Новости и прогнозы рынков CFD — 16-07-2010

Япония День военно-морского флота
08:00 ЕС(16) Платежный баланс (май) с учетом сезонных поправок, млрд. - -5.1
08:00 ЕС(16) Платежный баланс (май) без учета сезонных поправок, млрд. - -6.9

Rodman & Renshaw понизил рейтинг Arena Pharm ARNA с Mkt Perform до Mkt Underperform.
Standpoint Research понизил рейтинг BP BP с Buy до Hold.
Jefferies понизил рейтинг Vivus VVUS с Hold до Underperform.
Wunderlich понизил рейтинг Alliant Energy LNT с Buy до Hold.

UBS повысил рейтинг Royal Gold RGLD с Neutral до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг Duke Realty DRE с Underperform до Neutral.
Jefferies повысил рейтинг NextEra Energy NEE с Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг Cousins Prop CUZ с Neutral до Outperform.

EUR/USD не показал ощутимой реакции на заявление МВФ касательно Греции и продолжает торговаться в области $1.2945 на фоне небольших объемов. Все внимание сейчас на индекс Dow, снижение которого может продолжить сдерживать евро.

Основные фондовые индексы продолжают торговаться у сессионных минимумов, при этом потери индекса Dow почти достигли 230 пунктов.
Акции технологических компаний снижатюся в унисон всему рынку после того, как Apple сообщила, что каждому 4-му покупателю iPhone один iPhone будет идти в подарок.
Резко упали в цене акции Google после того, как квартальный отчет компании оказался хуже прогнозов. Конкурент компании - Baidu - также демонстрирует слабость.

Технические аналитики CitiFX задаются вопросом: "Пройдет ли индекс S&P 500 отметку 1,000?" Они отвечают: "Мы НАДЕЕМСЯ, но не так, как раньше, поскольку "надежда - это не лучший метод для инвестиций". Мы ОПАСАЕМСЯ, что сейчас есть реальная угроза. Если это действительно так, это произойдет достаточно скоро и быстро".

Доллар упал до минимального уровня в этом году по отношению к иене на признаках замедления темпов восстановления экономики США, что усилило опасения инвесторов относительно того, что Федеральный резерв не станет повышать ставки в конце года.

Доллар протестировал уровень $1.30 против евро впервые с мая после того, как опубликованный отчет показал падение в мае индекса потребительского доверия, а индекс потребительских цен показал снижение третий месяц подряд.
"Внимание переключилось с Европы на США", отмечает Камилла Суттон, стратег валютного рынка в Bank of Nova Scotia. "Учетные ставки сейчас играют серьезную роль на рынке".
Доллар упал на 2.3% против евро на этой неделе (максимальное падение с мая 2009 года) и снизился на 2.1% против иены. Евро вырос на 0.6% против иены.
Согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды, на сегодняшний день вероятность повышения ставки ФРС до декабрьского заседания оценивается в 14% против 27% месяцем ранее.
"Слабые экономические данные ослабили ожидания того, что ставки в США когда-либо будут повышены", говорит Ючиро Харада из Mizuho Financial Group Inc.
Данные Казначейства США показали снижение объемов привлеченныъх иностранных инвестиций в страну до минимальных размеров в этом году. Приток в долгосрочные облигации составил $35.4 млрд. против $81.5 млрд. в апреле. Китай стал крупнейшим покупателем американских бондов, однако покупки снизились на $32.5 млрд. в мае до $867.7 млрд.
Евро сократил свой рост против доллара. С момента падения к 4-летнему минимуму на $1.1877 07 июня евровалюта снизилась в цене на 8.9%.

AUD/USD торгуется в области $0.8719 (у нижней границы дневного диапазона $0.8700 - $0.8844). Курс находится у минимумов вторника в районе $0.8680, перепись которых откроет дорогу на $0.8620. Трейдеры отмечают две статьи в издании AFR. Одни трейдеры отмечают статью Алана Митчелла, который говорит, что процентные ставки в Австралии находится на слишком низком уровне (курс австралийского доллара на это не отреагировал), а другие указывают на комментарии премьер-министр Джулии Джиллард, которая в субботу может призвать к проведению выборов. Очередные выборы в Австралии должны состояться до 16 апреля 2011 года, однако Джиллард отмечала ранее, что выборы будут проведены в этом году.

Аналитики Nomura видят риски роста базового индекса потребительских цен отмечая, что "большая часть роста (в последнем отчете) пришлась на постоянные компоненты. Мы полагаем, что эта тенденция сохранится в ближайшие несколько месяцев".

СТРАНА S&P Fitch Moody's
Португалия A- (негативный) AA- (негативный) A1 (стабильный)
Ирландия AA (негативный) AA- (стабильный) Aa1 (негативный)
Италия A+ (стабильный) AA- (стабильный) Aa2 (стабильный)
Греция BB+(негативный) BBB- (негативный) Ba1 (стабильный)
Испания AA (негативный) AA+ (стабильный) Aaa (пересмотр)
Австрия AAA(стабильный) AAA (стабильный) Aaa (стабильный)
Бельгия AA+(стабильный) AA+ (стабильный) Aa1 (стабильный)
Финляндия AAA(стабильный) AAA (стабильный) Aaa (стабильный)
Германия AAA(стабильный) AAA (стабильный) Aaa (стабильный)
Франция AAA(стабильный) AAA (стабильный) Aaa (стабильный)
Голландия AAA(стабильный) AAA (стабильный) Aaa (стабильный)

"Значительная часть роста CPI была вызвана укреплением факторов, носящих устойчивый характер таких как стоимость аренды жилья и подержанных автомобилей. Таким образом мы ожидаем сохранения тенденции роста показателя в течение ближайших месяцев."

Как и предполагалось, с первых минут основные индексы несут потери. Продажи носят широкий характер однако, наиболее активно проявляются в финансовом секторе (-1.9%) несмотря на лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Bank of America (BAC 14.41, -0.98) и Citigroup (C 4.04, -0.12).
В настоящее время лишь телекоммуникационный сектор находится на положительной территории.

текущие условия 75.5 против 85.6, ожидания 60.6 против 69.8. Годовые инфляционные ожидания 2.9%, 5-летние 2.9%.

Ожидается снижение показателя до 75.0 против 76,0 в предыдущем месяце

В четверг торги завершились практически без изменений: опасения в отношении перспектив глобального экономического роста нивелировали позитивный эффект солидных квартальных отчетов.
Тем не менее, с начала недели Dow вырос более чем на 168 п.п., или 1.7%. S&P 500 также прибавил 1.7% а Nasdaq вырос на 2.3%.
Корпоративные новости: квартальная прибыль Citigroup (C) в расчете на акцию (EPS) составила $0.09 против прогноза экспертов $0.05. Акции Citigroup упали в цене на премаркете почти на 2%.
Прибыль на акцию Bank of America составила $0.27 при прогнозах аналитиков $0.23.
Акции Bank of America потеряли в цене 4%.
Прибыль General Electric (GE) во втором квартале составила 30 центов на акцию ,что выше прогноза аналитиков ожидавших 27 центов. Продажи компании составили $37.4 млрд. против прогноза в $38.4 млрд.. Акции GE упали на 1%.
Google (GOOG) сообщил о резком росте прибыли однако продажи интернет-гиганта оказались ниже прогноза Wall Street.
Акции Google снизились на премаркете на 4%.
Экономические новости: CPI в июне -0.1% м/м, +1.1% г/г; базовое значение +0.2% м/м, +0.9% г/г. Приток капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства в мае $35.4 млрд. против $81.5млрд. в апреле и рекордные $141.4 млрд. в марте
Чистый приток капитала (Monthly net TIC) $17.5 млрд..
Мировые рынки:

Чистый приток капитала (Monthly net TIC) $17.5 млрд..

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3000/20, $1.3040/50, $1.3070/80
Ордера на покупку: $1.2950, $1.2925/20, $1.2900

Ожидается снижение основного показателя в июне на 0.1% в основном из-за ослабления в данный период цен на энергоносители. Базовое значение индекса потребительских цен как ожидается вырастет на 0.1%.

Данные:
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Июль
09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса, млрд Май 1,6 0,8 €-3.0B

В пятницу доллар остается под давлением, торгуясь около двухмесячных минимумов против корзины валют. Поток негативных данных из США подорвал уверенность в устойчивости экономического восстановления.

Аналитики отмечают, что дальнейшее ослабление доллара может быть недолговечным. "В долгосрочной перспективе доллар будет получать поддержку как валюта-убежище," говорит Джейн Фоли из Forex.com.

Технический анализ прояснил картину в четверг - торги закрылись над облаком Ишимоку на $1.2785 впервые с декабря. Прорыв уровня $1.3000 поставит $1.3125 следующей целью. Единая валюта укрепилась более чем на 8% с четырехлетнего минимума на $1.1875, установленного 7 июня.

Укрепление евро против доллара отражает тот факт, что инвесторы более уверенны в экономике США. Корпоративная отчетность вытеснила проблемы с кризисом суверенных долгов в Европе на второй план.

"Ралли по евро говорит о том, что фокус рынка смещается с проблем финансирования долга ЕС на корпоративную отчетность США," комментируют аналитики Deutsche Bank AG. "Действительно, Испания завершила июльскую программу аукционов. Поэтому новостей с этого фронта в ближайшее время не будет."

Давление на доллар оказывают спекуляции относительно того, что ФРС будет воздерживаться от начала процесса повышения учетной ставки в течении еще длительного периода времени. На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения ставки на заседании ФРС в декабре как минимум на 25 базисных пункта в 14%. Месяц назад данная вероятность составляла 27%.
EUR/USD пара консолидируется под уровнем $1.3000

GBP/USD фунт сдает позиции.

USD/JPY иена укрепляется.


Сегодня в в 12:30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен США.

Укрепление евро против доллара отражает тот факт, что инвесторы более уверенны в экономике США. Корпоративная отчетность вытеснила проблемы с кризисом суверенных долгов в Европе на второй план.

Сопротивление 3:Y84.40 (вчерашний максимум)
Сопротивление 2:Y88.00 (минимум 13 июля)
Сопротивление 1:Y87.50 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y87.20
Поддержка 1:Y87.00 (минимум июля)
Поддержка 2:Y86.20 (минимум декабря)
Поддержка 3:Y87.00 (минимум ноября)

Сопротивление 3: Chf1.0570 (61,8% FIBO Chf1,0680-Chf1,0400)
Сопротивление 2: Chf1.0550 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf1.0500/10 (38,2% FIBO Chf1,0680-Chf1,0400, минимум 13 июля)
Текущая цена: Chf1.0432
Поддержка 1: Chf1. 0400 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: Chf1.0370 (минимум 25 января)
Поддержка 3: Chf1.0320 (минимум 20 января)

Сопротивление 3:$1.5580 (МА(200) для D1)
Сопротивление 2:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 1:$1.5470 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5416
Поддержка 1: $1.5390 (вчерашний внутридневный максимум)
Поддержка 2: $1.5300 (максимум 14 июля)
Поддержка 3: $1.5270 (50,0% FIBO $1,4590-$1,5470)

Сопротивление 3:$1.3270 (минимум марта)
Сопротивление 2:$1.3100 (минимума 28 апреля, максимум 10 мая)
Сопротивление 1:$1.3000 (техническое сопротивление)
Текущая цена: $1,2971
Поддержка 1: $1.2900 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2780 (максимум 14 июля)
Поддержка 3: $1.2680 (минимум 14 июля)

-- торговый баланс оказался ниже всех прогнозов (средний +1,1 млрд)
-- экспорт в мае +1,6% м/м (с сезонной коррекцией), +23,0% г/г без сезонной коррекции;
-- импорт в мае +4,2% м/м (с сезонной коррекцией), +30,0% г/г без сезонной коррекции.

- введено объектов в эксплуатацию в 1 кв. -1,1% кв/кв, -1,9% г/г против -1,6% кв/кв, -,2% г/г

- в мае занятость в секторе услуг -1,3% г/г, апрель +1,9% г/г

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Июль

Йена укрепилась против основных валют на фоне опасений относительно замедления темпов восстановления американской экономики.
Причиной данных опасений являются опубликованные вчера данные, которые зафиксировали снижение промышленного роста в регионах Филадельфии и Нью-Йорка, а так же падение индекса цен производителей в США.
Сегодня ожидается выход данных по инфляции в США, потокам капиталов от Казначейства США и индексе потребительского доверия Мичиганского университета. Прогнозируется ухудшение ожидаемых показателей.
Давление на доллар оказывают спекуляции относительно того, что ФРС будет воздерживаться от начала процесса повышения учетной ставки в течении еще длительного периода времени. На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения ставки на заседании ФРС в декабре как минимум на 25 базисных пункта в 14%. Месяц назад данная вероятность составляла 27%.
Евро остается в области достигнутых максимумов против доллара, однако стоит отметить, что дальней рост пары является весьма ограниченным, поскольку многие участники рынка могут зафиксировать часть длинных позиций по евро доллару после роста на текущей неделе в преддверии выходных. На возможность коррекции также указывают технические факторы: технический индикатор RSI на дневном масштабе поднялся выше отметки 80, что многие аналитики рассматривают как признак перекупленности актива.

EUR/USD пара торговалась в рамках $1,2885-$1,2950

EUR/USD $1.2850, $1.2835, $1.2825
USD/JPY Y86.50, Y88.50
AUD/USD $0.8800, $0.8750

El Pais
Медведев видит в Германии ключевого союзника в деле модернизации России
Россия считает Германию ключевой страной в новой концепции российской внешней политики - "партнерстве ради модернизации", что подтвердил

BBC
Goldman Sachs заплатит $550 млн инвесторам и казне США
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs согласился заплатить 550 млн долларов, чтобы внесудебным порядком урегулировать гражданский иск о мошенничестве, выразившемся во вводе инвесторов в заблуждение.

Конгресс США окончательно одобрил реформу Уолл-стрит
Сенат США проголосовал в поддержку так называемого законопроекта о реформе финансового сектора страны. Ранее законопроект одобрила палата представителей, нижняя палата американского конгресса. Ожидается, что на следующей неделе документ подпишет президент Барак Обама, и он станет законом.

ВР: поток нефти в Мексиканский залив остановился
Британской нефтяной компании ВР удалось остановить поток нефти, попадающей в Мексиканский залив: инженеры испытывают новую заглушку, установленную в начале недели на аварийной скважине.

Philip Morris уличен в эксплуатации рабочих в Казахстане
Табачный гигант Philip Morris International (PMI) официально признал наличие "серьезных проблем" в организации труда на табачных плантациях Казахстана.

Российские военные не хотят отдавать частоты под 4G
Российское министерство обороны добивается выделения для компании, в которой оно владеет долей, дефицитных частот для строительства собственных сетей высокоскоростной мобильной связи 4G.

Сессию пятницы основные фондовые индексы Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 277.17 пункта или на 2.86% до 9408.36 пункта, индекс TOPIX потерял 16.64 пункта и достиг отметки 839.96 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.128 млрд акций; 7 компонентов индекса выросли в цене, 212 снизились и 6 остались на неизменном уровне.

Доллар достиг двухмесячного минимума против евро, и сдал позиции против иены. Давление оказали данные о критическом замедлении промышленного роста в регионах Филадельфии и Нью-Йорка, а так же падение индекса цен производителей в США.
Поддержку евро оказало удачное проведение аукциона облигаций правительства Испании, что несколько развеяло беспокойства связанные с долговым кризисом. На этом фоне единая валюта достигла уровня $1.29 впервые с мая. В тоже время иена укрепляется на фоне снижения фондовых индексов США и падения спроса на высокодоходные валюты.

EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии превысили 200 пунктов

Азиатские фондовые рынки отступили от трехнедельного максимума. Давление оказало снижение розничных продаж в США. К тому же члены ФРС понизили свои прогнозы роста экономики США, а рост в Китае замедлился.

Американские фондовые рынки обвалились, приведя DJIA на негативную территорию впервые за последние восемь дней. Давление оказали отчеты о замедлении роста промышленности в США, что говорит о возможной неустойчивости роста корпоративных прибылей.

Акции General Electric Co. и 3M Co. потеряли по 0,9%, после того как промышленный рост в штатах Филадельфия и Нью-Йорк не оправдал прогнозов аналитиков. Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc., публикация финансовой отчетности которых запланирована на завтра, оказались лидерами снижения в финансовом секторе. Рыночная капитализация Host Hotels & Resorts Inc. упала на 5% после того, как компания дала согласие на поглощение.

Накануне позитивные корпоративные результаты поддержали индексы, которые, тем не менее, закрылись на отрицательной территории после того, как заявления ФРС и Китая спровоцировали активизацию опасений относительно перспектив мировой экономики.
В соответствии с опубликованным накануне протоколом FOMC, центральный банк США на июньской встрече не счел необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметив рост рисков в экономике страны. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке и в этой связи ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам.
ФРС также снизил прогноз темпов роста экономики США в текущем году до 3%-3.5% по сравнению с ожидавшимися ранее 3.2%-3.7%.
Корпоративные новости: JPMorgan Chase перед началом регулярной сессии сообщил о получении прибыли в размере $4.8 млрд.. в значительной мере, как отмечается в заявлении банка, благодаря росту потребительского кредитования.
После закрытия сессии свои квартальные результаты опубликует Google (GOOG).
Акции NBTY (NTY) подскочили более чем на 45% после того, как стало известно, что производитель витаминов будет продан Carlyle Group за $3.8 млрд.. Согласно условиям сделки Carlyle Group купит акции NBTY по цене $55 за штуку, которая на 47% превышает цену закрытия акций компании в среду.
GlaxoSmithKline заявил о выплате $2.4 млрд. в качестве удовлетворения исковых требований. Акции Glaxo выросли после сообщения более чем на 2%.
Экономические новости дня: индекс цен производителей в июне -0.5% м/м +2.8% г/г,базовое значение (core) +0.1% м/м +1.1% г/г. Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 -29k до 429к. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка в июле 5.08 против 19.6 в июне. Промышленное производство в июне +0.1%; коэффициент использования производственных мощностей 74.1%.

Сопротивление 3:Y84.40 (вчерашний максимум)
Сопротивление 2:Y88.00 (минимум 13 июля)
Сопротивление 1:Y87.50 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y87.20
Поддержка 1:Y87.00 (минимум июля)
Поддержка 2:Y86.20 (минимум декабря)
Поддержка 3:Y87.00 (минимум ноября)

Сопротивление 3: Chf1.0570 (61,8% FIBO Chf1,0680-Chf1,0400)
Сопротивление 2: Chf1.0550 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf1.0500/10 (38,2% FIBO Chf1,0680-Chf1,0400, минимум 13 июля)
Текущая цена: Chf1.0432
Поддержка 1: Chf1. 0400 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: Chf1.0370 (минимум 25 января)
Поддержка 3: Chf1.0320 (минимум 20 января)

На утренних торгах цены на нефть снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказали опасения относительно темпов восстановления экономики США.
На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.36 за баррель (-$0,26).

Сопротивление 3:$1.5580 (МА(200) для D1)
Сопротивление 2:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 1:$1.5470 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5418
Поддержка 1: $1.5390 (вчерашний внутридневный максимум)
Поддержка 2: $1.5300 (максимум 14 июля)
Поддержка 3: $1.5270 (50,0% FIBO $1,4590-$1,5470)

- Оценка экономики осталась неизменной
- Экономика Японии демонстрирует новые признаки умеренного восстановления
- Ожидается дальнейшее улучшение ситуации с внутренним спросом
- Ситуация с доходами в корпоративном секторе и настроения в деловых кругах улучшаются
- Капиталовложения демонстрируют признаки восстановления
- Темпы снижения инфляции, вероятно замедлятся
- Проблемы связанные с занятостью и доходами несколько смягчились

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -240.25 -2.48% 9,445.28
Hang Seng -14.33 -0.07% 20,241.29
S&P/ASX 200 -18.45 -0.42% 4,424.10
Shanghai 180 A Share Index -60.93 -1.08% 5,585.29

Сопротивление 3:$1.3270 (минимум марта)
Сопротивление 2:$1.3100 (минимума 28 апреля, максимум 10 мая)
Сопротивление 1:$2950 (вчерашний максимум)
Текущая цена: $1,2922
Поддержка 1: $1.2900 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2780 (максимум 14 июля)
Поддержка 3: $1.2680 (минимум 14 июля)

Change % Change Last
Nikkei 9,685.53 -1.12%
Hang Seng 20,255.62 -1.48%
FTSE 5,211.29 -0.80%
DAX 6,149.36 -0.97%
Dow 10,359.31 -0.07%
Nasdaq 2,249.08 -0.03%
S&P 1,096.48 +0.12%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Июль
06:00 Германия Индекс оптовых цен Июнь 0,3%
06:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г Июнь 6,2%
12:30 США Индекс потребительских цен Июнь -0,1% -0,2%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2,0%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение) Июнь 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Июнь 0,9%
13:00 США Потоки капитала по данным Казначейства, млрд Май 15,0%
13:00 США Потоки капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства, млрд Май 83,0
13:55 США Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета Июль 74,6 76,0

Календарь событий на сегодня, пятницу, 16 июля 2010:
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Июль
06:00 Германия Индекс оптовых цен Июнь 0,3%
06:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г Июнь 6,2%
12:30 США Индекс потребительских цен Июнь -0,1% -0,2%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2,0%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение) Июнь 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Июнь 0,9%
13:00 США Потоки капитала по данным Казначейства, млрд Май 15,0%
13:00 США Потоки капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства, млрд Май 83,0
13:55 США Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета Июль 74,6 76,0