Новости и прогнозы рынков CFD — 04-11-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +10.78%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -7.04%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.90%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+4.19%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Дэвида Роша, президента и глобального стратега Independent Strategy, цифровой юань не будет "волшебным зельем", которое "выбивает" доллар США из его позиции глобальной резервной валюты.

Цифровая валюта Народного банка Китая, которая является ключевой частью стремления Пекина сделать китайское общество безналичным, в настоящее время проходит экспериментальную проверку.

Он сказал, что переход от доллара США к юаню произойдет, но это займет "очень и очень много времени".

"Не спешите играть на этой конкретной теме, потому что я думаю, что доллар еще некоторое время будет удерживать свои позиции", - сказал Рош в интервью CNBC.

Однако Рош признал, что резервный статус доллара США является “незаслуженным.”

"Экономика США постепенно сокращалась в течение последних двух десятилетий; это меньшая доля международной торговли, - сказал он. - Однако, доллар составляет все большую долю расчетов в международной торговле и еще большую долю финансовых резервов".

Тем не менее, он считает, что юань вряд ли сможет бросить вызов доллару более успешно, чем евро в обозримом будущем: “Свергнуть доллар - что евро пытался сделать, и остановился на ничтожных 18-20% всех международных сделок, которые происходят – очень, очень трудно".

Он добавил: “на данный момент существует определенная иллюзия, что юань – на который приходится 2% международных торговых расчетов и даже меньше, если говорить о финансовых инвестиционных потоках - может взять верх".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министр финансов Швейцарии пообещал не повышать налоги в следующем году, чтобы оплатить меры по поддержке экономики во время кризиса COVID-19, добавив, что вместо этого страна должна жестко контролировать расходы.

"Повышение налогов, безусловно, было бы ложным шагом, потому что нам нужен воздух и пространство для движения, - сказал министр финансов Ули Маурер в среду на пресс-конференции. - Нам нужна строгая бюджетная дисциплина".

Ожидается, что в этом году Швейцария столкнется с редким дефицитом бюджета в результате снижения налоговых поступлений и 18,1 млрд. швейцарских франков чрезвычайных расходов на такие меры, как компенсация за неполную рабочую неделю для предприятий.

Маурер сказал, что страна столкнулась с самым глубоким экономическим кризисом за последние 50 лет, и ожидается, что безработица будет расти.

"Самая большая проблема в том, что мы не знаем, как будут развиваться следующие месяцы и годы", - сказал Маурер, предсказывая, что следующее десятилетие будет находиться под влиянием пандемии.

Правительство заявило, что готово выделить до 200 миллионов франков, или половину финансирования для помощи региональными или кантональными правительствами для поддержки сильно пострадавших предприятий, потерявших более 40% своих продаж.

Маурер сказал, что правительство может даже увеличить финансирование так называемых "трудных случаев", особенно учитывая влияние кризиса на гостиничный и ресторанный сектор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США незначительно подешевел по отношению к корзине валют на фоне неоднозначных новостей, связанных с итогами выборов. Между тем, ожидания того, что демократы вряд ли возьмут под контроль Сенат США в результате президентских выборов вынуждали инвесторов опровергать ставки на то, что будет принят большой бюджетный пакет. 

Президент Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден в среду столкнулись с "узкими путями" к потенциальной победе на президентских выборах, которые будут решаться с минимальным перевесом.

Так называемая "голубая волна" голосов за демократов возникла не так, как многие ожидали, поэтому вполне вероятно, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом США и выступят против любого массового увеличения расходов на стимулирование экономики.

“Самое сложное, что вы даже не можете точно сказать, каковы будут результаты, но раскол Конгресса вероятен”, - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

“Вы, вероятно, увидите, что падение доллара все еще будет иметь место, просто оно не будет таким ускоренным, как то, что произошло бы с "голубой" волной”, - сказал Мойя. 

Несмотря на неопределенность по поводу результатов выборов в США, аппетит к риску оставался устойчивым, поскольку акции росли, что, вероятно, сдерживало рост доллара.

Между тем, данные показали, что активность в секторе услуг США расширялась пятый месяц подряд в октябре, но темпы роста замедлились по сравнению с сентябрем, что указывает на слабость на фоне увеличения числа инфицированных Covid-19.

Отчет, представленный ISM, показал, что в октябре индекс активности в сфере услуг упал до 56,6 с сентябрьского значения 57,8. Экономисты ожидали, что индекс составит 57,5. Показатель по-прежнему находится выше нейтральной отметки 50 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения активности, но сигнализирует о замедлении высоких темпов роста, зарегистрированных в сентябре.

"Комментарии респондентов осторожно оптимистичны в отношении условий ведения бизнеса и состояния экономики. Существует определенная степень неопределенности из-за пандемии, ограничений производственных мощностей, логистики и выборов", - сказал Энтони Нивес, председатель комитета ISM по исследованию сферы услуг, отметив небольшое замедление темпов роста в этом секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратеги Deutsche Bank больше не видят убедительных фактов в пользу слабости доллара в конце года по трем причинам. Поскольку исход выборов в США был крайне неопределенным, они изменили свою точку зрения и стали настроены нейтрально.

"Кто бы ни победил в Белом доме, шансы структурного сдвига в сторону более мягкой фискальной политики в США резко снизились. Если демократы потеряют Сенат (риск этого сейчас кажется высоким) и единое правительство станет невозможным, это затруднит достижение соглашения о значительной фискальной экспансии".

"Риски затяжного оспаривания итогов выборов значительны. Рынок, скорее всего, будет больше всего обеспокоен реальной неопределенностью в отношении разницы между голосами, а не политической неопределенностью, связанной с отказом уступить. "Границы" во многих ключевых штатах очень узкие (Джорджия, Невада, Висконсин) или неопределенные (Пенсильвания, Мичиган), что ведет к риску затяжного пересчета голосов и судебных тяжб. Это может продлиться до декабря".

"После выборов зимняя волна COVID-19 оказалась быстрее и сильнее, чем мы думали. В Европе уже действует «мягкая» изоляция, и показатели США, вероятно, ухудшатся. Существует значительный риск того, что затянувшаяся неопределенность в отношении выборов приведет к политизации мер по сдерживанию коронавируса, сопровождающихся неспособностью обеспечить финансовую поддержку".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото и золотодобытчики извлекут выгоду независимо от того, кто победит на выборах в США на этой неделе, сказал один инвестор CNBC.

Это связано с тем, что Соединенные Штаты, вероятно, примут масштабную программу фискального стимулирования независимо от того, какой кандидат выиграет президентский пост, заявил Джеймс Растех, ИТ-директор Coast Capital.

"Мы будем печатать на триллионы долларов больше, и все это в конечном итоге будет иметь исключительно положительные последствия для золота", - сказал он.

"Фискальная и денежно-кредитная политика будут почти идентичными под любым руководством. Я думаю, что описываемые различия на самом деле скорее воображаемые, чем реальные", - добавил Растех.

Фискальные стимулы - или политика, такая как государственные расходы или снижение налогов, направленные на стимулирование экономической активности - как правило, приводят к более широкому дефициту. Это может подорвать доверие инвесторов и побудить их вкладывать свои деньги в более безопасные активы, такие как золото, и, в свою очередь, привести к росту цен на золото.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду, так как инвесторы со всего мира следили за результатами выборов в США.

Читать далее 

TD Research обсуждает свои ожидания относительно завтрашнего заседания Банка Англии.

"Мы ожидаем неизменной банковской ставки, но еще 120 млрд фунтов стерлингов в рамках количественного смягчения (QE). Однако, риски снижения ставки до нуля возросли с момента предварительного обзора политики Банка Англии на прошлой неделе после того, как правительство объявило о блокировке 2.0. Прогноз Банка Англии по ВВП за 4-й квартал уже выглядел сомнительным. Теперь он будет однозначно намного хуже, чем ожидал Банк Англии", - отмечает TD.

"Решение будет принято на очень загруженной неделе, так как потенциальная сделка по Brexit и FOMC также будут в фокусе. Мы думаем, что британский фунт может несколько снизиться в нашем "голубином" сценарии, но считаем, что внимание валютного рынка будет по-прежнему сосредоточено в другом месте. "Голубиный" политический ответ благоприятствует нашей склонности к более плоским кривым доходности. Нам также нравятся покупки фунта против евро",- добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опубликованные в среду данные показали, что индикатор сектора услуг от ISM в октябре снизился до 56,6 с 57,8. Снижение было больше, чем ожидалось, и является последним признаком того, что сектор услуг переживает более трудные времена, чем производство, объяснили аналитики Wells Fargo.

"Несмотря на то, что представленный в начале этой недели индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 59,3, индекс активности в сфере услуг от ISM упал до 56,6 в октябре".

"Экономика сферы услуг, как оказалось, восстанавливается медленнее после пандемии. Компонент новых заказов упал до 58,8, в отличие от производственного индекса от ISM, который указал, что заказы выросли до самого высокого уровня с 2004 года".

"Самым слабым компонентом, который наблюдал значительное снижение в октябре, была занятость, которая упала до 50,1, всего лишь на 0,1 пункта выше разделительной линии между расширением и сокращением".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу в среду заявил, что администрация Трампа планирует продвигать свою повестку дня в этом году, несмотря на то, что результаты выборов остаются неизвестными, включая продолжающееся решение о финансировании правительства и возможный законопроект о стимулировании в связи с COVID-19.

Кудлоу в интервью телеканалу CNBC сказал, что он «встретится с президентом по поводу повестки дня. У нас "проблемный" Конгресс, но у нас много работы".

Он добавил, что также встретится с министром финансов США Стивом Мнучиным позже в среду, добавив, что неясно, будет ли помощь в связи с коронавирусом связана с мерами финансирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное повышение, прежде всего благодаря росту акций компаний технологического и здравоохранительного секторов, несмотря на то, что исход одной из самых ожесточенных президентских гонок в истории США остается неопределенным.

В США все еще продолжается подсчет голосов после выборов президента страны. Предварительные данные не выявили явного победителя президентской гонки, что стало неожиданностью для инвесторов, которые надеялись на уверенную победу демократа Джо Байдена. По данным The New York Times, у Байдена - 227 голосов членов коллегии выборщиков из необходимых для победы 270, тогда как у Трампа - 213. Подсчеты продолжаются в восьми штатах. По предварительным данным, президент Трамп лидирует в таких штатах, как Северная Каролина, Пенсильвания, Аляска и Джорджия. Между тем Джо Байден лидирует в Мичигане, Неваде, Аризоне и Висконсине. Подсчет всех голосов в некоторых штатах может занять “несколько дней”.

Однако, несмотря на то, что окончательные итоги выборов еще не были оглашены, действующий президент США Дональд Трамп необоснованно заявил о фальсификации выборов, пригрозил оспорить в суде официальные результаты выборов в отдельных штатах и объявил о своей победе. “Мы готовились победить и, откровенно говоря, мы выиграли эти выборы. Теперь наша цель - обеспечить честность ради блага нашей нации”, заявил он. Трамп также выразил готовность обратиться в Верховный суд США, чтобы требовать остановки обработки бюллетеней. 

Кроме того, рынки внимательно следят за результатами голосования за членов Сената и Палаты представителей. По предварительным подсчетам, на данный момент обе партии получили по 47 мест в Сенате; демократы сохраняют численный перевес в Палате представителей.

Участники рынка также получили данные от Министерства торговли США, которые показали, что дефицит торгового баланса США сократился в сентябре впервые за три месяца. Согласно отчету, дефицит торгового баланса сократился до $63.9 млрд. в сентябре с $67 млрд. в августе. Эта цифра совпала с медианной оценкой, полученной в ходе опроса экономистов. Общий объем импорта увеличился на 0.5% до $ 240.2 млрд., в то время как экспорт вырос на 2.6% до $176.4 млрд. 

В свою очередь, доклад о занятости населения от ADP показал, что рост занятости в частном секторе США замедлился в октябре, поскольку экономика США боролась с возобновляющейся пандемией коронавируса. Согласно отчету, компании добавили 365 000 позиций за месяц, что намного ниже оценки в 600 000, проведенной экономистом. Это был самый низкий заявленный прирост от ADP с июля.

В дополнение отчет, представленный ISM, показал, что активность в секторе услуг США расширялась пятый месяц подряд в октябре, но темпы роста замедлились по сравнению с сентябрем. Согласно отчету,  октябре индекс активности в сфере услуг упал до 56.6 с сентябрьского значения 57.8. Экономисты ожидали, что индекс составит 57.5. Показатель по-прежнему находится выше нейтральной отметки 50 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения активности, но сигнализирует о замедлении высоких темпов роста, зарегистрированных в предыдущем месяце.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +10.21%). Исключение - Caterpillar Inc. (CAT; -5.58%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.80%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+4.77%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в среду, но растеряли часть заработанных позиций после того, как президент Дональд Трамп ложно заявил о своей победе на выборах в США, когда еще предстоит подсчитать миллионы голосов и окончательный результат еще не ясен.

Читать далее 

Золото сократило потери после падения более чем на 1%, так как доллар стабилизировался, а ожидания того, что демократ Джо Байден может выиграть президентские выборы, укрепили надежды на более масштабные стимулы в США.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, акции автомобилестроительных компаний дорожают, и это относится не только к бумагам производителей электромобилей. Это делает квартальную отчетность General Motors (GM), публикация которой должна состояться в четверг перед открытием рынка, более значимой, чем обычно.

Автомобильная промышленность привлекает все больше инвесторов, поскольку продажи автомобилей во всем мире восстанавливаются быстрее, чем ожидали аналитики. Восстановление обеспечивает солидные результаты и, что более важно, рост котировок акций компаний данного сегмента.

Индекс Russell 3000 Auto & Auto Parts вырос на 28% за последние три месяца, что превзошло результаты индексов Dow Jones Industrial Average и S&P 500, которые за аналогичный период времени повысились на 3% и 2% соответственно.

Стоит, однако, отметить, что в этом индексе доминируют акции Tesla (TSLA), которые составляют около 70% его рыночной капитализации. Акции Tesla прибавили 44% в стоимости за последний месяц. Тем не менее, остальные компоненты индекса в среднем выросли почти на 20%.

Акции Tesla подорожали на 407% с начала года. Акции других производителей электромобилей, которые отслеживает Barron's, в среднем повысились более чем на 300%. Между тем в последнее время некоторое внимание инвесторов привлекают традиционные автомобильные акции. Акции GM за последний месяц выросли на 38%.

Инвесторы захотят узнать, может ли рост акций продолжиться после публикации отчетности. Ожидания Уолл-стрит и немного недавней истории:

Уолл-стрит ожидает, что по итогам третьего квартала компания сообщит о получении прибыли в $1.39 в расчете на одну акцию при продажах в $ 35.4 млрд. В аналогичном периоде предыдущего года GM заработала $1.72 на акцию при выручке в $35.5 млрд. Во втором квартале, в связи с остановкой ее заводов из-за глобальной пандемии, GM сообщила об убытке в размере $0.56 на акцию при продажах в $16.8 млрд.

GM надо превзойти прогнозы Уолл-стрит. Большинство автомобильных компаний, включая Ford Motor (F), показали превысившие ожидания результаты за третий квартал. Оценки показателя прибыль на акцию для GM за последний месяц выросли примерно на 12%.

Интенсивный рост акций и солидные результаты компаний-конкурентов также означают большую волатильность. Рынки опционов предполагают движение в диапазоне от 7% до 8% после публикации отчетности. Это выше, чем в прошлом квартале. В среднем за последние четыре квартала акции демонстрировали изменение примерно на 3% вверх или вниз.

Аналитики положительно относятся к акциям GM. Средняя оценка целевой стоимости акций GM выросла примерно на $7, или на 20%, за последние три месяца. Для сравнения, средняя оценка целевой стоимости акций 3M Co. (MMM) выросла почти на 13% за аналогичный период.

Усилившийся оптимизм частично носит цикличный характер. Продажи автомобилей выросли быстрее, чем ожидалось. Например, средняя оценка аналитиков целевой стоимости для акций Ford выросла примерно на 50% за последние три месяца.

Не только циклические факторы GM привлекают внимание. Компания начала убеждать инвесторов и аналитиков в том, что она может стать серьезным игроком в сегменте производства электромобилей после подписания сделки с Nikola (NKLA) и представления своего полностью электрического автомобиля Hummer.

Инвесторы захотят узнать больше о сделке с Nikola в четверг. Предполагалось, что потенциальное соглашение, по которому GM получит 11% акций Nikola в обмен на производственную и техническую поддержку, будет закрыто в конце сентября. Но этому помешал отчет одной компании, занимающейся "короткими продажами", в котором утверждалось, что Nikola ввела инвесторов в заблуждение. В Nikola отрицают обвинения. 

Инвесторы также захотят услышать о стратегических альтернативах компании. В последние месяцы участники рынка расспрашивали менеджмент GM о возможности отделения в отдельные компании некоторых активов, таких как ее подразделение по разработке самоуправляемых автомобилей Cruise. Ожидается, что эти расспросы продолжатся в четверг.

С начала года акции GM упали примерно на 3%, что не очень отличается от результатов S&P и Dow.

На текущий момент акции GM котируются по $35.46 (+0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг будет представлено значительное количество данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема заказов в промышленности за сентябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы выросли на 2% относительно августа.

Также в 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение по основной процентной ставке и планируемому объему покупок активов Банка Англии. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,1%, а объем программы покупки активов будет увеличен до 845 млрд. фунтов с 745 млрд. фунтов.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за октябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Согласно прогнозу, индекс упал до 55 с 56,8 в сентябре.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за сентябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что розничные продажи упали на 1% за месяц и выросли на 2,8% годовых.

В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число первичных обращений составило 730 тыс. против 751 тыс. неделей ранее.

В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

В 19:30 GMT состоится пресс-конференция Федеральной резервной системы.

В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении расходов домохозяйств за сентябрь. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что расходы сократились на 10,7% относительно августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Активность в секторе услуг США расширялась пятый месяц подряд в октябре, но темпы роста замедлились по сравнению с сентябрем, что указывает на слабость на фоне увеличения числа инфицированных Covid-19.

Отчет, представленный ISM, показал, что в октябре индекс активности в сфере услуг упал до 56,6 с сентябрьского значения 57,8. Экономисты ожидали, что индекс составит 57,5. Показатель по-прежнему находится выше нейтральной отметки 50 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения активности, но сигнализирует о замедлении высоких темпов роста, зарегистрированных в сентябре.

"Комментарии респондентов осторожно оптимистичны в отношении условий ведения бизнеса и состояния экономики. Существует определенная степень неопределенности из-за пандемии, ограничений производственных мощностей, логистики и выборов", - сказал Энтони Нивес, председатель комитета ISM по исследованию сферы услуг, отметив небольшое замедление темпов роста в этом секторе.

Данные также показали, что индекс бизнес-активности упал до 61,2 с 63,0 в сентябре. Индекс новых заказов упал до 58,8 с 61,5 в предыдущем месяце. Индекс занятости также упал в октябре - до 50,1 с 51,8 в предыдущем месяце. Индекс поставок поставщиков вырос до 56,2, что на 1,3 пункта выше сентябрьского значения 54,9.

Среди 16 отраслей сферы услуг, сообщивших о росте в октябре, были транспорт и складирование, жилье и питание, а также здравоохранение и социальная помощь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство финансов США заявило сегодня, что продолжит переход на более долгосрочные ноты и облигации, поскольку оно выпускает долговые обязательства для финансирования мер по компенсации воздействия эпидемии COVID-19.

План расходов соответствует ожиданиям, что Казначейство будет подталкивать большую часть своего долга к более длинному концу Кривой доходности казначейства, после того как сильно полагалось на краткосрочный долг для финансирования рекордных стимулов в размере $2 трлн во втором квартале этого года.

Казначейство объявило в понедельник, что планирует привлечь $617 млрд в четвертом квартале. Эта цифра “отражает предположение о том, что будет принят закон, разрешающий дополнительные расходы в размере $1 трлн”, - сказал Брайан Смит, заместитель помощника министра финансов по федеральным финансам, в заявлении по электронной почте.

“В соответствии с нашими предыдущими рекомендациями Казначейство продолжает переводить финансирование с векселей на более долгосрочные обязательства, используя долгосрочную эмиссию в качестве разумного средства управления профилем срока погашения долга и ограничения потенциальной волатильности будущих эмиссий”, - добавил он.

Неясно, как президентские выборы повлияют на будущие правительственные расходы. Казначейство собирает дополнительные деньги для финансирования триллионов долларов экономической помощи в связи с коронавирусом, выделенной Вашингтоном.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Октябрьские данные PMI сигнализировали о сильном росте деловой активности в секторе услуг США. Более быстрые темпы роста были в значительной степени связаны с более устойчивыми условиями спроса, несмотря на медленный рост новых экспортных предприятий. Фирмы продолжали работать из-за отставания, накопленного во время блокировки, но давление на мощности ослабло, и занятость, следовательно, росла самыми мягкими темпами в течение трех месяцев. Оптимизм по поводу уровня бизнеса за один год улучшился до самого сильного с апреля 2018 года, главным образом на фоне надежд на прекращение кризиса коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) и дополнительных стимулов во время пандемии. Тем временем инфляционное давление смягчилось, и некоторые из них отметили более активные усилия по стимулированию продаж за счет скидок и предложений. 

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности в секторе услуг IHS Markit составил 56,9 в октябре по сравнению с 54,6 в сентябре и выше ранее опубликованной предварительной оценки в 56,0. Это улучшение указывало на то, что темпы роста восстановились в начале четвертого квартала до самого резкого уровня с апреля 2015 года. 

Октябрьские данные свидетельствовали о все более активном росте деловой активности на фоне более быстрого подъема среди производителей и поставщиков услуг.

Сводный индекс деловой активности IHS Markit в начале четвертого квартала составил 56,3 пункта по сравнению с 54,3 пункта в сентябре и 29-месячным максимумом. Этот рост был обусловлен самым сильным ростом деловой активности в секторе услуг с апреля 2015 года наряду с более скромным ускорением роста производства до 11-месячного максимума.

Комментируя последние результаты опроса, Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit, сказал:

“Рост деловой активности заметно ускорился в октябре, указывая на то, что базовое здоровье экономики США продолжало восстанавливаться в начале четвертого квартала. В то время как ВВП в четвертом квартале неизменно не будет соответствовать сильному отскоку, наблюдаемому в третьем квартале, экономика, похоже, продолжает расти более высокими темпами.

“Обнадеживает то, что будущий деловой оптимизм продемонстрировал рекордный всплеск, подтянув перспективы на год вперед до самого высокого уровня за последние более чем два года. Надежды на более светлую перспективу возлагались на вакцину, положившую конец пандемии COVID-19 в следующем году, и дополнительные стимулы, поддерживающие экономику в то же время.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Канады вырос в сентябре на 1,5%, в основном за счет увеличения экспорта пиломатериалов и самолетов, в то время как импорт также вырос на 1,5%, в основном за счет увеличения импорта сырой нефти. В результате дефицит торгового баланса Канады с остальным миром немного увеличился с $3,2 млрд в августе до $3,3 млрд  в сентябре.

После снижения на 8,1% в августе экспорт в страны, кроме США, вырос на 10,9% до $12,3 млрд, что является самым сильным ростом с июня 2018 года. Импорт из других стран, кроме США, вырос в сентябре на 2,1% до $17,6 млрд. Это представляет собой четвертый ежемесячный рост подряд. Дефицит торгового баланса Канады с другими странами, кроме США, сократился с $6,1 млрд в августе до $5,3 млрд в сентябре.

Экспорт в США в сентябре снизился на 1,6% до $33,2 млрд, а импорт вырос на 1,2% до $31,2 млрд. В результате положительное сальдо торгового баланса Канады с США сократилось с $2,9 млрд в августе до $2,0 млрд в сентябре. 

В квартальном исчислении экспорт вырос на 26,8% в третьем квартале, в основном за счет увеличения экспорта автомобилей и запчастей, а также энергопродуктов. Однако если сравнить третий квартал 2020 года с последним кварталом 2019 года (последний квартал, не пострадавший от пандемии), экспорт все равно снизился на 7,5%. 

В третьем квартале импорт вырос на 25,9% по сравнению с предыдущим кварталом, в основном за счет импорта автомобилей и запчастей, а также товаров народного потребления. Однако, если сравнить третий квартал 2020 года с последним кварталом 2019 года, импорт все еще снизился на 3,5%, в основном из-за снижения импорта энергоносителей. Напротив, импорт металлов и неметаллических минеральных продуктов, а также металлических руд и неметаллических полезных ископаемых в третьем квартале вырос по сравнению с последним кварталом 2019 года, что отражает рост импорта золота. Импорт потребительских товаров также увеличился, в основном из-за увеличения импорта средств индивидуальной защиты.

В сентябре месячный экспорт услуг снизился на 2,5% до $9,1 млрд, а импорт услуг увеличился на 1,2% до $9,1 млрд.

Если рассматривать международную торговлю товарами и услугами вместе, экспорт увеличился на 0,8% в сентябре до $54,6 млрд, а импорт вырос на 1,5% до $57,9 млрд. В результате общий торговый дефицит Канады с мировым рынком товаров и услуг в сентябре составил $3,2 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.77% (-13 б.п.).

Нефть (WTI) $38.58 (+2.44%)

Золото $1,909.20 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,424.75 (+1.88%), фьючерс NASDAQ повысился на 3.72% до уровня 11,685.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидное повышение, прежде всего благодаря росту акций акций технологических компаний, несмотря на то, что исход одной из самых ожесточенных президентских гонок в истории США остается неопределенным.

В США все еще продолжается подсчет голосов после выборов президента страны. Предварительные данные не выявили явного победителя. Отсутствие ясности относительно победителя президентской гонки стал неожиданностью для инвесторов, которые надеялись на явную победу демократа Джо Байдена. По данным The New York Times, у Байдена - 227 голосов выборщиков из необходимых для победы 270, тогда как у Трампа 213. Подсчеты продолжаются в восьми штатах. По предварительным данным, президент Трамп лидирует в таких штатах, как Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания, Аляска и Джорджия. Между тем Джо Байден лидирует в Неваде, Аризоне и Висконсине. Подсчет всех голосов в некоторых штатах может занять “несколько дней”.

Однако, несмотря на то, что окончательные итоги выборов еще не были оглашены, действующий президент США Дональд Трамп необоснованно заявил о фальсификации выборов, пригрозил оспорить официальные результаты выборов в отдельных штатах и объявил о своей победе. “Мы готовились победить и, откровенно говоря, мы выиграли эти выборы. Теперь наша цель - обеспечить честность ради блага нашей нации”, заявил он. Трамп также выразил готовность обратиться в Верховный суд США, чтобы требовать остановки обработки бюллетеней. 

Кроме того, участники рынка внимательно следят за результатами гонок за места в Сенате. По предварительным данным, обе партии получили 47 мест в Сенате. 

Участники рынка также получили данные от Министерства торговли США, которые показали, что дефицит торгового баланса США сократился в сентябре впервые за три месяца. Согласно отчету, дефицит торгового баланса сократился до $63.9 млрд. в сентябре с $67 млрд. в августе. Эта цифра совпала с медианной оценкой, полученной в ходе опроса экономистов. Общий объем импорта увеличился на 0.5% до $ 240.2 млрд., в то время как экспорт вырос на 2.6% до $176.4 млрд. 

В свою очередь, доклад о занятости населения от ADP показал, что рост занятости в частном секторе США замедлился в октябре, поскольку экономика США боролась с возобновляющейся пандемией коронавируса. Согласно отчету, компании добавили 365 000 позиций за месяц, что намного ниже оценки в 600 000, проведенной экономистом. Это был самый низкий заявленный прирост от ADP с июля.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT), а также еженедельная статистика по изменению запасов нефти в США (15:30 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Qualcomm (QCOM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.18 в расчете на акцию при выручке в $5.94 млрд.

Дефицит торгового баланса США сократился в сентябре впервые за три месяца, поскольку экспорт подскочил, а рост импорта замедлился, хотя общие операции оставались значительно ниже допандемического уровня.

Дефицит торгового баланса сократился до $63,9 млрд в сентябре с $67 млрд в августе, согласно данным Министерства торговли. Эта цифра совпала с медианной оценкой, полученной в ходе опроса экономистов.

Общий объем импорта увеличился на 0,5% до $ 240,2 млрд, в то время как экспорт вырос на 2,6% до $176,4 млрд. 

Национальный профицит в сфере услуг практически не изменился, в то время как дефицит торговли товарами сократился. Вместе взятые, стоимость американского экспорта и импорта выросла до $417 млрд, самого высокого показателя с марта, но все еще ниже, чем $469 млрд в конце 2019 года.

Сокращение дефицита отражает двухлетний максимум экспорта сои, а также зарубежных поставок капитальных товаров, таких как телекоммуникационное оборудование, в то время как импорт потребительских товаров сократился. Даже с учетом ежемесячных изменений разрыв гораздо шире, чем в начале пандемии, что отражает увеличение импорта для удовлетворения потребительского спроса и резкое сокращение расходов иностранных туристов, что отражается в снижении экспорта туристических услуг.

Сокращение общего дефицита может быть частично объяснено Китаем, где товарный разрыв сократился до $24,3 млрд, самого маленького с марта, поскольку экспорт вырос, а импорт упал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету ADP, создание рабочих мест в частном секторе резко замедлилось в октябре, поскольку экономика США боролась с возобновляющейся пандемией коронавируса.

Компании добавили 365 000 позиций за месяц, что намного ниже оценки в 600 000, проведенной экономистом. Это был самый низкий заявленный прирост от ADP с июля.

Оценка ADP, сделанная совместно с Moody’s Analytics, сильно отличается от официального отчета правительства о количестве рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе, особенно во время пандемии. Однако пересмотренные в сторону повышения 753 000 в сентябре на самом деле были выше, чем подсчет Министерства труда в 661 000 , тогда как отчеты за предыдущие месяцы были значительно ниже, чем отчеты правительства.

С секторальной точки зрения, на услуги приходилось почти все создание рабочих мест - 348 000 человек. Индустрия гостеприимства, которая больше всего пострадала во время карантина, добавила 125 000 рабочих мест, в то время как услуги образования и здравоохранения выросли на 79 000, а профессиональные и бизнес-услуги принесли 60 000 рабочих мест.

Из 17 000 прироста в производстве товаров строительство и обрабатывающая промышленность добавили по 7 000, в то время как природные ресурсы и горнодобывающая промышленность выросли на 3 000.

Создание рабочих мест было разделено между предприятиями по размеру: компании со штатом от 50 до 499 сотрудников лидируют с 135 000 сотрудников. Крупные предприятия внесли 116 000, а малые - 114 000.

“Рынок труда продолжает добавлять рабочие места, но более медленными темпами”, - говорится в заявлении Аху Йилдирмаз, вице-президента и соруководителя Исследовательского института ADP. - “Несмотря на то, что темпы ниже, мы наблюдаем рост занятости во всех отраслях и масштабах”.

Отчет появился за два дня до более пристального наблюдения Министерства труда.

Экономисты ожидают, что этот отчет покажет рост на 530 000, что приведет к общему количеству позиций, возвращенных с мая, почти до 12 миллионов. Ожидается, что уровень безработицы упадет на две десятых процентного пункта до 7,7%.

Однако этот прирост составляет лишь немногим более половины из 22 миллионов позиций, потерянных за первые два месяца пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

USD/JPY: 104.50 (535 млн), 105.00 (1.4 млрд), 105.23 (424 млн), 106.00 (1.0 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар потерял большую часть прибыли, а более рискованные валюты остались в тени, поскольку рынки ждут результатов выборов в США после того, как первые результаты показали напряженную гонку, что удивило инвесторов, сделавших ставку на решающую победу демократа Джо Байдена.

Президент Дональд Трамп победил на ключевых полях сражений в штатах Флорида, Огайо и Техас, разбив надежды рынка на четкий результат. Инвесторы ждали, сохранит ли Трамп лидерство в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, которые отправили его в Белый дом в 2016 году.

Курс доллара за ночь вырос на 1,2%, достигнув более чем месячных максимумов по сравнению со своими конкурентами, а более рискованные валюты, такие как юань и австралийский доллар, упали более чем на 1% каждая.

Но доллар вернул часть своей прибыли, поднявшись на 0,7%, когда гонка ужесточилась.

Ожидалось, что победа Байдена повысит перспективы получения крупного пакета финансовой помощи США и снизит напряженность в торговой войне, что приведет к резкому ослаблению доллара. Во вторник он упал до недельного минимума на ожиданиях победы Байдена.

Но неопределенный результат выборов увеличивает риск оспариваемого исхода, который может включать длительные судебные баталии, побуждая инвесторов искать более безопасные активы.

ЕUR/USD: пара резко снизилась с начала торгов с  $1.1770 до психологического уровня $1.1600, но в ходе европейской сессии пара начала восстанавливаться и выросла к $1.1710. 

GBP/USD: с начала сессии пара торговалась в основном со снижением с $1.3140 до $1.2910, но к середине европейской торгов пара выросла к $1.3045

USD/JPY: с начала торгов пара резко выросла с Y104.35 до Y105.35, но в ходе европейской сессии начала снижаться и опустилась до Y104.15.

В 13:15 GMT США заявили об изменении числа занятых от ADP за октябрь. В 13:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 15:00 GMT США представят индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились после раннего падения и выросли на фоне ожиданий того, что сделка по стимулированию экономики состоится независимо от результатов выборов в США.

Президент США Дональд Трамп опередил своего соперника-демократа Джо Байдена в ряде штатов, сделав гонку за победу ближе, чем предсказывали опросы.

Между тем, инвесторы проигнорировали данные опроса, показывающие, что восстановление экономики еврозоны в прошлом месяце застопорилось из-за ужесточения мер изоляции.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit, который считается хорошим показателем экономического здоровья, упал до 50,0 в прошлом месяце с 50,4 в сентябре, хотя и выше предварительное чтение 49,4.

Это был удар по отметке 50, которая отделяет рост от сокращения, и была снижена из-за индекса деловой активности в сфере услуг, который упал до 46,9 с 48,0, самого низкого уровня с мая, когда первая волна вируса охватила Европу.

Акции группы супермаркетов Ahold Delhaize снизились на 1,8%, несмотря на сообщение о сильных результатах за 3 квартал и повышение прогнозов роста годовой прибыли.

Акции производителя ветряных турбин Vestas упали на 5,4%, так как инвесторы взвесили влияние выборов в США на сектор возобновляемой энергетики.

Рыночная стоимость Swiss Life Holding выросла на 2% после того, как сообщила о 10% -ном росте комиссионных доходов за первые три квартала года.

Акции Marks & Spencer выросли почти на 4%, несмотря на то, что компания сообщила о своих первых убытках за 94 года из-за закрытия магазинов, связанных с Covid-19.

Акции Smurfit Kappa подскочили на 3,2%. Показав более высокие, чем ожидалось, результаты в третьем квартале, упаковочная компания заявила, что у нее «хорошие возможности», чтобы извлечь выгоду из тенденций в электронной коммерции и спроса на экологичную упаковку.

Французский кредитор Credit Agricole прибавил 1,7% после сообщения о меньшем, чем ожидалось, падении прибыли в третьем квартале.

Акции немецкого перестраховочного гиганта Hannover выросли на 1,4% после восстановления прогноза прибыли на 2020 год.

Точно так же компания по недвижимости Vonovia прибавила 3,3% после сообщения о росте прибыли за первые девять месяцев и поддержки своего прогноза на 2020 год.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Состояние богатейшего человека Китая упало больше чем на $2,5 млрд после остановки крупнейшего IPO

Состояние самого богатого миллиардера Китая Джека Ма за день сократилось на $2,6 млрд после того, как было отложено IPO контролируемой им компании. Это размещение могло стать рекордным, но власти остановили процесс, устроив предварительно бизнесмену «головомойку»

Состояние китайского миллиардера Джека Ма сократилось на $2,6 млрд за сутки, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. На момент публикации капитал Ма оценивался в $63,4 млрд — это все равно самый большой показатель в Китае и 16-й в мире. Для сравнения, в марте, когда вышел ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов мира по версии Forbes,  состояние Ма оценивалось в $38,8 млрд.

Крупнейшее в истории отложенное IPO: что нужно знать о выходе на биржу «дочки» Alibaba

Дочерняя компания китайского холдинга Alibaba — Ant Group — должна была выйти на IPO 5 ноября 2020 года. Однако 3 ноября биржи отложили размещение. Оно должно было стать крупнейшим за всю мировую историю и достичь $34,4 млрд, побив прошлогодний рекорд нефтяной компании Saudi Aramco — $29 млрд. Forbes рассказывает про Ant Group и ее IPO в пяти графиках.

Wall Street Journal

WSJ раскрыла планы Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти

Wall Street Journal выяснила, что причиной новых ограничений нефтедобычи могут стать вторая волна пандемии и повторные карантины в Европе. Возвращение к прежним объемам добычи нефти откладывается до лучших времен

Распространение коронавируса в мире и связанные с ним ограничения могут стать причиной дальнейшего сокращения добычи нефти. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собеседников в среде правительственных чиновников и советников в странах-участниках ОПЕК.

«Экономист» 

Пандемия: победители и проигравшие

Эксперты журнала «Экономист» утверждают: пандемия способствовала увеличению неравенства в мировой экономике. И это неравенство может ещё вырасти. Китай, по мнению экспертов журнала, выходит из пандемии на самых сильных позициях. Хуже всего дела обстоят в Европе. При этом судьба Америки остается под вопросом.

Le Monde

Французы бунтуют против «Амазона»

Со стороны французского правительства раздается все больше призывов не покупать товары, в особенности книги, у мирового лидера электронной торговли. В период самоизоляции больше других страдают специализированные книжные магазины, которые вынуждены закрываться, пишет «Монд».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банки и управляющие активами в Великобритании могут использовать биржи Европейского Союза для торговли акциями с января, сообщил британский финансовый регулятор, что создает трансграничное столкновение в правилах ценных бумаг для инвесторов.

Великобритания покинула ЕС в январе, а доступ к блоку заканчивается 31 декабря, и обе стороны сами решают, где инвесторы в их юрисдикциях обязаны торговать акциями.

Орган по надзору за ценными бумагами ЕС ESMA уже заявил, что инвесторы из блока могут торговать только акциями, номинированными в фунтах стерлингов, в Лондоне, европейском центре мультивалютной трансграничной торговли акциями, на таких платформах, как биржа Лондонской фондовой биржи, Cboe и Aquis Exchange.

Но Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании FCA заявило в среду, что позволит фирмам с января продолжать торговлю всеми акциями на торговых площадках из ЕС, где они решат это делать, вместо того, чтобы ограничиваться платформами со штаб-квартирой в Великобритании.

Брюссель надеялся, что Великобритания обяжет инвесторов в Соединенном Королевстве использовать внутренние платформы, чтобы избежать столкновения в нормативных требованиях.

FCA заявило, что по-прежнему открыто для обсуждения с ESMA того, как минимизировать любые нарушения, которые могут возникнуть из-за дублирования требований к финансовым контрагентам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Согласно отчету Евростата, в сентябре цены промышленных производителей выросли на 0,3% как в еврозоне, так и в ЕС по сравнению с августом. В августе цены выросли на 0,1% в еврозоне и на 0,2% в ЕС.

В годовом исчислении цены промышленных производителей снизились в сентябре на -2,4% в еврозоне и на -2,2% в ЕС.

Цены промышленных производителей в еврозоне в сентябре  по сравнению с августом  выросли на 0,8% в энергетическом секторе и на 0,1% в промежуточных товарах, в то время как цены оставались стабильными на капитальные товары, потребительские товары длительного пользования и потребительские товары недлительного пользования. Цены в целом по отрасли без учета энергоносителей оставались стабильными.

В ЕС цены промышленных производителей выросли на 0,7% в энергетическом секторе и на 0,1% на промежуточные товары, в то время как цены на капитальные товары, потребительские товары длительного пользования и потребительские товары недлительного пользования оставались стабильными. Цены в целом по отрасли без учета энергоносителей оставались стабильными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы завершили неустойчивую сессию в основном повышением, поскольку президент США Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден боролись за Белый дом, но в жесткой борьбе пока не выявлено явного победителя.

Среди инвесторов существует широкий консенсус в отношении того, что сделка по стимулированию экономики состоится независимо от результатов выборов.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,19%, до 3 277,44 пункта после того, как опрос Caixin показал дальнейшее восстановление деловой активности после падений, связанных с Covid-19. PMI в сфере услуг вырос до 56,8 с 54,8 в сентябре.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,21% до 24 886,14 после неустойчивой сессии. Исследование показало, что частный сектор Гонконга в октябре сокращался более медленными темпами.

Японские акции выросли, поскольку инвесторы ожидали результатов острой президентской гонки в США. 

Акции Sony подорожали на 1,5%, Fast Retailing - на 2,5%, а SoftBank Group - на 2,4%. Игровой гигант Nintendo упал на -1,6% в преддверии публикации отчетности.

Протокол заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике 16 и 17 сентября показал, что центральный банк примет дополнительные меры смягчения, если это окажется необходимым.

Австралийские рынки закрылись без изменений, поскольку первые результаты президентских выборов в США показали очень напряженную гонку. 

Акции горнодобывающих гигантов BHP и Rio Tinto упали на -1-2%, в то время как более мелкий конкурент Fortescue Metals Group потерял целых -4,6%.

Что касается экономики, то правительственный отчет показал, что в сентябре общая стоимость розничных продаж в Австралии упала на -1,1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний. Это превзошло прогнозы снижения на -1,5% после падения на 4,0% в августе.

Австралийская промышленная группа сообщила, что строительный сектор Австралии перешел на территорию расширения в октябре с сезонно скорректированным показателем эффективности строительства 52,7 по сравнению с 45,2.

IHS Market сообщила, что сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в октябре, причем более быстрыми темпами, с учетом сезонных колебаний индекса PMI в сфере услуг, равного 53,7 по сравнению с 50,8 в сентябре.

Акции Сеула закрылись с повышением по мере того, как подсчет голосов на президентских выборах в США продолжался. 

Акции ведущей фармацевтической компании Samsung Biologics выросли на 4,9%, а Celltrion - на 4,4%. Гигант интернет-портала Naver подскочил на 5,5%, а его конкурент Kakao - на 6,8%.

Акции Новой Зеландии выросли: индекс NZX-50 вырос на 69,62 пункта, или 0,57 процента, до 12 199,93 пункта, в первую очередь за счет компаний коммунального 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия может вступить в двойную рецессию этой зимой, поскольку опросы предприятий показывают, что в прошлом месяце экономический рост почти остановился даже до того, как было объявлено о последней блокировке в Англии, сообщила компания IHS Markit, занимающаяся финансовыми данными.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS упал до четырехмесячного минимума 51,4 в октябре с 56,1 в сентябре, что ближе к отметке 50, которая представляет собой нулевой рост, чем первоначальное значение 52,3.

Составной PMI, который включает в себя более сильные данные по обрабатывающей промышленности, опубликованные в понедельник, упал с 56,5 до 52,1, что также ниже первоначальной оценки.

“Данные за октябрь показывают, что сектор услуг Великобритании был близок к остановке даже до объявления о второй блокировке в Англии”, - сказал экономист IHS Markit Тим Мур.

“Экономика Великобритании, похоже, находится на пути к двойной рецессии этой зимой и к гораздо более сложному пути восстановления в 2021 году”, - добавил он.

Компонент новых заказов в PMI сферы услуг резко упал, и предприятия сокращают рабочие места восьмой месяц подряд.

С четверга все второстепенные магазины, пабы и рестораны в Англии закроются на четыре недели, за исключением тех, где подают еду на вынос.

Ограничения менее масштабны, чем в марте и апреле, но некоторые экономисты предсказывают, что производство в ноябре упадет на целых 10%, сократив производство в четвертом квартале примерно на 3%.

Британский валовой внутренний продукт упал на 20% во время продолжительной изоляции во втором квартале 2020 года, что стало самым большим спадом среди всех крупных развитых экономик.

Банк Англии, похоже, намерен начать еще один раунд покупок облигаций в четверг и понизить свои экономические прогнозы по сравнению с теми, которые он давал в августе, когда он предсказывал, что к концу 2021 года ВВП вернется к докризисному уровню.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Восстановление экономики еврозоны застопорилось в прошлом месяце, поскольку вторая волна случаев коронавируса и ограничений, введенных с целью сдерживания его распространения, подорвала активность в доминирующей сфере услуг в блоке, указывая на двойной спад, показал опрос IHS Markit.

Германия и Франция - две крупнейшие экономики блока из 19 стран - вновь ввели жесткие меры изоляции, которые, вероятно, нанесут тяжелый удар в этом месяце, поскольку рестораны, тренажерные залы и магазины остаются закрытыми, а граждане остаются дома.

“С ужесточением мер изоляции становится все труднее предвидеть, как экономика еврозоны избежит повторного спада”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу в составителе обзора IHS Markit. - “Для всех стран перспективы становились все более мрачными”.

Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, экономика еврозоны сократилась на 11,8% во втором квартале, но выросла на 12,7% в июле-сентябре, намного лучше, чем ожидалось, после того, как многие ограничения были сняты.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit, который считается хорошим показателем экономического здоровья, упал до 50,0 в прошлом месяце с 50,4 в сентябре, хотя и выше предварительное чтение 49,4.

Это был удар по отметке 50, которая отделяет рост от сокращения, и была снижена из-за индекса деловой активности в сфере услуг, который упал до 46,9 с 48,0, самого низкого уровня с мая, когда первая волна вируса охватила Европу.

“Особенно сильно пострадали поставщики услуг, в первую очередь из-за усиления слабости в таких ориентированных на потребителей секторах, как гостиничный бизнес, что нивелировало положительные новости в производственной сфере в течение месяца”, - сказал Уильямсон. 

Обзор IHS Markit проводился в значительной степени до того, как в Европе были введены многие новые ограничения, но прогнозные показатели уже были мрачными.

Фирмы, предоставляющие услуги, сокращают штат сотрудников на восьмой месяц, спрос упал еще больше, количество незавершенных заказов снова сократилось, а оптимизм угас. Индекс деловых ожиданий упал до 54,2 с 59,2, и в основном он был ниже только в этом году и во время последних двух финансовых кризисов.

Несмотря на резкий рост производственных затрат, сводный индекс цен на выпускаемую продукцию был устойчиво ниже уровня безубыточности 49,2, хотя и выше сентябрьского 47,8.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Нефть подешевела после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе на президентских выборах в США, несмотря на то, что миллионы голосов еще предстоит подсчитать, а окончательный результат может будет известен через нескольких дней.

Американская нефть марки WTI упала в цене на -0,4%, до $37,51 за баррель, после неустойчивой торговли на протяжении большей части азиатской сессии. Нефть марки Brent снизилась на -0,2%, до $39,63, после того в течении сессии торговалась между $39,85 и $40,80.

Трамп ложно заявил о своей победе после того, как его соперник-демократ Джо Байден заявил, что он уверен в победе в состязании, которое не будет разрешено до тех пор, пока несколько штатов не закончат подсчет голосов в ближайшие часы или дни.

На прошлой неделе цены на нефть упали более чем на 10% из-за роста числа случаев коронавируса в мире и новых ограничений на движение, которые ударили по перспективам спроса, но они почти возместили эти потери за три дня роста на этой неделе в преддверии выборов.

Поддержку ценам ранее оказали запасы сырой нефти в США на прошлой неделе, а запасы бензина выросли, как показали данные промышленной группы Американского института нефти (API).

По данным API, запасы сырой нефти сократились на 8 миллионов баррелей до 487 миллионов.

Новые меры по сдерживанию распространения коронавируса могут ограничить рост цен на нефть, поскольку Италия, Норвегия и Венгрия ужесточили меры по борьбе с вирусами, вслед за Великобританией, Францией и другими странами.

Поддерживая цены, член ОПЕК Алжир поддержал отсрочку запланированного увеличения добычи нефти ОПЕК + с января, а министр энергетики России обсудил эту перспективу с производителями нефти страны.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники во главе с Россией, группа, известная как ОПЕК +, намерены сократить сокращения на 7,7 миллиона баррелей в сутки примерно на 2 миллиона баррелей в сутки с января.

Источники сообщили, что ОПЕК и Россия рассматривают возможность более значительного сокращения добычи в следующем году для поддержки цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловая активность во Франции упала в октябре самыми быстрыми темпами за пять месяцев, поскольку сектор услуг отступил перед лицом новых ограничений, связанных с коронавирусом.

Составитель данных IHS Markit сообщил, что его индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 47,5 в октябре с 48,5 в сентябре, что незначительно лучше, чем предварительное значение 47,3.

Индекс упал еще дальше от 50-балльного порога, отделяющего рост активности от спада, и достиг самого низкого уровня с мая, когда Франция вышла из первого режима блокировки для сдерживания вспышки коронавируса.

“Результаты указывают на тревожную тенденцию в деловой активности, показывая, что недавний всплеск инфекций и введение новых ограничений уже негативно повлияли на экономику”, - сказал экономист IHS Markit Элиот Керр.

Перед лицом новых ограничений индекс PMI для доминирующего сектора услуг упал до 46,5 с 47,5 в сентябре, не изменившись по сравнению с предварительным значением.

Слабость компенсировала улучшение в производственном секторе, который, согласно уже опубликованным данным, продолжал расширяться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Предстоит заключить отличное торговое соглашение между Великобританией и США, и в его достижении был достигнут хороший прогресс, заявил в среду министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, добавив, что отношения будут прочными, кто бы ни стал президентом США.

“Я уверен, что отношения будут в хорошими и мы заключим отличное торговое соглашение”, - сказал Рааб Sky News, добавив, что он верит в избирательный процесс в США.

“Давайте подождем и посмотрим, каков будет результат. Очевидно, существует значительная неопределенность”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президент Дональд Трамп в среду ложно заявил, что он победил на выборах в США, хотя миллионы голосов все еще не подсчитаны после того, как его соперник-демократ Джо Байден заявил, что он уверен в победе пока несколько Штатов не завершат подсчет голосов в течение следующих часов или дней.

“Откровенно говоря, мы победили на этих выборах”, - сказал Трамп, заявив, что он побеждает в нескольких штатах, где все еще ведется подсчет голосов.

Законы о выборах во всех штатах США требуют подсчета всех голосов. В этом году предстоит подсчитать больше голосов, чем в прошлом, поскольку люди проголосовали досрочно по почте из-за пандемии коронавируса.

Трамп выиграл битвы во Флориде, Огайо и Техасе, разбив надежды Байдена на решающую скорую победу, но Байден сказал, что он на пути к победе в Белом доме, захватив три ключевых штата Ржавого Пояса.

77-летний Байден присматривался к штатам Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, которые отправили 74-летнего Трампа в Белый дом в 2016 году для возможного прорыва, как только эти штаты закончат подсчет голосов в ближайшие часы или дни.

Трамп неоднократно и без каких-либо доказательств предполагал, что увеличение количества голосований по почте приведет к увеличению фальсификаций, хотя эксперты по выборам говорят, что фальсификации редки, а рассылка бюллетеней по почте - давняя черта американских выборов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США резко подорожал на фоне роста вероятности победы Трампа на выборах в США. Первые результаты президентских выборов в США показали очень напряженную гонку между двумя кандидатами, что привело к отмене общественного мнения о высокой вероятности победы демократического претендента Джо Байдена.

Президент Дональд Трамп лидировал в важных для обоих кандидатов штатах, включая Флориду и Огайо. Помимо этого, инвесторы наблюдали за тем, сможет ли действующий президент удержать свои позиции в штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, которые в 2016 году подарили Трампу победу и ключи от Белого дома.

Растущая вероятность переизбрания Трампа в первую очередь оказывает давление на те валюты, страны которых больше всего пострадали от торговой политики Трампа. Это мексиканский песо и китайский юань. Мексиканский песо упал в моменте почти на 4% и в последний раз торговался на уровне 21,435 за доллар. Курс китайского юаня упал на 0,4%, достигнув месячного минимума.

Среди основных валют евро упал на 1% до минимума с конца июля. Австралийский доллар потерял 0,6%, британский фунт упал на 0,5%, а канадский доллар просел на 0,7%. Японская иена также подешевела против доллара на 0,35%.

Инвесторы все больше опасались того, что результаты выборов к концу дня могут так и не стать ясными. Участники рынка боятся риска оспариваемых выборов или потенциально затяжного процесса.

Тем не менее, несмотря на определенную волатильность на рынке по большинству основных валютных пар, ситуация в целом остается стабильной и нормализовалась. Это говорит о том, что инвесторы ожидают спокойного периода подсчета голосов.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1715. Сегодня пара резко упала, опустившись к отметке $1.1605. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1740). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3060. Сегодня пара резко упала, опустившись к отметке $1.2935. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2995). На четырехчасовом графике пара также остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y104.50. Сегодня пара выросла, поднявшись к отметке Y105.30. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.60). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за октябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за октябрь. В 13:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 15:00 GMT США представят индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сектор услуг Китая сильно расширился в октябре, что свидетельствует об устойчивом восстановлении после падения активности, связанного с Covid-19, которое наблюдалось ранее в этом году.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая IHS Markit/Caixin в октябре вырос до 56,8 с 54,8 в предыдущем месяце. Оценка выше 50 указывает на расширение сектора.

Сектор продемонстрировал второй самый быстрый рост за более чем десятилетие благодаря значительному увеличению количества новых работ. Тем не менее, количество новых заказов с зарубежных рынков снизилось еще больше из-за возобновления случаев заражения Covid-19 на ряде экспортных рынков.

Увеличение объемов новой работы и признаки улучшения рыночной конъюнктуры побудили компании в октябре увеличивать свои платежные ведомости третий месяц подряд.

Из-за увеличения численности персонала и затрат на закупку операционные расходы росли самыми высокими темпами чуть более двух лет. Однако стремление сохранить конкурентоспособность побудило компании лишь незначительно поднять цены на свою продукцию.

В октябре наблюдалось заметное улучшение деловой уверенности. Степень оптимизма была максимальной с апреля 2012 года.

 Исследование показало, что сводный индекс выпуска, объединяющий показатели производства и услуг, вырос до 55,7 с 54,5 в сентябре, что свидетельствует о резком и ускоренном росте общей деловой активности в Китае.

По словам Ван Чжэ, старшего экономиста Caixin Insight Group, в целом, поскольку внутренняя эпидемическая ситуация стабилизируется, восстановление остается основной экономической темой.

По словам экономиста, в ближайшие месяцы весьма вероятно продолжение восстановления китайской экономики, но необходимо проявлять осторожность в отношении нормализации денежно-кредитной и фискальной политики в постэпидемический период.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.3%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением, несмотря на то, что первые результаты выборов в США показали напряженную гонку в отдельных американских штатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1800 (682)

$1.1774 (577)

$1.1755 (531)

Цена на момент написания обзора: $1.1636

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1575 (2198)

$1.1533 (1189)

$1.1489 (1841)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 60228 контракта (согласно данным за 3 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4551);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3184 (1617)

$1.3120 (968)

$1.3075 (903)

Цена на момент написания обзора: $1.2983

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2934 (649)

$1.2904 (557)

$1.2868 (524)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 32751 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3784);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 26481 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2391);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 ноября составило 0,81 против 0,80 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 08:45 GMT представитель ЕЦБ Пантера выступит с речью

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 15:00 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 105-ти и 154-х дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления глава Банка Японии, Харухико Курода заявил, что центробанк сохранит текущие параметры денежно-кредитной политики. Председатель ЦБ добавил, что будет смягчать политику без колебаний, если в этом будет необходимость. "Если экономическая неопределённость будет расти, рынки могут начать дестабилизироваться, что  нанесет ущерб для большинства домохозяйств и компаний страны. Нам важно создать обстановку, когда бизнес в Японии, пострадавший от пандемии и испытывающий нехватку денежных средств, плавно возобновит свою нормальную деятельность. Несмотря на то, что японская экономика восстанавливается, она по-прежнему остаётся в тяжёлом состоянии из-за последствий пандемии" - добавил Курода. Также глава Центробанка отметил последний рост экспорта Японии, и выразил надежду на сохранение этой позитивной тенденции в основном для автомобилестроительного сектора. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade