Новости и прогнозы рынков CFD — 18-11-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.37%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH,+1.98%).

Все секторы индекса S&P торгуются в плюсе. Лидирует сектор здравоохранения (+1,6%).

Член Исполнительного совета Европейского центрального банка Сабина Лаутеншлегер заявила, что проверка состояния банков еврозоны должна помочь повысить уверенность в финансовой системе региона, но на текущий момент слишком рано делать окончательные выводы.

Выступая на конференции во Франкфурте, Лаутеншлегер сказала, что «наблюдаемое предварительное распределение капитала само по себе было очень положительным следствием данных мер».

«Главная цель проверки банков - демонстрация «прозрачности» системы, исправление ошибок и укрепление доверия, - добавила она. - Но для окончательной оценки последнего аспекта потребуется дополнительное время».

Стоит также подчеркнуть, что политики ЕЦБ, включая главу Марио Драги, ранее предположили: проверки банков должны восстановить доверие к банковскому сектору региона, и, в свою очередь, стимулировать банковское кредитование и экономическое восстановления.

• Ожидаю, что на декабрьском заседании ФРС опасения относительно инфляции все еще будут слабыми
  
• Возможно, прямо сейчас ФРС создает риск подрыва доверия к своей политике
  
• При изменении политики важно доверие к ФРС
  
• Обеспокоен возможностью преждевременного повышения ставок
  
• Важно, чтобы ФРС не сигнализировала о преждевременном повышении ставок
  
• Хочу, чтобы политика ФРС обеспечивала достаточный стимул
  
• Хочу, чтобы было сделано все возможное для достижения целей ФРС
  
• Не боюсь, что размер баланса ФРС породит проблемы
  
  

Итальянский министр экономики Пьер Карло Падоан заявил, что ожидает от Еврокомиссии признания усилий по сокращению дефицита бюджета и проведению экономических реформ, поскольку правительство стремится вывести экономику из глубокого спада.

Также Падоан сказал: «Европейская комиссия должна основывать свою оценку на баланса страны не только на основе «пороговых уровней», но и учитывать внутреннюю стратегий, и поэтому я ожидаю, что наши значительные усилия по улучшению баланса и структурные реформы должны быть признанными».

Напомним, по просьбе комиссии, премьер-министр Маттео Ренци в прошлом месяце объявил о дополнительном сокращении бюджета на следующий год на общую сумму 4,5 млрд. евро, но на прошлой неделе источник в ЕС сказал, что комиссия может потребовать увеличить объем данных мер. Добавим, Ренци старается улучшить ситуацию на рынке труда и провести реформы в администрации и в системе общественного правосудия, чтобы поддерживать дальнейший рост и завершить третью рецессию за последние шесть лет. Тем не менее, Падоан отметил, что экономика Италии, третья по величине в еврозоне, вероятно, снова сократится в 4-м квартале.

• постоянно голосую за повышение процентной ставки
  
• основной сценарий банка - мировая экономика продолжит расти, хотя и медленнее
  
• максимальная процентная ставка Банка Англии может быть ниже, чем в прошлом
  
• данные по экономике Великобритании положительны
  
• процентная ставка Банка Англии может очень постепенно повышаться в предстоящие годы
  
• рост зарплат может ускориться в следующем году
  
• рост в еврозоне останется слабым в течение некоторого времени
  
• не вижу признаков движения к резкой рецессии в еврозоне
  
  

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Директор департамента ЦБ РФ операций на финансовых рынках Александр Каштуров считает итоги первого годового аукциона валютного РЕПО, который состоялся 17 ноября, положительными. Об этом он сообщил сегодня в интервью радиостанции "Бизнес ФМ".

Как ранее сообщал ТАСС, первый годовой аукцион РЕПО по предложению 10 млрд долларов вызвал у банков спрос лишь на 87,7 млн долларов. Подобную тенденцию представители ЦБ РФ рассматривают как знак отсутствия дефицита валютной ликвидности.

В частности, Каштуров отметил, что банки и предприятия за последние месяцы уже, вероятно, сформировали необходимые "подушки ликвидности", а высокая ставка, по его словам, не может отпугнуть действительно нуждающихся в новых средствах заемщиков.

Комментируя дальнейшие планы ЦБ РФ по проведению подобных аукционов, он сообщил, что годовые аукционы РЕПО планируется проводить на регулярной основе каждый месяц.

Курс евро заметно вырос против американского доллара, получив поддержку от немецких данных. Как сообщалось ранее, экономические настроения в Германии выросли в первый раз в этом году в ноябре после отрицательного значения в предыдущем месяце, превзойдя ожидания экономистов. Индикатор экономических настроений от ZEW вырос до 11,5 от -3,6 в октябре. Экономисты ожидали некоторого улучшения индекса до 0,9. Результат стал самым высоким за последние четыре месяца. Индекс текущих условий вырос до 3,3 с 3,2 в предыдущем месяце. В отличие от этого, экономисты прогнозировали падение показателя до 1,7. Индекс экономических настроений для еврозоны вырос на 6,9 баллов до 11 в ноябре. Индекс текущих условий в регионе, между тем, снизился на 2,9 пункта до -59,7.

В то же время рост пары ограничен осторожностью в преддверии завтрашней публикации протокола встречи FOMC. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики.

Небольшое влияние оказали данные по ценам производителей США. Минтруда заявило, что индекс цен производителей увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре по сравнению с месяцем ранее. Индекс упал на 0,1% в сентябре, и экономисты прогнозировали еще 0,1%-ное снижение в октябре. Октябрьский подъем цен производителей в значительной степени зависел от 1,5%-ного прироста волатильного компонента торговых услуг, который фиксирует изменения в ценах, полученных оптовыми и розничными торговцами. Цены на энергоносители упали на 3%, поскольку цены на нефть снизились на фоне слабого спроса и роста предложения. Без учета продуктов питания и энергоносителей цены производителей выросли на 0,4%. Без учета продуктов питания, энергии и торговли они выросли на 0,1%.

Фунт продолжил консолидироваться вблизи уровней открытия против доллара. Небольшое влияние оказали данные по инфляции. В Великобритании инфляция неожиданно выросла в октябре, в то время как цены производителей продолжили снижаться, показали во вторник официальные данные Управления национальной статистики (УНС). Инфляция выросла до 1,3 процента в октябре с 1,2 процента в сентябре. Инфляция, согласно прогнозам, должна была остаться неизменной - на уровне 1,2 процента. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1 процента - в соответствии с ожиданиями после нулевого изменения в сентябре. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, осталась на уровне 1,5 процента в октябре. Еще один доклад от УНС показал: отпускные цены производителей снизились четвертый месяц подряд в октябре. Отпускные цены производителей упали на 0,5 процента в годовом исчислении, показав тот же темп снижения, как и в сентябре. На ежемесячной основе отпускные цены снизились на 0,3 процента, в то время как они, согласно прогнозам, должны были сократиться на 0,2 процента.

Иена демонстрировала заметные колебаний против доллара, но в целом торговалась вблизи уровней открытия. На ход торгов повлияло решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ распустить парламент и провести досрочные выборы, свидетельствуют данные торгов. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник провел пресс-конференцию, на которой заявил, что 21 ноября распустит парламент, дабы провести досрочные выборы. Кроме того, Абэ сообщил, что он приостановил не пользующуюся популярностью программу повышения налога на потребление. Второй этап программы - увеличение налоговой ставки с 8% до 10% - будет отложен на 18 месяцев с октября 2015 года. Первый этап, прошедший в апреле, считается одной из основных причин текущего экономического спада в Японии. Вместе с тем, премьер пообещал, что данная отсрочка будет первой и последней. Он верит в то, что сможет создать условия, которые позволят повысить налог в апреле 2017 года.

Экономисты Deutsche Bank отмечают, что вчерашние комментарии главы ЕЦБ Драги указали на приближение сроков покупки государственных бумаг.

«Согласно нашим оценкам, вероятным сроком объявления об этом шаге станет 1-й квартал следующего года. В своем квартальном докладе Драги сообщил, что «прочие нетрадиционные меры могут включать покупку различных видов активов, одним из которых являются государственные облигации». Он подчеркнул, что сама по себе монетарная политика не сможет в одиночку поднять экономику, но нам очевидно, что ЕЦБ готовится к действиям», - заявили в Deutsche Bank.

Также эксперты выделили заявления представителя ЕЦБ Мерша, который ранее дал «голубиные» комментарии, предположив, что ЦБ теоретически может начать покупать суверенный долг, золото и ETF. Однако Мерш добавил, что такое решение можно принимать после анализа потенциальных выгод и побочных эффектов.

• Низкая инфляция - общемировая проблема, порожденная ценами на нефть
  
• Вижу риски, связанные с продолжительным периодом низкой инфляции
  
• Не вижу структурного снижения базовой инфляции в еврозоне
  

Фондовые индексы США выросли, а индекс S&P 500 на исторических максимумах, так как компании здравоохранения демонстрируют рост, а акции компаний с малой капитализации отскочили от вчерашнего снижения.

Как стало сегодня известно, уверенность строителей на рынке односемейных домов выросла на четыре пункта - до уровня 58, согласно индексу рынка жилья (HMI) от национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) / Wells Fargo. Все три компонента HMI увеличились в ноябре. Индекс, измеряющий текущие условия продаж, вырос на пять пунктов - до 62, в то время как индекс, оценивающий ожидания в отношении будущих продаж, вырос на два пункта до 66, а индекс, замеряющий трафик потенциальных покупателей, вырос на четыре пункта до 45.

Цены на нефть снизились сегодня, зафиксировав при этом шестое падение за последние семь торговых сессий, что связано с неопределенностью в отношении решения ОПЕК. В последнее время возникает все больше спекуляций, согласно которым в ходе совещания организация стран-экспортеров нефти не будет сокращать выпуск для поддержания цен. Добавим, министры нефти Саудовской Аравии и Кувейта выступают против сокращения производства, в то время как Ливия, Венесуэла и Эквадор настаивают на принятии мер по предотвращению дальнейшего падения цен.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.84%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.75%).

Все секторы индекса S&P торгуются в плюсе. Лидирует сектор здравоохранения (+1,4%).

На текущий момент:

Dow 17,693.31 +45.56 +0.26%

Nasdaq 4,705.51 +34.51 +0.74%

S&P 500 2,051.85 +10.53 +0.52%

10 Year Yield 2.33% -0.01 --

Gold $1,193.80 +10.30 +0.87%

Oil $74.39 -1.25 -1.65%

Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом второе сессионное повышение подряд, что было связано с выходом оптимистичных данных по Германии.

Читать далее

Акции компании Apple вчера обновили свой максимум до рекордного значения, превысив при этом отметку $117.

Это исторический максимум для акций. Если не брать во внимание небольшой откат сегодня, рыночная капитализация компании Apple достигла самого высокого за всю историю значения в $668,53 млрд.

Предыдущий максимум рыночной капитализации компании Apple был зафиксирован в сентябре 2012 года и составил $658 млрд. После этого все пошло по плохому сценарию. Капитализация Apple рухнула до $373,65 в июне 2013 года до восстановления.

Когда Apple дал сбой, многие думали, что компания обречена. Бытовало мнение, что бизнес iPhone изжил себя. Но многие заблуждались. іPhone оказался устойчивым - продажи растут двузначными темпами, что является невероятным, учитывая миллиардные цифры.

Выручка Apple от IPhone достигла $27 млрд в прошлом квартале: на 21% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.

В этом квартале Apple также прогнозирует рост прибыли доходов. Общий прогноз по продажам Apple составляет от $63,5 млрд до $65,5 млрд. Если компания реализует наилучший сценарий своего прогноза, рост продаж составит 15%.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $115.13 (+1,00%)

/обновлено в 20:00 мск, добавлены последние данные по инфляции/

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Инфляция в годовом выражении в январе 2015 года может достигнуть двузначного значения. Такое мнение высказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Не исключаю", - ответил он на вопрос, возможен ли такой показатель в январе к январю 2014 года.

Ранее глава МЭР РФ Алексей Улюкаев сообщил, что инфляция в России по итогам 2014 года может оказаться на уровне 9 проц, а к концу первого квартала 2015 года инфляция может быть примерно на 3,5 проц пункта выше, чем ожидалось - примерно 10 проц. Он пояснил, что каждый процент девальвации дает дополнительно 0,1 проц пункта инфляции. "Поскольку рубль ослаб на 35-40 проц, то и инфляция, скорее всего, увеличится на 3,5-4 проц пункта в перспективе 6-9 месяцев", - добавил Улюкаев.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме, сообщила, что годовая инфляция в России достигла 8,6 проц по состоянию на 13 ноября. В уточненном проекте "Основные направления единой государственной денежно- кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов" / ДКП/ Банк России повысил прогноз по инфляции в 2014 году до 8,2-8,4 проц. В предыдущем варианте ДКП инфляция в РФ прогнозировалась по итогам текущего года на уровне 7,5 проц.

Как стало известно, представители стран - членов Евросоюза и Европейского парламента после семичасовых переговоров не смогли в оговоренный законом срок достичь компромисса по бюджету ЕС на 2015 год. Между тем, отметим, что соглашение должно было быть достигнуто не позднее полуночи сегодняшнего дня.

Эксперты отмечают, что позиции сторон на переговорах по проекту бюджета расходятся более чем на 6 млрд евро. Страны ЕС готовы одобрить увеличение расходов бюджета до 140 млрд евро, что на 3,3% больше по сравнению с 2014 годом. Тем не менее, Европарламент настаивает на сумме в 146,4 млрд евро.

Добавим также, что Еврокомиссия предложит новый проект бюджета, который планируется обсудить в середине декабря. В случае, если к 1 января стороны не смогут достичь компромисса, Евросоюз начнет в 2015 году работать по чрезвычайному бюджету. Это означает, что его расходы в текущем месяце будут составлять двенадцатую часть от бюджета предыдущего года.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 39,75 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,035% против 0,045% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,51 по сравнению с 3,84 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 17,50% от объёма размещения по сравнению с 23,99% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,77% от объёма размещения по сравнению с 5,27% на предыдущем аукционе.
  
  

/обновлено в 19:50 мск/

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что в настоящее время нет предпосылок для введения Западом ограничений на экспорт российской нефти в виде каких-либо санкций.

"Мы такой вопрос в принципе рассматривали изначально, когда только санкции еще весной были введены. Поэтому в данный момент, учитывая, что таких предпосылок нет, поскольку нефтяной рынок довольно сложный, и нефтеперерабатывающие заводы многие заточены на российскую нефть, мы считаем, что это в принципе невозможно. Невозможно ограничить поставки нефти вот таким методом эмбарго. Для этого нужно произвести большие инвестиционные вложения в переоборудование нефтеперерабатывающих заводов", - сказал Новак журналистам.

Новак назвал "нереалистичным" сценарий, когда Запад вводит ограничения на экспорт российской нефти в качестве санкций. "Тем более, что не все страны в принципе сегодня ввели санкции, а лишь часть. Мы сегодня активно сотрудничаем с азиатско-тихоокеанским рынком. Планируется расширение ВСТО, а также расширение нефтепровода, идущего из Сковородино. Это уже некие планы, которые реализуются", - сказал министр.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Инфляция в годовом выражении в январе 2015 года может достигнуть двузначного значения. Такое мнение высказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Не исключаю", - ответил он на вопрос, возможен ли такой показатель в январе к январю 2014 года.

Цены на нефть снизились сегодня, зафиксировав при этом шестое падение за последние семь торговых сессий, что связано с неопределенностью в отношении решения ОПЕК.

Читать далее

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов вторника показал рост на улучшении внешнего фона и отсутствии новых санкций. Акции "Уралкалия" обвалились на 9 проц из-за приостановки работы одной из шахт.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже вырос 0,83 проц, до 1519,61 пункта, а РТС увеличился на 1,66 проц до 1020,77 пункта /по состоянию на 18:50 мск/, чувствуя себя более уверенно за счет укрепления рубля .

Рынок провел большую часть дня на положительной территории, получив поддержку от улучшения настроения за рубежом и коррекционного роста цен на нефть в начале дня. В ближайшие дни настроения на российском рынке вновь могут оказаться во власти внешних факторов, в частности важным событием станет предстоящая публикация протоколов последнего заседания ФРС.

Эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин подчеркивает, что позитивом для российского рынка сегодня был внешний фон - хорошая макроэкономическая статистика из Европы, вчерашние заявления главы Европейского центрального банка о возможности оказать дополнительную поддержку региону, ровно как и намерения премьер-министра Японии отложить повышение налогов.

"Таким образом, сегодня складывается исключительно позитивный внешний фон, а если к нему еще прибавится "голубиная риторика" /намеки на сохранение ключевых процентных ставок на прежнем уровне/ в публикуемых завтра протоколах с предыдущего заседания ФРС, то это может стать поводом для нового рывка рынка РФ", - прогнозирует Копейкин.

Аналитик АКБ "Ланта-Банк" Роман Ермаков, в свою очередь, полагает, что российские индексы имеют все шансы удержаться на текущих позициях и в декабре даже продемонстрировать так называемое "рождественское ралли", если не ухудшится геополитическая ситуация.

"Российские инвесторы будут ориентироваться на новости геополитики и котировки нефти. Завтра в фокусе внимания глобальных инвесторов будет публикация протоколов последнего заседания FOMC, что может всколыхнуть валютный рынок", - говорит эксперт.

В лидерах роста к концу дня были бумаги "Распадской" / 6,98 проц/ и обыкновенные акции "Башнефти" /4,36 проц/.

В лидерах падения к концу дня оказались бумаги "Уралкалия" /-9,19 проц/ на фоне сообщений о том, что на руднике рудоуправления Соликамск-2 увеличился приток рассолов в шахту, в связи с чем в целях безопасности добыча калийной руды здесь была временно приостановлена.

Обыкновенные акции "Ростелекома" подешевели на 0,37 проц. Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 3-м квартале 2014 года сократилась на 48 проц до 5 млрд рублей, стало известно сегодня.

Из важных для российского рынка в среду, 19 ноября, событий стоит отметить финансовые результаты "Московской биржи" за 3 кв 2014 года по МСФО, "Черкизово" за 9 мес 2014 года по US GAAP.

Внешний фон умеренно позитивен

Торги в США открылись незначительными изменения основных индексов, которые к концу дня в России прибавили 0,1-0,5 проц без значимых драйверов движения. Опубликованная сегодня статистика показала, что индекс цен производителей в октябре вырос на 0,2 проц в месячном измерении против снижения на 0,1 проц месяцем ранее. Повлиять на настроения инвесторов может завтрашняя публикация протоколов заседания ФРС.

В Европе к концу торгов в России преобладали покупки. Региональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,93 проц. Вышедшая сегодня статистика показала, что индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь подскочил с -3,6 пункта до 11,5 пункта /ожидалось 0,5 пункта/. Глава Европейского центрального банка Марио Драги накануне заявил, что регулятор может прибегнуть к выкупу государственных облигаций для поддержки региональной экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снижаются на 0,72 проц, торгуясь на уровне 78,74 долл за баррель. Основной темой на рынке остаются ожидания заседания ОПЕК 27 ноября и перспектива сокращения квот по добыче нефти для поддержки цен. Инвесторы сомневаются, что картель пойдет на подобный шаг, что толкает цены ниже.

Из значимых событий на мировых рынках в среду, 19 ноября, можно выделить решение Банка Японии по итогам очередного заседания, публикацию протокола заседания Банка Англии /12.30 мск/, отчетности Lowe's, Staples, Target /до открытия основных торгов/, число начатых строительств домов США в октябре /16.30 мск/, недельный отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов / 18.30 мск/, протокол заседания ФРС США /22.00 мск/.

Цены на золото выросли сегодня, достигнув при этом максимальной отметки за две недели, что было связано с ослаблением курса американской валюты.

Читать далее

В среду будет представлено большое количество данных, в том числе первостепенной важности. Начнется серия наиболее важных событий с Японии - в 03:00 GMT будет озвучено решение Банка Японии по ставкам и по целевому объему денежной базы. Ожидается, что ставка и объем денежной базы останутся без изменений - на уровне 0,1% и 275 трлн. иен, соответственно. Также в 03:00 GMT выйдут комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике. Затем в 06:30 GMT пройдет пресс-конференция Банка Японии.

В фокусе также будут протоколы заседания Банка Англии (в 09:30 GMT). Протокол заседания Банка Англии является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитованием и инфляцией, что обеспечивает углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое британским центробанком решение. Несмотря на то, что данные протоколы отражают уже прошедшее заседание Банка Англии, результаты которого известны, они могут оказать определенное влияние на рынки. Участников рынка интересует, как разделились голоса членов Комитета по кредитно-денежной политике при принятии решения по ставке.

Немаловажным также окажется протокол последней встречи FOMC (в 19:00 GMT). Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, полный текс доступен на сайте Федерального резева.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию США - в 13:30 GMT выйдут данные по числу разрешений на строительство и по закладкам новых домов за октябрь. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Несмотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Хотя показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны. По прогнозам, число разрешений выросло до 1,040 млн. с 1,018 млн., а закладки новых домов увеличились до 1,025 млн. с 1,017 млн.

Затем в 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс закупочных и отпускных цен производителей за третий квартал. Ожидается, что индекс закупочных цен вырос на 0,3% по сравнению со снижением на 1,0% во втором квартале, а индекс отпускных цен увеличился на 0,2% после падения на 0,5%.

Завершится день данными по Японии - в 23:50 GMT станет известно об изменении скорректированного сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Японии, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разница между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное - дефицитом. Поскольку экономика Японии во многом зависит от экспорта, информация о торговле является критически важной для оценки развития экономики и изменения курса японской валюты. По прогнозам, дефицит снизился до 1020,00 млрд. иен с 1070,14 млрд. иен.

Аналитики Investec комментируют доклад ФРБ Сан-Франциско, в котором указывается, что целевой уровень ФРС по инфляции может оказаться более недостижимым, чем думается.

«В докладе отмечается, что Федеральный резерв может оказаться в состоянии достичь целевого уровня по инфляции на отметке 2% лишь после 2016 года. Это может бросить тень сомнения на текущие инфляционные прогнозы ЦБ, ожидающего, что укрепление рынка труда поможет разогнать инфляцию», - заявили эксперты.

Также в Investec добавили: «Если ФРС пересмотрит на понижение прогноз по инфляции, это может вызвать разворот и снижение доллара, так как инвесторы в ответ перенесут прогнозы по повышению ставки на более поздний срок, как это было с Британией».

Уверенность строителей на рынке односемейных домов выросла на четыре пункта до уровня 58 согласно индексу рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) / Wells Fargo.

"Растущая уверенность среди потребителей подпитала оптимизм среди строителей", сказал председатель NAHB Кевин Келли. "Строители во многих районах страны по-прежнему наблюдают увеличение трафика покупателя и рост подписанных контрактов."

"Низкие процентные ставки, доступные цены на дома и заметный рост рабочих мест вносят свой вклад в уверенное восстановление жилья", сказал главный экономист NAHB Дэвид Кроу. "После медленного старта в начале года HMI остается выше ориентира в 50 пунктов в течение пяти месяцев подряд, и мы ожидаем, что импульс продолжится в 2015 году"

Полученный по результатам опроса, который NAHB проводит в течение 30 лет, индекс рынка жилья от NAHB / Wells Fargo является индикатором того, как строители односемейных домов воспринимают текущие продажи и ожидания продаж на ближайшие шесть месяцев: "хорошо", "нейтрально" или "слабо". В ходе опроса строителей также просят оценить трафик потенциальных покупателей по шкале от "высокого до очень высокого","среднего" или "низкого до очень низкого". Результаты каждого компонента затем используются для расчета индекса с учетом сезонных колебаний, где любое число более 50 указывает, что больше строителей оценивают условия как хорошие, нежели как слабые.

Все три компонента HMI увеличились в ноябре. Индекс, измеряющий текущие условия продаж, вырос на пять пунктов до 62, в то время как индекс, оценивающий ожидания в отношении будущих продаж, вырос на два пункта до 66, а индекс, замеряющий трафик потенциальных покупателей, вырос на четыре пункта до 45.

Что касается трехмесячных скользящих средних региональных показателей HMI, на Северо-Востоке средняя выросла на три пункта до 44, на Юге усилилась на четыре пункта до 62, и на Западе выросла на один пункт до 58. Средний Запад зарегистрировал снижение на два пункта до 57.

Экономисты из Nomura полагают, что Швейцарский национальный банк готов к интервенции в значительном размере, и шестимесячная перспектива защиты уровня EUR/CHF заслуживает доверия.

«Постепенно смягчающаяся денежная политика в еврозоне привела пару EUR/CHF к уровню нижнего порога в 1,20, и референдум по золоту (30 ноября), а также заседание ЕЦБ (4 декабря) могут оказать дополнительное влияние в сторону укрепления франка против евро.

Мы полагаем, что ШНБ остаётся готов проводить интервенцию в значительном размере, хотя мы не думаем, что величина, сравнимая с интервенцией 2012 г., будет необходима в краткосрочной перспективе. В перспективе шести месяцев мы полагаем, что минимальный уровень заслуживает доверия, однако может потребоваться изменение процентной ставки ШНБ для избежания необходимости более постоянных интервенций.

В обстановке более постоянных интервенций потоки, вызванные диверсификацией, могут поддержать фунт и канадский доллар, а также более нетрадиционные резервные валюты (такие, как австралийский доллар или корейский вон), как это уже было у ШНБ в прошлом.

С точки зрения торговли, по швейцарскому франку ясно, что нижний уровень будет поддерживаться ШНБ для недопущения еще большего укрепления от текущего уровня против евро. Поэтому мы полагаем, что, с точки зрения риска/дохода, явно стоит иметь длинную позицию по EUR/CHF, хотя изменение цены может продолжаться около текущего уровня, как это было в середине 2012 г., когда ШНБ активно проводил интервенции. Заседание ШНБ 11 декабря может быть ключевым катализатором для швейцарского франка, если будет принято решение о сокращении ставки, но это зависит от ЕЦБ и того, на каком уровне тогда будет пара EUR/CHF, а также от итога референдума по золоту».

Стагнация в еврозоне представляет наибольшую угрозу для мировой экономики и Марио Драги должен ослабить евро, чтобы помочь повысить рост экономик Франции и Италии, по словам бывшего главы Банка Англии Мервина Кинга.

"Еврозона является самым большим риском, я не думаю, что у лидеров в еврозоне на самом деле есть истинное видение того, как справиться с проблемой, - сказал Кинг. Многие пытаются провести структурные реформы. Они также должны иметь макроэкономическое стимулирование". Восстановление еврозоны в опасности, так как экономический спад переходит от кризисных периферийных стран к ядру региона. Данные на прошлой неделе показали, что Германия и Франция, две крупнейшие экономики валютного блока, возвращаются к слабому росту в третьем квартале, а Италия остается слабым местом.

Евро упал с максимума за 2 с половиной года в мае, когда президент Европейского центрального банка Драги обнародовал ряд стимулирующих мер и обозначил свое намерение увеличить баланс на 1 трлн. евро. Евро снизился против большинства основных валют после того, как он сказал, что стимул может включать покупку государственных облигаций.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (-1 б.п.).

Золото $1,196.90 (+1.13%)

Нефть (WTI) $75.23 (-0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2038.75 (-0.05%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.01% до уровня 4212.75.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 17,344.06 +370.26 +2.18%

Hang Seng 23,529.17 -267.91 -1.13%

Shanghai Composite 2,457.53 -16.48 -0.67%

FTSE 6,699.25 +27.28 +0.41%

CAC 4,253.13 +27.03 +0.64%

DAX 9,416.54 +110.19 +1.18%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $75.44 за баррель (-0.26%)

Цены на золото торгуются по $1197.40 за унцию (+1.18%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Инвесторы оценивают квартальные отчеты и сообщения из Европы.

Перед началом торгов квартальный отчет опубликовала компания The Home Depot (HD), которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Отчет оказался незначительно лучше средних прогнозов, но акции отреагировали снижением на премаркете. К текущему моменту акции HD упали в цене на 2%. Инвесторы решили использовать неплохие квартальные данные для фиксации прибыли (акции HD находятся на исторических максимумах, подорожав с начала года на 20%).

Поддержку фьючерсам на премаркете обеспечивают статистические данные по экономике Германии, которая является крупнейшей в Европе. Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, подскочил в текущем месяце до 11,5 пункта - т.е. до максимума с июля. Рост показателя стал первым за 11 месяцев. В октябре значение индекса равнялось минус 3,6 пункта и было минимальным с ноября 2012 года. Аналитики прогнозировали менее значительное повышение индикатора - до положительных 0,9 пункта.

Американские данные, зафиксировавшие более значительное, чем ожидалось, повышение индекса цен производителей, оказали умеренное влияние на динамику фьючерсов.

После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB (15:00 GMT) и выступление Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота (18:30 GMT).

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии вторника идет вверх на поддержке ЦБ и улучшении внешнего фона и стабилизации нефтяных цен.

На 16.00 мск рубль прибавляет 38 копеек к доллару и находится на отметке 46,72 рубля за доллар, при этом укрепляясь на 30 копеек против евро, до 58,46 рубля за евро . Бивалютная корзина снижается на 35 копеек - до 52 рублей.

Во второй половине дня рубль укрепляется. Помимо внешних факторов поддержку нашей валюте оказывают словесные интервенции ЦБ РФ /глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов выйти на рынок с масштабными и внезапными интервенциям/, а также приближение налогового периода.

Вместе с тем аналитики с осторожностью смотрят на ближайшие перспективы рубля и отмечают, что на данный момент лучше рассчитывать лишь на краткосрочную восходящую коррекцию.

"В последние недели у рубля появились свои сильные стороны, а именно - поддержка со стороны регулятора. Банк России стал принимать более интенсивное участие в жизни рубля, перейдя от банального механизма валютных интервенций к более утончённым методам воздействия /это и различные аукционы и словесная поддержка/. Возможно, благодаря таким переменам и при условии отсутствия острого негатива / сильное снижение нефти или новые санкции/ курс доллара и удастся сбить", - считает старший аналитик ИГ "Норд- Капитал" Сергей Алин.

Заместитель начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев, в свою очередь, отмечает, что среди внутренних точек опоры можно выделить стартовавший налоговый период. "В ближайшие дни нас может ожидать продолжение небольшой восстановительной коррекции рубля. Вместе с тем, ожидать полноценного разворота на локальном валютном рынке не стоит: потенциальные риски для рубля остаются в силе и вряд ли они отступят в перспективе текущего года", - предупреждает Евстифеев.

На рынке Forex можно наблюдать незначительное укрепление евро против основных валют и слабость доллара. Евро/доллар к 16.00 мск прибавляет 0,48 проц и находится на отметке 1,2508. Поддержку евро оказывает опубликованная сегодня статистика о росте индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь с -3,6 до 11,5 пункта / ожидалось 0,5 пункта/.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в январе, после повышения в первой половине дня, вернулись к снижению и теряют 0,42 проц до 78,97 доллара. Настроения продолжают определять опасения бездействия ОПЕК на ближайшем заседании 27 ноября на фоне переизбытка предложения "черного золота".

Директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хэнсен утверждает, что на текущий момент нет четкой единой позиции по поводу того, как справиться картелю с ситуацией, которая для многих его участников может обернуться серьезным кризисом. "Непрерывное падение цен на нефть повысило вероятность того, что 27 ноября на заседании ОПЕК будет объявлено об ответных мерах. Это должно ограничить продажи, так как трейдеры рискуют быть застигнутыми врасплох", - комментирует эксперт.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российская экономика скатится в рецессию, если цена на нефть упадет до 60 долларов за баррель, сообщил агентству Bloomberg министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, рецессия неизбежна, если ситуация будет ухудшаться. "Если цены на нефть снизятся до 60 долларов за баррель, то рост будет отрицательным", - уверен министр.

Глава Минфина отметил, что правительство намерено более строго подходить к бюджету и активно использовать антикризисные инструменты. Он заверил, что "все социальные обязательства будут выполнены, их никто не намерен пересматривать". В тоже время, "второстепенные приоритеты будут отложены на более поздний срок", добавил он.

Силуанов убежден, что "падение цены на нефть и ухудшение ситуации в экономике не будет таким серьезным как в 2008-2009 годах". "Экономический рост восстановится, когда экономика адаптируется к новым условиям", - уверен он. Министр добавил, что снижение цены на нефть до 70 или даже 60 долларов за баррель не будет долговременным. "Вероятнее всего цена на нефть будет колебаться в следующем году в диапазоне 80-90 долларов", - считает он.

Ранее ЦБ РФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2014 году до 0,3 проц. Причиной понижения оценки роста ВВП в текущем году регулятор называет "совокупное действие внешних факторов и факторов структурного характера", которые вместе "привели к снижению темпов роста российской экономики". "Вместо ожидавшегося ранее ускорения роста ВВП / с 1,3 проц в 2013 году до 2 проц в 2014 году/ Банк России теперь прогнозирует его замедление до 0,3 проц в 2014 году", - говорится в уточненном проекте денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов" /ДКП/.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2014 году вырастет на 0,5 проц. В 2015 году министерство ожидает рост в 1,2 проц.

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы к середине дня перешли к росту на улучшении внешнего фона и отсутствии новых санкций. Поддержку рынку оказывает восстановления нефтяных цен.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет на 0,71 проц, находясь на уровне 1517,81 пункта, а индекс РТС прибавляет 1,82 проц до 1022,42 пункта /по состоянию на 14:00 мск/, чувствуя себя увереннее из-за укрепления рубля.

Сегодня игроки будут следить за встречей представителей Германии и России для обсуждения украинского вопроса. Аналитики отмечают, что без значимых драйверов восходящего движения потенциал роста наших индексов может оказаться ограниченным.

"После нескольких волатильных и слабых торговых сессий российский рынок акций, по всей видимости, готов к передышке. Несмотря на новые признаки замедления роста экономики Китая, участники рынка, вероятно, сосредоточат свое внимание на решении ЕС не вводить новых санкций против России, а также на стимулирующих мерах ЕЦБ и Банка Японии", - говорит аналитик ФГ "БКС" Марк Бредфорд.

Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев указывает, что пока закрепиться выше 1500 пунктов индексу ММВБ непросто, особенно при нестабильности на нефтяном рынке, но внезапные появления ЦБ на валютном рынке несколько охладили пыл спекулянтов, что дает пищу для дальнейшего позитивного движения. "В отсутствии как внешних, так и внутренних драйверов для роста приходится довольствоваться малым - техническими факторами, поскольку давление геополитических опасений слабых цен на нефть никуда не испарилось", - добавляет Абелев.

В лидерах роста в середине дня пребывают котировки "Распадской" /4,22 проц/, бумаги ПИК /3,49 проц/.

В лидерах снижения котировки НМТП /-2,28 проц/ и обыкновенные акции "Татнефти"/-1,97 проц/.

Комментируя техническую картину российского фондового рынка, аналитики ИК "Витус" замечают, что сильным сопротивлением для индекса ММВБ продолжает выступать уровень 1525 пунктов, преодоление которого позволит индексу обновить годовые максимумы. Ближайшей поддержкой, по мнению экспертов, выступает уровень 1487 пунктов, закрепление ниже которого может способствовать дальнейшему коррекционному снижению индекса вплоть до уровня 1452 пунктов.

Из важных для российского рынка событий сегодня стоит отметить визит министра иностранных дел Германии Франка- Вальтера Штайнмайера в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по ситуации на Украине.

Внешний фон умеренно позитивен

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились нейтральной динамикой индексов S&P500 и Dow Jones, которые изменились не более чем на 0,1 проц, в то время как высокотехнологичный Nasdaq потерял порядка 0,4 проц. Инвесторы были обеспокоены данными о входе японской экономики в стадию рецессии и пребывали без других значимых драйверов движения.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались разнонаправленные настроения. Повышение можно было наблюдать на рынках Японии, где премьер-министр, после выхода слабых данных по национальной экономике, отдал поручение о подготовке программы экономического стимулирования и заявил, что 21 ноября распустит парламент. На биржах Китая и Гонконга, несмотря на только вступившую в силу возможность покупать акции материкового Китая на гонконгских площадках, преобладали продажи. Инвесторов не порадовали данные о падении цен на недвижимость в Китае в октябре.

Фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1 проц. На торгах в Европе можно наблюдать рост. Региональный индекс Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,92 проц. Вышедшая сегодня статистика показала, что потребительская инфляция в Великобритании в октябре ускорилась с 1,2 проц до 1,3 проц, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь подскочил с -3,6 пункта до 11,5 пункта /ожидалось 0,5 пункта/.

Цены на нефть середине торгов в России, после снижения накануне, идут вверх. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в январе прибавляют 0,21 проц, находясь на отметке 79,47 долл как в результате технической коррекции, так и падения курса доллара.

Из значимых событий на мировых рынках сегодня можно выделить отчетность Home Depot /до открытия основных торгов в США/, индекс цен производителей США за октябрь /16:30 мск/, выступление главы ФРБ Миннеаполиса /22:30 мск/.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ в 2014 году вдвое увеличил закупку золота, мораторий на его вывоз вводить не планирует. Об этом заявила сегодня в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Доля золота в золотовалютных резервах сейчас около 10 проц. В этом году мы активно покупали золото - мы купили уже 150 тонн золота. Напомню, что в прошлом году это было 80 тонн", - сказала она.

"Мы не считаем, что нужно выставлять мораторий на вывоз золота", - сообщила также Набиуллина, отметив, что в России хорошо работает золотодобывающая промышленность, и имеется достаточно золота, чтобы диверсифицировать запасы ЦБ РФ.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС /. Финансовые рынки сейчас более устойчивы и готовы к колебаниям цен на нефть. Об этом заявила в ходе своего выступления в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Сейчас финансовые рынки стабильны, банковский сектор продолжает нормально функционировать, - заявила глава Центробанка.

По ее словам, российская финансовая система сейчас гораздо устойчивее, чем в предыдущие годы, и гораздо лучше готова к значительным колебаниям цен на нефть и другим негативным внешним факторам.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ предупредил игроков валютного рынка о готовности выйти на рынок с масштабными и внезапными интервенциями. Об этом заявила сегодня в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Центральный банк не отказывается от своего права вмешиваться в любой момент для поддержания финансовой стабильности. Мы предупредили игроков о том, что готовы выйти внезапными интервенциями в случае негативного развития событий", - сказала она.

Продажи европейских автомобилей выросли более быстрыми темпами в октябре, показал ежемесячный отчет, выпущенный Европейской ассоциацией автопроизводителей (ACEA) во вторник.

Продажи новых легковых автомобилей увеличились на 6,5 процента в октябре по сравнению с прошлым годом - до 1 072 837 единиц, что быстрее сентябрьского роста на 6,4 процента. Продажи расширяются четырнадцатый месяц подряд.

Существенный рост был зафиксирован на основных рынках. Продажи выросли на 26,1 процента в Испании и на 14,2 процента в Великобритании. В Италии количество регистраций автомобилей поднялось на 9,2 процента и выросло на 3,7 процента в Германии.

Между тем, регистрация автомобилей во Франции упала на 3,8 процента.

В январе-октябре рынок легковых автомобилей в ЕС вырос на 6,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему в основном способствовал значительный рост регистраций в Испании и Великобритании.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BTIG Research повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $135 с $128

Датчик инфляции в США вырос в прошлом месяце, указав на все еще слабое давление роста цен.

Индекс цен производителей - индекс конечного спроса - который измеряет изменения в ценах, получаемых компаниями за свои товары и услуги, увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре по сравнению с месяцем ранее, заявило во вторник Министерство труда.

Индекс упал на 0,1% в сентябре, и экономисты прогнозировали еще 0,1%-ное снижение в октябре.

Октябрьский подъем цен производителей в значительной степени зависел от 1,5%-ного прироста волатильного компонента торговых услуг, который фиксирует изменения в ценах, полученных оптовыми и розничными торговцами. Цены на энергоносители упали на 3%, поскольку цены на нефть снизились на фоне слабого глобального спроса и роста предложения.

Без учета продуктов питания и энергоносителей цены производителей выросли на 0,4%. Без учета продуктов питания, энергии и торговли они выросли на 0,1%.

По сравнению с тем же периодом годом ранее цены производителей выросли на 1,5% в октябре, показав наименьший годовой темп роста с февраля. Цены поднялись на 1,6% за 12-месячный период до сентября и на 1,8% в августе.

Американские датчики инфляции были широко ослаблены в последние месяцы. Предпочитаемая ФРС мера инфляции - персональный индекс потребительских расходов от Министерства торговли - вырос на 1,4% в сентябре по сравнению с годом ранее. Это были такие же темпы, как и в августе, но менее июльских 1,6%.

Датчик цен на потребительском уровне в настоящее время остается ниже 2%-ного целевого годового роста центрального банка в течение более чем двух лет. Умеренная величина инфляции считается признаком здоровой экономики.

Представители ФРС пообещали держать процентные ставки на текущем уровне около нуля в течение "продолжительного времени", поскольку они пытаются стимулировать инфляцию и сильный рост числа рабочих мест.

Ослабление глобального фона грозит осложнить усилия ФРС. Японская экономика показала спад в третьем квартале, Европа застряла в низких темпах роста, а крупные развивающиеся экономики замедлили темпы развития.

Глобальная слабость подрывает цены на сырьевые товары - такие, как нефть и медь, и ослабляет спрос на американский экспорт.

Экономические прогнозисты, опрошенные Федеральным резервным банком Филадельфии в этом месяце, сказали: они считают, что инфляция останется ниже 2%-ного целевого уровня ФРС по крайней мере до 2016 года.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.15 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.14. Выручка за отчетный период составила $20.52 млрд (+5.4% г/г) против среднего прогноза $20.47 млрд.

Компания подтвердила прогноз по финансовым показателям на 2015 год. Согласно текущим прогнозам, за данный отчетный период прибыль будет на уровне $4.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $4.51. Прогноз по выручке за аналогичный период находится на уровне $82.59 млрд против среднего прогноза аналитиков $82.67 млрд.

Акции HD на премаркете упали до уровня $97.00 (-1.05%).

EUR/USD: $1.2375(E780mn), $1.2400(E523mn), $1.2450(E527mn), $1.2480-85(E878mn), $1.2495/00(E1.1bn), $1.2520(E380mn), $1.2535 (E505mn), $1.2560(E282mn), $1.2600(E$1.0bn)

USD/JPY: Y117.00($657mn), Y117.15($325mn)

AUD/USD: $0.8700(A$321mn)

EUR/CHF: Chf1.2050(E520mn)

AUD/NZD: $1.0800(A$250mn)

Были опубликованы следующие данные:

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Октябрь +0.2% +0.1% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь +2.3% +2.3% +2.3%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.3% +2.4%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Октябрь -0.6% -1.4% -1.5%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь -7.4% -8.3% -8.4%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь -0.1% -0.2% -0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Октябрь -0.4% -0.2% -0.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.0% +0.1% +0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +1.2% +1.2% +1.3%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.5% +1.6% +1.5%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь 4.1 4.3 11

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -3.6 0.9 11.5

Курс евро вырос против доллара, получив поддержку от превысивших прогнозы данных по индексу настроений в деловой среде от института ZEW. Экономические настроения в Германии выросли в первый раз в этом году в ноябре после отрицательного значения в предыдущем месяце, превзойдя ожидания экономистов, показали во вторник результаты опросов, проведенных в Центре европейских экономических исследований (ZEW).

Индикатор экономических настроений от ZEW вырос до 11,5 от -3,6 в октябре. Экономисты ожидали некоторого улучшения индекса до 0,9. Результат стал самым высоким за последние четыре месяца.

"Недавние цифры роста для еврозоны предполагают, что экономика стабилизируется; это способствовало увеличению индикатора. Тем не менее, экономическая ситуация остается хрупкой - не в последнюю очередь из-за продолжающейся геополитической напряженности", сказал президент ZEW Клеменс Фуэст.

Индекс текущий условий вырос до 3,3 с 3,2 в предыдущем месяце. В отличие от этого, экономисты прогнозировали падение показателя до 1,7.

Индекс экономических настроений для еврозоны вырос на 6,9 баллов до 11 в ноябре. Индекс текущих условий в регионе, между тем, снизился на 2,9 пункта до -59,7.

Японская иена отреагировала резкими колебаниями на решение премьер-министра Японии Абэ объявить о досрочных выборах и отложить повышение налогов. Абэ распустил парламент и объявил о досрочных выборах, шансы победы на которых у него довольно высоки (Либерально-демократическую партию поддерживают 39%, а его ближайшего соперника - Демократическую партию Японии - 9,7%). Он также отложил повышение налога с продаж на 18 месяцев и собирается представить новую программу финансового стимулирования. Это может оказать поддержку японской экономике. Отсрочка повышения налогов является положительной новостью для экономики и для фондового рынка в среднесрочной перспективе.

Британский фунт торгуется с небольшим повышением против доллара на фоне данных по инфляции. В Великобритании инфляция неожиданно выросла в октябре, в то время как цены производителей продолжили снижаться, показали во вторник официальные данные Управления национальной статистики (УНС).

Инфляция выросла до 1,3 процента в октябре с 1,2 процента в сентябре. Инфляция, согласно прогнозам, должна была остаться неизменной - на уровне 1,2 процента.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1 процента - в соответствии с ожиданиями после нулевого изменения в сентябре.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, осталась на уровне 1,5 процента в октябре.

Еще один доклад от УНС показал: отпускные цены производителей снизились четвертый месяц подряд в октябре. Отпускные цены производителей снизились на 0,5 процента в годовом исчислении, показав тот же темп снижения, как и в сентябре.

На ежемесячной основе отпускные цены снизились на 0,3 процента, в то время как они, согласно прогнозам, должны были сократиться на 0,2 процента.

Ежегодное снижение закупочных цен усилилось до 8,4 процента в октябре с 7,4 процента в сентябре. Ежегодное падение было немного быстрее, чем ожидаемое падение на 8,3 процента.

На ежемесячной основе закупочные цены производителей снизились более быстрыми темпами в 1,5 процента при прогнозах снижения на 1,4 процента после падения на 0,6 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2539

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5671

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y117.04 и затем снизилась до Y116.38

США в 13:30 GMT выпустит индекс цен производителей, индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за октябрь, в 15:00 GMT - индекс рынка жилья от NAHB за ноябрь. Позже Новая Зеландия опубликует изменение глобального индекса цен на молочную продукцию за ноябрь. В США в 21:00 GMT станет известен чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь, в 21:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 23:30 GMT Австралия отчитается по индексу опережающих индикаторов экономической активности от Westpac-MI за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2650, $1.2600/05, $1.2580, $1.2550

Ордера на покупку $1.2400

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5745/50, $1.5700

Ордера на покупку $1.5620/00, $1.5580, $1.5550, $1.5525/20

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8900, $0.8850, $0.8820, $0.8800, $0.8760/80, $0.8750

Ордера на покупку $0.8650, $0.8620/00, $0.8550

EUR/JPY

Ордера на продажу Y148.00, Y147.50, Y147.00, Y146.80, Y146.45/50

Ордера на покупку Y145.50, Y145.00, Y144.55/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y118.50, Y118.00, Y117.50, Y117.25

Ордера на покупку Y116.00, Y115.85/80, Y115.10/00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8066, stg0.8020

Ордера на покупку stg0.7950, stg0.7910/00, stg0.7885/75, stg0.7860/50

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 19 ноября официальный курс доллара на уровне 46,9797 рубля, что на 35,32 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 66,33 копейки до 58,6448 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 49,27 копейки до 52,229 рубля.

/ТАСС/.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Прирост запасов газа в России, по оперативным данным, за 2014 год может составить не менее 900 млрд кубометров. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

"Уже точно есть 900 млрд кубометров по оперативной информации, но это требует уточнения в Государственной комиссии по запасам", - сказал он. Этот показатель практически в 1,5 раза больше, чем ожидаемый уровень добычи газа в РФ в текущем году.

Как пояснил министр, основная задача - это обеспечение простого воспроизводства полезных ископаемых, по нефти также будет обеспечено воспроизводство запасов. По итогам 10 месяцев 2014 года добыча нефти в РФ составила 437,8 млн тонн, а добыча газа - 516,6 млрд кубометров.бтм/бпк/ бби

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Просроченной задолженности по кредитам населению с начала года выросла на 48,1 проц до 652,3 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние несколько лет. Такие данные предоставило ТАСС коллекторское агентство "Секвойя кредит консолидейшн".

По данным агентства, на 1 ноября 2014 года на балансах банков числилось около 11,23 трлн рублей выданных кредитов физическим лицам. При этом рост с начала года составил 12,8 проц против 24,2 проц за аналогичный период прошлого года.

Эксперты "Секвойя кредит консолидейшн" отмечают, что основной причиной замедления роста этого сегмента рынка является реакция кредиторов на действия ЦБ, направленных на урегулирование и сдерживание темпов кредитования физических лиц, в числе которых увеличение норм резервирования и ужесточение требований к нормативу достаточности капитала.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник подержала поправки, которые устанавливают особенности освобождения доходов граждан от продажи недвижимого имущества, снижая при этом с трех до пяти лет предельный срок владения недвижимостью, доходы от продажи которой освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц /НДФЛ/.

Поправки, которые внес председатель бюджетного комитета Андрей Макаров, приняты при рассмотрении во втором чтении законопроекта, направленного на совершенствование налогового администрирования НДС, НДФЛ и налога на прибыль организаций с учетом сложившейся правоприменительной практики.

Согласно поправкам, доходы от продажи недвижимого имущества и долей в нем, получаемые российскими гражданами, будут освобождаться от налогообложения при условии, что оно находилось в их собственности в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более. Льгота по НДФЛ, как и сейчас, не будет распространяться на доходы, получаемые гражданами от продажи ценных бумаг, а также имущества, непосредственно используемого индивидуальными предпринимателями для своей деятельности.

Минимальный предельный срок владения недвижимостью составит три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из трех условий. Право собственности на недвижимость получено в порядке наследования или по договорам дарения от членов семьи или близких родственников, либо в результате приватизации, либо в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. В остальных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составит пять лет.

Если доходы от продажи недвижимого имущества меньше 70 проц его кадастровой стоимости по состоянию на начало года, в котором осуществлена госрегистрация перехода права собственности на продаваемый объект, то в целях налогообложения доходы от ее продажи принимаются равными кадастровой стоимости, умноженной на понижающий коэффициент 0,7. А если кадастровая стоимость не определена, то такая норма не применяется.

Законом субъекта РФ минимальный предельный срок владения недвижимостью и значение понижающего коэффициента могут быть снижены до 0.

Данные нормы вступят в силу с 1 января 2016 года и будут распространяться только на сделки граждан с недвижимостью, которые совершены после этой даты.

В настоящее время от НДФЛ освобождены доходы налоговых резидентов РФ от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в данном имуществе, а также иного имущества, находившегося в их собственности три года и более.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:55 мск вторника снизился на 28 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 46,82 рубля.

Стоимость барреля нефти сорта Brent поднялась выше 79 долларов за баррель до 79,13 доллара. При этом ранее сегодня цена барреля Brent опускалась до 78,85 доллара.

• Повышение налога с продаж отложено лишь на 18 месяцев, больше переноситься не будет

• Я принял решение провести досрочные выборы

• Постараюсь заручиться общественным мандатом о том, продолжать ли Абэномику

• Цель выборов - попросить общество поддержать перенос повышения налога, стратегию роста Абэномики

• Уверен, что доверие к налогово-бюджетной дисциплине в Японии не будет утрачено

• Предстоящие выборы станут трудной битвой

• Подам в отставку, если коалиция потеряет большинство мест

• "Абэномика" создала миллион новых рабочих мест

• "Абэномика" демонстрирует результаты

• Дальнейшее повышение налога с продаж поставит под угрозу борьбу с дефляцией

• Разработаем пакет расходов для поддержки экономики

• Наша цель - создание ситуации, способствующей росту зарплат весной 2015 г и в 2016 г

• Повышение налога с продаж в дальнейшем переноситься не будет

• Япония будет придерживаться плана по достижению сбалансированного бюджета к 2020 финансовому году

Фондовые индексы Европы растут на фоне данных о деловом доверии в Германии. Кроме того, инвесторы ждали выступления японского премьер-министра Синдзо Абэ, посвященного вопросам экономической и налоговой политики.

"Рынок толкают к уровням, которые будут оправданными только при длительном сохранении низких процентных ставок, - считает фондовый менеджер Hampstead Capital LLP Лекс ван Дам. - Если центробанки продолжат печатать деньги, то да, это будет отлично для акций. Однако выкуп собственных акций компаниями, вероятно, является столь же важным фактором повышения котировок".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник сообщил руководству правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) о предстоящем роспуске парламента и созыве досрочных выборов. Кроме того, С. Абэ заявил коллегам по партии о переносе второго этапа повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2015 года, на 18 месяцев.

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, подскочил в текущем месяце до 11,5 пункта, максимума с июля. Рост показателя стал первым за 11 месяцев. В октябре значение индекса равнялось минус 3,6 пункта и было минимальным с ноября 2012 года. Аналитики прогнозировали менее значительное повышение индикатора - до положительных 0,9 пункта.

Бумаги крупнейшей строительной компании в Великобритании Balfour Beatty Plc подорожали на 2,3% после объявления о росте числа заказов на ее услуги в третьем квартале.

Цена акций кабельного оператора Altice SA упала на 3,6%, так как Carlyle Group LP и Cinven Group Ltd. продали пакет акций компании стоимостью свыше 340 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,702.6 +30.63 +0.46%

CAC 40 4,254.96 +28.86 +0.68%

DAX 9,414.75 +108.40 +1.16%

Рост цен на жилье в Великобритании ускорился неожиданно в сентябре, показали данные от Управления национальной статистики во вторник.

Цены на жилье выросли на 12,1 процента в годовом исчислении в сентябре после роста на 11,7 процента в августе. Экономисты ожидали, что цены поднимутся на 11,2 процента.

Цены на жилье в Англии расширились на 12,5 процента в сентябре.

Цены на жилье в Лондоне выросли больше всего: на 18,8 процента. Подъем цен в Англии был вызван увеличением цен в Лондоне и, в меньшей степени, ростом на 13,4 процента на Востоке и увеличением на 11,6 процента на Юго-востоке.

За исключением Лондона и Юго-востока, цены на жилье в Великобритании выросли на 9,1 процента в годовом исчислении.

На ежемесячной основе цены на жилье поднялись на 0,5 процента в сентябре после пересмотренного роста на 0,8 процента в августе. Это ознаменовало шестой месяц увеличения подряд.

Экономические настроения в Германии выросли в первый раз в этом году в ноябре, после отрицательного значения в предыдущем месяце, превзойдя ожидания экономистов, показали во вторник результаты опросов, проведенных в Центре европейских экономических исследований (ZEW).

Индикатор экономических настроений от ZEW вырос до 11,5 от -3,6 в октябре. Экономисты ожидали некоторое улучшение индекса до 0,9. Результат стал самым высоким за последние четыре месяца.

"Недавние цифры роста для еврозоны предполагают, что экономика стабилизируется, что способствовало увеличению индикатора. Тем не менее, экономическая ситуация остается хрупкой, не в последнюю очередь из-за продолжающейся геополитической напряженности", сказал президент ZEW Клеменс Фуэст.

Индекс текущий условий вырос до 3,3 с 3,2 в предыдущем месяце. В отличие от этого, экономисты прогнозировали падение показателя до 1,7.

Индекс экономических настроений для еврозоны вырос на 6,9 баллов до 11 в ноябре. Индекс текущих условий в регионе, между тем, снизился на 2,9 пункта до -59,7.

В Великобритании инфляция неожиданно выросла в октябре, в то время как цены производителей продолжили снижаться, показали во вторник официальные данные Управления национальной статистики (УНС).

Инфляция выросла до 1,3 процента в октябре с 1,2 процента в сентябре. Инфляция, согласно прогнозам, должна была остаться неизменной - на уровне 1,2 процента.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1 процента - в соответствии с ожиданиями после нулевого изменения в сентябре.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, осталась на уровне 1,5 процента в октябре.

Еще один доклад от УНС показал: отпускные цены производителей снизились четвертый месяц подряд в октябре. Отпускные цены производителей снизились на 0,5 процента в годовом исчислении, показав тот же темп снижения, как и в сентябре.

На ежемесячной основе отпускные цены снизились на 0,3 процента, в то время как они, согласно прогнозам, должны были сократиться на 0,2 процента.

Ежегодное снижение закупочных цен усилилось до 8,4 процента в октябре с 7,4 процента в сентябре. Ежегодное падение было немного быстрее, чем ожидаемое падение на 8,3 процента.

На ежемесячной основе закупочные цены производителей снизились более быстрыми темпами в 1,5 процента при прогнозах снижения на 1,4 процента после падения на 0,6 процента.

EUR/USD: $1.2375(E780mn), $1.2400(E523mn), $1.2450(E527mn), $1.2480-85(E878mn), $1.2495/00(E1.1bn), $1.2520(E380mn), $1.2535 (E505mn), $1.2560(E282mn), $1.2600(E$1.0bn)

USD/JPY: Y117.00($657mn), Y117.15($325mn)

AUD/USD: $0.8700(A$321mn)

EUR/CHF: Chf1.2050(E520mn)

AUD/NZD: $1.0800(A$250mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в ожидании выступления премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которое будет посвящено экономической ситуации в стране и перспективам дальнейшего повышения налогов. Читать далее ...

Bloomberg

Россия названа главной угрозой для мировой экономики

По прогнозам инвесторов - подписчиков агентства Bloomberg, Россия является наиболее рискованным из мировых рынков, а также более других стран пострадает в результате падения цен на нефть, сообщает «Интерфакс». 52% опрошенных назвали конфликт между Россией и Украиной самой большой угрозой для мировой экономики, 26% респондентов опасаются боевиков «Исламского государства» и лишь 5% боятся распространения лихорадки Эбола.

Стоимость жилья в Германии выросла на максимум за последние 10 лет

Стоимость жилья в Германии выросла по итогам третьего квартала на максимум за последние 10 лет, сообщает Bloomberg. Цены выросли на 5,2% по сравнению с прошлым годом, а на многоквартирные дома - даже на 7,2%. Ранее сообщалось, что Франция и Германия лидируют по росту инвестиций в коммерческую недвижимость.

Associated Press

Halliburton покупает Baker Hughes за $34,6 млрд

Halliburton договорилась о покупке нефтесервисной компании Baker Hughes за $34,6 млрд, сообщает Associated Press. Сделка была заключена вскоре после того, как переговоры о покупке застопорились и Halliburton была готова отказаться от нее. Оценочная стоимость акций Baker Hughes составит $78,62 за штуку. Акционеры Baker Hughes получат по 1,12 акции Halliburton и по $19,00 за каждую акцию, которой они владеют. Объединение нефтесервисных гигантов Halliburton и Baker Hughes не повлияет на деятельность российских компаний, по мнению их представителей.

DW

Переговоры о бюджете Евросоюза не принесли результата в положенный срок

Представители стран - членов Евросоюза и Европейского парламента, проведя семичасовые переговоры, не смогли в оговоренный законом срок достичь компромисса по бюджету ЕС на 2015 год. Как сообщает агентство dpa, соглашение должно было быть достигнуто не позднее полуночи вторника, 18 ноября. По данным агентства AFP, позиции сторон на переговорах по проекту бюджета расходятся более чем на 6 миллиардов евро. Страны ЕС готовы одобрить увеличение расходов бюджета до 140 миллиардов евро (что составит рост на 3,3 процента по сравнению с 2014 годом). Европарламент настаивает на сумме в 146,4 миллиарда евро.

BBC

Жители Венгрии вышли на акции протеста против коррупции

Около десяти тысяч жителей Будапешта вышли на акцию протеста против политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Участники демонстрации обвиняют премьера в слишком тесных связях с Россией и в том, что он окружил себя коррумпированными чиновниками. Подобные акции протеста прошли еще в 20 венгерских городах, а также в Лондоне, Берлине и Стокгольме.

Евро вырос к $1.2495, обновив сессионный максимум в ожидании выхода позитивных данных по индексу настроений в деловой среде от института ZEW. Рынок ожидает улучшения ожиданий до + 0,5 в ноябре с -3,6 в предыдущем месяце. Позже станет известна динамика цен производителей и индекс рынка жилья от NAHB в США. По мнению Камиллы Саттон (главный валютный стратег Scotiabank), краткосрочные технические факторы сейчас разнонаправленные. Поддержка находится на 1.2400; Сопротивление возникает на 1,2580.

Если премьер-министр Японии Синдзо Абэ распустит нижнюю палату парламента и объявит досрочные выборы, Либерально-демократическая партия в коалиции с партией "Комэйто" вновь будет иметь большинство до 2018 года, говорят в Deutsche Bank. Вместе с тем, если неопределенность на фондовом рынке усилится, инвесторы, видимо, сосредоточат внимание на том, на какой срок Абэ захочет отсрочить запланированное повышение налога с продаж, говорит стратег-аналитик банка Тайсуке Танака. "В обозримом будущем пара USD/JPY, вероятно, будет чувствительна к восстановлению показателей как американской, так и японской экономики, причем усиление экономики США, видимо, будет способствовать постепенному переходу к росту экономики Японии", - говорит он, подтверждая основное мнение о том, что и пара USD/JPY, и фондовый рынок Японии продолжат восходящий тренд. По его прогнозу, в ближайшие месяцы пара USD/JPY вырастет выше Y120, достигнет Y125 к концу 2015 года и Y130 - к концу 2016 года. "Если пара USD/JPY упадет, реагируя на неопределенности, связанные с национальной экономикой и выборами (в Японии), у инвесторов появится хорошая возможность покупать ее на ослаблении", - добавляет эксперт.

Комментарии аналитиков Deutsche Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

В ходе сегодняшних торгов нефть West Texas Intermediate продолжила снижение второй день подряд, упав на 0.5% в преддверии заседания ОПЕК на следующей неделе. Инвесторы пытаются предугадать, договорится ли картель о сокращении добычи на фоне признаков снижения мирового спроса на нефть. Министр иностранных дел Венесуэлы, которая входит в Организацию стран-экспортеров нефти, и министр энергетики России в ходе рабочей встречи обсудили меры по поддержанию падающих цен на нефть, сообщил МИД латиноамериканского государства. Существенное сокращение добычи противоречит интересам ОПЕК, поскольку может подстегнуть рост производства сланцевой нефти в США, отмечают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

Согласно мнению Ульриха Леухтманна из немецкого банка Commerzbank, пара EUR/USD может приостановить свое масштабное падение. Аналитик уверен, что рынок уже учел все новости со стороны ЕЦБ (Драги уже анонсировал размер дополнительной ликвидности). В связи с этим Леухтманн отмечает: только снижение инфляционных ожиданий (что может привести к росту цели в 1 трлн. евро) может оказать дополнительное давление на евро. "В целом, это, вероятно, означает что, как прошлым летом, рынок EUR/USD может замедлить движение. Происходит уменьшение волатильности по EUR/USD, поэтому имеет место новый потенциал снижения в ближайшем будущем, однако только до того момента, пока рынок не начнёт учитывать более агрессивные повышения ставки ФРС, чем сейчас" - отметил эксперт Commerzbank.

В 08:25 GMT губернатор РБА Гленн Стивенс выступит с речью Ноябрь

В 08:30 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 09:00 GMT банк Испании публикует данные по проблемным кредитам

В 09:30 GMT Испания проведут аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 18:00 GMT член правления ЕЦБ Клаас Кнот выступит с речью

В 18:30 GMT член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

В 18:30 GMT член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

В 19:05 GMT заместитель губернатора Банка Канады Агата Котэ выступит с речью

Пара NZD/USD "понемногу движется вверх", а рынки ждут информации из Японии, говорит Стюарт Айв из OM Financial. "Мы ждем сообщения, от которого сейчас все зависит", - говорит он. Рынки ожидают, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявит об отсрочке запланированного повышения налога с продаж. Ожидается также, что он объявит досрочные выборы, дабы подтвердить свой мандат на беспощадную борьбу с дефляцией, на которую накладывается снижение заработной платы и слабый спрос, что не позволяет японской экономике развиваться. "Новозеландской валюте пойдет на пользу использование иены в кроссированных сделках и в сделках на разнице процентных ставок, которые, возможно, возобновятся", - говорит Айв. После информации из Японии рынки сосредоточат внимание на аукционе молочной продукции, результаты которого могут продемонстрировать стабилизацию цен.

Комментарии аналитиков OM Financial приводит агентство Dow Jones Newswires.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2671 (4952)

$1.2618 (3595)

$1.2559 (191)

Цена на момент написания обзора: $1.2471

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2436 (2906)

$1.2380 (3377)

$1.2346 (5511)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 99716 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5307);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 103587 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6415);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 ноября составило 1,04 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5903 (658)

$1.5806 (460)

$1.5715 (916)

Цена на момент написания обзора: $1.5651

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5592 (1190)

$1.5495 (878)

$1.5397 (949)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 37314 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1997);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 39638 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2341);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 ноября составило 1,06 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

08:25 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

Новозеландский доллар укрепился в ожидании результатов молочного аукциона. В центре внимания во вторник - аукцион GlobalDairyTrade в 12.00 по Гринвичу. Тем не менее, отношение к новозеландской валюте улучшилось на фоне более сильного, чем ожидалось, квартального роста розничных продаж в Новой Зеландии (на 1,5% в 3-м квартале против прогноза роста на 0,9%). Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Основные показатели на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли. Инвесторы ожидают ответных действий правительства после публикации данных о снижении внутреннего валового продукта. ВВП Японии за третий квартал 2014 года сократился на -1,6% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. Это привело к падению индексов Токийской биржи почти на 3%. Экономика страны фактически вступила в фазу рецессии, так как во втором квартале ВВП также снижался на -7,3% из- за падения покупательской активности после повышения потребительского налога. Сегодня премьер-министр страны Синдзо Абэ объявит о решении относительно даты следующего повышения потребительского налога и досрочных парламентских выборов, а также анонсирует пакет мер по стимулированию экономики. Курс иены вновь снизился по отношению к доллару.

Китайские акции упали. Основной индекс Китая снижается уже четвертый день после того, как падение цен на жилье добавили опасения по поводу замедление экономического роста. Также поутих энтузиазм после вчерашнего запуска механизма перекрестных торгов между фондовыми биржами Гонконга и Шанхая.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,256 +282.20 +1.66%

Hang Seng 23,619.75 -177.33 -0.75%

S&P/ASX 200 5,395.3 -17.24 -0.32%

Shanghai Composite 2,463.76 -10.25 -0.41%

• Хонда хочет отсрочить следующее повышение налога с продаж до апреля 2017 года.

• Нет разногласий во мнении относительно экономики между Банком Японии и правительством

Иена торгуется около семилетнего минимума против доллара на спекуляциях, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит о решении относительно даты следующего повышения потребительского налога, а также анонсирует пакет мер по стимулированию экономики, который, как сообщила деловая газета Nikkei Shimbun, будет включать Y2-3 трлн ($17-25 млрд). Также на прошлой неделе появилась информация о возможности проведения в Японии досрочных парламентских выборов, о которых Абе может объявить уже сегодня.

Евро вырос после вчерашнего снижения, когда президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что европейские институты могут прийти к соглашению относительно краткосрочных обязательств по структурным реформам, что позволит экономике региона вернуться на путь восстановления. Драги также заявил, что по-прежнему рассчитывает на восстановление экономики умеренными темпами в 2015 и 2016 годах, где спрос будет поддерживаться за счет монетарной политики, а также ряда других факторов. Кроме того, Драги также сказал, что дополнительные меры могут включать в себя изменение размера и состава баланса ЦБ.

Новозеландский доллар укрепился в ожидании результатов молочного аукциона.

Неожиданное падение ВВП Японии в 3-м квартале лишь поможет укрепить вероятность дальнейшего смягчения со стороны банка Японии, говорят в Praevidential Strategy в Токио. Это может означать, что восходящий тренд пары USD/JPY может быть нетронутым. В то время как отчет по ВВП сначала спровоцировал продажи иены, падение котировок на японском фондовом рынке оказало понижательное давление на пару. Тем не менее, покупки при снижении и восстановлении фондовых индексов США и доходности американских облигаций помогло паре вновь приблизиться к уровню Y117. По мнению Praevidential Strategy, это был неожиданный спад экономики, но он может лишь усилить склонность Банка Японии к мягкой политике, а не ослабить ее. Восходящий тренд пары USD/JPY, похоже, будет продолжаться.

Евро заметно подешевел против американского доллара, оказавшись под давлением ежемесячного отчета Бундесбанка и комментариев главы ЕЦБ Драги. В ноябрьском докладе Бундесбанка говорится об ухудшении деловых прогнозов и отсутствии новых заказов промпредприятий Германии. Эти факторы, отмечает ЦБ, указывают на вялое развитие экономики Германии. Такая ситуация сохранится, по меньшей мере, до конца 2014 года. Значительное ослабление курса евро и обвал цен на нефть могут придать некоторый (но не слишком сильный) импульс экономическому развитию Германии, полагают эксперты Бундесбанка. Но благодаря благоприятной ситуации на рынке труда, массовому притоку иммигрантов и ощутимому росту зарплат потребительская активность продолжит поддерживать развитие немецкой экономики. Согласно ноябрьским прогнозам Еврокомиссии, ВВП Германии в 2014 году увеличится на 1,3%, в 2015 году - на 1,1%. Бундесбанк ожидает роста немецкой экономики на 1,9% в этом году и на 2% в следующем.

Что касается Драги, то он отметил, что европейские институты могут прийти к соглашению относительно краткосрочных обязательств по структурным реформам, что позволит экономике региона вернуться на путь восстановления. Драги такие заявил, что по-прежнему рассчитывает на восстановление экономики умеренными темпами в 2015 и 2016 годах, где спрос будет поддерживаться за счёт монетарной политики, а также ряда других факторов. Однако он предупредил, что риски по-прежнему могут привести к понижению экономических показателей, а высокая безработица, значительные объёмы неиспользованной производственной мощности и необходимость корректировки баланса ЦБ - негативно сказаться на экономике. Глава ЕЦБ отметил, что запущенные в июне и сентябре меры были спроектированы с целью преодоления определённых сложностей в секторе кредитования, и они уже приносят первые результаты. Но только лишь использование инструментов монетарной политики не поможет решить финансовые проблемы евроблока. Драги также заявил, что дополнительные меры могут включать в себя изменение размера и состава баланса ЦБ.

Фунт существенно снизился против доллара, приблизившись к 14-месячному минимуму, что связано с комментариями главы Банка Англии Марка Карни и главного экономиста Энди Холдейна. Карни сказал, что низкие процентные ставки в Британии объясняются огромным дезинфляционным давлением от торговых партнёров, падением сырьевых цен и вялостью рынка труда.

Помимо этого, главный экономист Банка Англии Холдейн сказал, что смотрит «как голубь» на признаки того, что ожидания очень низкой инфляции в Британии могут растянуться. Напомним, в сентябре инфляция замедлилась до 1,2% и в течение девяти месяцев находится ниже целевого уровня центрального банка в 2%.

Давление на фунт также продолжает оказывать тот факт, что на прошлой неделе Банк Англии снизил прогнозы роста ВВП Великобритании на последующие два года и отметил вероятность падения уровня инфляции ниже 1% в годовом выражении в ближайшие месяцы. Такой прогноз связан с опасениями, что проблемы еврозоны негативно скажутся на экономике Великобритании. При этом Банк Англии сохранил прогноз роста ВВП Великобритании на 2014 год на уровне 3,5%. В ежеквартальном инфляционном отчете британского ЦБ отмечается, что в 2015 году экономика страны может вырасти на 2,9%, а в 2016 году рост может замедлиться до 2,6%. Августовский прогноз предполагал рост ВВП Великобритании в следующие два года на 3,1% и 2,8% соответственно.

Японская иена подешевела против доллара, вернувшись при этом к уровням открытия вчерашней сессии. Участники рынка продолжают анализировать данные по Японии, показавшие, что в III квартале 2014 года ВВП сократился на 1,6% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП на 2,1%. Таким образом, японская экономика, третья по размеру экономика мира, неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, демонстрируя снижение в течение двух кварталов подряд. Согласно пересмотренным данным, во II квартале падение японской экономики достигло 7,3%, а не 7,1%, как сообщалось ранее. Снижение ВВП в апреле-июне было максимальным за пять лет. Падение ВВП по итогам двух кварталов подряд обозначает техническую рецессию в экономике. Потребительские расходы в июле-сентябре увеличились на 0,4%, объемы экспорта повысились на 1,3%, а импорта - на 0,8%. В то же время капиталовложения бизнеса уменьшились на 0,2%, а инвестиции населения в покупку или строительство жилья упали на 6,7%. Неожиданное снижение ВВП Японии в III квартале этого года повышает вероятность отсрочки нового повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2015 года, отмечают эксперты. На прошлой неделе появилась информация о возможности проведения в Японии досрочных парламентских выборов и отсрочке повышения упомянутого налога.

• Австралийский доллар остается выше большинства оценок фудаментальной стоимости

• Высокий курс австралийского доллара меньше способствует восстановлению, чем обычно

• Покупки облигаций Японией могут удержать курс австралийского доллара выше фундаментальных уровней

• Австралийский доллар остается повышенным в торгово-взвешенном выражении

• Пройдет некоторое время, прежде чем безработица упадет

• Кредитование инвесторов на рынке жилья превышает кредитование собственников жилья

• Рост ВВП будет оставаться ниже среднего до конца 2016 г

• Перспективы инфляции соответствуют целевому уровню

• Рост цен на жилье замедлился

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,973.8 -517.03 -2.96%

Hang Seng 23,797.08 -290.30 -1.21%

Shanghai Composite 2,475.12 -3.70 -0.15%

FTSE 100 6,671.97 +17.60 +0.26%

CAC 40 4,226.1 +23.64 +0.56%

Xetra DAX 9,306.35 +53.41 +0.58%

S&P 500 2,041.32 +1.50 +0.07%

NASDAQ Composite 4,671 -17.54 -0.37%

Dow Jones 17,647.75 +13.01 +0.07%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 75.47 -0.22%

Gold 1,186.60 +0.26%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2449 -0,62%

GBP/USD $1,5639 -0,20%

USD/CHF Chf0,9647 +0,61%

USD/JPY Y116,64 +0,31%

EUR/JPY Y145,21 -0,30%

GBP/JPY Y182,41 +0,12%

AUD/USD $0,8707 -0,57%

NZD/USD $0,7909 -0,03%

USD/CAD C$1,1309 +0,30%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

08:25 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Октябрь +0.2% +0.1%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь +2.3% +2.3%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.3%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Октябрь -0.6% -1.4%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь -7.4% -8.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь -0.1% -0.2%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Октябрь -0.4% -0.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.0% +0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +1.2% +1.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.5% +1.6%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь 4.1 4.3

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -3.6 0.9

13:30 США Индекс цен производителей, м/м Октябрь -0.1% -0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Октябрь +1.6% +1.3%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь 0.0% +0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +1.6% +1.5%

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Ноябрь 54 55

18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

21:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 52.1 41.3

21:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь 74.5

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Ноябрь -1.5

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Октябрь -0.1%

Основные фондовые индексы США завершили торги смешанно после рекордного роста индекса S&P 500 на прошлой неделе. На динамику индексов повлияли падение акций малой капитализации и озабоченность по поводу рецессии ВВП Японии.

Читать далее