Новости и прогнозы рынков CFD — 28-10-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - The Travelers Companies (TRV; +1.96%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE; -4.80%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.74%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Канады решил оставить свою учетную ставку без изменений на уровне 0,25%, как ожидалось. Что касается канадского доллара, то один-два удара COVID-19 и неопределенность касательно выборов в США вызвали новый откат аппетита к риску, увлекая за собой CAD. "Хаотичные" выборы в США могут спровоцировать рывок пары USD/CAD к 1,35 в очень краткосрочной перспективе, отметили аналитики TD Securities.

"Банк Канады сохранил ставку без изменений, в то время как форвардное руководство по-прежнему содержит обещание, что Банк будет удерживать ставку на эффективной нижней границе до тех пор, пока слабина не будет полностью поглощена (что, как они ожидают, произойдет в 2023 году)".

"Банк Канады объявил, что им следует изменить свою программу количественного смягчения, чтобы сосредоточить больше внимания на долгосрочных облигациях, в то же время постепенно снижая минимальные денежные закупки государственных облигаций с 5 млрд долларов в неделю до 4 млрд долларов в неделю. Ожидается, что программа обеспечит, по крайней мере, такой же объем стимулов, как и ранее, что подразумевает стабильную или большую общую продолжительность, что перекликается с операционным поворотом ФРС".

"Что касается канадского доллара, Банк Канады должен уступить место рисковым настроениям. Фон остается неблагоприятным, отражая глобальный всплеск COVID-19 и риски, связанные с выборами в США. Мы думаем, что большая часть этой установки подчеркивает корректировку позиционирования, которая откроет новые возможности для перепродажи доллара США".

"Наша двухфакторная модель глобального риска и роста оценивает пару USD/CAD на уровне 1,35. Один-два удара выборов в США и COVID-19 могут помочь вдохновить на повторное тестирование этого уровня в очень краткосрочной перспективе. Однако нам по-прежнему ожидаем затухание ралли USD/CAD к 1,35, и мы думаем о следующем большом движении".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптимизм по поводу того, что новый пакет фискальных стимулов в США может быть объявлен в преддверии президентских выборов, угас, а перспективы рынка были омрачены растущими опасениями, связанными со второй волной COVID-19. Поскольку Европа находится во власти второй волны пандемии и опасения по поводу дефляции в регионе усиливаются, блеск евро, похоже, тускнеет. Экономисты Rabobank прогнозируют, что пара EUR/USD будет находиться на уровне 1,17 в течение одного месяца.

“Сообщения прессы в среду намекнули на возможность еще одной национальной блокировки для Франции с вечера четверга. В Германии появились сообщения о том, что канцлер Меркель может закрыть все рестораны, бары и некоторые другие заведения с 4 ноября. В Риме вспыхнули протесты, вызванные недовольством последними ограничениями".

"Получив поддержку от создания длинных позиций по евро весной и летом, мы считаем, что евро теперь уязвим для дальнейшего давления со стороны продавцов как против доллара США, так и против японской иены. В то время как стабильный результат политики ЕЦБ завтра, скорее всего, окажет поддержку евро, учитывая тревожный экономический фон для евро, мы ожидаем, что любое восстановление валютных курсов EUR/USD и EUR/JPY будет кратковременным".

"В то время как огромные механизмы ликвидности, введенные Федеральной резервной системой в этом году, предполагают, что рынок вряд ли увидит что-либо подобное мартовским сбоям в обозримом будущем, и мы действительно ожидаем, что снижение аппетита к риску приведет к покрытию коротких позиций по доллару США. Мы ожидаем курс пары EUR/USD на уровне 1,17 в месячной перспективе и видим риск падения до уровня 1,16 через три месяца".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США, рассматриваемый как актив-убежище, сильно вырос в среду, при этом евро достиг недельного минимума из-за перспектив национальной изоляции в Германии и Франции, поскольку случаи заболевания коронавирусом резко возросли. Между тем, предполагаемые индикаторы волатильности по единой валюте и иене достигли многомесячных максимумов, так как трейдеры готовились к выборам в США в следующий вторник.

Германия и Франция намеревались объявить об ограничениях, приближающихся к уровню общих блокировок прошлой весной, поскольку смертность от COVID-19 в Европе выросла почти на 40% за неделю, а финансовые рынки упали из-за опасений относительно возможных экономических издержек.

Европейская комиссия предложила в среду ряд новых мер по борьбе с пандемией COVID-19 в Европейском союзе, заявив, что новый всплеск инфекций на континенте на континенте “вызывает тревогу”.

Василий Серебряков, валютный стратег UBS, сказал, что рост числа случаев COVID-19 в Европе и во всем мире, а также возможность возобновления карантина снизили аппетит рынка к риску.

В то же время трейдеры готовятся к волатильности перед выборами в США и после них.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа в национальном масштабе на 10 процентных пунктов, согласно опросу Reuters / Ipsos.

«Мы наблюдаем некоторое сокращение позиций в преддверии выборов, при этом на рынке все еще не хватает долларов», - сказал Серебряков из UBS.

«Ожидается президентство Байдена, и это согласуется с более слабым долларом. Но поскольку в последние пару дней некоторые опросы ужесточились, рынки просто снимают некоторый риск со стола, учитывая неопределенность», - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки резко упали в среду на фоне сообщений о том, что Германия и Франция готовят новые ограничения, чтобы обуздать быстрое возрождение случаев заболевания коронавирусом по всему континенту.

Читать далее 

Bank of America Global Research обсуждает свои ожидания от завтрашнего заседания ЕЦБ.

"На наш взгляд, ЕЦБ должен выразить свою обеспокоенность на заседании на этой неделе. Ситуация с COVID-19 нестабильна, и сезон холодов только начался. Неясно, достаточно ли недавних ограничений. Базовая инфляция в еврозоне, вероятно, еще больше ослабнет, на наш взгляд, от уже исторических минимумов. Брекзит остается нерешенным вопросом, и Фонд восстановления может быть поставлен под сомнение и отложен. Мы можем с уверенностью сказать, что в декабре ожидается дальнейшая поддержка ЕЦБ. "Поручение комитетам" было бы очень четким сигналом, но возможно, на этой неделе этого ожидать слишком многого", - отмечает BofA

"В этом контексте мы не ожидаем многого от ЕЦБ на этой неделе. Сигнал к расширению PEPP в декабре уже должен быть в основном оценен, с риском разочарования. Любое указание на бессрочный и связанный с инфляцией PEPP было бы, на наш взгляд, сюрпризом для рынка, но опять же, сообщение о таком шаге было бы важно для определения влияния евро. В любом случае, мы считаем, что в краткосрочной перспективе евро больше зависит от глобальных факторов -COVID и американские выборы - чем от ЕЦБ. На наш взгляд, евро в настоящее время не переоценен - наша оценка равновесия по паре EURUSD составляет 1,23 - но недавний обвал инфляции в еврозоне, на наш взгляд, оправдал бы более слабый евро", - добавили в BofA

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 54,975 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 0,330% против 0,275% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,38 по сравнению с 2,52 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,94% от объема размещения по сравнению с 61,93% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,97% от объема размещения по сравнению с 17,39% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 24,09% от объема размещения по сравнению с 20,68% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 25,959 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,055% против 0,055%% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,22 по сравнению с 2,88 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,64% от объёма размещения по сравнению с 16,26% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.29% от объёма размещения по сравнению с 9.36% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 42,07% от объёма размещения по сравнению с 74,38% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали более чем на 5% в среду, поскольку рост числа случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах и ​​Европе ведет к новым блокировкам, разжигая опасения, что неустойчивое восстановление экономики ухудшится.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильное снижение, поскольку скачок числа случаев инфицирования COVID-19 во всем мире вызвал опасения, что введение новых карантинных ограничений для сдерживания распространения вируса, может приостановить экономическое восстановление. Дополнительное давление оказывает неопределенность по поводу исходов приближающихся президентских выборов в США и отсутствие договоренности между Белым домом и демократами по поводу нового пакета мер помощи экономике в условиях коронавируса. 

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось до 44 103 094, а количество смертей - до 1 169 052. Недавний всплеск количества инфицированных в Европе вынуждает крупнейшие экономики региона повторно вводить карантинные ограничения. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон позднее сегодня объявит о введении национального карантина на месяц, в то время как канцлер Германии Ангела Меркель, как сообщается, планирует закрыть все рестораны и бары в стране. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня, что скачок числа инфицированных “пугает”, и призвала правительства стран блока активизировать ответные меры на пандемию. События в Европе усилили опасения, что больше городов/штатов в США могут принять аналогичные меры для сдерживания эпидемии коронавируса.

В фокусе внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся уже на следующей неделе.  Последние опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за колеблющиеся штаты, исход голосования в которых и определит победителя

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты Microsoft (MSFT; -3.7% в моменте), Boeing (BA; -2.1%), General Electric (GE; +10.1%), MasterCard (MA; -5.7%), UPS (UPS; -4.6%), Yandex N.V. (YNDX; -2.7%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Ford Motor (F), Amgen (AMGN), eBay (EBAY) и многих других компаний.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - The Travelers Companies (TRV; +2.44%). Аутсайдер - VisaInc. (V; -3.35%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-3.16%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали более чем на 1,5% в среду, поскольку инвесторы устремились к "безопасному" доллару, опасаясь новых блокировок из-за коронавируса. Давление на металл также оказывало отсутствие признаков стимулирования экономики США для смягчения экономического удара.

Читать далее 

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. Ожидается, что ставка останется на уровне -0,1%.

В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок.

В 08:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за октябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) остался на отметке 6,3%, а число безработных сократилось на 5 тыс.

В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП и представят ценовой дефлятор ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 30,9% относительно 2-го квартала.

Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, число обращений снизилось до 775 тыс. с 787 тыс. неделей ранее.

В 12:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,0%.

В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Согласно прогнозу, ИПЦ не изменился за месяц и упал на 0,3% годовых.

В 13:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике центробанка. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

В 14:00 GMT США заявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке.

В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен Токио за октябрь и сообщит об изменении уровня безработицы за сентябрь. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 3,1% с 3,0% в августе.

В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении промышленного производства за сентябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 3,2% относительно августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В еврозоне рыночная стоимость банков чрезвычайно низка по сравнению с балансовой стоимостью их активов (их соотношение стоимости к балансовой стоимости очень низкое). Это может отражать одну из двух реальностей: либо их рыночная стоимость неверна, либо их балансовая стоимость неверна. По мнению аналитиков Natixis, наблюдение за прошлыми изменениями этих двух переменных, по-видимому, показывает, что доминирующим механизмом является рыночная недооценка, а не завышение балансовой стоимости.

"Низкая оценка банков еврозоны может отражать одну из двух реальностей: либо рыночная оценка аномально занижена, либо инвесторы испытывают ненормальное отвращение к банковскому риску, либо недооценивают будущую прибыльность банков, либо балансовая стоимость банков (стоимость их активов) завышена. В будущем банки понесут убытки, которые в настоящее время не обеспечиваются резервами и, следовательно, не вычитаются из их балансового капитала".

"Давайте сначала посмотрим на связь между рыночной капитализацией банков еврозоны и их доходами, чтобы увидеть, не является ли оценка банков ненормально низкой. Мы видим, что их рыночная капитализация снизилась относительно прибыли с 2010 года".

"Давайте теперь посмотрим на балансовую стоимость банков еврозоны, чтобы увидеть, пересматривалась ли она в сторону понижения в прошлом после того, как была переоценена, в частности, когда банки несли убытки. Мы видим, что балансовая стоимость банков не была пересмотрена в сторону понижения после пика дефолтов (неработающих кредитов) в 2013-2016 годах".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в среду General Electric (GE) отчиталась о получении превышающей прогнозы выручке и неожиданной прибыли по итогам третьего квартала. 

Результаты компании оказались слабее, чем в аналогичном периоде предыдущего года, отчасти из-за пандемии коронавируса, но превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. Акции GE подскочили более чем на 8% в ходе торговой сессии после оглашения результатов.

Показатели компании за третий квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Выручка: $19.42 млрд. против ожидаемых $18.73 млрд.
• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $0.06 против ожидаемых -$0.04;

Выручка авиационного подразделения General Electric упала на 39% в годовом исчислении, но это снижение было частично компенсировано небольшим ростом в сегментах возобновляемых источников энергии и энергетики. 

Компания потеряла $0.13 на акцию по итогам последнего квартала на нескорректированной постоянной основе с учетом убытков от обесценения активов.

"Мы работаем в по-прежнему сложных условиях с улучшенным производственным процессом во всех наших бизнесах, и мы идем по плану с нашими расходами и денежными средствами", - говорится в заявлении генерального директора компании Лоуренса Калпа (Lawrence Culp). "Так как наша работа продолжается, трансформация GE ускоряется, мы ожидаем, что свободный денежный поток в промышленном направлении составит не менее $2.5 млрд. в четвертом квартале и будет положительным в 2021 году".

В сегменте здравоохранения GE выручка снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Заказы снизились во всех операционных сегментах компании: от -12% в секторе энергетики до -54% в подразделении авиации.

GE Capital, финансовое подразделение компании, зафиксировало убыток в размере $78 млн. в последнем квартале по сравнению с убытком в размере $663 млн. в третьем квартале 2019 года. На конец третьего квартала ликвидность сегмента составляла $15 млрд.

Компания также сообщила, что в третьем квартале свободный денежный поток, сгенерированный ее промышленным направлением, составил $514 млн. по сравнению с $650 млн. в аналогичном периоде 2019 года.

Пандемия сильно ударила по авиационному бизнесу компании весной, что привело к отпускам за свой счет и увольнениям. Отчет GE за второй квартал, опубликованный в июле, показал более значительный, чем ожидалось, убыток, несмотря на то, что выручка компании превысила оценку аналитиков.

Динамика акций GE в текущем году была хуже, чем более широкого рынка: с начала года их стоимость упала на 36%. Это является продолжением долгосрочного падения акций, которые в начале 2017 года торговались выше отметки в $30/акцию .

На текущий момент акции GE котируются по $7.68 (+8.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Олаф Шольц планирует взять на себя "гораздо больше долгов", чем первоначально планировалось в следующем году, чтобы профинансировать новые меры помощи в связи с коронавирусом и помочь компаниям пережить вторую волну пандемии, сообщил источник в правительстве.

Канцлер Ангела Меркель и Шольц в среду призвали региональных лидеров согласиться на частичную изоляцию, в результате чего рестораны, бары, фитнес-студии, дискотеки и кинотеатры будут закрыты в ноябре. При определенных условиях должны оставаться открытыми школы и детские сады, а также магазины.

В этом году парламент Германии приостановил действие долгового "тормоза", чтобы позволить правительству взять на себя новый чистый долг в размере до 218 миллиардов евро для финансирования беспрецедентного набора спасательных и стимулирующих мер.

Шольц сказал, что он снова попросит законодателей приостановить действие конституционно закрепленных лимитов долга в следующем году.

Но первоначально предполагавшейся суммы в 96 миллиардов евро на 2021 год будет недостаточно, чтобы помочь фирмам пережить вторую волну пандемии, заявил правительственный чиновник. "Скорее всего, это будет 120 миллиардов евро", - сказал чиновник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По мнению аналитиков Natixis, новая экономическая политика, проводимая в Соединенных Штатах, может снизить роль доллара как резервной валюты, что приведет к обесцениванию доллара, повышению долгосрочных процентных ставок и падению цен на акции, особенно на технологические акции, если доминирующее положение окажется под угрозой. .

"Доллар остается доминирующей международной резервной валютой, и если этот статус исчезнет, ​​Соединенные Штаты столкнутся с серьезным кризисом. Причина в том, что статус доллара позволяет США поддерживать постоянный бюджетный и внешний дефицит и без труда финансировать их по очень низкой процентной ставке. Следует также отметить, что привлекательность США для инвесторов-нерезидентов касается не только казначейских облигаций и бондов США, но и акций. Таким образом, доллар можно считать резервной валютой для всех видов финансовых активов".

"Снижение роли доллара как международной резервной валюты может быть результатом экономической политики в США, которая отпугнет иностранных инвесторов (в облигации и акции США): фискальной и денежно-кредитной политики, которая усугубит дефицит сбережений по сравнению с инвестициями (увеличение расходов на социальное обеспечение и необеспеченных государственных инвестиций, поддержание процентных ставок очень низкими и тем самым препятствуя сбережениям) и, следовательно, ускорит рост внешнего долга США.; политики заработной платы или конкуренции, которая снизила бы прибыльность американских компаний и повлияла бы на привлекательность американского фондового рынка для нерезидентов.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что темпы продаж автомобилей в США вырастут на 3% в октябре, чему будет способствовать сильное восстановление потребительского спроса и сокращение товарных запасов в дилерских центрах, заявили в среду отраслевые консультанты JD Power и LMC Automotive.

По оценкам консалтинговых агентств, розничные продажи новых автомобилей в октябре достигнут примерно 1,2 миллиона единиц, что на 3% больше, чем год назад, с поправкой на дни продаж.

В этом году в октябре был один дополнительный день продаж по сравнению с прошлым годом. Без корректировки рост составил бы 6,8% в годовом исчислении.

“Рост розничных продаж в течение двух месяцев подряд по сравнению с прошлым годом показывает, что потребительский спрос демонстрирует значительную силу”, - сказал Томас Кинг, президент подразделения данных и аналитики JD Power.

Средние стимулирующие расходы на единицу продукции в октябре упали с $ 425 до $3678 по сравнению с прошлым годом, поскольку скудные запасы позволили розничным торговцам сократить скидки, которые они обычно предлагают на новые автомобили.

Стимулирующие расходы, которые достигли пика в размере $4953 за единицу в апреле 2020 года, впервые с июня 2016 года упали ниже 9%.

Ожидается, что переход к более дорогим грузовикам и спортивным внедорожникам приведет к тому, что средние цены сделок в октябре достигнут рекордного уровня в $36 755.

По оценкам консалтинговых компаний, годовые темпы продаж новых автомобилей с поправкой на сезонные колебания в октябре составят около 15,9 млн автомобилей, что всего на 0,8 млн единиц меньше, чем в 2019 году.

LMC Automotive также ожидает, что общие мировые продажи легковых автомобилей за год составят около 77 млн единиц, что на 15% меньше, чем в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Канады сегодня сохранил свою целевую ставку по ставке овернайт на эффективной нижней границе в 0,25%, при этом банковская ставка составляет 0,5%, а депозитная ставка - 0,25%. 

Банк сохраняет свое экстраординарное прогнозное руководство, усиленное и дополненное программой количественного смягчения (QE). Банк пересматривает программу количественного смягчения, чтобы сместить покупки в сторону долгосрочных облигаций, которые оказывают более прямое влияние на ставки заимствований, наиболее важные для домохозяйств и бизнеса. В то же время общий объем закупок будет постепенно сокращаться по меньшей мере до $4 млрд в неделю. 

Совет управляющих считает, что с учетом этих комбинированных корректировок программа количественного смягчения обеспечивает по меньшей мере такое же денежное стимулирование, как и раньше.

Глобальные и канадские экономические перспективы изменились в основном так, как и ожидалось в июльском докладе о денежно-кредитной политике (MPR), причем быстрый рост по мере возобновления экономического роста уступил место более медленному росту, несмотря на значительный остающийся избыточный потенциал. Забегая вперед, можно сказать, что рост числа случаев заражения COVID-19, вероятно, повлияет на экономические перспективы многих стран, и экономический рост будет по-прежнему в значительной степени зависеть от политической поддержки.

В Канаде восстановление занятости и ВВП было сильнее, чем ожидалось, поскольку экономика вновь открылась в течение лета. Сейчас экономика переходит к более умеренной фазе восстановления. В четвертом квартале рост, как ожидается, заметно замедлится, отчасти из-за роста числа случаев заболевания COVID-19. Экономические последствия пандемии крайне неравномерны по секторам и особенно затрагивают работников с низкими доходами. 

После спада примерно на 5,5% в 2020 году Банк ожидает, что экономика Канады вырастет в среднем почти на 4% в 2021 и 2022 годах. Рост, вероятно, будет неустойчивым, поскольку на внутренний спрос влияет развитие вируса и его влияние на потребителей. и деловая уверенность. 

Инфляция ИПЦ в сентябре составила 0,5% и, как ожидается, будет оставаться ниже целевого диапазона Банка в 1-3% до начала 2021 года, в основном из-за низких цен на энергоносители. Ожидается, что инфляция останется ниже целевого уровня на протяжении всего прогнозного периода.

По мере восстановления экономики она будет по-прежнему нуждаться в чрезвычайной поддержке денежно-кредитной политики. Совет управляющих будет удерживать политическую процентную ставку на эффективной нижней границе до тех пор, пока экономический спад не будет устранен, так что целевой уровень инфляции в 2% будет устойчиво достигнут. По текущим прогнозам, это произойдет не раньше 2023 года. Банк продолжает свою программу количественного смягчения и перекалибрует ее, как описано выше. Программа будет продолжаться до тех пор, пока восстановление не пойдет полным ходом. Мы полны решимости обеспечить стимулирование денежно-кредитной политики, необходимое для поддержки восстановления экономики и достижения цели по инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1800 (1.0 млрд), 1.1805 (729 млн), 1.1830 (555 млн), 1.1900 (958 млн), 1.1950 (806 млн)

• USD/JPY: 103.50 (519 млн), 103.90 (422 млн), 104.50 (772 млн), 104.85 (410 млн), 104.90 (945 млн), 105.00 (1.6 млрд), 105.30 (912 млн), 105.40 (810 млн), 105.50 (402 млн)

• GBP/USD: 1.2950 (209 млн), 1.3000 (224 млн), 1.3045 (251 млн), 1.3100 (779 млн), 1.3140 (244 млн)

• EUR/GBP: 0.9085 (591 млн), 0.9100 (436 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.76% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $37.34 (-5.64%)

Золото $1,880.10 (-1.66%)

Торговый дефицит США в сфере товаров резко сократился в сентябре по мере увеличения экспорта, что оправдало ожидания рекордного экономического роста в третьем квартале.

Дефицит сократился до -$79,4 млрд с -$83,1 млрд в августе, согласно данным Министерства торговли, опубликованным в среду. Средний прогноз в опросе экономистов  предусматривал дефицит в размере -$84,5 млрд. 

Импорт сократился на 0,2% до $201,4 млрд, а экспорт увеличился на 2,7% до $122 млрд.

Даже при меньшем дефиците итоговый отчет о торговле товарами перед президентскими выборами указывает на то, что стремление президента Дональда Трампа лучше сбалансировать торговые отношения США с миром остается нереализованным. Экспорт растет уже четыре месяца подряд, хотя все еще остается значительно ниже допандемического уровня.

Отчет  также показал, что розничные запасы выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальным показателем с марта 2011 года. Оптовые запасы снизились на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,317.75 (-1.93%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.57% до уровня 11,406.50. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют заметное снижение, поскольку cкачок числа случаев инфицирования COVID-19 во всем мире вызвал опасения, что введение новых карантинных ограничений для сдерживания распространения вируса негативно скажутся на наметившемся экономическом восстановлении. Дополнительное давление оказывает неопределенность по поводу исходов приближающихся президентских выборов в США и отсутствие договоренности между Белым домом и демократами по поводу нового пакета мер помощи экономике в условиях коронавируса. 

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось до 44 067 588, а количество смертей - до 1 168 693. Недавний всплеск количества инфицированных в Европе вынуждает крупнейшие экономики региона повторно вводить карантинные ограничения. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон позднее сегодня объявит о введении национального карантина на месяц, в то время как канцлер Германии Ангела Меркель, как сообщается, планирует закрыть все рестораны и бары в стране. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен заявила сегодня, что скачок числа инфицированных “пугает”, и призвала правительства стран блока активизировать ответные меры на пандемию. События в Европе усилили опасения, что больше городов/штатов в США могут принять аналогичные меры для сдерживания эпидемии коронавируса.

В фокусе внимания также остаются грядущие президентские выборы в США. За шесть дней до выборов, бывший вице-президент Джо Байден сохраняет преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом в национальных опросах, хотя в последнее время этот разрыв немного сократился.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты 

Microsoft (MSFT; -2.9% на премаркете), Boeing (BA; -0.8%), General Electric (GE; +5.4%), MasterCard (MA; -4.8%), UPS (UPS; -4.1%), Yandex N.V. (YNDX; -3.6%).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек, которые выйдут в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Ford Motor (F), Amgen (AMGN), eBay (EBAY) и многих других компаний.

Доллар вырос по отношению к евро в связи с перспективами национальной изоляции от коронавируса во Франции, при этом индикаторы подразумеваемой волатильности в единой валюте и иене достигли многомесячных максимумов, поскольку трейдеры готовятся к выборам в США на следующей неделе.

Доллар упал против японской валюты-убежища, поскольку разочарование тем, что Соединенные Штаты еще не нашли способа протолкнуть еще один раунд налогово-бюджетных стимулов, также повлияло на настроения участников рынка.

Президент Эммануэль Макрон выступит с телеобращением в среду на фоне сообщений СМИ о том, что французское правительство может ввести карантин с полуночи четверга.

Европейская комиссия предложила в среду ряд новых мер по борьбе с пандемией COVID-19 в Европейском союзе, заявив, что новый всплеск инфекций на континенте «тревожит».

Новости о том, что Pfizer Inc еще не смогла определить, насколько хорошо ее вакцина против COVID-19 на поздней стадии защищает от болезни, усиливают осторожность, и на рынках упали более рискованные активы.

Novavax Inc, еще одна компания, работающая над новой вакциной от коронавируса, заявила, что к концу следующего месяца начнет испытание фазы 3 в США.

Инвесторы готовятся к резким колебаниям цен, при этом наибольшее внимание уделяется Соединенным Штатам, которые изо всех сил пытаются сдержать эпидемию коронавируса, поскольку люди в большом количестве голосуют досрочно на выборах, которые 3 ноября обещают стать решающими.

Рынки оценивают высокую вероятность чистой победы претендента на пост президента США Джо Байдена, но некоторые инвесторы настроены скептически, поскольку опросы не предсказывали победу президента Дональда Трампа четыре года назад.

Стерлинг упал на 1% по отношению к более сильному доллару, поскольку рынки охватила волна неприятия риска, вызванная возобновлением случаев заболевания COVID-19 в Европе и неопределенностью перед президентскими выборами в США.

Смертность от COVID-19 в Европе выросла почти на 40% за неделю, что ставит под сомнение представление о восстановлении мировой экономики. Германия и Франция готовятся объявить о новых мерах изоляции после аналогичных шагов со стороны Италии и Испании.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением с $1.1790 до $1.1730, опустившись до недельного минимума.

GBP/USD: пара резко снизилась с $1.3065 до $1.2945, опустившись до недельного минимума.

USD/JPY: с начала торгов пара опустилась с Y104.55 до Y104.10, достигнув пятинедельного минимума, но в ходе европейской сессии пара выросла к Y104.45. 

В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании MasterCard (MA) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.60 в расчете на одну акцию (против $2.07 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.837 млрд. (-14.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.951 млрд.

Акции MA на премаркете снизились до уровня $304.00 (-4.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Boeing (BA) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $1.39 в расчете на одну акцию (против прибыли в $1.45 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.94 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $14.139 млрд. (-29.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.957 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $156.75 (+0.97%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как правительства по всей Европе стремятся бороться с ростом числа коронавирусных инфекций с помощью новых мер, которые вызвали протесты в таких местах, как Италия.

Между тем, надежды на стимулирование США угасли после того, как президент США Дональд Трамп признал, что переговоры о пакете стимулов для коронавируса провалились перед днем ​​выборов.

Акции Peugeot  упали в цене на -3,8%. Французский автопроизводитель сообщил о падении выручки в третьем квартале и заявил, что ожидает падения европейского автомобильного рынка на 25 процентов в 2020 году.

Ритейлер Carrefour торгуется без особых изменений, компенсируя ранние потери. Компания заявила, что выполняет стратегический план капитального ремонта, направленный на увеличение прибыли и продаж.

Акции Sopra Steria упали на -13%. Компания, занимающаяся консалтингом и разработкой программного обеспечения, получила выручку в размере 987,6 млн евро в третьем квартале 2020 года, что представляет собой отрицательный рост в размере 4,9%.

Слабые цены на нефть оказали давление на энергетический сектор: акции BP Plc и Royal Dutch Shell упали более чем на -2%.

Акции Next Plc выросли на 2,7% после того, как ритейлер одежды повысил прогноз прибыли на текущий год.

Акции Aston Martin подорожали на 5% после новостей о том, что Mercedes увеличит свою долю в британском автопроизводителе до 20% к 2023 году.

Бумаги Deutsche Bank немного выросли. Немецкий кредитор опубликовал результаты лучше ожиданий и улучшил перспективы для инвестиционного банка.

Puma потеряла около 3%. Компания по продаже спортивных товаров сообщила о значительном восстановлении прибыли и продаж в третьем квартале, но заявила, что не может дать прогнозов на год из-за неопределенности экономических перспектив.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.06 в расчете на одну акцию (против $0.15 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.03 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.417 млрд. (-16.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18944. млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $7.37 (+3.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RUB22.06 в расчете на одну акцию (против RUB20.54 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RUB21.83 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RUB53.704 млрд. (+19.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB57.895 млрд.

Акции YNDX на премаркете снизились до уровня $57.50 (-3.41%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Испании продолжили снижаться в сентябре, показали данные, опубликованные статистическим бюро INE.

Продажи с  учетом сезонных колебаний снизились на -3,3% в годовом исчислении, что больше, чем падение на -2,9% месяц назад.

Без корректировок розничные продажи упали на -2,1% по сравнению с падением на -4,7% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении розничные продажи упали на -0,3% по сравнению с увеличением на 1,4% в августе.

Продажи продуктов питания остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как продажи непродовольственных товаров в сентябре снизились на -0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.82 в расчете на одну акцию (против $1.38 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.36 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $37.154 млрд. (+12.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.781 млрд.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $209.06 (-1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

Apple активизировала работу над конкурентом поиска Google

Apple активизировала работу над созданием собственного поискового сервиса, который сможет заменить Google, пишет FT. Действующее соглашение двух компаний, по которому поисковик по умолчанию используется в iPhone, стало поводом для иска Минюста США, обвинившего Google в монополизме

Apple активизировала работу над собственным поисковым сервисом, который станет конкурентом Google, пишет Financial Times со ссылкой на собеседников в мобильной индустрии.

Yonhap News Agency.

В Сеуле прошла церемония прощания с умершим главой Samsung

Церемония прощания с умершим председателем концерна Samsung Group Ли Гон Хи прошла в Сеуле. Об этом в среду, 28 октября, сообщает Yonhap News Agency.

Отмечается, что мероприятие было закрытым. На церемонии присутствовали члены семьи покойного, а также его друзья и коллеги.

РИА «Новости»

Мировой туризм потерял $730 млрд из-за пандемии коронавируса

За первые восемь месяцев 2021 года число туристических поездок в мире сократилось на 70%. Как сообщает Всемирная туристская организация, потери достигли $730 млрд, передает РИА «Новости» 

Экономист

Китайский титан финтех-индустрии — в наступлении

«Экономист» анализирует ситуацию на поле глобальной финтех-индустрии. Его эксперты убеждены, что крупнейший за последнее время выход на фондовый рынок китайского гиганта Ant Group демонстрирует, как финансовые технологии революционно меняют финансовый сектор. Но в этом есть как плюсы, так и минусы.

Deutschlandfunk 

Россия занимает в немецком бизнесе особое место

Политика политикой, а экономика экономикой, разводят руками немецкие предприниматели. Когда стало известно, что санкции пока не смогли остановить «Северный поток — 2», немцы вздохнули с облегчением. Но попытки наказать Россию уже больно ударили по многим другим немецким фирмам и проектам.

BNE IntelliNews

Российская экономика продемонстрировала медленный рост

Немецкое издание изучило показатели российской экономики за сентябрь. Несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, некоторые отрасли все же продемонстрировали медленное улучшение динамики. Кроме того, начал немного снижаться и уровень безработицы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как показали результаты ежемесячного опроса статистического управления Insee, доверие потребителей во Франции немного ослабло в октябре.

Индекс потребительского доверия упал в октябре  до 94,0 с 95,0 в предыдущем месяце. Индикатор продолжал оставаться ниже долгосрочного среднего значения 100,0.

Потребители были менее оптимистичны в отношении своего будущего финансового положения, поскольку индекс упал на три пункта до -8. С другой стороны, баланс мнений об их прошлой финансовой ситуации в октябре не изменился и составил -15.

Кроме того, индикатор, измеряющий оценку потребителей относительно подходящего времени для совершения крупных покупок, держится на уровне -18.

Доля домохозяйств, считающих, что уровень жизни во Франции улучшится в ближайшие двенадцать месяцев, снизилась до -54 с -47 месяц назад. Между тем, индекс прошлого уровня жизни остался на отметке -65.

Опасения домашних хозяйств по поводу тенденции к безработице в октябре несколько усилились. Соответствующий баланс увеличился на два пункта до 73.

В то же время, как показало исследование, домохозяйства, считающие, что цены будут расти в течение следующих двенадцати месяцев, остались неизменными на уровне, очень близком к их долгосрочному среднему значению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы восстановились после раннего падения и завершились в основном ростом, после того, как президент США Дональд Трамп признал, что столь необходимый стимул к Covid-19, скорее всего, появится после выборов 3 ноября.

Сохраняющиеся опасения по поводу недавнего всплеска случаев коронавируса в США и Европе в некоторой степени сохраняли осторожные настроения.

Китайские акции продемонстрировали скромный рост на фоне оптимизма в отношении того, что страна уверенно идет по пути восстановления экономики после пандемии.

Японские акции упали на фоне неопределенности, связанной с вспышкой Covid-19 и президентскими выборами в США. 

Страховая компания Dai-ichi Life Holdings потеряла -2,7%, а Tokio Marine Holdings подешевела на -3,6%.

Компания розничной торговли мебелью Otsuka Kagu подскочила на -33,1% на сообщениях о том, что ее президент уходит в отставку. 

Акции Shimano выросли на 17% после того, как производитель велосипедных запчастей пересмотрел свои годовые прогнозы прибыли и выручки, сославшись на более активное использование велосипедов во время пандемии Covid-19.

Австралийские рынки восстановились после раннего падения и закрылись с  незначительным ростом, в первую очередь за счет акций компаний здравоохранения и технологий. 

Бумаги ANZ подешевели на -1,7%, так как кредитор отметил, что на его полугодовую прибыль повлияют "существенные статьи" на сумму $528 млн. NAB потерял -1,1% стоимости бумаг, а Westpac - 1,4%.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Santos и Oil Search, упали на -2-3% после того, как цены на сырую нефть упали до трехнедельного минимума в одночасье.

Золотодобывающая компания Evolution Mining увеличила капитализацию на 4,1%, а Northern Star Resources - на 2,8% после того, как за ночь выросли безопасные цены на золото.

На экономических новостях, Австралийское статистическое бюро сообщило, что потребительские цены в Австралии выросли на 0,7% в годовом исчислении в третьем квартале 2020 года в соответствии с ожиданиями после снижения на -0,3% в предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии, вероятно, выросла примерно на 6% в третьем квартале, но восстановление замедлится, поскольку вторая вспышка COVID-19 ударит по крупнейшей экономике Европы, заявил в среду институт DIW. .

DIW указал на угрозу дальнейших ограничений, связанных с коронавирусом, и сказал, что многие компании все еще борются с последствиями блокировки, введенной весной, и почти не имеют финансовых резервов.

В связи с ростом числа коронавирусных инфекций канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы премьер-министр Германии в среду согласилась закрыть все рестораны и бары с 4 ноября в попытке обуздать заражение коронавирусом, говорится в проекте резолюции, рассмотренном Reuters.

Федеральное статистическое управление должно опубликовать предварительные данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) Германии за третий квартал 30 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, в сентябре импортные цены в Германии упали более быстрыми темпами из-за резкого падения цен на энергоносители.

Цены на импорт упали на -4,3% в годовом исчислении, быстрее, чем снижение на -4% в августе.

Данные показали, что цены на импортные энергоносители в сентябре были на 29,7% ниже, чем за тот же период прошлого года. Цены на импортные промежуточные товары упали на -2,5%, а на капитальные товары - на -1%.

Цены на товары длительного пользования снизились на -1,1%, а цены на потребительские товары - на -0,3%.

В месячном исчислении рост импортных цен улучшился до 0,3% с 0,1%.

Без учета энергии импортные цены выросли в сентябре на 0,2% в месячном исчислении, но упали на -1,3% в годовом исчислении.

Кроме того, данные показали, что экспортные цены снизились на -1,1% в годовом исчислении - такими же темпами снижения, как в августе. В месячном исчислении экспортные цены выросли на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть упали примерно на 2%, потеряв большую часть прибыли предыдущего дня, поскольку рост запасов сырой нефти в США и рост числа случаев заражения коронавирусом в США и Европе усилили опасения по поводу перенасыщения предложения и ослабления спроса на топливо. 

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -1,8%, до $40,46 за баррель, поднявшись почти на 2% днем ​​ранее. Американская нефть WTI подешевела на -2,3%, до $38,67 после роста на 2,6% во вторник.

Запасы сырой нефти и бензина в США выросли на прошлой неделе, согласно данным отраслевой группы American Petroleum Institute, при этом запасы сырой нефти выросли на 4,6 миллиона баррелей до примерно 495,2 миллиона баррелей, что значительно превышает ожидания аналитиков в опросе Reuters о росте на 1,2 миллиона баррелей. 

В США, России, Франции и других странах за последние дни зарегистрировано рекордное количество инфекций, а европейские правительства ввели новые ограничения, чтобы попытаться обуздать быстрорастущие вспышки.

Президент Дональд Трамп признал во вторник, что после выборов, скорее всего, появится пакет помощи в сфере экономики от коронавируса, поскольку Белый дом не сможет преодолеть разногласия с другими республиканцами в Сенате США, а также с демократами в Конгрессе.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК +, планируют сократить размер сокращения добычи в январе с нынешних 7,7 миллиона баррелей в сутки до примерно 5,7 миллионов баррелей в сутки. Несмотря на то, что сумма все еще огромна, этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать слабый спрос.

Китай - единственное яркое пятно на мировом рынке нефти. По словам источников в отрасли, потребление внутреннего авиатоплива в сентябре восстановилось почти до уровня, существовавшего до COVID, благодаря быстрому восстановлению пассажирских перевозок и грузовых перевозок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет закрыть все рестораны и бары с 4 ноября, чтобы обуздать заражение коронавирусом, но оставить школы и детские сады открытыми, говорится в проекте резолюции, с которым ознакомилось Reuters.

Согласно новым ограничениям, люди смогут выходить на улицу только с членами своей семьи, говорится в резолюции. В нем говорилось, что люди будут наказаны, если они нарушат правило, но не приводились подробности.

В нем говорится, что экспоненциальный рост инфекций почти во всех регионах Германии означает, что многие местные органы здравоохранения не могут отслеживать распространение инфекции, поэтому сейчас необходимо значительно сократить контакты между людьми в надежде, что в течение Рождества не потребуются серьезные ограничения.

Если лидеры 16 регионов Германии согласятся с проектом во время телефонной конференции позже в среду, фитнес-центры, дискотеки и кинотеатры закроются вместе с театрами, оперными театрами и концертными площадками.

Магазинам будет разрешено оставаться открытыми, если они будут соблюдать меры гигиены и ограничивать количество клиентов, в то время как ресторанам будет разрешено предлагать только еду на вынос.

Германия, которую широко хвалят за то, что на начальном этапе кризиса уровень заражения у нее намного ниже, чем у других крупных держав, теперь сталкивается с более быстрым, чем ожидалось, ростом числа заболевших: по последним данным во вторник, число случаев заболевания увеличилось на 11 409 до 449 275.

Правительство до сих пор стремилось избежать второй национальной блокировки после того, как первоначальная остановка в начале этого года сильно ударила по экономическому росту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигаций

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар вырос после выхода позитивных данных по инфляции. Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен в третьем квартале вырос на 1.6%, тогда как большинство аналитиков прогнозировало рост на 1.5%. Таким образом показатель превысил средние ожидания экономистов. Это был самый большой квартальный прирост ИПЦ за последние 14 лет.

Большинство аналитиков ожидает, что Резервный банк Австралии снизит процентные ставки и расширит закупки государственного долга на своем следующем заседании 3 ноября.

Вчера вечером евро упал по отношению к доллару после сообщения в СМИ о том, что правительство Франции склоняется к восстановлению режима национальной изоляции, чтобы ограничить рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с телеобращением в среду вечером. Его офис не сообщил, о чем пойдет речь, но местные СМИ сообщили, что правительство изучает возможность введения карантина с полуночи четверга.

Трейдеры готовятся к большей волатильности на валютных рынках, поскольку вирус распространяется в Европе, Великобритании и США, усиливая опасения, что экономический рост снова ослабнет.

Доллар продолжил свое падение против японской валюты поскольку настроения участников рынков ухудшаются  из-за неуверенности в отношении результатов президентских выборов в США на следующей неделе.

Опросы показывают, что соперник-демократ Джо Байден опережает действующего президента-республиканца Дональда Трампа, но некоторые инвесторы настроены скептически, поскольку опросы не предсказывали победу Трампа и четыре года назад.

Юридические баталии между республиканцами и демократами по поводу подсчета голосов увеличили риск того, что результаты выборов будут оспорены, что, по мнению некоторых аналитиков, является негативным фактором для доллара.

Настроения в отношении доллара также ослабли после того, как Трамп признал, что дополнительный раунд фискальных стимулов США маловероятен до выборов.

Фунт стабильно держался на уровне, чему способствовали надежды на заключение торговой сделки между Великобританией и Европейским союзом.

Курс юаня немного упал по отношению к доллару поскольку Народный банк Китая принимает меры по сдерживанию роста курса валюты.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1785. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1770-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1800). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3000-$1.3075 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3020-40, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3010). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y104.45. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y104.20. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В среду объем статистики будет незначительным. В 09:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за октябрь. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1892 (4073)

$1.1872 (496)

$1.1857 (506)

Цена на момент написания обзора: $1.1774

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1733 (1063)

$1.1703 (1650)

$1.1668 (2083)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 57859 контракта (согласно данным за 27 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4073);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3140 (2623)

$1.3107 (265)

$1.3086 (800)

Цена на момент написания обзора: $1.3053

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3011 (826)

$1.2949 (250)

$1.2921 (648)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 33111 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3784);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 26647 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2391);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 октября составило 0,80 против 0,79 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -1.3%

FTSE -0.8%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением на фоне сохраняющейся неопределенности относительно роста числа случаев заболеваний коронавирусом в мире и приближающихся президентских выборов в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен в третьем квартале вырос на 1.6%, тогда как большинство аналитиков прогнозировало рост на 1.5%. Таким образом показатель превысил средние ожидания. Это был самый большой квартальный прирост ИПЦ за последние 14 лет.

По отношению к третьему кварталу предыдущего года, индекс потребительских цен совпал с прогнозом экономистов и вырос на 0.7%, что значительно ниже целевого диапазона РБА в два-три процента. Напомним, что в предыдущем отчете значения индекса вообще было в отрицательной плоскости. 

Ключевым фактором инфляции в третьем квартале стало прекращение действия бесплатного пакета услуг по уходу за детьми, который был введен в разгар пандемии коронавируса и помог снизить индекс потребительских цен в июньском квартале. Также выросли цены на топливо на 9,4% на фоне роста мировых цен на нефть. Базовые показатели инфляции, которые сглаживают резкие колебания цен и тщательно контролируются Резервным банком с точки зрения денежно-кредитной политики, остаются крайне сдержанными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade