во вторник, после заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ об отсрочке повышения налога с продаж до апреля 2017 года и внеочередных выборах. При дальнейшем росте пара может встретить сопротивление на Y126,36 (реакционном максимуме 8 декабря 1982 года).

Комментарии приводит агентство Dow Jones Newswires.

В ходе сегодняшних торгов нефть West Texas Intermediate подешевела на 0.8% и торгуются у четырехлетнего минимума в преддверии заседания ОПЕК на следующей неделе. Эквадор и Венесуэла обратятся к Организации стран-экспортеров нефти с просьбой снизить объемы добычи, сообщил представитель Эквадора. Существенное сокращение добычи противоречит интересам ОПЕК, поскольку может подстегнуть рост производства сланцевой нефти в США, отмечают аналитики Goldman Sachs Group Inc. Сенат США не принял законопроект о строительстве трубопровода Keystone XL, по которому предполагалось поставлять нефть из Канады к побережью Мексиканского залива.

• Инфляция, вероятно, достигнет целевого уровня 2,0% в или около 2015 финансового года

• Надеюсь, что "позитивные движения" на финансовых рынках продолжатся вместе с улучшением ситуации в экономике

• Важно заручиться доверием всего народа к налогово-бюджетной реформе

• Ожидаю, что правительство будет последовательно осуществлять налогово-бюджетную реформу

• Крайне важно поддерживать налогово-бюджетную дисциплину

• Смягчение политики Банка Японии явно оказало позитивное влияние на внутренний спрос

• Смягчение Банка Японии помогает снизить реальные процентные ставки, причем некоторые ставки отрицательные

• Слабость ВВП в 3-м кв связана с повышением налога с продаж, плохой погодой, корректировкой запасов

• В экономике прочно установился благоприятный цикл

• Риски со стороны отсрочки повышения налога с продаж незначительны

• Банку Японии трудно справляться с рисками, если доверие утрачено

• Есть "вероятность", что базовая инфляция может упасть ниже 1%

• Базовая инфляция, вероятно, останется "около" 1%, что подразумевает и возможность падения ниже этого уровня

В 08:00 GMT губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 09:30 GMT протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике

В 10:30 GMT Португалия проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных биллей

В 14:45 GMT заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Немат Шафик выступит с речью

В 17:00 GMT заместитель губернатора Центрального Банка Швеции Мартин Флоден выступит с речью

В 19:00 GMT публикация протокола заседания ФРС

Как и прогнозировало подавляющее большинство аналитиков, Банк Японии принял решение оставить без изменений свою политику широкомасштабного смягчения. Кроме того, он продолжает придерживаться оптимистичной оценки экономики, несмотря на мрачные данные по росту ВВП, опубликованные ранее на этой неделе, которые заставили премьер-министра Японии Синдзо Абэ отложить повышение налога и назначить досрочные выборы. Напомним, данные, вышедшие в понедельник, свидетельствовали о том, что третья по величине экономика мира неожиданно вновь вступила в рецессию. Тем не менее, Банк Японии сохранил мнение о том, что тренд умеренного восстановления закрепляется, указывая на то, что спад, вызванный повышением налога с продаж ранее в этом году, будет кратковременным. Помимо этого, Банк Японии дал более высокую оценку экспорту, назвав его "более или менее стабильным".

Ранее (в четверг) премьер-министр Абэ сказал, что повышение ставки налога будет отложено на полтора года. Он также будет добиваться поддержки населением как решения о такой отсрочке, так и его экономической политики (получившей название "абэномика") на выборах, которые состоятся в декабре. Абэ принял такое решение после выхода данных, продемонстрировавших сокращение ВВП в 3-м квартале на 1,6% в годовом исчислении. Эти данные показали, что повышение налога с продаж в апреле нанесло экономике более сильный удар, чем ожидалось.

Большинством восемь против одного члены правления Банка Японии проголосовали за продолжение вливания в банковскую систему ежегодно 80 трлн иен (685 млрд долларов США). Трое из четверых членов правления, возражавших на заседании в прошлом месяце против решения большинства расширить программу смягчения, на последнем заседании поддержали основные направления политики, но, вероятно, это была формальная поддержка ранее принятых решений, а не изменение их мнения. Один из тех, кто возражал в прошлом месяце, а именно - Такахидэ Киути, и на этот раз выступил против основных направлений политики. По его словам, денежно-кредитная политика, которая действовала до усиления мер стимулирования с 31 октября, была "соответствующей". Куити вновь предложил заявить, что целевой уровень инфляции 2% будет достигнут в среднесрочной или в долгосрочной перспективе, а текущую программу стимулирования определить как интенсивную меру, рассчитанную примерно на два года. Его предложение не было принято, восемь членов правления проголосовали "против", а один - "за".

Таким образом, в октябре дополнительные меры рассматривались как поддержка намерения правительства во второй раз повысить налог с продаж в рамках налогово-бюджетной реформы. После выхода разочаровывающих данных по ВВП Абэ во вторник решил отложить повышение налога с продаж до 10% и провести досрочные выборы в декабре.

Комментарии относительно политики ЦБ Японии приводит агентство Dow Jones Newswires.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2663 (4952)

$1.2613 (3586)

$1.2580 (638)

Цена на момент написания обзора: $1.2523

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2474 (3660)

$1.2424 (6513)

$1.2357 (5383)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 100461 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5322);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 103738 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6513);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 ноября составило 1,03 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5902 (646)

$1.5803 (584)

$1.5707 (824)

Цена на момент написания обзора: $1.5615

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5592 (1414)

$1.5495 (880)

$1.5397 (864)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 38725 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (2007);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 39154 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2304);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 ноября составило 1,01 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275 275 275

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Сентябрь -0.1% +1.2% +1.0%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

Новозеландский доллар упал после почти шестидневного роста. Отношение к новозеландскому доллару ухудшилось из-за падения цен на сухое молоко по итогам последнего аукциона GlobalDairyTrade компании Fonterra. Аукцион молочной продукции является основным фактором, но цены на более широкий круг сырьевых товаров также оказывают давление на сырьевые валюты. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом котировок после того, как накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о роспуске парламента и переносе даты повышения потребительского налога с 8 до 10%. Эти меры были предприняты правительством после того, как в понедельник были опубликованы данные о снижении ВВП Японии в третьем квартале 2014 года на 1,6% в годовом исчислении. На динамику торгов повлияло решение Банка Японии оставить без изменений свою политику широкомасштабного смягчения. Официальные данные, опубликованное сегодня, свидетельствовали о том, что третья по величине экономика мира неожиданно вновь вступила в рецессию. Тем не менее, Банк Японии сохранил мнение о том, что тренд умеренного восстановления закрепляется, указывая на то, что спад, вызванный повышением налога с продаж ранее в этом году, будет кратковременным. Курс иены по отношение к доллару продолжил падение.

Китайские акции снижаются пятый день подряд после того, как поутих энтузиазм после запуска механизма перекрестных торгов между фондовыми биржами Гонконга и Шанхая.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,404.6 +60.54 +0.35%

Hang Seng 23,462.1 -67.07 -0.29%

S&P/ASX 200 5,373.6 -26.09 -0.48%

Shanghai Composite 2,451.23 -5.13 -0.21%

Иена упала до семилетнего минимума против доллара США после того, как Банк Японии сохранил без изменения свою политику смягчения. Кроме того, он продолжает придерживаться оптимистичной оценки экономики, несмотря на мрачные данные по росту ВВП, опубликованные ранее на этой неделе, которые заставили премьер-министра Японии Синдзо Абэ отложить повышение налога и назначить досрочные выборы. "Экономика Японии продолжала умеренно восстанавливаться в рамках тренда, несмотря на то, что наблюдалась некоторая слабость, особенно в части производства", - сказано в заявлении центрального банка.

Доллар торгуется около пятилетнего максимума по отношению к основным валютам в преддверии сегодняшней публикации протокола встречи FOMC. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики.

Новозеландский доллар упал после почти шестидневного роста. Отношение к новозеландскому доллару ухудшилось из-за падения цены на сухое молоко по итогам последнего аукциона GlobalDairyTrade компании Fonterra.

• Киути заявил, что денежно-кредитная политика до 31 октября была адекватной
  
• Киути вновь предложил, чтобы целевой уровень инфляции 2% был достигнут в более долгосрочной перспективе
  
• Предложение Киути было отвергнуто 8 голосами против 1 голоса

• Банк Японии сохранил политику увеличения денежной базы на 80 трлн иен в год

• Правление Банка Японии приняло решение сохранить политику без изменений 8 голосами против 1 голоса

• Банк Японии понизил краткосрочный прогноз инфляции

• ИПЦ пока, вероятно, будет оставаться около текущих уровней

• Банк Японии повысил оценку экспорта

• Экспорт более или менее неизменен

• Банк Японии добавил низкую инфляцию в Европе к списку потенциальных рисков для японской экономики

• Банк Японии смягчил тон комментариев относительно инфляционных ожиданий

• Инфляционные ожидания, похоже, в целом растут с точки зрения более долгосрочной перспективы

• Банк Японии изменил слова, описывающие оценку капитальных затрат

Пара USD/JPY будет торговаться со склонностью к росту после принятого во вторник решения премьер-министра Японии Абэ отсрочить повышение налога с продаж и провести досрочные выборы, а также на фоне сильной динамики европейских и американских фондовых рынков, говорят в Mizuho Securities в Токио. "В целом наблюдалось желание рисковать, при этом доллар и иена продавались", - отмечает в банке. Сегодня внимание будет сконцентрировано на заседании правления Банка Японии и пресс-конференции его управляющего Куроды. Иена может продолжить снижение, если Курода укажет на то, что центральный банк привержен дальнейшему смягчению политики в случае необходимости, особенно после негативных данных по ВВП Японии, представленных в понедельник.

Курс евро заметно вырос против американского доллара, получив поддержку от немецких данных. Как сообщалось ранее, экономические настроения в Германии выросли в первый раз в этом году в ноябре после отрицательного значения в предыдущем месяце, превзойдя ожидания экономистов. Индикатор экономических настроений от ZEW вырос до 11,5 от -3,6 в октябре. Экономисты ожидали некоторого улучшения индекса - до 0,9. Результат стал самым высоким за последние четыре месяца. Индекс текущих условий вырос до 3,3 с 3,2 в предыдущем месяце. В отличие от этого, экономисты прогнозировали падение показателя до 1,7. Индекс экономических настроений для еврозоны вырос на 6,9 баллов - до 11 в ноябре. Индекс текущих условий в регионе, между тем, снизился на 2,9 пункта - до -59,7.

В то же время, рост пары ограничен осторожностью в преддверии сегодняшней публикации протокола встречи FOMC. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики.

Небольшое влияние оказали данные по ценам производителей США. Министерство труда заявило, что индекс цен производителей увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре по сравнению с месяцем ранее. Индекс упал на 0,1% в сентябре, и экономисты прогнозировали еще 0,1%-ное снижение в октябре. Октябрьский подъем цен производителей в значительной степени зависел от 1,5%-ного прироста волатильного компонента торговых услуг, который фиксирует изменения в ценах, полученных оптовыми и розничными торговцами. Цены на энергоносители упали на 3%, поскольку цены на нефть снизились на фоне слабого спроса и роста предложения. Без учета продуктов питания и энергоносителей цены производителей выросли на 0,4%. Без учета продуктов питания, энергии и торговли они выросли на 0,1%.

Фунт продолжил консолидироваться вблизи уровней открытия против доллара. Небольшое влияние оказали данные по инфляции. В Великобритании инфляция неожиданно выросла в октябре, в то время как цены производителей продолжили снижаться, показали во вторник официальные данные Управления национальной статистики (УНС). Инфляция выросла до 1,3% в октябре с 1,2% в сентябре. Инфляция, согласно прогнозам, должна была остаться неизменной - на уровне 1,2%. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1% - в соответствии с ожиданиями после нулевого изменения в сентябре. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, осталась на уровне 1,5% в октябре. Еще один доклад от УНС показал: отпускные цены производителей снизились четвертый месяц подряд в октябре. Отпускные цены производителей упали на 0,5% в годовом исчислении, показав тот же темп снижения, как и в сентябре. На ежемесячной основе отпускные цены снизились на 0,3%, в то время как они, согласно прогнозам, должны были сократиться на 0,2%.

Иена демонстрировала заметные колебаний против доллара, но в целом торговалась вблизи уровней открытия. На ход торгов повлияло решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ распустить парламент и провести досрочные выборы, свидетельствуют данные торгов. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник провел пресс-конференцию, на которой заявил, что 21 ноября распустит парламент, дабы провести досрочные выборы. Кроме того, Абэ сообщил, что он приостановил не пользующуюся популярностью программу повышения налога на потребление. Второй этап программы - увеличение налоговой ставки с 8% до 10% - будет отложен на 18 месяцев с октября 2015 года. Первый этап, прошедший в апреле, считается одной из основных причин текущего экономического спада в Японии. Вместе с тем, премьер пообещал, что данная отсрочка будет первой и последней. Он верит в то, что сможет создать условия, которые позволят повысить налог в апреле 2017 года.

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия сократила объем вложений свободных финансовых средств в ценные бумаги американского правительства. Согласно распространенным во вторник последним данным министерства финансов США, в сентябре этот показатель уменьшился на 0,4 млрд долларов - до 177,7 млрд.

Россия по-прежнему сохраняет 12-е место в списке основных держателей американских казначейских обязательств. Первым идет Китай - 1,26 трлн долларов, хотя в августе эта цифра составляла почти 1,27 трлн. Занимающая второе место Япония также сократила свои запасы до 1,23 трлн долларов. Вслед за ними в первой десятке расположились Бельгия, группа офшорных государств Карибского бассейна, страны ОПЕК, Бразилия, Швейцария, Тайвань Великобритания и Гонконг. На 11-й строчке, впереди России, находится Люксембург.

В целом, иностранные покупатели в сентябре заметно сократили свои вложения в ценные бумаги Соединенных Штатов. Их объем составил 6,06 трлн, тогда в августе был зафиксирован показатель в 6,07 трлн.

Помимо различных государств, американскими ценными бумагами владеют иностранные юридические и физические лица, а также отечественные компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях огромного бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными, хотя и не самыми прибыльными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

3:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT. 275 275

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT. 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT.

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Сентябрь -0.1% +1.2%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии Время начала указано приблизительное. Пресс-конференция главы Банка Японии, как правило, начинается около 06:30 GMT.

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Сентябрь 18.9 21.3

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Ноябрь -30.7

13:30 США Разрешения на строительство, млн Октябрь 1.018 1.040

13:30 США Закладки новых домов, млн Октябрь 1.017 1.025

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь -1.7

19:00 США Публикация протокола встречи FOMC

21:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв III кв -1.0% +0.3%

21:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв III кв -0.5% +0.2%

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -1070.14 -1020.00

Фондовые индексы США выросли, а индекс S&P 500 обновил исторический максимум, чему помогло подорожание акций компаний здравоохранения и компаний с малой капитализацией.

Читать далее