Новости и прогнозы рынков CFD — 09-11-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +22.30%). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -3.69%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+13.05%). Аутсайдер - технологический сектор (-0,35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 12 ноября, в 07:00 GMT

Соединенное Королевство пережило особенно резкое снижение темпов роста ВВП в первой половине 2020 года, и темпы последующего восстановления были умеренными по отношению к другим международным экономикам, которые уже демонстрировали признаки потери импульса. Кроме того, правительство Великобритании повторно ввело частичные блокировки с 5 ноября на фоне возобновившегося распространения COVID, что, вероятно, еще больше повлияет на восстановление экономики. В объявлении о денежно-кредитной политике на прошлой неделе Банк Англии представил обновленный экономический прогноз, который был пересмотрен в сторону снижения. Теперь Банк Англии ожидает, что в третьем квартале 2020 года ВВП восстановится примерно на 16% кв/кв по сравнению с предыдущим прогнозом в 18%.

Согласно прогнозам, в 3-м квартале ВВП вырос на 15,8% кв/кв после падения на 19,8% во 2-м квартале.

Первичные обращения за пособием по безработице

Показатель будет опубликован в четверг, 12 ноября, в 13:30 GMT

В то время как в некоторых отраслях экономики дела идут хорошо, рынок труда по-прежнему остается ключевым уязвимым местом. В последнюю неделю октября количество людей, впервые подавших заявки на пособие по безработице, сократилось, но не так сильно, как ожидалось. Повторные заявки на пособие по безработице имеют тенденцию к снижению, что свидетельствует о том, что некоторые люди возвращаются на работу и находят другую работу, но некоторые люди исчерпывают свои льготы. Это по-прежнему восстановление с переменной скоростью, при этом некоторые части рынка труда сильно отстают. Даже после того, как на прошлой неделе сообщалось об увеличении числа рабочих мест на 638 тысяч в октябре, сейчас все еще работает примерно на 10 миллионов человек меньше, чем было до начала пандемии. Последний всплеск заражений вирусом может означать локализованное закрытие бизнеса и еще один раунд потери рабочих мест.

Согласно прогнозам, число первичных обращений составило 725 тыс. против 751 тыс. неделей ранее.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 12 ноября, в 13:30 GMT

Недавнее принятие Федеральной резервной системой таргетирования уровня инфляции и ее новая терпимость к более высокой инфляции еще предстоит проверить, поскольку как общая, так и базовая инфляция ИПЦ остаются значительно ниже 2%. Последний отчет по ИПЦ выйдет в четверг и покажет динамику цен в течение октября. Мы прогнозируем, что инфляция будет повышаться в течение оставшейся части года, но останется ниже своей предпандемической тенденции, поскольку фон спроса остается слабым, особенно в сфере услуг.. Между тем, в пятницу мы получим предварительный обзор потребительских настроений от Мичиганского университета, который покажет, среди прочего, что потребители ожидают от инфляции в следующем году.

Согласно прогнозам, в октябре ИПЦ вырос на 1,3% годовых после увеличения на 1,4% в сентябре.

Повышенный аппетит к риску поддержал валюты, связанные с торговлей, на фоне большего оптимизма в отношении мировой экономики после того, как Джо Байден стал президентом США, а Pfizer Inc заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

Японская иена и скандинавские валюты зафиксировали наибольшее изменение, в то время как офшорный китайский юань достиг максимума за 28 месяцев.

Иена-убежище уступила место новому оптимизму, упав до самого низкого уровня за более чем две недели, в то время как юань укрепился благодаря уверенности в большем объеме торговли.

Ожидается, что президентство Байдена укрепит международные торговые отношения, а перспектива успешной вакцинации против коронавируса рассматривается как серьезный попутный ветер, поскольку число случаев заболевания в мире продолжает расти.

Новости о вакцине “дали просто огромный толчок аппетиту к риску”, - сказал Эд Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

“Инвесторы сильно нервничали в ожидании результатов этих испытаний вакцины, и первое из них показало удивительную эффективность в 90%, что намного превышает общепринятый уровень, - сказал Мойя. - Последнее оставшееся в году рисковое событие, похоже, снято со стола. Мы наблюдаем здесь большую рефляционную торговлю".

Доходность облигаций резко выросла в США и Европе, а основные фондовые индексы поднялись на 4%.

Новость о вакцине, по словам Саймона Харви, валютного аналитика брокера Monex Europe, “помогла повысить ожидания глобального роста, которые значительно снизились всего несколько недель назад из-за опасений второй волны.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Societe Generale Research указывает на возможность прорыва EUR/USD выше 1,20 в краткосрочной перспективе перед паузой.

"USD/CNH вернулась на уровни, невиданные с июня 2018 года. EUR/USD и USD/CNH, если на то уж пошло, находятся на уровнях, наблюдавшихся в ноябре 2017 года, когда рынок впадал в эйфорию по поводу восстановления экономики еврозоны, перспективы сужения стимулирования ЕЦБ и снижения курса доллара. И в 2018 году, когда евро падал, и сейчас, когда он растет, EUR/USD была основным драйвером движения USD/CNH, а не наоборот, но важность Китая в мировой торговле действительно означает, что то, насколько далеко Пекин позволит зайти своей валюте, будет играть важную роль в том, как высоко может подняться евро", - отмечает SocGen.

"На данный момент мы склонны полагать, что недавнее ускорение падения USD/CNH позволит EUR/USD преодолеть сентябрьские максимумы выше 1,20, но после этого, вероятно, будет действовать как тормоз", - добавили в SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi сохраняет широкий медвежий уклон по отношению к доллару США в среднесрочной перспективе.

"Стратегии CitiFX подтверждают свой среднесрочный медвежий взгляд на доллар США, обусловленный восстановлением мировой экономики и достижениями в медицине, в то время как реальная доходность в США остается низкой", - отмечает Citi.

"Есть 3 причины для нашего медвежьего настроя по доллару. 1) Разделенное правительство Байдена будет означать менее сильное фискальное стимулирование США и, вероятно, все еще смену председателя ФРС в 2022 году. 2) ФРС добавит дополнительные стимулы в ответ на более слабый рост и инфляцию, вероятно, за счет увеличения покупок активов. 3) Результат выборов ослабит, но не устранит "торговлю MMT", которая сочетает глобальную рефляцию с возможностью обесценивания доллара США. Но перспективы по-прежнему позитивны для рискованных активов и медвежьего доллара в 2021 году из-за 1) восстановления мировой экономики и перспектив вакцин, а также 2) голубиной позиции ФРС и канала паритета рисков", - добавляет Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 53,865 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 0,250% против 0,193% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,40 по сравнению с 2,44 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,89% от объема размещения по сравнению с 55,66% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,28% от объема размещения по сравнению с 12,63% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 46,83% от объема размещения по сравнению с 31.71% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли в понедельник, поскольку рынки по всему миру укрепились после прогнозируемой победы Джо Байдена на выборах и положительных новостей о вакцинах от Pfizer.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи вырос на 1,7 процента, и составил 107,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,7 процента в августе и увеличение на 1,3 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2020 года) показатель вырос на 3,0 процента после увеличения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,8 процента в сентября, и составил 102,1 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 0,7 процента в августе и снижением на 0,1 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 1,2 процента после снижения на 2,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,337 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,110% против 0,110% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,98 по сравнению с 2,98 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,59% от объёма размещения по сравнению с 47,90% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,97% от объёма размещения по сравнению с 4,88% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 43,44% от объёма размещения по сравнению с 47,22% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.960 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,100% против 0,095% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,65 по сравнению с 2,79 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,59% от объёма размещения по сравнению с 42,54% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,36% от объёма размещения по сравнению с 5,95% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 63,05% от объёма размещения по сравнению с 51,51% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как инвесторы приветствовали данные испытаний Pfizer и BioNTech, которые показали, что разрабатываемая ими вакцина против COVID-19 эффективна в более чем 90% случаев. Это сообщение побудило надежды на то, что фармацевтическая промышленность может вскоре найти эффективный способ борьбы с инфекцией,  спровоцировавшей мировой экономический кризис. 

Компании Pfizer (PFE; +9.1% в моменте) и BioNTech (BNTX; +14.1%) заявили о том, что разрабатываемая ими вакцина против COVID-19 показала 90% эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом. Компании также сообщили, что до сих пор серьезных проблем с безопасностью не было обнаружено и они рассчитывают запросить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в США в конце ноября. 

Главный инфекционист США и советник Белого дома по коронавирусу доктор Энтони Фаучи отметил, что результаты вакцины Pfizer/BioNTech выдающиеся. Он также добавил, что вакцина, разрабатываемая компанией Moderna (MRNA; +6.6%), может иметь аналогичные результаты.

Данные сообщения спровоцировали скачок котировок акций компаний, которые больше всего пострадали от запретов на поездки и карантинных ограничений: акции Boeing Co. (BA) взлетели на 12.1%, акции авиакомпаний и операторов круизных линий - на 20-30% выше.

Понедельник также стал первым торговым днем ​​после того, как ведущие новостные агентства США объявили Джо Байдена победителем президентской гонки после того, как подсчет голосов в ключевых “колеблющихся” штатах, включая Пенсильванию, показал перевес бывшего вице-президента. Однако действующий президент США Дональд Трамп пригрозил оспорить результаты. Он собрав небольшую команду юристов для расследования свидетельств “мошенничества с избирателями и фальсификации выборов” и потребовал пересчитать бюллетени в Джорджии и Висконсине. Официальные результаты голосования будут оглашены только в декабре, а вступление в должность нового главы государства должно состояться в январе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +17.82%). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -2.24%).

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+10.44%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подорожала примерно на 9% в понедельник, что стало самым большим дневным приростом более чем за шесть месяцев после того, как Pfizer объявила об многообещающих результатах для своего кандидата на вакцину от COVID-19, а Саудовская Аравия заявила, что сделка ОПЕК+ по добыче нефти может быть скорректирована, чтобы сбалансировать рынок.

Читать далее 

Цены на золото упали примерно на 5% в понедельник, так как новости о первых успешных испытаниях вакцины против COVID-19 на поздней стадии побудили инвесторов избавиться от слитков-убежищ и вместо этого сосредоточиться на более рискованных активах.

Читать далее 

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс делового доверия NAB за октябрь. Индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики Австралии. Индикатор составляется Национальным Банком Австралии (NAB) на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии, как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики Австралии.

В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за октябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,8% годовых, а индекс цен производителей упал на 2% годовых.

В 07:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за октябрь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за сентябрь. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 4,8% с 4,5%, а средний заработок увеличился на 1%.

В 07:45 GMT Франция объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,7% относительно августа.

В 10:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за ноябрь. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Согласно прогнозу, индекс для Германии упал до 40,0 с 56,1 в октябре.

В 15:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за сентябрь. Ожидается, что показатель снизился до 5,59 млн. с 6,493 млн. в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как отмечает TheStreet, в понедельник компания McDonald's Corp. (MCD) опубликовала более сильную, чем ожидалось, отчетность за третий квартал, поскольку рост продаж в США компенсировал слабость на зарубежных рынках и повторенное закрытие ресторанов из-за скачка заболеваний коронавирусом.

McDonald's сообщила, что ее прибыль за три месяца, закончившихся в сентябре, составила $2.35 в расчете на одну акцию, что оказалось на 11.4% больше, чем показатель за аналогичный период предыдущего года, и значительно превзошла консенсус-прогноз Уолл-стрит в $1.90 на акцию. Выручка группы, по данным отчетности McDonalds, упала на 2% до $5.42 млрд., что оказалось незначительно выше оценки аналитиков в $5.39 млрд.

Глобальные продажи McDonald's в масштабе всей системы снизились на 1% по сравнению с третьим кварталом 2019 года при постоянном валютном курсе и, как сообщил менеджмент компании инвесторам в ходе конференц-кола, последовавшем за публикацией отчетности, ожидается, что в 2021-2022 гг. этот показатель покажет прирост на 4-6%. По прогнозам компании, в текущем году цифровые продажи превысят $10 млрд. и составят более пятой части общих продаж всей системы.

"Устойчивость системы McDonald's была продемонстрирована в третьем квартале, поскольку конкурентная сила нашего бизнеса и три "D" - Digital, Delivery and Drive Thru [цифровые технологии, доставка и автокафе] - обеспечили значительное восстановление сопоставимых глобальных продаж", - заявил финансовый директор компании Кевин Озан (Kevin Ozan). "Наши франчайзи и сотрудники ресторанов по всему миру по-прежнему сосредоточены на управлении отличными ресторанами и продолжении обеспечивать безопасную обстановку для клиентов, чтобы они могли наслаждаться нашей великолепной вкусной едой".

В прошлом месяце McDonald's сообщила инвесторам, что сопоставимые продажи в США в третьем квартале выросли на 4.6%, что почти вдвое превышает консенсус-прогноз Уолл-стрит. Компания также заявила, что сопоставимые продажи на зарубежных рынках упали на 4.4%, но этот показатель также оказался значительно лучше прогноза аналитиков. В понедельник менеджмент McDonald's повторил эти цифры.

На текущий момент акции MCD котируются по $219.30 (+1.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, вырос по итогам октября, и зафиксировал шестое месячное повышение подряд.

Согласно данным, индекс тенденций занятости вырос в октябре до 97,57 пункта по сравнению с 96,33 пункта в сентябре. Впрочем, индекс все еще демонстрирует снижение на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что повышение индекса в октябре было вызвано позитивным вкладом 6 из 8 компонентов.

“Несмотря на то, что индекс тенденций в области занятости увеличился в октябре, этот месяц отмечает наименьшее увеличение индекса с мая. Сильный рост занятости в последние месяцы привел к тому, что уровень безработицы достиг 6,9 процента. Но число новых случаев заболевания COVID-19 растет, и непрекращающаяся пандемия потенциально может привести к тому, что правительства введут дополнительные ограничения на мобильность и замедлят потребительские расходы. В результате The Conference Board ожидает, что в ближайшие месяцы рост числа рабочих мест замедлится, что приведет к более медленному снижению уровня безработицы", - сказал Гад Леванон, глава Института рынка труда Conference Board

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что в понедельник премьер-министр Борис Джонсон потерпит поражение в верхней палате парламента из-за законов, позволяющих ему нарушать договор Великобритании о выходе из ЕС - предложение, которое подверглось критике со стороны избранного президента США Джо Байдена.

Законопроект о внутреннем рынке призван защитить торговлю между Британией и четырьмя странами после Brexit. Он содержит положения, которые, по мнению министров, необходимы для защиты Северной Ирландии, но также нарушат международное право “специфическим и ограниченным” образом.

Около 19:00 GMT Палата лордов проголосует за исключение этих положений из законопроекта. Многие ожидают, что правительство Джонсона проиграет, но не отступает и может добавить эти положения в следующем месяце и попытаться заставить их вступить в силу.

Публикация законопроекта в сентябре вызвала критику, некоторые заявили, что он подорвет международное положение Великобритании. 16 сентября Байден написал в Твиттере, что все, что ставит под угрозу мир в Северной Ирландии, угрожает англо-американской торговле.

Многие рассматривали законопроект как переговорный гамбит с целью добиться уступок от ЕС в более широких переговорах по торговой сделке. Брюссель возбудил судебный иск против Великобритании по поводу этих предложений.

Джонсон говорит, что эти пункты призваны подстраховать на случай, если в ходе текущих переговоров с ЕС не удастся определить, как товары могут перемещаться между Великобританией, британской провинцией Северная Ирландия и пересекать беспилотную границу с Ирландией, членом ЕС.

Голосование в понедельник оставляет Джонсону решение: принять поражение и позволить остальной части законопроекта стать законом, или бороться с ним, добавив соответствующие пункты, когда законопроект вернется в нижнюю палату парламента в следующем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Европейский Союз и его государства-члены хотят перезагрузить торговые отношения со следующей администрацией США после победы демократа Джо Байдена на выборах в США, заявил в понедельник министр экономики Германии Питер Альтмайер.

“Мы постараемся дать новый старт торговой политике между США и всеми странами-членами”, - сказал Альтмайер после виртуальной встречи министров торговли стран-членов ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Избранный президент США Джо Байден приветствовал экспериментальную вакцину от COVID-19 Pfizer Inc, как отличную новость, но предупредил, что до широкомасштабной вакцинации осталось несколько месяцев, и американцам необходимо продолжать носить маски и сохранять социальное дистанцирование.

“Сегодняшние новости отличные, но они пока ничего не меняют”, - сказал Байден в своем заявлении. “Сегодняшнее объявление дает шанс изменить это в следующем году, но задачи, стоящие перед нами сейчас, остаются прежними.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.93% (+11 б.п.).

Нефть (WTI) $40.98 (+10.34%)

Золото $1,875.10(-3.92%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,662.50 (+4.62%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.48% до уровня 12,254.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, так как инвесторы приветствовали сообщения о том, что демократ Джо Байден стал победителем президентской гонки в США, а также новости об успешных испытаниях потенциальной вакцины против COVID-19. 

Несколько новостных агентств объявили Джо Байдена победителем президентской гонки после того, как подсчет голосов в ключевых “колеблющихся” штатах, включая Пенсильванию, показал перевес бывшего вице-президента. Однако действующий президент США Дональд Трамп пригрозил оспорить результаты. Он собрав небольшую команду юристов для расследования свидетельств “мошенничества с избирателями и фальсификации выборов” и потребовал пересчитать бюллетени в Джорджии и Висконсине. Официальные результаты голосования будут оглашены только в декабре, а вступление в должность нового главы государства должно состояться в январе

Pfizer (PFE; +14.2% в моменте) и BioNTech (BNTX; +25.5%) заявили о том, что разрабатываемая ими вакцина против COVID-19 показала 90% эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом. Компании также сообщили, что до сих пор серьезных проблем с безопасностью не было обнаружено и они рассчитывают запросить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в США в конце ноября. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность McDonald's (MCD). Компания сообщила, что по итогам последнего квартала заработала $2.20 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.90 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превысила оценку Уолл-стрит. McDonald's также объявила об увеличении квартальных дивидендов на 3% до $1.29/акцию. Акции MCD на премаркете выросли на 3.4%.

В понедельник Европейский Союз заявил, что повысит тарифы на американскую продукцию на сумму до $4 млрд после того, что он назвал «отсутствием прогресса» в разрешении давнего спора о субсидиях на самолет.

Между ЕС и США возникли разногласия по этому вопросу с 2006 года. В прошлом году Всемирная торговая организация (ВТО) согласилась с тем, что ЕС не следует лучшим торговым практикам при предоставлении помощи Airbus. В свете этого решения США ввели пошлины на ввозимые из Европы товары на сумму $7,5 млрд.

В прошлом месяце ВТО также постановила, что Соединенные Штаты не соблюдают международные правила при предоставлении субсидий Boeing. В результате, ЕС заявил, что теперь вводит тарифы на сумму до $4 млрд.

“Мы на каждом этапе ясно давали понять, что хотим решить эту давнюю проблему. К сожалению, несмотря на все наши усилия, из-за отсутствия прогресса со стороны США, мы можем подтвердить, что сегодня Европейский Союз воспользуется нашими правами и наложит контрмеры, предоставленные нам ВТО в отношении Boeing”, заявил на пресс-конференции торговый директор Валдис Домбровскис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Pfizer и BioNTech объявили в понедельник, что их вакцина против коронавируса более чем на 90% эффективна в предотвращении Covid-19 среди тех, у кого нет доказательств предшествующей инфекции, приветствуя разработку как «великий день для науки и человечества».

“Я думаю, что мы можем видеть свет в конце туннеля”, - сказал председатель и главный исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла в интервью телеканалу CNBC. - “Я считаю, что это, вероятно, самый значительный прогресс в медицине за последние 100 лет, если вы посчитаете, какое влияние это окажет на общественное здравоохранение и мировую экономику”.

Это объявление прозвучало в тот момент, когда производители лекарств и исследовательские центры стремятся предоставить безопасную и эффективную вакцину, чтобы помочь положить конец пандемии коронавируса, унесшей более 1,2 миллиона жизней во всем мире.

Ученые надеются на вакцину против коронавируса, которая будет эффективна не менее 75%, в то время как советник Белого дома по коронавирусу доктор Энтони Фаучи сказал, что вакцина с эффективностью 50% или 60% будет приемлемой.

Фьючерсы на акции США резко выросли, поскольку инвесторы приветствовали эту новость.

Результаты Pfizer были основаны на первом промежуточном анализе эффективности, проведенном внешним независимым комитетом по мониторингу данных в рамках третьего этапа клинического исследования. 

В ходе анализа было оценено 94 подтвержденных инфекции Covid-19 среди 43 538 участников испытания. Pfizer и немецкий биотехнологический партнер американского фармацевтического гиганта заявили, что разделение случаев между вакцинированными людьми и теми, кто получал плацебо, указывает на эффективность вакцины выше 90% через семь дней после второй дозы.

Это означает, что защита от Covid-19 достигается через 28 дней после первоначальной вакцинации, которая состоит из двух доз. Однако окончательный процент эффективности вакцины может варьироваться по мере продолжения сбора данных о безопасности и дополнительных данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

• EUR/USD: 1.1800 (782 млн), 1.1900 (3.1 млрд)

• GBP/USD: 1.3000 (705 млн), 1.3100 (462 млн), 1.3250 (309 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар стабилизировался в понедельник после падения до 10-недельного минимума после избрания Джо Байдена президентом США, при этом ЕUR/USD - самая торгуемая валютная пара в мире - держится ниже $1,19.

Немецкий экспорт вырос в сентябре больше, чем ожидалось, а внешняя торговля дала импульс крупнейшей экономике Европы в четвертом квартале, которая пытается избежать двойного спада.

Доллар США ранее достиг 10-недельного минимума, поскольку инвесторы объявили о победе Байдена на выборах, покупая открытые для торговли валюты в ожидании того, что более спокойный Белый дом может стимулировать мировую торговлю и что денежно-кредитная политика останется легкой.

Байден преодолел порог в 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы в субботу, выиграв поле битвы в штате Пенсильвания. Республиканцы, похоже, сохранили контроль над Сенатом, хотя окончательный состав может быть неясным до второго тура голосования в Джорджии в январе.

Индекс доллара США, который сравнивает доллар с корзиной валют, оставался стабильным на уровне 92,21 после падения до 10-недельного минимума 92,12. 

Стерлинг достиг самого высокого уровня за более чем два месяца.

Иена оказалась в самом большом проигрыше, поскольку рынок отходит от предвыборной эйфории в последние полчаса. Сам доллар слаб по всем направлениям, но пара USD/JPY за это время выросла более чем на 1%.

Пара пробила отметку Y104.00 е и теперь торгуется ближе к отметке Y105.00, пробив свои ключевые часовые скользящие средние.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1860-1.1900 - немного ниже минимума 10 сентября ($1.1920). 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3120-1.3200 - около двухмесячного максимума.

USD/JPY: пара резко выросла с Y103.15 до Y105.00, вернув большую часть утраченных на прошлой неделе позиций.

В 23:50 GMT Япония объявит об изменении сальдо счета текущих операций за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.20 в расчете на одну акцию (против $2.11 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.90 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.418 млрд. (-1.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.365 млрд.

Компания также объявила об увеличении квартальных дивидендов на 3% до $1.29/акцию.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $229.94 (+6.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

9 ноября

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.90, выручка $5365.44 млн.

После окончания торгов:

Beyond Meat (BYND). Средний прогноз: EPS $0.05, выручка $132.24 млн.

10 ноября

После окончания торгов:

Lyft (LYFT). Средний прогноз: EPS -$0.90, выручка $487.22 млн.

12 ноября

После окончания торгов:

Applied Materials (AMAT). Средний прогноз: EPS $1.17, выручка $4603.30 млн.

Cisco (CSCO). Средний прогноз: EPS $0.70, выручка $11854.84 млн.

Walt Disney (DIS). Средний прогноз: EPS -$0.65, выручка $14139.91 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после того, как кандидат от демократов Джо Байден победил действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах, что помогло устранить некоторую политическую неопределенность.

Байден, как сообщается, набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков, но президент Дональд Трамп еще не признал, что потерял ключевые штаты. Аналитики считают, что иски Трампа о выборах вряд ли пройдут юридическую проверку.

Инвесторы возлагают надежды на то, что Байден протолкнет фискальные стимулы, чтобы преодолеть пандемию Covid-19 и сигнализировать о более предсказуемом подходе к торговой политике.

Крупнейшая нефтяная компания BP Plc подорожала примерно на 0,5%, а Royal Dutch Shell - более чем на 1%, так как цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне окончательного определения результатов президентских выборов в США.

Британская дистрибьюторская и аутсорсинговая компания Bunzl поднялась на 2,4% после объявления о приобретении в Бразилии.

Стоимость строительной компании Taylor Wimpey взлетела на 11% после того, как она опубликовала оптимистичные данные о рынке жилья в стране.

Акции немецкого производителя микросхем Infineon Technologies подскочили на 2,5%. Опубликовав оперативные результаты за четвертый квартал, компания прогнозировала, что выручка вырастет почти на 23% в предстоящем году.

Volkswagen прибавил 2,4%. Traton SE, дочерняя компания Volkswagen, подписала соглашение о покупке оставшейся доли в Navistar International Corp., которой она еще не владеет, по цене 44,50 доллара за акцию.

Согласно экономическим релизам, экспорт Германии в сентябре вырос больше, чем ожидалось, тогда как импорт неожиданно упал, как показали данные Destatis.

Ожидается, что экономическая активность Франции в этом месяце снизится на 12 процентов от нормального уровня в результате новой блокировки, заявил Банк Франции.

Индекс доверия инвесторов Sentix для еврозоны упал до -10,0 в ноябре с -8,3 в октябре, падая второй месяц подряд.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Байденомика: какой будет экономика при новом президенте США

Будет ли при экономическая политика США при Байдене такой же, как при Бараке Обаме, но с более высокими темпами роста? Станет ли глобалистская повестка демократов более прагматичной, чем раньше, особенно в части продолжения давления на Китай и частичного возрождения в США отраслей реального сектора? Изменится ли финансовая политика в части стимулов и заниженных ставок? Смогут ли демократы повысить налоги? Об этом в своей колонке рассуждает управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович

The New York Times

«Америка — путеводная звезда всего мира». Речь избранного президента Джо Байдена

В первой речи в статусе избранного президента США Джо Байден объявил, что в Америке наступили времена исцеления. Пусть мрачная эра демонизации в Америке подходит к концу, провозгласил он и пообещал вести страну к процветанию и справедливости. Стенограмму выступления представляет NYT.

«Новый день для Америки». Речь избранного вице-президента США Камалы Харрис 

Камала Харрис, которая станет вице-президентом в администрации избранного президента США Джо Байдена, поблагодарила поколения женщин, боровшихся за справедливость и равноправие. Она заверила избирателей, что Байден — мужчина с большим сердцем, и добавила, что стране предстоит нелегкий путь.

The Economist

Что будет с долларовыми активами после выборов в США

Доллар как валюту никто не любит, но все им пользуются, отмечает британский Economist. А хаос после выборов в США удивительным образом дал ему дополнительный толчок, хотя многие эксперты предрекали, что будет наоборот. Но это не значит, что доллар абсолютно стабилен, и ждать его ослабления не стоит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник Великобритания заявила, что открыта для «разумного» компромисса в отношении рыболовства и что с обеих сторон есть добрая воля к продвижению к торговой сделке по Brexit, поскольку в Лондоне начался новый раунд переговоров.

“По-прежнему существуют разногласия, есть еще некоторые препятствия, которые необходимо преодолеть”, - сказал Sky министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис. “Но я думаю, что теперь с обеих сторон есть некоторая добрая воля к прогрессу”.

Поздравив Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, премьер-министр Борис Джонсон заявил в воскресенье, что торговая сделка с ЕС «должна быть заключена» и что общие контуры ясны.

Главный переговорщик ЕС по Брекситу Мишель Барнье сказал, что “очень рад вернуться в Лондон (для переговоров), и работа продолжается”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Растущее число положительных результатов ПЦР-тестов заставляет политиков опасаться неконтролируемого распространения коронавируса. Несмотря на то, что в марте наблюдались серьезные последствия ограничения экономического развития, большинство правительств в Европе идут по пути возобновления ограничений на контакты. Хотя они не имеют такого же негативного эффекта, как в марте, они все же замедляют процесс восстановления экономики. 

Меры по сдерживанию распространения коронавируса, принимаемые правительствами в Европе, являются не только человеческим бременем для граждан, но и оказывают негативное влияние на процесс экономического восстановления в еврозоне. 

Доверие инвесторов в еврозоне от Sentix ухудшилось  в ноябре до -10 с -8.3 в октябре. Индекс текущей ситуации падает лишь незначительно - до -32,3 пункта. Тем не менее, это отрицательное значение по-прежнему означает, что экономика находится в режиме сокращения. Однако, значения ожиданий более важны. Здесь отмечается несколько более резкое снижение - до 15,3 пункта, самого низкого значения с мая 2020 года. Тот факт, что неудача не была более серьезной, вероятно, связан с международной ситуацией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы выросли после того, как кандидат от демократов Джо Байден победил действующего президента США Дональда Трампа, что помогло снять некоторую политическую неопределенность.

Разделенное правительство с президентством Байдена и сенатом, контролируемым республиканцами, казалось, могло быть полезно как для фондового рынка, так и для крупнейшей экономики мира .

Акции Китая выросли в надежде на оттепель китайско-американских торговых отношениях. 

Японские акции достигли 29-летнего максимума, при этом оптимистичная прибыль от Honda Motor и избрание Байдена президентом США способствовало укреплению настроений инвесторов.

Акции Honda Motor взлетели на 9,4% после того, как автопроизводитель опубликовал сильную квартальную прибыль и пересмотрел свой прогноз прибыли.

Акции Toyota Motor Corp выросли на 2,2%, а бумаги Mazda Motor потеряли -2,9% из-за неутешительных результатов. 

Котировки Japan Airlines упали на -11% после обнародования плана продажи акций.

Австралийские рынки достигли восьмимесячного максимума, так как победа Байдена поддержала спрос на более рискованные активы.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto подскочили на 3-6% из-за ослабления доллара. 

Бумаги компаний по добыче лития Pilbara Minerals и Galaxy Resources выросли на 10-11%.

Что касается экономических данных, то официальные данные показали, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Австралии в сентябре, выросло с учетом сезонных колебаний на 15,4% м / м. Разрешения на строительство домов в частном секторе выросли на 9,7%, а разрешения на строительство домов в частном секторе, за исключением домов, выросли на 23,4%.

Акции Сеула показали сильный рост, достигнув более чем двухлетнего максимума, поскольку инвесторы по-прежнему были сосредоточены на том, что победа Байдена на выборах будет означать для мировой экономики. 

Поставщики технологий, возобновляемых источников энергии и аккумуляторов опережают рост рынка: производитель аккумуляторов Samsung SDI поднялся на 6,8%.

Контрольный индекс NZX-50 Новой Зеландии продолжили рост пятую сессию подряд, достигнув рекордного уровня. 

Акции Synlait Milk взлетели почти на 8%, прежде чем прекратить торговлю в ожидании привлечения капитала. Акции Rival A2 Milk подорожали на 4,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая активность Франции в этом месяце на 12% ниже, чем обычно, после того, как страна во второй раз в этом году ввела карантин из-за коронавируса, заявил в понедельник центральный банк.

Правительство ввело новую блокировку 30 октября, чтобы обуздать всплеск новых заражений, хотя ограничения были более мягкими, чем в первый раз.

Банк Франции заявил, что в результате ожидается снижение экономической активности на 12% от нормального уровня, что хуже, чем падение на -4% в октябре, но намного лучше, чем падение на -31% в апреле во время одной из самых жестких блокировок в Европе.

Чтобы оценить влияние блокировки на экономику, центральный банк использовал ежемесячный опрос 8 500 бизнес-лидеров, который на этот раз проводился с 28 октября по 4 ноября, причем 90% ответов были получены после начала блокировки.

Больше всего пострадали услуги, требующие прямого контакта с клиентами: активность в оптовой, розничной, транспортной, гостиничной и ресторанной отраслях снизилась на 40%.

Между тем, по данным центрального банка, производственные предприятия, как ожидается, будут работать с убытками только 7% от своей обычной деятельности, а строительство - 8%.

Опрос подтверждает картину, нарисованную после новой блокировки, высокочастотными данными, начиная от пробок на дорогах и заканчивая использованием электроэнергии, указывая на то, что экономика держится лучше, чем в первый раз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли более чем на 2%, а фьючерсы на нефть Brent превысили $40 за баррель после того, как Джо Байден стал президентом США и поддержал аппетиты к риску, что нивелировало опасения по поводу воздействия на спрос в результате обострения пандемии коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent на январь выросли на 2,4%, до $40,39 за баррель, в то время как американская нефть WTI подорожала на 2,5%, до $38,07.

Нефть восстановилась после падения на -4% в пятницу, поднявшись вместе с другими финансовыми рынками после того, как Байден стал победителем в президентской гонке в США в воскресенье. Между тем, доллар ослаб, что привело к росту цен на сырьевые товары в долларах, поскольку они стали более доступными для инвесторов, владеющих другими валютами.

Добыча нефти в США будет расти, поскольку производители используют накопившееся количество пробуренных скважин, оставшихся незавершенными, для увеличения добычи. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе количество действующих нефтегазовых вышек в США выросло восьмую неделю.

Ключевые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опасаются смягчающих мер Байдена в отношении Ирана или Венесуэлы в ближайшие годы, а это может означать увеличение добычи, что затруднит балансирование спроса и предложения.

Аналитики ING считают, что возобновление поставок иранской нефти, скорее всего, произойдет в конце 2021 года или в 2022 году.

ОПЕК и ее союзники, группа, известная как ОПЕК +, сокращают добычу примерно на 7,7 миллиона баррелей в день, чтобы сбалансировать мировые нефтяные рынки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Швейцарии незначительно снизился в октябре, показали данные Государственного секретариата по экономическим связям (SECO).

Уровень безработицы снизился до 3,3% с учетом сезонных колебаний в октябре с 3,4% в сентябре. Экономисты ожидали, что показатель составит 3,4%.

Без корректировок уровень безработицы в октябре остался неизменным и составил 3,2%. Экономисты прогнозировали рост показателя до 3,3%.

Число зарегистрированных безработных увеличилось на 558 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 149 118 человек в октябре.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился до 3,3% в октябре с 3,6% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, экспорт Германии вырос в сентябре больше, чем ожидалось, в то время как импорт незначительно снизился.

Экспорт увеличился на 2,3% в месячном исчислении - быстрее, чем прогнозы роста на 2%, но медленнее, чем рост на 2,9%, зафиксированный в августе.

Между тем, импорт упал на -0,1%, не оправдав ожиданий роста на 2,1%. В августе импорт вырос на 5,8%.

В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 17,8 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 15,4 млрд евро в августе. Ожидаемый профицит составил 15,8 млрд евро.

В годовом исчислении экспорт снижался более медленными темпами - на -3,8% после падения на -10,2% в августе. Аналогичным образом импорт снизился на -4,3% по сравнению с падением на -6,8% в предыдущем месяце.

Положительное сальдо торгового баланса составило нескорректированные 20,8 млрд евро, что меньше положительного сальдо в 21,2 млрд евро, зафиксированного в сентябре 2019 года.

Текущий счет платежного баланса показал положительное сальдо в размере 26,3 млрд евро по сравнению с 23,5 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Экспорт в Китай увеличился на 10,6% по сравнению с прошлым годом, а поставки в США, которые особенно сильно пострадали от пандемии коронавируса, упали на -5,8%.

Экспорт в Соединенное Королевство снизился на -12,4% в годовом исчислении.

В сентябре большая часть импорта пришлась в Германию из Китая. Оттуда было импортировано товаров на сумму 9,7 млрд евро, и это означает, что импорт из Китая вырос на 3,0% по сравнению с сентябрем 2019 года.

Импорт из США также вырос на 3,0%, но импорт из Соединенного Королевства упал на -14,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Японии должен искать способы повышения устойчивости мер политики, учитывая, что смягчение денежно-кредитной политики, как ожидается, будет продолжительным, заявил политик на заседании по денежно-кредитной политике, состоявшемся 28 и 29 октября.

Банкир отметил, что необходимо пока продолжить активные покупки биржевых фондов и японских инвестиционных фондов недвижимости. Но банк должен обеспечить устойчивость этих мер, чтобы он не столкнулся с трудностями при проведении таких покупок, показывает краткое изложение мнений.

Резюме раскрыло обеспокоенность политиков по поводу распространения Covid-19 и его влияния на экономическую активность и потребительские цены.

Если Covid-19 снова распространится и экономическая активность снизится, индекс потребительских цен может остаться на отрицательной территории в течение длительного периода времени, и дефляция может закрепиться, сказал один из членов. На это стоит обратить внимание при проведении денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар достиг своего 10-недельного минимума на фоне избрания Джо Байдена президентом США. Участники рынков уверены, что новый президент окажет позитивное влияние на мировую торговлю и денежно-кредитная политика США останется мягкой и стимулирующей.

Китайский юань достиг своего 28-месячного максимума, новозеландский доллар вырос на 0,6% к 19-месячному максимуму, а австралийский доллар достиг семинедельного максимума.

Фунт достиг своего двухмесячного максимума, в то время как евро вырос на 0,1%, прибавив почти 2% по сравнению с прошлой неделей.

Байден в субботу преодолел порог в 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы, выиграв в штате Пенсильвания. Тем не менее, республиканцы, похоже, сохранили контроль над Сенатом, хотя окончательный состав может быть неясным до второго тура голосования в штате Джорджия в январе.

Оптимистичный настрой среди инвесторов привел к резкому росту акций, и курс безопасной японской иены немного упал чуть ниже восьмимесячного уровня, достигнутого в пятницу. Падение доходности американских бондов сдерживало приток инвестиций из Японии.

Юань, который особенно чувствителен к результатам выборов из-за восприятия, что Байден займет более мягкую и  предсказуемую позицию в отношении Китая, также сильно укрепился. 

Несмотря на эйфорию связанную с избранием Байдена, трейдеры опасаются введения локдаунов, поскольку количество новых случаев коронавируса растет по всему миру. Властности в воскресенье глобальное число инфекций в мире превысило 50 миллионов человек, а в США - 10 миллионов. Есть очень высокие шансы введения новых ограничений в Соединенных Штатах.

Финансовые и денежно-кредитные меры Европы в ответ на вторую волну коронавирусной инфекции, которая уже привела к введению новых ограничений в повседневной жизни европейцев, будут в центре внимания выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард в четверг.

Сегодня в центре внимания инвесторов окажутся выступления управляющего Банка Англии Эндрю Бейли и главного экономиста Энди Холдейн в 10:35 и 14:00 по Гринвичу. В центре внимания будут разговоры о введении отрицательных ставок. Президент ФРС Далласа Роберт Каплан выступит с речью в 22:00 по Гринвичу.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1880. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1880-95, оставаясь вблизи 8-недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1725). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3090-$1.3175 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.3145-90, оставаясь вблизи 9-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3000). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y103.30. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y103.20-45, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.30). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В понедельник объем статистики будет средним. В 06:45 GMT Швейцария сообщила об изменении уровня безработицы за октябрь. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:25 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 09:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за ноябрь. В 10:35 GMT состоится выступление глава Банка Англии Бейли. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении сальдо счета текущих операций за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

DAX +1.7%

FTSE +1.2%

IBEX +1.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник ростом на фоне завершившихся выборов в США и хороших данных по экспорту Китая на фоне глобальной пандемии Covid-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:00 GMT Мексика опубликует данные по инфляции  

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютных резервам 

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу нефть марки Brent торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $39.45. Сегодня нефть немного выросла, поднявшись к отметке $40.40. На часовом графике Brent продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($39.35). На четырехчасовом графике нефть пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока Brent остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

• Сопротивления находятся на отметках: $41.25-45, $42.70, $43.20

• Уровни поддержки расположены на: $39.05, $38.25, $36.95

Основной сценарий продвижения пары — последующее снижение к $39.05 (минимум 6 ноября). Альтернативный сценарий предполагает окончательное закрепление выше MA 200 H1 с последующим ростом к $42.70 (максимум 23 октября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2016 (1040)

$1.1987 (3128)

$1.1921 (637)

Цена на момент написания обзора: $1.1888

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1749 (1588)

$1.1715 (2606)

$1.1676 (1897)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 98317 контракта (согласно данным за 6 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6241);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3281 (649)

$1.3245 (1295)

$1.3219 (1613)

Цена на момент написания обзора: $1.3181

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3093 (1120)

$1.2982 (566)

$1.2918 (1023)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 22520 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2654);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 23241 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2604);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 ноября составило 1,03 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade