Новости и прогнозы рынков CFD — 28-11-2014

/Обновлено в 22:00 мск/

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже превысил 50 рублей, установив новый максимум.

К настоящему времени курс вырос на 1,36 рубля и достиг отметки 50,01 рубля за доллар.

С начала года курс доллара к рублю увеличился в полтора раза.

Вместе с тем нефть марки Brent упала на 3,7 проц до 69,9 доллара за баррель впервые с мая 2010 года, следует из данных интерконтинентальной биржи.

По итогам недели большинство основных валют закрылось ниже нулевой отметки. Наибольший спад по отношению к доллару США показали австралийский доллар (-1,81%) и канадский доллар (-1,81%). Умеренным спадом отметились японская иена (-0,69%), новозеландский доллар (-0,26%) и британский фунт (-2,238%). Рост продемонстрировали швейцарский франк (+0,39%) и евро (+0,39%).

Евро в первой половине недели рос против доллара США, что было связано с выходом ряда положительных данных. Как стало известно, немецкие деловые настроения повысились в ноябре, завершив при этом серию шестимесячного спада. Последнее улучшение - знак того, что крупнейшая экономика Европы может увеличить импульс в четвертом квартале после небольшого роста в предыдущем квартале. Согласно данным, индекс делового климата от IFO, основанный на ежемесячном опросе около 7000 компаний, поднялся в ноябре до 104,7 с 103,2 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали снижения до отметки 103,0.

В то же время, рост крупнейшей экономики Европы в III квартале 2014 года составил +0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении подъем немецкой экономики в июле-сентябре составил 1,2%. Стоит отметить, что значения показателей совпали с прогнозами аналитиков.

В пятницу некоторую поддержку евро оказали данные по ИПЦ и безработице в еврозоне. Как стало известно, годовой уровень инфляции в еврозоне вырос в ноябре на 0,3 процента, по сравнению с повышением на 0,4 процента в предыдущем месяце, что было связано с падением цен на энергоносители. Добавим, последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. Между тем, еще один отчет показал: в октябре уровень безработицы составил 11,5 процента, как и ожидали эксперты. Добавим, данный показатель остается неизменным уже третий месяц подряд. Ставка безработицы в 28 странах ЕС составила в октябре 10,0%, как и в сентябре.

Американский доллар во вторник получил краткосрочную поддержку после публикации оптимистичных данных о росте экономики США, но затем давление на доллар оказали слабые сведения по уверенности потребителей. Пересмотренные данные, опубликованные Министерством торговли, показали: в третьем квартале 2014 года американская экономика заметно расширилась, превысив при этом первоначальную оценку, а также прогнозы экспертов, что указывает на «прочную» основу, несмотря на рост глобальной неопределенности. Согласно отчету, валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) вырос с учетом сезонных колебаний на 3,9% годовых в III квартале. Первоначально рост экономики оценивался на уровне 3,5%. По прогнозам, ВВП должен был увеличиться на 3,3%. Напомним, во II квартале данный показатель вырос на 4,6%. В свою очередь, данные, представленные Conference Board, показали: индекс потребительского доверия заметно снизился в ноябре вопреки прогнозам экспертов на умеренное повышение. Согласно отчету, ноябрьский показатель потребдоверия упал до 88,7 пункта (1985 = 100) по сравнению с 94,1 в сентябре (пересмотрено с 94,5). Индекс текущей ситуации снизился до 91,3 пункта с 94,4, а индекс ожиданий упал до 87,0 с 93,8 в октябре.

В среду был опубликован большой блок статистики США, который привел к снижению доллара против основных валют. Количество новых обращений за пособием по безработице неожиданно увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, предполагающих устойчивый рост числа рабочих мест. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю, завершившуюся 22 ноября, на 21 000 - до уровня 313 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 287 тыс. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 292 тыс. с 291 тыс. Стоит подчеркнуть, что значение выше отметки 300 тыс. отмечается впервые с начала сентября.

В свою очередь, данные, представленные Министерством торговли, показали: объем заказов на товары длительного пользования вырос в прошлом месяце, чему помог всплеск расходов на оборону. Тем не менее, общие данные указывают на распространенную слабость бизнес-инвестиций. Как стало известно, с учетом сезонны колебаний заказы на товары длительного пользования выросли в октябре на 0,4%, частично компенсировав спад на 1,1% в сентябре. Экономисты, однако, ожидали снижения заказов на 0,4%.

Как стало известно, объем потребительских расходов в США поднялся в октябре, хотя и умеренными темпами, указав на осторожность американских домохозяйств в преддверии рождественского сезона. Министерство торговли сообщило: с учетом сезонных колебаний личные расходы выросли в октябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Также добавим, что значение расходов за сентябрь было пересмотрено до 0,0% с -0,2%. Объем личных доходов, тем временем, увеличился на 0,2%, как и в сентябре. Реальные располагаемые доходы населения, которые учитывают налоги и инфляцию, выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем. Экономисты прогнозировали рост личных доходов и расходов по 0,4%.

Фунт во вторник попал под давление данных по рынку жилья Британии, а также комментариев представителей и главы Банка Англии. Ассоциация британских банкиров сообщила: по итогам прошлого месяца число одобренных заявок на ипотечные кредиты резко уменьшилось, превысив при этом прогнозы экспертов и достигнув самого низкого значения с мая прошлого года, что указывает на продолжающееся замедление на рынке жилья. Напомним, ранее в этом году Банк Англии внедрил меры надзора, нацеленные на охлаждение рынка жилья Британии. Согласно отчету, британские банки одобрили в октябре 37076 ипотечных кредитов на покупку жилья в октябре по сравнению с 39127 в сентябре (пересмотрено с 39,3 тыс.). Эксперты ожидали, что число одобренных заявок уменьшится лишь до 38,5 тыс. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года значение данного показателя сократилось на 16%, оказавшись при этом почти четверть ниже пика, достигнутого в январе.

Добавим, что в ходе своего выступления глава банка Англии подчеркнул, что повышение ставок будет носить ограниченный и постепенный характер. Заявив ранее о том, что следующим шагом монетарных властей станет повышение стоимости кредитования, он добавил: «Хочу внести ясность: сейчас мы обсуждаем темпы, временные рамки, а также степень ужесточения нашей политики; что касается вариантов действий на случай необходимости в дополнительном стимулировании, то этого вопроса на повестке дня не стоит». Ранее Карни сообщил, что вполне вероятно снижение инфляции до отметки 1%, а его коллеги по MPC предупредили о понижательных рисках для инфляции, хотя и отмели прогнозы дефляции.

Фунт в среду заметно укрепился против американской валюты, получив некоторую поддержку от данных по ВВП Британии. Управление национальной статистики сообщило: валовой внутренний продукт Британии вырос в третьем квартале на 0,7%, замедлив темпы по сравнению с предыдущим кварталом (тогда экономика расширилась на 0,9%). Последнее изменение полностью совпало с предварительной оценкой, а также со средними прогнозами многих экспертов. В годовом выражении рост экономики составил 3,0%, не изменившись по сравнению с предварительной оценкой, озвученной в прошлом месяце и подтвердив ожидания аналитиков.

Доллар США в конце недели укрепился относительно японской иены - ускорению продаж японской валюты, наряду с другими факторами, способствовало снижение цен на нефть. В четверг Организация стран-экспортеров нефти сохранила на прежнем уровне целевые уровни добычи, и на этом фоне цена на западно-техасскую среднюю нефть на NYMEX впервые за четыре года упала ниже 70 долларов за баррель. Решение ОПЕК придало повышательный импульс доллару США, который продолжал действовать и в пятницу.

Среди факторов, обусловивших рост доллара, трейдеры также называют покупки со стороны японских импортеров, связанные с завершением месяца. Некоторые трейдеры и аналитики также отмечают недавнее снижение темпа инфляции в Японии.

В октябре годовой темп инфляции в Японии еще больше снизился по отношению к целевому уровню 2%, установленному премьер-министром Синдзо Абэ и Банком Японии. В прошлом месяце рост базового индекса потребительских цен замедлился до 0,9%. Это значение индекса рассчитано без учета волатильных цен на свежие продукты питания и скорректировано на повышение налога с продаж в апреле.

Падение доходности государственных облигаций Японии на негативную территорию впервые в истории стало еще одним фактором, обусловившим рост доллара против иены. Ожидания относительно увеличения разницы между процентными ставками в США и в Японии стали одной из причин снижения иены относительно доллара.

Основные фондовые индексы США завершили торги в области нулевой отметки. По итогам торговой недели: DOW +0,02%, S&P -0,31%, Nasdaq +0,49%.

Фондовые индексы США в начале недели выросли, а индекс Dow зафиксировался около нуля. Как показали данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, индекс активности для данного региона упал в октябре до уровня +0,14 пункта по сравнению с +0,29 пункта в предыдущем месяце. Заметим, что среднее значение данного показателя за последние три месяца снизилось до -0,01 с +0,12. Эксперты предполагают, что инфляционное давление со стороны экономической активности в предстоящий год будет иметь ограниченный характер.

Предварительные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности для сферы услуг снизился в ноябре до уровня 56,3 пункта по сравнению с 57,1 пункта в предыдущем месяце. Последнее значение оказалось минимальным с апреля текущего года. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 57,3 пункта. В отчете говорится, что небольшое расширение в секторе услуг в значительной степени отражает слабость новых заказов в ноябре. Добавим, последнее повышение объема новых заказов оказалось самым слабым за последние семь месяцев - оно даже несколько ниже среднего значения, которое рассчитывается с октября 2009 года. Некоторые респонденты объяснили такое изменение слабостью потребительской уверенности.

Во вторник основные фондовые индексы США закрылись около справедливой стоимости после роста на открытии. В начале сессии настроения участников рынка поддержали сильные данные о росте американской экономики. Пересмотренные данные, опубликованные Министерством торговли, показали: в третьем квартале 2014 года американская экономика заметно расширилась, превысив при этом первоначальную оценку, а также прогнозы экспертов, что указывает на «прочную» основу, несмотря на рост глобальной неопределенности. Согласно отчету, валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, вырос с учетом сезонных колебаний на 3,9% годовых в третьем квартале. Первоначально рост экономики оценивался на уровне 3,5%. По прогнозам, ВВП должен был увеличиться на 3,3%. Напомним, во втором квартале данный показатель вырос на 4,6%.

Кроме того, как стало известно, ежегодный рост цен на жилье по всей территории США в сентябре замедлился, но оказался немного больше, чем прогнозировали эксперты. Как показал отчет от S&P/Case-Shiller, общий индекс цен на жилье увеличился в сентябре на 4,8% в годовом выражении по сравнению с +5,1% в предыдущем месяце. Тем временем, индекс цен, охватывающий 10 крупных городов США, вырос на 4,8% годовых. Аналогичный показатель для 20 мегаполисов поднялся на 4,9% по сравнению с +5,6% в августе и ожиданиями экспертов на уровне +4,7%.

Вместе с тем, как показал отчет Федерального резервного банка Ричмонда, в ноябре производственные условия в регионе резко ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы экспертов. Соответствующий индекс производственной активности составил 4 пункта в ноябре против 20 пунктов в октябре. Экономисты ожидали, что индекс снизится лишь до 17 пунктов.

В то же время, данные, представленные Conference Board, показали, что индекс потребительского доверия заметно снизился в ноябре, вопреки прогнозам экспертов на умеренное повышение. Согласно отчету, ноябрьский показатель потребдоверия упал до 88,7 пункта (1985 = 100) по сравнению с 94,1 в сентябре (пересмотрено с 94,5). Индекс текущей ситуации снизился до 91,3 пункта с 94,4, а индекс ожиданий упал до 87,0 с 93,8 в октябре.

Фондовые индексы США в середине недели показали рост и обновили исторические максимумы. Инвесторы оценивали данные по рынку труда, потребительским расходам и жилищному строительству, чтобы измерить силу американской экономики. В США продажи новостроек выросли незначительно в октябре после резкого снижения пересмотренных уровней за предыдущие месяцы. Это стало признаком того, что спрос в секторе осенью текущего года не набирает оборотов. Продажи вновь построенных домов для одной семьи в США выросли на 0,7% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний повысились до среднегодового уровня в 458 000, как сообщило Министерство торговли в среду. Экономисты ожидали ежегодный темп на уровне 471 000 в прошлом месяце.

Число незавершённых продаж на рынке жилья в США в прошлом месяце снизилось, но осталось на достаточно высоком уровне. Оно в течение второго месяца подряд больше, чем год назад. Индекс незавершённых продаж на рынке жилья (индикатор, базирующийся на числе подписанных договоров) снизился в октябре на 1,1% - до 104,1 с пересмотренного с повышением значения сентября 105,3. Индекс на 2,2% выше, чем в октябре 2013 г. (101,9).

Что касается новых обращений за пособием по безработице, то их количество неожиданно увеличилось на прошлой неделе, оставшись вблизи уровней, предполагающих устойчивый рост числа рабочих мест. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю, завершившуюся 22 ноября, на 21 тыс. - до уровня 313 тыс. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 287 тыс. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 292 тыс. с 291 тыс. Стоит подчеркнуть, что значение выше отметки 300 тыс. фиксируется впервые с начала сентября.

В то же время объем потребительских расходов в США в октябре рос, хотя и умеренными темпами, указывая на осторожность американских домохозяйств в преддверии рождественского сезона. Министерство торговли сообщило, что с учетом сезонных колебаний личные расходы выросли в октябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Также добавим, что значение расходов за сентябрь было пересмотрено до 0,0% с -0,2%. Объем личных доходов увеличился на 0,2%, как и в сентябре. Реальные располагаемые доходы населения, которые учитывают налоги и инфляцию, выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем. Экономисты прогнозировали рост личных доходов и расходов по 0,4%.

В сокращенную сессию пятницы основные фондовые индексы США незначительно изменились. Акции энергетических компаний обвалились после падения цены на нефть до четырехлетнего минимума на фоне отказа ОПЕК от снижения квот на добычу черного золота. Падение энергетиков компенсировал рост компаний розничной торговли, так как американские покупатели создают ажиотаж в магазинах в "черную пятницу". Как отмечают в Федерации розничной торговли США, в этом году в "черную пятницу" и следующие за ней выходные магазины посетят более 140 миллионов покупателей, которые в среднем потратят на покупки порядка $300. Также в федерации ожидают, что в текущем году расходы потребителей, которые они потратят в этот период, вырастут на 4.1% по сравнению с прошлым годом и достигнут $616.9 млрд. Онлайн продажи, как ожидается, покажут еще более значительный рост, который может составить от 8 до 15 процентов.

В отраслевом разрезе все сектора, кроме одного, индекса S&P за период 24-28 ноября включительно показали рост. Наибольший рост показал сервисный сектор (+2,3%). Падение показал сектор базовых материалов (-6,4%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.18%). Лидером были акции Intel Corporation (INTC, +7.42%).

В понедельник будет опубликовано умеренное количество данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет изменение объема операционной прибыли компаний за 3 квартал. Китай в 01:00 GMT выпустит индекс PMI для производственной сферы за ноябрь, в 01:45 GMT - индекс PMI для производственной сферы от HSBC за ноябрь. Индекс PMI для производственной сферы за ноябрь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT - в еврозоне, и в 09:30 GMT - в Великобритании. Также в 09:30 GMT Британия опубликует объем чистых займов частным лицам, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за октябрь. В 14:30 GMT ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за ноябрь. Завершит день Япония в 23:50 GMT данными по изменению объема денежной базы за ноябрь.

На вторник запланировано небольшое количество событий. В 00:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство за октябрь и сальдо расчетного счета платежного баланса за 3 квартал. В 01:30 GMT Япония выпустит изменение уровня оплаты труда за октябрь. В 03:30 GMT станет известно решение РБА по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление РБА. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за ноябрь. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за ноябрь.

Среда будет весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT в Австралии выйдет изменение объема ВВП за 3 квартал. Китай в 01:00 GMT выпустит индекс активности в непроизводственной сфере за ноябрь, в 01:45 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC и композитный индекс PMI от HSBC за ноябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует изменение объема ВВП за 3 квартал. Индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за ноябрь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT - в еврозоне и в 09:30 GMT - в Великобритании. В 10:00 GMT еврозона опубликует изменение объема розничной торговли за октябрь. В США в 13:15 GMT станет известно изменение числа занятых от ADP за ноябрь и в 13:30 GMT - изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 3 квартал. В 15:00 GMT будет объявлено решение Банка Канады по основной процентной ставке и сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В США в 15:00 GMT выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы и индекс занятости непроизводственного сектора от ISM за ноябрь, в 15:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Позже Великобритания представит осенний прогноз Казначейства. В 17:30 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью. В 19:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

В четверг выйдет достаточное количество данных. Австралия в 00:30 GMT выпустит изменение объема розничной торговли и сальдо баланса внешней торговли за октябрь, а также полугодовой Экономический и Финансовый прогноз. Позже в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от HBOS за ноябрь. В 08:00 GMT Швейцария опубликует объем резервов в иностранной валюте за ноябрь. В 12:00 GMT станет известен планируемый объем покупок активов Банком Англии и решение по основной процентной ставке Банка Англии, а также будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и будет представлена депозитная ставка ЕЦБ и ставка по кредитам. В 13:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице и член FOMC Лоретта Местер выступит с речью.

Пятница окажется весьма насыщенным данными днем недели. В 07:00 GMT в Германии выйдет изменение объема заказов в промышленности за октябрь. В 09:30 GMT станут известны итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 4 квартал. В 10:00 GMT еврозона выпустит уточненные данные по изменению объема ВВП, валовый прирост основного капитала, изменение объема потребительских расходов домохозяйств за 3 квартал. В 13:30 GMT Канада опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за ноябрь, изменение уровня производительности труда за 3 квартал, сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В это же время в США выйдет сальдо баланса внешней торговли за октябрь, уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, доля экономически активного населения, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца за ноябрь. В 13:45 GMT член FOMC Лоретта Местер выступит с речью. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за ноябрь, а США выпустит изменение объема производственных заказов за октябрь. В 19:45 GMT вице-председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью.

В воскресенье в Японии в 23:50 GMT выйдет общее сальдо счёта текущих операций и скорректированное общее сальдо счёта текущих операций за октябрь, а также окончательные данные по изменению объема ВВП, изменение объёма ВВП (год), номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 3 квартал.

Канадский доллар в пятницу продолжает испытывать давление против доллара США, так как эта связанная с нефтью валюта по-прежнему испытывает сложности после недавнего падения цен на сырую нефть из-за принятого в четверг странами ОПЕК решения оставить лимит добычи нефти без изменения. Хотя более позитивные, чем ожидалось, данные по росту ВВП Канады за 3-й квартале не вызвали продолжительный рост канадской валюты, большой объем экспорта Канады в США, вероятно, окажет поддержку канадскому доллару, так как ситуация в экономике США улучшается.

Статистическое управление Канады сообщило: реальный валовой внутренний продукт вырос на 0,7% в третьем квартале после прироста на 0,9% во втором квартале. На ежемесячной основе реальный ВВП увеличился в сентябре на 0,4%, компенсировав снижение на 0,1%, зафиксированное в августе. Основной вклад в рост ВВП в 3-м квартале был отмечен со стороны экспорта товаров (+2,2%) и расходов домохозяйств на конечное потребление (+0,7%). Валовое накопление основного капитала предприятий также увеличилось (+1,5%). Конечный внутренний спрос, тем временем, вырос на 0,7% после повышения на 0,8% в предыдущем квартале. В отчете говорилось, что расходы домохозяйств на конечное потребление повысились из-за 3-процентного роста расходов на товары длительного пользования. Тем временем, расходы на товары с ограниченным сроком и на товары недлительного пользования снизились.

В то же время, как стало известно из отчета Статистического управления Канады, индекс цен на промышленные товары упал в октябре на 0,5% после снижения на 0,3% в сентябре, что в основном было связано с уменьшением стоимости энергоносителей и нефтепродуктов. Тем временем, индекс цен на сырье упал на 4,3% в октябре по сравнению с -2,1% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали роста данных показателей на 0,3% и на 1,5%, соответственно.

Доллар США укрепился относительно японской иены - ускорению продаж японской валюты, наряду с другими факторами, способствовало снижение цен на нефть. В четверг Организация стран-экспортеров нефти сохранила на прежнем уровне целевые уровни добычи, и на этом фоне цена на западно-техасскую среднюю нефть на NYMEX впервые за четыре года упала ниже 70 долларов за баррель. Решение ОПЕК придало повышательный импульс доллару США, который продолжал действовать и в пятницу.

Среди факторов, обусловивших рост доллара, трейдеры также называют покупки со стороны японских импортеров, связанные с завершением месяца. Некоторые трейдеры и аналитики также отмечают недавнее снижение темпа инфляции в Японии.

В октябре годовой темп инфляции в Японии еще больше снизился по отношению к целевому уровню 2%, установленному премьер-министром Синдзо Абэ и Банком Японии. В прошлом месяце рост базового индекса потребительских цен замедлился до 0,9%. Это значение индекса рассчитано без учета волатильных цен на свежие продукты питания и скорректировано на повышение налога с продаж в апреле.

Падение доходности государственных облигаций Японии на негативную территорию впервые в истории стало еще одним фактором, обусловившим рост доллара против иены. Ожидания относительно увеличения разницы между процентными ставками в США и в Японии стали одной из причин снижения иены относительно доллара.

Ранее поддержку евро оказали данные по ИПЦ и безработице в еврозоне. Как стало известно, годовой уровень инфляции в еврозоне вырос в ноябре на 0,3 процента, по сравнению с повышением на 0,4 процента в предыдущем месяце, что было связано с падением цен на энергоносители. Добавим, последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. Учитывая тенденцию к снижению цен, можно предположить, что дефляция остается реальной угрозой для Европейского ЦБ. Стоит подчеркнуть, инфляция остается ниже целевого уровня ЕЦБ «немного ниже 2 процента» с начала 2013 года. В Статистическом управлении сообщили, что цены на энергоносители упали на 2,5 процента по сравнению с октябрем и на 1,1 процента в годовом исчислении. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители и продукты питания, составила 0,7 процента, не изменившись с октября.

Между тем, еще один отчет показал: в октябре уровень безработицы составил 11,5 процента, как и ожидали эксперты. Добавим, данный показатель остается неизменным уже третий месяц подряд. Ставка безработицы в 28 странах ЕС составила в октябре 10,0%, как и в сентябре. Число безработных выросло в октябре на 42 тыс. в ЕС и на 60 тыс. в еврозоне. По сравнению с октябрем 2013 года число безработных снизилось на 1.549 млн. по ЕС и на 547 тыс. в еврозоне.

Фунт подешевел против американской валюты, оказавшись под давлением данных по индексу цен на жилье от Nationwide в Великобритании. Средняя стоимость дома в Великобритании в ноябре 2014 года повысилась по сравнению с октябрем на 0,3% и достигла 189,388 тыс. фунтов стерлингов. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего ипотечного общества страны Nationwide Building Society. Рост цен замедлился после повышения на 0,5% в октябре. При этом в сентябре наблюдалось снижение цен после 16 месяцев роста. В годовом исчислении рост цен на жилье замедлился до 8,5% после 9% в октябре. Напомним, экономика Великобритании в III квартале увеличилась на 0,7% в квартальном выражении. Таким образом, темпы экономического подъема замедлились по сравнению со II кварталом, когда рост составил 0,9%. Рост ВВП относительно аналогичного периода 2013 года замедлился до 3% с 3,2% в апреле-июне.

Несмотря на растущую важность нефтяного сектора для экономики США, в Goldman Sachs по-прежнему считают, что текущее снижение цен на нефть является ключевым позитивным фактором для роста экономики страны. По оценкам аналитиков, снижение цен в последние месяцы примерно на 25% со средних уровней первого полугодия принесет столько же выгоды потребителям, сколько могло принести сокращение сбора налогов на 75 млрд долларов.

"Мы полагаем, что таким образом снижение цен на нефть должно способствовать росту ВВП примерно на 0,3 процентных пункта в следующем году", - говорят аналитики. По их словам, любое потенциальное сокращение рабочих мест в нефтяном секторе должно быть сполна компенсировано увеличением рабочих мест в других секторах ввиду роста экономики.

Европейские фондовые индексы практически не изменились по итогам торгов, тем не менее разместив их лучший месячный прирост с февраля, так как спад в энергетических компаниях компенсировал прирост акций туристических компаний. Читать далее

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов пятницы показал смешанную динамику. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже подрос на 0,13 проц до 1533,68 пункта, РТС упал на 3,2 проц до 974,27 пункта, чувствуя себя хуже в результате ослабления рубля - курс доллара к вечеру вырос до 49,6 рубля, а евро в течение дня преодолевал отметку 62 рубля. В ходе торгов сегодня индекс РТС падал до минимального с июля 2009 года значения - 965,95 пункта.

Рынок провел день без единой динамики, пытаясь отступить от достигнутых в течение дня минимумов, однако драйверов для восходящего движения пока не нашлось. Цены на нефть после обвала накануне перешли к незначительной коррекции, но недостаточной для того, чтобы в корне изменить настроения.

"Реакция рынка на саммит ОПЕК к концу пятницы немного улеглась. Напомним - вчера страны-экспортеры решили оставить размер квот на добычу без изменений, на уровне 30 млн баррелей в день. Ничего удивительного - в США сейчас наблюдается "сланцевый бум", поэтому ОПЕК, стремясь не потерять долю рынка, не хочет сокращать объемы производства. Такое решение продиктовано еще и намерением ОПЕК максимально снизить рентабельность производства сланцевой нефти, так как падающая стоимость углеводородов неизбежно к этому приведет", - комментирует вчерашнее решение ОПЕК директор департамента аналитики Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин в свою очередь отмечает, что с конца июля потери нефти марки Brent превышают уже 35 проц на фоне роста предложения со стороны Ливии и США, а также ожиданий замедления общемирового спроса на данный вид сырья.

"При этом наступление холодов, скорее всего, будет способствовать повышению спроса на нефть, а низкая цена может снизить ее предложение. Поэтому текущая стоимость "черного золота" даже при решении руководителей ОПЕК оставить квоты на прежнем уровне выглядит заниженной и, скорее всего, в ближайшее время котировки все-таки начнут коррекцию вверх с первой целью 77 долларов за баррель по сорту Brent. В случае реализации такого сценария рубль, вероятно, начнет укрепляться, а индекс РТС, наконец, отскочит от своих минимумов", - не исключает оптимистичного сценария Копейкин.

В лидерах роста к концу дня были ММК /9,5 проц/ и привилегированные акции "Транснефти" /6,5 проц/. "Акции "Транснефти" отыгрывают отставание от остального рынка. Драйвером послужило решение Федеральной службы по тарифам поднять тариф компании на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам с 1 января 2015 года на 6,75 проц", - объясняет старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук.

В лидерах падения к концу дня оказались "Полюс Золото" /-4,7 проц/, "РусГидро" /-4,4 проц/ и ММК /-3,7 проц/.

Из важных для российского рынка в понедельник, 1 декабря, событий стоит отметить рабочий визит Владимир Путина в Турцию, заседание советов директоров "Газпром нефти", индекс деловой активности в промышленности России от HSBC за ноябрь /09.00 мск/.

Внешний фон нейтрален

Торги в США, после выходного в связи с Днем Благодарения, открылись ростом в пределах 0,4 проц . Сегодняшние торги будут укороченными и закроются в 21.00 мск в связи с началом сезона рождественских распродаж.

Европейские фондовые индексы снижаются в пределах -0,4 проц. Рынки находятся под давлением акций энергетического сектора статистики: предварительный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре увеличился на 0,3 против повышения на 0,4 проц месяцем ранее в годовом измерении, что служит сигналом в пользу расширения стимулирующих мер со стороны ЕЦБ.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 0,6 проц и торгуясь на уровне 73,01 доллара за баррель. Ранее в течение дня цены достигли отметки 71,12 доллара за баррель - минимума с мая 2010 года. Эксперты отмечают, что ближайшим ключевым уровнем сопротивления для котировок выступает уровень 70 долларов.

В понедельник, 1 декабря, на мировых рынках из значимых событий можно отметить окончательные индексы деловой активности в промышленности Китая в ноябре от банка HSBC и Национального бюро статистики /до открытия российских торгов/, окончательные индексы деловой активности в секторах промышленности стран Европы и еврозоны / 11.00-12.30 мск/, индекс деловой активности ISM в производственной сфере США за ноябрь /18.00 мск/, выступление главы ФРБ Нью-Йорка /20.15 мск/.

/Обобщено на 18:20 мск/

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Решение стран ОПЕК сохранить не сокращать объемы добычи нефти было прогнозируемым и не несет угроз для России. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором французского энергетического концерна Total Патриком Пуянне. Мнение главы государства разделили также министр энергетики Александр Новак и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Так, говоря о решении ОПЕК, Путин назвал последующее снижение цен на нефть "неизбежной реакцией рынка". "Для нас с самого начала стало ясно, что после объявления ОПЕК о несокращении добычи /нефти/ цены на это отреагируют, будут немножко понижены", - подчеркнул он. "Мы здесь не видим ничего особенного", - сказал он. По его словам, решение ОПЕК "в целом устраивает" Россию.

При этом Путин уверен, что в следующем году рынок нефти вновь обретет баланс. "Впереди зима, и уверен, в первом квартале - в середине /2015/ года рынок сбалансируются", - заявил он.

Слова президента подтвердил глава Минэнерго. "Решение ОПЕК было ожидаемым; мы не ожидали того, что будет принято решение касательно снижения объемов добычи", - заявил Новак.

При этом министр считает, что снижение цен на нефть благоприятно повлияет на уход дорогих проектов. "Мы считаем, что рынок будет скорректирован, и сегодняшнее снижение и корректировка цен, которые происходят, повлияют благоприятно, в том числе, и на то, что уйдут дорогие, неэффективные проекты", - сказал он журналистам.

По мнению Новака, цена на нефть восстановится на уровне 85-90 долларов. "Цена, на наш взгляд, будет восстановлена в течение среднесрочного периода до уровня, который, по сути, является для нефтегазовых компаний и стран-экспортеров комфортной - это может быть уровень цен 85-90 долларов", - сказал он.

По его оценке, сегодняшние корректировки цен носят абсолютно рыночный характер, и Россия не испытывает проблем с реализацией стратегических планов по развитию нефтяной отрасли. Он также отметил, что в будущем году объемы добычи нефти в РФ сохранятся на прежнем уровне. "На 2015 год конкретно мы прогнозируем сохранение объемов добычи на уровне 2014 года; это порядка 525-526 млн тонн", - заявил министр.

В то же время Новак не исключил, что уровень цены, которая заложена в бюджет может быть изменена. "Цена, которая была запланирована в бюджете на уровне 100 долларов на 2015 год, скорее всего, будет скорректирована Министерством экономического развития", - считает он. При этом министр оговорился, что не видит в этом особых проблем. "Если среднегодовые цены в 2015 году будут ниже, соответственно, и эти средства /разница между реальной и запланированной ценой на нефть/ не будут направляются в Резервный фонд", - пояснил он.

Говоря о бюджете текущего года, Новак подчеркнул, что "даже с учетом снижения цен во втором полугодии, средняя цена /на нефть/ составит порядка 98-99 долларов, что, в принципе, соответствует тем прогнозам, которые были при формировании бюджета".

В свою очередь, глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что в будущем году цены на нефть будут ниже прогноза, который дал Новак. "В среднем по итогам 2015 года она /цена на нефть/ может колебаться от 70 до 75 долларов", - считает он. Сечин добавил, что в первой половине года ситуация будет более тяжелой в связи с влиянием ситуативных факторов. "Со второй половины года мы предполагаем увеличение стоимости нефти", - сказал он.

При этом глава "Роснефти" уверен, что даже цена ниже, чем 60 долларов за баррель, не станет драматичной для компании. "Даже худший сценарий, при стоимости нефти ниже 60 долларов, не будет являться драматичным для "Роснефти", - заявил он, напомнив, что у "Роснефти" - им самая низкая себестоимость добычи нефти в мире. В то же время в ее бюджет на 2015 год "заложен консервативный уровень цены".

Комментируя решение ОПЕК, Сечин выразил уверенность, что оно отражает нынешнее состояние дел на рынке нефти. "Пока ничего трагичного на рынке не происходит, и я думаю, что этим обусловлено решение ОПЕК не снижать уровня добычи", - заявил он. Сечин также добавил, что, по его мнению, "перепроизводство нефти по отношению к спросу не станет долгосрочным трендом".

Вместе с тем, Сечин не поддержал в нынешнем виде идею создания глобального резерва нефти. "Это, мне кажется, пока слабо проработанная идея", - заявил он.

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ и Министерство архитектуры и строительства Белоруссии подписали соглашение о единой строительной зоне в рамках вступления в Евразийский экономический союз/ ЕврАзЕс/, передает корр. ТАСС с церемонии подписания.

Планируется, что соглашение объединит законодательную базу в сфере строительства, облегчит экспорт материалов, а также создаст единые стандарты технологий в области строительства и производства строительных материалов. Это позволит белорусским компаниям свободно вести строительный бизнес на территории России, и наоборот.

"Усиление конкуренции с приходом новых игроков также позволит сдерживать рост цен на недвижимость", - отметил глава Минстроя РФ Михаил Мень на вопрос корр. ТАСС.

По словам министра архитектуры и строительства республики Беларусь Анатолия Черного, в настоящее время республика реализует на территории России жилые проекты в Смоленске и Калининграде. "Также мы планируем расширить свое присутствие на территории Санкт-Петербурга", - добавил он.

Среди компаний, которым интересно развитие в России, Черных называет "Восьмой трест", а также предприятия по производству цемента.

Среди российских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса на территории Белоруссии, глава Минстроя РФ Михаил Мень называет "Росатом". "Компания реализовывает динамичные проекты на территории России. Опираясь на этот опыт можно будет двигаться дальше", - отметил он. В целом министр считает, что российским компаниям было бы интересно реализовывать на территории Белоруссии высокотехнологичные и масштабные проекты.

Цены на нефть Brent остановили падение чуть ниже $73 за баррель, ранее упав до четырехлетнего минимума, после того как ОПЕК в четверг решила не сокращать добычу. Читать далее

Основные фондовые индексы США немного выросли. Акции энергетических компаний обвалились после падения цены на нефть до четырехлетнего минимума на фоне отказа ОПЕК от снижения квот на добычу черного золота. Падение энергетиков компенсировал рост компаний розничной торговли, так как американские покупатели создают ажиотаж в магазинах сегодня, в "черную пятницу".

Как отмечают в Федерации розничной торговли США, в этом году в "черную пятницу" и следующие за ней выходные магазины посетят более 140 миллионов покупателей, которые в среднем потратят на покупки порядка $300. Также в федерации ожидают, что в текущем году расходы потребителей, которые они потратят в этот период, вырастут на 4.1% по сравнению с прошлым годом и достигнут $616.9 млрд. Онлайн продажи, как ожидается, покажут еще более значительный рост, который может составить от 8 до 15 процентов.

Мера текущей экономической ситуации в еврозоне снизилась пятый месяц подряд в ноябре, показали результаты исследования, проведенного Банком Италии и Центром исследований экономической политики, опубликованные в пятницу.

Индикатор EuroCoin упал до 0,06 в ноябре с 0,08 в октябре. Индекс снижается с июля.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -5.72%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +3.15%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,9%). Обвалился сектор основных материалов (-6.0%).

На текущий момент:

Dow 17,887.64 +59.89 +0.34%

Nasdaq 4,807.71 +20.39 +0.43%

S&P 500 2,074.19 +1.36 +0.07%

10 Year Yield 2.20% -0.04 --

Gold $1,181.50 -15.10 -1.26%

Oil $68.96 -4.73 -6.42%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow +0.35%

Nasdaq +0.64%

S&P 500 +0.02%

Цены на золото снизились до недельного минимума на фоне падения цен на нефть, угрожающего инфляции. Читать далее

Аналитики Danske Bank полагают, что недавний обвал цен на нефть обусловит снижение инфляции еврозоны в декабре до 0.1%.

«В ноябре инфляция в регионе снизилась до 0.3% г/г от октябрьского значения 0.4%. Недавний обвал цен на нефть означает, что в декабре можно ждать снижения показателя до 0.1%, поскольку именно падающие цены на энергию были ключевым драйвером инфляции (в ноябре энергоносители подешевели на 2.5% г/г, а в октябре - на 2.0%). Это будет уже порогом дефляции, и давление на ЕЦБ усилится.

Крайне низкий показатель инфляции цен на энергоносители обусловлен резким падением цен на нефть за период с сентября. Впрочем, сюда не входит вчерашний обвал на известиях о том, что ОПЕК решила не сокращать квоты на добычу в попытке остановить удешевление нефти. Мы прогнозируем дальнейшее замедление инфляции цен на энергию в декабре.

В ноябре базовый показатель инфляции остался на уровне 0.7% г/г. В целом "чистая" инфляция остается на низких уровнях ввиду слабости рынка труда, однако при этом получает поддержку от снижения курса евро, которое обеспечивает повышение импортируемой инфляции. Исходя из этого, мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы базовый CPI будет оставаться в районе текущих уровней".

Вчера до открытия регулярной сессии, американский производитель сельскохозяйственной и строительной техники John Deere (DE) сообщил свои финансовые результаты по итогам четвертого квартала, которые оказались лучше средних прогнозов аналитиков.

В отчетном квартале, компания сообщила о прибыли на акцию в размере $1,83 при выручке $8,9 млрд, что значительно выше оценок $1,57 EPS и $7.75 млрд продаж.

Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом, прибыль и выручка компании снизилась, и Deere не ожидает, что эта тенденция изменится в 2015 году.

DЕ ожидает снижения продаж в своем сегменте оборудования, а также в сельскохозяйственном сегменте в 2015 году, хотя компания прогнозирует незначительное увеличение продаж в сегментах конструкций и лесного хозяйства.

Компания, которая держит руку на пульсе почти всего сельскохозяйственного и промышленного хозяйства, на пресс-конференции, посвященной итогам четвертого квартала, сообщила о слабых перспективах мировой экономики.

Deere ожидает, что цены на сырьевые товары продолжат падать в следующем году, что имело место почти во всем 2014 году. В то же время, компания прогнозирует продолжение роста более умеренными темпами в Китае и Европе.

Самое негативное мнение компании о Бразилии, где Deere ожидает снижения стоимости урожая сельскохозяйственной продукции на 15% в следующем году.

На текущий момент акции DE торгуются по $80.99 (+2.26%).

Мера текущей экономической ситуации в еврозоне снизилась пятый месяц подряд в ноябре, показали результаты исследования, проведенного Банком Италии и Центром исследований экономической политики, опубликованные в пятницу.

Индикатор EuroCoin упал до 0,06 в ноябре с 0,08 в октябре. Индекс снижается с июля.

Падение промышленного производства с лета текущего года и постоянная слабость внутреннего спроса отразились на индикаторе, говорится в докладе. Немного более позитивный вклад пришел от результативности фондовых рынков.

Индикатор разработан Банком Италии и представляет собой суммарный индекс текущей экономической ситуации в еврозоне.

Золота торгуется с понижением, так как инвесторы находятся в ожидании результатов предстоящего в Швейцарии референдума, на котором должно определиться будущее золотых запасов Швейцарского национального банка. Напомним, что 30 ноября в Швейцарии пройдет референдум, где населению страны будет предложено определить, должен ли Швейцарский национальный банк перевести как минимум 20% своих активов в золото по сравнению с 8% в текущий момент. Последний социологический опрос, который был опубликован на прошлой неделе, демонстрирует, что поддержка законодательной инициативы «Спасите наше швейцарское золото» упала до 38% по сравнению с 44%, зафиксированными в результате опроса, который был проведен месяц назад. В случае если инициатива будет принята, цены на золото, вероятно, пойдут вверх. Тем не менее, в краткосрочной перспективе, цены на золото, скорее всего, останутся довольно уязвимыми на фоне явных признаков того, что укрепление американской экономики подтолкнет ФРС к более быстрому и резкому росту базовых процентных ставок, нежели прогнозировалось ранее. Ожидания подъема ключевых ставок по займам оказывают существенное давление на стоимость золота, так как драгоценный металл с трудом может конкурировать с доходностью процентных активов при повышении базовых ставок.

Между тем, эксперты Zuercher Kantonalbank предупреждают, что если на референдуме избиратели проголосуют за то, чтобы ШНБ увеличил объем своих золотых резервов, это повысит вероятность введения негативных процентных ставок с целью умерить спрос на швейцарский франк. «Одобрение инициативы о золотых резервах, хотя оно и не является нашим базовым сценарием, может усилить давление на Швейцарский национальный банк в сторону поиска альтернативных инструментов для предупреждения подорожания франка», - говорит старший экономист Zuercher Kantonalbank Дэвид Мармет.

Аналитики TD Securities отмечает, что снижение инфляции заставило ЕЦБ сделать вывод, что нужно принять меры, которые позволили бы вернуть ее к целевому уровню.

«На прошлой неделе президент Драги в своем выступлении отметил, что в ноябре прошлого года инфляция все еще была 0,9%. Это был минимум, но по прогнозам ожидался ее рост к уровням выше 1% к настоящему моменту. Вместо этого последние данные по основному индексу инфляции отразили значение 0,3%. С учетом этого Драги отметил, что ЕЦБ примем все необходимые меры, чтобы повысить инфляцию и инфляционные ожидания так быстро, как только возможно, так как этого требует от нас мандат по поддержанию ценовой стабильности», - заявили в TDS.

Между тем, эксперты добавили, что на этой неделе высказался и заместитель главы ЕЦБ Констанцио. Он отметил: «ЦБ оценит тот прогресс, которого удалось добиться при помощи принятых недавно мер, направленных на увеличение размера баланса. ЦБ может начать покупки суверенных облигаций на вторичном рынке, если это будет необходимо».

В TD Securities прогнозируют, что в ходе заседания на следующей неделе ЕЦБ вряд ли будет готов делать какие-либо конкретные заявления, однако Драги вполне может сильнее «подогреть» ожидания полномасштабной QE в ходе пресс-конференции. Это должно удержать евро под давлением.

БАРСЕЛОНА, 28 ноября. /ТАСС/. Минфин рассматривает возможность оказания государственной поддержки через субординированные облигации. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в рамках международной конференции НАУФОР "Тенденции развития финансового сектора. Европейский и российский опыт".

"Речь идет о том, чтобы в механизме господдержки сделать не субординированный депозит, а субординированные облигации. Чтобы когда мы за счет фонда финансируем какой- то проект, это был не кредит этому проекту, а покупка эмиссии облигаций", - сообщил Моисеев.

Он пояснил, что уже принятые решения по поддержке того или иного сектора экономики и кредитованию отдельных проектов могут быть профинансированы через выкуп облигаций.

/Обновлено в 17:20 мск/

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак прогнозирует среднюю по 2014 году цену на нефть в 98-99 долларов.

"Сегодня мы ожидаем, что в среднем по году, даже с учетом снижения цен во втором полугодии, средняя цена составит порядка 98-99 долларов, что, в принципе, соответствует тем прогнозам, которые были при формировании бюджета", - заявил он сегодня журналистам.

"Мы считаем, что рынок будет скорректирован и сегодняшнее снижение и корректировка цен, которые происходят, повлияют благоприятно, в том числе, и на то, что уйдут дорогие, неэффективные проекты", - сказал Новак. "Цена, на наш взгляд, будет восстановлена в течение среднесрочного периода до уровня, который, по сути, является для нефтегазовых компаний и стран-экспортеров комфортной - это может быть уровень цен 85-90 долларов", - проинформировал глава Минэнерго.

По его оценке, сегодняшние корректировки цен носят абсолютно рыночный характер и Россия не испытывает проблем с реализацией стратегических планов по развитию нефтяной отрасли.

Министр также назвал прогнозируемой ситуацию по корректировке валютного курса.

Нижняя палата парламента Германии одобрила план расходов правительства на 2015 год, который направлен на достижение сбалансированного бюджета, что отмечается впервые с 1969. Законопроект был поддержан 474 голосами, 113 проголосовали против, один воздержался.

Утверждение данного плана депутатами от партии канцлера Ангелы Меркель произошло в тот же день, когда власти Евросоюза предупредили Франции, Италию и Бельгию, что их бюджетные планы на следующий год могут не соответствовать целевым показателям ЕС. Тем не менее, политики не требуют дальнейших сокращений от этих трех стран.

Германия уже давно предупреждала страны еврозоны, которые не привели свои бюджеты в соответствии с правилами ЕС, в том числе по уровню дефицита в 3% от валового внутреннего продукта. Добавим, государственный бюджет Германии является сбалансированным. Согласно данным, на федеральные расходы выделено 299,1 млрд. евро по сравнению с целевым показателем для этого года 296.5 млрд. евро. В прошлом году расходы были на уровне 307.8 млрд. евро

/Обновлено в 17:32 мск/

БАРСЕЛОНА, 28 ноября. /ТАСС/. ЦБ прогнозирует рост активов российского банковского сектора в 2015 году на 10-15 проц до 80 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил зампред Банка России Василий Поздышев в рамках международной конференции НАУФОР "Тенденции развития финансового сектора. Европейский и российский опыт".

"На начало 2015 года, полагаю, что активы банковского сектора будут приближаться к 70 трлн рублей. По итогам будущего года темпы роста могут быть несколько ниже, чем в 2014 году, но весьма вероятно, что активы банковского сектора приблизятся к 80 трлн рублей", - отметил он.

По словам Поздышева, снижение объема банковских активов в будущем году не будет.

"Мы не ожидаем резкого снижения темпов роста банковских активов, несмотря на низкие темпы экономического роста в целом. Оцениваю, что как минимум, темпы роста активов банковской системы в следующем году будут находится в районе 15 проц", - резюмировал он.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (-2 б.п.).

Золото $1,177.00 (-1.64%)

Нефть (WTI) $69.41 (-5.81%)

Как стало известно из отчета Статистического управления Канады, индекс цен на промышленные товары упал в октябре на 0,5% после снижения на 0,3% в сентябре, что в основном было связано с уменьшением стоимости энергоносителей и нефтепродуктов. Тем временем, индекс цен на сырье упал на 4,3% в октябре по сравнению с -2,1% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали роста данных показателей на 0,3% и на 1,5%, соответственно.

В докладе отмечалось, что во главе снижения цен на промтовары стояли энергоносители и нефтепродукты, стоимость которых упала на 4,6% (максимальный темп с июня 2012 года). Цены на моторное топливо (-7,2%), а также легкие топливные масла (-4,3%) и дизельное топливо (-3,3%), были главными причинами снижения в этой товарной группе. Последний раз цены на бензин снижались до такого уровня в июле 2009 года (тогда цены упали на 7,2%). Рост поставок сырой нефти и слабый мировой спрос оказали понижательное давление на стоимость нефтепродуктов. Добавим, что за исключением энергии и нефтепродукты индекс вырос на 0,2% в октябре.

Небольшую поддержку данному показателю оказало повышение цен на транспортные средства для отдыха (+0,9%).Основной причиной усиления был рост цен на легковые автомобили и легкие грузовики (+ 0,9%), автомобильные двигатели и запчасти (+ 0,9%), а также самолеты (+1,8%). Увеличение цен на транспортные средства для отдыха было тесно связано с обесцениванием канадского доллара по отношению к доллару США.

В годовом выражении индекс цен на промышленные товары вырос на 2,5% в октябре после прироста на 2,6% в октябре.

Что касается индекса цен на сырье, то для него последнее снижение оказалось четверым подряд и крупнейшим с июня 2012 года (тогда индекс упал на 4,4%). Из шести основных товарных групп, две зафиксировали снижение, три - рост, и одна осталась неизменной. Последнее изменение индекса в основном было обусловлено снижением цен на сырые энергетические продукты (-8,8%, максимум с июня 2012 года). Снижение цен на обычную сырую нефть (-8,9%) было главным фактором изменения в данной группе. За исключением сырых энергетических продуктов данный индекс вырос на 0,6% в октябре.

В годовом выражении индекс цен на сырье упал на 2,3% после снижения на 1,3% в сентябре. Последнее падение было максимальным с ноября 2013 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2070.25 (-0.11%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.27% до уровня 4329.25.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий находятся в небольшом минусе.

Nikkei 17,459.85 +211.35 +1.23%

Hang Seng 23,987.45 -16.83 -0.07%

Shanghai Composite 2,682.92 +52.43 +1.99%

FTSE 6,706.07 -17.35 -0.26%

CAC 4,367.11 -15.23 -0.35%

DAX 9,960.33 -14.54 -0.15%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $69.30 за баррель (-5.97%)

Цены на золото торгуются по $1186.00 за унцию (-0.89%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете двигаются разнонаправленно. Негативно на динамике фьючерсов отражается слабость акций нефтяного сектора, что обусловлено снижением цен на нефть. Падению котировок нефти способствовало решение ОПЕК оставить объем добычи нефти на прежнем уровне в 30 млн. баррелей в сутки, несмотря на то, что в последние месяцы снижение цен на «черное золото» составило около 30%. Вчера цены на нефть упали до минимальных значений с 2010 года. Акции нефтяных гигантов Chevron Corp (CVX) и Exxon Mobil Corp (XOM) на премаркете подешевели на 3%.

В то же время, снижение цен на нефть оказало поддержку авиакомпаниям, акции которых на премаркете существенно подорожали. Так, акции Delta Air Lines Inc (DAL) и United Continental Holdings Inc (UAL) подорожали к текущему моменту в цене более чем на 5%.

В течение сессии пятницы в фокусе будут находится акции ритейлеров, поскольку сегодня в США стартует сезон рождественских распродаж - "черная пятница". Как отмечают в Федерации розничной торговли США, в этом году в "черную пятницу" и следующие за ней выходные магазины посетят более 140 миллионов покупателей, которые в среднем потратят на покупки порядка $300. Также в федерации ожидают, что в текущем году расходы потребителей, которые они потратят в этот период, вырастут на 4.1% по сравнению с прошлым годом и достигнут $616.9 млрд. Онлайн продажи, как ожидается, покажут еще более значительный рост, который может составить от 8 до 15 процентов. Акции крупнейшего ритейлера - Wal-Mart Stores Inc (WMT) на премаркете подорожали до уровня $85.70 (+0.85%).

Новостной фон сегодня ограничен, публикаций каких-либо американских макроэкономических данных не запланировано.

Стоит учесть, что сегодня фондовые рынки США закрываются на три часа раньше, чем обычно, - в 17:00 GMT.

/Обновлено в 17:00 мск/

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин уверен в том, что цена на нефть ниже 60 долларов не будет драматичной для компании.

"Даже худший сценарий, при стоимости нефти ниже 60 долларов, не будет являться драматичным для "Роснефти", - заявил он сегодня журналистам.

По словам Сечина, у возглавляемой им компании самая низкая себестоимость добычи нефти в мире, что позволяет "Роснефти" уверенно проходить кризисные ситуации на рыке.

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Минэнерго считает, что заложенная в бюджет стоимость нефти на уровне 100 долларов за баррель будет скорректирована. Об этом заявил журналистам министр Александр Новак .

"Цена, которая была запланирована в бюджете на уровне 100 долларов на 2015 год, скорее всего, будет скорректирована Министерством экономического развития", - считает он.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Статистическое управление Канады сообщило: реальный валовой внутренний продукт вырос на 0,7% в третьем квартале после прироста на 0,9% во втором квартале. На ежемесячной основе реальный ВВП увеличился в сентябре на 0,4%, компенсировав снижение на 0,1%, зафиксированное в августе.

Основной вклад в рост ВВП в 3-м квартале был отмечен со стороны экспорта товаров (+2,2%) и расходов домохозяйств на конечное потребление (+0,7%). Валовое накопление основного капитала предприятий также увеличилось (+1,5%). Конечный внутренний спрос, тем временем, вырос на 0,7% после повышения на 0,8% в предыдущем квартале.

В отчете говорилось, что расходы домохозяйств на конечное потребление повысились из-за 3-процентного роста расходов на товары длительного пользования. Тем временем, расходы на товары с ограниченным сроком и на товары недлительного пользования снизились.

Бизнес-инвестиции в жилые структуры выросли на 3,0%, что является самым высоким показателем с первого квартала 2012 года. Главными факторами, способствующими росту, были расходы по транспортировке собственности (+7,3%), перепродажная деятельность и строительство нового жилья (+ 2,3%).

Также стало известно, что экспорт товаров и услуг увеличился на 1,7% после роста на 4,4% во втором квартале. Импорт вырос на 1,0%, несмотря на снижение импорта услуг на 1,4%.

Если оценивать в секторном разрезе, то заметное повышение отмечалась в сфере услуг (+0,8% в третьем квартале). Также заметные успехи были зафиксированы в секторе оптовой и розничной торговле, финансовых и страховых услуг, в офисах агентов по недвижимости и брокеров, в сфере профессиональных услуг. Увеличение было также зарегистрировано в государственном секторе (образование, здравоохранение и государственное управление), транспортной сфере, секторе складских услуг, а также в сфере проживания и питания.

Выход в секторе промышленных товаров увеличился на 0,1% в третьем квартале. Успехи в производстве и строительстве в основном компенсировались снижением в сельском и лесном хозяйстве, горнодобывающей промышленности, добыче нефти и газа, в коммунальном хозяйстве.

Выраженный в годовом исчислении, реальный ВВП вырос на 2,8% в третьем квартале. Для сравнения, реальный ВВП в США увеличился за данный период на 3,9%.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $100 с $90

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Amazon.com (AMZN) до $400 с $350

Как отмечают в Федерации розничной торговли США, в этом году в "черную пятницу" и следующие за ней выходные магазины посетят более 140 миллионов покупателей, которые в среднем потратят на покупки порядка $300. Также в федерации ожидают, что в текущем году расходы потребителей, которые они потратят в этот период, вырастут на 4.1% по сравнению с прошлым годом и достигнут $616.9 млрд. Онлайн продажи, как ожидается, покажут еще более значительный рост, который может составить от 8 до 15 процентов.

На текущий момент акции Chevron Corp (CVX) упали до уровня $111.91 (-2.78%), а акции Exxon Mobil Corp (XOM) подешевели до $91.68 (-2.96%).

Слабость акций нефтяного сектора обусловлена снижением цен на нефть накануне, что было следствием решения ОПЕК оставить объем добычи нефти на прежнем уровне в 30 млн. баррелей в сутки, несмотря на то, что в последние месяцы снижение цен на «черное золото» составило около 30%.

Вчера цены на нефть упали до минимальных значений с 2010 года.

/ТАСС/.

/Обновлено в 16:30 мск/

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Банк России в целях стабилизации ситуации на валютном рынке принял решение сохранить лимит на предоставление рублевой ликвидности с помощью операций "валютный своп", установленный 11 ноября 2014 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Величина лимита с 1 по 14 декабря 2014 года составит 2 млрд долларов в рублевом эквиваленте.

"Данная мера является одним из элементов консервативного подхода к предоставлению банковскому сектору ликвидности, применяемого ЦБ в целях ограничения возможностей реализации спекулятивных стратегий и стабилизации ситуации на валютном рынке", - отмечают в Банке России.

Ранее регулятор устанавливал лимит на предоставление рублевой ликвидности в 2 млрд долларов с 12 по 30 ноября. Тогда Банк России отмечал, что в дальнейшем будет оценивать предоставление рублевой ликвидности по "валютному свопу" с учетом состояния валютного рынка.

ЦБ также указывал, что установленный лимит на объем сделок "валютный своп" будет способствовать сохранению контроля Банка России над рыночными процентными ставками.

Как дополнительно пояснял регулятор в комментарии для прессы, анонсированная трансформация "валютного свопа" через лимитирование предоставления банкам рублевой ликвидности не отразится на денежном рынке при спокойных условиях.

Банк России с середины сентября проводит два вида сделок "валютный своп": по покупке долларов за рубли и по продаже долларов за рубли.

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Банк России подтвердил намерение провести валютные интервенции в случае выявления угроз дестабилизации ситуации на валютном рынке, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

При этом ЦБ РФ признает, что на динамику курса рубля значительное влияние оказывают изменения нефтяных цен, наряду с другими фундаментальными параметрами.

"На динамику курса рубля значительное влияние оказывают изменения нефтяных цен, которое наряду с другими параметрами, определяющими условия внешней торговли для России, а также разницей между процентными ставками внутри страны и за рубежом являются основными фундаментальными факторами ценообразования российской валюты", - указали в ЦБ.

"При этом Банк России внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, в том числе анализирует влияние динамики курса на другие сегменты финансового рынка. В случае выявления угроз дестабилизации ситуации ЦБ готов будет провести валютные интервенции", - отметили в Банке России.

EUR/USD: $1.2450(E401mn), $1.2475/80(E923mn), $1.2500/15(E930mn), $1.2530/50(E700mn)

USD/JPY: Y116.50($2.5bn), Y116.60($400mn), Y117.10($530mn), Y117.75/80($1.2bn)

EUR/JPY: Y145.80

AUD/USD: $0.8500(A$750mn), $0.8535(A$500mn), $0.8650(A$554mn)

USD/CAD: Cad1.1170/90($400mn), Cad1.1250($301mn)

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Ноябрь 26.5 31.5

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -2 -1 -2

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь +0.5% +0.5% +0.6%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь +5.4% +5.7%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Октябрь -14.3% -14.5% -12.3%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Октябрь -3.2% +1.7% +1.9%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Октябрь +2.3% +1.5% +1.7%

07:45 Франция Потребительские расходы Октябрь -0.5% Пересмотрено с -0.8% +0.2% -0.9%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Октябрь +0.2% -0.2%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Ноябрь 99.5 Пересмотрено с 99.8 100.1 98.7

10:00 Еврозона Уровень безработицы Октябрь 11.5% 11.5% 11.5%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь +0.4% +0.3% +0.3%

Евро резко вырос против доллара, вернув при этом все ранее утраченные сегодня позиции. Поддержку валюте оказали данные по ИПЦ и по безработице в еврозоне. Как стало известно, годовой уровень инфляции в еврозоне вырос в ноябре на 0,3 процента, по сравнению с повышением на 0,4 процента в предыдущем месяце, что было связано с падением цен на энергоносители. Добавим, последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. Учитывая тенденцию к снижению цен, можно предположить, что дефляция остается реальной угрозой для Европейского ЦБ. Стоит подчеркнуть, инфляция остается ниже целевого уровня ЕЦБ «немного ниже 2 процента» с начала 2013 года. В Статистическом управлении сообщили, что цены на энергоносители упали на 2,5 процента по сравнению с октябрем и на 1,1 процента в годовом исчислении. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители и продукты питания, составила 0,7 процента, не изменившись с октября.

Между тем, еще один отчет показал: в октябре уровень безработицы составил 11,5 процента, как и ожидали эксперты. Добавим, данный показатель остается неизменным уже третий месяц подряд. Ставка безработицы в Е-28 составила в октябре 10.0%, как и в сентябре. Число безработных выросло в октябре на 42 тыс. в ЕС и на 60 тыс. в еврозоне. По сравнению с октябрем 2013 года число безработных снизилось на 1.549 млн. по ЕС и на 547 тыс. в еврозоне.

Так как на сегодня уже не планируется публикации данных по Европе и по США, на пару будет влиять настрой рынка в отношении риска и динамика доллара США.

Фунт подешевел против американской валюты, оказавшись под давлением данных по индексу цен на жилье от Nationwide в Великобритании. Средняя стоимость дома в Великобритании в ноябре 2014 года повысилась по сравнению с октябрем на 0,3% и достигла 189,388 тыс. фунтов стерлингов. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего ипотечного общества страны Nationwide Building Society. Рост цен замедлился после повышения на 0,5% в октябре. При этом в сентябре наблюдалось снижение цен после 16 месяцев роста. В годовом исчислении рост цен на жилье замедлился до 8,5% после 9% в октябре. Напомним, экономика Великобритании в III квартале увеличилась на 0,7% в квартальном выражении. Таким образом, темпы экономического подъема замедлились по сравнению со II кварталом, когда рост составил 0,9%. Рост ВВП относительно аналогичного периода 2013 года замедлился до 3% с 3,2% в апреле-июне.

Канадский доллар заметно подешевел против американской валюты, что связано со снижением цен на нефть после решения ОПЕК не менять целевой уровень добычи. Напомним, последний раз ОПЕК снижал квоту осенью 2008 года. Цены на нефть достигли своего пика - 147 долларов за баррель - в июле 2008 года. После этого они начали быстро снижаться из-за рецессии в большинстве ведущих экономик мира. Тогда картель снизил квоту до 24,84 млн баррелей в день.

Вместе с тем, в преддверии выхода данных по ВВП Канады эксперты сохраняют оптимизм по поводу экономки. Стоит подчеркнуть, канадская валюта особенно чувствительна к любым превышающим прогнозы данным (таким, как октябрьский индекс потребительских цен) после выхода которого пришлось задуматься о том, как долго Банк Канады будет бездействовать. Экономисты прогнозируют рост ВВП в сентябре по сравнению с августом на 0,4%. В августе по сравнению с июлем ВВП Канады сократился на 0,1%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2428, но потом восстановилась до $1.2490

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5678

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y118.34

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за сентябрь, а также выпустит индекс цен на сырье за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2600, $1.2580/70, $1.2530, $1.2500

Ордера на покупку $1.2430, $1.2400, $1.2360, $1.2300

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6005/00, $1.5945, $1.5900, $1.5825, $1.5800

Ордера на покупку $1.5625, $1.5590, $1.5550, $1.5525/20

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8800, $0.8750, $0.8700, $0.8630, $0.8600

Ордера на покупку $0.8480, $0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу Y148.50, Y148.00

Ордера на покупку Y146.25, Y146.00, Y145.50, Y145.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y119.50, Y119.20, Y119.00, Y118.55

Ордера на покупку Y117.80. Y117.00, Y116.85/80, Y116.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8066, stg0.8000, stg0.7980, stg0.7950

Ордера на покупку stg0.7885/75, stg0.7860/50, stg0.7800

/Обновлено в 15:50 мск/

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем французского энергетического концерна Total Патриком Пуянне заявил, что РФ рассчитывает на продолжение совместной работы.

Глава государства также поздравил Пуянне с назначением на должность гендиректора Total и пожелал ему успехов. "Мы всегда будем открыты к сотрудничеству и надеемся на продолжение нашей совместной работы", - сказал он.

Путин обратил особое внимание на то, что Total долгое время является одним из приоритетных партнеров РФ.

"Мы скорбим вместе с вами по поводу гибели нашего друга господина де Маржери. Это большая потеря: он был не просто крупным общественным деятелем, предпринимателем, но и очень большим другом России", - заявил президент РФ, напомнив о предложении присвоить имя Кристофа де Маржери, погибшего в авиакатастрофе, крупному морскому судну.

"Но, как в таких случаях говорят, - жизнь продолжается, и наша совместная работа продолжается", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что у России и Total большие и масштабные совместные проекты, которые имеют как минимум континентальный характер и будут влиять как на европейскую, так и на мировую энергетику.

Ежемесячные данные по росту канадской экономики в июле и августе не были особенно сильными - ВВП вырос лишь на 0,1 процента в каждом из этих двух месяцев. Уже в эту пятницу финансовые рынки получат первый взгляд на показатели ВВП за сентябрь, а также смогут узнать общий рост ВВП за 3-й квартал. Стоит подчеркнуть: во втором квартале рост экономики был обусловлен, прежде всего, потребительскими расходами, но, учитывая ситуацию с доходами канадских потребителей, эксперты не ожидают, что потребительские расходы по-прежнему будут одним из основных факторов роста. В Банке Канаде отмечают, что, несмотря на ухудшение в сфере потребрасходов, нет поводов для беспокойства, так как они приложили все свои усилия на переориентацию на экспорт и деловые расходы. Учитывая сильный рост в США и высокие показания по PMI от Ivey, есть вероятность, что данные меры оказали положительное влияние на ВВП.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября вырос на 0,4%, по сравнению с -0,1% в предыдущем месяце.

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Мировой рынок нефти сбалансируется в первом квартале или в середине 2015 года. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

"Впереди зима, и уверен, в первом квартале, в середине года рынок сбалансируются", - заявил он на встрече с гендиректором французского энергетического концерна Total Патриком Пуянне.

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает снижение цен на нефть после решения ОПЕК неизбежной реакцией рынка. "Это неизбежная реакция", - заявил он на встрече с гендиректором французского энергетического концерна Total Патриком Пуянне.

В то же время, по словам Путина, решение ОПЕК в целом устраивает Россию.

Он также заявил, что непростая ситуация, сложившаяся в настоящее время в энергетике, не стала неожиданностью для РФ и концерна Total. "Мы знаем, сегодня для нефтяной отрасли, вообще для энергетики непростые времена. Но я думаю, что никаких неожиданностей для нас и для вас не происходит", - сказал президент РФ.

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Новая редакция Энергетический стратегии России до 2035 года будет внесена на рассмотрение правительства РФ 4 декабря. Об этом говорится материалах Министерства энергетики России.

При этом генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2035 года будет рассмотрена на заседании правительства 11 декабря, генеральная схема развития нефтяной отрасли на этой же период будет рассмотрена 18 декабря. В то же время генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2035 года будет рассмотрена не ранее 2015 года, следует из материалов.

Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение сегодня, но закрывают месяц с наибольшим повышением с февраля текущего года. Давление на индексы оказывает падение цен на нефть, что в свою очередь отражается на котировках нефтяных компаний.

Напомним, вчера Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила на прежнем уровне целевые уровни добычи, и на этом фоне цена на западно-техасскую среднюю нефть на NYMEX впервые за четыре года упала ниже 70 долларов за баррель.

«Цена в $70 за баррель значительно превышает "болевой порог" многих компаний в отрасли и многих стран-экспортеров. Но это хорошая новость для отраслей, потребляющих топливо - например, для авиакомпаний", - сказал аналитик IG Finance Александр Барадес.

На ход торгов также повлияли сегодняшние данные по еврозоне. Как стало известно, годовой уровень инфляции в еврозоне вырос в ноябре на 0,3 процента по сравнению с повышением на 0,4 процента в предыдущем месяце, что было связано с падением цен на энергоносители. Добавим, последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. В Статистическом управлении сообщили: цены на энергоносители упали на 2,5 процента по сравнению с октябрем и на 1,1 процента в годовом исчислении. Базовая инфляция, которая исключает неустойчивые цены на энергоносители и продукты питания, составила 0,7 процента, не изменившись с октября.

Между тем, еще один отчет показал: безработица в еврозоне в октябре составила 11,5%, как и месяцем ранее. Такой уровень безработицы является минимальным с сентября 2012 года и остается неизменным третий месяц подряд. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. В ЕС безработица осталась на уровне 10%. Такой уровень безработицы в ЕС является минимальным с февраля 2012 года. В 28 странах ЕС в октябре насчитывалось 24,413 млн безработных, из которых 18,395 млн находились в зоне евро. По сравнению с предыдущим месяцем число безработных увеличилось на 42 тыс. в ЕС и на 60 тыс. в зоне евро. По сравнению с октябрем 2013 года безработных стало меньше на 1 млн 549 тыс. в ЕС и на 547 тыс. - в еврозоне.

Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы зафиксированы в Германии (4,9%) и Австрии (5,1%), а самые высокие - в Греции (25,9%) и Испании (24%).

«Результат совещания ОПЕК и последующее падение цен на нефть значительно повышают нестабильность. Это явно плохая новость для председателя ЕЦБ Марио Драги, потому что это помешает росту инфляции», - сказал старший аналитик Avatrade Наим Аслам.

Акции нефтяных и нефтесервисных компаний подешевели. BG Group Plc - на 8,2 процента, Total - на 4,4 процента, Seadrill - на 5,1 процента и Saipem - на 3,8 процента.

Акции авиакомпаний растут, так как цены на топливо, вероятно, снизятся. Акции Air France подорожали на 6,7 процента, Ryanair - на 2,1 процента. Бумаги авиаперевозчика Deutsche Lufthansa подорожали на 4% благодаря рекомендации UBS покупать их.

Рыночная стоимость Aurubis AG - крупнейшего производителя рафинированной меди в Европе - упала на 6,5 процента после понижения рейтинга ее акций аналитиками Goldman Sachs до уровня «нейтральный» от «покупать».

Бумаги Ingenico Group выросли на 2,4 процента после того, как эксперты Morgan Stanley повысили свои рекомендации по акциям французского производителя платежных терминалов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,680.69 -42.73 -0.64%

CAC 40 4,361.43 -20.91 -0.48%

DAX 9,934.92 -39.95 -0.40%

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы к середине дня отступили от локальных минимумов, пребывая в нерешительности относительно дальнейшего направления движения.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет на 0,42 проц, находясь на уровне 1538,08 пункта, а индекс РТС теряет 2,73 проц до 978,91 пункта /по состоянию на 14:10 мск/, чувствуя себя хуже из- за слабости рубля. В начале торгов индекс РТС падал до минимального с июля 2009 года значения - 965,95 пункта.

Рынок в первой половине дня находится недалеко от уровней открытия, отступив от локальных минимумов. Вчерашнее решение ОПЕК оставить квоты по добыче нефти без изменения по-прежнему давит на настроения. Эксперты отмечают, что от динамики нефтяных котировок будет зависеть и поведение российского рынка, при этом ближайшим ключевым уровнем поддержки по Brent называют отметку 70 долл.

"Дальнейшее снижение цен на нефть возможно вкупе с ослаблением рубля, но думается, что выше уровня в 50 пара рубль/доллар не уйдет благодаря стараниям ЦБ, который теперь не предупреждает об объемах интервенций и периодах их проведения. Рост волатильности в такой ситуации, конечно, неизбежен, но это российская данность. С технической точки зрения, следующий уровень поддержки для нефтяных цен по марке Brent стоит около 70 долл за баррель, пробитие которого вниз будет означать уход до 60-65 долл", - оценивает глава аналитического отдела УК "Риком Траст" Олег Абелев.

Управляющий активами OOO "Инвестиционная палата" Александр Волынский, комментируя техническую картину российского рынка, подчеркивает, что локальной поддержкой остается уровень 1510-1520 пунктов по индексу ММВБ. Если пятница закроется ниже 1490-1500, считает эксперт, на следующей неделе, вероятно, продолжится снижение к 1450-1460, 1400-1420 пунктам по индексу ММВБ.

В лидерах роста в середине дня пребывают привилегированные акции "Транснефти" /6,49 проц/ и котировки "Яндекса" /3,42 проц/.

Старший аналитик компании "Норд-Капитал" Роман Ткачук, объясняя проходящий уже второй день рост акций "Транснефти", говорит, что федеральная служба по тарифам согласовала поднятие тарифов компании на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам с 1 января 2015 года на 6,75 проц. "Государство неохотно идёт на повышение тарифов естественных монополий, так что это маленькая победа "Транснефти". Повышение тарифов позитивно скажется на финансовых результатах и размере дивидендных выплат компании", - считает эксперт.

В лидерах снижения к середине дня котировки СОЛЛЕРСА /-5,63 проц/ и акции "РусГидро" /-4,75 проц/.

Из важных для российского рынка событий сегодня стоит отметить заседания советов директоров "РусГидро" и группы ЛСР.

Внешний фон нейтрален

Торги на фондовых биржах США в четверг не проводились в связи с празднованием Дня благодарения. Сегодня же в Штатах состоится так называемая "Черная пятница" - начало сезона рождественских распродаж, по которому обычно делают прогнозы касательно настроений потребителей и их желания тратить, что напрямую говорит о состоянии экономики. Торги на основных фондовых площадках закроются раньше обычного, в 21.00 мск.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались разнонаправленные настроения. В Японии с утра был опубликован большой блок макроэкономической статистики, которая по большей части превысила прогнозы. Так, уровень безработицы в октябре упал с 3,6 проц до 3,5 проц, темпы роста базового индекса потребительских цен замедлились с 3 проц до 2,9 проц, розничных продаж с 2,3 проц до 1,4 проц, а промышленного производства с 2,9 проц до 0,2 проц. Статистика, в то же время, показала ухудшение экономики и способствовала ожиданиям дополнительных мер её поддержки властями.

Фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2 проц. На торгах в Европе можно наблюдать преимущественно отрицательную динамику. Региональный индекс Euro Stoxx 50 снижается на 0,4 проц, возглавляют падение энергетические компании. Опубликованная сегодня статистика показала, что темпы роста розничных продаж Германии в октябре снизились с 2,4 проц до 1,7 проц, лучше прогноза. Уровень безработицы еврозоны в октябре при этом остался на отметке 11,5 проц, а предварительный индекс потребительских цен региона в ноябре увеличился на 0,3 против повышения на 0,4 проц месяцем ранее в годовом измерении.

Цены на нефть середине торгов в России остановили вчерашний обвал и перешли к коррекции. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в январе растут на 0,53 проц, находясь на отметке 72,96 долл, ранее в течение дня достигнув 72,12 - минимум с мая 2010 года. Накануне решение ОПЕК о сохранении квот по добыче нефти привело к обвалу нефтяных котировок, и эксперты не исключают дальнейшего снижения.

"Технически следующий уровень поддержки для цен на североморскую марку нефти Brent видим в районе 70 долл за баррель. При его пробитии не исключаем углубления падения до уровня 60 долл за баррель", - предупреждает аналитик отдела рыночного анализа и консультаций "КИТ Финанс Брокер" Александр Ялыгин.

Сегодня на мировых рынках больше не ожидается публикации интересной статистики.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил сегодня, что все страны еврозоны должны придерживаться европейских бюджетных правил.

В интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk г-н Шойбле комментировал слова президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который недавно отметил, что предоставит Италии и Франции еще три месяца для приведения своих финансовых дел в порядок, прежде чем перейдет к санкциям. Комиссия объявит свое решение по бюджету Италии и Франции уже сегодня.

«Мы все должны гарантировать, что мы будем придерживаться европейских бюджетных правил и что все мы несем солидарную ответственность, дабы улучшить рост и добиться успеха в борьбе с безработицей, особенно безработицей среди молодежи, где она слишком высокая», - сказал г-н Шойбле.

Также он добавил, что выступает против проведения общественной дискуссии по бюджету государств-членов еврозоны перед решением министров финансов еврозоны.

Ведущий экономический индикатор Швейцарии ухудшился в текущем месяце, указав на то, что страна продолжает испытывать трудности от экономического спада в еврозоне, на которую приходится более половины годового объема экспорта Швейцарии.

Согласно данным исследовательского центра KOF, индекс ведущих экономических индикаторов упал в ноябре до 98,7 пункта по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за октябрь на уровне 99,5 пункта (первоначально сообщалось о 99,8 пункта). Ожидалось, что данный показатель повысится до отметки 100,1 пункта. Напомним, индекс ведущих экономических индикаторов прогнозирует развитие швейцарской экономики на ближайшие шесть месяцев.

Эксперты KOF сообщили, что, несмотря на последнее снижение, показатель держится вблизи долгосрочного среднего значения, но сейчас его уровень сигнализирует о возможных «трудностях» для роста швейцарской экономики в последнем квартале текущего года.

Данные также показали, что положительный вклад в показатель отмечался со стороны суб-индекса для строительного сектора. Тем не менее, это улучшение компенсировано слабостью в секторе промышленности, банковской сфере и в потребительском секторе.

Напомним, в прошлом месяце хрупкое состояние экономик своих соседей убедило правительство Швейцарии снизить свой прогноз по росту валового внутреннего продукта до 1,8% в этом году и до 2,4% в следующем году. Эксперты KOF, тем временем, понизили прогноз до 1,7% и до 2,0%, соответственно.

Потребительские расходы во Франции снизились по итогам прошлого месяце, зафиксировав при этом максимальное падение за последние девять месяцев, так как число безработных поднялось до рекордно высокого уровня. Об этом было сказано в отчете, представленном Статистическим управлением INSEE.

Согласно данным, объем расходов домашних хозяйств снизился в октябре на 0,9 процента (в месячном выражении) после 0,5-процентного падения в сентябре, которое было пересмотрено в сторону понижения от -0,8 процента. Многие эксперты прогнозировали рост данного показателя на 0,2 процента. Последнее падение было наибольшим с января текущего года (тогда расходы уменьшились на 1,6 процента).

Эксперты INSEE отметили, что последнее ухудшение в значительной степени было связано с 6-процентным падением расходов на энергоносители после спада на 0,5 процента в предыдущем месяце, из-за сезонных факторов. Приобретение промышленных товаров, тем временем, выросло на 0,1 процента после снижения на 0,5 процента в предыдущем месяце. Между тем, потребление продуктов питания упало на 0,1 процента после прироста на 0,4 процента в сентябре.

На ежегодной основе расходы потребителей уменьшились в октябре на 0,2 процента после роста на 0,2 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали прирост на 1 процент.

Предварительные данные, опубликованные Статистическим управлением Евростат, показали: годовой уровень инфляции в еврозоне вырос в ноябре на 0,3 процента по сравнению с повышением на 0,4 процента в предыдущем месяце, что было связано с падением цен на энергоносители. Добавим, последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов.

Учитывая тенденцию снижения цен, можно предположить, что дефляция остается реальной угрозой для Европейского центрального банка, который в последнее время прикладывает все больше усилий для борьбы с данной проблемой. Стоит подчеркнуть, что потребительская инфляция остается меньше целевого уровня ЕЦБ «немного ниже 2 процента» с начала 2013 года.

В Статистическом управлении сообщили, что цены на энергоносители упали на 2,5 процента по сравнению с октябрем и на 1,1 процента в годовом исчислении. Базовая инфляция, которая исключает неустойчивые цены на энергоносители и продукты питания, тем временем, составила 0,7 процента, не изменившись с октября.

Сложная ситуация в еврозоне также остается с безработицей. Сегодняшние данные показали, что в октябре уровень безработицы составил 11,5 процента, как и ожидали эксперты. Добавим, данный показатель остается неизменным уже третий месяц подряд. Ставка безработицы в Е-28 составила в октябре 10.0%, также оставшись на уровне сентября. Число безработных выросло в октябре на 42 тыс. в ЕС и на 60 тыс. в еврозоне. По сравнению с октябрем прошлого года количество безработных снизилось на 1.549 млн. по ЕС и на 547 тыс. в еврозоне.

/обновлено в 12:45 мск, добавлены высказывания министра/

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития снизит прогноз цены на нефть на 2015 год, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

Он отметил, что считает весьма вероятной равновесной ценой на нефть - 80 долларов за баррель, но не исключает и другого развития событий.

"Решение ОПЕК ожидаемо, - подчеркнул Улюкаев. - Мы об этом говорили и раньше". Министр добавил, что экспертиза и прогнозы по росту цен на нефть - дело очень сложное, "если мы посмотрим, как изменяются прогнозы, то это, как правило, является экстраполяцией текущей ситуации и меняются довольно часто".

"В этой ситуации говорить о равновесной цене сложно, весьма вероятно, что она будет ближе к 80 долларам за баррель, но точно не скажет сейчас никто, надо готовиться к любому развитию событий", - подчеркнул министр.

Говоря о макропрогнозе и заложенной в нем цене на нефть, Улюкаев подчеркнул, что "безусловно, в рамках корректировки прогноза мы скорректируем и представление о цене, конечно, в сторону понижения, но насколько именно, сейчас не скажу".

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 29 ноября - 1 декабря официальный курс доллара на уровне 49,3220 рубля, что на 1,6591 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1,7893 рубля до 61,4108 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,7177 рубля до 54,7620 рубля.

EUR/USD: $1.2450(E401mn), $1.2475/80(E923mn), $1.2500/15(E930mn), $1.2530/50(E700mn)

USD/JPY: Y116.50($2.5bn), Y116.60($400mn), Y117.10($530mn), Y117.75/80($1.2bn)

EUR/JPY: Y145.80

AUD/USD: $0.8500(A$750mn), $0.8535(A$500mn), $0.8650(A$554mn)

USD/CAD: Cad1.1170/90($400mn), Cad1.1250($301mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за котировками акций транспортных компаний, увеличивающимися на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Читать далее ...

Bloomberg

Немецкий бизнес оставляет двери для России открытыми, хотя позиции Меркель ужесточаются

"Немецкие компании оставляют двери для России открытыми, несмотря на то, что канцлер Ангела Меркель приготовилась к долговременной конфронтации с президентом Владимиром Путиным из-за Украины", - пишет Bloomberg. Во вторник российская делегация во главе с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым встретилась с представителями компаний Daimler и Bosch в Штутгарте, сообщает издание. "Вести диалог - это правильно, и в такие времена тоже, - заявил официальный представитель Daimler Хайнц Готтвик. - Мы поддерживаем контакты и развиваем сотрудничество".

24 heurs

Перед лицом экономического кризиса Кремль делает вид, что ничего не происходит

"Со времен Советского Союза мы привыкли к полуправде руководства", - приводит корреспондент швейцарского издания 24 heurs Никита Робер слова простого москвича Павла, который с иронией комментирует уверения Владимира Путина касательно экономического ущерба от украинского кризиса, западных санкций и сильного падения цен на нефть. Президент России опроверг катастрофические прогнозы экономистов. "Реальность на местах вызывает гораздо больше беспокойства", чем пытается заверить Путин, сказал газете Павел, тридцатилетний менеджер в небольшой частной фирме в Москве: "в магазинах сильно растут цены, рубль стремительно падает, ходят разговоры о массовых увольнениях".

Noticias24

Мадуро оценил «справедливую» стоимость нефти в $100

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал справедливой цену нефти в $100 за баррель, сообщает Noticias24. «Мы будем продолжать наши старания, пока цена на нефть не достигнет справедливого уровня в $100 за баррель», - заявил президент. На данный момент подтвержденные запасы нефти в Венесуэле оцениваются как самые большие в мире.

Agence France-Presse

В Лондоне жена отсудила у бывшего мужа £337 млн

Рекордный бракоразводный процесс прошел в Великобритании. Жена отсудила у бывшего мужа £337 млн ($530 млн), сообщает Agence France-Presse. Победительницей процесса стала 49-летняя уроженка США Джейми Купер-Хон, разведшаяся с лондонским финансистом 48-летним Крисом Хоном после 15 лет брака. Совместно нажитое имущество было оценено в £700 млн. Изначально муж предлагал жене четверть их состояния, но она подала в суд, настаивая на том, что их богатство стало результатом брака.

Deutsche Welle

Минэкономики Франции и Германии поддержали идею «экономического Шенгена»

Глава министерства экономики Франции Эмманюэль Макрон и его коллега из Германии Зигмар Габриэль поддержали идею о создании экономического союза двух стран. Об этом пишет Deutsche Welle. Макрон отметил, что Франция и Германия должны больше сотрудничать в экономической сфере. Габриэль назвал данную идею «потрясающей». Ранее сообщалось, что экс-президент Франции Николя Саркози предложил двум странам создать единую франко-германскую экономическую зону, чтобы реформировать Евросоюз, находящийся в стагнации.

Стоимость нефти Brent упала ниже $72, WTI дешевле $68

Стоимость нефти Brent упала ниже $72 за баррель, цена WTI опустилась ниже $68, свидетельствуют данные бирж. Цена на нефть снижается уже более чем на 4% после оглашения решения членов ОПЕК о сохранении квот на добычу, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть на мировых рынках упали до четырехлетнего минимума.

Reuters

ВТО приняла первое в своей истории глобальное соглашение

Впервые за 19-летнюю историю Всемирной торговой организации (ВТО) 160 ее стран-участниц заключили глобальное соглашение. Документ, принятый в четверг, 27 ноября, на заседании генерального совета ВТО в Женеве, вводит стандарты для таможенного контроля и пограничных формальностей, передает агентство Reuters. Тем самым открыт путь для ратификации пакета соглашений об упрощении процедур торговли, принятых на Балийской конференции в 2013 году и позднее заблокированных Индией.

В ходе сегодняшних торгов котировки Brent упали на 1.2% и остаются у минимума четырех лет после того, как вчера ОПЕК не предприняла никаких действий по устранению избытка предложения, готовясь к ценовой войне с США. Падение Brent за неделю составило 11%. Организация стран-экспортеров нефти решила сохранить общую квоту на добычу на уровне 30 миллионов баррелей в день, сообщил министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими после вчерашнего заседания картеля в Вене. По прогнозам вице-президента ОАО «Лукойл» Леонида Федуна, политика ОПЕК обеспечит крах сланцевой добычи США.

Фунт упал ниже психологической отметки $1.5700, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу цен на жилье от Nationwide в Великобритании. Ноябрьский показатель вырос всего на 0.3% по отношению к предыдущему месяцу, тогда как экономисты ожидали снижения к 0.4%. Рост индекса цен на жилье от Nationwide в годовом исчислении также снизился к +8.5%. Напомним, значение показателя месяцем ранее составляло +9.0%. Таким образом, данные продемонстрировали небольшое затухание роста цен на недвижимость, оказав давление на курс британской валюты.

В 09:30 GMT губернатор Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью

В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 14:00 GMT серия рабочих документов Банка Англии

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2587 (4614)

$1.2552 (1364)

$1.2518 (62)

Цена на момент написания обзора: $1.2449

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2429 (6270)

$1.2399 (4274)

$1.2364 (7353)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 110101 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (6170);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 123460 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (7813);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 ноября составило 1,12 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6001 (1360)

$1.5903 (982)

$1.5806 (874)

Цена на момент написания обзора: $1.5712

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5697 (1730)

$1.5599 (1418)

$1.5499 (957)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 40812 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1595);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 40163 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (2020);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 ноября составило 0,98 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Ноябрь 26.5 31.5

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -2 -1 -2

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь +0.5% +0.5% +0.6%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь +5.4% +5.7%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Октябрь -14.3% -14.5% -12.3%

Евро упал в ожидание выхода предварительных данных по инфляции в еврозоне за ноябрь. Согласно средним прогнозам экономистов, показатель в ноябре вырос на 0,3% по сравнению с +0,4% в предыдущем месяце. Стоит отметить, с 2011 года темпы инфляции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года были ниже тренда, а с октября 2013 года индекс потребительских цен упал ниже 1%, что заметно меньше целевого значения ЕЦБ около 2%. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Котировки акций на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже выросли на фоне снижения курса иены. На динамику торгов торгов повлияли опубликованные данные Правительства Японии, которые показали, что расходы домашних хозяйств снизились, а инфляция замедлилась.

Акции энергетических компаний снизились вслед за падением цен на нефть. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) накануне объявила о решении оставить квоту на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. После этого нефтяные котировки резко упали, достигнув 4-летних минимумов.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,449.08 +200.58 +1.16%

Hang Seng 23,978.58 -25.70 -0.11%

S&P/ASX 200 5,315.9 -85.02 -1.57%

Shanghai Composite 2,649.57 +19.09 +0.73%

Иена упала к семилетнему минимуму по отношению к доллару США, после того как доходность 2-летних казначейских облигаций Японии упала ниже нуля. Также на динамику торгов повлияли опубликованные данные Правительства Японии, которые показали, расходы домашних хозяйств снизились, а инфляция замедлилась. Инфляция в Японии замедлилась до самого низкого уровня за год, отражая снижение цен на нефть и слабый внутренний спрос. Это вызвало новые сомнения в попытках Банка Японии достичь целевого уровня инфляции 2%, когда экономика вступила в рецессию.

Евро провел свое первое снижение за четыре дня, в ожидании публикации данных по индексу потребительских цен в еврозоне в 10:00 GMT. С 2011 года темпы инфляции ИПЦ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года были ниже тренда, а с октября 2013 года инфляция упала ниже 1%, что заметно меньше целевого значения ЕЦБ около 2%. Слабость банковского кредитования была одной из причин падения потребительских цен, поэтому ЕЦБ и начал борьбу с этой проблемой. Последняя инициатива политиков, известная как TLTRO, включает в себя привилегированные ставки заимствования от ЕЦБ для европейских банков, которые могут продемонстрировать как растут их кредитные портфели. Первый старт этой программы был отмечен в сентябре, но до сих пор это не оказало заметного влияния на инфляцию. Напомним, в октябре ИПЦ вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего лишь на 0,4%. Согласно средним прогнозам, показатель в ноябре вырос на 0,3% по сравнению с +0,4% в предыдущем месяце. Евро также испытывает давление со стороны широкомасштабного укрепления доллара, низких цен на нефть, слабых данных по инфляции в Германии. Кроме того, президент Европейского центрального банка Драги повторил вчера, что руководство банка привержено принятию дополнительных мер для борьбы с рисками устойчиво низкой инфляции.

Австралийский доллар, а также валюты России, Норвегии и Канады продолжают снижаться против доллара США, испытывая давление со стороны решения Организации стран-экспортеров нефти не понижать квоты на добычу сырья.

Картель заявил вчера, что он будет придерживаться текущих квот в 30 млн баррелей в день. До заседания ОПЕК в Вене на рынках ходили слухи о том, что она понизит производство в попытке остановить падение мировых цен на нефть.

Решение сохранить неизменные квоты на добычу нефти было принято "в интересах восстановления равновесия на рынке", говорится в заявлении ОПЕК.

В октябре промышленное производство в Японии выросло до +0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В сентябре показатель резко вырос на +2,9%. Рост был лучше, чем ожидали экономисты, которые прогнозировали падение до -0,6%. Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным фактором для для японской валюты. Рост показателя был связан с тем, что экспорт в некоторых секторах увеличился, в то же время постепенно стихает влияние повышения налога с продаж в апреле.

В октябре базовый индекс потребительских цен Японии с учетом коррекции на повышение налога с продаж до 8% с 5% в апреле вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после роста на 1,0% в прошлом месяце. Это самое низкое значение показателя за год; оно отражает снижение цен на нефть и слабый внутренний спрос. Ослабление темпов роста базового индекса CPI совпало с ожиданиями экономистов.

Национальный индекс потребительских цен, публикуемый Бюро статистики Японии, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг и является наиболее значимым барометром изменений в покупательских трендах. Инфляция в Японии стала очередным ударом для премьер-министра Япони Синдзо Абэ перед всеобщими выборами 14 декабря. Он назначил их проведение после того, как отложил очередное запланированное повышение налога с продаж. Экономика Японии сокращалась в течение двух кварталов подряд, что столкнуло страну в рецессию после того, как повышение налога в апреле оказало сильное давление на потребительские расходы.

Замедление темпов экономического роста и роста цен может затруднить задачу центрального банка по стимулированию инфляционных ожиданий, что является важной частью плана управляющего Банка Японии Харухико Куроды по достижению инфляции в 2% примерно следующей весной.

В ноябре инфляция в Токио - ведущий показатель общенационального индекса потребительских цен в следующем месяце - выросла на 0,5% за год после корректировки на повышение налогов. Это соответствует прогнозу экономистов. В предыдущем месяце показатель составил 0,6%.

Отдельные данные показали, что в октябре уровень безработицы в стране снизился до 3,5%, а расходы домашних хозяйств упали на 4,0% по сравнению с годом ранее.

Евро упал по отношению к доллару США на фоне смешанных данных по еврозоне. Так, объем кредитования домохозяйств еврозоны и подрядных организаций снова уменьшился в октябре, хотя и более медленными темпами, несмотря на то, что Европейский центральный банк наращивает свои усилия по увеличению кредитования и восстановление роста.

Напомним, банки еврозоны, особенно в кризисных странах, ужесточили свои правила кредитования и требования к капиталу, что связано с неопределенностью в отношении экономической ситуации. Дабы решить эту проблему, ЕЦБ стал предлагать банкам кредиты на четыре года по ультранизким ставкам и начал покупать обеспеченные облигации и бумаги, обеспеченные активами, чтобы облегчить нагрузку на баланс банков и побудить их увеличить объемы кредитования. Однако, чтобы увидеть эффект от этих мер, потребуется некоторое время. Между тем, в последнее время начала появляться информация, согласно которой ЕЦБ может расширить свое стимулирование уже в начале следующего года.

Во вчерашнем отчете также говорилось, что в октябре кредиты частному сектору сократились на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после снижения на 1,2% в сентябре. Тем временем, денежный агрегат М3 вырос в годовом выражении на 2,5% в октябре, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты ожидали роста данного показателя на 2,6%.

Показатель экономических настроений в еврозоне неожиданно вырос в ноябре, зафиксировав при этом второе месячное повышение подряд, так как улучшение настроений в промышленности компенсировало повышенный пессимизм среди потребителей. Последнее изменение - знак того, что экономика еврозоны сможет избежать стагнации в последнем квартале.

Европейская комиссия заявила: индекс экономических настроений в еврозоне вырос в ноябре до 100,8 пункта по сравнению с 100,7 пункта в октябре и 99,9 пункта в сентябре. Экономисты прогнозировали, что данный показатель снизится до отметки 100,3 пункта.

Между тем, стало известно, что индекс настроений в деловых кругах поднялся до отметки +0,18 пункта по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за октябрь на уровне +0,06 пункта (первоначально сообщалось о +0,05 пункта).

Поддержку евро в начале сессии оказали сильные данные по рынку труда Германии. Федеральное агентство труда Германии сообщило, что количество безработных в стране заметно снизилось в ноябре, достигнув при этом рекордно низкого уровня, так как предприятия и инвесторы становятся более уверенными в продолжении роста крупнейшей экономики Европы. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний количество людей без работы упало в текущем месяце на 14000 - до 2,87 млн. человек. Экономисты прогнозировали снижение лишь на 1000. Тем временем, уровень безработицы в стране составил 6,6%, не изменившись по сравнению с октябрем. Добавим, такое значение является минимальным более чем за 20 лет.

Канадский доллар завершил торги вчера резким понижением курса на фоне падения цен на нефть ниже $70 за баррель из-за новостей о том, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) будет придерживаться текущих квот на добычу сырья.

Картель заявил, что он будет придерживаться текущих квот в 30 млн баррелей в день. До заседания ОПЕК в Вене на рынках ходили слухи о том, что она понизит производство в попытке остановить падение мировых цен на нефть. Решение сохранить неизменные квоты на добычу нефти было принято "в интересах восстановления равновесия на рынке", говорилось в заявлении ОПЕК.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,248.5 -135.08 -0.78%

Hang Seng 24,004.28 -107.70 -0.45%

Shanghai Composite 2,630.49 +26.14 +1.00%

FTSE 100 6,723.42 -5.75 -0.09%

CAC 40 4,382.34 +8.92 +0.20%

Xetra DAX 9,974.87 +59.31 +0.60%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 73.69 -0.54%

Gold 1,196.60 -0.04%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $ 1,2466 -0,31%

GBP/USD $1,5734 -0,36%

USD/CHF Chf0,9640 +0,30%

USD/JPY Y117,70 -0,02%

EUR/JPY Y146,73 -0,33%

GBP/JPY Y185,19 -0,38%

AUD/USD $0,8543 -0,05%

NZD/USD $0,7865 -0,08%

USD/CAD C$1,1329 +0,74%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Ноябрь 26.5

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -2 -1

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь +0.5% +0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь +5.4%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Октябрь -14.3% -14.5%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Октябрь -3.2% +1.7%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Октябрь +2.3% +1.5%

07:45 Франция Потребительские расходы Октябрь -0.8% +0.2%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Октябрь +0.2%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Ноябрь 99.8 100.1

10:00 Еврозона Уровень безработицы Октябрь 11.5% 11.5%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь +0.4% +0.3%

13:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Октябрь -0.4% +0.3%

13:30 Канада Индекс цен на сырье Октябрь -1.8% +1.5%

13:30 Канада ВВП, м/м Сентябрь -0.1% +0.4%