Новости и прогнозы рынков CFD — 09-12-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -4.83%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +1.38%).

Большинство секторов индекса S&P удерживаются ниже нулевой отметки. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0.4%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-0.4%).

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор "РТ- Глобальные ресурсы" /дочерняя структура Ростеха/ Андрей Коробов провел переговоры с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Навазом Шарифом, говорится в сообщении информационного департамента Пакистана.

На встрече, которая прошла в Лондоне, премьер-министр Пакистана заявил, что правительство этой страны инициирует энергетические проекты для преодоления энергетического кризиса.

О каких проектах шла речь на этой встрече, в сообщении не указывается, но источник близкий к Ростеху, пояснил ТАСС, что между российской и пакистанской сторонами прошел ряд встреч, в том числе в Лондоне и в Москве. В рамках российско-пакистанской межправительственной комиссии, состоявшейся в начале декабря, были достигнуты договоренности о реализации инфраструктурных проектов в нефтегазовом секторе Пакистана.

По словам собеседника, представители "РТ-Глобальные ресурсы" подписали предварительное соглашение с пакистанской государственной компанией "Интер Стэйт Газ Системс" о реализации ряда проектов в нефтегазовом секторе.

"Уже в следующем году Ростех начнет проекты по строительству стратегической для Пакистана нефтегазовой инфраструктуры", - добавил источник.

Экономический рост в США, как ожидается, укрепится в 2015 году. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного Институтом управления поставками (ISM).

Согласно полугодовым прогнозам для производственной и непроизводственной сфер, доходы, капиталовложения и занятость будут расти уверенными темпами в следующем году. Непроизводственные компании особенно оптимистичны в отношении перспектив доходов.

Что касается производителей, то их доходы, как ожидается, вырастут на 5,6% в 2015 году после роста на 3,6% в 2014 году, сообщили в ISM. Рост доходов ожидается в 15 из 18 промышленностей в следующем году.

Капиталовложения в производственной сфере, как прогнозируется, вырастут в 2015 году на 3,7% против прогноза роста на 14,7% в 2014 году.

Занятость в производственной сфере по прогнозу вырастет на 1,5% в 2015 году. Закупочные цены, уплачиваемые за сырье, как ожидается, повысятся на 1,5% в 2015 году.

Непроизводственные компании - главным образом, компании, предоставляющие услуги - как ожидается, увидят рост доходов на 10% в следующем году, что почти вдвое больше роста на 5,1% в 2014 году.

Респонденты, принявшие участие в опросе ISM, полагают, что капитальные расходы вырастут на 3,8% в 2015 году.

Занятость в непроизводственной сфере должна вырасти на 1,7% в следующем году. Цены, как прогнозируется, повысятся на 2,5%.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия намерена стать надежным поставщиком энергоресурсов на азиатские рынки, развивая вместе с соответствующей инфраструктурой экономику Сибири и Дальнего Востока. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью индийскому информационному агентству PTI в преддверии своего визита в Индию.

"Рассчитываем закрепить за собой роль надежного поставщика энергоресурсов на азиатские рынки и одновременно стимулировать экономический рост в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах России, создавать там новую инфраструктуру", - отметил он.

Путин напомнил, что исторически основной российский экспорт углеводородов складывался в западном направлении. Однако в последнее время потребление в Европе растет медленно, а политические, регулятивные и транзитные риски увеличиваются, указал президент.

"Все это происходит на фоне бурного роста экономик стран Азии, поэтому вполне естественно, что мы заинтересованы в диверсификации поставок энергоносителей", - заключил глава российского государства.

/Обновлено в 20:20 мск/

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Бывшие страны-участницы проекта "Южный поток", входящие в ЕС, создали "рабочую группу" с Еврокомиссией /ЕК/ для "облегчения развития" трансграничных проектов газовой инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении ЕК по итогам встречи с министрами энергетики восьми стран ЕС, входивших в этот проект - Болгарии, Венгрии, Словении, Австрии, Хорватии, Италии, Греции и Румынии, в которой также принял участие зампредседателя ЕК по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

Первой задачей группы станет "разработка плана действий по интеграции энергетических рынков Центральной и Юго- Восточной Европы".

"Страны ЕС и вице-председатель /Еврокомиссии/ договорились, в том числе в контексте результатов / проведенных осенью/ стресс-тестов /европейской энергетической инфраструктуры/, о создании рабочей группы высокого уровня для координации усилий по облегчению развития и выполнения как трансграничных, так и трансъевропейских проектов, которые позволят обеспечить диверсификацию газовых поставок в регион", - говорится в документе.

В этом контексте Греция, Болгария и Румыния подписали сегодня совместное заявление о необходимости создания "вертикального газового коридора", соединяющего эти страны.

Снижение на фондовых рынках привело к росту спроса на облигации, в результате доходность по 30-летним облигациям казначейства снизилась на 4,9 базисных пункта до 2,851%.

По 10-летним облигациям доходность снизилась на 5,1 базисных пункта до 2,206% - минимальная с 28 ноября.

Японская иена выросла против доллара США, фунта и евро после того, как действия для ограничения риска на долговом рынке Китая и политическая нестабильность в Греции повысили опасения в мире, что способствовало продажам акций и покупкам активов-убежищ.

Мировые рынки упали, и инвесторы продавали акции на фоне решения официальной информационной службы Китая ужесточить свою сопутствующую политику. Падению мировых рынков также предшествовало то, что правительство Греции перенесло на более ранний срок президентские выборы - это возобновило опасения относительно целостности ЕС. Цены на золото, государственные облигации США и иена выросли.

Во времена неопределенности валютные инвесторы закрывают некоторые открытые позиции. Так как инвесторы активно ставили на то, что доллар снова вырастет против иены и других валют развитых экономик, изменение склонности к риску привело к продажам американской валюты.

Евро вырос против доллара, получив поддержку от данных по Германии. Согласно отчету Федерального бюро статистики Германии, с учетом коррекции на сезонные колебания объем немецкого экспорта в октябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако объем импорта сократился еще сильнее, на 3,1%. В связи с этим положительное сальдо торгового баланса страны выросло до 20,6 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали его на уровне 19 млрд евро. Напомним, ранее в сентябре показатель составил 18,6 млрд евро. Данные породемонстрировали, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года экспорт в другие страны еврозоны вырос на 1,9%, тогда как экспорт в страны вне еврозоны в рамках Евросоюза вырос на 7,6%. Экспорт в страны вне Евросоюза вырос на 6,3%.

Фунт подешевел против американской валюты, что было связано с выходом слабых данных по Британии. Управление национальной статистики (ONS) сообщило: объем промпроизводства Британии неожиданно упал в октябре, что было вызвано резким снижением в сфере производства электронных изделий. Согласно данным, октябрьский объем промышленного производства снизился на 0,1 процента после роста на 0,7 процента в сентябре (пересмотрено с +0,6 процента). Тем временем, выход в секторе обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,7 процента, зафиксировав при этом максимальное месячное снижение с мая текущего года в связи с 4,5-процентным падением производства компьютеров, электронного и оптического оборудования. Давление на сектор также оказал спад в сфере производства фармацевтических и химических товаров. Экономисты прогнозировали рост промпроизводства на 0,3 процента и повышение производства в секторе обрабатывающей промышленности на 0,2 процента. Между тем, стало известно, что в годовом выражении промышленное производство поднялось в октябре на 1,1 процента, в то время как выход в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 1,7 процента. Ожидалось увеличение на 1,8 процента и на 3,2 процента, соответственно.

• Покупки гособлигаций ЕЦБ могут стимулировать рост кредитования частного сектора

• Падение цен на нефть в большей степени вызвано избыточным предложением, чем спросом

• Одни лишь меры, принятые в октябре, не принесут желаемого эффекта

• Инфляционные ожидания в еврозоне неустойчивы

• ЕЦБ примет дополнительные меры в случае необходимости

• Количественное смягчение ЕЦБ может включать в себя покупки широкого круга активов, в том числе гособлигаций

Падение цен на нефть должно привести инфляцию в еврозоне к отрицательным значениям в декабре, а впоследствии - еще ниже, считают аналитики Commerzbank. "Если цены на нефть упадут до 60 долларов к концу января, инфляция в феврале составит -0,5%, - говорят они. - Отрицательная инфляция повысит вероятность того, что ЕЦБ примет решение о широкомасштабных покупках гособлигаций на одном из первых трех заседаний следующего года". Учитывая настойчивость ЕЦБ в достижении целевого уровня инфляции, трудно представить, как он сможет сохранить свой авторитет, если не будет действовать.

Фондовые индексы США стремятся выйти из минусовой зоны в плюсовую. Инвесторы продолжают оценивать вчерашние новости по торговому балансу Китая и потенциальную политическую нестабильность в Греции.

Как показали после открытия рынка данные от IBD/TIPP, показатель экономического оптимизма вырос в декабре на 2,0 пункта, или на 4,3%, достигнув при этом уровня 48,4 пункта. С учетом последних изменений индекс оказался на 2,4 пункта выше своего 12-месячного среднего значения (46,0 пункта) и на 4,0 пункта выше значения, отмеченного в декабре 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, ниже 50 - на пессимизм.

Кроме того, стало известно, что объем товарных запасов на складах оптовой торговли США повысился по итогам октября, превысив при этом прогнозы экспертов, что может побудить экономистов пересмотреть в сторону повышения свои прогнозы по росту за четвертый квартал. Министерство торговли заявило, что оптовые запасы выросли в октябре на 0,4 процента после повышения на 0,4 процента в сентябре, которое было пересмотрено с +0,3 процента. Экономисты ожидали увеличения запасов лишь на 0,1 процента.

Вместе с тем, были опубликованы данные, согласно которым число вакансий на последний рабочий день октября в США составило 4,8 млн., что немного выше чем 4,7 млн. в сентябре. Как сообщило Бюро трудовой статистики, число вакансий мало изменилось в частном секторе в целом и снизилось в государственном секторе на уровне штатов и местных властей. Число вакансий мало изменилось во всех четырёх макрорегионах. Без сезонной коррекции за 12 месяцев включая октябрь число вакансий выросло в несельскохозяйственном секторе в целом, в частном секторе экономики в целом и мало изменилось в государственном секторе. Число вакансий выросло в различных отраслях экономики, включая профессиональные услуги и услуги для бизнеса, услуги размещения, услуги питания - и во всех четырёх макрорегионах.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -4.19%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +0.79%).

Большинство секторов индекса S&P удерживаются ниже нулевой отметки. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0,2%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 17,765.42 -87.06 -0.49%

Nasdaq 4,746.80 +6.11 +0.13%

S&P 500 2,053.95 -6.36 -0.31%

10 Year Yield 2.22% -0.04 --

Gold $1,229.30 +34.40 +2.88%

Oil $63.50 +0.45 +0.71%

Европейские фондовые индексы отступили второй день, в то время как фондовый индекс Греции опубликовал свой самый большой спад с 1987 года на фоне обеспокоенности инвесторов предстоящими выборами. Читать далее

Продажи в розничных сетях США в первую неделю декабря упали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца. Об этом свидетельствует индикатор Redbook Research, вышедший во вторник.

Прогнозировалось падение индекса на 0,4%.

Индекс Johnson Redbook также показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания продажи за отчетный период повысились на 3,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как ожидался рост на 4,8%.

Декабрь состоит из пяти недель в календаре розничной торговли и заканчивается 3 января.

В Redbook отметили типичный для первой недели декабря перерыв в розничных продажах. Как ожидается, за ним последует настолько же предсказуемый рост продаж в преддверии Хануки и Рождества.

Команда экспертов ING отмечает, что ослабление евро - пожалуй, лучшее, что могло случиться с Германией и еврозоной в целом, ведь снижение единой валюты на 5% может прибавить к ВВП региона около 0.3%.

«По нашему мнению, канал валютного курса остается самым мощным аргументом для ЕЦБ в аспекте QE. Во время более масштабного макроэкономического моделирования глава ЕЦБ Драги был прав, указав на скорее негативный эффект для инфляции от удешевления нефти, нежели на позитивное влияние роста экономики.

Предполагается, что снижение курса евро (торгово-взвешенного) на 5% может прибавить к ВВП еврозоны порядка 0.3%. Чтобы достичь аналогичного эффекта от нефти, цены должны упасть как минимум на 50%.

В текущей обстановке ослабление торгово-взвешенного курса единой валюты не вызывает такого внимания, как снижение доллара США. Если евро останется на текущих уровнях в 2015 году, номинальный эффективный валютный курс окажется лишь на 2.5% ниже среднего значения за 2014 год. Это и объясняет приверженность Драги использованию снижения цен на нефть для запуска QE вместо того, чтобы надеяться на непосредственное угасание эффекта от ситуации с нефтью.

Даже если ослабление евро помешает новым структурным реформам в дальнейшем, возможно, это лучшее, что могло произойти с Германией и еврозоной».

Число вакансий на последний рабочий день октября в США составило 4,8 млн., что немного выше чем 4,7 млн. в сентябре, сообщает Бюро трудовой статистики.

Число вакансий мало изменилось в частном секторе в целом и снизилось в государственном секторе на уровне штатов и местных властей. Число вакансий мало изменилось во всех четырёх макрорегионах.

Без сезонной коррекции за 12 месяцев включая октябрь число вакансий выросло в несельскохозяйственном секторе в целом, в частном секторе экономики в целом и мало изменилось в государственном секторе. Число вакансий выросло в различных отраслях экономики, включая профессиональные услуги и услуги для бизнеса, услуги размещения, услуги питания - и во всех четырёх макрорегионах.

Доля найма (3,6%) не изменилась, доля увольнений (3,5%) немного выросла.

Найм в октябре составил 5,1 млн. человек, мало изменившись с уровня сентября. Найм мало изменился в частном секторе в целом и в государственном секторе. По отраслям найм вырос в розничной торговле. По макрорегионам он мало изменился.

За 12 месяцев заканчивающихся в октябре число нанятых (без сезонной коррекции) выросло в несельскохозяйственном секторе, в частном секторе в целом и мало изменилось в государственном секторе. По отраслям найм вырос во многих секторах, включая розничную торговлю, профессиональные услуги и услуги для бизнеса. По макрорегионам найм вырос на среднем западе и юге.

Общее число увольнений в октябре составило 4,8 млн., мало изменившись по сравнению с сентябрём. Число увольнений мало изменилось в частном секторе в целом и в государственном секторе, а также по макрорегионам.

За 12 месяцев, заканчивающихся в октябре, число нанятых составило 57,2 млн., число увольнений - 54,5 млн., чистый рост числа занятых - 2,6 млн.

/Обновлено в 18:05 мск/

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от госкомпаний делать заказы за рубежом только в крайнем случае, а приоритет отдавать отечественным фирмам, в том числе малым и средним.

"Приоритет в размещении заказов госкомпании должны отдавать отечественным организациям, прежде всего имею в виду представителей малого и среднего бизнеса", - заявил глава государства на совещании по повышению эффективности работы госкомпаний.

При этом Путин признал, что "за рубежом, конечно, необходимо закупать". "Но закупать только уникальное оборудование и технологии, без которых мы развиваться не можем, либо будем развиваться неэффективно", - указал президент.

На сегодняшней встрече Путин предложил обсудить, как повысить эффективность деятельности госкорпораций и госкомпаний, где государству принадлежит 50 и более процентов. "Таких компаний у нас 52, они занимают ведущие позиции в кочевых отраслях экономики, в инфраструктуре, энергетике, в ОПК, имеют тесные хозяйственные, интеграционные связи со многими предприятиями по всей стране", - отметил глава государства. рм/бмп/ис/беж

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Все финансовые операции госкомпаний должны проводиться через единый расчетный центр, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по повышению эффективности деятельности госкомпаний.

"Движение средств, финансовые риски как в головных, так и в дочерних подразделениях должны контролироваться, а все операции отдельной госкомпании должны проводиться через ее единый расчетный центр. Такой подход позволит оптимизировать денежные потоки госкомпаний, повысит эффективность управления ими", - сказал Путин.

Как отметил президент, головная компания зачастую не видит финансовых решений в дочерних подразделениях, что может приводить к распылению ресурсов, слабой отдаче от вложений и к убыткам.

Путин напомнил, что соответствующее поручение правительству РФ дано. И хотел бы услышать о том, как сегодня идет работа по данной теме. "Хотел бы также услышать, как идет работа по переводу счетов компаний в системообразующие банки России", - добавил президент. бмп/рм/ис/бке

Цены на нефть марок West Texas Intermediate и Brent поднялись с самых низких уровней более чем за пять лет, так как доллар упал и технический индикатор сигнализирует о том, что рынок должен восстановиться. Читать далее

В понедельник, McDonald's (MCD) сообщил о 2,2% отклонении продаж ресторанов относительно предыдущего месяца.

Это не оправдало ожиданий аналитиков, предрекавших снижение на 1,7%. В США продажи фаст-фуд гиганта были еще хуже, показав падение на 4,6%.

Ежемесячные продажи ресторанов McDonald's показывают все продажи во всех ресторанах фаст-фуда, открытых не менее 13 месяцев назад, в том числе и временно закрытых.

В понедельник McDonald's также сообщил, что в четвертом квартале его результаты будут, скорее всего, зависеть от продолжения негативной динамики выручки, а также будут иметь $0,07 - $0,10 негативное влияние на прибыль на акцию из-за проблем в Китае и минус $0,07-$0,09 в расчете на акцию из-за воздействия высокого курса доллара США.

Руководство McDonald's сообщило, что компания "старательно работает над увеличением доли рынка, упрощением меню и работой над более организационной структурой компании".

Неутешительные цифры от McDonald's сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны ресторанов - таких, как Chipotle. Ранее был отмечен сдвиг потребителей от таких массовых сетей, как McDonald's.

Аналитик Business Insider Эшли Лутц сообщил, что генеральный директор McDonald's Дон Томпсон также отметил смещение потребительского отношения, которое сопровождает компанию, и почти точно описал то, что он хотел бы поесть в Chipotle.

"Клиенты хотят персонализировать свои блюда соответствующими ингредиентами", - сказал Томпсон. "Они также хотят наслаждаться едой в современном заведении с уютной атмосферой, и они хотят делать выбор - выбор того, как они заказывают, выбор того, что они заказывают, и как это подается".

На сегодня есть более чем 600 000 способов заказать еду на Chipotle. В третьем квартале продажи того же Chipotle выросли на 19,8%. В то же время, продажи McDonald's упали на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На текущий момент акции MCD торгуются по $91.34 (-1.37%)

Цены на золото продолжили рост, достигнув самого высокого уровня почти за семь недель, так как слабый доллар США и спад на мировых фондовых рынках повысили привлекательность драгоценного металла в качестве безопасной гавани. Читать далее

Согласно еженедельному отчету ЕЦБ, его баланс на прошлой неделе уменьшился на 15,8 млрд евро - до 2,04 трлн евро. Это намного меньше 3 трлн евро, которым был равен баланс ЕЦБ в марте 2012 года, и именно к этому уровню ЕЦБ намерен вернуться в течение следующих двух лет.

Главной причиной сокращения баланса банка стало значительное уменьшение банковского кредитования со стороны ЕЦБ на прошлой неделе, что нивелировало эффект от покупок обеспеченных облигаций и обеспеченных активами ценных бумаг центральным банком.

Вероятно, баланс ЕЦБ увеличится после следующего этапа программы по предоставлению займов банкам сроком на четыре года, который пройдет позднее на этой неделе. Но на данный момент кажется маловероятным, что центральный банк еврозоны будет способен увеличить свой баланс на 1 трлн евро, учитывая предпринятые меры по стимулированию, а также вероятность осуществления полномасштабного количественного смягчения в начале следующего года.

Одним из наиболее важных событий завтрашнего дня станет оглашение решения по процентным ставкам Резервного банка Новой Зеландии, сопроводительное заявление и пресс-конференция РБНЗ, которые состоятся в 20:00 GMT. Регулирование монетарной политики Резервный банк Новой Зеландии осуществляет главным образом, посредством манипулирования процентной ставкой (Official cash rate, OCR). Официальная процентная ставка OCR используется для регулирования процентных ставок по краткосрочным кредитам. Согласно средним прогнозам, процентная ставка сохранится без изменений на уровне 3,50%.

Другим значимым событием станет выход данных по индексу потребительских цен в Китае (01:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Китае. Ожидается, что в ноябре показатель останется на отметке +1,6% г/г.

Серию второстепенных отчетов начнет Австралия данными по изменению объема ипотечного кредитования (00:30 GMT). Индикатор отражает изменение объемов ипотечного кредитования в Австралии. Он сигнализирует об изменении активности выдачи кредитов на рынке жилья, поэтому является опережающим индикатором некоторых показателей в строительном секторе и секторе недвижимости, а также индексов потребительского доверия и оптимизма. Согласно средним прогнозам, в октябре показатель составит +0,2% против -0,7% в предыдущем месяце.

Внимание инвесторов привлекут данные по индексу цен производителей в Китае (01:30 GMT). Индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что в ноябре показатель составит -2,3% против -2,2% в предыдущем месяце.

В 09:30 GMT выйдут данные по торговому балансу Великобритании. Показатель отражает все торговые операции Великобритании. Сальдо торгового баланса - это разница между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное - дефицитом. Согласно средним прогнозам, в октябре показатель составит -9,5 млрд против -9,8 млрд в предыдущем месяце.

В 16:15 GMT выступит Каролин Уилкинс, первый заместитель главы Банка Канады.

Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по заказам на машины и оборудование, а также по индексу деловой активности в секторе услуг. Первый показатель отражает уровень капиталовложений фирм и деловой активности. Составляется на основе оценок более 300 промышленных производителей. Является опережающим индикатором для производственной активности, так как рост расходов на оборудование предшествует расширению производства. Ожидается, что в октябре показатель составит -1,7% против +2,9% в предыдущем месяце.

Объем товарных запасов на складах оптовой торговли США повысился по итогам октября, превысив при этом прогнозы экспертов, что может побудить экономистов пересмотреть в сторону повышения свои прогнозы по росту за четвертый квартал.

Министерство торговли заявило: оптовые запасы выросли в октябре на 0,4 процента после повышения на 0,4 процента в сентябре, которое было пересмотрено с +0,3 процента. Экономисты ожидали увеличения запасов лишь на 0,1 процента.

Напомним, товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валовых изменений внутреннего продукта. Компонент, который идет в расчет ВВП - оптовые запасы, за исключением автомобилей - вырос в октябре на 0,6 процента. Последнее изменение указывает на то, что оптовые запасы (за исключением автомобилей) могут поддержать рост ВВП в четвертом квартале, а не оказать давление, как ранее полагали эксперты.

В отчете также говорилось, что росту октябрьского показателя помогло увеличение запасов электрических товаров, оборудования, одежды, металлов и других продуктов. Тем временем, запасы авто упали на 1,4 процента, зафиксировав наибольшее снижение за год, что отражало высокие продажи автомобилей в дилерских центрах в октябре.

Между тем, стало известно, что оптовые продажи выросли в октябре на 0,2 процента после того, как оставались неизменными в предыдущем месяце. С учетом темпов продаж в октябре потребуется 1,19 месяцев, дабы реализовать все запасы. Напомним, в сентябре данное соотношение также было на уровне 1,19 месяца.

Данные от IBD/TIPP показали: показатель экономического оптимизма вырос в декабре на 2,0 пункта, или на 4,3%, достигнув при этом уровня 48,4 пункта. С учетом последних изменений индекс оказался на 2,4 пункта выше своего 12-месячного среднего значения (46,0 пункта) и на 4,0 пункта выше значения, отмеченного в декабре 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, ниже 50 - на пессимизм.

Также стало известно, что все три основных компонента индекса улучшились в декабре:

- шестимесячный показатель экономический перспектив вырос на 3,4 пункта, или на 7,5%, до 48,5. Когда экономика вступила в последнюю рецессию (в декабре 2007 года) суб-индекс был на уровне 32,1 пункта;

- прогнозный финансовый показатель, оценивающий мнение американцев в отношении их финансовой ситуации в течение следующих шести месяцев, увеличился на 0,2 пункта (или на 0,4%) - до 56,;

- показатель уверенности в федеральной экономической политике поднялся на 2,4 пункта (или на 6,3%) - до 40,2.

Эксперты рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's полагают, что 2015 год окажется тяжелым для европейских банков, так как новые нормативы регуляторов осложнят проблемы, вызванные застоем в экономическом восстановлении.

"Европейская банковская индустрия остается структурно уязвимой", - сказала Карола Шулер, управляющий директор Moody's. Она добавила, что кредитным организациям, возможно, придется сократить расходы и изменить деловые модели, чтобы улучшить прибыльность.

Агентства говорят, что действия, направленные на то, чтобы снизить государственную поддержку банковского сектора и заставить держателей банковского долга участвовать в спасении банков, также будут негативно влиять на банковские рейтинги.

"Европейский инструмент вовлечения держателей облигаций в спасение банков снижает предсказуемость государственной поддержки", - сказал управляющий директор S&P Стивен Бест. В результате S&P дает негативный прогноз для трех из четырех из 50 крупнейших банков Европы.

Также давление на европейские банки будет оказывать экономическая ситуация (по прогнозам, ВВП еврозоны вырастет примерно на 1% в 2015 году), что даст банкам мало возможностей для кредитования, несмотря на низкие ставки.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Индекс потребительских цен по продовольствию на 1 декабря увеличился на 13,1 проц по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Индекс потребительских цен по продовольствию по сравнению с прошлым годом на 1 декабря увеличился на 13,1 проц", - заявил Улюкаев. "На начало декабря индекс потребительских цен увеличился на 9,1 проц", - добавил он.

По словам министра, рост цен на продовольствие был вызван, в частности, дисбалансом на товарных рынках, вызванных, в том числе, ограничениями на импорт ряда видов продовольствия. "И конечно же, это эффект девальвационный, и соответственно - повышение цен на импортную продукцию", - сказал Улюкаев.

Он отметил, что сейчас по мере адаптации к новым условиям, ряд показателей, прежде всего, по мясу улучшается. "В ноябре у нас рост цен на мясную продукцию оказался ниже, чем в среднем рост потребительских цен", - сказал министр. бмп/рм/ис/бке

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Стабилизация курса рубля и развитие импортозамещения создают хорошие условия для снижения темпов роста цен на продовольственные товары, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы полагаем, что у нас есть хорошие перспективы для того, чтобы переломить ценовую ситуацию на продовольственном рынке и на рынках других важных потребительских товаров. Это позволит и стабилизация курса рубля, это и развитие импортозамещения, диверсификация поставок", - сказал Улюкаев.

Вместе с тем министр отметил рост цен на лекарственные препараты в РФ с начала года. Они были выше, чем увеличение индекса потребительских цен в целом по стране, сказал Улюкаев.

"Рост на лекарственные товары несколько выше роста индекса потребительских цен - он составил 11,6 проц", - отметил глава МЭР.

При этом, по его словам, жизненно важные лекарства выросли в цене незначительно. "Здесь рост цен близок к нулю", - сказал министр.

Как ранее сообщал Росстат, инфляция в РФ с начала 2014 года составила 8,5 проц, на 1 декабря в годовом исчислении - достигла прогнозных 9 проц.бмп/рм/ис/бке

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (-4 б.п.).

Золото $1,219.20 (+2.03%)

Нефть (WTI) $63.64 (+0.94%)

Центральный государственный дефицит Франции сократился на конец октября до уровня 84.7 млрд. евро по сравнению с 86.0 млрд. за аналогичный период прошлого года. Об этом было сказано в отчете, представленном Министерством финансов. Общие доходы бюджета упали на 2,8% по сравнению с прошлым годом - до 237.6 млрд. евро, в то время как государственные расходы сократились на 2,3% - до 317.9 млрд. евро.

Министерство финансов заявило, что расходы сократились отчасти потому, что стоимость обслуживания долга была на 2 млрд. евро меньше, чем в прошлом году - из-за низких процентных ставок. Падение доходов было связано со снижением объемов налогообложения бизнеса, что является частью мер правительства по увеличению конкурентоспособности французских предприятий, сообщили в министерстве.

Французское правительство стремится к дефициту на уровне 88,2 млрд. в этом году, или 4,4% ВВП. Напомним, недавно был представлен дополнительный бюджет, который был принят из-за более низкого, чем ожидалось, роста в этом году (сейчас ожидается повышение ВВП на 0,4%).

Министр финансов Мишель Сапин на прошлой неделе понизил прогноз по дефициту на следующий год до 4,1% с 4,3%, что отражает влияние новых мер на сумму 3.6 млрд. евро, которые направлены на приведение финансовой системы страны в рамки европейских правил.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2040.50 (-0.92%), фьючерс Nasdaq упал на 1.02% до уровня 4235.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию снижение, при этом потери китайского индекса Shanghai Composite превысили 5%, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также несут существенные потери.

Nikkei 17,813.38 -122.26 -0.68%

Hang Seng 23,485.83 -561.84 -2.34%

Shanghai Composite 2,859.92 -160.34 -5.31%

FTSE 6,566.39 -105.76 -1.59%

CAC 4,302.22 -73.26 -1.67%

DAX 9,865.73 -149.26 -1.49%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.59 за баррель (+0.86%)

Цены на золото торгуются по $1219.70 за унцию (+2.03%).

Потери фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете составляют около 1%. Причиной продаж является негативный внешний фон и ожидания скорого начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Поводом для снижения фондовых индексов в Азии и Европе сегодня послужили опасения относительно дальнейшего замедления китайской экономики. В результате потери китайского индекса Shanghai Composite превысили 5%, существенно ослаб китайский юань. Подобная динамика стала следствием распродаж на рынке облигаций Китая в ответ на планы регулятора изменить некоторые правила, а именно: с января будет введен запрет на использование облигаций с рейтингом ниже ААА и облигаций, выпущенных эмитентом с кредитным рейтингом ниже АА, в качестве залога по сделкам репо. Это может повлечь за собой усложнения в финансировании местных бюджетов, оказав тем самым дополнительное давление на экономику Поднебесной.

В фокусе участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Сильные данные по рынку труда США, обнародованные в конце прошлой недели, укрепили уверенность трейдеров и инвесторов в том, что ФРС в скором времени повысит ставки, достаточно четко указав на такой шаг на ближайшей встрече.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, к текущему моменту отмечено не было. Под влиянием указанных выше факторов на премаркете потери несут все компоненты индекса DOW, больше остальных упали акции Merck & Co Inc (MRK) - -3,3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по отчету JOLTs (статистика по уровню вакансий и текучести рабочей силы), которые будут опубликованы в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Данные, представленные Национальной федерацией независимого бизнеса (NFIB), продемонстрировали, что показатель оптимизма малого бизнеса вырос по итогам ноября, достигнув при этом самого высокого уровня почти за восемь лет. Последнее изменение - признак того, что экономика может продемонстрировать более быстрый рост уже в следующем году.

Согласно отчету, индекс делового оптимизма малого бизнеса поднялся в ноябре с 96,1 пункта до 98,1 пункта, что является максимумом с февраля 2007 года. Экономисты ожидали роста данного показателя до 96,5 пункта.

Исследования показали, что владельцы малого бизнеса были очень позитивно настроены в отношении бизнес-условий на следующие шесть месяцев (соответствующий показатель вырос на 16 процентных пункта, до 13%). Они также были оптимистичны в плане продаж и прибыли (показатель поднялся на 5 процентных пунктов до 14% в ноябре), но продолжали проявлять сдержанность в отношении капитальных расходов и найма.

В то время как владельцы малого бизнеса ожидают сильный рост продаж, они отметили, что достигаться это будет за счет снижения цен. Между тем, опрос показал, что компании по-прежнему неохотно наращивают свои запасы (показатель запасов снизился на 1 п.п., до 2%), но неуклонно повышают заработную плату для рабочих.

Также стало известно, что суб-индекс создания новых рабочих мест в ноябре вырос только на 1 процентный пункт, до 11%, а суб-индекс ожиданий относительно капитальных расходов снизился на 1 процентный пункт, до 25%. Тем временем, суб-индекс, описывающий долю вакансий, которые трудно заполнить, остался без изменений, на уровне 24%.

Выступая в ходе квартальной пресс-конференции, член Управляющего совета ЕЦБ Макуч повторил более ранние высказывания своих коллег, заявив, что нужно время, дабы проводимая сейчас программа стимулирования оказала свое влияние. Только потом можно поднимать вопрос покупок суверенных облигаций.

Между тем, Макуч, который также является главой ЦБ Словакии, выразил надежду на то, что декабрьский аукцион T-LTRO привлечет более высокий интерес по сравнению с сентябрьским раундом. Он добавил: «вероятность принятия ЕЦБ новых мер стимулирования растет каждый раз, когда ухудшаются ожидания».

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до "нейтрально" с "лучше рынка", целевая стоимость снижена до $50 с $54

Прочее:

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Travelers (TRW) рейтинг "нейтрально", целевая стоимость $100

EUR/USD: $1.2200(E510mn), $1.2250(E353mn), $1.2300(E415mn), $1.2350(E238mn), $1.2375(E202mn), $1.2400(E203mn), $1.2450(E2.3bn)

USD/JPY: Y120.00($350mn), Y120.50($750mn)

GBP/USD: $1.5400(stg300mn), $1.5860(stg300mn)

EUR/GBP: stg0.8000-10(E404mn)

USD/CHF: Chf0.9800($205mn)

AUD/JPY: Y98.35(A$414mn)

NZD/USD: $0.7800(NZ$1.0bn)

USD/CAD: C$1.1250($1.8bn), C$1.1400($1.9bn), C$1.1450-60($1.7bn), C$1.1550($400mn)

Предварительные данные, опубликованные ранее сегодня Статистическим ведомством Destatic, показали: оборот в производственном секторе Германии увеличился по итогам октября, компенсировав при этом спад, зафиксированный в предыдущем месяце.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний и поправкой на число рабочих дней оборот в секторе промышленного производства вырос в октябре на 1,1 процента по сравнению с пересмотренным снижением на 0,3 процента в сентябре и падением на 1,0 процента в августе.

Оборот внутри страны вырос на 0,6 процента в октябре, что оказалось заметно больше повышения по итогам сентября (+0,2 процента). Между тем, зарубежные продажи выросли на 1,7 процента в октябре, оправившись от падения на 0,6 процента в предыдущем месяце.

В Статистическом ведомстве также сообщили, что на ежегодной основе и с учетом коррекции на число рабочих дней реальный оборот в секторе производства поднялся на 2,1 процента в октябре. В период с января по октябрь оборот в сфере производства увеличился на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Инфляция в РФ в 2014 году составит от 9,5 до 9,7 проц, прогнозирует зампред ВЭБа, экс- замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач.

Комментируя оценку Минэкономразвития, которое прогнозирует этот показатель на уровне 9 проц, Клепач заявил ТАСС: "Будет больше. В этом году будет 9,5-9,7 проц".

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова сегодня сообщила, что инфляция в РФ в 2014 году может составить 9,6-9,8 проц.

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии вторника ослабевает против доллара и евро, но не решается на штурм рекордных минимумов.

На 16:10 мск рубль теряет 41 копейку к доллару и находится на отметке 54,15 рубля за доллар, при этом ослабевая на 76 копеек против евро, до 67 рублей за евро. Бивалютная корзина растет на 57 копеек, до 59,93 рубля.

Стоит отметить, что в последние сессии, находясь в непосредственной близости от исторических минимумов /54,90 и 67,90 рубля за доллар и евро соответственно/, рубль не решается на их штурм, что, по мнению экспертов, может служить сигналом наметившейся стабилизации. Впрочем, для этого понадобится восходящая коррекция цен на нефть.

Нерешительность спекулянтов может объясняться и предстоящим 11 декабря заседанием ЦБ РФ, от которого многие ждут повышения ключевых процентных ставок. Сегодня утром стало известно, что 5 декабря Банк России провел валютные интервенции на общую сумму 102,29 млрд рублей /около 1,94 млрд долларов/.

"Мы не исключаем, что с началом активных действий ЦБ, а также на фоне вербальных интервенций со стороны монетарных властей в целях снижения влияния спекулятивных игроков на курс рубля национальная валюта начала стабилизироваться. Тем не менее, при дальнейшем снижении стоимости нефти рубль, вероятнее всего, возобновит ослабление", - комментирует ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров.

Заместитель начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев замечает, что в условиях давления со стороны нефтяного рынка попытки удержать рубль от снижения выглядят не слишком действенными. "Тем не менее, точки опоры у рубля еще остались. Это и потенциальное ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка на заседании в четверг, и сохранение возможности ограничить предоставление банкам рублевой ликвидности, а также приближающийся налоговый период декабря", - оценивает Евстифеев.

На рынке Forex можно наблюдать снижение доллара против основных валют главным образом в рамках коррекции после повышения последних дней. Евро/доллар к 16.10 мск прибавляет 0,42 проц, находясь на отметке 1,2369. На рынке присутствуют разговоры о том, что снижение нефтяных цен может вынудить ФРС более продолжительное время удерживать ключевые процентных ставки на минимальных уровнях.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в январе к середине дня показывают коррекционный рост, прибавляя 0,5 проц до 66,54 доллара. Чуть ранее цены достигали 65,29 доллара - минимальный с сентября 2009 года уровень. Котировки остаются под давлением ввиду опасений снижения спроса на ресурс при прежних уровнях добычи.

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Ноябрь 0.0% +0.9%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 4 1

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь +30.8% 36.6%

06:45 Швейцария Уровень безработицы Ноябрь 3.2% 3.2% 3.1%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Октябрь 22.7 Пересмотрено с 22.3 23.1

07:00 Германия Торговый баланс, млрд Октябрь 18.6 Пересмотрено с 18.5 18.1 20.6

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -4.7 -4.5 -4.6

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь +0.7% Пересмотрено с +0.6% +0.3% -0.1%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь +0.8% Пересмотрено с +1.5% +1.8% +1.1%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь +0.6% Пересмотрено с +0.4% +0.2% -0.7%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь +2.9% +3.2% +1.7%

10:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

Евро вырос против доллара США, получив поддержку от данных по Германии. Согласно отчету Федерального бюро статистики Германии, с учетом коррекции на сезонные колебания объем немецкого экспорта в октябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако объем импорта сократился еще сильнее, на 3,1%. В связи с этим положительное сальдо торгового баланса страны выросло до 20,6 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали его на уровне 19 млрд евро. Напомним, ранее в сентябре показатель составил 18,6 млрд евро. Данные показали, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года экспорт в другие страны еврозоны вырос на 1,9%, тогда как экспорт в страны вне еврозоны в рамках Евросоюза вырос на 7,6%. Экспорт в страны вне Евросоюза вырос на 6,3%.

Отчет был опубликован на следующий день после того, как данные показали, что промышленное производство Германии в октябре выросло всего на 0,2%, в то время как сентябрьский показатель был пересмотрен вниз до 1,1% с 1,4%. Данные подчеркнули обеспокоенность по поводу перспектив роста экономики в четвертом квартале.

Между тем доллар в целом поддерживается после того, как Министерство труда США сообщило в прошлую пятницу, что американская экономика добавила в ноябре 321000 рабочих мест. Позитивный отчет вынудил инвесторов пересмотреть ожидания первого подъема ставок на середину 2015 года с сентября 2015 года накануне.

Фунт подешевел против американской валюты, опустившись при этом до уровней открытия сессии, что было связано с выходом слабых данных по Британии. Управление национальной статистики (ONS) сообщило: объем промпроизводства Британии неожиданно упал в октябре, что было вызвано резким снижением в сфере производства электронных изделий. Согласно данным, октябрьский объем промышленного производства снизился на 0,1 процента после роста на 0,7 процента в сентябре (пересмотрено с +0,6 процента). Тем временем, выход в секторе обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,7 процента, зафиксировав при этом максимальное месячное снижение с мая текущего года, что было связано с 4,5-процентным падением производства компьютеров, электронного и оптического оборудования. Давление на сектор также оказал спад в сфере производства фармацевтических и химических товаров. Экономисты прогнозировали рост промпроизводства на 0,3 процента, и повышение производства в секторе обрабатывающей промышленности на 0,2 процента.

Между тем, стало известно, что в годовом выражении промышленное производство поднялось в октябре на 1,1 процента, в то время как выход в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 1,7 процента. Ожидалось увеличение на 1,8 процента и на 3,2 процента, соответственно.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2376

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5694, но потом упала до $1.5930

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y119.52

В 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за ноябрь, а США заявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за октябрь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за декабрь. Завершит день Япония - в 23:50 GMT будет опубликован индекс деловых условий для крупных производителей за 4 квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2450, $1.2420/10, $1.2400/2390, $1.2350

Ордера на покупку $1.2245/50, $1.2200

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5780, $1.5760/50, $1.5725/20, $1.5700

Ордера на покупку $1.5600, $1.5550/40, $1.5520, $1.5500

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8500, $0.8450, $0.8400, $0.8355/45, $0.8300

Ордера на покупку $0.8200, $0.8100

EUR/JPY

Ордера на продажу Y150.50, Y150.00, Y149.80, Y149.00/90

Ордера на покупку Y147.25, Y147.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y122.00, Y121.80, Y121.00

Ордера на покупку Y119.50/40, Y119.00, Y118.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8000, stg0.7980, stg0.7950, stg0.7920, stg0.7900

Ордера на покупку stg0.7830/20, stg0.7800

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Курс рубля к доллару стабилизируется, когда цены на нефть превысят уровень 70 долларов за баррель, считает заместитель председателя Внешэкономбанка и бывший замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач.

"Чтобы курс стабилизировался, нам нужно дождаться цены на нефть - 70 или выше. Сейчас ниже", - сказал он ТАСС.

Курс рубля на сегодняшних торгах составляет 54,21 рубля за доллар, упав с начала года более чем на 60 проц. Последняя волна ослабления национальной валюты происходит на фоне падения мировых цен на нефть. Сегодня утром баррель нефти марки Brent стоит менее 66 долларов за баррель, тогда как еще в начале сентября его стоимость превышала 100 долл/ барр.

Инвестиционный банк BofA Merrill Lynch не исключает, что в ближайшие два квартала цены на нефть могут опуститься до 60 долларов за баррель, но прогнозирует их восстановление до уровня 80 долларов за баррель во втором полугодии 2015 года. Банк Barclays понизил прогноз по ценам на Brent на 2015 год с 93 долларов до 72 долларов. бюп/ бап/беж

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы к середине дня сократили падение на попытках нефти выйти в плюс, возглавляют снижение АФК "Система" и "Мечел".

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже снижается на 0,3 проц, находясь на уровне 1476,8 пункта, а индекс РТС теряет 1,4 проц до 858,21 пункта /по состоянию на 14:00 мск/, чувствуя себя хуже из- за слабого рубля. Индекс РТС сегодня опускался до 846,97 пункта - новый минимум с июля 2009 года, а индекс ММВБ достигал 1459,82 пункта - минимума с 31 октября этого года.

Рынок в первой половине дня отошел от внутридневных минимумов в результате приостановки падения нефтяных цен, однако, выйти на положительную территорию российским индексам пока не удалось. Назначенная на сегодня минская встреча, где должны были состояться переговоры по Украине, была перенесена, что увеличивает геополитическую неопределенность, но эксперты отмечают, что поддержку настроениям могут оказать надежды на стабилизацию рубля в преддверии заседания ЦБ РФ в четверг, 11 декабря.

"В целом на рынке преобладают негативные настроения, связанные с падением нефтяных котировок. Этот фактор нивелирует все усилия по стабилизации ситуации, и, в случае продолжения снижения, индексы последуют вниз за сырьевыми площадками", - полагает аналитик информационно- аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина. При этом она отмечает, что поддержать рынок в ближайшие дни могут ожидания стабилизация рубля после заявлений президента России Владимира Путина на прошлой неделе, а также намеченное на 11 декабря заседание ЦБ РФ, на котором велика вероятность повышения ключевой процентной ставки.

Аналитик ФГ" БКС" Марк Бредфорд подчеркивает, что мирные переговоры по Украине, намеченные на сегодня, не состоятся и, возможно, будут перенесены на конец недели, что повышает степень неопределенности. "Однако возможен и некоторый позитив: сегодня, по всей видимости, стабилизировалась ситуация на востоке Украины, причем обе стороны, что может быть связано с жестким энергетическим кризисом в стране", - указывает эксперт.

Аналитик отдела рыночного анализа и консультаций "КИТ Финанс Брокер" Александр Ялыгин, комментируя техническую картину российского фондового рынка, подчеркивает, что индекс РТС просел ниже отметки в 900 пунктов, пробив важный психологический уровень поддержки. "Следующий уровень видим в районе 845 пунктов. При его пробитии не исключено, что российский долларовый индикатор в среднесрочной перспективе опустится до 620 пунктов, минимумов декабря 2008 года", - оценивает Ялыгин.

В лидерах роста в середине дня пребывают котировки "Полюс Золота" /5,9 проц/ и бумаги Polymetal /2,97 проц/.

В лидерах снижения к середине дня бумаги АФК "Система" /-8 проц/ и обыкновенные акции "Башнефти" /-6,49 проц/.

Аналитик информационно-аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина отмечает, что негатив в бумагах АФК "Системы" связан со вступлением в силу решения суда об отчуждении "Башнефти" и ожиданиями новых исков к компании.

Обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" дешевеют на 5,69 проц и 6,82 проц соответственно. Акции "Мечела" не поддержали новости о том, что чистый убыток компании снизился по US GAAP за 9 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее в 1,8 раза до 1,223 млрд долларов.

"В акциях "Мечела" продолжаются усиленные распродажи, связанные с новостью о том, что Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании почти 3 млрд рублей кредитной задолженности в пользу банка ВТБ. Кроме того, стало известно, что эта кредитная организация требует от металлургической компании досрочного погашения долга в размере 47 млрд рублей", - объясняет аналитик ИГ "Норд- Капитал" Виталий Манжос.

Из интересных для российского рынка событий сегодня можно отметить заседания советов директоров "Мосэнергосбыта", "Дикси", "Роснефти".

Внешний фон негативен

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением основных индексов, которые потеряли 0,5-0,8 проц на фоне продолжения нисходящего движения цен на нефть и коррекции Dow Jones и S&P500 с рекордных максимумов, достигнутых накануне. На рынке не доставало идей для движения наверх, значимой макроэкономической статистики также опубликовано не было.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались пессимистичные настроения. Фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,3 проц. На торгах в Европе наблюдается отрицательная динамика. Региональный индекс Euro Stoxx 50 снижается на 0,8 проц в том числе на фоне публикации слабой статистики из Германии и Великобритании.

Вышедшие с утра данные показали, что экспорт Германии в октябре снизился на 0,5 проц, а импорт упал на 3,1 проц после роста в сентябре. Промышленное производство Великобритании в октябре при этом выросло на 1,1 проц, хуже ожиданий повышения на 1,8 проц. Увеличение за сентябрь при этом было пересмотрено с 1,5 проц до 0,8 проц.

Цены на нефть к середине торгов в России остановили движение вниз. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в январе прибавляют 0,4 проц в рамках коррекции, находясь на отметке 66,45 доллара. Ранее котировки достигли 65,29 доллара - минимума с сентября 2009 года. Цены остаются под давлением ввиду опасений снижения спроса на ресурс при прежних уровнях добычи.

Аналитики Нордеа-банка говорят, что нежелание ОПЕК сокращать квоты и прогнозы некоторых участников картеля относительно того, что котировки могут остаться ниже 70 долларов до полугода являются драйверами, которые нервируют рынок.

Сегодня на мировых рынках стоит отметить заседание Европейской комиссии и заинтересованных стран-членов Евросоюза по вопросу "Южного потока".

Европейские фондовые индексы продолжают свое вчерашнее снижение в связи с падением акций энергетических компаний на фоне резкого снижения стоимости нефти. Накануне цены на нефть Brent и WTI упали до минимальных значений с 2009 года.

"Низкие цены на нефть, как правило, благоприятны для мировой экономики и некоторых компаний и отраслей. Однако быстрое падение цен вызывает беспокойство и нестабильность. Низкие цены на нефть и другое сырье, вероятно, говорят о медленном росте мировой экономики", - сказал аналитик BNP Paribas Fortis Global Markets Филипп Гайзельс.

Негативом для рынка также стали данные по торговому балансу Германии. Как стало известно, с учетом коррекции на сезонные колебания объем немецкого экспорта в октябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако объем импорта сократился еще сильнее - на 3,1%. В связи с этим положительное сальдо торгового баланса страны выросло до 20,6 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали его на уровне 19 млрд евро. Напомним, ранее в сентябре показатель составил 18,6 млрд евро. Данные показали, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года экспорт в другие страны еврозоны вырос на 1,9%, тогда как экспорт в страны вне еврозоны в рамках Евросоюза вырос на 7,6%. Экспорт в страны вне Евросоюза вырос на 6,3%.

Давление на индексы оказал отчет по Британии. Управление национальной статистики (ONS) сообщило: объем промпроизводства Британии неожиданно упал в октябре, что было вызвано резким снижением в сфере производства электронных изделий. Согласно данным, октябрьский объем промышленного производства снизился на 0,1 процента после роста на 0,7 процента в сентябре (пересмотрено с +0,6 процента). Тем временем, выход в секторе обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,7 процента, зафиксировав при этом максимальное месячное снижение с мая текущего года. Давление на сектор также оказал спад в сфере производства фармацевтических и химических товаров. Экономисты прогнозировали рост промпроизводства на 0,3 процента и повышение производства в обрабатывающей сфере на 0,2 процента.

Между тем, стало известно, что в годовом выражении промышленное производство поднялось в октябре на 1,1 процента, в то время как выход в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 1,7 процента. Ожидалось увеличение на 1,8 процента и на 3,2 процента, соответственно.

Стоимость акций Tesco Plc - британской сети супермаркетов - рухнула на 11% после того, как компания резко ухудшила прогноз на текущий финансовый год, завершающийся в феврале 2015 года, сообщив, что ее прибыль от торговых операций не превысит 1,4 млрд фунтов стерлингов. Предыдущий прогноз Tesco оценивал прибыль в этом году в 2,5 млрд фунтов.

Курс акций Royal Bank of Scotland опустился на 1% на информации о том, что британский банк начнет принимать заявки на покупку принадлежащего ему частного банка Coutts на следующей неделе.

Бумаги Deutsche Bank снизились в цене на 1,8% в связи с обвинениями в налоговых махинациях, выдвинутых против банка американскими властями.

Акции Euronext NV подешевели на 5,3% после того, как стало известно, что Intercontinental Exchange Inc. продала последнюю порцию бумаг европейского биржевого оператора на сумму 96,8 млн евро.

Котировки акций горнодобывающих компаний падают вслед за понижением аналитиками JPMorgan прогноза цен на железную руду. Стоимость бумаг Rio Tinto уменьшилась на 1,2%, Glencore - на 2,5%, а BHP Billiton Ltd. - на 1,8%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,604.65 -67.50 -1.01%

CAC 40 4,327.16 -48.32 -1.10%

DAX 9,938.57 -76.42 -0.76%

Немецкие расходы на оплату труда заметно выросли по итогам прошлого квартала, зафиксировав при этом самые высокие темпы с начала 2013 года.

Данные, представленные Федеральным статистическим бюро, показали: стоимость работы (состоит из валовой выручки и расходов, не связанных с заработной платой) выросла на 2,3 процента годовых в период с июля по сентябрь (с поправкой на сезонные колебания).

В отчете говорилось, что работодатели увеличили свой валовой доход на 2,0 процента, но и подняли на 3,4 процента расходы, не связанные с оплатой труда.

Стоит подчеркнуть, что немецкие трудовые затраты растут быстрее, нежели в большинстве других европейских стран. Европейские цифры за третий квартал еще не опубликованы, но в период с апреля по июнь расходы на оплату труда в Германии выросли на 1,9 процента по сравнению со среднеевропейским повышением на 1,2 процента.

По мнению команды Nomura, вероятность изменения политики ШНБ остается высокой, так как EUR/CHF по-прежнему держится на низких позициях.

«EUR/CHF продолжает торговаться с медвежьим настроем, оставаясь вблизи целевого уровня, и это может вынудить ШНБ пойти на ответные шаги. Мы ожидаем, что ЦБ сохранит твердую приверженность курсу на поддержание целевого уровня. В ходе пресс-конференции следует отслеживать 3 аспекта: любые решения в отношении отрицательных процентных ставок, инфляционные прогнозы и любые подтверждения валютных интервенций» - заявили в Nomura.

Между тем, эксперты отметили: «Поскольку введение отрицательных ставок и подтверждение валютной интервенции может обвалить швейцарский франк, мы полагаем, что стоит открыть длинные позиции по EUR/CHF перед заседанием. В то же время, рост EUR/CHF будет ограниченным, так как ожидается, что ЕЦБ начнет полномасштабную QE».

Управление национальной статистики (ONS) сообщило: объем промпроизводства Британии неожиданно упал в октябре, что было вызвано резким снижением в сфере производства электронных изделий.

Согласно данным, октябрьский объем промышленного производства снизился на 0,1 процента после роста на 0,7 процента в сентябре (пересмотрено с +0,6 процента). Тем временем, выход в секторе обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,7 процента, зафиксировав при этом максимальное месячное снижение с мая текущего года, что было связано с 4,5-процентным падением производства компьютеров, электронного и оптического оборудования. Давление на сектор также оказал спад в сфере производства фармацевтических и химических товаров. Экономисты прогнозировали рост промпроизводства на 0,3 процента и повышение производства в секторе обрабатывающей промышленности на 0,2 процента.

Между тем, стало известно, что в годовом выражении промышленное производство поднялось в октябре на 1,1 процента, в то время как выход в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 1,7 процента. Ожидалось увеличение на 1,8 процента и на 3,2 процента, соответственно.

Несмотря на сегодняшние слабые данные, есть признаки того, что экономика Великобритании сможет избежать резкого замедления в конце года. Бизнес-обзор, опубликованный на прошлой неделе, показал, что британское производство увеличится в ноябре, тогда как спрос со стороны отечественных предприятий компенсировал падение экспортных заказов.

/Обновлено в 13:00 мск/

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Всемирный Банк понизил прогноз роста российской экономики в 2015 году до минус 0,7 проц. Об этом говорится в сообщении Всемирного Банка. При этом в 2016 году ВБ ожидает в России роста ВВП на 0,3 проц.

Всемирный Банк обновил свой прогноз темпов экономического роста России на 2015 и 2016 годы в условиях дальнейшего падения и роста волатильности мировых цен на нефть, говорится в сообщении организации.

Так, предыдущий обновленный прогноз ВБ по росту российской экономики был опубликован 2 декабря и предполагал нулевой рост ВВП РФ в 2015 году и рост на 0,5 проц в 2016 году.

Новый базовый сценарий предполагает, что средняя цена на нефть составит 78 долларов за баррель в 2015 году и 80 долларов за баррель в 2016 году. "Согласно базовому, или наиболее вероятному сценарию, в 2015 году прогнозируется сокращение инвестиций третий год подряд", - считает ведущий экономист Всемирного банка по Российской Федерации Биргит Хансл.

"Сокращение обусловлено сохраняющейся неопределенностью, ограничением доступа к международным финансовым рынкам для российских компаний и банков и снижением потребительского спроса. Что касается предприятий сырьевых отраслей, то снижение цен на нефть и на сырьевые товары также негативно отразится на инвестиционных решениях. Впервые с 2009 года ожидается сокращение роста потребления после его незначительного роста в 2014 году", - отметила эксперт.

EUR/USD: $1.2200(E510mn), $1.2250(E353mn), $1.2300(E415mn), $1.2350(E238mn), $1.2375(E202mn), $1.2400(E203mn), $1.2450(E2.3bn)

USD/JPY: Y120.00($350mn), Y120.50($750mn)

GBP/USD: $1.5400(stg300mn), $1.5860(stg300mn)

EUR/GBP: stg0.8000-10(E404mn)

USD/CHF: Chf0.9800($205mn)

AUD/JPY: Y98.35(A$414mn)

NZD/USD: $0.7800(NZ$1.0bn)

USD/CAD: C$1.1250($1.8bn), C$1.1400($1.9bn), C$1.1450-60($1.7bn), C$1.1550($400mn)

На валютном рынке существует консенсус-прогноз, согласно которому 2015 год станет годом сильного доллара США в условиях расхождения денежно-кредитной политики в США, Японии и еврозоне. Но консенсус-прогноз не всегда становится реальностью. Даисукэ Каракама, главный экономист Mizuho Bank, приводит список факторов, которые могут вызвать укрепление японской иены в следующем году. Во-первых, повышение ключевой процентной ставки в США приведет к ослаблению доллара США (а не к укреплению), как это уже случалось в прошлом. Во-вторых, предупреждения властей относительно силы пары USD/JPY оказывают влияние на валютные курсы. В-третьих, в экономике США начнется спад после повышения процентной ставки. В-четвертых, торговый баланс Японии улучшается на фоне резкого падения цен на нефть. В-пятых, есть также дестабилизирующие факторы - такие, как геополитические риски или распространение вируса Эбола.

Комментарии аналитиков Mizuho Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе вслед за котировками акций нефтяных компаний. Читать далее ...

The Wall Street Journal

Связи с Россией осложняют действие санкций США

"Американские компании, пытающиеся избежать проблем с законом в связи с недавними санкциями против России, столкнулись с труднейшей задачей: определить, какие компании принадлежат попавшим в черный список", - пишет The Wall Street Journal. "С марта США включили в новые санкционные списки по России 50 организаций и 57 физических лиц, по данным министерства финансов США. Но эти 107 фигурантов частично владеют или потенциально контролируют тысячи других компаний во всем мире, иногда не напрямую, согласно данным, собранным отделом по управлению рисками и соблюдению норм Dow Jones", - говорится в статье.

The New York Times

В США прокуроры подали иск к Deutsche Bank по делу о налоговых нарушениях

В Нью-Йорке федеральные прокуроры подали иск к Deutsche Bank по делу о налоговых нарушениях, пишет The New York Times. Как заявляет сторона обвинения, банк задолжал американским властям около $190 млн. Это неуплаченные налоги, штрафы и проценты. По словам прокуроров, речь идет о задолженности по транзакции, которую Deutsche Bank осуществил 14 лет назад. Тогда кредитная организация приобрела компанию, владевшую 3 млн акций Bristol-Myers Squibb. Утверждается, что банк использовал схему, которая позволила избежать уплаты десятков миллионов долларов налога на прирост капитала, когда эти акции были впоследствии проданы.

Нефть дешевеет на предоставлении Ираком скидок для стран Азии

Мировые цены на нефть продолжают падение на предоставлении иракской госкомпанией SOMO рекордных скидок на январские фьючерсы азиатским странам, об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.25 мск стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась до $65,95 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI подешевела до $62,43 за баррель.

BBC

ООН: на гуманитарную помощь в 2015 году потребуется $16 млрд

По словам представителей ООН, в 2015 году на финансирование гуманитарной помощи потребуются рекордные $16 млрд, передает «Би-би-си». Как заявили в организации, почти половина данной суммы пойдет на поддержание жертв сирийского конфликта. Как отмечается, всего по всему миру помощь будет оказана 57 млн человек. Глава гуманитарной миссии ООН назвал данную сумму «беспрецедентной».

СМИ: между Чехией и Польшей назревает торговая война

Чешская госинспекция сельского хозяйства выпустила специальное распоряжение о тщательном контроле польских продовольственных товаров, сообщает «Радио Польша». Под контроль попадают яблоки, мясо, колбасы, молоко, все виды сыра, а также рыба. Отмечается, что инструкция, которую подписал директор департамента лабораторного контроля и сертификатов Государственной инспекции сельского хозяйства и продовольствия Йиндржих Покора, не включает в себя проверку продуктов из других стран ЕС.

ЕФФС может продлить программу финансовой помощи Греции

Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) сможет продлить программу кредитной поддержки Греции на два месяца, сообщил глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) Йерун Дейссельблум, передает РИА «Новости». По его словам, речь не идет о расширении кредитной поддержки. «Сегодня нас проинформировала «тройка», что с ноябрьской встречи Еврогруппы некоторый прогресс был достигнут на пути решения вопросов, необходимых для завершения текущей даты оценки», - сказал глава Еврогруппы.

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального бюро статистики Германии, с учетом коррекции на сезонные колебания объем немецкого экспорта в октябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако объем импорта сократился еще сильнее, на 3,1%. В связи с этим положительное сальдо торгового баланса страны выросло до 20,6 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали его на уровне 19 млрд евро. Напомним, ранее в сентябре показатель составил 18,6 млрд евро.

Данные показали, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года экспорт в другие страны еврозоны вырос на 1,9%, тогда как экспорт в страны вне еврозоны в рамках Евросоюза вырос на 7,6%. Экспорт в страны вне Евросоюза вырос на 6,3%.

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 10:00 GMT Австрия проведет аукцион по продаже по размещению 10-летних RAGB

В 10:15 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 1-месячному тендеру рефинансирования

В 10:15 GMT встреча совета министров финансов стран Евросоюза

В 10:15 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 17:00 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-летних облигаций

В ходе сегодняшних торгов котировки фьючерсов на нефть Brent подешевели на 1,3%. Черное золото подешевело до минимума пяти лет после того, как Ирак вслед за Саудовской Аравией понизил цены на нефть для потребителей в Азии - еще одно свидетельство того, что крупнейшие члены ОПЕК пытаются защитить свою долю рынка. Ирак, второй крупнейший производитель в Организации стран-экспортеров нефти, понизил январскую цену на нефть сорта Basrah Light до минимума по крайней мере за последние 11 лет.

В своей классической комедии «Тартюф, или Обманщик» Мольер показывает, что если позволить гордости, а не разуму руководить нами, то все неизменно заканчивается плохо. Президент Франции Франсуа Олланд, похоже, является современным случаем «Синдрома Тартюфа», поскольку он уже несколько раз давал политические обещания, которые не мог сдержать, отчасти из-за факторов, находящихся за пределами его контроля, а именно - Европейского валютного союза.

Последствия политического краха Олланда будут гораздо драматичнее для Франции. В действительности страна может столкнуться с катастрофой, поскольку действия Олланда несут с собой угрозу втянуть экономику в устойчивую стагнацию и вынудить все более рассерженную французскую общественность избрать в качестве его преемника Марин Ле Пен от ультраправой партии «Национальный фронт».

Экономическая политика Франции на данный момент является несостоятельной, а это означает, что обе основные детерминанты этой политики ‑ ЕВС и подход Олланда ‑ должны радикально измениться, однако пока этого не происходит.

Рейтинг поддержки Олланда упал до 12% ‑ это худший результат среди всех французских президентов во всей истории современных опросов. Олланд дал длинное телевизионное интервью, в котором он объединил признание неудач с новыми обещаниями.

Уровень безработицы во Франции, в сентябре составил 10,5% по сравнению 5% в Германии. В интервью Олланд признал, что, несмотря на свое обещание, поворот негативной тенденции в сфере занятости в этом году "не произошел". Проблема безработицы во Франции является жертвой левиафана трудового законодательства и сокрушительной налоговой нагрузки на труд. Главное новое обещание Олланда - не вводить каких-либо новых налогов, начиная со следующего года, может быть неявным признанием этого факта.

Разумеется, международным контекстом является ЕВС, который устанавливает значительные внешние ограничения на французскую политику. Но даже без этих ограничений поддержание своих возможностей открытыми для фискальных политиков является всего лишь разумным шагом.

В любом случае, создатели евро ошибались, ожидая, что единая валюта будет способствовать политическому и экономическому сближению между членами валютного союза.

Болезненная и медленная внутреннюю девальвацию привела к снижению спроса и цен, в результате чего различия между экономическими показателями стран-членов еврозоны стали усугубляться. Франция в настоящее время имеет дефицит текущего счета в 2% от ВВП в сравнении с 8% профицитом в Германии.

Дефляционное влияние внутренней девальвации усугубляется правилом, закрепленным в плане "фискальной оптимизации" 2012 года, согласно которому страны еврозоны несут полную ответственность за свои долги и, следовательно, должны принимать строгую бюджетную дисциплину.

Многие сторонники евро утверждают, что единственным решением является полный политический союз, позволяющий финансовые трансферы из более конкурентоспособных стран еврозоны для их более слабых коллег. Однако идея о том, что финансовый союз еврозоны мог бы улучшить положение, является опасной фантазией.

Еще один потенциальный подход предполагает поддержку структурных реформ по повышению производительности со стороны сильных экономик еврозоны, особенно от Германии, в менее конкурентоспособных странах - таких, как Франция и Италия. Вероятно, именно это подразумевала канцлер Германии Ангела Меркель в частных дискуссиях на заседании Европейского Совета. Но рано или поздно слабые экономики, вероятно, откажутся от подобных реформ, восстанавливая свой валютный суверенитет.

В то же время г-н Олланд будет продолжать следовать курсом Тартюфа. Запертые в единой валюте, французские политики бессильны принять реальные меры для воплощения своих обещаний. В результате Францию может накрыть волна народных протестов, а также дальнейшее увеличение поддержки радикальных партий - таких, как Национальный фронт Ле Пен.

Источник: Project Syndicate

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2487 (2088)

$1.2437 (1463)

$1.2402 (149)

Цена на момент написания обзора: $1.2337

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2284 (1436)

$1.2248 (2186)

$1.2225 (2524)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 43201 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6312);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 50691 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7176);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 декабря составило 1,17 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5904 (1123)

$1.5806 (1314)

$1.5710 (1517)

Цена на момент написания обзора: $1.5659

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5590 (862)

$1.5493 (1071)

$1.5395 (869)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 15136 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (1517);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 15779 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1528);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 декабря составило 1,04 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Ноябрь 0.0% +0.9%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 4 1

Австралийский доллар упал уже девятый день подряд на фоне продолжающегося снижения цен на сырьевые товары. Напомним, сырье является основным экспортным товаров Австралии. Австралийский доллар упал к самому низкому уровню с 9 июня 2010 года после того, как результаты ежемесячного опроса NAB указали на падение индекса доверия в деловых кругах Австралии на 4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем до +1 в ноябре. Читать далее ...

Россия переживает очередную крупную утечку мозгов. И хотя эмиграция снизилась с 1997 по 2011 годы по данным Росстата, на третий президентский срок Владимира Путина пришелся неожиданный рост количества людей, покидающих страну.

В 2012 году уехали почти 123 тыс. человек, а в 2013 - более 186 тыс. Кроме того, в докладе ООН, показали, что 40 тыс. россиян обратились за предоставлением убежища в 2013 году - это на 76% больше, чем в 2012 году.

Эффектом разорвавшейся бомбы стало то, что с апреля 2014 - спустя месяц после того, как России присоединила Крым - 203659 человека покинуло страну.

В то время как число россиян, уезжающих навсегда, остается относительно небольшим, статус типичного эмигранта изменился. Когда Советский Союз распался, обычно эмигрантом становился бедный неквалифицированный молодой человек. Сейчас это зажиточный профессионал.

По большей части эти люди уезжают ради детей или профессионального будущего. Кроме того, российский "креативный класс" начинает ощущать изоляцию, хотя некоторые политики кажутся равнодушными к этому.

"Россия ничего не потеряет, если весь " креативный класс" уедет... Женщина, встающая в 5 утра, чтобы подоить корову - креативнее, чем какой-то парень с дурацкой стрижкой, который целый день сидит в кафе и пишет что-то в своем блоге, потому что она что-то производит", - заявил депутат петербургского законодательного собрания Виталий Милонов.

Однако утечка мозгов - это еще не вся проблема. В Россию также поступает огромный приток иммигрантов. Много иммигрантов приезжает из Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана, согласно данным Росстата.

По данным ООН, Россия переживает второе по величине увеличение числа международных мигрантов в 2013 году. Число людей, приехавших в Россию, на самом деле превышает число людей уехавших из нее.

Бывает, что представители поколения "нулевых", которые принадлежат к русской культуре, но родились в США или Европе, рассматривают возможности для самореализации в России, добавляет автор.

В России происходят серьезные демографические изменения, которые могут в значительной степени повлиять на ее экономическое и политическое будущее.

Источник: Business Insider

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне вслед за снижением на американских биржах и укреплением курса иены по отношению к доллару. Показатели американских бирж накануне ушли в минус на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - снизился на 0,59% до отметки 17 852,74 пункта. Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на $2,79 . Фьючерсные контракты на ее поставки в январе заключались по цене $63,05 за баррель.

Рыночная стоимость Japan Drilling Co. опустилась на 4,6%.

Акции Sony Corp. упали на 3,8% после требования прекратить выпуск фильма с критикой в ​​адрес Северной Кореи.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,798.11 -137.53 -0.77%

Hang Seng 23,827.37 -220.30 -0.92%

S&P/ASX 200 5,293.7 -79.01 -1.47%

Shanghai Composite 3,057.74 +37.48 +1.24%

Topix 1,434.17 -13.41 -0.93%

Валюты Австралии и Новой Зеландии падают девятый день подряд, так как снижение цен на сырьевые товары снижает перспективы стран, которые полагаются на продажи сырья. Австралийский доллар снизился до самого низкого уровня с 9 июня 2010 года после того, как результаты ежемесячного опроса NAB указали на падение индекса доверия в деловых кругах Австралии на 4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем до +1 в ноябре.

Иена немного укрепилась после того, как Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что экономика страны не переживает рецессию. Он придерживается своих давних оптимистичных взглядов, несмотря на сокращение ВВП страны в течение двух кварталов подряд. "У меня не складывается какого-либо впечатления, что экономика вступила в рецессию", - сказал Асо на очередной пресс-конференции. Он добавил, что экономика растет по сравнению с уровнями годом ранее.

Канадский доллар достиг нового минимума с 2009 года на фоне снижения цен на нефть (основной экспортный товар) на 4% по основным маркам и разочаровавших данных по внешней торговле Китая.

Пара USD/JPY на короткое время достигла отметки Y121,00, показывая, насколько инвесторы готовы покупать ее при снижении после падения в понедельник до Y120,20, говорят в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Сейчас пара снова торговалась по Y120,19. "Наблюдались существенные покупки, связанные с расчетами по коммерческим операциям, что может создать почву для волатильных колебаний пары в верхней границе района Y120 в течение некоторого времени - возможно, до проведения досрочных выборов в Японии 14 декабря", отмечают в банке. Кроме того, по-прежнему сохраняется вероятность того, что пара USD/JPY упадет перед этим и может опуститься немного ниже психологически важной линии Y120 на фоне связанных с опционами стоп-приказов. Тем не менее, в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ не думают, что существует какая-либо необходимость менять позицию в отношении покупок при снижении.

Евро отыграл потери против доллара США после того, как отчет ЕЦБ показал, что Банк замедлил темпы покупок активов на прошлой неделе. На рынках ходили слухи о том, что ЕЦБ может запустить более агрессивные меры стимулирования, в результате чего евро пребывал под давлением. Однако за неделю на 5 декабря объем покупок ABS Центробанком составил 233 млн. евро против 368 млн. евро неделей ранее. Банк также выкупил ипотечных облигаций на сумму 3.126 млрд. евро против 5.078 млрд. евро ранее. Такие известия заставили игроков задуматься на тему того, собирается ли ЦБ вообще расширять программу QE.

Ранее вчера представитель ЕЦБ Новотны заявил, что покупки гособлигаций могут стать эффективным инструментом воздействия в случае, если экономика еврозоны продолжит демонстрировать признаки ослабления.

Между тем, росту евро также способствовало снижение доходности трежерис. Доходность 10-летних бумаг США торгуется с понижением на 1,3 б.п. на 2.294%, а доходность 2-летних бондов - по-прежнему с повышением на 0.652%.

Иена восстановилась и укрепилась против доллара на фиксации прибыли после того, как ранее обвалилась к многолетнему минимуму на фоне разочаровывающих данных по японскому ВВП за 3 квартал, подтвердивших, что страна оказалась в состоянии технической рецессии. Как сообщалось ранее, падение внутреннего валового продукта в Японии оказалось хуже, нежели предполагалось первоначально, поскольку инвестиции компаний неожиданно снизились. За период с июля по сентябрь экономика сократилась на 1,9% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом. То есть данные оказались слабее, чем падение на 1,6%, о котором говорилось в предварительном релизе. Снижение бизнес-инвестиций подорвало силу третьей по величине экономики в мире, что усугубляет ущерб от падения потребительских расходов после повышения налога с продаж в апреле.

Фунт заметно вырос против доллара, отступив при этом от 15-месячного минимума. На ход торгов влияли технические факторы, а также результаты нового исследования от Банка Англии, которые указали, что постепенное увеличение стоимости заимствований не должно сильно повлиять на восстановление экономики Великобритании - при условии, что текущий рост экономики спровоцирует долгожданное повышение доходов. Компания NMG Consulting провела исследование от лица Банка Англии, в ходе которого выяснилось, что в среднем доход домохозяйства в Великобритании до вычета налогов составляет 33 000 британских фунтов, или около 51 700 долларов США. Непогашенная задолженность по ипотеке в среднем равняется 83 000 фунтов. Средний уровень необеспеченной задолженности среди заемщиков составляет 8 000 фунтов. Около 360 000 домохозяйств, составляющих примерно 1% от общего числа домохозяйств Великобритании, оказались особенно уязвимы к повышению процентных ставок, говорится в исследовании. Эти домохозяйства тратят более 40% от собственных регулярных доходов на обслуживание долга и не могут с легкостью перенести повышение стоимости заимствований.

Канадский доллар ослаб против американской валюты после выхода не оправдавших прогнозов данных по рынку жилья Канады. Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) сообщила, что по итогам ноября число закладок новых домов выросло на 6,5%, достигнув уровня 195 620 единиц по сравнению с 183 659 единиц в октябре. Эксперты ожидали, что значение данного показателя составит 201 тыс. единиц. Объем строительства нового многосемейного жилья в городах вырос до 112 583 единиц, в то время как закладки в односемейном секторе снизились до 63 760 единиц.

Как стало известно из отчета Статистического управления Канады, по итогам октября общая стоимость разрешений на строительство составила $7,5 млрд., что на 0,7% больше, нежели в сентябре. Согласно средним прогнозам, повышение должно было составить 2,1%. Между тем, данные показали, что рост за сентябрь был пересмотрен в сторону понижения - до 12,5% с 12,7%.

СЕУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Республикой Корея в области топливно-энергетического комплекса, в реализации инфраструктурных проектов, в перерабатывающих отраслях и сфере высоких технологий. Об этом заявил сегодня вице- премьер РФ Юрий Трутнев, выступая здесь на российско- южнокорейском экономическом форуме.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере судостроения, топливно-энергетическом комплексе, строительстве инфраструктуры, переработки леса и полезных ископаемых", - отметил Трутнев. По его словам, помимо природных ресурсов страны заинтересованы в сотрудничестве в области высоких технологий, в частности, биотехнологий, ядерной физики, генной инженерии.

"Большое значение придаем и развитию трехстороннего сотрудничества с КНДР", - добавил вице-премьер. Трутнев напомнил, что развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом в России.

"Сегодня в мире достаточно резко снизилась цена на нефть. Для России как крупнейшего в мире экспортера углеводородов это достаточно болезненно, - констатировал он. - В то же время мы расцениваем это не как угрозу, мы расцениваем это как вызов, как необходимость принятия эффективных мер по диверсификации нашей экономики".

Трутнев отметил, что по итогам девяти месяцев этого года двусторонний товарооборот с Южной Кореей вырос на 13 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а российский экспорт увеличился на 29 проц. "В то же время мы уверены, что наше сотрудничество может развиваться быстрее", - отметил вице-премьер.

В работе форума "Инвестируйте в Дальний Восток!" помимо Юрия Трутнева, являющегося также полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, участвуют главы дальневосточных регионов, свыше 100 представителей российского бизнеса. Задачами мероприятия, по словам его организаторов, являются определение перспективных направлений развития двустороннего российско- южнокорейского сотрудничества, налаживание новых и укрепление имеющихся политических, экономических и торговых связей между регионами российского Дальнего Востока и Республики Корея.

• Нет комментариев относительно понижения кредитного рейтинга Японии агентством Moody's

• Достижение первичного профицита бюджета в 2020 финансовом году будет сложнее из-за отсрочки в повышении налога с продаж

• Не думаю, что те, кто жалуется на слабую иену, переживали хорошие времена, когда она укреплялась

• Пристально слежу за курсом иены

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 63.02 -0.05%

Gold 1,203.70 +0.74%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,935.64 +15.19 +0.08%

Hang Seng 24,047.67 +45.03 +0.19%

Shanghai Composite 3,021.52 +83.88 +2.86%

FTSE 100 6,672.15 -70.69 -1.05%

CAC 40 4,375.48 -44.00 -1.00%

Xetra DAX 10,014.99 -72.13 -0.72%

S&P 500 2,060.31 -15.06 -0.73%

NASDAQ Composite 4,740.69 -40.06 -0.84%

Dow Jones 17,852.48 -106.31 -0.59%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2316 +0,22%

GBP/USD $1,5651 +0,51%

USD/CHF Chf0,9759 -0,29%

USD/JPY Y120,68 -0,62%

EUR/JPY Y148,59 -0,42%

GBP/JPY Y188,87 -0,11%

AUD/USD $0,8281 -0,52%

NZD/USD $0,7650 -0,77%

USD/CAD C$1,1477 +0,41%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Ноябрь 0.0%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 4

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь +30.8% Пересмотрено с +31.2%

06:45 Швейцария Уровень безработицы Ноябрь 3.2% 3.2%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Октябрь 22.3

07:00 Германия Торговый баланс, млрд Октябрь 18.5 18.1

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -4.7 -4.5

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь +0.6% +0.3%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь +1.5% +1.8%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь +0.4% +0.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь +2.9% +3.2%

10:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Ноябрь +0.7%

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Октябрь +0.3% +0.1%

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Октябрь 4735 4820

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Декабрь -6.5

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Декабрь +1.9%

23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей IV кв 12.7 13.1

Фондовые индексы США упали на фоне продолжающейся продажи акций энергетических компаний из-за падения цены на сырую нефть до пятилетнего минимума. Читать далее