Новости и прогнозы рынков CFD — 27-10-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -3.29%). Лидер роста - salesforce.com (CRM; +3.30%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-1.75%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.65%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные во вторник, показали, что заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 1,9%, превзойдя ожидания. Аналитики Wells Fargo отметили, что несмотря на то, что заказы на самолеты повысили общую цифру, основные детали также оказались убедительными: объем базовых заказов вырос больше, чем ожидалось.

"Заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 1,9%, что значительно превысило консенсус-прогноз в 0,5%. Основные заказы, которые исключают волатильные компоненты, такие как самолеты и расходы на оборону, также выросли - на 1,0%"

"Поставки основных средств производства в сентябре выросли меньше, чем ожидалось, таким образом, завершив третий квартал на мягкой ноте; это плохой предвестник для расходов на оборудование в четвертом квартале. Прочные цифры по основным заказам предполагают, что мягкость поставок может быть кратковременной".

“Инвестиционные планы находятся на подъеме, и, возможно, существует некоторый отложенный спрос на капвложения, поскольку расходы на оборудование достигли своего пика за целый год до пандемии"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты MUFG Bank все больше уверены в том, что рост фунта в результате подтверждения сделки по Brexit, вероятно, будет скромным.

"Решение Мишеля Барнье продолжить переговоры в Лондоне до завтрашнего дня было воспринято правительством Великобритании как положительный знак, но оно не смогло "зарегистрироваться" на валютных рынках. Компенсирующие макроэкономические новости таковы, что инвесторы по-прежнему опасаются покупать фунт, так как риски возобновления спада после отскока в третьем квартале увеличиваются".

"Усиление ограничений и высокочастотные данные из Великобритании по-прежнему указывают на риски возобновления падения ВВП в четвертом квартале. Увеличение программы количественного смягчения (QE) Банком Англии на его следующем заседании 5 ноября теперь весьма вероятно, но именно протокол будет ключевым для фунта в оценке того, растет ли аппетит среди членов Комитета по монетарной политике к отрицательным ставкам в следующем году".

“Риск отрицательных ставок растет, и это для такой валюты, как фунт, это очень важно. У нас нет примера отрицательных ставок в стране с дефицитом текущего счета, дефицитом бюджета, который больше, чем у большинства других крупных развитых экономик, и где инфляция отнюдь не низкая. Это, безусловно, указывает на потенциал для большего воздействия на валюту, чем в таких странах, как Япония, Швейцария или еврозона".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал во вторник, поскольку инвесторы зафиксировали некоторую прибыль после вчерашнего роста, который также привел к распродаже акций, в то время как опасения по поводу второй волны коронавируса и неопределенности перед выборами в США сохранялись

Доллар упал против валют, которые в основном выигрывают от более высокого аппетита к риску, таких как евро, фунт стерлингов. Также выросли валюты, "привязанные" к сырьевым товарам.

В понедельник произошла самая резкая распродажа на фондовом рынке за месяц и рост облигаций, но активность на валютном рынке оставалась относительно невысокой, а колебания цен во вторник были ограниченными.

“Неопределенность в экономических перспективах ничуть не изменилась”, - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA, но отметил некоторые позитивные истории на фронте доходов в США.

“Рынки все больше убеждаются в том, что происходит "голубая волна”, - сказал Мойя, имея в виду победу Демократической партии в Сенате, Палате представителей и Белом доме на выборах в следующий вторник.

“Перспективы администрации Байдена, вероятно, более благоприятны для борьбы с COVID”, - добавил он.

Опросы дают демократу Джо Байдену прочное преимущество, но гонка в "сражающихся" штатах, которые определяют исход выборов, гораздо жестче.

Тем не менее, аналитики предупредили, что инвесторы были явно осторожны после того, как США, Россия и Франция установили новые ежедневные рекорды по заражению COVID-19. Они заявили, что цены не сильно менялись из-за нежелания наращивать позиции перед президентскими выборами в США 3 ноября.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине основных валют, снизился на 0,22% до 92,84.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились во вторник, поскольку инвесторы продолжали следить за быстрым распространением коронавируса по всему континенту и оценивали новую партию корпоративной отчетности.

Читать далее 

Официальные лица ЕС заявили на внутреннем заседании, что только часть населения Европейского союза может быть вакцинирована против нового коронавируса до 2022 года, поскольку вакцины, которые обеспечивает блок, могут оказаться неэффективными или не могут быть произведены в достаточных дозах.

Блок из 27 стран с населением 450 миллионов человек заказал более 1 миллиарда доз потенциальных вакцин против COVID-19 у трех производителей лекарств. Он ведет переговоры о предварительной закупке еще миллиарда флаконов с другими компаниями.

"До конца 2021 года не будет достаточных доз вакцины против COVID-19 для всего населения", - сказал представитель Европейской комиссии дипломатам из стран ЕС на закрытом заседании.

Комиссия ЕС ранее заявляла, что вакцины будут ограничены «на начальных этапах внедрения», но никогда не уточняла, как долго продлится начальная фаза.

Ранее в октябре Комиссия заявила, что эффективной вакцины против COVID-19 до сих пор нет, но первые прививки могут быть доступны в начале следующего года.

Учитывая вероятное ограниченное предложение, Комиссия в течение нескольких месяцев призывала правительства ЕС разработать планы вакцинации, в которых приоритет отдавался бы уязвимым и важным группам, таким как медицинские работники, пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями.

Но помимо консенсуса по поводу вакцинации врачей и медсестер, «нет единой линии по другим группам», - заявил представитель Комиссии на внутреннем заседании.

В июле в документе, согласованном Комиссией и правительствами ЕС, говорилось, что по крайней мере 40% населения ЕС должны быть вакцинированы на первом этапе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 53,854 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 0,151% против 0,151% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,41 по сравнению с 2,41 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,38% от объема размещения по сравнению с 52,53% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,60% от объема размещения по сравнению с 14,06% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 32,02% от объема размещения по сравнению с 33,41% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли примерно на 2% во вторник, поскольку компании остановили часть добычи нефти в Мексиканском заливе США в преддверии приближающегося шторма, хотя рост числа заражений коронавирусом и увеличение предложения Ливии ограничивали повышение котировок.

Читать далее 

Цены на золото выросли во вторник, чему способствовало ослабление доллара и опасения по поводу второго всплеска заболеваемости коронавирусом, в то время как инвесторы воздерживались от крупных ставок в преддверии президентских выборов в США на следующей неделе.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают новую серию корпоративной отчетности, неоднозначные макроэкономические данные, продолжающийся рост инфицирования COVID-19, а также неопределенность вокруг дополнительных мер стимулирования американской экономики и президентских выборов в США.

Сегодня свои квартальные результаты представили такие крупные компании, как 3M (MMM; -2.1% в моменте), Caterpillar (CAT; -3.4%), Merck (MRK; -0.1%), Pfizer (PFE; -0.8%), Raytheon Technologies (RTX; -4.6%) и Advanced Micro (AMD; -2.8%). Реакция участников рынка на их результаты была неоднозначной, хоть все эти компании отчитались о более высоком, чем ожидалось, показателе прибыль на акцию (EPS).

Министерство торговли сообщило, что заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 1.9% после роста на 0.4% в августе. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0.5%. Если исключить резкий рост заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 0.8% по сравнению с ростом на 1.0% в предыдущем месяце. Ожидалось, что заказы на транспортировку вырастут на 0.4%. Заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, выросли на 1.0% в прошлом месяце, сообщило во вторник Министерство торговли. Экономисты прогнозировали рост заказов на основные средства производства на 0.5%.

В свою очередь, отчет S&P Dow Jones Indices показал, что цены на жилье в 20 мегаполисах США, выросли в августе на 5.2% в годовом исчислении после пересмотренного роста на 4.1% в июле (первоначально 3.9%). Это был самый большой годовой рост цен на жилье с августа 2018 года. Экономисты ожидали роста на 4.2% в годовом исчислении.

В Conference Board (CB) сообщили о небольшом снижении  потребительского доверия в США в октябре. Согласно данным CB, индекс потребительского доверия упал до 100.9 в октябре после пересмотренного значения 101.3 в сентябре. Откат удивил экономистов, которые ожидали, что индекс вырастет до 102.0 с 101.8, первоначально объявленных в предыдущем месяце. Как сообщили в CB, индекс текущей ситуации вырос до 104.6 в октябре с 98.9 в сентябре, в то время как индекс ожиданий снизился до 98.4 с 102.9.

Рост рынка также продолжают сдерживать опасения по поводу роста числа новых случаев инфицирования коронавирусом и ​​тупиковой ситуации в переговорах о стимулах в США, а также их негативного влияния на экономическое восстановление страны.

В фокусе внимания также остаются грядущие президентские выборы в США. За неделю до выборов, бывший вице-президент Джо Байден сохраняет преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом в национальных опросах, хотя в последнее время этот разрыв немного сократился.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -3.35%). Лидер роста - salesforce.com (CRM; +2.86%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-1.44%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.76%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду объем статистики будет незначительным. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 3-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем.  Ожидается, что ИПЦ вырос на 1,5% за квартал и на 0,7% годовых.

В 07:45 GMT Франция представит индикатор уверенности потребителей за октябрь. Согласно прогнозу, индикатор упал до 94 с 95 в сентябре.

В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке и выйдет отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

TD Research обсуждает свои ожидания от октябрьского заседания Банка Канады, которое состоится уже завтра.

"Мы ожидаем, что ставка овернайт останется неизменной, на уровне 0,25%, и не произойдет каких-либо существенных изменений в будущем руководстве Банка, но октябрьский отчет по денежно-кредитной политике будет важной демаркационной точкой, поскольку Банк определяет свой путь на 2021 год и далее", - отмечает TD.

"Мы действительно видим нетривиальный риск того, что Банк Канады добавит контроль кривой доходности в свой арсенал политики. Хотя канадский доллар не был так отзывчив ни на что, кроме колебания доллара США и склонности к риску, мы все же отслеживаем небольшое завышение курса и наращивание длинных позиций по нашим моделям. Поэтому на случай, если валютные рынки и канадский доллар ищут что-то, чтобы сделать в преддверии выборов в США, мы думаем, что канадский доллар может иметь некоторые основания сдать позиции в случае нетривиального риска внедрения контроля кривой доходности", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Хотя кризис COVID-19 ослабляет банки еврозоны, существует множество стабилизационных механизмов, таких как финансирование под -1%, государственная помощь компаниям и домашним хозяйствам, корпоративные денежные резервы или высокий уровень капитала банков. То, как цены на акции банков еврозоны отреагировали на кризис, кажется очень чрезмерным, и нет никаких оснований опасаться нормирования кредитования, считают аналитики Natixis.

"Кризис COVID-19 ослабил банки, создав перспективу стабильно низких долгосрочных процентных ставок, плоских кривых доходности в течение длительного времени и, следовательно, снижения рентабельности банков. Рост банкротств и безработицы вызывает опасения по поводу резкого повышения стоимости риска и проблемных кредитов".

"На самом деле есть ряд обнадеживающих факторов. Банки могут получать финансирование под -1% через TLTRO и, следовательно, генерировать положительный перенос своих активов, в том числе по государственным облигациям. Государственная помощь (гарантированные займы, снижение налогов, краткосрочная занятость и т. д.) ограничивает рост банкротств и безработицы. Многие компании не использовали кредиты, полученные в 2020 году, и сохранили их в наличных деньгах, поэтому они смогут легко их погасить. В начале кризиса банки имели очень высокий уровень капитала. Поэтому пессимизм в отношении банков еврозоны следует рассматривать в перспективе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, во вторник компания Merck (MRK) показала превзошедшие ожидания квартальные результаты и повысила прогноз скорректированной прибыли на весь год, поскольку ожидает, что основной ущерб от продолжающейся пандемии Covid-19 теперь будет позади.

Оптимистичные квартальные результаты свидетельствуют о том, что Merck находится на пути восстановления после того, как ее выручка упала в разгар пандемии.

Продажи лекарственных препаратов компании увеличились на 2% до $11.3 млрд. в третьем квартале, главным образом за счет роста продаж препаратов для лечения онкологических заболеваний, таких как ее препарат иммунотерапии Keytruda, а также отдельной продукции для больниц неотложной медицинской помощи.

Компания также извлекла выгоду из возросшего спроса на ее вакцину против бактериальной пневмонии Pneumovax 23 в США, Японии и Европе, поскольку люди стремятся избежать усугубления одного заболевания легких другим во время пандемии.

Продажи Keytruda, одобренного препарата для лечения рака, включая немелкоклеточный рак легкого, выросли на 21% до $3.7 млрд., что оказалось выше оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $3.66 млрд.

Merck заявила, что теперь ожидает, что ее скорректированная прибыль за весь 2020 год составит $5.91-6.01 в расчете на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в размере $5.63-5.78 на акцию. По оценкам компании, негативное влияние пандемии на выручку за 2020 год составит $2.35 млрд. по сравнению с ранее прогнозируемыми $1.95 млрд.

Скорректированная прибыль Merck по итогам третьего квартала составила $1.74 в расчете на одно акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков в $1.44 на акцию, согласно данным IBES от Refinitiv.

На текущий момент акции MRK котируются по $79.46 (+0.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

USD/CHF перешла в узкий диапазон чуть выше своих ключевых минимумов 0,9000/8999 2020 года, однако аналитики Credit Suisse остаются настроены медвежье и ожидают прорыва в свое время.

"USD/CHF остается в своем краткосрочном диапазоне последних нескольких дней, поддерживая медвежий "внешний день" с четверга. Поскольку дневной MACD также по-прежнему твердо находится ниже нуля, наш основной настрой остается нисходящим, с краткосрочной поддержкой середины сентября и недавними минимумами диапазона на отметке 0.9049/37".

“Явный прорыв ниже 0.9049/37 еще больше укрепит наш медвежий уклон и откроет путь к текущему годовому минимуму и психологической точке "перегиба" на уровне 0.9000/8999, которая, как мы также думаем, будет в конечном итоге пробита в среднесрочной перспективе. Следующая крупная поддержка ниже видна на 50%- ном откате всего восходящего движения 2015/17 годов на отметке 0.8875".

"Ближайшее сопротивление остается на уровне 0,9092. Выше этой отметки уменьшились бы непосредственные риски снижения, но только движение выше 0.9163/75 вернуло бы обратно восходящие риски".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о значительном улучшении уверенности потребителей в США в предыдущем месяце, Conference Board опубликовала сегодня отчет, который неожиданно показал небольшое снижение уверенности в октябре.

Conference Board сообщила, что ее индекс потребительского доверия упал до 100,9 в октябре после пересмотренного значения 101,3 в сентябре.

Откат удивил экономистов, которые ожидали, что индекс вырастет до 102,0 с 101,8, первоначально объявленных в предыдущем месяце.

“Потребительская оценка текущих условий улучшилась, в то время как ожидания снизились, главным образом из-за смягчения краткосрочных перспектив занятости”, - сказала Линн Франко, старший директор по экономическим показателям The Conference Board.

Она добавила: “Согласно опросам, потребители мало ожидают, что экономика наберет обороты в последние месяцы 2020 года, особенно с учетом роста числа случаев COVID-19 и все еще высокого уровня безработицы”.

В отчете говорится, что индекс текущей ситуации вырос до 104,6 в октябре с 98,9 в сентябре, в то время как индекс ожиданий снизился до 98,4 с 102,9.

В пятницу Мичиганский университет выпустит пересмотренные данные о настроениях потребителей за октябрь.

Ожидается, что индекс потребительских настроений за октябрь не изменится по сравнению с предварительным значением 81,2, которое выросло с 80,4 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на жилье от S & P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в августе на 5,2% в годовом исчислении после пересмотренного роста на 4,1% в июле (первоначально 3,9%). Это был самый большой годовой рост цен на жилье с августа 2018 года.

Экономисты ожидали роста на 4,2% в годовом исчислении.

Феникс (+9,9% г/г), Сиэтл (+8,5% г/г) и Сан-Диего (+7,6% г/г) зафиксировали самый высокий рост в годовом исчислении среди 19 городов (исключая Детройт). Все 19 городов сообщили о большем росте цен в августе по сравнению с июлем.

Между тем, индекс S&P/Case-Shiller U. S. National Home Price Index, который измеряет все девять подразделений переписи населения США, подскочил на 5,7% в августе в годовом исчислении после роста на 4,8% в предыдущем месяце.

“Тенденция ускорения роста национального сводного индекса началась в августе 2019 года, но была прервана в мае и июне, поскольку связанные с COVID-19 ограничения привели к умеренному замедлению роста цен”, - отметил Крейг Дж.Лаззара, управляющий директор и глобальный руководитель индексной инвестиционной стратегии S&P Dow Jones Indexes. - “В последний раз Национальный композитный индекс соответствовал августовским темпам роста на 5,7% 25 месяцев назад, в июле 2018 года. Если будущие доклады будут продолжаться в том же духе, то вскоре мы сможем сделать вывод, что связанное с COVID замедление уже позади.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD:1.1800 (632 млн), 1.1805 (541 млн)

• USD/JPY: 104.25 (1.0 млрд), 105.00 (1.8 млрд), 105.10 (380 млн), 105.25 (1.2 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.79% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $38.76 (+0.52%)

Золото $1,905.80 (+0.01%)

Новые заказы на основные производимые в США товары производственного назначения в сентябре выросли больше, чем ожидалось, завершив четверть потенциально рекордного роста коммерческих расходов и экономики в целом, благодаря финансовым стимулам, направленным на смягчение удара от COVID- 19 пандемия.

Частично отражая рост заказов на транспортное оборудование, Министерство торговли опубликовало во вторник отчет, который показал, что новые заказы на товары длительного пользования в США подскочили намного больше, чем ожидалось, в сентябре.

В отчете говорится, что заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 1,9% после роста на 0,4% в августе. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0,5%.

Если исключить резкий рост заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 0,8% по сравнению с ростом на 1,0% в предыдущем месяце. Ожидалось, что заказы на транспортировку вырастут на 0,4%.

Заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, выросли на 1,0% в прошлом месяце, сообщило во вторник Министерство торговли. Экономисты прогнозировали рост заказов на основные средства производства на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,401.50 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 11,541.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, корректируясь вверх после сильного падения рынка акций на предыдущей сессии, так как солидные квартальные результаты ряда крупных компаний превысили опасения по поводу роста случаев заболевания COVID-19 и неопределенность относительно дополнительных мер стимулирования американской экономики и президентских выборов в США.

Акции компаний Merck (MRK; +1.2%) и Advanced Micro (AMD; +0.1% на премарке) дорожают после оглашения ими превысивших ожидания показателей выручка и прибыль за третий квартал. Однако, реакция на результаты 3M (MMM; -0.7%), Pfizer (PFE; -0.5%), Caterpillar (CAT; -3.2%) и Raytheon Technologies (RTX; -0.5%) оказалась не столь оптимистичной, хотя каждая из этих компания отчиталась о более высоком, чем ожидалось, показателе прибыль на акцию. 

Дальнейший рост рынка сдерживают опасения по поводу роста числа новых случаев инфицирования коронавирусом в Соединенных Штатах и ​​некоторых европейских странах, а также тупиковая ситуация в переговорах о стимулах в США и их негативного влияния на экономическое восстановление страны.

В фокусе внимания также остаются грядущие президентские выборы в США. За неделю до выборов, бывший вице-президент Джо Байден сохраняет преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом в национальных опросах, хотя в последнее время этот разрыв немного сократился.

Доллар США и другие валюты-убежища изо всех сил пытались добиться прогресса, несмотря на растущие опасения по поводу второй волны заражения COVID-19, поскольку инвесторы остаются в стороне перед выборами в США на следующей неделе.

В понедельник произошла самая резкая распродажа на фондовом рынке за месяц и рост облигаций, но активность на валютном рынке остается  относительно низкой, а колебания цен в начале вторника были ограниченными.

Инвесторы явно осторожны после того, как США, Россия и Франция установили новые ежедневные рекорды по заражению коронавирусом. Цены не сильно менялись из-за нежелания укреплять позиции в преддверии президентских выборов в США 3 ноября.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине валют, немного снизился до 92,959.

Иена и швейцарский франк, к которым инвесторы склонны к росту в период неопределенности, были смешанными: иена выросла, но франк немного упал.

Обычно чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллар торговались с повышением.

За неделю до выборов в США национальные опросы дают демократу Джо Байдену прочное преимущество. Аналитики считают победу Байдена, и особенно контроль демократов над Сенатом, негативно для доллара, поскольку ожидается, что он принесет большие расходы на стимулирование, которые повысят настроение инвесторов и вызовут спрос на более рискованные валюты.

Фунт стерлингов упал за ночь, но во вторник вернул утраченные позиции. Он был немного выше по отношению к евро.

Переговоры между Великобританией и Европейским союзом по торговой сделке по Brexit продолжаются, но аналитики говорят, что фунт вряд ли сильно вырастет, если будет достигнуто соглашение.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне  $1.1795-$1.1835, и остается выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1790). 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3000-50, оставаясь в рамках вчерашнего торгового диапазона $1.2990-1.3075. 

USD/JPY: пара торгуется со снижением  (с Y104.90 до Y104.60) и остается немного выше месячного минимума Y104.35, достигнутого на прошлой неделе. 

В 12:30 GMT США заявили об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь. В 13:00 GMT США опубликовали индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за август. В 14:00 GMT  будет опубликован индикатор потребительской уверенности в США за октябрь и производственный индекс ФРС-Ричмонда за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы упали во вторник, чтобы продолжить убытки по сравнению с предыдущей сессией, поскольку опасения, связанные с коронавирусом, а также широко распространенная неопределенность по поводу результатов президентских выборов в США затмили обнадеживающие новости о доходах от таких компаний, как HSBC, BP ​​и Banco Santander.

Французский поставщик ИТ-услуг Capgemini прибавил 4,2% после подтверждения своих годовых целей.

Испанский кредитор Banco Santander прибавил 2,7% после сообщения о восстановлении прибыли по сравнению с худшим за всю историю кварталом.

Акции HSBC Holdings подскочили на 6,3% в Лондоне. Сообщив о 35-процентном падении квартальной прибыли, банк заявил, что приступит к вызванной пандемией перестройке своей бизнес- модели.

Нефтяная компания BP Plc выросла на 1,5% после того, как едва избежала убытков в третьем квартале.

Акции Rolls Royce Holdings прибавили 1,2%. Согласно отчету, опубликованному в Financial Times, компания планирует новые меры по сокращению расходов.

Бумаги швейцарского производителя лекарств Novartis упали на -1,3% после того, как в третьем квартале она сообщила о снижении чистой прибыли из-за правовых норм.

Стоимость easyJet упала на -1,2% после того, как авиакомпания подтвердила продажу и обратную аренду девяти самолетов двум контрагентам.

Акции Miner Anglo American упали более чем на -1%, а Glencore потерял -2,2% после того, как данные показали, что прибыль промышленных предприятий Китая в сентябре росла более медленными темпами.

Автопроизводители BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot потеряли -2-3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.74 в расчете на одну акцию (против $1.51 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.551 млрд. (+1.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.213 млрд.

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $79.80 (+1.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.72 в расчете на одну акцию (против $0.75 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.131 млрд. (-4.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.298 млрд.

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $37.86 (-0.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Raytheon Technologies (RTX) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.58 в расчете на одну акцию (против $1.27 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $15.047 млрд. (+32.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.157 млрд.

Акции RTX на премаркете выросли до уровня $61.00 (+0.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.34 в расчете на одну акцию (против $2.66 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.881 млрд. (-22.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.780 млрд.

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $160.99 (-1.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Advanced Micro (AMD) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.41 в расчете на одну акцию (против $0.18 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.801 млрд. (+55.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.563 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $2.90-3.10 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.62 млрд.

Акции AMD на премаркете снизились до уровня $79.78 (-2.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный переговорщик Европейского союза Мишель Барнье возобновил переговоры в Лондоне со своим британским коллегой, поскольку обе стороны пытаются заключить торговое соглашение в последнюю минуту - менее чем за 10 недель до того, как Великобритания покинет блок.

Соединенное Королевство вышло из ЕС в январе, но обе стороны пытаются заключить сделку, которая регулировала бы ежегодную торговлю почти на триллион долларов до того, как неформальное членство, известное как переходный период, закончится 31 декабря.

Как заявил в понедельник официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона, осталось очень мало времени для устранения значительных разногласий между Великобританией и ЕС по вопросам, связанным с камнями преткновения в переговорах о торговой сделке после Brexit.

“Также предстоит проделать большую работу, если мы собираемся устранить существенные разрывы, которые остаются между нашими позициями в наиболее сложных областях, а время очень мало”, - сказал представитель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Состояние 10 богатейших миллиардеров мира упало больше чем на $17 млрд за день

Совокупное состояние 10 богатейших людей мира за день уменьшилось больше чем на $17 млрд. Понедельник стал худшим днем на фондовом рынке США с сентября из-за растущей угрозы COVID-19.

Совокупное состояние 10 богатейших миллиардеров мира в понедельник сократилось больше чем на $17,5 млрд. Единственным бизнесменом из первой десятки, чей капитал не уменьшился, стал основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние в понедельник выросло на 0,08%. 

The Guardian

Британия скатывается к России восьмидесятых годов

Краткая характеристика качества жизни в России 1980-х годов, которая в то время была нам понятна, звучала так: никто не может купить джинсы Levi's. Предстоящие изменения, которые коснутся НДС, могут привести к возникновению подобной ситуации и в Соединенном Королевстве.

Focus

В России осваивают крупнейшее месторождение золота в мире

Мировые цены на золото подскочили на десятки процентов. Это сделало рентабельным освоение крупнейшего в мире месторождения, расположенного в сибирской тайге, пишет немецкий Focus. Золотодобывающая компания «Полюс» рассчитывает на огромную выгоду и при этом обещает как можно меньше вредить экологии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.43 в расчете на одну акцию (против $2.72 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.350 млрд. (+4.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.380 млрд.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $166.83 (+0.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что экономика Китая будет расти самыми слабыми темпами за более чем четыре десятилетия, даже несмотря на то, что она неуклонно восстанавливается после спада, вызванного коронавирусом в начале этого года, но общий объем производства может резко вырасти в 2021 году, показал опрос Reuters.

Ожидается, что вторая по величине экономика мира вырастет в 2020 году на 2,1%, согласно среднему показателю 37 аналитиков, опрошенных Reuters, что немного меньше, чем рост на 2,2%, прогнозируемый по результатам последнего июльского опроса.

Это сделает Китай единственной крупной экономикой, которая будет расти в 2020 году, хотя и самыми медленными темпами с 1976 года, последнего года культурной революции Мао Цзэдуна.

Восстановление экономики Китая ускорилось в третьем квартале, поскольку потребители перестали проявлять осторожность в отношении коронавируса, хотя более слабый, чем ожидалось, рост заголовков высветил некоторые постоянные риски, в том числе из-за возобновления случаев заболевания COVID-19 во всем мире и сохраняющейся напряженности с Соединенными Штатами по ряду вопросов.

Согласно опросу, ВВП в четвертом квартале вырастет на 5,8% в годовом исчислении по сравнению с 4,9% в июле-сентябре.

Согласно опросу, в 2021 году прогнозируется рост до 8,4%, поскольку мировая экономика собирается оправиться от кризиса в области здравоохранения.

Экономика стабильно восстанавливается после резкого спада на 6,8% в первом квартале, когда она была потрясена пандемией.

Но, по мнению аналитиков, Китай сталкивается с долгосрочными препятствиями, чтобы продолжить свое восхождение. Его высшие руководители проводят ключевую встречу, чтобы наметить экономический курс страны на 2021-2025 годы, на фоне растущей напряженности с США в торговле, технологиях и других областях, что угрожает разделению двух крупнейших экономик мира.

Опрос также показал, что базовая ставка по депозитам не изменится до конца 2021 года. НБК сохранил ее на уровне 1,5% с октября 2015 года.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) Китая в 2020 году, вероятно, вырастет на 2,7% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на 2,9% в 2019 году. Согласно опросу, в 2021 году ожидается рост ИПЦ на 2,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку рекордные ежедневные скачки числа коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах, России и Франции в сочетании с угасающими надеждами на меры стимулирования США добавили мрачных экономических перспектив.

Акции Китая закрылись без изменений с позитивным уклоном, поскольку инвесторы ждали результатов ключевого политического заседания правящей Коммунистической партии на этой неделе, на котором высшие лидеры определят экономические и социальные приоритеты. 

Японские акции практически не изменились, поскольку оптимизм в отношении прибыли нивелирует опасения по поводу возобновления коронавирусной инфекции. 

Акции Japan Airlines упали на -4,3% на основании отчета Nikkei, который, вероятно, принесет рекордный чистый убыток в размере около Y230 млрд ($2,20 млрд) за финансовый год, заканчивающийся в марте 2021 года. 

ANA Holdings потеряла 3,2% стоимости бумаг.

Акции Canon выросли на 8%. Производитель фотоаппаратов и копировальных аппаратов повысил свои финансовые перспективы на 2020 финансовый год, несмотря на сообщение о 37-процентном снижении прибыли в третьем квартале.

Австралийские рынки достигли трехнедельного минимума, поскольку рост числа случаев коронавируса в мире и признаки того, что переговоры о пакете помощи в связи с коронавирусом в США, снизили настроения инвесторов.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали более чем на -2%, в то время как акции компаний Woodside Petroleum, Santos и Oil Search упали более чем на -3%.

Поставщик строительных материалов Boral немного прибавил в цене после объявления о продаже 50% акций USG Boral немецкой компании Gebr Knauf за A$1,43 млрд ($1,02 млрд).

Акции Сеула закрылись со снижением вторую сессию подряд на фоне опасений по поводу глобального возобновления случаев заболевания Covid19 и опасений в преддверии президентских выборов в США.

Инвесторы проигнорировали данные, показывающие, что ВВП страны последовательно увеличивался на 1,9% с учетом сезонных колебаний в третьем квартале 2020 года. Это превзошло оценки роста на 1,7% после снижения на 3,2% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Денежная масса еврозоны росла в сентябре более быстрыми темпами, а кредитование частного сектора показала устойчивый рост, показали данные Европейского центрального банка.

Общий денежный агрегат M3 увеличился более чем на 10,4% в годовом исчислении, - быстрее, чем рост на 9,5% в августе. Экономисты прогнозировали рост на 9,6%.

Аналогичным образом, рост более узкого агрегата M1 ускорился до 13,8% с 13,2%.

Что касается динамики кредитования, то годовые темпы роста кредитования частного сектора замедлились до 4,9% в сентябре с 5,0%, зафиксированных в августе. В то же время скорректированные кредиты частному сектору стабильно росли на 4,6% в сентябре.

Что касается заемных секторов, то скорректированные ссуды домашним хозяйствам росли более высокими темпами - на 3,1% после роста на 3,0% в августе. Между тем, годовые темпы роста скорректированных кредитов нефинансовым корпорациям в сентябре не изменились и составили 7,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Испании увеличился в третьем квартале до самого высокого уровня с начала 2018 года, поскольку пандемия коронавируса сказалась на рынке труда, сообщило статистическое бюро INE.

Уровень безработицы вырос до 16,26% в третьем квартале с 15,33% во втором квартале. Это третий рост подряд, который также превысил прогноз экономистов в 15,9%.

Ставка достигла максимума с первого квартала 2018 года, когда она составляла 16,74%.

Число безработных увеличилось до 3,722 миллиона с 3,368 миллиона в предыдущем квартале. В то же время занятость выросла на 569 600 человек до 19,176 миллиона человек в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут сегодня после недавних резких падений, но настроения рынка остаются сдержанными, поскольку рост числа случаев COVID-19 во всем мире ухудшает перспективы спроса на нефть, в то время как предложение растет.

Нефть марки Brent подорожала на 0,8%, до $40,79 за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 0,7%, до $38,84. Оба контракта упали более чем на 3% в понедельник.

Отсутствие прогресса в согласовании пакета мер по оказанию помощи в связи с коронавирусом в США усугубило рыночную мрачность, хотя спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выразила надежду, что сделка может быть достигнута до выборов 3 ноября.

Волна коронавирусных инфекций, захлестнувшая Соединенные Штаты, Россию, Францию ​​и многие другие страны, подорвала глобальные экономические перспективы: рекордное число новых случаев вынудило некоторые страны ввести новые ограничения по мере приближения зимы. 

Некоторую поддержку ценам оказало возможное падение добычи в США, поскольку нефтяные компании начали закрывать оффшорные буровые установки в связи с приближением урагана в Мексиканском заливе.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил в понедельник, что худшее для рынка сырой нефти уже позади.

Но его комментарий расходился с более ранним замечанием генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), который сказал, что любое восстановление нефтяного рынка может занять больше времени, чем ожидалось, поскольку коронавирусная инфекция растет во всем мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Национального бюро статистики, прибыль промышленных предприятий  Китая увеличивалась в сентябре пятый месяц подряд.

Промышленная прибыль выросла на 10,1% в годовом исчислении, но медленнее, чем рост на 19,1%, зафиксированный в августе. Это был пятый рост подряд.

Статистическое управление назвало падение производственных цен и рост цен на сырье основной причиной снижения промышленных прибылей.

В период с января по сентябрь промышленная прибыль снизилась на -2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар снизился против большинства основных валют на фоне роста оптимизма среди инвесторов после выхода  сильных региональные экономических данные. Данная позитивная новость сгладила опасения по поводу второй волны случаев COVID-19 в Европе и США и снизила спрос на валюты-убежища.

Официальные данные показали, что в сентябре прибыль промышленных предприятий Китая выросла пятый месяц подряд, и экономика Южной Кореи также возобновила рост.

Это поддержало курс юаня и привело к тому, что корейская валюта стремительно взлетела к своему семимесячному максимуму. 

По отношению к корзине валют доллар упал на 0,1%. Он также снизился в цене против евро, иены и фунта, и немного упал по отношению к австралийскому доллару.

Не смотря на появившейся оптимизм в мире продолжают фиксировать новые случаи заболеваний. На данный момент Япония, Сингапур, Южная Корея и Китай вместе регистрируют чуть менее тысячи новых случаев заражения в день.

В Соединенных Штатах, России и Франции на этой неделе были установлены новые рекорды с десятками тысяч новых ежедневных заражений коронавирусом.

В понедельник высокопоставленный представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что Европе необходимо «серьезное ускорение» в борьбе с коронавирусом.

Однако растущая настороженность в отношении президентских выборов в США сдерживала значительные колебания валютных курсов. Поскольку до голосования всего неделя, многие инвесторы, похоже, уже определились со своими позициями.

Данные показали, что ставки на длинные позиции по иене сокращались четвертую неделю подряд. Это говорит о том,  что многие участники рынков сделали ставку на победу демократа Джо Байдена. Есть высокая вероятность, что администрация под руководством Байдена, вероятно, будет настаивать на увеличении пакета помощи в связи с коронавирусом, поднимая оптимизм среди инвесторов и увеличивая дефицит текущего счета США, ослабляя доллар.

Сегодня инвесторы ожидают данных по потребительскому доверию в США и производственного индекса ФРБ Ричмонда в 14:00 по Гринвичу.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1810. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1805-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1790). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2990-$1.3070 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.3015-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3005). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y104.65-05 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y104.70. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.05). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Во вторник состоится публикация небольшого количества данных. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за сентябрь. В 11:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 12:30 GMT США заявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за август, в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за октябрь и производственный индекс ФРС-Ричмонда за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

В 17:00 GMT представитель Бундесбанка Бальц выступит с речью

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.3%

IBEX +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом несмотря на то, что США, Россия и Франция установили новые ежедневные рекорды по заражению коронавирусом .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1916 (3335)

$1.1891 (4078)

$1.1871 (496)

Цена на момент написания обзора: $1.1825

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1760 (1084)

$1.1735 (1063)

$1.1705 (1644)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 57781 контракта (согласно данным за 26 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4078);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3122 (2634)

$1.3083 (265)

$1.3058 (800)

Цена на момент написания обзора: $1.3020

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2978 (826)

$1.2947 (276)

$1.2925 (245)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 32809 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3784);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 25864 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2391);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 октября составило 0,79 против 0,79 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade