Новости и прогнозы рынков CFD — 22-10-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +3.68%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -1.59%).

9 из 11 сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.53%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.22%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После кризиса COVID-19 мы увидим рост структурной безработицы, усилия компаний по улучшению своего финансового положения и контраст между трудностями для наемных работников и ростом благосостояния владельцев активов. По мнению аналитиков Natixis, сочетание этих трех факторов, очевидно, может спровоцировать социальный кризис.

"Кризис COVID-19 приведет к огромному сдвигу в отраслевой структуре экономики. Мы увидим отрасли, постоянно испытывающие трудности (автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, воздушный транспорт, туризм, рестораны, культура, традиционная розничная торговля, офисная недвижимость) и растущие секторы (ИТ-услуги, здравоохранение, фармацевтика, безопасность, онлайн-торговля). Поэтому рабочие места должны быть переведены из секторов, испытывающих трудности, в растущие секторы. Но добиться этого сложно, так как они требуют разных навыков. Существует риск резкого роста структурной безработицы".

“После кризиса COVID-19 компании столкнутся как с падением собственного капитала из-за сокращения их доходов, так и с увеличением долга. Поэтому компании будут пытаться улучшить свои балансы и поднять свою прибыльность, что приведет к ряду событий, которые могут усугубить социальную напряженность: замедлению роста заработной платы, новой волне офшоринга, поиску монопольных позиций, призывам к снижению налогов (и отказу от экологических стандартов). Поэтому капитализм рискует стать "жестче" после кризиса COVID-19.”

“Ответ экономической политики на кризис COVID-19 состоял в огромных бюджетных дефицитах, монетизируемых центральными банками, которые поддерживали долгосрочные процентные ставки очень низкими и привели к огромному увеличению ликвидности. Такая денежно-кредитная среда приведет к резкому росту цен на активы (акции и недвижимость), особенно после того, как спадет неопределенность в отношении состояния общественного здравоохранения. Таким образом, общественное мнение будет видеть трудности для наемных работников, с одной стороны (рост безработицы и замедление роста заработной платы), а с другой - рост благосостояния".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице показал более значительное, чем ожидалось, снижение первоначальных и продолжающихся обращений. По словам аналитиков Wells Fargo, количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 787 тысяч на прошлой неделе, что дает более точную картину рынка труда сейчас, когда в Калифорнии закончилась пауза в обработке заявок. Впрочем, аналитики предупреждают, что обращения остаются повышенными.

"Пересмотр и значительное снижение произошли после того, как Калифорния завершила свою паузу в обработке данных, и национальные показатели больше не содержат постоянных данных по наиболее густонаселенным штатам".

"Тенденция в отношении количества первичных обращений за пособием возобновила свое постепенное снижение, но количество заявок остается чрезвычайно высоким спустя семь месяцев после начала кризиса".

"Сегодняшний отчет совпадает с октябрьской неделей опроса по занятости в несельскохозяйственном секторе. Начиная с сентябрьской недели опроса, первоначальные заявки упали на 79 тысяч и предполагают, что восстановление рынка труда остается "невредимым", но темпы продолжают замедляться".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс доллара США вырос в четверг, отступив от семинедельного минимума, поскольку надежды на пакет помощи от коронавируса в преддверии выборов в США 3 ноября угасли, а количество случаев заболевания COVID-19 резко возросло во всем мире, что повысило спрос на активы-убежища, такие как доллар.

Инвесторы также переваривали новые данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые показали более сильное, чем ожидалось, падение, но остались на чрезвычайно высоком уровне, что указывает на замедление роста рынка труда и более широкое восстановление экономики после пандемии коронавируса по мере ослабления стимулов, полученных от предыдущих фискальных мер.

Переговоры по новому законопроекту о помощи в связи с коронавирусом были поставлены под сомнение после того, как президент Дональд Трамп в среду вечером в Twitter обвинил демократов в нежелании найти приемлемый компромисс и на фоне сильной оппозиции республиканцев Сената к большому новому пакету стимулов.

Но в четверг спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что переговорщики добиваются прогресса и что законодательство может быть выработано “довольно скоро".”

«Все эти разговоры между Пелоси и Белым домом могут на самом деле ничего не принести, потому что в конце концов кажется, что у них заканчивается время», - сказала Кэти Лиен, управляющий директор BK Asset Management.

"Вероятность того, что мы получим больше плохих новостей или, по крайней мере, никаких хороших новостей с этого момента до выборов, "вытесняет" инвесторов из доллара”, - сказала она.

Пакет стимулов, скорее всего, появится, когда Трамп столкнется с соперником-демократом Джо Байденом позже в четверг в своих заключительных дебатах перед выборами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еженедельный показатель потребительского доверия в США упал до семинедельного минимума на фоне значительного ухудшения отношения к экономике и покупательского климата - всего за две недели до президентских выборов.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg упал на 1,6 пункта до 46,6 на прошлой неделе, показали данные, опубликованные в четверг. Оптимизм американцев в отношении своих личных финансов снизился на 1,3 пункта до 60,3, самого низкого уровня с августа, в то время как показатель комфорта в отношении покупательского климата снизился на 2,1 пункта. Такое снижение означает, что американцы могут проявлять большую осторожность в отношении своих расходов.

Показатель доверия к экономике упал на 1,5 пункта с шестимесячного максимума на предыдущей неделе. Это был седьмой месяц подряд, когда 4 из 10 американцев или более заявили, что состояние экономики ухудшается, и это был самый продолжительный период после двухлетней полосы во время Великой рецессии.

Ежемесячный индекс экономических ожиданий от Bloomberg вырос до семимесячного максимума в октябре, и составил 43 пункта, так как меньшая доля респондентов заявила, что экономика ухудшается.

Экономические ожидания в преддверии выборов в значительной степени являются предвзятыми. Среди демократов, 60% говорят, что экономика ухудшается по сравнению с 39% независимых и 22% республиканцев.

Пессимизм на прошлой неделе был сконцентрирован среди американцев с доходом семьи в 100 000 долларов и более. В этой категории показатель снизился на 7,8 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пара USD/CAD все больше выглядит так, как будто она находится в процессе формирования "правого плеча" к очень большой вершине “голова и плечи”. Поэтому аналитики Credit Suisse сохраняют медвежий настрой, выделяя поддержку на уровне 1.2994. С другой стороны, сопротивление остается на уровне 1.3259/60.

"Вчера пара USD/CAD нарисовала небольшую, потенциально бычью свечу "молот", и закрылась выше важного октябрьского минимума на отметке 1.3100/3099. Тем не менее, мы остаемся настроены медвежье и ожидаем закрытия ниже этого уровня в свое время, что откроет дверь для падения обратно к отметке 1.3047/45, устранение которой вызовет движение к "линии шеи" потенциальной очень большой вершины "голова и плечи" и минимуму 2020 года на 1.3004/2994".

"Падение ниже минимума 2020 года (1.2994) сформирует паттерн, открывающий дверь к значительно более низким уровням в среднесрочной перспективе, при этом уровень 1,2952 будет лишь начальной следующей поддержкой".

"Сопротивление расположено на уровне 1,3178 и отметке 1,3204. Однако только преодоление области 1,3259/66 вернет риски дальнейшего восходящего движения".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в четверг, поскольку инвесторы отыгрывали неопределенность по поводу стимулов в США, новые данные по уверенности потребителей и большую партию корпоративной отчетности.

Читать далее 

Производственная активность в центральной части США росла в октябре пятый месяц подряд, и немного быстрее, чем в сентябре, показали данные ежемесячного опроса Федерального резервного банка Канзас-Сити.

Сводный индекс обрабатывающей промышленности в октябре составил 13 по сравнению с 11 в сентябре. Экономисты ожидали, что индикатор останется на уровне 11. Производственная активность в центральной части США находится выше февральского уровня (до пандемии), когда индекс составлял 5.

"Региональная производственная активность расширилась в октябре, но осталась ниже уровня годичной давности для более чем половины фирм", - сказал Чад Вилкерсон, вице-президент и экономист Федерального резервного банка Канзас-Сити.

По данным ФРС Канзас-Сити, активность на заводах по производству товаров краткосрочного и длительного пользования росла аналогичными темпами, причем более быстрыми темпами росла активность на заводах по производству металлоизделий и машиностроения.

Индекс производства увеличился до 23 с 18 сентября, сигнализируя о том, что объем производства увеличивается более быстрыми темпами. Новые заказы также выросли на 3 пункта до 26. Индекс занятости немного вырос - до 9, в то время как индекс сроков поставок поставщиками снизился до 7 с 13 в предыдущем месяце. Индекс запасов сырья резко вырос.

Производственные компании были умеренно оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив. Составной индекс, отражающий перспективы на следующие шесть месяцев, в октябре составил 21, по сравнению с 18 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предполагая, что экономика США может потерять импульс в последнем квартале 2020 года, Conference Board опубликовала в четверг отчет, показывающий замедление темпов роста его индекса ведущих индикаторов.

Conference Board сообщила, что ведущий экономический индекс вырос на 0,7 процента в сентябре после увеличения на пересмотренные 1,4 процента в августе. Экономисты также ожидали, что индекс вырастет на 0,7 процента по сравнению с повышением на 1,2 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Продолжающийся рост ведущего экономического индекса был обусловлен главным образом снижением заявок на пособие по безработице и увеличением количества разрешений на жилье.

"Экономика США, по прогнозам, будет расти в четвертом квартале, но значительно медленнее - на 1,5% (в годовом исчислении), согласно прогнозу по ВВП от Conference Board", - сказал Атаман Озилдирим, старший директор по экономическим исследованиям Conference Board.

Он добавил: "Кроме того, нисходящие риски для темпов восстановления могут усиливаться на фоне роста новых случаев COVID-19 и продолжающейся слабости рынка труда".

В отчете говорится, что совпадающий экономический индекс вырос на 0,2 процента в сентябре после роста на 0,8 процента в августе.

Между тем, отстающий экономический индекс снизился на 0,1 процента в сентябре, что соответствует падению, наблюдавшемуся в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.256 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,090% против 0,095% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,51 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,61% от объёма размещения по сравнению с 41,99% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,82% от объёма размещения по сравнению с 3,25% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,56% от объёма размещения по сравнению с 54,75% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.972 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,085% против 0,090% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,56 по сравнению с 3,29 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 24,35% от объёма размещения по сравнению с 31,99% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,74% от объёма размещения по сравнению с 6,15% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,91% от объёма размещения по сравнению с 61,86% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как участники рынка взвешивают последние известия о переговорах по новому пакету поддержки экономики, квартальную отчетность нескольких крупных компаний и неоднозначные экономические данные.

Спикер палаты представителей Конгресса США Пелоси заявила сегодня, что  они с министром финансов Стивеном Мнучином добились хорошего прогресса в переговорах о новом пакете стимулов на этой неделе и она видит, что все стороны хотят достичь соглашения. Пелоси также добавила, что законопроект о помощи может быть принят в Палате представителей до президентских выборов. Эти комментарии были сделаны на следующий день после разговора между Пелоси и министром финансов, который, по словам представителя спикера, приблизил стороны к подготовке законопроекта о стимулах.

Отчет отчету Министерства труда показал, что первичные заявки на пособие по безработице  составили 787 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 октября, по сравнению с 842 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 860 000 заявок. Несмотря на то, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе снизилось больше, чем ожидалось, обращения за помощью остаются чрезвычайно высокими, что указывает на замедление роста рынка труда.

Между тем, отчет Национальной ассоциации риэлторов показал, что продажи жилья на вторичном рынке США выросли до нового 14-летнего максимума в сентябре, в то время как высокий спрос и нехватка домов для продажи привели к повышению цен на жилье.Согласно отчету, продажи домов на вторичном рынке выросли в сентябре на 9.4% по сравнению с августом, до 6.54 млн., что является самым высоким показателем с мая 2006 года. Эксперты ожидали, что продажи составят 6.3 млн. По сравнению с сентябрем 2019 года продажи выросли на 20.9%.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Сегодня в фокусе находятся результаты Tesla (TSLA; +2.1% в моменте),Coca-Cola (KO; +1.1%), Dow (DOW; -2%), Freeport-McMoRan (FCX; +1.2%) и AT&T (T; +4.9%). Первые четыри компании показали превысившие ожидания квартальные выручку и прибыль, тогда как прибыль последней (AT&T) оказалась незначительно ниже оценки Уолл-стрит.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +2.67%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -2.32%).

7 из 11 сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.46%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.76%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли более чем на 2% в четверг, но изо всех сил пытаясь полностью оправиться от потерь на предыдущей сессии, когда более высокие запасы бензина в США сигнализировали об ухудшении прогнозов спроса на фоне резкого роста случаев заболевания коронавирусом.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, в четверг Coca-Cola (KO) сообщила, что ее выручка в третьем квартале упала на 9%, поскольку пандемия коронавируса сказалась на спросе на газированные безалкогольные напитки, такие как Powerade и Dasani.

Тем не менее компания показала превысившую ожидания прибыль, что оказало поддержку ее акциям.

Показатели компании за квартал, закончившийся 25 сентября, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $0.55 против ожидаемых $0.46;
• Выручка: $8.65 млрд. против ожидаемых $8.36 млрд.

Coca-Cola отчиталась о получении в третьем квартале чистой прибыли в размере $1.74 млрд., или $0.40 в расчете на одну акцию, по сравнению с $2.59 млрд., или $0.60 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль гиганта индустрии производства напитков составила $0.55 на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, на уровне $0.46 на акцию.

Чистые продажи компании упали на 9% до $8.65 млрд., что, однако, оказалось выше прогнозируемых аналитиками $8.36 млрд. Органические продажи упали на 6%, а объем продаж продукции в условных ящиках, который помогает измерять спрос без влияния цен или иностранной валюты, снизился на 4%.

Все четыре категории напитков Coca-Cola сообщили о снижении объема продаж в условных ящиках. В наименьшей степени пострадали газированные безалкогольные напитки; объем их продаж упал всего на 1%. Спрос на напитки без сахара Coke Zero Sugar и напитки торговой марки Coke оказал поддержку этой категории, хотя в целом она пострадала от спада бизнеса по производству газированной воды в Северной Америке.

Объемы производства соков, молочных напитков и напитков на растительной основе сократились на 6% из-за давления в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Объем продаж в условных ящиках воды, обогащенной воды и спортивных напитков снизился на 11%. Больше всего пострадали чай и кофе: спрос упал на 15%, в основном из-за кафе компании Costa.

Компания отметила улучшение спроса по сравнению с предыдущим кварталом. В то время как пандемия продолжает сдерживать покупки напитков в кинотеатрах, ресторанах и офисных зданиях, Coca-Cola сообщила, что спрос для потребления в домашних условиях остается высоким.

В период коронакризиса Coca-Cola претерпевает трансформацию. Она уменьшает свой продуктовый портфель, сокращая количество напитков, таких как Tab, которые плохо продаются и не имеют особого потенциала для роста. В последнем квартале компания списала $160 млн. из-за обесценивания бренда Odwalla, производство которого также прекращается. В конце процесса Coca-Cola планирует сократить количество основных брендов на 50% до примерно 200.

Компания отказалась предоставить обновленный прогноз на оставшуюся часть 2020 года, сославшись на неопределенное влияния пандемии. В марте Coca-Cola отозвала свой прогноз.

На текущий момент акции KO котируются по $50.90 (+1.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали почти на 1,5% в четверг, отреагировав на лучшие, чем ожидалось, данные по рынку труда США, при этом привлекательность металла еще больше снизилась из-за более сильного доллара и сомнений по поводу пакета мер стимулирования США перед президентскими выборами.

Читать далее 

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. Первый показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

В 06:00 GMT Британия заявит об изменении объёма розничной торговли за сентябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что розничные продажи выросли на 0,4% за месяц и на 3,7% годовых.

В 07:15 GMT Франция выпустит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. Согласно прогнозу, производственный индекс снизился до 51,0 с 51,2 в сентябре, а индекс PMI в сфере услуг упал до 46,8 с 47,5.

В 07:30 GMT Германия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. Ожидается, что производственный индекс снизился до 55,1 с 56,4 в сентябре, а индекс PMI в сфере услуг упал до 49,2 с 50,6.

В 08:00 GMT еврозона выпустит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. Согласно прогнозу, производственный индекс снизился до 53,1 с 53,7 в сентябре, а индекс PMI в сфере услуг упал до 47,0 с 48,0.

В 08:30 GMT Британия представит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. Ожидается, что производственный индекс снизился до 53,1 с 54,1 в сентябре, а индекс PMI в сфере услуг упал до 54,0 с 56,1

В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. Согласно прогнозу, производственный индекс вырос до 53,4 с 53,2 в сентябре, а индекс PMI в сфере услуг остался на уровне 54,6.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Продажи ранее принадлежавших домов в США выросли до нового 14-летнего максимума в сентябре, в то время как высокий спрос и нехватка домов для продажи привели к повышению цен на жилье.

Продажи домов на вторичном рынке выросли в сентябре на 9,4% по сравнению с августом, до 6,54 млн. (с учетом сезонных колебаний и в годовом выражении), что является самым высоким показателем с мая 2006 года, сообщила в четверг Национальная ассоциация риэлторов. Эксперты ожидали, что продажи составят 6,3 млн. По сравнению с сентябрем 2019 года продажи выросли на 20,9%.

"Цены на жилье просто растут слишком быстро из-за недостаточного предложения и очень высокого спроса", - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.

Очень ограниченное предложение домов на продажу, особенно в более низких ценовых категориях, подтолкнуло цены к новым максимумам. Средняя цена на вторичное жилье выросла на 14,8% по сравнению с прошлым годом до 311 800 долларов, что является рекордным номинальным показателем с поправкой на инфляцию, сообщает NAR.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительная оценка Европейской комиссии показала, что индикатор потребительского доверия в еврозоне упал на 1,6 пункта до -15,5 в октябре с нераскрытых -13,9 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до -15,0.

Если рассматривать весь Европейский союз  в целом, то потребительские настроения также ухудшились на 1,6 пункта до -16,5.

Учитывая снижение в этом месяце, оба показателя были значительно ниже своих долгосрочных средних значений -11,2 для Еврозоны и -10,6 для ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

“Мы скоро будем готовы приступить к делу ... администрация согласилась на стратегический план, научно обоснованный, хорошо финансируемый, чтобы справиться с вирусом", - сказала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси

“Переговоры идут хорошо, и законопроект о помощи может быть принят в палате представителей до дня выборов”, сказала она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.83% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.33 (+0.67%)

Золото $1,907.50 (-1.14%)

Нет сомнений в том, что в Европе наблюдается вторая волна коронавирусных инфекций, но эта волна не оказывает такого же влияния на ее основные экономики.

В Великобритании, Франции и Испании, а также в Нидерландах с конца августа - начала сентября наблюдается резкий рост заболеваемости. Но Италия и Германия отстали от своих коллег, и только сейчас цифры начинают резко расти.

Аналитики JPMorgan изучили это явление и считают, что знают, что стоит за несоответствием.

“Скорее всего, на наш взгляд, разница между Германией и Италией, с одной стороны, и Францией, Испанией, Нидерландами и Великобританией, с другой, заключается не в мобильности, а скорее в распространении ношения масок и эффективности режимов тестирования и отслеживания”, - сказал экономист JPMorgan Дэвид Макки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,424.50 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 11,666.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице указали на замедление восстановления рынка труда, в то время как переговорами законодателей США о новом пакете стимулирования экономики затянулись.

Согласно отчету Министерства труда, первичные заявки на пособие по безработице  составили 787 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 октября, по сравнению с 842 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 860 000 заявок. Несмотря на то, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе снизилось больше, чем ожидалось, обращения за помощью остаются чрезвычайно высокими, что указывает на замедление роста рынка труда.

Экономисты прогнозируют, что число заявлений будет оставаться повышенным на фоне возобновления роста числа новых случаев коронавируса по всей стране, что, по их словам, может привести к ограничениям со стороны государственных и местных органов власти или к тому, что большее количество людей будет избегать таких заведений, как рестораны и бары.

Представитель спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, Дрю Хэммилл, вчера написала в Twitter, что спикер и министр финансов Стивен Мнучин добились прогресса в переговорах по новому пакету помощи и, как ожидается, продолжат обсуждения в четверг. Однако затянувшийся переговорный процесс породил предположения, что новый пакет стимулов вряд ли будет принят до президентских выборов в США 3 ноября. 

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч МакКоннелл также недавно выражал сомнение в том, что закон о стимулах может быть принят до выборов. Кроме того, он объявил о планах провести голосование по более ограниченному пакете поддержки. Негатива добавил и твит президента США Дональда Трампа в среду, в котором он обвинил демократов в нежелании выработать приемлемый компромисс. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Сегодня в фокусе находятся результаты Tesla (TSLA; +4.3% на премаркете),Coca-Cola (KO; +2.1%), Dow (DOW; +3%), Freeport-McMoRan (FCX; -1.2%) и AT&T (T; +4.2%). Первые четыри компании показали превысившие ожидания квартальные выручку и прибыль, тогда как прибыль последней (AT&T) оказалась незначительно ниже оценки Уолл-стрит.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина в 17:10 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.11 в расчете на акцию при выручке в $18.258 млрд.

Центральный банк Турции сохранил свои ключевые ставки, после повышения на 200 базисных пунктов в прошлом месяце.

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики во главе с губернатором Муратом Уйсалом принял решение сохранить ставку аукциона репо на одну неделю на уровне 10,25%.

В сентябре банк повысил ставку с 8,25 процента, что стало первым повышением за два года.

Банк решил скорректировать операционную основу денежно-кредитной политики и установить маржу между кредитной ставкой и ставкой «овернайт» на уровне 300 базисных пунктов.

Банк заявил, что продолжит повышать гибкость в управлении ликвидностью и принимать меры по обеспечению ликвидности до тех пор, пока прогноз инфляции не станет значительным.

По оценке комитета, восстановление процесса дезинфляции является ключевым фактором для снижения суверенного риска, более низких долгосрочных процентных ставок и более активного восстановления экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе снизилось больше, чем ожидалось, хотя они остаются чрезвычайно высокими, что указывает на замедление роста рынка труда.

Первоначальные заявки на пособие по безработице  составили 787 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 октября, по сравнению с 842 000 на предыдущей неделе, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты прогнозировали 860 000 заявок.

Во время Великой рецессии 2007–2009 годов количество обращений за пособием застряло выше своего пика в 665 000, хотя они снизились с рекордных 6 867 миллионов в марте. Спасательный пакет на сумму более $3 трлн в начале этого года обеспечил помощь для многих предприятий, позволив им сохранить работников на зарплате. Это также подняло экономическую активность после спада, который начался в феврале.

Экономисты прогнозируют, что число заявлений будет оставаться повышенным на фоне возобновления роста числа новых случаев коронавируса по всей стране, что, по их словам, может привести к ограничениям со стороны государственных и местных органов власти или к тому, что большее количество людей будет избегать таких заведений, как рестораны и бары.

Хотя спикер Демократической палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин прорабатывают детали нового пакета помощи, сделка маловероятна до президентских выборов 3 ноября на фоне жесткой оппозиции в контролируемом республиканцами Сенате.

Сегодняшний отчет охватывал период, в течение которого правительство проводило опрос предприятий на предмет несельскохозяйственного компонента отчета о занятости за октябрь. В сентябре количество рабочих мест увеличилось на 661 000, что является минимальным приростом с момента начала восстановления рабочих мест в мае.

Отчет Федеральной резервной системы в среду показал, что занятость увеличилась почти во всех ее 12 округах в начале октября, хотя центральный банк США отметил, что «рост оставался медленным». 

Это согласуется с прогнозами экономистов о более медленном росте экономики в четвертом квартале после того, что считается рекордным показателем в третьем квартале.

Оценки роста ВВП за квартал с июля по сентябрь достигают 35,3% в годовом исчислении.

Экономика сократилась на -31,4% во втором квартале, что стало самым глубоким спадом с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году. Оценки роста на четвертый квартал были снижены до 2,5% с темпов, превышающих 10%.

В четверг правительство планирует опубликовать отчет о валовом внутреннем продукте за третий квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $488

Аналитики JMP Securities повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость $516

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.29 в расчете на одну акцию (против $0.01 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.21 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.851 млрд. +16.4(% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.676 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $17.80 (+0.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос с семинедельных минимумов, поскольку надежды на фискальный пакет в Соединенных Штатах перед ноябрьскими выборами снова рухнули, а глобальный всплеск случаев COVID-19 подпитал спрос на активы-убежища, такие как доллар.

Прогресс на пути к сделке по стимулированию экономики США повысил настроения на мировых рынках и поднял спрос на более рискованные активы на последних сессиях, что на этой неделе сказалось на долларе, который имеет тенденцию ослабевать, когда растет аппетит к риску.

Но давление на валюту ослабло после того, как президент США Дональд Трамп в среду обвинил демократов в нежелании прийти к приемлемому компромиссу.

Новости о том, что в Европе число случаев коронавируса резко возросло до рекордного уровня, а Испания стала первой западноевропейской страной, в которой число случаев инфицирования превысило 1 миллион, добавили осторожности на мировых рынках.

Этот фон, по-видимому, благоприятствовал курсу доллара, который упал за последние три дня по отношению к корзине других основных валют.

Индекс доллара в последний раз торговался на уровне 92,863, немного укрепившись за день и превысив минимум 92,469, достигнутый в среду, что стало самым низким уровнем с 2 сентября.

Тон на валютных рынках в целом был вялым, поскольку инвесторы ждали нового импульса. Последние дебаты между президентом Трампом и соперником-демократом Джо Байденом состоятся позже в тот же день.

Фунт немного снизился по отношению к доллару, но удержался вблизи шестинедельных максимумов, достигнутых на предыдущей сессии, после новостей о возобновлении приостановленных переговоров по Brexit.

В среду фунт стерлингов вырос по отношению к доллару на 1,7% после того, как главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье заявил, что сделка "близка".

В четверг он держался близко к этим максимумам, а торговые переговоры по Brexit должны возобновиться во второй половине дня после того, как переговоры были внезапно остановлены на прошлой неделе.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.1825-65, после того как вчера достигла более чем месячного максимума $1.1880.

GBP/USD: пара немного снизилась (с $1.3150 до $1.3085), после роста вчера до семинедельного максимума $1.3175. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y104.45-80, после резкого снижения вчера с Y105.50 до месячного минимума Y104.35. 

В 14:00 GMT США опубликуют индекс опережающих индикаторов за сентябрь и заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь. Также в 14:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 3-й квартал. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK   за октябрь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Dow (DOW) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.50 в расчете на одну акцию (против $0.91 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.29 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.712 млрд. (-9.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.509 млрд.

Акции DOW на премаркете выросли до уровня $49.16 (+1.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.55 в расчете на одну акцию (против $0.56 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.652 млрд. (-9.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.366 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $50.72 (+1.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.76 в расчете на одну акцию (против $0.94 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.77 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $42.430 млрд. (-4.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $41.659 млрд.

Акции T на премаркете выросли до уровня $27.16 (+1.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.76 в расчете на одну акцию (против $1.91 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.771 млрд. (+39.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.292 млрд.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $443.01 (+4.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются около месячных минимумов, поскольку новые случаи коронавируса продолжали расти, надежды США на стимулирование исчезли, а ФБР предупредило о вмешательстве в выборы со стороны Ирана и России, что повысило риск спорных результатов выборов.

Акции Schneider Electric выросли почти на 3%. Французская энергетическая компания ожидает, что продажи в 2020 году упадут на -5-7% по сравнению с предыдущим прогнозом падения на -7-10%.

Компания корпоративных услуг Edenred поднялась на 2,3% после того, как в третьем квартале вернулась к органическому росту.

Стоимость Thales упала на -2,7%. Группа оборонной электроники подтвердила пониженные годовые цели, которые она обнародовала в июле в ответ на пандемию коронавируса.

Акции производителя спиртных напитков Pernod Ricard прибавили 2,7%. Компания заявила, что продажи вернутся к росту во второй половине 2020/2021 финансового года.

Швейцарская компания по производству специальной химии Sika AG выросла на 3,5% после того, как компания подтвердила свои цели на 2023 год.

Акции Spectris, поставщика точных приборов и средств управления, упали на 2,4% в Лондоне. В третьем квартале сопоставимые продажи компании снизились на 9 процентов.

Владелец British Airways IAG потерял -1,1% после сокращения расписания полетов на оставшуюся часть года.

Акции Moneysupermarket.com упали почти на -6% после сообщения о продолжающейся слабости в своем страховом и денежном сегментах в третьем квартале года.

В экономических релизах группа маркетинговых исследований Gfk сообщила, что ее прогнозный индекс потребительских настроений в Германии упал больше, чем ожидалось, до -3,1 с -1,7 в октябре.

Все три компонента, а именно экономические ожидания и ожидания по доходам, а также склонность к покупкам, снизились в октябре. После пяти повышений подряд экономические настроения снизились на 17 пунктов до 7,1 пункта в октябре.

Деловое доверие во Франции в октябре снизилось, показали данные ежемесячного опроса статистического бюро Insee. Индекс уверенности в производственном секторе неожиданно упал до 93 в октябре с пересмотренного в сентябре 94 балла. Ожидаемое значение составляло 96,0.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре производственные заказы в Великобритании упали, но на минимальную величину с марта, согласно опросу CBI, который оказался улучшение ожиданий, несмотря на возобновление пандемии COVID-19.

Ежемесячный баланс книги заказов Конфедерации британской промышленности (CBI) - разница между заводами, сообщающими о росте и падении заказов, - стал менее отрицательным в октябре на уровне -34 по сравнению с -48 в сентябре.

Несмотря на то, что это все еще исторически низкое значение, оно было лучшим показателем с марта и выше среднего прогноза по опросу экономистов, который показал значение -45.

“Условия в производственном секторе остаются тяжелыми, производство и заказы по-прежнему снижаются, хотя и в меньшей степени”, - сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

Квартальный показатель делового оптимизма CBI достиг самого высокого уровня с января.

“Правительство должно оставаться на передовой, когда дело касается поддержки сектора и экономики в целом”, - сказал Ньютон-Смит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность французского бизнеса ослабла в октябре, показали данные ежемесячного опроса статистического бюро Insee в четверг.

Индекс производственной уверенности неожиданно упал до 93 в октябре с пересмотренного сентябрьского показателя 94. Ожидаемое значение составляло 96,0.

С мая 2020 года этот показатель неуклонно восстанавливался после своего исторического падения, вызванного кризисом в области здравоохранения. Тем не менее, этот показатель остается значительно ниже своего долгосрочного уровня 100.

Баланс мнений относительно личных производственных ожиданий вновь ухудшился в октябре. Соответствующий индекс опустился до 4 с 10 месяцем ранее. Аналогичным образом, показатель общих производственных ожиданий снизился до -12 С -3.

Опрос показал, что оценка менеджеров по общим и зарубежным заказам несколько ухудшилась: индексы упали до -36 и -45 соответственно. Эти два баланса мнений были заметно ниже своего докризисного уровня.

Только оценка производства за последние три месяца положительно повлияла на деловой климат. В октябре индекс вырос до 15 (максимум с августа 2018 года) с 7 в сентябре.

Общая деловая уверенность ослабла в октябре из-за сферы услуг и производства. Индекс деловых настроений составил 90, по сравнению с 92 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Эксперты: К 2025 году новые технологии вытеснят 85 млн рабочих мест 

Через пять лет работа между человеком и техникой разделится поровну, говорится в докладе Всемирного экономического форума. 43% работодателей - за сокращение рабочих мест из-за автоматизации.  

Forbes

Картина Бэнкси выросла в цене до $9,8 млн за восемь минут

На торгах аукционного дома Sotheby’s полотно «Покажи мне Моне» ушло за $9,8 млн. На картине мэтра стрит-арта изображены тележки из супермаркета, сброшенные в пруд

Картину британского уличного художника Show Me The Monet («Покажи мне Моне»), которая отсылает к полотну французского художника Клода Моне «Японский дворик» продали на лондонском аукционе Sotheby’s за $9,8 млн (7,6 млн фунтов стерлингов). На торги ушло всего восемь минут, сообщил аукционный дом. 

Süddeutsche Zeitung

Сила держав

Австралийский Институт Лоуи изучил в рамках комплексного анализа, какие страны обладают наибольшим влиянием в Азии. Результат: на первом месте, оставив позади Китай, находятся США. Пока, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Der Spiegel

60 миллионов американцев живут в упадке — о них все забыли

В Америке есть обширные регионы, о которых никто не вспоминает. США гордятся финансовыми гигантами с Уолл-стрит и IT-компаниями Кремниевой долины, курортами Флориды и киностудиями Голливуда. А вот работяги Ржавого пояса уже давно борются с экономической депрессией. Появится ли у них надежда после выборов?

Project Syndicate

Как управлять новой цифровой отраслью

Авторов тревожит, что управление и регулирование цифровой экономикой сильно отстает от сложившихся реалий, в том числе в налоговой сфере. Одним из проявлений этого отставания они считают скачкообразное увеличение состояний владельцев крупных IT-компаний. У них есть рецепты, как изменить ситуацию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы упали в четверг после того, как президент США Дональд Трамп обвинил лидеров Демократической партии Конгресса в блокировании новой сделки по экономической помощи, поставив под сомнение перспективы двухпартийной многомиллиардной сделки по стимулированию экономики до дня выборов.

Читать далее 

Ослабление доллара США, рост инфляционных рисков и спроса, обусловленные дополнительными фискальными и монетарными стимулами со стороны основных центральных банков, будут стимулировать бычий рынок сырьевых товаров в 2021 году, заявил Goldman Sachs.

Банк прогнозирует доходность 28% за 12-месячный период по S & P / Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) с доходностью 17,9% для драгоценных металлов, 42,6% для энергии, 5,5% для промышленных металлов и отрицательной доходностью 0,8% для сельского хозяйства.

По словам банка Wall Street, сейчас рынки все больше беспокоит возвращение инфляции.

В примечании Goldman Sachs говорится, что экспансионистская фискальная и денежно-кредитная политика в странах с развитой рыночной экономикой продолжает снижать процентные ставки и создавать спрос на хеджирование рисков инфляции, повышая спрос на драгоценные металлы.

Goldman прогнозирует цены на золото в среднем на уровне $1836 за унцию в 2020 году и $2300 за унцию в 2021 году, и ожидает, что цены на серебро будут на уровне около $22 за унцию в 2020 году и $30 за унцию в следующем году.

Золото, которое широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валюты, в этом году выросло на 26% благодаря беспрецедентным глобальным стимулам и почти нулевым процентным ставкам.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, неэнергетические сырьевые товары могут получить «немедленный рост», поскольку рыночный баланс сузится, опередив ожидания высокого спроса со стороны Китая и рисков, связанных с погодными условиями.

Банк сохранил «нейтральный» взгляд на сырьевые товары в краткосрочной перспективе и «перевес» в среднесрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть упали в начале торгов, после того, как увеличение запасов бензина в США указывало на ухудшение перспектив спроса на топливо из-за роста числа случаев коронавируса в Северной Америке и Европе.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на - 0,5%, до $41,51 за баррель, после снижения на -3,3% в среду.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на -0,7%, до $39,77 за баррель после падения на -4% в среду.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы бензина в США выросли на 1,9 млн баррелей за неделю до 16 октября, по сравнению с ожиданиями падения на 1,8 млн баррелей.

По данным EIA, общий объем поставок, показатель спроса, составил в среднем 18,3 млн баррелей за четыре недели до 16 октября, что на 13% меньше, чем за тот же период годом ранее.

В связи с тем, что новые ежедневные инфекции COVID-19 бьют рекорды в нескольких штатах США и в Европе, новые ограничения и ограничения Китая на выездные поездки, чтобы помочь остановить распространение болезни, предвещают беду для спроса на топливо.

Прогноз ухудшается, поскольку надежды на то, что американские законодатели достигнут соглашения с Белым домом о пакете экономических стимулов, потускнели поздно вечером в среду после того, как президент Дональд Трамп обвинил демократов в задержке компромиссной сделки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По мере приближения конца схемы отпусков план Сунака по попытке отступить от фискальной интервенции медленно рушится, поскольку он должен объявить еще один пакет поддержки для оказания помощи рабочим местам, бизнесу на фоне вирусной ситуации в Великобритании.

Во всяком случае, это лишь подчеркивает серьезность текущей экономической ситуации и не предвещает ничего хорошего для общего прогноза на четвертый и первый кварталы следующего года.

Сегодня Сунак, как ожидается, объявит, что правительство заберет большую долю заработной платы рабочих, возможно, две трети, в рамках новой схемы рабочих мест - нынешнее предложение составляет всего 22% для тех, кто пострадал от ограничений второго уровня.

Кроме того, есть сообщения о том, что он также может расширить право на получение бизнес-грантов, которые в настоящее время предлагаются только предприятиям, вынужденным полностью закрыться.

Увеличение фискальной поддержки будет приятной новостью для Банка Англии, но тот факт, что правительство «вынуждают» делать это, возможно, говорит о том, что экономический климат может быть намного более мрачным, чем ожидалось, и что само по себе может также вызвать более поспешные действия Банка Англии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Соединенные Штаты и Китай очень по-разному боролись с распространением разрушительной пандемии коронавируса, и этот раскол меняет глобальную битву между двумя ведущими экономиками мира.

Примерно через 11 месяцев после вспышки в Ухане официальные данные по ВВП Китая на этой неделе показывают не только рост экономики (рост на 4,9% в третьем квартале по сравнению с годом ранее), но и то, что китайцы достаточно уверены, что вирус побежден, чтобы исчезнуть. делать покупки, обедать и проводить время с удовольствием.

Общее зарегистрированное число погибших в Китае составляет менее 5000, а число новых случаев инфицирования незначительно - это результат драконовских блокировок, миллионов тестов и строгого отслеживания контактов, которые заложили основу для экономического подъема.

В Соединенных Штатах 221000 человек погибли от COVID-19 из-за отложенного федерального ответа, партизанских боев из-за ношения масок и изоляции, а также множества публичных мероприятий, которые не соответствуют рекомендациям общественного здравоохранения. Страна находится в эпицентре новой волны инфекций.

Развлекательные заведения, рестораны и туристические места закрыты или открыты лишь частично, миллионы людей остаются без работы на неопределенный срок, ожидается, что в этом квартале ВВП сократится, а Соединенные Штаты столкнутся с разрывом в объеме производства, который может длиться несколько лет.

Федеральная резервная система США в среду опубликовала данные, свидетельствующие о небольшом или умеренном восстановлении экономики США, хотя картина сильно различалась от сектора к сектору.

Эксперты выражают обеспокоенность в долгосрочной перспективе экономическими перспективами Китая, включая высокий уровень долга его государственных компаний.

“Опора на рост за счет инвестиций, подпитываемый кредитной экспансией, создает еще больший заем и риски в и без того слабой финансовой системе, а также еще больше снизит эффективность и темпы устойчивого роста”, - сказал Марк Собел, бывший высокопоставленный чиновник Казначейства США. .

Но пока, по мнению экспертов, разнонаправленная реакция на вирус повлияет на ожесточенное политическое и экономическое соперничество между Пекином и Вашингтоном, которое будет ощущаться во всем мире.

“Экономика Китая в 2021 году будет на 10% больше, чем в 2019 году, а рост всех остальных крупных экономик будут меньше”, - сказал Николас Ларди, экономист из Института международной экономики Петерсона.

Это означает, что “роль Китая в мировой экономике будет и дальше расширяться”, - прогнозирует Ларди, что затрудняет любые попытки политиков США отговорить другие страны от сделок с Пекином или иным образом “отделить” Китай от глобальной экономики.

Экспорт Китая был выше, чем ожидалось, благодаря спросу на медицинские товары за рубежом. МВФ прогнозирует, что в 2020 году объем мировой торговли сократится на 10,4%, однако общая доля Китая в мировой торговле выросла.

Бюджетный дефицит Китая на 2020 год увеличится на 5,6 процентных пункта до 11,9% ВВП - это меньшее увеличение, чем масштабные меры стимулирования, которые Пекин развернул во время финансового кризиса 2008-2009 годов, как показывает «Бюджетный монитор» МВФ.

В отличие от этого, в США в 2020 году бюджетный дефицит в процентах от ВВП увеличится на 12 процентных пунктов до почти 19%.

В то время как потребление в Китае улучшается, розничные продажи по-прежнему упали на 7,2% за первые три квартала, при этом располагаемые доходы городских жителей снизились на 0,3% за тот же период. Строгие ограничения в начале года привели к многомесячным потерям заработной платы для многих рабочих.

В Пекине официальные лица подчеркивают свою руководящую роль.

“Контроль и профилактика эпидемий в Китае находится на переднем крае мирового развития, и китайские компании поддерживают глобальное возобновление работы и производства за счет собственного возобновления”, - сказала Лю Айхуа, пресс-секретарь Национального бюро статистики, на пресс-конференции, где она объявила результаты по ВВП за третий квартал.

Между тем, по словам Ларди, в Соединенных Штатах по-прежнему отсутствует надежная система отслеживания контактов или достаточное количество испытаний. Это то, что США могли бы “сделать все намного лучше, не будучи авторитарным однопартийным государством”, - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Согласно данным исследовательской группы Gfk, уверенность потребителей в Германии снизится в ноябре.

Индекс настроений потребителей упал в ноябре более, чем ожидалось, до -3,1 с -1,7 в октябре. Прогнозировалось снижение индекса до -2,8.

Все три компонента, а именно экономические ожидания и ожидания по доходам, а также склонность к покупкам, снизились в октябре.

После пяти повышений подряд экономические настроения снизились на 17 пунктов до 7,1 пункта в октябре. Потребители полагали, что гораздо более активный процесс заражения в Германии замедлит ранее ожидаемое быстрое восстановление крупнейшей экономики еврозоны .

Снижение экономического оптимизма повлияло на перспективы доходов потребителей в октябре. Индикатор ожиданий доходов в октябре снизился на 6,3 пункта до 9,8.

Вследствие снижения перспектив доходов склонность к покупке также понесла убытки. При падении на 1,4 пункта в октябре индикатор достиг 37,0 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал против большинства основных валют на фоне проходящих переговоров по принятию пакета стимулирования для экономики США. Этот вопрос по-прежнему остается в центре внимания участников рынков. В последние дни наметился прогресс в договоренностях между демократами и республиканцами, что спровоцировало спрос на высокодоходные активы против валют-убежищ. Президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выразили надежду, что соглашение о принятие пакета стимулирования экономики США близко.

Тем не менее, многие аналитики отмечают что перспективы того, что республиканский сенат одобрит такую помощь до выборов 3 ноября остаются туманными, поскольку президент Трамп обвинил демократов в нежелании прийти к приемлемому компромиссу по стимулированию.

Кроме того, глава Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард заявила, что самый большой риск по ее прогнозам по восстановлению экономики заключается в том, что фискальная поддержка со стороны федерального правительства будет прекращена слишком рано.

Индекс доллара практически не изменился по отношению к корзине валют и торговался около самого низкого уровня с 2 сентября.

Трейдеры также ждут финальных дебатов между президентом Трампом и соперником-демократом Джо Байденом позже в тот же день, при этом ключевой особенностью на этот раз является кнопка отключения звука, позволяющая каждому кандидату говорить непрерывно.

Фунт стерлингов вчера подскочил к своему шестинедельному максимуму после того, как главный переговорщик Великобритании по Brexit заявил, что переговоры с Европейским союзом возобновятся в четверг днем. На азиатских торгах рост фунта немного приостановился, упав на 0,15%.

Курс евро упал на 0,16% по отношению к доллару. Японская иена упала,  отступив от четырехнедельного максимума.

Курс австралийского доллара снизился, поскольку фьючерсы E-mini на S&P 500 потеряли в стоимости более 0,7%, а валюта остается уязвимой на фоне дальнейших намерений смягчать политику со стороны Резервного банка Австралии.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1860. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.1840. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1775). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3140. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3125-40, оставаясь вблизи 7-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2985). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y104.55. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке Y104.70. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.30). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг выйдет среднее количество данных. В 06:00 GMT Германия выпустила индекс потребительского климата от Gfk за ноябрь. В 09:25 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бейли. В 10:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 14:00 GMT США опубликуют индекс опережающих индикаторов за сентябрь и заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь. Также в 14:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 3-й квартал. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK   за октябрь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 08:30 GMT представитель Банка Англии выступит с речью

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.5%

FTSE -0.4%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены глобальным распространением пандемии коронавируса и уменьшающимися перспективами дополнительных экономических стимулов со стороны Вашингтона.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1947 (3350)

$1.1926 (4047)

$1.1899 (505)

Цена на момент написания обзора: $1.1847

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1778 (1054)

$1.1749 (1074)

$1.1714 (1544)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 55753 контракта (согласно данным за 21 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4047);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3269 (2067)

$1.3234 (2631)

$1.3209 (265)

Цена на момент написания обзора: $1.3141

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3047 (826)

$1.2994 (286)

$1.2929 (256)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 32231 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3784);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 25646 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2391);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 октября составило 0,80 против 0,79 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade