Новости и прогнозы рынков CFD — 15-07-2010

Цены 13.1. Занятость 4.0 против -1.5.

В четверг торги начнутся ростом основных индексов после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов JPMorgan Chase и снижения jobless claims до минимального уровня за последние два года.
Накануне позитивные корпоративные результаты поддержали индексы, которые, тем не менее, закрылись на отрицательной территории после того, как заявления ФРС и Китая спровоцировали активизацию опасений относительно перспектив мировой экономики.
В соответствии с опубликованным накануне протоколом FOMC, центральный банк США на июньской встрече не счел необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметив рост рисков в экономике страны. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке и в этой связи ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам.
ФРС также снизил прогноз темпов роста экономики США в текущем году до 3%-3.5% по сравнению с ожидавшимися ранее 3.2%-3.7%.
Корпоративные новости: JPMorgan Chase перед началом регулярной сессии сообщил о получении прибыли в размере $4.8 млрд.. в значительной мере, как отмечается в заявлении банка, благодаря росту потребительского кредитования.
Акции JPMorgan (JPM) выросли более чем на 1% на премаркете.
После закрытия сессии свои квартальные результаты опубликует Google (GOOG).
Акции NBTY (NTY) подскочили более чем на 45% после того, как стало известно, что производитель витаминов будет продан Carlyle Group за $3.8 млрд.. Согласно условиям сделки Carlyle Group купит акции NBTY по цене $55 за штуку, которая на 47% превышает цену закрытия акций компании в среду.
GlaxoSmithKline заявил о выплате $2.4 млрд. в качестве удовлетворения исковых требований. Акции Glaxo выросли после сообщения более чем на 2%.
Экономические новости дня: индекс цен производителей в июне -0.5% м/м +2.8% г/г,базовое значение (core) +0.1% м/м +1.1% г/г. Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 -29k до 429к. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка в июле 5.08 против 19.6 в июне. Промышленное производство в июне +0.1%; коэффициент использования производственных мощностей 74.1%.
Мировые рынки:

EUR/USD:
Ордера на продажу: $1.2840/50, $1.2880, $1.2900
Ордера на покупку: $1.2800, $1.2785/70, $1.2755/50, $1.2735/30, $1.2710/00

После публикации ряда слабых экономических данных из США давление на доллар увеличилось и, преодолев отметку Y88.00 пара протестировала поддержку в районе Y87.85-90. Стопы расположены с Y87.80 по Y87.50. В случае их поглощения откроется дорога на Y87.00.

Initial jobless claims, как ожидается, снизятся на 9,000 до 445,000. PPI в июне снизится на 0.1% из-за сохранения контроля над ценами на энергоносители. Базовый индекс как ожидается вырастет на 0.1%.

Индекс активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index) по всей вероятности снизится в июле до 18.0 после незначительного роста в предыдущем периоде.

-- отмечает снижение напряженности на рынках правительственных обязательств стран европейского союза
-- нетрадиционные меры не являются ни структурными ни перманентными.

Единая валюта укрепила свои позиции против большинства своих конкурентов после того, как спрос на испанские государственные обязательства существенно превысил прогнозы. В результате развеялись опасения в отношении того, что страны так называемой периферийной Европы будут испытывать сложности в привлечении средств необходимых для финансирования их бюджетных дефицитов.
Отсутствие плохих новостей из Европы на фоне признаков ослабления роста в США является по нашему мнению основной причиной активизации у инвесторов интереса к евро.
Goldman Sachs Group Inc. полагает, что до января будущего года тенденция ослабления доллара против евро будет сохраняться по мере замедления темпов роста в США.
В течение трех месяцев евро-доллар снизится до $1.2200, прежде чем через полгода восстановится до $1.3500, а через год достигнет $1.3800. Банк также повысил прогноз по иене, курс которой против доллара достигнет максимального уровня с 1995 года Y83.00 на фоне снижения ожиданий повышения в обозримом будущем процентных ставок ФРС и валютных интервенций Японии.
Напомним, что в соответствии с опубликованным накануне протоколом FOMC, центральный банк США на июньской встрече не счел необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметив рост рисков в экономике страны. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке и в этой связи ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам.

-- ЕЦБ полностью исключает вероятность двойной рецессии
-- ЕЦБ в должное время завершит политику покупки долговых обязательств.

-- прогноз на 2010 остался без изменений: +0.9 млн. до 85.36 млн. баррелей/сутки
-- основным фактором роста спроса на нефть в 2011 году станет Китай
-- запасы более чем достаточны для полного удовлетворения дополнительного спроса
-- в июне производство нефти странами OPEC было "относительно стабильным" и составило 29.20 млн. баррелей/сутки.

Единая валюта укрепила свои позиции против большинства своих конкурентов после того, как спрос на испанские государственные обязательства существенно превысил прогнозы. В результате развеялись опасения в отношении того, что страны так называемой периферийной Европы будут испытывать сложности в привлечении средств необходимых для финансирования их бюджетных дефицитов.
Отсутствие плохих новостей из Европы на фоне признаков ослабления роста в США является по нашему мнению основной причиной активизации у инвесторов интереса к евро.
Goldman Sachs Group Inc. полагает, что до января будущего года тенденция ослабления доллара против евро будет сохраняться по мере замедления темпов роста в США.
В течение трех месяцев евро-доллар снизится до $1.2200, прежде чем через полгода восстановится до $1.3500, а через год достигнет $1.3800. Банк также повысил прогноз по иене, курс которой против доллара достигнет максимального уровня с 1995 года Y83.00 на фоне снижения ожиданий повышения в обозримом будущем процентных ставок ФРС и валютных интервенций Японии.
Напомним, что в соответствии с опубликованным накануне протоколом FOMC, центральный банк США на июньской встрече не счел необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметив рост рисков в экономике страны. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке и в этой связи ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам.

-- падение рыночных ставок в стране является отражением бюджетной политики и представляет собой монетарный стимул, который является наиболее мощным инструментом роста.

- инфляция в Великобритании является не высокой
- при условии отсутствия повышения зарплат, рост CPI выше целевого уровня не будет носить устойчивого характера
- риски продолжительного периода низких темпов роста "реальны"
- не следует преувеличивать значение краткосрочных факторов влияния на индекс потребительских цен
- CPI выше целевого уровня усложняет реализацию монетарной политики
- хрупкость банковского сектора представляет собой риск для восстановления экономики

Сопротивление 3:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 2:Y89.20 (38.2% FIBO Y92.90-Y86.90)
Сопротивление 1:Y88.40 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y88.10
Поддержка 1:Y87.80 (61,8% FIBO Y86,90-Y89,15)
Поддержка 2:Y87.30 (минимум 2 и 6 июля)
Поддержка 3:Y87.00 (минимум июля)

Сопротивление 3: Chf1.0700 (максимум 2 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0645 (максимум 13 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0580 (МА(200) для Н1)
Текущая цена: Chf1.0497
Поддержка 1: Chf1. 0480 (минимум 8 июля)
Поддержка 2: Chf1.0430 (минимум апреля)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Комментарии: Курс остается в области 3-х месячного минимума. Только что была протестирована ближайшая поддержка - Chf1.0480, уверенное преодоление которой откроет дорогу на Chf1.0430. Ближайшее сопротивление Chf1.0580. Выше есть вероятность роста до Chf1.0645.

Сопротивление 3:$1.5580 (MA(200) для D1)
Сопротивление 2:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 1:$1.5340 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5323
Поддержка 1: $1.5300 (ранее сопротивление, максимум 14 июля)
Поддержка 2: $1.5230 (сессионный минимум)
Поддержка 3: $1.5190 (38,2% FIBO $1,4590-$1,5340)

Комментарии: Доллар продолжил нести потери. Ближайшее сопротивление - $1,5340. Выше возможен рост до $1,5520. Ближайшая поддержка - $1,5300. Ниже потери могут увеличиться до $1,5230.

Сопротивление 3:$1.3100 (минимум 28 апреля, максимум 10 мая)
Сопротивление 2:$1.2880 (минимума апреля прошлого года)
Сопротивление 1:$2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Текущая цена: $1,2782
Поддержка 1: $1.2680 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.2630 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.2560 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2780)

- Как понижательные, так и повышательные риски усилились по состоянию на апрель
- Иена сейчас считается относительно безопасным активом на рынках
- Понижательные и повышательные риски в Японии сбалансированы
- Ситуация на японских рынках краткосрочного кредитования стабильная
- Сильная иена может оказать давление на японский экспорт в целом
- Японская экономика, вероятно, продолжит двигаться по пути к восстановлению, несмотря на рост иены

- в 2011 - 4%, в 2012 - 3%, в 2013 - 2%, в 2014 - 1.5%

- без реформ будет существовать угроза высокой безработицы в течении многих лет
- необходимо отменить некоторые антикризисные меры на рынке труда
- сильного роста занятости в евро зоне не будет какое-то время

Были опубликованы следующие данные:
03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,10%

На фоне признаков замедления темпов восстановления крупнейших в мире экономик (США и Китая) йена укрепилась против основных валют.
Участники рынка ожидают замедления темпов роста промышленного производства в США до уровня +0,1% в июне после роста на 1,2% в мае. Данные по ожидаемому показателю будут опубликованы во второй половине дня.
Опубликованные сегодня данные показали замедление темпов роста ВВП Китая до уровня 10,3% во втором квартале текущего года по сравнению предыдущим значение +11,9% и прогнозов +10,5%.
Негативно на долларе продолжает отображаться опубликованный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Как показал опубликованный протокол, федрезерв на заседании в июне не посчитали необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметили рост рисков в экономике США. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке.
Как и предполагалось, Банк Японии оставил учетную ставку на уровне 0,1%, отметив при этом, что японская экономика демонстрирует дальнейшие признаки умеренного восстановления. Также было озвучено, что центробанк продолжит сохранять крайне мягкую денежно-кредитную политику.

EUR/USD пара торговалась в рамках $1,2710-$1,2765

EUE/USD $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2570
USD/JPY Y87.00, Y87.40, Y88.25, Y88.50, Y89.50, Y90.00
EUR/JPY Y112.00, Y112.60
GBP/USD $1.5270, $1.5200
EUR/CHF Chf1.3400 (large)
AUD/USD $0.8780, $0.8785, $0.8800

Deutsche Welle
Немецкий бизнес призывает Россию распрощаться с ролью сырьевого придатка
Товарооборот между Германией и Россией растет, отмечает глава Восточного комитета немецкой экономики Клаус Мангольд. Но России, по его словам, не следует слишком увлекаться экспортом газа и нефти.

Siemens заключит с Россией многомиллиардные соглашения
Германский электротехнический концерн Siemens намерен подписать с Россией несколько многомиллиардных соглашений. О сделках будет объявлено в рамках проходящих в Екатеринбурге двусторонних межгосударственных консультаций.

Handelsblatt
"Газпром" переоценивает свою власть
Модель долгосрочных газовых договоров изжила себя. Единственный, кто этого не понял, это Алексей Миллер, ориентирующий инвестиционный план концерна на строительство новых газопроводов, а не на разработку новых месторождений для европейских рынков.

Евро оставался под давлением после того как рост промышленного производства в еврозоне не оправдал ожиданий инвесторов, а испанские финансовые институты заняли рекордный объем средств у ЕЦБ.
Выпуск продукции промышленности в мае вырос на 9.4% г/г в то время как эксперты ожидали рост показателя на 11.4%.
Фунт достиг двухмесячного максимума против доллара США после сообщения о более существенном по сравнению с ожиданиям снижении количества обращений за пособием по безработице в стране а также на фоне продолжающегося роста на мировых рынках акций.
По данным Национального офиса статистики в июне количество обращений сократилось на 20,800.
Негативное влияние на доллар оказала публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Как показал опубликованный протокол, федрезерв на заседании в июне не посчитали необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметили рост рисков в экономике США. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке.

EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились

Сопротивление 3:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 2:Y89.20 (38.2% FIBO Y92.90-Y86.90)
Сопротивление 1:Y88.40 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y88.10
Поддержка 1:Y87.80 (61,8% FIBO Y86,90-Y89,15)
Поддержка 2:Y87.30 (минимум 2 и 6 июля)
Поддержка 3:Y87.00 (минимум июля)

Сопротивление 3: Chf1.0700 (максимум 2 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0645 (максимум 13 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0580 (МА(200) для Н1)
Текущая цена: Chf1.0524
Поддержка 1: Chf1. 0480 (минимум 8 июля)
Поддержка 2: Chf1.0430 (минимум апреля)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

На утренних торгах цены на нефть снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказал опубликованный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, который показал, что центробанк снизил прогноз роста ВВП и констатировал рост рисков в экономике США.
На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.85 за баррель (-$0,19).

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5320 (максимум мая)
Сопротивление 1:$1.5300 (вчерашний максимум)
Текущая цена: $1.5279
Поддержка 1: $1.5230 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5160 (38,2% FIBO $1,4590-$1,5300)
Поддержка 3: $1.5120 (50,0% FIBO $1,4590-$1,5300)

Основные моменты заявления Банка Японии:
- Решение о неизменности ставок было принято единогласно
- Будем сохранять крайне мягкую денежно-кредитную политику
- Японской экономике важно преодолеть дефляцию
- Рост цен на ресурсы может сильнее подтолкнуть вверх цены в Японии
- Настроения компаний продолжают улучшаться
- Японская экономика, вероятно, продолжит двигаться по пути восстановления
- Японская экономика демонстрирует дальнейшие признаки умеренного восстановления
- Срединный прогноз по базовому значению индекса потребительских цен на следующий год составляет 0,1%
- Ожидается рост реального ВВП в следующем финансовом году на 1,9% против роста предыдущего прогноза 2,0%
- Ожидается снижение базового значения инфляции в текущем финансовом году на 0,4% против предыдущего прогноза -0,5%
- Ожидается рост реального ВВП в текущем финансовом году на 2,6%, против предыдущего прогноза +1,8%

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -90.82 -0.93% 9,704.42
Hang Seng -67.57 -0.33% 20,493.24
S&P/ASX 200 -20.14 -0.45% 4,442.30
Shanghai 180 A Share Index -11.90 -0.21% 5,741.05

Сопротивление 3:$1.3100 (минимум 28 апреля, максимум 10 мая)
Сопротивление 2:$1.2880 (минимума апреля прошлого года)
Сопротивление 1:$2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Текущая цена: $1,2739
Поддержка 1: $1.2680 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.2630 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.2560 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2780)

Change % Change Last
Dow 10,366.72 +0.04%

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0.10% 0.10%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 453К 454К
12:30 США Индекс цен производителей Июнь -0,1% -0,3%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь 5,3%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение) Июнь 0,1% 0,2%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение), г/г Июнь 1,3%
12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Июль 18,4 19,6
13:15 США Промышленное производство Июнь 0,1% 1,2%
13:15 США Использование мощьностей Июнь 74,2 74,7
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Июль 10,0 8,0
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Май 2,1%

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0.10% 0.10%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 453К 454К
12:30 США Индекс цен производителей Июнь -0,1% -0,3%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь 5,3%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение) Июнь 0,1% 0,2%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение), г/г Июнь 1,3%
12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Июль 18,4 19,6
13:15 США Промышленное производство Июнь 0,1% 1,2%
13:15 США Использование мощьностей Июнь 74,2 74,7
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Июль 10,0 8,0
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Май 2,1%

Dow+3.7010,366.72+0.04%

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0.10% 0.10%