Новости и прогнозы рынков CFD — 29-10-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.49%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +4.26%). 

11 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.57%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные по ВВП в третьем квартале показали рекордное повышение после рекордного сокращения во втором квартале. Несмотря на сильные цифры, уровень реального ВВП все еще остается на 3,5% ниже пикового значения в 4-м квартале 2019 года, утверждают аналитики Wells Fargo.

"Большинство компонентов расходов продемонстрировали рекордные темпы роста, поскольку экономика вновь открылась. Однако в 4-м квартале ожидается резкое замедление роста, и новые случаи заражения COVID представляют собой риск снижения наших прогнозируемых темпов роста на уровне 6,1% в 4-м квартале".

"Реальный ВВП США вырос на 33,1% в третьем квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом. Хотя это сногсшибательная цифра, она не стала неожиданностью, поскольку ранее опубликованные ежемесячные данные указывали, что реальный ВВП, вероятно, вырастет рекордными темпами в третьем квартале. Тем не менее, уровень реального ВВП по-прежнему остается на 3,5% ниже пикового значения в 4-м квартале 2019 года. Другими словами, размер американской экономики в настоящее время на 3,5% меньше, чем он был непосредственно перед тем, как пандемия COVID поразила экономику".

"Рост реального ВВП в третьем квартале был обусловлен рекордным увеличением расходов на личное потребление, на 40,7%, что отражало повторное открытие экономики ранее в этом году".

"Хотя реальный ВВП рос рекордными темпами в третьем квартале 2020 года, рост в четвертом квартале должен резко замедлиться. В настоящее время мы прогнозируем, что реальный ВВП увеличится на 6,1% кв/кв в 4-м квартале. Тем не менее, мы с готовностью признаем, что рост в четвертом квартале может не достичь таких темпов, если потребуется вновь ввести некоторые ограничения в свете недавнего ускорения роста числа случаев заболевания Covid.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

CIBC Research обсуждает перспективы доллара и считает, что к концу первого квартала следующего года индекс доллара США (DXY) будет торговаться на уровне 92,55, а пара USD/JPY - на уровне 101.

"Индекс доллара США по-прежнему реагирует на глобальные настроения к риску, ослабевая, когда его статус безопасной гавани становится менее привлекательным. Но рост числа случаев Covid в Европе и Северной Америке помог укрепить положение доллара, и неопределенность в отношении результатов выборов может продлить эту паузу для доллара США", - отмечает CIBC.

"Но мы все еще ожидаем ослабление доллара США в первые месяцы 2021 года. Это происходит, несмотря на резкое восстановление экономической активности в США в третьем квартале, вызванное потребителями. Это было связано с сокращением сбережений, которое частично финансировалось за счет фискальных стимулов, следующий раунд которых был отложен из-за политического тупика", - добавляет CIBC. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро упал до четырехнедельного минимума по отношению к доллару США после того, как президент Европейского центрального банка указала на возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в декабре.

В то же время доллар частично поддержали данные по валовому внутреннему продукту США, которые показали рекордный рост в третьем квартале, а также улучшающуюся тенденция в количестве заявок на пособие по безработице.

Но, по словам аналитиков, внимание рынка было сосредоточено на ЕЦБ, поскольку Европа борется с ростом числа случаев COVID-19, вызвавшим национальные блокировки в Германии и Франции и региональную блокировку в Испании.

ЕЦБ, который оставил процентные ставки без изменений, обязался сдержать растущие последствия второй волны коронавирусной инфекции, заявив, что отточит свой ответ к декабрьскому заседанию.

"Мы все согласились с тем, что необходимо принять меры и, следовательно, повторно откалибровать наши инструменты на следующем заседании Совета управляющих", - заявила на пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Эрик Брегар, глава отдела валютной стратегии Exchange Bank of Canada, сказал, что падение евро было «отражением дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ».

Доллар немного выиграл от данных, показывающих рекордные темпы роста ВВП США за третий квартал. Валовой внутренний продукт вырос на 33,1% в годовом исчислении в прошлом квартале, по предварительным оценкам. Это самый быстрый темп с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году. Это произошло после исторического сокращения на 31,4% во втором квартале.

Отдельный отчет показал, что за неделю, закончившуюся 24 октября, на получение государственного пособия по безработице подали 751 000 человек по сравнению с 791 000 в предыдущем периоде.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки немного снизились в четверг после неспокойной торговой сессии, поскольку инвесторы переваривали новые меры блокировки во Франции и Германии, а также последнее политическое решение Европейского центрального банка.

Читать далее 

Еженедельный показатель потребительского доверия в США упал до восьминедельного минимума, поскольку новые случаи заболевания Covid-19 охватили большую часть страны.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg упал до 46,3 на прошлой неделе, показали данные, опубликованные в четверг. Хотя это всего лишь небольшое снижение по сравнению с предыдущим периодом, последнее чтение оказалось самым низким с конца августа.

Показатель доверия к экономике снизился на 2,9 пункта за две недели, что стало самым большим таким снижением с мая. За этот период настроения американцев, зарабатывающих менее 50 000 долларов в год, упали до шестинедельного минимума - соответствующий показатель составил 37,5.

Потери в индексе за последний месяц в основном были сосредоточены среди республиканцев - данный индикатор упал на 7,5 пункта, до двухмесячного минимума 63,6. Показатель доверия остается ниже среди демократов на уровне 40,9 и независимых на уровне 40,7, по существу, не показывая никаких изменений за последний месяц.

“Безусловно, снижение потребительского доверия коррелирует с голосованием против действующего президента”, - сказал Гэри Лангер, глава компании Langer Research Associates, которая составляет индекс. Но он предостерег от использования этих данных для прогнозирования результатов выборов.

Как правило, демократы и республиканцы имеют лучший взгляд на экономику, когда их партия находится у власти. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 52,997 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 0,600% против 0,462% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,24 по сравнению с 2,42 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,87% от объема размещения по сравнению с 62,85% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,26% от объема размещения по сравнению с 16,65% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 24,87% от объема размещения по сравнению с 20,50% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 4% в четверг, достигнув пятимесячного минимума, и продолжив резкое снижение предыдущего дня на фоне возможного влияния новых блокировок коронавируса на спрос на нефть.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как превысившие ожидания макро данные перевесили опасения по поводу роста числа случаев инфицирования коронавирусом, тогда как акции крупных технологических компаний получили поддержку в преддверии публикации квартальной отчетности.

Министерство торговли сообщило, что экономика США росла беспрецедентными темпами в третьем квартале. Согласно отчету, ВВП США вырос в третьем квартале на 33.1% в годовом исчислении. Это были самые высокие темпы с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году, и во втором квартале наблюдался исторический показатель сокращения в 31.4%. Экономисты прогнозировали рост экономики на 31% в июле-сентябре. В феврале экономика погрузилась в рецессию из-за пандемии коронавируса.

Между тем, отчет Министерства труда показал, что заявки на получение государственных пособий по безработице в США упали на прошлой неделе больше, чем прогнозировалось, указывая на то, что рынок труда остается на пути постепенного улучшения, хотя он все еще далек от своего допандемического уровня. Согласно отчету, первичные заявки на пособие по безработице в рамках регулярных государственных программ составили 751 000 за неделю, закончившуюся 24 октября, что на 40 000 меньше, чем на предыдущей неделе. В нескорректированном виде эта цифра сократилась чуть более чем на 28 000 человек.

Акции Amazon (AMZN) и Apple (AAPL) демонстрируют повышение на 0.8% и 3.1% соответственно. Стоимость акций Alphabet (GOOG) выросла на 2.6%, а Facebook (FB) - на 5.2%. Все четыре компании должны отчитаться о результатах за третий квартал сегодня после закрытия торговой сессии.

Тем временем, участники рынка оценивают квартальные результаты таких компаний, как Ford Motor (F; +3.6% в моменте), Visa (V; +1.1%), Amgen (AMGN; -0.2%), DuPont (DD; +3.3%), Int'l Paper (IP; -0.2%), United Micro (UMC; -1.5%) и Comcast (CMCSA; +2.4%). Все эти компании показали превысившую ожидания прибыль, но реакция рынка на отчетность оказалась неоднозначной.

В фокусе внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся уже на следующей неделе.  Последние опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за колеблющиеся штаты, исход голосования в которых и определит победителя.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.98%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.05%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.70%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.75%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали до месячных минимумов в четверг из-за укрепления доллара и отсутствия ясности в отношении соглашения о стимулировании США, в то время как опасения по поводу всплеска случаев COVID-19 и неопределенности в преддверии выборов в США ограничили потери металла.

Читать далее 

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 06:30 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 15,4% относительно 2-го квартала.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за сентябрь и объема ВВП за 3-й квартал. Первый индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи (с учетом сезонных поправок) упали на 0,8% по сравнению с августом, а ВВП вырос на 7,3% относительно 2-го квартала.

В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что индекс упал до 107 с 113,8 в сентябре.

В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и уровня безработицы за сентябрь, а также опубликует  индекс потребительских цен за октябрь. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 9,4% относительно 2-го квартала, уровень безработицы увеличился до 8,3% с 8,1%, а ИПЦ упал на 0,3% годовых.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за август. Ожидается, что ВВП вырос на 0,9% по сравнению с июлем.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении личных доходов и личных расходов за сентябрь. Первый показатель отражает изменение доходов, которые включают заработную плату рабочих и служащих, доход от ренты, дивиденды, доход от банковских процентов, выплаты по социальному страхованию и прочее. Изменение этого показателя характеризует состояние покупательной способности населения. Рост его значения при нормальном уровне расходов может привести к росту объема розничных продаж, что является положительным фактором для развития национальной экономики. Второй показатель отражает изменение расходования средств для удовлетворения личных потребностей. Включает в себя три составляющих: расходы на приобретение товаров длительного пользования, кратковременного пользования и услуг. Согласно прогнозу, личные доходы выросли на 0,4% относительно августа, а личные расходы увеличились на 1%.

В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. Первый индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Ожидается, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 58 с 62,4 в сентябре, а индекс потребительских настроений вырос до 81,2 с 80,4.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 33.760 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,085% против 0,090% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,45 по сравнению с 3,51 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,15% от объёма размещения по сравнению с 39,61% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,21% от объёма размещения по сравнению с 10,82% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 50,64% от объёма размещения по сравнению с 49,56% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, результаты Ford Motor (F) за третий превзошли оценки Уолл-стрит, благодаря более сильному, чем ожидалось, спросу на авто компании во время пандемии коронавируса.

Показатели компании за третий квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $0.65 против ожидаемых $0.19;
• Выручка автомобильного бизнеса: $34.71 млрд. против ожидаемых $33.51 млрд.

Во время своего первого обсуждения квартальных результатов с аналитиками в качестве генерального директора Джим Фарли (Jim Farley) пообещал Уолл-стрит большую прозрачность (аналитики критиковали его предшественника Джима Хакетта (Jim Hackett) за невыполнение этого условия. Фарли сменил Хакетта с 1 октября).

Ford более чем вдвое увеличила скорректированную прибыль до налогообложения по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $3.6 млрд. в третьем квартале. Чистая прибыль компании в третьем квартале составила $2.34 млрд. по сравнению с $423 млн. в аналогичном периоде предыдущего года. Ее общая выручка увеличилась примерно на $500 млн. до $37.5 млрд. по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

"Мы выполнили очень хорошую работу в этом квартале", - заявил в среду финансовый директор Ford Джон Лоулер (John Lawler) во время брифинга для СМИ. "Мы наблюдали гораздо более высокий спрос, чем ожидали".

Прибыль Ford в третьем квартале обеспечили его операции в Северной Америке, которые заработали $3.18 млрд. при выручке в $25.3 млрд. Этому способствовали более высокий, чем ожидалось, спрос и богатый ассортимент популярных пикапов и внедорожников Ford, а также коммерческих автомобилей.

В связи с расходами, связанными с запуском новых или модернизированных автомобилей к концу года, компания ожидает получить убыток в четвертом квартале в диапазоне от до $0 до $500 млн.

По словам Лоулера, Ford ожидает сокращения оптовых поставок своих рентабельных пикапов F-150 на 100 000 в четвертом квартале, поскольку компания неуклонно наращивает объемы производства модернизированной версии этого грузовика.

Ford завершил третий квартал с денежными средствами в размере почти $30 млрд. и общей ликвидностью более $45 млрд. после полного погашения $15 млрд. возобновляемого кредита, использованного в первом квартале в первые дни пандемии.

Лоулер отказался комментировать, когда компания планирует возобновить выплаты дивидендов, которые были приостановлены в марте из-за пандемии.

На текущий момент акции F котируются по $8.10 (+5.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.114 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,080% против 0,085% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,30 по сравнению с 3,56 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 25,22% от объёма размещения по сравнению с 24,35% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,54% от объёма размещения по сравнению с 16,74% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 68,24% от объёма размещения по сравнению с 58,91% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Незавершенные продажи домов неожиданно снизились с рекордного максимума в сентябре, согласно отчету, опубликованному Национальной ассоциацией риэлторов (NAR) в четверг.

NAR сообщила, что ее индекс незавершенных продаж жилья упал на 2,2 процента до 130,0 в сентябре после скачка на 8,8 процента до 132,9 в августе. Падение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что объем незавершенных сделок по продаже жилья вырастет еще на 3,4 процента.

Несмотря на неожиданное ежемесячное снижение, незавершенные продажи домов в сентябре выросли на 20,5 процента по сравнению с тем же месяцем год назад.

Незавершенная продажа дома - это сделка, в которой контракт был подписан, но еще не закрыт. Обычно закрытие сделки по контракту занимает от четырех до шести недель.

"Спрос на покупку жилья остается очень высоким, даже с небольшим ежемесячным спадом в сентябре, и мы все еще, вероятно, закончим год с большим количеством проданных домов в 2020 году, чем в 2019 году", - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн.

Он добавил: "При сохранении низких ставок по ипотечным кредитам и некоторой степени постоянного восстановления рабочих мест в ближайшем будущем ожидается подписание новых контрактов".

Неожиданное падение незавершенных продаж жилья произошло в связи с тем, что в сентябре три из четырех региональных индексов зафиксировали снижение контрактной активности в месячном исчислении.

Незавершенные продажи домов упали на 3,2 процента на Среднем Западе, на 3,0 процента на Юге и 2,6 процента на Западе, в то время как на Северо-Востоке они выросли на 2,0 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ANZ Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и нацелен на достижение отметки 1,20 к концу года.

"Предвыборная торговля в паре EUR/USD дала правдоподобное указание на то, как результаты выборов в США могут повлиять на доллар ... Наши прогнозы склоняются к соглашению о стимулировании экономики после выборов и президентству Байдена. Байден также привнес бы более многосторонний подход к торговле, что пошло бы на пользу евро", - отмечает ANZ.

"Мы ожидаем, что ЕЦБ снова смягчит политику, возможно, посредством QE, на своем заседании в декабре. Однако отрицательная инфляция сохраняет реальную доходность еврозоны на высоком уровне по сравнению с США, добавляя к силе евро. Вербальная интервенция может замедлить рост евро, но не обратить его вспять. Баланс рисков указывает на движение пары EUR/USD в диапазон 1,20–1,25", - добавляет ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Канаде во всех секторах наблюдался рост числа разрешений на строительство, выданных в сентябре. Число разрешений на строительство выросло в сентябре на 17,0% до $9,4 млрд. Более трех четвертей этого прироста приходится на выданные в Онтарио разрешения. В связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 во многих регионах в сентябре некоторые муниципалитеты сообщили, что строители начали подавать заявки раньше в качестве меры предосторожности против потенциальных отключений.

Общая стоимость разрешений на строительство жилья, выданных в сентябре, включая односемейное и многосемейное жилье, увеличилась на 6,9% и составила $6,0 млрд.

Стоимость разрешений, выданных для домов на одну семью, выросла на 8,9% до $2,8 млрд в сентябре, во главе с Онтарио (+18,0%). Это был пятый подряд ежемесячный прирост, зафиксированный в провинции, перевешивающий снижение, зафиксированное в шести других провинциях.

Пять провинций сообщили об увеличении стоимости разрешений, выданных на строительство многоквартирных домов, в результате чего общая сумма по стране увеличилась на 5,2% и составила $3,3 млрд. Британская Колумбия (+49,1%), после двух месяцев спада, лидировала в стране по росту этого компонента.

Общая стоимость разрешений на нежилое строительство в сентябре выросла на 40,6% до $3,4 млрд, в основном за счет крупных проектов в Онтарио (+ $805 млн).

После четырех кварталов снижения подряд стоимость разрешений на строительство подскочила на 16,5% в третьем квартале 2020 года, почти вернувшись к уровням, наблюдавшимся в четвертом квартале 2019 года. Это был самый большой прирост с четвертого квартала 2009 года, когда экономика восстанавливалась после финансового кризиса 2008 года, и, возможно, отразили выдачу разрешений, ранее задержанную в результате COVID- 19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно предварительным данным Destatis, потребительские цены в Германии снижаются в октябре второй месяц подряд в основном из-за снижения налога на добавленную стоимость.

Потребительские цены упали на -0,2% в годовом исчислении, так же, как и в сентябре. Экономисты прогнозировали ежегодное снижение на -0,3%.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,1%, тогда как экономисты прогнозировали падение на -0,1%. В сентябре цены снизились на -0,2%.

Гармонизированный индекс потребительских цен снизился на -0,5% в годовом исчислении после падения на -0,4% в предыдущем месяце. Ожидалось, что цены снова упадут на -0,4%.

В месячном исчислении HICP не изменился в октябре по сравнению с ожидаемым повышением на 0,1%. 

Окончательные данные по инфляции будут опубликованы 12 ноября.

Данные по потребительским ценам еврозоны должны быть опубликованы 30 октября. По прогнозам, в октябре потребительские цены в валютном блоке упадут на -0,3%ив годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Возрождение пандемии ставит новые задачи

• Потребители осторожны в свете пандемии

• Краткосрочный прогноз ухудшается

• Вирус давит на инвестиции в бизнес

• Экономические данные указывают на снижение активности в 4 квартале

• Инфляция останется отрицательной до начала 2021 года

• Краткосрочное ценовое давление должно оставаться сдержанным.

• Как только влияние пандемии стихнет, восстановление спроса окажет повышательное давление на инфляцию в среднесрочной перспективе.

Пара EUR/USD немного снизилась после заявления Лагард. Пара EUR/USD снизилась с $1.1715 до $1.1680. Ближайшее сопротивление пары - $1.1760 (сессионный максимум). Сильный уровень поддержки - $1.1660 (минимум 29 сентября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1700 (785 млн), 1.1720 (718 млн), 1.1750 (869 млн), 1.1770 (545 млн)

• USD/JPY: 103.60 (1.0 млрд), 104.00 (1.8 млрд), 104.50 (385 млн), 104.75 (523 млн), 105.16 (424 млн), 105.25 (1.3 млрд)

• USD/CAD: 1.3325 (530 млн)

• EUR/GBP: 0.9000 (484 млн), 0.9050 (920 млн), 0.9110 (697 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика США росла беспрецедентными темпами в третьем квартале, поскольку правительство выделило более $3 трлн на помощь от пандемии, что подпитывало потребительские расходы, но глубокие шрамы от рецессии COVID-19 могли затянуться через год или больше.

Валовой внутренний продукт вырос в третьем квартале на 33,1% в годовом исчислении, сообщило Министерство торговли в своей предварительной оценке. Это были самые высокие темпы с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году, и во втором квартале наблюдался исторический показатель сокращения в -31,4%.

Экономисты прогнозировали рост экономики на 31% в июле-сентябре. В феврале экономика погрузилась в рецессию.

Отчет о ВВП - один из последних основных экономических показателей перед президентскими выборами на следующей неделе - мало что сделает для смягчения человеческой трагедии, вызванной пандемией коронавируса, поскольку десятки миллионов американцев по-прежнему не имеют работы и более 222000 человек погибли.

Пакет мер правительства стал спасательным кругом для многих предприятий и безработных, увеличив потребительские расходы, что само по себе привело к росту ВВП. Но государственное финансирование было исчерпано, и сделки по новой помощи не предвидится. Новые случаи COVID-19 растут по всей стране, что вызывает ограничения для таких предприятий, как рестораны и бары.

Чуть более половины из 22,2 миллиона рабочих мест, потерянных во время пандемии, были восстановлены, и увольнения продолжаются.

Отдельный отчет Министерства труда  показал, что за неделю, закончившуюся 24 октября, на получение государственного пособия по безработице подали 751 000 человек по сравнению с 791 000 в предыдущем периоде. Хотя количество заявок упало с рекордных 6,867 миллионов в марте, они по-прежнему превышают пик в 665,000, зафиксированный во время Великой рецессии 2007-09 годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.77% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $35.26 (-5.70%)

Золото $1,863.90 (-0.81%)

Доллар продолжил расти, и товарные валюты пострадали от снижения цен на нефть, при этом рынки обеспокоены второй волной коронавирусной инфекции в Европе

Стремительно растущий уровень заражения COVID-19 в Европе, а также осторожность в преддверии выборов в США спровоцировали худшие рыночные распродажи с июня в начале этой недели.

Франция и Германия приказали закрыть свои страны после того, как уровень смертности в Европе на прошлой неделе подскочил на 37%.

Валюты-убежища - доллар США, иена и швейцарский франк были усилены опасениями по поводу мрачных перспектив глобального роста.

Курс евро немного вырос после того как ЕЦБ сохранил политику без изменений, но сигнализировал об ослаблении в декабре

Европейский центральный банк оставил политику без изменений, сопротивляясь давлению с целью раскрыть дополнительные стимулы на фоне новой волны пандемии, но дал самый четкий намек на новое смягчение на своем следующем заседании в декабре.

ЕЦБ предупредил, что пандемия создает риски для экономического роста, и пересмотрит необходимость дополнительной поддержки на своем заседании 10 декабря, когда станут доступны новые прогнозы.

“Управляющий совет при необходимости изменит свои инструменты, чтобы отреагировать на разворачивающуюся ситуацию и обеспечить, чтобы условия финансирования оставались благоприятными для поддержки восстановления экономики и противодействия негативному влиянию пандемии на прогнозируемую траекторию инфляции”, - говориться в заявлении ЕЦБ.

Иена в целом оставалась стабильной по отношению к доллару после того, как Банк Японии снизил свои прогнозы экономического роста и инфляции, но, как и ожидалось, не внес изменений в свою денежно-кредитную политику.

Более рискованные австралийский и новозеландский доллары увеличили потери предыдущей сессии по отношению к доллару.

ЕUR/USD: пара торгуется около десятидневного минимума и психологического уровня $1.1700. 

GBP/USD: пара немного выросла с начала торгов к  $1.3025, но в ходе европейской сессии резко снизилась до $1.2940.

USD/JPY: пара торгуется в основном со снижением и опустилась до Y104.00 (минимум 21 сентября). 

В 12:30 GMT США заявили об изменении объема ВВП и представят ценовой индекс ВВП за 3-й квартал. Также в 12:30 GMT США сообщили об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен Токио за октябрь и сообщит об изменении уровня безработицы за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,272.50 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 11,193.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после того, как данные по ВВП США показали, что американская экономика росла рекордными темпами в третьем квартале. 

Отчет Министерства торговли показал, что по предварительным оценкам, в третьем квартале ВВП США подскочил на на 33.1% кв/кв, что является рекордным показателем. Экономисты прогнозировали рост на 31.0%. Во втором квартале экономика США показала падение на 31.4%, что также было рекордным. 

Кроме того, отчет Министерства торговли показал, что заявки на получение государственных пособий по безработице в США упали на прошлой неделе больше, чем прогнозировалось, указывая на то, что рынок труда остается на пути постепенного улучшения, хотя он все еще далек от своего допандемического уровня. Согласно отчету, первичные заявки на пособие по безработице в рамках регулярных государственных программ составили 751 000 за неделю, закончившуюся 24 октября, что на 40 000 меньше, чем на предыдущей неделе. В нескорректированном виде эта цифра сократилась чуть более чем на 28 000 человек.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты Ford Motor (F; +4.9% на премаркете), Visa (V; +0.8%), Amgen (AMGN; -1.3%), DuPont (DD; +0.3%), Int'l Paper (IP; +1.2%), United Micro (UMC; +5.3%) и Comcast (CMCSA; +3.2%). Все эти компании показали превысившую ожидания прибыль, но реакция участников рынка на отчетность оказалась неоднозначной.

В центре внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся уже на следующей неделе.  Последние опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за колеблющиеся штаты, исход голосования в которых и определит победителя.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США, которые выйдут в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Facebook (FB), Starbucks (SBUX), Twitter (TWTR) и многих других компаний.

Европейский центральный банк оставил политику без изменений, сопротивляясь давлению с целью раскрыть дополнительные стимулы на фоне новой волны пандемии, но дал самый четкий намек на новое смягчение на своем следующем заседании в декабре.

ЕЦБ предупредил, что пандемия создает риски для экономического роста, и пересмотрит необходимость дополнительной поддержки на своем заседании 10 декабря, когда станут доступны новые прогнозы.

“Управляющий совет при необходимости изменит свои инструменты, чтобы отреагировать на разворачивающуюся ситуацию и обеспечить, чтобы условия финансирования оставались благоприятными для поддержки восстановления экономики и противодействия негативному влиянию пандемии на прогнозируемую траекторию инфляции”, - говориться в заявлении ЕЦБ.

Но, уже имея беспрецедентную огневую мощь весной, ЕЦБ, похоже, не торопится действовать, хотя и сохранил давнее обязательство предоставить дополнительные стимулы в случае необходимости.

ЕЦБ выделил 1,35 трлн евро на покупку облигаций до середины 2021 года, и у него все еще есть лишние около 700 млрд евро, что дает ему возможность сохранять спокойствие на рынках даже без новых обязательств.

Теперь внимание обращается на пресс-конференцию президента ЕЦБ Кристин Лагард в 13:30 GMT, на которой она может просигнализировать о стремлении сохранить сверхлегкие условия финансирования, но при этом не повышая ожидания рынка настолько, что даже значительная новая поддержка в декабре будет расценена как разочарование.

Проблема ЕЦБ заключается в том, что новые ограничения COVID-19 ставят под сомнение его точку зрения о том, что к концу 2022 года экономика еврозоны вернется к докризисному уровню.

Инфляционные ожидания, которые больше всего беспокоят ЕЦБ, также снижаются. Хотя угроза дефляции еще не вернулась на повестку дня, инфляция может не достичь целевого показателя ЕЦБ, составляющего почти 2%, еще много лет.

Но есть четкие границы полномочий ЕЦБ. Покупая около 100 млрд евро ($118 млрд) долга в месяц, он уже довел стоимость заимствований до рекордно низкого уровня, и даже разница между затратами по займам стран-членов еврозоны вернулась к докризисному уровню.

Банки, переполненные ликвидностью, берут взаймы под -1%, и их больше всего опасается ухудшения кредитного качества, а не доступности дешевого финансирования.

Тем не менее, как только ЕЦБ представит свежие экономические прогнозы на заседании 10 декабря, он, вероятно, расширит и расширит свою Программу срочных закупок на случай пандемии на 1,35 трлн евро и улучшит условия финансирования для банков.

Ожидается также, что он будет продолжать оказывать давление на правительства, чтобы обеспечить бюджетную поддержку и, наконец, согласовать давно откладываемый пакет возмещения для блока в размере $750 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заявки на получение государственных пособий по безработице в США упали на прошлой неделе больше, чем прогнозировалось, указывая на то, что рынок труда остается на пути постепенного улучшения - хотя он все еще далек от своего допандемического уровня.

Первоначальные заявки на пособие по безработице в рамках регулярных государственных программ составили 751 000 за неделю, закончившуюся 24 октября, что на 40 000 меньше, чем на предыдущей неделе, показали данные Министерства труда. В нескорректированном виде эта цифра сократилась чуть более чем на 28 000 человек.

Число повторных обращений за пособием сократилось с 709 000 до 7,76 млн за неделю, закончившуюся 17 октября. Тем не менее, число американцев на расширенные пособия по безработице выросло, отражая тех, кто исчерпал регулярные государственные пособия и перешел на отдельные программы.

Эти цифры, последний обзор рынка труда накануне выборов во вторник, подчеркивают дальнейшее, но постепенное, восстановление на рынке труда. Тем не менее возобновившийся всплеск коронавирусных инфекций по всей стране и тупиковая ситуация вокруг новых фискальных стимулов угрожают ограничить дальнейший прогресс.

Снижение повторных обращений снова совпало с увеличением американцев на Пандемическую чрезвычайную компенсацию по безработице, федеральную программу, которая предоставляет дополнительные 13 недель пособий. Эта цифра выросла более чем на 387 000 до 3,68 миллиона за неделю, закончившуюся 10 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы немного выросли после того, как накануне понесли серьезные потери из-за опасений по поводу роста числа случаев коронавируса и воздействия жестких ограничений.

Основное внимание будет уделено заседанию Европейского центрального банка, которое состоится позднее сегодня. Инвесторы ждут спокойного заявления и намеков на новые покупки активов. Президент ЕЦБ Кристин Лагард намерена провести обычную пресс-конференцию в 13.30 GMT.

Британский фунт укрепился по отношению к евро на фоне оптимизма в отношении того, что Великобритания и ЕС добиваются прогресса в заключении торговой сделки.

Котировки голландского производителя оборудования для микросхем ASM International NV выросли на 4% после повышения прогноза на четвертый квартал.

Швейцарский кредитор Credit Suisse Group AG упал на -5% после того, как он сообщил о более крутом, чем ожидалось, падении прибыли в третьем квартале.

Акции Nokia упали более чем на -16%. Финский производитель оборудования для телекоммуникационных сетей снизил прогноз прибыли на год и объявил о новой стратегии, согласно которой у него будет четыре бизнес- группы.

Акции британского телекоммуникационного гиганта BT Group подскочили на 7% после повышения прогноза прибыли на весь год.

Акции Royal Dutch Shell выросли на 2,3%. Крупнейшая нефтяная компания увеличила дивиденды акционерам после публикации прибыли за третий квартал, превышающей ожидания.

Бумаги Lender Standard Chartered упали на -5,2% после того, как его базовая прибыль до налогообложения снизилась на 40%.

Рыночная стоимость Lloyds Banking Group выросла примерно на 3%. Банк сообщил о квартальной прибыли выше прогнозов на фоне резкого роста спроса на жилищные кредиты.

Французский оператор связи Orange увеличил капитализацию на 5,4% после того, как его основная операционная прибыль в третьем квартале превысила ожидания.

Акции Airbus упали в цене на -1,5%. Компания аэрокосмической и оборонной промышленности сообщила о чистом убытке в третьем квартале в размере 767 млн евро по сравнению с прибылью в 989 млн евро в прошлом году.

Акции Volkswagen подорожали на 3% после того, как немецкий автопроизводитель вернулся к прибыли в третьем квартале.

Aixtron, поставщик оборудования для осаждения полупроводников, снизил капитализацию на -14% после того, как его чистая прибыль за первые девять месяцев 2020 года упала до 9,6 млн евро с уровня в 20,2 млн евро в предыдущем году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие к экономике еврозоны в октябре застопорилось, так как более слабые настроения в секторе услуг и среди потребителей были нивелированы восстановлением морального духа в промышленности, розничной торговле и строительстве.

Индекс экономической уверенности оставался стабильным на уровне 90,9 в октябре, как показали результаты исследования Европейской комиссии в четверг. Прогнозируется, что оценка снизится до 89,5.

Индекс доверия в промышленности вырос до -9,6 с -11,4 месяц назад. Это был шестой рост подряд. 

Однако индекс настроений в сфере услуг упал до -11,8 с -11,2 в основном из-за ухудшения ожиданий менеджеров относительно спроса.

Поскольку домохозяйства сообщали о растущей обеспокоенности ожидаемой общей экономической ситуацией и ожидаемым финансовым положением, индекс потребительского доверия снизился до -15,5 с -13,9.

Настроения в розничной торговле выросли до -6,9 с -8,6 в предыдущем месяце благодаря уточняющим оценкам прошлой деловой ситуации и адекватности объема запасов.

Индекс уверенности в строительстве составил -8,4 против -9,5 в сентябре. Улучшение было обусловлено ростом ожиданий в отношении занятости и несколько лучшими оценками уровня портфеля заказов.

После пяти месяцев улучшения показателей индикатор ожиданий в области занятости стал отрицательным из-за значительного снижения планов занятости в сфере услуг в октябре.

Индекс делового доверия вырос до семимесячного максимума -0,74 в октябре с -1,20 месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.71 в расчете на одну акцию (против $1.09 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.49 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.123 млрд. (-0.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.106 млрд.

Акции IP на премаркете выросли до уровня $43.50 (+1.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.88 в расчете на одну акцию (против $0.96 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.100 млрд. (-6.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.034 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.17-$3.21 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.03 на акцию) при выручке в размере $20.1-$20.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $20.18 млрд.).

Акции DD по итогам торгов среды закрылись на уровне $55.91 (-2.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.12 в расчете на одну акцию (против $1.47 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.100 млрд. (-16.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.030 млрд.

Акции V на премаркете выросли до уровня $181.20 (+0.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Худший день с июня: состояние 10 богатейших миллиардеров мира сократилось на $34 млрд

Суммарное состояние 10 богатейших миллиардеров мира в среду сократилось на $33,8 млрд на фоне обвала мировых фондовых рынков, следует из рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в режиме реального времени.  Из-за роста заболеваемости COVID-19 и возвращения жестких ограничений в Европе среда стала худшим днем для фондовых рынков с начала лета.

Девять IT-компаний США объявили о совместном противостоянии дезинформации на выборах президента

Facebook и еще восемь американских цифровых компаний выпустили совместное заявление о мерах против дезинформации о предстоящих 3 ноября выборах в Соединенных Штатах. Заявление опубликовала в своем новостном аккаунте в Twitter компания Facebook, среди его подписантов указаны Google, Microsoft, Twitter, LinkedIn, Reddit, Verizon Media, Pinterest и Wiki Media.

Tagesspiegel

Почему, собственно говоря, никто не привлекает Китай к ответу?

Китай во многом способствовал коронавирусной катастрофе и должен внести значительный вклад в восстановление. Об этом наконец должно заговорить международное сообщество, - считает журналист немецкого издания Der Tagesspiegel.

Le Figaro

Covid-19: Франция снова закрывается

Президент Макрон описал санитарную обстановку в мрачных тонах. По его словам, вторая волна эпидемии будет более тяжелой и смертоносной. Он просит французов оставаться дома как минимум до 1 декабря. Несмотря на ограничения, экономическая активность будет продолжена.

The Spectator

Еврозона в эпицентре второй волны. Прогноз — хуже некуда

По всей Европе ожидается обвал фондовых рынков. С чем это связано — с паникой или обеспокоенностью трейдеров? Автор уверен, что Европа находится в эпицентре второй волны, а зима только началась. Прогноз, по его мнению, весьма неутешительный. Как ведущие страны Еврозоны потянут остальных в экономическую яму — в статье.

JB Press

В США 20% сторонников Байдена и Трампа готовы на насилие при их проигрыше

Как сообщает японское издание JB Press, 20% сторонников Трампа и Байдена готовы на насилие в случае проигрыша их кандидата. Число таких людей будет тем больше, чем меньше окажется разрыв в результатах претендентов. Процесс передачи или пролонгации власти в США будет сложным. Пока ситуация с исходом выборов неясная.

Project Syndicate

Китай опять лидирует

Автор сравнивает состояние экономик Китая и США после карантина из-за covid-19 и приходит к выводу, что стратегия, выбранная Китаем в борьбе с пандемией, демонстрирует явное преимущество. Он иллюстрирует свое мнение конкретными цифрами и предупреждает, что США грозит двойная рецессия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету Банка Англии, в сентябре домохозяйства Великобритании заняли дополнительные 4,8 млрд фунтов стерлингов под залог своих домов после заимствования 3,0 млрд фунтов стерлингов в августе. Этот рост заимствований следует за высоким уровнем одобрения ипотеки на покупку жилья, наблюдавшимся в последние месяцы. 

Ипотечные кредиты упали до 0,2 млрд фунтов стерлингов в апреле, но с тех пор восстановились, достигнув уровня, немного превышающего средний показатель в 4,0 млрд фунтов стерлингов за шесть месяцев до февраля 2020 года. Увеличение в месячном исчислении отражает более высокий валовой объем заимствований в размере 20,5 млрд фунтов стерлингов, хотя он остается ниже февральского уровня в 23,4 млрд фунтов стерлингов.

Число одобренных ипотечных кредитов на покупку жилья продолжало резко расти в сентябре - до 91 500 с 85 500, зафиксированных в августе. Это было самое большое количество одобрений с сентября 2007 года и на 24% больше, чем в феврале 2020 года. Число одобрений в сентябре было примерно в 10 раз выше, чем минимум в 9300 утверждений в мае. Разрешения на перезакладывание (которые охватывают только перезакладывание с другим кредитором) немного ниже, чем в августе, на уровне 32 700 и остаются на 38% ниже, чем в феврале 2020 года.

Чистый объем заимствований по потребительским кредитам снизился в сентябре, а чистые выплаты домашних хозяйств составили 0,6 млрд фунтов стерлингов. Процентная ставка по процентным овердрафтам увеличилась еще на 3,5 процентных пункта, до нового максимума серии 22,52% в сентябре, в то время как ставки по новым потребительским кредитам и кредитным картам практически не изменились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.65 в расчете на одну акцию (против $0.34 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.18 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $37.501 млрд. (+1.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.901 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $8.15 (+5.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре потребительские цены в Испании продолжили падать, показали предварительные данные статистического управления INE.

Потребительские цены снизились на -0,9% в годовом исчислении в октябре - быстрее, чем падение на -0,4% в сентябре. Цены падают с апреля.

Аналогичным образом снижение согласованного индекса потребительских цен увеличилось с -0,6% до -1%. Ожидалось, что цены упадут на -0,6%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,5% по сравнению с ростом на 1% за тот же период прошлого года.

В то же время HICP вырос на 0,3% после повышения на 0,4%месяц назад. 

Окончательные данные будут опубликованы 13 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amgen (AMGN) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $4.37 в расчете на одну акцию (против $3.66 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.74 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.423 млрд. (+12.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.363 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.02-3.37 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.52 на акцию) при выручке в размере $6.31-6.71 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.63 млрд.). По итогам всего 2020 ФГ компания ожидает заработать $15.80-16.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $15.78 на акцию) при выручке в размере $25.1-25.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $25.39 млрд.).

Акции AMGN по итогам торгов среды закрылись на уровне $216.38  (-3.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, отслеживая резкое падение в США и Европе, поскольку рост числа случаев коронавируса и введение новых ограничений в европейских странах усилили опасения по поводу экономических перспектив.

Сохраняющаяся неопределенность в отношении бюджетных стимулов США и опасения по поводу выборов в США также держали инвесторов в стороне.

Китайские акции восстановились после раннего падения и закрыли торги с небольшим ростом, так как инвесторы ждали сигналов о доходах за третий квартал и встречи лидеров Коммунистической партии Китая, на которой будет определен следующий пятилетний план.

Японские акции снизились четвертую сессию подряд из-за растущих опасений по поводу роста числа случаев коронавируса в северном полушарии. Инвесторы также отреагировали на слабые данные по розничным продажам и решение Банка Японии (BOJ) по процентной ставке.

Согласно отчету правительства, стоимость розничных продаж в Японии упала на -8,7% по сравнению с сентябрем годом ранее. Это не соответствует прогнозам снижения на -7,7% после падения на -1,9% в августе. В месячном исчислении розничные продажи упали на -0,1% после роста на 4,6% в предыдущем месяце.

Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, но снизил прогнозы роста и цен на текущий финансовый год. Центральный банк не внес изменений в пакет мер, направленных на ослабление нагрузки на корпоративное финансирование.

Акции Центрально-Японской железной дороги и Восточно-Японской железной дороги упали примерно на -2,4% после сообщения о неутешительных финансовых результатах. 

Рыночная стоимость гиганта электроники и игр Sony подскочили на 6,7% после пересмотра своего годового прогноза.

Австралийские рынки достигли нового трехнедельного минимума из-за опасений, что новая волна блокировок и ограничений на ведение бизнеса, охватившая Германию, Францию ​​и другие регионы Европы, нанесет ущерб зарождающемуся восстановлению экономики.

Золотодобывающая компания Newcrest Mining потеряла -3,9% стоимости бумаг после сообщения о снижении добычи в первом квартале. 

Акции Evolution Mining упали на -4,3%, а акции Northern Star Resources - на -5%, поскольку на предыдущей сессии золото колебалось около месячного минимума.

Банки ANZ, NAB и Westpac снизили капитализацию на -1,5-2,4%, в то время как акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -1-2%.

Акции Beach Energy, Origin Energy, Oil Search и Santos упали на -4-5% после того, как в среду цены на нефть упали более чем на 5%.

Акции Сеула заметно упали, поскольку последние статистические данные показали тревожный рост числа случаев коронавируса в основных странах мира. 

Рыночный лидер Samsung Electronics подешевел на -1,5%% того, как заявила, что ожидает падения прибыли в четвертом квартале из-за слабого спроса на серверные чипы и роста конкуренции со стороны смартфонов. Акции производителя микросхем №2 SK Hynix также упали на -1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии не изменился в сентябре, показали результаты опроса статистического управления Destatis.

Уровень безработицы в сентябре оставался стабильным на уровне 4,5% с учетом сезонных колебаний.

Без корректировок уровень безработицы упал до 4,4% с 4,6% в предыдущем месяце.

Число безработных снизилось на 54 тысячи или 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,97 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом безработица увеличилась на 635 тысяч человек или 48,1%.

В третьем квартале количество занятых снизилось на 48 000 человек, или 0,1%, по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно отчету Федерального агентства занятости, безработица в Германии упала гораздо больше, чем ожидалось в октябре, так как рынок труда в крупнейшей экономике Европы продолжил свое восстановление после первой волны пандемии коронавируса.

Число безработных с учетом сезонных колебаний сократилось на 35 000 человек и составило 2,863 млн. Экономисты ожидали меньшего снижения - на 5000.

Уровень безработицы снизился до 6,2% в октябре с 6,3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются, продолжив падение на 5% на предыдущей сессии, поскольку возобновленные правительственные ограничения для сдерживания второй волны коронавирусной инфекции и признаки растущего перенасыщения поставок нефти в мире приводят к падению цен.

Фьючерсы на нефть марки WTI (США) упали на  -0,21%, до $37,31 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подешевели  -0,31%, до $39.

На фоне роста числа случаев COVID-19 в Европе Франция потребует, чтобы с пятницы люди оставались дома для всех, кроме основных мероприятий, в то время как Германия закроет бары, рестораны и театры со 2 ноября по конец месяца.

Организация стран-экспортеров нефти и союзники, вместе именуемые ОПЕК +, планируют сократить сокращение добычи в январе 2021 года с нынешних 7,7 млн ​​баррелей в сутки до примерно 5,7 млн ​​баррелей в сутки.

Данные Управления энергетической информации США в среду предоставили дополнительные доказательства растущего перенасыщения: запасы сырой нефти в США выросли на 4,3 миллиона баррелей за неделю до 23 октября, что больше, чем ожидалось.

Нефть первоначально немного восстановилась после ночных потерь на утренних азиатских торгах из-за технической поддержки и перспективы сокращения краткосрочного предложения, когда ураган Зета обрушился на Луизиану.

Но прогнозируется, что к утру четверга в Соединенных Штатах ураган ослабнет до уровня нетропического штормового ветра, а возобновление производства в США добавит к существующему избытку предложения, поскольку Ливия быстро наращивает добычу после восьмимесячной блокады.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производство автомобилей в Великобритании в сентябре достигло самого низкого уровня за 25 лет, поскольку спрос на внешних рынках оставался отрицательным, показали данные Общества производителей и трейдеров автомобилей (SMMT).

Производство автомобилей упало на -5% в годовом исчислении до 114 732 единиц в сентябре, что является самым низким уровнем с 1995 года.

Производство для зарубежных рынков снизилось на -9,7% до 87 533 единиц, так как поставки в ключевые зарубежные страны, а именно в Китай, ЕС и США, снизились по сравнению с прошлым годом.

Между тем, производство на внутреннем рынке в сентябре выросло на 14,5%

Последний независимый прогноз показал, что в этом году на заводах будет произведено менее 885 000 автомобилей, впервые с 2009 года объемы производства упадут ниже миллиона.

В лобби заявили, что в странах Европы наблюдается всплеск случаев заболевания Covid-19, а во многих частях Великобритании и за ее пределами уже действуют локальные ограничения, последний квартал 2020 года выглядит все более сложным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Кабинета министров, уверенность потребителей в Японии в октябре повысилась до самого высокого уровня за восемь месяцев.

С учетом сезонных колебаний индекс потребительского доверия вырос до 33,6 в октябре с 32,7 в сентябре.

Последний показатель был максимальным с февраля, когда он составлял 38,3.

Среди четырех субиндексов, индекс, отражающий готовность домохозяйств покупать потребительские товары длительного пользования, вырос до 35,7 в октябре, а индекс общего уровня жизни вырос до 36,2.

Показатели, измеряющие рост доходов, выросли до 35,3, а занятость - до 27,1.

Последний опрос был проведен 15 октября среди 8,4 тыс. домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар остается востребованным на фоне роста спроса на валюты-убежище из-за растущего числа новых случаев заболевания COVID-19. Как и вчера доллар продемонстрировал небольшой рост по отношению к корзине основных валют. Инвесторы опасаются, что новые локдауны, которые могут быть приняты в крупнейших экономиках мира могут нанести удар по и без того хрупкому восстановлению экономики.

Напряжение усилилось, после того, как Франция и Германия в среду снова ввели режим изоляции, поскольку вторая массовая волна случаев коронавируса угрожала захлестнуть всю Европу. Теперь участники рынков ожидают, что Европейский центральный банк на своем заседании в четверг вынужден будет заговорить о новых мерах стимулирования экономики.

Трейдеры также приготовились к нестабильности в связи с выборами в США, которые состоятся менее чем через неделю, в то время как Америка, как и Европа, также сталкивается с увеличением числа коронавирусных инфекций.

Бывший вице-президент Джо Байден последовательно лидирует в опросах, опережающих президента Дональда Трампа. Трейдеры осторожно делают ставку на его победу и возможный исход «голубой волны», если  демократам удастся взять под контроль обе палаты Конгресса.

В фокусе внимания инвесторов находятся сегодняшняя публикация данных по ВВП США за третий квартал. Аналитики ожидают рекордного роста, но недостаточного для компенсации воздействия пандемии.

Доллар укрепился по отношению к японской иене, упав в среду до более чем месячного минимума.

В четверг Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику стабильной, но при этом дал понять, что на данный момент он предоставил достаточно стимулов. Банк Японии принял решение снизить свои прогнозы развития экономики страны на текущий финансовый год. В ежеквартальном отчете регулятор изменил свой прогноз на текущий финансовый год, заканчивающийся в марте 2021 года, до сокращения на 5,5% по сравнению со спадом на 4,7%, прогнозируемым в июле. Экономисты предполагают, что виной этому послужили слабые расходы населения в период лета. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1745. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1745-55, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1805). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2980. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2980-05, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3020). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y104.30. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y104.50. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.90). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 08:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за октябрь. В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за сентябрь. В 10:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за октябрь. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП и представят ценовой индекс ВВП за 3-й квартал. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 12:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за октябрь. В 13:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен Токио за октябрь и сообщит об изменении уровня безработицы за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-ми летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

FTSE +0.3%

IBEX +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг  небольшим подъемом даже несмотря на то, что на рынках преобладают осторожные настроения из-за ужесточений ограничений связанных с распространением коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1837 (501)

$1.1816 (508)

$1.1800 (535)

Цена на момент написания обзора: $1.1755

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1719 (1075)

$1.1700 (987)

$1.1676 (1648)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 57373 контракта (согласно данным за 28 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4080);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3104 (2623)

$1.3063 (265)

$1.3036 (800)

Цена на момент написания обзора: $1.3005

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2953 (826)

$1.2916 (249)

$1.2893 (650)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 33142 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3784);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 26973 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2391);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 октября составило 0,81 против 0,80 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

По итогам прошедшего сегодня заседания Банка Японии, как и ожидалось, регулятор принял решение сохранить уровень учетной ставки без изменения на отметке -0.1%. Центральный банк также не внес изменений в пакет мер, направленных на ослабление напряжения корпоративного финансирования, которое стало его основным инструментом для борьбы с негативными последствиями от COVID-19 для экономики.

Банк Японии принял решение снизить свои прогнозы развития экономики страны на текущий финансовый год. В ежеквартальном отчете регулятор изменил свой прогноз на текущий финансовый год, заканчивающийся в марте 2021 года, до сокращения на 5,5% по сравнению со спадом на 4,7%, прогнозируемым в июле. Экономисты предполагают, что виной этому послужили слабые расходы населения в период лета. ЦБ также снизил прогноз основных потребительских цен на текущий финансовый год до -0,6% с -0,5% в июле.

Тем не менее, регулятор высказал более оптимистичный взгляд на перспективы восстановления экономики в следующих годах. Центробанк пересмотрел свой прогноз на 2021 финансовый год, с роста экономики на 3,3% до подъема на 3,6%.

Вместе с тем, в Банке Японии отметили, что уровень неопределенности остается высоким, поскольку пандемия сказывается на расходах сектора услуг, а возобновление новый случаев заболевания в Европе ухудшает перспективы устойчивого восстановления мировой экономики.

«Экономика Японии, вероятно, будет улучшаться как тенденция, поскольку влияние пандемии коронавируса постепенно ослабнет, хотя темпы восстановления будут умеренными. Риски для экономических прогнозов смещены в сторону снижения», - говорится в сообщении банка, добавив, что прогнозы Банка Японии основаны на предположении, что Япония может предотвратить новую волну коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade