Новости и прогнозы рынков CFD — 02-11-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +5.48%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -0.61%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.36%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение РБА по процентной ставке

Решение будет оглашено во вторник, 3 ноября, в 03:30 GMT

Учитывая “голубиные” комментарии Центрального банка и в целом неутешительные данные, ожидается, что Резервный банк Австралии (РБА) еще больше смягчит денежно-кредитную политику на своем ноябрьском заседании. Следует отметить, что в сентябре занятость упала на 29 500 человек, что немного меньше, чем ожидалось, но детали указали на сокращение числа рабочих мест с полной и частичной занятостью. Кроме того, розничные продажи показали ежемесячное снижение в августе, а предварительные показатели продаж за сентябрь, и недавние опросы доверия были неоднозначными. Что касается комментариев Центрального банка, то управляющий Лоу дал понять, что он готов рассмотреть возможность дальнейшего смягчения политики, и что РБА хочет видеть больше, чем просто “прогресс к полной занятости”. Мы ожидаем, что РБА снизит денежную ставку и целевую доходность трехлетних государственных облигаций на 15 базисных пунктов, до 0,10%, а также ожидаем, что РБА объявит о дополнительных 75 млрд австралийских долларов для покупки облигаций.

Согласно прогнозам, ставка будет снижена до 0,1% с 0,25%.

Решение Банка Англии по процентной ставке

Решение будет оглашено в четверг, 5 ноября, в 12:00 GMT

Экономика Великобритании сильно пострадала от COVID и связанных с этим ограничений в начале 2020 года, при этом ВВП во втором квартале упал на 19,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Впоследствии активность восстановилась, хотя темпы восстановления экономики Великобритании отставали от темпов роста большинства других стран с развитой экономикой. Между тем, неопределенность сохраняется: торговая сделка после Брекзита еще не согласована, а распространение COVID недавно возобновилось. Последнее повышает риск повторного введения карантинных мер, которые также могут сдерживать темпы восстановления экономики. На этом фоне мы ожидаем, что Банк Англии продолжит смягчение денежно-кредитной политики на заседании на этой неделе. Мы ожидаем, что процентная ставка Центрального банка останется неизменной, на уровне 0,10%. Тем не менее, мы прогнозируем дальнейшее увеличение целевого показателя покупки активов на 100 млрд фунтов, до 845 млрд фунтов с текущего целевого показателя в 745 млрд фунтов. Также будет опубликован отчет Центрального банка об инфляции, в котором будут представлены последние прогнозы Центрального банка по ВВП и ИПЦ.

Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне 0,1%

Доллар США достиг месячного максимума по отношению к корзине валют, при этом ожидаемая волатильность основных валют выросла до самого высокого уровня с апреля из-за беспокойства инвесторов по поводу результатов президентских выборов в США во вторник.

Доллар укрепился на прошлой неделе, поскольку настроения к риску ухудшились, и инвесторы сократили позиции из-за неопределенности относительно результата выборов.

"Чем ближе выборы, тем больше вероятность того, что они будут отложены или оспорены, и это идеальный шторм для снижения рисковых активов", - Эрик Нельсон, макро-стратег Wells Fargo.

Кандидат от демократов Джо Байден лидирует в национальных опросах общественного мнения, но гонка выглядит достаточно близкой в "колеблющихся" штатах, и президент Дональд Трамп может получить 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Инвесторы также не решаются доверять опросам общественного мнения после того, как большинство не смогли предсказать победу Трампа в 2016 году.

Индекс доллара США торгуется с повышением на 0,16%, на уровне 94,19 после того, как ранее достиг 94,29, самого высокого уровня с 29 сентября.

"Волатильность растет, потому что ликвидность для хеджирования вокруг выборов очень мала. Все одинаковы, никто не продает эти вещи, думая, что все отлично", - сказал Джордан Рочестер, аналитик Nomura. Как правило, трейдеры хеджируют падение евро и рост доллара.

Всплеск глобальных случаев заболевания коронавирусом также повлиял на настроения. В Европе число новых случаев заболевания COVID-19 удвоилось за пять недель, показал подсчет Reuters, а общее число инфекций превысило 10 миллионов.

Британский фунт также ослаб после того, как премьер-министр Борис Джонсон объявил в минувшие выходные о месячной блокировке по всей Англии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 ноября, в 13:30 GMT

Канадская экономика испытала обнадеживающий первоначальный отскок после спада, вызванного COVID в начале 2020 года, и эта тенденция может продолжиться после публикации данных по рынку труда за октябрь. Мы ожидаем, что в октябре занятость увеличится на 150 000 человек, что станет еще одним солидным приростом, хотя и не таким большим, как рост на 378 200 человек, о котором сообщалось в сентябре. В рамках этих данных существует разумная вероятность того, что в октябре будет зарегистрировано увеличение числа рабочих мест как на полный, так и на неполный рабочий день. Если прогноз окажется точным, канадский рынок труда восстановит около 80% рабочих мест, потерянных на ранних стадиях пандемии. Ожидаемый рост числа рабочих мест в октябре также должен привести к дальнейшему снижению уровня безработицы. Данные этой недели также включают в себя самую последнюю информацию о состоянии промышленности Канады в виде производственного PMI за октябрь, который в сентябре резко упал до 54,3, но остался выше уровня безубыточности 50.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в среду, 4 ноября, в 15:00 GMT

В сентябре активность в секторе услуг была сильной: индекс ISM неожиданно вырос до 57,8. Фирмы сообщили о значительном росте новых заказов и активизировали найм персонала, поскольку активность продолжала нормализоваться. Мы ожидаем еще одного солидного значения индекса активности в секторе услуг от ISM за октябрь, поскольку потребители и предприятия боролись с усталостью от COVID. Недавнее возобновление случаев COVID, вероятно, снизит активность в секторе услуг, независимо от того, введут ли правительства новые ограничения, но, скорее всего, это будет больше заметно в ноябре. Предварительный октябрьский индекс активности в сфере услуг от Markit отразил рост активности в начале месяца, в то время как в среднем обследования сектора услуг Ричмонда, Нью-Йорка и Далласа показали, что в октябре активность росла более быстрыми темпами.

Согласно прогнозам, в октябре индекс упал до 57,5 с 57,8 в сентябре.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 ноября, в 13:30 GMT

Рост рабочих мест замедлился с начала лета, когда изначально были сняты ограничения на деятельность. Прирост 661 тыс. рабочих мест в сентябре был частично сдержан меньшим, чем обычно, наймом в сфере образования, поскольку обучение перешло в онлайн-режим, и некоторые временные рабочие места в рамках переписи населения закончились. Увольнения среди временных сотрудников для переписи населения будут еще большим “тормозом” при расчете занятости в октябре, поскольку Бюро переписи покажет на 147 тысяч сотрудников меньше в своих записях в течение недели опроса по сравнению с прошлым месяцем. Но поступающие данные, такие как количество первичных обращений за пособием по безработице и мнение потребителей о рынке труда, также предполагают, что основные темпы улучшения продолжают снижаться. Уровень безработицы, скорее всего, снизится лишь незначительно, до 7,7% с 7,9%, поскольку падение на полпункта в прошлом месяце было вызвано резким сокращением участия в составе рабочей силы. Между тем, мы ожидаем, что средняя почасовая зарплата в сентябре выросла на 0,2%.

Согласно прогнозам, в октябре количество занятых выросло на 700 тыс. после увеличения на 661 тыс. в сентябре.

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник, так как обнадеживающие производственные данные из еврозоны и Китая улучшили рисковые настроения.

Читать далее 

Международный валютный фонд в понедельник предупредил Группу из 20 крупнейших экономик о том, что коронавирусный кризис еще не закончился, и призвал Соединенные Штаты, Великобританию и другие страны увеличить объем бюджетных расходов, запланированных в настоящее время.

Преждевременный отказ от финансовой поддержки в условиях сохраняющегося высокого уровня безработицы "нанесет еще больший ущерб средствам к существованию и повысит вероятность широкомасштабных банкротств, что, в свою очередь, может поставить под угрозу восстановление экономики", предупредили высокопоставленные чиновники МВФ в своем блоге.

В блоге под названием "Кризис еще не закончился, продолжайте тратить (с умом)" говорится, что быстрые и беспрецедентные действия G20 и стран с развивающейся рыночной экономикой предотвратили ещё более глубокий кризис, причем только страны G20 предоставили поддержку в размере 11 триллионов долларов.

В прошлом месяце МВФ спрогнозировал глобальное сокращение на 4,4% в 2020 году и возврат к росту на 5,2% в 2021 году, но предупредил, что ситуация остается ужасной и правительства не должны отменять стимулы преждевременно.

В понедельник МВФ заявил, что инфекции COVID продолжают распространяться, но большая часть предоставляемой фискальной поддержки в настоящее время сворачивается, а денежные переводы домашним хозяйствам, отсроченные налоговые платежи и временные кредиты предприятиям либо истекли, либо должны были сделать это к концу года.

В странах, где дефицит сократился на 10% от валового внутреннего продукта в этом году, сальдо бюджета, как ожидается, сократятся более чем на 5% ВВП в 2021 году, во многом из-за резкого отказа от мер по оказанию помощи, заявили они.

" В следующем году для некоторых экономик желательна более крупная поддержка, чем прогнозируется в настоящее время", - говорится в более подробном отчете МВФ для стран G20, также опубликованном в понедельник. Он выделил Бразилию, Мексику, Великобританию и Соединенные Штаты, сославшись на значительное сокращение занятости в этих странах и прогнозируемое сокращение бюджета.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США в сентябре выросли меньше, чем ожидалось, поскольку рост инвестиций в проекты частного сектора был частично нивелирован сокращением государственных расходов.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство в сентябре выросли на 0,3%. Данные за август были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать рост расходов на 0,8% вместо увеличения на 1,4%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в сентябре расходы на строительство вырастут на 0,9%. В годовом выражении расходы на строительство увеличились на 1,5%.

Расходы на частные строительные проекты увеличились на 0,9%, чему способствовали инвестиции в жилищное строительство на фоне рекордно низких ставок по ипотеке и вызванная пандемией миграция в пригороды и районы с низкой плотностью населения. Расходы на жилые проекты увеличились на 2,8%.

Расходы на нежилое строительство, такое как бурение газовых и нефтяных скважин, в сентябре упали на 1,5%. Пандемия привела к падению цен на нефть, в результате чего расходы на нежилые структуры сократились в третьем квартале. Четвертое подряд ежеквартальное снижение расходов на нежилые структуры препятствовало восстановлению общих инвестиций в бизнес.

Между тем, расходы на государственные строительные проекты в сентябре сократились на 1,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,369 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,110% против 0,115% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,98 по сравнению с 3,04 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,90% от объёма размещения по сравнению с 54,89% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,88% от объёма размещения по сравнению с 6,49% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,22% от объёма размещения по сравнению с 38,62% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.970 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,095% против 0,100% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,79 по сравнению с 3,00 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,54% от объёма размещения по сравнению с 40,81% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,95% от объёма размещения по сравнению с 5,62% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 51,51% от объёма размещения по сравнению с 53,57% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как рынок американских акций пытается восстановиться после самого сильного недельного падения с марта в первый день недели, наполненной многими значимыми для рынков событиями.

Уже завтра состоятся президентские выборы в США, за которыми последует оглашение итогов двухдневного заседания ФРС в среду, а также публикация отчета о ситуации на американском рынке труда в пятницу. Ожидается, что волатильность в ближайшие сессии останется повышенной.

В преддверии выборов опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден продолжает сильно (на 10 пунктов по данным опроса NBC News/Wall Street Journal) опережать действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, в то время как разрыв между ними сократился во многих из семи ключевых "колеблющихся штатов", исход голосования в которых и определит победителя.

Выборы в Сенат также могут иметь решающее значение для рынков, поскольку многие ключевые изменения в политике, включая дальнейшие бюджетные стимулы, зависят от того, кто будет контролировать большинство.

Инвесторы также получили благоприятные экономические данные от Института управления поставками (ISM), которые показали, что производственная активность в США в октябре ускорилась. Согласно отчету ISM, его индекс национальной производственной активности вырос до 59.3 в прошлом месяце. Это был самый высокий показатель с ноября 2018 года и последовал за показанием 55.4 в сентябре. Значение выше 50 указывает на расширение производства, на которое приходится 11.3% экономики США. Экономисты прогнозировали, что в октябре индекс вырастет до 55.8.

Между тем, сдерживающее влияние оказывает продолжающийся рост числа инфицированных COVID-19 в мире и введение новых карантинных ограничений многими крупными экономиками, в том числе во Франции, Германии, Великобритании, Австрии и других. Стоит, однако, отметить, что новый раунд мер является менее жесткими, чем весенний, по крайней мере, на данный момент, что подразумевает менее серьезные последствия для экономического роста.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний. На этой неделе свои результаты должны обнародовать PayPal (PYPL), Qualcomm (QCOM), General Motors (GM), Barrick (GOLD), Alibaba (BABA), American Intl (AIG), Uber (UBER) и другие.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Honeywell International Inc. (HON; +4.79%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -0.71%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.41%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в понедельник, но незначительно, так как сохранялись опасения о том, что усиление ограничений для сдерживания распространения коронавируса в Европе ослабит спрос на топливо. Участники рынка также проявляли осторожность в преддверии президентских выборов в США на этой неделе.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, после подсчета бюллетеней на выборах президента США инвесторы получат хорошее представление о секторах и акциях, которых следует избегать.

Согласно анализу влияния результатов выборов, проведенному аналитиками Stifel, победа демократов на выборах президента и в Конгресс США во вторник станет хорошей новостью для производителей марихуаны, казино, операторов сетей быстрого питания и интернет-магазинов, тогда как производители энергетических напитков, будет чувствовать себя хорошо, независимо от того, кто победит на выборах.

Например, Monster Beverage (MNST) считается победителем в случае так называемой "голубой волны", потому что, по словам Марка Астрахана (Mark Astrachan) из Stifel, ожидаемые расходы на инфраструктуру, улучшающие дороги, будут стимулировать езду на наземном транспорте, а это, в свою очередь, увеличит продажи в магазинах "шаговой доступности". Расходы на инфраструктуру также вероятны, если республиканцы сохранят свою власть в Белом доме и Сенате. По данным Statista, в прошлом году объем продаж Monster Energy в магазинах шаговой доступности составил $1.2 млрд. Эта категория обеспечивает половину продаж Monster, отмечает Астрахан, и это не меняется в зависимости от прихотей избирателей.

По мнению Брайана Гарднера (Brian Gardner) из Stifel, "голубая волна" (термин, который описывает победу демократов на выборах президента и в Конгресс), вероятно, приведет к утверждению самого большого пакета стимулов в новом году, примерно от $2.5 до $3 трлн. Кроме того, победа демократов увеличит вероятность расходов на инфраструктуру, более высоких налогов, более высокой минимальной заработной платы и законодательства о чистой энергии и иммиграции.

По мнению Гарднера, победа демократа Джо Байдена с "расколотым" Сенатом и Палатой представителей, вероятно, будет означать тупик, что означает меньшие стимулы и меньшую вероятность крупномасштабного законопроекта об инфраструктуре.

Если все останется так, как сейчас - республиканец Дональд Трамп выигрывает второй президентский срок с расколотым Конгрессом, - повышение налогов будет исключено, торговая напряженность может возрасти, а рассмотрение нарушений антимонопольного законодательства окажет негативное влияние на крупные технологические компании и социальные сети. Меньше денег пойдет на стимулирование экономики, но некоторые расходы на инфраструктуру вероятны. 

В любом случае стимулы являются выгодными для компаний по производству потребительских товаров и розничным торговцам, таким как Target (TGT), Walmart (WMT) и Costco Wholesale (COST).

Производители марихуаны, вероятно, окажутся в выигрыше в случае голубой волны, потому что это подразумевает импульс объединенным федеральным усилиям по легализации марихуаны. Объем продаж легальной травы в США в этом году составил около $15.5 млрд., но доступ к ней неодинаковый. Даже если полного федерального одобрения не будет, Canopy Growth (CGC) и Cronos Group (CRON) могут найти возможности расширения в США через Constellation Brands (STZ) и Altria (MO), которые владеют значительными долями в них, соответственно. 

В индустрии азартных игр, сфере знакомой Трампу, по мнению Стивена Вечински (Steven Wieczynski) из Stifel, Las Vegas Sands (LVS) и Wynn Resorts (WYNN) выиграют от победы Байдена, в основном потому, что это, вероятно, приведет к ослаблению напряженности в отношениях с Китаем, где американские операторы казино надеялись обновить активы в Макао. С другой стороны, победа Трампа может вызвать панику у инвесторов, считает аналитик. "Опасения будут связаны с непродлением лицензий или наложением значительных штрафов".

Стимулы также хороши для продаж ресторанов, которые могут вырасти при любом сценарии. В наилучшем положении сейчас находятся франчайзинговые сети, которые могут компенсировать возможность повышения минимальной заработной платы и налогов за счет повышения цен в меню.  По оценкам аналитика Криса О'Калла (Chris O’Cull), это хорошо для Burger King, бренда, которым владеют Restaurant Brands (QSR) и Wendy's (WEN), и не очень хорошо для компании Chipotle (CMG), которая больше всего подвержена влиянию более высокой минимальной заработной платы.

В IT-сфере рассмотрение нарушений антимонопольного законодательства будет продолжаться независимо от того, кто выиграет, с фокусом на крупные объединения. По словам аналитиков Скотта Девитта (Scott Devitt) и Джона Эгберта (John Egbert), администрация Трампа уже объявила войну крупным технологическим компаниям, и дело Министерства юстиции против Google не исчезнет в следующем году. "Мы ожидаем, что рассмотрение нарушений антимонопольного законодательства крупными технологическими компаниями будет продолжаться при всех сценариях, поскольку оба кандидата критически относятся к власти и рыночному позиционированию крупных технологических компаний" с разными мотивами, - отметили аналитики.

В Stifel также отмечают, что авторитетная цель Трампа - компания Amazon.com (AMZN) - не сильно пострадает, если он останется на своем посту, но чем большим будет размер стимулов, тем лучше для этого гиганта электронной коммерции. "Мы ожидаем, что Amazon будет самым большим бенефициаром при сценарии голубой волны".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли в понедельник на фоне неопределенности, связанной с исходом президентских выборов в США во вторник, в то время как всплеск глобальных случаев заболевания коронавирусом усилил опасения по поводу экономического восстановления, что еще больше повысило привлекательность металла-убежища.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет значительным. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что ставка будет снижена до 0,10% с 0,25%.

В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что ИПЦ не изменился за месяц и упал на 0,6% годовых.

В 15:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за сентябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, заказы выросли на 1% относительно августа.

В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 3-й квартал. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 5,4% с 4,0% в 1-м квартале, а число занятых сократилось на 0,8% кв/кв.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственная активность в США в октябре ускорилась, новые заказы подскочили до самого высокого уровня почти за 17 лет на фоне сдвига расходов в сторону таких товаров, как автомобили, поскольку пандемия COVID-19 затягивается.

Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его индекс национальной производственной активности вырос до 59,3 в прошлом месяце. Это был самый высокий показатель с ноября 2018 года и последовал за показанием 55,4 в сентябре.

Обзор ISM - это последняя часть важных экономических данных перед президентскими выборами во вторник. Значение выше 50 указывает на расширение производства, на которое приходится 11,3% экономики США. Экономисты прогнозировали, что в октябре индекс вырастет до 55,8.

Сила обрабатывающей промышленности, вероятно, сохранит экономику на плаву, при этом ожидается, что в четвертом квартале рост резко замедлится после исторического расширения на 33,1% кв/кв в период с июля по сентябрь.

Коронавирусный кризис привел к тому, что расходы были перенесены с сферы услуг на товары, дополняющие изменившийся образ жизни. Расходы на товары превысили свой уровень, наблюдаемый до пандемии.

Прогнозный субиндекс новых заказов ISM вырос до 67,9 в прошлом месяце, что является самым высоким показателем с января 2004 года, с 60,2 в сентябре.

С ростом заказов занятость в обрабатывающей промышленности расширилась впервые с июля 2019 года. Индекс занятости в промышленности от ISM вырос до 53,2 с 49,6 в сентябре. Это, вероятно, поддержало общий рост рабочих мест в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Октябрьские данные PMI от IHS Markit сигнализировали о дальнейшем улучшении состояния здоровья производственного сектора США.

Рост индекса деловой активности в основном был обусловлен ускорением темпов роста производства и новых заказов в течение месяца, несмотря на сокращение экспортных заказов. Между тем, признаки снижения давления на производственные мощности привели к более медленному росту занятости, а деловая уверенность также исторически снизилась, хотя и выросла по сравнению с сентябрем. В то же время цены на сырье росли самыми быстрыми темпами с начала 2019 года из-за нехватки поставщиков, но средние сборы выросли лишь незначительно.

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США IHS Markit (PMI) составил 53,4 в начале четвертого квартала, что немного выше 53,2, зафиксированных в сентябре и в целом соответствует ранее опубликованной предварительной оценке в 53,3. 

Росту этого показателя способствовал более быстрый рост производства в октябре. Темпы роста производства ускорились до самых резких с ноября 2019 года. Компании часто заявляли, что увеличение объема производства обусловлено повышением спроса со стороны клиентов и увеличением притока новых заказов.

Темпы роста новых заказов вновь возросли в октябре, после небольшого замедления в сентябре. Увеличение общего объема продаж было связано с более устойчивым спросом клиентов, причем некоторые фирмы отмечали размещение более крупных заказов. Хотя внутренний спрос вырос, новые экспортные заказы упали впервые с июля. Снижение было лишь незначительным в целом, но, как сообщается, было связано с возобновлением ограничений на блокировку коронавирусной болезни 2019 года (COVID19) по ключевым экспортным направлениям в Европе.

Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit отмечает:

“С учетом того, что мы пытаемся понять, сможет ли экономика сохранить свое восстановление после отскока от блокировок, рост PMI в октябре является обнадеживающей новостью. Темпы экономического роста неизбежно ослабнут после всплеска, наблюдавшегося в третьем квартале, но сила PMI намекает на восстановление, для которого базовая тенденция продолжает усиливаться в начале четвертого квартала.

Производители инвестиционных товаров, таких как Бизнес-Оборудование и машины, лидируют в подъеме, что является долгожданным признаком роста деловой уверенности и корпоративных инвестиций, но было тревожно видеть, как производители потребительских товаров сообщают о снижении роста портфеля заказов, отражая растущее беспокойство, связанное с вирусом. В будущем многое, естественно, будет зависеть от того, насколько экономика сможет оставаться открытой и функционировать в условиях роста числа случаев заражений коронавирусом

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.84% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $35.34 (-1.26%)

Золото $1,890.80 (+0.58%)

Италия ужесточит ограничения COVID, но воздерживается от повторного введения общенациональной изоляции, заявил в понедельник премьер-министр Джузеппе Конте в связи с резким ростом числа инфекций, госпитализаций и смертей.

Конте сказал парламенту, что теперь необходимы более жесткие меры, включая ограничение поездок между наиболее пострадавшими регионами и ночной комендантский час, учитывая возрождение вируса.

Ежедневный подсчет инфекций в Италии увеличился в 10 раз за последний месяц и составил около 30 000 за последние несколько дней, в то время как количество госпитализаций, интенсивной терапии и смертей также резко выросли.

“Несмотря на наши усилия ... развитие эпидемии в последние несколько дней вызывает большое беспокойство”, - сказал Конте, предупредив, что

К следующему месяцу отделения интенсивной терапии будут перегружены в 15 из 20 регионов Италии, если не будут приняты более жесткие меры.

“Мы должны вмешаться, приняв более строгие меры», - сказал Конте, заявив, что страна будет разделена на три области в зависимости от уровня риска, причем одни места будут подвергаться более жестким ограничениям, чем другие.

Последние меры будут включены в постановление правительства, которое будет издано в ближайшие несколько дней. Это четвертое постановление, принятое менее чем за месяц, поскольку Конте постепенно наращивал свои усилия по замедлению эпидемии, но без особого успеха.

Он не уточнил, какие меры будут применены к наиболее пострадавшим районам, но сказал, что более строгие общенациональные ограничения будут включать закрытие торговых центров по выходным и снижение предельной пропускной способности общественного транспорта до 50% с 80%.

Он также объявил общенациональный ночной комендантский час, но не сказал, когда он вступит в силу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,300.75 (+1.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.80% до уровня 11,134.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как рынок американских акций взял курс на восстановление после самого сильного недельного падения с марта в первый день недели, наполненной многими значимыми для рынков событиями.

Ожидается, что волатильность будет сохранятся высокой на этой неделе, учитывая, что президентские выборы состоятся завтра, ФРС проведет заседание по вопросам денежно-кредитной политики во вторник-среду, а отчет о ситуации на рынке занятости США будет обнародован в пятницу. 

В преддверии выборов опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден продолжает сильно (на 10 пунктов по данным опроса NBC News/Wall Street Journal) опережать действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, в то время как разрыв между ними сократился во многих из семи ключевых "колеблющихся штатов", исход голосования в которых и определит победителя.

Сдерживающее влияние оказывает продолжающийся рост числа инфицированных COVID-19 в мире и введение новых карантинных мер во многих крупных экономиках, в том числе во Франции, Германии, Великобритании, Австрии и других. 

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний. На этой неделе свои результаты должны обнародовать PayPal (PYPL), Qualcomm (QCOM), General Motors (GM), Barrick (GOLD), Alibaba (BABA), American Intl (AIG), Uber (UBER) и другие.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 15:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности PayPal (PYPL). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.94 в расчете на акцию при выручке в $5.41 млрд.

Британский премьер-министр Борис Джонсон приказал Англии вернуться в режим изоляции, чтобы замедлить распространение COVID-19, шаг, который добавит к долговой горе страны 2 трлн фунтов ($2,6 трлн) и заставит экономику снова сократиться.

Ниже приведены комментарии аналитиков об ожидаемом влиянии блокировки на экономику.

DEUTSCHE BANK

ВВП в ноябре, вероятно, упадет на 6-10% в месяц; ВВП в четвертом квартале, вероятно, упадет на 2,5–3,5%.

Банк Англии теперь, вероятно, увеличит свою программу покупки облигаций на 100 млрд фунтов в конце ноябрьского заседания в четверг. Deutsche Bank ранее ожидал увеличения на 60 млрд фунтов стерлингов.

CITI

ВВП сократится более чем на 4% в четвертом квартале или еще больше, если будут более длительные блокировки.

Объем заимствований в текущем финансовом году может составить 411 млрд фунтов, или 20,8% ВВП.

Банк Англии, вероятно, увеличит объем покупок активов на 75 млрд фунтов в четверг против 50 млрд фунтов, ожидавшихся до объявления о закрытии.

JP MORGAN

Дефицит бюджета Великобритании в этом финансовом году достигнет 20% валового внутреннего продукта - вдвое больше, чем пик после мирового финансового кризиса - с дополнительными стимулами стоимостью более 20 млрд фунтов.

ВВП сократился на 1,5% в четвертом квартале, что намного меньше, чем падение почти на 20% в период с апреля по июнь, которое охватило первую блокировку, в основном потому, что экономика Великобритании все еще на 9% меньше, чем до пандемии.

GOLDMAN SACHS

Экономика сократится на 2,4% в четвертом квартале, а не вырастет на 3,6%, как ранее ожидал банк, прежде чем вырастет всего на 0,4% в первом квартале 2021 года.

MORGAN STANLEY

Снижает прогноз роста ВВП Англии на четвертый квартал до минус 3% с минус 0,2%.

OXFORD ECONOMICS

ВВП в четвертом квартале сократится на 3%. Фактором, который поможет смягчить удар, является вероятная поспешность компаний накапливать запасы перед возможным шоком Брексита в начале 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Немецкая экономика должна сократиться в четвертом квартале, поскольку правительство решило ограничить деятельность, чтобы обуздать вторую волну инфекций, сообщил в понедельник институт DIW.

По прогнозам, валовой внутренний продукт сократится на -1% в четвертом квартале после роста на 8,2% в третьем квартале.

Хотя промышленность, вероятно, пострадает меньше, чем в первой половине года, сектор услуг, ориентированных на потребителя, таких как индустрия гостеприимства, пострадает больше всего, говорится в сообщении института.

По данным института, еще 400 000 сотрудников будут переведены на краткосрочную работу.

Если Германии удастся ограничить распространение Covid-19, экономика может снова вырасти в следующем году. В противном случае экономический ущерб может быть значительно больше.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $250 с $230

• EUR/USD: 1.1750 (574 млн), 1.1795 (733 млн)

• USD/JPY: 104.50 (440 млн)

• GBP/USD: 1.2960 (239 млн), 1.3000 (223 млн), 1.3100 (1.2 млрд)

• USD/CAD: 1.3300 (662 млн)

• NZD/USD: 0.6600 (265 млн)

• EUR/GBP: 0.8900 (2.1 млрд), 0.9000 (1.5 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Напряжение выросло в понедельник перед президентскими выборами в США, и валюты-убежища, такие как иена и доллар, получают некоторую поддержку

Ожидаемые колебания основных валют достигли максимума с апреля, поскольку инвесторы ждали результатов выборов, которые будут иметь серьезные последствия для перспектив доллара в ближайшие месяцы.

Претендент-демократ Джо Байден лидирует в опросах общественного мнения, но президент Дональд Трамп может получить 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Победа Байдена, вероятно, нанесет ущерб доллару в связи с ожиданиями крупного пакета финансовых стимулов. Неожиданная победа Трампа может в краткосрочной перспективе вызвать повсеместную неопределенность.

Рост числа случаев коронавируса в мире продолжал оказывать давление на настроения, поскольку в последние недели евро оказался под давлением. Доллар продолжил расти после того, как на предыдущей торговой сессии продемонстрировал самый большой недельный процентный рост с конца сентября.

Британский фунт немного снизился из-за опасений по поводу коронавируса после того, как премьер-министр Борис Джонсон объявил на выходных о месячной изоляции по всей Англии.

По данным Reuters, в Европе число новых случаев COVID-19 за пять недель увеличилось вдвое, а общее число инфицированных превысило 10 миллионов.

Помимо президентских выборов в США, эта неделя наполнена экономическими данными, в том числе данными PMI из США, зоны евро и других стран, а также данными о занятости в несельскохозяйственном секторе США и китайской торговле.

Согласно уже опубликованным данным, производственный сектор в Китае продолжал расширяться в октябре, и, по данным последнего опроса Caixin, индекс деловой активности в производственной сфере составил 53,6 по сравнению с 53,0 в сентябре.

Как показали окончательные результаты исследования IHS Markit, производственный сектор еврозоны в октябре укрепился благодаря ускорению производства и новым заказам. Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере вырос до 54,8 в октябре с 53,7 в сентябре. Быстрый результат составил 54,4.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1620-50 - около пятинедельного минимума.

GBP/USD: с начала европейской сессии пара резко снизилась с $1.2935 до $1.2855, но вскоре снова выросла, вернув утраченные позиции.

USD/JPY: с начала торгов пара USD/JPY выросла до почти недельного максимума Y104.95, но вскоре утратила почти все набранные позиции и опустилась к Y104.60.

В 14:45 GMT будет опубликован индекс деловой активность в производственном секторе США от Markit за октябрь. В 15:00 GMT США представят производственный индекс ISM за октябрь и сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

2 ноября

После окончания торгов:

PayPal (PYPL). Средний прогноз: EPS $0.94, выручка $5412.49 млн.

3 ноября

До начала торгов:

Ferrari (RACE). Средний прогноз: EPS $0.81, выручка $904.29 млн.

4 ноября

После окончания торгов:

Qualcomm (QCOM). Средний прогноз: EPS $1.18, выручка $5935.82 млн.

5 ноября

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.43, выручка $35349.64 млн.

Barrick (GOLD). Средний прогноз: EPS $0.32, выручка $3443.14 млн.

Alibaba (BABA). Средний прогноз: EPS RMB14.09, выручка  RMB155231.64 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $0.58, выручка $10788.27 млн.

T-Mobile US (TMUS). Средний прогноз: EPS $0.41, выручка $18284.91 млн.

Uber (UBER). Средний прогноз: EPS -$0.49, выручка $3182.07 млн.

Baidu (BIDU). Средний прогноз: EPS RMB13.01, выручка RMB27373.99 млн.

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник, так как оптимистичные данные по производственной деятельности из Китая и еврозоны вселили надежды на быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса .

Однако потенциал роста по-прежнему ограничен неопределенностью в отношении результатов президентских выборов в США во вторник.

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в октябре, и, по данным последнего опроса Caixin, индекс деловой активности в производственной сфере составил 53,6 по сравнению с 53,0 в сентябре.

Как показали окончательные результаты исследования IHS Markit, производственный сектор еврозоны в октябре укрепился благодаря ускорению производства и новым заказам. Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере вырос до 54,8 в октябре с 53,7 в сентябре. Быстрый результат составил 54,4.

Швейцарский производитель лекарств Roche Holding прибавил 1,3% после сообщения об увеличении продаж на 1% в третьем квартале. Компания заявила, что продажи фармацевтических препаратов, вероятно, восстановятся в четвертом квартале.

Акции, связанные с туристическими поездками, падают, поскольку Англия переходит на более жесткий карантин на один месяц.

IAG, материнская компания British Airways, снизила капитализацию на -1,7%, бюджетная авиакомпания EasyJet упала на -3%, а производитель двигателей Rolls-Royce потерял -2%.

Акции владельца Primark, Associated British Foods, снизились на -1,5%. Компания предупредила, что ее сеть бюджетной одежды столкнется с серьезной потерей продаж в размере 375 миллионов фунтов стерлингов из-за закрытия магазинов на фоне новых ограничений на Covid-19 по всей Европе.

Владелец Ladbrokes GVC потерял -1,7% после предупреждения о том, что предстоящая четырехнедельная изоляция в Великобритании обойдется компании примерно в 37 миллионов фунтов стерлингов.

Группа доставки еды Just Eat Takeaway подскочила на 3,5% на ожиданиях всплеска спроса после того, как на этой неделе вступит в силу второй запрет.

Акции французской медицинской группы Sanofi выросли на 4,4% после предложения о покупке голландской биотехнологической компании Kiadis за 308 миллионов евро (358,4 миллиона долларов).

Акции франко-голландской авиационной холдинговой компании Air France KLM выросли почти на 6%, так как цены на нефть упали примерно на 4% до пятимесячного минимума из-за опасений, что расширение ограничений на коронавирус в Европе ослабит спрос на топливо.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Welt 

В Германии подсчитали убытки от второго локдауна

Повторное введение жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом нового типа обойдется Германии в €19,3 млрд, сообщает Welt со ссылкой на расчеты Немецкого института экономических исследований.

 Fox News

Иванка Трамп побила рекорд Обамы по сбору средств для предвыборной кампании

Дочь президента Соединенных Штатов Дональда Трамп а Иванка на мероприятиях собрала более $35 млн пожертвований для предвыборной кампании отца и побила рекорд бывшего президента Барака Обамы по привлечению средств за сутки, передает телеканал Fox News.

Президентская гонка приближается к концу, но у Трампа еще есть шанс

Избиратели, возможно, задают сейчас себе такой вопрос: а что мы получим, если уберем из Белого дома нынешнего президента? Можно ли будет добиться реального успокоения ситуации в стране и вернуться к нормальной жизни, если мы выберем Джо Байдена? И у Трампа появляется шанс быть переизбранным, считает автор.

The New York Times

Кругман: доверие к США в мире не восстановится 

Автор, известный либеральный экономист, призывает не трубить победу даже в случае поражения Трампа. Дело в том, что за последние годы США разрушили доверие к себе во всем мире. Силовое выбивание себе привилегий во внешней торговле, подавление всех, включая союзников, — последствия этого дадут себя знать и после Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Правительство Великобритании будет стремиться снять четырехнедельный карантин в Англии в начале декабря, заявил в понедельник министр финансов Риши Сунак в интервью на радио ВВС, на следующий день после того, как другой министр заявил, что его, возможно, придется продлить.

Премьер-министр Борис Джонсон в субботу приказал заблокировать Англию с четверга, что окажет давление на дефицит бюджета Великобритании и ее долг в 2 трлн фунтов стерлингов и, вероятно, снова вызовет сокращение экономики.

В воскресенье Майкл Гоув, старший министр в правительстве Джонсона, заявил, что изоляция может быть продлена.

Сунак также сказал ВВС, что он увеличит финансовую поддержку самозанятых людей после того, как в субботу объявил о месячном возвращении к 80% субсидий на заработную плату для временно уволенных работающих людей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Восстановление производственного сектора Великобритании продолжилось в октябре, поскольку объем производства и новые заказы снова выросли, чему способствовало улучшение спроса как из внутренних, так и из зарубежных источников. Тем не менее, подъем показал дальнейшие признаки потери импульса, поскольку первоначальный толчок к росту от возобновления экономики исчез, а потери рабочих мест ускорились.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности IHS Markit/CIPS упал до 53,7 в октябре, по сравнению с 54,1 в сентябре, но стал выше более ранней предварительной оценки в 53,3. Индекс деловой активности остается выше уровня 50,0, который отделяет расширение, от сокращения в течение пяти месяцев подряд.

Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос в октябре выше среднего показателя опроса, несмотря на замедление роста до четырехмесячного минимума. Последнее расширение отразило улучшение приема новой работы и компании наверстывали упущенное из-за заказов, задержанных во время блокировки. Тенденция в новом экспортном бизнесе тем временем усилилась, отражая возросший спрос со стороны Китая и США, а также временный импульс от строительства акций Brexit клиентами в Европе.

В октябре в отраслях промежуточных и инвестиционных товаров наблюдалось заметное расширение производства и увеличение объемов новых заказов. Напротив, сектор потребительских товаров вновь скатился к спаду, причем объем производства и новых предприятий сократился впервые с начала их соответствующего восстановления.

Производители сохранили позитивный прогноз в октябре. Более 60% компаний ожидают, что объем производства вырастет в течение следующего года, тогда как только 10% прогнозируют снижение. Позитивные настроения отражали надежды на восстановление экономики и сокращение разрушений COVID-19. Однако некоторые фирмы также выразили озабоченность по поводу потенциального воздействия как продолжающейся пандемии, так и неопределенности в отношении Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в основном выросли, после того, как данные показали, что производственная активность Китая продолжила устойчивый рост после глубокого спада в октябре.

Китайские акции завершили неустойчивую сессию без изменений, несмотря на дальнейшие признаки восстановления в производственном секторе страны. Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в октябре, и, по данным последнего опроса Caixin, индекс деловой активности в производственной сфере составил 53,6 по сравнению с 53,0 в сентябре.

Данные указывают на заметное улучшение условий ведения бизнеса в производственном секторе Китая, при этом компании фиксируют более резкий рост как объема производства, так и общего объема новых работ. Однако рост новых экспортных продаж заметно замедлился на фоне возрождения коронавируса на ряде экспортных рынков .

Японские акции выросли на фоне ослабления иены по отношению к доллару, а исследование показало, что в октябре производственный сектор страны сокращался более медленными темпами.

Акции Japan Airlines выросли на 1,8% после того, как заявили, что в ближайшие три года выведут из эксплуатации все свои 13 самолетов B777, летавших на внутренних рейсах.

Toyota прибавила 2,2% на сообщениях о том, что автопроизводитель увеличивает выпуск продукции в ответ на устойчивый спрос в Китае, а Sony прибавила 1,1% на фоне того, что она близка к покупке американского дистрибьютора анимации Crunchyroll.

Австралийские рынки колебались перед тем, как закрылись немного выше.

Горнодобывающие гиганты BHP и Rio Tinto завершили торги без изменений. Банки ANZ и NAB прибавили 2,4% и 1,2% соответственно.

Westpac Banking Corp потерял -0,6% после того, как кредитор сообщил о 62-процентном падении денежных доходов за год, что отражает рекордный штраф за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.

Что касается экономических новостей, то в октябре производственный сектор в Австралии начал расширяться, согласно последнему исследованию Австралийской промышленной группы с индексом производительности производства 56,3 по сравнению с 46,7.

Другой отчет показал, что общее количество выданных в Австралии разрешений на строительство в сентябре подскочило на 15,4% в месячном исчислении.

Акции в Сеуле выросли в преддверии предстоящих президентских выборов в США и заседания Федеральной резервной системы. 

Рыночный лидер Samsung Electronics прибавил 1,4%, ведущий производитель химической продукции LG Chem - 2%, а ведущая фармацевтическая компания Samsung Biologics - 2,4%.

В октябре производственный сектор Южной Кореи начал расширяться, согласно последнему исследованию IHS Markit, индекс деловой активности в производственной сфере составил 51,2 по сравнению с 49,8 в сентябре.

Акции Новой Зеландии завершили торги с незначительным снижением, поскольку инвесторов по-прежнему беспокоил риск оспаривания результатов выборов в США из-за изменения поведения при голосовании из-за Covid-19.

Акции кредитора Heartland Group Holdings упали на 5,2% из-за слабых результатов по прибыли Westpac.

Общее количество разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, выросло в сентябре с учетом сезонных колебаний на 3,6% в месячном исчислении, сообщило сегодня Статистическое управление Новой Зеландии, после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0,2% в августе (первоначально 0,3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обрабатывающий сектор России в октябре сократился на фоне падения производства и более быстрого сокращения новых заказов, показали данные исследования IHS Markit.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе IHS Markit России упал до 46,9 в октябре с 48,9 в сентябре.

Показатель PMI ниже 50 указывает на сокращение активности.

Приток новых заказов сократился в октябре самыми быстрыми темпами за пять месяцев, а новые экспортные заказы выросли впервые с декабря 2018 года.

Деловое доверие упало до минимума с мая, и в ближайшие 12 месяцев объем производства вырос.

В октябре уровень занятости снизился устойчивыми темпами, при этом скорость сокращения рабочих мест была выше, чем в среднем по ряду. Незавершенные работы истощились, и темпы сокращения увеличились до высоких.

Закупка сырья сократилась в октябре, а сроки поставки у поставщиков увеличились из-за нехватки сырья.

Цены на сырье растут самыми высокими темпами с августа 2018 года, а отпускные цены резко выросли. Уровень инфляции сборов был самым быстрым с февраля прошлого года.

“Согласно нашему последнему прогнозу, сокращение в производственном секторе России будет продолжаться до второго квартала 2021 года, поскольку ожидается, что вызовы внутреннего спроса и сохраняющаяся неопределенность в отношении пандемии окажут давление на восстановление”, - сказал Сиан Джонс, экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету IHS Markit, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны указал на дальнейшее улучшение роста производственного сектора в октябре.

После учета сезонных факторов индекс деловой активности поднялся до 54,8 с 53,7 в сентябре. Это было выше предварительного значения и стало максимальным значением  за 27 месяцев.

Рост наблюдался во всех трех группах рынков в течение октября, хотя и в разной степени. Самый быстрый рост наблюдался в сфере инвестиционных товаров, где рост достиг самого высокого уровня за последние два года. Значительный прирост наблюдался в промежуточных товарах, но рост замедлился до предельных темпов среди производителей потребительских товаров.

В октябре было зафиксировано четвертое ежемесячное увеличение производства в обрабатывающей промышленности, причем темпы роста выросли до самых высоких за последние два с половиной года. Аналогичное увеличение новых заказов было также зафиксировано, причем рост в октябре стал лучшим с начала 2018 года.

Рост общего объема новых заказов отражал более высокий спрос как со стороны внутренних, так и со стороны внешних клиентов. Новый экспортный бизнес рос заметными темпами, что было лучшим показателем, зафиксированным опросом с февраля 2018 года.

Резко возросший уровень нового бизнеса способствовал росту объема незавершенной работы уже третий месяц подряд. Более того, темпы роста оказались самыми резкими, зафиксированными опросом с февраля 2018 года. Несмотря на это, уровень занятости продолжал сокращаться, продлевая нынешний период сокращения до полутора лет.

Заглядывая в будущее производство, деловая уверенность оставалась позитивной уже пятый месяц подряд. Итальянские и немецкие производители были наиболее оптимистичны в отношении объема производства в ближайшие 12 месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются из-за опасений, что расширение ограничений на распространение коронавируса в Европе ослабит спрос на топливо, а также на фоне опасений по поводу турбулентности в связи с президентскими выборами в США на этой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent на январь упали в цене на -3,9%, до $36,45 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI подешевели на -4,4%, до $34,21.

Brent упал на -5,8%, а нефть марки WTI на -6% в начале торгов, достигнув самого низкого уровня с мая.

Страны по всей Европе вновь ввели меры изоляции, чтобы попытаться снизить темпы заражения COVID-19, которые ускорились за последний месяц.

Мировые нефтеторговые компании ожидают дальнейшего падения спроса, хотя оценки расходятся. Vitol прогнозирует зимний спрос на уровне 96 баррелей в сутки, в то время как Trafigura ожидает, что спрос упадет до 92 миллионов баррелей в сутки или ниже.

Нефть понизила некоторые потери после того, как экспортные заказы Японии выросли впервые за два года, а производственная активность в Китае в октябре выросла до почти десятилетнего максимума. Позже в этот же день ожидаются новые обзоры промышленного производства в еврозоне и США.

Тем не менее, опасения по поводу ослабления спроса и увеличения поставок со стороны ОПЕК и США привели к падению цен на нефть второй месяц подряд в октябре: WTI упала на 11%, а Brent на 8,5%.

Спрос на нефть опережает предложение на 2,5 миллиона баррелей в сутки, и этот дефицит, вероятно, сохранится этой зимой, поскольку потребление для отопления и развивающихся рынков должно вырасти примерно на 1,5 миллиона баррелей в день, компенсируя удар от европейских ограничений, говорится в сообщении Goldman Sachs.

Согласно данным Baker Hughes, в США общее количество буровых установок для добычи нефти и природного газа в октябре выросло третий месяц подряд.

Более напряженная гонка в преддверии выборов в США во вторник и неопределенность на выборах побудили инвесторов проявлять осторожность на мировых рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Немецкие заводы показали рекордный рост новых заказов в октябре, подпитывая восстановление, которое находится под угрозой из-за новых ограничений, введенных канцлером Ангелой Меркель для борьбы с растущими коронавирусными инфекциями.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit для обрабатывающей промышленности, на которую приходится примерно пятая часть экономики, вырос до 58,2 в октябре, что является самым высоким значением с февраля 2018 года. Это было выше предварительного значения 58,0 и выше сентябрьской отметки 56,4.

Фил Смит, главный экономист IHS Markit, сказал, что восстановление было омрачено ростом числа случаев COVID-19 в Европе.

Канцлер Ангела Меркель на прошлой неделе объявила о чрезвычайном месячном карантине, которое включает в себя закрытие ресторанов, тренажерных залов и театров, чтобы обратить вспять всплеск случаев коронавируса.

Мера вступила в силу в понедельник и предусматривает ограничение частных собраний до 10 человек. Рестораны, бары, театры, кинотеатры, бассейны и тренажерные залы будут закрыты, а концерты отменены. Школы и детские сады, как и магазины, остаются открытыми при строгих условиях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Объявления о вакансиях в Австралии продолжали расти в октябре,  показали данные, опубликованные ANZ.

Количество объявлений о вакансиях выросло на 9,4% в месячном исчислении в октябре после пересмотренных в сторону повышения 8,3% в сентябре. Но ставка осталась на 13,5 ниже февральского уровня.

“Поскольку прямая фискальная поддержка сокращается, что приводит к закрытию или сокращению некоторых предприятий, мы ожидаем некоторых сокращений занятости”, - заявила старший экономист ANZ Кэтрин Берч. - “Но мы можем не увидеть такого же эффекта на объявлениях о вакансиях, поскольку маловероятно, что многие компании, занимающие незначительное положение, будут нанимать работников.

“Тем не менее, доверие бизнеса и потребителей будет иметь решающее значение для устойчивого улучшения найма и роста занятости”, - добавил Берч.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался стабильно в преддверии президентских выборов в США, которые состоятся уже на этой неделе. Напомним, что на предыдущей торговой сессии доллар продемонстрировал самый большой недельный процентный рост с конца сентября. Инвесторы придерживаются держать деньги в безопасной валюте, поскольку ожидание президентских выборов,  держат финансовые рынки в напряжении.

Претендент-демократ Джо Байден лидирует в общенациональных опросах общественного мнения. Однако, президент Дональд Трамп также сохраняет шансы набрать 270 голосов, необходимых для победы в Коллегии выборщиков от штата к штату, которая определяет общего победителя.

Дополнительный спрос на американскую валюту создает повышение спроса на валюты-убежища, что связано с ростом числа случаев заражения коронавирусом в мире.

Новая волна коронавируса продолжает разрушать и без того пострадавшую мировую экономику. По данным Reuters, число новых случаев COVID-19 в Европе за последние пять недель удвоилось, а общее число инфицированных превысило 10 миллионов.

В связи с тем, что в Великобритании ежедневно регистрируется более 20000 новых случаев коронавируса, премьер-министр Борис Джонсон в субботу объявил о локдауне по всей Англии, который продлится до 2 декабря. Высокопоставленный член кабинета министров заявил в воскресенье, что блокировка может быть и продлена.

По отношению к доллару фунт упал на 0,2%. Трейдеры продолжают следить за обновлениями торговых переговоров по Brexit. Как сообщили в Reuters, представители ЕС и Великобритании по вопросам Brexit продолжат переговоры в Брюсселе в понедельник примерно до середины недели. Напомним, что срок их сделки истекает менее чем через девять недель.

В начале азиатской сессии евро стабилизировался, но был близок к достижению долгосрочных минимумов по отношению к доллару США и японской иене.

Помимо президентских выборов в США, эта неделя наполнена публикацией экономических данных, включая данные PMI из США и других стран, а также данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США и торговле в Китае.

Три центральных банка также должны объявить о своих стратегических решениях на этой неделе. Резервный банк Австралии заседает во вторник, а Банк Англии и Федеральная резервная система США обнародуют свои решения в четверг.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1645. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.1630. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1785). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2900-85 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.2905. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3025). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y104.15-70 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y104.55-75, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.65). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет большое количество данных. В фокусе окажутся индексы деловой активность в производственном секторе от Markit за октябрь: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, в 08:50 GMT - Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, в 09:30 GMT - Британия, а в 14:45 GMT - США. В 15:00 GMT США представят производственный индекс ISM за октябрь и сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 14:00 GMT представитель ЕЦБ Мерш выступит с речью

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций 

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за сентябрь

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.5%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением на фоне осторожности инвесторов в преддверии президентских выборов в США, заседания FOMC в четверг и октябрьского отчета по занятости в США, который выйдет в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным от Markit Economics, производственный индекс Китая PMI от Caixin вырос в октябре к отметке 53.6, тогда как в сентябре показатель составлял 53.0. Стоит отметить,  что это также самый высокий уровень с августа 2014 года. К тому же индекс оказался лучше прогнозов экономистов, ожидавших что в октябре он останется неизменным. В Markit отметили, что объем производства резко возрастает на фоне самого быстрого увеличения общего количества новых работ за почти десятилетие. Однако пандемия сдерживает рост новых экспортных заказов.   

Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group, сказал: "Подводя итог, можно сказать, что восстановлением мы обязаны  текущей макроэкономике, с учетом того, что внутренняя эпидемиологическая ситуация находится под контролем. В то же время спрос и предложение в обрабатывающей промышленности улучшились. Цены были стабильными. Количество деловых операций улучшилось, и уровень уверенности предпринимателей вырос".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1722 (539)

$1.1702 (401)

$1.1686 (103)

Цена на момент написания обзора: $1.1637

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1624 (1659)

$1.1607 (2019)

$1.1583 (849)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 60024 контракта (согласно данным за 30 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4269);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3077 (2574)

$1.3029 (265)

$1.2997 (800)

Цена на момент написания обзора: $1.2902

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2884 (648)

$1.2860 (560)

$1.2832 (549)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 33149 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3784);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 26554 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2018);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 октября составило 0,80 против 0,80 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade