Новости и прогнозы рынков CFD — 30-10-2020

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал евро (-1,75%). Меньшее падение зафиксировали канадский доллар (-1,52%), австралийский доллар (-1,47%), швейцарский франк (-1,45%), новозеландский доллар (-1,11%), британский фунт (-0,66%). Между тем, японская иена завершила торги без изменений. 

В понедельник доллар США вырос, подкрепленный усилением спроса на активы-убежища на фоне роста случаев заболевания коронавирусом в Европе и Соединенных Штатах, а также отсутствием прогресса в отношении пакета мер стимулирования США. В Соединенных Штатах уже два дня подряд регистрировалось самое большое число новых случаев заболевания COVID-19, как и во Франции. Испания объявила о новом чрезвычайном положении, а Италия приказала закрывать рестораны и бары до 18:00. Что касается новостей о стимулировании, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что ожидает ответа Белого дома в понедельник на последний план помощи, но было мало свидетельств того, что сделка близка. Сообщения СМИ о том, что вакцина Oxford/AstraZeneca оказалась успешной у пожилых людей и что персоналу крупной британской больницы было сказано подготовиться к ней уже в следующем месяце, были недостаточны, чтобы поддержать настроения.

Во вторник доллар США упал, поскольку инвесторы зафиксировали некоторую прибыль после роста накануне, который также привел к распродаже акций, в то время как опасения по поводу второй волны коронавируса и неопределенности перед выборами в США сохранялись. Доллар упал против валют, которые в основном выигрывают от более высокого аппетита к риску, таких как евро, фунт стерлингов. Также выросли валюты, "привязанные" к сырьевым товарам. В понедельник произошла самая резкая распродажа на фондовом рынке за месяц и рост облигаций, но активность на валютном рынке оставалась относительно невысокой, а колебания цен во вторник были ограниченными. Аналитики предупредили, что инвесторы были явно осторожны после того, как США, Россия и Франция установили новые ежедневные рекорды по заражению COVID-19. Они заявили, что цены не сильно менялись из-за нежелания наращивать позиции перед президентскими выборами в США 3 ноября.

В среду доллар США, рассматриваемый как актив-убежище, сильно вырос, при этом евро достиг недельного минимума из-за перспектив национальной изоляции в Германии и Франции, поскольку случаи заболевания коронавирусом резко возросли. Между тем, предполагаемые индикаторы волатильности по единой валюте и иене достигли многомесячных максимумов, так как трейдеры готовились к выборам в США. Кандидат в президенты от демократов Джо Байден опережал президента-республиканца Дональда Трампа в национальном масштабе на 10 процентных пунктов, согласно опросу Reuters / Ipsos.

В четверг евро упал до четырехнедельного минимума по отношению к доллару США после того, как президент Европейского центрального банка указала на возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в декабре. В то же время доллар частично поддержали данные по валовому внутреннему продукту США, которые показали рекордный рост в третьем квартале, а также улучшающуюся тенденция в количестве заявок на пособие по безработице. Но, по словам аналитиков, внимание рынка было сосредоточено на ЕЦБ, поскольку Европа борется с ростом числа случаев COVID-19, вызвавшим национальные блокировки в Германии и Франции и региональную блокировку в Испании. ЕЦБ, который оставил процентные ставки без изменений, обязался сдержать растущие последствия второй волны коронавирусной инфекции, заявив, что отточит свой ответ к декабрьскому заседанию. "Мы все согласились с тем, что необходимо принять меры и, следовательно, повторно откалибровать наши инструменты на следующем заседании Совета управляющих", - заявила на пресс-конференции президент ЕЦБ Лагард.

В пятницу доллар США подорожал против основных валют, но незначительно, поскольку инвесторы сокращали позиции в преддверии президентских выборов в США на следующей неделе. Настроения также оставались осторожными в связи с продолжающимся ростом числа случаев заболевания коронавирусом в мире, который привел к блокировкам в некоторых частях Европы. Доллар был на пути к тому, чтобы показать свой самый большой недельный процентный прирост с конца сентября, поскольку инвесторы скупали доллары на фоне опасений оспариваемых выборов и экономических последствий возобновления блокировок во Франции, Германии и некоторых регионах Испании. Между тем, последние экономические данные, которые показали, что потребительские расходы США превысили прогнозы, мало повлияли на валютный рынок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет большое количество данных. В 00:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за октябрь, а в 00:30 GMT представит индекс числа вакансий от ANZ за октябрь и сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. Также в 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за октябрь. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от Caixin за октябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активность в производственном секторе от Markit за октябрь: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, в 08:50 GMT - Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, в 09:30 GMT - Британия, а в 14:45 GMT - США. В 15:00 GMT США представят производственный индекс ISM за октябрь и сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за сентябрь.

Во вторник объем статистики будет значительным. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо баланса госбюджета за сентябрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за сентябрь. Также во вторник в США состоится президентские выборы. В 21:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере строительства от AiG за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении уровня безработицы, числа занятых и уровня оплаты труда в частном секторе за 3-й квартал. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема розничной торговли за сентябрь. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за октябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за октябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за октябрь. В 13:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 15:00 GMT США представят индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

В четверг будет представлено значительное количество данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 4-й квартал. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема заказов в промышленности за сентябрь. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за сентябрь. В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение по основной процентной ставке и планируемому объему покупок активов Банка Англии. В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC. В 21:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за сентябрь.

В пятницу состоится публикация среднего количества данных. В 00:30 GMT в Австралии будет объявлено о курсе денежно-кредитной политики РБА. В 02:00 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении ожидаемой инфляции через два года. В 06:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за октябрь. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении числа занятых в частном секторе экономики за 3-й квартал. В 08:00 GMT Швейцария заявит об изменении объема резервов в иностранной валюте за октябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за октябрь. В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Также в 13:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за октябрь. В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. В 20:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема банковского кредитования за октябрь, объема заказов на машины и оборудование за сентябрь и сальдо счета текущих операций за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики MUFG Bank отмечают, что более высокие показатели роста в США и оптимизм в отношении бюджетных стимулов помогают повысить доходность в США и способствуют укреплению доллара США. Они предупреждают, что результаты выборов в США и заседание Федеральной резервной системы должны помочь сдержать отскок доллара.

"Доллар США восстанавливается в преддверии президентских выборов в США на следующей неделе. Это помогло поднять индекс доллара обратно к вершине его недавнего торгового диапазона между 92,000 и 94,000. Восходящий импульс доллара США был в основном обусловлен негативными событиями за рубежом, а не какой-либо существенной переоценкой вероятного исхода президентских выборов в США. Повторное введение национальной блокировки во Франции вызвало резкую коррекцию вниз рисковых активов и помогло повысить привлекательность безопасного убежища доллара США. Существует повышенный риск того, что другие страны Европы последуют примеру Франции. В то же время экономика США была и, как ожидается, будет менее негативно затронута второй и третьей волнами COVID"

"Если предположить, что президентская гонка не вызовет каких-либо серьезных сюрпризов, первоначальная реакция рынка, вероятно, будет в большей степени зависеть от того, смогут ли демократы взять под свой контроль и Сенат. "Голубая волна" была бы наиболее благоприятным исходом для рискованных активов, поощряя спекуляции по поводу еще более крупных планов бюджетного стимулирования и улучшения глобальных торговых отношений. Это окажет поддержку "рисковым" валютам, особенно азиатским, а также на валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам, за исключением рубля".

"Наш прогноз слабости доллара по отношению к основным валютам в предстоящем году основан на предположении, что ФРС усилит количественное смягчение".

"Шокирующая победа Трампа и / или сохранение контроля республиканцев над Сенатом, вероятно, потребуются для усиления восходящего импульса доллара США на предстоящей неделе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подорожал против основных валют, но незначительно, поскольку инвесторы сокращали позиции в преддверии президентских выборов в США на следующей неделе. Настроения также оставались осторожными в связи с продолжающимся ростом числа случаев заболевания коронавирусом в мире, который привел к блокировкам в некоторых частях Европы.

Доллар был на пути к тому, чтобы показать свой самый большой недельный процентный прирост с конца сентября, поскольку инвесторы скупали доллары на фоне опасений оспариваемых выборов и экономических последствий возобновления блокировок во Франции, Германии и некоторых регионах Испании.

Между тем, последние экономические данные, которые показали, что потребительские расходы США превысили прогнозы, мало повлияли на валютный рынок.

"Тон риска на рынках неоднозначен, поскольку неделя подходит к концу, а мировые акции все еще не успокоились из-за новых блокировок, объявленных в Европе, в то же время готовясь к тому, что может быть оспоренным результатом выборов в США на следующей неделе”, - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

"Сегодня тоже конец месяца. Наши модели на конец месяца в основном демонстрируют фон, который будет благоприятствовать немного более слабому доллару", - сказал Мазен Исса, старший валютный стратег-аналитик TD Securities.

«Потоки ребалансировки более или менее благоприятствуют евро и другим европейским валютам", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились в пятницу, так как опасения по поводу ужесточения коронавирусных ограничений нивелировали лучшие, чем ожидалось, экономические данные.

Читать далее 

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что экономика Канады продолжила восстановление в августе, при этом реальный ВВП вырос на 1,2%. По мнению аналитиков National Bank of Canada, в будущем восстановление экономики столкнется с серьезными проблемами на фоне последнего всплеска заболеваемости COVID-19.

"ВВП Канады в августе показал еще один рост, но восстановление экономики остается крайне неравномерным. Некоторые отрасли уже полностью оправились от шока COVID-19 и в настоящее время находятся выше своих предпандемических пиков".

“В то время как экономический подъем, вероятно, продолжился в сентябре - предварительная оценка Статистического управления Канады предполагает, что производство увеличилось еще на 0,7% в течение месяца - резкий разрыв между отраслями с лучшими и худшими показателями, вероятно, сохранится до тех пор, пока не будет введена вакцина".

"Заглядывая в будущее, реальный вопрос заключается в том, удастся ли сохранить недавний импульс в четвертом квартале. Последний всплеск заболеваемости COVID-19 вынудил правительства некоторых провинций вновь ввести более строгие меры, которые могут оказаться существенным препятствием для восстановления экономики в последние три месяца года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 24 по 30 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 10 единиц, и составило 221 штуку. Напомним, годом ранее количество установок составляло 691 штуку. Количество установок по добыче газа упало на 1 штуку, и составило 72 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 9 штук, и составило 296 штук (по сравнению с 822 единицы годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 23 октября, общее число буровых установок в стране выросло на 5 штук, и составило 287 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 6 штук, до 211 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 1 штуку, и составило 73 штуки.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $35.35 (-2.05%) по сравнению с $35.26 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировые цены на нефть упали примерно на 2% в пятницу, и готовились зафиксировать второе месячное снижение подряд, поскольку рост числа случаев заболевания COVID-19 в Европе и США усиливает опасения по поводу потребления топлива.

Читать далее 

Цены на золото выросли в пятницу, так как ралли доллара приостановилось, а беспокойство по поводу роста числа случаев заболевания COVID-19 и неопределенность вокруг президентских выборов в США на следующей неделе оказали поддержку металлу-убежищу.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются под давлением акций крупных технологических компаний, которые теряют в стоимости после публикации квартальной отчетности.

Акции Facebook (FB; -6% в моменте), Apple (AAPL; -5.7% ) и Amazon (AMZN; -4.6%) демонстрируют существенное снижение, поскольку инвесторов разочаровали детали их квартальной отчетности/прогнозы. В то же время стоимость акций компании Alphabet (GOOG; +3.7%), которая также обнародовала квартальную отчетность, демонстрирует повышение, поскольку ее результаты оказались впечатляющими.

Кроме того, негативное влияние на настроение участников рынка оказывают продолжающийся рост числа инфицированных COVID-19 в мире и фактический срыв переговоров о дополнительных мерах стимулирования экономики в США в условиях пандемии. Ранее на этой неделе лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл объявил перерыв в заседании Сената до 9 ноября, что сделало маловероятным, что демократы и республиканцы придут к соглашению о новом пакете стимулов. Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в неверной оценке состояния зашедших в тупик переговоров после того, как она заявила, что не получила от администрации Трампа ответов по “нескольким критически важным вопросам”.

В фокусе внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся во вторник, 3 ноября.  Последние опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Между тем, оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за колеблющиеся штаты, исход голосования в которых и определит победителя.

Инвесторы также получили благоприятные экономические данные, но проигнорировали их. Так, Министерство торговли опубликовало сегодня отчет, который показал, что в сентябре личный доход в США вырос больше, чем ожидалось, после резкого снижения в предыдущем месяце. Согласно отчету, в сентябре личный доход вырос на 0.9% после падения на 2.5% в августе. Экономисты ожидали, что личный доход вырастет на 0.4% по сравнению с резким падением на 2.7%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Отчет также показал больший, чем ожидалось, рост личных расходов, которые в сентябре выросли на 1.4%. Ожидалось, что расходы будут соответствовать скачку на 1.0%, наблюдавшемуся в августе.

В свою очередь, в Мичиганском университете сообщили, что настроения потребителей в США в октябре улучшились немного больше, чем первоначально предполагалось. Индекс потребительских настроений за октябрь был пересмотрен в сторону повышения до 81.8 с предварительного значения 81.2. Экономисты ожидали, что это значение не будет пересмотрено. При пересмотре в сторону повышения индекс настроений потребителей оказался немного выше окончательного сентябрьского значения 80.4. Рост общего индекса произошел на фоне того, что индекс потребительских ожиданий вырос до 79.2 в октябре с 75.6 в сентябре. С другой стороны, индекс текущих экономических условий упал до 85.9 в октябре с 87.8 в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -5.65%). Лидер роста - International Business Machines Corp. (IBM; +1.87%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-3.26%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оспариваемый исход выборов в США - это риск, но любое краткосрочное снижение тяги к риску на рынках, вероятно, будет ограниченным по продолжительности, как и в 2000 году. Если смотреть дальше, то доллар США должен возобновить свой многолетний циклический нисходящий тренд по мере восстановления глобального роста, считают аналитики Standard Chartered.

"Долгосрочный прогноз по доллару США остается медвежьим. Мы ожидаем снижения курса доллара США примерно на 6% в течение следующих 6-12 месяцев, что будет обусловлено восстановлением роста мировой экономики, сокращением разницы в реальных процентных ставках, а также повышенным вниманием к двойному дефициту бюджета и текущего счета США".

"По нашей оценке, евро, фунт стерлингов, австралийский доллар и юань, вероятно, будут "преуспевать" по отношению к доллару США. Однако в ближайшей перспективе основное внимание будет уделяться выборам в США. Хотя доллар США может увидеть краткосрочный отскок после оспариваемых выборов, история показывает, что любая "коленная" реакция на результаты выборов вряд ли подорвет среднесрочные перспективы".

"Мы ожидаем, что инвесторы получат широкие возможности для покупки валют, которые должны извлечь выгоду из более слабой среды доллара США в течение следующих 6-12 месяцев".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Credit Suisse отмечают, что падение пары EUR/USD ниже 1,1688/85 означает установление более важной вершины. Они ожидают, что это расчистит путь для тестирования сентябрьского минимума на отметке 1,1612.

"Слабость EUR/USD резко усилилась после преодоления минимума середины октября 1,1689/85 и завершения формирования более важной вершины, и мы ожидаем, что это расчистит путь для тестирования минимума сентября 1,1612".

"В то время как сентябрьский минимум 1,1612 должен снова сдержать падение, ниже этого уровня в свое время в фокусе окажется отметка 1,1590 - 50%-ный откат ралли с конца июня - и, в конечном итоге, пара придет к более важной поддержке на 1,1495/85 - мартовский максимум и 38,2% отката от всего ралли 2020 года. Мы надеемся, что последний уровень окажется прочной основной для возобновления основного восходящего тренда. Если слабость расширится, что не является нашим базовым сценарием, это предупредит о более разрушительном развороте вниз, с поддержкой, которая затем будет видна на 1.1425/23".

"Сопротивление расположено на 1,1695, и затем на 1,1712/18. Если рост продолжится, область 1,1758/61 должна сохранить непосредственный риск движения вниз. Выше можно будет увидеть повторное тестирование 1.1786/96, но здесь ожидается появление новых продавцов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету MNI Indicators, опубликованному в пятницу, деловая активность в районе Чикаго продолжила расти в октябре, хотя темпы роста несколько замедлились.

MNI Indicators сообщила, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 61,1 в октябре после скачка до 62,4 в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 58,0.

Несмотря на небольшое снижение, значение выше 50 указывает на рост деловой активности в районе Чикаго четвертый месяц подряд.

Откат барометра деловой активности частично был вызван заметным снижением индекса производства, который упал на 5,9 пункта.

Индекс занятости также снизился в октябре и стал единственной крупной категорией, в которой было зафиксировано значение ниже 50, причем компании отмечали сокращение персонала в результате пандемии.

С другой стороны, MNI Indicators сообщила, что в октябре спрос незначительно вырос: индекс новых заказов вырос на 0,2 пункта, достигнув самого высокого уровня с ноября 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Alphabet (GOOG) демонстрируют повышение в ходе торговой сессии в пятницу, поскольку и прибыль, и выручка компании за третий квартал значительно превзошли ожидания Уолл-стрит, и ее выручка от рекламы продемонстрировала рост по всем направлениям.

Основные показатели компании за третий квартал: 

• Прибыль на акцию: $16.40 против $ $11.29, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $46.17 млрд. против $42.90 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка Google Cloud: $3.44 млрд. против $3.32 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными StreetAccount;
• Выручка от рекламы на YouTube: $5.04 млрд. против $4.39 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными StreetAccount;
• Расходы на привлечение трафика (TAC): $8.17 млрд. против $7.66 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными StreetAccount.

Результаты компании превзошли оценки по всем параметрам после первого в ее истории снижения выручки во втором квартале. Отчетность показала солидное восстановление в ее основном рекламном бизнесе, который сильно пострадал из-за сокращения расходов клиентов на фоне пандемии Covid-19. 

За квартал, закончившийся 30 сентября, компания показала общую выручку от рекламы в размере $37.10 млрд. по сравнению с $33.80 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. Рост рекламы на YouTube был особенно сильным - на 32% по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Опасения по поводу кризиса в поисковой рекламе не оправдались, поскольку выручка рекламной категории компании "Поиск и прочее" (“Search and Other”) показала рост на 6% по сравнению третьим кварталом предыдущего года.

В ходе обсуждения отчетности компании с инвесторами и аналитиками, ее генеральный директор Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил: "Этот год, включая этот квартал, показал, насколько основополагающим был для людей поисковый продукт Google".

Пичаи также сообщил, что, начиная со следующего квартала, Alphabet будет отчитываться об операционной прибыли своего облачного бизнеса, присоединившись к Amazon в предоставлении инвесторам более подробной информации по отдельным сегментам. 

По словам менеджмента, у YouTube более $30 млн. подписчиков на музыку и платные премиум-услуги, а у YouTube TV - более 3 млн. подписчиков.

"Прочая выручка" (“Other Revenue”) компании, которая включает в себя продажи оборудования, такого как телефоны Pixel, составила $5.48 млрд. по сравнению с $4.05 млрд. в третьем квартале 2019 года. По словам финансового директора Рут Порат (Ruth Porat), данный рост стал результатом вовлечения пользователей Google Play во время пандемии.

Alphabet также сообщила, что выручка ее сегмента "Прочие ставки" ("Other Bets"), который в себе объединяет дочерние компании за пределами Google, такие как компания по разработке беспилотных автомобилей Waymo и исследовательская организация Life Sciences Verily, выросла в последнем квартале до $178 млн. с $155 млн. в третьем квартале 2019 года. Между тем, данный сегмент зафиксировал операционный убыток в размере $1.10 млрд., увеличившись с $941 млн. в аналогичном периоде предыдущего года.

На текущий момент акции GOOG котируются по $1631.48 (+4.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно пересмотренным данным, опубликованным в пятницу Мичиганским университетом, настроения потребителей в США в октябре улучшились немного больше, чем первоначально предполагалось.

Отчет показал, что индекс потребительских настроений за октябрь был пересмотрен в сторону повышения до 81,8 с предварительного значения 81,2. Экономисты ожидали, что это значение не будет пересмотрено.

При пересмотре в сторону повышения индекс настроений потребителей оказался немного выше окончательного сентябрьского значения 80,4.

Рост общего индекса произошел на фоне того, что индекс потребительских ожиданий вырос до 79,2 в октябре с 75,6 в сентябре. С другой стороны, индекс текущих экономических условий упал до 85,9 в октябре с 87,8 в предыдущем месяце.

В отчете говорится, что годовые инфляционные ожидания остались неизменными, на уровне 2,6 процента, в то время как пятилетние инфляционные ожидания упали до 2,4 процента в октябре с 2,7 процента в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Добыча нефти ОПЕК выросла в октябре четвертый месяц подряд, как показало исследование Reuters, поскольку возобновление работы большего числа ливийских установок и увеличение объемов иракского экспорта нивелировали полное соблюдение другими членами соглашения о сокращении поставок под руководством ОПЕК.

Организация стран-экспортеров нефти, состоящая из 13 членов, в октябре добывала в среднем 24,59 миллиона баррелей в сутки, что на 210 000 баррелей в сутки больше, чем в сентябре, и является дальнейшим ростом по сравнению с трехлетним минимумом, достигнутым в июне.

Увеличение предложения ОПЕК и новый удар по спросу из-за роста числа случаев коронавируса оказали давление на цены на нефть, которые упали на 8% в октябре до почти $37 за баррель. По словам некоторых аналитиков, это заставляет ОПЕК и союзников, известных как ОПЕК +, отложить запланированное в январе 2021 года увеличение предложения.

Ливия является одним из членов ОПЕК, освобожденных от соглашения ОПЕК + по ограничению поставок.

ОПЕК + с мая сократила рекордные 9,7 млн ​​баррелей в сутки, или 10% мирового производства, поскольку пандемия снизила спрос. С августа группа наращивает объемы добычи, поскольку сокращение сокращается до 7,7 млн ​​баррелей в сутки, из которых доля ОПЕК составляет 4,868 млн баррелей в сутки.

Еще одно увеличение на 2 миллиона баррелей в сутки запланировано на январь, хотя Саудовская Аравия и Россия выступают за продолжение нынешних сокращений, сообщили источники в ОПЕК.

В октябре страны ОПЕК, связанные сделкой, выполнили 101% обещанного сокращения, как показало исследование, стабильно с сентября.

Октябрьское повышение означает, что ОПЕК перекачивает примерно на 2,2 млн баррелей в сутки больше, чем июньский показатель, который был самым низким с 1991 года. 

Добыча в Ливии растет после того, как 18 сентября командующий восточно-ливийскими странами Халифа Хафтар заявил, что его войска снимут восьмимесячную блокаду экспорта нефти.

Исследование показало, что добыча в октябре увеличилась на 250 000 баррелей в сутки, что быстрее, чем ожидали некоторые аналитики и официальные лица ОПЕК.

Второй по величине рост пришелся на Ирак, который увеличил экспорт со своих южных терминалов. Соблюдение требований по-прежнему было почти 100%, что выше, чем у Ирака в предыдущих сделках ОПЕК +.

Как показал опрос, крупнейший экспортер Саудовская Аравия, как и Кувейт, сохранила производство на стабильном уровне.

После увеличения в сентябре в нарушение санкций США объем поставок из Ирана, который также освобожден от сокращения ОПЕК, почти не изменился. Исследование показало, что в октябре экспорт был немного ниже.

Среди стран-членов ОПЕК, снижающих добычу, наибольшее сокращение произошло в Объединенных Арабских Эмиратах, которые в августе превысили свою квоту. 

Венесуэла, третий член ОПЕК, освобожденный от сокращения поставок, также продемонстрировала снижение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на продукцию, производимую в Канаде, измеряемые Индексом цен на промышленные товары ( IPPI ), упали в сентябре на -0,1%, что было вызвано снижением цен на энергоносители и нефтепродукты. Цены на сырье, закупаемое производителями, работающими в Канаде, согласно индексу цен на сырье ( RMPI ), упали на -2,2%, в основном из-за снижения цен на сырую энергетическую продукцию.

Индекс IPPI упал на -0,1% в сентябре после четырех последовательных ежемесячных повышений. Из 21 основной товарной группы 9 снизились, 10 выросли и 2 остались без изменений.

Снижение индекса IPPI было в значительной степени обусловлено снижением цен на энергоносители и нефтепродукты ( -4,4 %), которые падали второй месяц подряд. 

Без учета энергоносителей и нефтепродуктов индекс IPPI вырос на 0,3%, в основном за счет роста цен на пиломатериалы и другие изделия из древесины (+ 6,3%), а также на мясо, рыбу и молочные продукты (+ 1,7%).

Индекс RMPI упал на -2,2% в сентябре после четырех месяцев роста подряд. Индекс RMPI без учета сырой энергии вырос на 0,3%. Из шести основных товарных групп три упали, а три выросли.

Спад сентября в RMPI было обусловлено снижением цен на сырую энергоносители ( -6,9%), в частности сырой нефти ( -7,0%). 

По сравнению с сентябрем 2019 года индекс RMPI упал на -9,4%. Цены на сырую нефть ( -31,8%) были основным фактором этого снижения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Реальный валовой внутренний продукт ( ВВП ) Канады вырос в августе на 1,2% после роста на 3,1% в июле. Это четвертое подряд ежемесячное повышение продолжало компенсировать самое резкое падение экономической активности в Канаде, наблюдавшееся в марте и апреле, однако общая экономическая активность по-прежнему была примерно на 5% ниже уровня до пандемии в феврале.

Отрасли, производящие товары (+ 0,5%) и услуги (+ 1,5%), выросли, поскольку 15 из 20 промышленных секторов показали рост, а два практически не изменились в августе.

По предварительным данным, реальный ВВП в сентябре увеличится примерно на 0,7%, так как в обрабатывающем, государственном, горнодобывающем, карьерном и нефтегазодобывающем секторах увеличились. Эта предварительная оценка указывает на приблизительное увеличение реального ВВП на 10% в третьем квартале 2020 года. В связи с их предварительным характером, эти оценки будут пересмотрены 1 декабря с официальными выпусками данных по ВВП за сентябрь и третий квартал.

Государственный сектор (образовательные услуги, здравоохранение и социальная помощь, а также государственное управление) вырос на 1,9% в августе, так как все три компонента выросли. 

Обрабатывающий сектор рос четвертый месяц подряд, хотя и гораздо более медленными темпами по сравнению с предыдущими тремя месяцами, поднявшись на 1,2% в августе, поскольку прирост производства товаров длительного пользования более чем компенсировал сокращение производства товаров длительного пользования. Производство товаров длительного пользования выросло в августе на 3,8% за счет роста в 8 из 10 подсекторов. 

Строительный сектор вырос на 1,5% в августе, увеличившись четвертый месяц подряд, так как большинство подсекторов увеличилось, в результате чего активность в пределах 2% от уровня до пандемии в феврале. Объемы инженерного и прочего строительства (+ 2,7%) и ремонтного строительства (+ 1,5%) в августе выросли, в то время как строительство нежилых помещений сократилось на -1,7% при падении всех компонентов.

Сектор горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и добычи нефти и газа в августе снизился на -1,7%, поскольку в большинстве подсекторов наблюдался спад. 

Как оптовая, так и розничная торговля выросли на 0,4% в августе и были немного выше допандемических уровней активности, поскольку подсекторы в каждом из секторов были равномерно разделены между увеличением и снижением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1700 (649 млн), 1.1750 (1.2 млрд), 1.1800 (2.2 млрд)

• USD/JPY: 104.00 (1.4 млрд), 104.50 (2.6 млрд), 104.60 (375 млн), 104.80 (502 млн), 104.85 (1.2 млрд), 105.00 (945 млн), 106.00 (501 млн), 106.05 (1.7 млрд)

• GBP/USD: 1.2800 (254 млн), 1.2965 (201 млн), 1.3000 (398 млн), 1.3100 (363 млн)

• USD/CAD: 1.3150 (1.3 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.83% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $35.80 (-1.02%)

Золото $1,888.80 (+1.11%)

После сообщения о резком снижении личного дохода в США в предыдущем месяце, Министерство торговли опубликовало сегодня отчет, который показал, что в сентябре личный доход вырос больше, чем ожидалось.

Министерство торговли сообщило, что в сентябре личный доход вырос на 0,9% после падения на -2,5% в августе.

Экономисты ожидали, что личный доход вырастет на 0,4% по сравнению с резким падением на 2,7%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Отчет также показал больший, чем ожидалось, рост личных расходов, которые в сентябре выросли на 1,4%. Ожидалось, что расходы будут соответствовать скачку на 1,0%, наблюдавшемуся в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,283.00 (-0.58%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.80% до уровня 11,252.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику под давлением акций крупных технологических компаний, которые теряют в стоимости после публикации квартальной отчетности.

Акции Apple (AAPL;-4.0% на премаркете), Amazon (AMZN;-1.7%) и Facebook (FB; -1.2%) демонстрируют снижение, поскольку инвесторов разочаровали детали их квартальной отчетности/прогнозы, в то время как акции Alphabet (GOOG; +6.3%) дорожают после публикации солидных результатов результатов.

Кроме того, негативное влияние на настроение участников рынка оказывает продолжающийся рост числа инфицированных COVID-19 в мире и фактический срыв переговоров о дополнительном фискальном стимулировании экономики в США. Ранее на этой неделе лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл объявил перерыв в заседании Сената до 9 ноября, что сделало маловероятным, что демократы и республиканцы придут к соглашению о новых финансовых стимулах. Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в неверной оценке состояния зашедших в тупик переговоров после того, как она заявила, что не получила от администрации Трампа ответов по “нескольким критически важным вопросам”.

В фокусе внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся во вторник, 3 ноября.  Последние опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за колеблющиеся штаты, исход голосования в которых и определит победителя.

Основные сырьевые валюты совершили еще один всплеск в пятницу, ограничив то, что для некоторых было самой худшей неделей с момента мартовского краха, в то время как индикаторы волатильности поднялись в преддверии выборов в США на следующей неделе.

Поскольку цена на нефть марки Brent уже упала на 10% за неделю и все еще находится в движении, трейдеры, похоже, были готовы продать все, что связано с нефтью.

Российский рубль упал на 0,5% до почти 80 за доллар. Норвежская крона смогла стабилизироваться на уровне 9,57 за доллар, но только после недельного падения почти на 3,5%, в то время как канадский доллар пережил худшую неделю с апреля.

Мировое число случаев заражения коронавирусом впервые выросло более чем на 500000 человек, Франция и Германия были готовы вернуться к почти полной изоляции, а в Соединенных Штатах зарегистрировано рекордное количество новых случаев в 91000 человек.

Тем временем доллар приостановил рост по отношению к евро, поскольку единая европейская валюта опустилась около четырехнедельного минимума на уровне 1,1679 доллара за евро. Европейский центральный банк заявил в четверг, что в декабре он активизирует свои программы экстренной печати денег.

Надвигающиеся ограничения и зловещий рост случаев COVID означали, что евро даже не сдвинулся с места, когда данные по ВВП еврозоны за третий квартал показали более сильный, чем ожидалось, отскок на 12,7% в квартальном исчислении по сравнению с почти 12% -ным спадом, наблюдавшимся в период с апреля по июнь.

Франция, Италия и Испания выглядели особенно обнадеживающими, но потребительские цены в еврозоне по-прежнему были на 0,3% ниже по сравнению с прошлым годом, как и ожидали экономисты.

Индекс доллара незначительно снизился до 93,859 за доллар США, но в пределах досягаемости четырехнедельного максимума четверга на 93,916, что означает самый большой рост за неделю с конца сентября.

Тем не менее, неопределенность вокруг президентских выборов в США во вторник и опасения по поводу коронавируса преобладают.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1660-95 после снижения вчера до месячного минимума $1.1650.

GBP/USD: пара выросла с $1.2900 до $1.2980, вернув большую часть утраченных вчера позиций.

USD/JPY: с начала торгов пара USD/JPY торгуется в основном со снижением и опустилась до Y104.10. вчерашних американских торгов. На момент написания статьи пара немного выросла к Y104.40

В 12:30 GMT Канада сообщила об изменении объема ВВП за август и выпустит индекс цен производителей за сентябрь. Также в 12:30 GMT США представили основной индекс расходов на личное потребление за сентябрь и заявят об изменении доходов/расходов населения за сентябрь. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) на уровне Buy

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $94

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $4000 с $3750

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $350 с $290

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $2000 с $1700

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $64 с $59.75

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Hold с Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.11 в расчете на одну акцию (против $1.36 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $24.451 млрд. (-32.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.339 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $68.65 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Exxon Mobil (XOM) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.15 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.75 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.24 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $46.199 млрд. (-29.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $48.357 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $32.75 (-0.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы беспокоились об экономических последствиях постоянно растущего числа случаев коронавируса и ожидали президентских выборов в США на следующей неделе, чтобы получить ориентиры.

Поставщики Apple, AMS и Dialog Semiconductor, снизились после того, как Apple сообщила о самой низкой выручке в Китае с 2014 года и не предложила инвесторам никаких прогнозов на квартал, заканчивающийся в декабре, из-за неопределенности в отношении пандемии коронавируса.

Котировки туроператора TUI AG выросли на 1,5%. Компания подтвердила подписание договора о дальнейшей продаже с обратной арендой на два новых самолета Boeing 737 MAX-8.

Шведский автопроизводитель Volvo Group получил 2% стоимости бумаг после подписания обязывающего соглашения с японской Isuzu Motors о создании стратегического альянса в сфере коммерческого транспорта.

Итальянская нефтегазовая компания Eni практически не изменилась после того, как поддержала свой прогноз производства на 20 финансовый год.

Safran, которая совместно с General Electric производит двигатели для наиболее продаваемых самолетов Airbus и Boeing, выросла на 2,8% после подтверждения своего прогноза на 2020 год.

Энергетический гигант Total SE поднялся на 3,5% после того, как его прибыль в третьем квартале превысила прогнозы.

Акции International Consolidated Airlines Group выросли на 1,7%. По словам нового исполнительного директора Луиса Галлего, существует отложенный спрос на поездки, но потребуется как минимум до 2023 года, чтобы спрос пассажиров восстановился до уровня 2019 года.

Что касается экономических релизов, то в сентябре розничные продажи в Германии упали на -2,2% в месячном исчислении, в отличие от роста на 1,8% в августе, как показывают официальные данные. Экономисты прогнозировали ежемесячное снижение на 0,8 процента.

Французский ВВП вырос на 18,2% в третьем квартале после резкого сокращения на -13,7% во втором квартале, показали предварительные данные статистического бюро Insee. Экономисты прогнозировали последовательный рост на 15,4%.

Экономика еврозоны в третьем квартале восстановилась намного сильнее, чем ожидалось, после спада, вызванного пандемией, в предыдущие три месяца, показали предварительные данные статистического управления ЕС, в основном благодаря скачку в Италии, Франции и Испании.

Однако, по оценкам Евростата, потребительские цены в октябре продолжили падать, как и ожидалось, из-за падения цен на энергию, несмотря на более дорогие продукты, алкоголь и табак.

Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны, вырос на 12,7% по сравнению с предыдущим кварталом в период с июля по сентябрь после сокращения на -11,8% в предыдущие три месяца.

Потребительские цены в октябре были на -0,3% ниже в годовом исчислении, как и ожидалось экономистами, так же, как и в сентябре, после роста на 0,2% в месячном исчислении.

Уровень безработицы в еврозоне не изменился в сентябре после роста в августе, показали данные Евростата. Уровень безработицы составил 8,3%, что соответствует ожиданиям экономистов. Уровень безработицы в августе был пересмотрен с 8,1% до 8,3%. В июле ставка составляла 8,1%.

Число безработных в зоне евро составило 13,612 миллиона человек, что на 75 тысяч человек больше по сравнению с августом. Этот показатель на 1,376 миллиона больше, чем за тот же месяц прошлого года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.56 в расчете на одну акцию (против $2.08 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.49 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.797 млрд. (-14.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.650 млрд.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $163.00 (-0.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times.

«Это трагедия»: в Берлине посреди пандемии и с опозданием в восемь лет откроется новый аэропорт

В Берлине с задержкой в восемь лет откроется новый международный аэропорт. Проект, который втрое превысил запланированный бюджет и завершился в самое неподходящее для авиации время, называют «посмешищем» и «трагедией» даже ответственные за него люди

Новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург откроется в городе в эту субботу, пишет Financial Times. Но открытие, по словам управляющего директора аэропорта Энгельберта Лютке Дальдрупа, пройдет незаметно. «Хвалиться этим проектом у нас причин нет», — сказал Дальдруп.

Forbes

«Благодарен за теплый прием»: миллиардер Алишер Усманов пожертвовал Сардинии €500 000

Миллиардер Алишер Усманов пожертвовал Сардинии €500 000, чтобы помочь итальянскому региону в борьбе с COVID-19. Ранее бизнесмен рассказывал Forbes, что у него с Италией «особые отношения»

Wall Street Journal

Крупнейший ретейлер США перед выборами убрал из магазинов оружие и боеприпасы

Торговая сеть Walmart удалила огнестрельное оружие и боеприпасы из торговых залов в половине своих магазинов. В компании назвали такой шаг мерой предосторожности на случай беспорядков из-за выборов президента

Крупнейший ретейлер США Walmart убрал огнестрельное оружие и боеприпасы с витрин и из торговых залов половины из своих 4 750 магазинов в преддверии президентских выборов. О решении торговой сети первой сообщила The Wall Street Journal. 

SCMP

Москва и Пекин ускоряют процесс отказа от доллара

США используют свой контроль над глобальной финансовой системой, чтобы вводить санкции против России. Кроме того, из-за ухудшения американо-китайских отношений, Китай пытается ускорить рост использования юаня в мировых платежах. В этой связи вопрос отказа от доллара стал актуальным и в отношениям между Пекином и Евразийским союзом.

Dagens Nyheter

Швеция может стать первой в мире страной без наличных денег

Объемы использования наличных денег в Швеции упали до минимума. Для сравнения, в еврозоне общая стоимость наличных денег в обращении в десять раз выше, сообщает Dagens Nyheter. Шведы массово пользуются платежными приложениями. Ограбления банков и магазинов уходят в прошлое.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Крупнейшая экономика Европы, вероятно, сократится на -5,5% в этом году, заявило в пятницу министерство экономики Германии, пересмотрев свой предыдущий прогноз на сокращение на 5,8%, а затем на 4,4% в 2021 году.

Немецкая экономика пострадала от пандемии коронавируса в этом году, и в понедельник по всей стране должна вступить в силу блокировка выключателя, чтобы сдержать всплеск инфекций.

Новый прогноз министерства на 2020 год по-прежнему будет означать, что Германия в этом году находится в одной из худших рецессий после Второй мировой войны, но это означает, что ее положение не так плохо, как во время глобального финансового кризиса 2009 года.

Прогнозы подтверждают то, что агентство Reuters сообщило в понедельник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.19 в расчете на одну акцию (против $1.19 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.678 млрд. (+4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.384 млрд.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $37.18 (+0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.19 в расчете на одну акцию (против $0.17 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.05 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.936 млрд. (+13.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.773 млрд.

Среднемесячное число ежедневных активных пользователей (показатель average mDAU) Twitter составил 187 млн. в третьем квартале 2020 ФГ по сравнению с 145 млн. в аналогичном периоде 2019 ФГ и 186 млн. в предыдущем квартале, что оказалось ниже прогноза аналитиков в 195 млн.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $44.44 (-15.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против $0.70 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.203 млрд. (-8.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.074 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.50-0.55 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.64 на акцию.

По итогам всего 2021 ФГ компания ожидает получить прибыль на уровне $2.70-2.90 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $2.74 на акцию при выручке в размере $28-29 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $28.21 млрд.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $86.50 (-2.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне не изменился в сентябре после роста в августе, показали данные Евростата.

Уровень безработицы составил 8,3%, что соответствует ожиданиям экономистов.

Уровень безработицы в августе был пересмотрен с 8,1% до 8,3%. В июле ставка составляла 8,1%.

В сентябре 2019 года уровень безработицы составил 7,5%.

Уровень безработицы в ЕС также был стабильным в сентябре на уровне 7,5%. В том же месяце прошлого года этот показатель составлял 6,6%.

Число безработных в зоне евро составило 13,612 миллиона человек, что на 75 тысяч человек больше по сравнению с августом. Этот показатель на 1,376 миллиона больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.71 в расчете на одну акцию (против $2.12 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.91 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $21.470 млрд. (+21.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.778 млрд.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $274.89 (-2.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.73 в расчете на одну акцию (против $3.03 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.70 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $64.700 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $63.331 млрд.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $111.13 (-3.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны в третьем квартале восстановилась намного сильнее, чем ожидалось, после спада, вызванного пандемией, в предыдущие три месяца, показали предварительные данные статистического управления ЕС, в основном благодаря скачку в Италии, Франции и Испании.

Однако, по оценкам Евростата, потребительские цены в октябре продолжили падать, как и ожидалось, из-за падения цен на энергию, несмотря на более дорогие продукты, алкоголь и табак.

Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны, вырос на 12,7% по сравнению с предыдущим кварталом в период с июля по сентябрь после сокращения на -11,8% в предыдущие три месяца.

Однако в годовом исчислении объем производства в еврозоне снизился на -4,3%, хотя это улучшение по сравнению с ежегодным сокращением на -14,8% в предыдущие три месяца.

Потребительские цены в октябре были на -0,3% ниже в годовом исчислении, как и ожидалось экономистами, так же, как и в сентябре, после роста на 0,2% в месячном исчислении.

Цены на энергоносители упали на 8,4% в годовом исчислении, что компенсировало рост цен на необработанные продукты питания на 4,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $12.37 в расчете на одну акцию (против $4.23 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.36 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $96.145 млрд. (+37.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $92.556 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $112-121 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $112.4 млрд.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $3158.52 (-1.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением из-за угрозы роста числа случаев коронавируса и беспокойства по поводу предстоящих президентских выборов в США, оказывающих давление на рынки.

Китайские акции отступили, поскольку правящая Коммунистическая партия завершила свой ключевой ежегодный съезд, в ходе которого она одобрила 14-й пятилетний план и видение 2035 года, долгосрочный план развития, намекающий, по мнению наблюдателей, на продолжение пребывания председателя Си Цзиньпина у власти в течение следующих 15 лет.

Японские фондовые индексы закрылись со снижением пятую сессию подряд из-за опасений по поводу восстановления мировой экономики. 

Kyocera Corp потеряла почти -10% стоимости бумаг, Oki Electric Industry упала более чем на 7 процентов, а Mitsui & Co упала на -6,3% после публикации неутешительных результатов.

Акции Advantest выросли на 9,2% после повышения годового прогноза. Panasonic прибавила 4,9% после объявления о разработке нового аккумулятора для производителя электронных автомобилей Tesla Inc.

Что касается экономики, то, согласно официальным данным, объем промышленного производства в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре вырос на 4,0% последовательно. Это превзошло ожидания роста на 3,2% после роста на 1,0% в августе.

Общая инфляция в районе Токио в Японии снизилась на -0,3% в годовом исчислении в октябре, что соответствует ожиданиям после повышения на 0,2% в сентябре.

Уровень безработицы в Японии в сентябре составил 3,0% с учетом сезонных колебаний, что меньше прогнозов на 3,1% и не изменилось по сравнению с августовскими показателями.

Австралийские рынки завершили неустойчивую сессию со снижением и пережили худшее недельное падение с апреля. 

Банки закрылись разнонаправленно перед решением РБА по процентной ставке в следующий вторник. 

Акции горнодобывающего гиганта BHP снизил капитализацию на -0,7%, а акции Rio Tinto выросли на 1,6%. 

Стоимость Flight Center Travel Group упала на -3,5%, а Qantas потеряла -3,7% после того, как премьер Квинсленда объявил, что граница останется закрытой с Большим Сиднеем и Викторией.

Золотодобывающая компания Sandfire Resources подорожала на 3,5% после того, как она согласилась приобрести 85-процентную долю совместного предприятия в проекте Red Bore Copper.

Кредиты частному сектору в Австралии выросли на 0,1% м / м в сентябре, сообщил Резервный банк Австралии после неизменных значений в августе. В годовом исчислении кредитование выросло на 2,0% по сравнению с 2,0% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $16.40 в расчете на одну акцию (против $10.12 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $11.20 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $46.173 млрд. (+14.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $42.837 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $1,665.00 (+6.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи Швейцарии увеличились в сентябре, как показали данные Федерального статистического управления.

Розничные продажи в сентябре выросли с поправкой на рабочий день на 0,3% в годовом исчислении.

Продажи продуктов питания, напитков и табака в сентябре выросли на 5,1% в годовом исчислении, а продажи непродовольственного сектора упали на -2,0%.

Продажи прочей бытовой техники, текстиля, товаров для дома и мебели выросли на 12,8%, а продажи через почтовые переводы или через Интернет выросли на 10,1%.

Между тем, продажа товаров культуры и отдыха в специализированных магазинах и прочие товары подешевели на -11,0% и -8,5%, соответственно.

В месячном исчислении розничные продажи с учетом сезонных колебаний в сентябре упали на -3,6%.

В номинальном выражении розничные продажи выросли в сентябре на 0,3% в годовом исчислении и снизились на -3,6% по сравнению с месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Мировые цены на нефть немного вышли из отрицательной зоны, но по-прежнему готовы к снижению, поскольку рост числа случаев COVID-19 в Европе и США усиливает опасения по поводу потребления топлива.

Нефть Brent выросла в цене на 3 цента до $37,68 за баррель, после достижения пятимесячного минимума на предыдущей сессии. Декабрьский контракт Brent истекает в пятницу, а январский контракт торгуется в основном без изменений.

Американская нефть WTI подорожала на 8 центов до $36,25  после падения в четверг до минимума с июня. Он находится на пути к снижению на -10% в месяц, в то время как нефть марки Brent падает на -8%.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, в том числе Россия, группа, известная как ОПЕК +, планировали в январе увеличить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

Однако ведущие производители Саудовская Аравия и Россия выступают за сохранение текущего сокращения добычи группы примерно на 7,7 млн ​​баррелей в сутки в следующем году перед лицом ограничений в Европе и роста добычи нефти в Ливии.

ОПЕК + планирует провести политическую встречу 30 ноября и 1 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Германии выросла на рекордные 8,2% в третьем квартале, поскольку крупнейшая экономика Европы частично оправилась от худшей в истории рецессии, вызванной пандемией COVID-19, показали данные Федерального статистического управления Destatis.

Скачок объемов производства с июля по сентябрь был самым большим с тех пор, как статистическое управление начало собирать квартальные данные о росте в 1970 году, и оказался сильнее, чем рост на 7,3%, предсказанный экономистами.

Рост был обусловлен более высокими расходами домашних хозяйств на конечное потребление, более высоким накоплением капитала в машинах и оборудовании и резким увеличением экспорта.

Destatis также сообщает, что немецкая экономика, таким образом, заметно выросла после исторического спада валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года из-за начавшейся пандемии коронавируса. Однако по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, скорректированный с учетом цен, сезонных и календарных факторов ВВП в третьем квартале 2020 года был на 4,2% ниже.

ВВП в третьем квартале 2020 года снизился с учетом ценовых и сезонных колебаний на -4,1% по сравнению с -4,3% в третьем квартале 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские цены во Франции не изменились в октябре, показали оперативные данные статистического бюро Insee.

В годовом исчислении потребительские цены в октябре оставались неизменными второй месяц подряд. Окончательные данные будут опубликованы 13 ноября.

Гармонизированный индекс потребительских цен также остается стабильным второй месяц подряд. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 0,1%.

Данные показали, что инфляция цен на продукты питания выросла до 1,5% с 0,9%, в то время как рост стоимости услуг замедлился до 0,3% с 0,6%.

Между тем, цены на энергоносители и промышленные товары снизились на -7,7% и -0,1% соответственно.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на -0,1%, но медленнее, чем падение на -0,5% в предыдущем месяце. HICP снизился на -0,1% по сравнению со снижением на -0,6% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в Великобритании растут в октябре четвертый месяц подряд, и годовой темп роста достиг пятилетнего максимума, показали данные опроса Национального строительного общества.

Сезонно скорректированная инфляция цен на жилье ускорилась до 5,8%, самого высокого показателя с января 2015 года, с 5,0%, зафиксированных в сентябре. Экономисты ожидали увеличения цен на 5,2%.

В месячном исчислении индекс цен на жилье вырос на 0,8% с учетом сезонных колебаний после роста на 0,9% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали прирост на 0,4%.

Не скорректированная средняя цена дома в Великобритании выросла до 227 826 фунтов стерлингов с 226 129 фунтов стерлингов в предыдущем месяце.

По словам главного экономиста Nationwide Роберта Гарднера, активность на рынке жилья остается устойчивой, несмотря на потерю темпов восстановления экономики и ухудшение условий на рынке труда в последние месяцы.

“Перспективы остаются весьма неопределенными и будут во многом зависеть от того, как пандемия и меры по ее сдерживанию будут развиваться, а также от эффективности политических мер, реализованных для ограничения ущерба для экономики в целом” , - сказал Гарднер.

Nationwide ожидает, что активность в ближайшие кварталы замедлится, возможно, резко, если рынок труда ослабнет, как многие ожидали, особенно после того, как в конце марта истечет срок каникул по гербовым сборам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Destatis, розничные продажи в Германии упали в сентябре больше, чем ожидалось.

Розничные продажи упали в сентябре в месячном исчислении на -2,2% по сравнению с ростом на 1,8% в августе. Экономисты прогнозировали ежемесячное снижение на -0,8%.

В годовом исчислении рост розничных продаж более чем удвоился - до 6,5% с 3% месяц назад. Прогнозировался рост продаж на 6,6%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 6,8%, а продажи непродовольственных товаров - на 6,5%.

По сравнению с февралем, месяцем до вспышки пандемии короны в Германии, продажи в сентябре были календарными и сезонно скорректированными в реальном выражении на 2,8% выше, сообщает Destatis.

В номинальном выражении розничные продажи упали на 2,6% в месячном исчислении, но выросли на 7,7% в годовом исчислении в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

С постепенным ослаблением ограничений по сдерживанию распространения коронавируса, экономика Франции восстановилась в третьем квартале более быстрыми темпами, чем ожидалось, показали предварительные данные Статистического управления Insee.

Валовой внутренний продукт вырос на 18,2% в третьем квартале после резкого сокращения на -13,7% во втором квартале. Экономисты прогнозировали последовательный рост на 15,4%.

Тем не менее, ВВП оставался значительно ниже уровня до кризиса в области здравоохранения . По данным Insee, по сравнению с его уровнем в третьем квартале 2019 года ВВП был на 4,3% ниже.

Все компоненты внутреннего спроса в третьем квартале резко выросли. Расходы домашних хозяйств на потребление выросли на 17,3%, что близко к докризисному уровню.

Расходы сектора государственного управления увеличились на 15,4% последовательно. В то же время валовое накопление основного капитала выросло на 23,3%.

Внешняя торговля также восстановилась в этом квартале, особенно экспорт, который вырос на 23,2%. Импорт увеличился на 16%. В целом внешняя торговля внесла положительный вклад в рост ВВП на 1,2 пункта.

Наконец, изменение запасов отрицательно повлияло на рост ВВП на 1,9 пункта.

Ранее в этом месяце Банк Франции заявил, что в третьем квартале экономика выросла на 16% последовательно. Однако, по оценкам центрального банка, объем производства был на 5% ниже докризисного уровня.

По данным МВФ, ВВП Франции в этом году сократится на 9,8%, а в 2021 году вырастет на 6%.

Другой отчет Insee показал, что потребление домашних хозяйств снизилось на -5,1% в сентябре, по сравнению с ростом на 2,2% в августе. Прогнозировалось, что в сентябре расходы упадут на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного стабилизировался и приостановил свой вчерашний подъем, в то время как евро торгуется около своего пятинедельного минимума после того, как Европейский центральный банк сообщил о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики к концу года.

Вчерашнее падение евро в дополнение с полученными данными из США помогли поднять доллар к почти четырех недельному максимуму по отношению к корзине основных валют.

Европейский центральный банк в четверг сохранил процентные ставки на прежнем уровне, но обязался сдержать растущие последствия второй волны коронавирусной инфекции, заявив, что он сформирует свой план дальнейших действий помощи к декабрьскому заседанию.

Данные в четверг показали, что экономика США выросла рекордными темпами в третьем квартале, и тенденция по заявкам на пособие по безработице улучшилась. Валовой внутренний продукт вырос на 33,1% в годовом исчислении в прошлом квартале, по предварительным оценкам. Это самый быстрый темп с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году. Это произошло после исторического сокращения на 31,4% во втором квартале. Отдельный отчет показал, что за неделю, закончившуюся 24 октября, на получение государственного пособия по безработице подали 751 000 человек по сравнению с 791 000 в предыдущем периоде.

Тем не менее, неопределенность вокруг президентских выборов в США и опасения по поводу коронавируса продолжают нависать над рынком.

Ежедневные глобальные случаи заболевания коронавирусом впервые выросли более чем на 500000 человек, а на следующей неделе Франция и Германия вернутся к локдауну в своих странах.

Согласно заявлениям в Reuters, в США в четверг был установлен однодневный рекорд - более 91000 новых случаев коронавируса. Во многих штатах госпитализации также достигли нового максимума. 

Сегодня инвесторы ожидают выхода данных по валовому внутреннему продукту еврозоны за третий квартал и инфляции за октябрь. В США ожидается публикация данных по личным расходам, а также индекс деловой активности в Чикаго.

Китайский юань укрепился по отношению к доллару после того, как лидеры Китая одобрили новый пятилетний план по стимулированию устойчивого экономического роста, который, по мнению рынков, потребует более сильной валюты. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1670. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1670-90, оставаясь вблизи 5-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1800). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2925. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2915-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3020). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y104.60. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y104.30. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.75). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 06:30 GMT Франция сообщила об изменении объема ВВП за 3-й квартал. В 07:00 GMT Германия выпустит индекс цен на импорт за сентябрь и заявит об изменении объема розничной торговли за сентябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении объема потребительских расходов за сентябрь. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и уровня безработицы за сентябрь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за август и выпустит индекс цен производителей за сентябрь. Также в 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за сентябрь и заявят об изменении доходов/расходов населения за сентябрь. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 12:00 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 12:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП за третий квартал

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1766 (512)

$1.1742 (537)

$1.1723 (396)

Цена на момент написания обзора: $1.1674

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1637 (1646)

$1.1616 (2103)

$1.1590 (1016)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 57267 контракта (согласно данным за 29 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4134);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3018 (265)

$1.2981 (800)

$1.2958 (213)

Цена на момент написания обзора: $1.2913

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2859 (650)

$1.2837 (568)

$1.2811 (753)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 33232 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3784);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 26865 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2391);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 октября составило 0,80 против 0,81 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -1.7%

FTSE -1.1%

IBEX -1.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу снижением на фоне обострившейся ситуации с короновирусом. В США в четверг был установлен однодневный рекорд - более 91000 новых случаев коронавируса. Во многих штатах госпитализации также достигли нового максимума. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade