Новости и прогнозы рынков CFD — 12-11-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдер -Intel Corp. (INTC; -3.65%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +0.88%). 

11 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.33%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опубликованные в четверг данные по инфляции за октябрь оказались ниже ожиданий. Аналитики Wells Fargo отмечают, что по сравнению с прошлым годом потребительские цены выросли на 1,2%, что является самым медленным темпом с июля. Они ожидают лишь умеренного ценового давления, поскольку экономика продолжает восстанавливаться.

"Потребительские цены в октябре оставались неизменными (в месячном выражении). Цены на продукты питания выросли на 0,2% и были подняты как продуктами питания вдали от дома, так и продуктами питания дома. Цены на энергоносители выросли на 0,1%, поскольку энергетические услуги опередили падение цен на бензин".

" За исключением продуктов питания и энергоносителей, базовые цены не изменились с сентября и продолжают сдерживаться основными услугами. В годовом выражении, цены на базовые товары находились на самом высоком уровне с 2012 года".

"Общая инфляция остается умеренной, поскольку цены продолжают снижаться из-за последствий пандемии. Мы ожидаем, что инфляция поднимется выше, но еще довольно долго будет оставаться ниже своей предпандемической тенденции".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице оказался лучше, чем ожидалось. Аналитики Wells Fargo отмечают, что общее число лиц, продолжающих обращаться за пособиями, остается высоким и рынок труда далек от "исправления".

"На прошлой неделе 709 тысяч человек подали первичные заявки на получение пособий по безработице. Мало того, что общий показатель оказался ниже консенсуса, результат представлял собой улучшение по сравнению с 757 тысячами заявок на предыдущей неделе".

"Число лиц, которые продолжали подавать заявки в рамках программы PUA (например, работники с частичной занятостью), выросло на 101 тысячу за неделю, закончившуюся 24 октября. А общее количество обращений за экстренной помощью (PEUC) также выросло на 160 тысяч".

“В общей сложности было подано 21,157 миллиона заявлений на пособие по безработице за неделю с 24 октября. Короче говоря, рынок труда, хотя и улучшается, далека от “нормы"".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США немного подешевел, поскольку инвесторы осторожно относились к ожиданиям относительно вакцины от COVID-19, которая вряд ли предотвратит мрачную зиму в Соединенных Штатах и Европе, поскольку последняя волна пандемии усиливается.

Последний еженедельный отчет США по заявкам на пособие по безработице не сдвинул доллар с места, когда он вышел ранее сегодня. Отчет показал, что темпы снижения количества обращений замедлились до 709 000 по сравнению с 757 000 на предыдущей неделе и прогнозами 735 000.

Акции США упали, при этом индекс S&P 500 снизился примерно на 1,2%.

Доходность казначейских облигаций США упала, как и в Европе, из-за роста числа случаев коронавируса во всем мире и данных, свидетельствующих о том, что инфляция в Соединенных Штатах никуда не движется.

"Сегодня на рынках капитала наблюдается нервное затишье", - сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex.

По словам Чендлера, хотя цены не намечают нового направления, нервозность проистекает из перспектив пандемии коронавируса, будущей политики центральных банков по процентным ставкам и переходного периода после президентских выборов в США на прошлой неделе. По его словам, вопросы возникают на фоне возможного изменения взглядов на роль доллара США как убежища или ключа к выгоде от укрепления мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы пары EUR/USD и видит возможности для дальнейшей консолидации в ближайшей перспективе.

"Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что "боковая фаза" с сентября все еще является временной паузой, прежде чем основной тренд в конечном итоге снова повернет вверх. Таким образом, мы ожидаем поддержку на уровне 1,1725/10, которая в идеале должна сдержать дальнейшую слабость, при этом прорыв выше 1,1834/44 теперь необходим для возврата к 1,1914/20. В случае продолжения роста очередное сопротивление будет наблюдаться на 1,1962/66, затем на сентябрьском максимуме 1.2011, и после на нашей первой основной цели роста 1,2145 / 55 - "линия шеи" к вершине начала 2018 года и 78,6% отката медвежьего тренда 2018/2020 годовых", - отмечает CS.

"Тем не менее, падение ниже 1,1710 будет предупреждать о дальнейшем усилении нисходящего давления для возврата к потенциальному восходящему тренду с апреля на 1,1644, а ключевая ценовая поддержка все еще находится на 1.1612/04", - добавили в CS. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 26.987 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 1,680% против 1,578% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,29 по сравнению с 2,29 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,90% от объёма размещения по сравнению с 62,01% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,54% от объёма размещения по сравнению с 14,97% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 21,56% от объёма размещения по сравнению с 23,01% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, растеряв часть позиций, заработанных ранее на этой неделе, поскольку первоначальные позитивные настроения в отношении вакцины от коронавируса начали угасать.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 0,2 процента, и составил 92,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 2,4 процента в августе и увеличение на 2,9 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2020 года) показатель упал на 1,0 процента после снижения на 4,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в сентября, и составил 101,9 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,5 процента в августе и увеличением на 0,8 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс упал на 0,8 процента после снижения на 2,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.549 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,090% против 0,085% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,25 по сравнению с 3,11 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,28% от объёма размещения по сравнению с 23,42% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,54% от объёма размещения по сравнению с 6,87% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 50,18% от объёма размещения по сравнению с 69,71% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.937 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,085% против 0,080% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,40 по сравнению с 3,32 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 25,24% от объёма размещения по сравнению с 40,79% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,13% от объёма размещения по сравнению с 4,93% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 66,63% от объёма размещения по сравнению с 54,28% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, так как продолжающийся рост случаев заболевания коронавирусом в мире поставил на паузу ралли, вызванное обнадеживающими новостями Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) о разрабатываемой ими вакцине от коронавируса ранее на этой неделе. 

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в среду США установили новый рекорд по заболеваемости коронавирусом - 143 231 новый случай инфицирования за сутки. Случаи заражений COVID-19 также продолжают интенсивно расти в Европе; Франция стала новой “горячей точкой” региона. В целом общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире выросло до 52 331 462 а количество смертей - до 1 287 96.

Ожидается, что с приближением зимы ситуация может ухудшиться. Между тем самые оптимистичные прогнозы предполагают, что на утверждение регуляторами, производство и распространение любой работоспособной вакцины потребуется не менее нескольких месяцев. Как результат, в краткосрочной перспективе наиболее эффективным для сдерживания пандемии видится введение новых ограничений, которые, как ожидается, остановят восстановление мировой экономики.

Оптимизм вокруг вакцины от COVID-19 спровоцировал ротацию на рынке акций в начале текущей недели: инвесторы начали распродавать акции крупных компаний IT-индустрии и смежных сегментов, которые процветали во время пандемии, и покупать акции тех секторов, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений и должны выиграть от восстановления деловой активности, таких как энергетика и промышленность. Однако, тревожное увеличение числа случаев заболевания коронавирусом вернуло акции компаний IT-сектора и других так называемых защитных секторов в фавориты рынка. Акции Facebook (FB), Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT) подорожали на 0.3-0.7%.

Участники рынка также получили инфляционные данные за октябрь и еженедельную статистику по заявкам на пособие по безработице. 

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе до семимесячного минимума, но темпы снижения замедлились. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 709 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 7 ноября, по сравнению с 757 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 735 000 заявок.

В отдельном отчете Министерства труда также сообщалось, что американские потребительские цены не изменились в октябре. Индекс потребительских цен в октябре не изменился после роста на 0.2% в сентябре. Экономисты ожидали рост показателя еще на 0.2%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители потребительские цены в октябре оставались неизменными после роста на 0.2% в сентябре. Ожидается, что цены на основные продукты вырастут еще на 0.2%.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер -Intel Corp. (INTC; -2.73%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.96%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-1.22%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.43%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно выросли в четверг, расширив свой недельный прирост до более чем 12% на фоне усиления надежд на то, что основные мировые производители воздержаться от запланированного увеличения предложения, хотя рост сдерживался сомнениями в быстром восстановлении спроса.

Читать далее 

Цены на золото выросли почти на 1% в четверг из-за скептицизма рынка по поводу логистики потенциального развертывания вакцины против COVID-19, поскольку число случаев заболевания в Соединенных Штатах продолжало расти, а надежды на дополнительные фискальные и монетарные стимулы оказывали поддержку металлу-убежищу.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, инвесторы с осторожностью относятся к акциям Cisco Systems (CSCO) в преддверии публикации отчетности компании за первый квартал ее 2021 финансового года (ФГ), которая состоится сегодня после закрытия торговой сессии.

Акции гиганта индустрии сетевых технологий в этом году находились под давлением - они упали на 18% с начала года - на фоне слабого спроса как со стороны операторов связи, так и со стороны клиентов из малого и среднего бизнеса. За квартал, закончившейся июле, Cisco отчиталась о выручке в размере $12.2 млрд., что оказалось на 9% ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и на квартал, закончившейся в октябре, компания прогнозирует аналогичный результат.

В частности, компания прогнозирует, что ее выручка в первом квартале снизится на 9-11% до $11.7-12 млрд., а ее прибыль составит $0.69 -0.71 в расчете на акцию. Оценки аналитиков Уолл-стрит находятся прямо в середине прогнозируемых диапазонов - $11.85 млрд. и $0.70 на акцию.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка Cisco за квартал, заканчивающийся в январе (второй квартал 2021 ФГ компании), составит $11.6 млрд., что примерно на 3% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 ФГ, а прибыль - $0.73 на акцию.

На прошлой неделе появились хорошие сигналы о спросе на сетевые технологии в виде сильных финансовых результатов конкурента Cisco компании Arista Networks (ANET), которая увидела неожиданный рост спроса со стороны корпоративных клиентов. Тем не менее ожидания аналитиков в отношении Cisco в ближайшей перспективе остаются сдержанными.

Аналитик Raymond James Саймон Леопольд (Simon Leopold) подтвердил рейтинг "Outperform" и целевую стоимость в $49 для акций CSCO. По его мнению, показатели Cisco за квартал, закончившийся в октябре, могут оправдать или даже превзойти прогнозы самой компании. Леопольд прогнозирует, что компания покажет прибыль на уровне $0.72 на акцию, что на $0.02 выше прогноза Уолл-стрит. Однако, он отмечает, что его прогноз показателя прибыль на акцию на текущий квартал на несколько центов ниже консенсус-прогноза, что отражает его обеспокоенность по поводу темпов восстановления экономики. По его словам, его продолжают беспокоит перспективы спроса со стороны малого и среднего бизнеса, который обеспечивает около 30% выручки компании.

Роберт Мюллер (Robert Muller) из RBC Capital также подтвердил свой рейтинг "Outperform" для акций CSCO, целевую стоимость которых он оценивает $48/акцию. Как и Леопольд, он называет спрос со стороны малого и среднего бизнеса "самым большим вопросительным знаком", учитывая, что компания ориентирована на этот рынок больше, чем другие поставщики сетевых технологий. "Принимая во внимание вторую волну карантинных мер в Европе и сохраняющуюся неопределенность по поводу медленно улучшающейся макроэкономической ситуации, мы сохраняем осторожность в отношении краткосрочных тенденций заказов… но по-прежнему позитивно оцениваем долгосрочные перспективы".

На текущий момент акции CSCO котируются по $39.22 (-0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу будет представлено небольшое количество данных. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 3-й квартал, а также сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 12,7% за квартал и упал на 4,3% годовых, а профицит торгового баланса (без сезонных поправок) увеличился до 22 млрд. евро с 14,7 млрд. евро в августе.

В 13:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за октябрь. Индекс отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). Согласно прогнозу, индекс цен производителей вырос на 0,2% за месяц и на 0,4% годовых.

В 15:00 GMT США представят Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс вырос до 82,0 с 81,8 в октябре.

В 16:00 GMT состоится выступление глава Банка Англии Бейли. Комментарии главы Банка Англии Эндрю Бэйли всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Откроется ли Европа к Рождеству? 

Это вопрос, который задают многие европейцы по мере приближения праздничного сезона, и эксперты JPMorgan полагают, что меры по ограничению распространения Covid-19 будут ослаблены до начала праздников. 

Европейские страны борются со второй волной коронавирусной инфекции. В результате Германия и Франция - две крупнейшие экономики евро - находятся в условиях национальной изоляции, и многие другие страны также ужесточили свои меры по защите своих систем здравоохранения.

Ужесточение ограничений в последние недели нанесло новый удар по сфере услуг, вызвав опасения по поводу того, как долго эти меры продлятся.

“Учитывая огромную экономическую и социальную активность, которая имеет место в декабре, очень важно знать, будут ли соблюдаться текущие графики”, - сказал в четверг экономист JPMorgan Дэвид Маки. “Наше мнение таково, что нынешние графики блокировки будут соблюдены, - сказал он.

Блокировка Германии продлится до конца ноября; во Франции текущие ограничения продлятся до 1 декабря; а в Великобритании последний карантин закончится 2 декабря.

“Ограничения должны быть ослаблены к началу декабря, что позволит значительно повысить экономическую и социальную активность в преддверии праздничного сезона”, - сказал Дэвид Маки.

“Будет ли еще одна изоляция в Европе в первые месяцы следующего года, еще предстоит выяснить, и многое зависит от развития вакцин-кандидатов. Но на данный момент сделано достаточно, чтобы остановить распространение инфекции”, - добавил Маки.

JPMorgan изучил последние данные о мобильности в Европе, сравнив их с тем, что произошло во время первой волны. Банк пришел к выводу, что в Германии, Испании и Великобритании показатели мобильности снизились настолько, что распространение вируса остается управляемым.

Кроме того, JPMorgan также утверждал, что в Ирландии, Нидерландах и Словакии, где ограничения были ужесточены ранее в рамках текущей второй волны, количество новых случаев снизилось за последнюю неделю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Частичная блокировка в Германии в ноябре замедлит рост экономики в четвертом квартале, но пакет государственной помощи должен смягчить ее воздействие, заявил в четверг министр финансов Олаф Шольц.

“Пакет помощи для компенсации компаниям за частичную изоляцию, вероятно, будет стоить больше, чем первоначально запланированные 10 млрд евро ($11,79 млрд)”, - добавил Шольц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Последние оценки УНС, опубликованные сегодня утром, показывают, что экономика Великобритании выросла на 15,5% в третьем квартале 2020 года, поскольку экономика восстановилась после первой фазы пандемии Covid-19 и связанных с ней мер общественного здравоохранения. Это в значительной степени соответствует недавнему прогнозу в ноябрьском обзоре NIESR.

Ежемесячные оценки показывают, что сам рост в сентябре составил 1,1%, а это означает, что ВВП в конце квартала все еще был на 8,2% ниже своего докризисного февральского уровня.

Прогноз Niesr на четвертый квартал - снижение темпов роста на -2,2%, а в октябре рост составит 0,3%. 

Ожидается, что вторая блокировка приведет к ежемесячному падению примерно на -12% в ноябре в соответствии с предыдущими оценками воздействия ноябрьской блокировки. Прогноз NIESR на 2020 год составляет -11,3%. 

“Существуют понижательные риски, если блокировка будет продлена или не удастся снизить уровень заражения, в то время как повышательные риски будут исходить из меньшего, чем ожидалось, падения в ноябре, когда домохозяйства переключатся на онлайн-потребление в преддверии рождественского сезона”, - говориться в отчете NIESR.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.92% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $41.73 (+0.68%)

Золото $1,877.10 (+0.83%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,557.50 (-0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.27% до уровня 11,917.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают инфляционные данные и еженедельную статистику по заявкам на пособие по безработице, а также взвешивают продолжающийся рост случаев заболевания коронавирусом и сроки полномасштабного ввода в оборот любой эффективной вакцины от коронавируса. 

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе до семимесячного минимума, но темпы снижения замедлились, и дальнейшее улучшение может быть ограничено бушующей пандемией COVID-19 и отсутствием дополнительных фискальных стимулов. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 709 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 7 ноября, по сравнению с 757 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 735 000 заявок.

В отдельном отчете Министерства труда также сообщалось, что американские потребительские цены не изменились в октябре. Индекс потребительских цен в октябре не изменился после роста на 0,2% в сентябре. Экономисты ожидали рост показателя еще на 0,2%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители потребительские цены в октябре оставались неизменными после роста на 0,2% в сентябре. Ожидается, что цены на основные продукты вырастут еще на 0,2%.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в среду США установили новый рекорд по заболеваемости коронавирусом - 143 231 новый случай инфицирования за сутки. Случаи заражений COVID-19 также продолжают интенсивно расти в Европе; Франция стала новой “горячей точкой” региона. В целом общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире выросло до 52 256 150, а количество смертей - до 1286 543.

Ожидается, что с приближением зимы ситуация может ухудшиться. Между тем, самые оптимистичные прогнозы предполагают, что на утверждение регуляторами, производство и распространение любой работоспособной вакцины потребуется не менее нескольких месяцев. Как результат, в краткосрочной перспективе, как ожидается, наиболее эффективным для сдерживания пандемии будет введение новых ограничений, которые остановят восстановление мировой экономики.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT), Baidu (BIDU), Cisco (CSCO) и Walt Disney (DIS).

Отражая многие компенсирующие повышения и понижения, Министерство труда опубликовало в четверг отчет, который показал, что американские потребительские цены не изменились в октябре.

Министерство труда заявило, что его индекс потребительских цен в октябре не изменился после роста на 0,2% в сентябре. Экономисты ожидали рост показателя еще на 0,2%.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители потребительские цены в октябре оставались неизменными после роста на 0,2% в сентябре. Ожидается, что цены на основные продукты вырастут еще на 0,2%.

Отчет показал, что компоненты были смешаны, поскольку более высокие цены на авиабилеты и новые автомобили помогли компенсировать снижение цен на бензин, медицинское обслуживание и одежду. Продовольственная инфляция выросла больше всего с июня, поскольку цены на продукты стабилизировались, а потребители продолжали обедать вне дома.

Данные свидетельствуют о том, что инфляция остается сдержанной, поскольку пандемия продолжает оказывать давление на спрос в некоторых частях экономики. Несмотря на то, что инфляция стабилизировалась по мере восстановления экономики США в третьем квартале, риски широкого ускорения являются низкими, учитывая слабую активность в сфере услуг.

Пандемия оказала значительное влияние на стоимость целого ряда товаров и услуг, включая цены на продовольствие и авиабилеты. Инфляция упорно держится ниже целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%, измеряемого индексом цен расходов на личное потребление министерства торговли. PCE имеет тенденцию быть немного слабее, чем CPI в среднем.

ФРС дала понять, что планирует удерживать процентные ставки вблизи нуля до 2023 года, но есть несколько признаков того, что эта политика будет толкать инфляцию выше их цели на устойчивой основе. Последний опрос потребительских ожиданий от ФРС Нью-Йорка показал, что инфляционные ожидания в течение следующего года и следующих трех лет снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе до семимесячного минимума, но темпы снижения замедлились, и дальнейшее улучшение может быть ограничено бушующей пандемией COVID-19 и отсутствием дополнительных фискальных стимулов.

Первоначальные обращения за пособием по безработице составили 709 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 7 ноября, по сравнению с 757 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 735 000 заявок.

Несмотря на то, что количество обращений упало до самого низкого уровня с марта, они оставались выше своего пика в 665 000 во время Великой рецессии 2007-09 годов. Слабый спрос, особенно в сфере услуг, заставляет работодателей увольнять работников. Увольнения могут ускориться, поскольку по всей стране вспыхивают новые случаи заболевания коронавирусом.

Неустойчивый рынок труда - одна из основных проблем, с которыми сталкивается избранный президент Джо Байден, когда в январе следующего года он займет место президента Дональда Трампа.

В марте количество обращений за пособием достигло рекордного уровня - 6,867 миллиона. Значительная часть улучшений на рынке труда была вызвана тем, что предприятия отозвали уволенных и уволенных работников, поскольку компании и безработные получили доступ к своей доле более чем в 3 триллиона долларов в правительственной помощи от коронавируса.

Но бюджетные стимулы исчерпаны, что затруднит создание достаточного количества рабочих мест для экономики, чтобы поглотить миллионы безработных американцев.

На прошлой неделе правительство сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре выросло на 638 000, что является минимальным приростом с момента начала восстановления рабочих мест в мае. Это последовало за добавлением 672 000 рабочих мест в сентябре. Только 12,1 миллиона из 22,2 миллиона рабочих мест, потерянных в марте и апреле, были восстановлены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.1765 (688 млн), 1.1800 (653 млн)

• USD/JPY: 105.40 (770 млн), 105.50 (640 млн), 105.75 (410 млн), 106.20 (610 млн)

• GBP/USD: 1.3100 (277 млн), 1.3200 (272 млн), 1.3260 (265 млн)

• EUR/GBP: 0.8910 (439 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного снизился, поскольку инвесторы, казалось, колебались между оптимизмом и осторожностью в отношении ожиданий по поводу вакцины от COVID-19, которая вряд ли предотвратит мрачную зиму в Европе и Соединенных Штатах, поскольку вторая волна пандемии усиливается.

Чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары немного взяли верх, в последний раз торговались лишь примерно на 0,1% ниже.

До того, как осторожные настроения перекинулись с торговли акциями на валютные рынки, киви сделал новый 20-месячный максимум по отношению к доллару США, поскольку трейдеры стали менее убеждены в том, что отрицательные ставки для Новой Зеландии неизбежны. 

Банк ANZ по-прежнему считает, что ставки в Новой Зеландии упадут ниже нуля в августе 2021 года, но сказал, что теперь это «немного подбрасывает», и что ясно, что переход в отрицательную сторону больше не является актуальным.

Индекс доллара упал на 0,15% с ранее достигнутых минимумов, так как аппетит к риску немного восстановился. 

После первоначального падения евро поднялся на 0,3%.

Европа борется с ростом числа инфекций и новыми ограничениями COVID-19, а экономические советники Германии урезают перспективы роста на следующий год. Нью-Йорк приказал закрыть бары и рестораны, поскольку количество случаев заболевания в США достигнет рекордного уровня.

Наряду с вирусом отказ президента США Дональда Трампа признать поражение демократу Джо Байдену на выборах на прошлой неделе также начинает нервировать инвесторов.

Фунт снизился, после новостей о том, что экономика Великобритании в период с августа по сентябрь росла на 1,1% медленнее, чем ожидалось, и таким образом Великобритания отстает от других богатых стран в попытке оправиться от пандемии коронавируса.

Влияние данных было тем более серьезным, что измеряемый период был до вступления в силу последних ограничений для бизнеса.

Данные по ВВП показали, что в июле-сентябре экономика выросла на рекордные 15,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Тем не менее, это число незначительно не оправдало ожиданий, поскольку экономисты ожидали роста на 15,8%.

В среду Великобритания достигла мрачного рубежа в борьбе с коронавирусом, поскольку официальное число погибших превысило 50000 человек, что бросает тень на новости об эффективности потенциальной вакцины, объявленные в понедельник.

Министр финансов Риши Сунак сказал, что меры по ограничению распространения COVID-19, вероятно, замедлили экономический рост с сентября.

ЕUR/USD: пара выросла c $1.1755 до $1.1825, вернув почти все утраченные вчера позиции. 

GBP/USD: пара торгуется со снижением с $1.3225 до $1.3155 и отступила от десятинедельного максимума $1.3300, достигнутого вчера.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.15-50, после резкого роста в понедельник с Y103.15 до Y105.65. 

В 13:30 GMT Канада представит индекс цен на жилье на первичном рынке за октябрь. Также в 13:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за октябрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за октябрь. В 16:00 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 16:45 GMT с речью выступят глава ЕЦБ Лагард, глава Банка Англии Бейли и глава ФРС Пауэлл. В 19:00 GMT США представят ежемесячный отчет об исполнении бюджета за октябрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали с восьмимесячных максимумов, так как число случаев заболевания Covid-19 в США и Европе продолжало расти, что вызывает сомнения в более быстром восстановлении экономики после пандемии.

Франция в настоящее время является наиболее пострадавшей от коронавируса страной в Европе, обогнав Россию, в то время как Великобритания стала первой страной в Европе, в которой зарегистрировано более 50000 смертей, связанных с коронавирусом.

Акции немецкой инженерной группы Siemens упали на -2,7%. Сообщив о 28-процентном росте чистой прибыли в последнем квартале, компания заявила, что ожидает «умеренного увеличения» чистой прибыли для группы в 2021 финансовом году.

Медиа-компания RTL Group упала на -2,3% после сообщения о падении выручки в третьем квартале.

Акции поставщика промышленных услуг Bilfinger упали почти на -8% после того, как заявили, что привлекли предварительное поглощение со стороны частных инвестиционных компаний.

Британская финансовая компания Legal & General потеряла -3% после определения пятилетних планов.

Люксовый бренд Burberry Group подскочил почти на 3%. Компания сообщила, что ее продажи вернулись к росту в октябре.

Итальянская страховая компания Generali Group снизила капитализацию на -1%, поскольку она отложила выплату второго транша дивидендов за 2019 год до следующего года в соответствии с рекомендациями Европейского совета по системным рискам (ESRB) по экономии денежных средств на случай чрезвычайной ситуации с коронавирусом.

На экономических новостях, официальные данные показали, что потребительские цены в Германии упали на -0,2% в годовом исчислении в октябре, как и в сентябре, как первоначально предполагалось.

Согласно правительственному отчету, в сентябре экономика Великобритании росла медленнее, чем ожидалось, по сравнению с августом, даже до введения последних ограничений для бизнеса.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Конец эпохи Zoom: как главный сервис пандемии переживает обвинения в утечке данных и изобретение вакцины от коронавируса

Американский сервис для видеозвонков Zoom стал одним из главных бенефициаров пандемии: акции компании на фоне мирового локдауна подорожали на 125%. Но победное шествие Zoom прервали сразу два «черных лебедя»: успешные тестирования вакцины от коронавируса и обвинения в недостаточной защите данных пользователей. Что теперь будет с самым известным в мире сервисом для удаленной работы?

На черном рынке появились поддельные тесты с отрицательным результатом на COVID-19 для путешественников

Туристов с подложными документами о тестировании уже выявили во Франции, Великобритании, Бразилии. На черном рынке справки с отрицательным результатом теста предлагают по цене от $66 до $360.

The Telegraph

Из-за гонки по созданию вакцины делаются поспешные заявления

Вакцина, созданная совместно немецкой биотехнологической компанией BioNTech и фармацевтическим концерном Pfizer, вырвалась в лидеры неофициальной «прививочной гонки». Но авторы статьи считают, что заявление, сделанное Россией, вселяет больше оптимизма, чем заявление компании «Пфайзер».

Project Syndicate

Какими будут альянсы Америки после Трампа

Характеризуя ущерб, нанесенный Трампом отношениям с союзниками, автор не стесняется в выражениях. Он резко судит его политику и в Европе, и в Азии, заявляя, что Трамп повсюду посеял стратегический хаос. По его мнению, новый президент Джо Байден почти по умолчанию будет лучше.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Мировой спрос на нефть вряд ли получит значительный рост в результате получения вакцины против COVID-19 до 2021 года, заявило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА), и это мнение, скорее всего, снизит рост цен на нефть, поскольку прогресс в области вакцинации был объявлен ранее на этой неделе.

“Еще слишком рано говорить о том, как и когда вакцинация позволит возобновить нормальную жизнь. На данный момент наши прогнозы не предполагают существенного влияния в первой половине 2021 года”, - говорится в ежемесячном отчете МЭА.

“Плохие перспективы для спроса и роста производства в некоторых странах. Предположим, что нынешние фундаментальные показатели слишком слабы, чтобы оказывать твердую поддержку ценам.”

Отметив, что страны ОЭСР к сентябрю скромно истощили свои запасы сырой нефти в течение двух месяцев подряд, МЭА заявило, что уровни хранения все еще не далеки от пиковых значений в мае в разгар пандемии.

МЭА сослалось на возобновление инфекций Covid-19 в Европе и Соединенных Штатах и ​​возобновление меры блокировки для пересмотра своего прогноза мирового спроса на нефть на 2020 год на 400000 баррелей в сутки по сравнению с его последней оценкой.

Планы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и таких союзников, как Россия, по сужению своего пакта о сокращении добычи с января означают, что много нефти останется на хранении.

“Если фундаментальные факторы не изменятся, задача восстановления баланса на рынке будет продвигаться медленно”, - заявило МЭА.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Евростат, в сентябре промышленное производство в еврозоне снизилось в сентябре впервые за пять месяцев.

Промышленное производство в сентябре неожиданно упало на -0,4% по сравнению с августом, когда оно выросло на 0,6%. Прогнозировалось, что производство вырастет на 0,7%. Это было первое падение с апреля.

Что касается компонентов, производство потребительских товаров длительного пользования снизилось на -5,3%, а производство энергии - на -1%. Между тем, производство промежуточных товаров и потребительских товаров краткосрочного пользования увеличилось на 0,5% и 2,1% соответственно.

В годовом исчислении спад промышленного производства в сентябре составил -6,8% против -6,7% в августе и прогноза экономистов -5,8%.

В 27 странах ЕС промышленное производство осталось неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, но в сентябре снизилось на -5,8% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, поскольку инвесторы обеспокоены продолжающимся ростом числа случаев заражения вирусом в США и Европе, а также различными логистическими проблемами при распространении вакцины от Covid-19.

Акции Китая немного упали после того, как советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен заявил, что США «продолжат использовать все полномочия, предоставленные» в соответствии с различными законами, и «выявляют и наказывают тех, кто несет ответственность за ограничение свободы Гонконга».

Предупреждение прозвучало после того, как высший законодательный орган Китая принял резолюцию, позволяющую дисквалифицировать любых законодателей Гонконга, которые не были сочтены достаточно лояльными.

Японские акции заметно выросли и закрылись почти до 29-1 / 2-летнего максимума, поскольку инвесторы вернулись к акциям технологических компаний. 

Компания Heavyweight SoftBank Group прибавила 1,5%, в то время как игровой гигант Nintendo вырос на 4,3% после четырех последовательных сессий потерь.

Sony выросла на 1,3% после того, как компания представила игровую консоль PlayStation 5 следующего поколения в основных регионах, включая Японию и США.

Согласно сегодняшнему правительственному отчету, в сентябре в Японии объем заказов на базовое оборудование снизился больше, чем ожидалось, что повлияло на перспективы устойчивого восстановления инвестиций в бизнес .

Заказы на базовое оборудование снизились на -4,4% в месячном исчислении по сравнению с ростом на 0,2% в августе. Это было первое падение за три месяца и хуже прогноза экономистов в 0,7%.

В годовом исчислении заказы на основное оборудование снизились на -11,5% по сравнению с ожидаемым падением на -11,6%.

Австралийские рынки завершили торги скромным снижением, остановив пятидневное ралли. 

Акции Santos упали на -1,5%, а Origin Energy - на -2% после резкого роста на этой неделе. 

Золотодобывающие компании Northern Star Resources и Regis Resources подешевели более чем на -1% после того, как цены на золото упали более чем на 1% в ходе предыдущей сессии, отслеживая укрепление доллара на надежде на быстрое восстановление экономики.

Акции технологических компаний выросли вслед за американскими аналогами: Xero прибавила 0,6% после сообщения о резком росте чистой прибыли в первом полугодии. Afterpay поднялся на 3,3%, а Appen - на 1,2%.

Акции Новой Зеландии потеряли ранний рост и завершились без изменений после того, как помощник управляющего РБНЗ Кристиан Хоксби заявил, что экономика требует меньшего стимулирования, чем в августе. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть продолжают расти, в результате чего рост за неделю превысил 10% на растущих надеждах на то, что основные мировые производители будут сдерживать запланированное увеличение поставок из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 0,4%, до $41,62 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подорожали почти на 0,2%, до $43,87 за баррель.

Министр энергетики Алжира заявил в среду, что ОПЕК +, объединяющая Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других поставщиков, включая Россию, может продлить текущее сокращение добычи на 7,7 млн баррелей в сутки до 2021 года или еще больше углубить их, если потребуется.

Ухудшение прогнозов оказало давление на ОПЕК +, чтобы она сдержала увеличение предложения на 2 млн баррелей в сутки, запланированное на январь, при этом рынок теперь оценивает цены с задержкой.

Как Brent, так и WTI взлетели на этой неделе, воодушевленные надеждами на то, что глобальная пандемия коронавируса может быть взята под контроль после того, как первоначальные данные испытаний показали, что экспериментальная вакцина COVID-19 разрабатывается Pfizer Inc и немецкая компания BioNTech  был эффективен на 90%.

Тем временем спрос на топливо находится под давлением растущих инфекций в Европе, Соединенных Штатах и ​​Латинской Америке. В результате ОПЕК заявила, что в 2021 году спрос будет восстанавливаться медленнее, чем предполагалось ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В октябре потребительские цены в Германии снизились, как и предполагалось, показали окончательные данные статистического управления Destatis.

Потребительские цены упали на -0,2% в годовом исчислении в октябре, как и в сентябре, по первоначальной оценке.

Цены упали в третий раз в этом году.

По оценкам, в месячном исчислении потребительские цены в октябре выросли на 0,1%.

В октябре цены на энергоносители снизились на -6,8% в годовом исчислении. Без учета цен на энергоносители инфляция составила 0,6%.

Стоимость связи снизилась на -3,0% в октябре в годовом исчислении, а стоимость транспортировки упала на -2,6%. Цены на одежду и обувь, а также предметы интерьера, бытовое оборудование снизились на -1,8% и -0,8% соответственно.

Цены на здравоохранение и жилье упали на -0,3% и 0,1% соответственно. Отдых и культура остались без изменений.

Между тем, в октябре выросли цены на алкогольные напитки и табак, рестораны и отели, продукты питания и безалкогольные напитки, разные товары и услуги, а также на образование.

В октябре цены на товары ежегодно снижались на -1,5%, а стоимость услуг выросла на 1,0%.

Согласованный индекс потребительских цен упал на -0,5% в октябре в годовом исчислении после снижения на -0,4% в предыдущем месяце, по оценкам.

В месячном исчислении в октябре HICP не изменился, что соответствует первоначальной оценке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Денежно-кредитная политика Банка Японии может сыграть большую роль в облегчении боли, вызванной структурными изменениями в экономике, вызванными COVID-19, заявил  член его правления Сэйдзи Адачи.

По словам Адачи, меры по оказанию помощи правительством и центральным банком, вероятно, преуспели в преодолении немедленного экономического шока, вызванного пандемией коронавируса, при этом уровень безработицы в Японии составил 3%, что намного ниже, чем около 7-8% для стран Европы и США.

Но потери рабочих мест увеличиваются для временных работников в сфере услуг, в то время как корпоративные банкротства могут увеличиться, если экономике потребуется больше времени, чтобы преодолеть удар пандемии, сказал он.

“Мы не видим серьезных проблем в корпоративном финансировании, хотя перспективы остаются весьма неопределенными”, - сказал Адачи.

“В эпоху COVID-19 необходимо поддерживать адаптивную денежно-кредитную политику, тщательно отслеживая развитие экономики”, - сказал он на онлайн-встрече с руководителями бизнеса в Нагано, восточная Япония.

“Поскольку борьба за сдерживание пандемии, вероятно, займет некоторое время, политики должны рассмотреть, какие шаги они могли бы предпринять, чтобы поддержать общество, стремящееся “жить с COVID-19”, - сказал Адачи.

По его словам, обзор политики Федеральной резервной системы США, в котором больше внимания уделяется увеличению числа рабочих мест, может быть примером того, как COVID-19 меняет мышление, лежащее в основе денежно-кредитной политики.

По его словам, структурные реформы и кардинальные изменения в обществе, необходимые для адаптации к миру «с COVID-19», могут быть болезненными, поэтому важна система социальной защиты для облегчения боли.

“В эпоху COVID-19 я считаю, что стоит подумать о том, сможет ли денежно-кредитная политика действовать как своего рода подстраховка, предоставляя благоприятные финансовые условия, а не как средство прямого продвижения таких реформ”, - сказал Адачи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Активность на рынке жилой недвижимости в Великобритании усилилась в октябре, поскольку руководящие принципы позволяют рынку оставаться открытым во время второй блокировки, показали результаты опроса Королевского института дипломированных оценщиков (RICS).

Баланс цен на жилье неожиданно вырос до 68% с 62% в предыдущем месяце. Ожидаемый баланс составлял 55%.

Однако чистый баланс оценщиков, прогнозирующих краткосрочный рост цен на жилье, снизился до 13% с 22% в сентябре.

Исследование показало, что запросы новых покупателей улучшились в октябре благодаря росту спроса. После спада, вызванного блокадой, наблюдавшегося в начале этого года, 46% респондентов сообщили об увеличении запросов покупателей.

В то же время индикатор исследования, отслеживающий новые инструкции, поступающие на рынок продаж, оставался на положительной территории пятый месяц подряд, показав чистый баланс +32%, но ниже +38% месяц назад.

Что касается объемов транзакций, то в октябре чистый баланс по стране в +41% участников зафиксировал рост согласованных продаж.

Заглядывая вперед, ожидания продаж на ближайшие три месяца остались умеренно позитивными, вернув чистый баланс +17% против +16% в предыдущем месяце.

С другой стороны, отношение к прогнозу продаж на ближайшие 12 месяцев было более мрачным, с чистым балансом -27% респондентов, ожидающих, что продажи начнут снижаться в течение более длительного периода времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как сообщило Управление национальной статистики, экономика Великобритании вышла из рецессии рекордными темпами в третьем квартале после продолжающегося ослабления ограничений на изоляцию.

Валовой внутренний продукт последовательно увеличивался на 15,5% в третьем квартале, что стало самым большим ростом с момента начала рекорда в 1955 году.

Экономисты прогнозировали рост на 15,8% после снижения на -19,8% во втором квартале и -2,5% в первом квартале.

Тем не менее, уровень ВВП был на 9,7% ниже, чем он был в конце 2019 года.

В годовом исчислении в третьем квартале экономика сократилась на -9,6% против ожидаемого падения на -9,4%.

Объемы производства в сфере услуг, производства и строительства в третьем квартале выросли на рекордные отметки, но уровень производства остался ниже докризисного уровня.

Потребление домашних хозяйств выросло на 18,3% за счет увеличения расходов на рестораны, гостиницы и транспорт. Государственное потребление выросло на 7,8%, отражая рост активности в сфере здравоохранения и образования.

Валовое накопление основного капитала увеличилось на 15,1%, поскольку в третьем квартале инвестиции в жилищное строительство выросли на 71,2%. Деловые инвестиции выросли на 8,8%.

В Великобритании положительное сальдо торгового баланса в третьем квартале составило 0,9% номинального ВВП, что меньше 3,6%, зафиксированного во втором квартале.

В сентябре ВВП вырос на 1,1%, что стало пятым ростом подряд. Однако он остался на 8,2% ниже уровня февраля 2020 года.

Месячная траектория ВВП показала, что в августе и сентябре наблюдалось замедление роста по мере ослабления динамики в течение квартала.

Промышленное производство выросло на 0,5% по сравнению с августом, а обрабатывающая промышленность выросла на 0,2%. Индекс услуг зарегистрировал ежемесячный рост на 1%, а объем строительства вырос на 2,9%.

В отдельном коммюнике УНС сообщило, что видимый торговый дефицит увеличился до 9,35 млрд фунтов стерлингов в сентябре с 6,83 млрд фунтов стерлингов в августе.

Рост экспорта улучшился до 3,3% с 1,4% месяц назад. В то же время импорт резко увеличился на 10,2%, преодолев падение на 1,9% в августе.

Общий объем торговли товарами и услугами показал положительное сальдо в размере 613 млн фунтов стерлингов по сравнению с положительным сальдо в 2,85 млрд фунтов стерлингов, зафиксированным в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар преимущественно укрепился против большинства основных валют, поскольку инвесторы умерили свои завышенные оптимистичные ожидания относительно вакцины COVID-19. Напомним, в понедельник американский производитель лекарств Pfizer Inc и немецкая компания BioNTech SE заявили, что крупномасштабные клинические испытания показали, что их вакцина более чем в 90% случаев эффективна в предотвращении COVID-19. 

Индекс доллара оставался стабильным на протяжении азиатской сессии и по итогам недели прибавляет около 0,8% в цене, в основном за счет активных продаж валют-убежищ, таких как швейцарский франк и японская иена. 

Новозеландский доллар торговался около своего 20-месячного минимума, на форе растущих шансов введение в Новой Зеландии отрицательных процентных ставок. В частности, аналитики известного банка ANZ считает, что ставки в Новой Зеландии опустятся ниже нуля в августе 2021 года.

Фунт упал сегодня утром, на фоне продолжающегося затягивания торговых переговоров между Великобританией и Европейским союзом. Многим участникам рынков начинает казаться, что вероятность провала заключения торговой сделки растет и она не будет достигнута до завершения договоренностей о переходе к Brexit 31 декабря.

Иена торгуется на 2% ниже своего восьмимесячного максимума, достигнутого по отношению к доллару на прошлой неделе, когда стала очевидной победа Джо Байдена на выборах в США, что спровоцировало волну продаж по американской валюте.

Евро также находился под давлением против доллара США на фоне резкого увеличения числа заболевших короновирусом в Европе. Дополнительное негативное влияние курс единой валюты оказали экономические советники в Германии, которые заявили о снижение своих прогнозов по росту экономики на 2021 год.

Наряду с вирусом COVID-19, отказ президента США Дональда Трампа признать свое поражение на выборах начинает оказывать негативное влияние на настроения инвесторов и вызывает тревогу среди участников рынков.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1775. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1770-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1760). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3220. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3205-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3090). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.40. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y105.20. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.55). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП за 3 квартал и сентябрь, а также объема промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли за сентябрь и общего объема инвестиций за 3-й квартал. Также в 07:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за октябрь. В 08:00 GMT состоится выступление глава Банка Англии Бейли. В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 13:30 GMT Канада представит индекс цен на жилье на первичном рынке за октябрь. Также в 13:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за октябрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за октябрь. В 16:00 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 16:45 GMT с речью выступят глава ЕЦБ Лагард, глава Банка Англии Бейли и глава ФРС Пауэлл. В 19:00 GMT США представят ежемесячный отчет об исполнении бюджета за октябрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

DAX -0.6%

FTSE -0.9%

IBEX -0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением поскольку впереди еще много неопределенностей в отношении скорейшего внедрения вакцины от Covid-19. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в среду США установили новую отметку - более 136 тыс новых случаев заражения коронавирусом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:50 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 30-ти летних гособлигаций

В 13:00 GMT представитель ЕЦБ Паннета выступит с речью

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за 3 квартал

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 19:00 GMT Мексика опубликует свое решение по учетной ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1866 (2729)

$1.1841 (826)

$1.1823 (334)

Цена на момент написания обзора: $1.1764

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1717 (1743)

$1.1691 (2674)

$1.1660 (1896)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 102441 контракта (согласно данным за 11 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6548);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3343 (1662)

$1.3301 (648)

$1.3271 (1270)

Цена на момент написания обзора: $1.3194

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3096 (686)

$1.3013 (646)

$1.2944 (1167)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 24033 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2705);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 25417 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2657);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 ноября составило 1,06 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли на фоне сохраняющегося оптимизма относительно перспектив более быстрого, чем ожидалось, восстановления глобальной экономики при наличии эффективной вакцины против коронавируса, а также отскока акций крупных технологических компаний после резкого падения ранее на этой неделе. 

Читать далее