Новости и прогнозы рынков CFD — 05-11-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +5.73%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; -0.72%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+4.54%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице показал, что на прошлой неделе количество первичных заявок упало до 751 тыс., что оказалось больше, чем ожидалось. По мнению аналитиков Wells Fargo, тенденция остается умеренно нисходящей. Они указывают на то, что общее число получателей пособий остается повышенным и составляет 22 миллиона человек, причем все больше работников получают расширенные пособия на фоне длительных периодов безработицы.

"Несмотря на шквал громких заявлений об увольнениях примерно в начале месяца, тенденция в отношении первоначальных заявлений о регулярных пособиях мало изменилась, лишь незначительно снизившись".

"Сокращение число обращений за последний месяц указывает на дальнейший рост рабочих мест в завтрашнем октябрьском отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе, но мы ожидаем, что темпы роста продолжат замедляться, и будет добавлено "всего" 530 тысяч рабочих мест. Это оставит количество рабочих мест в данном секторе более чем на 10 миллионов меньше, чем в феврале".

"В связи с тем, что число случаев заражения вирусом снова растет по всей стране, мы ожидаем, что количество обращений за пособием будет оставаться высоким, поскольку местные ограничения и повышенная осторожность среди потребителей влияют на занятость".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Дальнейший путь восстановления по-прежнему покрыт неопределенностью

• Спад экономики неравномерно ударил по американцам

• ФРС ожидает, что политика будет оставаться мягкой, пока не будут достигнуты цели касаемо занятости и инфляции

• ФРС продолжит покупки активов, по меньшей мере, текущими темпами

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 10 против 0

• ФРС оставила дисконтную ставку на уровне 0,25%

• Экономика продолжает восстанавливаться, но уровень экономической активности остается ниже, чем до пандемии

• Путь восстановления экономики зависит от развития ситуации с коронавирусом

• Пандемия коронавируса создает значительный риск для перспектив экономики

• Ослабший спрос, низкие цены на энергоносители сдерживают инфляцию

• ФРС придерживается новой опережающей индикации касаемо сроков сохранения низких процентных ставок

• ФРС продолжит покупки облигаций, по крайней мере, темпами близко к текущим

• ФРС по-прежнему готова использовать полный набор инструментов для помощи экономике

Доллар США упал до двухнедельного минимума по отношению к корзине валют и семимесячного минимума по отношению к японской иене, поскольку растущие фондовые рынки снизили спрос на доллар США. Инвесторы также готовились к оглашению итогов заседания ФРС США.

Что касается выборов в США, демократ Джо Байден приблизился к победе над президентом-республиканцем Дональдом Трампом в президентской гонке, когда сотрудники избирательных комиссий подсчитали голоса в нескольких штатах, которые определят исход, и протестующие вышли на улицы.

Но так называемая "голубая волна", при которой демократы также берут под контроль Сенат на выборах в Конгресс, выглядела маловероятной. Основные индексы Уолл-стрит подскочили, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что Сенат, находящийся под контролем республиканцев, заблокирует любые шаги администрации Байдена по ужесточению регулирования и повышению налогов для корпоративной Америки.

"Классу инвесторов нравится идея президента-демократа и республиканского сената, которые вернутся к практически стабильному, нормальному положению дел”, - сказал Борис Шлоссберг, управляющий директор по валютной стратегии в BK Asset Management.

Индекс доллара США упал на 0,69% по отношению к корзине валют, до 92,77.

Юань поднялся до более чем двухлетнего максимума. Китайская валюта сильно пострадала от китайско-американских споров с момента начала двусторонней торговой войны в 2018 году.

Доллар пострадал из-за крайне мягкой политики Федеральной резервной системы, поскольку центральный банк США стремится стимулировать рост после того, как экономика была "разрушена" из-за закрытия предприятий на фоне COVID-19.

Ожидается, что Центральный банк США будет строго придерживаться своего последнего заявления и повторит обещание сделать все возможное, чтобы помочь экономике преодолеть спад, вызванный коронавирусом, когда он завершит свое заседание в четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы выросли в четверг, поскольку инвесторы внимательно следили за подсчетом голосов в ключевых штатах США, которые будут решать исход выборов.

Читать далее 

TD Research обсуждает свои ожидания в отношении сегодняшнего решения ФРС.

"Представители ФРС подчеркивали, что экономика далека от восстановления, и риски склоняются к снижению, но официальные данные продолжают удивлять с положительной стороны. На этом фоне и с учетом сохраняющейся неопределенности в отношении выборов мы не ожидаем, что на заседании FOMC появятся какие-либо новые политические заявления, но потенциальные изменения в программе QE (количественное смягчение) и связанные с этим руководящие указания, скорее всего, будут обсуждаться", - отмечает TD.

"ФРС, вероятно, будет в раздумье, поскольку период после выборов должен преобладать. Пересчет рисков и COVID оставляют нас тактически осторожными. Установленные валютные диапазоны, вероятно, будут сохраняться", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный политический «ястреб» Европейского центрального банка Йенс Вайдманн в четверг поддержал ответ ЕЦБ на пандемию коронавируса, но предупредил правительства, что им не следует ожидать, что эта щедрость будет длиться вечно.

ЕЦБ почти объявил на прошлой неделе, что в декабре последуют дополнительные монетарные стимулы, вероятно, в виде увеличения объема покупок облигаций и субсидий банкам, чтобы помочь экономике еврозоны справиться со второй волной вспышки.

Вайдманн, президент Бундесбанка, сказал, что ожидает, что экономические последствия второй волны будут менее серьезными, чем те, которые наблюдались весной, но все же поддерживает мягкую позицию ЕЦБ.

"Важно, чтобы денежно-кредитная политика оставалась экспансионистской, поскольку экономический спад отрицательно сказывается на перспективах инфляции, а недостаток ликвидности в финансовой системе может опасно усугубить кризис", - сказал он.

Но он предупредил правительства, накапливающие долги, что они не должны привыкать к сверхнизким затратам по займам.

"Дешевые деньги все чаще рассматриваются как нормальное явление, - сказал Вайдманн. - В этих условиях даже высокое долговое бремя может казаться приемлемым для правительств. Но что, если условия изменятся?".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.547 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,085% против 0,085% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,11 по сравнению с 3,45 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 23,42% от объёма размещения по сравнению с 45,15% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,87% от объёма размещения по сравнению с 4,21% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 69,71% от объёма размещения по сравнению с 50,64% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.501 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,080% против 0,080% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,32 по сравнению с 3,30 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,79% от объёма размещения по сравнению с 25,22% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,93% от объёма размещения по сравнению с 6,54% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,28% от объёма размещения по сравнению с 68,24% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, поскольку инвесторы оценивают возможные последствия выборов в США, ожидая оглашения итогов ноябрьского заседания ФРС (19:00 GMT). 

В США все еще продолжается подсчет голосов, поданных на выборах президента, членов Сената и Палаты представителей. Между тем предварительные результаты предполагают, что так называемая “голубая волна” на захлестнет США. Перед выборами на Уолл-стрит ожидали, что Джо Байден станет уверенным победителем президентской гонки, тогда как демократы получат большинство в Сенате, сохранив при этом контроль над Палатой представителей, что позволит им получить полный контроль над законодательной властью. Последние результаты выборов, однако, сигнализируют о перспективе “расколотого” Конгресса с сохранением республиканского большинства в Сенате, что снижает шансы как на принятие масштабного пакета стимулирующих мер для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, так и на ужесточение регулирования и повышение налогов для корпоративного сегмента. 

На этом фоне инвесторы были вынуждены пересмотреть свои прогнозы относительно динамики экономики и процентных ставок в США, чтобы отразить ожидания более медленного экономического восстановления без крупного пакета правительственных стимулов  и вероятность дополнительной поддержки со стороны ФРС. Некоторые инвесторы считают, что ФРС уже сегодня может намекнуть на новые стимулы, хотя объявлений о серьезных изменениях в монетарной политике от американского центробанка не ожидается.

Участники рынка также получили данные от Министерства труда, которые показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, немного снизилось на прошлой неделе, но оставалось чрезвычайно высоким на фоне признаков того, что восстановление экономики теряет силу, поскольку пандемия COVID-19 усиливается и бюджетные стимулы прекращаются. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 751 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 октября, по сравнению с 758 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 732 000 заявок.

В отдельном отчете Министерство труда также сообщило, что, по предварительным оценкам, производительность труда в несельскохозяйственном секторе США выросла в третьем квартале на 4.9%, так как объем производства вырос на 43.5%, а количество отработанных часов подскочило на 36.8% (с учетом сезонных колебаний). Это было ниже прогноза экономистов о росте на 5.6% после пересмотренного роста на 10.6% во втором квартале (первоначально 10.1%). Между тем удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе в третьем квартале упали на 8.9% по сравнению с пересмотренным скачком на 8.5% в предыдущем квартале (первоначально прирост составил 9.0%). Это было самое большое снижение показателя с первого квартала 2009 года. Экономисты прогнозировали падение удельных затрат на рабочую силу в третьем квартале на 11.5%. Квартальное снижение удельных затрат на рабочую силу отражало снижение почасовой оплаты труда на 4.4% по сравнению с предыдущим кварталом и рост производительности труда на 4.9%.

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +14.96%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+4.24%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на 1,5% в четверг на фоне частичной фиксации прибыли после недавнего ралли. Давление на цены также оказывали сомнения в отношении дальнейших масштабных стимулов для поддержки экономики США перед лицом коронавирусного кризиса.

Читать далее 

Золото подскочило до более чем трехнедельного пика, поскольку растущие ставки на победу Джо Байдена на выборах в США усилили надежды на более масштабные стимулы и ослабили доллар в преддверии заявления Федеральной резервной системы о политике.

Читать далее 

Citi обсуждает свои ожидания от сегодняшнего заседания FOMC по вопросам политики.

"Ожидаем, что тон ФРС будет "голубиным", и ЦБ отметит, что риски растут, подтвердив, что он готов действовать упреждающе, решительно и агрессивно для поддержки восстановления, если это необходимо. На данный момент мы ожидаем только скромных изменений в сопроводительном заявлении и поддерживающей риторики на пресс-конференции, но растущая волатильность рынка все еще может спровоцировать действия и объявления", - отмечает Citi.

"Мы думаем, что заседание ФРС усилит аппетит рынка к риску, но не стабилизирует рынки прямо здесь, если мы столкнемся с оспариваемыми выборами или серьезными проблемами, связанными с Covid. EUR/USD, скорее всего, сначала отразит исход выборов в США, а затем - общее неприятие риска", - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Barron’s, культовый американский автопроизводитель General Motors (GM) отчитался в четверг утром о финансовых результатах за третий квартал. Они выглядят фантастически.

Компания сообщила о получении прибыли в размере $2.83 доллара на акцию при продажах в размере $35.5 млрд. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали, что компания заработает только $1.38 на акцию при продажах в $35.4 млрд. Показатель прибыль на акцию (EPS) GM оказался почти вдвое выше ожиданий.

Последние результаты - это огромный шаг вперед по сравнению с ужасным вторым кварталом, пораженным пандемией, когда GM выручила всего $16.8 млрд. от продаж. Более того, прибыль GM выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В третьем квартале 2019 года компания заработала $1.72. Рост возобновился намного быстрее, чем ожидали аналитики.

"Этот год и третий квартал являются свидетельством устойчивости GM. Мы вступили в пандемию с прочным положением и действовали решительно, чтобы обеспечить безопасность нашего коллектива, сберечь денежные средства и сохранить ликвидность, при этом не прекращая выполнение наших важнейших программ производства", - заявила генеральный директор Мэри Барра в пресс-релизе. "Теперь у нас есть хорошие возможности для удовлетворения растущего потребительского спроса, ускорения нашей трансформации и реализации нашего видения мира с нулевыми авариями, нулевыми выбросами и нулевыми заторами". GM делает большой рывок в области электромобилей и недавно представила полностью электрический Hummer.

В GM сообщили, что за последний квартал им удалось сократить затраты на $200 млн., а с 2018 года - на $4 млрд. Снижение затрат проявляется в прибыли и рентабельности. Североамериканское подразделение GM, ее самый прибыльный сегмент, принес операционную прибыль в размере $4.4 млрд. в третьем квартале по сравнению с $3 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. Маржа операционной прибыли выросла до 15% с 10.8% в третьем квартале 2019 года.

Прибыль кредитного подразделения GM также выросла по сравнению с третьим кварталом предыдущего года, так как высокие цены на подержанные автомобили помогли повысить прибыльность.

На текущий момент акции GM котируются по $36.18 (+2.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу состоится публикация умеренного количества данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике.

В 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что промпроизводство выросло на 2,7% относительно августа.

В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь. Согласно прогнозу, дефицит уменьшился до 6,32 млрд. евро с 7,7 млрд. евро в августе.

В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Первый  индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Ожидается, что уровень безработицы упал до 7,7% с 7,9% в сентябре, а число занятых увеличилось на 600 тыс.

Также в 13:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за октябрь. Согласно прогнозу, уровень безработицы снизился до 8,8% с 9% в сентябре, а число занятых выросло на 100 тыс.

В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Ожидается, что индекс упал до 51,5 с 54,3 в сентябре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• На этот раз экономические последствия, вероятно, будут менее серьезными, чем весной.

• Небрежно исключать инфляционные силы в будущем

• Явно симметричный целевой показатель инфляции станет более ясным и понятным

• Мы должны четко дать понять, что не собираемся ставить денежно-кредитную политику на службу налогово-бюджетной политике.

• Инфляция действительно должна включать стоимость жилья, занимаемого владельцами

• Важно, чтобы монополия оставалась экспансионистской.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пока не ясно, будет ли следующим президентом США нынешний президент США Дональд Трамп или претендент от Демократической партии Джо Байден, но тот, кто одержит победу, столкнется с огромными проблемами на экономическом фронте.

Рецессия была ужасной. Она уничтожила более чем годовой экономический рост и более чем пятилетний рост рабочих мест.

Рабочих мест сейчас меньше, чем это было за год до того, как Трамп впервые вступил в должность.

Одно яркое пятно - потребительские расходы, которые сильнее, чем они были сразу после пандемии в марте, и вернулись к уровню июня прошлого года.

Цены на жилье растут, что хорошо для домовладельцев в США, но в то же время усугубляет кризис доступности для начинающих покупателей жилья.

Производственная активность - ключевая проблема в штатах Среднего Запада - восстановилась, но занятость в обрабатывающей промышленности находится в худшем состоянии, чем занятость в целом.

Коронавирус по-прежнему распространяется на большей части Соединенных Штатов. На прошлой неделе погибло около 6000 человек, и растет беспокойство по поводу того, что США, возможно, потребуется восстановить ограничения, применяемые по всей Европе, чтобы взять ситуацию под контроль.

Но несмотря на признаки того, что экономика снова начала замедляться, почти наверняка она улучшится в течение 2021 года.

До конца 2021 года еще далеко, не только с политической точки зрения, но и для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты или остается без работы.

По прогнозам директивных органов Федеральной резервной системы, к концу следующего года безработица составит 5,5% - хуже, чем 4,7%, когда впервые был избран Трамп, но это улучшение по сравнению с текущими 7,9%.

Помимо потери рабочих мест и сокращения объемов производства, Трамп или Байден столкнутся с целым рядом долгосрочных препятствий, включая углубление неравенства, рост федерального долга и разорванные международные торговые отношения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Предварительные данные Министерства труда США показали, что производительность труда в несельскохозяйственном секторе США выросла в третьем квартале на 4,9%, так как объем производства вырос на 43,5%, а количество отработанных часов подскочило на 36,8% (с учетом сезонных колебаний). Это было ниже прогноза экономистов о росте на 5,6% после пересмотренного роста на 10,6% во втором квартале (первоначально 10,1%).

Между тем удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе в третьем квартале упали на -8,9% по сравнению с пересмотренным скачком на 8,5% в предыдущем квартале (первоначально прирост составил 9,0%). Это было самое большое снижение показателя с первого квартала 2009 года. Экономисты прогнозировали падение удельных затрат на рабочую силу в третьем квартале на -11,5%.

Квартальное снижение удельных затрат на рабочую силу отражало снижение почасовой оплаты труда на 4,4% по сравнению с предыдущим кварталом и рост производительности труда на 4,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.76% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $38.90 (-0.64%)

Золото $1,928.90 (+1.72%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,497.50 (+1.82%), фьючерс NASDAQ повысился на 2.62% до уровня 12,071.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, поскольку инвесторы оценивают результаты выборов в США в 2020 году, ожидая решения ФРС по процентным ставкам. 

В США все еще продолжается подсчет голосов, поданных на выборах президента, членов Сената и Палаты представителей. Между тем, предварительные результаты предполагают, что так называемой “голубой волны” не будет. Перед выборами на Уолл-стрит ожидали, что Джо Байден станет уверенным победителем президентской гонки, тогда как демократы получат большинство в Сенате, сохранив при этом контроль над Палатой представителей, что позволит им получить полный контроль над законодательной властью. Однако результаты выборов сигнализируют о перспективе “разделенного” Конгресса с сохранением республиканского большинства в Сенате, что снижает шансы как на принятие масштабного законопроекта о стимулах, так и ужесточения регулирования и повышения налогов для корпоративного сегмента. 

На этом фоне инвесторы были вынуждены пересмотреть свои прогнозы относительно динамики экономики и процентных ставок в США, чтобы отразить ожидания более медленного экономического восстановления без крупных фискальных стимулов и вероятность дополнительной поддержки со стороны ФРС. Некоторые инвесторы считают, что ФРС уже сегодня может намекнуть на новые стимулы, хотя оглашения о серьезных изменениях в ее монетарной политике не ожидается.

Участники рынка также получили данные от Министерства труда, которые показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, немного снизилось на прошлой неделе, но оставалось чрезвычайно высоким на фоне признаков того, что восстановление экономики теряет силу, поскольку пандемия COVID-19 усиливается и бюджетные стимулы прекращаются. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 751 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 октября, по сравнению с 758 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 732 000 заявок.

Сегодня в 19.00 GMT станут известны результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Ожидается, что ФРС вряд ли сделает какие-либо новые политические комментарии, решив подождать, прежде чем определять, следует ли и как расширять экономическую поддержку, оказываемую за счет сверхнизких процентных ставок. 

Центральный банк покупает казначейские и ипотечные облигации, чтобы удерживать ставки по долгосрочным займам и стимулировать расходы. И он сохранил ключевую краткосрочную ставку, которая влияет на многие корпоративные и индивидуальные кредиты, около нуля.

Заседание ФРС проходит на фоне тревожной недели выборов, когда результаты голосования все еще не определены. Экономика и рынок труда снова ослабли после первоначально сильного восстановления после спада, вызванного пандемией, разразившегося ранней весной. Если рост числа подтвержденных случаев COVID приведет к повсеместным остановкам бизнеса или ограничениям в связи с наступлением холодов, потребители могут сократить расходы и еще больше замедлить экономику.

Увеличивая риски, истек срок стимулирующей помощи в размере нескольких триллионов долларов, которую Конгресс принял в марте. Законодателям до сих пор не удалось согласовать какие-либо новые меры по спасению малых предприятий и экономики в целом.

Большинство экономистов говорят, что, в отличие от Конгресса, центральный банк, возможно, уже оказал экономике почти всю помощь, которую мог, посредством своей политики низких процентных ставок. 

В марте, когда пандемия впервые разразилась, ФРС снизила ключевую ставку до сверхнизкого диапазона от 0% до 0,25%. В августе центробанк объявил, что планирует удерживать ставки около нуля даже после того, как инфляция превысит годовой целевой уровень ФРС в 2%. А в сентябре директивные органы дали понять, что их ключевая ставка, скорее всего, останется около нуля как минимум до 2023 года, а возможно, и дольше.

Тем не менее, в последние недели различные должностные лица ФРС выразили обеспокоенность тем, что может потребоваться еще большая помощь, особенно если вирус вызовет новый раунд блокировок в Соединенных Штатах, аналогичный тому, что уже испытывает Европа.

Некоторые наблюдатели из ФРС считают, что политики могут обсуждать вопрос о том, следует ли усилить их другую крупную программу - усилия по покупке облигаций, которые призваны стимулировать экономику за счет снижения ставок по долгосрочным займам. Но такое объявление вряд ли будет сделано до следующего заседания.

На пресс-конференции, которую глава ФРС Джером Пауэлл  проведет в четверг, он вряд ли много расскажет о возможных будущих действиях ФРС. Это особенно актуально с учетом того, что политики могут питать надежду на то, что тупик может быть преодолен и что можно будет добиться большего экономического облегчения во время сессии Конгресса с настоящего момента до начала января.

“ФРС безнадежно надеется, что в ближайшее время мы получим новый пакет мер по спасению от Конгресса”, - сказал Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics. “Чиновники ФРС довольно ясно дали понять, что им нужна помощь Конгресса на данном этапе”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, немного снизилось на прошлой неделе, но оставалось чрезвычайно высоким на фоне признаков того, что восстановление экономики теряет силу, поскольку пандемия COVID-19 усиливается и бюджетные стимулы прекращаются.

Первичные обращения за пособием по безработице составили 751 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 октября, по сравнению с 758 000 на предыдущей неделе, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 732 000 заявок.

Экономика может погрузиться в период неопределенности после президентских выборов, которые подняли призрак оспариваемого результата, потенциально подрывая инвестиции бизнеса и задерживая столь необходимый второй пакет помощи от правительства по борьбе с коронавирусом.

Хотя количество впервые обращающихся за пособием по безработице снизилось с рекордных 6,867 миллионов в марте, они по-прежнему превысили свой пик в 665,000 во время Великой рецессии 2007-09 годов.

Более $3 трлн на государственную помощь при пандемии для предприятий и рабочих способствовали историческим темпам экономического роста в 33,1% в годовом исчислении в третьем квартале. Это произошло после рекордных темпов сокращения на 31,4% в квартале с апреля по июнь.

Отсутствие фискальных стимулов и рост числа новых коронавирусных инфекций по всей стране поставили экономику на путь резкого замедления роста в четвертом квартале. Отчеты в среду показали, что количество рабочих мест в частном секторе в октябре увеличилось меньше, чем ожидалось, а активность в сфере услуг снизилась.

Ожидается, что в пятничном отчете о занятости, за которым внимательно следит правительство, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 600 000 в октябре после роста на 661 000 в сентябре. Это оставит занятость на 10,1 миллиона рабочих мест ниже своего пика в феврале.

Рост числа случаев COVID-19 по всей стране и более прохладная погода, вероятно, повлияют на и без того слабый спрос на такие услуги, как авиаперелеты, проживание в отелях и абонемент в тренажерный зал, а также еда и напитки в ресторанах и барах.

Сфера услуг, на которую приходится более двух третей экономики США, больше всего пострадала от пандемии, что затрудняет возмещение всех 22,2 миллиона рабочих мест, потерянных во время кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.1750 (686 млн)

• USD/JPY: 105.00 (964 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $65

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.83 в расчете на одну акцию (против $1.72 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $35.480 млрд. (0.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.350 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $37.17 (+5.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Падение доллара усилилось, что поставило его на путь самого большого трехдневного падения со времен распродажи на рынке, вызванного коронавирусом в марте, поскольку трейдеры готовились к результатам заседания центрального банка США, которое может намекнуть на большее стимул.

Поскольку окончательный результат выборов в США все еще не определен, ожидается, что ФРС будет строго придерживаться своего последнего заявления и повторить свое обещание сделать все возможное, чтобы помочь экономике преодолеть спад, вызванный коронавирусом. Решение должно быть принято в 19:00 GMT.

Доллар также остается под давлением, поскольку демократ Джо Байден приблизился к победе в президентской гонке в США, когда представители избирательных комиссий подсчитывали голоса в нескольких штатах, которые определят исход.

Но его партия не оправдала ожиданий на выборах в Конгресс, поскольку Сенат, похоже, все больше и больше останется в руках республиканцев, что затрудняет реализацию большого пакета стимулов.

Финансовые рынки будут находиться в состоянии неопределенности в течение нескольких дней или даже недель, поскольку действующий президент Дональд Трамп начал разностороннюю атаку на подсчет голосов в нескольких штатах, подав судебные иски и пересчет голосов, что также широко рассматривается как отрицательный для доллара.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.1710 до $1.1810, достигнув недельного максимума. 

GBP/USD: с начала сессии пара торговалась в основном со снижением в диапазоне $1.2930-9090, но к середине европейской торгов пара выросла к $1.3080

USD/JPY: пара торгуется со снижением и опустилась с Y104.50 до минимума с середины марта Y103.75

В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC. В 21:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла RMB17.97 в расчете на одну акцию (против RMB13.10 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB13.75 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB155.059 млрд. (+30.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB155.001 млрд.

Акции BABA на премаркете снизились до уровня $291.59 (-1.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув двухнедельного максимума, так как инвесторы готовятся к перспективам Джо Байдена на посту президента и разделению Конгресса, что снизит шансы на жесткие финансовые правила и повышение налогов.

В центре внимания находится заседание ФРС, которое состоится позже сегодня, после того, как Банк Англии увеличил денежно-кредитное стимулирование на более высокие, чем ожидалось, 150 млрд фунтов ($195 млрд).

Банк Англии расширил свою программу покупки активов и сохранил рекордно низкую процентную ставку, поскольку экономика вошла во второй запрет.

Политики заявили, что готовы предпринять дальнейшие действия, если это необходимо, чтобы помочь экономике восстановиться и обеспечить возвращение инфляции к целевому показателю в 2%.

Переговоры по Brexit также оставались в центре внимания: Мишель Барнье, лидер ЕС по Brexit, написал в Твиттере, что торговые переговоры до сих пор не смогли согласовать равные условия игры по таким вопросам, как права доступа к рыбной ловле.

Акции ING упали на -6,4%. Сообщив о значительном падении чистой прибыли в третьем квартале 2020 года, голландский банк заявил, что к концу 2021 года сократит 1 тысячу рабочих мест.

Сталелитейная компания ArcelorMittal росла после сокращения чистого убытка за 3 квартал.

Акции британской группы супермаркетов J Sainsbury упали на -2,7% после объявления о планах сократить 3000 рабочих мест.

Бумаги Hikma Pharma выросли в цене на 3,4% после запуска Icosapent Ethyl Capsules в США.

Капитализация французского кредитора Societe Generale выросла на 3,5%. Банк сообщил о чистой прибыли в размере 862 млн евро ($1,011 млрд) в третьем квартале на фоне более «нормализованных» рыночных условий.

Акции немецкой вещательной компании ProSiebenSat.1 Media выросли почти на 11% после возврата к прибыли в третьем квартале.

Акции Dialog Semiconductor подскочили на 7%. Производитель микросхем понес операционные убытки в третьем квартале, но заявил, что ожидает повышения спроса на ряд продуктов в четвертом квартале.

Акции Commerzbank упали на -5,7%. Кредитор получил чистый убыток в третьем квартале и предупредил, что перспективы плохих кредитов могут ухудшиться по мере развития пандемии коронавируса .

Авиакомпания Lufthansa потеряла -3,6% стоимости бумаг, после того, как в третьем квартале она сильно упала.

Что касается экономики, то рост новых заказов в обрабатывающей промышленности в Германии в сентябре оказался намного слабее, чем ожидалось, как показали данные статистического бюро Destatis.

В сентябре производственные заказы выросли с учетом сезонных колебаний и календарной корректировки на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экономисты прогнозировали рост на 2%. Темпы роста резко замедлились с 4,9% в августе, которые были пересмотрены с 4,5%.

Согласно отчету Евростата, в сентябре с учетом сезонных колебаний объем розничной торговли снизился на -2,0% в еврозоне и на -1,7% в ЕС по сравнению с августом. Экономисты ожидали снижения на -1,0% в еврозоне. В августе объем розничной торговли вырос на 4,2% в еврозоне и на 3,6% в ЕС.

В годовом исчислении скорректированный по календарю индекс розничных продаж вырос в сентябре на 2,2% в еврозоне и на 2,1% в ЕС. Экономисты ожидали роста росзничных продаж на 2,8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.41 в расчете на одну акцию (против $0.15 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.32 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.540 млрд. (+32.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.443 млрд.

Компания также объявила дивиденды за третий квартал 2020 ФГ в размере $0.09 на акцию, что на 12.5% больше, чем в предыдущем квартале.

Акции GOLD на премаркете выросли до уровня $28.10 (+2.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Qualcomm (QCOM) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.45 в расчете на одну акцию (против $0.78 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.18 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.502 млрд. (+35.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.936 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.95-2.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.68 на акцию) при выручке в размере $7.8-8.6 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.16 млрд.).

Акции QCOM на премаркете выросли до уровня $148.00 (+14.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Состояние 10 богатейших людей мира выросло более чем на $33 млрд в первый день после выборов в США

В первый день после выборов президента США состояние Безоса выросло на $10,5 млрд, а состояние Цукерберга – на $8 млрд. Акции Amazon, Facebook и Google стали одним из драйверов восстановления американского рынка, падавшего перед голосованием

За два дня до выборов в США богатейший человек мира продал акции Amazon на $3 млрд

За два дня до выборов президента США богатейший человек мира Джефф Безос продал акции Amazon на $3 млрд. Всего в предвыборный год миллиардер продал акции компании на $10,2 млрд

Le Monde

Дональд Трамп правил больше с помощью Twitter и Facebook, чем с помощью административной элиты страны.

Трампистский эксперимент открывает новую эру демократии в эпоху соцсетей. Дональд Трамп правил больше с помощью Twitter и Facebook, чем с помощью административной элиты страны. На твиты он потратил больше времени, чем на прием парламентариев.

Handelsblatt

Трамп или Байден? Тот, кто спасет «Северный поток — 2»

Российские деловые и политические круги не могут определиться, за кого болеть — за Трампа или за Байдена. В прошлый раз Трамп считался явным фаворитом русских, но теперь похоже, что Байден для России предпочтительнее, рассуждает немецкая Handelsblatt. Все дело в отношении к «Северному потоку — 2».

The New Yorker

Выборы в США: все пошло плохо, впереди большие катаклизмы 

Авторитетный американский журнал считает, что выборы в США пошли по наихудшему сценарию. Традиционная американская демократия кончилась. Страна разделена пополам, сверхдержава раскололась изнутри. За поражение Трамп может жестоко отомстить противникам. Ему удалось сохранить за собой «красную Америку». США накроют политические катаклизмы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету Евростата, в сентябре с учетом сезонных колебаний объем розничной торговли снизился на -2,0% в еврозоне и на -1,7% в ЕС по сравнению с августом. Экономисты ожидали снижения на -1,0% в еврозоне. 

В августе объем розничной торговли вырос на 4,2% в еврозоне и на 3,6% в ЕС.

В годовом исчислении скорректированный по календарю индекс розничных продаж вырос в сентябре на 2,2% в еврозоне и на 2,1% в ЕС. Экономисты ожидали роста росзничных продаж на 2,8%.

В еврозоне в сентябре  по сравнению с августом объем розничной торговли непродовольственными товарами снизился на -2,6%, продуктами питания, напитками и табачными изделиями - на -1,4%, автомобильным топливом - на -0,2%. 

В ЕС объем розничной торговли непродовольственными товарами снизился на -2,1%, продуктами питания, напитками и табачными изделиями - на -1,1%, автомобильным топливом - на -0,5%.

В годовом исчислении в еврозоне в сентябре объем розничной торговли продуктами питания, напитками и табачными изделиями увеличился на 2,9%, непродовольственными товарами - на 2,6%, автомобильным топливом - на 3,8%. В ЕС объем розничной торговли непродовольственными товарами увеличился на 2,9%, продуктами питания, напитками и табаком - на 2,4%, а автомобильным топливом - на 4,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Англии готов влить дополнительные стимулы в экономику Великобритании, если перспективы инфляции ухудшатся, заявил в четверг управляющий Эндрю Бейли после того, как центральный банк увеличил свою программу покупки облигаций на 150 млрд фунтов ($195 млрд). 

“Комитет готов принять любые дополнительные меры, необходимые для выполнения своих полномочий”, - сказал Бейли журналистам.

Он также сказал, что Банк Англии может пересмотреть свои расчеты на предмет наличия у него запаса стимулов.

По словам Бейли, отсутствие упоминания о возможности отрицательной процентной ставки в протоколе ноябрьского заседания Банка Англии и его квартальном прогнозе отражает тот факт, что работа над осуществимостью такого шага продолжается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись с повышением, когда бывший вице-президент Джо Байден приблизился к Белому дому после ключевых побед в Мичигане и Висконсине.

Победа Байдена и появление в сенате республиканцев сигнализировали о тупике, но аналитики говорят, что серьезные изменения в политике будет сложно провести.

Риск затянувшихся оспариваемых выборов сохранялся, поскольку кампания Трампа перешла к возбуждению судебных исков и требованию пересчета голосов во многих штатах.

Акции Китая выросли на ожиданиях того, что возможно менее конфронтационный подход администрации Байдена к торговой политике может помочь разрядить нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином.

Японские акции достигли более чем двухлетнего максимума, поскольку американские демократы постепенно приблизились к магическому числу в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах.

Акции автопроизводителя Suzuki Motor выросли на 4,9% после того, как его прогноз прибыли оказался выше ожиданий аналитиков. 

Акции фармацевтической компании Eisai выросли почти на 18% после того, как компания и ее партнер Biogen Inc. приблизились к получению одобрения FDA на свое лекарство от болезни Альцгеймера.

Банки и страховщики закрылись в минусе после того, как доходность долгосрочных казначейских облигаций США упала с пятимесячных максимумов в среду в ответ на неожиданно близкие результаты выборов в США.

Австралийские рынки достигли более чем недельного максимума на ожиданиях, что разделение Конгресса в США будет полезно для бизнеса и рынков.

Инвесторы также ознакомились с новостью о том, что биотехнологическая компания Novavax заключила сделку с правительством Австралии на поставку 40 миллионов доз своей вакцины-кандидата против Covid-19.

Акции компаний здравоохранения в целом выросли, при этом CSL прибавила 3,5%. Cochlear выросла на 2,1%, а Resmed - на 3,6%.

Кредитор National Australia Bank прибавил 3,3%, несмотря на сообщение о 37-процентном падении денежных доходов за год. 

Акции горнодобывающих и энергетических компаний в целом упали. Акции технологических компаний выросли вслед за своими американскими аналогами: Afterpay вырос на 2,5%.

Акции в Сеуле взлетели на фоне ставок на то, что президентство Джо Байдена не может отменить политику эпохи Трампа. 

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 3,1%, а SK Hynix, производитель микросхем памяти №2 в мире, прибавил 3,5%.

Акции Новой Зеландии завершили торги умеренным ростом после оживленной торговой сессии на Уолл-стрит накануне. 

Бумаги Fisher & Paykel Healthcare выросли на 2,5%, чтобы опередить рост, в то время как акции Meridian Energy потеряли 2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайские политики близки к тому, чтобы установить среднегодовой целевой показатель экономического роста около 5% в течение следующих пяти лет, в нижней части диапазонов, ранее рассматривавшихся как глобальные риски, омрачающие перспективы, сообщили политические источники.

Пекин надеется установить более гибкую цель роста для 14-го пятилетнего плана, чтобы застраховаться от внешних рисков, вызванных пандемией и разногласиями с Соединенными Штатами, заявили три человека, участвовавшие во внутренних обсуждениях, после заседания руководства по определению повестки дня на прошлой неделе.

По их словам, никаких решений еще не принято, поскольку правительство все еще разрабатывает подробные цели экономического и социального развития в рамках пятилетнего плана.

На встрече на прошлой неделе президент Си Цзиньпин и другие изложили план пятилетнего плана Китая и ключевые цели на следующие 15 лет. Они включают цель превратить Китай в страну с «высоким доходом» к 2025 году и перейти к «умеренно развитой» стране к 2035 году, что подразумевает доход более $20 000 на человека.

Всемирный банк определяет страны с высоким уровнем дохода как страны с валовым национальным доходом на душу населения выше $12 535. По данным Всемирного банка, доход на душу населения в Китае в 2019 году достиг $10410.

“Такие цели должны быть выражены в цифрах. Нам все еще нужен ключевой показатель экономического развития на период 14-й пятилетки”, - сказал источник в политике. - “У нас будет целевой показатель ВВП, который может составлять около 5%”.

Правительственные аналитические центры и экономисты ранее давали рекомендации в отношении целевых показателей среднегодового роста ВВП, как сообщают источники в политике, которые включали целевые показатели примерно в 5%, от 5-5,5% до 5-6%.

Ожидается, что целевые показатели будут объявлены после утверждения пятилетнего плана на ежегодном заседании парламента в начале 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Нефть упала в цене в четверг, когда демократ Джо Байден приблизился к победе на президентских выборах в США, но республиканцы, похоже, сохранят контроль над Сенатом, уменьшая шансы на любой огромный пакет помощи COVID-19.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали в цене на -1,53%, до $38,55 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -1,55%, до $40,59 за баррель. Оба контракта в среду подскочили примерно на 4%.

Байден предсказал победу над президентом Дональдом Трампом после победы в двух критических штатах США, в то время как действующий республиканец заявил о мошенничестве, подал иски и потребовал пересчета голосов.

Затяжное судебное разбирательство по поводу результатов может вызвать дополнительную неопределенность на рынке, что приведет к дальнейшим распродажам рискованных классов активов, включая фьючерсы на нефть.

Текущий подсчет голосов и тенденции предполагают, что республиканцы готовы сохранить контроль над Сенатом США, в то время как демократы будут иметь незначительное большинство в Палате представителей. Разделенный Конгресс, скорее всего, помешает Байдену принять важные приоритеты, такие как борьба с изменением климата или ослабление санкций в отношении производителя нефти Иран.

В среду цены на нефть выросли на фоне растущих ожиданий, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, вместе именуемые ОПЕК +, воздержатся от восстановления предложения на 2 млн баррелей в сутки в январе, учитывая, что спрос был подорван из-за новых ограничений COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сектор услуг в России сократился в октябре, показали данные исследования IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал до 46,9 в октябре с 53,7 в сентябре. Любое значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Новый бизнес сократился впервые с июня, и в новых заказах наблюдалось значительное снижение. Новые экспортные заказы падали самыми высокими темпами за три месяца.

Количество рабочей силы сократилось в октябре, причем самыми быстрыми темпами с июня. В октябре объем незавершенных работ еще больше сократился.

Фирмы ожидают роста активности в течение следующих 12 месяцев, при этом степень уверенности упадет до самого низкого уровня за пять месяцев.

Бремя затрат сильно выросло в октябре, и цены на сырье выросли. Уровень инфляции сборов был устойчивым после небольшого снижения в предыдущем месяце.

Сводный индекс выпуска снизился до 47,1 в октябре с 53,7 в предыдущем месяце.

“Возобновление ограничений, связанных с вирусами, и слабый клиентский спрос привели к спаду российского сектора услуг в начале четвертого квартала”, - сказал Сиан Джонс, экономист IHS Markit.

“Наш последний прогноз предусматривает снижение ВВП на 9,5% в четвертом квартале по сравнению с тем же периодом год назад, при этом ожидается, что спад продлится до первых трех месяцев 2021 года”, - сказал Джонс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В четвертом квартале потребительское доверие в Швейцарии снизилось, поскольку обеспокоенность домохозяйств экономической ситуацией и рынком труда усилилась на фоне возобновления пандемии коронавируса в Европе, вопреки ожиданиям значительного улучшения, данным опроса Государственного секретариата по экономическим связям (SECO).

Индекс потребительского доверия упал до -12,8 с -12,0 в третьем квартале. Экономисты прогнозировали оценку -8,0.

Во втором квартале индекс упал до минимума -39,3.

“Настроения остаются мрачными, значительно ниже долгосрочного среднего значения -5 пунктов”, - сказали в SECO.

“Экономическое развитие и ситуация на рынке труда оцениваются как неблагоприятные”, - добавили в агентстве.

Ни один из субиндексов не показал значительного улучшения.

Субиндекс, отражающий ожидания в отношении общей экономической ситуации, вырос до -14,1 с -16,8.

Показатель, отражающий оценку потребителями прошлой финансовой ситуации, упал до -14,8 с -10,0.

Индекс, отражающий их взгляд на финансовые перспективы, упал до -6,6 с -4,2.

Субиндекс, отражающий склонность домохозяйств к крупным покупкам, улучшился до -15,9 с -17, но остался ниже среднего в основном из-за весьма неопределенных перспектив.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост новых заказов в обрабатывающей промышленности в Германии в сентябре оказался намного слабее, чем ожидалось, показали данные статистического управления Destatis.

В сентябре производственные заказы выросли с учетом сезонных колебаний и календарной корректировки на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали рост на 2%.

Темпы роста резко замедлились с 4,9% в августе, которые были пересмотрены с 4,5%.

Без учета крупных заказов, реальные новые заказы в обрабатывающей промышленности выросли на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом исчислении производственные заказы снизились с календарной корректировкой на 1,9% в сентябре после падения на -1,7% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал к своему двухлетнему минимуму против китайского юаня на фоне роста вероятности победы демократа Джо Байдена на президентских американских выборах. 

Тем не менее, пока еще финансовые рынки, как и несколько дней назад находятся в состоянии неопределенности, поскольку действующий президент-республиканец Дональд Трамп развернул активную деятельность на аппеляцию к подсчетам голосов в нескольких штатах, подав судебные иски на пересчет голосов. По словам многих трейдеров, это может снизить курс доллара в краткосрочной перспективе.

Байден утверждал, что главные для голосования штаты Среднего Запада - это Висконсин и Мичиган. Поздние отчеты показали, что бывший вице-президент лидировал в Неваде и Аризоне, а Трамп - в Джорджии и Пенсильвании.

Ожидания того, что администрация Байдена окажет немного более мягкое воздействие на торговую политику страны, вероятно, ослабят курс доллара по отношению к валютам других развитых стран, которые часто сталкивались с угрозой повышения тарифов во время администрации Трампа.

Даже если Байдену удастся преодолеть юридические проблемы со стороны Трампа, чтобы стать следующим президентом, республиканцы, скорее всего, сохранят контроль над Сенатом и смогут использовать это, чтобы помешать планам Байдена.

Некоторые аналитики считают, что республиканский контроль над Сенатом не позволит правительству Байдена повысить корпоративные налоги, что положительно для рынка акций. Однако, ограниченные действия правительства также снижают шансы на запуск больших бюджетных стимулов, что, по мнению других аналитиков, может рассматриваться как отрицательный фактор.

Британский фунт стерлингов упал на 0,3% по отношению к доллару и евро после сообщения СМИ о том, что Банк Англии, который объявит о своем решении по учетной ставке позже в четверг, рассматривает возможность введения отрицательных процентных ставок.

Федеральная резервная система, которая, как ожидается, примет решение оставить монетарную политику без изменений в четверг, также находится в центре внимания участников рынков. 

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1605-$1.1770 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1710-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1725). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2985. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.2930. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2985). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y104.50. Сегодня пара также  немного упала, опустившись к отметке Y104.20. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.60). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено значительное количество данных. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема заказов в промышленности за сентябрь. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за сентябрь. В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение по основной процентной ставке и планируемому объему покупок активов Банка Англии. В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC. В 21:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 11:40 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 15:00 GMT представитель Бундесбанка Вайдман выступит с речью

В 15:10 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии расширил свою программу покупки активов на 150 млрд фунтов стерлингов больше, чем ожидалось, и сохранил рекордно низкую процентную ставку, поскольку экономика вошла во второй этап блокировки распространения коронавируса.

Комитет по денежно-кредитной политике MPC в составе девяти членов единогласно решил поднять размер программы покупки активов с 745 млрд фунтов стерлингов до 895 млрд фунтов стерлингов. Экономисты ожидали роста на 100 млрд фунтов стерлингов.

MPC также проголосовал 9-0 за сохранение процентной ставки на уровне 0,10%. Банк Англии в целом снизил ставку на 65 базисных пунктов на двух внеплановых собраниях в марте.

Политики заявили, что готовы предпринять дальнейшие действия, если это необходимо, чтобы помочь экономике восстановиться и обеспечить возвращение инфляции к целевому показателю в 2%.

Ожидается, что инфляция потребительских цен останется на уровне 0,5% или чуть выше в течение большей части зимы, а затем резко повысится до целевого показателя, поскольку эффекты снижения цен на энергоносители и НДС исчезнут. Прогнозируется, что через два года инфляция составит 2%.

В связи с повторным введением мер социального дистанцирования банк ожидает, что общий ВВП упадет примерно на 2% в четвертом квартале 2020 года.

По прогнозам, в четвертом квартале 2020 года уровень безработицы вырастет примерно до 6,3%. Ожидается, что пик безработицы составит около 7,75% во втором квартале 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом, поскольку инвесторы больше рассчитывают на незначительную но все же победу кандидата в президенты США Джо Байдена после того, как он взял первенство в Мичигане и Висконсине.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1856 (3608)

$1.1813 (4579)

$1.1779 (722)

Цена на момент написания обзора: $1.1738

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1706 (1643)

$1.1679 (1785)

$1.1641 (1184)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 61287 контракта (согласно данным за 4 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4579);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3114 (1975)

$1.3046 (2460)

$1.3002 (809)

Цена на момент написания обзора: $1.2944

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2886 (548)

$1.2843 (1881)

$1.2796 (923)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 32789 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3784);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 26689 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2391);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 ноября составило 0,81 против 0,81 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США заметно выросли, прежде всего благодаря росту акций компаний здравоохранительного сектора, несмотря на то, что исход одной из самых ожесточенных президентских гонок в истории США остается неопределенным.

Читать далее