Новости и прогнозы рынков CFD — 15-05-2020

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (-3,36%). Меньшее падение зафиксировали британский фунт (-2,31%), австралийский доллар (-1,77%), канадский доллар (-1,29%), японская иена (-0,59%), швейцарский франк (-0,24%) и евро (-0,20%).

В понедельник доллар США вырос против японской иены и евро, так как инвесторы беспокоились о том, что восстановление экономики может быть медленнее, чем ожидалось. На фоне этого усилился спрос на американскую валюту, которая рассматривается как безопасный актив. Инвесторы скорректировали свои ожидания по риску с учетом предупреждений о второй волне заражения COVID-19, поскольку все больше стран ослабили ограничения на блокировку. Германия сообщила в понедельник, что количество новых коронавирусных инфекций ускоряется в геометрической прогрессии после первых шагов по ослаблению блокировок. Эта новость вызвала глобальную тревогу, в то время когда открывались многие предприятия - от Парижа до Шанхая. В Южной Корее также был отмечен рост числа инфекций до месячного максимума. Япония заявила в понедельник, что может прекратить действие чрезвычайного положения во многих регионах на этой неделе, а Новая Зеландия заявила, что может ослабить ограничения в четверг. Великобритания также объявила о планах ослабить блокировку, в то время как во Франции магазины вновь открылись в понедельник. Инвесторы также ожидали выступление председателя ФРС Пауэлла в среду, а также данные по инфляции, безработице и розничным расходам в США. Кроме того, на мировые рисковые настроения оказывала давление перспектива обострения напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.

Во вторник доллар США подешевел, поскольку аппетит инвесторов к риску усилился, чему способствовали продолжающиеся действия Федеральной резервной системы США по борьбе с экономическими разрушениями, вызванным пандемией, а также потенциальные методы лечения, которые, по словам Всемирной организации здравоохранения, ограничивают тяжесть респираторного заболевания COVID-19. Даже небольшой намек на позитивные новости о коронавирусе ограничивал привлекательность доллара как валюты-убежища, хотя снижение сдерживалось растущими опасениями перед второй волной инфекций. Ранее возобновившаяся напряженность в торговле между США и Китаем поддерживала доллар США. ФРС во вторник начала свою долгожданную программу по покупке корпоративных облигаций и биржевых фондов, которые их отслеживают. Аппетит к риску также улучшился после того, как ВОЗ заявила, что некоторые методы лечения, по-видимому, ограничивают тяжесть или продолжительность заболевания COVID-19 и что она сосредоточилась на том, чтобы узнать больше о четырех или пяти наиболее перспективных из них. Тем не менее, усиление тяги к риску было ограничено постоянными опасениями по поводу нынешнего глобального кризиса здравоохранения. Новые коронавирусные инфекции были обнаружены в Китае, Южной Корее и Германии, где правительства ослабили ограничения на блокировку. Повторное появление случаев заболевания коронавирусом может подорвать восстановление мировой экономики на фоне введения монетарных и фискальных стимулов.

В среду доллар США отыграл ранее утраченные позиции, и переместился на положительную территорию после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отверг идею использования отрицательных процентных ставок в качестве инструмента стимулирования, несмотря на то, что он весьма мрачно высказался в отношении перспектив экономического роста. Выступая с речью на веб-мероприятии Института международной экономики Петерсона, Пауэлл сказал, что страна может столкнуться с "длительным периодом" слабого роста. По его словам, восстановление экономики может занять некоторое время, в зависимости от прогресса в борьбе с пандемией коронавируса. Пауэлл заявил, что взгляд ФРС на отрицательные процентные ставки не изменился, и это не то, на что смотрят политики. После выступления Пауэлла трейдеры краткосрочных процентных фьючерсов США снизили ставки на то, что ФРС пойдет на беспрецедентный шаг и снизит процентные ставки ниже нуля. Тем не менее, фьючерсные контракты со сроком погашения в апреле 2021 года и позже все еще сигнализировали об ожиданиях отрицательных ставок, согласно инструменту FedWatch CME Group.

В четверг доллар США вырос до трехнедельного максимума, поскольку фондовые рынки в целом ослабли после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отклонил спекуляции по поводу перемещения процентных ставок США на отрицательную территорию. Последние комментарии ведущего американского эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, предупреждающие о преждевременной отмене блокировок, которые могут привести к дополнительным вспышкам коронавируса, также подорвали настроения рынка. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что он разочарован Китаем из-за его неспособности сдержать коронавирус, и что пандемия бросила тень на торговую сделку между США и Китаем. Его комментарии вызвали обеспокоенность по поводу возобновления напряженности в торговле между США и Китаем. Вместе с тем, данные, показывающие, что еще миллионы американцев подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, только укрепили ставки на доллар. За неделю, закончившуюся 9 мая, первоначальные заявки на пособия по безработице составили с учетом сезонных колебаний 2,981 миллиона. Это было меньше, чем 3,176 миллиона на предыдущей неделе, и стало шестым недельным снижением подряд.

В пятницу курс доллара США почти не изменился против основных валют, но готовился зафиксировать небольшой недельный прирост, поскольку угроза второй волны коронавирусных инфекций потрясла инвесторов, как и множество мрачных экономических данных по США. Активы-убежища, включая индекс доллара США, получили поддержку после того, как розничные продажи в США пережили второй месяц подряд рекордного снижения в апреле, поскольку новая пандемия коронавируса держала американцев дома, поставив экономику на путь самого большого сокращения во втором квартале со времен Великой Депрессии. Обвал розничных продаж, о котором сообщило Министерство торговли в пятницу, добавился к исторической потере 20,5 миллиона рабочих мест в прошлом месяце, подчеркнув углубляющийся экономический спад, который, как предупреждают аналитики, может потребовать годы, чтобы экономика восстановилась. Председатель ФРС Пауэлл в среду предупредил о "продолжительном периоде" слабого роста и стагнации доходов. Между тем, новые случаи заражения COVID-19 были зарегистрированы в странах, которые ослабили ограничения на блокировку, что снизило прежний оптимизм инвесторов относительно того, что экономика может вскоре вернуться к нормальному состоянию. Фунт заметно снизился против доллара и достиг самого низкого уровня с 26 марта после того, как ведущий переговорщик Евросоюза по Брекзиту Мишель Барнье заявил, что третий раунд переговоров с Великобританией о новом партнерстве был "разочаровывающим".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за март. Также в понедельник состоится заседание Еврогруппы. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 14:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс цен производителей за 1-й квартал.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за март. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за апрель, а также уровня безработицы и среднего заработка за март. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за май. Также во вторник состоится встреча министров экономики и финансов (Экофин). В 12:30 GMT США сообщат об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за апрель. В 14:00 GMT состоится выступление председателя ФРС Пауэлла. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении цен на продукты питания за апрель. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за март.

В среду будет представлено значительное количество данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от MI за апрель. В 06:00 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за апрель. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за март. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за апрель. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за апрель и сообщит об изменении объема оптовой торговли за март. В 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за май. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель.

В четверг запланирована публикация умеренного количества данных. Первоначально в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и индексы деловой активности в производственном секторе за май: в 00:30 GMT отчитается Япония, а в 08:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за май. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за апрель. Также в 12:30 GMT США представят производственный индекс ФРС Филадельфии за май и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за май. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за апрель и опубликуют индекс опережающих индикаторов за апрель. В 18:30 GMT состоится выступление председателя ФРС Пауэлла. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема розничной торговли за 1-й квартал. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за апрель.

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора и объёма розничной торговли за апрель. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и индексы деловой активности в производственном секторе за май: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за март. В 17:00 GMT в США будет опубликован отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Natixis, поскольку процентные ставки уже достигли минимума, они не могут падать дальше, поскольку шок от коронавирусного кризиса не может быть смягчен снижением процентных ставок.

"Если процентные ставки - в отличие от того, что произошло после кризиса субстандартного кредитования - не могут упасть, единственным решением для реагирования на кризис является то, которое фактически было использовано: очень экспансионистская фискальная политика с полной монетизацией бюджетного дефицита. Фискальная политика обязательно должна быть более экспансионистской, чем после кризиса субстандартного кредитования, поскольку процентные ставки на этот раз не могут упасть еще больше. Монетизация предотвращает эффект вытеснения и рост долгосрочных процентных ставок, которые были бы результатом огромного бюджетного дефицита (и увеличения корпоративного долга), если бы центральные банки не покупали выпущенные облигации".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кришен Рангасами из National Bank of Canada (NBF) отмечает, что из-за правительственных запретов американские потребители оставались дома в течение апреля, что весьма негативно отразилось на показателях розничных ритейлеров.

"Бюро переписи населения США подтвердило сегодня, что ущерб был более значительным, чем ожидалось, поскольку общий объем розничных продаж в апреле упал на рекордные 16,4%, и это после снижения на 8,3% в предыдущем месяце. Можно ожидать отскока розничных продаж в мае, учитывая, что некоторые штаты ослабили блокировки в течение этого месяца, но не ожидайте, что все потери предыдущих двух месяцев будут возмещены. В целом, апрельское снижение розничных продаж и промышленного производства (-11% в месячном исчислении) во многом соответствует нашему мнению, что реальный ВВП США сократится более чем на 30% в годовом исчислении во втором квартале".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс доллара США почти не изменился против основных валют в пятницу, но готовился зафиксировать небольшой недельный прирост, поскольку угроза второй волны коронавирусных инфекций потрясла инвесторов, как и множество мрачных экономических данных по США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,02%, на уровне 100,45.

Активы-убежища, включая индекс доллара США, получили поддержку после того, как розничные продажи в США пережили второй месяц подряд рекордного снижения в апреле, поскольку новая пандемия коронавируса держала американцев дома, поставив экономику на путь самого большого сокращения во втором квартале со времен Великой Депрессии.

Обвал розничных продаж, о котором сообщило Министерство торговли в пятницу, добавился к исторической потере 20,5 миллиона рабочих мест в прошлом месяце, подчеркнув углубляющийся экономический спад, который, как предупреждают аналитики, может потребовать годы, чтобы экономика восстановилась. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в среду предупредил о "продолжительном периоде" слабого роста и стагнации доходов.

Между тем, новые случаи заражения COVID-19 были зарегистрированы в странах, которые ослабили ограничения на блокировку, что снизило прежний оптимизм инвесторов относительно того, что экономика может вскоре вернуться к нормальному состоянию. Общее число случаев заболевания в Германии увеличилось на 913 до 173 152 в четверг, а число погибших выросло на 101 до 7 824 после того, как страна ослабила общенациональную блокировку.

Британский фунт упал на 0,85% против доллара США, и достиг самого низкого уровня с 26 марта после того, как ведущий переговорщик Европейского Союза по Брекзиту Мишель Барнье заявил в пятницу, что третий раунд переговоров с Великобританией о новом партнерстве был "разочаровывающим".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Олаф Шольц планирует дополнительный бюджет в конце лета, который может включать в себя принятие дополнительных долгов на 100 млрд. евро, чтобы компенсировать падение налоговых поступлений, сообщил в пятницу журнал Der Spiegel.

Экономика Германии упала в первом квартале самым резким темпом с 2009 года, причем к середине года ожидаются худшие результаты, но она переживает последствия коронавируса лучше, чем другие государства ЕС, где вспышки были более разрушительными.

Падение ВВП на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом было самым значительным со времени финансового кризиса десятилетней давности и вторым по величине со времени воссоединения Германии в 1990 году.

Экономический спад оказал значительное влияние на прогнозируемый рост налоговых поступлений. В четверг документ Минфина предсказал, что налоговые поступления на всех уровнях государства будут на 98,6 млрд евро меньше, чем прогнозировалось ранее.

Der Spiegel сообщил, что новый долг приведет к тому, что дефицит бюджета превысит 10% в этом году, что является самым высоким уровнем с момента основания Федеративной Республики в 1949 году. Журнал добавил, что около 50 миллиардов евро из них пойдут на пакет экономических стимулов, запланированный на вторую половину текущего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 9 по 15 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 34 единицы, и составило 258 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 802 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, и составило 79 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 35 штук, и составило 339 штук (по сравнению с 987 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 8 мая, общее число буровых установок в стране снизилось на 34 штуки, и составило 374 единицы. Количество нефтяных установок упало на 33 штуки, до 292 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 штуку, и составило 80 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $29.28 (+4.56%) по сравнению с $29.20 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки немного выросли в пятницу, поскольку инвесторы следили за новостями об усилиях по повторному открытию экономики и отыгрывали свежие экономические данные.

Читать далее

Торговое соглашение между США и Китаем, достигнутое в январе, абсолютно не "разваливается", и обе страны все еще работают над торговлей, заявил в пятницу советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Кудлоу сказал журналистам в Белом доме, что торговая сделка "продолжается" - на следующий день после того, как президент Дональд Трамп предположил, что он может разорвать связи со второй по величине экономикой мира.

В интервью телеканалу Fox Business Network в четверг Трамп сказал, что он очень разочарован неспособностью Китая сдержать вспышку коронавируса и что пандемия бросила тень на торговую сделку с Пекином, которую он считает главным достижением.

Кудлоу, директора Национального Экономического совета, спросили, не разваливается ли китайская торговая сделка. "Ни в коем случае", - сказал он.

Кудлоу заявил, что китайцы работают над тем, чтобы выполнить свою часть сделки. "Они немного медлят с покупкой товаров. Я думаю, что это во многом связано с рыночными и экономическими позициями", - сказал он.

Он отметил то, что он описал как успешный телефонный разговор на прошлой неделе с министром финансов Стивеном Мнучиным, торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и Лю Хэ, вице-премьером Китая, а также хороший звонок депутатам в четверг вечером.

"У нас есть и другие проблемы с Китаем, и, конечно же, происхождение вируса ... но что касается торговой сделки, то она продолжается, безусловно", - сказал Кудлоу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отражая заметное сокращение производственных и оптовых запасов, Министерство торговли в пятницу опубликовало отчет, в котором отмечалось скромное падение товарно-материальных запасов в США по итогам марта.

В отчете говорится, что товарно-материальные запасы сократились на 0,2 процента в марте после падения на пересмотренные 0,5 процента в феврале (первоначально сообщалось о снижении на 0,4 процента). Последнее изменение совпало с прогнозами экономистов.

Скромное снижение товарно-материальных запасов произошло в результате того, что производственные и оптовые запасы упали по 0,8 процента, что более чем компенсировало рост розничных запасов на 1,0 процента.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что продажи бизнеса упали на 5,2 процента в марте после снижения на 0,5 процента в феврале.

Производственные и оптовые продажи упали на 5,2 процента, в то время как розничные продажи снизились на 5,3 процента.

В связи с тем, что продажи упали намного больше, чем запасы, общее соотношение запасов к продажам выросло в марте до 1,45 с 1,38 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное снижение, так как участники рынка пытаются преодолеть угнетающие макроэкономические данные и усиление напряженности в отношениях между США и Китаем.

Отчет Министерства торговли США показал, что розничные продажи упали на 16.4% в прошлом месяце, и это стало самым большим снижением с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать, что поступления в розничных магазинах упали на 8.3% вместо падения на 8.7%, как сообщалось ранее. Экономисты, прогнозировали что розничные продажи упадут в апреле на 12.0%.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в апреле снизился на 11.2%, что стало самым крупным падением за 101-летнюю историю индекса. Экономисты прогнозировали, что показатель покажет снижение на 11.5% после падения в марте на 4.5%.

В то же время отчет Мичиганского университета указал на неожиданное улучшение потребительских настроений в США в начале мая на фоне широко распространенных выплат для смягчения последствий пандемии и скидок на дорогостоящие товары, хотя пессимизм усилился в отношении долгосрочных перспектив доходов и экономики. Согласно отчету, предварительный индекс настроений от Мичиганского университета вырос на 1.9 пункта - с восьмилетнего минимума в апреле - до 73.7. Эксперты ожидали снижение индекса до 68.0 пункта.

Агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отрезать китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies от мировых поставщиков микросхем. Согласно сообщению агентства, Министерство торговли США сообщило, что оно вносит поправки в правило экспорта, "стратегически целясь в приобретение Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США". Министерство также добавило, что "пресекает усилия Huawei по подрыву экспортного контроля США".

Между тем, главный редактор китайской газеты Global Times заявил, что если США заблокируют поставки ключевых технологий Huawei, то в ответ Китай может ограничить или начать расследование в отношении таких американских компаний, как Qualcomm (QCOM; -6.0% в моменте), Cisco (CSCO; -0.2%), Apple (AAPL; -2.2%), а также приостановить покупку самолетов Boeing (BA; -3.0%).

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Raytheon Technologies Corp. (RTX; -3.49%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.37%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-2.40%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.22%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, Nike (NKE) наконец-то начинает открывать свои магазины в США, но компания заявила в четверг, что ожидает, что пандемия коронавируса все же окажет существенное влияние на ее бизнес в Северной Америке, некоторых частях Европы и Азии в четвертом квартале ее 2020 финансового года.

Производитель спортивной одежды и обуви заявил, что все его собственные магазины и более 95% магазинов-партнеров в Большом Китае и Южной Корее возобновили работу. Он также отметил, что посещаемость магазинов "улучшается" в этих регионах, но остается ниже уровня предыдущего года. В Nike сообщили, что видят "постоянный высокий" спрос со стороны покупателей онлайн, что компенсирует некоторые из этих потерь.

"Мы воодушевлены восстановлением, которое мы наблюдаем в Большом Китае и Южной Корее, так как мы продолжаем углублять нашу связь с покупателями", - заявил исполнительный директор Nike Джон Донахью (John Donahoe).

"Благодаря нашему прочному цифровому подкреплению, импульсу бренда и финансовому положению, мы считаем, что это будет катализирующий момент, который укрепит долгосрочное будущее Nike", - добавил он.

Nike заявила, что начала открывать магазины более чем в 15 странах, включая Германию, Францию, Нидерланды, Бразилию и США. По ее словам, около 40% принадлежащих ей магазинов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 15% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, а также 5% в Северной Америке, работают, при этом некоторые из них работают по сокращенному графику.

Оптовые партнеры Nike, в том числе операторы универмагов, также начинают открываться.

Тем не менее, бизнес компании получит удар, как и ее конкуренты. Nike заявила, что из-за закрытия магазинов отгрузка продукции ее оптовым партнерам приостановилась, что привело к "значительному снижению оптовых продаж и увеличению складских запасов".

Когда 24 марта Nike отчитывалась о своих финансовых результатах за третий квартал, компания заявила, что уже начала видеть признаки восстановления в Китае, откуда и распространился вирус. Однако, это было в тот момент, когда экономика США несла потери. Nike объявила, что закроет все свои магазины в США, чтобы сдержать распространение COVID-19, 15 марта.

Nike сообщила в четверг, что видит рост покупательской посещаемости и вовлеченности в своих мобильных приложениях и веб-сайте, что "частично компенсирует" снижение продаж в физических магазинах.

Тем не менее, Nike не представила прогноз на четвертый квартал. Компания должна отчитаться в конце июня.

На текущий момент акции NKE котируются по $85.88 (-0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти достигли полуторамесячного максимума в пятницу и готовятся зафиксировать третье недельное повышение подряд на фоне признаков роста спроса на нефть, в то время как Китай сообщил об увеличении числа запусков нефтеперерабатывающих заводов.

Читать далее

Цены на золото росли четвертую сессию подряд в пятницу, и достигли более чем трехнедельного максимума, поскольку растущая торговая напряженность между США и Китаем добавилась к опасениям по поводу глобальной экономики, уже пошатнувшейся от пандемии коронавируса.

Читать далее

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в марте количество вакансий упало до 6,191 млн. с 7,004 млн. в феврале (пересмотрено с 6,882 млн.). Впрочем, аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 5,77 млн. Уровень вакансий упал на 0,5 процента, и составил 3,9 процента. Что касается секторов, число вакансий существенно сократилось в частном секторе (-774 000), причем наибольшее падение произошло в сегменте жилья и питания (-258 000) и производства товаров длительного пользования (-82 000).

Кроме того, стало известно, что в марте найм составил 5,206 млн. против 5,864 млн. в феврале. Уровень найма уменьшился на 0,4 процента, и составил 3,4 процента. Уровень найма снизился в частном секторе (-654 000), и почти не изменился в правительственной сфере. Если говорить об отраслях, уровень найма сократился в сфере жилья и питания (-344 000), здравоохранения и социальной помощи (-87 000) и производства товаров длительного пользования (-33 000). Впрочем, уровень найма вырос в федеральном правительстве (+8 000).

Что касается увольнений, их число составило 2,782 млн. против 3,436 млн. в феврале. Уровень увольнений упал на 0,5 процента, и составил 1,8 процента. Количество увольнений сократилось в частном секторе (-640 000), и уменьшилось в правительственной сфере (-14 000). Что касается отраслей, сокращение были замечено в ряде отраслей, причем наибольшее снижение произошло в сфере размещения и питания (-145 000) и розничной торговли (-137 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские настроения в США неожиданно улучшились в начале мая на фоне широко распространенных выплат для смягчения последствий пандемии и скидок на дорогостоящие товары, хотя пессимизм усилился в отношении долгосрочных перспектив доходов и экономики.

Предварительный индекс настроений от Мичиганского университета вырос на 1,9 пункта - с восьмилетнего минимума - до 73,7. Эксперты ожидали снижение индекса до 68,0 пункта.

Показатель текущих условий вырос на 8,7 пункта, до 83, а индекс ожиданий упал на 2,4 пункта, до 67,7, что является самым низким уровнем с 2013 года.

"Уверенность в начале мая возросла по мере того, как чеки "помощи" улучшили финансы потребителей, и повсеместное ценовое дисконтирование повысило их покупательские настроения, - говорится в заявлении Ричарда Кертина, директора исследования. - Несмотря на эти достижения, личные финансовые перспективы на предстоящий год продолжали ухудшаться".

В докладе Мичиганского университета говорится, что улучшение условий покупки товаров длительного пользования отражало большие скидки, особенно на автомобили, а также низкие процентные ставки. Это помогло нивелировать опасения по поводу перспектив трудоустройства и доходов. Показатель настроений относительно текущего финансового положения респондентов улучшился по сравнению с предыдущим месяцем благодаря росту доходов. Но личные финансовые перспективы на предстоящий год были самыми низкими почти за шесть лет.

Несмотря на то, что цены на некоторые товары сильно упали, цены на предметы первой необходимости, такие как продукты питания, выросли. Отчет показал, что инфляционные ожидания на предстоящий год подскочили до 3%, что является самым высоким показателем с 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общеевропейский фонд необходим для перезапуска экономики Европы после того, как была введена блокировка для замедления распространения коронавируса, заявил в пятницу министр финансов Германии Олаф Шольц в преддверии видеоконференции со своими коллегами-министрами финансов еврозоны.

Приветствуя рекордные суммы, выделенные европейскими правительствами для защиты экономики во время блокады, он сказал, что теперь внимание обращается на способы заставить ее снова работать, как только кризис пройдет.

"Средства фонда должны быть своевременными, осуществимыми и направленными на группы и секторы, которые наиболее сильно пострадали от кризиса", - сказал он.

"В то же время мы должны обеспечить укрепление потенциала роста и конкурентоспособности наших экономик", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья в Канаде упали на рекордные -56,8% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку блокировки, направленные на сдерживание пандемии коронавируса, отодвинули покупателей и продавцов на обочину, заявила Канадская ассоциация недвижимости.

По данным отраслевой группы, фактические продажи, без учета сезонных колебаний, упали на -57,6% по сравнению с годом ранее, в то время как индекс цен на жилье вырос на 6,4% по сравнению с апрелем прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в США резко упало в апреле, так как связанные с коронавирусом блокировки привели к еще большему ущербу для экономики.

Объем производства упал на -13,7% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного снижения на -5,5% в марте, показали данные Федеральной Резервной Системы. Медианный прогноз предусматривал снижение показателя на -14,6%. Общее промышленное производство , которое также включает производство на шахтах и коммунальных предприятиях, упало в апреле на -11,2%.

Производители в США были одними из первых, кто столкнулся с коронавирусным кризисом, поскольку они стали жертвами сбоев в цепочке поставок, серьезного ослабления экспортного рынка и падения внутреннего спроса.

Объем производства упал на -0,9% в коммунальных службах и снизился на -6,1% в горнодобывающей промышленности. Бурение нефтяных и газовых скважин резко сократилось на рекордные -28% , поскольку обвал цен на нефть вызвал быстрое сокращение геологоразведочных работ.

Отчет ФРС также показал, что загрузка производственных мощностей, которая измеряет объем используемого завода, снизилась до 64,9%, что является самым низким показателем в истории с 1967 года. Только у производителей коэффициент использования снизился до 61,1%, что является рекордно низким показателем с 1948 года.

Производство автомобилей резко сократилось до 70 000 единиц в годовом исчислении по сравнению с 11 миллионами двумя месяцами ранее, сообщила ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.60% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $28.75 (+4.32%)

Золото $1,753.60 (+0.73%)

• EUR/USD: 1.0700 (859 млн), 1.0800 (569 млн), 1.0900 (711 млн)

• USD/JPY: 106.00 (939 млн), 106.25 (1.4 млрд), 106.50 (1.3 млрд), 107.00 (2.4 млрд), 107.50 (2.2 млрд), 108.00 (2.5 млрд)

• GBP/USD: 1.2085 (209 млн), 1.2250 (256 млн)

• AUD/USD: 0.6400 (534 млн)

• USD/CAD: 1.4085 (756 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,819.50 (-0.96%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.36% до уровня 8,956.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как участники рынка анализируют рекордные падения розничных продажи и промышленного производства в апреле, в то время, как напряженность в отношениях между США и Китаем продолжает усиливаться.

Отчет Министерства торговли США показал, что розничные продажи упали на 16.4% в прошлом месяце, и это стало самым большим снижением с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать, что поступления в розничных магазинах упали на 8.3% вместо падения на 8.7%, как сообщалось ранее. Экономисты, прогнозировали что розничные продажи упадут в апреле на 12.0%.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в апреле снизился на 11.2%, что стало самым крупным падением за 101-летнюю историю индекса. Экономисты прогнозировали, что показатель покажет снижение на 11.5% после падения в марте на 5.4%.

Агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отрезать китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies от мировых поставщиков микросхем. Согласно сообщению агентства, Министерство торговли США сообщило, что оно вносит поправки в правило экспорта, "стратегически целясь в приобретение Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США". Министерство также добавило, что "пресекает усилия Huawei по подрыву экспортного контроля США".

Между тем, главный редактор китайской газеты Global Times заявил, что если США заблокируют поставки ключевых технологий Huawei, то в ответ Китай может ограничить или начать расследование в отношении таких американских компаний, как Qualcomm (QCOM; -6.4% на премаркете), Cisco (CSCO; -2.5%), Apple (AAPL; -2.6%), а также приостановить покупать самолеты Boeing (BA; -3.2%).

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся квартальные результаты JD.com (JD; +2.5% на премаркете) и Applied Materials (AMAT; -2.0%).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Розничные продажи в США продолжили снижаться в апреле второй месяц подряд, поскольку новая пандемия коронавируса удержала американцев дома, поставив экономику на путь самого большого сокращения во втором квартале со времен Великой Депрессии.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи упали на -16,4% в прошлом месяце, и это стало самым большим снижением с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать, что поступления в розничных магазинах упали на -8,3% вместо падения на 8,7%, как сообщалось ранее.

Экономисты, прогнозировали что розничные продажи упадут в апреле на -12,0%.

Без учета продаж автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг общественного питания розничные продажи упали на -15,3% в прошлом месяце после неожиданного скачка на 3,1% в марте. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее тесно связаны с компонентом потребительских расходов в отчете о валовом внутреннем продукте.

"Мы прекрасно знаем, что апрель был катастрофой. Вопрос заключается в том, что по мере ослабления блокировок в мае и июне, какие сегменты розничных продаж будут возвращаться, а какие вообще не восстановятся", - сказал Сун вон Сон, профессор экономики бизнеса в Университете Лойолы Мэримаунт в Лос-Анджелесе. "Все указывает на то, что восстановление будет медленным и постепенным."

Предприятия по всей стране вновь открываются, поскольку штаты и местные органы власти снимают ограничения на поездки, которые были введены в середине марта для замедления распространения COVID-19.

Но предприятия работают намного слабее своих возможностей, и есть опасения, что вторая волна инфекций COVID-19 может удержать потребителей от торговых центров.

Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, упали на -7,6% в годовом исчислении в первом квартале, что стало самым резким падением со второго квартала 1980 года. Экономика сократилась на -4,8% в январе-марте. Ожидается, что объем производства сократится на -40% во втором квартале, - самый глубокий спад с 1930-х годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу Мишель Барнье, представитель Европейского союза по вопросам Brexit, заявил, что третий раунд переговоров с Великобританией о новом партнерстве «разочаровывает».

"Мы не собираемся торговать нашими ценностями в интересах британской экономики", - заявил Барнье на пресс-конференции.

Он добавил, что блок не заключит новую торговую сделку с Лондоном без равноправных гарантий честной конкуренции или без всеобъемлющего соглашения о рыболовстве.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США настроен на небольшой еженедельный прирост, а австралийский доллар упал на этой неделе, поскольку угроза второй волны коронавирусных инфекций потрясла инвесторов.

Общее количество случаев заражения в Германии увеличилось на 913 до 173 152 в четверг, а число погибших увеличилось на 101 до 7824 после того, как страна ослабила общенациональную блокировку, введенную для защиты экономики и защиты жизни людей.

Новые инфекции были зарегистрированы и в других странах, которые ослабили ограничения, лишив инвесторов прежнего оптимизма в отношении того, что экономики могут скоро вернуться в нормальное состояние.

Когда надежды на быстрое глобальное восстановление после пандемии угасли, трейдеры разгрузили чувствительного к торговле австралийца и перешли на более безопасные активы, такие как доллар США.

Единая валюта сохранила свои позиции после того, как в первом квартале немецкий экономический рост сократился на -2,2%, как и ожидали участники рынка.

Экономика Германии впала в рецессию после того, как пережила самое крутое квартальное сокращение со времен финансового кризиса 2009 года.

Более того, экономика еврозоны пережила самое глубокое сокращение за первые три месяца года по сравнению с предыдущим кварталом.

Статистическое бюро Европейского союза Евростат в предварительной оценке заявило, что валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны, сократился на -3,8% по сравнению с предыдущим кварталом и снизился на -3,2% в годовом исчислении, как и ожидали экономисты.

Евростат заявил, что это было самое резкое квартальное снижение с начала исследования в 1995 году. В годовом исчислении падение было самым резким с третьего квартала 2009 года, когда объем производства в еврозоне сократился на -4,5%.

Британский фунт оставался под давлением, после того как британское правительство повторило свой отказ продлить срок перехода к Brexit после декабря.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.0790-1.0810, после падения вчера до недельного минимума $1.0775

GBP/USD: пара торгуется с незначительным снижением в диапазоне $1.2180-1.2240

USD/JPY: сегодня, с начала торгов, пара немного выросла до Y107.40, но позже начала снижаться, и на момент написания статьи опустилась к Y106.90, утратив большую часть набранных вчера позиции.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за март. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за апрель и выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за май. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за апрель. В 14:00 GMT США выпустят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за май, а также сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах и уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.70 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $3.957 млрд. (+11.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.976 млрд.

Акции AMAT на премаркете выросли до уровня $56.35 (+3.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку инвесторы успокоились из-за данных Китая, показавших, что промышленное производство в стране увеличилось в апреле впервые со времени вспышки коронавируса , что усилило первые признаки выздоровления.

Настроения также были подкреплены разговорами о дальнейших стимулах в Соединенных Штатах и ​​Китае.

Между тем инвесторы проигнорировали внутренние данные, свидетельствующие о том, что экономика еврозоны сократилась на рекордные -3,8% в первом квартале.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 1,25% после падения на -2,2% в четверг.

Производитель и добытчик Imerys увеличил капитализацию на 13,5% после того, как компания заявила, что достигла соглашения об урегулировании юридических обязательств, касающихся ее талькового подразделения в Северной Америке.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore взлетели на 4-6%, в то время как нефтегазовая компания BP Plc выросла на 1,3%, а Royal Dutch Shell поднялась на 2,6%.

Petrofac, поставщик нефтепромысловых услуг, упал на -1,6% после того, как сказал, что, по прогнозам, пандемия Covid-19 приведет к задержкам в строительной деятельности и тендерах до 2021 года.

Телекоммуникационная группа BT Group выросла на 7,3% на фоне сообщений о том, что она ведет переговоры о продаже многомиллиардной доли в своем инфраструктурном подразделении Openreach.

Швейцарский производитель лекарств Roche вырос на 1,1%, объявив о запуске нового цифрового диагностического решения, которое может упростить скрининг пациентов с Covid-19.

Акции Lufthansa Group выросли на 1%. Авиакомпания заявила, что рассчитывает на обслуживание своих авиакомпаний в июне, а к концу июня - более 1800 рейсов в неделю по более чем 130 направлениям. Это включает в себя более 106 немецких и европейских направлений и более 20 межконтинентальных направлений.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JD.com (JD) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RMB0.28 в расчете на одну акцию (против RMB2.23 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RMB0.63 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB146.200 млрд. (+20.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB136.628 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере RMB180-195 млрд. против среднего прогноза аналитиков в RMB 176.51 млрд.

Акции JD на премаркете выросли до уровня $50.50 (+3.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Торговцы нефтью за один вечер потеряли на Московской бирже 1 млрд рублей. Кто должен оплатить этот счет?

В конце апреля на Московской бирже развернулась драма стоимостью 1 млрд рублей. Цена на американскую нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, биржа остановила торги нефтяными фьючерсами - в итоге частные инвесторы оказались должны брокерам и готовятся подать в суд на Мосбиржу. Forbes разобрался в позициях сторон и перспективах конфликта

«Всем пришлось стать Тинькофф»: как российские банки за две недели «добежали до цифровизации»

За полтора месяца самоизоляции в банках резко выросло количество кредитов, выдаваемых онлайн. Скачок в развитии онлайн-продаж зафиксировали и менее продвинутые с цифровой точки зрения банки. Будут ли банки после пандемии закрывать отделения - вопрос для некоторых из них открытый

Основатель Alibaba больше не самый богатый в Китае

Основатель Alibaba Джек Ма перестал быть самым богатым человеком Китая, пишет Forbes. Первую строчку этого рейтинга он уступил главе китайского игрового гиганта Tencent Ма Хуатэну.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне наблюдалось самое сильное сокращение экономики за первые три месяца года по сравнению с предыдущим кварталом, как и ожидалось рынками, в результате блокировок, введенных в марте для замедления распространения коронавируса.

Статистическое бюро Европейского союза Евростат в предварительной оценке заявило, что валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны, сократился на -3,8% по сравнению с предыдущим кварталом и снизился на -3,2% в годовом исчислении, как и ожидали экономисты.

Евростат заявил, что это было самое резкое квартальное снижение с начала исследования в 1995 году. В годовом исчислении падение было самым резким с третьего квартала 2009 года, когда объем производства в еврозоне сократился на -4,5%.

Франция зафиксировала самое глубокое квартальное сокращение на -5,8%, затем Словакия со снижением на -5,4% и Испания - снижение на - 5,2%. Объем производства в Италии сократился на -4,7% по сравнению с предыдущим кварталом, что привело к официальному спаду после сокращения на -0,1% в последнем квартале 2019 года.

Крупнейшая экономика еврозоны Германия лучше справилась с блокировкой, сократившись на -2,2%, в то время как Финляндия была единственной страной еврозоны, которой все же удалось вырасти на 0,1%.

Евростат заявил, что экспорт еврозоны в марте сократился на -6,2% в результате пандемии, но импорт упал еще больше - на -10,1% в годовом исчислении - увеличив сальдо внешней торговли еврозоны до 28,2 млрд евро с 22,7 млрд годом ранее.

Тем не менее, торговля между странами еврозоны упала на -12,1% в марте по сравнению с годом ранее до 153,3 млрд евро в результате ограничений, введенных против COVID-19.

Занятость в еврозоне снизилась на -0,2% по сравнению с предыдущим кварталом в период с января по март, что стало первым квартальным снижением после того, как Евростат начал серию исследований во втором квартале 2013 года, в результате чего темпы роста занятости в годовом исчислении резко снизились до 0,3 % от 1,1% в предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись разнонаправленно, поскольку признаки постепенного открытия предприятий по всему миру, в том числе в США, были компенсированы опасениями, что торговая сделка между США и Китаем находится под угрозой.

Китайские акции закрылись с незначительным отрицательным уклоном, поскольку инвесторы анализировали смешанные экономические данные.

Национальное бюро статистики сообщило, что промышленное производство в Китае в апреле выросло на 3,9% в годовом исчислении. Это превзошло ожидания увеличения на 1,5% после падения на -1,1% в марте.

Розничные продажи упали в годовом исчислении на -7,5% - не оправдав ожиданий снижения на -7,0% после падения на -15,8% в предыдущем месяце.

Инвестиции в основной капитал упали на -10,3% в год, также не оправдав ожиданий снижения на -10,0% после падения на -16,1% месяцем ранее. Уровень безработицы составил 5,8% по сравнению с 5,9% в марте.

Японские акции закрылись с ростом, так как некоторые части страны вышли из чрезвычайного положения, и глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что нет необходимости снижать ставки глубоко в отрицательную зону.

Акции технологических компаний Advantest и Tokyo Electron подорожали на 3,3% и 2% соответственно. В нефтяном секторе, рыночная стоимость Japan Petroleum выросла на 5,9%, а Inpex - на 2,8%.

Австралийские рынки также выросли, а энергетические и горнодобывающие компании лидировали на фоне разговоров о дальнейшем стимулировании в Соединенных Штатах и ​​Китае.

Более высокие цены на железную руду помогли поднять стоимость бумаг Rio Tinto, BHP и Fortescue Metals Group на 2,5-4,2%.

Золотодобытчики также укрепились, чему способствовал скачок цен на слитки. Рыночная стоимость Evolution Mining выросла на 5%, Newcrest поднялась - на 4,2%, а Regis - на 6,7%.

Origin Energy и Oil Search прибавили около 3% каждый после того, как цены на нефть в четверг показали большой рост, достигнув шестинедельного максимума в ожидании улучшения спроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Даже с учетом десятков миллионов потерянных рабочих мест и исторического спада производства, прогнозируемого в этом квартале, экономика США все еще может добиться относительно быстрого восстановления, заявил президент Федеральной Резервной Системы Далласа Роберт Каплан.

"Если бы мы выступили с национальной инициативой по тестированию - 'это могло бы помочь создать V-образную форму восстановления экономики, - сказал он в онлайн-интервью местной общественной телекомпании KERA, имея в виду рецессию, характеризующуюся резким снижением объема производства, за которым быстро следует крутой подъем назад. "Самая высокая доходность инвестиций в акционерный капитал, которую мы можем сделать в этой стране, - это тестирование."

Конгресс США выделил почти $3 трлн на сохранение экономики, разрушенной длительными блокировками, направленными на замедление распространения коронавируса и помогает выиграть время для системы здравоохранения, чтобы создать потенциал для ухода за больными.

Эта пандемия заразила почти 1,4 миллиона человек в Соединенных Штатах и унесла жизни более 82 000 человек, причем многие прогнозируют, что к началу июня число смертей превысит 100 000.

"Почему бы не потратить сотни миллиардов долларов, а то и десятки миллиардов, чтобы не тратить еще триллионы? Это явно самый высокий приоритет", - сказал Каплан в интервью, проведенном совместно с мэром Далласа Эриком Капланом.

По словам Каплана, после нескольких недель остановок, чтобы замедлить распространение пандемии коронавируса, экономика США должна вновь открыться.

"Мы не можем оставаться закрытыми до бесконечности", - сказал Каплан. В то же время, по его словам, без повсеместного тестирования "люди будут более нерешительными, они будут медленнее восстанавливаться", а выздоровление будет медленным и, возможно, более вероятной будет вторая волна инфекций.

ФРС снизила процентные ставки до нуля, развернула множество программ кредитования и купила триллионы долларов облигаций, чтобы помочь стабилизировать экономику и финансовые рынки.

По словам Каплана, если произойдет возрождение вируса, как только государства вновь откроются, ФРС готова сделать больше: "Для этого потребуется больше кредитов ФРС, больший баланс ФРС, и дополнительные финансовые средства, даже если мы уже потратили триллионы", - сказал Каплан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 3%, достигнув более чем месячного максимума на фоне признаков того, что спрос на сырую нефть растет. Китай сообщает об увеличении количества перерабатывающих заводов.

Нефть сорта Brent выросла на 3,9%, до $32,34 за баррель, после того, как достигла отметки в $32,44 доллара, самой высокой с 14 апреля. В четверг Brent выросла почти на 7%.

Нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 3,3%, до $28,48 за баррель после достижения $28,54, самого высокого уровня с начала апреля. Индекс WTI подскочил на 9% на предыдущей сессии.

На фоне сокращения поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других крупных производителей также появляются яркие пятна на стороне спроса. Данные, опубликованные в пятницу, показали, что ежедневное использование сырой нефти в Китае восстановилось в апреле, поскольку нефтеперерабатывающие заводы активизировали свою деятельность.

Тем не менее, настроение на рынке остается менее эйфорическим, поскольку пандемия коронавируса далека от завершения и в некоторых странах появляются новые кластеры, где ослаблены блокировки.

Международное энергетическое агентство заявило, что, по прогнозам, мировые запасы нефти сократятся примерно на 5,5 млн баррелей в сутки во второй половине этого года.

Между тем запасы сырой нефти в США упали после 15-недельного снижения, сообщило в среду Управление энергетической информации.

Сокращение объемов производства усилит тенденцию к снижению запасов, но маловероятно, что добыча нефти в США будет сильной.

Что касается добычи, то ОПЕК и связанные с ней производители - все вместе известные как ОПЕК + - уже согласились сократить добычу на рекордные 10 миллионов баррелей в сутки, прежде чем Саудовская Аравия на этой неделе продлила запланированные сокращения на июнь, пообещав снизить поставки почти на 5 миллионов баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии сократилась в первом квартале на -2,2%, что стало самым резким трехмесячным спадом после финансового кризиса 2009 года, так как магазины и фабрики были закрыты в марте из-за распространения коронавируса, показали предварительные данные статистического управления.

В годовом исчислении валовой внутренний продукт в крупнейшей экономике Европы упал на -2,3% с января по март после роста на 0,4% в предыдущие три месяца, показали данные Федерального статистического управления с учетом сезонных колебаний.

Экономисты ожидали, что национальный объем производства сократится на -2,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на -2% в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств резко сократились в первом квартале 2020 года. Валовое накопление основного капитала в машиностроении и оборудовании также значительно сократилось. Однако расходы на конечное потребление органов государственного управления и валовое накопление основного капитала в строительстве оказали стабилизирующее воздействие и предотвратили более значительное снижение ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен во Франции оставался стабильным в апреле после роста на 0,1% в предыдущем месяце, показали данные статистического управления Insee. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Падение цен на энергоносители (на -4,2% после -3,9%ранее) было компенсировано восстановлением цен на продовольствие (на +1,8% после снижения на -0,1% ранее). После падения на -0,2% в марте цены на услуги были стабильны в апреле.

Доля произведенной продукции цены также не изменилась после роста на +1,4% в марте. Наконец, цены на табак были стабильны в течение месяца.

С учетом сезонных колебаний потребительские цены упали на -0,1% в апреле после падения на -0,6% в марте.

В годовом исчислении потребительские цены замедлились третий месяц подряд до +0,3% после роста на +0,7% в марте. Экономисты прогнозировали рост на 0,4%. Резкое падение инфляции было вызвано усилением падения цен на энергоносители и промышленные товары, а также замедлением роста цен на услуги и табак. Напротив, цены на продовольствие в годовом исчислении набирали обороты.

В годовом исчислении базовая инфляция резко снизилась в апреле до +0,3% с +0,7% в предыдущем месяце. Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) был стабильным в течение месяца после роста на +0,1% в марте. В годовом исчислении ГИПЦ замедлился третий месяц подряд до +0,4% после роста на +0,8% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей Германии снизились в апреле самыми быстрыми темпами с середины 2016 года, в основном из-за снижения цен на энергоносители, показали данные статистического управления Destatis.

Цены производителей упали на -1,9% в годовом исчислении в апреле после падения на -0,8% в марте. Это было третье снижение подряд.

Такое же быстрое снижение в последний раз наблюдалось в июле 2016 года. Прогнозировалось, что цены снизятся на -1,8%.

В месячном исчислении цены производителей снизились в апреле на -0,7%, что несколько медленнее, чем падение на -0,8% в марте.

Данные показали, что цены на энергоносители снизились на -7,3% из-за слабого спроса на фоне пандемии коронавируса . Промежуточные цены на товары снизились на -2,7% в годовом исчислении.

В то же время цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 1,2% и 1,5% соответственно. Цены на непродовольственные потребительские товары выросли на 2,8% по сравнению с прошлым годом.

Без учета энергоносителей цены производителей снизились на -0,1% по сравнению с прошлым годом и на -0,3% по сравнению с мартом 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного отступил от трехнедельного максимума, но, вероятно сумеет закрыть неделю ростом, поскольку рост напряженности в китайско-американских отношениях и опасения по поводу распространения второй волны коронавирусной инфекций вызвали опасения среди инвесторов. Надежды на быстрое глобальное восстановление после пандемии не оправдались. В последнем опросе экономистов, проведенном агентством Рейтер, прогнозируется ухудшение экономических перспектив США в ближайшей перспективе. Прогнозируется, что во втором квартале сокращение экономики составит 35% в годовом исчислении.

Растущая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем является еще одним потенциальным риском для глобального экономического роста. Вчера в интервью телеканалу Fox Business Network президент США Дональд Трамп заявил, что он разочарован неспособностью Китая сдержать коронавирус, и не исключил разрыва связей с Китаем.

Сегодня был опубликован блок макроэкономической статистики из Китая, который показал рост промышленного производства в апреле на 3,9% в годовом исчислении, остановив падение на 1,1% в марте. Стоит отметить, что данные превзошли ожидания аналитиков, ожидавших подъема показателя всего на 1,5%. При этом розничные продажи упали на 7,5% в годовом исчислении, что медленнее, чем снижение на 15,8% в марте. Тем не менее, значение оказалось хуже прогноза экономистов -7%. Высокий уровень безработицы во всем мире и слабый внешний спрос будет продолжать оказывать давление на производственный и экспортный секторы Китая, а также на рабочие места.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0805. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0795-05, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0830). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2165-$1.2240 и закрыла день без существенных изменений, торгуясь около месячных минимумов. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.2200. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2240). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.20. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.20-40, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.80). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В пятницу состоится публикация большого количества данных. В 06:00 GMT Германия сообщила об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 06:45 GMT Франция выпустила индекс потребительских цен за апрель. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март, а также объема ВВП и уровня занятости за 1-й квартал. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за март. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за апрель и выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за май. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за апрель. В 14:00 GMT США выпустят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за май, а также сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах и уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по торговому балансу за март

В 14:30 GMT представитель кредитного комитета Банка Канады выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.0%

CAC 40 +0.7%

FTSE +0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу повышением, даже несмотря на то, что основные настроения инвесторов, из-за напряженности в торговых отношениях между Китаем и США, остаются осторожными. Ранее в интервью новостям Fox Business Трамп пригрозил разорвать отношения с Китаем в связи с пандемией коронавируса и сказал, что не собирается разговаривать с Си Цзиньпином.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая промышленное производство в апреле выросло на 3,9% в годовом исчислении, остановив падение на 1,1% в марте. Стоит отметить, что данные превзошли ожидания аналитиков, ожидавших подъема показателя всего на 1,5%.

При этом розничные продажи упали на 7,5% в годовом исчислении, что медленнее, чем снижение на 15,8% в марте. Тем не менее, значение оказалось хуже прогноза экономистов -7%.

Инвестиции в основной капитал сократились на 10,3% в период с января по апрель после падения на 16,1% в январе-марте.

Уровень безработицы в городах вырос до 6% в апреле с 5,9% в марте.

Статистическое управление отмечает, что экономическая деятельность Китая постепенно восстанавливается в направлении нормализации. Тем не менее, экономика все еще сталкивается со многими проблемами из-за глобального распространения Covid-19.

Высокий уровень безработицы во всем мире и слабый внешний спрос будет продолжать оказывать давление на производственный и экспортный секторы Китая, а также на рабочие места.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0928 (1530)

$1.0894 (861)

$1.0865 (656)

Цена на момент написания обзора: $1.0806

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0761 (1203)

$1.0745 (2261)

$1.0724 (2313)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 88555 контракта (согласно данным за 14 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0600 (4423);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2519 (1352)

$1.2436 (1200)

$1.2367 (648)

Цена на момент написания обзора: $1.2211

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2129 (1217)

$1.2108 (1018)

$1.2064 (403)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 23506 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3410);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 27546 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3095);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 мая составило 1,17 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade