Новости и прогнозы рынков CFD — 14-11-2014

/обновлено в 21:35 мск, добавлена информация об исполнении бюджета в октябре и в январе-сентябре/

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета за январь-октябрь 2014 года составил 1,126 трлн рублей или 1,9 проц ВВП. Об этом журналистам сегодня заявила первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

Ссылаясь на оперативные данные, она сообщила, что доходы бюджета за 10 месяцев текущего года составили 11 трлн 890,877 млрд рублей или 83,5 проц от утвержденных законом о бюджете, расходы - 10 трлн 764,256 млрд рублей или 77,1 проц к утвержденным показателям и 76,6 проц к уточненной росписи.

По предварительной оценке, первичный профицит федерального бюджета в январе-октябре составил 1 трлн 495,27 млрд рублей или 2,5 проц ВВП.

Федеральная таможенная служба за 10 месяцев перечислила в бюджет 6,2 трлн рублей, Федеральная налоговая служба - 5,183 трлн рублей, Росимущество - 228 млрд рублей, другие администраторы- 274,5 млрд рублей.

В свою очередь в материалах Минфина указывается, что в октябре 2014 года, по предварительной оценке, федеральный бюджет исполнен с дефицитом в 42,67 млрд рублей, или 0,6 проц ВВП. Доходы в октябре составили 1 трлн 192,57 млрд рублей, расходы - 1 трлн 235,24 млрд рублей.

Кроме того, Минфин уточнил данные по профициту федерального бюджета РФ в январе-сентябре 2014 года - 1 трлн 169,291 млрд рублей, или 2,2 проц ВВП. Согласно предварительной оценке Минфина, опубликованной месяцем ранее, этот показатель составлял 1 трлн 110,2 млрд рублей, или 2,1 проц ВВП.

Как ранее сообщал ТАСС, Минфин рассчитывает свести бюджет2014 года "с нулевым балансом".

В понедельник будет опубликовано умеренное количество данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет изменение объема продаж новых транспортных средств за октябрь. В 10:00 GMT еврозона выпустит сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 11:00 GMT будет опубликован Ежемесячный отчет Бундесбанка. В 13:30 GMT в Канаде выйдет объем операций с иностранными ценными бумагами за сентябрь. США в 13:30 GMT заявит про производственный индекс Empire Manufacturing за ноябрь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за октябрь. В 14:30 GMT ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием. Завершит день в 23:00 GMT Австралия данными по индексу ведущих экономических индикаторов от Conference Board за сентябрь.

Вторник окажется весьма насыщенным данными днем недели. В 00:30 GMT будет опубликован протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики и будет представлен полугодовой Экономический и Финансовый прогноз. В 09:30 GMT Великобритания выпустит индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей, основной индекс отпускных цен производителей за октябрь. В 10:00 GMT в еврозоне и Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за ноябрь, а также индекс текущей ситуации от института ZEW за ноябрь. США в 13:30 GMT выпустит индекс цен производителей, индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за октябрь, в 15:00 GMT - индекс рынка жилья от NAHB за ноябрь. Позже Новая Зеландия опубликует изменение глобального индекса цен на молочную продукцию за ноябрь. В США в 21:00 GMT станет известен чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь, в 21:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти по данным API. В 23:30 GMT Австралия отчитается по индексу опережающих индикаторов экономической активности от Westpac-MI за октябрь.

В среду будет представлено большое количество данных. В начале дня станет известно решение по процентной ставке Банка Японии, целевой объем денежной базы Банка Японии на 2014 год, будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности во всех отраслях экономики за сентябрь. Позже пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 09:30 GMT будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и станут известны голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов и по основной процентной ставке. В 10:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за ноябрь. В 13:30 GMT США выпустит объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов за октябрь. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по индексу закупочных цен производителей за 3 квартал. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта товаров, изменение объёма импорта товаров за октябрь.

Четверг будет самым информативным днем недели. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за ноябрь. В 05:00 GMT будет опубликован ежемесячный отчет Банка Японии. В 07:00 GMT в Швейцарии выйдет сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 08:30 GMT в Германии и в 09:00 GMT в еврозоне выйдет индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг, композитный индекс PMI за ноябрь. Великобритания в 09:30 GMT выпустит изменение объёма розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за октябрь, в 11:00 GMT - баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по изменению объема оптовой торговли за сентябрь. В США в 13:30 GMT выйдет индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, основной индекс потребительских цен за октябрь, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 14:45 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, в 15:00 GMT - производственный индекс ФРС-Филадельфии за ноябрь, объем продаж жилья на вторичном рынке за октябрь. В 15:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь.

В пятницу выйдет малое количество данных. В 09:30 GMT Великобритания выпустит чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за октябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за октябрь.

Россия воспользовалась низкими ценами на золото, чтобы пополнить запасы центрального банка золотыми слитками, так как она готовится к возможному длительному, затяжному экономическому противостоянию с Западом.

Последние исследования Всемирного совета по золоту показали, что РФ приобрела 55 тонн драгоценного металла - намного больше, чем любая другая страна - в течение трех месяцев по состоянию на конец сентября, когда цены стали ослабевать.

Правительство Владимира Путина накопило огромное количество золота, утроив имеющиеся запасы, которые достигли 1150 тонн в последнее десятилетие. Эти запасы могут обеспечить Кремлю жизненно необходимую поддержку, чтобы попытаться компенсировать резкое снижение рубля.

Российская валюта попала под сильное давление, так как американские и европейские санкции и падение цен на нефть больно ударили по экономике. Доходы от продажи нефти и газа составляют около 45% бюджетных поступлений российского правительства.

Крупнейшими покупателями золота после России стали другие страны из Содружества Независимых Государств во главе с Казахстаном и Азербайджаном.

В общей сложности, центральные банки по всему миру купили 93 тонны драгоценного металла в третьем квартале. В своем докладе Всемирный совет по золоту сообщил, что это было связано с геополитической напряженностью и попытками стран диверсифицировать свои резервы от доллара США.

Во второй половине американской сессии доллар США снизился против большинства основных валют, что связывают с фиксацией прибыли перед выходными. Фундаментальных причин для падения доллара сегодня не было - опубликованная в США статистика оказалась сильной и указала на уверенное состояние крупнейшей мировой экономики. Продажи в розничных сетях США подскочили в октябре, так как более низкие цены на бензин способствовали повышению расходов домашних хозяйств в ресторанах и магазинах. Министерство торговли сообщило, что с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж вырос в октябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в сентябре продажи упали на 0,3%. Без учета топлива, продажи выросли более заметно - на 0,5% после падения на 0,2% в сентябре. Без учета автомобиле, продажи выросли в прошлом месяце на 0,3% после того, как оставались неизменными в сентябре. Без учета топлива и автомобилей продажи выросли на 0,6% в октябре по сравнению с увеличением на 0,1% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост общих продаж и продаж без учета автомобилей на уровне 0,2%. Напомним, расходы домохозяйств составляют более двух третей экономики США. В третьем квартале они способствовали росту ВВП на 1,22 процентного пункта по сравнению с +1,75 процентного пункта в предыдущем квартале.

Кроме того, потребители США были наиболее оптимистично настроены относительно перспектив экономики со времен, предшествующих началу финансового кризиса. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса домохозяйств, проведенного Мичиганским университетом и Thomson-Reuters. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Thomson-Reuters в ноябре подскочил до 89,4 против окончательного значения октября 86,9. Ноябрьское значение индекса является самым высоким с июля 2007 года. Экономисты ожидали роста предварительного индекса до 87,3 в начале ноября.

Также данные, представленные Министерством торговли, показали: объем товарно-материальных запасов вырос в сентябре, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний и поправкой на количество дней объем запасов вырос по итогам сентября на 0,3%, достигнув при этом уровня $1,746.1 млрд. Последнее изменение полностью совпало с ожиданиями экспертов и последовало за августовским ростом на 0,1% (пересмотрено с +0,2%). По сравнению с сентябрем прошлого года товарно-материальные запасы увеличились на 4,5%.

Ранее поддержку евро получил от данных по ВВП еврозоны. Как стало известно, по итогам третьего квартала экономика расширилась на 0,2 процента вслед за повышением на 0,1 процента в предыдущие три месяца, которое было пересмотрено с 0,0 процента. Ожидалось, что ВВП вырастет на 0,1 процента. В годовом выражении рост в еврозоне составил 0,8 процента в третьем квартале (так же, как во втором квартале) против ожиданий рынка роста на 0,6 процента. Также данные показали, что ВВП Франции вырос в 3-м квартале на 0.3 процента против -0.1 процента во 2-м квартале и нулевого изменения в 1-м квартале. Рост частного потребления продолжил замедляться (+0.2 процента против +0.3 процента во 2-м квартале). Германии также чудом удалось избежать рецессии - ВВП страны вырос на 0.1 процента после сокращения на 0.1 процента кварталом ранее. Порадовала и Греция, ВВП которой по сравнению со 2-м кварталом вырос на 0,7 процента, то есть экономика Греции росла быстрее, чем экономики других стран еврозоны, отчитавшихся о ВВП. Тем не менее, Италии, как и ожидалось, в 3-м квартале не удалось преодолеть состояние рецессии. ВВП Италии сократился в 3-м квартале на 0.4 процента против результата -0.2 процента во 2-м квартале, подтвердив прогноз.

Иена упала до семилетнего минимума против доллара на фоне усиливающихся разговоров о том, что повышение налога с продаж в Японии будет отложено. Инвесторы в Японии и других странах мира зачастую продают иену, считающуюся валютой-убежищем, для покупок более высокодоходных активов, деноминированных в других валютах, когда настроение мирового рынка позитивно. Некоторые объясняют недавнее ослабление иены опасениями по поводу налогово-бюджетной сферы Японии. Напомним, вчера японское информационное агентство Jiji заявило, что Тадамори Осима из правящей Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ сказал репортерам: "Премьер-министр, похоже, решил назначить досрочные выборы". Это означает, что премьер-министр намерен отложить запланированное повышение налога и назначить всеобщие выборы на декабрь.

Участники рынка также находятся в ожидании выхода данных по ВВП Японии за третий квартал. Предварительные показатели ВВП Японии за 3-й квартал, которые будут опубликованы в понедельник, должны вызвать активную реакцию рынка и жестко задать валюте дальнейшее направление. Разочаровывающий результат ВВП почти гарантированно подтвердит, что повышение налога будет отсрочено, в то время как неожиданно сильные цифры станут аргументом в пользу такого повышения.

Фунт сегодня установил новый 14-месячный минимум против доллара США. Давление на валюту по-прежнему оказывает голубиный настрой Банка Англии, проявившийся в последнем Квартальном отчете по инфляции. Аналитики Nomura отмечают, что по прогнозам, обнародованным в рамках ноябрьского отчета по инфляции Банка Англии, предполагается, что инфляция будет ниже целевого уровня. Отчет оказался более пессимистичным, нежели мы ожидали, поскольку базовая дезинфляция, как предполагается, будет выражена сильнее», - заявили в Nomura. - Мы полагаем, что вероятность падения инфляции ниже 1.0% в следующие несколько месяцев даст «голубиному» большинству Банка Англии повод воздержаться от повышения ставки в ближайшее время, несмотря на то, что состояние экономики, по нашему мнению, этого требует. В целом, отчет соответствует нашему недавно пересмотренному прогнозу, согласно которому первое повышение будет отложено с февраля на август 2015».

Аналитики BNZ ожидают, что в середине 2015 года ФРС повысит ставки, и вероятность этого события будет оказывать поддержку USD.

«USD сохранил за прошлый месяц бычий настрой, и заслуженно. Даже пессимисты, отмечающие анемичные темпы восстановления экономики США по историческим меркам, признают, что это - меньшее из зол по сравнению с остальными ключевыми экономиками.

В этих условиях мы повышаем свои долгосрочные прогнозы по USD, особенно против JPY и EUR. Мы выставляем цель по USD/JPY на конец 2015 г. на отметке Y123 (против предыдущего Y117) и по EUR/USD - на $1.12 (против предыдущего $1.20)".

Объемы строительства в Великобритании восстановились более медленными, чем ожидалось, темпами в сентябре, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу.

Объемы строительства выросли на 1,8 процента за месяц в сентябре, компенсировав 3-процентное падение в августе. Экономисты прогнозировали более быстрый рост на 4 процента.

На ежегодной основе объемы строительства выросли на 3,5 процента, в то время как по прогнозам они должны был вырасти на 4,3 процента.

В течение трех месяцев по сентябрь объемы строительства поднялись на 0,8 процента ежеквартально - немного быстрее, чем расширение на 0,7 процента во втором квартале. Результат совпал с предварительной оценкой ВВП, опубликованной 24 октября.

На ежегодной основе объемы строительства увеличились на 2,9 процента в третьем квартале. Это был уже шестой квартала ежегодного роста.

Европейские фондовые индексы незначительно изменились, сократив недельный прирост, в то время как снижение акций сферы здравоохранения и товаро-производителей компенсировалось успехом медиа-компаний. Читать далее

Экономика Италии снова сократилась в 3-м квартале этого года, разочаровав премьер-министра Маттео Ренци, который вступил в должность девять месяцев назад. Этот квартал стал 13-м подряд кварталом без роста в третьей по величине экономике еврозоны, а текущая рецессия стала самой длительной со времен Второй мировой войны.

Данные, опубликованные в пятницу, указали на то, что ВВП в 3-м квартале сократился на 0,1% по сравнению со 2-м кварталом и на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Статистическое бюро Istat сообщило о снижении объемов производства в сельскохозяйственном и производственном секторах, а объем производства в сфере услуг вырос.

Европейский центральный банк может прибегнуть к покупкам государственных облигаций, если будут расти процентные ставки или если европейская экономика перенесет очередное потрясение, которое опровергнет прогнозы по инфляции. Об этом в пятницу заявил Кристиан Нуайе, член Управляющего совета ЕЦБ.

"Если мы увидим, что наша текущая политика больше не дает результатов, то я не вижу какой-либо проблемы в том, чтобы Европейский центральный банк при необходимости мог покупать другие активы, в том числе государственные облигации, если, например, процентные ставки в еврозоне повысятся ввиду ужесточения денежно-кредитной политики в США в 2015 году", - сказал Нуайе.

Ранее в этом месяце президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что центральный банк готов к более агрессивным мерам для борьбы с крайне низкой инфляцией, то есть к покупке долгов частного сектора и даже государственных облигаций.

Вместе с тем Нуайе сказал, что не считает дефляцию "реальным риском".

Вслед за другими международными организациями - такими, как Международный валютный фонд, ЕЦБ может понизить прогноз для роста экономики Франции, сказал Нуайе, который также является управляющим Банка Франции. Вместе с тем, по его словам, центральный банк страны по-прежнему считает, что восстановление вероятно.

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов пятницы показал смешанную динамику на фоне ослабления рубля. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже вырос на 0,57 проц до 1500,76 пункта, а РТС снизился на 1,16 проц до 1000,42 пункта на фоне роста курса доллара на 33 копейки до 41,15 рубля.

Российский фондовый рынок провел день без единой тенденции, вновь оказавшись под влиянием валютного и сырьевого фактора. Несмотря на то, что нефтяные котировки перешли от утреннего снижения к росту, опасения игроков по поводу их возможного дальнейшего падения сохранились, что негативным образом сказывалось на рынке. Игроки также ждали новостей с геополитического фронта - в выходные пройдет саммит "Большой двадцатки", а в понедельник, 17 ноября, ЕС обсудит вопрос антироссийских санкций.

"В преддверии саммита стран "Большой двадцатки" звучит много интервью и комментариев, но в целом ничего прорывного, кроме общих заявлений и деклараций, ожидать не стоит. Информационный фон вокруг саммита не самый позитивный. Тем не менее, для российского президента Владимира Путина саммит будет дополнительным поводом общения с руководством стран БРИКС", - комментирует cтарший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.

Эксперт ФК "Открытие" Константин Бушуев считает, что активности от российского рынка стоит ждать в понедельник, когда прояснится вопрос по санкциям. "Скорее всего, новых санкций введено не будет, только визовые ограничения для отдельных лиц, для чиновников. В Европе также никто не ждет, что будут предприняты новые экономические санкции или ограничения для российских компаний", - подчеркивает Бушуев.

Аналитик УК "Атон-менеджмент" Анастасия Силантьева полагает, что с высокой долей вероятности неблагоприятная ситуация на рынке нефти сохранится, предстоящее 27 ноября заседание ОПЕК в Вене и решение по квотам привносит нервозности и оказывает давление на сырьевой рынок, поскольку ожидания участников рынка не в пользу сокращения квоты. "В текущих условиях рекомендую воздержаться от активных операций на рынке, поскольку намечается как минимум два повода для коррекции", - говорит эксперт.

В лидерах роста к концу дня были бумаги РУСАЛа /10,9 проц/, которые продолжили повышение после публикации отчетности в четверг.

Лидером падения по итогам торгов стала АФК "Система" /-3,1 проц/. Глава АФК "Система" Евтушенков останется под домашним арестом до 16 марта, стало известно сегодня после заседания Басманного суда Москвы. В число лидеров снижения также вошли ВТБ /-2,4 проц/ и ТМК /-2,2 проц/

Из важных для российского рынка событий в ближайшие дни стоит отметить саммит министров финансов стран "Большой двадцатки" /15-16 ноября/, рассмотрение представителями ЕС вопроса антироссийских санкций /17 ноября/.

Внешний фон умеренно позитивный

Торги в США открылись незначительными изменения основных индексов, которые к концу дня в России растут в пределах 0,1 проц. Опубликованная сегодня статистика показала, что розничные продажи в Штатах в октябре выросли на 0,3 проц, превысив прогноз повышения на 0,2 проц. Предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за ноябрь при этом подскочил с 86,9 до 89,4 пункта /ожидалось 87,5 пункта/.

Европейские фондовые индексы растут в пределах 0,3 проц. Инвесторы нейтрально восприняли информацию о том, что рост экономики еврозоны в 3 квартале оказался чуть лучше прогнозов и составил 0,8 проц в годовом исчислении благодаря улучшению ситуации во Франции и Германии.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе подскочили на 2,3 проц, торгуясь на уровне 79,28 долл за баррель, ранее в течение дня достигнув минимума за последние 4 года - 76,76 долл за баррель. Повышение можно было наблюдать главным образом в рамках коррекции. Опасения, что ОПЕК на заседании 27 ноября не снизит квот по добыче, по-прежнему преобладают среди инвесторов.

Из значимых событий на мировых рынках в понедельник, 17 ноября, можно выделить предварительное изменение ВВП Японии в 3 квартале, ежеквартальное выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте и встатистику по динамике промышленного производства США в октябре.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. В Госдуму сегодня внесен законопроект "О саморегулируемых организациях /СРО/ в сфере финансовых рынков". Авторами проекта выступили депутаты Государственной думы Наталья Бурыкина, Борис Кашин, Анатолий Аксаков и Марина Мукабенова.

Ранее ТАСС со ссылкой на слова главы комитета Госудмы по финансовому рынку Натальи Бурыкиной сообщал, что законопроект будет внесен депутатами в Госдуму на текущей неделе, после чего члены комитета "активно займутся самим процессом саморегулирования на финансовых рынках".

Законопроект "О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков", разработанный Минфином при участии Банка России, предусматривает создание саморегулируемых организаций в 16 видах финансовой деятельности. В каждом сегменте предполагается существование двух СРО с долей участников не менее 34 проц. При этом планируется, что членство финансовых организаций в СРО будет являться обязательным.

Проект закона также предусматривает передачу Банком России саморегулируемым организациям таких полномочий, как надзор за соблюдением членами СРО требований законов и нормативных актов, регулирующих деятельность на конкретных рынках, аттестацию руководителей и работников компаний, получение отчетности, утверждение программ квалификационных экзаменов для аттестации в сфере профессиональной деятельности, ведение реестра аттестованных лиц.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. В течение трех месяцев с момента введения продовольственного эмбарго на "горячую линию" Федеральной антимонопольной службы /ФАС/ РФ поступило 2,1 тыс. жалоб на повышение розничных цен на продукты, причем каждый второй раз потребители жаловались на удорожание мяса птицы и овощей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В связи с ростом цен на мясо птицы в ФАС поступило 615 обращений, на овощи и фрукты - 468 обращений. Кроме того, россияне жаловались на удорожание молочной продукции, преимущественно сыров /406 обращений/, говядины /249 случаев/, свинины /205 обращений/. Также был отмечен рост цен на колбасы /101 жалоба/ и рыбу /75 обращений/.

Поступали в ФАС жалобы и на рост оптовых цен, всего за три месяца зарегистрировано 162 обращения. Из них 43 случая касаются удорожания рыбы, 27 - мяса птицы, 20 - молочной продукции.

"По данным мониторинга можно сделать заключение, что за последнее время по многим позициям наблюдается стабилизация цен, при этом на отдельные продукты, например - на свинину и говядину, мы наблюдаем их снижение", - сказала начальник управления контроля агропромышленного комплекса и химической промышленности ФАС Анна Мирочиненко, слова которой приводятся в сообщении.

"Горячая линия" по вопросам повышения цен в условиях продовольственных санкций открыта на сайте ФАС с 14 августа 2014 года. Запрет на импорт мясной, рыбной, молочной и плодоовощной продукции в Россию из США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии действует с 7 августа в рамках пакета ответных мер на санкции, объявленные этими странами в связи с кризисом на Украине.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума сегодня поручила Счетной палате РФ провести контрольные мероприятия по использованию ОАО "РОСНАНО" средств, привлеченных под государственные гарантии РФ в рублях.

Счетной палате также предлагается использовать средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования / ФОМС/ и бюджетов субъектов РФ на реализацию программы развития перинатальных центров в России.

Правительству РФ совместно со Счетной палатой Госдума рекомендует осуществить мониторинг исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ, обратив особое внимание на динамику поступления доходов, в том числе связанных с созданием консолидированных групп налогоплательщиков. И в случае необходимости предлагается принять меры по оказанию дополнительной финансовой помощи региональным бюджетам в целях исполнения ими приоритетных расходных обязательств.

Мониторинг депутаты предлагают провести и в отношении доходов субъектов РФ и расходов сельхозтоваропроизводителей в связи с принятием "налогового маневра" и также в случае необходимости принять меры по оказанию дополнительной финансовой помощи. Помимо этого, промониторить предложено использование бюджетных ассигнований, предоставленных из федерального бюджета в виде взносов в уставный капитал открытых акционерных обществ, в том числе взноса в ОАО "Особые экономические зоны".

Французская экономика выросла больше, чем ожидалось в третьем квартале, согласно предварительным данным статистического бюро Insee, опубликованным в пятницу.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,3 процента по сравнению с кварталом назад, компенсировав 0,1 процента падения во втором квартале. Ожидалось, что экономика будет расти незначительно на 0,1 процента.

Что касается расходов, то рост расходов домохозяйств немного замедлился до 0,2 процента с 0,3 процента. Между тем, рост расходов правительства ускорился до 0,8 процента с 0,5 процента.

Инвестиции снизились на 0,6 процента после падения на 0,8 процента во втором квартале.

Экспорт увеличился на 0,5 процента после падения на 0,1 процента, в то время как импорт вырос более быстрыми темпами, на 1,1 процента после роста на 0,3 процента. В результате баланс внешней торговли внес негативный вклад -0,2 пунктов.

Между тем, изменение запасов способствовали вкладу положительных 0,3 пункта в рост ВВП.

Цены на нефть Brent выросли впервые за неделю на фоне спекуляций о том, что падение цен ниже $80 за баррель увеличивает вероятность того, что ОПЕК сократит добычу. Нефтяные фьючерсы марки West Texas Intermediate слегка выросли на торгах в Нью-Йорке. Читать далее

Цены на золото резко выросли за последние несколько часов, получив поддержку на фоне падения доходности трежерис, несмотря на благоприятные отчеты по розничным продажам и потребдоверию США. Читать далее

Аналитики National Australia Bank полагают, что активный рост занятости в США станет катализатором, способным ускорить рост экономики страны в целом.

«Мы ожидаем, что ФРС начнет повышать ставки в середине 2015 года. Хотя темпы роста зарплат начинают ускоряться, главным фактором риска, способным отсрочить повышение ставок, продолжает оставаться низкая инфляция в условиях падения цен на нефть и укрепления доллара. Впрочем, общее влияние пониженных цен на нефть на темпы роста экономики, вероятно, должно оказаться благотворным», - заявили эксперты.

После падения в рецессию с момента начала финансового кризиса в 2008 году экономика Греции наконец зарегистрировала некоторый рост. Экономика выросла на 1,7% в III квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это был долгий, долгий путь длиною в шесть лет и один из самых длинных спадов страны в экономической истории. Евростат только что выпустил данные, показывающие, что спад фактически закончился в первом квартале этого года (Греция, как правило, не публикует квартальных цифр ВВП).

Но в реальности это - не причина для празднования: безработица по-прежнему держится на огромном уровне 26,6%, экономика более чем на четверть меньше дорецессионного уровня и нет никаких существенных перспектив быстрого роста на горизонте. По всей видимости, возвращение к докризисному уровню ВВП займет десятилетия.

Но для истории кризиса еврозоны, который был так близок к возможности обязать Грецию выйти из валютного союза, это значительная веха.

Данные, представленные Министерством торговли, показали: объем товарно-материальных запасов вырос в сентябре, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний и поправкой на количество дней объем запасов вырос по итогам сентября на 0,3%, достигнув при этом уровня $1,746.1 млрд. Последнее изменение полностью совпало с ожиданиями экспертов и последовало за августовским ростом на 0,1% (пересмотрено с +0,2%). По сравнению с сентябрем прошлого года товарно-материальные запасы увеличились на 4,5%.

Стало также известно, что объем производственных продаж практически не изменился в сентябре, составив $1,352.5 млрд. Напомним, в августе было зафиксировано снижение продаж на 0,5%. Если сравнивать этот показатель с уровнем сентября прошлого года, то продажи увеличились на 4,1%. Эксперты отмечают, что слабость продаж, возможно, заставила компании быть более осторожными при пополнении своих запасов, пока не появятся дополнительные доказательства роста спроса. Когда компании увеличивают запасы, это, как правило, отражает их оптимизм по поводу будущего спроса. Снижение темпов пополнения запасов может быть признаком беспокойства о будущих продажах.

Министерство торговли также сообщило, что с учетом сентябрьских темпов продаж потребуется 1,30 месяца, дабы реализовать все запасы. Напомним, в августе такое соотношении было на уровне 1,28 месяца.

Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в ноябре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце.

Согласно данным, в ноябре предварительный индекс потребительских настроений вырос до уровня 89,4 по сравнению с окончательным чтением за октябрь на уровне 86,9. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с октябрьским значением до отметки 87,3.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в ноябре составил +2,6% против +2,8% в октябре;

• индекс 12-месячных инфляционных ожиданий в ноябре достиг значения +2,6% против +2,9% в октябре;

• окончательный индекс ожиданий в ноябре равнялся 80,6 против 79,6 в октябре;

• окончательный индекс текущих условий в ноябре составил 103,0 против 98,3 в октябре.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума сегодня приняла во втором чтении проект закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

Доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования /ФОМС/ на 2015 год запланированы в сумме 1,632 трлн рублей, расходы - 1,675 трлн рублей, с дефицитом - 43 млрд рублей, на 2016 год - 1,706 трлн рублей, 1,758 трлн рублей и 52 млрд рублей, соответственно. Дефицит бюджета фонда "будет перекрываться переходящими остатками", поясняла ранее председатель ФОМС Наталья Стадченко. Проект бюджета фонда на 2017 год сбалансирован по доходам и расходам в сумме 1,8 трлн рублей, т.е. бездефицитен.

В целях финансового обеспечения региональных расходных обязательств, возникающих при осуществлении переданных полномочий по организации ОМС на территориях субъектов РФ, в бюджете ФОМС предусмотрены субвенции на 2015 год в объеме 1,414 трлн рублей, на 2016 год - 1,494 трлн рублей, на 2017 год - 1,668 трлн рублей. В 2015-2017 годах ФОМС ежегодно будет перечислять в бюджет Фонда социального страхования РФ 19,03 млрд рублей на оплату родовых сертификатов, включая Крымский федеральный округ.

В связи с отменой предельной величины базы для начисления страховых взносов на ОМС в бюджете ФОМС предусмотрены дотации федеральному бюджету на сбалансированность. Дотации будут предоставляться ежемесячно в размере не менее одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, причем в пределах остатков средств на счете бюджета ФОМС, после исполнения его текущих расходных обязательств по отдельным направлениям.

На рассмотрение Госдумы в третьем чтении законопроект планируется вынести 21 ноября.

По итогам августа объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,2%, хотя многие эксперты ожидали рост на 0,4%. Также напомним, что соотношение запасов к продажам осталось неизменным в августе - на уровне 1,29. Это указывает на одинаковые темпы роста объема продаж и запасов. Тем не менее, отношение запасов к продажам для автомобилей упало, что является вероятным признаком снижения объема продаж автомобилей в сентябре. Эксперты отмечают, что товарно-материальные запасы, скорее всего, немного ускорили темпы своего роста в сентябре, получив поддержку от увеличения заказов производителей. Учитывая тот факт, что запасы способствовали росту ВВП на 0,6% в III квартале, есть вероятность, что данный компонент может оказать заметную поддержку экономике и по итогам последнего квартала 2014 года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября вырос на 0,3% по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце.

• Опасения относительно того, что США пострадают от слабого мирового экономического роста, теперь снизились.
  
• Фундаментальные экономические показатели в США сильные.
  
• Ожидаю, что инфляция и инфляционные ожидания вернутся на уровень 2%.
  
• Рыночные инфляционные ожидания восстанавливаются.
  
• Рост занятости вернул рынок труда к нормальной ситуации.
  
• Текущая инфляция способствует поддержанию низких, но не нулевых ставок.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума сегодня приняла закон, вносящий комплексные изменения в налоговое законодательство в части налогового маневра, индексации ставок акцизов и других вопросов.

В рамках налогового маневра поэтапно /за три года/ снижаются вывозные таможенные пошлины на нефть /в 1,7 раза/ и нефтепродукты /в 1,7-5 раз/ в зависимости от их вида и повышаются ставки НДПИ на нефть /в 1,7 раза/ и газовый конденсат /в 6,5 раза/. Чтобы не допустить роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке и минимизировать негативные шоки для отдельных отраслей поэтапно снижаются ставки акцизов на них, но в меньших размерах, чем изначально предполагалось. С целью сохранения существующих фискальных стимулов в нефтедобывающей отрасли уточняется порядок расчета стимулирующих понижающих коэффициентов к НДПИ на нефть и экспортной пошлине на нефть. Это позволит снизить налоговую нагрузку на добычу льготируемых видов нефти по сравнению с 2014 годом на 5-24 проц в зависимости от вида нефти.

Ставки акцизов на автомобильный бензин 5 класса на 2015 год устанавливается в размере 5,53 тыс рублей за тонну, других классов - 7,3 тыс рублей, а с 2016 года на бензин любого класса ставка составит 7,53 тыс рублей, с 2017 года - 5,83 тыс рублей. На дизельное топливо, независимо от его класса, ставки акцизов в 2015 году составят 3,45 тыс рублей, в 2016 году - 4,15 тыс рублей, в 2017 году - 3,95 тыс рублей. В перечень подакцизных товаров включаются бензол, параксилол, ортоксилол и авиакеросин, а ставки акцизов на них устанавливаются, как и на топливо печное бытовое: в 2015-2016 годах - 3 тыс рублей за тонну, в 2017 году - 2,8 тыс рублей. Несколько выше, чем планировалось, увеличиваются акцизы на папиросы и сигареты, ставки которых в 2015 году составят 960 рублей за 1 тыс штук + 11 проц расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1,33 тыс рублей за 1 тыс штук, на 2016 год - 1,25 тыс рублей + 12 проц, но не менее 1,68 тыс рублей, на 2017 год - 1,42 тыс рублей + 13 проц, но не менее 1,93 тыс рублей.

Закон предусматривает установление акциза на газ, поставляемый в рамках "Голубого потока" в Турцию, при этом "Газпром" будет обязан предъявлять сумму акциза к оплате покупателю. Обнуляются налог на добычу полезных ископаемых / на 15 лет/ и налог на имущество /на 20 лет/ при реализации "Газпромом" проекта поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Срок применения понижающих коэффициентов, применяемых в отношении трудноизвлекаемой нефти, добываемой из нефтенасыщенных пластов, увеличивается с 10 до 15 лет. А минимальные /стартовые/ размеры разовых платежей за пользование недрами, устанавливаемые сейчас в отношении нефти и газового конденсата, снижаются с 10 проц до 5 проц от ожидаемых поступлений по НДПИ.

Закон исключает возможность применения понижающих коэффициентов в пятилетний переходный период, предусмотренный для перехода к исчислению налога на имущество физлиц исходя из его кадастровой стоимости, в отношении коммерческой недвижимости. Исключается и возможность освобождения от налогообложения движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств в случае реорганизации и ликвидации юрлиц или передачи /приобретения/ имущества между налогоплательщиками, признаваемыми взаимозависимыми лицами. От обложения НДС освобождаются операции по реализации имущества и /или/ имущественных прав должников, признанных банкротами. Уточняется порядок налогообложения недвижимого имущества, образованного в результате раздела имущества.

Ставки водного налога, начиная с 2015 года, в течение 10 лет увеличиваются на 15 проц в год. Ставка налога на дивиденды, полученные российскими юридическими и физическими лицами, увеличивается с 9 до 13 проц и устанавливается ставка сбора за вылов краба-стригуна опилио в Северном бассейне в размере 35 тыс рублей. На 2015 год вводится мораторий на создание новых консолидированных групп налогоплательщиков.

Доходность 10-летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+2 б.п.).

Золото $1,148.80 (-1.09%)

Нефть (WTI) $74.89 (-2.97%)

Данные, представленные Статистическим управлением Канады, показали: объем производственных продаж вырос в сентябре на 2,1%, достигнув при этом уровня 53,0 канадских доллара и зафиксировав восьмое месячное повышение за последние девять месяцев.

Эксперты ожидали, что поставки увеличатся на 1,3% после снижения на 3,5% в августе (значение за этот период было пересмотрено с -3,3%). Продажи в долларовом выражении выросли на 2,3%, что указывает на более высокий объем реализованной продукции.

В отчете также отмечалось, что поставки аэрокосмической продукции и запасных частей для промышленности выросли на 22,0% - до 1,9 млрд. канадских долларов. Последний прирост был крупнейшим с сентября 2012 года и частично отражал удорожание доллара США по отношению к канадской валюте. В автомобильной промышленности объем продаж вырос на 4,8% - до 4,8 млрд. канадских долларов. Продажи также увеличились в сфере первичных металлов (+5,9% - до 4,4 млрд.) и в секторе пищевой промышленности (+2,1% - до 8,1 млрд.).

В секторе нефтяной и угольной промышленности продажи сократились на 5,7%, так как некоторые заводы были частично отключены для осуществления технического обслуживания. Хотя такая работа является типичной для сентября, длительность отключения была более значительной, чем обычно.

Также стало известно, что запасы производителей снизились в сентябре на 0,5% - до 70,8 млрд. канадских долларов, что было результатом 5,8% падения в сфере нефтяной и угольной промышленности. Тем не менее, 0,7% рост запасов транспортного оборудования компенсировал часть данного падения.

Статистическое управление сообщило, что отношение запасов к продажам снизилось в сентябре до 1,34 месяца по сравнению с 1,37 месяца в августе.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2035.50 (+0.07%), а фьючерс Nasdaq вырос на 0.05% - до уровня 4207.35.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 17,490.83 +98.04 +0.56%

Hang Seng 24,087.38 +67.44 +0.28%

Shanghai Composite 2,479.18 -6.42 -0.26%

FTSE 6,623.97 -11.48 -0.17%

CAC 4,192 +4.05 +0.10%

DAX 9,233.36 -15.15 -0.16%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $74.61 за баррель (-3.36%).

Цены на золото торгуются по $1148.70 за унцию (-1.09%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся немного выше нулевой отметки. Участники рынка оценивают вышедшие данные по розничным продажам, которые оказались лучше средних прогнозов, дав основание ожидать роста потребительских расходов в преддверии скорого начала сезона рождественских распродаж.

Согласно обнародованному отчету, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж вырос в октябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В сентябре продажи упали на 0,3%. Без учета автомобилей продажи выросли в прошлом месяце также на 0,3% после того, как оставались неизменными в сентябре. Согласно средним прогнозам, показатель должен был вырасти в обоих случаях на 0,2%. Таким образом, рост розничных продаж свидетельствует о повышении готовности потребителей увеличивать свои расходы, которые составляют более двух третей экономики США. В III квартале они способствовали росту ВВП на 1,22 процентного пункта по сравнению с +1,75 процентного пункта в предыдущем квартале. Рост потребительских расходов будет оказывать поддержку американской экономике, позволяя индексам обновлять свои максимумы.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:45 GMT) и статистика по товарно-материальным запасам (15:00 GMT).

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает варианты действий на случай введения ограничений на экспорт нефти. Об этом сообщил в интервью Би- Би-Си министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Он отметил, что снижение цен на энергоносители может серьезно отразиться на рядовых гражданах и компаниях. Вместе с тем, по словам министра, российский бюджет серьезно не пострадает, потому что снижение цен балансируется курсом рубля.

"Я верю в людей и в житейскую мудрость. Я не думаю, что санкции против России ужесточатся, но мы предусмотрели такую возможность в некоторых наших прогнозах. Мы прорабатываем сценарий возможного ограничения экспорта российского газа и нефти", - сказал Улюкаев.

Министр подчеркнул, что российские власти обеспокоены падением цены на нефть.

"Дело не только в величине, дело в волатильности. Это влияет на все планы инвесторов. Может снизиться инвестиционный и потребительский спрос. Все это негативно влияет на динамику ВВП", - отметил Улюкаев.

Как ранее сегодня сообщал ТАСС, по состоянию на 13:50 мск котировки нефти сорта Brent снизились на 1,1 проц до 78,5 доллара за баррель.

При этом по состоянию на 10:05 мск Brent опускалась ниже 77 долларов за баррель. С июня стоимость барреля нефти сорта Brent обвалилась примерно на 30 проц.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что цены на нефть в течение ближайших месяцев могут опуститься ниже текущих уровней, поскольку рынок нефти входит в период пониженного спроса. По прогнозу МЭА, потребление нефти в первом квартале 2015 года снизится примерно на 1 проц до 92,6 млн баррелей в день. При этом, по мнению МЭА, текущая ситуация усиливает давление на ОПЕК, поэтому организации все труднее будет отказаться от снижения квот на добычу.

Кроме того, управление энергетической информации США / EIA/ снизило прогноз цены на Brent в 2015 году с 101,67 доллара за баррель до 83,42 долл/барр. Основная причина этого заключается в росте добычи нефти в США и объема поставок сырья из Саудовской Аравии на мировой рынок. Прогноз потребления EIA снизило с 92,5 млн баррелей в сутки до 91,38 млн баррелей в сутки.

Цены на импортные товары заметно снизились в октябре, зафиксировав при этом крупнейший спад более чем за два года. Такое изменение - признак того, что снижение затрат на нефть и слабость зарубежных экономик сдерживает повышение инфляции в США.

Министерство труда сообщило, что индекс цен на импорт упал в октябре на 1,3% по сравнению со снижением на 0,6% в сентябре, которое было пересмотрено с -0,5%. Экономисты прогнозировали уменьшение данного показателя на 1,7%.

По сравнению с предыдущим годом цены упали на 1,8%, что соответствует наибольшему ежегодному снижению с ноября 2013 года.

Стоит подчеркнуть, что цены на импорт снижаются уже четыре месяца подряд на фоне устойчивого падения цен на нефть, которое связано с ростом поставок и слабым мировым спросом. В сегодняшнем отчете говорилось, что цены на импорт нефти упали на 6,9% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 11,1% годовых. Это было крупнейшее падение с середины 2012 года. Без учета нефти, цены на импорт снизились на 0,1% в месячном выражении и на 0,5% годовых.

Экономисты ожидают, что падение цен на топливо должно увеличить расходы, принося пользу ритейлерам во время сезона праздничных покупок. Потребители ждут, что росту их расходов поможет также уменьшение расходов на отопление в зимний период.

Умеренные цены на импортные товары также отражают укрепление доллара, который будет оказывать давление на американских экспортеров. Эксперты предупреждают, что замедление в Европе и Азии может также усилить давление на экономику США, особенно если цены на импорт и дальше будут падать на фоне более дешевых иностранных валют и слабого внешнего спроса.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Pacific Crest повысили целевую стоимость акций Visa (V) до $305 с $241

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $60 с $50

После падения на более чем 5% в четверг акции TWTR продолжают оставаться под давлением на премаркете. Причиной продаж по-прежнему является снижение рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга компании компании до уровня BB-, который считается "мусорным". При этом прогноз по рейтингу Twitter был установлен на стабильном уровне.

В S&P обращают внимание на то, что на конец третьего квартала около половины наличных и их эквивалентов Twitter составляли средства от размещения облигаций (около $1,8 млрд.). В S&P заявили о готовности пересмотреть рейтинг в случае, если компания выйдет на прибыльный уровень, что планируется в 2016 году. При этом в агентстве ставят под сомнение возможность выхода компании на прибыльный уровень к этому сроку.

Акции TWTR на премаркете упали до уровня $39.73 (-0.75%).

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии пятницы ослабевает против доллара и евро, но смог отыграть часть потерь за счет коррекции нефтяных цен.

На 16.30 мск рубль теряет 53 коп к доллару и находится на отметке 47,35 рубль за доллар, при этом ослабевая на 52 коп против евро, до 58,76 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 52 коп, до 52,48 рубля. В течение дня доллар поднимался до отметки 47,84 руб, а евро до уровня 59,51 руб.

Во второй половине дня рубль продолжает торговлю на отрицательной территории, отступив от минимумов дня. Эксперты отмечают, что сырьевой фактор является основным при определении настроений. За ним следует геополитика, где может появиться больше ясности в ближайшие дни, когда пройдет саммит "Большой двадцатки" /выходные/ и ЕС рассмотрит вопрос санкций против РФ /17 ноября/.

"Свободное плавание рубля заставляет участников рынка привыкать к новой "нормальности" для локального валютного рынка. Минимальные объемы торгов приводят к существенному изменению курса при отсутствии регулятора на рынке. Слабеющие котировки нефти вызывают опасения. Уровень в 80 долларов за баррель пробит вниз, при этом вероятность его восстановления пока выглядит невысокой", - считает заместитель начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин замечает, что дополнительным риском для рубля является возможность новых санкций со стороны Запада по отношению к России. "Дополнительных экономических санкций впрочем, пока не ожидается. Ключевым сопротивлением в паре доллар/рубль сейчас является отметка 48, поддержка находится в районе 45,5-46 рубля", - оценивает специалист.

На рынке Forex идет укрепление доллара против основных валют. Евро/доллар к 16.30 мск теряет 0,32 проц и находится на отметке 1,2437, несмотря на то, что опубликованная сегодня статистика показала, что темп роста ВВП еврозоны в 3 квартале остался на уровне 0,8 проц, лучше прогноза /0,7 проц/. Розничные продажи США в октябре при этом увеличились на 0,3 проц против прогнозов повышения на 0,2 проц.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в январе, после снижения с утра, вышли в плюс и прибавляют 1,62 проц до 78,76 доллара за баррель в рамках коррекции. Ранее цены достигали минимального с 2010 года уровня 76,76 долл на опасениях сохранения квот по добыче ресурса ОПЕК на прежнем уровне.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" подчеркивают, что нефть продолжает падать на фоне отсутствия вербальной поддержки со стороны крупнейшего производителя ОПЕК - Саудовской Аравии, представители которой в последнее время дают понять, что снижение цен не сильно беспокоит их. Некую интригу вносят призывы снизить добычу таких стран как Ливия, Венесуэла и Эквадор, замечают эксперты.

Продажи в розничных сетях США подскочили в октябре, так как более низкие цены на бензин способствовали повышению расходов домашних хозяйств в ресторанах и магазинах.

Министерство торговли сообщило, что с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж вырос в октябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в сентябре продажи упали на 0,3%. Без учета топлива, продажи выросли более заметно - на 0,5% после падения на 0,2% в сентябре. Без учета автомобилей, продажи выросли в прошлом месяце на 0,3% после того, как оставались неизменными в сентябре. Без учета топлива и автомобилей продажи выросли на 0,6% в октябре по сравнению с увеличением на 0,1% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост общих продаж и продаж без учета автомобилей на уровне 0,2%.

Данные также показали, что розничные продажи пищевых продуктов выросли в октябре на 4,1% годовых по сравнению с +4,4% в сентябре. В августе-октябре продажи выросли на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 4,5% годовых.

Напомним, расходы домохозяйств составляют более двух третей экономики США. В третьем квартале они способствовали росту ВВП на 1,22 процентного пункта по сравнению с +1,75 процентного пункта в предыдущем квартале.

Также Министерство торговли заявило, что продажи в ресторанах и барах выросли на 0,9% с сентября, зафиксировав самый большой месячный прирост с мая. Повышение продаж было замечено и в магазинах спортивных товаров, а также в музыкальных и книжных магазинах (+1,2%). Продажи в интернет-магазинах выросли на 1,9% в течение октября, а продажи автомобилей увеличились на 0,5%. Данное улучшение частично было компенсировано снижением продаж в универмагах (-0,3% после -1,1% в сентябре), а также магазинах электроники и бытовой техники (-1,6% после роста на 4,7% в сентябре).

EUR/USD: $1.2355(E405mn), $1.2400(E1.35bn), $1.2450(E986mn), $1.2500(E978mn), $1.2510(E2.3bn), $1.2520(E399mn), $1.2525(E934mn), $12550(E303mn)

USD/JPY: Y116.00($210mn)

USD/CHF: Chf0.9800($830mn)

AUD/USD: $0.8585(A$606mn), $0.8650(A$265mn), $0.8700(A$1.87bn), $0.8775(A$903mn)

NZD/USD: $0.7790(NZ$462mn)

USD/CAD: C$1.1300($550mn), C$1.1325($200mn), C$1.1345($475mn), Y1.1350($247mn), C$1.1365($950mn), C$1.1400($565mn), C$1.1425(230mn)

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Японская платежная система JCB намерена выпустить около 3 млн карт к 2016 году, сообщил журналистам представитель JCB Такаси Суэцугу.

"Мы видим больший потенциал рынка. Ожидаем выпуск до 3 миллионов карт до конца 2016 года", - сказал он.

Суэцугу сообщил, что JCB обсуждает с 15 потенциальными партнерами вопрос эквайринга карт в России и к 2016 году рассчитывает, что эквайринговая сеть системы достигнет 80 проц от сети приема Visa и MasterCard в России.

"Мы уже подписали соглашения с тремя российскими банками, в числе которых Газмпромбаек, Альфа-банк. Сейчас обсуждается сотрудничество с еще одним крупным государственным банком", - отметил Суэцугу.

В середине октября Банк России зарегистрировал российского оператора японской платежной системы JCB - ООО "Джей Си Би Интернэшнл /Евразия/".

ГОРКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство и Государственная дума должны найти компромиссное решение по вопросу о введении местных налогов с предприятий малого и среднего бизнеса, которое бы учитывало бы как интересы фискальной системы, так и предпринимателей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам налогообложения.

"Как в любом цивилизованной государстве необходимо просто найти разумный компромисс, рациональный баланс интересов между фискальными интересами, то есть интересами налогообложения с одной стороны, и защитой бизнеса с другой стороны", - сказал Медведев.

При этом он отметил, что малый и средний бизнес не должны уклоняться от налогообложения и использовать какие- либо схемы по оптимизации уплаты налогов.

"Надо, чтобы и малый бизнес выполнял свою часть социального контракта, чтобы вносил свой вклад в копилку национального богатства, платил налоги, не использовал сомнительных схем оптимизации, помогал решать задачи местного значения", - сказал Медведев.

Как отметил премьер-министр, в вопросе о возможности введения новых местных сборов есть разные мнения. Два дня назад, по его словам, данная инициатива уже обсуждалась на площадке Общественной палаты. "У представителей бизнес- сообщества есть свои предложения, свои опасения на сей счет. Некоторые из них были напрямую изложены в обращениях к президенту и правительству. Предлагают сейчас все эти подходы обсудить для того, чтобы при принятии финального решения мы услышали аргументы бизнес-сообщества. В то же время тот баланс интересов, который должен быть найден, чтобы он был не только найден, но и реализован в законопроектных решениях", - сказал глава правительства.бмп/нб/мл/бке

Курс EUR/CHF обновил 2-летний минимум на уровне $1.2014, продолжая медленно подбираться к важной отметке 1.2000 и увеличивая спекуляции на тему возможной интервенции со стороны ЦБ Швейцарии. Напомним, ШНБ установил курсовой лимит 1,20 за евро в сентябре 2011 года, чтобы отразить риск дефляции и рецессии в результате быстрого укрепления курса нацвалюты.

Стоит подчеркнуть, что пара падает к новым минимумам восьмой день подряд, снизившись за этот период более чем на 40 пунктов. Сейчас валюта торгуется на уровне CHF1.2009.

Были опубликованы следующие данные:

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв -0.1% Пересмотрено с 0.0% +0.1% +0.3%

06:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) III кв +0.1% +0.6% +0.4%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв -0.1% Пересмотрено с -0.2% +0.1% +0.1%

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) III кв +0.8% +1.0% +1.2%

07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) III кв +0.1% +0.2% -0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.4% 0.0% 0.0%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь +0.4% +0.4% +0.4%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +0.7% +0.7% +0.7%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв +0.1% Пересмотрено с 0.0% +0.1% +0.2%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) III кв +0.8% +0.6% +0.8%

Евро умеренно подешевел против доллара, что связано с ожиданиями публикации данных по США. По прогнозам, в октябре розничные продажи в США повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца после падения на 0,3% в сентябре. Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов - показатель, используемый для расчета ВВП США, - как ожидается, выросли в прошлом месяце на 0,4%. Также сегодня Мичиганский университет опубликует предварительное значение индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. Как ожидается, индикатор вырос до 87,3 пункта с 86,9 пункта в октябре. Немного позже министерство торговли опубликует данные по запасам товаров. Аналитики прогнозируют, что запасы увеличились на 0,3%.

Стоит подчеркнуть, что небольшую поддержку евро получил от данных по ВВП еврозоны. Как стало известно, по итогам третьего квартала экономика расширилась на 0,2 процента вслед за повышением на 0,1 процента в предыдущие три месяца, которое было пересмотрено с 0,0 процента. Ожидалось, что ВВП вырастет на 0,1 процента. В годовом выражении рост в еврозоне составил 0,8 процента в третьем квартале (так же, как во втором квартале) против ожиданий рынка роста на 0,6 процента. Также данные показали, что ВВП Франции вырос в 3-м квартале на 0.3 процента против -0.1 процента во 2-м квартале и нулевого изменения в 1-м квартале. Рост частного потребления продолжил замедляться (+0.2 процента против +0.3 процента во 2-м квартале). Германии также чудом удалось избежать рецессии - ВВП страны вырос на 0.1 процента после сокращения на 0.1 процента кварталом ранее. Порадовала и Греция, ВВП которой по сравнению со 2-м кварталом вырос на 0,7 процента, то есть экономика Греции росла быстрее, чем экономики других стран еврозоны, отчитавшихся о ВВП. Тем не менее, Италии, как и ожидалось, в 3-м квартале не удалось преодолеть состояние рецессии. ВВП Италии сократился в 3-м квартале на 0.4 процента против результата -0.2 процента во 2-м квартале, подтвердив прогноз.

Иена упала до семилетнего минимума против доллара на фоне усиливающихся разговоров о том, что повышение налога с продаж в Японии будет отложено. Инвесторы в Японии и других странах мира зачастую продают иену, считающуюся валютой-убежищем, для покупок более высокодоходных активов, деноминированных в других валютах, когда настроение мирового рынка позитивно. Некоторые объясняют недавнее ослабление иены опасениями по поводу налогово-бюджетной сферы Японии. Напомним, вчера японское информационное агентство Jiji заявило, что Тадамори Осима из правящей Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ сказал репортерам: "Премьер-министр, похоже, решил назначить досрочные выборы". Это означает, что премьер-министр намерен отложить запланированное повышение налога и назначить всеобщие выборы на декабрь.

Участники рынка также находятся в ожидании выхода данных по ВВП Японии за третий квартал. Предварительные показатели ВВП Японии за 3-й квартал, которые будут опубликованы в понедельник, должны вызвать активную реакцию рынка и жестко задать валюте дальнейшее направление. Разочаровывающий результат ВВП почти гарантированно подтвердит, что повышение налога будет отсрочено, в то время как неожиданно сильные цифры станут аргументом в пользу такого повышения.

Фунт продолжил свое падение против доллара, установив при этом новый 14-месячный минимум. Давление на валюту по-прежнему оказывает голубиный настрой Банка Англии, проявившийся в последнем Квартальном отчете по инфляции. Аналитики Nomura отмечают, что по прогнозам, обнародованным в рамках ноябрьского отчета по инфляции Банка Англии, предполагается, что инфляция будет ниже целевого уровня. Отчет оказался более пессимистичным, нежели мы ожидали, поскольку базовая дезинфляция, как предполагается, будет выражена сильнее», - заявили в Nomura. - Мы полагаем, что вероятность падения инфляции ниже 1.0% в следующие несколько месяцев даст «голубиному» большинству Банка Англии повод воздержаться от повышения ставки в ближайшее время, несмотря на то, что состояние экономики, по нашему мнению, этого требует. В целом отчет соответствует нашему недавно пересмотренному прогнозу, согласно которому первое повышение будет отложено с февраля на август 2015».

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2426

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5645

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y116.56

В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за сентябрь, а США сообщит об изменении объема розничной торговли и изменении индекса цен на импорт за октябрь. В 14:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за ноябрь, а в 15:00 GMT станет известно об изменении объема запасов на коммерческих складах за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2600, $1.2580, $1.2550, $1.2510

Ордера на покупку $1.2390, $1.2360/50, $1.2300, $1.2250

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5950/60, $1.5905/00, $1.5870, $1.5820, $1.5785

Ордера на покупку $1.5600, $1.5565, $1.5500

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8850, $0.8800, $0.8760

Ордера на покупку $0.8660, $0.8600, $0.8520, $0.8500, 0.8450

EUR/JPY

Ордера на продажу Y146.00, Y145.00

Ордера на покупку Y143.20, Y143.00, Y142.40, Y142.10/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y117.00, Y116.50

Ордера на покупку Y114.90, Y114.00, Y113.85, Y113.00, Y112.60

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8000, stg0.7950

Ордера на покупку stg0.7910/00, stg0.7860, stg0.7800, stg0.7700

Напомним, по итогам сентября объем розничных продаж уменьшился на 0,3 процента, зафиксировав при этом первое снижение с января. Падение, скорее всего, было связано с более низкими ценами на бензин, а также низкой покупательской активностью, в частности на строительные материалы и одежду. Последние данные из отчета по ВВП, однако, показывают, что темпы роста потребительских расходов в третьем квартале оставались довольно скромными - на уровне 1,8 процента. Ожидается, что объем розничных продаж умеренно вырос по итогам октября. Эксперты отмечают, что улучшение доверия потребителей, вероятно, частично компенсируется слабостью продаж автомобилей и падением ожиданий сделать крупную покупку в течение шести месяцев. Что касается ситуации на ближайшие несколько месяцев, то многие аналитики прогнозируют повышение продаж, чему поможет сезон праздничных покупок. Более низкие цены на бензин, скорее всего, обеспечат поддержку покупательской способности, но для того, чтобы это отразилось в данных, может потребоваться некоторое время.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября вырос на 0,2%, по сравнению с -0.3% в предыдущем месяце.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральное казначейство РФ может получить возможность размещать средства федерального бюджета на депозитах во Внешэкономбанке. Соответствующий проект закона готовит Минфин РФ, уведомление об этом размещено на едином портале подготовки нормативно-правовых актов. Документом предусмотрено внесение изменений в закон "О Банке развития".

Разработчик указывает, что в результате принятия закона Внешэкономбанк сможет привлекать дополнительные резервы ликвидности через доступ к средствам федерального бюджета на условиях срочности и возвратности.

В настоящее время такая возможность у Казначейства отсутствует.

Предполагается, что документ вступит в силу в 1-м квартале 2015 года.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Общая капитализация российского рынка акций упала ниже капитализации Apple. Так, с начала текущего года капитализация фондового рынка РФ сократилась на 268 млрд долларов до 498 млрд долларов / по данным индекса Bloomberg Russia Exchange Market Capitalization на 13 ноября/, в то время как рыночная стоимость компании Apple выросла на 192 млрд долларов и достигла 661 млрд долларов.

Индекс РТС сегодня вновь опустился ниже 1000 пунктов на фоне падения нефти и курса рубля. Так, сегодня курс евро к рублю на Московской бирже превысил 59 рублей, а доллара - 47 рублей. При этом стоимость нефти сорта Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель и достигла отметки 76,76 доллара - минимума с марта 2010 года. С июня текущего года стоимость барреля нефти сорта Brent обвалилась уже более, чем на 30 проц. За тот же период доллар вырос к рублю на 38 проц, а евро - на 26 проц. Индекс РТС, выраженный в долларах, на фоне падения рубля потерял с начала года 31 проц, опустившись к минимумам 2009 года.

Аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов дает весьма неоптимистичные прогнозы и указывает, что с учетом ожидаемого снижения цен на нефть в район 71-72 доллара за баррель индекс РТС может снизиться с текущих уровней до 850-900 пунктов. "Наиболее подверженными снижению могут стать акции банков и металлурги /за исключением акций "Северстали" и "Норникеля", поддерживаемых дивидендами/", - сказал Локтюхов. Главный экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов ожидает, что уже в ближайшие два-три месяца цены на нефть постепенно восстановятся до 100 долларов за баррель, а стоимость бивалютной корзины в 2015 году опустится с текущих 52,6 рубля до 43,7 рубля.

В то же время стоимость одной акции Apple с начала года выросла на 41 проц и достигла 112,8 доллара. Капитализация Apple растет вслед за увеличением продаж и ростом финансовых показателей компании. Только в четвертом квартале 2014 финансового года чистая прибыль Apple составила 8,47 млрд долларов, превысив прогнозы аналитиков. "2014 финансовый год стал рекордным в нашей истории, - заметил глава Apple Тим Кук". По прогнозам Apple, в первом квартале 2015 финансового года выручка корпорации составит от 63,5 до 66,5 млрд долларов.

/Обновлено в 15:00 мск/

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета за январь-октябрь 2014 года составил 1,126 трлн рублей или 1,9 проц ВВП. Об этом журналистам сегодня заявила первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

Ссылаясь на оперативные данные, она сообщила, что доходы бюджета за 10 месяцев текущего года составили 11 трлн 890,877 млрд рублей или 83,5 проц от утвержденных законом о бюджете, расходы - 10 трлн 764,256 млрд рублей или 77,1 проц к утвержденным показателям и 76,6 проц к уточненной росписи.

По предварительной оценке, первичный профицит федерального бюджета в январе-октябре составил 1 трлн 495,27 млрд рублей или 2,5 проц ВВП.

Как ранее сообщал ТАСС, Минфин рассчитывает свести бюджет 2014 года "с нулевым балансом".

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель Банка России Алексей Симановский считает, что регулятор должен иметь возможность отстранять руководство недобросовестных банков напрямую. Такое мнение он высказал журналистам в Совете Федерации.

"Должен сказать, что возможность отстранения топ- менеджера, на мой взгляд, у регулятора должна быть, и не должна быть косвенной, как сейчас, когда пишется представление совету директоров, который может принять одно или другое решение", - сказал Симановский.

Он отметил, что ЦБ направлял и продолжает направлять представления советам директоров некоторых банков о смене руководства. Однако конкретных кредитных организаций первый зампред не назвал.

Симановский подчеркнул, что отстранение руководства банка регулятором, не всегда является эффективной мерой, так как в ряде случаев топ-менеджер действует не сам, а по требованию собственника, "как та самая кукла, которую дергают за веревочки".

Первый зампред рассказал, что есть документ Базельского комитета о работе со слабыми банками, в котором содержится перечень возможностей регулятора для работы с неустойчивыми банками. Ряд из этих возможностей предусматривает воздействие непосредственно на сам банк, его руководство, совет директоров и собственников.

"Такие предложения мы давно направляли для расширения возможностей регулятора. На тот момент оно не прошло", - рассказал Симановский.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Расширение "антипиратского закона" наделяет правообладателей рычагами давления на владельцев сайтов, считают в российской медиакомпании Rambler&Co.

"В случае принятия поправок, деятельность практически всех информационных посредников, предоставляющих третьим лицам возможность размещать контент на своих сайтах, может быть прекращена по желанию правообладателей", - сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний Rambler&Co.

Это касается, в том числе, введения досудебного порядка решения споров. "Он защищает интересы только одной стороны - правообладателя, и лишает всех остальных участников их основных прав, в том числе права на судебную защиту", - настаивают в Rambler&Co. Поправки обязывают владельца сайта в течение 24 часов удалить любой объект, а не ограничить к нему доступ, на основании электронной жалобы правообладателя.

В Rambler&Co считают, что выделенного времени не хватит на то, чтобы проверить, является ли обратившийся действительно правообладателем контента или нет, а требование об удалении контента не позволит восстановить нарушенное право, если информация о законности размещения поступит по истечение 24 часов.

В компании считают, что для соблюдения равных прав всех заинтересованных сторон как минимум ограничение доступа к предполагаемому нелегальному контенту должно быть в течение "разумного срока".

"Нормы, предусматривающие блокировку за неоднократное неправомерное размещение объектов авторского права и/или/ смежных прав, фактически нивелируют нормы, ограничивающие ответственность информационных посредников, поскольку устанавливают, что для принятия решения о таком ограничении достаточно факта неправомерного размещения объекта на сайте", - сетуют в Rambler&Co.

Госдума сегодня может окончательно принять поправки к "антипиратскому" закону, которые значительно расширят спектр его действия. В настоящее время запрет на размещение нелицензионного контента в сети установлен только для видеопродукции. В случае принятия изменений, под блокировку также попадут сайты с нелегальной книжной, музыкальной продукцией и программным обеспечением. Исключение составят лишь фотографии. Действовать нововведения начнут с мая 2015 года.

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, так как снижение датчика товаропроизводителей компенсировало позитив от данных по ВВП еврозоны, которые оказались лучше прогнозов экспертов.

Статистическое управлением Евростат сообщило, что в период с июля по сентябрь валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,2 процента вслед за повышением на 0,1 процента в предыдущие три месяца, которое было пересмотрено с 0,0 процента. Ожидалось, что экономика расширится на 0,1 процента. В годовом выражении рост в еврозоне составил 0,8 процента в третьем квартале (так же, как во втором квартале) против ожиданий рынка роста на 0,6 процента.

Ранее представленные Евростатом данные также показали, что ВВП Франции вырос в 3-м квартале на 0.3 процента против -0.1 процента во 2-м квартале и нулевого изменения в 1-м квартале. Рост частного потребления продолжил замедляться (+0.2 процента против +0.3 процента во 2-м квартале). Германии также чудом удалось избежать рецессии - ВВП страны вырос на 0.1 процента после сокращения на 0.1 процента кварталом ранее. Порадовала и Греция, ВВП которой по сравнению со 2-м кварталом вырос на 0,7 процента, то есть экономика Греции росла быстрее, чем экономики других стран еврозоны, отчитавшихся о ВВП. Эксперты отмечают: в целом данные не настолько плохи, чтобы на Европейский центральный банк усилилось давление, заставляющее его немедленно принять меры. Тем не менее, Италии, как и ожидалось, в 3-м квартале не удалось преодолеть состояние рецессии. ВВП Италии сократился в 3-м квартале на 0.4 процента против результата -0.2 процента во 2-м квартале, подтвердив прогноз.

Небольшую поддержку индексам оказывают ожидания публикации данных по США. По прогнозам, в октябре розничные продажи в США повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца после падения на 0,3% в сентябре. Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов - показатель, используемый для расчета ВВП США, - как ожидается, выросли в прошлом месяце на 0,4%. Также сегодня Мичиганский университет опубликует предварительное значение индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. Как ожидается, индикатор вырос до 87,3 пункта с 86,9 пункта в октябре. Немного позже министерство торговли опубликует данные о динамике запасов товаров на американских складах в сентябре. Аналитики прогнозируют, что запасы увеличились на 0,3%.

Датчик товаропроизводителей зафиксировал самый большой спад среди 19 отраслевых групп Stoxx 600, что было связано со снижение стоимости металлов на опасениях, что замедление роста мировой экономики негативно повлияет на спрос. Акции Randgold подешевели на 1,6 процента, Anglo American упали на 1,4 процента, а Rio Tinto - на 1,4 процента.

Стоимость Airbus выросла на 2,4 процента. Компания сообщила, что в третьем квартале прибыль до уплаты процентов и налогов, обесценивания гудвила и особых статей возросла до 821 млн. евро ($ 1,02 миллиарда) с 706 млн. евро. Аналитики ожидали прибыль на уровне 662 млн. евро.

Курс акций Bouygues SA - французской строительной группы - поднялся на 3,4 процента после повышения прогноза прибыли на 2014 год.

Цена бумаг Nokia уменьшилась на 1,4 процента, несмотря на повышение прогноза долгосрочной рентабельности.

На текущий момент:

FTSE 100 6,624.34 -11.11 -0.17%

CAC 40 4,187.55 -0.40 -0.01%

DAX 9,218.66 -29.85 -0.32%

Аналитики TradeTheNews отмечают, что рынки демонстрируют агрессивный медвежий настрой против иены в преддверии релиза данных ВВП Японии за третий квартал, публикация которых намечена на начало следующей недели.

«Предварительные показатели ВВП Японии за 3-й квартал, которые будут опубликованы рано утром в Азии, должны вызвать активную реакцию рынка и жестко задать валюте дальнейшее направление. Разочаровывающий результат ВВП почти гарантированно подтвердит, что повышение налога будет отсрочено, в то время как неожиданно сильные цифры станут аргументом в пользу такого повышения. Сегодня агентство Nikkei сообщило, что Абэ уже почти готов принять решение, и главным фактором станут именно показатели ВВП и последующая консультация с экономическими советниками премьера - причем ко вторнику все должно решиться», - заявили в TradeTheNews.

Также они сообщили: «Сегодня USD/JPY снова протестировала отметку 116, отметив 7-летние максимумы после того, как консервативный министр финансов Ассо признал факт застоя частного потребления, несмотря на улучшение ситуации с занятостью и инвестициями».

Окончательные данные, опубликованные Статистическим управлением Евростат, показали: по итогам октября уровень инфляции в еврозоне умеренно вырос, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету, в октябре индекс потребительских цен вырос на 0,4 процента годовых по сравнению с +0,3 процента в предыдущем месяце. Последнее изменение соответствовало оценке, опубликованной 31 октября. Также октябрьский рост совпал с прогнозами экспертов. Но, несмотря на улучшение, уровень инфляции остается заметно ниже целевого значения Европейского центрального банка «немного ниже 2-х процентов».

Между тем, стало известно, что базовый показатель инфляции, который исключает цены на энергию, продукты питания, алкоголь и табак, вырос на 0,7 процента в октябре по сравнению с +0,8 процента в предыдущем месяце. Данный показатель также соответствовал предварительной оценке и ожиданиям экономистов.

Статистическое управление также сообщило, что инфляция в 28 странах ЕС ускорилась в октябре до 0,5 процента годовых по сравнению с +0,4 процента в сентябре. В годовом выражении дефляция наблюдались в Греции (-1,8%), Болгарии (-1,5%), Венгрии и Польше (-0,3%), а также в Испании (-0,2%). Максимальный рост цен был замечен в Румынии (1,8%), Австрии (1,4%) и Финляндии (1,2%).

Напомним, недавно Европейская комиссия понизила прогноз по инфляции в еврозоне на текущий год с 0,8 процента до 0,5 процента, а на 2015 год - с 1,2 процента до 0,8 процента. Тем не менее, эксперты полагают, что в 2016 году рост цен ускорится до 1,5 процента годовых.

/Обновлено в 13:10 мск/

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Переход международных платежных систем на внутрироссийский процессинг не приведет к росту тарифов. Об этом журналистам сообщил глава НСПК Владимир Комлев в кулуарах Национального платежного форума - 2014.

"Надеемся, что нам удастся прийти с ними /международные платежные системы - прим. ред./ к соглашению, так как мы будем оказывать им услуги процессинга, и мы пытаемся выстроить отношения таким образом, чтобы смена технологии взаимодействия не привела к росту тарифов систем для российских банков", - отметил Комлев.

Он подчеркнул, что операторами международных платежных систем /МПС/ остаются те же организации - ООО "Платежная система "Виза" и ООО "МастерКард". По словам Комлева, МПС останутся самостоятельными операторами своих платежных систем, "и у них есть планы остаться в России, при этом избежать уплаты депозитов /обеспечительных взносов - прим. ред./".

В конце октября 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе на второй квартал 2015 года срока уплаты обеспечительного взноса операторами платежных систем, не являющихся национально значимыми, к которым сейчас относятся и международные платежные системы /МПС/.

Данное изменение обусловлено предоставлением операторам "отсрочки" формирования обеспечительного взноса в течение переходного периода, необходимого для передачи обработки операций по переводу денежных средств с использованием международных платежных карт в операционный центр и платежный клиринговый центр НСПК.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 15-17 ноября официальный курс доллара на уровне 47,3920 рубля, что на 1,2687 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1,5558 рубля до 58,9793 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,3979 рубля до 52,6063 рубля.

Экономический рост в еврозоне ускорился в третьем квартале, превысив при этом средние прогнозы экспертов, чему помогло улучшение во Франции и Германии. Об этом стало известно из предварительных данных, представленных Статистическим управлением Евроста.

Согласно отчету, в период с июля по сентябрь валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,2 процента вслед за повышением на 0,1 процента в предыдущие три месяца, которое было пересмотрено с 0,0 процента. Ожидалось, что экономика расширится на 0,1 процента.

В годовом выражении рост в еврозоне составил 0,8 процента в третьем квартале (так же, как во втором квартале) против ожиданий рынка роста на 0,6 процента.

Ранее представленные Евростатом данные также показали, что ВВП Франции вырос в 3-м квартале на 0.3 процента против -0.1 процента во 2-м квартале и нулевого изменения в 1-м квартале. Рост частного потребления продолжил замедляться (+0.2 процента против +0.3 процента во 2-м квартале). Германии также чудом удалось избежать рецессии - ВВП страны вырос на 0.1 процента после сокращения на 0.1 процента кварталом ранее. Порадовала и Греция, ВВП которой по сравнению со 2-м кварталом вырос на 0,7 процента, то есть экономика Греции росла быстрее, чем экономики других стран еврозоны, отчитавшихся о ВВП. Эксперты отмечают: в целом данные не настолько плохи, чтобы на Европейский центральный банк усилилось давление, заставляющее его немедленно принять меры. При этом возрождение в Греции может даже дать надежду на то, что экономика еврозоны прошла самый опасный период. Тем не менее, Италии, как и ожидалось, в 3-м квартале не удалось преодолеть состояние рецессии. ВВП Италии сократился в 3-м квартале на 0.4 процента против результата -0.2 процента во 2-м квартале, подтвердив прогноз.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам решит, рассматривать ли сегодня вопрос о введении муниципальных сборов, по итогам совещания у премьер- министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Глеб Хор.

На данный момент вопрос о рассмотрении законопроекта, ко второму чтению которого глава комитета Андрей Макаров предлагает внести поправки о введении муниципальных сборов, в повестку дня сегодняшнего заседания комитета не включен.

Изначально Хор сказал, что вопрос о введении муниципальных сборов с предпринимателей рассматриваться сегодня будет, однако чуть позже добавил, что окончательное решение о включении этого вопроса в повестку будет принято по результатам совещания у Медведева.

Сегодня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам налогообложения малого бизнеса.

Как сообщал ТАСС ранее, Макаров предложил установить в Налоговом кодексе РФ базовые ставки муниципальных сборов для объектов торговли и общественного питания в размере 600 тыс рублей /если объект не имеет торгового зала или имеет зал площадью менее 50 кв м/ или 6 тыс рублей за 1 кв м торгового зала. Услуги по грузовым и пассажирским перевозкам, авторемонту, химчистке, парикмахерским, ювелирным, фотоуслугам и др предлагается облагать сборами от 60 тыс до 300 тыс рублей. Всего предложено установить сборы на 22 вида услуг. На муниципальном уровне ставки сборов могут быть увеличены, но не более чем в 10 раз, или уменьшены вплоть до 0, а также могут быть установлены дифференцированные ставки.

Проект документа предусматривал уплату сбора не позднее 25 числа месяца, "предшествующего периоду обложения", при этом периодом обложения сбором признавался квартал. Однако позднее Макаров подчеркнул, что указанные размеры ставок носят не квартальный, а годовой характер и указаны как предельные.

Предполагается, что сборы будут введены в городах федерального значения /Москва, Санкт-Петербург и Севастополь/. При этом, как ранее сообщал глава Минфина РФ Антон Силуанов, о готовности их введения заявляла пока только Москва.

EUR/USD: $1.2355(E405mn), $1.2400(E1.35bn), $1.2450(E986mn), $1.2500(E978mn), $1.2510(E2.3bn), $1.2520(E399mn), $1.2525(E934mn), $12550(E303mn)

USD/JPY: Y116.00($210mn)

USD/CHF: Chf0.9800($830mn)

AUD/USD: $0.8585(A$606mn), $0.8650(A$265mn), $0.8700(A$1.87bn), $0.8775(A$903mn)

NZD/USD: $0.7790(NZ$462mn)

USD/CAD: C$1.1300($550mn), C$1.1325($200mn), C$1.1345($475mn), Y1.1350($247mn), C$1.1365($950mn), C$1.1400($565mn), C$1.1425(230mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории в ожидании данных о динамике ВВП еврозоны в третьем квартале и на фоне слабо выраженной динамики сырьевых рынков. Читать далее ...

Handelsblatt

Насколько Россия близка к финансовому кризису?

Президент России Путин старается сохранять спокойствие на публике: по его словам, падение рубля связано не с экономической ситуацией внутри страны, а со спекуляциями. Однако при этом Путин либо замалчивает, либо не осознает тот факт, что российская экономика находится в критическом состоянии, пишут обозреватели немецкого делового издания Handelsblatt Ян Мальен и Йорг Хакхаузен. Так, бывший глава инвестиционного фонда Pimco Мохаммед Эль-Эриан задал в своем комментарии для информационной службы агентства Bloomberg вопрос о том, "насколько близко к финансовому кризису находится Россия". По мнению финансиста, в "ближайшие несколько недель что-то обязательно произойдет".

Цена на нефть марки Brent упала ниже $78 за баррель

Цена на нефть марки Brent упала ниже $78 за баррель, сообщает агентство «Прайм». По состоянию на 22.50 мск котировки снизились на 3,2%, до $77,83. Ранее днем цена Brent упала до четырехлетнего минимума на фоне заявлений ОПЕК о том, что она не планирует сокращать добычу нефти.

Reuters

Баффет покупает бизнес по производству батареек Duracell у Procter & Gamble

Инвестфонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway намерен приобрести бизнес по производству батареек Duracell у Procter & Gamble, сообщает Reuters. В результате сделки фонд получит всю долю P&G стоимостью $4,7 млрд. P&G выделит около $1,8 млрд на рекапитализацию Duracell перед совершением сделки.

Китай выделяет $20 млрд кредитов Юго-Восточной Азии

Китай заявил о решении выделить кредиты на сумму более $20 млрд на поддержку строительства в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Предложение включает льготный кредит на $10 млрд для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и еще $10 млрд специального кредита от Банка развития Китая на развитие региональной инфраструктуры.

DW

Германия - самая популярная страна в мире

В рейтинге самых популярных стран в мире Германия в 2014 году оказалась на первом месте, потеснив США. ФРГ удалось сформировать лучший имидж из всех 50 стран списка, составленного немецким институтом маркетинговых исследований GfK. Исследование Nation Brands IndexSM (NBISM) изучает восприятие отдельно взятых стран остальным миром, опираясь на 23 фактора, разделенных по шести категориям: "Экспорт", "Правительство", "Культура", "Население", "Туризм", "Иммиграция и инвестиции". В 2014 году ученые опросили более 20 тысяч жителей в 20 странах мира.

Мировые лидеры прибывают в Австралию для участия в G20

Мировые лидеры прибывают в Австралию для участия в саммите "большой двадцатки" в Брисбене. Двухдневный саммит, который, в числе прочих, посетят президенты США и России, будет посвящен экономическому росту. По словам австралийского премьер-министра Тони Эббота, лидеры обсудят проблемы создания новых рабочих мест, выявления налогового мошенничества и укрепления мировой экономики.

Согласно опубликованным сегодня статданным Федерального статистического агентства ФРГ, первая экономика Европы выросла в третьем квартале 2014 года на 0,1% против предыдущего квартала. Стоит отметить, что большинство аналитиков ожидало именно такого прироста. Помимо этого, падение ВВП за 2-й квартал относительно января-марта пересмотрено с 0,2% до 0,1%. Рост показателя относительно аналогичного периода 2013 года составил 1,2% при прогнозировавшемся повышении на 1,1%.

Основным движущим фактором экономического роста в Германии в минувшем квартале были потребительские расходы, нетто-торговля оказала небольшое позитивное влияние. При этом вложения компаний в оборудование и товарно-материальные запасы существенно сократились, падение также наблюдалось в строительном секторе. Напомним, согласно прогнозу Еврокомиссии ВВП Германии в 2014 году повысится на 1,3% и на 1,1% в 2015 году. Правительство Германии в октябре ухудшило прогнозы до 1,2% в этом году и 1,3% в следующем.

По итогам недели фьючерсы на нефть WTI упали седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения с марта 1986 года. Помимо этого, WTI может продемонстрировать самый продолжительный почти за 30 лет период недельных падений, а Brent - самый долгий период потерь за всю историю на фоне предположений о том, что ОПЕК воздержится от сокращения добычи, дабы устранить опасения по поводу избытка предложения. В условиях снижения цен все больше инвесторов и трейдеров полагают, что Организация стран-экспортеров нефти сохранит добычу на прежнем уровне, сообщает Goldman Sachs Group Inc.

В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 11:30 GMT заместитель губернатора Банка Испании Фернандо Рестой выступит с речью

В 12:50 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 14:10 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 21:00 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В Австралие пройдет встреча G20

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2571 (1175)

$1.2538 (261)

$1.2509 (122)

Цена на момент написания обзора: $1.2427

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2396 (6402)

$1.2369 (3388)

$1.2337 (5517)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 98754 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5316);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 104229 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (6552);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 ноября составило 1,06 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5904 (682)

$1.5807 (362)

$1.5711 (110)

Цена на момент написания обзора: $1.5658

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5594 (1001)

$1.5496 (902)

$1.5398 (918)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 36814 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1988);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 39211 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2399);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 ноября составило 1,06 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В начале этой недели падение рубля в связи с решением Центробанка прекратить автоматические интервенции в поддержку национальной валюты делает плохую экономическую ситуацию еще хуже, - пишет Крис Райт для американского издания Forbes .

Так что же Россия может и должна сделать в связи с этим?

Стратеги и инвесторы начинают формировать свое мнение по этому вопросу.

Давид Коль, аналитик по вопросам иностранной валюты и главный экономист по Германии швейцарской банковской группы Julius Baer, сказал: "Чтобы остановить падение рубля, нужно либо повышение процентных ставок, либо валютные интервенции, при которых ЦБ продает доллары и покупает рубли. Пока мы считаем, что у России достаточно ресурсов, чтобы избежать полномасштабного кризиса, частью которого стал бы дефолт по денежным обязательствам страны". По прогнозам эксперта, через три месяца обменный курс достигнет 48 рублей за доллар, а через год - 50 рублей.

Владимир Тихомиров, главный экономист российской компании "Финансовая группа БКС", весьма позитивно оценивает то, что до сих пор сделал ЦБ, перейдя к плавающему курсу, сократив интервенции на валютном рынке, ограничив предоставление наличных средств в рублях банковскому сектору и оставив за собой право предпринимать внезапные валютные интервенции, когда он видит угрозу финансовой стабильности: по мнению эксперта, надо дать время этим мерам, чтобы почувствовалось их действие. "Если же это не сработает, следующими шагами будут административный контроль или контроль капиталов, например - принудительная продажа иностранной валюты экспортерами на внутреннем рынке и повышенные резервные требования к банкам. Такие меры могут потенциально привести к резкому увеличению массивного оттока капитала и образованию черного валютного рынка в России, поэтому их нужно избегать, пока ситуация не станет действительно сложной", - заявил эксперт.

Россия может пустить в ход "дополнительную карту" и уже это делает: более дружеские отношения с Китаем. Россия надеется, что падение западных инвестиций в ценные бумаги будет компенсироваться китайским капиталом, хотя он поступает скорее в форме прямых иностранных инвестиций, а не вложений в ценные бумаги.

Были опубликованы следующие данные:

---

Доллар вырос против всех основных валют в преддверии сегодняшней публикации данных по розничным продажам в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель, вероятно, вырос в прошлом месяце на 0,2%. Стоит отметить, что в в сентябре объем розничных продаж опустился на 0,3%. Читать далее ...

Новой Еврокомиссии во главе с Жан-Клодом Юнкером предстоит трудный старт. Но об этом не узнать из газетных заголовков. Как говорил еще Шерлок Холмс, "собака, которая не лает в ночное время, чаще всего остается незамеченной". В случае с Европой под вопросом оказались бюджетные правила Евросоюза, а Еврокомиссия - можно сказать, "сторожевой пес" ЕС - должна "громко лаять" в тех случаях, когда ими пренебрегают, - пишет Дэниел Грос, директор брюссельского Центра европейских политических исследований.

В прошлом месяце "лай" казался неизбежным после того, как две крупные страны Евросоюза - Италия и Франция - представили проекты госбюджетов на 2015 год. В них откровенно нарушались обязательства правительств соблюдать политику сокращения расходов. Еврокомиссия сначала отменила оба бюджета из-за несоответствию правилам европейского «Пакта стабильности и роста». Однако спустя несколько дней обе страны представили мини-поправки к бюджетам на сумму около 0,2% ВВП, а их министры финансов сообщили Еврокомиссии, что теперь бюджеты должны быть одобрены. Комиссия на это никак не отреагировала, предоставив лидерами Франции и Италии возможность заявить, что именно они сказали последнее слово.

На самом деле, по последним прогнозам, итоги этого года для Франции и Италии окажутся хуже, чем ожидалось. А в 2015 году бюджетный дефицит Франции слегка подрастет, в то время как в Италии увеличится размер дефицита, рассчитанного с поправкой на цикличность экономики. Между тем, «Пакт стабильности и роста» предписывает ежегодное улучшение бюджетных показателей, по крайней мере, на 0,5% ВВП.

Такими действиями новая Еврокомиссия рискует потерять авторитет в самом начале своего мандата. А это очень важный вопрос, поскольку от сохранения ее высокого авторитета зависит экономическая политика в еврозоне.

Еще одна проблема Европы - "собака, которая лает без причины". Это видно в случае с Великобританией, от которой потребовали внести дополнительный взнос в бюджет ЕС в размере около 2 млрд евро, что не превышает сумму ошибки округления британского бюджета.

Причина дополнительного сбора в том, что несколько недель назад британская Национальная статистическая служба с гордостью объявила о своем открытии: оказывается, валовый национальный доход страны был намного выше, чем предполагалось, не только в 2013 году, но и во все предыдущие годы. Общая сумма дополнительного дохода в 2002-2012 годов составила примерно 350 млрд фунтов стерлингов ($560 млрд).

Так как все члены ЕС обязаны перечислять примерно 1% своего ВНД в бюджет Евросоюза, ревизия британской статистики привела к необходимости выплатить миллиарды евро задним числом. Но правительство Дэвида Кэмерона заявило, что не собирается платить деньги, которые "Еврокомиссия не ожидала и в которых она не нуждается".

Эти два случая поведения Еврокомиссии угрожают фундаментальным принципам функционирования ЕС: ясные правила, за соблюдением которых строго следит сильная комиссия. Комиссия во главе с Юнкером рискует утратить свой авторитет с самого начала, если выяснится, что правила можно обходить и нарушать ради внутренних политических приоритетов крупных членов союза.

Комиссия обязана восстановить свое политическое и интеллектуальное лидерство и сделать выбор: или ей надо объяснить, почему правила следует соблюдать даже сейчас, несмотря на угрозу дефляции, или ей надо согласиться с теми, кто доказывает, что в текущей ситуации требуются фискальные стимулы. Она не может прятаться от этого выбора, публично настаивая на соблюдении правил бюджетной экономии, а затем закрывая глаза на случаи их нарушения членами ЕС.

Источник: Project Syndicate

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Индекс Topix возглавил четвертый прямой еженедельный прирост на фоне ожидания официального заявления правительства по поводу переноса даты повышения потребительского налога и публикации данных о квартальном росте ВВП Японии, запланированной на следующий понедельник. На динамику торгов частично повлияли комментарии министра финансов Японии Асо о том, что выполнение планов правительства по сокращению дефицита бюджета в 2015 году будет сложным, если налог с продаж не будет повышен во второй раз

Акции переработчика топлива JX Holdings Inc. упали на 2,6% после того, как цена на нефть снизилась до четырехлетнего минимума.

Sekisui House Ltd. повысил капитализацию на 6,5% на фоне роста годового прогноза на прибыль.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,351.91 -40.88 -0.24%

Hang Seng 24,038.23 +18.29 +0.08%

S&P/ASX 200 5,451.3 +8.60 +0.16%

Shanghai Composite 2,472.71 -12.89 -0.52%

Пара NZD/USD снизилась в ходе азиатской сессии и продолжает торговаться в узком диапазоне после того, как ей не удалось совершить убедительный прорыв сопротивления, говорят в Western Union Business Solutions. Однако пара по-прежнему получает поддержку со стороны озвученных ранее на этой неделе комментариев РБНЗ, которые напомнили рынку, что центральному банку будет необходимо повысить процентные ставки, если он хочет достичь нейтральных ставок, даже если временные рамки этого были отодвинуты. Потенциально более высокие ставки способствуют росту новозеландского доллара, поскольку рынки выравнивают позиции для получения лучшей прибыли. Пара новозеландский NZD/USD торгуется по $0,7848 против $0,7891 утром в пятницу. По мнению Western Union, в краткосрочной перспективе поддержка для пары расположена на $0,7830, а сопротивление - на $0,7900.

Иена упала до семилетнего минимума против доллара на фоне усиливающихся разговоров о том, что повышение налога с продаж в Японии будет отложено. Инвесторы в Японии и других странах мира зачастую продают иену, считающуюся валютой-убежищем, для покупок более высокодоходных активов, деноминированных в других валютах, когда настроение мирового рынка позитивно. Некоторые объясняют недавнее ослабление иены опасениями по поводу налогово-бюджетной сферы Японии.

Курс евро немного снизился по отношению к доллару США после вчерашнего роста в ожидании публикации данных по инфляции и экономическому росту Еврозоны. Еврозона продолжает разочаровывать своими экономическими показателями, и данные, ожидаемые к публикации, скорее всего, не смогут кардинально изменить сложившуюся тенденцию. Напомним, во время выхода данных по ВВП за второй квартал более высокий рост Испании оказался приятной неожиданностью - экономика страны тогда расширилась на 0,6% по сравнению с ожиданиями на уровне +0,5%. В этот раз рынки ждут лучшие показатели по крупнейшей экономике региона (Германии): по прогнозам, ВВП вырос на 0,1% после спада на 0,2% во втором квартале. Что касается еврозоны, то здесь ожидается повышение на 0,1% (в квартальном выражении) по сравнению с нулевым изменением в предыдущем квартале. Тем не менее, такой результат все еще подчеркивает слабость экономики региона.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам третьего квартала вырос на 0,1% по сравнению с 0,0% в предыдущем квартале.

Австралийский доллар приостановил свой двухдневный рост после того, как, отвечая вчера на вопросы в Сиднее, помощник главы ЦБ Австралии Кристофер Кент сообщил, что в случае необходимости РБА может вмешаться в монетарную политику с целью понижения курса австралийской валюты. По мнению чиновника, курс австралийского доллара находится выше оценок фундаментальной стоимости, учитывая снижение цен на природные ресурсы. "Высокий курс австралийского доллара, снижение инвестиций в горнодобывающий сектор, ужесточение бюджета будет оказывать давление на экономический рост" - заявил Кент. Помимо этого, политик выразил надежду, что курс австралийского доллара может снизиться, когда ФРС начнет повышать процентные ставки.

Вчера курс евро продолжил рост против доллара, компенсировав при этом почти все утраченные позиции. Ожидаемый участниками рынка отчет по рынку труда США не способствовал укреплению доллара. Количество новых обращений за пособием по безработице увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, указывающих на стабильную ситуацию на рынке труда. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю, завершившуюся 8 ноября, на 12 000 - до уровня 290 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 282 тыс. В докладе было сказано, что число первичных обращений вернулось к самому высокому уровню с конца сентября. Тем не менее, показатель остается ниже отметки 300 тыс. уже девятую неделю подряд, что является самым длительным периодом с 2000 года.

На ход торгов также повлияли результаты опроса экономистов-прогнозистов. Ожидается, что инфляция в еврозоне будет сверхнизкой до конца текущего года и лишь немного ускорится в последующие два года. По результатам данного ежеквартального опроса, в этом году потребительские цены вырастут всего на 0,5%, тогда как в сентябре прогнозировался рост на 0,7%. Ожидается, что в следующем году темп инфляции ускорится до 1%, а в 2016 году - до 1,4%. Эти темпы значительно отстают от среднесрочного целевого уровня, установленного ЕЦБ, который составляет немного меньше 2%. Экономисты ожидают, что через пять лет темп инфляции приблизится к целевому уровню ЕЦБ и составит 1,8%. Предыдущий прогноз составлял 1,9%. В прошлом месяце годовой темп инфляции в еврозоне составил 0,4%, что близко к 5-летним минимумам.

Иена торговалась вблизи уровней открытия против доллара, при том, что небольшое давление на иену в начале дня оказало сообщение от японского информационного агентства Jiji, которое заявило, что Тадамори Осима из правящей Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ сказал репортерам в четверг: «Премьер-министр, похоже, решил назначить досрочные выборы». Ранее в среду консервативная газета Sankei заявила, что премьер-министр намерен отложить запланированное повышение налога и назначить всеобщие выборы на декабрь. Во вторник подобное сообщение было опубликовано Yomiuri Shimbun.

Главный валютный стратег-аналитик Deutsche Bank в Токио Таисукэ Танака сказал, что возглавляемая Абэ правящая коалиция на предстоящих внеочередных выборах может потерять несколько мест в нижней палате парламента, но такие выборы все равно были бы полезными. «Похоже, что премьер-министр Абэ идет на просчитанный риск, назначая выборы вместо того, чтобы наблюдать, как снижается рейтинг его поддержки. Он останется под огнем независимо от того, повысит правительство налог с продаж в соответствии с планом или нет», - добавил Танака.

В BNZ говорят, что доллар США продолжал следовать восходящему тренду за последний месяц, и даже для пессимистов, которые отмечают, что восстановление экономики США было вялым по сравнению с историческими стандартами, он является наименее неблагоприятным вариантом среди ключевых экономик. В результате, в BNZ считают, что пара NZD/USD будет торговаться на уровне $0,7000 в конце 2015 года против предыдущего прогноза $0,7300, при этом достигнет $0,6500 к середине 2017 года. В краткосрочной перспективе импортеры, надеющиеся на возможность того, что пара будет торговаться выше $0,80, могут быть разочарованы, тогда как экспортеры, возможно, вскоре будут вознаграждены за свое терпение падением к уровню $0,75.

Пара USD/JPY выросла до Y116,20 на фоне комментариев министра финансов Японии Асо о том, что выполнение планов правительства по сокращению дефицита бюджета в 2015 году будет сложным, если налог с продаж не будет повышен во второй раз, говорят в Mizuho Securities. Комментарии Асо указывают на то, что даже министр финансов смирился с отсрочкой повышения налога. В то же время, возможно, будет необходимо пристально следить, сигнализирует ли падение иены о том, что инвесторы теряют уверенность в налогово-бюджетной реформе Японии. На данный момент пара USD/JPY снизилась и торгуется по Y115,95. В Mizuho Securities считают, что в ходе азиатской сессии сопротивление расположено на Y116,50.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 74.41 -3.59%

Gold 1,162.00 +0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,392.79 +195.74 +1.14%

Hang Seng 24,019.94 +81.76 +0.34%

Shanghai Composite 2,486.67 -7.81 -0.31%

FTSE 100 6,635.45 +24.41 +0.37%

CAC 40 4,187.95 +8.07 +0.19%

Xetra DAX 9,248.51 +37.55 +0.41%

S&P 500 2,039.33 +1.08 +0.05%

NASDAQ Composite 4,680.14 +5.01 +0.11%

Dow Jones 17,652.79 +40.59 +0.23%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2476 +0,31%

GBP/USD $1,5712 -0,42%

USD/CHF Chf0,9633 -0,31%

USD/JPY Y115,76 +0,24%

EUR/JPY Y144,41 +0,55%

GBP/JPY Y181,84 -0,20%

AUD/USD $0,8720 +0,05%

NZD/USD $0,7880 +0,04%

USD/CAD C$1,1365 +0,42%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.0% +0.1%

06:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) III кв +0.1% +0.6%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв -0.2% +0.1%

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) III кв +0.8% +1.0%

07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) III кв +0.1% +0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.4% 0.0%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь +0.4% +0.4%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +0.7% +0.7%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.0% +0.1%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) III кв +0.8% +0.6%

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Сентябрь -3.3% +1.3%

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Октябрь -0.5% -1.7%

13:30 США Розничные продажи Октябрь -0.3% +0.2%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Октябрь -0.2% +0.2%

14:45США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Ноябрь 86.9 87.3

15:00 США Товарно-материальные запасы Сентябрь +0.2% +0.3%

15:00 США Доля просроченных платежей по ипотеке III кв 6.04%

Фондовые индексы США по итогам торгов немного выросли, так как падение акций компаний с маленькой капитализацией и акций энергетического сектора было компенсировано ростом акций компании Wal-Mart Stores Inc. (WMT). Читать далее