Новости и прогнозы рынков CFD — 11-11-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -4.33%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.74%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.55%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Успех Новой Зеландии в сдерживании пандемии в сочетании с оптимизмом в отношении вакцины означал, что предупреждение РБНЗ о негативной ставке и потенциальной покупке зарубежных активов осталось без внимания. Пара NZD/USD заметно выросла, но экономисты Rabobank прогнозируют, что в течение месяца пара NZD/USD достигнет уровня 0,68.

"Как и ожидалось, РБНЗ объявил о программе финансирования кредитования овернайт, заявив, что это сократит затраты банков на финансирование и снизит процентные ставки".

"Новая Зеландия очень преуспела в предотвращении распространения коронавируса, но заявляет, что шок для экономики "очень велик и постоянен", а показатели инфляции и занятости будут оставаться ниже целевых значений в течение длительного периода. Однако рынки не прислушивались к "голубиным" предложениям".

"Предупреждение РБНЗ об отрицательной ставке в сочетании с возможностью покупки зарубежных активов подчеркивает, что ЦБ может принимать политические решения, которые особенно предвзяты в сторону снижения стоимости новозеландского доллара".

"Несмотря на многочисленные риски на экономическом фронте, геополитический фронт и, возможно, из Китая, новости о вакцинах на этой неделе осветили горизонт. Следовательно, мы понизили наш прогноз относительно нового роста доллара США в ближайшие месяцы. В настоящее время мы прогнозируем курс NZD/USD на уровне 0,68 через месяц и на уровне 0,69 через шесть месяцев".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что экономика Греции сократится примерно на 10% в этом году в результате второй блокировки, чтобы сдержать повторную вспышку коронавирусной инфекции, заявил в среду заместитель министра финансов страны.

"В этом году экономика упадет примерно на 10%", - сказал Теодор Скалакакис. По его словам, в результате государственный долг может вырасти примерно до 204-206% от валового внутреннего продукта.

Прогноз означает, что экономика Греции, пострадавшая от рецессии, может сократиться темпами, близкими к наихудшему сценарию центрального банка - снижение ВВП на 9,4%.

В прошлом месяце Банк Греции заявил, что экономика, вероятно, сократится на 7,5% в этом году по базовому сценарию, что хуже, чем предыдущий прогноз снижения на 5,8%.

В своем проекте бюджета на 2021 год, опубликованном в начале октября, правительство прогнозировало, что в этом году экономика сократится на 8,2% и вырастет на 7,5% в 2021 году.

Согласно прогнозам, государственный долг снизится до 184,7% от ВВП в 2021 году с 197,4% в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос, а иена-убежище снова ослабла в среду, поскольку рынки продолжали приспосабливаться к более высоким процентным ставкам и перспективам экономического роста после новостей в понедельник об обнадеживающих результатах для вакцины против коронавируса.

Евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за неделю, поскольку доходность облигаций США выросла по сравнению с доходностью европейских облигаций. Между тем, новозеландский доллар взлетел до самого высокого уровня за полтора года, поскольку трейдеры сократили ставки на то, что Центральный банк перейдет к отрицательным процентным ставкам.

“Рост доходности в США, который мы наблюдаем, может стать действительно важным переломным моментом для развития отношений между акциями и долларами, - сказал Эрик Нельсон, макро-стратег Wells Fargo Securities. - Когда вы смотрите на реальную или номинальную доходность, то действительно становится все более привлекательным владеть долларами, а не евро.”

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 0,979% в среду по сравнению с 0,82% в пятницу. Доллар вырос на 0,34% по отношению к корзине валют после консолидации во вторник и повышения на 0,5% в понедельник.

Пауза во вторник в движении доллара продемонстрировала сохраняющуюся сдержанность и осторожность в отношении того, насколько полезной будет новая вакцина и когда. Случаи заболевания коронавирусом ежедневно увеличиваются в США и Европе.

“Люди принимают немного более предписанный подход к вакцине. Новости, несомненно, положительные, но, конечно, нам нужно вникнуть в детали и подумать о последствиях всего процесса, - сказал Джереми Стрейч, глава отдела валютной стратегии G10 в CIBC Capital Markets. - Мы должны помнить, что это вакцина, не прошедшая сертификацию".

"Ввиду того, что вчера число ежедневных заражений коронавирусом в мире ускорилось, кажется, что опасения по поводу экономического воздействия пандемии могут ограничить дальнейший рост акций и других активов, связанных с риском, - сказал Хараламбос Писсурос, старший аналитик рынка JFD Group. - Еще слишком рано радоваться тому, что эра COVID позади".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в среду, что торговое соглашение с Великобританией должно быть заключено до конца года, хотя существовала проблема, связанная с тем, что у Великобритании, возможно, не будет "пропускной способности" для продвижения переговоров.

"Я думаю, что мы готовы сделать это до 1 января. Одна из проблем - пропускная способность", - сказал он на онлайн-конференции, организованной Financial Times.

"Великобритании не приходилось вести переговоры о торговых сделках в течение последних нескольких десятилетий, поэтому существует проблема отсутствия реальной "пропускной способности" внутри правительства, чтобы двигаться вперед по этому вопросу".

"Канада действительно проста - мы готовы к этому, мы хотели бы это сделать, поэтому я очень надеюсь, что это будет сделано, но это действительно зависит от правительства Великобритании".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi сохраняет бычий настрой в отношении фунта в ближайшие недели.

"Недавний рост фунта стерлингов отчасти объясняется тем, что правительство потерпело поражение в Палате лордов по законопроекту о внутреннем рынке. CitiFX Strategy считает, что это в конечном итоге предоставит правительству Великобритании лестницу, по которой можно будет спуститься вниз", - отмечает Citi.

"В целом, CitiFX Strategy подтверждает свой бычий взгляд на фунт в связи с ожиданиями сделки по Брекзиту и меньшего импульса от политики негативных процентных ставок как со стороны центрального банка, так и с усилением фискальных стимулов со стороны правительства", - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в среду, продолжая расти на фоне усиления надежд на предстоящую вакцинацию от коронавируса.

Читать далее 

Совет экономических консультантов правительства Германии ожидает, что в этом году крупнейшая экономика Европы сократится меньше, чем первоначально опасались, благодаря сильному лету, но вторая волна пандемии COVID-19 омрачает перспективы роста на следующий год.

"Мы еще не преодолели коронавирусный кризис", - сказал глава совета Ларс Фельд, добавив, что восстановление экономики остается хрупким из-за быстрого роста числа новых коронавирусных инфекций.

"Дальнейшее развитие событий зависит от того, как удастся сдержать пандемию и как обстоят дела в других странах за рубежом", - сказал Фельд, имея в виду относительно большую зависимость Германии от экспорта.

Совет теперь ожидает сокращение экономики на 5,1% в этом году, что означает скорректированное на сезонное колебание и сопоставимое с международным уровнем падение на 5,5%. В июне Совет прогнозировал снижение на -6,5% (или на -6,9% с поправкой на сезонные колебания).

Это означает, что экономический ущерб, вызванный пандемией, может быть меньше, чем шок, пережитый во время мирового финансового кризиса в 2009 году, когда экономика Германии сократилась на 5,6%.

На 2021 год Совет понизил свой прогноз роста ВВП до 3,7% с предыдущей оценки в 4,9%. Советники ожидают, что объем производства немного сократится в четвертом квартале и почти не вырастет в первом квартале, поскольку вторая волна инфекций привела к возобновлению мер изоляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Совет экономических консультантов правительства Германии заявил в среду, что Европейский союз не должен превращать свои фонды восстановления на 750 млрд. евро, финансируемые долгом, в постоянный инструмент, если государства-члены не передадут фискальный суверенитет Брюсселю.

Совет также заявил, что Европейский центральный банк должен прекратить свою программу чрезвычайных закупок на случай пандемии (PEPP), как только начнется восстановление экономики, поскольку в противном случае это снизит стимулы для государств-членов использовать кредиты ЕС на кризисную помощь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технический прогноз по GBP/USD и сохраняет бычий настрой, но видит возможности для первоначального отката около текущих уровней.

"В то время как первоначальный откат отсюда должен быть допущен, мы ожидаем прорыв в должное время для движения к 1.3403/09, а затем и обратно к долгосрочной цене и сопротивлению "линии шеи" на 1,3473/1,3514. Рост выше этого уровня - что мы, в конечном итоге, ожидаем - необходим для того, чтобы завершить формирование основной базы, и очистить путь к уровню выше 1,4300", - отмечает CS.

"Первоначально поддержка перемещается к 1,3208, которую мы надеемся попытаться удержать. Ниже можно увидеть более глубокий откат к поддержке на уровне 1.3168, потенциально 1.3093, но здесь ожидается сильная поддержка", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США  повышаются на фоне сохраняющегося оптимизма относительно перспектив более быстрого, чем ожидалось, восстановления глобальной экономики при наличии эффективной вакцины против коронавируса, а также отскока акций крупных технологических компаний после резкого падения ранее на этой неделе. 

Обнадеживающие результаты последней фазы испытаний вакцины PfiPfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) против коронавируса, обнародованные в начале текущей недели, спровоцировали ротацию на рынке акций: инвесторы начали распродавать акции крупных компаний IT-индустрии и смежных сегментов, которые процветали во время пандемии, и покупать акции тех секторов, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений и должны выиграть от восстановления деловой активности, таких как энергетика и промышленность. Однако, сегодня тенденция снова изменилась, отражая желания инвесторов зафиксировать прибыль по подорожавшим акциям компаний, чувствительных к экономическому росту, и откупить подешевевшие акции крупных технологических компаний. 

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -2.92%). Лидер роста - salesforce.com (CRM; +3.17%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.31%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.68%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли примерно на 2% в среду, достигнув более чем двухмесячного максимума на фоне надежд на эффективную вакцину против COVID-19 и отраслевого отчета, который показал, что запасы нефти в США упали больше, чем ожидалось.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, инвесторы были вынуждены пересмотреть свои оценки акций Walt Disney (DIS) в 2020 году. Пандемия Covid-19 сильно ударила по основной части развлекательного и медиа-бизнеса компании, и прибыль Disney обвалилась. С другой стороны, трудно представить себе лучший ускоритель разворачивания нового сервиса потокового видео, чем год, когда вводятся карантинные ограничения. Инвесторам пришлось взвешивать обещания компании Disney возможных высоких результатов в долгосрочной перспективе и ее весьма мрачное настоящее.

Акции Disney упали примерно на 3% с начала года после роста на 12% в понедельник после того, как Pfizer (PFE) обнародовала многообещающие предварительные результаты испытаний вакцины против Covid-19. Ясно, что инвесторы по-прежнему считают, что пандемия серьезно скажется на перспективах Disney. Доходность индекса S&P 500 составила 12% (с учетом дивидендов) с начала 2020 года, а Dow Jones Industrial Average - около 4%.

Компании-аналоги Disney из медиа-сегмента показали худшие результаты: стоимость акций ViacomCBS (VIAC), Fox Corp. (FOXA) и Discovery (DISCA) в этом году снизилась как минимум на 25%. Между тем акции сервиса потокового видео Netflix (NFLX) с начала года подорожали почти на 50%.

Disney предоставит обновленную информацию по всем своим бизнес-сегментам в четверг, когда отчитается о результатах за четвертый квартал своего 2020 финансового года (ФГ), который соответствует календарному третьему кварталу. Компании столкнулась с задержками в производстве контента, закрытием кинотеатров, ограничениями на посещения/закрытиями тематических парков и круизов, а также с урезанными бюджетами рекламодателей, что сильно сказалось на ее выручке и прибыли. Disney+, звезда портфеля сервисов потокового видео компании, вероятно, увеличил количество подписчиков на миллионы, но они, вероятно, пока не приносят прибыли и не поддержат результаты Disney за последний отчетный период.

Динамика акций медиа-компаний в 2020 году

Ожидания Уолл-стрит и немного недавней истории:

• Аналитики ожидают, что Disney сообщит о получение в последнем квартале убытка в размере $0.90 на акцию или скорректированного убытка на уровне $0.73 на акцию. Для сравнения: в предыдущем квартале компания показала убытков в размере $2.61 на акцию, тогда как в аналогичном периоде 2019 ФГ она получила прибыль в $0.58 на акцию. 
• Консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагает выручку в размере $14.1 млрд., что на 26% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и отрицательный показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации) на уровне $424 млн. Для сравнения: скорректированный показатель EBITDA компании в четвертом квартале ее 2019 ФГ составила $4.4 млрд.
• В отчете за третий квартал 2020 ФГ, опубликованном 4 августа, менеджмент Disney оценил, что всего за три месяца пандемия Covid-19 привела к сокращению ее операционной прибыли на $3 млрд. Компания сообщила об убытке в размере $2.61 на акцию по сравнению с прибылью в $0.79 на акцию в аналогичном периоде 2019 ФГ и консенсус-прогнозом аналитиков в $0.88 на акцию. С корректировкой на единовременные затраты, в основном амортизацию нематериальных активов, прибыль Disney составила $0.08 на акцию. Выручка компании составила $11.8 млрд., что оказалось ниже консенсус-прогноза Уолл-стрит в $12.4 млрд., и на 42% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Самый резкий спад выручки наблюдался в сегменте тематических парков Disney и ее кинобизнесе.
• Однако на следующий день акции Disney подскочили на 8.8%. Инвесторы были счастливы не замечать мрачных результатов эры пандемии и смотреть в будущее Disney. Disney+ увеличил абонентскую базу в отчетном периоде на миллионы, и к концу периода число подписчиков по всему миру составило $60.5 млн. Выручка сегмента потокового видео компании выросла на 2% до примерно $4 млрд., тогда как его операционный убыток увеличился на 26% до $706 млн.
• Прогнозы аналитиков предполагают, что четвертый квартал стал еще одним периодом значительного увеличения количества подписчиков. На рынке также надеются получить информацию о недавней реструктуризации медиа-подразделения Disney с фокусом на потоковое видео. Любые комментарии о тенденциях в устаревших бизнес-направлениях также привлекут к себе внимание.
• Аналитики с Уолл-стрит с оптимизмом смотрят на акции Disney: 64% рекомендуют "Покупать" их, а 36% - "Держать". Тем не менее средняя оценка целевой стоимости акций DIS составляет $138/акцию, что ниже текущего уровня.

На текущий момент акции DIS котируются по $139.13 (-2.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали примерно на 0,7% в среду из-за укрепления доллара, в то время как оптимизм по поводу потенциальной вакцины от COVID-19 вселил надежды на быстрое восстановление экономики, побуждая инвесторов искать более рискованные активы.

Читать далее 

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП за 3 квартал и сентябрь, а также объема промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности, общего сальдо торгового баланса за сентябрь и объема коммерческих инвестиций за 3-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Ожидается, что ВВП вырос на 15,8% по сравнению со 2-м кварталом, промпроизводство увеличилось на 0,8% относительно августа, а производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1% по сравнению с августом.

В 08:00 GMT состоится выступление глава Банка Англии Бейли.

В 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень ЕЦБ, а во Франции - отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти.

В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 0,7% за месяц и упало на 5,8% годовых.

В 13:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за октябрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за октябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и на 1,3% годовых, а число первичных обращений за пособием составило 735 тыс.

В 16:00 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. Согласно прогнозу, запасы нефти упали на 1,333 млн. баррелей.

В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за октябрь. Ожидается, что индекс снизился до 46,6 с 54,0 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Золото завершило "отторжение" от максимума середины сентября на уровне $1973,80, и прорыв отметки $1850 обернется более негативным уклоном для желтого металла, сообщают стратеги Commerzbank.

"Золото поднялось к максимуму середины сентября $1973.80 и снова распродалось до минимума около $1850, на котором оно держится. Это способствовало дальнейшей нейтрализации рынка, и пока мы занимаем нейтральную позицию".

"Если будет замечен прорыв уровня поддержки $1850, мы допустим дальнейшие потери до 200-дневной МА на уровне $1784,43 и, возможно, до майского максимума в $1765,61. Этот уровень, в свою очередь, защищает 55-недельную МА на отметке $1714.27".

"Чтобы возродить интерес к росту, рынку нужно будет восстановиться до максимума середины сентября на уровне $1973,8, для ралли к 78,6% коррекции на отметке $2025 году, которая защищает целевой диапазон $2070/$2088".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Варианты действий следующей администрации США варьируются от продолжения стратегии “Америка превыше всего”, которая нанесла ущерб торговле, до возобновления взаимодействия с мировой экономикой, и это решение будет иметь далеко идущие последствия. 

Расчеты Bloomberg Economics показывают, что к 2050 году глобальный валовой внутренний продукт будет на $31 трлн меньше в сценарии, который показывает, что связи рассыпятся до уровня, предшествовавшего вступлению Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году, по сравнению с тем, где США и другие крупные экономики привержены глобализации. Эта сумма эквивалентна отказу от всей годовой продукции США, Японии и Германии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно сезонно скорректированному индексу Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), из-за снижения спроса со стороны покупателей объем заявок на ипотеку на прошлой неделе упал на -0,5% по сравнению с предыдущей неделей.  

Количество заявок на ипотеку на покупку дома упало на -3% за неделю и было на 16% выше, чем год назад. Годовое сравнение сейчас неуклонно сокращается.

“Рынок закупок продолжил недавний спад, при этом индекс снизился в шестой раз за семь недель до самого низкого уровня с мая 2020 года”, - сказал Джоэл Кан, экономист MBA. - “Недостаточное предложение жилья оказывает повышательное давление на цены и влияет на доступность, особенно для покупающих впервые и для малообеспеченных покупателей”.

Суммы ссуд достигли новых максимумов за последние несколько недель из-за стремительного роста цен на жилье и сравнительно более высокой активности в верхней части рынка. Низкие ставки больше не компенсируют эти более высокие цены; фактически они частично их вызывают.

Средняя процентная ставка по контракту для 30-летних ипотечных кредитов с фиксированной процентной ставкой и соответствующими остатками по кредитам ($510 400 или меньше) снизилась до минимума в 2,98% с 3,01%, а процентная ставка снизилась до 0,35 с 0,38 (включая комиссию за оформление) для кредитов с 20% первоначальный взнос. Этот показатель был более чем на полный процентный пункт выше, чем годом ранее.

Низкие ставки действительно помогли спросу на рефинансирование, который вырос на 1% за неделю и на 67% за год. Это самый высокий уровень с августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

ОПЕК в среду снизила прогнозы мирового спроса на нефть на оставшуюся часть этого года и на 2021 год, сославшись на более слабые, чем ожидалось, экономические перспективы и рост числа случаев коронавируса.

В тщательно отслеживаемом отчете группа нефтедобывающих стран заявила, что по прогнозам  мировой спрос на нефть сократится примерно на 9,8 млн баррелей в сутки  в годовом исчислении в 2020 году. Это отражает снижение на 0,3 млн баррелей по сравнению с оценкой прошлого месяца.

В следующем году ОПЕК заявила, что рост спроса на нефть будет расти на 6,2 млн баррелей в год, что представляет собой пересмотр в сторону понижения еще на 0,3 млн баррелей по сравнению с октябрьским отчетом. Группа неуклонно снижала прогноз спроса на нефть на 2021 год с первоначального ожидания в 7 млн в июле.

Отчет подготовлен накануне встреч группы 30 ноября и 1 декабря с союзниками, не входящими в ОПЕК, для обсуждения следующего этапа политики добычи нефти.

Энергетический альянс, группа, известная под общим названием ОПЕК +, согласилась на рекордное сокращение поставок на 9,7 млн ​​баррелей в сутки начиная с 1 мая. Впоследствии сокращение было сокращено до 7,7 млн ​​в августе, и ОПЕК + заявила, что планирует дальнейшее сокращение поставок в следующем году.

Шок спроса, вызванный коронавирусом, привел к обвалу цен на нефть в 2020 году, когда строгие меры общественного здравоохранения совпали с сокращением поездок и экономической активности.

Ослабление мер изоляции в третьем квартале помогло улучшить мировой спрос на нефть, но теперь ОПЕК опасается, что рост числа зарегистрированных случаев Covid-19 может сорвать ожидаемое восстановление.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.98% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $42.62 (+3.05%)

Золото $1,859.40 (-0.91%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,566.00 (+0.71%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.97% до уровня 11,731.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне сохраняющегося оптимизма относительно перспектив быстрого восстановления глобальной экономики при наличии эффективной вакцины против коронавируса, а также отскока акций крупных технологических компаний после резкого падения ранее на этой неделе. 

Обнадеживающие результаты испытаний вакцины PfiPfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) против коронавируса, обнародованные в начале текущей недели, спровоцировали ротацию на рынке: инвесторы начали распродавать акции крупных IT-компаний, которые процветали во время пандемии, и покупать акции тех секторов, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений и должны выиграть от восстановления деловой активности, таких как энергетика и промышленность. На премаркете стоимость акций компаний, Netflix (NFLX), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) и Microsoft (MSFT), бизнес которых получал поддержку от перехода компаний на удаленную работу в условиях пандемии коронавируса повысилась на 0.7-0.9%.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Lyft (LYFT). Компания сообщила, что по итогам третьего квартала получила убыток на уровне $0.89 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.90 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит. Стоимость акций LYFT на премаркете подскочила на 4%.

Торговый договор между ЕС и Великобританией вряд ли будет заключен на этой неделе, и переговоры могут перейти на следующую, заяил ирландский министр, подтвердив сообщение Reuters, опубликованное ранее.

“Я думаю, что заключение договора маловероятно на этой неделе”, - сказал министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени. “Я думаю, что это, скорее всего, продлится до следующей неделе. В этот момент сроки становятся очень жесткими”.

Источники в ЕС и Великобритании сообщили Reuters ранее, что переговоры по выходу из тупика, как ожидается, продлятся до конца этой недели.

Послы 27 стран-членов ЕС в Брюсселе не будут получать обновленную информацию о переговорах на очередной встрече в среду, и сейчас этот вопрос предварительно назначен на их встречу 18 ноября, сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Фунт колеблется по отношению к доллару США на новостях о том, что переговоры могут выйти за рамки крайнего срока, установленного в середине месяца, хотя оптимизм по поводу того, что вакцина против COVID-19 поддержит экономику Великобритании, позже подтолкнул курс валюты вверх.

Источники в ЕС заявили, что в знак того, что отчужденные союзники все еще настаивают на соглашении, теперь ожидается, что переговорщики представят согласованный текст в середине следующей недели, если переговоры не провалятся или не произойдет прорыв раньше.

Британский источник также сообщил, что переговоры переговорных групп в Лондоне, как ожидается, продлятся до конца этой недели.

Разделение квот на вылов рыбы, обеспечение справедливой конкуренции для компаний в таких областях, как государственная помощь, и согласование способов урегулирования любых торговых споров в будущем - вот основные препятствия на пути к соглашению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• Продолжительность и уровень стимулирования имеет значение

• При рассмотрении благоприятных условий финансирования важен не только уровень условий финансирования, но и продолжительность политической поддержки.

• Восстановление после рецессии, вызванной услугами, как правило, происходит медленнее, чем после рецессии, вызванной товарами длительного пользования

• PEPP и TLTRO, вероятно, останутся основными инструментами ЕЦБ, поскольку их можно динамически настраивать для реагирования на пандемию

• Мы продолжим создавать условия, необходимые для защиты экономики

• Восстановление после пандемии может быть трудным

• События на валютном рынке могут негативно повлиять на динамику инфляции

• Даже если вторая волна окажется менее интенсивной, она представляет не меньшую опасность для экономики.

• Фискальная политика должна оставаться в центре усилий по стабилизации

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость повышена до $39

• EUR/USD: 1.1650 (773 млн), 1.1810 (772 млн), 1.1830 (778 млн)

• USD/JPY: 104.00 (550 млн)

• GBP/USD: 1.3150 (479 млн), 1.3275 (428 млн), 1.3350 (298 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос, поскольку оптимизм в отношении потенциальной вакцины против коронавируса был компенсирован опасениями по поводу того, как будет доставляться препарат, и всплеском новых инфекций в Соединенных Штатах.

Новозеландский доллар взлетел до самого высокого уровня за полтора года, поскольку трейдеры сократили ставки на то, что центральный банк перейдет к отрицательным процентным ставкам.

Резервный банк Новой Зеландии сохранил процентные ставки на уровне 0,25% и представил новый инструмент денежно-кредитной политики, чтобы стимулировать увеличение кредитов за счет снижения стоимости займов для банков, что соответствовало ожиданиям рынка.

Губернатор РБНЗ Адриан Орр также заявил, что внутренняя экономическая активность с августа была более устойчивой, чем предполагалось ранее, что многие трейдеры восприняли как признак того, что вероятность отрицательных процентных ставок снизилась.

Другие более рискованные валюты, такие как норвежская крона и австралийский доллар, также упали по отношению к доллару-убежищу.

Первоначальный оптимизм по поводу вакцины против коронавируса толкнул доллар вниз по отношению к более рискованным валютам и по отношению к иене-убежище и швейцарскому франку. Этот импульс начинает угасать, потому что остаются препятствия, прежде чем вакцина может быть распространена.

Евро достиг шестидневного минимума, снизившись за день на 0,5%, а доллар США вырос на 0,3% до 105,50 по отношению к японской иене.

Настроения по отношению к доллару усилились в понедельник после того, как Pfizer Inc и BioNTech заявили в понедельник, что их экспериментальная вакцина против коронавируса эффективна на 90%.

ЕUR/USD: пара продолжает торговаться со снижением (c $1.1830 до $1.1760), но все еще остается выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1755).

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3240-1.3300 - около десятинедельного максимума.

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y105.00-60, после резкого роста в понедельник с Y103.15 до Y105.65. 

 В 23:50 GMT - Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Lyft (LYFT) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.89 в расчете на одну акцию (против -$0.41 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось незначительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.90 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.500 млрд. (-47.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.489 млрд.

Акции LYFT на премаркете выросли до уровня $38.33 (+6.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы остаются в зеленой зоне третью сессию подряд, так как растущие надежды на то, что вакцина Covid-19 находится в пределах досягаемости, помогли инвесторам отмахнуться от опасений по поводу ужесточения мер на фоне второй волны инфекций, захлестнувшей Европу.

Голландский банк ABN Amro потерял -4%. Кредитор опубликовал осторожный прогноз после сообщения о самом низком доходе от кредитования за шесть лет.

Informa уступила -3%. Британская компания, занимающаяся бизнес- информацией и мероприятиями, заявила, что с начала 2021 года планирует обеспечить положительный свободный денежный поток с доступной ликвидностью более 1 млрд фунтов стерлингов.

Инвестиционный фонд недвижимости Workspace Group снизил капитализацию на -3,4%. Сообщив о промежуточном убытке, компания отложила решение о выплате дивидендов до полного года.

BAE Systems выросла более чем на 2%. Оборонный гигант заявил, что ожидает продолжения роста его бизнеса при администрации Джо Байдена.

Акции Continental AG снизились на -2,2%. Немецкая компания по производству автомобильных запчастей объявила о новом прогнозе на 2020 финансовый год, основанном на определенных предположениях.

Акции Bechtle выросли на 13%. Компания, занимающаяся информационными технологиями, повысила прогноз прибыли на 20 финансовый год после сообщения о росте прибыли за 3 квартал.

Акции компании по производству кабелей и жгутов Leoni упали на -3,2% после того, как в третьем квартале она сообщила о чистом убытке в размере 52 млн евро.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Bloomberg узнал о согласии в конгрессе США по новым санкциям против «Северного потока — 2»

В конгрессе США договорились о новых санкциях против «Северного потока — 2», узнал Bloomberg. Ограничения на этот раз могут затронуть страховые и сертификационные компании, которые работают с российскими судами, участвующими в завершении строительства трубопровода.

Forbes

Британские эксперты фиксируют регресс у детей из-за закрытых на время пандемии школ

Эксперты Великобритании выявили регресс в знаниях и базовых навыках детей, вызванный закрытием детских садов и школ из-за пандемии коронавируса. Проведенное исследование показало, что вне школьных стен дети не только стали забывать, как пользоваться вилкой и ножом, но и отвыкают от грамматики и математики, и утрачивают навыки общения.

Один из крупнейших банков мира будет продавать свои облигации за биткоины

China Construction Bank, входящий в число крупнейших банков мира, выпустит цифровые облигации, которые можно будет купить за биткоины. Биржа называет это первым в мире публичным размещением ценных бумаг на блокчейне, доступным инвесторам по всему миру. Стоимость бумаг начинается от $100, объем облигаций — до $3 млрд

Reuters

Россия заявляет, что ее вакцина Sputnik V COVID-19 эффективна на 92%

Российская вакцина Sputnik V на 92% эффективна в защите людей от COVID-19, согласно промежуточным результатам испытаний, сообщил в среду фонд национального благосостояния страны, поскольку Москва спешит поспевать за западными производителями лекарств в гонке за вакциной.

ByteDance, владелец TikTok, получит $27 млрд дохода от рекламы к концу года 

ByteDance, владелец TikTok, собирается в этом году заработать не менее 180 миллиардов юаней (27,2 миллиарда долларов) доходов от рекламы в Китае, что укрепит его. 2-е место на китайском рынке цифровой рекламы, сказали два человека, разбирающихся в этом вопросе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банковское кредитование Китая сократилось в октябре после роста в предыдущие два месяца, показали данные Народного банка Китая.

Банки предоставили 689,8 млрд юаней новых кредитов в октябре по сравнению с 1,89 млрд юаней в сентябре.

Общий объем социального финансирования, широкого показателя кредита и ликвидности в экономике, упал до 1,42 трлн юаней с 3,48 трлн юаней в сентябре.

В то же время широкая денежная масса M2 показала двузначный годовой рост на 10,5% в конце октября, что ниже, чем прирост на 10,9% в сентябре.

По словам экономистов Capital Economics Джулиана Эванса-Притчарда и Шеана Юэ, общий рост кредитования достиг самого высокого уровня почти за три года, поскольку более быстрый рост прямого финансирования и теневого кредитования более чем компенсировал более медленное банковское кредитование.

Это ускорение, вероятно, продлится до конца года, создав постоянный попутный ветер для восстановления экономики, добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Великобритания и Европейский союз, скорее всего, пропустят свой крайний срок в середине ноября, чтобы заключить сделку post-Brexit, потому что переговоры в Лондоне, как ожидается, продлятся до конца этой недели, сообщили Reuters источники с обеих сторон.

Послы 27 стран-членов ЕС в Брюсселе не будут получать обновленную информацию о переговорах на очередной встрече в среду, и теперь этот вопрос планируется к встрече 18 ноября, сообщил высокопоставленный дипломат блока.

Тем не менее, в знак того, что отчужденные союзники все еще настаивают на соглашении, источники в ЕС заявили, что теперь они ожидают, что переговорщики представят согласованный текст в середине следующей недели, если переговоры не провалятся или не произойдет прорыва раньше.

Оба дипломата ЕС заявили, что повестка дня может быть обновлена ​​в последнюю минуту, если переговоры завершатся прорывом или провалом.

Британский источник также сообщил, что переговоры переговорных групп в Лондоне, как ожидается, продлятся до конца этой недели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном ростом, поскольку надежды на успешную вакцинацию от коронавируса и снижение политической неопределенности в США помогли снять опасения по поводу роста числа случаев коронавируса во всем мире.

Акции Китая упали после сообщений о том, что правительство пытается ограничить влияние интернет-гигантов.

Японские акции выросли седьмую сессию подряд и закрылись на новом 29-летнем максимуме, поскольку надежды на вакцину Covid-19, а также оптимистичные отчеты о доходах компаний перевешивают опасения по поводу роста числа инфекций во всем мире.

Акции банков Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли примерно на 3% после резкого скачка доходности казначейских облигаций США за ночь. Интернет-провайдер DeNA вырос на 12,4% на фоне оптимистичных полугодовых доходов.

Акции ANA Holdings упали на -1,1%, а Japan Airlines - на -2,1% из-за фиксации прибыли после значительного роста накануне.

Австралийские рынки выросли пятую сессию подряд, при этом в лидерах роста оказались финансовые и энергетические компании.

Котировки Qantas Airways подорожали на 1,4%, Sydney Airport Holdings - на 2,4%, а Webjet - на 4,1% благодаря надеждам на восстановление экономики.

Santos, Beach Energy и Oil Search поднялись на 6-8% на фоне продолжающегося резкого роста на рынке нефти, вызванного новостями об эффективной вакцине Covid-19.

Банк Commonwealth Bank of Australia увеличил капитализацию на 2,8%, несмотря на то, что крупнейший банк страны сообщил о 16-процентном падении кассовой прибыли в первом квартале. ANZ подскочил на 3,2%, а NAB прибавил 2,6%.

Акции золотодобывающих компаний Newcrest, Regis Resources и Evolution Mining упали на -1-2%.

Акции Сеула росли восьмую сессию подряд и достигли максимума за 2-1 / 2 года, поскольку иностранные инвесторы оставались нетто-покупателями пятый день подряд.

Акции крупной компании Samsung Electronics выросли на 1,8%, а биофармацевтическая компания Celltrion - на 7,2%.

Согласно данным таможни, экспорт Южной Кореи вырос на 20,1% в год за первые 10 дней ноября благодаря высоким продажам микросхем и устойчивому спросу со стороны основных торговых партнеров.

В другом отчете говорится, что в октябре уровень безработицы в стране вырос до трехмесячного максимума, а количество занятых сократилось самыми быстрыми темпами за шесть месяцев.

Акции Новой Зеландии выросли, поскольку центральный банк страны представил новый инструмент денежно-кредитной политики для поощрения кредитования и прогнозировал более оптимистичный взгляд на восстановление экономики.

Компания SKY Network Television, занимающаяся спутниковым телевидением и потоковым мультимедиа, подскочила на 6,7% после публикации обновленного руководства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Следующие шесть месяцев будут оставаться неспокойными, поскольку мировая экономика продолжает бороться с последствиями пандемии коронавируса, сказал CNBC президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен.

Pfizer и BioNTech заявили в понедельник, что их вакцина против Covid-19 более чем на 90% эффективна в предотвращении инфекционного заболевания. Их заявление удивило медицинские и инвестиционные сообщества, учитывая более высокий, чем ожидалось, уровень эффективности, и вселило оптимизм в отношении того, что пандемию можно будет преодолеть раньше. Однако Розенгрен считает, что для распространения вакцины потребуется время.

“Несмотря на то, что это очень хорошие новости о вакцине, и эффективность вакцины, похоже, намного выше, чем ожидали люди, по-прежнему будет довольно сложно распространить ее широко, и остается открытым вопрос о том, сколько людей будут вакцинированы добровольно”. - сказала Розенгрен корреспонденту CNBC.

“Так что, хотя это, безусловно, хорошие новости, и мой собственный прогноз предполагает, что следующие шесть месяцев останутся довольно неспокойными”, - добавил он.

В сентябре Федеральная резервная система подсчитала, что в этом году экономика США сократится на -3–4%, а в 2021 году последует рост на 3,6–4,7%.

Тем не менее, экономические показатели будут связаны с тем, какой объем денежно-кредитных и фискальных стимулов будет развернут, и есть знаки вопроса относительно того, какую экономическую помощь представят американские законодатели и когда это может быть согласовано.

“В Соединенных Штатах менее ясно, какой будет налогово-бюджетная политика”, - сказал Розенгрен.

Одной из трудностей являются последние президентские выборы в США : бюллетени все еще подсчитываются, и, несмотря на прогнозируемую победу Джо Байдена, президент Трамп еще не признал их результат. Любой новый стимул должен быть одобрен Конгрессом США.

Розенгрен также предупредил, что без финансовой помощи и без быстрого распространения вакцины может быть больше закрытий предприятий и безработица.

“Сколько нам потребуется фискальной политики, отчасти зависит от того, как быстро мы получим широкое распространение вакцины”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Главный экономист Банка Испании Оскар Арсе считает, что Европейский центральный банк должен принять меры в следующем месяце, чтобы предотвратить риски дефляции.

Уже многие ожидают, что ЕЦБ собирается еще больше смягчить меры в декабре, и теперь вопрос только в том, какие инструменты они будут развертывать в следующем месяце.

Арсе говорит, что существует перспектива устойчивого снижения цен не только в Испании, но и во всем блоке, поэтому директивным органам придется действовать быстро, чтобы предотвратить эти риски.

“Мы наблюдаем увеличение доли товаров, цены на которые очень мало растут или падают, что является показателем риска”, - добавил Арсе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли в среду, поскольку надежды на эффективную вакцину против COVID-19 продолжали укреплять настроения, в то время как отраслевой отчет показал, что запасы нефти в США упали больше, чем ожидалось.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,3%, до $44,62 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI  2,4%, до $42,35 за баррель. Оба показателя выросли во вторник почти на 3%.

Запасы сырой нефти также упали на 5,1 млн баррелей на прошлой неделе до 482 млн баррелей, как показали данные отраслевой группы во вторник, по сравнению с ожиданиями аналитиков  о сокращении на 913 000 баррелей.

На этой неделе цены на нефть марки Brent и WTI выросли более чем на 13%, поскольку первоначальные данные испытаний показали, что экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная Pfizer Inc и немецкой компанией BioNTech, была эффективна на 90%.

Хотя цены на нефть поддерживаются положительными новостями о вакцинах, общий прогноз спроса на топливо остается туманным на фоне вновь введенных ограничений на коронавирус в Европе и США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей США, но с меньшим большинством после получения как минимум 218 мест, сообщает Associated Press.

Демократы получили большинство после того, как AP объявил во вторник о трех победителей; Ким Шриер в Вашингтоне, Том О'Халлеран в Аризоне и Джимми Гомес в Калифорнии.

Палата представителей из 435 человек теперь будет контролироваться Демократической партией еще два года, но с меньшим отрывом.

Демократы вступили в день выборов с преимуществом 232–197 Палаты представителей, а также с одним независимым и пятью открытыми местами. Это будет только второй раз с 1995 года, когда они будут в большинстве в течение четырех лет подряд.

Однако демократы не достигли своей цели получить большинство в Сенате и потеряли места в Палате представителей, что дало республиканцам хорошие возможности для блокирования основных законодательных инициатив избранного президента Джо Байдена.

Надежды Байдена на реализацию основных демократических приоритетов, таких как расширение доступа к здравоохранению, борьба с изменением климата и предоставление дополнительной помощи в связи с коронавирусом, теперь будут в значительной степени зависеть от пары гонок в Сенате США в Джорджии в январе.

Новый Конгресс собирается 3 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Лидеры Юго-Восточной Азии начинают в четверг переговоры, которые, как ожидается, приведут к амбициозной торговой сделке при поддержке Китая, в то время как все еще неопределенный результат выборов в Соединенных Штатах оставляет вопросы по поводу их участия в регионе.

Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоящей из 10 членов, Китая, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, должны завершить переговоры о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) в это воскресенье.

Сделка, которая, как ожидается, будет подписана позже в воскресенье, в кулуарах четырехдневного саммита АСЕАН в Ханое, в основном онлайн, займет годы, но приведет к постепенному снижению тарифов во многих областях и может стать крупнейшим торговым соглашением в мире.

На 15 стран-участниц ВРЭП приходится почти треть населения мира и 29% мирового валового внутреннего продукта. Китай уже является крупнейшим источником импорта и назначения экспорта для потенциальных членов ВРЭП.

Саммит состоится в то время, когда результаты президентских выборов в США еще не объявлены, несмотря на то, что демократ Джо Байден, по прогнозам, благополучно выиграл 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

Сделка, которая, как ожидается, станет самым значительным соглашением на саммите АСЕАН в этом году, скорее всего, укрепит позиции Китая как экономического партнера с Юго-Восточной Азией, Японией и Кореей и предоставит ему более благоприятные возможности для формирования торговых правил в регионе. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного сократил свои ранние потери, поскольку оптимизм в отношении потенциальной вакцины против коронавируса был нивелирован опасениями по поводу того, как будет доставляться препарат, и всплеском новых инфекций в Соединенных Штатах. В частности, существуют логистические препятствия, из-за того, что его нужно отправлять при очень низких температурах.

Несколько штатов США во вторник ввели ограничения для сдерживания распространения коронавируса в связи с резким ростом госпитализаций, подчеркнув трудности сдерживания вируса с приближением зимы в Северном полушарии.

Первоначальный оптимизм в отношении тестирования вакцины против коронавируса подтолкнул доллар вверх против иены и швейцарского франка, которые традиционно считаются валютами-убежищами. Однако, данный импульс стал угасать, потому что  существует еще несколько препятствий, которые необходимо устранить, прежде чем вакцина может быть распространена среди населения. Напомним, в понедельник американский производитель лекарств Pfizer Inc и немецкая компания BioNTech SE заявили, что крупномасштабные клинические испытания показали, что их вакцина более чем в 90% случаев эффективна в предотвращении COVID-19. 

Доллар стабильно держался против иены, торгуясь около трехнедельного максимума. По отношению к евро доллар почти не изменился и торговался около $1,1820. 

Британский фунт находился близко к своему двухмесячному максимуму из-за растущего оптимизма в отношении того, что Великобритания и Европейский Союз придут к согласию относительно долгожданной торговой сделки. В то же время британский фунт немного потерял позиции за ночь по отношению к евро.

Новозеландский доллар восстановился после раннего падения и достиг самого высокого уровня за последний год, поскольку участники рынков снизили вероятность того, что центральный банк решится применить отрицательные процентные ставки. Глава РБНЗ Адриан Орр заявил, что внутренняя экономическая активность с августа была более устойчивой, чем предполагалось ранее. Многие участники рынков восприняли это заявление как признак снижения вероятности запуска  отрицательных процентных ставок. Также Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сохранил процентную ставку на уровне 0,25% и ввел новый инструмент денежно-кредитной политики, чтобы стимулировать выдачу кредитов за счет снижения стоимости займов для банков, что соответствовало ожиданиям рынка.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1780-$1.1840 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1815-30, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1750). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3270. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3250-80, оставаясь вблизи 10-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3050). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная.  Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y104.80-Y105.40 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y105.00-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.45). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В среду состоится публикация незначительного количества данных. В 23:50 GMT - Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по торговому балансу за сентябрь

В 13:30 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 16:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

Также сегодня ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением на фоне накопившихся сомнений относительно скорости производства и распространения новой вакцины от коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1913 (1978)

$1.1887 (2780)

$1.1867 (830)

Цена на момент написания обзора: $1.1825

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1759 (651)

$1.1735 (1640)

$1.1705 (2677)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 100905 контракта (согласно данным за 10 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6147);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3486 (1355)

$1.3425 (1947)

$1.3376 (1659)

Цена на момент написания обзора: $1.3284

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3153 (1121)

$1.3081 (113)

$1.3018 (646)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 23914 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2704);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 26333 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4660);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 ноября составило 1,10 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

По итогам своего сегодняшнего заседания, Центральный банк Новой Зеландии представил новый инструмент денежно-кредитной политики, который снизит стоимость заимствований для кредиторов, сохраняя при этом базовую ставку на рекордно низком уровне и просигнализировал о своей готовности ввести отрицательные ставки в случае такой необходимости.

Резервный банк Новой Зеландии на заседании по денежно-кредитной политике сохранил официальную кредитную ставку (OCR) на уровне 0,25% и оставил свою программу количественного смягчения без изменений. Такое решение центробанка полностью совпало с прогнозами большинства аналитиков.

«Комитет по денежно-кредитной политике согласился предоставить дополнительные денежно-кредитные стимулы для экономики, чтобы соответствовать инфляции потребительских цен и сокращению занятости», - говорится в заявлении РБНЗ по итогам заседания. Также в регуляторе заявили, что дополнительные стимулы будут предоставлены путем запуска новой программы финансирования для кредитования (FLP), которая будет запущена в декабре, что снизит стоимость финансирования для банков и снизит процентные ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы продолжали распродавать акции крупных IT-компаний, которые процветали во время пандемии, и покупать акции, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений и должны выиграть от восстановления деловой активности. 

Читать далее