Новости и прогнозы рынков CFD — 01-12-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (16 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.61%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +3.16%).

Все секторы индекса S&P торгуются в минусе. Ниже всех сектор конгломератов (-2.7%).

Результаты исследований бизнес-расходов показали, что сокращение ВВП Японии за прошлый квартал может оказаться не таким сильным, как предполагалось ранее, что связано с заметным ростом капитальных расходов. Сегодняшние данные от Министерства финансов показали: в третьем квартале японские компании увеличили капитальные расходы на 3,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Ранее сообщалось, что бизнес-инвестиции, на долю которых приходится примерно 14% ВВП, уменьшились на 0,2% за третий квартал (с поправкой на инфляцию). Исследование, проводящееся каждый квартал, является одним из основных компонентов, используемых при составлении пересмотренных данных по ВВП, которые будут опубликованы на следующей неделе, говорят аналитики. По этой причине экономисты сейчас ожидают меньшего сокращения ВВП страны за третий квартала (согласно предварительным данным, снижение показателя составило 1,6% годовых). Эксперты JPMorgan и Barclays ожидают пересмотра сокращения ВВП Японии в минувшем квартале до нуля.

В своей новой статье под названием «Валютные войны возвращаются» известный экономист Нуриэль Рубини отмечает, что недавнее решение Банка Японии увеличить объем ее количественного смягчения сигнализирует о начале очередного раунда валютных войн.

Усилия Банка Японии по ослаблению иены также оказали влияние на другие страны, заставив политиков пересмотреть свою политику. Центральные банки Китая, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Таиланда, опасаясь потерять конкурентоспособность по отношению к Японии, ослабляют свою денежно-кредитную политику или планируют это сделать в ближайшее время.

Тем временем, Европейский центральный банк и центральные банки Швейцарии, Швеции, Норвегии, а также нескольких стран Центральной Европы, скорее всего, прибегнут к количественному смягчению или использованию других нетрадиционных мер политики для предотвращения снижения курса их валют. Все это приведет к укреплению доллара США, так как экономический рост в Соединенных Штатах ускоряется, и Федеральная резервная система дала понять, что уже в следующем году начнет повышение процентных ставок. Но если рост мировой экономики остается слабым, а доллар становится слишком сильным, даже ФРС может принять решение повысить процентные ставки позже и более медленными темпами, дабы избежать чрезмерного укрепления доллара.

Причина последней валютной нестабильности ясна: в условиях частного и публичного отказа от заемных средств (с целью избежать чрезмерно высоких долгов), денежно-кредитная политика стала доступна только как инструмент для повышения спроса и роста. Жесткая бюджетная экономия усугубляет воздействие сокращения доли заемных средств, оказывая прямое и косвенное «сопротивление» экономическому росту. Снижение государственных расходов уменьшает совокупный спрос, в то время как снижение трансфертов и более высокие налоги снижают располагаемый доход и, таким образом, личное потребление. В еврозоне массивным препятствием для роста стала внезапная остановка притока капитала для периферийных стран и фискальные ограничения, налагаемые при поддержке Германии, Европейского союза, Международного валютного фонда и ЕЦБ. В Японии чрезмерное давление от увеличения потребительского налога также «стерло» все успехи, достигнутые в этом году. В США бюджетный секвестр и изменения в налогах и расходах привели к резкому финансовому спаду в 2012-2014 гг. Во всем мире асимметричная корректировка кредиторской и дебиторской экономики обострила эту рецессию и усилила риск дефляционной спирали. Страны, которые фиксировали дефицит текущего счета, были вынуждены тратить меньше и сохранять больше. Не удивительно, что их торговый дефицит сокращается. Но большинство стран, которые сохраняли все меньше и потратили больше, отметило рост сальдо текущего счета.

По мнению Рубини, правильная политика - менее жесткая бюджетная экономия в краткосрочном периоде, более открытые инвестиционные расходы и нужно в меньшей степени полагаться на смягчения денежно-кредитной политики. Все эти моменты являются противоположностью тех принципов, которым до сих пор следовали крупнейшие экономики мира. Поэтому неудивительно, что рост мировой экономики является разочаровывающим.

Пара EUR/USD заметно выросла, обновив при этом пятничный максимум, так слабость доллара перевесила пессимистичные показатели европейского PMI. Окончательные данные исследовательской организации Markit Economics показали: индекс PMI для промышленного сектора еврозоны в ноябре опустился до отметки 50,1 пункта, которая является минимальной с июня 2013 года, с 50,6 пункта в октябре. Согласно итоговым данным за ноябрь, в перерабатывающей промышленности Германии зафиксирован спад деловой активности: значение PMI составило 49,5 пункта, а не 50 пунктов, как сообщалось ранее. В октябре показатель был равен 51,4 пункта. Итальянский PMI промсектора остался в ноябре на уровне 49 пункта, хотя экономисты ожидали его увеличения до 49,4 пункта. Во Франции деловая активность сокращается 7-й месяц подряд, хотя оценка за ноябрь была пересмотрена с 47,6 до 48,4.

Между тем, отчет по США показал: индекс производственной активности от ISM уменьшился в ноябре до 58,7 пункта с 59 пунктов в октябре. Опрошенные аналитики прогнозировали снижение индекса до 57,9 пунктов. Объемы заказов за последние 4 месяца были максимальными за десятилетие на фоне сильного внутреннего спроса в США, компенсирующего слабость зарубежных рынков. Продолжающееся восстановление рынка труда и снижение стоимости бензина вслед за котировками нефти позволят американцам тратить еще больше в последующие месяцы, что окажет поддержку промпроизводству в стране до конца года. Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в ноябре вырос до 66 пунктов с 65,8 пункта. Индикатор занятости опустился до 54,9 пункта с 55,5 пункта.

Фунт существенно подорожал против американской валюты, отступив при этом от минимума текущего года, чему помогли положительные данные по PMI Британии. Как сообщалось ранее, рост промышленного производства в Великобритании неожиданно ускорился в ноябре 2014 года до самых быстрых темпов за последние 4 месяца. Значение индекса менеджеров по закупкам, рассчитанного Markit Economics, выросло до 53,5 пункта по сравнению с пересмотренным значением за октябрь на уровне 53,3 пункта. Значение ниже 50 пунктов указывает на сокращение производственной активности по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как показатель выше 50 пунктов говорит о росте. Согласно опросу, экономисты прогнозировали значение индекса на уровне 53,1 пункта. Отчет показал, что экспортные заказы упали третий месяц подряд, еще раз подчеркнув зависимость Великобритании от внешнего спроса. Данные, вышедшие на прошлой неделе, показали скачок потребительских расходов, поспособствовавших росту седьмой квартал подряд за три месяца, окончившихся в сентябре.

Иена укрепилась против доллара США, отступив от 7-летнего минимума. На ход торгов повлияло сегодняшнее решение агентства Moody's, а также производственные данные по США от ISM. Напомним, международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг Японии с уровня "Aа3" до уровня "A1", прогноз по рейтингу - "стабильный". Одной из основных причин снижения рейтинга стала возросшая неопределенность в отношении достижимости стоящих перед Японией целей снижения бюджетного дефицита, пишет Moody's. Агентство отмечает риски повышения доходности гособлигаций Японии и снижения доступности привлечения заемных средств в среднесрочной перспективе. В пресс-релизе подчеркивается, что рейтинговое действие не затрагивает потолок рейтингов Японии по обязательствам в иностранной и национальной валютах и по банковским депозитам, который остается равным "Aaa". Рейтинг Японии в агентстве S&P равен "AA-" (на ступень выше, чем у Moody's), в Fitch - "A+" (совпадает с рейтингом Moody's после снижения).

Уже в этот четверг (4 декабря) пройдет очередное заседание ЕЦБ, которое окажется последним в этом году. Эксперты ожидают, что в ходе заседания ЕЦБ вряд ли запустит новые меры, несмотря на угрозу дефляции, нависшую над еврозоной, однако Драги может сильнее подогреть ожидания полномасштабной QE в ходе пресс-конференции.

Напомним, в конце прошлого месяца глава ЕЦБ заявил, что необходимо как можно быстрее подтолкнуть к росту инфляцию в еврозоне. «Мы сделаем то, что должны сделать, дабы повысить инфляцию и инфляционные ожидания как можно быстрее, как требует наш мандат поддержания ценовой стабильности. Краткосрочные инфляционные ожидания снизились до уровней, которые я считаю слишком низкими», - добавил Драги.

Последние данные по инфляции, представленные на прошлой неделе, показали: в ноябре месяца инфляция в еврозоне выросла на 0,3% годовых по сравнению с +0,4% в октябре. Таким образом, инфляция снизилась до сентябрьского уровня, являющегося минимальным с октября 2009 года. Рост потребительских цен в валютном блоке держится ниже 1% уже 14 месяцев подряд. Причем с июля показатель остается ниже 0,5%. ЕЦБ таргетирует инфляцию на уровне «чуть ниже 2%». Снижение темпов инфляции в еврозоне в ноябре свидетельствует о падении цен на нефть и другие виды сырья. Нефть подешевела более чем на 30% за минувшие три месяца. Цены энергоносителей снизились на 2,5% годовых, продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 0,5%, услуги - на 1,1%. При этом базовый ИПЦ, исключающий цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, в ноябре остался на уровне 0,7%, совпав с прогнозами.

Однако аналитики Danske Bank полагают, что в декабре инфляции может упасть еще ниже. «Недавний обвал цен на нефть означает, что в декабре можно ждать снижения показателя до 0.1% годовых, поскольку именно падающие цены на энергию были ключевым драйвером инфляции. Это будет уже порогом дефляции, и давление на ЕЦБ усилится. В ноябре базовый ИПЦ остался на уровне 0.7% г/г. В целом, «чистая» инфляция остается на низких уровнях ввиду слабости рынка труда, однако получает поддержку от снижения курса евро, которое обеспечивает повышение импортируемой инфляции. Исходя из этого, мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы базовый ИПЦ будет оставаться в районе текущих уровней», - отметили эксперты.

Между тем, данные по денежному агрегату M3, который выступает в качестве одного из основных показателей инфляционного давления, показали: в годовом выражении показатель вырос на 2,5 процента в октябре, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты ожидали роста данного показателя на 2,6 процента. В отчете также говорилось, что в октябре кредиты частному сектору сократились на 1,1 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года после снижения на 1,2 процента в сентябре.

Напомним, с июня этого года ЕЦБ предпринял ряд мер, призванных подтолкнуть инфляцию к росту, в частности, снизил ключевые процентные ставки, запустил программы долгосрочного кредитования банков, а также выкупа ипотечных бумаг и облигаций, обеспеченных активами.

В ходе пресс-конференции 6 ноября Драги установил рекомендуемый размер баланса ЕЦБ в €3 трлн. Это означает, что ЦБ нужно будет расширить баланс на €1 трлн. Однако эксперты отмечают, что план ЕЦБ в отношении покупок обеспеченного и безопасного банковского долга в рамках усилий по стимулированию экономики еврозоны, которые вызовут увеличение баланса ЕЦБ, имеет один недостаток: таких облигаций продается довольно мало. Сегмент этот относительно невелик, и приток новых обеспеченных облигаций скуден. В еврозоне эмиссия обеспеченных облигаций падала четыре года подряд, и этот период может продлиться до пяти лет, так как более жесткие правила в отношении капитала побуждают банки сокращать кредитование, уменьшая необходимость в эмиссии нового долга. Как показывают данные Dealogic, до сих пор в этом году банки еврозоны продали обеспеченных облигаций на сумму 70 млрд евро, что примерно на 5% меньше, нежели за тот же период предыдущего года. Сокращение новых облигаций на рынке также означает, что держатели существующего долга тоже не склонны продавать, и это делает задачу ЕЦБ еще сложнее. Поскольку ЕЦБ стремится увеличить свой баланс примерно на 1 трлн евро, покупки только обеспеченных облигаций вряд ли сделают в этом отношении большой вклад. Если он будет покупать только такие облигации, то потребуется почти семь с половиной лет для достижения целевого уровня при текущих темпах покупки. Ввиду этого банк также планирует покупать обеспеченные активами ценные бумаги, а также предлагать дешевые кредиты для банков, но эти планы также могут не достичь целей, говорят аналитики. «Если ЕЦБ хочет избежать вытеснения частых инвесторов и поддержать текущий уровень ликвидности на рынке, то центральный банк не достигнет уровня 1 трлн. евро только при помощи этих мер», - заявил Майкл Мартинес, экономист Societe Generale.

На фоне этих опасений Драги заявил в прошлом месяце, что специалистам ЦБ поручено подготовить дополнительные меры стимулирования, если в них появится необходимость. Существуют предположения, что ЕЦБ рассматривает вопрос о внесении корпоративных облигациях в свой список покупок. Одним из вариантов также могут стать гособлигации. Выступая на прошлой неделе вице-президент ЕЦБ Витор Констансиу оставил дверь открытой для подобных покупок в 2015 году. Он подтвердил возможность реализации полномасштабного QE смягчения в еврозоне с выкупом гособлигаций. «ЕЦБ, возможно, придется рассмотреть покупки других активов, включая государственные облигации на вторичном рынке, более масштабном и более ликвидном рынке доступных ценных бумаг», - сказал Констансио. По его словам, это решение будет приниматься исключительно в русле денежно-кредитной политики, в рамках мандата и правовой компетенции ЕЦБ. Оценка действенности уже принятых мер будет проводиться в первом квартале 2015 года, добавил Констансио.

Между тем, эксперты HSBC Стивен Мейджор считает, что банки могут не захотеть продавать гособлигации стран еврозоны, даже если ЕЦБ будет готов скупать их. Держать деньги в гособлигациях еврозоны, даже с учетом того, что доходность многих из них сейчас близка к рекордному минимуму, выгоднее, чем на депозитах ЕЦБ, ставка по которым равна минус 0,2%, утверждает эксперт. «Отрицательная ставка по депозитам ЕЦБ - препятствие на пути крупномасштабных покупок гособлигаций у банков, так как у них будет мало причин для продажи таких бондов. Банки фактически теряют деньги, размещая их в ЦБ», - полагает Мейджор. Однако, если ЕЦБ решится на QE, он, вероятно, повысит и ставку по депозитам, отмечает банкир.

/Обобщено в 21:15 мск/

АНКАРА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия намерена расширять газовое сотрудничество с Турцией, несмотря на то, что проект "Южный поток" тормозится Болгарией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом глава российского государства посоветовал Болгарии, фактически утратившей свой суверенитет при решении этого вопроса, взыскать с ЕС упущенную выгоду.

"Мы по просьбе турецких партнеров - и имея в виду расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере, - с 1 января 2015 года понизим цены на "голубое топливо" для турецких потребителей на 6 проц, и готовы будем снижать эти цены дальше по мере реализации наших совместных крупных проектов", - сказал Путин.

Президент заверил, что Москва готова и дальше понижать цену на газ Анкаре как своему стратегическому партнеру "по мере расширения нашего сотрудничества"."Первый шаг к этому снижению с 1 января 2015 года - на 6 проц, и дальше может быть еще на столько же, а может быть и пониже", - сказал он.

Решения по дальнейшему снижению цены на газ, по его словам, будет зависеть от дальнейшего продвижения сотрудничества России и Турции в целом. В связи с этим, он напомнил об отношениях с Германией в этой сфере. "Мы в Германии выстроили отношения так, что "Газпром" получил доступ в сети на территории Германии, и поэтому цена там гораздо ниже, чем в других странах Европы", - отметил Путин. "Это естественный выбор партнеров", - полагает он. Президент РФ выразил уверенность, что и "к такому же уровню сотрудничества мы подойдем и с Турцией".

Отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции лидеров, глава "Газпрома" Алексей Миллер пояснил, что Россия "готова к дальнейшему снижению цены для Турции". "Она будет получать газ по той же цене, что и Германия", - сказал он.

Кроме того, Путин сообщил, что Россия готова построить еще одну трубопроводную систему для обеспечения потребностей турецкой экономики и создать на границе дополнительный газовый хаб. "С учетом растущих потребностей Турции мы готовы не только расширить "Голубой поток", но и построить еще одну трубопроводную систему для того, чтобы обеспечить растущие потребности самой турецкой экономики, а если будет признано целесообразным, то создать на турецкой территории на границе с Грецией и дополнительный так называемый газовый хаб для потребителей в южной Европе", - сказал он. "Если потребуется, если наши профильные ведомства и участники экономической деятельности сочтут это возможным, то создадут на турецко-греческой границе газовый хаб для юга Европы, и все, кто заинтересован в получении оттуда энергоресурсов, могут туда приходить и там приобретать", - добавил глава российского государства.

Президент добавил, что "эта работа требует дополнительной проработки". Вместе с тем, подчеркнул он, "я считаю, что это - вполне реализуемый проект".

Путин пояснил, что в нынешних условиях РФ не может начать реализацию проекта "Южный поток". "С учетом того, что мы до сих пор не получили разрешение от Болгарии, мы считаем, что Россия в этих условиях не может продолжать реализацию данного проекта. Имею в виду, что сейчас нужно выходить на строительство этой трубопроводной системы в Черное море. Мы не можем начать строительство в море до тех пор, пока мы не получим разрешение от Болгарии", - сказал он.

"Это не соответствует экономическим интересам Европы и наносит ущерб нашему сотрудничеству, - с сожалением заметил Путин. - Но таков выбор наших европейских друзей". "Но в конце концов они покупатели, и это их выбор", - отметил Путин. "Но начинать этот проект сейчас, когда до сих пор не получено разрешение Болгарии на вход этого проекта в исключительную экономическую зону на ее территорию, это нелепо", - повторил Путин. "Что же мы - вложим сейчас сотни миллиардов долларов, пройдем через все Черное море и встанем перед болгарской границей что ли? Как это наши коллеги себе представляют?" - обратился Путин к журналистам. "Значит мы его реализовывать не будем", - заключил он.

"Мы перенацелим потоки наших энергоресурсов на другие регионы мира, в том числе, ускорим реализацию проектов по сжиженному природному газу", - подчеркнул Путин.

Президент РФ предложил Болгарии в связи с этим потребовать с Евросоюза возмещения упущенной выгоды по проекту "Южный поток". По его словам, тот факт, что Россия вынуждена будет продвигать ресурсы на другие рынки, и в результате "Европа не получит этих объемов, во всяком случае, из России". "Мы считаем, что это не соответствует экономическим интересам Европы и наносит ущерб нашему сотрудничеству", - отметил президент.

"И если уж Болгария лишена возможности вести себя как суверенное государство, то пускай хотя бы они потребуют от Еврокомиссии деньги за неполученную выгоду, потому что только прямые доходы бюджета Болгарии составили бы от транзита не менее 400 млн евро в год", - подчеркнул президент РФ. "В конечном итоге это тоже выбор наших болгарских партнеров у них видимо, есть какие-то обязательства, но это не наше дело, а дело наших партнеров", - добавил он.

В целом Путин назвал позицию ЕС по "Южному потому" неконструктивной. "Мы считаем, что позиция Еврокомиссии была неконструктивной. И если Европа не хочет его реализовывать /проект "Южный поток"/, значит он не будет реализован", - сказал он, подчеркнув, что для работ по "Южному потоку" у России все было готово. "Компания, которая должна была все это строить, она готова была сегодня и даже еще вчера начать работы, и для этого все было готово", - добавил он.

Аналитик Societe Generale Кит Юкс отмечает, что цены на нефть достигли минимумов середины 2010 года, снова понизившись на торгах в Азии.

«Нефть продолжает нести потери, достигнув минимальных с середины 2010 года уровней. Особое влияние "черное золото" оказывает на три группы валют-производителей нефти, на производителей других сырьевых товаров, а также на страны, где низкая цена на нефть оказывает существенное давление на инфляцию, вынуждая монетарные власти прибегать к дальнейшему смягчению политики. Иена и евро страдают от замедления инфляции, несмотря на то, что обе страны получают преимущество от удешевления нефти. В Японии все внимание направлено на всеобщие выборы», - заявил эксперт.

Между тем, Юкс добавил, что в центре внимания ввиду на этой неделе также окажется заседание ЕЦБ. Впрочем, скорее всего, евро не ощутит на себе серьезного воздействия от решения Центробанка, который сейчас использует ослабление валюты в качестве инструмента монетарной политики.

Аналитики TD Securities указывают на ослабление доллара в условиях недавнего отскока цен на сырье. «Главными событиями недели станут заседание ЕЦБ и отчет по занятости в США. Что касается Центробанка, изначально внимание участников рынка будет направлено на прогнозы по росту и инфляции, тогда как в рамках сессии вопросов-ответов игроки сфокусируются на перспективах дальнейших действий монетарных властей в аспекте борьбы с низкой инфляцией», - отметили в TD Securities.

Также эсперты добавили: «Спекуляции на тему покупок суверенных облигаций оживились после недавних комментариев Драги и Констанцио. Мы прогнозируем ослабления EUR/USD на «голубиных» комментариях главы Центробанка. Что касается данных NFP, мы ожидаем сильного значения на уровне 270 тыс. Это в совокупности с комментариями ЕЦБ должно отправить EUR/USD вниз и, возможно, заставить пару протестировать минимумы на уровне $1.2360».

АНКАРА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия и Турция подписали восемь совместных документов, в том числе о сотрудничестве в различных областях экономики, в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина.

Так, "Газпром" и БОТАШ Петролеум Пайплайн Корпорейшен подписали Меморандум о взаимопонимании, а министры энергетики двух стран - протокол 13-го заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово- экономическому сотрудничеству.

Также подписан Меморандум о взаимопонимании между "Российским энергетическим агентством" Минэнерго РФ и Министерством энергетики и природных ресурсов Турции в области энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии.

Глава "Росатома" Сергей Кириенко и министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз скрепили подписями Меморандум о взаимопонимании по подготовке кадров для атомной отрасли и смежных отраслей.

Кроме того подписано Совместное заявление министра экономического развития РФ и министра экономики Турции по продвижению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между РФ и Турцией.

Также подписаны Меморандум о взаимопонимании в сфере малого и среднего предпринимательства между Министерством экономического развития РФ и Государственной организацией по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства; Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты РФ и Министерством труда и социального обеспечения Турции о сотрудничестве в сфере труда, социального обеспечения и занятости.

Министры юстиции двух стран Александр Коновалов и Бекир Боздаг подписали Договор между РФ и Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче. рм/бмп/мр/ бас

• Ожидания повышения процентной ставки в середине 2015 года обоснованны
  
• Риск для мандата ФРС о ценовой стабильности незначителен
  
• Снижение цен на энергоносители - это явный позитивный фактор для экономики США
  
• Экономические перспективы улучшились, риски сбалансированы
  
• ФРС наблюдает за влиянием со стороны рынков на экономику в целом
  
• Реакция финансового рынка имеет ключевое значение для темпов повышений ставки
  
• Темпы повышений ставки зависят от состояния экономики и финансовых условий

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 25,33 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,075% против 0,070% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,21 по сравнению с 4,03 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,49% от объёма размещения по сравнению с 46,39% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,99% от объёма размещения по сравнению с 5,12% на предыдущем аукционе.

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,45 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,025% против 0,020% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,67 по сравнению с 4,28 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 24,09% от объёма размещения по сравнению с 10,91% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,46% от объёма размещения по сравнению с 9,30% на предыдущем аукционе.

Основные фондовые индексы США снизились, а Nasdaq и вовсе теряет более 1% из-за более слабых, чем ожидалось, производственных данных в Китае и меньшими, чем прогнозировалось, продажами в "черную пятницу", которые оставили в тени расширение американского производства.

Так, индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере китайской экономики в ноябре составил 50,3, что является минимумом последних восьми месяцев. Индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, показывает, какими на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе.

Вместе с тем, в ноябре активность в производственном секторе США незначительно ухудшилась, но превзошла прогнозы экономистов, ожидавших чуть большего снижения индекса. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что индекс PMI для производственной сферы США упал в ноябре до 58,7 против 59,0 в октябре. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было выше оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 57,9.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.79%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.63%).

Все секторы индекса S&P торгуются в минусе. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,9%). Ниже всех сектор конгломератов (-2.1%).

На текущий момент:

Dow 17,773.39 -54.85 -0.31%

Nasdaq 4,727.54 -64.09 -1.34%

S&P 500 2,051.71 -15.85 -0.77%

10 Year Yield 2.19% -0.01 --

Gold $1,202.80 +27.60 +2.35%

Oil $68.26 +2.11 +3.19%

Стоимость нефтяных фьючерсов увеличилась сегодня более чем на 2%, отступив при этом от пятилетнего минимума, чему помогло снижение курса доллара США.

Читать далее

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций по итогам торгов понедельника закрылся смешанной динамикой на фоне восстановления нефтяных цен.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже взлетел на 2,91 проц и составил 1578,38 пункта, а РТС упал на 1,64 проц до 958,33 пункта /по состоянию на 18:50 мск/, чувствуя себя хуже в результате ослабления рубля.

В течение торгов индекс РТС опускался до минимального с июля 2009 года значения - 926,31 пункта, а индекс ММВБ, напротив, поднимался до 1598, 04 пункта - максимума с марта 2012 года. Доллар к вечеру стоил чуть меньше 52 руб, а евро чуть менее 65 руб, отступив от внутридневных рекордных максимумов.

Рынок провел день без единой динамики. Уже во второй половине торгов рублевый индекс ММВБ по мере восстановления настроений на мировых площадках и отступления нефтяных цен от многолетних минимумов перешел к росту и ускорил его темпы во второй части дня, в то время как РТС, благодаря некоторому восстановлению позиций рубля, также отыграл часть потерь. Эксперты отмечают, что нефтяной фактор продолжит оказывать решающее влияние на настроения, а также не исключают поддержки от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое назначено на 4 декабря.

"Уменьшившаяся долларовая стоимость российских акций стимулирует их покупки в рублях. Вместе с тем, называть текущее состояние локального рынка ростом можно лишь с некоторой натяжкой. Это, скорее, догоняющее компенсаторное движение", - комментирует аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос.

Старший аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков, в свою очередь, отмечает, что на текущей неделе важное значения для акций и фондового рынка будет иметь послание президента Путина Федеральному собранию. "Ожидается, что это послание будет содержать меры по стимулированию экономики, способные снизить негативное воздействие неблагоприятной конъюнктуры на внешних сырьевых рынках. Мы полагаем, что если президент России действительно назовет новые неординарные меры по стимулированию российской экономики - это может благоприятно повлиять на российские акции. При таком сценарии в четверг и в пятницу на российском фондовом рынке может начаться ралли", - прогнозирует Рожков.

В лидерах роста к концу дня были котировки ГМК "Норильский никель" /9,29 проц/, бумаги Polymetal /8,46 проц/ и акции "Полюс Золота" /7 проц/.

Эксперты отмечают, что в условиях падающего рубля особым спросом пользуются акции компаний-экспортеров. Значительный интерес к акциям ГМК "Норильский никель" связывают с запланированной на вторую половину декабря датой закрытия реестра для выплаты дивидендов.

В лидерах падения к концу дня оказались котировки ТМК /-4,98 проц/ и обыкновенные акции "Башнефти" /-2,87 проц/. Бумаги "Аэрофлота" также чувствовали себя хуже рынка и потеряли чуть менее 0,1 проц.

Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос замечает, что акции "Аэрофлота" заметно отстали от индекса ММВБ на фоне публикации негативной финансовой отчетности эмитента за 9 месяцев текущего года по МСФО. "Несмотря на увеличение выручки, составившее 6,5 проц, авиакомпания сообщила о чистом убытке в размере 3563 млн руб. против чистой прибыли величиной в 17237 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Причиной текущего убытка стало неблагоприятное влияние курсовых разниц", - объясняет Манжос.

Внешний фон умеренно негативен

Торги в США, после укороченного дня в пятницу, открылись умеренным снижением основных индексов, которые к концу дня в России упали на 0,2-0,7 проц. Инвесторов расстроила слабая статистика по промышленным секторам Китая и Европы, опубликованная сегодня, а также данные Национальной ассоциации ритейлеров, что потребительские расходы за 4 дня по 30 ноября включительно, время начала рождественских распродаж, упали на 11 проц, что является негативным для экономики сигналом. Вышедшая в Штатах статистика показала, что индекс экономических условий ISM в производственной сфере в ноябре снизился с 59 до 58,7 пункта /ожидалось 57,8 пункта/.

В Европе к концу торгов в России наблюдалась умеренно негативная динамика. Региональный индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,6 проц. Опубликованная сегодня статистика показала, что индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны за ноябрь не оправдали средних прогнозов. Индикатор Германии неожиданно упал ниже 50 пунктов - до 49,5 пункта, а еврозоны был пересмотрен с 50,4 до 50,1 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе, после неуверенной динамики в течение дня, подскочили на 1,37 проц и торгуясь на уровне 71,11 долл за баррель в рамках коррекции. Ранее в течение дня цены достигли 67,53 долларов - минимума с мая 2010 года.

"Мы по-прежнему полагаем, что долгосрочно цены на нефть не могут удерживаться ниже 80 долл. за баррель и ждем возврата котировок Brent к 90 долл. за баррель в 1 квартале 2015 года, что будет означать возврат к 41 рублю за доллар", - предоставляет оптимистичный прогноз аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Алексей Михеев.

Во вторник, 2 декабря, на мировых рынках из значимых событий можно отметить индекс цен производителей еврозоны в октябре /13.00 мск/, выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера /16.15 мск/.

Цены на золото заметно выросли сегодня, восстановив при этом все ранее утраченные позиции, что было связано также с ослаблением курса американской валюты

Читать далее

- наиболее важным событием недели будет заседание ЕЦБ. Эксперты отмечают, что ЕЦБ, скорее всего, оставит неизменной свою денежно-кредитную политику на этом заседании, но начнет действовать уже в начале следующего года.

- в центре внимания будет также отчет по занятости в США, который выйдет в пятницу. По прогнозам, число занятых продолжит расти уверенными темпами, но уровень безработицы останется неизменным - на отметке 5,8 процента.

- участники рынка также будут следить за изменением индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. Ожидается, что данный показатель умеренно снизился в ноябре, но остался выше нейтральной отметки 50.

- в фокусе также окажется решение Банка Канады по процентной ставке. По прогнозам, ставка останется без изменений - на уровне 1,0 процента.

/Обновлено в 18:10 мск/

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. ВВП РФ вырастет в 2014 году на 0,4 проц. Об этом сообщается в обзоре инвестбанка Morgan Stanley. Предыдущий прогноз инвестбанка предусматривал рост российской экономики в 2014 году на 0,8 проц. Прогноз на 2015 год понижен еще сильнее - ВВП сократится на 1,7 проц вместо снижения на 0,5 проц, прогнозировавшихся ранее.

"Мы вновь понижаем прогноз по России и теперь ждем, что следующие два года будут для нее достаточно сложными, - отмечают аналитики Morgan Stanley. - Во-первых, мы полагаем, что санкции продлятся до конца 2016 года, а не начнут отменяться с середины 2015 года, как мы рассчитывали ранее. Во-вторых, мы ожидаем еще одного повышения ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов - до 10 проц в первом квартале 2015 года, и сокращения бюджетных расходов. И, наконец, наши сырьевые аналитики понизили прогноз цен на нефть со 100 долларов до 88 долларов за баррель, что также негативно влияет на наши оценки макроэкономической ситуации в России".

По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2014 году составит 0,5 проц, в 2015 году - 1,2 проц.

2 декабря МЭР представит обновленный прогноз социально- экономического развития РФ на 2014-2016 годы.

На вторник запланировано небольшое количество событий. Основное внимание будет приковано к решению РБА по учетной ставке и сопроводительному заявлению РБА (03:30 GMT). Напомним, учетная ставка - это процент, под который РБА предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Ожидается, что ставка останется без изменений - на уровне 2,5 процента.

Не менее важным будет выступление главы ФРС Джанет Йеллен (в 13:30 GMT). Комментарии Джанет Йеллен, которая является главой самого влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые ее выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС. Выступления Йеллен особенно важны перед очередным заседанием FOMC.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Австралия - в 00:30 GMT станет известно об изменении числа разрешений на строительство за октябрь, а также выйдут данные по сальдо платежного баланса за 3-й квартал. Первый показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Второй показатель - это баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо). По прогнозам, число разрешений выросло на 5,2 процента, а дефицит платежного баланса уменьшился до -13,5 млрд. с 13,7 млрд. во втором квартале.

Затем в 01:30 GMT Япония заявит об изменении уровня заработной платы за октябрь. Ожидается, что показатель вырос на 0,8 процента после +0,7 процента в сентябре.

В фокусе также будет данные по Британии - в 09:30 GMT будет представлен индекс деловой активности в строительном секторе за ноябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. По прогнозам, показатель снизился до 61,2 пункта с 61,4 пункта в октябре.

Участники рынка также будут следить за комментариями представителей ФРС - в 13:10 GMT с речью выступит вице-председатель ФРС Стэнли Фишер, а в 17:00 GMT - член Комитета по открытым рынкам ФРС Л. Брайнард

Швейцарцы в воскресенье на референдуме подавляющим большинством голосов отвергли предложение об увеличении золотых резервов центрального банка страны до 20%. Реализация такого предложения ограничила бы возможности банка в осуществлении денежно-кредитной политики.

В последние три года Швейцарский национальный банк сдерживал ослабление пары EUR/CHF на отметке 1,2, покупая огромные объемы единой европейской валюты, чтобы защитить швейцарский экспорт.

Критики инициативы, вынесенной на референдум, опасались, что в случае ее утверждения центральному банку придется всякий раз покупать золото при интервенции на валютном рынке.

Правительство Швейцарии и обе палаты парламента ранее рекомендовали швейцарцам отклонить предложенную инициативу.

Лузи Стамм, один из инициаторов референдума, сообщил, что разочарован его итогами, однако не собирается вносить новые предложения, ограничивающие права центрального банка в распоряжении золотом. Стамм является членом правой Швейцарской народной партии. Ранее он заявлял, что предложенная мера необходима, поскольку денежно-кредитная политика Швейцарского национального банка привязывает страну к слабеющему евро.

Швейцарский национальный банк не стал комментировать итоги референдума. Обычно в центральном банке не комментируют политические вопросы, однако ранее его руководители в ряде выступлений предупреждали, что предложенная инициатива может иметь ужасные последствия для национальной экономики.

В настоящее время Швейцарский национальный банк владеет 1040 тоннами золота, что составляет примерно 7,5% активов центрального банка. Согласно оценкам аналитиков, в случае положительных итогов референдума банку пришлось бы приобрести еще примерно 1500 тонн приблизительно за 60 млрд франков.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в ноябре активность в производственном секторе США незначительно ухудшилась, но превзошла прогнозы экономистов, ожидавших чуть большего снижения индекса.

Индекс PMI для производственной сферы США упал в ноябре до 58,7 против 59,0 в октябре. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было выше оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 57,9.

Под-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс запасов в ноябре 51,5 против 52,5 в октябре

• индекс производства в ноябре 64,4 против 64,8 в октябре

• индекс новых заказов в ноябре 66,0 против 65,8 в октябре

• индекс занятости в ноябре 54,9 против 55,5 в октябре

• индекс цен в ноябре 44,5 против 53,5 в октябре

Цены на золото продолжили расти, тогда как доллар по-прежнему падает против главных соперников после выхода данных США.

Золото торгуется с повышением на 1.58%, у отметки $1194. Металл восстановился от дневного минимума $1141.80 больше чем на $50. Сегодняшнее восстановление было отчасти обусловлено ослаблением доллара США и слабыми данными PMI из Китая и еврозоны. Кроме того, агентство Moody's понизило рейтинг Японии. Утром металл открылся с понижением после вчерашнего референдума в Швейцарии.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россияне потратили около 500 млн рублей на покупки в Рунете в "черную пятницу", которая прошла с 28 по 30 ноября, что на 19 проц показателя прошлого года, говорится в сообщении платежной системы Chronopay.

"В акции, продлившейся три дня, приняли участие более 200 интернет-площадок. За время "черной пятницы" покупатели потратили в магазинах-участниках в среднем на 67 проц больше, чем в обычные выходные. Кроме того, россияне в этом году совершили на 19 проц покупок больше, чем в прошлом году", - отмечается в сообщении.

"Черная пятница" - пятница после Дня благодарения, отмечаемого в США в четвертый четверг ноября. С нее в США стартует сезон рождественских распродаж. В России "черная пятница" проводится второй год.

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. ВВП РФ вырастет в 2014 году на 0,4 проц. Об этом сообщается в обзоре инвестбанка Morgan Stanley. Предыдущий прогноз инвестбанка предусматривал рост российской экономики в 2014 году на 0,8 проц. Прогноз на 2015 год понижен еще сильнее - ВВП сократится на 1,7 проц вместо снижения на 0,5 проц, прогнозировавшихся ранее.

"Мы вновь понижаем прогноз по России и теперь ждем, что следующие два года будут для нее достаточно сложными, - отмечают аналитики Morgan Stanley. - Во-первых, мы полагаем, что санкции продлятся до конца 2016 года, а не начнут отменяться с середины 2015 года, как мы рассчитывали ранее. Во-вторых, мы ожидаем еще одного повышения ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов - до 10 проц в первом квартале 2015 года, и сокращения бюджетных расходов. И, наконец, наши сырьевые аналитики понизили прогноз цен на нефть со 100 долларов до 88 долларов за баррель, что также негативно влияет на наши оценки макроэкономической ситуации в России".

/Обновлено в 17:15 мск/

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ подтверждает поступление запроса Генпрокуратуры по обращению депутата Госдумы о действиях регулятора на валютном рынке, в связи с чем Банк России готовит соответствующие материалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"В Банк России поступил запрос Генеральной прокуратуры РФ по факту обращения депутата Госдумы Евгения Федорова. В настоящее время в Банке России готовятся необходимые материалы для направления в Генпрокуратуру в соответствии с этим запросом", - говорится в ответе пресс-службы ЦБ РФ на запрос ТАСС.

Ранее сегодня ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры о том, что надзорное ведомство изучает запрос депутатов Госдумы о правомерности действий ЦБ в связи с ростом курса доллара и евро. Как заявили в Генпрокуратуры, в ведомство поступило обращение ряда депутатов на данную тему. "Их доводы изучаются", - отметили в ведомстве.

Член комиссии Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров сообщил сегодня в эфире радиостанции "Русская служба новостей", что ряд депутатов направил просьбу возбудить уголовное дело против ЦБ. "Генпрокуратура ответила, что она работает над этим, у них идет доследственная проверка по действиям ЦБ", - пояснил он.

По мнению Федорова, Центробанк нарушил ст.75 Конституции РФ, которая указывает, что основная функция ЦБ - защита и обеспечение устойчивости рубля. "Переход к режиму плавающего курса валют и формированию курса рубля под влиянием рыночных факторов противоречит этой статье", - считает депутат.

Вместе с тем, в Генпрокуратуре фактически не подтвердили информацию о проведении доследственной проверки.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (-3 б.п.).

Золото $1,178.20 (+0.26%)

Нефть (WTI) $66.17 (+0.03%)

Завтра состоится последнее в этом году заседание Резервного банка Австралии, от которого большинство экспертов не ожидают изменения параметров денежно-кредитной политики. Резервный банк Австралии на своем предыдущем заседании оставил процентные ставки на рекордном минимуме 2,5%, снова упомянув высокий курс австралийского доллара в качестве помехи для экономического роста и указав на продолжительный период стабильных процентных ставок.

Формулировки заявления центрального банка не претерпели значительных изменений по сравнению с предыдущими месяцами, но банк признал, что австралийский доллар упал.

"В текущих условиях самым разумным курсом, вероятно, является период стабильности процентных ставок", - отметил управляющий Резервного банка Австралии.

В сентябре австралийский доллар упал на 7%, усилив оптимизм среди экспортеров, но центральный банк сказал, что национальная валюта должна ослабеть еще сильнее, прежде чем она начнет стимулировать экономику. В ноябре австралийский доллар ослаб на 3,4%.

Центральный банк удерживал процентные ставки на рекордном минимуме уже более года, стремясь поддержать экономику после затухания инвестиционного бума.

Пока что такая политика способствовала восстановлению жилищного строительства, но также привела к сильному росту цен на жилье, который встревожил центральный банк и побудил его задуматься о новых ограничениях для кредитования инвесторов.

Стивенс отметил, что рост кредитования в целом был умеренным, но добавил, что наблюдалось дальнейшее увеличение ипотечного кредитования инвесторов в последние месяцы, в то время как цены на жилье продолжили повышаться.

Опережающие индикаторы рынка труда продемонстрировали улучшение, но Стивенс сказал, что пройдет некоторое время, прежде чем безработица упадет с десятилетнего максимума 6,2%.

Резервный банк Австралии прогнозирует продолжительный рост ВВП богатой ресурсами экономики темпами ниже средних. Он заявил, что выгоды от недавнего падения курса австралийского доллара преимущественно будут нивелированы резким падением цен на сырьевые товары.

Согласно опубликованному в ноябре квартальному заявлению РБА, необходимо будет сохранять процентные ставки на рекордных минимумах еще в течение некоторого времени. Центральный банк также предупредил, что мировые риски усиливаются, сославшись среди них на снижение цен на жилье в Китае.

РБА прогнозирует рост ВВП Австралии в 2015 году на 2,5%-3,5%. Он не изменил прогноз по сравнению с августом. В центральном банке добавили, что "безработица, вероятно, будет оставаться повышенной". Уровень безработицы в Австралии в настоящее время удерживается около 6,2%, на самых высоких уровнях почти за 12 лет.

РБА признал, что недавнее снижение австралийского доллара поможет экспортерам и окажет поддержку экономическому росту. Но, по его словам, курс национальной валюты остается слишком высоким, и падение цен на сырьевые товары, включая крупнейшую статью экспорта Австралии - железную руду, затормозит экономическую активность.

"Австралийский доллар остается выше большинства оценок своей фундаментальной стоимости, особенно учитывая дальнейшее снижение цен на ключевое сырье в течение этого года", - говорится в заявлении РБА.

Цены на железную руду упали почти на 40% в этом году, оказывая давление на экономический рост, ослабляя доверие в деловых кругах и ограничивая рост найма.

РБА повысил свой долгосрочный прогноз в отношении инфляции, чтобы частично отразить падение австралийского доллара против доллара США на 10% с середины года. Тем не менее, он также немного понизил краткосрочные прогнозы по инфляции, поскольку мировые цены на нефть падали в последние месяцы.

Несмотря на то, что процентные ставки удерживаются на рекордном минимуме 2,5% более года, изменение баланса экономики в сторону от роста, стимулируемого горнодобывающей промышленностью, происходит медленно, сказали в центральном банке. "Важным источником неопределенности продолжает оставаться скорость и время ожидаемого восстановления инвестиций в негорнодобывающие секторы, - отметили там. - До значительного ускорения роста по-прежнему остается некоторое время".

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2057.25 (-0.44%), фьючерс Nasdaq упал на 0.29% до уровня 4325.50.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий несут потери.

Nikkei 17,590.1 +130.25 +0.75%

Hang Seng 23,367.45 -620.00 -2.58%

Shanghai Composite 2,680.74 -2.09 -0.08%

FTSE 6,659.21 -63.41 -0.94%

CAC 4,374.14 -16.04 -0.37%

DAX 9,946.67 -34.18 -0.34%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $66.40 за баррель (+0.38%)

Цены на золото торгуются по $1179.30 за унцию (+0.39%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, указывая на негативный старт торгов. Поводом для негатива являются несколько факторов, а именно: опасения относительно замедления темпов роста экономики Китая, понижение кредитного рейтинга Японии, а также неутешительные данные по продажам в США по итогам "черной пятницы" и следующих за ней выходными.

Поводом для ожиданий замедления экономики Китая являются вышедшие утром данные по активности в производственной сфере данной страны (индекс PMI). В ноябре показатель упал до уровня 50,3 пункта, что на 0,5 пункта ниже октябрьского значения.

Слабые данные по продажам в США по итогам «черной пятницы» и следующих за ней выходных подтвердили опасения относительно ухудшения уверенности потребителей в крупнейшей экономике мира. Национальная федерация розничных продавцов США сообщила о том, что по итогам «черной пятницы» и следующих за ней выходных потребители в среднем потратили на подарки $380.95 против $407.02 годом ранее. Общий объем расходов оценивается в $50.9B млрд. по сравнению с $57.4 млрд. в прошлом году.

Сегодня стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Японии на одну ступень - с Aa3 до A1, сохранив стабильный прогноз. В качестве основных причин понижения агентство называет высокую неопределенность в вопросе достижения целей сокращения дефицита бюджета и сомнения в эффективности мер, направленных на укрепление роста на фоне дефляционного давления.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу от ISM (15:00 GMT), а также выступления представителей ФРС - У. Дадли в 17:15 GMT и С. Фишера в 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Французский промышленный сектор сократился менее, чем ранее оценивалось в ноябре, но наиболее быстрыми темпами за три месяца, показали результаты опросов, проведенных в Markit Economics.

Производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit снизился до 48,4 с 48,5 в октябре. Значение индекса ниже 50 указывает на сокращение активности в секторе. Предварительная оценка французского PMI была 47,6.

Производство сократилось шестой месяц подряд, в то время как выпуск упал в производстве промежуточных и инвестиционных товаров, оставаясь стабильным у производителей потребительских товаров.

Новые заказы упали седьмой месяц подряд и самыми сильными темпами с августа. Снижение было связано с нестабильными экономическими условиями и труднодоступностью финансов домохозяйств. Темпы снижения экспортных заказов замедлились. Темпы сокращения незавершенного производство были самыми низкими с мая.

Производители продолжили сокращать занятость в ноябре восьмой месяц подряд. Темпы сокращения, однако, были самыми слабыми с мая.

Между тем, закупочные цены поднялись второй месяц подряд самыми быстрыми темпами в течение трех месяцев. Отпускные цены, однако, снизились в значительной степени из-за конкурентного давления.

Повышение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Deere (DE) до "лучше рынка" с "нейтрально", целевая стоимость повышена до $105 с $85

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Deere (DE) до "на уровне рыка" с "лучше рынка"

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Deere (DE) до "нейтральной" с "хуже рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Cisco Systems (CSCO) до $30.50 с $28

Негативное влияние на динамику акций производителя электромобилей оказывают сообщения о том, что немецкий концерн BMW не заинтересован в покупке доли в Tesla.

В начале прошлой недели глава Tesla Элон Маск заявил, что его компания и BMW переговоры о сотрудничестве в сфере производства аккумуляторных батарей и открытия зарядных станций. Также Маск выразил надежду, что вскоре в Германии будут открыты заводы Tesla Motors, которые будут выпускать аккумуляторы по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Речь о покупке доли в компании тогда не шла.

На текущий момент акции TSLA торгуются по $241.30 (-1.32%).

EUR/USD: $1.2400(E2.0bn), $1.2450(E1.0bn), $1.2475(E1.0bn), $1.2550(E642mn)

USD/JPY: Y117.75($300mn), Y118.75

GBP/USD: $1.5800(stg791mn)

AUD/USD: $0.8500(A$390mn), $0.8550(A$1.0bn)

USD/CHF Chf0.9500($604mn), Chf0.9525, Chf0.9650($445mn)

EUR/GBP: stg0.7750, stg0.7900

EUR/JPY: Y148.00

NZD/USD: $0.8000(NZ$1.4bn)

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банк России предположительно провел интервенции в поддержку рубля на валютном рынке. Об этом заявляют трейдеры валютного рынка.

"Выставлялись большие лоты по котировкам существенно ниже рынка, что соответствует поведению игрока, нацеленного на снижение курса валюты, - рассказывает трейдер Металлинвестбанка Сергей Романчук. - Гарантировать, что это был именно Банк России, невозможно, поскольку такая информация не является публичной, но по тому стилю, как выставлялись заявки и по тому градусу ажиотажа, который царил на рынке до этих продаж, можно уверенно предполагать, что это был ЦБ".

По состоянию на 14:50 мск курс евро на Московской бирже вырос на 4,4 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 67,3 рубля, курс доллара - на 3,54 рубля до отметки 53,96 рубля. В течение десяти минут после этого курсы обеих валют снизились примерно на полтора рубля от дневных максимумов. По состоянию на 15:40 мск курс доллара снизился до 52,24 рубля, евро - до 65,11 рубля.

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы к середине дня отошли от локальных минимумов.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет на 2,25 проц, находясь на уровне 1568,12 пункта, а индекс РТС теряет 2,85 проц /946,55 пункта по состоянию на 14:10 мск/, чувствуя себя хуже из-за слабости рубля. Доллар торгуется выше 52 рублей, евро выше 65 рублей. Индекс РТС в течение дня падал до минимального с июля 2009 года значения - 930,75 пункта.

Рынок в первой половине дня отошел от утренних минимумов, а индексу ММВБ удалось закрепиться в плюсе в результате валютного фактора - падение рубля увеличивает интерес инвесторов к ряду секторов, в частности, компаний- экспортеров и металлургов. Аналитики полагают, что падение цен на нефть ниже 70 долларов за баррель может вскоре привести к отскоку наверх и не исключают, что позитив на рынки принесет послание президента России Федеральному собранию, назначенное на 4 декабря.

"Ситуация в последующие часы торгов будет также зависеть от нефтяного рынка. Мы не исключаем, что падение сырой нефти ниже 70 долларов является временным и уже вскоре участники рынка начнут подбирать подешевевший актив", - не исключает аналитик информационно- аналитического отдела "Пробизнесбанка" Ирина Ладыгина.

"Тема дальнейшей динамики цен на "черное золото" остается ключевой не только для российского рынка акций, но и для национальной экономики в целом. Разочарование итогами конференции ОПЕК и фактическое признание ценовой войны между производителями спровоцировали рекордное с 2011 года недельное падение котировок Brent. У уровня 68,5 долларов находится технический уровень поддержки, соответствующий минимальным значениям 2010 года", - оценивает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.

В лидерах роста в середине дня пребывают котировки Polymetal /6,51 проц/, российские депозитарные расписки "Русала" /6,48 проц/ и бумаги ГМК "Норильский никель" /6,16 проц/.

Главный аналитик компании ООО "Управление Сбережениями" Александр Потавин объясняет, что акции металлургов показывают динамику лучше рынка из-за ослабления курса рубля, худшую же динамику эксперт ждет от акций российских банков.

В лидерах снижения к середине дня находятся котировки ТМК /-3,27 проц/ и акции "М.Видео" /-3,22 проц/.

Из важных для российского рынка событий сегодня стоит отметить рабочий визит президента России Владимира Путина в Турцию, заседание советов директоров "Газпром нефти".

Внешний фон негативен

Торги на фондовых биржах США в пятницу, 28 ноября, завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились в пределах 0,3 проц. Активность на биржах была невысокой в связи с укороченным днем и началом сезона рождественских распродаж - "Черной пятницей". Национальная ассоциация ритейлеров позже сообщила, что потребительские расходы за 4 дня по 30 ноября включительно упали на 11 проц, что является негативным для экономики сигналом.

На биржах Азии сегодня к концу торгов сформировались преимущественно пессимистичные настроения. В Китае с утра были опубликованы данные об активности в секторе промышленности в ноябре - официальный индекс упал с 50,8 до 50,3 пункта /прогноз 50,6 пункта/, а индикатор HSBC остался на отметке 50 пунктов, которая является промежуточной между расширением и спадом деловой активности. После закрытия основных торгов в Японии стало известно, что агентство Moody's снизило рейтинг Японии до "А1" с "Aa3" со стабильным прогнозом.

Фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,5 проц.

На торгах в Европе можно наблюдать отрицательную динамику. Региональный индекс Euro Stoxx 50 снижается на 0,54 проц, возглавляют падение сырьевые и энергетические компании. Опубликованная сегодня статистика показала, что индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны за ноябрь не оправдали средних прогнозов. Индикатор Германии неожиданно упал ниже 50 пунктов - до 49,5 пункта, а еврозоны был пересмотрен с 50,4 до 50,1 пункта.

Цены на нефть к середине торгов в России продолжают падение конца прошлой недели, темпы которого на данный момент приостановились. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в январе падают на 0,53 проц, находясь на отметке 72,96 долларов за баррель, ранее в течение дня цена достигала 67,53 долларов - минимума с мая 2010 года. Дополнительное давление на цены, после прошедшего заседания ОПЕК, оказывают слабые данные по промышленности Китая и Европы.

Сегодня на мировых рынках стоит отметить публикацию индекса деловой активности ISM в производственной сфере США за ноябрь /18:00 мск/, выступление главы ФРБ Нью-Йорка / 20:15 мск/.

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Мария Дорохина/. Традиционный предновогодний рост продаж бытовой техники и гаджетов в этом году из-за падения рубля начался на месяц раньше обычного. Об этом сообщили ТАСС представители крупнейших ритейлеров, продающих электронику /М.Видео", "Эльдорадо", Media Markt, "Связной", "Юлмарт"/. Рост спроса на отдельные товары достигает 50 проц.

Обычно резкий рост спроса на технику характерен для декабря, когда россияне закупаются новогодними подарками, однако в этом году он начался в ноябре. Это связано с падением курса рубля по отношению к доллару и евро, пояснил гендиректор "Эльдорадо" Ондрей Фридрих.

"Люди хотят успеть приобрести товары по старым ценам до того, как они подорожают", - отметил гендиректор Media Markt в России Гидо Рем. Кроме того, многие воспринимают покупку гаджетов, например, из флагманского сегмента, как вид вложения денег, чтобы избежать их обесценивания, добавляют в пресс-службе "Связного".

По этой же причине в "Эльдорадо" существенно возросли продажи дорогой крупной бытовой техники. Тогда как в предыдущие годы перед Новым годом наибольшим спросом пользовались телевизоры, смартфоны и мелкая бытовая техника, сообщила официальный представитель торговой сети Ирина Цеплинская.

По ее словам, в магазинах сети рост спроса на бытовую технику и электронику в зависимости от категории товара в ноябре составил от 30 проц и больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи смартфонов и планшетов на российском рынке в ноябре подскочили на 20-50 проц год к году в зависимости от вида устройства и ценового сегмента, подсчитали в "Связном". В "М.Видео" ТАСС затруднились ответить, на сколько вырос спрос, отметив, что его изменения существенны. Помимо уже перечисленных товаров в "М.Видео" повышенным спросом пользуются компьютеры и игровые консоли, сообщил официальный представитель компании Антон Пантелеев.

Что касается роста цен, то многие крупные производители электроники из-за курсовых разниц уже подняли закупочные цены на 10-15 проц, а производители бытовой техники, скорее всего, поднимут цены на 5-10 проц в начале декабря, сообщила ТАСС руководитель PR-отдела Media Markt Анна Трофимова. Коридор повышения розничных цен составит 5-20 проц, в среднем - 15 проц, считает гендиректор "Эльдорадо". По его словам, повышение цен будет происходить постепенно по мере истощения старых запасов товара.

Американская Apple 27 ноября уже повысила розничные цены на свою продукцию на 25 проц. Другие гаджеты и электроника начнут дорожать в рознице в январе, прогнозирует гендиректор "М.Видео" Александр Тынкован.

"Мы не видим, чтобы темпы продаж снижались. Думаю, что декабрь будет достаточно жарким и люди продолжат вкладывать деньги в товар", - прогнозирует гендиректор "Эльдорадо".

В этой связи есть "большой шанс", что до Нового года люди выкупят всю технику, закупленную по старым ценам, сообщил гендиректор кибермаркета "Юлмарт" Сергей Федоринов, выступая на конференции Online Retail Russia 2014. С этим прогнозом согласен и руководитель "Эльдорадо". Остаточный повышенный спрос будет еще какое-то время сохраняться в январе, считает глава "Юлмарта", а в феврале-марте может быть "очень серьезное затишье".

В этот период в "Юлмарте" ожидают продаж на уровне прошлого года, либо минимального роста на 5 проц. В "М.Видео" не исключают, что без увеличения прибыли или с минимальным ростом этого показателя закончат весь 2015 год, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на гендиректора компании. По словам топ-менеджера, это будет связано с падением курса рубля, и, как следствие, ростом стоимости импортного товара и снижением спроса из-за существенного повышения розничных цен. Кроме того, на показатели отрицательно повлияет возможное введение торгового сбора.бмд/бма/бап/бке

АНОСИНО / Московская область/. 1 декабря. /ТАСС/. Дефицита валютной ликвидности сейчас нет. Об этом заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, выступая в рамках семинара с должностными лицами высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и представителями общественных палат субъектов РФ.

"Интервенции, которые проводил Банк России в октябре, в настоящий момент обеспечивают потребность рынка в валюте. Дефицита валютной ликвидности сейчас нет", - сказала Юдаева.

Производственная активность в Германии снизилась в ноябре после того, как выпуск вырос минимальными темпами более чем за год и новые заказы снизились самыми быстрыми темпами почти за два года. Таковы результаты опросов, проведенных в Markit Economics, опубликованные в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам в немецкой промышленности от Markit / BME упал до 17-месячного минимума 49,5 с октябрьского уровня 51,4. Предварительное чтение ноябрьского PMI ранее оценивалась в 50 пунктов, которые отделяют рост от спада.

Экономисты ожидали, что предварительная оценка будет подтверждена в финальной версии. Значение PMI также ниже долгосрочного среднего 51,9.

Рост производства был самым слабым с июня 2013 года на фоне вялого спроса со стороны отечественных и зарубежных рынков. Небольшой рост в основном отражало снижение объемов производства у производителей потребительских товаров.

Экономическая неопределенность и слабый спрос на экспорт привели к третьему подряд снижению в новом бизнесе. Экспортные заказы снизились впервые с июля 2013 года, поскольку спрос со стороны Китая, США и Европы ослаб.

Как следствие, производители снизили закупочную деятельность в самом сильном темпе за почти полтора года. Запасы товаров, незавершенное производство и пост-продажные запасы также снизились.

Несмотря на слабость сектора, немецкие производители нарастили рабочие места в ноябре, хотя и незначительно, ссылаясь на рост производства.

Между тем, отпускные цены на продукцию снизились сильнейшими темпами с марта и закупочные цены упали в основном из-за снижения цен на нефть, энергию и некоторые виды сырья.

"Немецкие производители продолжили рекордный рост производства в ноябре, но это расширение, кажется, было на неустойчивой основе", сказал экономист Markit Оливер Колодсейке.

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 55.3 52.9 52.1

08:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 47.6 47.6 48.4

08:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 50.0 50.0 49.5

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 50.4 50.4 50.1

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Ноябрь 53.3 Пересмотрено с 53.2 53.1 53.5

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Октябрь 2.7 2.8 2.6

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Октябрь 61 59 59

Британский фунт заметно вырос по отношению к доллару США, получив поддержку от данных по производственной активности. Производственный сектор Великобритании вырос самыми быстрыми темпами за четыре месяца в ноябре, превысив ожидания экономистов, так как надежный внутренний спрос скорректировал снижение экспортных заказов и дал повод для создания большего количества рабочих мест. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опросов, проведенных Markit Economics и Chartered Institue of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора от Markit / CIPS вырос до 53,5 с 53,3 в октябре (пересмотрен с 53,2). Оценка PMI выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Британский производственный сектор вырос двадцать первый месяц подряд.

Экономисты прогнозировали значение PMI за ноябрь на уровне 53,1.

Также были опубликованы данные по кредитованию. В Великобритании число одобренных ипотечных кредитов для приобретения жилья снизилось четвертый месяц подряд до самого низкого уровня за 16 месяцев, показали данные Банка Англии в понедельник.

Количество одобренных ипотечных кредитов на покупку домов упало до 59 426 от 61 234 в сентябре. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 59 300.

Последняя цифра была самой низкой с июня 2013 года, когда разрешения составили 58 541. Одобренные заявки снижались каждый месяц после пика 66 734 в июне этого года.

В октябре чистое потребительское кредитование выросло на 1,1 млрд фунтов стерлингов, что превысило прогноз экономистов, видевших увеличение на 0,9 млрд фунтов стерлингов.

Обеспеченные кредиты выросли на 1,5 млрд фунтов стерлингов, что несколько меньше ожидаемых экономистами 1,8 млрд фунтов стерлингов роста.

Денежная масса M4 сократилась на 0,1 процента ежемесячно и на 2,6 процента годовых в октябре. В предыдущем месяце темпы были на уровне 0,7 процента и 2,5 процента соответственно.

Курс евро восстановился после снижения против доллара, несмотря на слабые данные по производственной активности в регионе. Индекс менеджеров закупок (PMI) для промышленного сектора 18 стран еврозоны в ноябре 2014 года опустился до отметки 50,1 пункта, которая является минимальной с июня 2013 года, с 50,6 пункта в октябре, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics.

Предварительные данные указывали на снижение показателя до 50,4 пункта, и аналитики не ожидали изменения оценки.

Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о повышении активности в экономике, ниже этого уровня - о ее снижении.

Согласно итоговым данным за ноябрь, в перерабатывающей промышленности Германии зафиксирован спад деловой активности: значение PMI составило 49,5 пункта, а не 50 пунктов, как сообщалось ранее. В октябре показатель был равен 51,4 пункта.

Итальянский PMI промышленного сектора остался в ноябре на уровне 49 пункта, хотя экономисты ожидали его увеличения до 49,4 пункта.

Во Франции деловая активность сокращается седьмой месяц подряд, хотя оценка за ноябрь была пересмотрена с повышением с 47,6 до 48,4 пункта.

Вместе с тем, Испания по-прежнему демонстрирует восстановление активности - промышленный PMI подскочил с 52,6 пункта в октябре до 54,7 пункта в ноябре, максимума за семь лет. Положительная динамика активности сохраняется и в Ирландии, где ноябрьское значение индикатора составило 56,2 пункта против 56,6 пункта месяцем ранее.

"Ситуация в перерабатывающей промышленности еврозоны хуже, чем предполагалось, - заявил главный экономист Markit Крис Уильямсон. - Активность в секторе находится на самом слабом уровне с середины 2013 года, к тому же есть риск, что из основных стран еврозоны по всему региону будут распространяться новые проблемы".

Иена отметилась резкими колебаниями против доллара на новости о снижении рейтинга Японии. Moody's сегодня пересмотрело на понижение рейтинг Японии на одну позицию с Aa3 до A1, сохранив стабильный прогноз.

В качестве основных причин понижения агентство назвало:

• Высокую неопределенность в вопросе достижения целей сокращения дефицита бюджета;

• Неопределенность в отношении сроков и эффективности мер, направленных на укрепление роста на фоне дефляционного давления;

• Как следствие - повышенный риск роста доходности JGB и снижения доступности кредитования в среднесрочной перспективе.

По словам Moody's, стабильный прогноз по рейтингу свидетельствует о "балансе между повышательными рисками (включая существенную финансовую консолидацию и возобновление экономического роста) и понижательными рисками (включая усиление дефляционного давления и утрату экономического импульса)".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2419, но потом восстановилась до $1.2477

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5731

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.13 и затем снизилась до Y118.07

В 14:30 GMT ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за ноябрь. Завершит день Япония в 23:50 GMT данными по изменению объема денежной базы за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2550, $1.2500

Ордера на покупку $1.2400, $1.2350

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5850, $1.5780/00, $1.5750

Ордера на покупку $1.5680/60, $1.5610/00, $1.5580, $1.5550

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8580/00, $0.8550, $0.8500

Ордера на покупку $0.8445/40, $0.8400, $0.8380, $0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу Y149.50, Y149.00, Y148.50

Ордера на покупку Y147.00, Y146.50, Y146.20

USD/JPY

Ордера на продажу Y120.00, Y119.50, Y119.20

Ордера на покупку Y118.00, Y117.80, Y117.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8050, stg0.8000, stg0.7980

Ордера на покупку stg0.7900, stg0.7885/75, stg0.7860/50

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием Федеральному собранию 4 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля, где объявлено об аккредитации журналистов на освещение этого мероприятия.

Ранее о том, что Послание главы государства Федеральному Собранию будет оглашено 4 декабря в 12:00 часов в Большом Кремлевском дворце, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Это будет 21-е Послание президента в новейшей истории России /с учетом подобных обращений президентов Бориса Ельцина и Дмитрия Медведева/ и одиннадцатое - для Путина. Нынешнее, впрочем, будет несколько отличаться от предыдущих: в него будет включено и Бюджетное послание, которое до этого года публиковалось отдельно.

Как ранее пояснил в беседе с ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Бюджетное послание "во многом пересекалось с Посланием президента Федеральному Собранию, являлось частью задач, которые ставит президент на ближайшую перспективу". Поэтому, по его словам, было признано нецелесообразным оглашение двух разных программных документов.

Содержание Послания Федеральному Собранию до его оглашения держится в секрете. Однако на этот раз сам Путин в интервью ТАСС назвал один из пунктов готовящегося документа - это тема материнского капитала. "Скажу о нем в послании Федеральному Собранию, не хочу заранее объявлять", - сообщил президент. При этом он напомнил, что "программа / выплат материнского капитала за рождение второго или последующего ребенка/ через год заканчивается, и все должны знать об этом". "Но, конечно, нужно думать о механизмах поддержки демографии", - уверен глава государства.

Подготовка Послания занимает не один месяц. Большинство подразделений администрации Кремля прорабатывают свои блоки вопросов, направляя предложения президенту. Кроме того, глава государства проводит консультации с различными политическими силами - не только представленными в парламенте, но и с лидерами так называемых малых партий. В последние годы в Послание также включаются идеи, выработанные совместно с Общероссийским народным фронтом / ОНФ/. Так, в ноябре Путин участвовал в форуме ОНФ, где было поднято множеству внутрироссийских проблем - от медицины до коррупции.

Окончательную редакцию текста президент готовит лично.

Послание Федеральному Собранию - базовый документ, определяющий позицию главы государства по основным положениям российской политики. Обязанность президента оглашать Послание определена Конституцией.

"Начиная с 1994 года президент ежегодно выступает перед членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы с изложением своей оценки ситуации в различных сферах общественной жизни, формулирует свое видение основных направлений политики государства. Обозначенные в Послании приоритеты - важные ориентиры для Федерального Собрания и правительства, - указывается на сайте Кремля. - Заявленные главой государства позиции по вопросам внутренней политики учитываются как парламентом, так и правительством при составлении планов законопроектных работ, определении позиций депутатов по законопроектам".

В Послании излагается президентское видение основных направлений развития России не только на ближайший год, но и на перспективу. Как правило, более половины документа посвящено внутрироссийским вопросам, меньшая часть - международным.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности / PMI/ обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2014 года составил 51,7 пункта против 50,3 пункта в октябре. Об этом сообщается в исследовании банка HSBC.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности России от банка HSBC отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

/ТАСС/

Фондовые индексы Западной Европы снижаются на слабых данных о деловой активности в перерабатывающей промышленности еврозоны и Китая, а также о розничных продажах в США.

Лидерами падения являются сырьевые компании, поскольку нефть и золото сокращают подъем за неделю и месяц вслед за акциями энергетических компаний ввиду продолжающегося уменьшения стоимости нефти из-за решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не менять квоты на добычу и удешевления золота после швейцарского референдума.

Индекс менеджеров закупок в перерабатывающей промышленности, публикуемый Государственным статистическим управлением КНР, в ноябре снизился до минимальных за 8 месяцев 50,3 пункта с 50,8 пункта в предыдущем месяце, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения показателя лишь до 50,5 пункта.

В понедельник также опубликовано окончательное значение другого индекса менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемого HSBC и Markit Economics. В ноябре оно было подтверждено на уровне предварительной оценки в 50 пунктов, которая является самой низкой за полгода против 50,4 пункта месяцем ранее.

PMI промышленного сектора в 18 странах еврозоны в ноябре опустился до отметки 50,1 пункта, которая является минимальной с июня 2013 года, с 50,6 пункта в октябре, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics.

Предварительные данные указывали на снижение показателя до 50,4 пункта; аналитики не ожидали изменения оценки.

Спад деловой активности неожиданно зафиксирован в ноябре в перерабатывающей промышленности Германии.

Объем розничных продаж на длинных выходных после Дня благодарения, когда в США начинается сезон массовых предрождественских скидок, вероятно, сократился в этом году на 11% по сравнению прошлогодним уровнем - до $50,9 млрд, свидетельствуют данные Национальной ассоциации операторов розничной торговли США (NRF).

Акции производителей нефти дешевеют: Royal Dutch Shell отступила на 2,5%, BP - на 2,3%, Tullow Oil - на 8,2%.

Цена бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упала на 3,7% в Лондоне, второй по величине группы сектора Rio Tinto - на 2,2%.

Бумаги крупнейшей строительной компании в Великобритании Balfour Beatty Plc подорожали на 5,3% на сообщениях о предложении о ее покупке.

Рыночная стоимость кабельного оператора Altice SA увеличилась на 5%. Компания ведет эксклюзивные переговоры о покупке активов бразильской Oi за $9,2 млрд.

Котировки акций E.ON AG поднялись на 3% после объявления о разделении бизнеса на две компании, одна из которых будет развивать новую энергетику и сети, а вторая - сфокусируется на традиционной генерации и трейдинге.

На текущий момент:

FTSE 100 6,673.21 -49.41 -0.73%

CAC 40 4,370.82 -19.36 -0.44%

DAX 9,943.9 -36.95 -0.37%

Производственный сектор Великобритании вырос самыми быстрыми темпами за четыре месяца в ноябре, превысив ожидания экономистов, так как надежный внутренний спрос скорректировал снижение экспортных заказов и дал повод для создания большего количества рабочих мест. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опросов, проведенных Markit Economics и Chartered Institue of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора от Markit / CIPS вырос до 53,5 с 53,3 в октябре (пересмотрен с 53,2). Оценка PMI выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Британский производственный сектор вырос двадцать первый месяц подряд.

Экономисты прогнозировали значение PMI за ноябрь на уровне 53,1.

В Великобритании число одобренных ипотечных кредитов для приобретения жилья снизилось четвертый месяц подряд до самого низкого уровня за 16 месяцев, показали данные Банка Англии в понедельник.

Количество одобренных ипотечных кредитов на покупку домов упало до 59 426 от 61 234 в сентябре. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 59 300.

Последняя цифра была самой низкой с июня 2013 года, когда разрешения составили 58 541. Одобренные заявки снижались каждый месяц после пика 66 734 в июне этого года.

В октябре чистое потребительское кредитование выросло на 1,1 млрд фунтов стерлингов, что превысило прогноз экономистов, видевших увеличение на 0,9 млрд фунтов стерлингов.

Обеспеченные кредиты выросли на 1,5 млрд фунтов стерлингов, что несколько меньше ожидаемых экономистами 1,8 млрд фунтов стерлингов роста.

Денежная масса M4 сократилась на 0,1 процента ежемесячно и на 2,6 процента годовых в октябре. В предыдущем месяце темпы были на уровне 0,7 процента и 2,5 процента соответственно.

В еврозоне рост активности в производственном секторе замедлился в ноябре, в то время как новые заказы упали самыми быстрыми темпами за 19 месяцев, несмотря на сильное снижение цен, предвещая мрачную картину на ближайшие месяцы, показал опрос в понедельник.

Также этот результат будет беспокоить политиков в Европейском центральном банке, которые борются, чтобы поддержать рост и повысить опасно низкий уровень инфляции. Производственная активность сократилась в трех крупнейших экономиках блока - Германии, Франции и Италии.

"Ситуация в производственном секторе еврозоны хуже, чем считалось ранее ... Существует риск того, что вновь слабость распространится по всему региону от ядра," сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

В ноябре окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере от Markit составил 50,1 - самое минимальное значение с июня 2013 года и по сравнению с предварительным чтением 50,4 и 50,6 в октябре.

Это чуть выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, и является признаком того, что есть мало шансов улучшения в декабре. В то же время суб-индекс, охватывающий новые заказы, остался ниже нейтральной линии третий месяц подряд, достигнув 19-месячного минимума 48,7.

Индекс производственного выпуска, который входит в составной индекс PMI и рассматривается как хороший показатель роста, упал до 51,2 с октябрьских 51,5. Это было значительно ниже предварительной оценки 51,8 и было его вторым самым низким чтением с июня 2013 года.

Падение идет, несмотря на сокращение цен третий месяц самыми сильными темпами начиная с середины 2013 года.

По мнению г-на Блэра, Западу придется начать сотрудничать с Владимиром Путиным по такими вопросам, как исламский экстремизм, однако он твердо высказался против аннексии украинской территории Россией. Экс-премьер также обеспокоен нынешней ситуацией между Израилем и палестинцами сильнее, чем когда он был спецэмиссаром ООН по Ближнему Востоку в 2007 году.

Мир на Ближнем Востоке

По словам Блэра, ситуация в палестино-израильских отношениях весьма нестабильна, и нужно срочно установить новую форму на политическом горизонте для осуществлению перемен к лучшему на местах, в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также нормализовать ситуацию в самом Иерусалиме. Сейчас эти цели кажутся трудно достижимыми.

Россия и Украина

На вопросы журналиста "Не заметили ли вы, что со временем Путин изменился? Что случилось с его подходом? Как это объяснить?" г-н Блэр ответил: "Ключ к постижению Путина в том, что он русский националист. Он верит в сильную Россию. Он публично сожалеет о распаде Советского Союза. Я лично считаю, что есть способ сделать Россию сильной, связанный с внутренними реформами, преобразованием институций в стране, а также "подключением" России к современному миру. Его стиль национализма популярен в России, и, по-моему, со временем Путин пришел к ощущению, что Америка и Запад действуют во вред российским интересам. Итак, на мой взгляд, мы должны быть осмотрительны при взгляде на то, что сегодня происходит в отношениях с Россией", - ответил Блэр.

"Я всецело поддерживаю твердую позицию по украинскому вопросу. Нельзя оставаться безразличным, сталкиваясь с аннексией территории страны, которая расположена на пороге Европы".

Блэр полагает: "Запад должен занять твердую и четкую позицию по этому вопросу. Но также я считаю важной нашу готовность сотрудничать с Россией там, где это абсолютно необходимо, например, в борьбе с исламистским экстремизмом", - добавил он.

На вопрос журналиста "Считаете ли вы, что Запад и США несут какую-либо ответственность за случившееся?

Г-н Блэр ответил: Да, по-моему, мы должны быть полностью готовы к самокритике, в связи с тем, как мы справлялись с проблемами на Украине. И все же происходящее невозможно оправдать. Ради блага других стран региона, очень важно, чтобы Запад занял четкую и твердую позицию.

Слабый экономический рост в еврозоне

Корень проблемы в том, что идея единой валюты мотивировалась политикой, но выразилась в экономике. Были объединены экономики, которые развивались по разному.

Есть единственный эффективный способ решения проблем: ЕС согласится стимулировать свою экономику, а страны, нуждающиеся в структурных реформах, проведут эти реформы на четких условиях.

Великобритания и ЕС

"Великобритания могла-бы присоединиться к еврозоне лишь по острой экономической необходимости. Но не следует впадать в другую крайность и заявлять, что теперь мы должны вообще выйти из ЕС. Это стало бы катастрофой", - сказал г-н Блэр.

По мнению экс-премьера, выход Великобритании из ЕС будет воспринят в мире как экстраординарное саморазрушение. Придется годами вести трудные переговоры обо всех базовых соглашениях, и в результате воцарится сильная неопределенность в экономике.

Иммиграция и ЕС

Свободное передвижение людей - один из основополагающих принципов соглашений между странами ЕС. Выходцы из Восточной Европы позитивно влияют на уровень доходов в Великобритании: "Большинство едут не за пособиями, а чтобы работать".

Обсуждение вопроса о соцпособиях для иностранцев в европейских странах вполне законно, но помехи свободе передвижения - совсем другое дело.

Tony Blair Associates

Журналист также задал вопрос "Вас критикуют за то, что вы консультируете страны вроде Казахстана, Саудовской Аравии и т.п.", на который г-н Блэр ответил: "Я не делаю ничего такого, что не считаю оправданным само по себе. Как я всегда говорю людям о Казахстане, я вполне понимаю всю критику и необходимость для этой страны развиваться в плане политики и прав человека. Но нашими усилиями мы помогаем этой стране проводить реформы в таких областях, как административное управление, госзакупки и верховенство закона. Казахстан находится между Россией и Китаем, но является союзником Запада, большинство населения - мусульмане, но страна умеренная, открыто-мыслящая и толерантная.

Оригинал статьи: Tony Blair on Israel-Palestine, Putin, Eurozone, 'Brexit' and Kazakhstan

EUR/USD: $1.2400(E2.0bn), $1.2450(E1.0bn), $1.2475(E1.0bn), $1.2550(E642mn

USD/JPY: Y117.75($300mn), Y118.75

GBP/USD: $1.5800(stg791mn)

AUD/USD: $0.8500(A$390mn), $0.8550(A$1.0bn)

USD/CHF Chf0.9500($604mn), Chf0.9525, Chf0.9650($445mn)

EUR/GBP: stg0.7750, stg0.7900

EUR/JPY: Y148.00

NZD/USD: $0.8000(NZ$1.4bn)

Согласно опубликованным сегодня данным Швейцарского бюро статистики, рост промышленного производства в Швейцарии замедлился в ноябре к отметке 52,1 с 55,3 в октябре. Стоит отметить, что большинство экономистов ожидало снижения показателя до 54,3. Таким образом, в ноябре индекс понизился третий раз подряд за четыре месяца, но пока он превышает 50 пунктов. Напомним, значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности.

Слабая статистика указывает на сокращение спроса на швейцарские товары промышленного производства из-за вялого роста экономики стран Европы - основного экспортного рынка Швейцарии. Спрос на швейцарские товары сильно зависит от роста экономики Европейского союза, особенно Германии, где показатели доверия бизнеса в ноябре стали восстанавливаться после 6-месячного снижения.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за котировками акций транспортных компаний, увеличивающимися на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Читать далее ...

USA Today

ОПЕК пролонгирует падение цен на нефть

В четверг нефтяной картель принял решение не сокращать уровень добычи нефти, приведя к дальнейшему снижению цен. Выигрывают арабские страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией и потребители бензина в США, среди проигравших - русские, южноамериканцы и африканцы. СМИ приводят высказывания Леонида Федуна ("Лукойл") и Игоря Сечина ("Роснефть"). "В четверг ОПЕК приняла решение не сокращать уровень добычи нефти, приведя к падению цен на нефть и появлению выигравших и проигравших", - информирует USA Today. "Среди победителей - арабские страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией", - говорится в статье.

Associated Press

В распродажах «черной пятницы» приняли участие 133 млн американцев

По официальным данным, за выходные и «черную пятницу» в распродажах приняли участие 133,7 млн американцев, то есть на 5,2% меньше 2013 года, сообщает Associated Press. Всего жители США за четыре дня скидок потратили $50,9 млрд по сравнению с $57,4 млрд в прошлом году. Таким образом каждый американец в среднем потратил $380,95 по сравнению с $407,02 в 2013 году.

Reuters

Очередная забастовка пилотов Lufthansa состоится 1 и 2 декабря

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa объявил о забастовке пилотов, которая пройдет 1 и 2 декабря. Об этом сообщает Reuters. Начало забастовки запланировано на 12.00 1 декабря (14.00 мск), а ее завершение - на 23.59 2 декабря (01.59 мск 3 декабря ). Пилоты Lufthansa Cargo будут бастовать с 3.00 (5.00 мск) 2 декабря по 23.59 (1.59 мск 3 декабря).

La Stampa

Берлускони предложил ввести в Италии национальную валюту

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предложил ввести в стране национальную валюту. Об этом пишет La Stampa. По замыслу экс-премьера, эта валюта может использоваться параллельно с евро. Таким образом Берлускони планирует вернуть часть валютного суверенитета Италии.

BBC

Дональд Туск стал новым председателем Евросовета

Экс-премьер Польши Дональд Туск 1 декабря официально приступил к исполнению обязанностей председателя Европейского совета, сменив на этом посту бывшего главу правительства Бельгии Хермана Ван Ромпея. Туск - первый глава Европейского совета из страны бывшего коммунистического блока.

Пара упала к $118.20, обновив сессионный минимум после того, как рейтинговое агентство Moody's сообщило о понижении рейтинга Японии к "А1" с "Аа3", прогноз стабильный. Как сообщают в агентстве, данное понижение рейтинга связано с повышенной неопределенностью вокруг способности достичь целей снижения дефицита.

В ходе торгов котировки WTI упали на 3.1% и опустились ниже $65 за баррель - к самому низкому с июля 2009 года внутридневного значения на фоне предположений о том, что ценам предстоит дальнейшее падение, прежде чем решение ОПЕК сохранить прежнюю квоту на добычу приведет к сокращению поставок сланцевой нефти США. Текущие цены не гарантируют существенного сокращения объемов добычи сланцевой нефти в США, сказал в интервью 28 ноября министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Ирак рассматривает возможность сокращения расходов на фоне падения цен, говорится в сообщении иракского кабинета министров.

Согласно мнению аналитиков из CitiFX, пара EUR/USD не готова к хоть какому-то значимому восстановлению. Аналитики утверждают, что для этого нет ни технических, ни фундаментальных причин. На прошлой неделе в CitiFX изменили свои прогнозы относительно начала повышения ставок ФРС, перенеся сроки с сентября на декабрь 2015. Эксперты банка ожидают падения пары EUR/USD к $1.22, отмечая потенциал для падения курса к $1.00 и ниже в 2015/2016 годах.

В 09:30 GMT губернатор Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 15:00 GMT губернатор Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

В 17:15 GMT член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 18:00 GMT вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

Японские компании, занимающиеся страхованием жизни, могут поддержать восходящий тренд пары USD/JPY до Y120, поскольку являются хотя и не основными, но постоянными покупателями американской валюты, говорит главный валютный стратег-аналитик Deutsche Securities Тайсукэ Танака. Отчеты о деятельности девяти крупнейших страховых компаний Японии показывают, что их активы за рубежом за шесть месяцев выросли на 15%. При этом на активы, деноминированные в долларах США, приходится 56,2% общего объема против 53,7% шесть месяцев ранее. В то же время, коэффициент хеджирования в пользу иностранных активов понизился до to 54,0% против 57,0% год назад и 62,7% два года назад.

Комментарии аналитиков Deutsche Securities приводит агентство Dow Jones Newswires.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв III кв -7.5% Пересмотрено с -6.9% -1.2% +0.5%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Ноябрь 50.8 50.5 50.3

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 52.1 52.1 52.0

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Ноябрь 50.0 50.0 50.0

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Ноябрь -16.9% -18.6%

Доллар вырос к семилетнему максимуму против иены в преддверии сегодняшней публикации производственного индекса Института управления поставками в США. Ожидается, что показатель в очередной раз продемонстрирует высокое значение в отличие от аналогичных данных других развитых экономик мира. Этот факт усиливает прогноз, что ФРС в 2015 году может начать повышение ставок. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекса Института управления поставками в ноябре составит 57.9. Напомним, значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее, чем 50, соответственно, падения. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2544 (4747)

$1.2516 (1794)

$1.2575 (358)

Цена на момент написания обзора: $1.2448

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2408 (2543)

$1.2392 (6553)

$1.2370 (4202)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 112662 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (6183);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 113905 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7754);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 ноября составило 1,01 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5900 (1085)

$1.5801 (1004)

$1.5703 (1560)

Цена на момент написания обзора: $1.5612

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5595 (2406)

$1.5498 (1298)

$1.5399 (1004)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 41665 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6900 (1881);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 декабря составляет 41547 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (2020);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 ноября составило 1,00 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Японские акции подорожали. Индекс Topix увеличился к шестилетнему максимуму на фоне падения курса иены по отношению к доллару. Положительной динамике на рынке способствовали и низкие цены на нефть, обусловленные принятым на прошлой неделе решением ОПЕК не увеличивать квоту на добычу нефти. Организация стран-экспортеров нефти объявила о решении оставить квоту на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. После этого нефтяные котировки резко упали, достигнув 4-летних минимумов.

Mazda Motor Corp., который получает три четверти продаж за границей, повысил капитализацию на 3.3%.

Акции второй по величине транспортной компании Японии Japan Airlines Co. подорожали на 6%.

Бумаги Inpex Corp., занимающейся исследованием нефтяных месторождений, снизились в цене на 2.6%.

Акции китайских компаний торгуются в минусе. На динамику торгов повлияли опубликованные данные по промышленному производству Китая. Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере китайской экономики в ноябре составил 50,3, что является минимумом последних восьми месяцев. Снижению показателя в некоторой степени способствовало проведение форума АТЭС в Пекине в начале ноября, из-за чего в китайской столице и близлежащих городах была приостановлена работа большинства промышленных предприятий. Но это не главный фактор. После завершения работы форума индекс цен стабилизировался, однако индекс PMI продолжил снижаться. Это свидетельствует о недостаточно сильном спросе.

В такой ситуации правительство КНР может предпринять ряд мер по смягчению монетарной и налоговой политик с целью стимулирования производственной активности.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,608.93 +149.08 +0.85%

Hang Seng 23,559.56 -427.89 -1.78%

S&P/ASX 200 5,215.6 -97.40 -1.83%

Shanghai Composite 2,702.39 +19.55 +0.73%

Topix 1,420.22 +9.88 +0.70%

Курс иены в ходе азиатской сессии впервые с августа 2007 года упал ниже Y119 иен за один доллар.

"Слабая иена - это плюс для японских рынков. Доллар же сейчас пользуется активным спросом из-за опасений по поводу замедления темпов роста стран-экспортеров нефти", - приводит агентство Bloomberg слова аналитика Okasan Securities Co. Сёдзи Хиракава.

Доллар США продолжил рост по отношению к валютам сырьевых стран-производителей после того, как цена на нефть упала до пятилетнего минимума. Австралия является крупнейшим в мире производителем золота после Китая. Австралийский доллар торгуется около четырехлетнего минимума на фоне снижения спроса и предположения на золото после того, как избиратели в Швейцарии высказались "против" по вынесенным на референдум общественным инициативам по золотому запасу страны. С инициативой "Спасите золото Швейцарии" выступила правая Швейцарская народная партия (ШНП), предложившая обязать Национальный банк отныне больше не продавать накопленные страной золотые резервы, хранить весь золотой запас только на территории Швейцарии и держать не менее 20% официальных швейцарских активов в золоте. Однако ни Центробанк, ни правительство такой подход ШНП не разделяют, подчеркивая, что ограничения только свяжут руки ЦБ, и ему будет гораздо сложнее реагировать на кризисы.

Швейцарский франк торгуется в минусе по отношению к доллару США.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ предоставило госгарантии на сумму 5,47 млрд рублей по кредитам, привлекаемым четырьмя организациями ОПК для выполнения государственного оборонного заказа. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждается предоставление в 2014 году четырёх государственных гарантий на сумму 5,47 млрд рублей по кредитам, привлекаемым четырьмя организациями ОПК: ОАО "Объединённая авиастроительная корпорация"; ОАО "Туполев"; ОАО "Адмиралтейские верфи"; ОАО "Ижевский электромеханический завод "Купол", - говорится в справке к документу.

Госгарантии Российской Федерации обеспечивают исполнение обязательств организаций ОПК по возврату до 100% суммы кредита, привлекаемого ими для целей выполнения гособоронзаказа. В бюджете на 2014 год предусмотрено предоставление государственных гарантий по таким кредитам в размере 496,9 млрд рублей. Эта мера государственной поддержки организаций ОПК направлена на реализацию госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы.

"Принятое решение позволит организациям ОПК привлечь кредиты для выполнения /реализации/ заданий государственного оборонного заказа под государственные гарантии без предоставления кредитным организациям дополнительного обеспечения", - отмечается в справке.

Ранее в 2014 году распоряжениями правительства были предоставлены госгарантии на сумму 467,66 млрд рублей. Также были уточнены условия выполнения ряда госконтрактов в части корректировки суммы предоставленных госгарантий. В связи с этим нераспредёленный остаток средств, предусмотренных на предоставление госгарантий в 2014 году, составляет 37,5 млрд рублей.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об отчуждении 19,5 процентов акций "Роснефти" для последующей приватизации. Сообщение об этом опубликовано сегодня на сайте кабинета министров.

"Подписанным распоряжением выражается согласие на отчуждение принадлежащих ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ" акций ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" в количестве до 2 066 727 473 /19,5% акций/ по цене не ниже рыночной, определённой на основании отчёта независимого оценщика, но не ниже цены первичного публичного размещения, реализованного в 2006 году", - говорится в документе.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал журналистам, что компания позитивно относится к идее приватизации госпакета акций в два транша. По его словам, цена акций при приватизации составит 8,12 доллара.

Со своей стороны министр финансов России Антон Силуанов еще в августе этого года сказал, что приватизация 19,5 проц "Роснефти" запланирована на 2015 год, а бюджет от этой операции может получить 423 млрд рублей. По его словам, средства от продажи акций "Роснефти" поступят в "Роснефтегаз", а поступления от "Роснефтегаза" пойдут в бюджет и на другие цели, которые будут согласовываться правительством РФ.

Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере китайской экономики в ноябре составил 50,3, что является минимумом последних восьми месяцев. Индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, показывает, какими на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка

Ноябрьское значение на 0,5 пункта ниже аналогичного показателя за октябрь текущего года, который составил 50.8.

"Показатель продолжает снижаться восьмой месяц подряд, а его динамика сокращения в ноябре превзошла мои ожидания", - сказал эксперт инвестиционной компании China Securities Чжэн Цзаошунь. По его словам, он прогнозировал сокращение PMI в ноябре до 50,6. Cнижению показателя в некоторой степени способствовало проведение форума АТЭС в Пекине в начале ноября, из-за чего в китайской столице и близлежащих городах была приостановлена работа большинства промышленных предприятий. Но это не главный фактор. После завершения работы форума индекс цен стабилизировался, однако индекс PMI продолжил снижаться. Это свидетельствует о недостаточно сильном спросе.

Показатель индекса деловой активности Китая в производственном секторе HSBC в ноябре снизился от 50.4 до 50. Индекс деловой активности (PMI) HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, - это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 также говорит о росте в секторе, а ниже 50 - о падении. Официальное производство PMI отсутствовало ранее. Внутренний спрос увеличился в слабом темпе, в то время как экспорт снизился к пятимесячному минимуму.

Дефляционные давления остаются сильными, в то время как рынок труда продолжает слабеть.

Сегодняшние данные предполагают, что промышленный сектор потерял импульс более слабой деловой активности в ноябре.

В такой ситуации правительство КНР может предпринять ряд мер по смягчению монетарной и налоговой политики с целью стимулирования производственной активности.

Показатель индекса активности в производственном секторе Австралии от AiG в ноябре увеличился на 0.7 пункта и составил 50.1 против 49.4 ранее. Индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты, а значение ниже 50 - негативным.

Ключевые пункты отчета от AiG:

• Скользящее среднее значение за три последних месяца также переместилось выше к 48.7

• Недавние результаты предполагают, что выпуск продукции обрабатывающей промышленности (как измерено ABS в объемах валовой добавленной стоимости), вероятно, будет устойчивым в последнем квартале 2014 года

• Два из пяти под-индексов в ноябре выше 50 пунктов. Новый подиндекс заказов расширился снова (то есть выше 50 пунктов) в этом месяце, в то время как поставки также начали увеличиваться

• Напротив, производство, акции и экспортные под-индексы опустились ниже 50 пунктов в ноябре после очень умеренного расширения в октябре

• Занятость на производстве и продажи продолжали расти в этом месяце

• Четыре из восьми производственных подсекторов в австралийском PMI расширились в ноябре. Производство продуктов питания, напитков и изделий из бумаги продолжает расширяться, в то время как условия улучшились в подсекторах производства текстиля, одежды, мебели и неметаллических полезных ископаемых.

• Все другие подсекторы продолжали указывать на сокращение в этом месяце

• Респонденты австралийского PMI отметили, что, несмотря на недавнюю амортизацию, сила Австралийского доллара все еще поощряет конкуренцию импорта. Они также отметили, что деловое настроение и аппетит инвесторов вообще остаются слабыми.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 65.99 -0.24%

Gold 1,167.00 -0.70%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,459.85 +211.35 +1.23 %

Hang Seng 23,987.45 -16.83 -0.07 %

Shanghai Composite 2,682.92 +52.43 +1.99 %

FTSE 100 6,722.62 -0.80 -0.01 %

CAC 40 4,390.18 +7.84 +0.18 %

Xetra DAX 9,980.85 +5.98 +0.06 %

S&P 500 2,067.56 -5.27 -0.25 %

NASDAQ Composite 4,791.63 +4.31 +0.09 %

Dow Jones 17,828.24 +0.49 0.00%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $ 1,2439 -0,22%

GBP/USD $1,5636 -0,63%

USD/CHF Chf0,9659 +0,20%

USD/JPY Y118,66 +0,81%

EUR/JPY Y147,62 +0,60%

GBP/JPY Y185,53 +0,18%

AUD/USD $0,8510 -0,39%

NZD/USD $0,7837 -0,36%

USD/CAD C$1,1436 +0,94%

/Обновлено в 19.00 мск/

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Инфляция в РФ по итогам 2014 года не превысит 10 проц, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев.

"В 2014 году нет", - сказал министр, отвечая на вопрос, может ли инфляция уже по итогам текущего года выйти на уровень 10 проц.

"В 2014 году инфляция будет вокруг 9 проц, может быть, чуть больше", - добавил Улюкаев.

Что касается роста потребительских цен в декабре, то, по словам министра, их "динамика будет достаточно высокой", но точные цифры не назвал.

Согласно последним данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 8,2 проц. С начала ноября инфляция уже составила 1 проц.

С учетом соответствующих данных прошлого года, инфляция в годовом исчислении на 24 ноября составила 8,9 проц против 8,3 проц на конец октября. При этом среднесуточный прирост цен ускорился до 0,04 проц против 0,039 проц неделей ранее. То есть, при сохранении такой динамики инфляция по итогам ноября может составить 1,2 проц.

Последний официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции составляет 7,5 проц. В Минфине РФ считают, что потребительские цены вырастут на 9,2 проц по итогам года. Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключал, что инфляция в годовом выражении в январе 2015 года может достигнуть двузначного значения.

Ранее глава МЭР РФ Алексей Улюкаев сообщил, что инфляция в России по итогам 2014 года может оказаться на уровне 8,5-9 проц, а к концу первого квартала 2015 года она может достигнуть 10 проц.

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев не видит необходимости возвращаться к обсуждению ужесточения бюджетного правила. Такое мнение он высказал журналистам, комментируя недавнее заявление Минфина о том, что в нынешних условиях имеет смысл вновь вернуться к вопросу ужесточения бюджетного правила.

"Считаю, что эти разговоры надо прекратить. Они, как выясняется, без полезных результатов", - сказал Улюкаев.

Он отметил, что многие страны в период высоких рисков для бюджета прибегают к смягчению ограничений по расходам, что "позволяет поддержать экономику, сохранить и даже увеличить налогооблагаемую базу на будущие времена".

"Но, с другой стороны, правила хороши своей исполняемостью. Если мы будем их часто дергать, это перестает быть правилом. Поэтому сейчас нам лучше сосредоточиться на других направлениях экономической политики", - заявил Улюкаев.

В среду директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Максим Орешкин заявлял, что в условиях цены нефти 80 долларов за баррель "бюджетное правило нужно подправлять", потому что в нем долгосрочная цель по нефти, которая заложена на следующий год, составляет 96 долларов за баррель.

"Возможно, здесь стоит как-то ужесточить бюджетное правило, чтобы дать ответ, как контролировать бюджетный дефицит в среднесрочной перспективе в новой ситуации", - отмечал Орешкин.

Алексей Улюкаев, отвечая на вопрос о необходимости корректировки бюджета в связи с резким снижением цены на нефть, отметил, что пока пересмотр параметров бюджета не требуется.

"Текущая корректировка цены, действительно, чуть меньше /уровня, по которому балансируется бюджет/, но в течение довольно долгого времени этот показатель был больше", - отметил министр.

По его словам, среднегодовая цена нефти на этот году будет 98-99 долларов за баррель, что соответствует 4 тыс рублей за баррель, в то время как бюджет балансируется при цене 3600-3700 рублей за баррель. Поэтому бюджет текущего года будет сверстан с профицитом большим, чем предполагалось, считает министр.

Что касается бюджета на 2015 года, то, по словам Улюкаева, он "также достаточно сбалансирован, он будет дефицитным, но в пределах, которые позволяет бюджетное правило. "Поэтому нет необходимости в принципиальном его изменении", - уверен глава МЭР РФ.

/Обновлено в 19.00 мск/

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. МЭР РФ скорректирует прогноз среднегодового курса рубля к доллару на 2015 год в сторону ослабления, сообщил журналистам глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев. Согласно последнему официальному прогнозу МЭРа, среднегодовой курс рубля в 2015 году должен был составить 37,7 рубля за доллар.

"Мы будем пересматривать прогноз по курсу валюты в сторону ослабления, прогноз цены нефти в сторону понижения, инфляции - в сторону повышения", - сказал министр. Он добавил, что все это "будет означать снижение реальных доходов в связи с более высокой инфляцией, снижение оценки розничного товарооборота, что также повлияет на изменение оценки ВВП в строну понижения".

Также, по словам министра, в новом макроэкономическом прогнозе на 2015-2017 годы, который МЭР РФ собирается представить в правительство в этот понедельник, 1 декабря, будет незначительно скорректирован прогноз по экспорту, прогноз по импорту изменится более заметно.

При этом Улюкаев отказался назвать конкретные показатели нового прогноза.

Что касается динамики ВВП в текущем году, то, по словам министра, этот показатель вырастет чуть больше прогнозного значения в 0,5 проц, но не приблизится к 1 проц.

/Обновлено в 17:00 мск/

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. РФ и Иран планируют вести взаиморасчеты в национальных валютах, уже ведется подготовка соответствующей нормативной базы. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

По его словам, сроки перехода на расчеты в национальных валютах пока не обсуждались. "Это прерогатива Центробанков двух стран, которые уже ведут соответствующую работу. Мы ее поддерживаем. Но нужно сначала подготовить соответствующую нормативную базу", - сказал Улюкаев.

Министр пояснил, что механизмы использования национальных валют в двусторонних отношениях предполагают кредитование в национальных валютах, использование контрактов в национальной валюте. "ЦБ должны сосредоточиться на этом, они эту работу уже начали", - сказал Улюкаев.

По его словам, сложность во взаиморасчетах в рублях и иранских риалах состоит в том, что существует различная курсовая динамика. Возникает вопрос, использовать ли кросс- курс через доллар или другую валюту, чтобы зафиксировать сегодняшнее соотношение двух национальных валют, пояснил Улюкаев.

Кроме того, добавил глава МЭР РФ, банки двух стран должны иметь корреспондентские отношения. "Иранские банки находятся под санкциями, пусть не все, но, тем не менее, режим не из легких", - сказал Улюкаев.

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС/. Цены на нефть в среднесрочной перспективе достигнет 85-90 долларов за баррель. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Хочу сказать, что ситуация абсолютно не критичная и ожидаемая, мы считаем, что рынок будет скорректирован, и сегодняшнее снижение, корректировка цен, которая происходит, она повлияет благоприятно, в том числе, и на то, что уйдут дорогие неэффективные проекты, цена, на наш взгляд, будет восстановлена в течение среднесрочного периода, до уровня, который, по сути, является для нефтегазовых компаний и стран-экспортеров комфортным. Это может быть уровень цен 85-90 долларов", - сказал министр.

Кроме того, Новак отметил, что решение ОПЕК о сохранении квот на добычу нефти, при принятое в четверг в Вене, "было ожидаемым".

По словам министра, на снижение цен на нефть в мире повлияло превышение объемов производства над объемами потребления. "То есть, снижение темпов роста экономик ряда стран, в основном Азиатско-Тихоокеанский регион не выполняет те ранее озвученные цифры по росту экономик, и Европа меньшими темпами растет", - сказал Новак, добавив, что кроме того, повлияло также укрепление доллара в этом году, существенное, по отношению к другим валютам.

Цена, которая была запланирована в бюджете на уровне 100 долларов на 2015 год, скорее всего, будет скорректирована Министерством экономического развития, считает Новак.

"В то же время мы здесь тоже не видим проблем, поскольку цена учитывала в себе резервы, и эти резервы при таких высоких ценах обычно направляются на пополнение резервного фонда Российской Федерации, Фонда национального благосостояния, - отметил Новак. - Поэтому, если цены будут ниже в 2015 году среднегодовые, соответственно, эти средства не будут направляться в резервы".

Как сообщалось ранее, 27 ноября в Вене состоялось очередное заседание ОПЕК, на котором было принято решение сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. Стоимость нефти в 2014 году упала на 30 проц с начала года.

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС /. Минэнерго России подтвердил свой прогноз добычи нефти в 2015 году на уровне 525-526 млн тонн. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Хочу отметить, что на 2015 год конкретно мы прогнозируем сохранение объемов добычи на уровне 2014 года, это порядка 525-526 миллионов тонн, и по отдельным проектам даже планируется увеличение, особенно в части добычи газового конденсата, - сказал министр. - Вот, безусловно, какая-то часть проектов менее рентабельная и дорогостоящая уйдет из планов реализации. Но за счет роста других проектов, в целом, мы считаем, у нас сохранится объем добычи на уровне текущего года".

По словам Новака, стратегия Российской Федерации в части формирования прогнозов по добыче нефти заключается в сохранении объемов добычи на уровне примерно 505-520 миллионов тонн.

"Понятно, что для этого, для сохранения таких объемов, будет меняться структура добычи, будет меньше добываться на действующих месторождениях, больше добываться на новых месторождениях, трудноизвлекаемых залежей нефти, и так далее. И в этой связи будут, безусловно, с учетом корректировки цен и волатильности цен, структура меняться и зависеть от этой ситуации", - сказал министр.

Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в 2013 году вырос на 1,0 проц по сравнению с аналогичным показателем 2012 года и составил 523,276 млн тонн /10,508 млн баррелей в сутки/.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв III кв -6.9% -1.2%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Ноябрь 50.8 50.5

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 52.1 52.1

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Ноябрь 50.0 50.0

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Ноябрь -16.9%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 55.3 52.9

08:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 47.6 47.6

08:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 50.0 50.0

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 50.4 50.4

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Ноябрь 53.2 53.1

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Октябрь 2.7 2.8

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Октябрь 61 59

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Ноябрь 54.7 55.0

15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Ноябрь 59.0 57.9

17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

18:00 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Ноябрь +36.9% +37.2%