Новости и прогнозы рынков CFD — 03-11-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +4.50%). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -0.76%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.56%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прогноз MUFG Bank о повышении цен на нефть остается неизменным, но следующий шаг вверх потребует времени и терпения.

“Пока нет ни одного сценария выше 50 долларов за баррель, но также нет и сценария ниже 30 долларов за баррель. Хотя мы предупреждали, что бегство от рисков на фоне возобновляющейся волны вируса и увеличения предложения со стороны Ливии возможно, наше конструктивное бычье убеждение в отношении цен на нефть остается неизменным".

"Во-первых, с июня рынок остается в дефиците, несмотря на возобновление распространения вируса. Во-вторых, фундаментальные показатели смещены в сторону более быстрой перебалансировки, учитывая растущую вероятность одобрения вакцин, дисциплину со стороны ОПЕК+ и американских производителей сланцевой нефти, а также капитальные затраты крупных нефтяных компаний, все еще находящиеся на низком уровне по историческим стандартам".

"Мы по-прежнему ожидаем цены на Brent и WTI в конце 2020 года на уровне 48 долларов за баррель и 45 долларов за баррель соответственно, хотя мы признаем понижательные риски. В более широком смысле, учитывая, что запасы нефти остаются высокими, следующий скачок цен на нефть потребует времени и терпения - в то время как рост цен на 20 долларов за баррель до 40-45 долларов за баррель в период с апреля по июнь были спринтом, движение от 40-45 долларов за баррель до 60 долларов за баррель будет. будь марафоном".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Goldman Sachs исключил евро из списка основных валют, которые могут превзойти доллар после выборов в США.

Гигант Уолл-Стрит рекомендовал ряд коротких позиций по доллару против валют G-10 в начале октября, предупредив, что риски, связанные с испытаниями вакцин и выборами в США, смещены в сторону снижения для доллара США.

Однако на прошлой неделе Франция и Германия объявили о новых мерах изоляции, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) решительно намекнул, что в декабре он еще больше смягчит денежно-кредитную политику, что усложняет перспективы для единой валюты.

"С одной стороны, сценарий "голубой волны" на выборах в США и подтверждении вакцины (ожидается в ноябре), вероятно, приведет к росту всех циклических активов, включая евро", - сказал сопредседатель Goldman Sachs по глобальной валютной стратегии Зак Пандл.

"С другой стороны, рост ВВП (валового внутреннего продукта) еврозоны в краткосрочной перспективе может сильно отставать от других регионов, и мы ожидаем, что рынки частично учтут снижение ставки по депозитам, даже если Совет управляющих в конечном итоге "перекалибрует" другие инструменты".

Поэтому Goldman удалил евро из корзины валют G-10, которые, по мнению банка, превзойдут доллар, оставив длинные позиции в канадском и австралийском долларах.

Пандл также рекомендовал держать китайский юань до тех пор, пока не станут ясны результаты выборов, предполагая, что недавнее укрепление валюты произошло отчасти из-за того, что рынки все больше оценивают победу Джо Байдена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США упал во вторник из-за усиления аппетита к риску, поскольку американцы направились на избирательные участки, а инвесторы увеличили ставки на то, что демократ Джо Байден победит на президентских выборах в США и запустит новый крупный пакет мер стимулирования.

Байден лидировал в общенациональных опросах, но президент Дональд Трамп в достаточно колеблющихся штатах близок к тому, чтобы собрать воедино 270 голосов коллегии выборщиков от штата к штату, необходимых для сохранения президентства, которое он выиграл на выборах 2016 года.

Аналитики считают, что победа Байдена ослабит доллар, поскольку ожидается, что бывший вице-президент потратит большие средства на стимулирование экономики и выберет более свободный подход к торговле, поддерживая рост других валют за счет доллара. Бюджетные расходы, вероятно, будут еще выше, если демократы возьмут под свой контроль Сенат США.

"Похоже, что сегодня рынки оценивают солидные шансы на "голубую волну", что подразумевает значительное фискальное стимулирование и выпуск долговых обязательств в 2021 году”, - сказал в своем докладе Уин Тин, глобальный руководитель валютной стратегии Brown Brothers Harriman.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обобщает свои ожидания относительно реакции валютного рынка на сегодняшние выборы в США.

"Наконец-то этот день настал. Несмотря на все другие силы, выборы в США, вероятно, будут основной движущей силой в предстоящие сессии. Мероприятие без драматизма было бы идеальным в этот вечер, но всегда лучше планировать худшее и надеяться на лучшее. Согласно консенсус-прогнозу рынка, в настоящее время ожидается "голубая волна", которая, по нашим оценкам, приведет к падению доллара США примерно на 2%", - отмечает TD.

"Тем не менее, мы думаем, что большинство других возможных результатов связаны с резким отскоком доллара США - победа Трампа предполагает рост на 2%. Этот сценарий вызовет восстановление рискованных активов США по сравнению с остальным миром. Это также особенно плохо для азиатских активов, с учетом того, что MSCI China является одним из наиболее эффективных активов с начала года".

"Разделенное правительство нейтрально для доллара США в целом, что отражает толчок и притяжение противоположных сил, отказ от рисков и меньше фискальных мер", - добавляет TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидания британской общественности относительно инфляции в октябре остались стабильными после большого скачка в сентябре, когда пандемия COVID-19 снова вспыхнула, показал опрос во вторник.

Ожидания по инфляции в течение года остались в октябре на уровне 3,2%, сообщили американский банк Citi и исследовательская компания YouGov.

Прогноз по инфляции через пять-десять лет немного снизился в октябре - до 3,5% с 3,6% в сентябре.

"Инфляционные ожидания домохозяйств остаются неизменными, но дальнейший рост может вызвать проблемы", - заявили экономисты Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись c повышением во вторник в преддверии президентских выборов в США между действующим президентом Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Читать далее 

Европа столкнулась с "заметным" экономическим спадом в этом квартале, но новые стимулирующие меры Европейского центрального банка должны отражать то, как изменились рынки с весны, заявила член правления ЕЦБ Изабель Шнабель немецкой газете Handelsblatt.

ЕЦБ почти пообещал усилить стимулы в декабре, поскольку еврозона во второй раз в этом году входит в режим изоляции, связанный с пандемией, и споры ведутся только о точном характере меры, которую он будет использовать.

"Текущая ситуация отличается от мартовской, и это, вероятно, отразится на калибровке инструментов", - заявила Шнабель.

"Главной задачей на тот момент была стабилизация финансовых рынков. Напротив, сегодняшние условия финансирования являются благоприятными с исторической точки зрения", - добавила она.

Ключевые дебаты могут заключаться в том, следует ли расширять программу экстренной покупки облигаций на 1,35 триллиона евро или наращивать другие схемы покупки активов, которые регулируются более строгими правилами, сообщили ранее источники.

"После кризиса мы должны в какой-то момент прибегнуть к нашему обычному инструментарию, чтобы довести инфляцию до уровня, соответствующего нашему мандату стабильности цен. Но до этого еще очень далеко", - сказала она.

Она также выразила обеспокоенность тем, что некоторые банки могут ужесточить доступ к кредитам, и заявила, что спад не должен усугубляться банковским сектором. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая активность в столичном районе Нью-Йорка выросла второй месяц подряд в октябре и достигла 18-месячного максимума, показали во вторник данные опроса, проведенного нью-йоркским отделением Института управления поставками.

Отчет показал, что индекс текущих условий ведения бизнеса вырос в октябре на 9 пунктов, до 65,1 пункта по сравнению с 56,1 пункта в предыдущем месяце. Последнее значение является самым высоким с апреля 2019 года (77,3). В настоящее время этот показатель значительно превышает февральский уровень, предшествовавший пандемии, - 51,9.

После резкого улучшения текущих условий ведения бизнеса, прогнозный индекс условий (на шесть месяцев вперед) также вырос в октябре - до 62,9 с 48,9 в предыдущем месяце. Индикатор, который был надежным краткосрочным ориентиром для текущих условий ведения бизнеса с течением времени, был волатильным последние шесть месяцев, колеблясь между 40 и 60 пунктами. Октябрьское чтение отмечает четырехмесячный максимум.

Что касается компонентов, то индекс занятости существенно вырос - до 58,4 с 40,2, вернувшись на территорию расширения и достигнув девятимесячного максимума. В отчете говорится, что занятость является самым большим движущим фактором в отчете за этот месяц и представляет собой самый большой прирост этого индекса по сравнению с предыдущим месяцем с августа 2017 года.

Индекс количества покупок вырос до 56,7 в октябре с 46,7 в сентябре, и достиг 18-месячного максимума.

Текущая выручка была единственным индексом, который не показал роста в октябре, упав ниже точки безубыточности 50,0, и достигнув отметки 46,7. Ожидаемая выручка резко выросла на 17,1 пункта до 60,0, вернувшись на территорию расширения впервые после пандемии коронавируса, поразившей регион.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 2,0%, до $3 096 за метрическую тонну после того, как поднялась на 0,4% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 2,0%, составив $2 985 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 0,3% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока снизилась на 4,4%, до $2 722 за метрическую тонну после того, как упала на 0,2% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6703, с повышением на 1,09%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, поскольку инвесторы надеются, что одна из самых ожесточенных президентских гонок в истории США закончится явной победой кандидата от демократов Джо Байдена, за которой последует быстрое одобрение нового большого пакета стимулов.

По словам аналитиков, тот факт, что кандидат от демократов Джо Байден в течение всей президентской гонки лидировал в общенациональных опросах общественного мнения, вселяет надежды, что он уверенно победить действующего президента Дональда Трампа на сегодняшних долгожданных выборах. 

Победа Байдена, по мнению рынков, являться залогом утверждения большого пакета помощи экономике в условиях пандемии и ослабления напряженности в торговых отношениях США со странами-партнерами.

Кроме того, участники рынка внимательно следят за результатами нескольких гонок за места в Сенате, которые определят, захватит ли “Голубая волна” Конгресс, что является необходимым для продвижения основных политических вопросов, в том числе фискальных стимулов. В настоящее время  большинство в Сенате имеют республиканцы: им принадлежат 53 места, тогда как демократам - 47. Если Джо Байден станет президентом, демократам потребуется всего три места в Сенате, чтобы получить большинство. Согласно данным RealClearPolitics, по средним показателям опроса каждая партия получит 50 мест в Сенате.

Ожидается, что волатильность может повыситься в случае затяжного процесса подсчета голосов, или если результат выборов окажется спорным. Точное время объявления итогов президентских выборов неизвестно, однако это произойдет после подсчета голосов на большинстве избирательных участков.

Инвесторы также получили данные от Министерства торговли, которые показали, что новые заказы на товары, произведенные в США, значительно увеличились в сентябре. Согласно отчету, производственные заказы выросли на 1.1% после роста на 0.6% в августе. Заказы были увеличены за счет роста спроса на первичные металлы, компьютеры и электронную продукцию, а также на автомобили и готовые металлические изделия. Но заказы на машины, мебель и электрооборудование, бытовую технику и комплектующие упали. Экономисты прогнозировали, что в сентябре производственные заказы вырастут на 1.0%.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +4.33%). Исключение - Chevron Corp. (CVX; -0.21%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+2.57%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти продолжили свое ралли в день выборов в США, поскольку финансовые рынки начали широкое восстановление, хотя рост был ограничен опасениями по поводу роста случаев заболевания коронавирусом по всему миру.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, во вторник культовый автопроизводитель Ferrari (RACE) сообщил о получении более высокой, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале, что показало, что восстановление в автомобильной отрасли распространилось и на сегмент ультра-люкс. Акции компании демонстрируют солидный рост - на 7.7% в моменте.

Компания Ferrari (RACE) заработала около $1.08 в расчете на одну акцию при продажах в $1 млрд. Аналитики ожидали, что прибыль составит около $0.96 на акцию при продажах в размере $1 млрд.

Ferrari поставила 2313 автомобилей в третьем квартале, что на 161 единиц меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Однако менеджмент не возложил всю вину за 6.5%-ное снижение поставок на пандемию, а сделал акцент на сезонных колебаниях объемов продаж.

Квартальные поставки автомобилей Ferrari

Маржа операционной прибыли выросла на 0.2 процентных пункта по сравнению с третьим кварталом прошлого года до 25%. В целом, отчет выглядит солидным, и инвесторы довольны. Результаты выглядят еще лучше, если сравнивать со вторым кварталом. По сравнению со вторым кварталом 2020 года поставки автомобилей увеличились более чем на 900 единиц. Пандемия затронула даже Ferrari. Компания потеряла семь недель производства, так как ее итальянские производственные мощности были закрыты. Поставки автомобилей во втором квартале упали почти на 50%.

Восстановление Ferrari в третьем квартале соответствует показателям остальной автомобильной промышленности. После сложного второго квартала продажи автомобилей росли быстрее, чем ожидало большинство аналитиков.

Во втором квартале продажи автомобилей в США упали примерно на треть. Продажи в третьем квартале упали примерно на 10% в годовом исчислении. Но к сентябрю продажи автомобилей вернулись на уровни до начала пандемии.

Продажи в Европе упали на 50% в годовом исчислении во втором квартале и только примерно на 2% в годовом исчислении в третьем квартале. Продажи в сентябре выросли примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Китае, крупнейшем в мире рынке новых автомобилей, продажи обрушились в первом квартале и выросли в годовом исчислении во втором и третьем кварталах 2020 года.

Менеджмент компании проведет конференц-колл с аналитиками/инвесторами, в ходе которого обсудит последние квартальные результаты. Инвесторы и аналитики хотят узнавать о новых продуктах, а также о финансовом положении клиентов Ferrari. Не исключено, что компания повторит свой прогноз на 2020 год, который уже появился в ее пресс-релизе. Компания рассчитывает заработать около $3.28 на акцию и получить положительный свободный денежный поток в 2020 году.

На текущий момент акции RACE котируются по $197.26 (+7.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли во вторник, поскольку доллар упал, а неопределенность в отношении объявления результатов президентских выборов в США побудила инвесторов искать убежище в металле.

Читать далее 

Новые заказы на товары, произведенные в США, значительно увеличились в сентябре, но дальнейший рост может быть ограничен из-за ожидаемого замедления потребительских расходов, поскольку государственные деньги для предприятий и работников, пострадавших от пандемии COVID-19, иссякают.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 1,1% после роста на 0,6% в августе. Заказы были увеличены за счет роста спроса на первичные металлы, компьютеры и электронную продукцию, а также на автомобили и готовые металлические изделия. Но заказы на машины, мебель и электрооборудование, бытовую технику и комплектующие упали. Экономисты прогнозировали, что в сентябре производственные заказы вырастут на 1,0%.

Производство, на которое приходится 11,3% экономической активности в США, стимулировалось смещением расходов с услуг на товары, поскольку американцы открывают домашние офисы и удаленные классы и избегают общественного транспорта из-за коронавируса.

Невыполненные заказы на заводах упали на 0,2% в сентябре после снижения на 0,6% в августе. Запасы на заводах не изменились второй месяц подряд, а отгрузка промышленных товаров выросла на 0,3%.

Правительство также сообщило, что заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые рассматриваются как показатель бизнес-планов расходов на оборудование, увеличились на 1,0% в сентябре, как сообщалось в прошлом месяце.

Поставки основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на бизнес-оборудование в отчете о ВВП, выросли на 0,5%. Ранее сообщалось, что они выросли на 0,3%.

Расходы предприятий на оборудование в третьем квартале выросли на 70,1%, завершив пять кварталов спада подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет умеренное количество данных. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за октябрь. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель рассчитывается Markit при поддержке Caixin Media.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за октябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Ожидается, что индекс для Британии упал до 52,1 с 56,1 в сентябре.

В 13:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. Показатель отражает все торговые операций страны. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозу, в Китае дефицит увеличился до C$2,78 млрд. с C$2,45 млрд. в августе, а дефицит в США упал до $64 млрд. с $67,1 млрд.        

В 15:00 GMT США представят индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что индекс упал до 57,5 с 57,8 в сентябре

В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Республиканскому экономисту Гленну Хаббарду нравятся некоторые вещи, которые сделал президент Трамп (снижение налогов, дерегулирование), и не нравятся торговые войны, но он мало что может сказать о планах Трампа в отношении экономики в случае его победы. Причина проста, говорит он:  “У него нет экономического плана. Я не хочу сказать, что мне это не нравится”.

Хаббард был председателем Совета экономических советников президента Джорджа Буша с 2001 по 2003 год и консультировал президентские кампании Митта Ромни в 2008 и 2012 годах и Джеба Буша в 2016 году. Он профессор Колумбийского университета и декан Колумбийской школы бизнеса.

Хаббард говорит, что он мог бы “представить возможности” для второго срока Трампа, например, как исправить проблемы с системой здравоохранения, которые были “обнажены” пандемией Covid-19. “Может быть, говорить о фискальной реформе или торговле таким образом, чтобы привлечь наших союзников”, но он ничего этого не сделал, говорит Хаббард

По словам Хаббарда, у бывшего вице-президента Джо Байдена, кандидата в президенты от Демократической партии, тоже нет особого плана. “Он тоже немного странный,” говорит он. “Я бы подумал, что если бы я баллотировался в президенты, я бы сосредоточился на восстановлении, а затем на различных вопросах обновления, восстановления. Там не так уж много всего, кроме кивков в сторону демократического плана, который является своего рода рождественской елкой.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg.

Пандемия коронавируса, беспрецедентное количество досрочно поданных бюллетеней, отсутствие последовательности в том, как эти голоса будут подсчитаны, и продолжающиеся юридические баталии сделали исход президентских выборов в США 2020 года одним из самых трудных для прогнозирования.

Когда американцы направляются на избирательные участки во вторник, вопрос не только в том, выиграет ли президент-республиканец Дональд Трамп второй четырехлетний срок или проиграет его сопернику-демократу Джо Байдену, но и когда станут известны результаты.

Вот несколько моментов, на которые стоит обратить внимание во вторник и позже:

3 ноября

В 22:00 GMT - Edison Research опубликует предварительные результаты своих экзит-поллов, которые основаны на личных интервью с избирателями в день выборов, личных интервью в центрах досрочного голосования до 3 ноября и телефонных интервью с люди проголосовавшие по почте.

Результаты голосования по вопросам в отдельных штатах будут опубликованы после завершения голосования в штате.

Edison будет уточнять и обновлять результаты своих национальных и государственных экзит-поллов в течение ночи, собирая больше ответов избирателей и корректируя их, отражая явку.

В 23:00 GMT - Некоторые избирательные участки начинают закрываться в республиканских опорных пунктах Индианы и Кентукки.

В 00:00 GMT - Голосование заканчивается в Джорджии, Индиане, Кентукки, Южной Каролине, Вирджинии и Вермонте.

Некоторые избирательные участки во Флориде закрываются, но многие остаются открытыми до 20:00.

Первоначальные результаты из Флориды могут быть в пользу Байдена из-за большого количества досрочных бюллетеней, которые штат начал сканировать более трех недель назад; Опросы общественного мнения показывают, что больше демократов проголосовало досрочно, в то время как больше республиканцев дождались дня выборов. 

В 00:30 GMT - Голосование заканчивается в Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии.

Как и во Флориде, первоначальные результаты по Северной Каролине и Огайо могли благоприятствовать Байдену, потому что штаты начали сканировать ранние бюллетени за несколько недель до дня выборов. Более правдивая картина голосования появится по мере того, как будет подсчитано больше бюллетеней.

Северная Каролина подсчитывает бюллетени, поступившие не позднее 12 ноября, если они проштампованы до 3 ноября. Огайо принимает бюллетени через 10 дней после выборов, если они отправлены по почте до 2 ноября.

В 01:00 GMT - Голосование заканчивается в Алабаме, Коннектикуте, Делавэре, Флориде, Иллинойсе, Мэн, Мэриленде, Массачусетсе, Миссисипи, Миссури, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси, Оклахоме, Пенсильвании, Род-Айленде, Теннесси и Вашингтоне.

Пенсильвания не начинает обрабатывать досрочные голоса до дня выборов, и штат будет принимать бюллетени, отправленные по почте в течение трех дней после выборов, если они будут проштампованы до 3 ноября. 

В 01:30 GMT  - Reuters планирует опубликовать обновленные результаты национального экзит-опроса от Edison Research с процентными оценками поддержки Байдена и Трампа.

Избирательные участки закрываются в Арканзасе.

В 02:00 GMT - Голосование заканчивается в Аризоне, Колорадо, Канзасе, Луизиане, Мичигане, Миннесоте, Небраске, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Техасе, Висконсине и Вайоминге.

Как и в Пенсильвании, ожидается, что первые результаты в Мичигане и Висконсине будут в пользу Трампа, потому что бюллетени нельзя подсчитать до дня выборов. 

Аризона разрешает сканирование бюллетеней за 14 дней до выборов.

В 03:00 GMT - Голосование заканчивается в Айове, Монтане, Неваде и Юте.

Айова разрешает вскрывать конверты для голосования в субботу перед выборами и начинать подсчет голосов в понедельник. Избирательные бюллетени с почтовым штемпелем 2 ноября могут быть доставлены в понедельник после выборов.

В Неваде сканирование бюллетеней можно начинать за 14 дней до выборов и принимать бюллетени в течение семи дней после выборов, если они проштампованы до 3 ноября.

В 04:00 GMT - Голосование заканчивается в Калифорнии, Айдахо, Орегоне и Вашингтоне.

В 05:00 GMT - Заканчиваются опросы на Гавайях.

В 06:00 GMT- голосование заканчивается на Аляске.

8 декабря

У штатов есть до этой даты, которая согласно федеральному законодательству называется «безопасной гаванью», для разрешения любых споров по поводу общего количества голосов и подтверждения победителя. Если штат не завершит подсчет голосов к тому времени, Конгресс больше не обязан принимать его результаты в соответствии с системой коллегии выборщиков.

14 декабря

Члены коллегии выборщиков проголосовали за президента. Кандидат, получивший большинство из 538 имеющихся голосов выборщиков, или 270, становится президентом.

6 января 2021 года

Конгресс собирается в 18:00 GMT в Вашингтоне, чтобы подсчитать голоса выборщиков и объявить победителя.

20 января 2021 года

День инаугурации. Победитель и его напарник приведены к присяге в качестве президента и вице-президента в Капитолии США в Вашингтоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.88% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $38.20 (+3.78%)

Золото $1,907.20 (+0.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,339.00 (+1.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.63% до уровня 11,133.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку инвесторы надеются на вероятную победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США 2020 года, за которой последует быстрое одобрение нового пакета стимулов.

Большинство опросов общественного мнения показывает, что кандидат от демократов Джо Байден должен победить действующего президента Дональда Трампа на сегодняшних долгожданных выборах. Но независимо от результата рынкам больше всего нужен бесспорный победитель и отсутствие спорных ситуаций.

Победа Байдена, по мнению рынков, являться залогом утверждения большого пакета помощи экономике в условиях пандемии и ослабления напряженности в торговых отношениях США со странами-партнерами.

Кроме того, участники рынка внимательно следят за результатами нескольких гонок за места в Сенате, которые определят, захватит ли “Голубая волна” Конгресс. В настоящее время  большинство в Сенате имеют республиканцы: им принадлежат 53 места, тогда как демократам - 47. Если Джо Байден станет президентом, демократам потребуется всего три места в Сенате, чтобы получить большинство. Согласно данным RealClearPolitics, по средним показателям опроса каждая партия получит 50 мест в Сенате.

Ожидается, что волатильность может повыситься в случае затяжного процесса подсчета голосов, или если результат выборов окажется спорным. Точное время объявления итогов президентских выборов неизвестно, однако это произойдет после подсчета голосов на большинстве избирательных участков.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Сегодня в фокусе оказалась отчетность PayPal (PYPL). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $1.07 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.94 на одну акцию. Квартальная выручка PayPal незначительно превысила оценку Уолл-стрит, чему способствовал продолжающийся рост цифровых транзакций. Компания также дала прогноз по прибыли на текущий квартал, который разочаровал инвесторов. Акции PYPL на премаркете подешевели на 5.7%.

Позднее на этой неделе свои результаты должны обнародовать Qualcomm (QCOM), General Motors (GM), Barrick (GOLD), Alibaba (BABA), American Intl (AIG), Uber (UBER) и другие.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за октябрь, которые выйдут в 15:00 GMT.

В северном испанском регионе во вторник распорядились закрыть бары и рестораны и потребовали от национального правительства более жестких мер по борьбе с одной из самых страшных вспышек коронавируса в Европе.

Объявляя об ограничениях, которые вступают в силу 6 ноября, региональный лидер Альфонсо Фернандес Мануэко охарактеризовал ситуацию как одну из «максимально рисковых», добавив, что его администрация выступает за более строгие меры, но препятствует действующей правовой базе Испании.

В соответствии с шестимесячным чрезвычайным положением, объявленным на прошлой неделе, региональные власти имеют право объявлять комендантский час и закрывать предприятия, но они не могут вводить домашний режим без разрешения центрального правительства.

“Мы требуем, чтобы испанское правительство взяло на себя ответственность и под парламентским контролем приняло меры, необходимые в сложившейся ситуации”, - сказал Фернандес.

В отличие от Франции, Германии и Великобритании, которые объявили о полномасштабных общенациональных блокировках, Испания приняла региональный ответ, что привело к путанице различных правил.

Объявление Кастилии и Леона было сделано на следующий день после того, как в северо-западном регионе Астурии были закрыты бары и потребовалось разрешение на домашнее заключение, но министерство здравоохранения отклонило его.

Богатая Каталония, являющаяся родиной главного туристического направления Барселоны, заняла жесткую позицию, закрыв закусочные более двух недель назад и ограничив поездки через свои границы.

Между тем, бары и рестораны Мадрида, которые обязаны работать на полную мощность и закрываться только к 23:00, были полны гуляк в течение долгих выходных, посвященных Дню всех святых.

С 1,2 миллионами случаев Испания занимает второе место в Западной Европе после Франции. Число погибших составляет 36 257 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговые переговоры между ЕС и Великобританией до сих пор не привели к достижению согласия по трем наиболее устойчивым вопросам - равным условиям, рыболовству и урегулированию споров, - заявили во вторник руководство блока и источники с обеих сторон.

Это произошло после почти двух недель интенсивных переговоров о сохранении свободной торговли между 27 странами Европейского Союза и Великобританией с 2021 года. Переговоры находятся на заключительном этапе, нацеленном на заключение нового торгового соглашения к 15 ноября.

“Мы еще не нашли решения по рыболовству”, - заявил официальный представитель Европейской комиссии на регулярном брифинге в Брюсселе. - “Мы еще не достигли этого, предстоит еще много работы”.

Британский источник также сообщил, что в сфере рыболовства не было особого движения.

Три дипломата ЕС также заявили, что переговорщик блока по Brexit Мишель Барнье должен был проинформировать 27 национальных посланников в Брюсселе о последних переговорах на встрече, которая начнется в 13:30 GMT в среду.

Дипломаты ЕС также ожидали, что Барнье объявит о хорошем прогрессе в согласовании совместного юридического текста будущего соглашения с Великобританией по другим элементам, включая социальное обеспечение.

Базирующаяся в Брюсселе Комиссия также заявила на ежедневном брифинге, что может обострить юридический спор с Великобританией по поводу своего нового законопроекта, который нарушит ранее подписанное Лондоном соглашение о разводе с блоком.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.1650 (622 млн), 1.1725 (585 млн)

• USD/JPY: 105.00 (425 млн), 105.49 (1.1 млрд)

• GBP/USD: 1.2850 (684 млн), 1.3000 (456 млн)

• AUD/USD: 0.7000 (686 млн)

• EUR/GBP: 0.9000 (720 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные рынки во вторник перешли к оценке победы кандидата от Демократической партии США Джо Байдена против президента Дональда Трампа, несмотря на предупреждения о том, что возможные поствыборные споры могут привести к неделям волатильности доллара.

Победа Байдена ослабит доллар, поскольку ожидается, что бывший вице-президент потратит большие средства на стимулирование экономики и выберет более свободный подход к торговле, поддерживая рост других валют за счет доллара.

Однако, неопределенность в отношении результатов выборов очень высока и занятие определенных позиций может оказаться преждевременным.

Евро продолжил рост и вырос на 0,58% по отношению к доллару, в то время как фунт стерлингов также немного вырос до уровня чуть ниже $1,30.

Инвесторы постепенно переходят от осторожного настроения к готовности делать ставку на явную победу кандидата от демократов.

Республиканец Трамп, который уступает Байдену в общенациональных опросах общественного мнения, раскритиковал бюллетени, отправленные по почте, и предположил, что он направит адвокатов, если штаты все еще будут подсчитывать голоса после дня выборов во вторник.

Ночные индикаторы волатильности по основным валютным парам подскочили до многомесячных максимумов в преддверии результатов выборов.

Подразумеваемая волатильность ЕUR/USD выросла более чем на 19%, это самый высокий уровень со времен развала рынка в марте, по сравнению с менее чем 7% в понедельник. Подскочили и другие индикаторы, такие как волатильность USD/JPY.

ЕUR/USD: пара торгуется с ростом с  $1.1640 до  $1.1720, отступив от пятинедельного минимума $1.1620, достигнутого вчера. 

GBP/USD: пара торгуется с ростом ( с $1.2910 до $1.3000), и пытается протестировать на прочность уровень скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3000)

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y104.50-80 - немного ниже недельного максимума Y104.95, достигнутого вчера. 

В 15:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за сентябрь. Также во вторник в США состоится президентские выборы. В 21:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере строительства от AiG за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении уровня безработицы, числа занятых и уровня оплаты труда в частном секторе за 3-й квартал. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PayPal (PYPL) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.07 в расчете на одну акцию (против $0.61 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.94 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.459 млрд. (+24.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.412 млрд.

В компании также заявили, что ожидают, что в четвертом квартале 2020 ФГ прибыль покажет прирост на 17-18% г/г, что соответствует ~$1.01 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.07 на акцию), а выручка – на 20-25% г/г, что соответствует $5.95-6.20 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.10 млрд.).

Акции PYPL на премаркете снизились до уровня $177.40 (-5.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, чтобы продолжить рост по сравнению с предыдущей сессией, поскольку инвесторы отложили опасения по поводу коронавируса на второй план и переключили свое внимание на президентские выборы в США.

По-прежнему высоки ожидания, что кандидат от Демократической партии Джо Байден может настаивать на усилении стимулов со стороны США, если он свергнет президента Дональда Трампа.

Акции Adecco подскочили на 4,7%. Швейцарская кадровая компания заявила, что в третьем квартале наблюдается постепенное восстановление деловой активности после ослабления ограничений.

Бумаги французского кредитора BNP Paribas выросли на 5% после того, как его прибыль в третьем квартале превысила прогнозы.

Акции Hugo Boss выросли на 5,6% после того, как немецкий дом моды заявил, что сосредоточен на восстановлении своего бизнеса в Интернете и в Китае.

Инжиниринговая компания Manz снизила капитализацию на -6,7% после снижения годового прогноза выручки.

Фармацевтическая и медико-биологическая компания Bayer подешевела на -1% после того, как ее прибыль и продажи в третьем квартале не соответствовали оценкам.

Акции горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли на 2–3% на фоне признаков оживления производства.

Total SE подскочила более чем на 3%, Royal Dutch Shell - на 2,4%, а BP Plc - на 2,7% после того, как в понедельник цены на нефть подскочили примерно на 3%.

Акции Associated British Foods упали более чем на 1 процент после сообщения о падении доходов за год на 40 процентов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Ozon решил разместить акции на бирже Nasdaq

Один из старейших интернет-магазинов России Ozon опубликовал проспект к планируемому IPO на бирже Nasdaq. Параметры IPO, включая стоимость бумаг и сумму привлекаемых инвестиций, в документе не раскрыты. Ранее WSJ писала, что компанию могут оценить в сумму от $3 млрд до $5 млрд

Интернет-магазин Ozon намерен провести IPO на Nasdaq Global Select Market. Об этом сообщается на сайте Ozon. Компания пока не определила количество акций, которое планирует разместить, или их цену. Выбранный уровень Нью-Йоркской биржи Nasdaq предполагает наиболее жесткие требования к финансами и ликвидности.

В Великобритании неизвестный поставил $1,29 млн на победу Байдена

Это самая большая из ставок на выборах и третья по величине ставка в истории крупнейшего в мире онлайн-букмекера Betfair. Больше ставили только на победу теннисиста Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции 2010 года и на Флойда Мейвезера-младшего в его матче против Конора Макгрегора в 2017 году

Le Figaro

Вторая волна Covid-19 не последняя, опасается Научный совет при правительстве Франции

Вторая волна эпидемии Covid-19, с которой сейчас борется Европа, вероятно, не последняя, и можно опасаться "нескольких последовательных волн в конце зимы.

Guardian

Америка — несостоятельное государство, которое не способно разрешить кризис

США разваливаются, там нет эффективного руководства, они отстают от других богатых стран. Левые должны дать ответ, считает американский журналист и основатель журнала «Якобинец». Проблема левых не только в том, как получить государственную власть в США, но в том, чтобы добиться справедливости для всех.

El País

Америка перестает быть мировым лидером в экономике, но нам еще нужна ее демократия

Испанская либеральная газета признает факты: «США уже не ведущая мировая держава. Страна уже не лидер в технологиях и вот-вот лишится экономического лидерства». Автор словно осиротел: раньше он верил в право США нести демократию за рубеж. Может быть, поэтому он так не любит Трампа, хотя это первый за век президент, так и не начавший новую войну.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Франция восстановит вечерний комендантский час в Париже из-за обострения COVID-19

Французское правительство возобновит вечерний комендантский час в Париже и, возможно, в регионе Иль-де-Франс вокруг столицы, чтобы бороться с ухудшением показателей COVID-19, заявил во вторник официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

По словам Аттала, вечерний комендантский час в Париже, который начнется в 21:00, станет дополнением к новому общенациональному запрету, введенному на прошлой неделе президентом Эммануэлем Макроном.

Франция сообщила о рекордных 52 518 новых случаях заболевания COVID-19 в понедельник, а число госпитализированных выросло более чем на 1000 в четвертый раз за восемь дней, поскольку пандемия не показывает никаких признаков ослабления, несмотря на новую изоляцию.

Число погибших от COVID-19 во Франции выросло на 416 до 37 435 человек по сравнению с увеличением на 231 в воскресенье и максимальным за месяц семидневным скользящим средним значением 345.

Министр здравоохранения Оливье Веран сообщил радио RTL, что один парижанин заражается COVID-19 каждые 30 секунд, а парижанин с этим заболеванием попадает в больницу каждые 15 минут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, так как оптимистичные данные о производственной активности из США, Европы и Китая помогли нейтрализовать опасения по поводу Covid-19.

Инвесторы приготовились к повышенной волатильности, поскольку президентские выборы в США начались после нескольких месяцев предвыборной кампании.

Японский рынок был закрыт в связи с Днем культуры. 

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,42% на фоне оптимизма в отношении восстановления экономики после первоначальных вспышек вируса.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,96%. Согласно официальным данным, в сентябре розничные продажи в Гонконге упали на 13,4% г / г, как и в августе. Стоимость розничных продаж снизилась на -12,9% в годовом исчислении в сентябре после падения на -13,1% в предыдущем месяце.

Австралийские рынки выросли, когда Резервный банк Австралии снизил процентные ставки до нового минимума и объявил о более широкомасштабном количественном смягчении, чтобы поддержать создание рабочих мест и восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 2,6% и 2,5% соответственно, в то время как акции банков ANZ и Commonwealth выросли более чем на 1%.

Золотодобывающая компания Evolution Mining прибавила 1,8%, а Newcrest - 2,5%.

Рост цен на нефть привел к росту акций энергетических компаний: Woodside Petroleum, Origin Energy, Oil Search и Santos выросли на 5-7%.

Акции Сеула резко выросли в последние часы перед объявлением результатов выборов в США. Джо Байден имел явное преимущество перед Дональдом Трампом в большинстве опросов, но гонка в колеблющихся штатах считается близкой. 

По данным Статистического управления Кореи, в октябре потребительские цены в Южной Корее выросли всего на 0,1% в годовом исчислении. Это было далеко от прогнозов увеличения на 0,7% и резкого снижения с 1,0% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Итальянское правительство готовит новое чрезвычайное финансирование в размере не менее 1,5 млрд евро ($1,8 млрд) для предприятий, пострадавших от приближающейся волны новых остановок для борьбы с распространением Covid-19, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Последний указ правительства Италии, который может быть объявлен премьер-министром Джузеппе Конте уже во вторник, приведет к закрытию широкого круга предприятий в наиболее пострадавших регионах страны, включая большую часть промышленного севера.

Вся несущественная коммерческая деятельность будет закрыта в регионах Ломбардии, окружающих Милан, Пьемонт, столицей которого является Турин, и Калабрия на юге, сказали люди, попросив не называть их имен.

По словам источников, основные службы, включая аптеки и супермаркеты, останутся открытыми, а также «производственные» операции, включая фабрики. Большинство других категорий, включая бары, рестораны и парикмахерские, будут закрыты. 

Официальный представитель министерства финансов в Риме не был доступен для комментариев.

Конте выбрал региональный подход к распространению вируса, поскольку правительство изо всех сил пытается избежать повторения общенациональной блокировки прошлой весной, которая поставила и без того страдающую экономику на колени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются, поскольку опасения по поводу роста числа случаев коронавируса во всем мире и политической неопределенности перед выборами в США развеяли надежды на то, что основные производители будут сдерживаться от наращивания добычи.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -0,4%, до $38,81 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI подешевели  -0,2%, до $36,72 за баррель. Оба показателя выросли в понедельник почти на 3%.

Италия - последняя страна в Европе, ужесточившая ограничения COVID-19, включая ограничение поездок между наиболее пострадавшими регионами и введение ночного комендантского часа, что ограничит спрос на топливо.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, в том числе Россия, группа под названием ОПЕК +, сократили добычу нефти с мая, чтобы поддержать цены, и снизили это сокращение до 7,7 миллиона баррелей в день (баррелей в сутки) в августе. Они должны сократить этот объем еще на 2 млн баррелей в сутки в январе.

Но в связи с резким ростом числа случаев COVID-19 в Европе и США и недавним быстрым восстановлением поставок нефти из Ливии после восьмимесячной блокады Саудовская Аравия и Россия выступают за отсрочку увеличения добычи в январе.

Следующее заседание ОПЕК в полном составе состоится 30 ноября.

Еще один медвежий знак: семь аналитиков, опрошенных Reuters, оценили, что запасы сырой нефти в США, вероятно, выросли примерно на 2 миллиона баррелей за неделю до 30 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету Федерального статистического управления, индекс потребительских цен (CPI) в Швейцарии оставался стабильным в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, оставаясь на уровне 101,2 пункта. Инфляция составила -0,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Стабильность индекса по сравнению с предыдущим месяцем является результатом противоположных тенденций, которые в целом уравновешивали друг друга. Цены выросли на одежду и обувь, а также на очки и контактные линзы. Напротив, цены на комбинированные предложения фиксированной и мобильной связи, а также на фрукты снизились.

В октябре швейцарский гармонизированный индекс потребительских цен  (HICP) составил 100,45 пункта. Это соответствует темпу изменения на 0,0% по сравнению с предыдущим месяцем и на -0,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. 

Из-за последствий пандемии для HICP были введены те же самые отсутствующие методы вменения цен, которые использовались для CPI.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По мнению инвесторов и аналитиков, долгосрочное состояние обесценившегося доллара вряд ли улучшится независимо от того, кто победит на президентских выборах в США во вторник.

Несмотря на недавний отскок по отношению к корзине основных валют, индекс доллара  по-прежнему снижается примерно на 9% по сравнению с мартовскими максимумами и находится на пути к худшему с 2017 года году, из-за ожиданий того, что ставки в США будут оставаться вблизи исторических минимумов в течение многих лет.

Многие участники рынка полагают, что победа Джо Байдена - в настоящее время лидирующего в опросе - и потенциальная Демократическая зачистка, скорее всего, окажут дальнейшее давление на американскую валюту, поскольку бывший вице - президент, как ожидается, откроет дверь для политики, которую инвесторы рассматривают как отрицательную по отношению к доллару, включая надежные фискальные стимулы.

Еще четыре года президентства Дональда Трампа могут предложить менее ясный путь для доллара. Хотя продолжение воинственного подхода Трампа к Китаю, вероятно, повысит привлекательность доллара как актива-убежища, эти выгоды могут быть перевешены такими факторами, как продолжающаяся отрицательная реальная доходность США, считают аналитики.

Опрос Reuters в прошлом месяце показал, что евро, вероятно, вырастет до $1,21 в год, что примерно на 4% выше текущих уровней.

Вот некоторые из основных факторов, которые, как ожидается, будут влиять на доллар в долгосрочной перспективе.

РАЗНИЦА СТАВКИ

В течение многих лет сравнительно высокие процентные ставки в США по сравнению с другими развитыми странами поддерживали доллар, делая его более привлекательным для инвесторов, ищущих доход.

Это преимущество в доходности сократилось в 2020 году, когда Федеральная резервная система снизила процентные ставки для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса и пообещала удерживать их на историческом минимуме в течение многих лет.

РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ

Реальная или скорректированная на инфляцию доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже нуля в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Это снизило привлекательность доллара и вызвало рост во всем, от акций до золота.

Опрос Reuters в сентябре показал, что по прогнозам доходность вырастет до 0,93% через 12 месяцев, что примерно вдвое ниже ожидаемого среднего уровня инфляции, что предполагает отрицательную реальную доходность в предстоящем году.

КОРОТКОЕ СЖАТИЕ?

На прошлой неделе чистые ставки против доллара на фьючерсном рынке составили $26,46 млрд после достижения в августе более чем 9-летнего максимума в $34,07 млрд долларов.

Хотя эта короткая позиция отражает негативные настроения, циркулирующие вокруг доллара, она также может способствовать росту, если изменение в повествовании заставит инвесторов сразу же отказаться от этих ставок.

Одним из таких событий может быть неопределенность вокруг спорных выборов. 

СТАТУС РЕЗЕРВА

Трамп выступал против сильного доллара на протяжении большей части своего срока, жалуясь, что он дает другим странам несправедливое конкурентное преимущество в торговле.

Хотя ожидаемое ускорение бюджетных расходов в период потенциального президентства Байдена может оказать давление на доллар, некоторые полагают, что менее конфронтационный подход демократа к внешней политике может повысить привлекательность доллара как резервной валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

По сообщению Статистического управления Кореи, потребительские цены в Южной Корее снизилась в октябре до 0,1% в годовом исчислении с 1,0% в сентябре. Это было далеко от прогнозов увеличения на 0,7%.

В месячном исчислении потребительские цены упали на -0,6% против прогнозов, предполагающих повышение на 0,5% после роста на 0,7% в предыдущем месяце.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания, упал на -0,3% в годовом исчислении после роста на 0,6% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется чуть ниже месячного максимума. На данный момент участники рынков проявляют осторожность в преддверии дня выборов в Соединенных Штатах. Рынки ориентированы исключительно на результат выборов, но вместо прямых ставок на конкретный результат многие трейдеры отдают предпочтение американскому доллару, как безопасной валюте. По отношению к корзине основных валют доллар держался на стабильном уровне, чуть ниже месячного максимума понедельника. Иена, как еще одна валюта-убежище, также выросла по итогам последней недели и сегодня оставалась на стабильном уровне.

Опросы общественного мнения неизменно показывают, что у кандидата от демократов Джо Байдена больше шансов одержать победу, чем у действующего президента Дональда Трампа. Аналитики считают, что победа Байдена может ослабить доллар, поскольку ожидается, что он потратит больше денег на стимулирование экономики и выберет более свободный подход к торговой политике США.

Австралийский доллар упал на 0,2%, а стоимость австралийских гособлигаций выросла после снижения учетной ставки Центральным банком страны. По итогам своего сегодняшнего заседания, Резервный банк Австралии (РБА) принял решение сократить уровень учетной ставки с 0.25%, установленной с конца марта, до нового рекордного минимума 0.1%. Помимо этого, центробанк обнародовал ряд дополнительных мер поддержки экономики, чтобы снизить уровень безработицы в стране и дать импульс росту из рецессии, вызванной коронавирусом.  В частности, в долгосрочной перспективе РБА расширит свою программу покупки облигаций до 100 миллиардов долларов в течение следующих шести месяцев. В ЦБ дали понять, что теперь начнут ориентироваться на процентную ставку по доходности 5-ти и 10-ти летним государственным облигациям. Управляющий РБА Филип Лоу заявил, что главной задачей банка есть снижение безработицы.

В целом объем торгов был низким в связи с государственным праздником в Японии. Новозеландский доллар незначительно снизился. Евро, наоборот, немного вырос.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1625-55 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1635-50, оставаясь вблизи 5-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1755). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2910. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2910-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3005). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y104.75. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y104.65-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.60). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Во вторник объем статистики будет значительным. В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо баланса госбюджета за сентябрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за сентябрь. Также во вторник в США состоится президентские выборы. В 21:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере строительства от AiG за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении уровня безработицы, числа занятых и уровня оплаты труда в частном секторе за 3-й квартал. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.9%

FTSE +0.6%

IBEX +0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим повышением, поскольку инвесторы готовятся к президентским выборам в США, которые пройдут в тени пандемии Covid-19. Президентская гонка приближается к финишу, согласно сообщениям, лидерство демократа Джо Байдена за последние несколько дней немного сократилось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1740 (606)

$1.1711 (536)

$1.1689 (417)

Цена на момент написания обзора: $1.1660

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1617 (1654)

$1.1602 (2020)

$1.1581 (835)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 60024 контракта (согласно данным за 2 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4269);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3084 (1212)

$1.3048 (2570)

$1.3016 (906)

Цена на момент написания обзора: $1.2935

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2893 (826)

$1.2856 (649)

$1.2816 (556)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 33159 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3784);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 26528 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2391);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 ноября составило 0,80 против 0,80 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

По итогам своего сегодняшнего заседания, Резервный банк Австралии (РБА) принял решение сократить уровень учетной ставки с  0.25%, установленной с конца марта, до нового рекордного минимума 0.1%. Помимо этого, центробанк обнародовал ряд дополнительных мер поддержки экономики, чтобы снизить уровень безработицы в стране и дать импульс росту из рецессии, вызванной коронавирусом. 

В частности, в долгосрочной перспективе РБА расширит свою программу покупки облигаций до 100 миллиардов долларов в течение следующих шести месяцев. В ЦБ дали понять, что теперь начнут ориентироваться на процентную ставку по доходности 5-ти и 10-ти летним государственным облигациям. 80% выкупаемых регулятором займов будут от федерального правительства, а 20% - это будут облигаций правительства штата. Облигации будут покупаться на вторичном рынке, а не напрямую у государства. Напомним, что с марта Резервный банк Австралии уже выкупил трехлетних государственных облигаций более чем на 60 миллиардам долларов.

Управляющий РБА Филип Лоу заявил, что главной задачей банка есть снижение безработицы. «Совет директоров рассматривает решение проблемы высокого уровня безработицы как важный национальный приоритет. Сегодняшний пакет помощи вместе с ранее принятыми мерами РБА поможет в этом», - сказал он в заявлении во вторник. «Обнадеживает то, что последние экономические данные оказались немного лучше, чем ожидалось, а краткосрочные перспективы лучше, чем они были три месяца назад. Тем не менее, даже в этом случае восстановление по-прежнему будет ухабистым и затяжным, и перспективы будут зависеть от успешного сдерживания вируса» - добавил Лоу.

Также глава РБА сказал, что правление не ожидает повышения ставки в перспективе ближайших нескольких лет. Напомним, что в последний раз ставки повышались в 2010 году. «Поскольку Австралия переживает период высокой безработицы, Резервный банк стремится сделать все возможное, чтобы поддержать создание рабочих мест. Совет директоров не будет увеличивать денежную ставку до тех пор, пока фактическая инфляция не достигнет устойчивого целевого диапазона от 2 до 3 процентов. Для того чтобы это произошло, рост заработной платы должен быть существенно выше, чем в настоящее время. Это потребует значительного увеличения занятости» - добавил Филип Лоу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как рынок акций пытался восстановиться после самого сильного недельного падения с марта в первый день недели, наполненной многими значимыми для рынков событиями.

Читать далее