Новости и прогнозы рынков CFD — 14-05-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP; +6.73%). Аутсайдер - Raytheon Technologies Corp. (RTX; -1.68%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.12%). Наибольшее снижение показывает сектор защиты потребителей (-0.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитической группы TD Securities, откат доллара США от мартовских максимумов в области 1.4660 может быть завершен. Эксперты также отмечают, что CAD страдает от последствий кризиса COVID-19.

"После масштабного разворота недавнее отступление доллара США выглядит завершенным, и теперь он выглядит довольно дешевым по нашей высокочастотной модели справедливой стоимости (HFFV). Помимо характера внезапной остановки этого кризиса, канадский доллар испытывает дополнительное сопротивление со стороны нефтяного шока. Наши сырьевые стратеги особенно обеспокоены тем, что данная ситуация будет сохранятся в течение некоторого времени. Мы полагаем, что по мере того, как данные станут более доступными в течение следующих нескольких недель, USDCAD в конечном итоге придется скорректировать выше, чтобы отразить новые реалии роста / перспективы. Это делает повторное тестирование диапазонов 1.45/47, наблюдаемых в 2016 году, неизбежным, поскольку нефтяной шок усугубляет беды CAD и проблемы с финансированием в долларах США сохраняются"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi сохраняет медвежий уклон по евро по отношению к безопасным гаваням (например, JPY, CHF) и настроен на снижение пары EUR/USD ниже уровня 1.0730.

"Комментируя последние события в еврозоне, CitiFX Strategy подчеркивает, что проевропейский истеблишмент вступает в силу, чтобы защитить ЕЦБ и Европейский суд. Краткосрочные риски еврозоны остаются сдержанными, даже если решение немецкого суда усиливает основные среднесрочные риски для еврозоны и создает некоторые вопросительные знаки вокруг 3-месячного срока судебного разбирательства. Тем не менее, мы остаемся настроены медвежье по евро против безопасных убежищ G10. Наш азиатский трейдер говорит, что все станет интереснее ниже 1.0730", - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос до трехнедельного максимума в четверг, поскольку фондовые рынки в целом ослабли после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отклонил спекуляции по поводу перемещения процентных ставок США на отрицательную территорию.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,23%, на уровне 100,48.

Аналитики отмечают, что недавние комментарии ведущего американского эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, предупреждающие о преждевременной отмене блокировок, которые могут привести к дополнительным вспышкам коронавируса, также подорвали настроения рынка.

"Вся эта неделя была довольно рискованной. Есть много факторов, на которые можно указать, от Пауэлла до Фаучи и Трампа", - сказал Джон Дойл, вице-президент по дилингу и торговле в Tempus Inc.

"И все же, когда это происходит, доллар становится королем", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что он разочарован Китаем из-за его неспособности сдержать коронавирус, и что пандемия бросила тень на торговую сделку между США и Китаем. Его комментарии вызвали обеспокоенность по поводу возобновления напряженности в торговле между США и Китаем.

Хотя Пауэлл был последним в параде политиков, отмахнувшихся от идеи о том, что ставки могут стать отрицательными, фьючерсы ФРС оценивали небольшую вероятность отрицательных ставок в США к маю следующего года.

Пауэлл сказал, что восстановление может занять некоторое время, и предупредил, что текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны

"Его слова были ударом по оптимизму, который формировался на рынках в течение последних нескольких недель, поскольку ослабление ограничений социального дистанцирования породило ожидания V-образного восстановления после вирусного кризиса", - сказал Раффи Бояджян, старший инвестиционный аналитик XM.

Данные, показывающие, что еще миллионы американцев подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, только укрепили ставки на доллар.

За неделю, закончившуюся 9 мая, первоначальные заявки на пособия по безработице составили с учетом сезонных колебаний 2,981 миллиона. Это было меньше, чем 3,176 миллиона на предыдущей неделе, и стало шестым недельным снижением подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные в четверг, показали, что число первичных обращений за пособие по безработице на прошлой неделе достигло почти трех миллионов. Аналитики Wells Fargo отмечают, что, несмотря на большое количество первоначальных обращений, повторные заявки на пособие "едва выросли", что является позитивным знаком. Они отмечают, что майский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе должен быть лучше, чем апрельский.

"Первоначальные заявки на пособие по безработице снижались в течение шестой недели подряд с их пикового уровня в 6,8 млн. в конце марта, но темпы снижения, похоже, замедляются. Три миллиона заявок, поданных на прошлой неделе, увеличили общее количество за восемь недель до 36,5 миллиона. Сохранение семизначных цифр первоначальных обращений обескураживает, но было и большое светлое пятно - повторные заявки за пособием, которые отстают на неделю, были практически неизменными, на уровне 22,8 миллиона. С момента апрельского исследования несельскохозяйственного сектора было подано 10 млн. первоначальных обращений, но, очевидно, найм начал набирать обороты. Таким образом, чистый "убыток" от майской занятости должен быть значительно ниже".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еще один "большой провал" в экономике США может побудить Федеральную резервную систему рассмотреть возможность снижения процентных ставок на отрицательную территорию - но такая денежно-кредитная политика не будет "очень полезной", заявил стратег Goldman Sachs.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду повторил, что Центральный банк не рассматривает отрицательные процентные ставки на данный момент, даже если другие Центральные банки, такие как Банк Англии, оказались открытыми для этой идеи.

Отвечая на вопрос о том, что может изменить мнение ФРС по поводу отрицательных процентных ставок, Зак Пандл, сопредседатель Goldman Sachs по глобальной валютной политике, ставкам и стратегии развивающихся рынков, указал на возможность второй волны случаев коронавируса, которая может сорвать предстоящее восстановление экономики, ожидаемое многими аналитиками и инвесторами.

"Если в экономике произойдет еще один большой спад... когда будет вторая волна инфекций, и это действительно сбило бы выздоровление с курса, тогда я думаю, что это открывает возможность для целого ряда дополнительных действий", - сказал он в интервью CNBC.

Тем не менее, "даже при таком сценарии, я думаю, что фискальная политика будет первым шагом. Я не думаю, что снижение ставок на отрицательную территорию потенциально было бы очень полезно даже в такой обстановке", - сказал он.

"Но кто знает, может быть, политики захотят попробовать что-то новое, если экономика действительно будет находится под давлением в течение определенного периода времени, - добавил он. - Так что в этом сценарии, возможно, они могут рассмотреть отрицательные ставки, но я думаю, что это довольно низкая вероятность на данный момент".

Пандл не уточнил, почему отрицательные процентные ставки не будут полезны. Но многие аналитики уже давно сомневаются в эффективности такой политики, ссылаясь на опыт некоторых европейских стран и Японии, которые испытывали проблемы с ростом своих экономик даже после использования отрицательных ставок в течение многих лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко упали в четверг, поскольку инвесторы переварили экономическое предупреждение от председателя ФРС США Джерома Пауэлла, в то время как угасали надежды на скорое окончание кризиса.

Читать далее

Настроения домашних хозяйств в США снижались уже восьмую неделю подряд, хотя и более медленными темпами, поскольку отношение потребителей к экономике продолжало ухудшаться из-за пандемии.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg упал на 1,1 пункта - наименьшее снижение за два месяца - до 35,8 за неделю, закончившуюся 10 мая, согласно опубликованному в четверг опросу. Показатель доверия и отдельный индикатор мнений об экономике достигли самых низких уровней с сентября 2014 года.

Настроения по поводу экономики, охваченной массовыми закрытиями бизнеса и миллионами увольнений, снижались каждую неделю с конца января. Показатели личных финансов и покупательского климата также упали на прошлой неделе, но незначительно.

В то время как темпы ухудшения настроений замедлились на прошлой неделе, общий показатель потребительского комфорта упал на 31,5 пункта с его 20-летнего максимума, достигнутого в конце января, и теперь всего на 12,8 пункта выше своего рекордного минимума в 23 пункта, достигнутого во время последней рецессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики упал на 6,0 процента, и составил 95,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,4 процента в феврале и увеличение на 0,9 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2019 по март 2020 года) показатель упал на 5,4 процента после повышения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2019 года по февраль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,8 процента в марте, и составил 105,3 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в феврале и повышением на 0,2 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс упал на 0,8 процента после увеличения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2019 года по февраль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно негативную динамику, так как комментарии президента США Дональда Трампа усилили беспокойства по поводу китайско-американских торговых отношений и продолжительности экономического спада.

Американский президент Дональд Трамп сказал в интервью Fox Business, что он очень разочарован в Китае из-за того, что он не смог сдержать новый коронавирус, вспышка которого омрачила его торговую сделку с Пекином. Тем не менее, он заявил что не собирается повторно обсуждать торговую сделку с КНР, но добавил, что США следят за тем, чтобы китайские компании, которые торгуют на американских фондовых биржах, соблюдали правила бухгалтерского учета, которые действуют на территории Штатов.

Инвесторы также продолжают получать свидетельства ущерба, нанесенного американской экономике COVID-19. Отчет Министерства труда показал, что количество первичных обращений за пособием по безработице в США, составило 2.981 млн. на неделе, закончившейся 9 мая, что оказалось на 195 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 3.176 млн., но превысило оценку экономистов, которые ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 2.5 млн. Число заявок на пособие по безработице неуклонно сокращалось с момента достижения рекордного уровня в 6.867 млн. в конце марта, но число новых заявок достигло почти 36.5 млн. после вызванного коронавирусом экономического спада.

Отдельный отчет, опубликованный Министерством труда, показал резкое падение в апреле как импортных, так и экспортных цен в США. Согласно отчету, импортные цены упали на 2.6% в прошлом месяце, что является самым большим снижением с января 2015 года после пересмотренного снижения на 2.4% в марте. Экономисты прогнозировали снижение импортных цен на 3.1% в апреле. За 12 месяцев по апрель импортные цены упали на 68%. Это было самое большое снижение с декабря 2015 года и последовало за снижением на 4,2% в марте. В то же время, экспортные цены продемонстрировали 3.3-процентное падение в апреле после пересмотренного снижения на 1.7% в марте. Ожидалось, что экспортные цены упадут на 2.1%.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся обнародованные накануне квартальные результаты Cisco Systems (CSCO). Компания сообщила о получении прибыли на уровне $0.79 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла прогноз рынка, благодаря переводу компаниями сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса. Акции CSCO в моменте демонстрируют 4.8%-ное повышение.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.89 в расчете на акцию при выручке в $3.98 млрд.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Raytheon Technologies Corp. (RTX; -3.38%). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +4.77%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-1.27%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.35%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 69.513 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,110% против 0,110% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 2,89 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,76% от объёма размещения по сравнению с 63,31% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,78% от объёма размещения по сравнению с 1,22% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,46% от объёма размещения по сравнению с 35,47% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 78.526 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,090% против 0,095% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,93 по сравнению с 2,87 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,54% от объёма размещения по сравнению с 63,65% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,39% от объёма размещения по сравнению с 0,95% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,07% от объёма размещения по сравнению с 35,40% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, стоимость акции Cisco (CSCO) повышается в ходе торговой сессии в четверг после того, как накануне компания отчиталась о превысившей ожидания прибыли за третий квартал своего 2020 финансового года. Выручка компании снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, ускорив темп падения с -4% г/г в предыдущем квартале.

Ключевые финансовые показатели компании:

• Квартальная прибыль (скорректированный показатель): $0.79 на акцию;
• Выручка: $11.98 млрд.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что компания сообщит о скорректированной прибыли в $0.69 на акцию при выручке в $11.70 млрд. за квартал, который закончился 25 апреля.

Крупнейший сегмент Cisco, "Платформы инфраструктуры" ("Infrastructure Platforms"), специализирующийся на производстве сетевых коммутаторов и маршрутизаторов для корпоративных центров обработки данных, принес выручку в размере $6.43 млрд., что на 15% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и ниже среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, в $6.83 млрд.

В последнем квартале Cisco столкнулась с "производственными трудностями и ограничениями компонентов", - сообщила финансовый директор компании Келли Крамер (Kelly Kramer) в ходе конференц-колла с аналитиками в среду. Она также сказала, что темпы заказов на продукцию в апреле замедлились.

Сегмент "Приложения" ("Applications"), который включает в себя, в частности, услугу видеозвонков Webex, принес $1.36 млрд. выручки, что на 5% ниже по сравнению с показателем третьего квартала 2019 года, а также ниже консенсуса FactSet в $1.43 млрд.

Cisco "добавила много новых возможностей благодаря бесплатным пробным версиям Webex, которые мы надеемся преобразовать в источник получения выручки в будущем", заявил генеральный директор Чак Роббинс (Chuck Robbins) на телефонной конференции. По его словам, в апреле насчитывалось более 500 млн. участников Webex.

Что касается прогнозов, Cisco заявила, что ожидает, что в четвертом квартале 2020 финансового года получит скорректированную прибыль на уровне $0.72-0.74 на акцию, тогда как ее выручка покажет снижение на 8.5-11.5% г/г. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали скорректированную прибыль в $0.69 на акцию и выручку в $11.82 млрд., что предполагает снижение на 12%.

Роббинс предположил, что бизнес компаний, эксплуатирующих крупные дата-центры, может расти.

На текущий момент акции CSCO котируются по $44.39 (+5.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 3% в четверг после падения запасов нефти в США и прогноза МЭА по снижению мировых запасов во второй половине года.

Читать далее

Золото подорожало более чем на 1% в четверг, чему способствовали опасения по поводу продолжительной экономической слабости из-за вспышки коронавируса, технические факторы и рост спроса на активы-убежища на фоне падения мировых фондовых рынков.

Читать далее

В пятницу состоится публикация большого количества данных. В 02:00 GMT Китай заявят об изменении промышленного производства, розничной торговли и объема инвестиций в основные фонды за апрель. Первый показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Является индикатором уровня потребления. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Ожидается, что промпроизводство выросло на 1,5% годовых, розничные продажи упали на 7% годовых, а инвестиции в основные фонды сократились на 10% годовых.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП снизился на 2,2% за квартал и упал на 2% годовых.

В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении сальдо торгового баланса за март, а также объема ВВП и уровня занятости за 1-й квартал. Первый показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что ВВП упал на 3,8% за квартал и на 3,3% годовых, а уровень занятости снизился на 0,4% за квартал.

В 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за апрель и выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за май. Согласно прогнозу, розничные продажи упали на 12% относительно марта, а индекс активности улучшился до -63,5 с -78,2 в апреле.

В 13:15 GMT США объявят об изменении объема промышленного производства за апрель. Ожидается. что промпроизводство снизилось на 11,5% по сравнению с мартом.

В 14:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май, а также сообщат об изменении товарно-материальных запасов и уровня вакансий и текучести рабочей силы за март. Первый показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Согласно прогнозу, индекс потребительских настроений упал до 68,0 с 71,8 в апреле, а товарно-материальные запасы снизились на 0,2% по сравнению с февралем.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В 20:00 GMT США заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март. Общий показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Показатель, в отличии Net Long-term TIC Flows, учитывает и более краткосрочные бумаги. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд в месяц, то это является положительным сигналом для американской экономики и доллара. Уровень более $80 млрд говорит об очень высоком иностранном интересе со стороны инвесторов к активам США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Напряженность с ликвидностью была широко распространенной на финансовых рынках в марте

• Наблюдаются признаки того, что программы по улучшению ситуации с ликвидностью имеют эффект

• Финансовая система остается устойчивой

• Баланс центрального банка увеличился почти в три раза, до 392 млрд канадских долларов по состоянию на 6 мая по сравнению с 119 млрд канадских долларов 4 марта

• Размер баланса увеличился сильнее и быстрее, чем во время финансового кризиса 2007-2009 гг

• Агрессивные политические меры со стороны центрального банка и правительства помогают банкам справиться с последствиями шока

• Банки обладают достаточным уровнем капитала и буфером ликвидности

Германия хочет помочь промышленным компаниям и малым предприятиям восстановиться после кризиса с коронавирусом, несмотря на значительное снижение налоговых поступлений, заявил министр финансов Олаф Шольц.

Правительство в настоящее время работает над пакетом налогово-бюджетных стимулов, и оно представит меры в начале июня, сообщил журналистам Шольц после того, как оценки показали, что налоговые поступления на всех уровнях, вероятно, сократятся на 98,6 млрд евро в этом году, чем прогнозировалось ранее.

"В начале июня будет объявлен пакет мер стимулирования", - сказал Шольц. - "Правительство хочет представить пакет стимулов, чтобы помочь компаниям оправиться от кризиса коронавируса. Мы сможем справиться с кризисом благодаря своей устойчивой финансовой политике в прошлом".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поставки в промышленном секторе Канады упали в марте на 9,2%, что стало самым большим падением за 11 лет, так как пандемия коронавируса вызвала остановку многих предприятий, сообщает Статистическое управление Канады (Statscan).

Экономисты прогнозировали падение на -5,7% после роста на 0,4% в феврале (пересмотрено с 0,5%).

Из 21 отрасли промышленности, контролируемой статистическим агентством, 17 сообщили о снижении.

Падение поставок было самым большим с декабря 2008 года, во время великой рецессии. Более трех четвертей фирм в производственном секторе заявили, что их деятельность пострадала от блокировки распространения коронавируса.

"Учитывая продолжающееся снижение спроса, а также сохраняющиеся проблемы с глобальными цепочками поставок и продолжающиеся меры физического дистанцирования, мартовское снижение продаж, как ожидается, продолжится и в апреле", - говорится в комментарии Statscan.

Продажи в сфере транспортного оборудования снизились на -26,5%, а продажи автомобилей сократились на -33,8%. Продажи снизились третий месяц подряд в нефтяной и угольной промышленности, упав на -32,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0700 (918 млн), 1.0750 (1.8 млрд), 1.0800 (1.2 млрд), 1.0870 (655 млн), 1.0900 (1.5 млрд), 1.0905 (516 млн), 1.0915 (718 млн), 1.0925 (948 млн), 1.0930 (609 млн)

• USD/JPY: 106.15 (389 млн), 106.75 (565 млн), 106.82 (447 млн), 107.00 (382 млн), 107.05 (797 млн)

• GBP/USD: 1.2260 (239 млн), 1.2280 (280 млн)

• AUD/USD: 0.6400 (725 млн), 0.6500 (1.1 млрд)

• EUR/GBP: 0.8750 (542 млн), 0.8800 (851 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.62% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $26.02 (+2.89%)

Золото $1,723.00 (+0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,782.75 (-1.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.82% до уровня 8,918.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как участники рынка анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США и последние заявления президента США Дональда Трампа.

Отчет Министерства труда указал на продолжающееся снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США, хотя количество новых обращений по-прежнему намного превышает оценки экономистов. Согласно отчету, первоначальные заявки на пособие по безработице упали до 2.981 млн. человек на неделе, закончившейся 9 мая, что на 195 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 3.176 млн. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 2.5 млн. с 3.169 млн, первоначально заявленных на предыдущей неделе. Число заявок на пособие по безработице неуклонно сокращалось с момента достижения рекордного уровня в 6.867 млн. в конце марта, но число новых заявок достигло почти 36.5 млн. после вызванного коронавирусом экономического спада.

Инвесторы также обдумывают заявления президент Дональд Трамп, который сказал в интервью Fox Business, что он не собирается повторно обсуждать торговую сделку с Китаем. Кроме того, он заявил, что он разочарован в Китае и пока не хочет общаться с китайским президентом. Трамп также добавил, что США следят за тем, чтобы китайские компании, которые торгуют на американских фондовых биржах, соблюдали правила бухгалтерского учета, которые действуют на территории Штатов.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся обнародованные накануне квартальные результаты Cisco Systems (CSCO). Компания сообщила о получении прибыли на уровне $0.79 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла прогноз рынка, благодаря переводу компаниями сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса. Акции CSCO на премаркете подорожали на 1%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Applied Materials (AMAT). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.89 в расчете на акцию при выручке в $3.98 млрд.

Импортные цены в США упали в апреле больше всего за более чем пять лет, так как кризис коронавируса привел к снижению спроса на нефтепродукты, что может укрепить прогнозы некоторых экономистов относительно краткого периода дефляции.

Отчет, опубликованный Министерством труда, показал резкое падение в апреле как импортных, так и экспортных цен в США.

Министерство труда сообщило, что импортные цены упали на -2,6% в прошлом месяце, что является самым большим снижением с января 2015 года после пересмотренного снижения на -2,4% в марте.

Ранее сообщалось, что импортные цены, исключающие тарифы, снизились на -2,3% в марте.

Экономисты прогнозировали снижение импортных цен на -3,1% в апреле. За 12 месяцев по апрель импортные цены упали на -6,8%. Это было самое большое снижение с декабря 2015 года и последовало за снижением на -4,2% в марте.

Отчет последовал за данными на этой неделе, которые показали самое большое падение индекса потребительских цен со времен Великой рецессии в апреле. Цены производителей упали больше всего с 2009 года в прошлом месяце.

Отчет министерства труда также показал 3,3-процентное падение экспортных цен в апреле после пересмотренного снижения на -1,7% в марте.

Ожидалось, что экспортные цены упадут на -2,1% по сравнению с падением на -1,6%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В то время как министерство труда опубликовало в четверг отчет о продолжающемся снижении числа первичных обращений за пособием по безработице в США на неделе, закончившейся 9 мая, число новых обращений по-прежнему намного превышает оценки экономистов.

В докладе говорится, что первоначальные заявки на пособие по безработице упали до 2,981 млн человек, что на 195 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 3,176 млн.

Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 2,5 млн с 3,169 млн, первоначально заявленных на предыдущей неделе.

Число заявок на пособие по безработице неуклонно сокращалось с момента достижения рекордного уровня в 6,867 млн в конце марта, но число новых заявок достигло почти 36,5 млн после вызванного коронавирусом экономического спада.

Глобальный коронавирусный кризис продолжает поражать рынок труда США, когда миллионы американцев, в том числе белые воротнички, подали заявки на пособия по безработице на прошлой неделе.

В апреле экономика потеряла ошеломляющие 20,5 млн рабочих мест, что стало самым резким падением занятости со времен Великой депрессии 1930-х годов, поскольку предприятия были заблокированы, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Тем не менее, апрель был, вероятно, самым низким уровнем потерь рабочих мест во время этого экономического спада, который также был отмечен самым резким снижением объема производства со времен Великой рецессии 2007-09 годов.

В отчете министерства труда также говориться, что число повторных обращений за пособием по безработице выросло до рекордных 22,8 млн за неделю, закончившуюся 2 мая. Это привело к тому, что уровень застрахованной безработицы, измеряющий эту цифру как долю от общего приемлемого рынка труда, составил 15,7% за этот период.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Банк Англии не рассматривает возможность принятия процентных ставок ниже нуля, заявил в четверг губернатор Эндрю Бейли, хотя и отказался вообще исключить это.

"Всегда разумно, и особенно в этих обстоятельствах, не исключать вероятность отрицательных ставок", - сказал Бейли во время вебинара, организованного Financial Times. "Но это не то, что мы сейчас планируем или обдумываем."

Центральные банки в других странах Европы и в Японии пробовали отрицательные процентные ставки со смешанными результатами. Идея состоит в том, чтобы отговорить банки держать избыточные денежные средства и стимулировать кредитование, стимулируя инвестиции в бизнес и потребительские расходы.

Бэйли сказал, что для принятия ставок ниже нуля в Британии потребуется «обширная коммуникация», потому что это не будет просто представлять собой нормальное снижение процентных ставок.

"Я думаю, что с точки зрения коммуникации, а следовательно, с точки зрения реакции и ожиданий, это очень большой шаг", - сказал Бейли, повторив давнее мнение Банка Англии о том, что отрицательные ставки вызовут проблемы у банков.

Банк Англии дважды снизил свою банковскую ставку в марте до исторического минимума в 0,1%.

Бэйли сказал, что неясно, насколько велик спад в британском экономическом производстве, или насколько сильно это может повредить экономике и нанести ущерб долгосрочному росту.

Он сказал, что финансовые рынки успокоились с тех пор, как Банк Англии и другие центральные банки предприняли скоординированные действия, чтобы помочь предотвратить экономический коллапс в начале коронавирусного кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Jefferies присвоили акциям Netflix (NFLX) рейтинг Buy; целевая стоимость $520

Доллар США укрепился до трехнедельного максимума, поскольку фондовые рынки в целом ослабли после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл опроверг слухи об отрицательных процентных ставках.

Комментарии президента США Дональда Трампа также подняли курс доллара. Трамп заявил, что поддерживает сильный доллар, в тот день Джером Пауэлл отверг идею использования отрицательных процентных ставок.

Хотя Пауэлл является последним в параде политиков, которые отмахиваются от идеи отрицательных ставок, фьючерсы ФРС оценивали небольшой шанс отрицательных ставок в США к марту следующего года.

Пауэлл также сказал, что восстановление может занять некоторое время, поскольку он предупредил о рецессии, худшей, чем любая другая со времен Второй мировой войны.

Среди основных валют австралийский доллар оказался в проигрыше после того, как данные показали, что страна потеряла рабочие места в апреле самыми быстрыми темпами за всю историю, предполагая, что для поддержки экономики может потребоваться дополнительное монетарное и налоговое смягчение.

Австралийский доллар упал на 0,3% после того, как данные показали, что безработица увеличилась на 594 300 в апреле, что немного больше, чем средние оценки. Уровень безработицы вырос до пятилетнего максимума.

Инвесторы теперь сосредоточены на данных из Соединенных Штатов и Европы в ближайшие два дня для получения дополнительных подсказок о глубине экономического спада. Первичные данные по безработице в США должны быть опубликованы позднее сегодня, а данные по ВВП еврозоны за первый квартал выйдет в пятницу.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением с $1.0825 до $1.0785, продолжая падение, вчерашней американской сессии

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.2185-1.2240 - около месячного минимума

USD/JPY: с начала сессии пара торговалась со снижением с Y107.05 до Y106.75, но на момент написания статьи резко выросла, вернув все утраченные позиции.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за март. Также в 12:30 GMT США представят индекс цен на импорт за апрель и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, продлив потери по сравнению с предыдущей сессией, из-за опасений о продолжительном экономическом спаде и усилении напряженности в отношениях между США и Китаем.

Председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил о рецессии, хуже которой не было со времен Второй Мировой Войны, и призвал увеличить финансовую поддержку, чтобы защитить крупнейшую экономику мира от долгосрочного экономического ущерба из-за пандемии коронавируса.

Между тем, глава Организации экономического сотрудничества и развития предупредил, что дополнительные долги, которые несут правительства и компании, чтобы справиться с кризисом Covid-19, «вернутся к нам».

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -1,65% после снижения на -1,9% в среду.

Акции Hargreaves Lansdown подорожали почти на 5% после того, как платформа фонда сообщила о чистом новом заработке в 4,0 млрд фунтов стерлингов за четыре месяца, закончившихся 30 апреля.

Ритейлер WH Smith потерял -4,3% стоимости бумаг. После сообщения о небольшом падении прибыли до налогообложения за первую половину финансового 2020 года, компания заявила, что, по прогнозам, результаты во второй половине будут затронуты пандемией коронавируса.

Фармацевтический гигант Sanofi снизил капитализацию на -2,2%. Генеральный директор Пол Хадсон заявил, что в случае успеха США, скорее всего, получат первый доступ к своей вакцине Covid-19.

Акции BMW Group упали в цене на -2,7%. Автопроизводитель заявил, что, как и ожидалось, его годовой объем продаж и прибыль до налогообложения в 2020 году будет значительно ниже, чем в предыдущем году. Компания также заявила, что прогноз на 2021 год остается крайне неопределенным.

На экономических новостях, уровень инфляции в Германии, измеряемый как изменение индекса потребительских цен в годовом исчислении, в апреле 2020 года составил + 0,9%. Это означает, что уровень инфляции снова снизился с + 1,4% в марте и + 1,7% в феврале.

Федеральное статистическое управление (Destatis) также сообщает, что потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с мартом 2020 года. Предварительные результаты от 29 апреля 2020 года в отношении индекса потребительских цен немного пересмотрены в сторону увеличения по сравнению с окончательными результатами.

Цены на все товары выросли на 0,3% в период с апреля 2019 года по апрель 2020 года, что было ниже среднего уровня. Это произошло в основном из-за снижения цен на энергоносители на -5,8%.

Также сегодня данные Destatis показали, что отпускные цены в оптовой торговле упали на -3,5% в апреле 2020 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. С марта 2020 года по апрель 2020 года индекс оптовых цен упал на -1,4%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $0.78 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.983 млрд. (-7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.849 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.72-0.74 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.70 на акцию) при выручке -8.5-11.5% г/г, что соответствует $11.884-12.287 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $11.96 млрд.).

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $43.21 (+3.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Гендиректор ВТО досрочно уйдет с поста

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен досрочно уйти с поста, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Второй срок Азеведу на посту генерального директора организации истекает в 2021 году, однако он решил прекратить работу раньше, заявили источники.

Le Monde

Германия не хочет быть «дойной коровой» ЕС

Конституционный суд Германии принял решение против валютной политики Европейского центрального банка. Сейчас трудно себе представить последствия такого шага, но уже ясно, что немецкие судьи нанесли сокрушительный удар по единству Евросоюза.

RND

Ангела Меркель пригрозила России «последствиями»

Узнав о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, виновником которой немецкие органы безопасности считают Россию, Ангела Меркель пригрозила «последствиями», сообщает RND. Доверительное сотрудничество подорвано, заявила канцлер Германии. Атаку она назвала возмутительной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Испании замедлилась в апреле, как первоначально предполагалось, до самого низкого уровня с середины 2016 года, как показали данные статистического управления INE.

По оценкам, потребительские цены в апреле упали на -0,7% в годовом исчислении после того, как месяц назад остались без изменений. Это было самое большое падение с июня 2016 года, когда цены снизились на -0,8%.

В то же время базовая инфляция оставалась стабильной на уровне 1,1%.

Между тем, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,3%, в отличие от падения на -0,4% в марте. Показатель соответствовал оценке, опубликованной 30 апреля.

Ежегодное падение было в основном обусловлено сокращением транспортных расходов на -6,8% и снижением стоимости жилья на -6,6%. Между тем цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4%.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, снизилась на -0,7%, а в марте рост составил 0,1%. Годовая ставка была пересмотрена с 0,6 процента. Подобное более быстрое падение было в последний раз замечено в июле 2016.

В месячном исчислении инфляция HICP снизилась до 0,4% с 0,6%. Ежемесячный курс соответствовал предварительной оценке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись со снижением, после резкого предупреждения председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что дальнейший путь не определен и подвержен значительным рискам снижения. Возобновление напряженности в отношениях между США и Китаем также ослабило настроения инвесторов.

Китайские акции упали после того, как американский государственный Пенсионный фонд заявил, что он приостановил планы инвестировать в китайские акции в этом году на фоне растущей критики того, что этот шаг направит сбережения государственных служащих в компании, которые работают против целей национальной безопасности Соединенных Штатов.

Японские акции продлили потери третью сессии подряд, так как иена укрепилась, и инвесторы осторожно наблюдали за частичным снятием чрезвычайного положения, введенного в связи со вспышкой коронавируса для 39 из 47 префектур страны.

Рыночная стоимость Sony упала на -3,9% после того, как компания сообщила о снижении чистой прибыли более чем на 36% за весь год до марта 2020 года и заявила, что ожидает снижения операционной прибыли как минимум на 30% в текущем году до марта 2021 года.

Технологические компании, такие как Advantest и Tokyo Electron, потеряли около 3% стоимости бумаг. Акции Takeda Pharmaceutical выросли на 4,7% после того, как компания представила оптимистичный прогноз по прибыли на весь год.

Австралийские рынки резко упали после того, как Федеральная резервная система предупредила о продолжающейся экономической слабости, а внутренние данные показали огромную потерю рабочих мест в прошлом месяце в результате пандемии Covid-19 и принудительного закрытия многих предприятий.

Уровень безработицы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний в апреле на 6,2% по сравнению с 5,2% в марте, но значительно превзошел ожидания роста на 8,3%.

Австралийская экономика потеряла 594 300 рабочих мест в прошлом месяце до 12 418 700 - пропуская прогнозы сокращения на 575 000 после увеличения на 5 900 рабочих мест в предыдущем месяце.

Официальные данные показали, что занятость на условиях полной занятости сократилась с 220 500 до 8 656 900 человек, а число работников с частичной занятостью снизилась с 373 800 до 3 761 800 человек.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -2,4%-3,2%, в то время как энергетические компании, такие как Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search, потеряли около -3%.

В области добычи полезных ископаемых, бумаги BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto подешевели на -0,6-1,3%.

Акции в Новой Зеландии немного снизились, поскольку министр финансов Грант Робертсон обнародовал беспрецедентный фонд в размере NZ$50 млрд, чтобы сохранить рабочие места и снизить уровень безработицы до уровня до эпидемии в течение двух лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного выросли после неожиданного снижения запасов сырой нефти в США, но тест Brent все еще колебался ниже $30 за баррель, поскольку любой бычий импульс продолжал сдерживаться мрачной картиной спроса на топливо из-за пандемии коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,8%, до $29,70 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,1%, до $25,83 за баррель.

За последние две недели цены выросли, так как некоторые страны ослабили ограничения распространения коронавируса, чтобы позволить фабрикам и магазинам снова открыться.

Однако появление новых случаев заболевания в Южной Корее и Китае вызвало обеспокоенность по поводу возможной второй волны инфекций, которая может повлиять на восстановление экономики и спрос на топливо.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в среду предупредил о «длительном периоде» слабого экономического роста и призвал к дополнительным бюджетным расходам для борьбы с последствиями вируса.

Запасы сырой нефти в США сократились на 745 000 баррелей до 531,5 млн баррелей за неделю до 8 мая, сообщило в среду Управление энергетической информации.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в среду, что по ее прогнозам мировой спрос на нефть в 2020 году сократится на 9,07 млн ​​баррелей в сутки, что является более глубоким сокращением, чем ее предыдущий прогноз в 6,85 млн баррелей в сутки.

Картель также отметил, что во втором квартале ожидается резкое снижение спроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил сегодня, что сейчас центральному банку нет необходимости углублять отрицательные процентные ставки.

"Есть еще много возможностей для дальнейшего снижения учетной ставки. В данный момент мы не считаем это необходимым", - сказал Курода на семинаре, организованном Financial Times.

Курода также заявил, что его цель по доведению инфляции до 2% не изменилась, несмотря на встречные ветры от пандемии коронавируса, которая вредит экономике и разжигает опасения возвращения к дефляции.

Он также сказал, что центральный банк должен остерегаться риска того, что пандемия, если она будет продолжаться, может угрожать банковской системе страны за счет увеличения числа банкротств корпораций.

"По мере ухудшения экономики банковская система Японии испытывает все больший стресс. Мы должны быть бдительнее, чем раньше", - сказал Курода на семинаре.

Курода сказал, что Японии понадобится «довольно много времени», чтобы инфляция достигла своей цели в 2%, потому что экономика переживала огромный шок.

Но после того, как пандемия стихнет, по его словам, экономика, вероятно, будет постепенно восстанавливаться благодаря сдерживающемуся спросу внутри страны и за рубежом, а также благодаря эффекту массивных мер стимулирования, принимаемых во всем мире.

"Мы не изменим нашу позицию по достижению нашей целевой инфляции", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень инфляции в Германии, измеряемый как изменение индекса потребительских цен в годовом исчислении, в апреле 2020 года составил + 0,9%. Это означает, что уровень инфляции снова снизился с + 1,4% в марте и + 1,7% в феврале.

Федеральное статистическое управление (Destatis) также сообщает, что потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с мартом 2020 года. Предварительные результаты от 29 апреля 2020 года в отношении индекса потребительских цен немного пересмотрены в сторону увеличения по сравнению с окончательными результатами.

Цены на все товары выросли на 0,3% в период с апреля 2019 года по апрель 2020 года, что было ниже среднего уровня. Это произошло в основном из-за снижения цен на энергоносители на -5,8%.

Цены на продовольствие также существенно выросли на +4,8%. Последствия коронного кризиса отразились, в частности, на росте цен на фрукты (+11,0%) и овощи (+6,5%).

Цены на услуги выросли выше среднего в апреле 2020 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее (+ 1,3%). Основным фактором, повлиявшим на развитие цен на услуги, было увеличение чистой арендной платы без учета расходов на отопление (+ 1,4%).

По сравнению с мартом 2020 года общий индекс потребительских цен вырос на 0,4% в апреле. В этом контексте стоит упомянуть рост цен на продукты питания (+ 1,1%). По сравнению с предыдущим месяцем потребители больше платили за овощи (+ 5,1%). Однако цены на энергоносители снизились (-3,0%); прежде всего моторное топливо стало дешевле (-8,3%).

Также сегодня данные Destatis показали, что отпускные цены в оптовой торговле упали на -3,5% в апреле 2020 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. В марте 2020 года и в феврале 2020 года годовые темпы снижения составляли -1,5% и -0,9% соответственно. С марта 2020 года по апрель 2020 года индекс оптовых цен упал на -1,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей и импортных товаров в Швейцарии упал в апреле на -1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 98,1 пункта. Снижение было обусловлено, в частности, снижением цен на нефтепродукты, нефть и природный газ.

По сравнению с апрелем 2019 года уровень цен на весь ассортимент отечественной и импортной продукции снизился на -4,0%, показали данные Федерального статистического управления (ФСО).

В частности, снижение цен на нефтепродукты и лом привело к снижению индекса цен производителей по сравнению с предыдущим месяцем. Подешевели также, электромедицинское и электротерапевтическое оборудование, изделия из цветных металлов, техника общего назначения и сырое молоко.

Индекс цен на импорт зарегистрировал более низкие цены по сравнению с мартом 2020 года, особенно на нефтепродукты, нефть и природный газ, а также цветные металлы и продукты, произведенные из них. Снижение цен наблюдалось также на машины, электрооборудование, металлические изделия, фармацевтические препараты, мебель, а также медицинские и стоматологические инструменты и расходные материалы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы во Франции снизился в первом квартале, так как число людей, активно ищущих работу, резко сократилось во время блокировки, показали данные статистического управления Insee.

Уровень безработицы по МОТ снизился в первом квартале до 7,8% с 8,1% в четвертом квартале 2019 года, тогда как прогнозировался рост до 8,4%. Это был самый низкий показатель с четвертого квартала 2008 года.

В столичной Франции уровень безработицы составил 7,6%.

Статистическое управление заявило, что снижение уровня безработицы не отражает улучшение ситуации на рынке труда.

По словам Insee, падение уровня безработицы произошло в результате резкого сокращения числа безработных, заявляющих о себе или активно ищущих работу в период карантина.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился до 19,2% в первом квартале с 19,9% в четвертом квартале.

Уровень занятости населения в возрасте 15-64 лет был стабильным и составлял 66% в первом квартале после роста на 0,7 пункта в конце 2019 года.

Из-за блокировки распространения коронавируса с середины марта уровень неполной занятости подскочил на 2,7 пункта до 8,0% занятых, что является беспрецедентным уровнем с тех пор, как статистическое управление начало измерять его в 1990 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продолжающиеся меры британского правительства по предотвращению распространения коронавируса продолжают сдерживать активность на рынке жилья, показали результаты опроса Королевского института дипломированных оценщиков (RICS).

Баланс цен на жилье упал в апреле на отрицательную зону после трех месяцев подряд позитивных показателей. Баланс цен на жилье составил -21% по сравнению с прогнозом экономистов -38%.

Краткосрочный индекс ценовых ожиданий сильно упал до -72%. Тем не менее, только -26% прогнозируют падение цен на жилье через год.

Чистый баланс участников в -93% сообщил о снижении количества запросов новых покупателей в апреле. В то же время новые инструкции по продаже продолжали значительно снижаться с последним чистым балансом -96%, самым слабым с момента начала этой серии в апреле 1999 года.

Следовательно, недавно согласованный чистый баланс продаж снизился до -92% с -68%.

Опрос показал, что около 80% участников сообщили, что наблюдали, как покупатели или продавцы выходили из сделок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар продолжил рост против основных валют после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл опроверг слухи о том, что чиновники будут вводить отрицательные процентные ставки.

Австралийский доллар резко упал после выхода данных по занятости и безработице. Оказалось, что страна в апреле потеряла рекордно количество рабочих мест за всю историю наблюдений. Уровень безработицы, с учетом сезонных колебаний, составил 6,2% против 5,2% в марте. Австралийская экономика потеряла в прошлом месяце 594 300 рабочих места и общее число безработных составило 12 418 700.

В ближайшие два торговых дня основное внимание участников рынков будет приковано к выходу блока макроэкономической статистики из США, Европы и Китая. Данные США по недельным заявкам на пособие по безработице, которые должны появиться позднее в четверг, и опрос по обрабатывающей промышленности США, который выйдет в пятницу, должны дать больше подсказок об экономических перспективах. Инвесторы хотят понять глубину негативной ситуации в ведущих экономиках мира.

Соединенные Штаты и другие мировые страны начали снимать ограничения, позволяющие фабрикам, предприятиям и магазинам снова запустить бизнес. Но существует значительный риск второй волны распространения инфекции, и полное восстановление экономики, вероятно, остается вопросом дальнего времени, пока вакцина от коронавируса не станет доступной.

Также сегодня правительство Новой Зеландии представило бюджет, в котором было выделено 4 млрд. новозеландских долларов на поддержку бизнеса и субсидирование заработной платы.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0820. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.0805. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0845). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2235. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.2200. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2365). На четырехчасовом графике пара также остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y107.00. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y106.80. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.75). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия выпустила индекс потребительских цен за апрель. В 06:30 GMT Швейцария опубликовала индекс цен производителей и импорта за апрель. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за март. Также в 12:30 GMT США представят индекс цен на импорт за апрель и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 18:00 GMT ЦБ Мексики объявит о своем решение по учетной ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.8%

CAC 40 -1.0%

FTSE -1.0%

В четверг европейские фондовые индексы, вероятно, откроются осторожно, без существенных изменений поскольку инвесторы обеспокоены второй волной коронавирусных инфекций и обострением напряженности в отношениях между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики, в апреле уровень безработицы с учетом сезонных колебаний составил 6,2% против 5,2% в марте. В то же время значение показателя оказалось ниже прогнозов экономистов, прогнозирующих рост к 8.3%.

Австралийская экономика потеряла в прошлом месяце 594 300 рабочих мест и общее число безработных составило 12 418 700. Полная занятость сократилась с 220 500 до 8 656 900 человек, а неполная занятость сократилась с 373 800 до 3 761 800 человек. Безработица увеличилась с 104 500 до 823 300 человек. Уровень недоиспользования рабочей силы увеличился на 5,9 пункта до 19,9%. Ежемесячные отработанные часы по всем рабочим местам сократились на 163,9 млн. часов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0940 (1529)

$1.0910 (852)

$1.0885 (573)

Цена на момент написания обзора: $1.0805

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0782 (1203)

$1.0762 (2259)

$1.0737 (2341)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 87436 контракта (согласно данным за 13 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0600 (4070);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2524 (1340)

$1.2447 (1202)

$1.2382 (637)

Цена на момент написания обзора: $1.2207

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2139 (1221)

$1.2088 (1110)

$1.2057 (1633)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 23514 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3410);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 26939 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3095);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 мая составило 1,15 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade