Новости и прогнозы рынков CFD — 12-12-2014

Эксперты UBS изменили прогноз по действиям Резервного банка Австралии. Ранее в банке ожидали, что РБА повысит процентную ставку два раза в течение второй половины 2015 г. Теперь же там ожидают, что РБА будет сохранять текущий уровень ставки (2,50%) в течение 2015 г.

UBS отмечает в качестве причин недавние слабые данные по росту ВВП, слабые данные по индексам настроений бизнеса и потребителей, которые вышли на этой неделе, и внешние эффекты - такие как снижение цен на природные ресурсы. В этой обстановке повышение ставок во втором полугодии 2015 г. было бы слишком ранним. Однако в UBS сомневаются, что экономический рост замедлится настолько, чтобы РБА снизил процентную ставку.

Канадский доллар продолжил падение сегодня и достиг нового минимума с середины 2009 года против американского доллара, так как снижение цен на нефть продолжается. Канада является чистым экспортером нефти, которая составляет главную статью экспорта страны. Управляющий Банка Канады Стивен Полоз предупредил, что падение цен на нефть отнимет от роста ВВП Канады в 2015 году одну треть процентного пункта. По его словам, это значительная цифра, тогда как центральный банк ожидает роста ВВП Канады на 2%-2,5% в течение следующих двух лет.

В Royal Bank of Canada заявили, что укрепление спроса в США спровоцирует увеличение несырьевого экспорта Канады, так как ослабление канадского доллара повышает конкурентоспособность экспортеров Канады. В банке ожидают, что падение цен на сырьевые товары замедлится на фоне восстановления мирового спроса, а также что разница между краткосрочными процентными ставками США и Канады сократится, тогда как Банк Канады отстает от Федеральной резервной системы США в том, что касается повышения процентных ставок.

Доллар США остановил снижение против евро после выхода сильных данных по потребительскому доверию. Доверие американских потребителей в этом месяце достигло нового максимума после рецессии, повысив ожидания роста потребительских расходов в ближайшие месяцы на фоне снижения цен на бензин. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса домохозяйств, проведенного Мичиганским университетом и Thomson-Reuters.

Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Thomson-Reuters в декабре вырос до 93,8 против окончательного значения ноября 88,8. Экономисты прогнозировали рост индекса до 89,6.

Индекс ожиданий подскочил до 86,1 с 79,9 в ноябре, отмечают экономисты. Индекс текущих условий вырос до 105,7 с 102,7 в ноябре.

Несмотря на снижение цен на бензин, опубликованные данные указали на то, что американцы ожидают роста инфляции. Предварительный индекс инфляционных ожиданий на год вперед в начале декабря вырос до 2,9% с 2,8% в ноябре. Предварительный индекс инфляционных ожиданий на 5-10 лет вперед восстановился после снижения в предыдущие месяцы, повысившись до 2,9% против 2,6% в ноябре.

Ранее были опубликованы данные по ценам производителей. Министерство труда сообщило: по итогам прошлого месяца цены производителей умеренно снизились, превысив при этом прогнозы экспертов, что отражало резкое падение цен на энергоносители и небольшое ценовое давление в других секторах экономики.

Согласно данным, индекс цен производителей, отражающий изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности, снизился на 0,2% в ноябре (с учетом сезонных колебаний). Напомним, в октябрем значение данного показателя выросло на 0,2%. Без учета продуктов питания и энергоносителей цены производителей не изменились в ноябре. Прогнозировалось снижение общего показателя на 0,1% и рост на 0,1% базового индекса.

Между тем, стало известно, что в годовом выражении цены производителей выросли на 1,4% по сравнению с +1,5% в октябре. Последний темп повышения оказался минимальным с февраля, что было связано с еще большим снижением расходов на электроэнергию (-3,1%). Стоит подчеркнуть: цены на энергоносители снижаются уже пятый месяц подряд. Данные показали, что цены на бензин снизились в ноябре на 6,3%, расходы на отопление - на 2,8%, а на дизельное топливо - на 3,5%. По сравнению с ноябрем 2013 года цены на энергоносители снизились на 5,9%.

Аналитики TD Securities пишут, что USD/CAD остается во власти динамики цен на нефть.

«Графики отражают отчетливый бычий настрой. USD/CAD, судя по всему, готовится закончить неделю выше ключевой зоны сопротивления C$1.14, которая ограничивала рост пары в ноябре. Индикаторы силы тренда целого ряда графиков нацелены вверх. Обычно в такой ситуации коррекции бывают незначительными и краткосрочными. Мы ждем устойчивой поддержки у нижней границы/в середине C$1.15, которая позволит USD вырасти к C$1.17/1.18».

• Прогноз по рейтингу отражает предположения о том, что налогово-бюджетная позиция Великобритании будет постепенно улучшаться

• Подтверждение прогноза обеспечено высокой занятостью в Великобритании

• S&P ожидает, что ВВП Великобритании вырастет более чем на 3% в этом году

• S&P ожидает, что дефицит бюджета Великобритании снижался более медленными темпами в 2014 г, чем предполагают официальные прогнозы

• S&P прогнозирует, что дефицит бюджета Великобритании в 2014 г составит 5,4% от ВВП

• Если бы Великобритания покинула ЕС, экономические перспективы были бы хуже

• S&P считает членство Великобритании в ЕС ключевым фактором для долгосрочных перспектив налогово-бюджетной ситуации и экономического роста этой страны

• Риски для устойчивого восстановления экономики Великобритании снизились

Обвал цен на нефть и наибольший спад греческих акций с 1987 года отправили европейские фондовые индексы к их крупнейшему еженедельному падению более чем за три года. Читать далее

• оценка акций снизилась на 0,7 трлн. долларов;

• оценка недвижимости выросла на 245 млрд. долларов;

• заимствования домохозяйств выросли в третьем квартале на 2,7% в годовом исчислении, что ниже, чем 3,4% во втором квартале;

• ипотечные заимствования выросли на 0,7% в годовом исчислении - это первый квартальный рост с третьего квартала 2013 г.

Генеральный директор United Technologies (UTX) Грег Hayes в интервью Wall Street Journal сказал, что ищет вариант крупного приобретения для компании, и готов рассмотреть изменения в текущем портфеле UTX.

Менеджмент TheStreet присвоило рейтинг "Покупать" с оценкой "A-" компании United Technologies. В рекомендациях TheStreet говорится:

"Наша оценка United Technologies Corp (UTX) - "купить". Это основано на положительных инвестиционных мерах, которые должны помочь акциям этой компании превосходить большинство акций, оцениваемых нами. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях - таких, как рост выручки, рост прибыли на акцию, увеличение чистой прибыли, хороший денежный поток от операционной деятельности и, в значительной степени, устойчивое финансовое положение с устойчивыми уровнем долга и большинством остальных показателей. Мы считаем, что эти сильные стороны перевешивают тот факт, что компания демонстрирует низкую маржу прибыли".

Основные пункты из анализа TheStreet:

- Рост выручки UTX имеет опережает средний по отрасли показатель на 0,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы компании выросли на 4,6%. Рост выручки компании, похоже, помог повысить прибыль на акцию.

- United Technologies улучшила прибыль на акцию на 31,6% в последнем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Компания продемонстрировала положительный рост прибыли на акцию в течение последних двух лет. По мнению TheStreet, эта тенденция должна продолжаться. За прошедший финансовый год United Technologies увеличила чистую прибыль, заработав $6,22 против $5,35 в предыдущем году. В этом году компания ожидает улучшение доходов ($6,85 против $6,22).

- Компания на основе роста чистой прибыли по сравнению с тем же кварталом прошлого года значительно превзошла индекс S&P 500 и превысила показатель в среднем по аэрокосмической и оборонной отрасли. Чистая прибыль выросла на 29,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, увеличившись с $1,432 млрд до $1,854 млрд.

- Чистый операционный денежный поток вырос до $1,948 млн или на 19,21% по сравнению с таналогичным периодом прошлого года. Компания также превысила темпы роста денежного потока в среднем по отрасли на 10,22%.

- Текущая задолженность к собственному капиталу составляет 0,59 - ниже среднего по отрасли и подразумевает, что компания успешно управляется с уровнем задолженности. Несмотря на то, что отношение долга UTX к собственному капиталу низкое, коэффициент мгновенной ликвидности, который в настоящее время составляет 0,67, показывает потенциальную проблему в освещении краткосрочных потребностей в денежных средствах.

На текущий момент акции United Technologies (UTX) котируются по $112.84 (-1.05%)

Швейцарскому национальному банку не нужны отрицательные процентные ставки для защиты нижнего предела пары EUR/CHF, который составляет 1,20, так как интервенций будет достаточно, говорят в Commerzbank.

"По какой-то причине некоторые на рынке по-прежнему не верят, что Швейцарский национальный банк может защищать свой предельный уровень без отрицательных процентных ставок, - говорит аналитик Ульрих Лейхтман. - Большинство участников рынка знают, что Швейцарский национальный банк будет защищать этот уровень и что они потеряют свои деньги, пытаясь проверить его решимость. Возможно, Швейцарский национальный банк сделает выбор в пользу отрицательных процентных ставок в следующем году, но лишь по внутренним причинам".

Дефицит текущего счета платежного баланса Франции в октябре с учетом коррекции на сезонные факторы сократился до 0,9 млрд евро (1,12 млрд долларов США) с 1,2 млрд евро в сентябре. Сокращение произошло благодаря увеличению положительного сальдо баланса торговли услугами. Об этом в пятницу сообщил Банк Франции.

Положительное сальдо баланса торговли услугами в октябре выросло до 1,9 млрд евро с 1,7 млрд евро в сентябре. Отрицательное сальдо баланса торговли товарами осталось на уровне 2,8 млрд евро.

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов пятницы закрылся смешанной динамикой. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже вырос на 0,32 проц и составил 1459,68 пункта, РТС упал на 3,01 проц до 799,18 пункта, чувствуя себя хуже из- за ослабления рубля.

В ходе торгов индекс РТС падал до 784,94 пункта - минимума с апреля 2009 года, а индекс ММВБ опускался до минимума с 29 октября текущего года - 1413,34 пункта.

Повышение индекса ММВБ вновь обеспечивалось падением рубля. "Индекс ММВБ еще утром достигал нижней границы восходящего канала в районе отметки 1410 пунктов, но затем показал отскок вверх. Индикатор вполне может продолжить коррекцию вверх уже в начале следующей недели. Катализатором локального роста сейчас является стремительное снижение российской валюты, которое продолжает оказывать поддержку экспортерам. В свою очередь, основным негативным драйвером по-прежнему является нефть, которая обновила минимумы более чем за 5 лет и торгуется ниже 63 долларов за баррель по сорту Brent", - оценивает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Аналитик "Цэрих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков на следующей неделе ожидает повышения индекса ММВБ к отметке 1500 пунктов. "До стабилизации нефтяных котировок на российском рынке будет сохраняться высокая волатильность", - считает Марков.

В лидерах роста к концу дня были обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" /18,7 проц и 21,1 проц соответственно/. Уверенный рост стоимости акций "Башнефти" сегодня начался после комментариев Росимущества, в которых говорилось, что возможное включение "Башнефти" в список стратегических предприятий не означает, что государство обязано сохранить за собой контрольный пакет акций. Таким образом, возможна приватизация любого пакета акций "Башнефти", принадлежащего государству.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба /ФТС/ России опровергает информацию о том, что РФ усилила контроль украинских товаров на границе с Крымом.

Ранее сегодня украинские СМИ сообщали об усилении таможенного контроля грузов, следующих из Украины, и об автомобильных пробках на границе. Некоторые СМИ сообщали о тотальном контроле грузов на границе.

"Эта информация не соответствуют действительности. Крымская таможня сообщает, что таможенные посты в пунктах пропуска на границе с Республикой Украина работают в штатном режиме", - заявили в пресс-службе ФТС России.

По данным российской таможенной службы, за сутки - с 7 часов утра 11 декабря до 7 часов утра 12 декабря 2014 года - на въезд в РФ проследовало через автомобильный пункт пропуска Армянск 136 грузовых и 179 легковых автомобилей, через пункт пропуска Джанкой - 186 грузовых и 304 легковых автомобилей, через пункт пропуска Перекоп - 138 грузовых и 126 легковых автомобилей.

При этом по данным на сегодня 17: 00 мск на нейтральной полосе по направлению на въезд в РФ в течение суток на пункте пропуска Армянск находились 30 грузовых транспортных средств, на пункте пропуска Джанкой - 4 грузовые транспортные средства.

"Крымская таможня обеспечивает беспрепятственное перемещение товаров для Республики Крым и города федерального значения Севастополя через государственную границу РФ с Украиной, а также экспорта продукции, произведенной в Республике Крым и Севастополе", - заверили в ФТС РФ.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Банк России предостерегал от заключения договоров ипотеки в иностранной валюте, регулятор не вправе вмешиваться в отношения банка и его заемщика. Так ЦБ РФ ответил на запрос ТАСС в связи с пикетом заемщиков у ворот Банка России.

"Банк России, учитывая возможные валютные риски, предостерегал от заключения таких договоров /на ипотечное кредитование в иностранной валюте - прим ред/", - говорится в сообщении ЦБ. В частности, для банков, предоставляющих ипотечные кредиты в валюте, введен повышенный коэффициент риска при расчете достаточности капитала, уточняет регулятор.

ЦБ РФ также обратил внимание на то, что "договор об ипотечном кредите - это вид гражданско-правовых отношений. Таким образом, Банк России не вправе вмешиваться во взаимоотношения банка с его заемщиками".

Сегодня СМИ распространили информацию о том, что у Банка России собралась группа клиентов коммерческих банков, имеющих договоры на ипотечное кредитование в иностранной валюте. Сообщалось, что пикетчики выражают намерение передать петицию руководству регулятора, в которой просят принять меры по рефинансированию их кредитов.

/ТАСС/

В США цены на нефть расширили потери ниже $60 за баррель, поскольку Международное энергетическое агентство сократило свой глобальный прогноз спроса в четвертый раз за пять месяцев. Читать далее

В ходе сегодняшних торгов цены на драгметалл умеренно снижаются, но рынок золота готовится завершить ростом вторую неделю подряд благодаря повышенному спросу на надежные активы. Читать далее

ВВП США в 2015 году вырастет на 2,9% с поправкой на инфляцию, что станет вторым результатом со времени завершения рецессии, свидетельствует опрос 45 авторитетных экономистов, проведенный The Wall Street Journal.

По их мнению, рост американской экономики усилится благодаря снижению цен на бензин, улучшению ситуации на рынке труда и ожиданиям большего повышения заработной платы.

В начале текущего года эксперты демонстрировали схожий энтузиазм, прогнозируя подъем на 2,8% в 2014 году, однако их ожидания не оправдались как из-за суровой зимы, так и из-за разочаровывающей динамики жилищного рынка и ряда других факторов. Нынешняя оценка на 2014 год существенно сдержаннее - 2,2%.

Как и на протяжении всего 2014 года, экономисты выделяют негативное влияние международных событий как основной понижательный риск для экономического прогноза США. Их беспокоит ослабление мирового роста, российско-украинский кризис, проблемы финансовых систем Китая и Японии.

Обвал нефтяных котировок примерно на 40% в этом году расценивается экспертами как серьезный позитивный фактор. В январе средний прогноз цены на нефть в США на конец 2014 года составлял $94,65 за баррель, тогда как в пятницу баррель WTI стоит меньше $59,5.

Экономисты ожидают, что низкие цены на нефть и нефтепродукты продолжат оказывать положительное влияние на потребительский сектор США в 2015 году.

"Снижение цен на энергоносители встряхнуло домохозяйства, вывело их из летаргического сна. Малый и средний бизнес повышает наем новых работников на фоне снижения стоимости энергии, резко увеличивается число создаваемых предприятий", - отметил Винсент Рейнхарт из Morgan Stanley.

Участники опроса прогнозируют небольшое повышение стоимости нефти в следующем году, но цены будут существенно ниже $100 за баррель - среднего уровня первой половины 2014 года.

Еще одним важным фактором будет более быстрый рост заработной платы, на который рынки надеялись весь 2014 год.

Цены на нефть могут продолжить падение. Нельзя исключить, что они могут достигнуть 50 или даже 40 долларов за баррель, однако теперь нужно уделить больше внимания долгосрочным прогнозам, считает Юджин Вайнберг из Commerzbank. Цены на нефть, как ожидается, будут оставаться низкими следующие 6-9 месяцев, после чего восстановятся к 80 долларам. "Чем ниже падают цены на нефть сейчас, тем стремительнее будет их отскок в будущем", - добавляет эксперт. Резкую реакцию цены на нефть могут продемонстрировать в случае геополитической напряженности на Ближнем Востоке, особенно в Кувейте, Бахрейне, Иране или Ираке, отмечает эксперт.

Проанализировав сложившуюся ситуацию по паре EUR/USD, аналитики TD Securities заявили, что есть вероятность ее повышения к $1.2575-$1.2625.

«Индекс DXY откатился на этой неделе максимально с середины октября. Мы по-прежнему отмечаем, что в декабре доллар может оставаться под сезонным давлением, но при этом ослабление будет незначительным и недолговечным. Общий тренд остается позитивным, а факторы риска в преддверии праздничного сезона скорее окажут поддержку этому тренду, а не нарушат его», - отметили в TD Securities.

Между тем, эксперты прогнозируют, что в ближайшем сопроводительном заявлении FOMC уже не будет фразы «длительный период времени», что поможет сбалансировать нежелание рынка покупать на фоне растущих политических рисков. Также в TD Securities полагают: сильные данные по США позволяют надеяться, что в рамках третьего чтения рост ВВП за 3 квартал будет пересмотрен до 4%.

С учетом всех этих факторов, эксперты видят шанс дальнейшего роста EUR/USD, однако отмечают, что достижение области $1.2575-$1.2625 даст инвесторам хорошую возможность для покупки доллара США.

Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в декабре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно опубликованным данным, в декабре предварительный индекс потребительских настроений вырос до 93,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь, остановившимся на уровне 88,8. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти до отметки 89,6.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в декабре составил +2,9% против +2,6% в ноябре;

• индекс 12-месячных инфляционных ожиданий в декабре достиг значения +2,9% против +2,8% в ноябре;

• окончательный индекс ожиданий в декабре вырос до 86,1 против 79,9 в ноябре, достигнув максимума с января 2007 года;

• окончательный индекс текущих условий в декабре улучшился до 105,7 против 102,7 в ноябре, что является наибольшим значением с февраля 2007 года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.13% (-5 б.п.).

Золото $1,222.70 (-0.24%)

Нефть (WTI) $58.73 (-2.04%)

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Банк России в целях стабилизации ситуации на валютном рынке принял решение сохранить установленный ранее лимит на предоставление рублевой ликвидности с помощью операций "валютный своп" - с 15 по 21 декабря он составит 2 млрд долларов США в день в рублевом эквиваленте. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Такая мера призвана ограничить возможности реализации спекулятивных стратегий и стабилизации ситуации на валютном рынке, поясняет ЦБ РФ в своем пресс-релизе.

ЦБ впервые ввел лимит на предоставление рублевой ликвидности через валютный своп с 12 по 30 ноября на 2 млрд долларов в рублевом эквиваленте. "В дальнейшем Банк России будет оценивать объем предоставления рублевой ликвидности с помощью операций "валютный своп" с учетом состояния валютного рынка", - заявил тогда ЦБ РФ.

В Банк России проводит два вида сделок "валютный своп": по покупке долларов за рубли и по продаже долларов за рубли /введены в середине сентября/. Нововведение ЦБ РФ относится к первому виду валютного свопа.

• Fitch ожидает, что падение цен на нефть на 20% поддержит мировой экономический рост на 0,3% в следующие два года
  
• Уверенное восстановление экономики США способствует росту мировой экономики
  
• Fitch прогнозирует ускорение роста мирового ВВП в 2015 г до 2,9%, а в 2016 г - до 3%
  
• Fitch прогнозирует, что мировой ВВП вырастет в 2014 г на 2,4%
  
  

Результаты исследований, опубликованные сегодня Conference Board, показали, что ведущий экономический индикатор Великобритании снизился в октябре, зафиксировав при этом второе ежемесячное ухудшение подряд.

Согласно данным, ведущий экономический показатель в октябре упал на 0,3% после такого же изменения в предыдущем месяце, которое, напомним, было пересмотрено с -0,4%. Отметим, что в августе значение данного показателя выросло на 0,4%.

Три из семи компонентов, входящих в состав ведущего индикатора, в октябре оказали отрицательное воздействие на индекс. Это суб-индекс цен на акции, суб-индекс объема новых заказов и суб-индекс ожидаемого объема промышленного производства.

Также стало известно, что совпадающий индикатор, отражающий фактическое состояние экономической конъюнктуры, увеличился на 0,1% в октябре, как и в сентябре. Три из четырех компонентов обеспечили позитивную динамику данного показателя.

В совокупности же сводные индексы показывают, что темпы роста экономической активности вряд ли ускорятся в ближайшем будущем, как прогнозируют эксперты Conference Board.

Пара EUR/USD продолжила свое повышение после недолгой консолидации, вплотную приблизившись к вчерашнему максимуму, что связано с техническими факторами и коррекцией позиций перед выходными. Также инвесторы ожидают публикации данных по потребительскому доверию США. По прогнозам, индекс потребнастроений улучшился в декабре до 89,6 с 88,8 в ноябре.

На текущий момент пара торгуется на уровне $1.2473. Важное сопротивление - $1.2495/2505 (максимум 1 и 11 декабря)

Объем продаж жилья в Китае увеличился в ноябре по сравнению с октябрем, так как недавнее сокращение процентной ставки и ослабление ипотечных правил незначительно повысили спрос со стороны потенциальных покупателей жилья, которые предполагают скорое восстановление цен. Однако в годовом выражении по-прежнему фиксируется снижение продаж, что частично связано с эффектом высокой базы сравнения.

Напомним, в прошлом месяце Пекин неожиданно сократил базовую процентную ставку, вследствие чего настроения на рынке жилья стали более опетимистичными. Экономисты рассматривают данный шаг как способ "вдохнуть" новую жизнь процесс замедления экономики.

В отчете Национального бюро статистики также отмечается, что за первые 11 месяцев этого года продажи жилья упали на 9,7% - до 5,30 трлн. юаней. Напомним, за первые девять месяцев продажи были на уровне 4,64 трлн. юаней, что на 9,9% меньше, чем за аналогичный период 2013 года.

В ноябре продажи жилья составили 633,7 млрд. юаней, что в годовом выражении является снижением на 12,0%. Напомним, в октябре было зафиксировало падение на 3,1%, а в сентябре - на 10,3%. В месячном выражении продажи в ноябре выросли на 8,2% - до 585,9 млрд. юаней.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2013.50 (-0.52%), фьючерс Nasdaq упал на 0.57% до уровня 4208.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, потери основных фондовых индексов в Европе на текущий момент превышают 1%.

Nikkei 17,371.58 +114.18 +0.66%

Hang Seng 23,249.2 -63.34 -0.27%

Shanghai Composite 2,939.47 +13.73 +0.47%

FTSE 6,365.63 -96.07 -1.49%

CAC 4,156.3 -69.56 -1.65%

DAX 9,710.8 -151.73 -1.54%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.74 за баррель (-2.04%)

Цены на золото торгуются по $1224.90 за унцию (-0.08%).

Фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери, указывая на негативный старт торгов. Поводом для негатива являются сообщения с Китая, где был зафиксирован менее значительный, чем ожидалось, рост промышленного производства, а правительство страны понизило прогнозы по темпам роста национальной экономики страны в 2015 году до уровня 7,0%. На этом фоне обострились опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики. Также выросли надежды на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Народным банком Китая, но, если судить по динамике индексов в Европе и фьючерсов на индексы в США, участники рынков большее внимание обратили на перспективы дальнейшего замедления.

В фокусе участников рынка остается заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Сильные данные по рынку труда США и розничным продажам дают основание ожидать, что на грядущей встрече ФРС достаточно четкие просигнализирует о планах в скором времени повысить ставки.

Среди значимых сообщений корпоративного характера стоит отметить обновление прогнозов по финансовым показателям компанией United Technologies Corp (UTX). Согласно обновленным прогнозам, по итогам 2014 финансового года прибыль ожидается на уровне $6.80 в расчете на одну акцию против предыдущих ожиданий $6.75-$6.85. Прогноз по выручке за данный период находит на уровне $65 млрд. против средних прогнозов аналитиков $65.24 млрд. Прогноз по выручке на 2015 финансовый год установлен на уровне $66-67 млрд. против среднего прогноза аналитиков $67.53 млрд. Прибыль за следующий финансовый год ожидается на уровне $7.00-$7.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $7.31. Акции UTX на премаркете упали более чем на 2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, публикация которых намечена на 14:55 GMT.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума сегодня приняла во втором чтении законопроект о региональных налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей, которые начинают свой бизнес в производственной, социальной и научной сферах.

Проект закона наделяет субъекты РФ правом предоставлять двухлетние налоговые каникулы новым индивидуальным предпринимателям, выбравшим упрощенную или патентную систему налогообложения. Налоговые каникулы будут устанавливаться законами субъектов РФ в виде нулевой ставки соответствующего налога, и действовать в 2015-2020 годах для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления этих законов в силу.

Регионам предоставляется право вводить ограничения, в том числе по предельному размеру доходов индивидуальных предпринимателей и средней численности работников, нарушение которых станет основанием для отмены нулевой ставки. В этом случае предприниматели будут обязаны уплатить налог по соответствующим базовым ставкам за тот налоговый период, в котором произошло нарушение.

Проект закона разработан в целях поддержки малого бизнеса в производственной, социальной и научной сферах.

Данные, опубликованные Управлением национальной статистики, показали: по итогам октября объем производства в строительной отрасли снизился на 2,2% по сравнению с +2,2% в сентябре (пересмотрено с +1,8%). Объем построек новых объектов, а также работ по техобслуживанию уменьшился на 1,7% и на 3,1% соответственно.

Между тем, в отчете сообщалось, что в годовом выражении рост объемом производства в строительной замедлился до 0,7%, зафиксировав при этом самые слабые темпы с мая 2013 года. Стоит подчеркнуть: повышение отмечается уже 17 месяц подряд. Экономисты ожидали 0,7-процентный рост в месячном выражении и повышение на 1,3% годовых. В среднем за последние три месяца объем строительства увеличился на 0,3%.

Новые заказы для строительной отрасли в 3-м квартале 2014 года увеличились на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,2% по сравнению с 3-м квартале 2013 года. Повышение было замечено в сфере частных коммерческих заказов (+22,4%), частных заказов на постройку нового жилья (+12,9%) и инфраструктуры (+8,1%).

Во второй оценке изменения валового внутреннего продукта (ВВП) за 3 квартал 2014, опубликованной 26 ноября, сообщалось, что объем строительства увеличился на 0,8%. Данная оценка была пересмотрена основываясь на обновленных данных. В настоящее время рост строительства оценивается на уровне 1,6%. Этот пересмотр обеспечивает повышение ВВП на 0,1 процентных пункта (если все остальные показатели останутся на прежнем уровне).

Согласно обновленным прогнозам, по итогам 2014 финансового года прибыль ожидается на уровне $6.80 в расчете на одну акцию против предыдущих ожиданий $6.75-$6.85. Прогноз по выручке за данный период находит на уровне $65 млрд. против средних прогнозов аналитиков $65.24 млрд.

Прогноз по выручке на 2015 финансовый год установлен на уровне $66-67 млрд. против среднего прогноза аналитиков $67.53 млрд. Прибыль за следующий финансовый год ожидается на уровне $7.00-$7.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $7.31.

Акции UTX на премаркете упали до уровня $111.00 (-2.67%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Министерство труда сообщило: по итогам прошлого месяца цены производителей умеренно снизились, превысив при этом прогнозы экспертов, что отражало резкое падение цен на энергоносители и небольшое ценовое давление в других секторах экономики.

Согласно данным, индекс цен производителей, отражающий изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности, снизился на 0,2% в ноябре (с учетом сезонных колебаний). Напомним, в октябрем значение данного показателя выросло на 0,2%. Без учета продуктов питания и энергоносителей, цены производителей не изменились в ноябре. Прогнозировалось снижение общего показателя на 0,1% и рост на 0,1% базового индекса.

Между тем, стало известно, что в годовом выражении цены производителей выросли на 1,4% по сравнению с +1,5% в октябре. Последний темп повышения оказался минимальным с февраля, что было связано с еще большим снижением расходов на электроэнергию (-3,1%). Стоит подчеркнуть: цены на энергоносители снижаются уже пятый месяц подряд. Данные показали, что цены на бензин снизились в ноябре на 6,3%, расходы на отопление - на 2,8%, а на дизельное топливо - на 3,5%. По сравнению с ноябрем 2013 года цены на энергоносители снизились на 5,9%.

В Министерстве труда также заявили: цены на продовольственные товары снизились на 0,2%, а на услуги уменьшились на 0,1% после роста на 1,5% в октябре. Тем временем, цены лекарственные препараты выросли на 1,1%. За исключением продуктов питания, энергетики и торговли услугами, цены производителей в ноябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг "покупать", целевая стоимость установлена на уровне $47

Аналитик Stifel повысили целевую стоимость акций Nike (NKE) до $110 с $100

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость установлена на уровне $54

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) с $53 до $57

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Прогноз Международного энергетического агентства /МЭА/ можно расценить как спекулятивный и в некоторой степени некомпетентный. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Роснефти", вице- президент компании Михаил Леонтьев.

Как ранее сообщал ТАСС, МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть на 5,5 проц до 3,4 млн баррелей в день. Минэкономразвития снизило прогноз экспорта нефти на 2015 год на 2,19 проц до 222,5 млн тонн. При этом экспорт нефтепродуктов возрастет на 4,23 проц до 160 млн тонн.

Леонтьев считает, что это "неграмотный прогноз с учетом специфики добычи нефти в РФ". "Уровень некомпетентности и спекуляций по цене на нефть и добычи меня поражает. Так, например, 90 проц людей, рассуждающих о сланцевой нефти, не обладают знаниями о технологиях ее добычи", - говорит вице- президент. "Это касается даже некоторых профильных европейских министров. Если наш прогноз построен на возможном, то есть, так может быть, то то что утверждает МЭА, вообще не может быть", - уверен он.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин напоминает, что падение экспорта нефти в текущем году почти на 100 проц компенсируется ростом экспорта нефтепродуктов". "Причем речь идет о росте экспорта качественных светлых нефтепродуктов - дизтолпива "Евро 5", а не мазута", - говорит он. "Это результат налогового маневра", - резюмирует Демин.

Как ранее сообщал ТАСС, Россия нацелена в экспортной политике на постепенный переход к поставкам продукции с добавленной стоимостью, а в нефтяной отрасли - это нефтепродукты.

EUR/USD: $1.2300(E1.26bn), $1.2325-30(E590mn), $1.2350-60(E823mn), $1.2400(E1.0bn), $1.2500(E527mn)

USD/JPY: Y117.00($1.0bn), Y118.00($500mn), Y119.00($1.2bn), Y120.00-15($5.4bn)

GBP/USD: $1.5800(stg835mn)

USD/CHF: Chf0.9710($450mn), Chf0.9720($490mn), Chf0.9725($225mn)

AUD/USD: $0.8200(A$200mn), $0.8250-55(A$370mn), $0.8450(A$407mn)

NZD/USD: $0.7650(NZ$603mn)

USD/CAD: C$1.1450($222mn), C$1.1470-80($400mn), C$1.1525($295mn)

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии пятницы отступил от рекордных минимумов.

На 16.10 мск рубль теряет 90 копеек к доллару и находится на отметке 57,34 рубля за доллар, при этом ослабевая на 1,5 рубля против евро, до 71,4 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 1,17 рубля, до 63,66 рубля.

Сегодня в течение дня доллар и евро установили очередные абсолютные максимумы на уровнях 57,98 рубля и 72,13 рубля соответственно.

Во второй половине дня рубль остается под давлением из- за продолжающегося снижения мировых цен на нефть. Подъем ключевой процентной ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов, состоявшийся в четверг, не помог российской валюте, и игроки, судя по всему, не особо опасаются и новых интервенций ЦБ РФ. Сегодня утром стало известно, что 10 декабря Банк России провел валютные интервенции на общую сумму 11,2 млрд рублей.

"Картина, безусловно, не может радовать и на значительное улучшение ситуации пока рассчитывать не стоит. Основным драйвером для снижения российской валюты по- прежнему является нефть, которая обновила минимумы более чем за 5 лет и торгуется ниже 63 долларов за баррель по сорту Brent. Дополнительным негативом для российской валюты является то, что в декабре национальным компаниям необходимо погасить внешних заимствований на сумму более 30 млрд долларов", - поясняет эксперт БКС Экспресс Иван Копейкин.

Старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Сергей Алин подчеркивает, что, как он и опасался, очередное резкое повышение ставки сыграло не в пользу национальной валюты / как это бывает в нормальной ситуации/, а против неё. Спекулянты наседают. "Всегда остаётся ещё одна мера - продажа экспортёрами валютной выручки. Они её сейчас явно придерживают. Если их обязать продавать, то это окажет несомненную пользу рублю", считает Алин.

На рынке Forex можно наблюдать рост евро против доллара как в рамках коррекции, так и после публикации лучших, нежели ожидалось, данных по промышленному производству еврозоны в октябре. Евро/доллар к 16.15 мск прибавляет 0,29 проц, находясь на отметке 1,2444. Вышедшие с утра данные показали увеличение промпроизводства еврозоны на 0,7 проц, что может сыграть против дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в январе к середине дня теряют 1,1 проц до 62,93 доллара. Сегодня цены достигали 62,75 долл - минимума с 2009 года, а котировки марки WTI вчера впервые с 2009 года опустились ниже 60 долл.

Одной из причин продаж выступают новости о снижении Международным энергетическим агентством /МЭА/ прогноза по мировому спросу на "черное золото" в следующем году. При этом предложение нефти от стран, не являющихся членами ОПЕК, по оценкам МЭА, увеличится.

Аналитики Нордеа-банка считают, что в ближайшее время мы, скорее всего, увидим попытки продавить Brent ниже 60 долл, однако, в районе этой отметки, по мнению экспертов, находится сильный уровень и высоко вероятен сценарий заметной коррекции вверх.

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Октябрь +0.2% +0.2% +0.4%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Октябрь -1.0% -1.0% -0.8%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Ноябрь +11.5% +11.5% +11.7%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Ноябрь +15.9% +15.8% +15.8%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь +7.7% +7.5% +7.2%

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв III кв +0.3% Пересмотрено с +0.2% +0.2% +0.2%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь +0.5% Пересмотрено с +0.6% +0.2% +0.1%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь +0.6% +0.6% +0.7%

Евро заметно подорожал против доллара США, компенсировав вчерашнее падение. Валюта выросла, проигнорировав слабые данные по промпроизводству еврозоны, так как они уже были заложены в цены. Как сообщалось ранее, объем промпроизводства увеличился по итогам октября на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем и на 0,7% в годовом выражении. Эксперты ожидали повышения на 0,2% и на 0,6%, соответственно. Также добавим, что рост за сентябрь был пересмотрен в сторону понижения - до +0,5% с +0,6%. Месячный прирост показателя по большей части обусловлен производством потребительских товаров недлительного пользования (+1.8%) и товаров длительного пользования (+0.9%). Выход промежуточных товаров увеличился на 0.3%, а капитальных товаров и энергоносителей сократился на 0.2% и 1.9%, соответственно. Среди стран ЕС наибольший рост промпроизводства был отмечен в Ирландии (+9.0%), Литве (+5.0%), Греции (+2.5%) и Словении (+2.4%), наименьший - в Венгрии (-2.7%), Франции и Нидерландах (0.9%).

В Евростат также заявили, что количество занятых выросло в третьем квартале на 0,2% по сравнению с повышением на 0,3% за предыдущие три месяца, которое было пересмотрено с +0,2%. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов.

На динамику торгов также влияют ожидания публикации американских данных по ценам производителей и по настроениям потребителей. Ожидается, что цены производителей снизились на 0,1% в ноябре после +0,2% в октябре. Что касается индекса потребнастроений, то он, по прогнозам, улучшился в декабре до 89,6 с 88,8.

Иена выросла против американской валюты, приблизившись при этом до уровня Y118. Эксперты отмечают, что снижение цен на нефть и политическая неопределенность в Греции спровоцировали бегство от рисков. Инвесторы опасаются, что греческая партия "Сириза", выступающая против мер жесткой экономии, может выиграть национальные выборы, если в ходе президентских выборов 15 декабря не будет найдено приемлемого для всех решения. Это ускорит новый кризис в отношениях с международными кредиторами Греции.

На ход торгов также влияют ожидания выборов в Японии, которые пройдут в это воскресенье. Проведенные соцопросы свидетельствуют о большой поддержке со стороны населения правящей Либерально-демократической партии. Согласно данным ведущих японских газет "Асахи симбун", "Иомиури симбун", "Майнити симбун", за Либерально-демократическую партию готовы проголосовать от 37%-41% избирателей, а за Демократическую партию (ДПЯ) - около 14%. На этом фоне резко выделяется опрос, опубликованный в газете "Хоккайдо симбун". Согласно проведенному исследованию, уровень поддержки ЛДП на острове Хоккайдо наиболее низкий. Только 31% избирателей намерены отдать свои голоса за правящую партию. При этом за ДПЯ, наоборот, планирует проголосовать 21%. Напомним, поводом для проведения досрочных выборов стало решение премьер-министра Синдзо Абэ распустить нижнюю палату парламента. Свое решение Абэ объяснил необходимостью заручиться поддержкой избирателей для претворения в жизнь ряда важных решений, связанных с оживлением экономики и запуском новых стимулирующих программ ЦБ Японии.

Фунт незначительно снизился против доллара, так как вчерашние сильные американские данные подтолкнули рыночные ожидания повышения процентных ставок. Инвесторы в большом количестве сделали ставку на укрепления доллара в убеждении, что улучшение экономики США заставит Федеральную резервную систему повысить процентные ставки раньше, чем другие центральные банков. Напомним, в четверг Министерство труда США заявило, что число лиц, подавших первоначальные пособия по безработице за неделю, закончившуюся 6 декабря, снизилось на 3000 до 294000 с 297000 предыдущей недели. Между тем Министерство торговли США заявило, что розничные продажи выросли на 0,7% в прошлом месяце, опередив ожидания прироста на 0,3%. Обнадеживающие показатели розничной торговли повысили ожидания первого повышения процентных ставок в США уже в середине 2015 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2465

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5693 после чего восстановилась до $1.5710

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y118.04

В 13:30 GMT США выпустит индекс цен производителей за ноябрь, а в 14:55 GMT - опубликует индекс настроений потребителей от университета Мичигана за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2600, $1.2570, $1.2530, $1.2505, $1.2465/60

Ордера на покупку $1.2340, $1.2290/00, $1.2245

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5825, $1.5800, $1.5760/65

Ордера на покупку $1.5665, $1.5625, $1.5600, $1.5540

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8500, $0.8450, $0.8400, $0.8370

Ордера на покупку $0.8220, $0.8200, $0.8100

EUR/JPY

Ордера на продажу Y149.80, Y149.00, Y148.85, Y148.25/30, Y147.95

Ордера на покупку Y146.40, Y146.00, Y145.50/60

USD/JPY

Ордера на продажу Y122.00, Y121.80, Y121.00, Y120.00/90, Y119.55

Ордера на покупку Y118.00, Y117.40, Y117.20, Y117.00, Y116.30

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8000, stg0.7980, stg0.7950

Ордера на покупку stg0.7840, stg0.7830/20, stg0.7800

В течение последних месяцев обсуждение инфляции постепенно переходит к разговорам о дефляции, так как продолжающееся падение цен на сырьевые товары оказывает существенное давление на рост в других категориях. Напомним, индекс цен производителей для конечного спроса неожиданно вырос в октябре, но рост был в значительной степени связан с повышением рентабельности для оптовиков и розничных торговцев. Без учета торговли услугами цены упали на 0,2 процента. Эксперты ожидают, что очередное снижение цен на нефть и менее благоприятные перспективы приведут к незначительному снижению цен производителей в ноябре. Что касается импортных цен, которые снижаются в течение четырех месяцев на фоне падения цен на топливные продукты и укрепления доллара, то они, по прогнозам, заметно упадут в ноябре и продолжат оказывать давление на внутреннюю инфляцию.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября снизился на 0,1% по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце.

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы к середине дня восстанавливаются после утреннего падения, акции "Верофарма" подскочили на 15 проц на сделке с Abbott.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет на 1,7 проц, находясь на уровне 1480,0 пункта, а индекс РТС падает на 1,3 проц до 813,2 пункта /по состоянию на 13:20 мск/. Индекс РТС в первые минуты торгов обвалился до 784,94 пункта - минимума с апреля 2009 года, а индекс ММВБ опускался до минимума с 29 октября текущего года - 1413,34 пункта.

Рынок в первой половине дня отступил от утренних минимумов в рамках коррекции, несмотря на сохранение негативного внешнего фона и слабости рубля, обновляющего антирекорды. Цены на нефть марки Brent при этом опустились ниже 63 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что давление на настроения продолжит оказывать сырьевой и валютный фактор, дополняемые геополитической напряженностью и перспективами замедления экономического роста.

Кроме того, уже накануне на российских биржах можно было наблюдать снижение рублевого индекса ММВБ, несмотря на девальвацию рубля. Это может означать, что тенденция покупки рублевых активов на "валютном факторе" может потерять свою актуальность.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Бредфорд поясняет, что негативный фон создают цены на нефть, рубль и слабые экономические перспективы. Смягчения санкций или экономического роста в ближайшей перспективе, по его мнению, не ожидается. Мирные переговоры по Украине в рамках контактной группы выглядят неопределенно /ранее называлась дата 12 декабря/, равно как и надежды на снятие санкций против России.

Глава аналитического отдела УК "Риком Траст" Олег Абелев, в свою очередь, отмечает, что на фондовом рынке однозначно отражается ситуация рынка валютного - чем больше масштаб девальвации, тем меньше интереса у участников рынка. "Интерес к дешевым бумагам в рублевом эквиваленте, которые находятся в базе расчета индекса ММВБ, постепенно стал иссякать, а больше котировки поддерживать никто не хочет, ибо краткосрочными спекуляциями на рынке заниматься крайне рискованно, а долгосрочно - кто хотел, уже давно инвестировал", - поясняет Абелев.

Аналитики ИК "Витус" отмечают, что с технической точки зрения ближайшими поддержками для индекса ММВБ выступают уровни 1430-1445 пунктов. Закрепление ниже данных уровней, утверждают эксперты, откроет дорогу индексу ММВБ к 1400 пунктам. Ближайшим сопротивлением теперь выступает уровень 1473 пунктов.

Акции "Верофарма" к середине дня подскочили на 15 проц. Сегодня с утра стало известно, что американская Abbott завершила сделку по приобретению российского "Верофарма" путем покупки ООО "ГарденХиллс" - холдинговой компании, владеющей примерно 98 проц компании "Верофарм" - за 16,7 млрд рублей /или примерно 305 млн долларов/.

Среди других лидеров повышения можно выделить бумаги "Северстали" /5,02 проц/ и обыкновенные акции "Ростелекома" /4,52 проц/.

В лидерах снижения к середине дня обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /-4,65 проц и 4 проц соответственно/ и бумаги АФК "Система" /-3,65 проц/. Акции "Мечела" корректируются после ралли на новостях о согласовании с Газпромбанком схемы рефинансирования долга перед госбанками.

Из интересных для российского рынка событий сегодня можно отметить заседания советов директоров ММК, ТМК, "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", "Иркутскэнерго", ФСК ЕЭС.

Внешний фон негативен

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились умеренным ростом основных индексов, которые прибавили 0,3-0,5 проц после публикации неплохой статистики по динамике розничных продаж в ноябре и еженедельных данных с рынка труда. Индикаторы шли наверх также в рамках технической коррекции после весомого снижения накануне.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались разнонаправленные настроения. С утра была опубликована статистика о замедлении темпов роста промышленного производства Китая в ноябре с 7,7 проц до 7,2 проц, ниже прогноза, в то время как темпы роста розничных продаж, напротив, ускорились с 11,5 проц до 11,7 проц, лучше прогноза. Промышленное производство Японии в октябре, по окончательным данным, увеличилось на 0,4 проц против предварительных оценок роста на 0,2 проц.

Фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,5 проц. На торгах в Европе наблюдается отрицательная динамика. Региональный индекс Euro Stoxx 50 падает на 1,05 проц, возглавляемый компаниями сырьевого сектора. Давление на настроения, помимо нефтяных цен, оказывает более слабая, чем ожидалось, статистика по промышленности Китая. Данные из Европы, тем временем, показали увеличение промышленного производства еврозоны в октябре на 0,7 проц / прогнозировалось + 0,6 проц/ в годовом измерении.

Цены на нефть к середине торгов в России, после попыток восстановления накануне, вернулись к снижению. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в январе теряют 0,68 проц, находясь на отметке 63,24 долл. Сегодня цены достигали 62,75 долл - минимума с 2009 года, а котировки марки WTI вчера впервые с 2009 года опустились ниже 60 долл.

Одной из причин продаж выступают новости о снижении Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза по мировому спросу на "черное золото" в следующем году. При этом предложение нефти от стран, не являющихся членами ОПЕК, по оценкам МЭА, увеличится.

Сегодня на мировых рынках стоит отметить индекс цен производителей США в ноябре /16:30 мск/, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в декабре /17:55 мск/.

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, что связано с падением акций горнодобывающих компаний, а также выходом слабых данных по Китаю.

Согласно отчету Национального бюро статистики Китая, объем промпроизводства в ноябре вырос всего на 7,2%, тогда как в этом же месяце прошлого года рост составлял +7,7%. Стоит отметить, что динамика роста показателя не оправдала ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост +7.5%. Экономисты ожидали замедления роста, поскольку многие промышленные предприятия были закрыты по экологическим соображениям на время проведения саммита АТЭС, который проходил в Пекине в ноябре. Вместе с тем, объем вложений в основной капитал в городах Китая за январь-ноябрь вырос на 15,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Рост этого важного индикатора активности в строительном секторе соответствовал прогнозу и был почти таким же, как и в январе-октябре, когда он составил 15,9%.

Также на динамику торгов влияет ситуация на рынке нефти. Трейдеры отмечают, что происходящее сильное и затяжное падение нефтяных цен уже начало вызывать образование существенных дисбалансов в мировой экономике. Падение индексов углубилось после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть на 2015 год на 230 тыс. баррелей в сутки, до 93,3 млн баррелей в сутки.

"Все говорит о том, что мы оказались в ситуации небывалой ценовой войны внутри ОПЕК. Однако долго подобная ситуация не продлится, во всяком случае, она не превысит 12 месяцев", - считает Никола Палма из Brewin Dolphin.

Негативное влияние на индексы оказывает и политическая нестабильность в Греции. Инвесторы опасаются, что греческая партия "Сириза", выступающая против мер жесткой экономии, может выиграть национальные выборы, если в ходе президентских выборов 15 декабря не будет найдено приемлемого для всех решения. Это ускорит новый кризис в отношениях с международными кредиторами Греции. Премьер-министр Греции Антонис Самарас в четверг предупредил, что в случае смены правительства страну может ждать "катастрофический" возврат к долговому кризису.

Стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упала на 2% на торгах в Лондоне, второй по величине компании сектора Rio Tinto - на 1,2%.

Курс акций Kering SA - французской холдинговой компании, которой принадлежит бренд Gucci - упал на 1,3%. Два руководителя Gucci - гендиректор Патрицио ди Марко и креативный директор Фрида Джаннини - уйдут в отставку в ближайшее время в связи с пересмотром стратегии.

Цена бумаг Hugo Boss уменьшилась на 3,6% на сообщениях о том, что Permira Holdings Ltd., которой ранее принадлежал контрольный пакет акций Hugo Boss, планирует продолжить сокращение этого пакета.

На текущий момент:

FTSE 100 6,359.34 -102.36 -1.58%

CAC 40 4,156.11 -69.75 -1.65%

DAX 9,733.32 -129.21 -1.31%

Данные, опубликованные ранее сегодня Статистическим управлением Destatic, показали: оптовые цены в Германии продолжили снижаться в прошлом месяце, ускорив при этом темпы по сравнению с октябрем.

Согласно отчету, по итогам ноября оптовые цены упали на 1,1 процента в годовом исчислении вслед за снижением на 0,7 процента в предыдущем месяце. В целом, изменение цен были связано с 5,4-процентным снижением оптовой стоимости твердого топлива и сопутствующих товаров. Кроме того, оптовые цены на живых животных и корма для животных уменьшились на 10,9 процента и на 9,3 процента соответственно.

В месячном выражении оптовые цены упали на 0,7 процента в ноябре после роста на 0,6 процента в предыдущем месяце.

Напомним, цены производителей в Германии упали в октябре на 0,2 процента в месячном выражении и на 1,0 процента годовых. Цены производителей без учета стоимости энергоносителей упали всего на 0,1 процента относительно октября прошлого года. В октябре цены на энергоносители упали на 0,5 процента в месячном выражении и на 3,6 процента в годовом.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 13-15 декабря официальный курс доллара на уровне 56,8919 рубля, что на 2,0987 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 2,2347 рубля до 70,5289 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 2,1599 рубля до 63,0286 рубля.

Как стало известно, группа экспертов института экономических исследований ifo пересмотрела в сторону повышения прогноз роста экономики Германии на 2015 год - теперь ожидается расширение на 1,5% по сравнению с ранее сделанной оценкой на уровне +1,2%.

Объясняя такое решение, экономисты заявили, что снижение цен на нефть и курса евро помогло преодолеть негативные последствия, возникшие в результате кризиса вокруг Украины. Также благоприятному развитию ситуации способствует рост потребления, который в будущем году может составить 1,7%. В текущем году частное потребление, согласно прогнозам, возрастет лишь на 1,1%.

Между тем, в IFO заявили, что уровень безработицы в 2015 году, скорее всего, незначительно снизится и достигнет отметки 6,6%. Рост цен, как ожидается, составит 0,8%, что несколько меньше, нежели в нынешнем году.

Напомним, согласно ноябрьским прогнозам Еврокомиссии, ВВП Германии в 2014 году увеличится на 1,3%, в 2015 году - на 1,1%. Бундесбанк ожидает роста немецкой экономики на 1,4% в 2014 году, на 1% в 2015 году и 1,6% - в 2016 году.

Объем промпроизводства среди 18 стран еврозоны увеличился по итогам октября, зафиксировав при этом второе месячное повышение подряд. Тем не менее, темпы последнего роста оказались заметно ниже, чем в сентябре.

В отчете Статистического управления Евростат сообщалось: объем выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества вырос в октябре на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем и на 0,7% в годовом выражении. Эксперты ожидали повышения на 0,2% и на 0,6% соответственно. Также добавим, что рост за сентябрь был пересмотрен в сторону понижения - до +0,5% с +0,6%.

Месячный прирост показателя по большей части обусловлен производством потребительских товаров недлительного пользования (+1.8%) и товаров длительного пользования (+0.9%). Выход промежуточных товаров увеличился на 0.3%, а капитальных товаров и энергоносителей сократился на 0.2% и 1.9%, соответственно.

Среди стран ЕС наибольший рост промпроизводства был отмечен в Ирландии (+9.0%), Литве (+5.0%), Греции (+2.5%) и Словении (+2.4%), наименьший - в Венгрии (-2.7%), Франции и Нидерландах (0.9%).

В Евростат также заявили, что количество занятых выросло в третьем квартале на 0,2% по сравнению с повышением на 0,3% за предыдущие три месяца, которое было пересмотрено с +0,2%. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов.

Тем не менее, темпы увеличения занятости и промышленного производства остаются значительно ниже их докризисных уровней, и нет никаких признаков того, что восстановление в еврозоне существенно ускорится.

Напомним, экономика еврозоны немного расширилась в третьем квартале, увеличившись на 0,2% по сравнению с +0,1% в предыдущем квартале. Но темпы повышения в 2014 году остаются ниже, чем прогнозировали экономисты Европейского центрального. Такая ситуация вынудила их пересмотреть свой прогноз роста на 2015 год до +1,0% с +1,6% в сентябре.

• МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2015 г на 230 000 баррелей в день до 0,9 млн баррелей в день
  
• МЭА понизило прогноз по спросу на нефть ОПЕК в 2015 г на 300 000 баррелей в день до 28,9 млн баррелей в день
  
• В ноябре экспорт нефти из Ирана оказался ниже лимита 1 млн баррелей в день, разрешенного санкциями
  
• Падение цен на нефть, вероятно, не скажется на добыче и приведет к росту спроса в краткосрочной перспективе
  
• Мировые запасы нефти в хранилищах, вероятно, увеличатся на 297 000 баррелей в день в первой половине 2015 г
  
• Рост добычи нефти за пределами ОПЕК в 2015 г, вероятно, замедлится до 1,3 млн баррелей в день с 1,9 млн баррелей в день
  
• Сокращение производства нефти ОПЕК связано с перебоями в добыче нефти в Ливии
  
• В ноябре добыча нефти в ОПЕК снизилась на 315 000 баррелей в день до 30,3 млн баррелей в день
  
  

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 11:50 мск пятницы вырос на 1,54 рубля по сравнению с закрытием вчерашних торгов и составил 57,98 рубля, однако в течение следующих 10 минут курс доллара упал до уровня 55,93 рубля.

При этом по состоянию на 12:00 мск курс доллара составил 57,33 рубля. Курс евро превысил 72 рубля и достиг отметки 72,13 рубля, что выше уровня закрытия вчерашних торгов на 2,23 рубля, а затем курс евро снизился до 69,75 рубля и по состоянию на 12:00 мск снова поднялся до уровня 71,31 рубля.

По мнению аналитика ФГ БКС Василия Карпунина, разворот текущей тенденции в рубле может произойти только в случае разворота цен на нефть, но пока, по словам эксперта, на рынке нефти наблюдается безоткатный тренд.

"Экономические агенты не понимают, как можно планировать какие-либо инвестиции, когда курс в рамках одной сессии может ходить по 2-5 проц в любую сторону", - отметил он.

При этом стоимость нефти Brent подешевела в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне на 0,8 проц до 63,18 доллара за баррель.

EUR/USD: $1.2300(E1.26bn), $1.2325-30(E590mn), $1.2350-60(E823mn), $1.2400(E1.0bn), $1.2500(E527mn)

USD/JPY: Y117.00($1.0bn), Y118.00($500mn), Y119.00($1.2bn), Y120.00-15($5.4bn)

GBP/USD: $1.5800(stg835mn)

USD/CHF: Chf0.9710($450mn), Chf0.9720($490mn), Chf0.9725($225mn)

AUD/USD: $0.8200(A$200mn), $0.8250-55(A$370mn), $0.8450(A$407mn)

NZD/USD: $0.7650(NZ$603mn)

USD/CAD: C$1.1450($222mn), C$1.1470-80($400mn), C$1.1525($295mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. С одной стороны, позитивный настрой связан с публикацией статданных о розничной торговле и рынке труда США. Однако рост сдерживался негативной динамикой нефтяного рынка. Читать далее ...

Евро вырос к $1.2425, обновив сессионный максимум в преддверии публикации данных по объему промышленного производства в еврозоне. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель в ноябре (как и годом ранее) составит +0.6% г/г.

Напомним, вчера единая валюта попала под давление на слабых результатах второй операции TLTRO, которые повысили вероятность применения более агрессивных мер в обозримом будущем. Сегодня состоятся выплаты по LTRO.

Agence France-Presse

Commerzbank выплатит более $1 млрд штрафа властям США

Commerzbank достиг предварительного соглашения с властями США о выплате более $1 млрд штрафа за нарушение санкций в отношении Ирана и Судана. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник. Второй по величине банк Германии почти договорился о сделке с Департаментом юстиции, Федеральной резервной системой и другими регуляторами США. $600 млн будут выплачены банком за нарушение санкционного режима, остальная сумма - штраф за нарушение законодательства США в сфере отмывания денег.

The New York Times

В США десять банков заплатят $43,5 млн штрафов по делу об IPO

Американское Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) оштрафовало десять банков на $43,5 млн по делу об IPO компании Toys «R» Us, пишет The New York Times. В частности, решение принято по таким кредитным организациям, как Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup и Barclays. Как посчитали в FINRA, банки слишком активно участвовали в подготовке первичного размещения акций ритейлера в 2010 году.

Reuters

Палата представителей США приняла бюджет до 30 сентября 2015 года

Палата представителей конгресса США одобрила бюджетный законопроект на $1,1 трлн, финансирующий правительство до 30 сентября следующего года, передает Reuters. «За» проголосовали 219 депутатов палаты представителей, «против» - 206.

BBC

Профсоюзы Италии проводят всеобщую забастовку

Профсоюзы Италии проводят в пятницу всеобщую забастовку, протестуя против намерений правительства реформировать трудовое законодательство страны. Профсоюзы настаивают, что существующие законы в сфере трудовых отношений защищают рабочих от возможности быть уволенными недобросовестными работодателями. Однако премьер-министр Италии Маттео Ренци сделал реформу трудового законодательства краеугольным камнем своей программы преобразований.

DW

Цена на нефть на американской бирже упала ниже 60 долларов

Цена на североамериканскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже 60 долларов за баррель. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщается агентство AFP. К закрытию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость барреля нефти WTI с доставкой в январе 2015 года составляла 59,95 доллара. Стоимость европейской марки Brent снизилась до 63,68 доллара за баррель, передает Reuters.

Согласно мнению старшего технического аналитика немецкого банка Commerzbank Карена Джонса, пара AUD/USD может продемонстрировать рост. Эксперт отмечает, что пара перепродана и неуверенно показала новые минимумы. Учитывая эти факты, Джонс полагает, что пара продемонстрирует консолидацию или коррективное восстановление. "Ниже расположена 200-квартальная MA на $0.8149 и минимум 2010 года в районе $0.8068. Двойная долгосрочная поддержка Фибначчи проходит в районе $0.7950/30 с учетом наличия трех уровней поддержки. Мы не будем удивлены попытками восстановления. Первоначальное сопротивление ожидается на $0.8378/79 и затем на $0.8569. Ключевое сопротивление остается на октябрьском максимуме $0.8911" - прогнозирует эксперт.

Пара NZD/USD немного понизилась вслед за австралийским долларом на комментариях главы Резервного банка Австралии, говорит Крис Хантер из Western Union Business Solutions. "Он сделал все, что мог, для снижения австралийского доллара", - говорит Хантер. Аналитик добавляет, что далее в ходе мировой сессии важных данных не будет, поэтому пара NZD/USD, вероятно, останется на этом уровне до следующей недели. По его мнению, в краткосрочной перспективе поддержка пары находится на $0,7760, а сопротивление - на $0,7825.

Комментарии аналитиков Western Union Business Solutions приводит агентство Dow Jones Newswires.

В ходе сегодняшних торгов котировки стоимости нефти WTI продолжили падение и опустились на 1.9%. По итогам недели снижение составило 10% на заявлениях Саудовской Аравии, подогревших ожидания, что крупнейший нефтедобытчик ОПЕК будет отстаивать свою рыночную долю. Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими высказал сомнения в необходимости сокращения добычи, добавив, что рынок скорректируется сам. Мировой спрос на нефть ОПЕК снизится в следующем году примерно на 300 тысяч баррелей в день до 28,9 миллиона, или минимума с 2003 года, говорится в обнародованном ранее прогнозе картеля. Согласно прогнозам аналитиков и трейдеров, сырье на следующей неделе и дальше будет падать в цене.

Учитывая тот факт, что политика Банка Японии оказалась эффективной и производит существенное давление на курс японской иены, аналитики из французского банка BNP Paribas советуют и далее придерживаться бычьего тренда по паре USD/JPY. Как считают эксперты, надо покупать пару USD/JPY с целью роста до Y128.00. "Есть риск того, что движение становится слишком быстрым, но мы видим в конце 2014 года, что мягкое давление просто замедляет восходящий тренд пары USD/JPY" - отмечают в BNP Paribas.

В 11:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO

В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики Поднебесной, объем промпроизводства в ноябре вырос всего на 7,2%, тогда как в этом же месяце прошлого года рост составлял +7,7%. Стоит отметить, что динамика роста показателя не оправдала ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост +7.5%. Экономисты ожидали замедления роста, поскольку многие промышленные предприятия были закрыты по экологическим соображениям на время проведения саммита АТЭС, который проходил в Пекине в ноябре.

Вместе с тем, объем вложений в основной капитал в городах Китая за январь-ноябрь вырос на 15,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Рост этого важного индикатора активности в строительном секторе соответствовал прогнозу и был почти таким же, как и в январе-октябре, когда он составил 15,9%.

Розничные продажи в Китае в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 11,7%, то есть рост ускорился по сравнению с октябрем, когда он составил 11,5%. По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в ноябре выросли на 0,89% после роста на 0,98% в октябре.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2496 (1795)

$1.2461 (356)

$1.2435 (245)

Цена на момент написания обзора: $1.2395

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2348 (762)

$1.2317 (1499)

$1.2273 (2440)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 48020 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6951);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 54561 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7619);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 декабря составило 1,14 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6002 (1793)

$1.5904 (1635)

$1.5807 (1561)

Цена на момент написания обзора: $1.5725

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5688 (1358)

$1.5592 (967)

$1.5495 (983)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 18000 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5850 (1993);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 17571 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1692);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 декабря составило 0,98 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Октябрь +0.2% +0.2% +0.4%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Октябрь -1.0% -1.0% -0.8%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Ноябрь +11.5% +11.5% +11.7%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Ноябрь +15.9% +15.8% +15.8%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь +7.7% +7.5% +7.2%

Иена закрывает неделю ростом на слухах о высокой вероятности победы премьер-министра Синдзо Абэ из Либерально-демократической партии на выборах, которые состоятся уже в эти выходные. Согласно опросу проведенному газета Nikkei, Либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзо Абэ и его партнеры по коалиции займут около двух третий мест в парламенте. Читать далее ...

Палата представителей Конгресса США приняла в четверг вечером пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2015 финансовом году в размере около $1,1 трлн долларов> - передают Хайди Прсибайла и Эрик Уоссоном из Bloomberg. Правда, финансирование некоторых программ возможно только в экстренных случаях, например: меры по борьбе с распространением Эболы в странах Западной Африки и авиаудары по группировке «Исламское государство» в Ираке и Сирии.

"За" при этом проголосовало 219 конгрессменов, "против" - 206.

В целом, одобрены законопроекты, регламентирующие бюджетное финансирование на период до 1 октября будущего года 11 министерств и ведомств администрации США. Однако срок действия резолюции об ассигнованиях на нужды Министерства национальной безопасности, входящей в пакет согласованных документов, рассчитан только до февраля. Эта инициатива принадлежит республиканцам, которые таким образом пытаются воспрепятствовать реализации изложенных недавно президентом США демократом Бараком Обамой предложений, по существу инициирующих проведение иммиграционной реформы.

Одновременно нижняя палата Конгресса одобрила резолюцию о продолжении ассигнований на деятельность правительства в течение ближайших двух дней. Ее тут же должен принять и сенат. Договоренность на этот счет между республиканцами и демократами уже имеется. Это обеспечит бесперебойность финансирования работы администрации США и даст сенату время, необходимое для рассмотрения пакета бюджетных законопроектов, принятых палатой представителей. Пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест ранее в четверг подтвердил, что президент США собирается подписать этот пакеты бюджетных законопроектов после их прохождения через обе палаты Конгресса.

При этом выяснилось, что в рядах Демократической партии произошел раскол, так как ее фракция в палате представителей ждала от Белого дома попыток более серьезного давления на республиканцев с целью добиться от них большего количества уступок при разработке бюджетных законопроектов. Лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что она "невероятно разочарована" действиями Белого дома.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, впервые за четыре дня. Этому способствовали хорошие показатели американских бирж на фоне роста розничных продаж в США в ноябре и ослабление курса иены к доллару, что выгодно крупным экспортерам.

Министерство торговли США сообщило вчера, что объем розничных продаж в стране за ноябрь вырос на 0,7% по сравнению с октябрем, превысив прогнозы экспертов. Положительная динамика американского фондового рынка подтолкнула к росту котировок и на Токийской бирже.

На динамику торгов также влияет снижение цен на нефть. В США цены на нефть упали ниже $ 60 за баррель впервые более чем за пять лет в четверг, так как инвесторы и трейдеры приготовились к глобальному избытку предложения в течение следующего года.

Акции производителя камер Canon Inc., которая получает 80% доходов за рубежом, поднялись в цене на 4,5% после того, как компания заявила заявила, что будет стимулировать дивиденды.

Рыночная стоимость Dena Co. увеличилась на 8%.

Производитель электронных компонентов Nidec Corp. увеличил капитализацию на 4,7%.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,505.2 +247.80 +1.44%

Hang Seng 23,332.01 +19.47 +0.08%

S&P/ASX 200 5,224.6 -6.37 -0.12%

Shanghai Composite 2,925.64 -0.10 0.00%

Topix 1,406.12 +9.08 +0.65%

Иена подешевела против доллара на слухах о высокой вероятности победы премьер-министра Синдзо Абэ из Либерально-демократической партии на выборах, которые состоятся уже в эти выходные. Проведенные соцопросы свидетельствуют о большой поддержке со стороны населения правящей ЛДП. Согласно данным ведущих японских газет "Асахи симбун", "Иомиури симбун", "Майнити симбун", за Либерально-демократическую партию готовы проголосовать от 37%-41% избирателей, а за Демократическую партию (ДПЯ) - около 14%. На этом фоне резко выделяется опрос, опубликованный в газете "Хоккайдо симбун". Согласно проведенному исследованию, уровень поддержки ЛДП на острове Хоккайдо наиболее низкий. Только 31% избирателей намерены отдать свои голоса за правящую партию. При этом за ДПЯ, наоборот, планирует проголосовать 21%. Напомним, поводом для проведения досрочных выборов стало решение премьер-министра Синдзо Абэ распустить нижнюю палату парламента. Свое решение Абэ объяснил необходимостью заручиться поддержкой избирателей для претворения в жизнь ряда важных решений, связанных с оживлением экономики и запуском новых стимулирующих программ со стороны Банка Японии.

Курс новозеландского доллара упал по отношению к доллару США, так как рост промышленного производства Новой Зеландии в ноябре замедлился. Показатель индекса деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в ноябре ослаб от 59.3 до 55.2. Новозеландская валюта также испытывает давление со стороны позитивного отношения к доллару США, ослабления желания рисковать среди инвесторов и низких цен на сырьевые товары. Потенциал снижения пары NZD/USD ограничивается тоном опубликованного вчера заявления Резервного банка Новой Зеландии (который указал на меньшую, чем ожидалось, склонность к мягкой политике), разницей между процентными ставками в США и Новой Зеландии, а также корректировкой позиций перед выходными.

Доллар укрепился против основных валют, так как сильные американские данные по розничным продажам за ноябрь подтолкнули рыночные ожидания повышения процентных ставок. Инвесторы в большом количестве сделали ставку на укрепления доллара в убеждении, что улучшение экономики США заставит Федеральную резервную систему повысить процентные ставки раньше, чем другие центральные банков. В последние три сессии, тем не менее, инвесторы выходили из этих оптимистичных ставок по доллару и уходили в убежища-активы (такие, как иена) на фоне опасений, что падение нефти до самого низкого за более чем на пять лет уровня скажется на и так уже низкой инфляция в странах по всему миру. В США цены на нефть упали ниже $ 60 за баррель впервые более чем за пять лет в четверг, так как инвесторы и трейдеры приготовились к глобальному избытку предложения в течение следующего года. Нефть в США упала почти на 40% в этом году, ускоряясь с начала октября. ФРС рассматривает темпы и сроки, когда можно будет ужесточать денежно-кредитную политику, в то время как Банк Японии и Европейский центральный банк предпринимают шаги по стимулированию своей экономики и борьбе с дефляцией, что, в конечном счете, ослабляет их валюты.

По мнению Morgan Stanley, целесообразно продавать пару NZD/JPY в расчете на снижение к Y88,00, так как возникают первые признаки ослабления склонности к риску к концу года. В банке предлагают разместить стоп-приказы на покупку на уровне Y94,00 для ограничения потерь. "Новозеландский доллар остается валютой, в значительной степени зависимой от мирового экономического роста, которая, как мы ожидаем, будет ослабевать в случае коррекции на фондовом рынке или склонности ФРС США к ужесточению политики по итогам заседания на следующей неделе", - говорят в банке. В Morgan Stanley отмечают, что риском для этой стратегии является такой результат заседания ФРС, который укажет на сильную склонность к сохранению мягкой политики. В этом случае он предоставит поддержку новозеландскому доллару.

Доллар США вырос против основных валют, получив поддержку от сильных данных по розничным продажам и рынку труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно уменьшилось на прошлой неделе, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда.

Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 6 декабря, на 3 000 - до уровня 294 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 299 тыс. Также добавим, что показатель за предыдущую неделю не пересматривался.

Кроме того, отчет показал: среднее число обращений за последние 4 недели выросло на прошлой неделе на 250 - до 299 250. Отметим, данный показатель остается ниже уровня 300 тыс. с середины сентября, что является самой длительной серией с 2000 года.

Что касается вторичных заявок на пособие по безработице, то их число увеличилось на 142 000 - до 2,51 млн. на неделе, завершившейся 29 ноября (с учетом сезонных колебаний).

Министерство торговли США заявило: по итогам прошлого месяца объем розничных продаж вырос на 0,7% (с учетом сезонных колебаний), зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние восемь месяцев. Тем временем, объем продаж за исключением автомобилей увеличился на 0,5%. Экономисты ожидали роста общих продаж на 0,3% и повышения базовых продаж на 0,1%.

В докладе отмечалось, что в последние месяцы потребители оказали большую поддержку экономике, нежели считалось ранее. Пересмотренные данные также показали, что продажи в октябре выросли на 0,5% вместо первоначально сообщавшихся +0,3%. Базовый объем продаж, тем временем, был пересмотрен до +0,4% с +0,3%.

Большая часть последнего повышения потребительских расходов была обусловлена закупками автомобилей и автомобильных запчастей (рост составил 1,7%). Также добавим, что расходы выросли во всех основных категориях, за исключением бензина, что свидетельствует об улучшении уверенности среди рядовых американцев. В целом, цифры по розничным продажам были бы выше, если бы не 0,8-процентное снижение расходов на станциях технического обслуживания из-за резкого падения цен на бензин. С лета текущего года цены на бензин упали более чем на доллар, достигнув на этой неделе в среднем $2,679 за галлон. Снижение цен на бензин оказывает давление на общий показатель розничных продаж, так как уменьшает доход на автозаправочных станциях. Но данное изменение, как правило, оказывает поддержку темпам экономического роста в долгосрочной перспективе за счет повышения доверия американцев и роста чистых доходов. Добавим, расходы на другие товары несут с собой большие экономические выгоды, чем расходы на бензин, особенно если они помогают создавать больше рабочих мест.

В целом, розничные продажи поднимаются умеренно. По сравнению с ноябрем прошлого года продажи выросли на 5,1%. Но этого было достаточно, чтобы поддерживать восстановление экономики устойчивыми темпами.

Давление на евро оказали данные по Германии, а также итоги операции TLTRO. Окончательные данные Федерального статистического управления Германии показали: потребительские цены выросли в ноябре на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось немного лучше прогнозов экспертов на уровне +0,5%. Ниже этого уровня инфляция была зафиксирована только в феврале 2010 года - 0,5%. В месячном выражении потребительские цены не изменились после их снижения на 0,3% в октябре. Продукты в Германии подешевели в ноябре на 0,5% (в месячном выражении), одежда и обувь - на 0,3%, а коммунальные услуги - на 1,6%. В то же время, алкоголь и табак подорожали на 0,2%, бытовые приборы - также на 0,2%. Рост потребительских цен, гармонизированных со стандартами Евросоюза, замедлился до 0,5% в годовом выражении после подъема на 0,7% в октябре. Относительно октября потребительские цены не изменились. Динамика изменения этих показателей совпала с предварительными оценками и с прогнозами.

Что касается результатов второго раунда операции TLTRO, то они не смогли приятно удивить представителей ЕЦБ, усложнив банку задачу расширения баланса. Согласно данным, объем операции составил 129.4 млрд. евро, больше сентябрьского значения, но ниже прогнозов. В первом раунде размер предоставленных кредитов 82.6 млрд. евро разочаровал рынки, так как оказался ниже ожиданий 100-300 млрд. евро. Инвесторы полагали, что второй раунд TLTRO может помочь расширить баланс на 1 трлн. евро, а это помешает ЕЦБ запустить полномасштабную программу количественного смягчения.

Иена подешевела против доллара на слухах о высокой вероятности победы премьер-министра Синдзо Абэ из Либерально-демократической партии на выборах, которые состоятся уже в эти выходные. Проведенные соцопросы свидетельствуют о большой поддержке со стороны населения правящей ЛДП. Согласно данным ведущих японских газет "Асахи симбун", "Иомиури симбун", "Майнити симбун", за Либерально-демократическую партию готовы проголосовать от 37%-41% избирателей, а за Демократическую партию (ДПЯ) - около 14%. На этом фоне резко выделяется опрос, опубликованный в газете "Хоккайдо симбун". Согласно проведенному исследованию, уровень поддержки ЛДП на острове Хоккайдо наиболее низкий. Только 31% избирателей намерены отдать свои голоса за правящую партию. При этом за ДПЯ, наоборот, планирует проголосовать 21%. Напомним, поводом для проведения досрочных выборов стало решение премьер-министра Синдзо Абэ распустить нижнюю палату парламента. Свое решение Абэ объяснил необходимостью заручиться поддержкой избирателей для претворения в жизнь ряда важных решений, связанных с оживлением экономики и запуском новых стимулирующих программ со стороны Банка Японии.

/Обновлено в 05:15 мск, меняется источник информации/

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 12 декабря. /Корр. ТАСС Александра Урусова/. Американская компания "Гугл" приняла решение вывести из России инженерно-технические службы. Это делается несмотря на планы оператора интернет-поисковика увеличить капиталовложения в РФ в 2015 году. Об этом сообщило сегодня агентство деловых новостей Блумберга.

По его данным, аналогичные шаги ранее компания предприняла в других странах, включая Норвегию, Финляндию и Швецию. Блумберг, однако, не называет причины данного решения. Согласно сведениям издания "Информация" /The Information/, руководство "Гугл" намерено предложить 50 инженерам из числа сотрудников в Москве продолжать работу в штате, но перебазироваться в другую страну. "Информация" увязывает это с новым российским законодательством, обязывающим иностранные компании хранить информацию о российских пользователях только на серверах на территории РФ.

В "Гугл" пока не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. "Мы глубоко привержены нашим российским пользователям и потребителям. Ради них в России работает преданная команда /наших специалистов/", - сообщили корр. ТАСС в пресс-службе компании, штаб-квартира которой расположена в Маунтин-Вью /штат Калифорния/.

Как сообщал ТАСС 3 сентября, глава Роскомнадзора Александр Жаров обсудил со старшим вице-президентом "Гугл" по взаимодействию с органами власти и СМИ Рейчел Ветстоун текущие вопросы исполнения компанией российского законодательства в сфере регулирования интернета. В том числе речь шла об исполнении закона о блогерах и ходе реализации вступающего в силу с сентября 2016 года закона, обязывающего интернет-компании хранить персональные данные пользователей на территории РФ.

В июле 2014 года президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий интернет-компании размещать персональные данные о российских пользователях на серверах на территории РФ. Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2016 года. Как указано в законе, "при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение / обновление, изменение/ извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ".

В законе предусмотрены санкции за нарушения. Так, доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положения закона, предлагается вносить в специальный "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных". Вести его должен Роскомнадзор, а основанием для включения в список, как предполагается, будет имеющий законную силу судебный акт. Нарушение закона также повлечет ограничение доступа к данному информационному ресурсу. После устранения нарушений доступ к будет вновь восстановлен.

"Гугл" - американская корпорация, владеющая первой по популярности в мире поисковой системой. Помимо интернет- поисковика, "Гугл" владеет видеохостингом "Ютьюб" / YouTube/, почтовым сервисом "Джимэйл" /Gmail/, социальной сетью "Гугл +" /Google+/. Компания также является разработчиком операционной системы "Андройд" /Аndroid/ для мобильных устройств. Капитализация компании на бирже НАСДАК составляет 360,43 млрд долларов.

С начала сегодняшней торговой сессии пара AUD/USD торгуется около $0,8250. До начала текущей сессии пара упала к минимуму $0,8215, когда инвесторы обнаружили онлайн-версию интервью управляющего Резервного банка Австралии Гленна Стивенса, в котором он вновь пытается оказать понижательное давление на австралийскую валюту, говорят в National Australia Bank. Там отмечают, что пару столкнули вниз комментарии Стивенса в интервью изданию Australian Financial Review о том, что курс $0,75 сейчас лучше для экономики. Год назад Стивенс упоминал, что отдает предпочтение курсу $0,85.

Показатель индекса деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в ноябре ослаб от 59.3 до 55.2. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии оценивает условия в деловой среде страны. Производственный PMI считается важным индикатором общих экономических условий. Результат выше 50 свидетельствует о росте активности и является позитивным фактором для новозеландской валюты.

Исполнительный директор BusinessNZ по производству Кэтрин Борода:

• Хотя уровень активности был такой сильный, как в предыдущем месяце, активность положительна во всех суб-индексах.

• Комментарии от респондентов остались гораздо более положительными, чем отрицательными, в ожидании предрождественской деятельности и получении новых клиентов.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже в четверг поднимался выше 70 руб/ евро, достигнув нового максимума 70,099 рубля, но затем немного снизился и по состоянию на 23:55 составил 69,9 рубля за евро. За сегодняшний день курс европейской валюты вырос на 1,65 рубля к уровню закрытия торгов 10 декабря, а курс доллара - на 1,56 рубля - до 56,4 руб/долл.

Падение рубля усилилось в конце торговой сессии на фоне снижения цен на нефть в США, где котировки сорта WTI впервые с 2009 года опустились ниже 60 долларов за баррель.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 59.26 -1.15%

Gold 1,227.70 +0.17%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,257.4 -155.18 -0.89%

Hang Seng 23,312.54 -211.98 -0.90%

Shanghai Composite 2,926.66 -13.34 -0.45%

FTSE 100 6,461.7 -38.34 -0.59%

CAC 40 4,225.86 -2.05 -0.05%

Xetra DAX 9,862.53 +62.80 +0.64%

S&P 500 2,035.33 +9.19 +0.45%

NASDAQ Composite 4,708.16 +24.14 +0.52%

Dow Jones 17,596.34+63.19 +0.36%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2410 -0,31%

GBP/USD $1,5730 +0,10%

USD/CHF Chf0,9678 +0,17%

USD/JPY Y118,63 +0,69%

EUR/JPY Y147,22 +0,39%

GBP/JPY Y186,62 +0,80%

AUD/USD $0,8268 -0,59%

NZD/USD $0,7816 -6,41%

USD/CAD C$1,1519 +0,34%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Промышленное производство, м/м(окончательные данные) Октябрь +0.2% +0.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Октябрь -1.0% -1.0%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Ноябрь +11.5% +11.5%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Ноябрь +15.9% +15.8%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь +7.7% +7.5%

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв III кв +0.2% +0.2%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь +0.6% +0.2%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь +0.6% +0.6%

13:30 США Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.2% -0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +1.5% +1.6%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Ноябрь +0.4% +0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Ноябрь +1.8% +1.5%

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Декабрь 88.8 89.6

Фондовые индексы США отскочили от вчерашней распродажи акций энергетических компаний. Катализатором сегодняшнего роста стали опубликованные данные по розничным продажам и безработице, которые повысили доверие к экономике. Читать далее