Новости и прогнозы рынков CFD — 02-12-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции AT&T, Inc. (T, -2.37%), давление на которые оказывает присвоение им рейтинга "хуже рынка" аналитиками HSBC Securities. Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.37%), которые повышаются не смотря на значительное снижение цен на нефть.

Все секторы индекса S&P удерживаются выше нулевой отметки. Лидирует сектор базовых материалов (+0,9%).

Данные, представленные Autodata Corp., показали, что по итогам прошлого месяца общий объем продаж автомобилей вырос до уровня 17,2 млн. единиц по сравнению с 16,5 млн. единиц в октябре.

Последнее значение оказалось максимальным с ноября 2003 года. Эксперты ожидали, что продажи в ноябре останутся без изменений.

В Autodata Corp. заявили, что такой заметный рост продаж был связан с существенными скидками в «черную пятницу», падением цен на бензин, а также низкими ставками по кредитам.

В Chrysler Group сообщили о росте продаж авто на 20% годовых - до 170 839 единиц. В Ford, тем временем, заявили о снижении продаж на 1,8% - до 187 тыс. единиц. General Motors зафиксировала повышение продаж на 6,5% годовых - до 225 818 единиц.

Среди крупнейших иностранных производителей общий объем продаж Toyota повысился на 3% годовых - до 183 346 единиц, Honda - на 4,6% до 121 814 единиц, а продажи Nissan упали на 3,1% - до 103 188 единиц.

Индекс доллара США вырос сегодня, достигнув при этом самого высокого уровня за 68 месяцев, так как глобальные экономические данные указывают на увеличение разницы между ростом в США и других странах.

Индекс доллара (DXY), показатель силы доллара США против корзины из шести валют, вырос на 0,78% - до 88,66, т.е. самого высокого уровня с марта 2009 года.

Основным фактором роста индекса был евро, который подешевел до 28-месячного минимума против доллара, так как инвесторы продавили единую валюту в преддверии заседании Европейского центрального банка.

Вин Син, глава валютного отдела по развивающимся рынкам Brown Brothers Harriman & Co., сказал: существенное ралли доллара во вторник - признак того, что тенденция, которая началась в течение лета, остается неизменной, несмотря на некоторое понижение за последние несколько сессий.

Согласно исследованиям экспертов Keefe, Bruyette & Woods Inc. и Датского института международных исследований, крупные банки Европы испытывают существенную нехватку капитала, что отрицательно сказывается на темпах роста экономики еврозоны и может оказаться серьезной проблемой в случае нового финансового кризиса.

По оценкам аналитиков, дефицит капитала 12 крупных европейских банков составляет примерно 66 млрд. евро, что больше результата, полученного ЕЦБ для всего банковского сектора еврозоны по итогам стресс-тестов в этом году. Эксперты утверждают, что в стресс-тестах ЕЦБ были заметные изъяны, помешавшие адекватно оценить ситуацию. В своем исследовании они применили к банкам пороговые требования к финансовому левереджу, которые вступят в силу в 2015 году. По данным Центра европейских политических исследований, Deutsche Bank и BNP Paribas смогут соблюсти эти требования, тогда как 28 других банков провалили данную проверку, хотя ранее успешно прошли предложенные ЕЦБ испытания.

«Полагаться только на оценки рисковых активов недостаточно, поскольку в кризис всегда рушится тот сегмент, который мы считали безрисковым. ЕЦБ хотел выглядеть жестким, но при этом по политическим причинам не мог выставить крупные немецкие или французские банки как недокапитализированные», - заявил эксперт датского института Якоб Вестергор.

Евро обвалился против американской валюты, потеряв при этом около 100 пунктов. Растущая доходность по краткосрочным облигациям США, падающие цены на сырьевые товары и слабые данные по еврозоне также оказывают поддержку доллару США. На ход торгов также повлияли комментарии заместителя председателя ФРС США Стэнли Фишера, который заявил, что сроки первого повышения процентных ставок по-прежнему зависят от экономических данных. «Если рынок труда продолжит укрепляться, и если мы увидим некоторые признаки того, что инфляция начинает расти, то естественной реакцией будет повышение процентных ставок, - сказал Фишер. - Мы называем это нормализацией денежно-кредитной политики». Он добавил, что процентные ставки, находившиеся около нуля в течение нескольких лет, далеки от нормальных. Фишер, занявший второй по важности пост в ФРС в июне, отметил, что первое повышение ставки будет очень важным.

Доллару также помогла сегодняшняя статистика по США. Как стало известно, в США расходы на строительство выросли больше, чем ожидалось в октябре, в то время как частные, так и государственные расходов увеличились, что может снизить опасения резкого замедления экономического роста в четвертом квартале. Расходы на строительство выросли на 1,1 процента, это самый большой прирост с мая, до годового уровня в $ 970,99 млрд. Строительные расходы за сентябрь были пересмотрены до -0,1 процента с -0,4 процента. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство вырастут на 0,6 процента в октябре. Оптимистичные данные по строительству предполагают некоторую динамику в экономике в начале четвертого квартала.

Британский фунт существенно подешевел против доллара США, оказавшись под давлением слабых данных по Британии. Как стало известно, индекс PMI в строительном секторе Британии в ноябре упал до 59,4 пункта с 61,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали уменьшения показателя до 61,2 пункта. PMI в сфере строительства жилой недвижимости уменьшился в ноябре с 60,3 пункта с 61 пункта в октябре. Индикатор снизился четвертый месяц подряд. Оба индекса опустились до минимумов с октября прошлого года, но остаются существенно выше отметки в 50 пунктов, являющейся разделительной чертой между снижением и ростом деловой активности в данном секторе экономике. «Строительные компании в целом сохраняют оптимизм, однако уровень этого оптимизма слегка опустился, - отмечают аналитики Markit. - Это связано, в том числе, с опасениями их клиентов по поводу общего состояния мировой экономики». Снижение показателя PMI отражает общую тенденцию на британском рынке недвижимости, где рост цен постепенно замедляется, а количество выданных ипотечных кредитов сокращается.

Курс иены заметно снизился против американского доллара, обновив при этом 7-летний минимум. Пара испытывает давление со стороны потоков в иену как актив-убежище в условиях ослабшей склонности инвесторов к риску и понижения Moody's кредитного рейтинга Японии. Напомним, рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Японии на одну ступень до А1. Рейтинговое агентство сослалось на «повышенную неопределенность» по поводу способности Японии сократить бюджетный дефицит в соответствии с решением премьер-министра Синдзо Абэ задержать запланированное повышение налога с продаж.

Иена заметно ослабла с того момента, как в конце октября Банк Японии неожиданно расширил свою программу стимулирования. В отличие от этого, ФРС в октябре свернула свою программу покупки активов и теперь пытается определить, достаточно ли окрепла экономика страны, чтобы в следующем году начать повышать процентные ставки. Ранее в этом месяце премьер-министр Японии Синдзо Абэ распустил парламент и назначил выборы на 15 декабря, в поиске обновленного мандата для своей экономической политики, требующей ослабления иены.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка Йенс Вайдман заявил, что не видит никаких рисков рецессии для экономики еврозоны.

Выступая после встречи в Берлине, Вайдман сказал: «Наши прогнозы роста оказались слишком оптимистичными - конечно, не только для еврозоны, но и для Германии». Также он добавил, что последние данные не продемонстрировали никаких признаков спада развития в зоне евро.

Вайдман также вновь выступил против дополнительного стимулирования экономики, заявив: «Фискальная политика нейтральная сейчас. Она больше не выступает в качестве «тормоза» роста». Кроме того, он сказал, что падение цен на нефть будет работать как мини-стимулирование.

Напомним, недавно немецкий министр финансов Вольфганг Шойбле заявил, что еврозоне необходим более сильный рост и в этом могут помочь структурные реформы. Министр финансов Франции Мишель Сапин согласился, что «рост слишком медленный во Франции и Европе, и его потребуется ускорить в ближайшие месяцы». Он также сказал, что лучший способ для достижения данной цели - структурные реформы.

Результаты исследований, представленные JPMorgan и Markit, показали: мировое производство продолжило расширяться в прошлом месяце, но темпы его роста замедлились до 14-месячного минимума в связи со слабостью новых заказов и неизменностью тренда объемов международной торговли.

Согласно данным, глобальный производственный индекс PMI снизился в ноябре до уровня 51,8 пункта по сравнению с 52,2 пункта в предыдущем месяце. Но, несмотря на спад, показатель остается выше отметки 50 пунктов, что говорит о расширении в данном секторе.

В отчете говорилось, что суб-индекс промышленного производства вырос в двадцать пятый раз подряд в ноябре, но темпы роста замедлились до самого низкого уровня с августа 2013 года.

Северная Америка была ключевым двигателем роста. Улучшение также было замечено в Нидерландах, Канаде, Мексике и США, Великобритании и в Японии. Что касается еврозоны, то здесь расширение в Ирландии, Испании и Нидерландах было компенсировано более слабым ростом в Германии и сокращением в Австрии, Франции и Италии. Между тем, добавим, что Бразилия, Индонезия и Южная Корея также сообщили о более низких показателях в секторе производства.

Данные также показали, что занятость в производстве выросла в шестнадцатый месяц подряд в ноябре во главе с устойчивым повышением числа рабочих мест в США, Великобритании, Канаде, Чехии, Ирландии и Турции. Сокращения были зарегистрированы в Китае, Италии, Франции, Южной Кореи, Бразилии, России, Австрии, Индонезии и Греции.

Дэвид Хенсли, директор глобальных исследований в JP Morgan, сказал: «Глобальный производственный PMI упал до 14-месячного минимума в ноябре, так как рост производства и новых заказов замедлился, а международная торговля оказалась в застое. Значение PMI в настоящее время соответствует росту глобального промышленного производства на 3,3% в годовом исчислении. Это хороший темп, но он меньше, чем тот, который был зафиксирован в начале года».

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост благодаря ожиданиям расширения стимулирующих мер центробанками Китая и Европы.

После того, как данные текущей недели указали на сокращение активности в производственном секторе Китая, значительно повысились ожидания относительно того, что центробанк страны продолжит смягчать денежно-кредитную политику, дабы не допустить жесткой просадки экономики. В ноябре Народный банк Китая сократил ставки и, вполне вероятно, может использовать этот инструмент еще раз, а также сократить нормы резервирования.

Касательно Европы большинство аналитиков сходятся во мнении, что ЕЦБ на заседании в четверг примет решение расширить программу стимулирования за счет включения в нее покупок государственных облигаций. О возможности такого шага несколько недель назад предупреждал Марио Драги.

Новостной фон сегодня достаточно ограничен. Среди макроэкономических данных была опубликована только статистика по расходам на строительство, которые по итогам октября выросли на 1,1%.

Внимание участников рынка привлекли комментарии вице-председателя ФРС США Стэнли Фишера. Выступая на ежегодном собрании исполнительных директоров, организованном Wall Street Journal, Фишер отметил, что дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда и только "некоторых признаков" роста инфляции будет уже достаточно для того, чтобы Федеральный резерв начал повышать ставки. Также Фишер добавил, что в случае снижения инфляционного давления ФРС придется принять это во внимание.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить данные автопроизводителей по продажам за ноябрь. Продажи основных игроков на американском авторынке были следующими:

General Motors (GM) +6.0% г/г до 225,818 единиц, акции GM выросли до уровня $33.41 (+1.43%);

Ford Motor (F) -2,0% г/г до 187,000 единиц, акции F выросли до уровня $15.86 (+0.57%);

Toyota Motor (TM) +3,0% г/г до 183,346 единиц, акции TM выросли до уровня $126.76 (+1.46%);

Chrysler +20,0% г/г до 170,839 единиц.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции AT&T, Inc. (T, -1.31%), давление на которые оказывает присвоение им рейтинга "хуже рынка" аналитиками HSBC Securities. Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.07%), которые повышаются не смотря на значительное снижение цен на нефть.

Большинство секторов индекса S&P удерживаются выше нулевой отметки. Лидирует сектор базовых материалов (+1,1%). Аутсайдером является технологический сектор (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 17,854.15 +77.35 +0.44%

Nasdaq 4,746.20 +18.85 +0.40%

S&P 500 2,063.44 +10.00 +0.49%

10 Year Yield 2.28% +0.06 --

Gold $1,197.50 -20.60 -1.69%

Oil $67.72 -1.28 -1.86%

Сегодня основатель компании Continental Resources Харольд Хамм заявил, что нефтедобывающие компании США станут сокращать объемы добычи на фоне снижения цен на нефть. «Замедлится ли эта отрасль? Конечно, - сказал он. - Никто не будет добывать нефть себе в убыток. Компании заморозят проекты до тех пор, пока цены не восстановятся».

Хамм также отметил, что компаниям будет проще приспособиться к новым реалиям рынка, нежели странам, зависящим от экспорта нефти. Однако он полагает, что уже довольно скоро нефтяные котировки восстановятся.

Стоит подчеркнуть, что за последние три месяца Харольд Хамм потерял почти половину состояния (более $12 млрд ) из-за обвала на нефтяном рынке, так как большая часть его средств вложена в нефтяные активы.

Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, что было связано с активностью в сфере слияний и поглощений, а также ожиданиями очередного заседания Европейского центрального банка.

Читать далее

Традиционно в период праздников во многих странах ожидается увеличение пешеходного движения, но значит ли это, что люди будут тратить больше? Это не имеет значения для Starbucks (SBUX). В прошлом году всеобщее падение спроса не отразилось на сети кафе. В самом деле, по словам генерального директора Чарльза Шульца, произнесенным им на конференции после публикации квартального отчета, в период праздников 2013 года многие традиционные магазины розничной торговли были "раздавлены" интернет-магазинами.

Если тенденция не изменится из-за хорошей погоды, дешевого топлива, и высокой потребительской уверенности, Starbucks может показать еще лучшие результаты, чем год назад. Люди могут прогуливаться, но не обязательно лихорадочно тратить деньги. Но компании, которые продают импульсные продукты - такие, как Starbucks - могут извлечь выгоду из случайного покупателя. В прошлом году SBUX увидел в среднем 4% рост объемов, несмотря на их снижение в розничных магазинах в целом. Может быть, интернет-магазины дали людям больше времени, чтобы ходить в кафе и отдыхать. По словам Шульца, в этом году есть дополнительный торговый день между Днем благодарения и Рождеством, которое может показаться не таким уж большим, но это дополнительные 3%. Еще одной причиной роста дохода SBUX в прошлом году стал рост популярности подарочных карт в период праздников.

Последний квартал компании, закончившийся 28 сентября, ознаменовал собой 19-квартал подряд положительного роста сопоставимых продаж более чем на 5%. Можно быть уверенными: менеджмент компании делает все для достижения 20 положительных кварталов. На праздники, SBUX планирует добавить масла в огонь с ее Подарочной картой. Шульц заявил в недавнем селекторном совещании:

"В этот праздник мы создадим еще больше страсти и волнения благодаря подарочным картам Starbucks, предлагая 100 новых красивых уникальных и запатентованных проектов карт".

Добавьте к этому то, что компания предлагает более 500 000 призов с шансом выиграть каждый раз, когда карта используется. Лучшие призы включают в себя 13 карт "Starbucks for life" которая предусматривает доставку напитков счастливчику каждый день на протяжении 30 лет. Есть много других причин, которые будут помогут SBUX заработать течение праздничного сезона и после него, особенно на инновационной продукции, но в этом году за счет роста цифровой торговли и подарочных карт SBUX многие будут приятно удивлены, когда компания сообщит свои следующие квартальные результаты.

На текущий момент акции Starbucks (SBUX) котируются по $80.16 (-0.83%).

Баланс Европейского центрального банка и национальных центральных банков еврозоны вырос до 2,054 трлн. евро за неделю, завершившуюся 28 ноября. Об этом было сказано в сегодняшнем отчете ЕЦБ. Баланс, включающий в себя деньги, предоставленные банкам, ценные бумаги и другие активы (такие, как золото), вырос на 20,727 млрд. евро по сравнению с предыдущей неделей, так как банки брали деньги в ЕЦБ с помощью регулярный кредитных операций.

Стоит подчеркнуть, что ЕЦБ стремится довести свой баланс до уровней, которые в последний раз видели в начале 2012 года (тогда он составлял 3 трлн. евро), дабы восстановить «силу» долгового рынка и в конечном итоге стимулировать кредитование бизнеса и укрепить экономику. Для того, чтобы сделать это, ЕЦБ начал покупать ипотечные бумаги и облигации, обеспеченные активами.

Сегодняшние данные также показали, что запасы золота ЕЦБ упали на 2 млн. евро - до 334,53 млрд. евро. Чистые валютные резервы в Евросистеме центральных банков выросли на 1,1 млрд. евро - до 230,1 млрд. евро.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 49,73 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,030% против 0,060% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,75 по сравнению с 3,65 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,99% от объёма размещения по сравнению с 18,85% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,07% от объёма размещения по сравнению с 4,08% на предыдущем аукционе.

/Обновлено в 19:55 мск, добавлены подробности после 3-го абзаца/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. В Минэкономразвития не исключают, что падение экономики в 2015 году может оказаться "не столь драматичным", как представлено в обновленном прогнозе, заявила журналистам помощник министра экономического развития РФ Елена Лашкина.

Она отметила, что представленный Минэкономразвития в Минфин уточненный прогноз на 2014-2015 годы сформирован на основе нынешнего тренда, учитывает и предполагает сохранение санкций и закрытость мировых рынков, а также низкие цены на нефть.

"В то же время экономика адаптируется к новым условиям. Поэтому глубина спада может быть не столь драматична. Адаптационные возможности российской экономики могут быть значительными", - отметила Лашкина.

Как сообщалось ранее, представленный сегодня обновленный макропрогноз МЭР предполагает снижение ВВП в 2015 году на 0,8 проц. Сентябрьский вариант предусматривал рост экономики на 1,2 проц.

Пересмотренный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП при усилении оттока капитала, сохранении западных санкций и сокращении доходов населения из-за инфляции и снижения курса рубля. Это "дно", считают в министерстве, рассчитывая вернуться к росту в 2016 году.

Позднее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что представленный МЭР прогноз не является согласованной позицией правительства и будет еще обсуждаться.

Сам Минфин в своем оптимистичном сценарии не исключает в 2016 году роста ВВП РФ на 2,5-3 проц после спада на 0,8 проц в 2015 году. Такой сценарий возможен при стабилизации цен на нефть около 80 долларов за баррель.

При пессимистичном сценарии, если цены на нефть упадут до 60 долларов за баррель, Минфин также ожидает рост, "но более скромными темпами" в 2016 году после "более глубокого падения в 2015 году". В своих прогнозах Минфин, так же как и МЭР, исходит из того, что санкции продлятся в течение 2015 года.

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов вторника завершил день смешанной динамикой, индекс РТС обновил минимум с 2009 года.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже увеличился на 0,3 проц и составил 1583,12 пункта, а РТС упал на 3,43 проц до 925,43 пункта /по состоянию на 18:50 мск/, чувствуя себя хуже в результате ослабления рубля.

В течение торгов индекс РТС опускался до минимального с июля 2009 года значения - 923,77 пункта, а индекс ММВБ, напротив, поднимался до 1596, 78 пункта, район максимума с марта 2012 года. Доллар к вечеру стоил больше 53 руб, а евро превысил 66 руб - обе валюты ускорили темпы роста к концу дня.

Рынок уже не первую сессию подряд провел день без единой динамики, что было обеспечено влиянием валютного фактора. Рубль, в свою очередь, возобновил нисходящее движение на фоне падения цен на нефть. Эксперты отмечают, что негативным образом на настроения повлияли и слабые прогнозы Минэкономразвития, и подчеркивают, что в краткосрочном периоде нельзя исключать роста рублевого индекса ММВБ за счет повышения котировок акций компаний- экспортеров.

"Негативом сегодня является существенное ухудшение прогноза на 2015 год по росту экономики страны и курсу рубля от Министерства экономического развития РФ. В частности теперь ожидается, что ВВП снизится на 0,8 проц, курс рубля составит 49 за доллар, а среднегодовая стоимость нефти будет в районе 80 долларов за баррель", - говорит эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин считает, что предсказать дальнейшее движение цен на нефть в краткосрочной перспективе практически невозможно: исторически цена на нефть снижалась существенно ниже "справедливых" уровней / как правило, отражающих среднюю по миру себестоимость добычи/, но снижение было непродолжительным.

"Тем не менее, для широкого российского рынка это создает существенные риски, но для отдельных компаний- экспортеров, в частности металлургов и производителей удобрений, наоборот, создает возможности для роста из-за следующего за снижением цен на нефть ослаблением рубля", - оценивает Брагин.

Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос, в свою очередь, указывает, что вторая попытка штурма значимой круглой отметки 1600 пунктов по индексу ММВБ оказалась неудачной. "Скорее всего, в ближайшие дни мы еще увидим возврат индекса ММВБ к указанной отметке. В целом же, состоявшийся накануне выход индекса в диапазон 1550-1600 пунктов представляется позитивным среднесрочным техническим сигналом", - прогнозирует эксперт.

В лидерах роста к концу дня были котировки "Полюс Золота" /16,35 проц/, бумаги ММК /4,19 проц/ и акции АЛРОСА /3,86 проц/.

Виталий Манжос замечает, что, очевидно, текущий рост интереса к этим бумагам производителей цветных металлов связан с недавним ускорением падения цены на нефть. "В сложившейся ситуации рост акций производителей цветных металлов выглядит достаточно логичным. Вместе с тем устойчивость среднесрочного повышения волатильных бумаг российских сталелитейных компаний вызывает некоторые опасения", - замечает Манжос.

В лидерах падения к концу дня оказались котировки НМТП /-15,95 проц/ и акции "Мостотреста" /-3,27 проц/.

Сегодня утром стало известно, что чистая прибыль группы НМТП по МСФО за 9 месяцев упала в 10 раз до 10,1 млн долларов.

В среду, 3 декабря, из интересных для российского рынка событий можно отметить индекс деловой активности РФ в секторе услуг за ноябрь /08.00 мск/, заседание совета директоров "Россетей", финансовые результаты "Мосэнерго" за 9 мес 2014 года по МСФО.

Внешний фон неоднозначный

Торги в США, после снижения накануне, открылись умеренным ростом основных индексов, которые к концу дня в России увеличились на 0,3-0,4 проц на оптимизме в отношении действий мировых центробанков /в частности, Китая и Европы/ по поддержке национальных экономик. Накануне были опубликованы худшие, нежели ожидалось, данные по деловой активности в промышленности Китая и Европы за ноябрь. Завтра же на американские рынки поступят первые данные о состоянии рынка труда в ноябре, рассчитанные ADP. Ожидается сохранение темпов роста занятости выше 200 тыс, что благоприятно для национальной экономики.

В Европе к концу торгов в России наблюдалась умеренно позитивная динамика. Региональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,26 проц. Рынки с надеждой ждут назначенного на четверг, 4 декабря, заседания ЕЦБ и не исключают намеков регулятора на дополнительное стимулирование. Опубликованная сегодня статистика показала, что производственная дефляция еврозоны в октябре замедлилась с 1,4 проц до 1,3 проц, как и ожидалось, что является дополнительным фактором в пользу проведения монетарного послабления.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе, после попыток продолжить вчерашний рост в первой половине дня, вернулись к снижению и потеряли 1,86 проц и торгуясь на уровне 71,21 доллара за баррель. Ранее в течение дня цены достигли 73,03 долларов. Инвесторы по-прежнему продают на идее снижения мирового спроса на сырье в условиях роста его добычи.

В среду, 3 декабря, на мировых рынках из значимых событий можно отметить индексы деловой активности в секторе услуг Китая от HSBC и Национального бюро статистики за ноябрь /04.00-04.45 мск/, окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и еврозоны за ноябрь /11.00-12.30 мск/, динамику розничных продаж еврозоны в октябре /13.00 мск/, отчет о занятости в частном секторе США по оценкам ADP в ноябре /16.15 мск/, индекс деловой активности ISM в секторе услуг за ноябрь /18.00 мск/, отчет Министерства энергетики США о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов /18.30 мск/, выступление главы ФРБ Филадельфии /20.30 мск/, "Бежевую книгу" ФРС /22.00 мск/, выступление главы ФРБ Далласа / после закрытия основных торгов/.

Стоимость нефтяных фьючерсов снизилась сегодня, так как инвесторы продолжают отыгрывать решение ОПЕК сохранить добычу на текущем уровне.

Читать далее

Цены на золото умеренно снизились сегодня, опустившись при этом под отметку $1200 за унцию, что было связано с укреплением курса американской валюты.

Читать далее

Среда будет богатой на экономические данные, в том числе первостепенной важности. Начнет серию наиболее важных отчетов Австралия - в 00:30 GMT станет известно об изменении валового внутреннего продукта за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. По прогнозам, показатель вырос на 3,1% годовых и на 0,7% за квартал.

Затем в 06:45 GMT Швейцария представит свои данные по ВВП за третий квартал. Ожидается, что в годовом выражении показатель увеличился на 1,4%, а в квартальном исчислении - на 0,3%. В 12:30 GMT в Британии выйдет осенний прогноз Казначейства.

В фокусе также будет решение по основной процентной ставке Банка Канады (в 15:00 GMT). Также в это время выйдет сопроводительное заявление Банка Канады. По прогнозам, ставка останется без изменений - на уровне 1,0%. Затем в 22:30 GMT с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Китай - в 01:00 GMT выйдет индекс активности в непроизводственной сфере за ноябрь. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе.

Затем будут представлены индексы деловой активности в секторе услуг за ноябрь: в 08:48 GMT отчитается Франция, в 08:53 GMT - Германия, в 08:58 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Ожидается, что все эти показатели остались неизменными по сравнению с первоначальной оценкой.

Немного позже в 10:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за октябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. По прогнозам, продажи выросли на 0,6% в месячном выражении и на 0,9% годовых.

В фокусе также окажутся американские данные. В 13:15 GMT станет известно об изменении числа занятых от ADP за ноябрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 223 тыс. после +230 тыс. в октябре. Затем в 13:30 GMT США отчитаются по изменению уровня производительности рабочей силы в не с/х секторе за 3-й квартал. По прогнозам, показатель вырос на 2,2%. В 15:00 GMT выйдет индекс деловой активности в сфере услуг за ноябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс снизился до 57,1 пункта с 57,5.

После этого (в 17:30 GMT) с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссер. В 19:00 GMT состоится публикация Бежевой книги. Также в это время состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнарда.

/обновлено в 18:00 мск, уточнены прогнозные показатели/

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС /. Всемирный Банк повысил прогноз роста российской экономики в 2014 году с 0,5 проц до 0,7 проц. В 2015 году ВБ ожидает в России нулевого роста вместо роста на 0,3 проц по сентябрьскому прогнозу. Об этом сообщается в квартальном экономической обзоре Всемирного банка.

Главной причиной повышения прогнозов на 2014 год ВБ называет больший, чем ожидалось, объем российского экспорта на фоне более быстрого, чем предполагалось ранее, снижения импорта из-за резкой девальвации рубля в последние месяцы. "Ослабление российской валюты может стимулировать процессы импортозамещения в России, что ускорит рост производства", - отмечается в обзоре.

Главной угрозой для экономического роста в 2015 году ВБ считает падающие цены на нефть, прогноз по которым снижен до 85 долларов за баррель по сравнению с 99,5 долларов в сентябрьском прогнозе ВБ.

/Обновлено в 18:30 мск/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 2,78 рубля от уровня закрытия вчерашних торгов и впервые достиг 54 рубля. Евро вырос на 2,9 рубля до 66,8 рубля.

Аналитики KBC отмечают вероятность увеличения волатильности цен на нефть, указывая на то, что рынки заняты поиском новой равновесной цены.

«Последние изменения цен подтвердили, что впереди нас могут ждать месяцы повышенной волатильности в условиях поиска рынками новой равновесной цены на нефть. Сейчас все взоры обращены на американских производителей сланцевой нефти, которые, как ожидается, первыми сократят инвестиции в новое производство из-за снижения стоимости черного золота. Никто не знает точно, какова будет кривая стоимости сланцевой отрасли, а маржинальные затраты на производство являются скорее подвижной целью. Это является следствием сразу нескольких факторов - таких, как потенциальное снижение стоимости в цепочке поставок или того факт, что технологии бурения существенно улучшились в последние несколько лет», - заявили в KBC. Также эксперты отмечают, что свою роль сыграет хеджирование или контракты на поставки нефти.

Октябрь стал пятым месяцем подряд, когда инфляция в крупнейших экономиках мира снижалась, причиной чего стало падение цен на энергоносители. Это указывает на то, что лишь немногие из центральных банков мира повысят свои процентные ставки в ближайшие месяцы. Об этом свидетельствую представленные во вторник данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно представленным данным, годовая инфляция в 34 странах-членах ОЭСР в октябре осталась на уровне 1,7%. Инфляция в странах, входящих в Большую двадцатку, снизилась до 2,5% с 2,6%, продолжив падение, начавшееся в июне. На долю стран Большой двадцатки приходится 90% мировой экономической активности.

Замедление темпов инфляции отражает разочаровывающе слабый рост мировой экономики в 2014 году и падение цен на энергоносители.

В условиях низкой инфляции компаниям, домохозяйствам и даже правительствам сложнее сокращать уровень своей задолженности. Это является важной проблемой для некоторых чрезмерно обремененных долгом стран еврозоны. И хотя низкая инфляция и падение цен могут привести к росту реальных доходов, она также может заставить домохозяйства и компании отложить запланированные покупки и инвестиции.

В США расходы на строительство выросли больше, чем ожидалось в октябре, в то время как частные, так и государственные расходов увеличились, что может снизить опасения резкого замедления экономического роста в четвертом квартале.

Расходы на строительство выросли на 1,1 процента, это самый большой прирост с мая, до годового уровня в $ 970,99 млрд., сообщило Министерство торговли во вторник.

Строительные расходы за сентябрь были пересмотрены, и показали только 0,1-процентное падение вместо ранее озвученного 0,4-процентного падения. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство вырастут на 0,6 процента в октябре.

Оптимистичные данные по строительству предполагают некоторую динамику в экономике в начале четвертого квартала. Слабые данные по заказам на товары длительного пользования вызвал обеспокоенность за резкое замедление темпов роста в течение последних трех месяцев в году.

Экономика выросла на 3,9 процента годовых в третьем квартале.

В октябре, частные расходы на строительство увеличились на 0,6 процента, причем затраты на жилые проекты показали их самый большой рост с декабря прошлого года. Жилищные расходы была увеличены за счет роста как в односемейных, так и многоквартирных домах, а также затратами на ремонт.

Расходы на общественные строительные проекты увеличились на 2,3 процента в октябре, поддержанные всплеском на 19,3 процента федеральных государственных расходов - это крупнейшее увеличение с октября 2006 года.

Инвестиции в государственное и местное управление увеличились на 0,9 процента после снижения в течение двух месяцев подряд.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минфин согласен, что в 2015 году экономику РФ ждет рецессия, но расходится с Минэкономразвития в прогнозах импорта, инфляции, оттока капитала и курса рубля. Об этом заявил сегодня журналистам директор департамента стратегического бюджетного планирования министерства Максим Орешкин.

Ключевыми шоками, влияющими на российскую экономику, он назвал: падение цен на нефть и санкции, в первую очередь на финансовых рынках. "Но тут важно понимать, что эффект от этих ограничений имеет тенденцию к понижению",- добавил Орешкин.

Он подчеркнул, что по основным показателям - динамике потребительского спроса, инвестициям и ВВП - "оценки приблизительно соответствуют" с Минэкономразвития. При этом Орешкин добавил, что Минфин в оптимистичном сценарии / цена на нефть 80 долларов за баррель/ не исключает в 2016 году роста ВВП РФ на 2,5-3 проц после спада на 0,8 проц в 2015 году. При пессимистичном сценарии /60 долларов за баррель/ Минфин также ожидает рост, "но более скромными темпами" в 2016 году после "более глубокого падения в 2015 году". Оценка темпов падения экономики в 2015 году при таких ценах на нефть близка к стресс-сценарию ЦБ - минус 3,5-4 проц. Орешкин подчеркнул, что в своих прогнозах Минфин, также как и МЭР, исходит из того, что санкции продлятся в течение 2015 года

"Нам кажется завышенным прогноз по объемам импорта, особенно в рамках того курса, который они /МЭР/ предлагают", - продолжил он. "Мы предполагаем примерно тот же объем импорта, но при гораздо более крепком курсе рубля", - сказал Орешкин.

Также Минфин не согласен с оценкой МЭР в части оттока капитала в 2015 году. В текущем году оценки совпадают / 125-130 млрд долларов/, однако глава департамента Минфина обращает внимание на высокую долю конвертации из рублей в валюту физическими и юридическими лицами. "Если мы посмотрим на отток капитала в этом году, есть оценка за 9 месяцев в 80 млрд долларов. И в этих 80 млрд около 30 млрд пришлось на конвертацию населением и компаниями, - пояснил представитель Минфина. - Это по сути можно назвать трансфером золотовалютных резервов от Центрального банка к другим экономическим агентам".

По пессимистичным подсчетам Минфина, отток капитала в 2015 году составит 60-80 млрд долларов. При этом Минэкономразвития повысило свой прогноз по оттоку на 2015 год до 90 млрд долларов.

Оценку инфляции от Минэкономразвития в 2014 году Орешкин назвал "крайне заниженной". "Уже сейчас годовая инфляция превышает эту оценку. И ожидать, что при текущей динамике развития цен на продукты питания и на импортные товары инфляция будет ниже уровня 2012-2013 года явно не стоит",- сказал он, уточнив, что прогноз Минфина на этот год 9,7 проц. В следующем году инфляция ожидается на уровне "чуть ниже 7 проц декабрь к декабрю".

Что касается курса рубля, Орешкин подчеркнул, что текущий курс существенно ниже цены на нефть в 60 долларов за баррель. И по оценке Минфина, при цене на нефть в 80 долларов за баррель равновесный курс будет ниже 45 рублей даже при небольших объемах валютного РЕПО Банка России.

/Обновлено в 17:55 мск, уточнена версия прогноза Всемирного банка/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия в 2015 году может столкнуться с рецессией после пяти лет роста. Пересмотренный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП при усилении оттока капитала, сохранении западных санкций и сокращении доходов населения из-за инфляции и снижения курса рубля. Это "дно", считают в министерстве, рассчитывая вернуться к росту в 2016 году. В инвестбанках предупреждают, что рецессия может оказаться глубже и дольше.

Российская экономика впервые с 2009 года уйдет в минус в условиях усиления оттока капитала, снижения доходов населения и сохранения западных санкций, следует из пересмотренного прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития.

Последняя версия документа предполагает снижение ВВП в 2015 году на 0,8 проц. Сентябрьский вариант предусматривал рост экономики на 1,2 проц. Но экономисты МЭР рассчитывали его, исходя из цены на нефть в 100 долларов за баррель, и закладывали в прогноз снятие антироссийских санкций.

Теперь в министерстве на это не надеются, закладывая в прогноз 80 долларов за баррель и рассчитывая провести весь 2015 год под санкциями. Отток капитала в такой модели составит 90 млрд долларов, ожидают в ведомстве /прежняя версия прогноза - 50 млрд долларов по итогам 2015 года/. Рецессия будет сопровождаться падением инвестиций на 3,5 проц /ранее ожидали роста на 2 проц/ и реальных доходов населения на 2,8 проц. Последний фактор в условиях 7,5-процентной инфляции, ускоренной снижением курса рубля / на девальвацию придется 3,2 из 7,5 проц/, приведет к сокращению частного потребления, указано в прогнозе МЭР.

Курс рубля при цене на нефть в 80 долларов за баррель стабилизируется в районе 49 рублей за доллар, ожидают в ведомстве, но его резкое ослабление в конце 2014 года обеспечит 3,2 проц из 7,5 проц годовой инфляции в следующем году. Промышленность не упадет: прогноз по росту снижен с 1,6 проц до 1,1 проц, шанс остаться в плюсе дадут антисанкционные программы импортозамещения и госзаказ.

Спор из-за рубля

Новый вариант прогноза не согласован в правительстве, прокомментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. "Это предварительная оценка, она еще будет обсуждаться", - подчеркнул он. В частности, по расчетам Минфина, при цене на нефть в 80 долларов за баррель равновесный курс будет ниже 45 рублей.

Снижение курса рубля приводит к автоматическому увеличению экспортных доходов бюджета /при пересчете валютных поступлений в рубли/. В режиме свободного плавания рубль продолжит абсорбировать внешние шоки, говорит главный экономист ING Дмитрий Полевой. Но, по его прогнозу, средний курс доллара в 2015 году составит 45,4 рубля

В "Ренессанс капитале" считают, что если санкции отменят, в 3-м квартале 2015 года доллар при цене на нефть 80 долларов за баррель должен стоить 42 рубля, а при сохранении санкций - около 44-45 рублей. Прогноз БКС и BofA Merrill Lynch находится на уровне 48 рублей за доллар.

Первый минус за пять лет

Россия может столкнуться с рецессией впервые за 6 лет. Последний раз российская экономика уходила в минус в 2009 году. Баррель нефти Brent тогда стоил 40 долларов, а курс доллара к рублю вырос почти на 50 проц до 36 рублей. ВВП в таких условиях рухнул на 7,8 проц по итогам года.

Текущая ситуация сложнее, предупреждает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: в текущем году доллар вырос к рублю уже на 60 проц до 53 рублей, евро - на 45 проц до 66 рублей.

В следующем году многое будет зависеть от цен на нефть, подчеркивает главный экономист "Ренессанс капитала" Олег Кузьмин. По его прогнозу, при средней цене на нефть на уровне 80 долларов за баррель падение ВВП может составить 1,5 проц. Аналогичная оценка у московского офиса BofA Merrill Lynch. "Инфляция окажется высокой, соответственно упадут доходы и расходы населения. А на фоне снижения цен на нефть мы будем наблюдать спад инвестиций", - отметил главный экономист банка Владимир Осаковский. Прогноз Morgan Stanley предполагает падение ВВП на 1,7 проц в 2015 году из- за дешевой нефти, санкций и дорогих кредитов. По прогнозу московского офиса ING, снижение ВВП в 2015 году составит 1,2 проц.

Экономика ищет "дно"

По оценке Тихомирова из БКС, рецессия растянется на два года. "Мировая экономика растет вяло, и едва ли спрос на сырье резко увеличится. Кроме того, структурные проблемы российской экономики осложняют ситуацию", - напомнил он, заметив, что падение инвестиций не дает оснований ждать восстановления производственных мощностей, которые поддержат рост.

Снижение нефтяных котировок - не единственная причина возможной рецессии в 2015 году, согласен замглавы МЭР РФ Алексей Ведев, по мнению которого факторами нестабильности экономики России выступают геополитика, внешняя конъюнктура и внутренние структурные дисбалансы, в том числе низкая производительность труда.

Но у Минэкономразвития более оптимистичные оценки перспектив. В середине 2015 года экономика может оказаться на "дне" и оттолкнуться от него, полагает Ведев, по мнению которого, цены на нефть к этому времени могут вернуться в коридор 85-95 долларов за баррель. В таких условиях, считает он, экономика имеет шансы в 2016 году вернуться к росту за счет инвестиций и потребительской активности.

Прогноз Всемирного банка, также пересмотренный во вторник, пессимистичнее: экономисты ВБ рассчитывают, что Россия не избежит рецессии. В 2015 году они ожидают в России снижения на 0,3 проц вместо нулевого роста по сентябрьскому прогнозу. Экономика сможет выйти на такую траекторию при цене на нефть в 85 долларов за баррель, полагают эксперты Всемирного банка.

/Обновлено в 17:25 мск/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минфин ожидает инфляцию в РФ в 2014 году на уровне 9,7 проц, в 2015 году - "чуть ниже 7 проц", сообщил журналистам директор департамента долгосрочного стратегического планирования министерства Максим Орешкин.

"Оценка в 9 проц /прогноз МЭР - прим. ред./ для нас выглядит крайне заниженной. Уже сейчас годовая инфляция превышает эту оценку. И ожидать, что при текущей динамике развития цен на продукты питания и на импортные товары инфляция будет ниже уровня 2012-2013 годов явно не стоит", - сказал он, уточнив, что прогноз Минфина на этот год 9,7 проц.

В следующем году инфляция ожидается на уровне "чуть ниже 7 проц декабрь к декабрю", добавил Орешкин.

Ранее МЭР повысил прогноз по инфляции на 2014 год до 9 проц, в 2015 году ожидает 7,5 проц. Среднегодовая инфляция в 2015 году оценивается в 9,4 проц. При этом в 1-м квартале 2015 года динамика потребительских цен, как ожидает замминистра экономического развития Алексей Ведев, не должна превысить 10 проц в годовом выражении.

Вклад девальвации, по словам Ведева, будет особенно сильным в первом квартале. "Вклад девальвации в инфляцию составит 4-4,5 проц. Он будет иметь отложенный эффект и основной удар придется на первый квартал", - уточнил он.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ составил в январе-октябре 2014 года 159,2 млрд долларов, что на 7,6 проц больше, чем годом ранее. Об этом сообщается ежемесячном мониторинге, подготовленном Минэкономразвития РФ.

В то же время положительное сальдо внешней торговли РФ в октябре 2014 года, по оценке Минэкономразвития РФ, в годовом выражении снизилось на 15,6 проц, по сравнению с сентябрем 2014 года на 16,9 проц, составив 10,8 млрд долларов.

Экспорт РФ в январе-октябре 2014 года составил 419,1 млрд долларов /снижение на 1,9 проц/ , импорт - 259,9 млрд долларов /уменьшение на 6,8 проц/. Экспорт РФ в октябре 2014 года сложился в размере 37,9 млрд долларов /падение на 12,9 проц по сравнению с аналогичным показателем годом ранее/, импорт - 27,1 млрд долларов /сокращение на 11,7 проц/.

В четверг рынки узнают результаты очередного заседания Банка Англии по вопросам денежно-кредитной политики. Согласно мнению большинства экспертов, ЦБ оставит без изменений процентную ставку и объем программы покупки активов.

Банк Англии на своем ноябрьском заседании оставил ключевую процентную ставку без изменений на фоне признаков того, что экономика Великобритании замедляется.

Центральный банк заявил, что по результатам своего двухдневного заседания Комитет по денежно-кредитной политике оставил основную ставку рефинансирования на уровне 0,5%, а программу покупок облигаций в размере 375 млрд британских фунтов (599 долларов США).

В этом году британская экономика демонстрировала самые быстрые темпы роста среди развитых стран, но недавние данные показывают, что эти темпы замедляются.

Рост валового внутреннего продукта в 3-м квартале замедлился до 2,8% против 3,7% во 2-м квартале. Опросы производственных компаний и компаний сферы услуг показывают, что экономика ощущает нездоровье со стороны соседней еврозоны, где власти столкнулись проблемами падения цен и слабого роста.

В течение нескольких месяцев инвесторы ожидали, что центральный банк начнет повышать стоимость заимствований в Великобритании в 1-м квартале 2015 года. Эти ожидания возникли после быстрого роста, наблюдавшегося более года, а также на фоне падения безработицы. Но за последний месяц ожидания в отношении повышения ставки в начале 2015 года развеялись.

Руководители банка, включая старшего экономиста Эндрю Холдейна и заместителя управляющего Джона Канлиффа, в недавних выступлениях сигнализировали о том, что они вряд ли проголосуют за повышение ставки в ближайшее время, учитывая ухудшение перспектив для роста в Великобритании и для мирового роста.

Банк Англии в ноябре снизил прогнозы экономического роста и инфляции в Великобритании и просигнализировал о том, что повышение процентных ставок до второй половины следующего года маловероятно.

Ухудшение перспектив британской экономики, о котором давно предупреждали представители банка, отражает ухудшение перспектив соседней еврозоны и мировой экономики, а также слабый рост заработных плат в Великобритании.

Банк Англии в своем квартальном докладе об инфляции указал, что прогнозирует приближение роста индекса потребительских цен к целевому уровню 2% к концу 2017 года, если процентные ставки будут расти в соответствии с ожиданиями финансовых рынков.

Согласно докладу, инвесторы, которые шесть месяцев назад прогнозировали, что Банк Англии повысит процентные ставки в начале следующего года, теперь сомневаются, что это произойдет раньше, чем в 3-м квартале. Прогнозируется, что ФРС США повысит процентные ставки в середине 2015 года.

Краткосрочные рыночные процентные ставки указывают на то, что Банк Англии, как прогнозируется, будет повышать ключевую процентную ставку медленно, примерно до 2% к концу 2017 года.

"Если исходить из того, что процентная ставка банка будет расти постепенно почти до уровня 2%, восстановление роста заработных плат должно вернуть рост индекса потребительских цен к целевому уровню 2% к концу прогнозного периода", - говорится в докладе Банка Англии.

Центральные банки по всему миру борются с инфляцией, оказавшейся ниже прогноза, а во многих случаях и со слабым экономическим ростом. В этих условиях Европейский центральный банк и Банк Японии усилили меры стимулирования экономики. ФРС завершила программу покупки облигаций, но ее руководители все еще боятся преждевременного повышения процентных ставок и нанесения вреда укрепляющемуся восстановлению экономики.

В Банке Англии в ноябре заявили, что из-за снижения цен на сырье и импортные товары в ближайшее время они ожидают более низкой инфляции в Великобритании, нежели прогнозировалось в августе, что ослабляет давление в сторону раннего повышения процентных ставок. Слабый рост заработных плат, в свою очередь, сдерживает инфляцию в стране.

Как прогнозируют в Банке Англии, годовая инфляция, которая составила 1,2% в сентябре, продолжит снижение примерно до 1% к 1-му кварталу следующего года. Этот прогноз намного хуже прогноза, опубликованного в августе. Управляющий Банка Англии Марк Карни должен будет написать открытое письмо, которое станет для него первым, министру финансов Джорджу Осборну, если годовая инфляция упадет ниже уровня 1%.

"Наиболее вероятно временное падение инфляции ниже уровня 1% в течение следующих шести месяцев", - отметили в Банке Англии.

В банке прогнозируют, что экономика Великобритании в 2014 году вырастет на 3,5%, но в 2015 и 2016 годах ожидается снижение темпов роста. Центральный банк снизил прогноз годового роста в 2015 году до 2,9% с 3,1%, о которых говорилось в августе, а в 2016 году - до 2,6% с 2,8%.

"Перспективы мировой экономики ухудшились с августа", - отметили в Банке Англии.

На рынке труда Великобритании вскоре может сократиться количество рабочих мест, а заработная плата будет расти. По опубликованным в ноябре официальным данным, в 3-м квартале уровень безработицы не изменился, а рост заработной платы опережал инфляцию впервые с 2009 года.

Уровень безработицы в июле-сентябре не изменился, составив 6%. Таким образом, впервые с января официальные данные не показали снижения этого показателя. В сентябре уровень безработицы вырос до 6,1%, и это был первый месяц, в котором отмечен рост, с ноября 2013 года.

В течение 3-го квартала численность безработных сократилась на 115 000 человек, но численность занятых выросла только на 112 000 тысяч, а 38 000 тысяч вышли из состава рабочей силы и не ищут работу.

Эти данные подтверждают, что темп сокращения численности безработных в течение года снижается, но также указывают на предстоящий рост заработков. Несмотря на сильный рост британской экономики (Международный валютный фонд ожидает, что в 2014 году показатели у Великобритании будут выше, чем у других стран Запада), уровень жизни здесь понизился со времен начала рецессии.

Средний недельный заработок в 3-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 1,3%. Таким образом, рост заработной платы обогнал инфляцию впервые с 3-го квартала 2009 года. В сентябре темп общей инфляции составил 1,2%.

Годовая инфляция в Великобритании ускорилась в октябре, но оставалась намного ниже целевого уровня Банка Англии 2%, что свидетельствует о сдержанном ценовом давлении, с которым сталкиваются центральные банки мира.

Годовая инфляция в октябре выросла до 1,3% по сравнению с 1,2% в сентябре, в основном из-за менее значительного по сравнению с октябрем предыдущего года падения цен на топливо и авиабилеты.

Несмотря на улучшение ситуации в октябре, руководство Банка Англии считает, что в ближайшие месяцы темпы инфляции еще более замедлятся из-за сокращения цен на продукты питания и сырьевые товары, а также из-за ослабления роста крупнейших мировых экономик. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что "сигнальные лампочки" экономики горят красным, и это, вероятно, предвещает более сложные времена для Великобритании, которая была в этом году одной из наиболее стремительно растущих развитых экономик мира.

Руководители Банка Англии в ноябре опровергли риски дефляции в Великобритании, заявив, что они по-прежнему видят повышение процентных ставок в качестве их следующего шага. Это подчеркивает увеличивающиеся различия в курсе денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков во всем мире.

В своем выступлении в парламенте управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что Комитет по денежно-кредитной политике не обсуждал необходимость дальнейшего стимулирования, несмотря на слабую инфляцию, и что внимание руководителей по-прежнему сосредоточено на сроках и степени ужесточения политики.

В октябре годовая инфляция была ниже целевого уровня Банка Англии, составляющего 2%, и ожидается, что она продолжит снижаться в предстоящие месяцы ввиду падения цен на нефть и другие сырьевые товары. Но руководители центрального банка ожидают, что инфляция вырастет в 2015 году и в 2016 году, так как рост заработных плат ускоряется.

"Согласно моим ожиданиям, следующим шагом в политике будет повышение процентных ставок", - сказал Карни в финансовом комитете парламента, который следит за экономической политикой.

В настоящее время многие инвесторы ожидают, что Банк Англии повысит ключевую ставку во втором полугодии 2015 года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (+4 б.п.).

Золото $1,201.20 (-1.39%)

Нефть (WTI) $68.20 (-1.16%)

Темпы роста экономики Китая в следующем году замедлятся до 7,2%, говорится в документе регулятора страны.

«Китайское правительство, по всей видимости, установит планку темпов роста ВВП на следующий год на уровне 7%. В связи с этим власти КНР могут пойти на ряд стимулирующих мер, включая ввод налоговых льгот, и в 1-2 раза понизить норму обязательного резервирования, чтобы спровоцировать экономический рост в стране», - также отмечается в докладе.

Тем временем экономисты Банка Китая дают более оптимистичный прогноз. Они считают, что даже при «сохранении перепроизводства в ряде отраслей темпы роста китайского ВВП в следующем году будут на уровне 7,2%». Этому может поспособствовать стремительное развитие сектора услуг, электронной коммерции, а также интернет-технологий, уточняется в докладе регулятора.

По их оценке, в этом году экономический рост КНР составит 7,4%.

Между тем, в стране идет постепенное торможение темпов роста национальной экономики. К примеру, в 2010 году этот показатель был на отметке 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012 году уже приблизился к 7,8%. По результатам прошлого года темпы роста экономики КНР замедлились до 7,7%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2054.50 (+0.18%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.23% до уровня 4296.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию значительным ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий также находятся выше нулевой отметки.

Nikkei 17,663.22 +73.12 +0.42%

Hang Seng 23,654.3 +286.85 +1.23%

Shanghai Composite 2,763.32 +83.16 +3.10%

FTSE 6,741 +84.63 +1.27%

CAC 4,400.51 +23.18 +0.53%

DAX 9,969.95 +6.44 +0.06%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $68.20 за баррель (-1.12%)

Цены на золото торгуются по $1201.00 за унцию (-1.34%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов. Поддержку фьючерсам в США оказывают ожидания расширения стимулирующих мер центробанками Китая и Европы.

После того, как данные текущей недели указали на сокращение активности в производственном секторе Китая, значительно повысились ожидания относительно того, что центробанк страны продолжит смягчать денежно-кредитную политику, дабы не допустить жесткой просадки экономики. В ноябре Народный банк Китая сократил ставки и, вполне вероятно, может использовать данный инструмент еще раз, а также сократить нормы резервирования.

Касательно Европы большинство аналитиков сходятся во мнении, что ЕЦБ на заседании в четверг примет решение расширить программу стимулирования за счет включения в нее покупок государственных облигаций. О возможности такого шага несколько недель назад предупреждал Марио Драги.

Новостной фон сегодня достаточно ограниченный. Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Регистрации новых автомобилей в Германии в ноябре сократились на 2%, так как геополитические конфликты и замедление темпов роста экономики продолжают негативно влиять на продажи автомобилей. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA).

Согласно представленным данным, в ноябре в Германии, которая является крупнейшим рынком автомобилей Европы, регистрации новых автомобилей упали на 2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года до 250 100 единиц. С начала 2014 года было зарегистрировано 2,8 млн новых автомобилей, что на 3% выше, нежели в аналогичный период предыдущего года.

"Значительная неопределенность и геополитические конфликты играли важную роль в течение 2014 года", - заявил президент VDA Маттиас Виссманн, имея в виду ситуацию в России, Украине и на Ближнем Востоке, а также замедление темпов роста некоторых ключевых экономик Европы.

Тем не менее, в VDA ожидают, что число регистраций новых автомобилей в 2014 году вырастет на 2% и составит немногим более 3 млн единиц. Но темпы роста показателя могут замедлиться в 2015 году, так как восстановление некоторых ключевых рынков ослабело, отметил Виссманн. VDA прогнозирует рост регистраций новых автомобилей в Германии в 2015 г на 1% по сравнению с предыдущим годом.

Согласно представленным данным, регистрации новых автомобилей в Италии и Испании увеличились, но сократились во Франции и Германии.

В понедельник производители автомобилей Франции понизили свои прогнозы относительно продаж на внутреннем рынке, отметив, что рост показателя останется незначительным. Регистрации новых легковых автомобилей во Франции в ноябре вновь снизились после оптимистичного начала 2014 года.

Данные Европейской ассоциации производителей автомобилей ACEA за ноябрь будут опубликованы 16 декабря. Ожидается, что продажи новых автомобилей в Европейском союзе вырастут на 3% в 2014 году после сокращения в течение шести лет.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Citigroup провысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $210 с $190, рейтинг подтвержден на уровне "покупать"

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг "лучше рынка"

Аналитики HSBC Securities присвоили акциям AT&T (T) рейтинг "хуже рынка"

Аналитики HSBC Securities присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг "нейтрально"

Аналитики Canaccord Genuity повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $135 с $120, рейтинг оставлен на уровне "покупать

EUR/USD: $1.2400(E716mn), $1.2450(E201mn), $1.2485(E279mn), $1.2500(E2.02bn), $1.2515(E222mn), $1.2525(E537mn), $1.2530(E623mn), $1.2545/50(E700mn)

USD/JPY: Y117.50($200mn), Y117.90($300mn), Y118.00($445mn), Y118.75($205mn), Y119.50

GBP/USD: $1.5750(stg262mn), $1.5800(stg600mn)

AUD/USD: $0.8500(A$2.5bn)

USD/CAD: Cad1.1270($250mn), Cad1.1280($540mn), Cad1.1310($201mn), Cad1.1350($455mn), Cad1.1410($320mn)

USD/CHF: Chf0.9575($200mn), Chf0.9650($320mn), Chf0.9685($1.15bn)

EUR/CHF: Chf1.2075(E298mn)

• Фишер сказал, что ФРС приблизилась к отказу от формулировки "в течение значительного времени", но не назвал конкретных сроков

• "Мы не хотим застать рынки врасплох"

• Не могу назвать конкретные сроки первого повышения ставок

• Первое повышение ставок станет началом нового процесса

• Для полной занятости не нужна негативная реальная процентная ставка

• Нулевая процентная ставка далека от нормальной

• США все еще будут далеки от нормальных процентных ставок, когда ставки начнут повышаться

• Решения ФРС относительно процентных ставок по-прежнему зависят от данных

Были опубликованы следующие данные:

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 61.4 61.2 59.4

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.2% +0.3% -0.4%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь -1.4% -1.3%

Евро ослаб против доллара США под давлением данных по ценам производителей. В еврозоне цены производителей упали самыми быстрыми темпами за 18 месяцев в октябре после роста в предыдущем месяце, показали предварительные данные Евростата, опубликованные во вторник.

Цены производителей упали на 0,4 процента за месяц в октябре, сменив 0,2-процентный сентябрьский рост. Экономисты прогнозировали 0,3-процентное повышение за месяц.

Последнее снижение было самым большим с апреля 2013 года, когда цены упали на 0,6 процента.

За исключением энергии, цены производителей снизились на 0,2 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на энергоносители снизились на 0,9 процента, в отличие от увеличения на 1,1 процента в сентябре.

Цены на промежуточные товары упали на 0,1 процента за месяц в октябре - так же, как и в предыдущем месяце. Цены производителей капитальных товаров были неизменными в течение второго месяца, в то время как цены производителей потребительских товаров длительного пользования выросли стабильными темпами на 0,1 процента в октябре.

На годовой основе цены производителей упали на 1,3 процента в октябре - немного медленнее 1,4-процентного снижения в сентябре. Падение соответствует ожиданиям экономистов.

Британский фунт упал по отношению к доллару США на фоне данных по активности в строительном секторе, которые вышли хуже ожиданий. В Великобритании строительный сектор продолжил уверенный рост в ноябре, но в целом темпы роста снизились до самого медленного уровня за 13 месяцев, показали во вторник результаты исследования, проведенного Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing and Logistics (CIPS).

Сезонно скорректированный индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS упал до 59,4 в ноябре с 61,4 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что индекс сократится до 61,2. Тем не менее, результат был сильнее, чем долгосрочная средняя исследования 54,5.

Любое чтение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. В Великобритании строительный сектор расширяется девятнадцатой месяц подряд.

Тем не менее, последняя оценка PMI была самой низкой с октября 2013 года и индекс упал второй месяц подряд.

Мягкие темпы расширения были зафиксированы во всех трех широких областях строительства в ноябре. Заметное снижение темпов было отмечено в гражданском строительстве, которое выросло самыми слабыми темпами с июля 2013 года.

Объемы нового бизнеса улучшились девятнадцатый месяц подряд в ноябре, но темпы роста снизились до минимума с июня 2013 года.

Темпы создания рабочих мест сохранились сильными в течение месяца и до сих пор остаются относительно близко к июльскому значению.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2428

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5660

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.21

В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2550, $1.2510, $1.2500

Ордера на покупку $1.2400, $1.2350, $1.2320

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5850, $1.5780/00

Ордера на покупку $1.5680, $1.5650, $1.5610/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8580/00, $0.8540/50, $0.8500

Ордера на покупку $0.8450, $0.8400, $0.8380, $0.8350, $0.8300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y149.00, Y148.50, Y148.00

Ордера на покупку Y147.55/50, Y147.00, Y146.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y120.50, Y120.00, Y119.50, Y119.20, Y119.00

Ордера на покупку Y118.65/60, Y118.25/20, Y118.00, Y117.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8050, stg0.8000, stg0.7980, stg0.7950

Ордера на покупку stg0.7900, stg0.7885/75, stg0.7860/50

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. МЭР РФ ожидает в 2015 году падение ВВП на 0,8 проц против роста на 1,2 проц в прошлом прогнозе. Об этом сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев.

"В результате прогноз роста ВВП в 2014 году нами повышен до 0,6 проц против 0,5 проц в прошлом прогнозе. И существенно изменена оценка по росту ВВП на 2015 год - текущая версия прогноза основывается на снижении в 0,8 проц",- сказал Ведев.

Он отметил, что такая динамика связана с продолжающимися санкциями, неопределенностью у инвесторов. -

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Инфляция в РФ в первом квартале 2015 года не должна превысить 10 проц в годовом выражении, заявил журналистам замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев.

"Я думаю, что в первом квартале 2015 года инфляция будет под 10 проц, а не за 10 проц", - сказал он.

/ТАСС/

/ТАСС/

/ТАСС/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Объем средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах, сократится с более чем 1 трлн рублей в настоящий момент до около 60 млрд рублей на конец 2014 года, следует из сообщения на сайте Минфина РФ.

Существенное сокращение средств федерального бюджета, предлагаемых к размещению на банковских депозитах, планируется к 23 декабря 2014 года.

При этом размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах будет проводиться по-прежнему - не реже двух раз в неделю. Изъятые средства будут направлены на финансирование расходов федерального бюджета, которые традиционно увеличиваются в последнем месяце года. При этом в отдельные дни ожидается существенное увеличение остатков средств на едином счете федерального бюджета относительно текущих уровней, говорится в материалах Минфина РФ.

Фондовые индексы Западной Европы выросли на открытии, но затем снизились на фоне целого ряда объявлений о слияниях и поглощениях. Кроме того, перед заседанием Европейского центрального банка, которое пройдет в четверг, инвесторы оценивают перспективы расширения стимулирующих программ в еврозоне.

Более половины экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают от ЕЦБ покупки гособлигаций в случае, если его руководство решится на дальнейшее стимулирование. Вместе с тем, Германия по-прежнему занимает крайне жесткую позицию по этому вопросу, выступая против подобных покупок.

На ход торгов оказали влияние данные по еврозоне, где цены производителей упали самыми быстрыми темпами за 18 месяцев в октябре после роста в предыдущем месяце. Цены производителей упали на 0,4 процента за месяц в октябре, сменив сентябрьский рост на 0,2 процента. Экономисты прогнозировали 0,3-процентное повышение за месяц. Последнее снижение было самым большим с апреля 2013 года, когда цены упали на 0,6 процента. За исключением энергии, цены производителей снизились на 0,2 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на энергоносители снизились на 0,9 процента, в отличие от 1,1-процентного увеличения в сентябре.

Самый значительный рост среди 19 отраслевых групп Stoxx 600 зафиксирован в нефтегазовом секторе - индекс этих компаний прибавил 1,9%. Курс акций Afren Plc подскочил на 6,1%, Genel Energy Plc - на 5,4%.

Котировки ценных бумаг британского страховщика Friends Life Group Ltd. выросли на 1,9% на новостях о том, что более крупный конкурент Aviva Plc покупает его за 5,6 млрд фунтов стерлингов ($8,8 млрд). Сделка станет крупнейшей в страховой сфере Великобритании за последние 15 лет. Бумаги Aviva подорожали на 1,4%.

Капитализация фармкомпании Sanofi, противотуберкулезный препарат которой Priftin получил одобрение регуляторов США, поднялась на 0,3%.

Рыночная стоимость французского производителя оборудования для почтовой и логистической отрасли Neopost SA рухнула на 13%. Компания ожидает стагнации выручки в органическом выражении в 2014 году, тогда как ранее предполагался рост на 1-3%. В числе причин ухудшения прогноза названы слабые результаты третьего квартала и сложная конъюнктура во Франции.

На текущий момент:

FTSE 100 6,719.86 +63.49 +0.95%

CAC 40 4,377.16 -0.17 0.00%

DAX 9,923.57 -39.94 -0.40%

Рейтинговое агентство Standard & Poor 's поставило под сомнение способность Японии восстановить свои финансы, после того, как Moody' s вчера понизило рейтинг долга Японии.

В соответствии с прогнозом Такахира Огава, директора суверенных рейтингов в S&P, "решение Абэ отсрочить повышение налога с продаж на 18 месяцев может помочь экономике в краткосрочной перспективе, но до сих пор нет никакой гарантии, что налоги повысятся, потому что политическая динамика может измениться после выборов."

Огава также добавил: "Я могу ошибаться, но, судя по истории, я не оптимистично настроен в отношении получения подробного финансового плана". Тем не менее, Огава отказался подтвердить, действительно ли S & P пересматривает текущий рейтинг Японии с возможностью его понижения.

Кроме того, экономисты считают, что позднее повышение налог с продаж уничтожает любую возможность устранения первичного дефицита бюджета в 2020 финансовом году, который является важной фискальной целью консолидации.

В еврозоне цены производителей упали самыми быстрыми темпами за 18 месяцев в октябре после роста в предыдущем месяце, показали предварительные данные Евростата, опубликованные во вторник.

Цены производителей упали на 0,4 процента за месяц в октябре, сменив рост на 0,2 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 0,3-процентное повышение за месяц.

Последнее снижение было самым большим с апреля 2013 года, когда цены упали на 0,6 процента.

За исключением энергии, цены производителей снизились на 0,2 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на энергоносители снизились на 0,9 процента, в отличие от увеличения на 1,1 процента в сентябре.

Цены на промежуточные товары упали на 0,1 процента за месяц в октябре - так же, как и в предыдущем месяце. Цены производителей капитальных товаров были неизменными в течение второго месяца, в то время как цены производителей потребительских товаров длительного пользования выросли стабильными темпами на 0,1 процента в октябре.

На годовой основе цены производителей упали на 1,3 процента в октябре - немного медленнее 1,4-процентного снижения в сентябре. Падение соответствует ожиданиям экономистов.

В Великобритании строительный сектор продолжил уверенный рост в ноябре, но в целом темпы роста снизились до самого медленного уровня за 13 месяцев, показали во вторник результаты исследования, проведенного Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing and Logistics (CIPS).

Сезонно скорректированный индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS упал до 59,4 в ноябре с 61,4 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что индекс сократится до 61,2. Тем не менее, результат был сильнее, чем долгосрочная средняя исследования 54,5.

Любое чтение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. В Великобритании строительный сектор расширяется девятнадцатой месяц подряд.

Тем не менее, последняя оценка PMI была самой низкой с октября 2013 года и индекс упал второй месяц подряд.

Мягкие темпы расширения были зафиксированы во всех трех широких областях строительства в ноябре. Заметное снижение темпов было отмечено в гражданском строительстве, которое выросло самыми слабыми темпами с июля 2013 года.

Объемы нового бизнеса улучшились девятнадцатый месяц подряд в ноябре, но темпы роста снизились до минимума с июня 2013 года.

Темпы создания рабочих мест сохранились сильными в течение месяца и до сих пор остаются относительно близко к июльскому значению.

/Обновлено в 10:20 мск/

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск вторника снизился на 67 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 50,55 рубля. Курс евро к рублю подешевел на 1 рубль до 62,9 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, уменьшилась на 82 копейки до 56,1 рубля.

Рубль сегодня поддерживает восстановление нефтяных котировок. Так, по данным интерконтинентальной биржи в Лондоне /ICE/, стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent с поставкой в январе 2015 года выросла до 72,05 доллара за баррель после падения 1 декабря 67,6 доллара за баррель.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России вместе с МВД пытаются перекрыть очередной канал утечки средств на сотни миллиардов рублей через схемы фиктивной покупки ценных бумаг у нерезидентов, которые отчасти заместили широко распространившиеся в 2012-2013 годах казахстанско- белорусские схемы фиктивного импорта. В рамках нового этапа борьбы с незаконным выводом активом под пристальное внимание регулятора кроме банков попали и теперь поднадзорные ему финансовые посредники, сообщает газета "Коммерсант".

О том, что ЦБ совместно с МВД в лице Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции сконцентрировал усилия на борьбе с очередной схемой легализации незаконных доходов и вывода активов за рубеж, изданию рассказали участники рынка.

"Под подозрение регулятора попали операции, в ходе которых клиенты банков и иных финансовых организаций вдруг решают инвестировать большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных же, обычно европейских, депозитариях", - отметил один из собеседников, знакомых с ситуацией. По его словам, у Банка России и правоохранительных органов есть основания полагать, что реальной поставки бумаг зачастую нет, то есть через якобы имеющие место сделки деньги просто выводятся. Использование в схемах иностранных бумаг, учитываемых в иностранных депозитариях, позволяет придать таким сделкам вес, снизить их подозрительность и одновременно затрудняет доступ к полной информации о них, указывают источники. В настоящее время ЦБ и МВД проводят совместное расследование по этому поводу.

В пресс-службе Банка России подтвердили проведение расследования. "На момент его начала было выявлено, что объем операций по незаконному выводу капитала за рубеж через ценные бумаги составлял более 100 млрд рублей ежеквартально",- уточнили в пресс-службе мегарегулятора.

В результате пресечения таких схем, по оценкам Банка России, сейчас этот объем снизился в десять раз - до 10 млрд рублей в квартал. В МВД не ответили на запрос газеты. По данным источников, результатом борьбы с "ценнобумажными" схемами вывода активов могут стать и уголовные дела.

EUR/USD: $1.2400(E716mn), $1.2450(E201mn), $1.2485(E279mn), $1.2500(E2.02bn), $1.2515(E222mn), $1.2525(E537mn), $1.2530(E623mn), $1.2545/50(E700mn)

USD/JPY: Y117.50($200mn), Y117.90($300mn), Y118.00($445mn), Y118.75($205mn), Y119.50

GBP/USD: $1.5750(stg262mn), $1.5800(stg600mn)

AUD/USD: $0.8500(A$2.5bn)

USD/CAD: Cad1.1270($250mn), Cad1.1280($540mn), Cad1.1310($201mn), Cad1.1350($455mn), Cad1.1410($320mn)

USD/CHF: Chf0.9575($200mn), Chf0.9650($320mn), Chf0.9685($1.15bn)

EUR/CHF: Chf1.2075(E298mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за котировками акций сырьевых компаний. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос впервые за четыре сессии. Читать далее ...

Financial Times

Максимальное падение рубля со времен российского кризиса 1998 года

Российский рубль впервые в истории преодолел отметку в 50 рублей за доллар США, сообщает Financial Times в статье, подготовленной журналистами отдела Fast FT. "Снижение цен на нефть усиливает давление на российскую валюту", - поясняет издание. В начале торгов на Лондонской бирже рубль ослаб еще на 4,5% и скатился до отметки 51,668 к доллару. Итак, с начала 2014 года рубль ослаб к доллару на 36,4%. Тимоти Эш (Standard Bank) предположил, что ослабление рубля - элемент курса российских властей в ответ на снижение цен на нефть и санкции: "Оно помогает стимулировать рост и сохранить бюджет благодаря росту рублевого эквивалента долларовых доходов от нефти".

Agence France-Presse

Лагард назвала падение цен на нефть хорошими новостями для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что падение мировых цен на нефть в целом положительно отразится на мировой экономике, передает Agence France-Presse. «Будут и выигравшие, и проигравшие, однако в целом это хорошие новости для мировой экономики», - считает Лагард. Вместе с тем она отметила, что снижение цен может ударить по некоторым экспортерам.

BBC

ФБР предупредил американский бизнес об угрозе кибератак

Американские компании получили предупреждение об угрозе разрушительных кибератак с использованием вредоносного программного обеспечения. Подготовленный ФБР пятистраничный документ содержит подробную информацию о вредоносной программе и инструкцию по борьбе с ней. Ранее в ФБР подтвердили, что ведут расследование по факту хакерской атаки на компьютерные системы кинокомпании Sony Pictures Entertainment.

Согласно мнению экспертов азиатского банка Oversea-Chinese Banking Corporation, по паре GBP/USD растет вероятность очередного тестирования уровня поддержки $1.5600. Аналитики уверены, что особенно высока возможность данного сценария, если паре GBP/USD не удастся пробить уровень сопротивления $1.5800. Ранее пара укрепилась благодаря неожиданно высокому индексу производственной активности Markit PMI за ноябрь (53.5) и общему откату доллара. "Тем не менее, безуспешные попытки прорыва уровня $1.5800 могут обусловить на этой неделе еще одно тестирование основания $1.5600 в преддверии заседания Банка Англии" - заявляют в Oversea-Chinese Banking Corporation.

Согласно мнению аналитиков американского банка Morgan Stanley, курс единой европейской валюты к концу 2015 года опустится к $1,12. "Мы выступаем за продажи пары EURUSD, ориентируясь на уровень $1,12 к концу 2015 года" - заявляют в банке.

Эксперты считают: т.к. евро остается под угрозой в результате глобального дефляционного давления, слабости экономического роста еврозоны и оттока портфельных инвестиций, нисходящий тренд по евро будет доминировать.

В ходе сегодняшних торгов котировки WTI упали на 0.7%, растеряв часть позиций, отвоеванных в ходе самого сильного с августа 2012 года укрепления. Стоит отметить, что котировки нефти демонстрируют спад пятый раз за последних шесть сессий. Организация стран-экспортеров нефти может провести внеочередное заседание в первом квартале следующего года, сказал в интервью газете Panorama министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес. Отказ ОПЕК от сокращения квот на добычу нефти по итогам заседания на прошлой неделе сыграет на руку американским производителям, заявил миллиардер Гарольд Хэмм, который является одним из отцов сланцевой революции в США.

Nomura Securities пересмотрели в сторону повышения прогнозы по паре USD/JPY до конца 2016 года, сославшись на два фундаментальных фактора: понижательное давление на иену, связанное с инвестиционными оттоками из пенсионных фондов, и расхождения в курсах денежно-кредитной политики между США и Японией. Согласно пересмотренным прогнозам, пара достигнет уровня Y120 в конце 2014 года (предыдущий прогноз - Y115), Y125 - в конце 2015 года (без изменений) и Y130 - в конце 2016 года. По словам главного валютного стратега-аналитика Юносуке Икеды, он "хотел бы озвучить предостережение относительно возможности сильной фиксации прибыли" до праздничного сезона и после всеобщих выборов в Японии 14 декабря, а также заседания ФРС США 17 декабря. Кроме того, пара USD/JPY, вероятно, будет уязвима перед фиксацией прибыли, если она достигнет отметок Y120 и Y125, отмечает он. Наращивание коротких позиций по иене фондами хеджирования и другими спекулятивными инвесторами теперь близко к максимуму, достигнутому в мае 2013 года, добавляет Икеда.

Комментарии аналитиков Nomura Securities приводит агентство Dow Jones Newswires.

В 08:00 GMT министр финансов Янис Сторнарас выступит с речью

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-летних казначейских ценных бумаг

В 10:30 GMT Бельгия проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных казначейских сертификатов

В 10:30 GMT вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

В 13:30 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 17:00 GMT член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

Мы ждем следующих действий от ФРС.

В октябре ФРС объявила о конце своей программы количественного смягчения.

Следующее заседание ФРС должно начаться 16 декабря, а уже 17 декабря мы получим последнее заявление центобанка о денежно-кредитной политике, а также обновленное резюме экономических прогнозов, после чего состоится пресс-конференция председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Никто не ожидает, что ФРС повысит процентную ставку в этом месяце. Большинство на рынке ожидают повышения ставки - впервые с начала финансового кризиса, в следующем году.

Но то, чего ФРС действительно хочет избежать - понижения ставки, основываясь на напряженности.

Экономист Deutsche Bank Торстен Слок советует обратить внимание на следующую таблицу, показывая, как Европейский центральный банк, а также центральные банки Новой Зеландии, Швеции, Норвегии и Австралии были вынуждены снижать ставки после преждевременного повышения в 2009-2010 годах.

В своей речи в понедельник глава ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли сказал: "Когда происходит старт, темп нормализации денежной политики будет зависеть, в частности, от того, как условия финансового рынка реагируют на начальные и последующие шаги сжатия."

Дадли заявил, что если рынки настроены оптимистично, ФРС может продолжать увеличивать ставки в устойчивом темпе.

Если же рынки не примут повышение ставок любезно, ФРС могла бы воздержаться от дополнительного увеличения.

И поэтому, хотя ценробанк может принять решение оставить ставки низкими довольно долгое время (в зависимости от того, как это воспримет рынок), он, конечно, не желает быть вынужденным снижать цены в короткие сроки.

На прошлой неделе Джефф Гандлак из DoubleLine сказал, что ФРС может повысить ставки, "просто чтобы посмотреть, что происходит".

Источник: Business Insider

Пара AUD/USD выросла к $0,8526 после того, как Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку на уровне 2,5%. В заявлении центрального банка также не было почти ничего нового. Это разочаровало некоторых участников рынка, которые рассчитывали на более мягкую риторику после прозвучавших на прошлой неделе заявлений заместителя управляющего РБА Филипа Лоуи, направленных на снижение австралийской валюты. Однако рост пары был недолгим и вскоре она начала снижаться вслед за ценами на нефть. Сегодня цены на NYMEX понизились на 52 цента за баррель - до $68,48 доллара за баррель. Судя по данным технического анализа экспертов Dow Jones, дневной график пары подает негативные сигналы и, вероятно, продолжит снижение.

Экспертое мнение приводит агентство Dow Jones Newswires.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Октябрь -11.2% Пересмотрено с -11.0% +5.2% +11.4%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Октябрь -11.4% Пересмотрено с -13.4% +2.5%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -13.9% Пересмотрено с -13.7 -13.5 -12.5%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь +0.7% Пересмотрено с +0.8% +0.8% +0.5%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 2.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Индекс доллара вырос в этом году на 8,3% (лучший прирост с 2008 года). Однако четырнадцати-дневный индекс относительной силы по индексу доллара RSI (14) на прошлой неделе пробил 70-й уровень. Во всем мире многие трейдеры рассматривают этот сигнал, как разворотный. Иными словами, курс доллара в любой момент может поменять направление своего движения. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2544 (4747)

$1.2516 (1794)

$1.2493 (1639)

Цена на момент написания обзора: $1.2462

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2419 (3504)

$1.2392 (6553)

$1.2370 (4202)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 112662 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (6183);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 113905 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7754);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 ноября составило 1,01 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6000 (1537)

$1.5900 (1085)

$1.5801 (1004)

Цена на момент написания обзора: $1.5720

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5689 (1707)

$1.5595 (2406)

$1.5498 (1298)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 41665 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6900 (1881);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 41547 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (2020);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 ноября составило 1,00 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением основных показателей. Отрицательная динамика на рынке была связана со снижением долгосрочного рейтинга Японии агентством Moody's, а также с плохими результатами на биржах США в понедельник. Но затем показатели начали расти, так как курс иены колеблется. Акции энергетических компаний выросли поле увеличения цены на нефть.

Акции китайских компаний выросли, отправив базовый индекс к трехлетнему максимуму на фоне слухов, что правительство ослабит денежно-кредитную политику, дабы поддержать экономический рост страны.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,607.31 +17.21 +0.10%

Hang Seng 23,449.24 +81.79 +0.35%

S&P/ASX 200 5,282.5 +74.78 +1.44%

Shanghai Composite 2,699.14 +18.99 +0.71%

Topix 1,425.19 +3.54 +0.25%

Доллар США торгуется в узком диапазоне после отступления вчера от пятилетнего максимума по отношению к евро, так как слабость доллара перевесила пессимистичные показатели европейского PMI. Окончательные данные исследовательской организации Markit Economics показали: индекс PMI для промышленного сектора еврозоны в ноябре опустился до отметки 50,1 пункта, которая является минимальной с июня 2013 года, с 50,6 пункта в октябре. Также инвесторы в ожидании публикации данных по числу занятых в США, которые выйдут завтра. Предварительный прогноз показывает, что рост числа занятых замедлился.

Однако отношение к доллару остается позитивным, благодаря меньшему, чем ожидалось, падению индекса PMI для производственной сферы США по версии ISM (до 58,7 в ноябре с 59,0 в октябре против прогноза 58,0) и более сильному окончательному индексу PMI для производственной сферы США по версии Markit (54,8 в ноябре против предварительного значения 54,7).

Австралийский доллар вырос с четырехлетнего минимума, после того, как Резервный банк Австралии (как и ожидалось) оставил ключевую процентную ставку на уровне 2,5%. В заявлении центрального банка также не было почти ничего нового. РБА сохранил ставку на рекордном минимуме, дабы оказать поддержку экономике на фоне завершения инвестиционного бума в горнодобывающей промышленности и замедления экономического роста в Китае. Это подрывает цены на ключевые экспортные товары Австралии - например, железную руду, которая подешевела на 50% с января.

"В настоящее время наиболее разумным курсом, вероятно, будет период стабильности процентных ставок", - заявил управляющий центрального банка Гленн Стивенс.

Иена значительно укрепилась после падения в понедельник к семилетнему минимуму на фоне слабых значений индексов менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая и Европы, понижения Moody's кредитного рейтинга Японии, а также разочаровывающих результатов продаж в США в выходные после Дня благодарения. По оценке Национальной федерации розничной торговли США, розничные продажи в выходные после Дня благодарения упали на 11%.

• Мировые финансовые условия остаются очень стимулирующими

• Инфляция, как ожидается, будет соответствовать целевому диапазону

• Курс австралийского доллара остается выше большинства оценок фундаментальной стоимости

• Различия в курсах денежно-кредитных политик в ведущих странах влияют на рынки

• Недавнее снижение цен на сырье было "значительным"

• Большинство данных в Австралии соответствуют умеренному экономическому росту

• Для изменения баланса экономического роста, вероятно, необходим более низкий курс австралийского доллара

• Ослабление рынков недвижимости является проблемой для Китая в краткосрочной перспективе

• Рост кредитования в целом замедляется, кредитование инвесторов, вкладывающих в жилье, растет

• Экономическая политика Китая должна оказать поддержку росту

• Пройдет некоторое время, прежде чем безработица начнет устойчиво падать

• Темпы экономического роста будут немного ниже тренда в течение нескольких кварталов

• Опережающие индикаторы занятости улучшаются

В ходе вчерашней торговой сессии пара EUR/USD заметно выросла, обновив при этом пятничный максимум, так слабость доллара перевесила пессимистичные показатели европейского PMI. Окончательные данные исследовательской организации Markit Economics показали: индекс PMI для промышленного сектора еврозоны в ноябре опустился до отметки 50,1 пункта, которая является минимальной с июня 2013 года, с 50,6 пункта в октябре. Согласно итоговым данным за ноябрь, в перерабатывающей промышленности Германии зафиксирован спад деловой активности: значение PMI составило 49,5 пункта, а не 50 пунктов, как сообщалось ранее. В октябре показатель был равен 51,4 пункта. Итальянский PMI промсектора остался в ноябре на уровне 49 пункта, хотя экономисты ожидали его увеличения до 49,4 пункта. Во Франции деловая активность сокращается 7-й месяц подряд, хотя оценка за ноябрь была пересмотрена с 47,6 до 48,4.

Между тем, отчет по США показал: индекс производственной активности от ISM уменьшился в ноябре до 58,7 пункта с 59 пунктов в октябре. Опрошенные аналитики прогнозировали снижение индекса до 57,9 пунктов. Объемы заказов за последние 4 месяца были максимальными за десятилетие на фоне сильного внутреннего спроса в США, компенсирующего слабость зарубежных рынков. Продолжающееся восстановление рынка труда и снижение стоимости бензина вслед за котировками нефти позволят американцам тратить еще больше в последующие месяцы, что окажет поддержку промпроизводству в стране до конца года. Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в ноябре вырос до 66 пунктов с 65,8 пункта. Индикатор занятости опустился до 54,9 пункта с 55,5 пункта.

Фунт существенно подорожал против американской валюты, отступив при этом от минимума текущего года, чему помогли положительные данные по PMI Британии. Как сообщалось ранее, рост промышленного производства в Великобритании неожиданно ускорился в ноябре 2014 года до самых быстрых темпов за последние 4 месяца. Значение индекса менеджеров по закупкам, рассчитанного Markit Economics, выросло до 53,5 пункта по сравнению с пересмотренным значением за октябрь на уровне 53,3 пункта. Значение ниже 50 пунктов указывает на сокращение производственной активности по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как показатель выше 50 пунктов говорит о росте. Согласно опросу, экономисты прогнозировали значение индекса на уровне 53,1 пункта. Отчет показал, что экспортные заказы упали третий месяц подряд, еще раз подчеркнув зависимость Великобритании от внешнего спроса. Данные, вышедшие на прошлой неделе, показали скачок потребительских расходов, поспособствовавших росту седьмой квартал подряд за три месяца, окончившихся в сентябре.

Иена укрепилась против доллара США, отступив от 7-летнего минимума. На ход торгов повлияло решение агентства Moody's, а также производственные данные по США от ISM. Напомним, международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг Японии с уровня "Aа3" до уровня "A1", прогноз по рейтингу - "стабильный". Одной из основных причин снижения рейтинга стала возросшая неопределенность в отношении достижимости стоящих перед Японией целей снижения бюджетного дефицита, пишет Moody's. Агентство отмечает риски повышения доходности гособлигаций Японии и снижения доступности привлечения заемных средств в среднесрочной перспективе. В пресс-релизе подчеркивается, что рейтинговое действие не затрагивает потолок рейтингов Японии по обязательствам в иностранной и национальной валютах и по банковским депозитам, который остается равным "Aaa". Рейтинг Японии в агентстве S&P равен "AA-" (на ступень выше, чем у Moody's), в Fitch - "A+" (совпадает с рейтингом Moody's после снижения).

• Правительствам еврозоны необходимо использовать "все доступные инструменты" для оказания поддержки экономике

• Япония терпит неудачу в реализации структурных реформ, выполнении налогово-бюджетных обязательств

• Япония должна будет открыть рынок труда для женщин, иммигрантов

• ФРС США действует деликатно, проявляет чуткость

• МВФ прогнозирует рост экономики США на 3,5% в следующем году

• Экономика США готова пережить некоторое сокращение денежно-кредитного стимулирования

• Динамика экономики США "неплоха"

• Мировые регуляторы должны проявлять чувствительность к образованию пузырей на рынках активов

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 69.24 +0.35%

Gold 1,211.90 -0.50%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,590.1 +130.25 +0.75%

Hang Seng 23,367.45 -620.00 -2.58%

Shanghai Composite 2,680.16 -2.68 -0.10%

FTSE 100 6,656.37 -66.25 -0.99%

CAC 40 4,377.33 -12.85 -0.29%

Xetra DAX 9,963.51 -17.34 -0.17%

S&P 500 2,053.44 -14.12 -0.68%

NASDAQ Composite 4,727.35 -64.28 -1.34%

Dow Jones 17,776.8 -51.44 -0.29%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2469 +0,24%

GBP/USD $1,5728 +0,58%

USD/CHF Chf0,9644 -0,16%

USD/JPY Y118,39 -0,23%

EUR/JPY Y147,62 0,00%

GBP/JPY Y186,2 +0,36%

AUD/USD $0,8488 -0,26%

NZD/USD $0,7863 +0,33%

USD/CAD C$1,1328 -0,95%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Октябрь -11.0% +5.2%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Октябрь -13.4%

00:30 Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -13.7 -13.5

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь +0.7% Пересмотрено с +0.8% +0.8%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Ноябрь 61.4 61.2

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Октябрь +0.2% +0.3%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Октябрь -1.4%

13:10 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

13:30 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

15:00 США Расходы на строительство, м/м Ноябрь -0.4% +0.6%

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

19:30 США Общий объем продаж автомобилей, млн Время публикации указано приблизительное. Ноябрь 16.5 16.5

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Ноябрь +2.8

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Ноябрь 43.6

Основные фондовые индексы США снизились, а Nasdaq и вовсе потерял более 1% из-за более слабых, чем ожидалось, производственных данных в Китае и меньших, чем прогнозировалось, продажам в "черную пятницу",

Читать далее