Новости и прогнозы рынков CFD — 13-12-2014

По итогам недели большинство основных валют закрылось выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смогла показать японская иена (+2,25%). Заметный прирост смог показать швейцарский франк (+1,55%), евро (+1,42%), британский фунт (+0,85%) и новозеландский доллар (+0,82%). Падение продемонстрировали канадский доллар (-1,26%) и австралийский доллар (-0,94%).

Евро в начале недели отыграл потери против доллара США после того, как отчет ЕЦБ показал, что Банк замедлил темпы покупок активов на прошлой неделе. На рынках ходили слухи о том, что ЕЦБ может запустить более агрессивные меры стимулирования, в результате чего евро пребывал под давлением. Однако за неделю на 5 декабря объем покупок ABS Центробанком составил 233 млн. евро против 368 млн. евро неделей ранее. Банк также выкупил ипотечных облигаций на сумму 3.126 млрд. евро против 5.078 млрд. евро ранее. Такие известия заставили игроков задуматься на тему того, собирается ли ЦБ вообще расширять программу QE.

Евро во вторник вырос против доллара, получив поддержку от данных по Германии. Согласно отчету Федерального бюро статистики Германии, с учетом коррекции на сезонные колебания объем немецкого экспорта в октябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако объем импорта сократился еще сильнее, на 3,1%. В связи с этим положительное сальдо торгового баланса страны выросло до 20,6 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали его на уровне 19 млрд евро. Напомним, ранее в сентябре показатель составил 18,6 млрд евро. Данные продемонстрировали, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года экспорт в другие страны еврозоны вырос на 1,9%, тогда как экспорт в страны вне еврозоны в рамках Евросоюза вырос на 7,6%. Экспорт в страны вне Евросоюза вырос на 6,3%.

Доллар США в четверг вырос против основных валют, получив поддержку от сильных данных по розничным продажам и рынку труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно уменьшилось на прошлой неделе, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 6 декабря, на 3 000 - до уровня 294 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 299 тыс. Также добавим, что показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Министерство торговли США заявило: по итогам прошлого месяца объем розничных продаж вырос на 0,7% (с учетом сезонных колебаний), зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние восемь месяцев. Тем временем, объем продаж за исключением автомобилей увеличился на 0,5%. Экономисты ожидали роста общих продаж на 0,3% и повышения базовых продаж на 0,1%.

Давление на евро в четверг оказали данные по Германии, а также итоги операции TLTRO. Окончательные данные Федерального статистического управления Германии показали: потребительские цены выросли в ноябре на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось немного лучше прогнозов экспертов на уровне +0,5%. Ниже этого уровня инфляция была зафиксирована только в феврале 2010 года - 0,5%. В месячном выражении потребительские цены не изменились после их снижения на 0,3% в октябре.

Что касается результатов второго раунда операции TLTRO, то они не смогли приятно удивить представителей ЕЦБ, усложнив банку задачу расширения баланса. Согласно данным, объем операции составил 129.4 млрд. евро, больше сентябрьского значения, но ниже прогнозов. В первом раунде размер предоставленных кредитов 82.6 млрд. евро разочаровал рынки, так как оказался ниже ожиданий 100-300 млрд. евро. Инвесторы полагали, что второй раунд TLTRO может помочь расширить баланс на 1 трлн. евро, а это помешает ЕЦБ запустить полномасштабную программу количественного смягчения.

Доллар США остановил снижение против евро в пятницу после выхода сильных данных по потребительскому доверию. Доверие американских потребителей в этом месяце достигло нового максимума после рецессии, повысив ожидания роста потребительских расходов в ближайшие месяцы на фоне снижения цен на бензин. Об этом свидетельствуют результаты опроса домохозяйств, проведенного Мичиганским университетом и Thomson-Reuters. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Thomson-Reuters в декабре вырос до 93,8 против окончательного значения ноября 88,8. Экономисты прогнозировали рост индекса до 89,6. Индекс ожиданий подскочил до 86,1 с 79,9 в ноябре, отмечают экономисты. Индекс текущих условий вырос до 105,7 с 102,7 в ноябре.

Иена в понедельник восстановилась и укрепилась против доллара на фиксации прибыли после того, как ранее обвалилась к многолетнему минимуму на фоне разочаровывающих данных по японскому ВВП за 3 квартал, подтвердивших, что страна оказалась в состоянии технической рецессии. Как сообщалось ранее, падение внутреннего валового продукта в Японии оказалось хуже, нежели предполагалось первоначально, поскольку инвестиции компаний неожиданно снизились. За период с июля по сентябрь экономика сократилась на 1,9% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом. То есть данные оказались слабее, чем падение на 1,6%, о котором говорилось в предварительном релизе. Снижение бизнес-инвестиций подорвало силу третьей по величине экономики в мире, что усугубляет ущерб от падения потребительских расходов после повышения налога с продаж в апреле.

Иена в четверг подешевела против доллара на слухах о высокой вероятности победы премьер-министра Синдзо Абэ из Либерально-демократической партии на выборах, которые состоятся уже в эти выходные. Проведенные соцопросы свидетельствуют о большой поддержке со стороны населения правящей ЛДП. Согласно данным ведущих японских газет "Асахи симбун", "Иомиури симбун", "Майнити симбун", за Либерально-демократическую партию готовы проголосовать от 37%-41% избирателей, а за Демократическую партию (ДПЯ) - около 14%. На этом фоне резко выделяется опрос, опубликованный в газете "Хоккайдо симбун". Согласно проведенному исследованию, уровень поддержки ЛДП на острове Хоккайдо наиболее низкий. Только 31% избирателей намерены отдать свои голоса за правящую партию. При этом за ДПЯ, наоборот, планирует проголосовать 21%. Напомним, поводом для проведения досрочных выборов стало решение премьер-министра Синдзо Абэ распустить нижнюю палату парламента. Свое решение Абэ объяснил необходимостью заручиться поддержкой избирателей для претворения в жизнь ряда важных решений, связанных с оживлением экономики и запуском новых стимулирующих программ со стороны Банка Японии.

Фунт в понедельник заметно вырос против доллара, отступив при этом от 15-месячного минимума. На ход торгов влияли технические факторы, а также результаты нового исследования от Банка Англии, которые указали, что постепенное увеличение стоимости заимствований не должно сильно повлиять на восстановление экономики Великобритании - при условии, что текущий рост экономики спровоцирует долгожданное повышение доходов. Во вторник фунт подешевел против американской валюты, что было связано с выходом слабых данных по Британии. Управление национальной статистики сообщило: объем промпроизводства Британии неожиданно упал в октябре, что было вызвано резким снижением в сфере производства электронных изделий. Согласно данным, октябрьский объем промышленного производства снизился на 0,1% после роста на 0,7% в сентябре (пересмотрено с +0,6%). Тем временем, выход в секторе обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,7%, зафиксировав при этом максимальное месячное снижение с мая текущего года в связи с 4,5-процентным падением производства компьютеров, электронного и оптического оборудования. Давление на сектор также оказал спад в сфере производства фармацевтических и химических товаров. Экономисты прогнозировали рост промпроизводства на 0,3% и повышение производства в секторе обрабатывающей промышленности на 0,2%. Между тем, стало известно, что в годовом выражении промышленное производство поднялось в октябре на 1,1%, в то время как выход в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 1,7%. Ожидалось увеличение на 1,8% и на 3,2%, соответственно.