Новости и прогнозы рынков CFD — 08-12-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (19 против 11). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -3.79%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX,+1.37%).

Большинство секторов индекса S&P удерживаются ниже нулевой отметки. В плюсе только сектор здравоохранения (+0.2%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-3.7%).

Аналитики TD Securities отмечают, что сильные данные по рынку труда США вновь обратили внимание рынка на ФРС и ожидания по ставкам.

«Блестящие данные по рынку труда США и признаки восстановления роста почасовой оплаты труда (хотя и в очень умеренном темпе) усилили спекуляции относительно того, что Федеральный резерв понемногу начнет менять свою риторику (заседание FOMC пройдет 17 декабря) и в итоге может повысить ставку раньше, учитывая перспективы экономики на 2015 год.

Разговоры о том, что ЕЦБ запустит более агрессивные меры смягчения в 1 квартале следующего года, заставляют EUR/USD оставаться под давлением. В случае, если результаты второго раунда TLTRO окажутся пессимистичными, ожидания запуска QE возрастут, что заставит пару снизиться к поддержке в районе $1.22.

Опубликованные овернайт слабые данные по торговому балансу Китая обвалили AUD к новому минимуму, после чего цена восстановилась. Ситуация в КНР (в совокупности с ожиданиями понижения ставки в Австралии с одной стороны) и уверенное восстановление американской экономики - с другой могут обусловить падение AUD к $0.79 в ближайшие несколько недель».

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 15 апреля 2015 года подготовить поправки в бюджет о снижении расходов на 5 проц в год в 2015-2017 годах. Как сообщает сайт правительства, такое поручение глава кабмина дал для реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию.

Поручения, связанные с увеличением доли закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса, премьер адресовал Минэкономразвития, Минфину и ФАС России. МЭР и Минфин также должны будут подготовить проект закона о "надзорных каникулах" до 10 марта 2015 года. Те же министерства совместно с Минюстом должны будут заняться исполнением поручения об "офшорной амнистии".

Минфин и МЭР совместно с Центробанком также необходимо будет до 20 января 2015 года принять меры по докапитализации "системно значимых кредитных организаций при условии направления полученных ими дополнительных финансовых ресурсов на кредитование по доступным процентным ставкам проектов реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов проектного финансирования".

Кроме того, Минфину, МВД, Росфинмониторингу и ФСБ России поручено совместно с ЦБ РФ принять меры для пресечения спекуляций и предотвращения случаев манипулирования на российском валютном рынке. Доклад об этом должен быть подготовлен до 19 декабря 2014 года.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 12 декабря в 05:30 GMT

С учетом того, что на промышленное производство Китая приходится около 40 процентов экономического роста страны, данный отчет играет очень важную роль при прогнозе будущего развития. В этой связи недавнее замедление темпов роста промпроизводства предполагает, что общая экономическая активность во второй по величине экономике в мире продолжает замедляться. Эксперты ожидают, что ноябрьские данные по промышленному производству должны указать на еще одно замедление темпов повышения.

Другие релизы данных, намеченные на эту неделю, в том числе данные по торговле и розничным продажам, помогут еще более точно оценить состояние китайской экономики. Кроме того, данные по банковскому кредитованию и совокупному финансированию предоставят подсказки касательно краткосрочных перспектив роста в Китае.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября вырос на 7,5% по сравнению с +7,7% в предыдущем месяце.

Евро отыграл потери против доллара после того, как отчёт ЕЦБ показал, что Банк замедлил темпы покупок активов на прошлой неделе. На рынках ходили слухи о том, что ЕЦБ может запустить более агрессивные меры стимулирования, в результате чего евро пребывал под давлением. Однако за неделю на 5 декабря объём покупок ABS Центробанком составил 233 млн. евро против 368 млн. евро неделей ранее. Банк также выкупил ипотечных облигаций на сумму 3.126 млрд. евро против 5.078 млрд. евро ранее. Такие известия заставили игроков задуматься на тему того, собирается ли ЦБ вообще расширять программу QE.

Ранее сегодня представитель ЕЦБ Новотны заявил, что покупки гособлигаций могут стать эффективным инструментом воздействия в случае, если экономика еврозоны продолжит демонстрировать признаки ослабления.

Между тем, росту евро также способствовало снижение доходности трежерис. Доходность 10-летних бумаг США торгуется с понижением на 1,3 б.п. на 2.294%, а доходность 2-летних бондов - по-прежнему с повышением на 0.652%.

Иена восстановилась и укрепилась против доллара на фиксации прибыли после того, как ранее обвалилась к многолетнему минимуму на фоне разочаровывающих данных по японскому ВВП за 3 квартал, подтвердивших, что страна оказалась в состоянии технической рецессии. Как сообщалось ранее, падение внутреннего валового продукта в Японии оказалось хуже, чем предполагалось первоначально, поскольку инвестиции компаний неожиданно снизились. За период с июля по сентябрь экономика сократилась на 1,9 процента в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом. То есть данные оказались слабее, чем падение на 1,6 процента, о котором говорилось в предварительном релизе. Снижение бизнес-инвестиций подорвало силу третьей по величине экономики в мире, что усугубляет ущерб от падения потребительских расходов после повышения налога с продаж в апреле.

Фунт заметно вырос против доллара, отступив при этом от 15-месячного минимума. На ход торгов влияли технические факторы, а также результаты нового исследования от Банка Англии, которые указали, что постепенное увеличение стоимости заимствований не должно сильно повлиять на восстановление экономики Великобритании - при условии, что текущий рост экономики спровоцирует долгожданное повышение доходов. Компания NMG Consulting провела исследование от лица Банка Англии, в ходе которого выяснилось, что в среднем доход домохозяйства в Великобритании до вычета налогов составляет 33 000 британских фунтов, или около 51 700 долларов США. Непогашенная задолженность по ипотеке в среднем равняется 83 000 фунтов. Средний уровень необеспеченной задолженности среди заемщиков составляет 8 000 фунтов. Около 360 000 домохозяйств, составляющих примерно 1% от общего числа домохозяйств Великобритании, оказались особенно уязвимы к повышению процентных ставок, говорится в исследовании. Эти домохозяйства тратят более 40% от собственных регулярных доходов на обслуживание долга и не могут с легкостью перенести повышение стоимости заимствований.

Канадский доллар ослаб против американской валюты после выхода не оправдавших прогнозов данных по рынку жилья Канады. Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) сообщила, что по итогам ноября число закладок новых домов выросло на 6,5%, достигнув уровня 195 620 единиц по сравнению с 183 659 единиц в октябре. Эксперты ожидали, что значение данного показателя составит 201 тыс. единиц. Объем строительства нового многосемейного жилья в городах вырос до 112 583 единиц, в то время как закладки в односемейном секторе снизились до 63 760 единиц.

Как стало известно из отчета Статистического управления Канады, по итогам октября общая стоимость разрешений на строительство составила $7,5 млрд., что на 0,7% больше, нежели в сентябре. Согласно средним прогнозам, повышение должно было составить 2,1%. Между тем, данные показали, что рост за сентябрь был пересмотрен в сторону понижения - до 12,5% с 12,7%.

Замедление роста еврозоны создает риск сокращения ВВП, показали опережающие индикаторы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Индикаторы экономической активности на ближайшие полгода, основанные на данных за октябрь, указали на замедление экономической активности в Великобритании и России, но темпы роста экономик мира в течение ближайших месяцев будут без изменений.

Экономика еврозоны во 2 квартале 2013 года начала непрерывное 18-месячное восстановление. Рост ВВП еврозоны в 3 квартале 2014 года составил 0,2% по сравнению с 0,1% во 2-м квартале.

Опережающий индикатор для еврозоны продолжает указывать на снижение импульса роста, в частности в Германии и Италии, - сообщили в ОЭСР. - Импульс роста во Франции остается стабильным.

Темпы роста активности в частном секторе еврозоны в декабре были минимальными за 16 месяцев. Число безработных в октябре увеличилось второй месяц подряд, а годовая инфляция в ноябре вновь достигла пятилетнего минимума.

Член ЕЦБ Эвальд Новотны заявил о "массовом ослаблении" экономического импульса еврозоны. Общий показатель ОЭСР был неизменным на уровне 100,4 второй месяц подряд.

Индия была единственной крупной экономикой, которая показала рост опережающего индикатора. ОЭСР заявила, что ее датчики по Китаю и Бразилии указали на стабильный рост.

Как показывает отчет ипотечной компании Freddie Mac, на неделе 27.11-04.12 процентные ставки снизились четвертую неделю подряд. Ставка по 30-летнему фиксированному кредиту снизилась до 3,89% с 3,97% неделей ранее. Ставка по 15-летнему кредиту снизилась до 3,10% с 3,17%. В первую неделю 2014 года ставки были на уровне 4,53% и 3,55% соответственно.

Падение акций строительных и энергетических компаний отправило европейские фондовые индексы вниз после четырех недель ралли. Читать далее

Фондовые индексы США немного упали на фоне продолжающейся продажи акций энергетических компаний из-за падения цены на сырую нефть до пятилетнего минимума.

Так, стоимость нефти марок Brent и West Texas Intermediate упала на фоне опасений, что хедж-фонды и другие финансовые менеджеры делают слишком много ставок на волне повышения цен. Фьючерсы упали на 4% в Нью-Йорке. Хедж-фонды подняли бычьи ставки на нефть сорта Brent до 31303 контрактов за неделю, завершившуюся 2 декабря, по данным ICE Futures Europe. В Нью-Йорке чистые длинные позиции на WTI подскочили на 14% после падения до самого низкого уровня с января 2013 года на предыдущей неделе согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Кроме того, цены на нефть падают, поскольку опасения по поводу перспектив мировой экономики и ее влияния на спрос на нефть продолжают снижать привлекательность товара.

Среди немногочисленных сегодня макроэкономических новостей стоит отметить, что в прошлом месяце китайский экспорт вырос на 4,7% в годовом выражении, тогда как ожидался подъем на 7,9%, в то время как импорт снизился на 6,7% против прогноза повышения на 3,5%. Положительное сальдо торгового баланса страны увеличилось до $54,5 млрд в прошлом месяце с $45,4 млрд в октябре по сравнению с предварительной оценкой в $43,2 млрд.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -3.81%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +1.97%).

Большинство секторов индекса S&P удерживаются ниже нулевой отметки. Лидирует сектор здравоохранения (+0,5%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-3.3%).

На текущий момент:

Dow 17,897.69 -61.10 -0.34%

Nasdaq 4,751.41 -29.35 -0.61%

S&P 500 2,066.31 -9.06 -0.44%

10 Year Yield 2.28% -0.02 --

Gold $1,195.20 +4.80 +0.40%

Oil $63.27 -2.57 -3.90%

Кит Джакс, валютный аналитик Societe Generale, рассчитывает, что ФРС повысит ставки в середине 2015 года, даже если ситуация с инфляцией нормализуется, отмечая, что недавние показатели по занятости в США спровоцировали расхождение во мнениях среди участников рынка относительно наиболее оптимального времени повышения ставки.

«Опубликованные в пятницу данные NFP вызвали новую волну разговоров относительно того, должна ли ФРС повысить ставки, когда это будет безопасно, или же тогда, когда ситуация с инфляцией того потребует. В первом случае уже сейчас пора начинать что-то делать, во втором - следует занять выжидательную позицию, и тогда ситуация 2008 года может повториться.

На следующей неделе мы получим несколько важных отчётов по инфляции, а данные по рынку труда, опубликованные на прошлой неделе, подтверждают, что в сфере занятости наблюдается положительная динамика. В годовом исчислении рост занятости составил 1.99% против 1.96% ранее.

Рост зарплаты ускорился от 2.0% дo 2.1%, что соответствует среднему значению за последние 5 лет. Однако на фоне того, что рост зарплаты в ближайшее время должен консолидироваться, самым сильным сектором оказался сектор досуга и гостиничного бизнеса, который также является наиболее низкооплачиваемым сегментом, равно как и одним из наименее подверженных влиянию глобализации и новых технологий. В данном секторе уровень зарплаты снизился после рецессии и долгое время отставал от среднего значения, но наконец отреагировал на падение безработицы. Это может говорить о вероятности по крайней мере умеренного восстановления роста зарплаты в ближайшие месяцы, что окажет поддержку расходам. Рост занятости на 2% также поддерживает ВВП.

Мы по-прежнему думаем, что ФРС может повысить ставку в середине года, даже если инфляция будет вести себя хорошо».

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Осенняя девальвация рубля приостановила падение продаж автомобилей в России. В ноябре рынок впервые за два года почти перестал снижаться, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса, а Lada в первый раз за такой же срок потеряла статус самой продаваемой машины. Люди стараются успеть купить иномарку, пока дилеры не подняли цены, объясняют аналитики, но с 2015 года падение продолжится.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам ноября 2014 года почти не снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за месяц было продано 229,439 тыс новых машин. До этого рынок был на спаде в течение двух лет: летом 2014 года продажи падали на 26 проц, в сентябре - на 20 проц. Подобная картина уже была в марте текущего года, когда первая волна ослабления рубля привела к краткосрочному росту на авторынке. Тогда по итогам месяца впервые с декабря прошлого года авторынок не упал, а остался на прошлогоднем уровне.

Ноябрьский скачок произошел на фоне резкого роста курсов доллара и евро к рублю. Люди стараются успеть купить иностранный автомобиль до того, как дилеры поднимут цены, констатировал аналитик RMG Андрей Третельников. Прайс-листы уже переписали Volkswagen, Renault, Hyundai, Nissan, Chery, а также премиальные бренды BMW, Mercedes и Land Rover.

Курс на покупки

В условиях девальвации рубля наиболее удачно закончили ноябрь Toyota /+32 проц, продано 15,9 тыс машин/, KIA /+19 проц, 20,7 тыс машин/, УАЗ /+29 проц, до 5,7 тыс машин/, Mazda /+24 проц до 4,5 тыс автомобилей/.

Упали продажи у АвтоВАЗа /-17 проц/, Volkswagen /-14 проц/, Chevrolet /-22 проц/, Ford /-26 проц/, BMW и Audi /-24 проц и -23 проц соответственно/. Также плохо месяц закончили Peugeot, Citroen /-39 и -37 проц/ и все китайские производители, за исключением Chery.

Аналитик "Газпромбанка" Кирилл Никода объясняет снижение спроса по ряду иномарок более активной маркетинговой политикой лидеров авторынка, а также их участием в программе утилизации и обновлением модельного ряда. А для китайских автопроизводителей выход на российский рынок, по мнению Третельникова, осложняется неуверенностью потребителей по отношению к их продукции, а также отсутствием масштабной сети по обслуживанию машин.

Kia обогнала Lada

На фоне роста продаж у конкурентов во второй раз с начала статистики АЕБ иностранный бренд обошел по продажам российский АвтоВАЗ. В ноябре самой продаваемой машиной стала KIA New Rio , которая нарастила продажи на 54 проц до 10,834 машин, на втором месте - Lada Granta - продажи модели упали на 13,7 проц до 10,52 тыс машин.

По мнению Никоды, cнижение продаж АвтоВАЗа связано с временным приостановлением участия в программе утилизации моделей Granta и Largus.

Иностранные компании опережали по продажам АвтоВАЗ только один раз - несколько летних месяцев 2012 года первое место по продажам занимал Hyuindai Solaris.

"Если российский автомобиль в текущих условиях значительно потеряет в цене через год-два, иностранный, наоборот, вырастет", - пояснил Третельников.

Но Granta сохраняет преимущество по итогам 11 месяцев / 139,4 тыс машин, -9,5 проц/. Hyundai Solaris, который стоит на втором месте по итогам января-ноября, отстает более чем на 34 тыс автомобилей - до 105,142 тыс машин /на уровне прошлого года/.

Последний рост

Оживление продаж автомобилей на фоне роста курса доллара и евро затронет и предпраздничный декабрь, но тенденция не станет догосрочной, полагает Никода из Газпромбанка.

"В декабре мы ждем продолжения тенденции, т.е. продаж порядка 250 тыс. автомобилей, однако велики риски, что данная тенденция недолгосрочная", - говорит он.

Директор по продажам дилерского центра Ford компании "Авилон" Михаил Кузьмин подтверждает: декабрь окажется не менее успешным, но в следующем году падение продаж усилится.

"Дилеры, конечно, ожидали рост в ноябре, но чтобы такой большой - нет. Здесь сыграли роль несколько факторов: отложенный покупательский спрос, курс валют, конец года", - перечислил он.

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов понедельника закрылся в существенном минусе на падении нефтяных цен, индекс РТС обвалился на 4 проц.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже снизился на 3,13 проц и составил 1481,27 пункта, а РТС рухнул на 4,22 проц до 870,37 пункта /по состоянию на 18:50 мск/. Индекс РТС в течение дня впервые с июля 2009 года опустился до уровня 870,20 пунктов, индекс ММВБ упал до 1476,14 пункта - минимума с 5 ноября.

Рынок акций провел первую часть дня без единой динамики, во второй половине торгов выйдя в минус по обоим индикаторам и ускорив темпы нисходящего движения на падении цен на нефть и отсутствии драйверов для роста. Эксперты предупреждают об опасности развития снижения. Из значимых для геополитического фона событий завтра стоит отметить встречу контактной группы по Украине в Минске.

"Аргументов за снижение достаточно. Главное - это ухудшающееся состояние экономики страны за счет снижения объемов экспортных поступлений. Правда, как показывает динамика рублевого индекса в последние два месяца, снижение цен на нефть при так сильно слабеющем рубле не является для фондового рынка неподъемной гирей", - замечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Специалист департамента по управлению активами УК "Велес Менеджмент" Юрий Тимощенко считает, что даже если цена нефти закрепится на текущих уровнях или немного выше, сформировав некую повышательную коррекцию после рекордного за много лет падения, то для полноценного разворота негативной динамики вверх всё равно нет никаких поводов. Тимощенко отмечает, что негатив в отношениях с Западом никуда не делся, положение дел в экономике РФ никуда не делось, бегство капитала из страны также остается фактом. С учетом вышесказанного, по его мнению, имеет смысл готовиться как минимум к продолжению плавного падения индекса РТС в ближайший месяц или месяцы.

В лидерах роста к концу дня были котировки МРСК Центра / 3,24 проц/ и акции "Акрона" /1,97 проц/. Акции "Акрона" продолжили восходящее движение после публикации в конце прошлой недели сильных финансовых результатов за 3 квартал текущего года.

Бумаги "Мостотрест" также подорожали против всего рынка и прибавили 0,93 проц. Аналитик "Норд-Капитал" Виталий Манжос замечает, что сегодня стало известно, что "Мостотрест" выиграл конкурс на право заключения государственного контракта на реконструкцию моста через Волгу автомобильной дороги М-10 "Россия". Кроме того, компания может стать генеральным подрядчиком проекта по строительству моста в Крым через керченский пролив

В лидерах падения к концу дня оказались котировки АФК "Система" /-14,35 проц/ и обыкновенные акции "Башнефти" /-7 проц/. Обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" к концу дня потеряли 7 проц и 8,2 проц соответственно.

Виталий Манжос говорит, что бумаги АФК "Система" обновили пятилетний минимум в связи с ожиданиями взыскания дивидендов, полученных эмитентом за время владения пакетом акций "Башнефти". "Сегодня вступает в силу решение суда, по которому 71,8 проц акций нефтяной компании вернутся в собственность государства. Логичным продолжением указанного факта станет требование возврата не только дивидендного дохода, но и процентов за пользование этими денежными средствами", - поясняет Манжос.

Во вторник, 9 декабря, из интересных для российского рынка событий можно отметить встречу контактной группы в Минске для переговоров по украинскому вопросу, заседания советов директоров "Мосэнергосбыта", ДИКСИ, "Роснефти", финансовые результаты "Мечела" по US GAAP за 9 мес 2014 года.

Внешний фон умеренно негативен

Торги в США открылись незначительным снижением основных индексов, которые к концу дня в России потеряли около 0,1 проц по индексам S&P500 и Dow Jones. Давление на рынок оказывало падение цен на нефть и слабая статистика по торговле Китая в ноябре. В то же время, в секторе здравоохранения преобладали оптимистичные настроения после того, как компания Merck согласилась приобрести фирму Cubist Pharmaceuticals.

В Европе к концу торгов в России наблюдалась отрицательная динамика. Региональный индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,65 проц. Отрицательное влияние на рынок оказывал ряд корпоративных новостей, а также слабая статистика о промышленности Германии. Как показали сегодняшние данные, промышленное производство Германии в октябре увеличилось лишь на 0,2 проц после повышения на 1,1 проц месяцем ранее и ожиданий роста на 0,3 проц. Индекс делового доверия еврозоны Sentix в декабре вырос с -11,9 до -2,5 пункта - лучше прогнозов увеличения до -10,5 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе продолжают снижение и к вечеру потеряли 3,3 проц, торгуясь на уровне 66,78 доллара за баррель. Чуть ранее цены достигали 66,53 доллара - минимальный с октября 2009 года уровень. Давление на котировки оказывают действия Саудовской Аравии по снижению цен для покупателей из США и Азии, а также торговые данные из Китая.

Во вторник, 9 декабря, на мировых рынках из значимых событий можно отметить заседание Европейской комиссии и заинтересованных стран-членов Евросоюза по вопросу "Южного потока", сальдо торгового баланса, динамика экспорта и импорта Германии в октябре /10.00 мск/, динамика промышленного производства Великобритании в октябре /12.30 мск/.

/Обновлено в 18:05 мск/

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Энергостратегия РФ до 2035 года будет рассмотрена правительством РФ в первом полугодии 2015 года. Об этом сообщил на заседании общественного совета Минэнерго первый заместитель главы министерства Алексей Текслер.

По его словам, в январе 2015 года стратегия будет скорректирована с учетом санкционного сценария.

"Правительство перенесло рассмотрение энергостратегии на первое полугодие 2015 года", - сказал он. Текслер пояснил, что в энергостратегию будут внесены корректировки, связанные, в частности, с санкциями ЕС и США в отношении России и со снижением курса рубля по отношению к доллару. "В январе мы планируем дополнить /энергостратегию - прим. ред./ санкционным сценарием", - сказал он.

Как сообщал ТАСС, ранее замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский говорил, что в ближайшие 20-25 лет на реализацию Энергетической стратегии РФ до 2035 года предстоит потратить не менее 2,5 трлн долларов. Он также говорил, что Минэнерго в настоящее время проводит корректировку Энергостратегии до 2035 года, поскольку в ней необходимо увеличить роль "восточного фактора".

В сентябре замминистра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что корректировка Энергостратегии-2035 не нужна, несмотря на западные санкции против России. бвм/бми/ бби

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 11 декабря в 13:30 GMT

После падения в сентябре розничные продажи подскочили на 0,3 процента в октябре. Многие эксперты ожидают, что в ноябре повышение продаж продолжилось примерно такими же темпами. Поддержку здесь должно оказать заметное увеличение продаж автомобилей (в ноябре они поднялись до 17,1 млн. в годовом выражении с 16,4 млн. в октябре). Однако продолжающее снижение цен на топливо, скорее всего, будет способствовать падению продаж на автозаправочных станциях, что окажет давление на общий показатель. Ноябрьский отчет по продажам также сможет предоставить новые подсказки в отношении того, как обстоят дела с рождественским сезоном. Что касается базовых розничных продаж, которые исключают автомобили, бензин и строительные материалы, то они, скорее всего, выросли на 0,1 процента в ноябре.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября вырос на 0,3% по сравнению с +0,3% в предыдущем месяце.

Индекс цен производителей

Показатель будет опубликован в пятницу, 12 декабря в 13:30 GMT

В течение последних месяцев обсуждение инфляции постепенно переходит к разговорам о дефляции, так как продолжающееся падение цен на сырьевые товары оказывает существенное давление на рост в других категориях. Напомним, индекс цен производителей для конечного спроса неожиданно вырос в октябре, но рост был в значительной степени связан с повышением рентабельности для оптовиков и розничных торговцев. Без учета торговли услугами цены упали на 0,2 процента. Эксперты ожидают, что очередное снижение цен на нефть и менее благоприятные перспективы приведут к незначительному снижению цен производителей в ноябре. Что касается импортных цен, которые снижаются в течение четырех месяцев на фоне падения цен на топливные продукты и укрепления доллара, то они, по прогнозам, заметно упадут в ноябре и продолжат оказывать давление на внутреннюю инфляцию.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября снизился на 0,1% по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце.

Deutsche Bank прогнозирует нисходящие риски для евро в наступающем году. "Наши прогнозы для пары EUR/USD остаются неизменными в конце года и за его пределами. "Краткосрочные риски и, как следствие, недавнее падение евро против американской валюты возьмут паузу, реальная доходность по справедливой стоимости все еще выше уровня $1.20, а ЕЦБ предполагает дальнейшее смягчение политики, что было отмечено в этот четверг, - считают аналитики Deutsche Bank. - На следующий год риски для валюты смещены в сторону ещё большего её ослабления, а не восстановления".

"Во-первых, ЕЦБ намерен ввести количественное смягчение и, скорее всего, представит его уже в январе. Предполагаемые последствия могут быть более сильными и более длительными, нежели от аналогичных по размеру действий в США или Японии из-за наличия негативных ставок.

Во-вторых, мы ожидаем, что ставки ФРС будут повышены уже во втором полугодии 2015 года, а доллар исторически показывает сильный тренд в преддверии начала цикла ужесточения политики Банка.

Наконец, мы ждем в следующем году начала широких сдвигов притока капитала в США, что укрепит еще больше экономику и валюту".

Стоимость нефти марок Brent и West Texas Intermediate упала до пятилетнего минимума на фоне опасений, что хедж-фонды и другие финансовые менеджеры делают слишком много ставок на волне повышения цен. Читать далее

Цены на золото торгуются стабильно и держатся чуть ниже $1200 за унцию на фоне роста курса доллара до пятилетнего максимума после публикации отчета о занятости в США. Читать далее

- в центре внимания участников рынка будут американские данные по розничным продажам и по потребительским настроениям (от университета Мичигана), которые должны продемонстрировать дальнейшее улучшение.

- в зоне евро ЕЦБ огласит результаты покупки облигаций с покрытием, что поможет инвесторам и наблюдателям рынка сделать вывод о масштабах покупки бумаг. Ожидается, что объем покупок на прошлой неделе составил 12 млрд. евро по сравнению с 17,8 млрд. за предыдущий период.

- инвесторы также будут следить за статистикой по Китаю. На этой неделе выйдут данные по индексу потребительских цен и по промышленному производству.

На завтрашний день запланировано умеренное количество макроэкономических событий, причем все они будут второстепенными. В 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank. Индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики Австралии. Индикатор составляется Национальным Банком Австралии (NAB) на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии - как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики Австралии. Национальный Банк Австралии выпускает и ежемесячные, и ежеквартальные отчеты. Ежеквартальный отчет является более полным, опрашивая более 1000 компаний разного размера. Исследование исключает сельскохозяйственный сектор ввиду сезонных колебаний, а также государственной защиты. Превышение нулевого значения отражает преобладание оптимизма.

Что касается европейских данных, в 06:45 GMT станут известны данные Швейцарии по уровню безработицы. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Согласно средним прогнозам, в ноябре показатель сохранится на уровне 3,2%.

В 07:00 GMT Германия опубликует данные по торговому балансу. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса - это разница между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное - дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом. Ожидается, что в октябре профицит достигнет 18,1 млрд.

В фокусе внимания инвесторов будут данные Великобритании по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности (09:30 GMT). Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и в переработке полезных ископаемых, а также в коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Согласно средним прогнозам, в октябре показатель составит +0,3% м/м и +1,8% г/г.

Во второй половине дня в 15:00 GMT выйдут данные США по товарным запасам на складах оптовой торговли. Показатель характеризует отношения между оптовиками и розничной торговлей. Дает представление о тенденциях в этих секторах экономики, которые могут проецироваться на экономику в целом. Скопление большого количества товаров на складах может указывать на наличие застойных явлений в экономике. Ожидается, что в октябре показатель составит +0,1% против +0,3% в предыдущем месяце.

В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac. Индикатор отражает настроения потребителей относительно текущих экономических условий в Австралии. Показатель рассчитывается на базе ежемесячного опроса, в котором респонденты (коло 1200 человек) оценивают перспективы экономики страны.

Уже на этой неделе, а именно 11 декабря, пройдет очередное заседание Совета управляющих ШНБ, которое будет четвертым в этому году. С учетом последних событий в Швейцарии, а именно прошедшего референдума по золоту, это заседание может оказаться наиболее важным.

Напомним, референдум под девизом «Спасите золото Швейцарии» был проведен 30 ноября. "Против" проголосовали 78% избирателей. Если бы швейцарцы высказались на нем утвердительно, то ЦБ страны пришлось бы увеличить свои золотые запасы почти втрое, то есть закупить примерно 1,5 тысяч тонн золота общей стоимостью около 70 млрд. швейцарских франков. Это половина годового объема мировой добычи драгметалла.

Решение по референдуму не стало сюрпризом, так как последние опросы указывали на такую возможность достаточно ясно, но оно указывает на изменение общественного сознания. Однако не совсем понятно, в результате чего жители приняли такое решение. С одной стороны, на ЦБ в последнее время оказывается беспрецедентное давление со стороны США и ЕС. С другой стороны, у швейцарцев может быть высока уверенность относительно того, что более надежно хранить золото страны за рубежом. Стоит подчеркнуть, что исход референдума также "спас" Национальный банк Швейцарии. Глава НБШ называл эту инициативу опасной, а другой представитель ЦБ сказал, что в случае ее одобрения возможности использования валютных резервов будут значительно ограничены, а последствия для экономики страны - негативны. Чиновники из ЦБ неоднократно предупреждали, что текущая политика необходима для сохранения стабильными цен и защиты курса на уровне 1,2 франка за евро.

Экономисты считают, что ШНБ, скорее всего, будет удерживать потолок курса франка по крайней мере до 2016 года, поскольку Европейский центральный банк продолжит ослаблять политику и дальше. Напомним, в прошлом месяце глава ШНБ Томас Джордан заявил, что Швейцарский национальный банк намерен всеми способами отстаивать потолок курса местной валюты и готов ввести отрицательные процентные ставки, если это будет необходимо. Между тем, член Совета управляющих Фриц Цурбрюгг также подтвердил, что ШНБ будет отстаивать порог 1,20 евро к франку и намерен не колеблясь принимать дополнительные меры. «ШНБ будет продолжать обеспечивать соблюдение минимального курса с предельной решимостью», - сказал Цурбрюгг. - С этой целью он готов покупать иностранную валюту в неограниченных количествах и немедленно принимать дальнейшие меры, если требуется». Однако он отметил, что воздействие отрицательной ставки на финансовую систему Швейцарии, вероятно, будет сильнее, чем меры, которые принял ЕЦБ, потому что у ШНБ нет временной избыточной ликвидности в системе, как у ЕЦБ, а есть постоянная ликвидность в системе».

Стоит отметить, укрепление франка может оказать губительное влияние на экономику страны. Напомним, недавно правительство незначительно понизило прогноз экономического роста на этот год и на следующий, что связано с замедлением темпов роста в еврозоне, то есть на основном экспортном рынке страны. Однако политики заявили, что замедление в этом году будет «временным», а темпы экономического роста должны постепенно восстановиться. По оценкам, ВВП вырастет на 1,8% в этом году по сравнению с предыдущей оценкой 2,0%. В следующем году рост достигнет 2,4%. Предыдущий прогноз предполагал увеличение ВВП на 2,6%. Индекс потребительских цен, вероятно, вырастет в среднем на 0,1% в этом году и на 0,4% в 2015 году

«ЕЦБ снизил процентные ставки и готовит количественное смягчение, поэтому у ШНБ не останется выбора, кроме как продлить сроки потолка курса франка по отношению к евро», - говорит Эрик Танненбаум из Moody's Analytics. - «ШНБ будет стараться поддерживать уже начатую политику, либо сам введет отрицательные ставки, агрессивно наращивая валютные интервенции».

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские банки в ходе трехмесячного аукциона ЦБ под залог нерыночных активов выбрали весь лимит в 500 млрд рублей, спрос составил 674,8 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Банк России.

В кредитном аукционе приняли участие 30 кредитных организаций из 20 регионов России. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 9,75 проц до 11,5 проц годовых.

По итогам кредитного аукциона впервые была установлена ставка отсечения выше 10 проц годовых.

Средства будут предоставлены кредитным организациям 10 декабря 2014 года, дата возврата средств - 11 марта 2015 года.

Данный инструмент под залог нерыночных активов, по оценке ЦБ, позволит снизить нагрузку на рыночное обеспечение в условиях прогнозируемого Банком России роста потребности банков в рефинансировании до конца года.

Ранее предполагалось, что подобные трехмесячные аукционы будут проводится один раз в квартал, но с начала текущего года регулятор делает это в ежемесячном режиме.

Согласно сообщениям СМИ, сегодня политики Китая планируют провести заседание, основной темой которого станет разработка экономических планов на следующий год. Как ожидается, в ходе встречи будет принято решение снизить прогноз по росту ВВП на 2015 год до 7%.

Стоит подчеркнуть, что впервые с 1999 года ВВП Китая может не достичь запланированного уровня. Также годовой рост экономики в 2014 году может оказаться самым слабым за последние 24 года. Источники сообщают, что исследовательский институт планирует порекомендовать правительству пересмотреть целевой уровень ВВП до 7% в 2015 году от 7,5% в этом.

Представленные ранее сегодня данные, указавшие на резкое замедление роста экспорта и сокращение объемов импорта, повысили опасения того, что страна может не достичь поставленной цели по росту в этом году. Учитывая, что прогноз по ВВП на следующий год может быть пересмотрен в сторону понижения, экономисты полагают, что власти Китая могут запустить агрессивные меры стимулирования.

Напомним, темпы роста ВВП Китая в третьем квартале 2014 года составили 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После выхода этих данных власти заявили, что, несмотря на минимальное повышение с первого квартала 2009 года, рост находится в "приемлемых рамках". Во втором квартале 2014 года ВВП страны составил 7,5%, в первом - 7,4%. По данным за первые девять месяцев текущего года ВВП КНР в денежном эквиваленте составил 42 трлн юаней ($6,84 трлн).

Сегодня ЦБ Франции заявил, что сохранение слабого уровня делового доверия будет способствовать замедлению темпов роста экономики в последнем квартале текущего года. Согласно оценкам, ВВП Франции увеличится в 4-квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим периодом. Напомним, в третьем квартале экономика страны выросла на 0,3%, зафиксировав максимальные темпы за 5 кварталов.

Несмотря на начавшийся подъем экономики, безработица во Франции продолжает расти, и правительство страны было вынуждено скорректировать планы сокращения бюджетного дефицита в связи с более низкой, чем ожидалось, налоговой выручкой. Потребительские расходы во Франции остаются слабыми, а компании продолжают сокращать инвестиции.

Между тем, в Банке Франции заявили, что уровень доверия к экономике в деловых кругах по-прежнему недостаточен для стимулирования экономического подъема. Согласно данным, индекс делового доверия в производственном секторе в ноябре составил 97 пунктов, оставшись ниже долгосрочного среднего значения на отметке 100 пунктов. Тем временем, индикатор доверия в сфере услуг в прошлом месяце составил 93 пункта, а в секторе строительства - 91 пункт.

Согласно обнародованным данным, в июле глобальные сопоставимые продажи McDonald's (MCD) упали на 2.2%. Падение оказалось более значительным, чем ожидалось.

Продажи в США упали на 4,6%.

Продажи в Европе упали на 2.0%.

Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем востоке и Африке сократились на 4.0%.

Акции MCD начали сессию в минусе, упав к текущему моменту до уровня $92.90 (-3.50%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (-1 б.п.).

Золото $1,194.30 (+0.33%)

Нефть (WTI) $64.56 (-1.99%)

Как стало известно из отчета Статистического управления Канады, по итогам октября месяца общая стоимость разрешений на строительство составила $7,5 млрд., что на 0,7% больше, нежели в сентябре. Согласно средним прогнозам, повышение должно было составить 2,1%.

Между тем, данные показали, что рост за сентябрь был пересмотрен в сторону понижения - до 12,5% с 12,7%.

Стоимость разрешений на строительство нежилых объектов увеличилось в октябре на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до $3,1 млрд. Рост был замечен в пяти провинциях во главе с Британской Колумбией. Наибольшее снижение было зарегистрировано в Онтарио, что частично компенсировало заметное повышение в сентябре.

В жилом секторе стоимость разрешений понизилась в октябре на 0,4% - до $4,5 млрд., после роста в сентябре на 7,4%. Спад отмечался в пяти провинциях, во главе с Квебеком и Онтарио. Тем временем, Альберта и Новая Шотландия показали наибольший рост.

Также данные показали, что стоимость разрешений в коммерческом секторе упала на 8,1% до $1,5 млрд. после роста на 6,2% в предыдущем месяце. Это был самый низкий уровень с апреля этого года. Снижение было замечено в четырех провинциях во главе с Онтарио. Максимальный прирост фиксировался в Британской Колумбии.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2069.25 (-0.33%), фьючерс Nasdaq упал на 0.33% до уровня 4299.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 17,935.64 +15.19 +0.08%

Hang Seng 24,047.67 +45.03 +0.19%

Shanghai Composite 3,021.52 +83.88 +2.86%

FTSE 6,683.89 -58.95 -0.87%

CAC 4,381.31 -38.17 -0.86%

DAX 10,032.53 -54.59 -0.54%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $64.37 за баррель (-2.22%)

Цены на золото торгуются по $1194.70 за унцию (+0.36%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, указывая на негативный старт торгов.

Причиной негатива на рынках сегодня является обострение опасений относительно замедления темпов роста глобальной экономики, чему способствовали данные по ВВП Японии и торговому балансу Китая.

Согласно окончательной оценке, ВВП Японии в третьем квартале сократился 0,5% кв/кв и 1,9% г/г. Данные оказались слабее ожиданий, подразумевавших снижение на 0,4% и 1,6% соответственно. Причиной ухудшения оценки было более значительное снижение капитальных расходов, что отражает более сильный негативный эффект от повышения налога с продаж.

В Китае был зафиксирован рекордный профицит торгового баланса. Но несмотря на это, данные оказались негативными, поскольку повышение профицита было достигнуто за счет сильного снижения импорта. Снижение импорта является негативным сигналом, повышающим вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики центробанком страны. Однако пока участники рынка сфокусированы на перспективах замедления темпов роста экономики Китая, а не на возможных действиях центрального банка страны, направленных на недопущение данного снижения.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о покупке компанией Merck (MRK) производителя антибиотиков Cubist Pharmaceuticals (CBST). Сообщается, что MRK заплатит за CBST $102 в расчете за одну акцию, общая сумма сделки оценивается $8,4 млрд. Cubist Pharmaceuticals является производителем антибиотиков. После завершения сделки компании сфокусируются на производстве лекарств нового поколения, способных бороться с устойчивыми к антибиотикам инфекциями. Акции MRK на премаркете подорожали на 0,25%, в то время как CBST поднялись в цене более чем на 30%.

Новостной фон сегодня будет ограниченным, после начала регулярной сессии каких-либо макроэкономических отчетов опубликовано не будет.

Несмотря на повышение, пара EUR/USD остается под давлением на фоне новой волны разговоров о возможном запуске QE со стороны ЕЦБ, которая вызвала продажи единой валюты.

Ранее сегодня представитель ЕЦБ Новотны заявил, что покупки гособлигаций могут стать эффективным инструментом воздействия в случае, если экономика еврозоны продолжит демонстрировать признаки ослабления.

Стоит также подчеркнуть, что пара уже находилась под давлением, так как в пятницу доллар получил поддержку на сильных показателях по занятости.

На текущий момент пара торгуется на уровне $1.2275. Ближайшая цель - $1.2304 (максимум сессии)

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) сообщила, что по итогам ноября число закладок новых домов выросло на 6,5%, достигнув уровня 195 620 единиц по сравнению с 183 659 единиц в октябре. Эксперты ожидали, что значение данного показателя составит 201 тыс. единиц. Ообъем строительства нового многосемейного жилья в городах вырос до 112 583 единиц, в то время закладки в односемейном секторе снизились до 63 760 единиц.

Если оценивать в региональном разрезе, то наибольший рост был замечен в Британской Колумбии, Квебеке, Онтарио и в Атлантической Канаде. Тем временем, в прериях отмечалось снижение.

Что касается сельской местности, то здесь число закладок выросло до 19 277 единиц с 18 921 единиц в октябре (с учетом сезонных колебаний и в годовом выражении).

В отчете также сообщалось, что трендовая мера строительства нового жилья в Канаде составила 195 792 единиц в ноябре по сравнению с 195 796 в октябре. Напомним, трендовая мера - это шестимесячная скользящая средняя ежемесячных годовых уровней строительства нового жилья с учетом сезонных колебаний.

Комментируя данные, Боб Дуган, главный экономист CMHC, заявил: "Тенденция по существу оставалась в ноябре стабильной третий месяц подряд. Это соответствует нашим ожиданиям на 2014 год стабильного повышения городских закладок, особенно в Квебеке, Британской Колумбии и Онтарио".

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Борьбой с биржевой спекуляцией должны заниматься ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг. Такое мнение высказал сегодня руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов.

Он напомнил, что в прошедшую пятницу по итогам Послания президента РФ Федеральному Собранию был подписан перечень поручений, "где отдельным пунктом этот вопрос и содержится - что касается борьбы со спекулянтами, как раньше говорили, мешочниками и прочими элементами, должны заниматься те, кто профессионально это может делать". "А это у нас Центральный банк, Минфин и Росфинмониторинг", - подчеркнул Иванов.

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций eBay (EBAY) до "покупать" с "держать"

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до "лучше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Yandex (YNDX) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Telsey Advisory Group понизили рейтинг акций Nike (NKE) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $110 с $105

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $135 с $120

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $114 с $110

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций McDonald's (MCD) на уровне "нейтрально", целевая стоимость $90

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Starbucks (SBUX) на уровне "покупать", целевая стоимость $95

Информацию подтвердили в компании Cubist. Сообщается, что MRK заплатит за CBST $102 в расчете за одну акцию, общая сумма сделки оценивается $8,4 млрд.

Cubist Pharmaceuticals является производителем антибиотиков. После завершения сделки компании сфокусируются на производстве лекарств нового поколения, способных бороться с устойчивыми к антибиотикам инфекциями.

Акции CBST на премаркете выросли до уровня $101.02 (+35.85%).

Акции MRK на премаркете подорожали до уровня $61.67 (+0.29%).

EUR/USD: $1.2200(E900mn), $1.2240-50(E1.0bn), $1.2300(E1.5bn), $1.2320-25(E1.1bn), $1.2350(E387mn), $1.2400-10(E3.3bn), $1.2435(E1.1bn), $1.2450(E1.88bn)

USD/JPY: Y120.00($2.4bn), Y121.50(Y2.0bn)

GBP/USD: $1.5700(stg330mn)

EUR/GBP: stg0.7805-15(E1.0bn)

EUR/CHF: Chf1.2075(E600mn)

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с 1 по 5 декабря в среднем по России выросли на 7 и 9 копеек соответственно - до 33,05 рубля и 35,61 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные обзора информационно-аналитического центра /ИАЦ/ "Кортес".

Максимальный рост на бензин Аи-92 был отмечен в Дальневосточном федеральном округе: стоимость литра бензина выросла на 23 копейки до 37,33 рубля за литр. Рост цен на 2 копейки был отмечен в Северо-Западном и Южном федеральных округах. В остальных регионах бензин подешевел в диапазоне от 2 до 7 копеек, кроме Центрального и Уральского округов, где цены не изменились.

Средние биржевые цены на Аи-92 составили 33,713 тыс рублей за тонну, что на 1,472 тыс рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 1,555 тыс рублей до 34,204 тыс рублей за тонну.

Бензин Аи-95 больше всего вырос в цене также в Дальневосточном федеральном округе - на 40 копеек до 39,09 рубля за литр. В других регионах бензин подорожал в диапазоне 1-5 копеек, кроме Сибирского федерального округа, где на 2 копейки бензин подешевел, Приволжского и Северо- Кавказского. В двух последних округах цены на бензин Аи-95 снизились на 1 и 13 копеек соответственно.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 35,005 тыс рублей за тонну, что на 1,739 тыс рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-95 упали на 1,774 тыс рублей до 36,292 тыс рублей за тонну.

Цена на авиационный керосин снизились в среднем по стране на 91 рубль за тонн до 39,900 тыс рублей за тонну.

Средняя цена на дизельное топливо зимних сортов на заправках России повысилась на 30 копеек до 34,54 рубля за литр.

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии понедельника теряет позиции против доллара и евро на фоне падающей нефти.

На 16.10 мск рубль дешевеет на 1 рубль к доллару и находится на отметке 53,51 рубля за доллар, при этом ослабевая на 94 копейки против евро, до 65,59 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 98 копеек, до 58,95 рубля.

Доллар и евро в течение сегодняшней сессии достигали 53,78 руб и 65,98 руб соответственно.

Во второй половине дня рубль продолжает торговлю на отрицательной территории против доллара и евро, однако отступил от внутридневных минимумов. Эксперты отмечают, что основной причиной негативной динамики российской валюты является падение цен на нефть. В частности, баррель марки Brent падал сегодня ниже отметки 67 долларов. На текущей неделе важным для рынка станет заседание ЦБ РФ /11 декабря/. Эксперты не исключают повышения ключевой процентной ставки.

Старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Сергей Алин замечает, что спекулянты продолжают получать подпитку от нестихающего давления на Россию и слабой нефти. Ситуацию, по его словам, удаётся немного выправить, но исключительно благодаря участию в торгах Банка России, который периодически проводит уже внеплановые интервенции в поддержку национальной валюты. В целом, ослабление рубля, по мнению Алина, имеет все шансы на продолжение.

"Важным событием станет заседание ЦБ РФ, на котором ЦБ представит пересмотренный прогноз экономики РФ. От этого заседания рынок будет ждать решения относительно ключевой ставки", - комментирует старший аналитик банка "ГЛОБЭКС" Елена Лысенкова.

На рынке Forex можно наблюдать укрепление доллара против основных валют. Евро/доллар к 16.10 мск теряет 0,26 проц, находясь на отметке 1,2251. Поддержку доллару оказывают вышедшие в пятницу сильные данные по рынку труда Штатов за ноябрь, а также слабая статистика по экспорту и импорту Китая, опубликованная сегодня утром. Опасения касательно замедления китайской экономики усиливают спрос на низкорискованные валюты.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в январе к середине дня снижаются, теряя 2,7 проц до 67,19 доллара. Чуть ранее цены достигали 66,77 доллара - минимальный с октября 2009 года уровень. Давление на котировки оказывают действия Саудовской Аравии по снижению цен для покупателей из США и Азии, а также данные из Китая.

Эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин подчеркивает, что падение цен на нефть является основным драйвером нисходящего движения рубля. Среди причин снижения цен на "черное золото" Копейкин называет опубликованные сегодня данные по торговому балансу Китая.

"Импорт нефти Поднебесной хоть и незначительно увеличился в объеме, но в денежном выражении сократился до 16,42 млрд долларов с 17,05 млрд месяцем ранее", - поясняет эксперт.

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Ноябрь +0.2% +0.7%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 45.4 44.3 54.5

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Ноябрь 44.0 45.9 41.5

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Ноябрь 46.6 44.0

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь +1.1% Пересмотрено с +1.4% +0.2% +0.2%

07:00 Германия Промышленное производство, г/г Октябрь -0.1% +0.8%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Октябрь +0.3% +0.9% +0.3%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.0% 0.0% 0.0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 0.0% 0.0% -0.1%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь -11.9 -9.9 -2.5

10:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

Евро подешевел против американской валюты, установив при этом новый двухлетний минимум. Отношение к риску ухудшалось с начала европейской сессии, так как слабые данные по торговому балансу Китая и промпроизводству Германии ослабили импульс, полученный на данных по занятости в США в пятницу. Напомним, профицит баланса внешней торговли Китая в ноябре вырос до $54,47 млрд против $45,41 млрд в октябре. Такой уровень показателя является рекордным. Положительное сальдо выросло на фоне неожиданного сокращения объемов импорта в связи с падением цен на нефть и другие виды сырьевых товаров. Аналитики в среднем прогнозировали снижение этого показателя до $44,3 млрд. Китайский экспорт вырос на 4,7% в годовом выражении, тогда как ожидался подъем на 7,9%, в то время как импорт снизился на 6,7% против прогноза повышения на 3,5%. Слабые данные добавили опасений по поводу ухудшения темпов роста второй по величине экономики в мире.

Между тем, отчет по Германии показал: объем промпроизводства в октябре вырос на 0,2% по сравнению с сентябрем, когда его рост составлял 1,1%. Стоит отметить, что эксперты прогнозировали увеличение показателя на 0,4%. В годом выражении показатель увеличился на 0,8% при ожидавшемся повышении на 0,9%.

Иена отыграла потери и укрепилась против доллара на фиксации прибыли после того, как ранее обвалилась к многолетнему минимуму на фоне разочаровывающих данных по японскому ВВП за 3 квартал, подтвердивших, что страна оказалась в состоянии технической рецессии. Как сообщалось ранее, падение внутреннего валового продукта в Японии оказалось хуже, чем предполагалось первоначально, поскольку инвестиции компаний неожиданно снизились. За период с июля по сентябрь экономика сократилась на 1,9 процента в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом. То есть данные оказались слабее, чем падение на 1,6 процента, о котором говорилось в предварительном релизе. Снижение бизнес-инвестиций подорвало силу третьей по величине экономики в мире, что усугубляет ущерб от падения потребительских расходов после повышения налога с продаж в апреле.

Фунт заметно вырос против доллара, отступив при этом от 15-месячного минимума. На ход торгов влияли технические факторы, а также результаты нового исследования от Банка Англии, которые указали, что постепенное увеличение стоимости заимствований не должно сильно повлиять на восстановление экономики Великобритании - при условии, что текущий рост экономики спровоцирует долгожданное повышение доходов. Компания NMG Consulting провела исследование от лица Банка Англии, в ходе которого выяснилось, что в среднем доход домохозяйства в Великобритании до вычета налогов составляет 33 000 британских фунтов, или около 51 700 долларов США. Непогашенная задолженность по ипотеке в среднем равняется 83 000 фунтов. Средний уровень необеспеченной задолженности среди заемщиков составляет 8 000 фунтов. Около 360 000 домохозяйств, составляющих примерно 1% от общего числа домохозяйств Великобритании, оказались особенно уязвимы к повышению процентных ставок, говорится в исследовании. Эти домохозяйства тратят более 40% от собственных регулярных доходов на обслуживание долга и не могут с легкостью перенести повышение стоимости заимствований.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2245

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5538, но потом восстановилась до $1.5632

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y120.90

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2450, $1.2410/20, $1.2400, $1.2350/45, $1.2300

Ордера на покупку $1.2250, $1.2200

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5780/00, $1.5750, $1.5720, $1.5650

Ордера на покупку $1.5550/40, $1.5520, $1.5500

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8540/50, $0.8500, $0.8450, $0.8400, $0.8355

Ордера на покупку $0.8260/50, $0.8200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y150.50, Y150.00, Y149.80

Ордера на покупку Y148.00, Y147.55/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y122.00, Y121.80

Ордера на покупку Y120.00, Y119.50, Y119.00, Y118.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8020, stg0.8000, stg0.7980, stg0.7950, stg0.7920

Ордера на покупку stg0.7830/20, stg0.7800

/Обновлено в 15:00 мск, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей /LCV/ в РФ за 11 месяцев 2014 года снизились на 11,6 проц до 2,22 млн. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса /АЕБ/.

Продажи в ноябре снизились на 1,1 проц до 229,439 тыс машин.

"В необычных условиях случаются неожиданные вещи. Так, продажи ноября превысили продажи октября и почти достигли уровня ноября прошлого года", - прокомментировал статистику продаж автомобилей на российском рынке председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Его слова приводятся в сообщении АЕБ.

По словам Шрайбера, в течение последних недель наблюдался небывалый спрос на автомобили в рознице, "ему помогала программа государственных субсидий и настроение покупателей, спешащих сделать покупки до ожидаемого повышения цен в новом году".

"Прогноз на декабрь также довольно оптимистичный, что повышает шансы на достойное закрытие этого трудного для российского автомобильного рынка года", - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Среди самых продаваемых марок в РФ по итогам ноября первое место занимает Lada /-17 проц до 30,402 тыс машин/, второе место - KIA /+19 проц до 20,678 тыс автомобилей/, третье место - Renault /+8 проц до 19,17 тыс машин/, четвертое - Hyundai /+4 проц до 16,154 тыс машин/. Пятерку лидеров замыкает Toyota /+32 проц до 15,952 тыс штук/.

Среди самых продаваемых моделей по итогам ноября первое место заняла KIA New Rio /+54 проц/, на втором месте Lada Granta /-13,7 проц/, на третьем - Hyundai Solaris /+5 проц/, на четвертом - Renault Logan /+77 проц/ и на пятом месте - Renault Duster /-7,3 проц/.

/Повтор с исправлением выходных данных/

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Продажи крупнейшего российского производителя легковых автомобилей ОАО "АВТОВАЗ" снизились за 11 месяцев 2014 года на 16 проц до 351,992 тыс машин, следует из статистических данных Ассоциации европейского бизнеса /АЕБ/.

В ноябре падение продаж составило 17 проц до 30,402 тыс машин.

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы к середине дня показывают смешанную динамику на ослаблении нефти и рубля, индекс РТС ниже 900 пунктов.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже прибавляет 0,12 проц, находясь на уровне 1531,07 пункта, а индекс РТС теряет 1,04 проц до 899,3 пункта /по состоянию на 13:25 мск/, чувствуя себя хуже из- за слабого рубля.

Рынок в первой половине дня сохраняет разнонаправленную динамику в результате снижения нефтяных цен и рубля, что одновременно помогает повышению рублевого индекса ММВБ. Аналитики отмечают, что по ходу недели оказать поддержку настроениям могут переговоры по украинскому вопросу, назначенные на 9 декабря. Но в целом обстановка для покупок, как минимум пока продолжается нисходящий тренд цен на нефть, выглядит не слишком благоприятной.

"Ситуация на рынке в целом остается далекой от стабильной в связи с дешевеющей нефтью на мировом рынке и изменением планов работы "Газпрома" в отношении поставок российского газа в Европу в связи с решением закрыть проект "Южный поток". Поддержать настроения могут ожидания дальнейшего прогресса в урегулировании обстановки на Украине, встреча по которой намечена на 9 декабря. Кроме того, инвесторы будут следить за движениями рубля на валютном рынке, и, в случае стабилизации, отток из российских акций может сократиться", - считает аналитик информационно-аналитического отдела Пробизнесбанка Ирина Ладыгина.

Старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов говорит, что придерживается негативного взгляда на рынок в начале недели: сильная статистика по рынку труда в США может способствовать укреплению позиций доллара, что не пойдет на пользу рынку нефти. "На наш взгляд, среднесрочно на долларовый индикатор может оказать давление как снижение рублевых цен на акции, так и вероятное возобновление давления на рубль. По нашим оценкам, потенциал снижения с текущих уровней по индексу РТС составляет 20-25 проц", - дает неоптимистичный прогноз эксперт.

В лидерах роста в середине дня пребывают котировки "Мостотрест" /5,33 проц/ и бумаги "Акрона" /3 проц/. Акции "Акрона" продолжают движение наверх после публикации отчетности по МСФО за 9 месяцев текущего года в конце прошлой недели.

Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос, объясняя начавшееся еще в пятницу восходящее движение акций "Мостотреста" говорит, что, вероятно, стимулом для наметившихся покупок стало заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что в 2015 году будет завершено проектирование и начнется строительства моста в Крым через керченский пролив. В начале декабря появились неподтвержденные слухи о том, что "Мостотрест" может стать генеральным подрядчиком этого проекта.

В лидерах снижения к середине дня бумаги АФК "Система" /-4 проц/ и акции "Полюс Золота" /-3,5 проц/. Акции "Полюс Золота" корректируются после ралли прошлых недель и, по словам Манжоса, дополнительным сигналом для назревшего отката вниз стало заметное падение стоимости фьючерсов на золото, которое можно было наблюдать на предыдущей неделе.

Из интересных для российского рынка событий сегодня можно отметить лишь заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа".

Внешний фон умеренно негативен

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились небольшим ростом основных индексов, которые прибавили 0,1-0,3 проц после публикации сильных данных о состоянии национального рынка труда за ноябрь. Индексы Dow Jones и S&P500 обновили рекордные максимумы. Однако повышение сдерживалось опасениями, что улучшение экономики вынудит ФРС поднять ключевые процентные ставки раньше намеченного срока /вторая половина 2015 года/.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались разнонаправленные настроения. Основное давление на рынок оказывали энергетические компании, акции которых шли вниз на падении цен на нефть. Продолжилось ралли на биржах Китая, несмотря на слабые данные о динамике экспорта и импорта страны в ноябре. Так, экспорт увеличился на 4,7 проц /ожидалось 8,2 проц/, а импорт снизился на 6,7 проц вопреки прогнозам роста. Игроки, однако, остаются под положительным впечатлением от объединения операций китайской биржи с гонконгской. Из другой статистки можно было отметить пересмотр сокращения ВВП Японии в 3-м квартале, по окончательным данным, с 0,4 до 0,5 проц, хуже прогноза падения на 0,1 проц.

Фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,4 проц. На торгах в Европе наблюдается отрицательная динамика. Региональный индекс Euro Stoxx 50 снижается на 0,5 проц в том числе в рамках коррекции после пятничного роста.

Опубликованная в Европе статистка показала, что промышленное производство Германии в октябре увеличилось лишь на 0,2 проц после повышения на 1,1 проц месяцем ранее и ожиданий роста на 0,3 проц. Индекс делового доверия еврозоны Sentix в декабре вырос с -11,9 до -2,5 пункта - лучше прогнозов увеличения до -10,5 пункта.

Цены на нефть к середине торгов в России продолжают движение вниз. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в январе теряют 2,2 проц, находясь на отметке 67,55 долл. Давление на рынок оказывают действия Саудовской Аравии, снизившей цены на "черное золото" для потребителей Азии и США.

"После того как Саудовская Аравия заявила, что по ее оценкам цены на нефть снизятся до 60 долларов и второй раз подряд сделала скидку для азиатских и американских покупателей нефти, шанс роста котировок нефти невелик. Не в пользу роста котировок нефти играет и новость о том, что возобновляется добыча на крупнейшем месторождении нефти в Ливии /производительностью 300 000 баррелей в день/", - поясняет аналитик компании "Цэрих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Сегодня на мировых рынках стоит отметить выступление главы ФРБ Атланты /20:30 мск/.

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, что связано с выходом слабых данных по Китаю и Японии, а также со снижением акций строительных компаний. Как сообщалось ранее, падение внутреннего валового продукта в Японии оказалось хуже, чем предполагалось первоначально, поскольку инвестиции компаний неожиданно снизились. За период с июля по сентябрь экономика сократилась на 1,9 процента в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом. То есть данные оказались слабее, чем падение на 1,6 процента, о которых говорилось в предварительном релизе. Снижение бизнес-инвестиций подорвало силу третьей по величине экономики в мире, что усугубляет ущерб от падения потребительских расходов после повышения налога с продаж в апреле.

Между тем, отчет по Китаю показал: профицит баланса внешней торговли в ноябре вырос до $54,47 млрд против $45,41 млрд в октябре. Такой уровень показателя является рекордным. Положительное сальдо выросло на фоне неожиданного сокращения объемов импорта в связи с падением цен на нефть и другие виды сырьевых товаров, Аналитики в среднем прогнозировали снижение этого показателя до $44,3 млрд. Темпы роста экспорта из КНР в ноябре замедлились до 4,7% с 11,6% месяцем ранее, импорт сократился на 6,7% после увеличения на 4,6% в октябре.

Также на динамику повлияло решение рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг Италии до ВВВ-, что на одну отметку выше "мусорного".

"Эйфория после вышедшего отчета о занятости в США заканчивается. Мы отмечаем фиксацию прибыли. Снижение рейтинга Италии напоминает, что проблемы в Европе сохраняются. Даже если ЕЦБ примет меры, впереди еще много трудностей", - сказал трейдер Saxo Bank Пьер Мартэн.

Небольшую поддержку индексам оказали данные по еврозоне. Как стало известно, уверенность среди инвесторов еврозоны существенно улучшилась в декабре, достигнув при этом 4-месячного максимума. Согласно данным, индекс доверия инвесторов вырос до уровня -2,5 пункта, по сравнению с -11,9 пунктов в ноябре. Эксперты ожидали, что значение данного показателя возрастет лишь до -9,9 пункта. В Sentix сообщили, что последнее улучшение в основном было связано с невероятным ростом 6-месячных ожиданий инвесторов - соответствующий индекс поднялся до +12 пунктов по сравнению с -2 пункта в ноябре. В то же время, индекс текущей ситуации вырос до -16 пункта в декабре с -21,3 пункта в ноябре (минимум с августа 2013 года).

Датчик строительных компаний упал на 1,6 процента, отметив максимальное снижение за месяц. Акции Saint-Gobain - крупнейшего в Европе поставщика строительных материалов - упали на 3,4% на информации о том, что компания сделала предложение о покупке контрольной доли в швейцарской Sika AG за 2,75 млрд швейцарских франков.

Акции нефтяных компаний дешевеют на фоне падения цен на нефть: ENI на 1,6 процента, а Royal Dutch Shell - на 0,9 процента. Акции нефтесервисной компании Seadrill подорожали на 5,2 процента, так как председатель совета директоров и крупнейший акционер Джон Фредриксен увеличил долю акций до 23,9 процента.

Бумаги Air France-KLM Group снизились на 2,7 процента после того, как крупнейшая авиакомпания Европы сообщила об уменьшении грузопотока по итогам ноября.

Стоимость J Sainsbury Plc поднялась на 0,9 процента после сообщения о том, что ведутся переговоры с несколькими иностранными инвесторами о покупке акций сети супермаркетов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,693.79 -49.05 -0.73%

CAC 40 4,393.55 -25.93 -0.59%

DAX 10,044.76 -42.36 -0.42%

Аналитики Morgan Stanley проанализировали текущую ситуацию на рынке нефти и заявили, что стоимость барреля может рухнуть вдвое. Morgan Stanley снизил прогноз среднегодовой цены Brent до $70 с $98 за баррель на 2015 год и до $88 со $102 на 2016 год. В худшем случае, по мнению аналитиков банка, европейский эталон может подешеветь до $43 во втором квартале будущего года.

"Без вмешательства ОПЕК рынки рискуют потерять баланс спроса и предложения, пик избыточного предложения может прийтись на второй квартал 2015 года", - говорится в отчете банка.

Между тем, аналитики британского банка Barclays считают, что цена барреля сорта Brent в $63,7 является пороговой в нынешнем цикле. "Уровень в $63,70 является сейчас, по нашему мнению, границей сопротивления. Если он будет пробит, то следует ожидать периода дальнейшего падения нефтяных цен", - говорится в докладе банка. В начале декабря аналитики Barclays отмечали, что рынку необходимо пройти период адаптации, пока спрос и предложение не уравновесят друг друга. Банк понизил прогноз по ценам на Brent с $103 до $99 на 2014 год и с $93 до $72 на следующий год. Для WTI новые оценки составляют $92 в 2014 году и $66 в 2015 году.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала на $1.12 до 64,72 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $0,45, до $67,59 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 9 декабря официальный курс доллара на уровне 53,3079 рубля, что на 19,91 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 29,2 копейки до 65,4248 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 2,19 копейки до 58,7605 рубля.

Уверенность среди инвесторов еврозоны существенно улучшилась в декабре, достигнув при этом 4-месячного максимума. Об этом было сказано в отчете, представленном исследовательским центром Sentix. Согласно данным, индекс доверия инвесторов вырос до уровня -2,5 пункта по сравнению с -11,9 пунктов в ноябре. Эксперты ожидали, что значение данного показателя возрастет лишь до -9,9 пункта.

В Sentix сообщили, что последнее улучшение в основном было связано с невероятным ростом 6-месячных ожиданий инвесторов - соответствующий индекс поднялся до +12 пунктов по сравнению с -2 пункта в ноябре. Такое заметное повышение было зафиксировано только два раза в истории индекса экономической Sentix: один раз в августе 2005 года, в преддверии выборов в Германии, и в феврале 2012 года, когда Европейский центральный банк собирался запустить свою вторую операцию LTRO.

В то же время, индекс текущей ситуации вырос до -16 пункта в декабре с -21,3 пункта в ноябре (минимальное значение с августа 2013 года).

Эксперты отмечают, что улучшение настроений в этом месяце должно быть связано с ожиданиями запуска ЕЦБ масштабной программы покупки активов в ближайшее время. Кроме того, слабый евро и падение цен на нефть, очевидно, воспринимаются как экономические "ускорители".

Федеральное статистическое ведомство Швейцарии сообщило, что объем розничных продаж остался на прежнем уровне в октябре, так как снижение продаж непродовольственных товаров было компенсировано увеличением в секторе продуктов питания.

Согласно отчету, розничные продажи остались в октябрем неизменными в реальном выражении после снижения на 0,8 процента в сентябре. За исключением топлива, розничные продажи уменьшились на 0,3 процента по сравнению с падением на 0,8 процента в предыдущем месяце. Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,7 процента, а объем непродовольственных продаж за исключением топлива упал на 0,7 процента.

В годовом исчислении розничные продажи выросли в октябре на 0,3 процента, что оказалось медленнее, нежели рост в предыдущем месяце (на уровне +0,5 процента).

Между тем, еще одни данные показали: потребительские цены в Швейцарии незначительно снизились в ноябре - на 0,1 процента по сравнению с нулевым изменением в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что цены снова останутся без изменений. В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне, как и в октябре, что совпало с ожиданиями экспертов.

Швейцарский национальный банк ожидает, что по итогам текущего года инфляция вырастет на 0,1 процента и ускорится до 0,2 процента в следующем году.

EUR/USD: $1.2200(E900mn), $1.2240-50(E1.0bn), $1.2300(E1.5bn), $1.2320-25(E1.1bn), $1.2350(E387mn), $1.2400-10(E3.3bn), $1.2435(E1.1bn), $1.2450(E1.88bn)

USD/JPY: Y120.00($2.4bn), Y121.50(Y2.0bn)

GBP/USD: $1.5700(stg330mn)

EUR/GBP: stg0.7805-15(E1.0bn)

EUR/CHF: Chf1.2075(E600mn)

Согласно опубликованным сегодня статданным министерства экономики и труда Германии, объем промпроизводства в октябре 2014 года вырос на 0,2% по сравнению с сентябрем, когда его рост составлял 1,1%. Стоит отметить, что эксперты прогнозировали увеличения показателя на 0,4%. В годом выражении показатель увеличился на 0,8% при ожидавшемся повышении на 0,9%.

На прошлой неделе Бундесбанк понизил прогнозы роста ВВП Германии на 2014-2016 годы. Однако глава ЦБ Йенс Вайдман заявил о наличии оснований надеяться на то, что нынешняя фаза вялого роста экономики ФРГ будет кратковременной. Согласно новым оценкам Бундесбанка, ВВП ФРГ в 2014 году увеличится на 1,4%, а не на 1,9%, как ожидалось в июне. Прогноз роста ВВП страны на 2015 год понижен Бундесбанком до 1% с 2%, на 2016 год - до 1,6% с 1,8%.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на позитивных сигналах из США. По данным Минтруда США, опубликованным в пятницу, число рабочих мест в американской экономике увеличилось в ноябре 2014 года на 321 тыс. после повышения на 243 тыс. месяцем ранее. Рост количества рабочих мест в США в прошлом месяце стал максимальным с января 2012 года. Читать далее ...

Deutsche Welle

Более 35 тыс. налоговых уклонистов в Германии явились с повинной

Более 35 тыс. налоговых уклонистов в Германии явились с повинной в 2014 году. Об этом сообщает Deutsche Welle. В 2013 году в настоящем размере своего дохода сознались не более 25 тыс. граждан. Причина нынешней активности заключается в ужесточении правил налоговой амнистии. В настоящее время нарушитель избегал штрафа, если сумма укрытых доходов не достигала €50 тыс. С января эта планка уменьшится ровно в два раза.

Нефтяная компания BP намерена сократить рабочие места

Ввиду снижения цен на нефть британская нефтегазовая компания BP намерена сократить количество рабочих мест. В интервью газете The Sunday Times, опубликованном в воскресенье, 7 декабря, финансовый директор компании Брайан Гилвари сказал, что планы руководства затронут прежде всего менеджеров среднего звена. По его словам, хотя долгосрочное бизнес-планирование и не будет нарушено, некоторые проекты могут быть заморожены или вовсе прекращены.

Берлин внесет 89 миллиардов евро в инвестиционный пакет ЕС

Германия намерена внести в запланированный Еврокомиссией инвестиционный пакет проекты на общую сумму 89 млрд евро. Об этом пишет в понедельник, 8 декабря, газета Sddeutsche Zeitung со ссылкой на список европейских инициатив. По данным издания, основная часть немецких инвестиций придется на развитие общенациональных скоростных интернет-сетей. При этом доля частных предприятий в проекте составит 24 млрд евро. Кроме того, из запланированных средств Германия вложит 13,5 млрд евро в развитие ветряной энергии, еще 10 млрд евро - в расширение автобанов.

Reuters

На счетах экс-руководителей банка Ватикана заморозили €18 млн

В рамках расследования уголовного дела генеральный прокурор принял решение заморозить €18 млн на счетах экс-руководителей банка Ватикана, передает Reuters. Бывший президент банка Анджело Калойя, бывший генерал-директор Лелио Скалетти и адвокат Габриэле Луццо подозреваются в незаконной продаже недвижимости с 2001 по 2008 год.

Fox News

Экономика Китая обогнала США и стала первой в мире

Впервые за многие десятилетия США утеряли статус крупнейшей экономики державы в мире, передает Fox News со ссылкой на Международный валютный фонд. По данным отчета МВФ, объем национального экономического производства за год в Китае составил $17,6 трлн, когда в США эта цифра составила $17,4 трлн. Еще 14 лет назад США производили в три раза больше, чем Китай.

The Times

Дешевая нефть высасывает могущество из "оси дизеля"

"Мы живем в век войн, эпидемий и смятения, но все равно остаются поводы для радости: "ось дизеля" переломилась", - пишет в статье о глобальных последствиях падения цен на нефть редактор The Times Роджер Бойс. По его мнению, если черное золото подешевеет до 60 долларов за баррель, "можно ожидать возникновения нового нефтяного порядка". "Петрократы Ирана, России, Венесуэлы, Ливии и Нигерии начали осознавать, что их время стремительно заканчивается, - полагает Бойс. - Первыми пойдут на дно густонаселенные производящие нефть страны, не сделавшие больших запасов на черный день". К этой категории он относит Нигерию и Венесуэлу: "Когда дрогнет Венесуэла, то же произойдет с ее союзниками. Куба уже испытывает трудности. Год назад президент Венесуэлы Мадуро мог рассчитывать на помощь из Москвы. Больше не может".

ЕС намерен повлиять на Турцию в плане санкций против России

Евросоюз планирует оказать влияние на Турцию в вопросах санкций в отношении России и более тесного сотрудничества в борьбе с «Исламским государством». Об этом сообщает Sundays Zaman. «Визит в Турцию на следующей неделе вместе с уполномоченных Хана и Стилианидес является наглядным свидетельством стратегической важности отношений между ЕС и Турцией и нашего желания активизировать участие с учетом общих интересов и проблем», - заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

• Мы наблюдаем масштабное ослабление экономики еврозоны

• Ожидаю снижения инфляции в 1-м кв 2015 г

• Стоит обсудить все "за" и "против" покупок гособлигаций

Согласно представленному отчету международного рейтинговое агентство Standard & Poor's, долгосрочный и краткосрочный рейтинги Италии в иностранной и национальной валюте понижены до "BBB-/A-3" с "BBB/A-2". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный". "Стабильный" прогноз по долгосрочным рейтингам Италии отражает ожидания аналитиков, согласно которым правительство страны будет постепенно реализовывать всеобъемлющие структурные и бюджетные реформы, в перспективе обещающие поддержать экономический рост.

Как отмечают эксперты, понижение рейтингов отражает слабую динамику ВВП Италии и ухудшение конкурентоспособности экономики, что негативно сказывается на устойчивости госдолга страны. По мнению аналитиков, экономика Италии выйдет из рецессии в начале 2015 года, однако темпы роста ВВП в следующем году составят лишь порядка 0,2% (предыдущий прогноз предполагал рост на 1,1%).

"Мы ожидаем, что госдолг Италии достигнет 2,256 трлн евро к концу 2017 года, т.е. на 80 млрд евро выше уровня, прогнозировавшегося нами в июне", - говорится в пресс-релизе. Согласно ноябрьским прогнозам Еврокомиссии, ВВП Италии в 2014 году сократится на 0,4%, в 2015 году - вырастет на 0,6%, в 2016 - на 1,1%.

В ходе сегодняшних торгов котировки фьючерсов на нефть WTI подешевели на 1,8%. Напомним, 5 декабря стоимость "черного золота" опустилась до минимальных более чем за пять лет уровней на фоне предположений о том, что нефтяные компании США будут бороться с ОПЕК за долю на рынке. Число действующих в США нефтяных установок выросло на прошлой неделе вопреки прогнозам замедления добычи, свидетельствуют данные Baker Hughes Inc. С 27 ноября значение 14-дневного индекса относительной силы Brent не превышает 30 пунктов, свидетельствуя о перепроданности фьючерсов.

Экспертный отдел банка Barclays объявил о пересмотре своего прогноза по курсу австралийского доллара. Банкиры сообщили о снижении котировок в первом квартале 2015 года с $0.84 до $0.80 и с $0.83 до $0.79 на второй, третий и четвертый кварталы.

Аналитики отмечают, что пара AUD/USD падает по понятным причинам: это более медленный рост в азиатском регионе, а также снижение цен на ключевые для Австралии сырьевые активы. Курс национальной валюты в таких условиях приобретает еще большее значение, и в Barclays обращают внимание на то, что падение AUD/USD в последнее время отчасти объясняется ростом ожиданий снижения ставки ЦБ на 0.25% в начале следующего года.

В 09:30 GMT Встреча Еврогруппы

В 09:30 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 09:30 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

В 11:15 GMT директор специального резолюционного подразделения Банка Англии Эндрю Грейси выступит с речью

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-, 6- и 12-месячных долговых обязательств

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3- и 6-месячных долговых обязательств

В 17:30 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

Член правления ЕЦБ Эркки Лииканен выступит с речью

В 18:30 GMT член КМП Банка Англии Мартин Вейл выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Ноябрь +0.2% +0.7%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 45.4 44.3 54.5

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Ноябрь 44.0 45.9 41.5

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Ноябрь 46.6 44.0

Доллар вырос к семилетнему максимуму против иены в преддверии выхода важной макроэкономической статистики по США на этой неделе. Согласно среднему прогнозу экономистов, 11 декабря Министерство торговли США объявит о росте объема розничных продаж в ноябре на 0,4%. Помимо этого, 12 декабря экономисты ждут позитивного отчета от Мичиганского университета Reuters/Michigan. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2447 (1635)

$1.2400 (129)

$1.2353 (87)

Цена на момент написания обзора: $1.2290

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2254 (1418)

$1.2221 (2231)

$1.2200 (2639)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 39107 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (5301);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 47052 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7143);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 декабря составило 1,20 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5804 (967)

$1.5707 (1211)

$1.5611 (275)

Цена на момент написания обзора: $1.5563

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5490 (660)

$1.5393 (819)

$1.5296 (1134)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 12379 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (1211);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 13433 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1497);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 декабря составило 1,09 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Росту показателей в начале торговой недели способствовали позитивные данные по безработице в США, которые были опубликованы на минувшей неделе и вызвали укрепление курса американского доллара до пятилетнего максимума. Ослабление иены по отношению к доллару, которое увеличивает прибыли крупных местных компаний- экспортеров, также стало положительным фактором на Токийской бирже.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,925.91 +5.46 +0.03%

Hang Seng 24,087.96 +85.32 +0.36%

S&P/ASX 200 5,385.2 +49.87 +0.93%

Shanghai Composite 2,979.31 +41.66 +1.42%

Topix 1,445.91 +0.24 +0.02%

Доллар США торгуется выше семилетнего максимума по отношению к иене на фоне контраста между ситуациями в экономиках Японии и США.

Также на динамику торгов повлияли опубликованные Кабинетом министров Японии данные, показавшие, что спад в экономике Японии оказался глубже, чем предполагалось ранее. Как заявляет правительство, в третьем квартале валовой внутренний продукт страны сократился в годовом исчислении на -1,9%. Отметим, что в предварительном докладе кабинет министров говорил о спаде на -1,6%.

ВВП в Японии сокращается уже второй квартал подряд. По единому мнению специалистов, страна никак не может оправиться от повышения в апреле потребительского налога со сделок купли-продажи с 5% до 8%.

Валюты Новой Зеландии и Австралии торгуются около двухлетнего минимума на фоне профицита внешней торговли Китая, так как Поднебесная является основным торговым партнером этих стран. Профицит торгового баланса в ноябре составил $54,5 млрд., увеличившись на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя аналитики ожидали достижение показателем уровня$43,5 млрд., а предыдущее значение, напомним, составляло $45,4 млрд.

Профицит торгового баланса Китая в ноябре составил $54,5 млрд., увеличившись на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя аналитики ожидали достижение показателем уровня $43,5 млрд.; напомним, предыдущее значение составляло $45,4 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, отрицательное - о дефиците. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет существенное значение для рынка Forex.

В докладе также отмечается:

- в ноябре объем внешней торговли Китая сократился на 0,5% - до $368,85 млрд.;

- объем экспорта КНР вырос на 4,7% - до 211,66 млрд.;

- импорт уменьшился на 6,7% - до $157,19 млрд.;

- в годовом исчислении объем внешней торговли Китая вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,4% - до $3,9 трлн.

Согласно обнародованным данным, за отчетный период объем экспорта вырос на 5,7% (до $2,12 трлн.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом импорт увеличился на 0,8% и составил 1,78 трлн.

По итогам одиннадцати месяцев 2014 года профицит внешней торговли Китая достиг $332,5 млрд., что на 42,2% превысило аналогичный показатель того же периода прошлого года.

Заместитель главы управления внешней торговли министерства коммерции КНР Цзян Вэй полагает, что сокращению импорта способствует ряд факторов. "Во-первых, на протяжении последних месяцев наблюдается замедление темпов роста китайской экономики. Во-вторых, в китайской промышленности наблюдается развитие импортозамещающих производств. В-третьих, в стране происходит замедление темпов роста трудоемких производств, которые традиционно способствовали увеличению импорта. В-четвертых, существенное снижение цен на природные ресурсы, особенно на нефть, привело к сокращению импорта", - пояснил Цзян Вэй.

По мнению аналитиков Danske Bank, прорыв пары USD/JPY ниже бидов в районе Y121.20 может стать катализатором для развития снижения, однако резких изменений в динамике пары ждать не стоит. Также в банке отмечают, что, с учетом контраста между ситуацией в экономике Японии и США, дальнейший рост пары является движением по пути наименьшего сопротивления.

Пара USD/JPY растет на фоне ожидания увеличения дифференциала ставок, поэтому попытки снижения, вероятно, продолжат привлекать устойчивый интерес к покупке. В Danske Bank считают целесообразным придерживаться длинных позиций с расчетом на рост до Y127.50, так как большой объем спекулятивных позиций в иене и сигналы перекупленности не смогут стать факторами, способными сдержать ралли.

ВВП Японии в третьем квартале снизился на -0,5%, что в годовом исчислении дает -1,9%. Уточненные данные оказались хуже опубликованных в ноябре - тогда правительство ожидало квартального спада в пределах -0,4%. В пересчете на годовые показатели это соответствует спаду в -1,6%.

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Кабинетом министров Японии, выражает в денежном эквиваленте совокупную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных страной за определенный период времени. Это основной макроэкономический индикатор рыночной активности - он оценивает темпы роста или спада экономики страны. Высокое или превысившее прогнозы значение ВВП является позитивным фактором для японской валюты, а низкое - негативным.

Причиной спада ВВП второй квартал подряд является повышение потребительского налога с 5% до 8% в апреле этого года, которое привело к резкому снижению потребления. Правительство рассчитывало на то, что с июля экономика возобновит рост, однако этого не произошло.

Снижение экономических показателей стало основной причиной пересмотра планов на дальнейшее повышение налога до 10% с октября 2015 года и заставило премьер-министра Японии Синдзо Абэ распустить парламент и назначить новые выборы на 14 декабря этого года, чтобы заручиться поддержкой избирателей на дальнейшее проведение своей экономической и финансовой политики. Абэ намерен провести очередное повышение потребительского налога до 10% в апреле 2017 года.

Согласно опубликованному в конце ноября докладу Организации экономического сотрудничества и развития, восстановление экономики Японии будет умеренным, рост ВВП в 2015-2016 годах окажется ниже показателей США и стран еврозоны. В 2015 году он составит 0,8% и только в 2016 году достигнет отметки в 1%.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский рекламный рынок вырастет на 1,4 проц по итогам 2014 года, составив 332,4 млрд руб, прогнозирует коммуникационная группа ZenithOptimedia. Годом ранее этот показатель составлял 327,8 млрд рублей.

По подсчетам аналитиков, в 2015 году объем российского рекламного рынка вырастет до 335 млрд рублей /рост на 2,2 проц по отношению к показателям 2013 года/.

Самый большой рост рынка ожидается в сегменте интернет- рекламы - рынок в 2014 году вырастет на 15 проц /до 82,5 млрд рублей против 71,7 млрд рублей в 2013 году/. По итогам 2015 года этот показатель, как ожидается, составит 90,7 млрд рублей /рост 26,5 проц по отношению к 2013 году/.

Реклама в печатных СМИ в этом году, напротив, сократится на 14,8 проц - с 37 млрд рублей до 31,5 млрд /в 2015 году - 28,3 млрд рублей/. Сократится и объем рынка наружной рекламы - с 40 млрд рублей в 2013 до 36,7 млрд рублей в 2015 году /минус 8,2 проц за два года/.

Реклама на телевидении, по прогнозам ZenithOptimedia, вырастет в нынешнем году на 0,9 проц: с 156,2 млрд рублей в 2013 до 157,7 млрд рублей в 2014. К концу 2015 года этот показатель для рынка телевизионной рекламы останется без изменений, аналитики роста не прогнозируют. Аналогичная ситуация на рынке радиорекламы - рост по итогам 2014 года составит 1,8 проц /с 16,5 млрд рублей в 2013 году до 16,8 млрд рублей в 2014 году/. Такие же цифры аналитики прогнозируют по итогам 2015 года.

Предыдущий прогноз развития российского рекламного рынка в 2014 году от ZenithOptimedia Russia, вышедший в сентябре, был незначительно скорректирован: с роста на 1,2 проц до роста в 1,4 проц. "Корректировка обусловлена увеличением инвестиций в интернет-рекламу, - отмечает ZenithOptimedia. - По нашим прогнозам, это медиа продолжит оставаться медийным флагманом с точки зрения темпов роста".

"В 2015 году, согласно прогнозу ZenithOptimedia, российский коммуникационный рынок снизит темпы роста - до 0,8% относительно показателей 2014 года. Это оптимистичный прогноз, и он будет справедлив только в случае стабилизации внешнеполитической ситуации и цен на нефть", - говорится в документе.

В компании отмечают также влияние на российский рекламный рынок "политических и экономических факторов, связанных с вооруженным конфликтом в Украине".

ZenithOptimedia Group Russia - группа сетевых коммуникационных агентств, являющаяся частью глобальной сети ZenithOptimedia, которая входит в рекламно- коммуникационный холдинг Vivaki. ZenithOptimedia осуществляет свою деятельность в России с 1998 года. По итогам 2013 года ZenithOptimedia является третьим по величине игроком на российском рынке с оборотом более 15,7 млрд рублей, согласно оценке Ассоциации коммуникационных агентств России.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 65.63 -0.32%

Gold 1,192.60 +0.18%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,920.45 +33.24 +0.19%

Hang Seng 24,002.64 +170.08 +0.71%

Shanghai Composite 2,938.78 +39.32 +1.36%

FTSE 100 6,742.84 +63.47 +0.95%

CAC 40 4,419.48 +95.59 +2.21%

Xetra DAX 10,087.12 +235.77 +2.39%

S&P 500 2,075.37 +3.45 +0.17%

NASDAQ Composite 4,780.76 +11.32 +0.24%

Dow Jones 17,958.79 +58.69 +0.33%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2289 -0,72%

GBP/USD $1,5571 -0,64%

USD/CHF Chf0,9787 +0,77%

USD/JPY Y121,43 +1,37%

EUR/JPY Y149,22 +0,64%

GBP/JPY Y189,07 +0,72%

AUD/USD $0,8324 -0,70%

NZD/USD $0,7709 -0,93%

USD/CAD C$1,1430 +0,40%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Ноябрь +0.2%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 45.4 44.3

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Ноябрь 44.0 45.9

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Ноябрь 46.6

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь +1.4% +0.2%

07:00 Германия Промышленное производство, г/г Октябрь -0.1%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Октябрь +0.3% +0.9%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.0% 0.0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 0.0% 0.0%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь -11.9 -9.9

10:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Ноябрь 184 201

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Октябрь +12.7% +2.1%