Новости и прогнозы рынков CFD — 06-11-2020

В понедельник объем статистики будет средним. В 03:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 05:00 GMT Япония представит индекс опережающих экономических индикаторов за сентябрь. В 06:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за октябрь. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:25 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 09:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за ноябрь. В 10:35 GMT состоится выступление глава Банка Англии Бейли. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении сальдо счета текущих операций за сентябрь.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс делового доверия NAB за октябрь. В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за октябрь. В 05:00 GMT в Японии выйдет опрос экономических наблюдателей за октябрь. В 07:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за октябрь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за сентябрь. В 07:45 GMT Франция объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 10:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за ноябрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за сентябрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь.

В среду состоится публикация незначительного количества данных. В 01:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ и отчет РБНЗ по монетарной политике. В 02:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 06:00 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на оборудование за октябрь, а в 23:50 GMT - об изменении объема заказов на машины и оборудование за сентябрь.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Австралия сообщит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен за ноябрь. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности в сфере услуг за сентябрь. В 07:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП за 3 квартал и сентябрь, а также объема промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли за сентябрь и общего объема инвестиций за 3-й квартал. Также в 07:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за октябрь. В 08:00 GMT состоится выступление глава Банка Англии Бейли. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 13:30 GMT Канада представит индекс цен на жилье на первичном рынке за октябрь. Также в 13:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за октябрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за октябрь. В 16:00 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 16:45 GMT с речью выступят глава ЕЦБ Лагард, глава Банка Англии Бейли и глава ФРС Пауэлл. В 19:00 GMT США представят ежемесячный отчет об исполнении бюджета за октябрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за октябрь.

В пятницу будет представлено небольшое количество данных. В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за октябрь. В 07:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за октябрь. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 3-й квартал, а также сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 15:00 GMT США представят индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за ноябрь. В 16:00 GMT состоится выступление глава Банка Англии Бейли. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США упал до самого низкого уровня за более чем два месяца против корзины основных валют, поскольку подсчет голосов на спорных выборах в США медленно приближался к разделенному правительству, и инвесторы предсказывали большие потери для валюты.

Инвесторы делают ставку на то, что следующим президентом станет демократ Джо Байден, но республиканцы сохранят контроль над Сенатом, что затруднит демократам принятие более масштабного пакета помощи от коронавируса, который они продвигают.

Необходимость дополнительных стимулов была подчеркнута в пятницу, когда правительство США сообщило, что в октябре работодатели наняли наименьшее количество рабочих за пять месяцев. Пока что это было самым ярким свидетельством того, что окончание предыдущих фискальных стимулов и всплеск новых коронавирусных инфекций подрывают импульс экономического восстановления.

"Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что экономика США замедляется, и это проявляется в заметно более слабом долларе", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Байден сохраняет преимущество над президентом-республиканцем Дональдом Трампом, но несколько важных штатов все еще подсчитывают голоса, и Трамп создает юридические проблемы для подсчета голосов, поэтому по-прежнему существует высокая степень неопределенности.

Всплеск новых случаев заболевания коронавирусом до рекордного уровня в нескольких штатах США также может сдержать экономическую активность.

Индекс доллара упал на 0,34% по отношению к корзине из шести основных валют, до 92,21, достигнув самого низкого уровня с 1 сентября. За неделю индекс доллара упал на 1,95%, что является самым большим падением почти за четыре месяца.

Значительное снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций из-за ожиданий меньшего фискального стимулирования в сочетании с ралли акций и других более рискованных активов поставило доллар под постоянное давление продаж, которое, вероятно, продолжится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы фунта и сохраняет бычий настрой, выражая это посредством удержания длинных позиций по паре GBP/CHF с целью движения к 1,22.

"Британский фунт по-прежнему извлекает выгоду из улучшения настроения к риску после выборов в США и последовавшей за ними распродажи доллара США. Забегая вперед, мы сосредоточимся на данных по ВВП Великобритании, промышленному и обрабатывающему производству, а также на статистике по рынку труда за сентябрь", - отмечает CACIB.

"Кроме того, исход следующего раунда торговых переговоров по Брекзиту может привлечь большее внимание рынка в связи с приближением "жесткого крайнего срока". Мы остаемся конструктивными по отношению к фунту, поскольку продолжаем ожидать заключения торговой сделки по Брекзиту к концу ноября. На фоне этого мы продолжаем удерживать длинную позицию по паре GBP/CHF", - добавляет CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, опубликованные в пятницу в Канаде, показали положительное чистое изменение занятости на 84 тыс. человек и снижение уровня безработицы до 8,9%. По мнению аналитиков National Bank of Canada, восстановлению рынка труда предстоит пройти долгий путь, и они считают, что создание рабочих мест начнет снижаться до более нормального уровня.

"Октябрьский отчет оказался немного лучше, чем ожидалось. Это был относительно хороший показатель, учитывая закрытие ресторанов, баров, театров и спортивных залов в некоторых регионах центральной Канады. Мы также были рады видеть, что часть прироста в октябре была сосредоточена на рабочих местах с полной занятостью. Занятость в частном секторе также показала хорошие результаты в течение месяца, что является необходимым условием для устойчивого восстановления экономики".

"По состоянию на октябрь занятость сейчас всего на 3,3% ниже февральского уровня, при этом не менее 79% потерянных рабочих мест уже восстановлены. В то время как восстановлению рынка труда предстоит пройти долгий путь, создание рабочих мест начнет постепенно возвращаться к более нормальному уровню. Временные увольнения уже существенно сократились, а это означает, что создание рабочих мест теперь будет зависеть от создания новых должностей".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опубликованному в пятницу официальному отчету о занятости в США, в октябре экономика добавила 683 тыс. рабочих мест. Аналитики Wells Fargo отмечают, что сворачивание десятилетней переписи населения, по-видимому, обусловило основную часть сокращения занятости в федеральном секторе на 138 тысяч рабочих мест.

"Как и в последнее время, в данных о занятости есть много "подвижных" частей. Сворачивание десятилетней переписи населения, по всей видимости, было основной причиной снижение занятости в федеральном сегменте. Продолжающееся дистанционное обучение негативно сказывалось на занятости в штатах и на местном уровне (-130 000) и занятости в частном образовании (-21 500), что означает меньшее количество работы для вспомогательного персонала. Частные работодатели добавили 906 000 рабочих мест, причем это рост был очевиден в большинстве крупных отраслей".

“Совокупное количество отработанных часов - хороший показатель роста реального ВВП - увеличилось на 0,8% в октябре и на 7,7% в годовом исчислении по сравнению со средним показателем за 3-й квартал, что позволяет предположить, что рост ВВП в 4-м квартале может значительно превысить текущие ожидания".

“Уровень безработицы снизился на целый процентный пункт, до 6,9%. Занятость в домашних хозяйствах в октябре подскочила на 2,243 миллиона человек, опередив рост занятости среди гражданского населения на 724 000 человек. Все различные показатели уровня безработицы также снизились в течение месяца. Однако единственным негативным моментом на этом фронте был рост долгосрочной безработицы на 1,151 миллиона человек, который становится все более тревожной проблемой".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 31 октября по 6 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 5 единиц, и составило 226 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 684 штуки. Количество установок по добыче газа упало на 1 штуку, и составило 71 единицу. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 4 штуки, и составило 300 штук (по сравнению с 817 единиц годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 30 октября, общее число буровых установок в стране выросло на 9 штук, и составило 296 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 10 штук, до 221 единицы. Между тем, число газодобывающих установок упало на 1 штуку, и составило 72 штуки.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $37.31 (-3.09%) по сравнению с $37.36 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились, поскольку инвесторы ждали результатов выборов в США и реагировали на рост числа случаев заболевания коронавирусом и новые ограничения по всему континенту.

Читать далее 

Аналитики Wells Fargo объяснили, что новые блокировки по всей еврозоне будут оказывать давление на активность в ближайшие месяцы. Они ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит об увеличении объема экстренной программы выкупа активов (PEPP) на 500 млрд евро на своем следующем заседании в декабре. Они прогнозируют курс EUR/USD на уровне 1,2300 в среднесрочной перспективе, но указывают на понижательные риски.

"После обнадеживающего начального экономического подъема в течение европейского лета, экономика еврозоны находится на грани рецидива активности в четвертом квартале. Новые блокировки в основных экономиках еврозоны должны оказать давление на активность в ближайшие месяцы, и, несмотря на значительный рост в третьем квартале, мы теперь ожидаем, что ВВП еврозоны сократится на 7,4% в 2020 году".

"Мы полагаем, что Европейский центральный банк в декабре увеличит объем покупок активов в рамках своей программы PEPP. Мы также ожидаем продления срока действия этой программы до конца 2021 года".

"Меры денежно-кредитного и бюджетного стимулирования должны "просочиться" в реальную экономику и оказать положительное влияние на рост еврозоны. В 2021 году мы прогнозируем рост экономики еврозоны на 3,7%, однако в ближайшей перспективе мы ожидаем, что более мягкая денежно-кредитная политика и сохраняющаяся неопределенность в отношении перспектив будут сдерживать рост евро".

"В настоящее время курс евро, вероятно, останется в относительно ограниченном диапазоне, особенно с учетом существующего наращивания длинных валютных позиций. Риски для нашего среднесрочного прогноза по EUR/USD на уровне $1,2300 к началу 2022 года также могут быть склонены в сторону снижения".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшние отчеты по рынку труда США и Канады за октябрь.

"Рынок труда США оставался устойчивым в октябре, несмотря на то, что новые случаи заражения вирусом достигли новых максимумов. Созданные 638 тыс. рабочих мест, хотя и замедлились по сравнению с 672 тыс. в предыдущем месяце, были лучше, чем ожидалось, и оставили уровень занятости на 6,6% ниже февральского значения, или на 10 млн. меньше занятых американцев, и чуть более половины рабочих мест, потерянных во время блокировки, восстановились. Несмотря на позитивный сюрприз в сегодняшнем отчете, поскольку новые случаи заболевания вирусом продолжают стремительно расти, предыдущее повторное открытие предприятий представляется менее устойчивым, предполагая, что рост занятости может замедлиться или, возможно, повернуть вспять в ближайшие месяцы", - отмечает CIBC.

"Несмотря на новые ограничения, рынок труда Канады продолжал расти в октябре. Экономика добавила 84 тыс. рабочих мест в течение месяца, в результате чего уровень безработицы немного снизился - до 8,9%. Рост был смещен в сторону полной занятости, причем женщины среднего возраста составляли значительную часть этих достижений. Занятость увеличилась в розничном и оптовом секторах. Похоже, что в предстоящие осенние и зимние месяцы показатели занятости будут падать, поскольку правительства пытаются скорректировать активность в попытках сдержать вирус. Однако тот факт, что экономика смогла показать еще один рост в октябре, является хорошей новостью по сравнению с нашими ранними ожиданиями небольшого сокращения ВВП в течение месяца", - добавили в CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно снижаются, так как инвесторы оценивают октябрьский отчет о занятости в США, ожидая оглашения результатов президентских выборов и выборов в Конгресс.

Отчет Министерства труда показал, что рост рабочих мест в США замедлится в октябре. Согласно отчету, занятость в несельскохозяйственном секторе США подскочила на 638 000 рабочих мест в октябре после роста на 672 000 рабочих мест в сентябре. Это был наименьший прирост с тех пор, как в мае началось восстановление рабочих мест, в результате чего уровень занятости все еще оставался намного ниже пика в феврале. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 600 000 рабочих мест по сравнению с 661 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В то же время уровень безработицы снизился до 6.9% с 7.9% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что в октябре количество рабочих мест увеличится на 600 000, а уровень безработицы упадет до 7.7%.

Ситуация с результатами выборов в США все еще остается неопределенной, так как несколько ключевых штатов продолжают подсчет голосов. При этом шансы Джо Байдена на победу несколько выше - по данным The New York Times, в моменте он лидирует в таких штатах, как Невада, Аризона, Джорджия и Пенсильвания (в последних двух с минимальным отрывом; госсекретарь Джорджии уже заявил, что по их штату будет пересчет голосов, так как разрыв незначительный). Однако, о проигрыше Дональда Трампа заявлять пока рано. По предварительным данным, у Джо Байден теперь есть 253 голоса выборщиков, тогда как у Дональда Трампа - 214 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать по крайней мере 270.

Что касается выборов в Сенат, то демократы и республиканцы пока получили равное количество мест в сенате - по 48. Чтобы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса и не позволить “голубой волне” на захлестнуть США, республиканцам нужно еще получить три места. Демократы, вероятно сохранят контроль над Палатой представителей. Сейчас у них есть 209 мест, тогда как у республиканцев - 193. Всего в Палате представителей 435 мест; для сохранения демократами контроля в Палате им надо получить еще 9 мест, а республиканцам для получения контроля нужно еще как минимум 25. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +1.94%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.30%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.07%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.45%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подешевела более чем на 3% в пятницу, поскольку новые блокировки в Европе, чтобы остановить рост числа случаев заражения COVID-19, вызвали беспокойство по поводу перспектив спроса, в то время как затянувшийся подсчет голосов на выборах в США держал рынки в напряжении.

Читать далее 

Как сообщает Barron’s, Uber Technologies (UBER) отчиталась о смешанных финансовых результатах за третий квартал, которые снова показали падение в ее основном бизнесе - услуги такси, а также значительный рост бизнеса по доставке, что связано с пандемией Covid.

Выручка Uber за последний квартал составила $3.1 млрд., что оказалось на 17% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, и незначительно ниже консенсус-прогноза Уолл-стрит в $3.2 млрд. Компания также зафиксировала убыток на уровне $0.62 в расчете на одну акцию в третьем квартале, что оказалось лишь на $0.03 лучше, чем консенсус-прогноз аналитиков в -$0.65 на акцию.

Компания сообщила, что выручка от услуг такси - ее основного бизнеса - составила $1.4 млрд., -51% г/г. Выручка от доставки составила $1.5 млрд., +124% г/г. Выручка компании от грузовых перевозок составила $288 млн., +32% г/г.

Валовый объем заказов упал на 10% в годовом исчислении до $14.7 млрд., при этом заказы на услуги такси снизилась на 50%, а на доставку подскочили на 135%. Чистый убыток компании составил $1.1 млрд., с учетом $183 млн. расходов на выплаты в виде опционов на акции. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации) сегмента услуг такси составил $245 млн., тогда как рентабельность по EBITDA - 17.9%. Скорректированный показатель EBITDA сегмента доставки отказался отрицательным и составил -$183 млн., а рентабельность по EBITDA - -16.1%.

"Несмотря на неравномерную реакцию на пандемию и более широкую экономическую неопределенность, наши глобальные масштабы, диверсификация и неустанная работа нашей команды обеспечили стабильно улучшающиеся результаты, при этом общие валовые заказы компании в сентябре снизились всего на 6% в годовом исчислении", - заявил генеральный директор Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi). "Валовые заказы на услуги такси почти удвоились по сравнению с уровнями второго квартала, а доставка снова выросла до 135% в годовом исчислении благодаря растущим темпам инноваций, которые позволили нам запустить новую передовую технологию безопасности; распространить предложения по доставке на продовольственные товары и рецептурные препараты; принести Uber Green более чем в 50 городов; и расширить членские планы в Uber Pass и Eats Pass".

Финансовый директор Нельсон Чай (Nelson Chai) добавил, что компания по-прежнему уверена в своей способности достичь положительного скорректированного показателя EBITDA для своего бизнеса доставки - и всего бизнеса - к концу 2021 года.

Затронув вопрос о последствиях принятия на этой неделе "Предложения №22" в Калифорнии, позволяющего компаниям, представляющим сектор экономики совместного потребления, продолжать классифицировать водителей как подрядчиков, а не сотрудников, в ходе конференц-колла с аналитиками Хосровшахи заявил, что Uber намерен продвигать аналогичную модель на других рынках.

Он также отметил, что бизнес Uber восстанавливается быстрее, чем такси или общественный транспорт в Нью-Йорке и некоторых других рынках. "Мы наблюдаем доказательства того, что Uber восстанавливается, когда восстанавливаются города", - сказал он.

На текущий момент акции UBER котируются по $44.62 (+6.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли в пятницу, и готовились зафиксировать лучшую неделю с июля, поскольку доллар ослаб и увеличились шансы на победу Джо Байдена на президентских выборах в США, что укрепило надежды на более крупный законопроект о помощи в связи с коронавирусом.

Читать далее 

Отчет, опубликованный Министерством торговли в пятницу, показал неожиданный рост оптовых запасов в США в сентябре.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,4 процента в сентябре после увеличения на 0,5 процента в августе. Экономисты ожидали, что запасы снизятся на 0,1 процента.

Неожиданное увеличение оптовых запасов произошло из-за того, что запасы товаров краткосрочного пользования увеличились на 0,7 процента, в то время как запасы товаров длительного пользования выросли на 0,1 процента.

Между тем, в отчете говорится, что оптовые продажи выросли на 0,1 процента в сентябре после увеличения на 1,2 процента в августе.

Повышение продаж товаров длительного пользования на 0,7 процента было частично компенсировано снижением продаж товаров краткосрочного пользования на 0,5%.

Соотношение запасов к продажам для оптовых торговцев впоследствии составило 1,31 в сентябре, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров улучшился по итогам октября, вопреки прогнозируемому снижению.

Согласно отчету, в октябре индекс деловой активности вырос до 54,5 пункта с 54,3 пункта в сентябре. Экономисты ожидали, что показатель упадет до 51,5 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в октябре до 55,9 пункта с 61,1 пункта в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Через три дня после того, как американцы пришли на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за президента, кандидат от Демократической партии Джо Байден впервые взял на себя инициативу в Пенсильвании и Джорджии.

Чтобы стать президентом, кандидат должен набрать не менее 270 голосов в Коллегии выборщиков. По состоянию на утро пятницы у Байдана было  253 голоса, у президента-республиканца Дональда Трампа - 214 голосовв.

По данным Edison Research, результаты в Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Джорджии (16), Северной Каролине (15), Аризоне (11) и Неваде (6) остались неопределенными.

В пятницу утром Байден лидировал с 5 587 голосами. По данным Edison Research, при подсчете 95% предполагаемых голосов Байден имеет 49,4% голосов против 49,3% Трампа.

Согласно прогнозам большинства телеканалов, если в Пенсильвании наберется 20 голосов выборщиков, тогда бывший вице-президент получит более 270 голосов, необходимых для обеспечения президентства.

Пенсильвания может принимать бюллетени по почте в течение трех дней после выборов, если они были проштампованы до вторника.

ДЖОРДЖИЯ

В пятницу утром Байден опередил Трампа на 1097 голосов, при этом, По данным Edison Research, 99% голосов были получены. Чтобы выиграть второй срок, Трампу нужны и Пенсильвания, и Джорджия.

АРИЗОНА

Лидерство Байдена сократилось в четверг вечером, когда было сообщено о почти 74 000 голосов из округа Марикопа, включая густонаселенный Феникс. Из них Трамп выиграл 42 276, а Байден 31 700, снизив лидерство Байдена в Аризоне до 50,1% против 48,5%, при этом было подсчитано около 90% голосов.

Осталось не менее 320 000 бюллетеней для подсчета в штате. По данным избирательного департамента, на округ Марикопа пришло более 200 000 неоплаченных бюллетеней.

НЕВАДА

Байден опередил Трампа с 11 438 голосами, или 0,9 процентного пункта, при этом осталось подсчитать около 11% голосов.

Госсекретарь штата Невада Барбара Цегавске заявила, что осталось подсчитать около 190 150 бюллетеней, из которых 123 554 бюллетеней были либо отправлены по почте, либо возвращены в пункты выдачи. Она сказала, что 90% бюллетеней, которые еще предстоит подсчитать, были в округе Кларк, крупнейшем в штате.

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА

Трамп лидировал с 76737 голосами, или 1,4 балла, при этом осталось около 5% голосов.

Государственные чиновники заявили, что полный результат будет известен не раньше следующей недели. Штат разрешает подсчет бюллетеней, отправленных по почте до вторника, если они получены до 12 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Франция ожидает более гладких торговых отношений с Соединенными Штатами, если кандидат от демократов Джо Байден выиграет президентские выборы, с большей ориентацией на устойчивое развитие и более широкое многостороннее сотрудничество, сказал министр торговли Франк Ристер.

Президент Дональд Трамп наложил пошлины на французские вина из-за субсидий Airbus, пригрозил налогами на шампанское и роскошные сумки в ходе спора о цифровых налогах и придерживался изоляционистской позиции «Америка превыше всего».

На вопрос, ожидает ли Франция, что президентство Байдена приведет к большему примирению, Ристер сказал: “Мы, несомненно, увидим улучшение отношений. Мы были бы более согласованы в вопросах устойчивого развития и, возможно, также в многосторонней работе”.

Лагерь Байдена заявил во время кампании, что он положит конец «искусственной торговой войне», которую Трамп вел против Европы, одновременно устраняя дисбаланс в торговле сельскохозяйственной продукцией с блоком.

Ристер сказал, что еще слишком рано говорить о том, будут ли введены тарифы на шампанское, французский сыр и сумки в ответ на новый цифровой налог. Он сказал, что Франция привержена переговорам под руководством ОЭСР по изменению правил трансграничного налогообложения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.82% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $38.20 (-1.52%)

Золото $1,955.70(+0.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,496.75 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.54% до уровня 12,013.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают отчет о занятости в США, ожидая оглашения результатов президентских выборов и выборов в Конгресс.

Отчет Министерства труда показал, что рост рабочих мест в США замедлится в октябре. Согласно отчету, занятость в несельскохозяйственном секторе США подскочила на 638 000 рабочих мест в октябре после роста на 672 000 рабочих мест в сентябре. Это был наименьший прирост с тех пор, как в мае началось восстановление рабочих мест, в результате чего уровень занятости все еще оставался намного ниже пика в феврале. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 600 000 рабочих мест по сравнению с 661 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В то же время уровень безработицы снизился до 6.9% с 7.9% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что в октябре количество рабочих мест увеличится на 600 000, а уровень безработицы упадет до 7.7%.

Ситуация с результатами выборов в США все еще остается неопределенной, так как несколько ключевых штатов продолжают подсчет голосов. При этом шансы Джо Байдена на победу несколько выше - по данным The New York Times, в моменте он лидирует в таких штатах, как Невада, Аризона, Джорджия и Пенсильвания (в последних двух с незначительным отрывом). Однако,  о проигрыше Дональда Трампа заявлять пока рано. По предварительным данным, у Джо Байден теперь есть 253 голоса выборщиков, тогда как у Дональда Трампа - 214 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать по крайней мере 270.

Что касается выборов в Сената, то демократы и республиканцы пока получили равное количество мест в сенате - по 48. Чтобы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса и препятствовать приходу "голубой волны" республиканцам нужно еще получить три места. Демократы, вероятно сохранят контроль над Палатой представителей. Сейчас у них есть 209 мест, тогда как у республиканцев - 193. Всего в Палате представителей 435 мест

Канада добавила 83 600 рабочих мест в октябре, меньше, чем ожидали рынки, а уровень безработицы упал до 8,9%, согласно данным Статистического управления Канады.

Аналитики прогнозировали увеличение количества рабочих мест на 100 000 человек и снижение уровня безработицы до 8,8% с 9,0%.

Увеличение занятости в нескольких отраслях было частично компенсировано сокращением на 48 000 человек в сфере гостиничного и общественного питания, в основном в Квебеке.

В апреле число работников, непосредственно пострадавшие от мер по сдерживанию распространения COVID -19 достигло 5,5 млн, в том числе 3,0 млн падения занятости и 2,5 млн увеличения отсутствий на работе. К октябрю, эквивалентный показатель составил 1,1 млн , включая падение 636,000 ( -3,3%) при приеме на работу и увеличение 433,000 (+ 53,7%) числа канадцев , которые были заняты, но работают менее половины своих обычных часов .

В октябре занятость увеличилась на 84 тысячи человек (+ 0,5%). Большая часть роста занятости в октябре пришлась на полную занятость (+69 000).

Самозанятость увеличилась в первый раз (+ 1,2%; +33,000) с момента начала пандемии COVID -1 9.

Среди тех, кто работал не менее половины своего обычного рабочего времени, число работающих на дому увеличилось на 150 000 человек.

Уровень безработицы в октябре составил 8,9%, мало изменившись по сравнению с сентябрем.

Долгосрочная безработица увеличилась на 79 000 (+ 36,2%) в сентябре и еще на 151 000 (+ 50,7%) в октябре.

Более половины (53,3%) длительно безработных проживали в домохозяйствах, сообщая о трудностях с оплатой необходимых расходов.

В октябре 540 000 канадцев хотели работать, но не искали работу, что на 39 000 меньше, чем в сентябре.

Занятость среди женщин среднего возраста (от 25 до 54 лет) увеличивалась шестой месяц подряд в октябре (+40 000; + 0,7%), причем прирост был сосредоточен на полной занятости. Уровень безработицы среди женщин среднего возраста снизился на 0,4 процентных пункта до 6,6%.

Занятость среди мужчин основного возраста выросла на 25 000 (+ 0,4%) за счет увеличения занятости; уровень безработицы у них не изменился (7,6%).

Среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет занятость мало изменилась по сравнению с сентябрем, поскольку рост среди молодых мужчин (+16 000; + 1,4%) был компенсирован убытками среди молодых женщин ( -1 4 000; -1,2 %).

Большая часть увеличения занятости в октябре пришлась на полную занятость (+69 000; + 0,5%), а количество людей, работающих неполный рабочий день, практически не изменилось. В годовом исчислении полная занятость снизилась на 3,1% по сравнению с уменьшением на 3,4% для работы неполный рабочий день.

Поскольку в октябре увеличилась продолжительность полного рабочего дня, а сокращенное количество рабочих часов уменьшилось, общее количество отработанных часов выросло на 0,8% в октябре, опережая общий рост занятости (+ 0,5%).

По сравнению с 12 месяцами ранее, общее количество отработанных часов в октябре сократилось на 5,3%, в то время как количество занятых канадцев было на 3,1% меньше. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Американские работодатели наняли наименьшее количество работников за пять месяцев в октябре, что является наиболее четким доказательством того, что прекращение налогово-бюджетного стимулирования и рост числа новых случаев заражения COVID-19 подрывают экономический подъем.

Согласно отчету Министерства труда, занятость в несельскохозяйственном секторе США подскочила на 638 000 рабочих мест в октябре после роста на 672 000 рабочих мест в сентябре. Это был наименьший прирост с тех пор, как в мае началось восстановление рабочих мест, в результате чего уровень занятости все еще оставался намного ниже пика в феврале.

Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 600 000 рабочих мест по сравнению с 661 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Уровень безработицы снизился до 6,9% с 7,9% в сентябре. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что в октябре количество рабочих мест увеличится на 600 000, а уровень безработицы упадет до 7,7%.

Министерство труда также сообщило, что в октябре средняя почасовая заработная плата сотрудников выросла на $0,04, или 0,1%, до $29,50.

В отчете подчеркиваются проблемы, с которыми следующий президент, будь то действующий республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден, сталкивается, чтобы сохранить рост экономики, восстанавливаясь после самой глубокой рецессии со времен Великой депрессии.

Байден приблизился к победе в Белом доме рано утром в пятницу, когда он с небольшим отрывом от Трампа на поле боя в штате Джорджия. В четверг Трамп заявил о мошенничестве, не представив доказательств, не подав судебные иски и не потребовав пересчета голосов в гонке, которую еще предстоит решить, поскольку во вторник опросы закрылись.

Оспариваемые выборы уменьшают шансы на получение еще одного пакета мер по спасению от коронавируса от правительства в этом году. Даже если будет согласована более широкая налогово-бюджетная политика, она, вероятно, будет меньше, чем предполагалось до выборов.

Это переключит внимание на Федеральный резерв. Центральный банк США оставил процентные ставки около нуля в четверг. Председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что темпы улучшения в экономике и на рынке труда снизились, отметив, что восстановление будет более сильным при большей финансовой поддержке.

Более $3 трлн на государственную помощь при пандемии для предприятий и рабочих способствовали историческому темпам экономического роста в 33,1% в годовом исчислении в третьем квартале. Это произошло после рекордных темпов сокращения на 31,4% в квартале с апреля по июнь.

Отсутствие фискальных стимулов и рост числа новых коронавирусных инфекций по всей стране поставили экономику на путь резкого замедления роста в четвертом квартале.

Хотя уровень безработицы снизился с пикового значения в 14,7% в апреле, он был снижен из-за того, что люди ошибочно классифицировали себя как «работающих, но отсутствующих на работе».

По состоянию на середину октября пособие по безработице получали не менее 21,5 миллиона человек. Многие люди, в основном женщины, бросили работу из-за ухода за детьми или из-за страха заразиться вирусом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1700 (688 млн), 1.1725 (910 млн), 1.1800 (1.8 млрд), 1.1850 (1.1 млрд)

• USD/JPY: 103.30 (450 млн), 104.00 (501 млн), 104.89 (424 млн)

• GBP/USD: 1.3115 (233 млн)

• EUR/GBP: 0.9000 (380 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал до самого низкого уровня за более чем два месяца по отношению к корзине сопоставимых валют, поскольку подсчет голосов на спорных выборах в США затянулся, а инвесторы предсказывали новые потери для валюты.

Инвесторы делают ставку на то, что следующим президентом станет демократ Джо Байден, но республиканцы сохранят контроль над Сенатом, что затруднит демократам принятие более крупного пакета бюджетных расходов, который они продвигали.

Байден сохраняет преимущество над президентом Дональдом Трампом, но несколько важных штатов все еще подсчитывают голоса, а Трамп предъявляет юридические требования к подсчету голосов, поэтому все еще существует высокая степень неопределенности.

Индекс доллара упал по отношению к корзине из шести основных валют до 92,447, достигнув самого низкого уровня со 2 сентября.

Значительное снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций из-за ожиданий сокращения бюджетных расходов в сочетании с ралли акций и других более рискованных активов поставило доллар под постоянное давление продаж, которое, вероятно, сохранится.

Доллар также продолжил падение по отношению к японской иене, торгуясь в пятницу на уровне Y103,15, что близко к восьмимесячному минимуму.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал тесно сотрудничать с зарубежными властями, чтобы держать курс валюты стабильным, поскольку сильная иена широко рассматривается как угроза экономике Японии.

Против активного евро доллар торговался на уровне 1,1880 после падения на 0,87% на предыдущей сессии.

Единая валюта резко выросла на этой неделе из-за слабости доллара, но также извлекла выгоду из новостей о приближении Европейского Союза к бюджетной сделке.

ЕUR/USD: пара продолжает расти и поднялась с $1.1790 до максимума 21 октября ($1.1880).

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3100-55 - около трехнедельного максимума, достигнутого вчера.

USD/JPY: пара торгуется со снижением и опустилась с Y103.75 до минимума с начала марта Y103.15.

В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Также в 13:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за октябрь. В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. В 20:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.32 в расчете на одну акцию (против $0.72 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55 на одну акцию.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $33.04 (-1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются мо снижением, так как инвесторы по-прежнему были обеспокоены затяжным подсчетом голосов на выборах президента США.

По мере того, как подсчет голосов продолжается, а демократ Джо Байден приближается к победе, команда Трампа сталкивается с юридическими проблемами в нескольких штатах.

Участники рынка также следили за ростом числа случаев заражения Covid-19 по обе стороны Атлантики.

В четверг США второй день подряд превысили 100000 новых случаев заражения коронавирусом .

Франция сообщила о рекордном количестве новых случаев заражения вирусом, а Италия также зарегистрировала самый высокий ежедневный показатель за всю историю, поскольку несколько европейских стран вновь вводят меры изоляции.

Дания убивает свою большую популяцию норок после обнаружения мутации коронавируса, которая может распространяться на людей.

Акции Air France KLM упали на -4,4%. Франко-голландский авиационный холдинг объявил об окончательном одобрении пакета кредита в размере 3,4 млрд евро голландским государством. KLM и восемь профсоюзов выполнили ключевое требование, обеспечив окончательное одобрение кредитного пакета.

Royal Philips NV потеряла -1%. Компания заявила, что планирует обеспечить рост скорректированной прибыли на акцию примерно на 10% в год.

Акции Compagnie Financiere-Richemont подскочили на 8%. После резкого падения прибыли в первом полугодии швейцарский конгломерат предметов роскоши заявил, что во втором квартале у него наблюдаются некоторые положительные тенденции.

Немецкая страховая компания Allianz практически не изменилась после неожиданного роста чистой прибыли на 6% в третьем квартале.

Компания United Internet, оказывающая интернет-услуги, упала на -3% после снижения прогноза роста продаж на год.

Акции производителя осветительных приборов Osram Licht упали на -1,2% после сообщения о чистом убытке в четвертом квартале.

Британский застройщик Redrow прибавил 2,7%. Компания заявила, что рассчитывает возобновить выплату дивидендов в полугодии и будет иметь положительную денежную прибыль до конца финансового года.

Акции James Fisher & Sons упали на 16%. Поставщик морских инженерных услуг заявил, что не видит улучшения торговых условий и сезонного подъема, которых он ожидал в течение трех месяцев, закончившихся 30 сентября.

Акции авиакомпании EasyJet упали на -4,3% после объявления о продаже и сдаче в аренду 11 самолетов двум контрагентам.

Согласно официальным данным, промышленное производство Германии в сентябре выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что больше, чем рост на 0,5% в августе, но медленнее, чем прогноз экономистов на уровне 2,7%.

По данным таможни, дефицит торгового баланса Франции в сентябре снизился до пятимесячного минимума в 5,75 млрд евро с 7,7 млрд евро в августе. За тот же период прошлого года дефицит составил 5,11 млрд евро.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Uber (UBER) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.68 в расчете на одну акцию (против -$0.68 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.60 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.129 млрд. (-20.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.194 млрд.

Акции UBER на премаркете снизились до уровня $40.54 (-3.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Handelsblatt

США находятся в перманентном состоянии политической гражданской войны

Немецкий политолог считает, что США движутся к конституционному кризису, а выборы лишь еще больше раскололи страну. При этом и в Европе есть те, кто видит пример в происходящем в США при Трампе.

Aftenposten

США — «больной человек» XXI века?

Предсказания скорого упадка и даже распада США звучат все чаще. Норвежский профессор разбирается, действительно ли мы становимся свидетелями гибели очередной великой империи. В подробной статье для Aftenposten он анализирует состояние американской экономики, влияние США на мир, обстановку внутри страны.

Bloomberg

Рубль лидирует среди валют развивающихся экономик

Российские трейдеры возвращаются после перерыва в работе, связанного с отмечавшимся в среду праздником. Аналитики говорят о том, что риски возможной победы Байдена уже отражены в цене. В четверг, когда Байден уже начал готовиться к победе, рубль укрепился больше других валют развивающихся экономик, указывает автор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика США может отступить, учитывая усиливающееся распространение Covid-19 и отсутствие дополнительных мер поддержки, сказал Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics.

Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, в США впервые было зарегистрировано более 100000 ежедневно подтвержденных случаев коронавируса.

Международный валютный фонд заявил в прошлом месяце экономика США , согласно прогнозам, сократится на -4,3% в этом году. Это намного лучше, чем его предыдущий прогноз о сокращении на -8%, поскольку мировая экономика демонстрирует признаки более быстрого восстановления, заявил МВФ.

“Я думаю, что здесь довольно высоки риски того, что экономика откатится”, - сказал он в пятницу в интервью CNBC.

“Мы переживаем очень серьезное повторное распространение вируса. Я имею в виду 40 000 ежедневно подтвержденных случаев заражения четыре, шесть, восемь недель назад, а сейчас мы приближаемся к 100 000 - это начнет наносить некоторый ущерб”, - сказал он.

Рост числа случаев заболевания может привести к тому, что США пойдут по стопам Европы, где траектория вспышки заболевания опережает США примерно на четыре-шесть недель, предположил Занди. 

По словам экономиста, отсутствие экономической поддержки со стороны правительства США ухудшает перспективы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Азиатские фондовые индексы закрылись преимущественно повышением, несмотря на неопределенность в отношении президентской гонки в США, поскольку подсчет голосов продлился на три дня.

Кандидат от демократов Джо Байден приближался к победе, но его партия, похоже, вряд ли выиграет Сенат, что снижает шансы на жесткие финансовые правила и повышение налогов.

Акции Китая немного упали после того, как страна временно запретила въезд иностранцам как минимум из восьми стран, чтобы защититься от новых коронавирусных инфекций из-за границы.

Японские акции достигли 29-летнего максимума, когда Байден приблизился к порогу в 270 голосов, необходимому для победы.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank потеряла -2,2%, в то время как акции Fast Retailing выросли на 1,5%. 

Акции Toyota Motor выросли на 0,5% в преддверии публикации отчетности за второй квартал.

Согласно сегодняшнему правительственному отчету, в сентябре средние расходы домохозяйств в Японии снизились на -10,2% в годовом исчислении. Это превзошло прогнозы по снижению на -10,7% после падения на -6,9% в августе.

В месячном исчислении расходы домашних хозяйств выросли на 3,8%, что превзошло прогнозы роста на 2,2% после роста на 1,7% месяцем ранее.

Австралийские рынки выросли на фоне ставок на то, что победа Байдена вряд ли приведет к серьезным изменениям во внешней политике США. 

Финансовый конгломерат Macquarie Group увеличил капитализацию на 2,3% после того, как его прибыль в первом полугодии превзошла ожидания.

Золотодобывающая компания Evolution Mining подскочила на 6,7%, Newcrest прибавила 3,5%, а Norther Star Resources взлетела на 7,2% после того, как в четверг цены на слитки показали большой рост на фоне ослабления доллара.

Что касается экономики, то последнее исследование Австралийской промышленной группы показало, что сектор услуг в Австралии начал расти в октябре, с сезонно скорректированным индексом эффективности обслуживания 51,4 по сравнению с 36,2 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эффективная и быстрая координация политики между ведущими экономиками помогла сохранить стабильность валют, несмотря на шок, вызванный пандемией коронавируса, заявил член правления Банка Японии Макото Сакураи в исследовательском документе.

По словам Сакураи, иена резко выросла по отношению к доллару во время мирового финансового кризиса в 2008 году, потому что степень смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии была намного меньше, чем политика количественного смягчения, проводимая Федеральной резервной системой США.

К тому времени, когда в 2016 году Банк Японии принял контроль кривой доходности (YCC), колебания курса USD/JPY стали меньше, потому что направление и масштабы денежно-кредитной политики в крупных странах стали «весьма схожими», сказал он в эссе под названием «Япония Опыт и уроки денежно-кредитной политики».

По словам Сакураи, в этом году крупные страны приняли широкомасштабные меры стимулирования, поскольку распространение COVID-19 привело к глобальной депрессии.

“Что примечательно в нынешней реакции, так это то, что координация политики между правительствами и центральными банками в крупных странах и тесное сотрудничество между основными центральными банками были установлены быстро и эффективно функционируют”, - сказал Сакураи.

“В результате, несмотря на некоторые временные колебания, обменные курсы между основными экономиками остаются стабильными”, - добавил он.

Сакураи сказал, что Банк Японии использовал все возможные инструменты, имеющиеся в его распоряжении для борьбы с пандемией, принимая во внимание свой опыт борьбы с мировым финансовым кризисом.

“Ему необходимо будет продолжать тесно сотрудничать с правительством и другими центральными банками, чтобы своевременно и надлежащим образом проводить гибкую и смелую политику”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В месячном исчислении цены на жилье в Великобритании в октябре были на 0,3% выше, чем в сентябре.

В последнем квартале (август-октябрь) цены на жилье были на 4,0% выше, чем в предыдущие три месяца (май - июль).

Цены на жилье в октябре оказались на 7,5% выше, чем в том же месяце годом ранее – самый сильный рост с июня 2016 года.

Рассел Галли, управляющий директор Halifax, сказал:

“Средняя цена дома в Великобритании сейчас впервые в истории превышает четверть миллиона фунтов стерлингов (250 547 фунтов стерлингов), поскольку годовая инфляция цен на жилье выросла до 7,5% в октябре, что является самым высоким показателем с середины 2016 года. В основе темпов недавнего роста цен на рынке лежит прирост на 5,3% за последние четыре месяца, Самый сильный с 2006 года. Однако в месячном исчислении рост цен значительно замедлился, составив всего 0,3% по сравнению с 1,5% в сентябре”.

“В целом мы наблюдали широкое продолжение недавних тенденций, когда рынок по-прежнему в основном определялся спросом домовладельцев на более крупные дома”.

“Этот уровень инфляции подкрепляется необычно высоким уровнем спроса, причем последние отраслевые данные показывают, что одобрение ипотеки покупателями жилья находится на самом высоком уровне с 2007 года, поскольку уровень транзакций продолжает повышаться из-за отложенного спроса в результате весенне-летней блокировки, а также отказа канцлера от гербового сбора для недвижимости до 500 000 фунтов стерлингов”.

“Хотя меры государственной поддержки, несомненно, помогли отсрочить ожидаемый спад на рынке жилья, они не будут продолжаться бесконечно, и по мере того, как мы переходим к осени и зиме, макроэкономический ландшафт в Великобритании остается крайне неопределенным. С рядом явных встречных ветров, стоящих перед рынком жилья, мы ожидаем увидеть большее понижательное давление на цены на жилье, когда мы перейдем к 2021 году.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Нефть подешевела более чем на 1% в пятницу, поскольку новые ограничения в Европе для остановки роста числа заражений COVID-19 вызвали обеспокоенность по поводу перспектив спроса, в то время как рынки оставались на грани из-за затянувшегося подсчета голосов на выборах в США.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали в цене на -1,3%, до $38,27 за баррель, в то время как нефть Brent подешевела на -1,2%, до $40,45. Ранее в тот же день оба контракта упали более чем на $1.

Тем не менее, нефть марки Brent на этой неделе может вырасти на 7,8%, а нефть марки WTI - на 6,9%.

В четверг в Италии было зарегистрировано самое высокое ежедневное число инфекций, а количество случаев заболевания в США выросло как минимум на 120 276, что является вторым ежедневным рекордом подряд, поскольку вспышка распространяется по стране.

Исполнительная комиссия Европейского союза также снизила свой экономический прогноз и предсказала, что блок не увидит восстановления допандемического уровня до 2023 года.

Подсчет голосов и тенденции на выборах в США, указывают на то, что республиканцы сохраняют контроль над Сенатом, в то время как демократы, как ожидается, получат незначительное большинство в Палате представителей, разбивая надежды на большой пакет мер стимулирования, еще один фактор, влияющий на нефть.

Президент Дональд Трамп, не представив доказательств, поздно вечером в четверг заявил, что выиграет выборы, если будут подсчитаны «законные» голоса, и это последняя попытка поставить под сомнение подсчет голосов, которая длится уже третий день.

Оказывая некоторую поддержку рынку, запасы сырой нефти в США резко упали на прошлой неделе, хотя большая часть падения была связана с остановкой добычи из-за очередного урагана, пронесшегося по Мексиканскому заливу.

Запасы упали на 8 млн баррелей за неделю до 30 октября, вопреки ожиданиям аналитиков о росте почти на 900 000 баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Дефицит торгового баланса Франции сократился в сентябре, поскольку рост экспорта намного превысил рост импорта,  показали данные таможенного управления.

Торговый дефицит снизился до пятимесячного минимума в 5,75 млрд евро с 7,7 млрд евро в августе. За тот же период прошлого года дефицит составил 5,11 млрд евро.

В месячном исчислении экспорт вырос на 6,2%, а импорт - на 0,6% в сентябре.

В годовом исчислении экспорт и импорт снизились на -14,4% и -9,6% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Промышленное производство в Германии в сентябре выросло более высокими темпами, показали данные статистического управления Destatis.

Промышленное производство выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что больше, чем рост на 0,5% в августе, но медленнее, чем прогноз экономистов в 2,7%.

Без учета энергетики и строительства производство в промышленности в сентябре выросло на 2,0%.

В годовом исчислении промышленное производство в сентябре сократилось на -7,3%. Однако это было медленнее, чем падение на -8,7%, зафиксированное в августе.

По сравнению с февралем, за месяц до введения ограничений из-за пандемии коронавируса в Германии, производство было на 8,4% ниже с учетом сезонных и календарных изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Промышленное производство в Германии в сентябре выросло более высокими темпами, показали данные статистического управления Destatis.

Промышленное производство выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что больше, чем рост на 0,5% в августе, но медленнее, чем прогноз экономистов в 2,7%.

Без учета энергетики и строительства производство в промышленности в сентябре выросло на 2,0%.

В годовом исчислении промышленное производство в сентябре сократилось на -7,3%. Однако это было медленнее, чем падение на -8,7%, зафиксированное в августе.

По сравнению с февралем, за месяц до введения ограничений из-за пандемии коронавируса в Германии, производство было на 8,4% ниже с учетом сезонных и календарных изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Резервный банк Австралии заявил, что ожидает восстановления экономики в ближайшие кварталы более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее.

Однако в конце прогнозируемого периода экономика, вероятно, будет заметно меньше, чем ожидалось до пандемии, частично из-за резкого замедления роста населения, говорится в заявлении банка о денежно-кредитной политике.

По прогнозам, валовой внутренний продукт вырастет на 6% в году, который закончится в июне 2021 года, по сравнению с предыдущим прогнозом в 4%. При этом прогноз на год, закончившийся в июне 2022 года, был сохранен на уровне 4%.

Ожидается, что к концу года уровень безработицы достигнет пика чуть ниже 8%. В банке отметили, что этот пик представляет собой очень высокий уровень свободных мощностей на рынке труда.

Ожидается, что уровень безработицы будет снижаться лишь постепенно, до чуть более 6% к концу 2022 года.

Согласно прогнозам, как общая, так и усеченная средняя инфляция опустится ниже 15 в 2021 году и достигнет 1,5% к концу 2022 года.

По прогнозу РБА, рост населения составит 0,2% в 2020/21 году и 0,4% в 2021/22 году. Это были самые низкие темпы роста населения со времен Первой мировой войны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило сегодня Министерство внутренних дел и коммуникаций, средние расходы домохозяйств в Японии снизились в сентябре на -10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив Y269 863.

Это превзошло прогнозы по снижению на -10,7% после падения на -6,9% в августе.

Средний ежемесячный доход на семью составил Y469 235, что на 2,6% больше, чем в прошлом году.

По отдельности расходы на мебель, одежду, медицинское обслуживание и отдых резко снизились.

В месячном исчислении расходы домашних хозяйств выросли на 3,8%, что превзошло прогнозы роста на 2,2% после роста на 1,7% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар стабилизировался по отношению к большинству основных валют, но напряжение сохраняется т.к. трейдеры учитывают высокую вероятность затяжных судебных споров по результатам президентских выборов в США. Напряженная ситуация уменьшает шансы на скорое принятие стимулирующих экономику США законов.

Большинство инвесторов делают ставку на то, что следующим президентом станет демократ Джо Байден, но республиканцы скорее всего сохранят контроль над Сенатом, что затруднит демократам принять более крупный пакета бюджетной помощи, который они продвигали.

Байден сохраняет преимущество над президентом Дональдом Трампом, но несколько важных штатов все еще подсчитывают голоса, а Трамп уже предъявляет юридические претензии к подсчету голосов, поэтому все еще существует высокая степень неопределенности.

По словам некоторых трейдеров, итоги голосования из нескольких штатов США продолжали поступать во время азиатской сессии, но валюты не проявили особой реакции, поскольку объявление явного победителя может занять несколько дней или даже недель.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют торговался стабильно вблизи двухнедельного минимума. За неделю индекс упал на 1,5%, что может стать самым большим падением почти за четыре последних месяца.

Значительное снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций из-за ожиданий сокращения бюджетных расходов в сочетании с ралли на рынке акций и других более рискованных активов ударило по курсу доллара.

В пятницу доллар торговался близко к восьмимесячному минимуму против иены. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал тесно сотрудничать с зарубежными властями, чтобы удерживать курс валюты на стабильном уровне, поскольку сильная иена рассматривается правительством страны как угроза экономике Японии.

Британский фунт торговался без существенных изменений, сохранив прирост четверга в 1,23%.

Инвесторы также ожидают сегодняшней публикации данных по занятости в США. Согласно прогнозам большинства экономистов, количество новых созданных рабочих мест в американской экономике вне сельского хозяйства немного сократится в сравнение с предыдущим отчетным месяцем. 

Рост числа новых случаев коронавируса к рекордным уровням в нескольких штатах США также может сдерживать экономическую активность.

Курс юаня немного упал, но все еще остается вблизи двухлетних максимумов. Многие инвесторы ожидают, что администрация Байдена сократит давление, которое оказывал Трамп на Китай.

Австралийский доллар упал по отношению к доллару США после того, как центральный банк страны заявил, о своей готовности расширить программу покупок облигаций, если это будет необходимо для поддержки экономики.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1825. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1795-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1725). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3150. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3110-55, оставаясь вблизи 2-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2995). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y103.55. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y103.35. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.45). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу состоится публикация среднего количества данных. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении числа занятых в частном секторе экономики за 3-й квартал. В 08:00 GMT Швейцария заявит об изменении объема резервов в иностранной валюте за октябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за октябрь. В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Также в 13:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за октябрь. В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. В 20:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным запасам за октябрь 

В 16:00 GMT Россия опубликует инфляционные данные за октябрь 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.7%

FTSE -0.4%

IBEX -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением, поскольку подсчет выборов в США продолжается уже третий день, но рынкам по-прежнему не ясен их исход. Команда Трампа подает юридические претензии по подсчету голосов в нескольких штатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1906 (1239)

$1.1871 (3623)

$1.1854 (4299)

Цена на момент написания обзора: $1.1828

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1794 (1035)

$1.1748 (1689)

$1.1699 (1945)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 60933 контракта (согласно данным за 5 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4299);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3213 (1968)

$1.3181 (1623)

$1.3148 (2459)

Цена на момент написания обзора: $1.3120

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3085 (276)

$1.3045 (259)

$1.2999 (945)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 32603 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3784);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 26795 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2391);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 ноября составило 0,82 против 0,81 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США заметно выросли, поскольку инвесторы оценивали возможные последствия выборов в США и результаты ноябрьского заседания ФРС. 

Читать далее