Новости и прогнозы рынков CFD — 13-11-2020

Аналитики Danske Bank ожидают, что пара EUR/USD будет торговаться в районе 1,20 через три месяца, но в более долгосрочной перспективе они считают доллар все еще "победителем" и прогнозируют падение пары до $1,16 через двенадцать месяцев.

"Повышательные риски, которые могут привести нас выше уровня 1.20, включают в себя ЕС, доказывающий, что он является двигателем мирового роста, и/или ФРС, которая уверенно берет на себя обязательства по превышению инфляции (чего на сегодняшний день у нее нет). Сочетание позитивного прогресса в фискальной политике США, Брекзите, ситуации с коронавирусом и глобальным ростом может достичь кульминации к концу года. Если это так, то мы могли бы увидеть новую попытку тестирования уровня 1.20".

"Мы видим возможности для движения к 1.20 в ближайшей перспективе, если "звезды" выровняются, как обсуждалось выше. Мы понизили наши прогнозы на 6–12 месяцев на 1-3 фигуры из-за препятствий на пути оценки и исчезающей поддержке со стороны кредитного цикла Китая. Обратите внимание, что в декабре запланировано необычное количество событий, которые, как мы ожидаем, определят риски и направление для EUR/USD по мере приближения к 2021 году. До тех пор, пока мы не увидим твердого изменения в макроэкономической истории, EUR/USD будет находиться в диапазоне 1,15–1,19".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская иена и швейцарский франк, являющиеся безопасной гаванью, укрепились в пятницу, поскольку угроза новой волны COVID-19 в США и Европе охладила повышенный аппетит к риску, вызванный многообещающими новостями о вакцинах в начале этой недели.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,19%, на уровне 92,79

Мировые рынки резко выросли в понедельник после того, как Pfizer Inc заявила, что ее экспериментальная вакцина в ходе испытаний показала более 90% эффективности. Новости привели к тому, что доллар вырос, поскольку трейдеры закрыли свои длинные позиции по иене.

Но трейдеры валютного рынка стали менее склонны к риску в четверг и пятницу, поскольку инфекции распространились, а главы Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка (ЕЦБ) подчеркнули, что экономические перспективы остаются неопределенными.

"Трудно сохранять устойчивый оптимизм, когда число случаев заражения вирусом продолжает расти, - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions. - Рынок видит свет в конце туннеля, но мы все еще в туннеле".

Несмотря на откат, иена все еще находилась на пути к худшей неделе с сентября.

Перспектива вакцины является источником облегчения, но еврозона все равно пострадает в результате новых ограничительных мер, заявили также два представителя ЕЦБ.

“Перспектива того, что политика ФРС останется сверхмягкой в течение зимы и после нее, в то время как оптимизм в отношении вакцин растет, является медвежьим фактором для доллара”, - написал в записке Кит Джукс, валютный стратег Societe Generale.

"В долгосрочной перспективе больше всего выигрывают валюты, чувствительные к росту и торговле”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные в пятницу, показали неожиданное снижение индекса потребительских настроений от Мичиганского университета до самого низкого уровня с августа. По мнению аналитиков Wells Fargo, настроение сдерживалось снижением восприятия финансовой ситуации и ростом числа случаев заболевания COVID.

"Большая часть снижения настроений пришлась на компонент ожиданий, который снизился на 7,9 пункта, до 71,3. Восприятие потребителями текущих условий практически не изменилось и составило 85,8 пункта. Ухудшение настроений, по-видимому, отражает снижение восприятия финансов домашних хозяйств, что может быть запаздывающим эффектом сокращающегося фискального стимулирования".

"Впервые с 2014 года больше потребителей сообщили о более низком доходе, чем о более высоком. Рост числа случаев заболевания COVID повлиял на восприятие потребителей в начале ноября и может привести к тому, что настроения во второй половине месяца еще больше снизятся".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

TD Research отмечает, что пара NZD/USD выглядит "растянутой" вблизи текущих уровней и видит возможности для отката в ближайшей перспективе.

«NZD/USD предприняла две попытки удержаться выше 0,69 с момента оглашения решения РБНЗ по ставке, и пара продолжает торговаться около своих самых высоких уровней с первых месяцев 2019 года. Учитывая, что дневной RSI сейчас находится на территории "перекупленности", последний рост выглядит для нас немного преувеличенным", - отмечает TD.

"С учетом нашего прогноза на конец года на уровне 0,66, мы думаем, что новозеландский доллар выглядит немного "растянутым" против своих краткосрочных фундаментальных драйверов. Здесь мы думаем, что откат ниже ключевого пивота - 0.6857 - может привести к тому, что свежеиспеченные длинные позиции устремятся к выходу. Кроме того, мы думаем, что падение ниже поддержки 0.6805 может привлечь заметное давление продаж", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 7 по 13 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 10 единиц, и составило 236 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 674 штуки. Количество установок по добыче газа выросло на 2 штуки, и составило 73 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 12 штук, и составило 312 штук (по сравнению с 806 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 6 ноября, общее число буровых установок в стране выросло на 4 штуки, и составило 300 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 5 штук, до 226 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 1 штуку, и составило 71 штуку.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $40.28 (-1.55%) по сравнению с $40.35 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в пятницу, так как инвесторы настроились позитивно на перспективу создания эффективной вакцины от коронавируса.

Читать далее 

Credit Agricole CIB Research сохраняет осторожно-оптимистичный настрой в отношении фунта в краткосрочной перспективе.

"В центре внимания на следующей неделе будет то, что может оказаться заключительным раундом торговых переговоров по Брекзиту в преддверии "жесткого крайнего срока" в конце ноября. До сих пор, по-видимому, был достигнут незначительный прогресс в таких ключевых вопросах, как рыболовство и равные условия игры. Мы сохраняем осторожный оптимизм и надеемся на торговую сделку, которая будет поддерживать фунт стерлингов по всем направлениям", - отмечает CACIB.

"Тем не менее, существует также немаловажный риск того, что на данном этапе возможна только частичная сделка по Брекзита, а крайний срок рассмотрения наиболее спорных вопросов будет продлен до 2021 года. В свою очередь, предстоящая неделя может быть очень волатильной для фунта стерлингов", - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ранняя вакцинация от коронавируса может ограничить некоторый ущерб, с которым сталкиваются кредитные рейтинги стран и компаний, хотя необходим дальнейший прогресс, прежде чем уровни предупреждений о понижении рейтинга могут быть снижены, заявило в пятницу агентство S&P Global.

В этом году в связи с пандемией S&P произвело более 2000 понижений рейтингов или изменений прогнозов. Более того, у S&P по-прежнему есть негативные прогнозы - предупреждения о понижении рейтинга в рейтинговых агентствах - по трети из 4400 компаний, стран и банков, которые он оценивает.

«Это, безусловно, хорошие новости», - сказала Александра Димитриевич, руководитель глобального отдела исследований S&P, о прорыве в вакцинах, сделанном на этой неделе компанией Pfizer и немецким партнером BioNTech.

«Мы думаем, что это, вероятно, увеличивает потенциал роста доступности вакцины раньше», - добавил Димитриевич. «Но мы все еще думаем, что есть много неопределенностей и проблем».

Эти проблемы, такие как массовое производство и распространение, означают, что еще слишком рано вносить какие-либо изменения в рейтинги или экономические прогнозы.

Согласно последним сентябрьским прогнозам S&P, вакцина станет широко доступной к середине 2021 года и вызовет рост мировой экономики на 5,3% в следующем году. Однако с тех пор быстрое распространение вируса вынудило все больше и больше стран вернуться к карантину.

«Если вторая волна сохранится, то прогнозы на четвертый и, возможно, на первый квартал могут быть пересмотрены в сторону понижения», - сказала Марион Амио, один из старших экономистов S&P. С другой стороны, прогнозы на оставшуюся часть 2021 года могут быть пересмотрены в сторону повышения, если вакцина поступит быстро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали в пятницу под давлением опасений по поводу медленного восстановления мировой экономики и спроса на топливо из-за роста числа коронавирусных инфекций, но надежды на вакцину удерживали рынок на пути к второму еженедельному росту подряд.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как превысившие ожидания квартальные результаты Cisco (CSCO) и Walt Disney (DIS) оказали поддержку американскому рынку акций в последний день волатильной торговой недели, ознаменовавшейся рекордным ростом числа случаев инфицирования коронавирусом и усилившимися надеждами на появление эффективной вакцины против COVID-19.

В Cisco сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $0.76 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.70 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превзошла среднюю оценку аналитиков и она обнародовала превысившие ожидания прогнозы на текущий квартал. Акции CSCO в моменте демонстрируют повышение на 6.5%.

Walt Disney отчиталась о получении квартального убытка на уровне $0.20 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.65 на одну акцию. Квартальная выручка компании превзошла ожидания Уолл-стрит. В Disney заявили, что количество подписчиков сервиса потокового видео компании Disney+ превысило 73 млн. Стоимость акции DIS выросла на 1.3%.

По данным Refinitiv IBES, около 90% компаний S&P 500 уже опубликовали свои квартальные показатели за третий квартал. Аналитики прогнозируют, что общая прибыль компонентов индекса упадет на 7.8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является значительным улучшением по сравнению с прогнозом снижения на 21.4% по состоянию на 1 октября.

Участники рынка также получили неоднозначные макро данные. Так, отчет Министерства труда показал, что цены производителей в США в октябре выросли немного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.3% в октябре после роста на 0.4% в сентябре. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.2%. Более значительный, чем ожидалось, рост цен производителей был частично обусловлен скачком цен на продукты питания, которые в октябре выросли на 2.4% на фоне резкого роста цен на свежие и сушеные овощи.Без учета цен на продукты питания и энергоносители, цены основных производителей в октябре выросли на 0.1% после роста на 0.4% в сентябре. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0.2%.

В свою очередь, Мичиганский университет опубликовал отчет, обнаруживающий неожиданное снижение потребительских настроений в США в ноябре. Согласно предварительным оценкам, индекс потребительских настроений упал до 77.0 в ноябре после роста до семимесячного максимума на уровне 81.8 в октябре. Откат стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс вырастет до 82.0. Неожиданное снижение общего индекса произошло из-за того, что индекс потребительских ожиданий упал до 71.3 в ноябре с 79.2 в октябре. В то же время падение индекса текущих экономических условий было более скромным - до 85.8 в ноябре с 85.9 в предыдущем месяце. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +6.53%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -0.73%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+1.88%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото подорожало примерно на 1% в пятницу, поскольку рост числа случаев заражений коронавирусом в мире вновь вызвал опасения по поводу экономических потерь от пандемии, в то время как скептицизм по поводу возможной вакцины против COVID-19 еще больше повысил привлекательность металла-убежища.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, Walt Disney (DIS) в последнем квартале удалось потерять меньше денег, чем предполагалось, и компания продолжила демонстрировать быстрый рост подписчиков в своем все еще убыточном сегменте потокового видео. Этого оказалось достаточно для инвесторов, чтобы те толкнули вверх котировки акции компании после публикации отчетности в четверг.

Disney сообщила, что по итогам четвертого квартала своего 2020 финансового года (ФГ), который соответствует третьему календарному кварталу, она получила убыток в размере $0.39 в расчете на акцию, или $0.20 на акцию с корректировкой на разовые факторы. Это оказалось намного лучше, чем прогнозируемые Уолл-стрит убытки в размере $0.90 на акцию, или $0.73 на акцию после корректировки. Для сравнения, убыток в предыдущем квартале составил $2.61 на акцию; в аналогичном квартале 2019 ФГ компания получила прибыль на уровне $0.58 на акцию.

Выручка компании составила $14.7 млрд., что оказалось на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но немного превысило консенсус-прогноз Уолл-стрит. Операционная прибыль Disney снизилась на 82% г/г до $606 млн.

Портфель Disney делится на три сегмента: 1) сегмент потокового видео, ускорений пандемией Covid; 2) киностудии и тематические парки, пострадавшие от коронавируса, и 3) медиа-сети, которые показали солидные результаты, выиграв от дополнительной недели в квартале, но продолжили терять пользователей традиционного платного ТВ.

Выручка сегмента "Киностудия" ("Movie studio") упали на 52% в годовом исчислении, поскольку кинотеатры по всему миру оставались закрытыми и было выпущено мало новых фильмов. В сегменте "Парки, развлечения и продукты" ("Parks, Experiences and Products") Disney продажи упали на 61%, поскольку в течение квартала круизы не осуществлялись, а вновь открывшиеся парки работали с ограниченной пропускной способностью. Выручка сегмента "Кабельные сети" Disney – включает такие каналы, как ESPN, Disney Channel, FX и National Geographic - увеличилась на 11%, тогда как его операционная прибыль снизилась на 7%. Увеличение партнерской комиссии перевесило снижение количества подписчиков, что привело к увеличению продаж. Но некоторые отсроченные расходы на спортивные права (например, финал НБА) пришлись на отчетный период, что привело к повышению издержек.

Генеральный директор Disney Боб Чапек сообщил, что все теле- и кинопроизводства Disney, приостановленные из-за Covid-19, были возобновлены, и начались съемки новых проектов. Несмотря на проблемы, компания заявила, что ее тематические парки вышли на безубыточность в этом квартале. Тем не менее, полное восстановление бизнеса компании в сфере кино и тематических парков невозможно до тех пор, пока не пройдет пандемия Covid-19.

Рост числа подписчиков на потоковые сервисы снова перетянул все внимание на себя. Абонентская база Disney+ выросла на 13.2 млн. за квартал и составила 73.7 млн. подписчиков по всему миру - невероятный рост для услуги, запущенной менее года назад. ESPN+ закончил период с 10.3 млн. подписчиков по сравнению с 3.5 млн. годом ранее. У Hulu было 36.6 млн. подписчиков по сравнению с 28.5 млн. В сумме это около 113 млн. подписчиков.

Выручка Disney в сегменте "Прямые продажи и зарубежные операции" ("Direct-to-Consumer & International") выросла на 41% до $4.9 млрд. Однако, выйти в прибыль не удалось: сегмент сообщил об операционном убытке в размере $580 млн. в последнем квартале, что оказалось ниже убытка аналогичного периода 2019 ФГ на уровне $751 млн.

Финансовый директор Disney Кристин Маккарти заявила, что компания не будет выплачивать дивиденды за второе полугодие 2020 ФГ, но планирует возобновить выплату в будущем.

На текущий момент акции DIS котируются по $137.60 (+1.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Великобритании упал на 1,5 процента, и составил 71,7 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,7 процента в августе и падение на 0,9 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2020 года) показатель упал на 16,4 процента после снижения на 18,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в сентября, и составил 102,8 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 0,1 процента в августе и увеличением на 0,5 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс упал на 0,5 процента после снижения на 1,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отражая менее благоприятную оценку будущих экономических перспектив, Мичиганский университет в пятницу опубликовал отчет, показывающий неожиданное снижение потребительских настроений в США в ноябре.

В предварительном отчете говорится, что индекс потребительских настроений упал до 77,0 в ноябре после роста до семимесячного максимума на уровне 81,8 в октябре. Откат стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс вырастет до 82,0.

Неожиданное снижение общего индекса произошло из-за того, что индекс потребительских ожиданий упал до 71,3 в ноябре с 79,2 в октябре.

Отчет показал гораздо более скромное падение индекса текущих экономических условий, который снизился до 85,8 в ноябре с 85,9 в предыдущем месяце.

«Исход президентских выборов, а также рост числа заражений и смертности от COVID явились причиной снижения настроений в начале ноября», - сказал главный экономист Surveys of Consumers Ричард Кертин.

«Опросы, проведенные после выборов, зафиксировали существенный негативный сдвиг в индексе ожиданий среди республиканцев, но не зафиксировали никакого улучшения среди демократов. Вполне вероятно, что опасения демократов по поводу возрождения Covid компенсируют рост экономических ожиданий», - добавил Кертин.

Что касается инфляции, то в отчете говорится, что годовые инфляционные ожидания выросли до 2,8 процента в ноябре с 2,6 процента в октябре, а пятилетние инфляционные ожидания выросли до 2,6 процента с 2,4 процента. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министры финансов G20 впервые согласовали новую совместную основу для реструктуризации государственного долга, чтобы помочь бедным странам, пострадавшим от COVID

Пандемия COVID-19 оказывает давление на финансы некоторых развивающихся стран, и министры G20 признали в пятницу,  что для их поддержки необходимо сделать больше, чем текущее временное замораживание долга, которое будет продлено до 30 июня 2021 года.

Ожидается, что основные кредиторы, включая Китай, будут следовать общим руководящим принципам, определяющим, как можно сократить или реструктурировать долг, который считается неприемлемым.

В соответствии с новой структурой страны-кредиторы будут вести переговоры вместе со страной-должником, которая, как ожидается, будет добиваться таких же условий режима от кредиторов частного сектора.

Министры финансов G20 заявили, что эта структура направлена ​​на «содействие своевременному и упорядоченному обращению с долгом» для стран, имеющих право на замораживание выплат по долгу, введенное в действие в апреле, но которое включало кредиторов частного сектора только на добровольной основе.

Новая структура также идет дальше замораживания долга, требуя участия всех государственных кредиторов после того, как Китай подвергся критике со стороны партнеров G20 за то, что он не включил задолженность перед своими государственными банками.

В последние годы Китай стал крупным кредитором развивающихся стран, часто предоставляя ссуды через такие учреждения, как China Development Bank и China EXIM.

Но Китай настороженно относится к списанию долга, и Пекин определил государственный Китайский банк развития как частное учреждение, сопротивляясь призывам к полному участию в облегчении долгового бремени.

Парижский клуб, организованный министерством финансов Франции, и странами G20 уже договорились в прошлом месяце продлить замораживание долга в этом году, в соответствии с которым они отложили обслуживание долга на $5 млрд, чтобы помочь беднейшим странам мира справиться с коронавирусным кризисом.

Ожидается, что лидеры G20 одобрят общие рамки на виртуальном саммите на следующей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой Reuters

Коронавирус теперь может распространяться быстрее «на уровне домохозяйств», а не в бизнес-среде, и, возможно, потребуется новый толчок США к изменениям в личном поведении, чтобы контролировать его, заявил президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард. 

С ростом числа случаев заболевания, поражающих рекорды, а также ростом смертности и госпитализаций, Буллард отметил, что, поскольку ограничения на многие коммерческие виды деятельности остаются в силе, “возможно, что возобновление роста числа инфекций происходит в большей степени от личных взаимодействий на уровне домашних хозяйств.”

Если это так, то “возобновленная инициатива общественного образования с просьбой к домохозяйствам принять меры по сокращению передачи заболеваний может быть полезной”, - сказал Буллард в своем выступлении в Экономическом клубе Мемфиса.

Буллард, который был более оптимистичен, чем многие его коллеги, в отношении способности американских предприятий и домашних хозяйств управлять рисками пандемии, сказал в подготовленных замечаниях, что адаптация, по крайней мере в том, что касается экономики, происходит быстрее, чем ожидалось.

Уровень безработицы в США может “существенно снизиться”, возможно, до 4,9%, в ближайшие месяцы, поскольку временно уволенные работники продолжают возвращаться на работу, сказал он.“Несмотря на этот успех, риски снижения остаются существенными”, - сказал Буллард, поскольку вирус еще не контролируется.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.89% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.69 (-1.05%)

Золото $1,891.50 (+0.97%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,557.50 (+0.71%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.67% до уровня 11,898.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как превысившие ожидания квартальные результаты Cisco (CSCO) и Walt Disney (DIS) оказали поддержку американскому рынку акций в последний день волатильной торговой недели, ознаменовавшейся рекордным ростом числа случаев инфицирования коронавирусом и усилившимися надеждами на появление эффективной вакцины против COVID-19.

В Cisco сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $0.76 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.70 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превзошла среднюю оценку аналитиков и она обнародовала превысившие ожидания прогнозы на текущий квартал. Котировки акций CSCO на премаркете подскочили на 6.9%.

Walt Disney отчиталась о получении квартального убытка на уровне $0.20 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.65 на одну акцию. Квартальная выручка компании превзошла ожидания Уолл-стрит. В Disney заявили, что количество подписчиков сервиса потокового видео компании Disney+ превысило 73 млн. Стоимость акции DIS на премаркете выросла на 4.3%.

По данным Refinitiv IBES, около 90% компаний S&P 500 уже опубликовали свои квартальные показатели за третий квартал. Аналитики прогнозируют, что общая прибыль компонентов индекса упадет на 7.8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является значительным улучшением по сравнению с прогнозом снижения на 21.4% по состоянию на 1 октября.

Участники рынка также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что цены производителей в США в октябре выросли немного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.3% в октябре после роста на 0.4% в сентябре. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.2%. Более значительный, чем ожидалось, рост цен производителей был частично обусловлен скачком цен на продукты питания, которые в октябре выросли на 2.4% на фоне резкого роста цен на свежие и сушеные овощи.Без учета цен на продукты питания и энергоносители, цены основных производителей в октябре выросли на 0.1% после роста на 0.4% в сентябре. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

Согласно отчету, опубликованному Министерством труда, цены производителей в США в октябре выросли немного больше, чем ожидалось.

Министерство труда сообщило, что его индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0,3% в октябре после роста на 0,4% в сентябре. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,2%.

Более значительный, чем ожидалось, рост цен производителей был частично обусловлен скачком цен на продукты питания, которые в октябре выросли на 2,4% на фоне резкого роста цен на свежие и сушеные овощи.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители, цены основных производителей в октябре выросли на 0,1% после роста на 0,4% в сентябре. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика США находится на положительной траектории, но рост числа коронавирусных инфекций создает неопределенность и может замедлить рост, заявил в пятницу президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

“Очень большой рост случаев COVID в последнее время явно ставит под сомнение способность экономики выдержать этот период», - сказал Уильямс в интервью Financial Times. “Я ожидаю, что рост в четвертом квартале и, возможно, в начале следующего года несколько замедлится”.

По словам Уильямса, способность полностью избавиться от вируса будет зависеть от разработки вакцин и других терапевтических средств, и прогресс, объявленный недавно на этих фронтах, дал «положительные признаки» возможности выйти за рамки Covid-19 в следующем году или около того. 

Ранее на этой неделе компания Pfizer Inc объявила, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 эффективна более чем на 90%, согласно результатам первоначальных испытаний.

Несмотря на эти хорошие новости, Уильямс сказал, что его по-прежнему больше беспокоит то, что инфляция останется слишком низкой в ​​ближайшие несколько лет, поскольку экономика продолжает восстанавливаться, и миллионы людей пытаются вернуться к работе.

“Все выглядит лучше, но это в контексте экономики, которая сильно пострадала”, - сказал Уильямс. “Даже сегодня безработица по-прежнему очень высока, и мы все еще в глубокой яме”.

По его словам, бюджетная помощь, предоставленная Конгрессом ранее в этом году, помогла американцам остаться на плаву, а сбережения, накопленные с помощью стимулирующих чеков и пособий по безработице, по-прежнему поддерживают экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Mkt Perform с Outperform; целевая стоимость $57

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $56

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform с Sector Perform; целевая стоимость повышена до $170

• EUR/USD:1.1735 (756 млн), 1.1800 (1.0 млрд), 1.1850 (713 млн), 1.1870 (673 млн), 1.1900 (513 млн)

• USD/JPY: 104.75 (390 млн), 105.50 (560 млн)

• GBP/USD:1.3100 (320 млн)

• AUD/USD: 0.7300 (599 млн), 0.7325 (546 млн)

• USD/CAD: 1.3125 (825 млн)

• EUR/GBP: 0.8950 (586 млн), 0.9050 (402 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар снижается, поскольку энтузиазм инвесторов по поводу возможной вакцины от COVID-19 был сдержан второй волной вируса в США и Европе, а ведущие центральные банки мира по-прежнему опасаются более слабого восстановления экономики.

Мировые рынки выросли в понедельник после того, как Pfizer Inc заявила, что ее экспериментальная вакцина эффективна более чем на 90%. Но трейдеры валютного рынка стали более склонными к риску в четверг и пятницу после того, как главы Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка (ЕЦБ) подчеркнули, что экономические перспективы остаются неопределенными.

Перспектива вакцины - источник облегчения, но еврозона по-прежнему пострадает в результате новых мер изоляции, заявили также два представителя ЕЦБ.

Рынок  зажат между надеждами на вакцину в будущем и реальностью текущих показателей COVID-19.

Евро немного вырос за день до $1,1815.

Европейские акции упали с восьмимесячных максимумов, поскольку меры по ограничению распространения вируса в европейских странах ставят под сомнение идею восстановления мировой экономики.

Министр здравоохранения Германии заявил в пятницу, что еще слишком рано говорить, как долго продлится последний карантин, в то время как премьер-министр Франции заявил, что меры Франции не будут смягчены как минимум в течение двух недель.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что объем производства 19 стран, использующих евро, вырос на 12,6% в квартальном исчислении в период с июля по сентябрь, что немного ниже по сравнению с ростом на 12,7%, о котором сообщалось 30 октября. Это означает, что в третьем квартале ВВП еврозоны был на 4,4% ниже, чем сообщалось ранее (на 4,3%).

Eurostat сообщил, что в зоне единой валюты также было немного выше, чем ожидалось, положительное сальдо внешней торговли в размере 24,5 млрд евро против ожиданий в 22 млрд евро и 17,0 млрд евро годом ранее.

Но улучшение произошло не из-за роста торговли, а потому, что экспорт упал только на -3,8%, а импорт упал на -8,9% в годовом исчислении.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.1800-35

GBP/USD: пара выросла до $1.3185, после снижения вчера до недельного минимума $1.3105. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y104.80-105.15 - немного ниже трехнедельного максимума (Y105.65), достигнутого в понедельник.

В 15:00 GMT США представят индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за ноябрь. В 16:00 GMT состоится выступление глава Банка Англии Бейли. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.25 в расчете на одну акцию (против $0.80 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.688 млрд. (+24.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.603 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.20-1.32 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.11 на акцию) при выручке в размере $4.75-5.15 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.53 млрд.).

Акции AMAT на премаркете выросли до уровня $71.89 (+2.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены ростом числа случаев заболевания Covid-19 в США, Европе и Азии, а также отсутствием прогресса в отношении пакета мер стимулирования в США.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила в четверг, что экономика региона все еще переживает трудные времена, несмотря на недавние положительные новости о разработке вакцин. Европейские официальные лица призвали продолжить меры по борьбе с инфекциями.

На фоне второй волны вирусных инфекций Германия рассчитывает сохранить последние ограничения, введенные для сдерживания пандемии до зимы, в то время как Франция сохранит национальную изоляцию не ранее 1 декабря.

В Соединенном Королевстве произошел самый большой однодневный скачок числа лабораторно подтвержденных коронавирусных инфекций.

В США новые случаи заражения Covid-19 достигли новых рекордов и оставались выше 100000 восьмой день подряд.

Согласно корпоративным новостям Германии, торговый центр Deutsche EuroShop увеличил капитализацию примерно на 3% после того, как его основные операционные показатели значительно улучшились в третьем квартале.

Deutsche Wohnen выросла более чем на 1%. Компания по продаже недвижимости заявила, что ожидает существенной переоценки портфеля недвижимости по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Nordex потерял -3,7% стоимости бумаг. Производитель ветряных турбин подтвердил свои предварительные данные, озвученные 9 ноября 2020 года.

Сталелитейная компания Salzgitter подешевела на -1,7% после того, как сообщила о консолидированном убытке в размере 98,3 млн евро в третьем квартале.

Во Франции акции Engie подскочили почти на 4% после того, как коммунальное предприятие придерживалось прогнозов по чистому регулярному доходу и капитальным расходам на 2020 год.

Энергетическая группа EDF немного снизилась после сообщения о снижении выручки в третьем квартале.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что объем производства 19 стран, использующих евро, вырос на 12,6% в квартальном исчислении в период с июля по сентябрь, что немного ниже по сравнению с ростом на 12,7%, о котором сообщалось 30 октября. Это означает, что в третьем квартале ВВП еврозоны был на 4,4% ниже, чем сообщалось ранее (на 4,3%).

Eurostat сообщил, что в зоне единой валюты также было немного выше, чем ожидалось, положительное сальдо внешней торговли в размере 24,5 млрд евро против ожиданий в 22 млрд евро и 17,0 млрд евро годом ранее.

Но улучшение произошло не из-за роста торговли, а потому, что экспорт упал только на -3,8%, а импорт упал на -8,9% в годовом исчислении.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco (CSCO) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.76 в расчете на одну акцию (против $0.84 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.70 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.929 млрд. (-9.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.855 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.74-0.76 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.73 на акцию) при выручке в размере $11.77-12.01 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $11.67 млрд.).

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $41.50 (+7.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19 за сутки. Два оказались положительными

Илон Маск рассказал, что за сутки сдал четыре теста на коронавирус, и два оказались положительными. У миллиардера, которому предстоит через два дня отправлять астронавтов к МКС, симптомы простуды

Reuters

Японская компания наращивает производство резиновых масок с лицом Байдена

Японская компания Ogawa Studios наращивает производство карикатурных резиновых масок с лицом Джо Байдена , признанного рядом СМИ победителем президентских выборов в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на менеджера компании Коки Такахаши.

Трамп запретил американцам покупать ценные бумаги ряда китайских фирм

Президент США Дональд Трамп запретил американским инвесторам проводить сделки с ценными бумагами китайских фирм, в управлении которыми прямо и косвенно участвуют китайские военные. Запрет вступает в силу 11 января, сообщает Reuters со ссылкой на опубликованный указ.

Sueddeutsche Zeitung

Москва вводит санкции против Германии и Франции

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что французские и немецкие коллеги скоро получат оповещение о санкциях со стороны России. Это ответ на санкции ЕС против российских граждан, затронутых штрафными мерами при полном отсутствии доказательств их причастности.

Fox News

За демократов голосовала армия мертвецов

Многие из 72 миллионов избирателей Трампа убеждены, что выборы были несправедливыми. В этом они правы. Демократы в корне изменили то, как американцы привыкли голосовать. Никогда прежде избирательная система не была столь дезорганизованной и уязвимой для махинаций, говорится в статье.

Wall Street Journal 

«Северный поток — 2» вышел на финишную прямую

У порта Мукран, где складируются трубы для прокладки газопровода «Северный поток — 2», зафиксирована повышенная концентрация российского инженерного флота. При этом готовность «Северного потока — 2» оценивается в 93%, а до завершения проекта остаётся около 100 миль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Walt Disney (DIS) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.20 в расчете на одну акцию (против прибыли в $1.07 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.65 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $14.707 млрд. (-23.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.096 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $141.50 (+4.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Восстановление экономики Германии продолжалось до октября, но замедлилось с августа, заявило министерство экономики, добавив, что меры блокировки, введенные для замедления распространения коронавируса, поразили экономику в ноябре.

Министерство экономики сообщило в своем ежемесячном отчете, что ограничения, введенные с начала ноября, в результате которых были закрыты рестораны, бары и развлекательные заведения, такие как кинотеатры и театры, означают, что потребление пострадало.

Министерство заявило, что восстановление экономики не завершится в четвертом квартале, пока будут сохранены ограничения.

Канцлер Ангела Меркель и главы правительств Германии встретятся в понедельник, чтобы обсудить, достаточно ли мер по отключению выключателей, введенных на месяц 2 ноября, для замедления резкого роста числа новых инфекций.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан сказал в пятницу, что еще слишком рано говорить о том, будут ли ограничения продлены после ноября, поскольку количество новых ежедневных случаев коронавируса в Германии достигло рекордных 23 542 случая.

Экономика Германии выросла на рекордные 8,2% в третьем квартале благодаря более высоким потребительским расходам и экспорту, но некоторые эксперты говорят, что вторая частичная блокировка может вызвать небольшое сокращение экономики в четвертом квартале.

Министерство заявило, что перспективы немецкого экспорта остаются осторожно-оптимистичными с учетом восстановления мировой экономики.

Заявления о несостоятельности от компаний в Германии упали на 35,4% в августе в годовом исчислении, сообщило в пятницу Федеральное статистическое управление, добавив, что это падение было в основном связано с временной приостановкой обязательств по подаче заявлений о несостоятельности с марта, не отражая трудностей, с которыми сталкиваются многие компании из-за пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский центральный банк обсудит возможные корректировки своего целевого показателя инфляции на семинаре на следующей неделе, заявил в пятницу председатель центрального банка Финляндии Олли Рен, подтвердив ожидания того, что целевой показатель может быть объявлен до завершения обзора стратегии в середине 2021 года. 

“В течение осени темпы нашей стратегической работы ускорились”, - сказал Рен репортерам. “На следующей неделе мы сконцентрируемся на достижении стабильности цен, которая является стержнем денежно-кредитной политики”, - сказал Рен.

Ожидается, что в будущем ЕЦБ, который сейчас нацеливается на инфляцию на уровне «ниже, но близко к 2%», будет стремиться к 2%, с явной приверженностью симметрии, предполагая, что он будет бороться как с превышением, так и с недооценкой с одинаковой энергией.

Это также может означать, что после периода недостижения целевого показателя банк в течение некоторого времени допускает его превышение.

Обзор стратегии ЕЦБ продлится до середины 2021 года, но некоторые политики в частном порядке заявляют, что компонент целевого показателя инфляции может быть окончательно определен раньше, возможно, даже в январе, и что последняя часть обзора будет сосредоточена на второстепенных целях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны выросла несколько меньше в третьем квартале, чем сообщалось ранее, по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что сделало годовое сокращение немного большим, показала вторая оценка статистического управления ЕС.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что объем производства 19 стран, использующих евро, вырос на 12,6% в квартальном исчислении в период с июля по сентябрь, что немного ниже по сравнению с ростом на 12,7%, о котором сообщалось 30 октября.

Это означает, что в третьем квартале ВВП еврозоны был на 4,4% ниже, чем сообщалось ранее (на 4,3%).

Квартальный всплеск активности стал результатом возобновления работы экономики после блокировок в первых двух кварталах, направленных на замедление распространения пандемии COVID-19.

Восстановление экономической активности соответствовало увеличению занятости на 0,9% в квартальном исчислении, сообщает Eurostat, хотя в годовом исчислении занятость все еще была на 2% ниже в июле-сентябре.

Eurostat сообщил, что в зоне единой валюты также было немного выше, чем ожидалось, положительное сальдо внешней торговли в размере 24,5 млрд евро против ожиданий в 22 млрд евро и 17,0 млрд евро годом ранее.

Но улучшение произошло не из-за роста торговли, а потому, что экспорт упал только на -3,8%, а импорт упал на -8,9% в годовом исчислении.

В первые девять месяцев года торговый дефицит еврозоны с Китаем увеличился, а ее профицит с Соединенными Штатами и Великобританией упал, но у нее был гораздо меньший торговый разрыв с экспортером энергоносителей Россией, поскольку цены упали и превратили дефицит в профицит с Турцией, Норвегией и Южной Кореей.

С поправкой на сезонные колебания положительное сальдо торгового баланса еврозоны в сентябре составило 24 млрд евро по сравнению с 21 млрд евро в августе, поскольку экспорт вырос на 4,1% в месячном исчислении, а импорт вырос только на 2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку возобновление новых случаев коронавируса по всему миру затмило оптимизм инвесторов в отношении того, что разрабатываемые вакцины могут помочь замедлить распространение нового коронавируса.

Осторожные комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о перспективах восстановления экономики и сообщения в СМИ о том, что демократы и республиканцы в США все еще далеки от соглашений о стимулировании экономики, также способствовали осторожному настрою.

Акции Китая упали после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на запрещение инвестиций США в китайские фирмы, которые, как определено, принадлежат или контролируются вооруженными силами страны.

Японские акции упали поскольку акцент сместился на возобновление новых случаев заболевания Covid-19 как дома, так и за рубежом. Сегодня в Токио подтверждено 374 новых случая заражения Covid-19, из которых 300 за три дня подряд.

Акции, связанные с путешествиями, упали: Japan Airlines - на -1,9%, а ANA Holdings - на -4,8%.

Железнодорожные компании, такие как Central Japan Railway, Sotetsu Holdings и Kintetsu Group Holdings, упали на -3,7-6,8%.

Австралийские рынки закрылись немного ниже, поскольку новые случаи заболевания Covid-19 продолжали расти во всем мире, что нивелировало оптимизм инвесторов в отношении надежд на вакцины.

Акции энергетических компаний, таких как Origin Energy, Beach Energy и Santos, упали на -1-2% из-за падения цен на нефть из-за опасений относительно медленного восстановления мировой экономики и спроса на топливо.

Золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources подскочили на 3-7%, так как цены на золото восстановились после падения доходности государственных облигаций.

Акции компании Graincorp по переработке зерна навалом подорожали на 9,1% после того, как компания заявила о своих перспективах.

Акции Сеула заметно выросли, достигнув почти двухлетнего максимума, поскольку иностранные инвесторы продлили свою покупательскую серию до седьмой сессии подряд.

Акции Samsung Electronics подорожали на 3,6%, SK Hynix - на 1,8%, а Hyundai Motor, крупнейший производитель автомобилей в стране, прибавил 2%.

После того, как страна сообщила о самом большом ежедневном скачке числа случаев Covid-19 за 70 дней, премьер-министр Южной Кореи Чунг Се Кюн заявил, что распространение вируса может заставить правительство снова «серьезно подумать» об ужесточении социального дистанцирования.

Акции Новой Зеландии завершили неустойчивую сессию скромным ростом после того, как индекс промышленного производства страны упал с 54,0 до 51,7 в октябре. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговые трения между Соединенными Штатами и Китаем, возможно, не уменьшатся в ближайшем будущем, даже если Джо Байден станет президентом, заявил в пятницу бывший министр финансов Китая Лу Цзивэй.

Лу, который сейчас на пенсии и является членом консультативного органа при китайском парламенте, сделал это заявление во время саммита Caixin в Пекине.

Акции в Китае и других частях Азии выросли в понедельник на новостях о том, что Байден набрал достаточно голосов, чтобы победить на выборах на прошлой неделе, что, как надеялись инвесторы, может привести к потеплению холодных китайско-американских отношений. Но президент Дональд Трамп пока не уступил.

Отвечая на вопрос о перспективах экономических и торговых отношений между США и Китаем, бывший министр Лу сказал: “Даже если Байден будет избран, давления на Китай со стороны США продолжаться”.

Лу призвал к прагматизму в торговых отношениях между США и Китаем, заявив, что Вашингтону трудно сократить свой торговый дефицит, учитывая положение доллара как доминирующей мировой валюты.

“По прошествии четырех лет торговый дефицит с Китаем все еще увеличивается. Нам нужно вернуться к здравому смыслу и вернуться к науке. Все должны быть разумными, - сказал Лу.

Трамп развязал торговую войну в середине 2018 года, потребовав от Китая радикальных структурных реформ, чтобы открыть свои рынки и покупать больше у Соединенных Штатов.

С тех пор обе страны ввели тарифы на товары на миллиарды долларов, что нанесло серьезный удар по глобальным цепочкам поставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Цены на нефть остаются под давлением опасений по поводу медленного восстановления мировой экономики и спроса на топливо из-за роста новых случаев заболевания COVID-19, но рынок продолжал двигаться в сторону второго еженедельного роста подряд, чему способствовали надежды на вакцину.

Нефть марки Brent упала в цене на -1,2%, до $43,02 за баррель. Фьючерсы на сырую американскую нефть марки WTI подешевели на -1,6%, до $40,46 за баррель, потеряв -0,8% в четверг.

За неделю оба контракта ожидают рост примерно на 9%.

Данные правительства США также добавили давления, поскольку запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 4,3 млн баррелей по сравнению с ожидаемым падением на 913 000 баррелей.

Новые коронавирусные инфекции в Соединенных Штатах и ​​других странах достигли рекордного уровня, и ужесточение ограничений для сдерживания распространения снизило вероятность краткосрочного прекращения глобального кризиса здравоохранения.

Надежды на то, что решение может быть на горизонте, возросли, что вызвало скачок в контрактах на WTI и Brent на этой неделе после того, как данные показали, что экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная Pfizer Inc и немецкой BioNTech, оказалась эффективной на 90%. .

Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в четверг, что глобальный спрос на нефть вряд ли получит значительный рост от любого развертывания вакцин против COVID-19 до 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В октябре индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции оставался стабильным в течение месяца после снижения на  –0,5% в сентябре. 

Цены на продукты питания выросли на 0,2% после снижения на –0,5% в сентябре, а энергоносители подорожали на 0,2% после снижения на –0,7% за месяц до этого. Цены в сфере услуг снизились меньше, чем в предыдущем месяце (–0,3% после –1,5%). Цены на табак были стабильными. Рост цен на промышленные товары сильно замедлился после восстановления в прошлом месяце (+ 0,4% после + 1,6%).

С учетом сезонных колебаний потребительские цены в октябре оставались стабильными после снижения на –0,2% в сентябре.

В годовом исчислении потребительские цены второй месяц подряд остаются стабильными. 

Повышение цен на продукты питания (+ 1,5% после + 0,9% в сентябре) и снижение цен на энергоносители (-7,8% после -8,0%) и промышленных товаров (-0,1% после -0,2%) были компенсированы замедлением роста цен на услуги (+ 0,4% после + 0,6%).

В годовом исчислении базовая инфляция увеличилась в октябре на 0,3% в годовом исчислении после 0,5% в сентябре. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) оставался стабильным в течение месяца после снижения на  –0,6% в предыдущем месяце; в годовом исчислении он вырос на 0,1% после стабильного уровня в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс цен производителей и импортных цен в Швейцарии в октябре  не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс составил 98,0 пункта. Подорожали, в частности, машины и часы, а нефтепродукты, а нефть и природный газ стали дешевле. 

По сравнению с октябрем 2019 года уровень цен на весь ассортимент отечественной и импортной продукции снизился на -2,9%, показали данные Федерального статистического управления (FSO).

В частности, более высокие цены на часы и оборудование повлияли на рост индекса цен производителей по сравнению с предыдущим месяцем. Напротив, газ стал дешевле.

Индекс цен на импорт показал более низкие цены по сравнению с сентябрем 2020 года на нефтепродукты, нефть и природный газ. С другой стороны, рост цен наблюдался, в частности, на оборудование. Подорожали также овощи, картофель, металлопродукция и сталь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская иена выросла на 0,2% против доллара США на фоне роста спроса на валюту-убежище. Основным негативным фактором является рост обеспокоенности инвесторов масштабами экономического ущерба от COVID-19 в Европе и Соединенных Штатах. Число новых заболеваний продолжает стремительно расти. Несмотря на недавнее заявление фармацевтической компании Pfizer о том, что испытания показали, что вакцина работает, переход к массовой вакцинации оказался затрудненным и медики сталкиваются с многим количеством препятствий. Напомним, в понедельник американский производитель лекарств Pfizer Inc и немецкая компания BioNTech SE заявили, что крупномасштабные клинические испытания показали, что их вакцина более чем в 90% случаев эффективна в предотвращении COVID-19. 

В Европе и США вторая волна инфекций короновируса вызвала повторное введение социальных ограничений, чтобы остановить распространение вируса. Скорее всего этот факт заставит рынки не учитывать любые хорошие новости о росте экономики еврозоны, которые могут выйти позднее в пятницу.

Руководители центробанков также предупредили, что кризис еще не исчез. «Сейчас мы видим другую сторону реки - огромная неопределенность», - сказала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе групповой дискуссии с председателем Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом и управляющим Банка Англии Эндрю Бейли. «Но я не хочу преувеличивать позитив от, надеюсь, скорой вакцинации, потому что все еще существует много неопределенности», - сказала она, говоря о производстве и распространении новосозданной вакцины.

По итогам завершающейся недели иена по-прежнему теряет примерно на 1,5% по отношению к доллару, что является самым резким недельным падением за пять последних месяцев. Но отскок от минимумов - наряду с ослаблением более рискованных валют - показывает, что осторожность на рынках сохраняется.

Чувствительный к риску австралийский доллар стабилизировался после вчерашнего небольшого падения. Курс новозеландского доллара упал на 0,2%, хотя неделю валюта, скорее всего, закроет подъемом на 0,7%. Участники рынков все больше уверены, что улучшение экономической ситуации в Новой Зеландии снижает вероятность введения местным Центробанком отрицательных ставок.

Евро незначительно вырос за ночь, но неделю, вероятно закроет снижением на 0,6%. Китайский юань был немного ослаблен. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1805. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1800-15, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1780). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная.  Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3120. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3105-20, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3115). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.10. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y104.85. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.60). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу будет представлено небольшое количество данных. В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за октябрь. В 07:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за октябрь. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 3-й квартал, а также сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 15:00 GMT США представят индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за ноябрь. В 16:00 GMT состоится выступление глава Банка Англии Бейли. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

DAX -0.3%

FTSE -0.9%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу на фоне роста числа коронавирусных инфекций в США и Европе. Новые случаи заражения Covid-19 в США достигли новых рекордов и сохраняются выше 100 000 восьмой день подряд, что побудило города и штаты, включая Чикаго, Детройт и Калифорнию, ввести новые ограничения в общественной жизни.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1906 (2001)

$1.1880 (2926)

$1.1860 (826)

Цена на момент написания обзора: $1.1801

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1759 (659)

$1.1735 (2456)

$1.1705 (2670)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 103446 контракта (согласно данным за 12 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6548);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3297 (1788)

$1.3243 (648)

$1.3203 (1264)

Цена на момент написания обзора: $1.3148

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3071 (1001)

$1.3042 (686)

$1.2977 (646)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 22835 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2703);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 25369 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2653);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 ноября составило 1,11 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 07:15 GMT представитель Бундесбанка Модерер выступит с речью В 14:30 GMT представитель Банка Канады Лоан выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как продолжающийся рост случаев заболевания коронавирусом в мире поставил на паузу ралли, вызванное обнадеживающими новостями Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) о разрабатываемой ими вакцине от коронавируса ранее на этой неделе. 

Читать далее