Новости и прогнозы рынков CFD — 04-12-2014

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (20 в минусе, 10 в плюсе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.53%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.00%).

Большинство секторов индекса S&P удерживаются ниже нулевой отметки. Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.8%). Лидирует технологический сектор (+0,2%).

Сегодня независимый аналитик Малкольм Грэм-Вуд заявил, что последние новости указывают на то, что цены на нефть могут стабилизироваться в районе $60.

«Согласно многочисленным сообщениям, Саудовская Аравия прогнозирует, что цены на нефть могут стабилизироваться в районе $60. Любопытно, что здесь же, на $60.34, проходит важная поддержка (МА(200) для Н1). Следующей остановкой на графиках будет $41.37, так что остается надеяться, что Саудовская Аравия окажется права», - заявил эксперт.

Также Малкольм Грэм-Вуд добавил: «безусловно, тот факт, что закрытие коротких позиций позволило ценам на нефть стабилизироваться около $70, не повод думать, что сырье продолжит дешеветь, учитывая, что в США рост производства составляет 9 млн. баррелей в день. Также сегодня Саудовская Аравия объявила о снижении цен на январские контракты для клиентов из США и Азии».

Объем продаж автомобилей в Западной Европе увеличился на 1 процент в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как высокий спрос в Великобритании и Испании помог компенсировать падение в Германии, Франции и Нидерландах. Об этом было сказано в отчете, представленном ранее сегодня LMC Automotive. Согласно данным, число регистраций автомобилей в прошлом месяце выросло до 919 509 единиц, по сравнению с 910 236 единиц в ноябре 2013 года. Стоит подчеркнуть, последнее повышение оказалось самым медленным с ноября прошлого года.

В целом с начала этого года, спрос на автомобили в регионе поднялся после шестилетнего спада. По прогнозам, общий объем продаж автомобилей в 2014 году вырастет почти 5 процентов по сравнению с 2013 годов - до чуть более 12,1 млн. единиц. Тем не менее, данный показатель остается заметно ниже того, который был зафиксировал до финансового кризиса - тогда продажи были примерно 14,5 млн. единиц.

Аналитик LMC Джонатан Поскитт сказал: «Великобритания была движущей силой для восстановления продаж, которое мы сейчас наблюдаем в Западной Европе». Добавим, рост продаж авто в Великобритании, который оказался 33-м подряд, был связан с низкими ставками по кредитам и более широким экономическим восстановлением. Во Франции, однако, продажи упали на 2,3 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что было связано с ослабление потребительского доверия. Самый большой спад был замечен в Германия - на уровне 1,8 процента.

Евро резко вырос против доллара США, достигнув двухдневного максимума, но позже утратил большую часть позиций. Поддержку евро оказали слова президента Европейского центрального банка Марио Драги. После решения сохранить процентную ставку на рекордно низком уровне 0,05% Драги заявил, что банк не запускает программу количественного смягчения в настоящее время, отметив, что ЕЦБ намерен пересмотреть меры стимулирования в первом квартале 2015 года. Также Драги добавил, что ЕЦБ намерен пересмотреть успешность и эффективность существующих программ стимулирования, а также воздействие низких цен на нефть на экономику еврозоны в начале следующего года. Он также сообщил, что банк потенциально может изменить размер, масштаб и состав существующих программ по стимулированию экономики. Управляющий совет придерживается мнения, согласно которому правильно принимать любые дополнительные меры в случае необходимости. ЕЦБ пересмотрел в сторону существенного понижения прогнозы роста и инфляции и предупредил, что последние прогнозы не принимают во внимание недавнее резкое падение цен на нефть. Теперь банк ожидает, что экономика еврозоны покажет рост всего на 0,8% в этом году, 1,0% в 2015 году и 1,5% в 2016 году; банк сократил прогноз инфляции на этот год до 0,5% с 0,6%, а в 2015 году с 1,1% до 0,7%.

Канадский доллар умеренно снизился против доллара США, так как положительный отчет по рынку труда США смог перекрыть позитив от индекса деловой активности менеджеров Канады. Министерство труда заявило, что на неделе, завершившейся 29 ноября, первичные обращения за пособиями по безработице сократились на 17 000 и составили с учетом сезонных колебаний 297 000. Результат совпал с ожиданиями. Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает данные, увеличилась на 4750 до 299 000. Отчет также показал: число людей, продолжающих получать пособия по безработице, выросло на 39000 до 2,36 млн. на неделе по 22 ноября.

Что касается данных по Канаде, то они показали: по итогам ноября индекс деловой активности менеджеров заметно вырос, превзойдя прогнозы экономистов, и остался выше нейтральной оценки. Согласно отчету, ноябрьский индекс деловой активности вырос до 56,9 по сравнению с 51,2 в октябре. Многие эксперты ожидали роста показателя до 53,2 пункта. Кроме того, более детальная информация продемонстрировала: субиндекс занятости в ноябре вырос до 52,3 с 49,9, субиндекс запасов опустился до 50,8 с 54,1, субиндекс цен опустился до 53,9 с 64,1, а субиндекс поставок вырос до 51,0 с 47,4. Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил 49,2 в ноябре против 54,2 в октябре.

Фунт демонстрировал заметные колебания против доллара, но в целом торговался недалеко от уровней открытия. Небольшое влияние оказало решение Банка Англии сохранить денежно-кредитную политику без изменений. Напомним, Комитет по монетарной политике Банка Англии сохранил процентные ставки в Великобритании на текущем рекордно низком уровне 0,5% и оставил без изменений размер программы покупки активов на уровне 375 млрд фунтов стерлингов. Протоколы заседания будут опубликованы 17 декабря. Протоколы ноябрьского заседания Банка Англии показали, что два члена комитета проголосовали в пользу повышения ставки на 0,25% уже в четвертый раз подряд.

Глава группы J.P. Morgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил сегодня, что в ближайшие десять лет рост европейской экономики будет вялым ввиду сложностей с реализацией многих экономических реформ, при этом КНР продолжит крайне успешно достигать своих краткосрочных экономических целей.

«Европе будет сложно. Страны еврозоны сталкиваются с теми же самыми структурными проблемами, что и другие государства, однако здесь речь идет о 17 странах, и решение этих структурных проблем должно быть согласовано ими всеми, а также Брюсселем», - заявил Даймон. Между тем, эксперт добавил, что еврозону ждут годы недостаточного» экономического роста. Напомним, ранее глава Минфина США Джейкоб Лью призвал Европу принять все возможные меры во избежание «потерянного десятилетия» для экономики.

Кроме того, Даймон отметил, что ситуация в Европе контрастирует с ситуацией в Китае, где власти принимают все необходимые меры для стимулирования экономического роста. «Действия китайских властей очень разумны. Им хорошо дается макроуправление и под силу достичь краткосрочных ориентиров экономического роста, что благоприятно скажется и на всех остальных», - резюмировал эксперт.

Фондовые индексы США около нуля, так как инвесторы взвешивают перспективы стимулов Европейского центрального банка и ожидают завтрашнего доклада по американскому рынку труда.

Вместе с тем, результаты исследований, представленные Bloomberg, свидетельствуют, что показатель потребительского комфорта в США немного ухудшился на прошлой неделе, но остался вблизи семилетнего максимума, так как снижение цен на бензин положительно повлияло на настроения покупателей. Напомним, индекс потребительского комфорта измеряет настроения по трем основным направлениям: положение экономики, личные финансы и хорошее ли сейчас время совершать покупки или обращаться за услугами. Индикатор является еженедельным и насчитывает довольно длительную историю (с 1985-го), хотя Bloomberg купил его лишь весной 2011.

Стоит также отметить, что цены на нефть умеренно снизились сегодня в связи с решением Саудовской Аравии уменьшить отпускные цены для азиатских и американских покупателей через неделю после отказа поддержать сокращение добычи странами ОПЕК. Сегодня нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что официальные цены реализации нефти всех сортов, поставляемой в Азию в январе, будут снижены на 1,5-1,9 доллара за баррель по сравнению с декабрьскими ценами. Цены на все сорта нефти, поставляемые в США, также были снижены на 10-90 центов за баррель. Цены на все сорта нефти, поставляемые в Северо-Западную Европу и Средиземноморье, были повышены на 20-50 центов за баррель против цен декабря. Эксперты Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, отметили, что Саудовская Аравия не намерена сокращать объемы добычи нефти и рассматривает в качестве допустимой для себя цену барреля Brent в 60 долларов.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе, 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.56%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.87%).

Большинство секторов индекса S&P удерживаются ниже нулевой отметки. Лидирует технологический сектор (+0,3%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 17,906.84 -5.78 -0.03%

Nasdaq 4,779.27 +4.80 +0.10%

S&P 500 2,074.38 +0.05 +0.00%

10 Year Yield 2.26% -0.02 --

Gold $1,207.50 -1.20 -0.10%

Oil $66.76 -0.62 -0.92%

Результаты исследований, представленные сегодня Национальной федерацией независимого бизнеса (NFIB), показали: число дополнительных работников в сфере малого бизнеса незначительно выросло в прошлом месяце, в то время как средний прирост на фирму несколько ускорился. Также стало известно, что все большее число фирм ожидают активизации темпов найма в ближайшем будущем.

В отчете NFIB говорилось: опрос 615 респондентов сектора малого бизнеса указал, что лишь 2 процента фирм наняли дополнительных работников за последний отчетный период по сравнению 3 процента в октябре.

Между тем, данные показали: 24 процентов предприятий сообщили, что не смогли заполнить все свои вакансии. Последнее значение оказалось неизменным по сравнению с октябрем, а также максимальным за всю историю данных наблюдений.

Также исследования выявили, что доля компаний, которые планируют создать новые рабочие места, выросла на 1 процентный пункт - до 11 процентов.

Европейские фондовые индексы завершили торги снижением, утратив при этом все ранее заработанные позиции, что было связано с комментариями главы ЕЦБ Драги - они не вдохновили участников рынка.

Читать далее

Результаты исследований, представленные Bloomberg, свидетельствуют, что показатель потребительского комфорта в США немного ухудшился на прошлой неделе, но остался вблизи семилетнего максимума, так как снижение цен на бензин положительно повлияло на настроения покупателей.

Напомним, индекс потребительского комфорта измеряет настроения по трем основным направлениям: положение экономики, личные финансы и хорошее ли сейчас время совершать покупки или обращаться за услугами. Индикатор является еженедельным и насчитывает довольно длительную историю (с 1985-го), хотя Bloomberg купил его лишь весной 2011.

Согласно данным, индекс потребительского комфорта снизился до 39,8 за неделю, закончившуюся 30 ноября, по сравнению с 40,7 пункта за предыдущие семь дней. Последнее значение показателя все еще является самым высоким с ноября 2007 года.

В отчете говорилось, что оптимизм домохозяйств, делающих предпраздничные покупки, возрос, так как цены на бензин с США в ответ на падение котировок нефти были самыми низкими с 2010 года. Также положительное влияние оказало улучшение ситуации на рынке труда. Эксперты отмечают, что более быстрый рост заработной платы и уменьшение количества длительно безработных помогут подготовить почву для повышения потребительских доходов и расходов в следующем году.

«Уверенность с начала праздничного торгового сезона была самой высокой с 2007 года», - сказал Гэри Лангер, президент Langer Research Associates LLC.

/Обновлено в 18:40 мск/

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. ЦБ РФ станет единственным расчетным центром для MasterCard в России, сообщил ТАСС исполнительный директор MasterCard Аджай Банга после выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

"Через Центральный банк", - сказал Банга, отвечая на вопрос корр.ТАСС о том, будет ли MasterCard в РФ проводить расчеты через ЦБ или через один из российских банков.

Сейчас расчетными центрами в России для MasterCard и Visa служат госбанки Сбербанк и ВТБ.

В ноябре российские СМИ сообщали, что международные платежные системы Visa и MasterCard лишатся в России права выбирать расчетные банки и должны будут перевести расчеты под контроль Банка России. Изначально планировалось, что международные платежные системы передадут Центробанку право на клиринг и процессинг.

По данным СМИ, о переводе расчетов Visa и MasterCard под контроль ЦБ говорилось в проекте трехстороннего соглашения международных платежных систем /МПС/, Национальной системы платежных карт /НСПК/ и Банка России.

Согласно соглашению, МПС будут выступать операторами, НСПК - выполнять функции процессинга и клиринга, а ЦБ - проводить расчеты между банками-участниками систем, то есть выступать расчетным банком для МПС.

Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредита США Freddie Mac сообщила сегодня, что ставки по ипотечным кредитам на срок 30 лет упали до минимального значения с мая 2013 уровня. Ставка по кредитам на 15 лет снизилась до 3,1% против 3,17%, а процент по кредитам на срок от 1 года до 5 лет был уменьшен до 2,94% против 3,01% неделей ранее.

Валютный аналитик Brown Brothers Harriman Марк Чэндлер комментирует ключевые моменты сегодняшнего заседания ЕЦБ, отмечая, что ЕЦБ готов на большее в следующем году: «ЕЦБ не объявил о запуске новых мер, а сообщил только о готовности сделать больше в следующем году. Однако о программе покупок суверенных облигаций ничего сказано не было. Никаких новых деталей не было озвучено и в отношении второго раунда TLTRO, который будет запущен на следующей неделе. Эксперты понизили прогнозы по росту и инфляции, однако Драги отметил, что они не учитывали недавнее снижение цен на нефть», - заявляет Чэндлер.

Также Чэндлер обратил внимание на тот момент, что ощущение экстренности, которое создали последние выступления Драги и Констанцио, не нашло никакого отражения в пресс-конференции. Многие участники рынка ожидали большего, в том числе и заявлений о покупках гособлигаций.

Между тем, эксперт выделил комментарии Драги в отношении расширения баланса ЕЦБ и возврата его к уровням 2012 года, так как он назвал это «намерением», а не просто «ожиданием», как месяц назад.

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов четверга упал в результате ослабления рубля и внешнего негатива, индекс ММВБ не удержал 1600 пунктов.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже снизился на 1,54 проц и составил 1582,08 пункта, а РТС упал на 3,16 проц до 918,65 пункта /по состоянию на 18:50 мск/, чувствуя себя хуже в результате ослабления рубля. В ходе торгов индекс ММВБ впервые с марта 2012 года поднимался до 1623 пунктов.

Рынок акций провел день со смешанной динамикой, выйдя в значительный минус во второй половине торгов из-за слабого рубля и ухудшения внешнего фона. Эксперты отмечают, что столь ожидаемое послание президента РФ Федеральному собранию содержало мало конкретики и не смогло поддержать настроения. Дальнейшее поведение рынка будет зависеть от валютного и сырьевого факторов.

"Сегодня рынок осмысливал послание Владимира Путина Федеральному собранию, где он озвучил основные направления дальнейшего развития страны. Российская экономика оказалась в трудном положении, поэтому стратегия дальнейшего развития является особенно актуальной. На слабость российской экономики сегодня также указывают основные индикаторы - фондовый рынок и рубль", - говорит аналитик "Цэрих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова замечает, что негативная реакция рынка вызвана в первую очередь отсутствием конкретики в словах президента страны. На выступление Владимира Путина, по её словам, возлагались большие ожидания, в том числе ожидались разъяснения в отношении дальнейшей внешней и особенно внутренней политике.

В лидерах роста к концу дня были котировки "Полюс Золота" /16,25 проц/ и акции ВТБ /5,58 проц/. Бумаги ВТБ в первой половине дня прибавляли чуть более 12 проц.

Олег Петропавловский из БКС предположил, что рост акций "Полюса" может быть связан со слухами о возвращении компании в российскую юрисдикцию. Среди других причин роста эксперты называют возможное ограничение экспорта золота из России.

София Кирсанова считает, что поддержку бумагам ВТБ оказало заявление министра экономического развития Алексея Улюкаева о предоставлении банку 250 млрд руб. из Фонда национального благосостояния и комментарий министра финансов Антона Силуанова, что все средства из ФНБ для поддержки других компаний также пройдут через ВТБ.

В лидерах падения к концу дня оказались котировки "Системы" /-13,38 проц/ и акции НЛМК /-4,79 проц/.

Аналитик "Норд-Капитал" Виталий Манжос полагает, что бумаги АФК "Система" продолжают распродаваться в связи с ожиданиями взыскания со стороны государства дивидендов, полученных эмитентом за время владения пакетом акций "Башнефти".

В пятницу, 5 декабря, из интересных для российского рынка событий можно отметить финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев 2014 года, заседание совета директоров "Башнефти".

Внешний фон умеренно негативен

Торги в США, после роста накануне, открылись снижением индексов S&P500 и Dow Jones, которые к концу дня в России упали на 0,4 проц, идя вниз в рамках коррекции, а также после выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Последний заявил, что пересмотрит программу стимулирования европейской экономики лишь в следующем году. Инвесторы рассчитывали на то, что Драги может объявить о дополнительных мерах уже сейчас. Опубликованная сегодня в Штатах статистика, тем временем, показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 314 тыс до 297 тыс /ожидалось 295 тыс/.

В Европе к концу торгов в России наблюдалась негативная динамика. Региональный индекс Euro Stoxx 50 потерял 1,5 проц после попыток выйти в плюс в течение дня. Настроение игроков испортило выступление главы ЕЦБ и ухудшение банком прогнозов по ВВП и инфляции региона на 2014-2016 годы. Европейский регулятор на сегодняшнем заседании оставил ключевую процентную ставку без изменения на уровне 0,05 проц, а Банк Англии сохранил её на отметке 0,5 проц.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе, после попыток подрасти в течение дня, к вечеру вернулись к снижению и потеряли 0,87 проц, торгуясь на уровне 69,31 доллара за баррель. Давление на рынок продолжали оказывать итоги заседания ОПЕК, где было принято решение сохранить квоты по добыче нефти на прежнем уровне.

В пятницу, 5 декабря, на мировых рынках из значимых событий можно отметить динамику промышленных заказов Германии в октябре /10.00 мск/, пересмотренное изменение ВВП еврозоны в 3 квартале /13.00 мск/, ключевой отчет по занятости США в ноябре, сальдо торгового баланса товаров и услуг в октябре /16.30 мск/, выступление главы ФРБ Кливленда /16.45 мск/, динамика заказов в обрабатывающей промышленности в октябре /18.00 мск/, выступление вице- президента ФРС Стэнли Фишера /22.45 мск/.

Цены на нефть умеренно снизились сегодня, что было связано с решением Саудовской Аравии уменьшить отпускные цены для азиатских и американских покупателей через неделю после отказа поддержать сокращение добычи странами ОПЕК.

Читать далее

Еще только декабрь, но Wall Street уже анализирует событий следующего года.

За последние несколько недель перспективы на 2015 год несколько сузились, а наиболее авторитетные фондовые гуру Уолл-стрит дали свои прогнозы.

Некоторые эксперты фондового рынка считают, что США по-прежнему является лучшим местом в мире для инвестирования. Есть, впрочем, и такие, что называют рынок США переоцененным.

Аналитик Barclays' Джонатан Глионна придерживается мнения вторых.

Он ссылается на знакомые причины: выкуп акций будет замедляться, а прибыль сейчас пиковая.

Руководствуясь этим, Глионна предлагает свою конечную целевую стоимость для S&P 500 в 2015 году: $2100, что на 1,4% больше, чем сегодняшний уровень (около $2070).

"Мы считаем, что акции США переходят из ралли восстановления в период низких доходностей, так как преимущества расширения маржи и выкупа акций уже оказались учтены, а возвращение быстрого роста доходов становится необходимым условием для другого ралли. Мы прогнозируем, что S&P 500 достигнет уровня 2100 к концу 2015 года. Мы ожидаем быстрого роста доходов за пределами США в 2015 году, и из-за низких оценок и слабой политической позиции мы предпочитаем "международные" акции американским компаниям."

Глионна намерен увидеть ежегодный рост доходов на уровне 4%, что даст возможность увеличить прибыль на акцию до 8% в среднем по рынку.

Команда глобальной стратегии капитала Barclays советует рассматривать акции компаний США как более слабые в сравнении с неамериканскими.

"Глобальным фондовым рынкам, скорее всего, придется справляться с денежными потоками, которые придут из рынка США в 2015 году", - пишет Глионна, сомневаясь, однако, что рост ставки по федеральным фондам будет иметь длительный негативный эффект на американском рынке.

Цены на золото отступили от сессионного минимума, вернувшись при этом к уровням открытия, что было связано с восстановлением евро по отношению к доллару после заявлений главы ЕЦБ.

Читать далее

Пятница окажется весьма насыщенным публикациями днем недели. В центре внимания окажется статистика по еврозоне - в 10:00 GMT станет известно об изменении валового внутреннего продукта за третий квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Изменение ВВП является наиболее полным индикатором состояния экономики. По прогнозам, экономика выросла на 0,2% в квартальном выражении и на 0,8% годовых.

Немаловажными также окажутся данные по Канаде - в 13:30 GMT будет объявлено об изменении числа занятых и уровне безработицы за ноябрь. Индикаторы показывают процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы определяет снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что число занятых выросло на 5,3 тыс., а уровень безработицы повысился до 6,6% с 6,5% в октябре.

Также в это время США заявит об изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, уровне безработицы и средней почасовой оплате за ноябрь. Первый показатель - это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Его прирост характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. По прогнозам, число занятых выросло на 225 тыс., а уровень безработицы остался неизменным - на отметке 5,8%, при этом средняя оплата увеличилась на 0,2% после +0,1% в октябре.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Германия - в 07:00 GMT станет известно об изменении производственных заказов за октябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями за предыдущий месяц, к более раннему значению. Часто он является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы выросли на 0,6%.

Затем в 08:00 GMT Швейцария сообщит об объеме резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте за ноябрь, а в 09:30 GMT Британия заявит об инфляционных ожиданиях потребителей за ноябрь.

В фокусе также будут данные по торговому балансу Канады и США за октябрь (в 13:30 GMT). Показатель отражает общий объем торговых операций. Сальдо торгового баланса - это разница между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное - дефицитом. По прогнозам, профицит торгового баланса Канады снизился до CAD0,4 млрд. с CAD0,7 млрд., а дефицит США уменьшился до $41,2 млрд. с $43,0 млрд. в сентябре.

В 13:45 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер.

Немного позже (в 15:00 GMT) США заявит об объеме производственных заказов за октябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями в течение предыдущего месяца. Часто он является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы уменьшились на 0,2% после -0,6% в сентябре.

Завершится данная серия выступлением вице-председателя ФРС Стенли Фишера (в 19:45 GMT).

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России не будет использовать административные ограничения для борьбы с валютными спекулянтами, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

"В целях ограничения спекулятивной активности Банк России рассматривает исключительно меры экономического характера и не намерен вводить административные ограничения", - говорится в заявлении ЦБ РФ.

Ранее сегодня в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, комментируя ситуацию на валютном рынке, заявил о том, что власти страны "знают, что это за спекулянты, инструменты влияния на них у нас есть" и призвал принять эти инструменты влияния: "прошу провести жесткие скоординированные меры, чтобы отбить у спекулянтов охоту играть на курсе рубля".

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ РФ считает нецелесообразным включение административного ресурса для борьбы со спекулянтами на валютном рынке. "На мой взгляд, введение законодательных ограничений на данном этапе нецелесообразно", - ответила она на вопрос о возможностях использования административного ресурса для борьбы со спекулянтами.

Известный нефтяной инвестор Т. Боон Пикенс заявил, что цены на нефть, которые буквально рухнули в последние месяцы, вернутся к уровню $100 за баррель в ближайшие 12 - 18 месяцев. Также Пикенс добавил, что Организация стран-экспортеров нефти, скорее всего, начнет сокращать добычу нефти. Возможно, это произойдет в первой половине 2015.

«Они не говорят, что они не будут сокращать, но ОПЕК придется это сделать, и это то, что произойдет. Саудовская Аравия идет этому вразрез. Они могут принять нефть на уровне $ 70 и держать ее 10 лет на таком уровне - они имеют денежные резервы, которые позволяют им сделать это. Но это не могут сделать остальные члены ОПЕК», - резюмировал Пикенс.

Нуриэль Рубини, профессор Нью-Йоркского Университета и глава Roubini Global Economics, полагает, что неожиданное расширение программы стимулирования Банком Японии, о котором было объявлено 31 октября, стало довольно опасным шагом, который может спровоцировать развитие цикла валютных войн.

Следующей жертвой удешевления валюты может стать Европа, считает Рубини. «Первой страной, которая пострадает от ослабления иены, станет Германия и еврозона в целом, поэтому ЕЦБ придется проводить меры количественного смягчения, - говорит он. - ШНБ, Норвегия и страны центральной Европы в конечном итоге последуют за ними».

Рубини отмечает, что увеличение размеров программы QE в Японии уже вызвало ответную реакцию по всей Азии: «От Кореи до Малайзии и Таиланда… даже ЦБ Китая недавно понизил ставки, чтобы избежать укрепления своей валюты».

Кроме того, он ожидает, что всеобщая валютная война будет спровоцирована ситуацией с внешней торговлей и стремлением стран отвоевать более внушительную долю на рынке: «Внутренний спрос в развитых экономиках остается слабым, и в этих условиях единственным способом стимулирования экономики становится ослабление своей национальной валюты и наращивание объемов чистого экспорта», - считает эксперт.

Результаты исследований, представленных Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: по итогам ноября индекс деловой активности менеджеров заметно вырос, превзойдя прогнозы экономистов, и остался выше нейтральной оценки.

Согласно отчету, ноябрьский индекс деловой активности вырос до 56,9 по сравнению с 51,2 в октябре. Многие эксперты ожидали роста показателя до 53,2 пункта.

Напомним, данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об снижении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• субиндекс занятости в ноябре вырос до 52,3 с 49,9, что указывает на повышение занятости по сравнению с предыдущим месяцем;

• субиндекс запасов опустился до 50,8 с 54,1, что свидетельствует о более низких запасах, нежели в предыдущем месяце;

• субиндекс цен опустился до 53,9 с 64,1, что свидетельствует о более низких ценах, нежели в предыдущем месяце;

• субиндекс поставок вырос до 51,0 с 47,4, указывая на более объемные, нежели в предыдущем месяце, поставки.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил 49,2 в ноябре против 54,2 в октябре.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже вырос на 1,03 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и составил 54,22 рубля /по состоянию на 17:45 мск/. Курс евро прибавил 1,37 рубля и достиг отметки 67,02 рубля.

Рубль дешевеет на фоне возобновления снижения нефтяных котировок. Так, по данным на 17:45 мск баррель Brent на торгах интерконтинентальной биржи в Лондоне /ICE/ подешевел на 0,95 проц до 69,25 доллара.

/Обновлено в 17:55 мск/

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. ЦБ совместно с Минфином будет проводить консультации с экспортерами по валютным рискам, говорится в ответе пресс-службы ЦБ РФ на запрос ТАСС.

"Банк России совместно с Минфином России планирует проведение консультаций с экспортерами по вопросам стратегии управления их валютными рисками. Введение обязательной продажи валютной выручки не рассматривается", - подчеркнул регулятор.

Как ранее сегодня заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство и ЦБ РФ не будут вводить ограничения на продажу валютной выручки экспортерами для сглаживания колебаний курса рубля.

По его словам, кабинет министров и Банк России будут совместно с крупными госкомпаниями-экспортерами работать над стабилизацией ситуации на валютном рынке. Силуанов подчеркнул, что речь идет "о скоординированных действиях на валютном рынке между крупными компаниями, правительством и ЦБ".

При этом он особо отметил, что "никаких ограничений валютных не предполагается". Воздействовать на госкомпании в данном вопросе, по словам Силуанова, "можно через советы директоров".

Ранее в середине ноября первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявляла, что Банк России против введения обязательной продажи валютной выручки экспортерами, как и против любого другого ограничения движения капитала.

Активность в строительном секторе Германии в ноябре росла самыми быстрыми темпами за девять месяцев, причем выпуск увеличился во всех трех широких категориях. Таковы результаты исследования от Markit Economics, опубликованные в четверг.

Индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора, или PMI, вырос до 53,5 в ноябре с 51,5 в предыдущем месяце. Значение индекса выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Последняя оценка была самой высокой среди значений с февраля по октябрь; кроме того, она значительно выше средней по серии - 46,2.

Все три широкие категории оказали положительное влияние на изменение значения индекса. Так, гражданское строительство росло самыми быстрыми темпами за последние девять месяцев.

Активность в жилищном строительстве увеличивалась в устойчивом темпе, и строительство коммерческих зданий повышалось третий месяц подряд. Объемы новых заказов, полученных строителями, продолжили падать в ноябре, но темпы сокращения замедлились до самого низкого уровня за один год. Занятость компаний также второй месяц подряд растет.

В ценовом разрезе наблюдается следующее: закупочные цены продолжили повышаться в ноябре, но темпы роста ускорились незначительно.

Настроения в деловых кругах опустились до самого низкого уровня за два года после того, как более слабый портфель заказов и экономическая неопределенность сказались на деловых ожиданиях.

• Та форма количественного смягчения, о которой говорил Констансиу - лишь одна из нескольких, обсуждавшихся на заседании

• Все более верно то, что в центре экономического роста находятся структурные реформы

• Для количественного смягчения нам не нужно единодушие

• Мы не терпим длительных отклонений от мандата

• Количественное смягчение показало свою эффективность в США и Великобритании

• Труднее оценить количественное смягчение в Японии

• Совершенно очевидно, что количественное смягчение дает несколько эффектов

• Эффекты количественного смягчения включают в себя сигнализирование, ребалансировку портфелей

• Связь между размером баланса и инфляционными ожиданиями хорошо задокументирована

• Достаточно свидетельств для того, чтобы сказать, что количественное смягчение может быть эффективным

• Последнее, на что готов ЕЦБ - это несоответствие мандату

• В контексте количественного смягчения обсуждались все активы, кроме золота

• Мы не хотим интервенции на валютном рынке, это не является целью нашей политики

• Обсуждалось количественное смягчение для гособлигаций, также для других активов

• Бессмысленно гадать, каким большинством может быть принято решение о количественном смягчении

• Важные решения принимались без единогласного решения и раньше

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.28% (0 б.п.).

Золото $1,207.10 (+0.07%)

Нефть (WTI) $66.63 (-1.11%)

Количество американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе и держится вблизи восьмилетних минимумов, что стало последним признаком повышения производительности рынка труда.

Первичные обращения за пособиями по безработице сократились на 17 000 и составили с учетом сезонных колебаний 297 000 на неделе, завершившейся 29 ноября, заявило в четверг Министерство труда. Результат совпал с ожиданиями экономистов.

Данные по обращениям за пособием по безработице являются неустойчивыми и имеют тенденцию колебаться от недели к неделе. Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает данные, увеличилась на 4750 до 299 000.

Отчет также показал: число людей, которые продолжали получать пособия по безработице, выросло на 39000 до 2 360 000 на неделе, завершившейся 22 ноября. Эти цифры предоставляются с одной неделей задержки.

Число первичных обращений за пособием по безработице является индикатором увольнений. За исключением 314 000 заявок, поданных на неделе, завершившейся 22 ноября, данные по обращениям имели тенденцию быть ниже 300 000 с середины сентября. Последний раз обращения были постоянно на таком низком уровне в начале 2006 года.

Между тем, рынок труда в США в октябре достиг своего наибольшего уровня создания новых рабочих мест, по крайней мере со Второй мировой войны, и темпы показали лучший годовой прирост занятости с 1999 года.

В пятницу Министерство труда выпустит свой ежемесячный отчет по занятости за ноябрь. Экономисты прогнозируют, что работодатели добавили 225 000 новых рабочих мест, а уровень безработицы составит 5,8%.

Но в то время как рост числа рабочих мест, возможно, восстановился после рецессии, есть еще показатели того, что рынок труда работает не в полную силу. Большое количество людей находятся в условиях неполного рабочего времени, но хотели бы больше работать, и рост заработной платы остается слабым.

Еще одна мера рынка труда, опубликованная в среду, показала возможный признак слабости. Частный сектор добавил только 208 000 рабочих мест в ноябре, это самый низкий показатель с августа, согласно докладу Automatic Data Processing Inc. и фирмы Moody 's Analytics.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2067.50 (-0.24%), фьючерс Nasdaq упал на 0.10% до уровня 4306.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию сильным ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут значительные потери.

Nikkei 17,887.21 +166.78 +0.94%

Hang Seng 23,832.56 +403.94 +1.72%

Shanghai Composite 2,900.36 +120.84 +4.35%

FTSE 6,680.84 -35.79 -0.53%

CAC 4,335.09 -56.77 -1.29%

DAX 9,886.62 -85.17 -0.85%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $66.90 за баррель (-0.73%)

Цены на золото торгуются по $1208.50 за унцию (-0.02%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Причина продажа - разочарование участников рынка исходом заседания ЕЦБ, который не внес никаких изменений в свою денежно-кредитную политику, отложив расширение возможных стимулов на следующий квартал. Об этом заявил глава регулятора Марио Драги. Президент ЕЦБ аргументировал подобное решение центробанка снижением цен на нефть, которое он назвал "значимым и нуждающимся в оценке".

В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США, которые будут обнародованы завтра. Согласно средним прогнозам, по итогам ноября в несельскохозяйственных отраслях американской экономике было создано 225 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработице остался на отметке 5,8%.

Среди значимых сообщений корпоративного характера стоит отметить увеличение годовых дивидендов компанией Walt Disney Co.(DIS) на 34%. Акции компании на премаркете повышались в цене.

Новостной фон сегодня будет достаточно ограничен. После отрктия регулярной сессии каких-либо макроэкономических отчетов опубликовано не будет, влияние на ход торгов может оказать выступление члена FOMC Л.Брайнард в 17:30 GMT.

• Мы не потерпим длительных отклонений от ценовой стабильности

• Ценовые ожидания все еще находятся в диапазоне ценовой стабильности

• Принятые меры денежно-кредитного стимулирования будут пересмотрены в начале следующего года

• Низкие инфляционные ожидания равносильны нежелательному ужесточению политики

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Procter & Gamble Co (PG) до "лучше рынка" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $200 с $175

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 22 по 28 ноября 2014 года выросли на 0,1 млрд долларов до 420,5 млрд долларов, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

/ТАСС/

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова /. Рубль к середине валютной сессии четверга показывает незначительное снижение, отступив от минимумов дня.

На 16.15 мск рубль теряет 23 копейки к доллару и находится на отметке 53,42 рубля за доллар, при этом ослабевая на 10 копеек против евро, до 65,75 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 18 копеек, до 58,97 рубля. Доллар и евро в течение сегодняшней сессии достигали 53,99 руб и 66,45 руб соответственно.

Российская валюта перешла к ослаблению, несмотря на обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию, в котором он призвал пресекать попытки спекулятивной игры против рубля.

Заявления Центрального банка о том, что текущие уровня рубля представляют угрозу для финансовой стабильности, и о готовности вмешаться с неограниченными интервенциями, также не сильно испугали игроков на понижение. Аналитики предупреждают, что при низких ценах на нефть рубль может остаться под влиянием спекулятивных атак.

Старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Сергей Алин говорит, что рублю пока явно не хватает своих собственных /рыночных/ сил для полноценного укрепления. "Вчера напряжение удалось сбить, но это было похоже на валютные интервенции. Сегодня рынок внимательно следил за речью Владимира Путина. В целом по рублю ничего нового сказано не было. В ближайшие дни рубль может подвергаться очередным спекулятивным атакам, особенно, если нефть будет снижаться в цене", - предостерегает Алин.

Главный аналитик ООО "Управление Сбережениями" Александр Потавин же замечает, что возросшая волатильность котировок возле ценовых максимумов традиционно является одним из признаков разворота тренда. "Принципиально картина не меняется: рубль будет оставаться слабым на фоне низких цен на нефть /Brent в районе 70 долларов/", - считает он.

Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич, в свою очередь, считает, что некоторую поддержку рублю в ближайшее время могут оказать налоговые выплаты второй половины декабря, а также возможное повышение ставки ЦБ РФ, на которое регулятор может пойти на ближайшем заседании 11 декабря.

На рынке Forex не наблюдается ярко выраженных движений. Евро/доллар к 16.15 мск теряет менее 0,1 проц, находясь на отметке 1,2307. Европейский центральный банк на сегодняшнем заседании, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,05 проц. Внимание инвесторов теперь будет приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ М. Драги /16.30 мск/. Объявления о новых программах стимулирования или их возможности оказали бы давление на евро.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в январе к середине дня, после попыток восстановления в начале торгов, перешли к незначительному снижению, теряя 0,2 проц до 69,77 доллара. Котировки, после сохранения квот по добыче ОПЕК, пока не находят значимых драйверов для роста.

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2014 г на уровне 0,8% против прогноза 0,9% в сентябре

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2016 г на уровне 1,5% против прогноза 1,9% в сентябре

• Баланс рисков для экономики смещен в сторону понижения

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в 2015 г на уровне 0,7% против прогноза 1,1% в сентябре

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют HICP в 2014 г на уровне 0,5% против прогноза 0,6% в сентябре

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют HICP в 2016 г на уровне 1,3% против прогноза 1,4% в сентябре

• Прогнозы не учитывают недавнего падения цен на нефть

• Будем внимательно следить за ценовыми рисками в среднесрочной перспективе

• ЕЦБ особенно бдителен в отношении влияния цен на нефть на инфляционные тенденции

• Должны быть готовы к дальнейшим мерам смягчения в случае необходимости

• "В начале 2015 года" означает "в начале", а не обязательно на следующем заседании

• На заседании активно обсуждались различные варианты для количественного смягчения

• Меры ЕЦБ будут способствовать еще большему смягчению политики

• Прогнозы указывают на снижение инфляции

• Управляющий совет единогласно готов использовать дополнительные инструменты в случае необходимости

• Эксперты ЕЦБ ведут техническую подготовку к дальнейшим мерам

• Перспективы умеренного восстановления сохраняются

• Спрос на экспорт должен выиграть за счет восстановления в мировой экономике

EUR/USD: $1.2265(E639mn), $1.2300(E477mn), $1.2350(E950mn), $1.2400($E1.9bn), $1.2450(E2.0bn)

USD/JPY: Y119.00($1.0bn), Y119.75($350mn), Y120.00($3.0bn)

EUR/JPY: Y146.75(E450mn), Y148.50(E350mn)

AUD/USD: $0.8400(A$275mn)

USD/CAD: Cad1.1365($670mn), Cad1.1400($1.36bn)

USD/CHF: Chf0.9640($210mn), Chf0.9900($381mn)

EUR/CHF: Chf1.2030/40(E560mn)

NZD/USD: $0.7725(NZ$525mn)

Дивиденды, выплачиваемые по итогам года, увеличены до $1.15 на одну акцию с $0.86. С учетом данного повышения, дивидендная доходность акций Disney будет составлять 1.24% по ценам закрытия вчерашней сессии.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $93.60 (+0.53%).

Были опубликованы следующие данные:

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь -0.4% +0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь +8.8% +8.2%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.05% 0.05% 0.05%

Британский фунт чуть снизился против доллара США после того, как Банк Англии сохранил параметры денежно-кредитной политики на прежнем уровне. Как и ожидалось, Банк Англии решил сегодня не менять уровня ставок и размера программы покупок активов (0,5% и 375 млрд. фунтов стерлингов).

Решение Банка Англии не удивило рынки. Гораздо больший интерес для игроков будет представлять протокол заседания MPC, который покажет, продолжили ли Мартин Уил и Ян МакКафферти призывать к повышению ставки.

Ранее фунт слегка вырос по отношению к доллару США после выхода данных о ценах на жилье. Согласно опубликованной сегодня статистики британской компании Halifax, входящей в Lloyds Banking Group, цены на жилье в Великобритании выросли в ноябре на +0.4%. Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос после небольшого снижения в октябре. Средняя цена на рынке жилья в Великобритании в ноябре составляла 186 941 фунтов (293 241 долларов США) - это на 8,2% выше, чем год назад.

"Снижение интереса со стороны покупателей наряду с восстановлением завершения строительства частных домов улучшило баланс между предложением и спросом", - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax. - Мы прогнозируем дальнейшее замедление роста цен в следующем году". Хотя ряд других индикаторов также указывает на охлаждение рынка жилья Великобритании, экономисты говорят, что недавнее сокращение гербового сбора (налога на покупку недвижимости выше определенной цены) может снова стимулировать продажи.

Евро движется в боковом тренде против доллара США после того, как ЕЦБ оставил монетарный курс без изменений в ходе сегодняшнего заседания. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0,05%, ставка по депозитам - на уровне -0,20%, а ставка кредитования - на уровне 0,30%. Теперь внимание рынков будет сосредоточено на выступлении Драги, в ходе которого глава Банка может намекнуть на то, какими будут следующие шаги ЕЦБ, а также какова вероятность запуска новых мер QE в среднесрочной перспективе, где ключевым аспектом является возможность покупок суверенных облигаций.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2295 - $1.2324

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5648

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y119.82 - Y119.97

В 13:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице и член FOMC Лоретта Местер выступит с речью.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2410, $1.2400, $1.2350

Ордера на покупку $1.2250

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5780/00, $1.5750, $1.5720

Ордера на покупку $1.5650, $1.5610/00, $1.5550

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8540/50, $0.8500, $0.8450, $0.8400

Ордера на покупку $0.8350, $0.8300, $0.8250, $0.8200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y149.00, Y148.50, Y148.00

Ордера на покупку Y147.20/00, Y146.50, Y146.20/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y121.00, Y120.80, Y120.50, Y120.00

Ордера на покупку Y119.50, Y119.00, Y118.70/60, Y118.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7980, stg0.7950, stg0.7900, stg0.7880

Ордера на покупку stg0.7820, stg0.7750

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 5 декабря официальный курс доллара на уровне 52,6932 рубля, что на 1,6889 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 2,4209 рубля до 64,8443 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 2,0183 рубля до 58,1612 рубля.

/обновлено в 13:50 мск, уточнено имя министра в 1-м абзаце/

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что решение о прекращении строительства "Южного потока" окончательно. Такое мнение он высказал сегодня журналистам после оглашения Послания президента Федеральному Собранию РФ.

"Решение принято было, на мой взгляд, окончательное, и сегодня мы уже занимаемся проработкой строительства трубопровода по другому маршруту", - отметил Новак.

По его словам, это будет трубопровод в Турцию в соответствии с договоренностями между двумя президентами.

1 декабря президент РФ Владимир Путин сказал, что "в нынешних условиях Россия не будет реализовывать проект "Южный поток". В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что проект "Южный поток" больше не актуален. "Все, проект закрыт", - сказал глава компании журналистам, комментируя российско-турецкие переговоры на высшем уровне.

Вместе с тем Россия продолжит развивать связи в газовой сфере с Турцией, для которой будут снижены цены и построен дополнительный трубопровод. РФ готова построить еще одну трубопроводную систему и создать газовый хаб. "С учетом растущих потребностей Турции мы готовы не только расширить "Голубой поток", но и построить еще одну трубопроводную систему для того, чтобы обеспечить растущие потребности турецкой экономики, а если будет признано целесообразным, то создать на турецкой территории, на границе с Грецией, и дополнительный так называемый газовый хаб для потребителей в южной Европе", - сказал президент РФ, выразив мнение, что это "вполне реализуемый проект".

Миллер пояснил, что для нового газопровода в Турцию будет задействована та же входная станция, что и для "Южного потока" - компрессорная станция "Русская".

Проект "Южный поток" стоимостью 15,5 млрд евро был рассчитан на поставку 67 млрд кубометров газа в год. Сейчас мощности "Голубого потока", который поставляет российский газ в Турцию по дну Черного моря, составляют 16 млрд кубометров в год. Турция неоднократно ранее предлагала РФ использовать свою территорию в качестве начальной точки поставок российского газа в Европу.

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы к середине дня показывают смешанную динамику на ослаблении рубля, индекс ММВБ обновил максимум с 2012 года.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже увеличивается на 0,81 проц, находясь на уровне 1619,89 пункта, а индекс РТС теряет 0,22 проц до 946,53 пункта /по состоянию на 14:25 мск/, чувствуя себя хуже из-за падения рубля.

Доллар к середине дня находится у уровня 53,9 рубля, евро у отметки 66,3 рубля. Индекс ММВБ сегодня достигал отметки 1623 пункта - максимум с марта 2012 года.

Рынок в первой половине дня удерживается на положительной территории по индексу ММВБ главным образом за счет валютного фактора и отдельных корпоративных историй. Призывы президента РФ Владимира Путина пресекать попытки спекулятивной игры против российской валюты, сделанные в ходе обращения к Федеральному Собранию, лишь на непродолжительное время способствовали укреплению рубля. Внешний фон при этом нейтрален, повлиять на дальнейшую динамику рынков в течение дня может статистика из Европы и США.

"Владимир Путин, помимо вопросов геополитики и макроэкономики, коснулся и наболевшей темы - динамики курса рубля. По словам президента, Центробанк должен внимательно следить за курсом российской валюты и пресекать любые попытки спекулятивной игры против нее", - замечает директор департамента аналитики Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Бредфорд говорит, что сильные макроданные из США и рост указаний на то, что ЕЦБ введет новый раунд стимулов по итогам сегодняшнего заседания, могут способствовать усилению оптимизма на рынках. "Инвесторы также ждут позитивных данных по рынку труда США и отчета об объемах реализации в розничной торговле в США. Однако для российского рынка нельзя исключать появления неожиданного негатива", - предупреждает Бредфорд.

В лидерах роста в середине дня пребывают котировки ВТБ / 9,58 проц/ и бумаги "Полюс Золота" /7,4 проц/. ВТБ не получит убыток в 2014 году, заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Олег Петропавловский из БКС предположил, что рост акций "Полюса" может быть связан со слухами о возвращении компании в российскую юрисдикцию. Среди других причин роста эксперты называют возможное ограничение экспорта золота из России.

В лидерах снижения к середине дня бумаги "Системы" /-10,81 проц/ и акции МТС /-2,82 проц/.

"Предъявление требований о возврате ранее выплаченных дивидендов "Башнефти" - это ключевая развилка для АФК "Система". Если с компании действительно будут требовать уплаты порядка 4 млрд долларов в сжатые временные сроки, то это приведет к поспешной распродаже активов группы", - объясняет "просадку" акций АФК "Система" главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев.

Из интересных для российского рынка событий сегодня можно отметить индекс потребительских цен за ноябрь /16:00 мск/.

Внешний фон нейтрален

Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, которые прибавили 0,1-0,3 проц после публикации сильной статистки по состоянию национального рынка труда в ноябре, а также данных по ускорению темпов роста деловой активности в секторе услуг в ноябре. Индексы Dow Jones и S&P500 при этом обновили исторические максимумы.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались оптимистичные настроения. Ралли можно было наблюдать на рынках Китая, ключевой индекс Shanghai Composite подскочил на 4,3 проц на оптимизме в отношении роста объема торгов после соединения с биржей Гонконга и надеждах на дополнительную поддержку экономики со стороны властей.

Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1 проц. На торгах в Европе наблюдается умеренно оптимистичная динамика. Региональный индекс Euro Stoxx 50 растет на 0,45 проц. Инвесторы находятся в ожидании подведения итогов заседаний Банка Англии и ЕЦБ, а также пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Изменений в уровнях ключевых процентных ставках не ожидается /0,5 про и 0,05 проц соответственно/, однако, Драги может заявить о возможности новых программ стимулирования региональной экономики и поддержать рынки.

Цены на нефть к середине торгов в России стабильны. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в январе прибавляют менее 0,1 проц, находясь на отметке 69,93 долл. Некоторую поддержку ценам оказывает опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США, который неожиданно показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 3,69 млн баррелей против прогнозов роста на 1,3 млн баррелей.

Сегодня на мировых рынках стоит отметить итоги заседания Банка Англии /15:00 мск/, итоги заседания ЕЦБ / 15:45 мск/, пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги /16:30 мск/, недельную динамику обращений за пособиями по безработице в США /16:30 мск/.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал провести жесткие меры против спекулянтов на курсе рубля. Об этом он заявил в Послании Федеральному Собранию.

"Прошу провести жесткие скоординированные меры, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на курсе рубля", - заявил Путин. "Власти знают, что это за спекулянты, инструменты влияния на них есть", - сказал он. "Пришло время воспользоваться этими инструментами", - считает глава государства.

"Сегодня мы столкнулись с ослаблением курса рубля", - отметил он. При этом президент подчеркнул, что отказ от валютного коридора, о котором объявил ЦБ, "не значит, что Центробанк самоустранился".

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предлагает полную амнистию офшорного капитала при условии его возвращения в Россию.

"Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающих в Россию, именно полную, - сказал глава государства сегодня в Послании Федеральному Собранию. - И, конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять соответствующие решения, что это значит - полная амнистия".

"Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, "трясти" его там не будут, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием, и к нему не будет вопросов налоговых служб и правоохранительных органов", - пояснил Путин.

"Давайте это сделаем сейчас, но один раз", - призвал он, порекомендовав воспользоваться этим всем, кто хочет прийти в Россию.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Центральный банк РФ заявил о готовности совершать валютные интервенции без ограничений по объему в связи с тем, что текущий курс рубля отклонился от фундаментально обоснованных значений.

"По оценкам Банка России, текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений, - говорится в заявлении регулятора. - В случае необходимости Банк России готов и в дальнейшем совершать валютные интервенции без ограничений по объему и предварительного объявления".

Фондовые индексы Западной Европы растут, в то время как инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференции его председателя Марио Драги.

ЕЦБ, как ожидается, оставит неизменным значение базовой процентной ставки по кредитам - на уровне 0,05% - по итогам заседания в четверг. Аналитики также прогнозируют сохранение значений двух других ставок: ставки по депозитам на уровне минус 0,2%, ставки по маржинальным кредитам - на уровне 0,3%.

В то же время, ряд экспертов ожидает от ЕЦБ сигналов о дополнительных мерах стимулирования экономики; некоторые полагают, что Европейский центробанк может уже в этом месяце расширить программу выкупа активов на фоне неблагоприятных статданных.

Котировки акций ирландской Ryanair Holdings Plc, крупнейшего в Европе авиаперевозчика-дискаунтера, подскочили на 8% на торгах в Дублине. Компания улучшила прогноз годовой прибыли в третий раз в этом году, а также повысила оценку числа пассажиров, которых она перевезет за год, на 1%.

Цена бумаг британских жилищно-строительных компаний Barratt Developments Plc и Taylor Wimpey Plc увеличилась более чем на 2%, так как оператор Лондонской фондовой биржи объявил, что с 22 декабря они войдут в состав индекса FTSE 100.

Самое значительное снижение из 19 отраслевых групп Stoxx 600 демонстрируют фармацевтические компании. Так, британская GlaxoSmithKline Plc потеряла 1,4% из-за объявления о сокращении 900 рабочих мест в Северной Каролине в целях сокращения затрат. Акции Grifols SA подешевели на 1%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,719.2 +2.57 +0.04%

CAC 40 4,413.79 +21.93 +0.50%

DAX 10,025.38 +53.59 +0.54%

Исследовательская группа Danske Bank назвала заседание ЕЦБ важнейшим драйвером рынка сегодня. «Мы рассчитываем, что ЕЦБ не предпримет никаких мер, ожидая реакции рынка на TLTRO в середине декабря, но тон Драги будет мягким", - говорит Danske Bank.

По мнению аналитиков, ЕЦБ все еще считает, что текущих мер смягчения достаточно, дабы повысить баланс, а среднесрочные перспективы для инфляционных ожиданий не достаточно плохи.

От Банка Англии сегодня также не ждут действий. Несмотря на то, что в целом британская статистика немного хромает, а недавний инфляционный отчет Центробанка указал на риск падения инфляции под отметку 1% в 6-месячный период, протокол предыдущего заседания MPC показал, что распределение голосов за сохранение ставки осталось прежним - 7 к 2.

В США первичные обращения по безработице, как ожидается, снизятся после роста на прошлой неделе. Тем не менее, могут быть некоторые риски, поскольку частная оценка занятости от ADP за ноябрь была ниже прогноза. Это также указывает на некоторый риск падения больше прогноза числа новых рабочих мест в пятницу. На сегодня запланировано выступление двух членов ФРС: Местера, с его жесткой позицией, и Брайнарда - мягкая позиция.

Регистрации новых автомобилей в ноябре выросли на 8 процентов по сравнению с годом ранее, доведя общий объем продаж в 2014 году до самого высокого уровня за год с 2007 года.

Продажи достигли 172 327 в ноябре в соответствии с данными Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), доведя значение за период с начала года до чуть более 2,3 млн; это самый высокий уровень с 2007 года. Рост повысился на фоне дешевых кредитов и восстановления экономики Великобритании.

SMMT прогнозирует, что общий объем продаж новых автомобилей в этом году достигнет 2 460 000. Это был бы самый высокий уровень за последние десять лет, но темпы роста, как ожидается, впоследствии замедлятся.

Почти четыре пятых покупок новых автомобилей сделаны в кредит в Великобритании, так как клиенты выигрывают от снижения процентных ставок и сделок с автопроизводителями.

Тем не менее, SMMT прогнозирует, что годовой объем продаж будет замедляться, а общие регистрации новых автомобилей вырастут до 2 490 000 в 2015 году и останутся на том же уровне в 2016.

Говард Арчер, главный экономист по Великобритании в IHS Global Insight, сказал, что, хотя быстрый рост вряд ли сохранится, ряд факторов поможет поддержать высокий спрос.

"Рост занятости является благоприятным для продаж автомобилей, в то время как последнее снижение инфляции помогает покупательной способности. Снижение цен на бензин может только помочь делу", сказал он.

Уровень безработицы от МОТ во Франции вырос больше, чем ожидалось, в третьем квартале после стабилизации в предыдущие два квартала - до пикового уровня с 2013 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные от INSEE, опубликованные в четверг.

Уровень безработицы от МОТ для метрополии и заморских департаментов поднялся на 10,4 процента по сравнению с пересмотренными 10,1 процента во втором квартале. Экономисты прогнозировали 10,3 процентов.

Последнее значение совпало с уровнем, достигнутым во втором квартале 2013 года, когда показатель был самым высоким, начиная с четвертого квартала 1997 года, когда он составил 10,6 процента.

Уровень безработицы в континентальной Франции также вырос в третьем квартале до 9,9 процента с 9,7 процента, вернувшись на уровень, который в последний раз видели в третьем квартале 2013 года, сообщает агентство. Показатель был самым высоким, начиная со второго квартала 2013 года, когда уровень безработицы был на отметке 10 процентов.

Количество безработных в метрополии поднялось до 2 840 000 от 2 760 000 в предыдущем квартале и 2 830 000 год назад.

В метрополии уровень безработицы среди молодежи, относящейся к возрастной группе 15-24 лет, поднялся до 23,7 процента в третьем квартале по сравнению с 22,7 процента. Это был самый высокий показатель с третьего квартала 2013 года, когда он был 23,8 процента.

Количество безработных среди молодежи составило 635 000 по сравнению с 607 000 в предыдущем квартале.

Безработица во Франции может вырасти больше в четвертом квартале, добавив опасений, что президент Франсуа Олланд не выполнит свое обещние снизить уровень безработицы.

По данным Министерства труда, опубликованным на прошлой неделе, число безработных выросло на 28 400 до рекордного уровня 3 460 000 в октябре. Это было выше на 0,8 процента с сентября и на 5,5 процента по сравнению с годом назад - и это был самый большой месячный рост с февраля.

Правительство ожидает достигнуть восстановления экономической активности. В третьем квартале французская экономика восстановилась самыми быстрыми темпами за год, расширившись на 0,3 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Правительство прогнозирует 0,4-процентный рост в этом году. Последний опрос INSEE показал, что доверие потребителей выросло в ноябре, несмотря на рост безработицы.

EUR/USD: $1.2265(E639mn), $1.2300(E477mn), $1.2350(E950mn), $1.2400($E1.9bn), $1.2450(E2.0bn)

USD/JPY: Y119.00($1.0bn), Y119.75($350mn), Y120.00($3.0bn)

EUR/JPY: Y146.75(E450mn), Y148.50(E350mn)

AUD/USD: $0.8400(A$275mn)

USD/CAD: Cad1.1365($670mn), Cad1.1400($1.36bn)

USD/CHF: Chf0.9640($210mn), Chf0.9900($381mn)

EUR/CHF: Chf1.2030/40(E560mn)

NZD/USD: $0.7725(NZ$525mn)

Согласно опубликованной сегодня статистики британской компании Halifax, входящей в Lloyds Banking Group, цены на жилье в Великобритании вырос в ноябре на +0.4%. Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос после небольшого снижения в октябре. Средняя цена на рынке жилья в Великобритании в ноябре составляла 186 941 фунтов (293 241 долларов США) - это на 8,2% выше, чем год назад.

"Снижение интереса со стороны покупателей наряду с восстановлением завершения строительства частных домов улучшило баланс между предложением и спросом", - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax. - Мы прогнозируем дальнейшее замедление роста цен в следующем году". Хотя ряд других индикаторов также указывает на охлаждение рынка жилья Великобритании, экономисты говорят, что недавнее сокращение гербового сбора (налога на покупку недвижимости выше определенной цены) может снова стимулировать продажи.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Поддержку японскому рынку оказало продолжающееся ослабление иены относительно доллара США. "Ослабление иены подталкивает вверх фондовый рынок, - отмечает портфельный управляющий Saison Asset Management Co. Тетсуо Сесимо. Читать далее ...

Frankfurter Allgemeine

Счет за "Южный поток"

"Поначалу в Сербии и Болгарии отказывались верить или же попросту молчали по поводу произошедшего", - пишет обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Михаэль Мартенс о заморозке проекта "Южный поток". Сербский премьер-министр Александр Вучич находился во вторник с рабочей поездкой в Израиле и вплоть до вечера не проронил ни единого слова по поводу того, что за день до этого президент России Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер заявили в Турции о прекращении проекта. Болгарский коллега Вучича Бойко Борисов также решил не спешить с официальными заявлениями. "При этом именно эти две страны - не считая, разумеется, самой России - понесут самые большие потери в результате решения российской стороны отказаться от "Южного потока", - отмечает журналист.

Джон Маккейн считает, что США начнут поставлять газ в Европу до 2020 года

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что США начнут осуществлять поставки газа европейским потребителям до 2020 года. По его словам, это поможет сбалансировать экспорт топлива из России, передает Sputnik. «Я считаю, что мы можем сделать это раньше», - ответил сенатор на вопрос о том, смогут ли стать США основным поставщиком газа в Европу до 2020 года. Приостановкой реализации проекта по строительству газопровода «Южный поток» политик доволен. «Я рад, что наши друзья в Европе отменили строительство газопровода», - заявил Маккейн.

Всемирный банк выделит $160 млн на восстановление Сьерра-Леоне после Эболы

Всемирный банк выделит $160 млн на восстановление Сьерра-Леоне после вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает NDTV. Такое заявление сделал глава организации Джим Ен Ким. «Мы должны быть уверены, что эпидемия Эболы не спровоцирует продовольственный кризис», - сказал Ен Ким. По его словам, эти средства также помогут улучшить инфраструктуру Сьерра-Леоне, работу городских служб и доступ к электричеству.

Немецкий автопром в 2015 году пойдет на рекорд

Автопром Германии стабильно растет. По итогам 2014 года объемы производства увеличатся примерно на 2 процента. В 2015 году ожидается ускорение роста до 4 процентов. В результате немецкие автостроители впервые в истории могут выпустить свыше 15 миллионов автомобилей. Из них почти две трети, 9,6 миллиона, сойдут с конвейеров за пределами страны. Эти цифры обнародовало Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) на итоговой годовой пресс-конференции, состоявшейся 2 декабря в Берлине. По словам президента VDA Маттиаса Виссмана (Matthias Wissmann), ситуация в отрасли лучше, чем настроение. Настроение портят многочисленные "горячие точки" на планете, особенно конфликт вокруг Украины. В то же время конкретные цифры показывают, что дела явно идут в гору.

Lufthansa объявила о создании нового лоукостера Eurowings

Немецкая авиакомпания Lufthansa в среду, 3 декабря, объявила о создании еще одного лоукостера. Наряду с самолетами Germanwings недорогие дальние рейсы по Европе будут выполнять лайнеры Eurowings - новой бюджетной "дочки" самого крупного европейского авиаперевозчика. Главным партнером Lufthansa в этом проекте стала немецко-турецкая авиакомпания Sun Express, а базироваться новая авиакомпании будет также в аэропорту Кёльн-Бонн. Полеты нового лоукостера начнутся предположительно в конце 2015 года.

BBC

Активисты в Европе против торгового соглашения ЕС и США

Более миллиона европейцев подписали петицию против соглашения между США и ЕС о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, заявляют британские активисты. По мнению участников "Движения за мировое развитие", создание предложенного администрацией Барака Обамы партнерства приведет к снижению ВВП, потере рабочих мест и будет способствовать ухудшению экологической обстановки. По словам активистов, соглашение даст право крупным международным компаниям влиять на политику государств, отстаивая свои интересы.

Согласно мнению экспертов американского банка Goldman Sachs, пара EUR/USD, несмотря на свое сильное падение, все еще способна совершить значительное движение вниз. Аналитики уверены, что в течение ближайших 12-ти месяцев пара рухнет к отметке $1.15. "Основополагающим поводом для этих ожиданий является как раз тот факт, что программа QE от ЕЦБ не учтена рыночными ценами" - заявляют в Goldman Sachs. Эксперты считают, что расхождения в монетарных политиках между США и Европой - основной фактор.

В ходе сегодняшних торгов котировки фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,3% вторую сессию подряд, на фоне неожиданного сокращения запасов в США, перевесившего ожидания стабильных поставок со стороны ОПЕК. На прошлой неделе запасы этого сырья в США сократились на 3,69 миллиона баррелей, сообщило вчера Управление по энергетической информации. Согласно прогнозам аналитиков, ожидался рост запасов на 1,75 миллиона баррелей. Ирак, второй по объемам добычи производитель в Организации стран-экспортеров нефти, подписал соглашение с Региональным правительством Курдистана, в результате которого поставки на мировой рынок могут увеличиться примерно на 300 тысяч баррелей в день.

Пара NZD/USD торгуется в диапазоне, так как рынок занял "выжидательную позицию", говорит Крис Хантер, менеджер Western Union Business Solutions. Пара торгуется по $0,7743, и, по словам Хантера, она может ослабнуть, "поскольку у сегодняшних новостей, особенно со стороны Европейского центрального банка, есть потенциал для того, чтобы подтолкнуть доллар США вверх". Новозеландский доллар - "всего лишь пассажир" перед решением ЕЦБ и затем - пятничными данными США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, отмечает он. По мнению Хантера, поддержка находится на $0,7700, а сопротивление - в районе $0,7780.

Комментарии аналитиков Western Union Business Solutions приводит агентство Dow Jones Newswires.

В 08:40 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:00 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 12:00 GMT решение по основной процентной ставке Банка Англии

В 13:30 GMT член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

В 16:00 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

В 17:00 GMT заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

В 17:30 GMT член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

Европейский Центральный банк собирается сегодня на одно из наиболее горячо ожидаемых заседаний года. Высокопоставленные должностные лица раздули надежду, что EЦВ нажмет спусковой механизм на крупномасштабные покупки государственных облигаций, известный как количественное ослабление, или QE, в ближайшие месяцы на фоне сверхнизкой инфляции. В своих комментариях вице-президент EЦБ Витора Констансио указал на первый квартал 2015 как наиболее вероятный период времени, и большинство аналитиков ожидает, что банк воздержится от новых мер стимулирования. Нынешняя встреча должна разъяснить, как близко EЦБ к запуску QE.

Вот пять основных моментов на которые следует обратить внимание на декабрьском заседании ЕЦБ

1. Вступительное заявление

Заявление для прессы перед открытием президента ЕЦБ Марио Драги будет гораздо более важным, чем обычно. Во время выступления 21 ноября он сигнализировал о необхдимости в повышении инфляции, говоря, что это должно было произойти "без задержки." Помещение оценки г-на Драги во вступительном заявлении предполагает, что существенное большинство правления EЦБ с 24 участниками разделило его нетерпение относительно низкой инфляции.

"То, о чем будет говорится во вступительном заявлении - лакмусовая бумажка," - сказал экономист RBS Ричард Барвелл. Если г-на Драги повторит недавние замечания - это было бы явным сигналом того, чтобы пустить в действие QE как можно скорее.

2. Государственные облигации

ЕЦБ уже предоставляет займы банкам и приобретает облигации частного сектора, хотя у некоторых из этих мер есть определенные недостатки. Многие аналитики считают, что ЕЦБ займет выжидательную позицию, прежде чем нажать на курок, или же найдет способ избежать покупок государственных долговых обязательств.

3. Большинство VS. Супер-большинство

Президент ЕЦБ Марио Драги открыто и прямо говорил о необходимости срочно предпринять дополнительные меры. Несмотря на поддержку большинства, Драги сталкивается с оппозицией из числа руководителей центрального банка, которые выступают против более агрессивного стимулирования. Особенно представители Германии выражают скептическое отношение к QE.

4. Инфляция

ЕЦБ выпустит новые прогнозы по инфляции. Прогноз на 2015 год, вероятно, сократится с 1,1%, учитывая, что цены на потребительские товары на 0,3% выше в ноябре в годовом исчислении, что намного ниже целевого уровня ЕЦБ 2%. Если прогноз 1,4% на 2016 год также уменьшается, г-н Драги может настоять на более решительном действии.

5. Нефть

Цены на нефть упали до многолетних минимумов. Это может сократить инфляцию даже ниже целевого уровня ЕЦБ и ослабить инфляционные ожидания. Но в то же время она помогает экономике путем повышения располагаемых доходов. Если г-н Драги подчеркивает хорошую или плохую сторону роста цены на нефть, это даст подсказку, как агрессивно он настроен по поводу решения ЕЦБ.

Источник: WSJ

• Не следует чрезмерно фокусироваться на краткосрочном падении инфляции потребительских цен при формировании политики

• Сложно сказать, является слабая иена плюсом или минусом

• Желательно, чтобы курс иены соответствовал фундаментальным макроэкономическим показателям

• Слабая иена повышает прибыль экспортеров и акции, но вредит непроизводственным компаниям, мелким фирмам, домохозяйствам

• Покупки государственных облигаций Банком Японии слишком агрессивны

• Худшая часть экономической слабости Японии уже позади

• Нельзя вернуться к тому рамеру стимула, который был до 31 октября, так как рынки уже учли изменение

• Все еще думаю, что голосование против смягчения политики 31 октября было правильным шагом

• Нивелирование политики в краткосрочной перспективе может подорвать доверие

• Когда политика изменена, члены правления отвечают за осуществление измененной политики

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2429 (3674)

$1.2372 (684)

$1.2338 (136)

Цена на момент написания обзора: $1.2303

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2282 (7010)

$1.2264 (5807)

$1.2239 (6244)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 120479 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (6272);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 112671 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2250 (7394);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 декабря составило 0,94 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5900 (1367)

$1.5801 (1120)

$1.5704 (1874)

Цена на момент написания обзора: $1.5681

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5598 (2741)

$1.5499 (815)

$1.5400 (980)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 43280 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5850 (2002);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 41405 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (2741);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 декабря составило 0,96 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь +1.3% Пересмотрено с +1.2% +0.1% +0.4%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Октябрь +5.7% +5.7%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -2.24 Пересмотрено с -2.26 -1.81 -1.32

Доллар вырос против иены, приблизившись к уровню Y120 (самому высокому уровню с июля 2007 года) в ожидании позитивного отчета по занятости в США, запланированного на пятницу. Согласно среднему прогнозу экономистов, 5 декабря Министерство труда США отчитается о росте числа занятых в ноябре на 225 тыс против 214 тыс в октябре. Читать далее ...

СЕУЛ, 4 декабря. /Корр. ТАСС Владимир Кутахов/. В уходящем году наблюдается существенное сокращение торговли между Россией и КНДР. Об этом сообщает сегодня агентство Ренхап со ссылкой на данные, подготовленные владивостокским отделением Корейского агентства содействия торговли и инвестициям /КОТРА/.

"По итогам первых девяти месяцев текущего года российский экспорт в КНДР составил 59,01 млн долларов, что на 10,1 проц ниже соответствующих показателей прошлого года", - передает южнокорейское информагентство.

В частности, на 72,2 проц до уровня 770 тыс долларов сократились поставки муки. Кроме того, соответственно на 61,0 и 44,6 проц упал импорт Северной Кореей российской электроники и угля.

В январе-сентябре на 7,9 проц уменьшились и объемы российского импорта из КНДР, которые составили 6,46 млн долларов.

Так, закупки Россией водогрейных котлов и другой техники из КНДР сократились за девять месяцев на 57,1 проц до 451 тыс долларов. Зато на 35,5 проц выросли до 3,61 млн долларов закупки произведенной в Северной Корее одежды, причем такая тенденция наблюдается уже не первый год.

В последнее время официальный Пхеньян активизировал усилия по расширению экономического сотрудничества с Москвой, отмечается в материалах КОТРА. Об этом свидетельствует, в частности, решение применять в торговых расчетах рубли, а также запуск логистического проекта, соединившего российский приграничный Хасан с северокорейским портом Наджин.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне очередного ослабления курса иены и роста котировок на американских фондовых биржах. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом котировок вслед за продолжающимся ослаблением курса иены и хорошими показателями американских бирж.

Росту фондового рынка способствовал и оптимизм по поводу состояния американской экономики, подкрепленный хорошими макроэкономическими показателями. Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре вырос до 59,3 пункта с 57,1 пункта в октябре, превысив прогнозы аналитиков, а Федеральная резервная система дала в целом позитивную оценку динамики развития американской экономики в опубликованной в среду "Бежевой книге".

На текущий момент:

Nikkei 225 17,883.95 +163.52 +0.92%

Hang Seng 23,551.46 +122.84 +0.52%

S&P/ASX 200 5,350.2 +28.38 +0.53%

Shanghai Composite 2,824.43 +44.90 +1.62%

Topix 1,439.53 +9.78 +0.68%

Доллар укрепился около самого высокого уровня с июля 2007 года по отношению к иене, поскольку аналитики прогнозируют, что рост числа рабочих мест в США ускорится, в то время как Япония остается в рецессии. Кроме того, доллар продолжает укрепляться на фоне несколько воинственных речей членов Комитета по открытым рынкам и позитивных американских данных в начале недели. Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и вице-председатель ФРС Стэнли Фишер дали комментарии, которые сосредоточены на сроках увеличения ставки ФРС и обсуждении удаления фраз о том, что процентные ставки будут оставаться на низком уровне в течение продолжительного времени. Вывод из этих замечаний таков, что фраза ФРС о "значительном периоде времени" может уйти в этом месяце, предполагая, что ставки могут подняться, но не в ближайшее время.

Евро торгуется около двухлетнего минимума по отношению к доллару США, в ожидании результатов очередного заседания Европейского Центрального банка и данных по числу рабочих мест данных в США позднее на этой неделе. Что касается заседания ЕЦБ, то многие эксперты отмечают, что заявление ЕЦБ, вероятно, будет указывать на более сильную склонность к мягкой политике и снижение инфляционных ожиданий, но до следующего года не ожидается принятия никаких новых мер.

Австралийский доллар немного вырос с начала сессии после того, как дефицит внешней торговли Австралии в октябре оказался меньшим, нежели ожидалось, составив A$1,32 млрд против прогноза A$1,81 млрд. Между тем, розничные продажи в Австралии с коррекцией в октябре выросли на 0,4% против прогноза роста на 0,1%. Однако затем австралийская валюта продолжила вчерашнее снижение, находясь под давлением со стороны более слабого, чем предполагалось, роста ВВП Австралии в 3-м квартале (на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом против прогноза роста на 0,7%), позитивного отношения рынка к доллару США и низких цен на сырьевые товары.

По мнению экономистов JPMorgan, твердые перспективы роста экономики переводят ФРС на курс повышения ставки в июне 2015 года. "К тому времени мы ожидаем, что экономика будет уже на траектории твердого роста в 3,0% и рынки труда будут относительно устойчивы по любым индикаторам," - говорится в отчете банка по перспективам на 2015 год. В JPMorgan ожидают, что ставки ФРС достигнут 1% к концу 2015 года и 2,5% в 2016 году. "Недавнее повышение доллара будет стремиться сдержать рост, а недавние снижение цен на топливо будет стимулировать экономический рост. Но чистые эффекты должны быть положительны, и наш прогноз роста в 3,0% в первую половину 2015 года до сих пор в силе," - отмечают в банке.

Пара USD/JPY, вероятно, будет расти даже без роста доходности казначейских облигаций США, хотя ее повышение усилит повышательный импульс пары, говорят в Deutsche Securities. Доходность американских облигаций уже считается привлекательной из-за крайне низких процентных ставок в Японии и еврозоне и падения активов, деноминированных в рискованных валютах, в развивающихся и ресурсных экономиках. Кроме того, японские инвесторы все активнее покупают американские облигации, оказывая понижательное давление на доходность. По мнению Deutsche Securities, доходность облигаций США и направление пары USD/JPY не демонстрировали сильной корреляции с тех пор, как Банк Японии принял новые меры стимулирования 31 октября. Эти тенденции, вероятно, пока будут сохраняться, позволив снижению иены продолжаться, без потребности к более высокой валюте для стимулирования данной динамики. Затем ожидания в отношении повышения процентных ставок в США будут усиливать повышательный импульс в 2015 году. В Deutsche Securities ожидают, что пара USD/JPY достигнет уровня Y125 в конце 2015 года и отметки Y130 к концу 2016 года.

Евро обвалился против доллара США, установив при этом новый минимум текущего года, что было связано с выходом слабых данных по сектору услуг, а также ожиданиями сегодняшнего заседания ЕЦБ. Как сообщалось ранее, рост частного сектора еврозоны в ноябре был самым слабым за 16 месяцев и оказался немного меньшим, нежели предполагалось ранее, а новые заказы снизились в первый раз более чем за год. Сводный индекс менеджеров по закупкам упал до 51,1 с октябрьских 52,1. Предварительная оценка в ноябре составила 51,4. Любое чтение PMI выше 50 указывает на расширение в частном секторе, и последняя оценка индекса сигнализирует о росте семнадцатый месяц подряд. PMI в секторе услуг снизился до 51,1 с 52,3 в октябре. Предварительная оценка индекса была 51,3. Сектор вырос шестнадцатый месяц подряд. Наибольший рост был зарегистрирован в Ирландии. Новые заказы снизились впервые с июля прошлого года - при этом спрос стагнировал для сферы услуг и сократился третий месяц подряд для производственного сектора. Среди национальных PMI существенный спад показал в частном секторе французский индекс. Он снизился седьмой месяц подряд и сильнейшими темпами с февраля, в то время как деловая активность и новые заказы резко сократились. Рост производства замедлился в Германии и Испании до 17-месячного и 9-месячного минимумов соответственно. Несмотря на быстрое расширение в ноябре, рост производства в Италии был ниже, чем в Германии и в Испании, а Ирландия снова возглавил список.

Что касается заседания ЕЦБ, то многие эксперты отмечают, что заявление ЕЦБ, вероятно, будет указывать на более сильную склонность к мягкой политике и снижение инфляционных ожиданий, но до следующего года не ожидается принятия никаких новых мер.

Курс фунта вырос против американской валюты, получив поддержку от данных по деловой активности в секторе услуг, а также пересмотра прогноза по Британии. Как стало известно, сектор услуг Великобритании развивался быстрее, чем ожидалось в прошлом месяце, предполагая, что экономика, возможно, замедлится меньше, нежели считалось ранее, после года активного роста. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг от Markit / CIPS услуг вырос до 58,6 в ноябре после резкого падения на 56,2 в октябре на фоне сообщений об устойчивом спросе и увеличении нового бизнеса. Рост индекса был крупнейшим в течение года, и он уже превышает уровень 50, который представляет рост на протяжении почти двух лет. Соответствующий индекс в производственной сфере в понедельник также показал рост, хотя PMI в строительстве во вторник был слабее. Markit сообщил: взятые вместе, обзоры предполагают, что британская экономика вырастет на 0,6% в течение последних трех месяцев 2014 года по сравнению с предыдущей оценкой в 0,5%. Композитная мера данных в сфере услуг, производства и строительства выросла до 57,8 после достижения 17-месячного минимума 56,4 в октябре.

Также правительство Великобритании пересмотрело прогнозы экономического роста на 2014-2015 годы с повышением. Об этом заявил министр финансов страны Джордж Осборн. Оценка на текущий год улучшена с 2,7% до 3%, на следующий - с 2,3% до 2,4%. При этом министр отметил, что рост экономики стал более сбалансированным, и напомнил, что Великобритания сейчас является лидером по темпам роста среди крупнейших развитых стран. В 2016 году британский ВВП вырастет на 2,2%, в 2017 году - на 2,4%, в 2018-2019 годах - на 2,3%, прогнозирует правительство. Осборн назвал ограничивающими факторами для экономики Великобритании геополитические риски и стагнацию в еврозоне. Несмотря на уверенные темпы роста, инфляция в Великобритании пока останется ниже целевого значения Банка Англии 2%: в 2014 году ожидается рост цен на 1,5%, а в 2015 году - замедление до +1,2%.

Канадский доллар укрепился против доллара США, что было связано с решением Банка Канады по ставке и последующими комментариями главы ЦБ Канады. Центральный банк Канады отметил, что, хотя инфляция находится на более высоком уровне, чем до публикации прошлого заявления в октябре, снижение цен на нефть является важным риском, который может способствовать снижению инфляции. «Этот риск сдерживается укреплением экономики США, снижением канадского доллара и недавно принятыми мерами по налогово-бюджетной политике, - говорится в заявлении центрального банка. Тем временем, дефицит баланса домохозяйств представляет собой серьезный риск для финансовой стабильности». В целом, заявление центрального банка может указывать на большую склонность к жесткой политике, чем ожидалось. Тем не менее, с учетом того, что Банк Канады не отметил недавнее улучшение на рынке труда, появляются некоторые сомнения в устойчивости этого улучшения.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 67.39 +0.01%

Gold 1,209.20 +0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,720.43 +57.21 +0.32%

Hang Seng 23,428.62 -225.68 -0.95%

Shanghai Composite 2,779.53 +15.98 +0.58%

FTSE 100 6,716.63 -25.47 -0.38%

CAC 40 4,391.86 +3.56 +0.08%

Xetra DAX 9,971.79 +37.71 +0.38%

S&P 500 2,074.33 +7.78 +0.38%

NASDAQ Composite 4,774.47 +18.66 +0.39%

Dow Jones 17,912.62 +33.07 +0.18%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2309 -0,59%

GBP/USD $1,5685 +0,32%

USD/CHF Chf0,9774 +0,56%

USD/JPY Y119,78 +0,48%

EUR/JPY Y147,46 -0,10%

GBP/JPY Y187,86 +0,79%

AUD/USD $0,8403 -0,48%

NZD/USD $0,7758 -0,58%

USD/CAD C$1,1363 -0,37%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство предлагает разрешить получение социальных налоговых вычетов у работодателя без обязательного заполнения налоговой декларации. Соответствующий законопроект размещен сегодня в электронной базе данных Госдумы.

В настоящее время для получения налогового вычета за обучение и оплату медицинских услуг необходимо предоставить в налоговые органы декларацию по налогу на доходы физических лиц за истекший налоговый период.

"Законопроектом предлагается предусмотреть право налогоплательщиков на получение указанных социальных налоговых вычетов у работодателей при условии подтверждения такого права налоговым органом, что исключит необходимость заполнения налогоплательщиком налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона, в случае принятия, вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Налоговые вычеты за обучение и оплату медицинских услуг относятся к социальным вычетам.

Социальный налоговый вычет на обучение могут получить налогоплательщики, которые в течение истекшего года понесли расходы на свое обучение, а также на обучение своих детей в возрасте до 24 лет на дневной форме обучения в образовательных учреждениях. С 1 января 2003 года размер вычета ограничен суммой 50 000 рублей /верхняя планка/.

Социальный налоговый вычет на лечение предоставляется в сумме, уплаченной налогоплательщиком за услуги по лечению, оказанные медицинскими учреждениями РФ, а также по лечению супруга /супруги/, своих родителей и /или/ детям налогоплательщика в возрасте до 18 лет. Предельная сумма социального налогового вычета составляет 120 тысяч рублей.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ оценивает дополнительные меры соцзащиты из-за сильной девальвации рубля. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Мы внимательно считаем и инфляцию, и изменение курса доллара. Мы просчитали все лекарственное обеспечение на следующий год, потому что мы видим эти риски и у нас есть различные варианты включения системы дополнительной защиты для того, чтобы обезопасить наше население. Все риски мы видим", - прокомментировала она.

Кроме того, вице-премьер признает, что девальвация рубля создает проблемы для всех россиян. "Для всех россиян это создает серию проблем, мы это отчетливо понимаем. Прежде всего, для людей, которые хранят деньги в рублях, их сбережения имеют сегодня другую стоимость", - пояснила Голодец.

• В экономике существует множество свободных мощностей

• Цены на нефть определенно являются негативным фактором для экономики

• Недавнее снижение цен на нефть может сократить рост на треть процентного пункта

• Весьма уверен в том, что не будет краха рынка жилья

• Использование процентной ставки, чтобы уменьшить риски для финансовой стабильности может работать, но должно быть применино в последнюю очередь

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь +1.2% +0.1%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Октябрь +5.7%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -2.26 -1.81

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 декабря. Ноябрь -0.4%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 5-7 декабря. Ноябрь +8.8% 12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.05% 0.05%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Ноябрь 313 297

13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь 51.2 53.2

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Ноябрь 53.4

Основные фондовые индексы США немного выросли. Катализатором сегодняшней динамики был рост акций энергетического сектора, а также немногочисленные макроэкономические данные.

Читать далее