Новости и прогнозы рынков CFD — 19-07-2010

Hilliard Lyons повысил рейтинг LTC Properties LTC с Neutral до Long-term Buy.
FBR Capital повысил рейтинг Atheros Communications ATHR с Mkt Perform до Outperform.
CL King понизил рейтинг PetMed Express PETS с Strong Buy до Accumulate.
Barrington Research понизил рейтинг Aftermarket Tech ATAC с Outperform до Underperform.
The Benchmark Company понизил рейтинг ARM Holdings ARMH с Hold до Sell.
Auriga U.S.A понизил рейтинг ADC Telecom ADCT с Buy до Hold.

Сырьевой индекс CRB Commodities Index демонстрирует небольшие потери сегодня (-0.4%). Крупнейшим аутсайдером стало зерно после падения цен на 1.8%, при этом фьючерсы на кукурузу с поставкой в сентябре упали в цене на 3.4%.
Августовский фьючерс на нефть марки WTI поднялся на 0.7% до $73.64 за баррель, показав сессионные максимумы на $77.69 сразу после открытия сессии.
Золото снизилось на 0.5% до $1181.90 за унцию, а серебро – на 1.1% до $17.534.

Аналитики CS говорят: «Выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке на этой неделе будет происходит на фоне новых признаков замедления восстановления экономики, возобновления снижения потребительского доверия и роста волатильности цен на активы. Экономические прогнозы Бернанке будут представлять небольшие пересмотры оценок реального ВВП на 2010-2012 годы, а также пересмотр оценки уровня безработицы в сторону повышения. Мы полагаем, что Бернанке также может упомянуть применение в дальнейшем мер по «ослаблению монетарной политики» в случае такой необходимости».

Основные фондовые индексы приподнялись в понедельник примерно на 0.1% в условиях тонкого рынка.
Заметные продажи отмечаются в секторе строительства жилья на фоне выхода слабого отчета о настроениях в строительном секторе от Национальной Ассоциации Домостроителей (индекс упал до 14 пп в июле).
Индекс S&P 500 Homebuilding Index потерял 1.5%, среди основных аутсайдеров: Pulte, DR Horton и Lennar.

EUR/USD торгуется в области $1.2945, что немногим выше утренних минимумов на $1.2930/35. Ордера на покупку остаются в районе $1.2930 с небольшими стопами ниже вплоть до $1.2920. Далее ордера на покупку выставлены на $1.2900/15.

Единая валюта выросла в понедельник против основных валют на спекуляциях, что публикация итогов проверки банков на стрессоустойчивость на этой неделе ослабит опасения относительно решения долговых проблем в регионе.

«Участники рынка позитивно настроены в преддверии итогов стресс-тестов», говорит Себастьен Галай, стратег валютного рынка в BNP Paribas SA. «Есть вероятность, что результаты окажутся лучше, чем многие ожидают».
Европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля.
«Европейские чиновники пытаются ослабить опасения, утверждая, что банки пройдут данную проверку, однако рынки продолжают нервничать относительно того, сколько банкам может потребоваться дополнительного капитала», говорит Джессика Ховерсен, аналитик MF Global Holdings Ltd. «Есть еще много неопределенностей и пока не будут получены ответы, торги могут быть волатильны».
Евро ранее оказался под давлением после того, как Moody’s Investors Service понизил рейтинг Ирландии до Aa2, ссылаясь при этом на «значительные потери в финансовом секторе» и размеры банковских потерь.
Иена ослабела после того, как Dow Jones Newswires сообщил о том, что Банк Японии может предпринять меры по ослаблению монетарной политики в том случае, если иена останется в области Y85. Японские финансовые рынки были закрыты сегодня из-за национального праздника.
Среди статистических данных дня: индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года. В Британии цены на жилье упали на 0.6% в июле и по мнению специалистов, снижется на 7% во втором полугодии.
Канадский доллар вырос против основных валют в преддверии заседания Банка Канады, на котором будет приниматься решение по учетной ставке. Ожидается, что завтра центральный банк страны поднимет ставку на 0.25% до 0.75%. Напомним, что глава банка Марк Карни стал первым банкиров, который пошел на повышение ставки среди стран Большой Семерки.

Золото торгуется в области $1180.50/унц., при этом торговый диапазон понедельника ограничен $1178.15 - $1194.60. Прохождение минимумов 07 июля может привести к поглощению небольших стопов, однако очевидный спрос на металл продолжает поддерживать котировки. С тех пор, как золото достигло исторических высот в районе $1264.90 за унцию 21 июня, участники рынка начали выходить из коротких позиций по евро, в частности против золота. Это объясняет, почему золото, которое традиционно растет параллельно с евро, оказалось под давлением. Также не стоит забывать о сезонных факторах, которые помогают золоту расти в июле и августе, а также в сентябре. Некоторые трейдеры отмечают, что большая часть средств ушло с рынка в начале июля, однако лишь затем, чтобы потом вернуться на рынок на более низких уровнях. Трейдеры полагают, что рынок достигнет дна в области минимумов 21 мая на $1166.50.

Cumberland Adv: Мы не ожидаем ничего кардинально нового в выступлении главы ФРС Бена Бернанке перед Конгрессом в будущую среду. Конгресс может спросить его о мерах ФРС в случае дальнейшего ослабления экономики. Он может заговорить об антикризисной программе. Тем не менее, особых новостей не будет».

EUR/USD торгуется в области $1.2950/60, что недалеко от утренних минимумов на $1.2935. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.2930. Стопы отмечаются ниже $1.2930, поглощение которых приведет к тестированию следующих ордеров на покупку в зоне $1.2900/15.

Аналитики BarCap говорят, что падение индекса на 2 пп «основывалось на общем падении», однако «региональная статистика несколько смешанна». Индекс настроений в строительном секторе до конца года будет достаточно волатилен.

"В течение следующих четырех кварталов, до середины 2011 года, мы ожидаем ускорение роста до 4% благодаря увеличению правительственных и капитальных расходов, а также повышению спроса на услуги."

Публикация более слабого по сравнению с ожиданиями индекса Национальной ассоциации жилищного строительства (14, минимальный уровень с апреля 2009 года), послужила причиной снижения индексов на отрицательную территорию.
Особо сильно пострадал финансовый сектор, потери которого достигли 1.4%. Bank of America (BAC 13.43, -0.55) является абсолютным аутсайдером, потеряв 4.0% после того, как Goldman Sachs (GS 144.78, -1.39) изъял акции банка из списка безоговорочно рекомендуемых к покупке, сохранив, тем не менее, их рейтинг на уровне "покупать".

Экономист JPM Джим Глассман полагает, что главным основанием для подобного утверждения являются "во-первых, стимулирующая монетарная политика, а во-вторых, впечатляющее восстановление корпоративных прибылей ."

Рынок продолжает укреплять свои позиции.
Лидирующие позиции сохраняют энергетический (+1.3%) и потребительский сектора (+1.0%). Финансовый сектор смог восстановить потери, понесенные в начале дня и торгуется на положительной территории (+0.2%).

Как и предполагалось, с первых минут регулярной сессии основные индексы укрепляют свои позиции. Лидерами роста являются энергетический и потребительский сектора (+0.9%). Наименее впечатляющие результаты демонстрирует финансовый сектор (-0.1%).
Скромные квартальные результаты оказывают давление на акции Hasbro (HAS 39.29, -0.21) и Delta Airlines (DAL 10.61, -1.11), в то время как Halliburton (HAL 28.86, +1.35) поддержан после того, как компания сообщила о росте прибыли на 83%.

Джим Поулсон из Wells Fargo: "мы по-прежнему полагаем, что нынешнее замедление темпов роста является нормальным процессом в рамках продолжающегося восстановления. В данной ситуации любое ослабление рынка акций представляет собой хорошую возможность для покупки."

Пара обновила сессионный минимум в районе $1.5250 и в настоящее время остается под давлением. Стопы по некоторым данным располагаются в области $1.5240/30. В случае их поглощения последует тестирование зоны сосредоточения ордеров на покупку $1.5210/00.

EUR/USD $1.2765, $1.2800, $1.2825, $1.2850, $1.2970, $1.3000
USD/JPY Y86.55, Y86.65, Y86.90, Y87.40, Y88.00, Y88.50
GBP/USD $1.4985, $1.5350, $1.5400
AUD/USD $0.8705, $0.8800, $0.8875
EUR/AUD A$1.4730

Снижение потребительских настроений в сочетании со слабыми результатами таких крупнейших представителей финансового сектора, как Bank of America (BAC) и Citigroup (C), послужили причиной давления на рынок в конце прошлой недели, в результате чего в пятницу Dow снизился на 261 п.п..

Тем не менее, основными событиями начинающейся недели станет публикация квартальных отчетов 122 компаний, входящих в состав S&P500.
Напомним, что из числа уже отчитавшихся компаний, результаты 75% превзошли ожидания, а 71% повысили прогнозы прибыли на текущий квартал.
Корпоративные новости: акции Halliburton (HAL) выросли более чем на 2% до начала регулярной сессии после того, как компания сообщила о росте прибыли на 83%.
Boeing. (BA) прибавил на премаркете почти 2% после получения заказа на сумму $9.1 млрд. от авиакомпании Emirates на 30 авиалайнеров 777-300ER.
Акции American International Group (AIG) укрепились на 1% после сообщения о том, что Марк Такер, бывший исполнительный директор (CEO) Prudential, возглавит азиатское представительство страхового гиганта.
Motorola (MOT) подскочила на 5% после того, как Nokia Siemens Networks заявил о планах покупки контрольного пакета подразделения Motorola, занимающегося беспроводными коммуникациями за $1.2 млрд. наличными.
После закрытия рынка свои квартальные результаты представит IBM (IBM).
Мировые рынки: Августовская нефть выросла в цене на 19 центов до $76.20 за баррель.
Золото на COMEX подешевело на 60 центов до $1,187.60 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.96% по сравнению с 2.93% в пятницу вечером.

Период замедления темпов роста совпал с завершением стимулирующих мер и завершением цикла пополнения запасов.

Данные:
08:00 EU(16) Сальдо платежного баланса, млрд Май -5.1 -5,6
09:00 ЕС(16) Изменение объёма строительства (г/г) май -6.1% -6.3%
09:00 ЕС(16) Изменение объёма строительства (м/м) май -0.3% -1.0%

Единая валюта укрепилась против доллара. Давление на доллар оказали опасения относительно устойчивости экономического восстановления в США. В результате спрос на доллар, как на валюту-убежище упал.

Единая валюта укрепилась против всех основных контрвалют - рынок ожидает данных по рынку недвижимости США, прогнозы по которым очень пессимистичны. Иена сдала позиции после сообщений о намерении Банка Японии смягчить монетарную политику если иена останется около уровня 85 за доллар.

"Фокус рынка сместился с долгового кризиса в ЕС на устойчивость экономического восстановления в США," говорит Лутз Карповиц, валютный стратег в Commerzbank AG.

Единая валюта упадет против всех основных контрвалют в связи с донозначно проигрышной ситуацией создавшейся из-за стресс-тестов банков на этой неделе, говорит Карл Вайнберг, главный экономист из High Frequency Economics.

"Если банки провалят стресс-тесты - реакция будет жесткой," говорит Вайнберг в своем исследовании. "Если не один банк не покажет плохих результатов, рынок все-равно обвалится, потому что никто в это не поверит. Скорее всего неделя завершится всеобщим ожиданием нового банковского кризиса в зоне евро."

Европейские регуляторы, которые проверяют на устойчивость 91 банк, опубликуют результаты 23 июля.

GBP/USD фунт торгуется сегодня у узком диапазоне.
USD/JPY иена сдает позиции после заявлений Банка Японии


Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по инвестициям в Канаду.

$1.3070/80 умеренное предложение
$1.3040/50 умеренное предложение
$1.3020 стопы
$1.3000/10 сильное предложение/$1.3008 максимум пятницы/$1.3000 истечение опционов
$1.2970 истечение опционов
$1.2955 текущая цена
$1.2940 умеренный спрос
$1.2930 умеренный спрос
$1.2915/00 умеренный спрос
$1.2855/50 умеренный спрос
$1.2835/30 умеренный спрос

Единая валюта упадет против всех основных контрвалют в связи с донозначно проигрышной ситуацией создавшейся из-за стресс-тестов банков на этой неделе, говорит Карл Вайнберг, главный экономист из High Frequency Economics.

"Если банки провалят стресс-тесты - реакция будет жесткой," говорит Вайнберг в своем исследовании. "Если не один банк не покажет плохих результатов, рынок все-равно обвалится, потому что никто в это не поверит. Скорее всего неделя завершится всеобщим ожиданием нового банковского кризиса в зоне евро."

Европейские регуляторы, которые проверяют на устойчивость 91 банк, опубликуют результаты 23 июля.

Сопротивление 3:Y88.00 (61,8% FIBO Y89,10-Y86,30, минимум 13-14 июля)
Сопротивление 2:Y87.70 (50,0% FIBO Y89,10-Y86,30)
Сопротивление 1:Y87.35 (38,2% FIBO Y89,10-Y86,30)
Текущая цена: Y86.96
Поддержка 1:Y86.30 (минимум 16 июля)
Поддержка 2:Y85.85 (минимум 30 ноября)
Поддержка 3:Y84.80 (минимум ноября)

Комментарии: Пара консолидируется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка - Y86,30. Ниже потери курса могут увеличится до Y85,85. Ближайшее сопротивление Y87,35. Выше возможен рост до Y87,70.

Сопротивление 3: Chf1.0600
Сопротивление 2: Chf1.0570 (61,8% FIBO Chf1,0680-Chf1,0400)
Сопротивление 1: Chf1.0540 (МА(200) для Н1, 38,2% FIBO Chf1,0680-Chf1,0400)
Текущая цена: Chf1.0520
Поддержка 1: Chf1.0500/10 (область 38,2% FIBO Chf1,0680-Chf1,0400, сессионный максимум, минимум 13-14 июля)
Поддержка 2: Chf1. 0470 (сессионный минимум)
Поддержка 3: Chf1. 0400 (минимум 15-16 июля)

Комментарии: Пара укрепилась. Ближайшая поддержка - Chf1,0500/10. Ближайшее сопротивление Chf1,0540.

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5470 (максимум 15 июля)
Сопротивление 1:$1.5320 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5275
Поддержка 1: $1.5270 (38,2% FIBO $1,4590-$1,5470, сессионный минимум, минимум 16 июля)
Поддержка 2: $1.5210 (50,0% FIBO $1,4590-$1,5470)
Поддержка 3: $1.5150 (61,8% FIBO $1,4590-$1,5470)

Сопротивление 3:$1.3270 (минимум марта)
Сопротивление 2:$1.3100 (минимума 28 апреля, максимум 10 мая)
Сопротивление 1:$3000 (максимум 16 июля)
Текущая цена: $1,2954
Поддержка 1: $1.2880 (сессионный минимум, минимум 16 июля)
Поддержка 2: $1.2780 (максимум 14 июля)
Поддержка 3: $1.2680/700 (минимум 14 июля, МА(200) для Н1, 38,2% FIBO $1,2190-$1,3000)

Комментарии: Пара отступила от достигнутого сессионного максимума на отметке $1.2990. Ближайшая поддержка - $1,2880. Ниже потери могут увеличится до $1,2780. Ближайшее сопротивление - $1,3000. Выше возможен рост до $1,3100.

В начале азиатской сессии евро снизился против основных валют. Негативное влияние на единую валюту оказали сообщения о том, что рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Ирландии на один уровень до Аа2, прогноз «стабильный».
Причиной продажи евро также стали сообщения о том, что на выходных МВФ и Еврокомиссия приняли решение приостановить действие кредитной линии в размере 20 млрд евро для Венгрии. Данное решение последовало за решением правительства страны увеличить государственные расходы, что может привести к тому, что дефицит госбюджета Венгрии в текущем году составит 4,1%. При получении кредитов условием было не допустить роста дефицита госбюджета выше уровня 3%.
Данные сообщения оказали поддержку йене, которая торгуется в области 8-и месячного максимума против доллара.
В связи с национальным праздников финансовые рынки Японии сегодня были закрыты, что стало причиной несколько сниженных объемов торгов в течении азиатской сессии.
Австралийский доллара торгуется в области недельного минимума после того, как премьер-министр Австралии Джулия Гиллард установила дату выборов в парламент страны: голосование состоится 21 августа. На этом фоне усилились спекуляции относительно того, что в следующем месяце РБА оставит учетную ставку на неизменном уровне.

EUR/USD пара показала минимумы ниже отметки $1,2900

GBP/USD курс показал минимумы в области 1.5270, позже повысился выше $1.5300
USD/JPY оставался в рамках Y86,50-Y86,85

На европрейских торгах выйдет отчет по платежному балансу Еврозоны (08:00 GMT).

EUR/USD $1.2765, $1.2800, $1.2825, $1.2850, $1.2970, $1.3000
USD/JPY Y86.65, Y86.90, Y87.40, Y88.00, Y88.50
GBP/USD $1.4985, $1.5350, $1.5400
AUD/USD $0.8705, $0.8800, $0.8875
EUR/AUD A$1.4730

Deutsche Welle
Прибыльное небо: Россия и Европа не могут договориться об отмене роялти
Самый удобный авиамаршрут из Европы в Восточную и Юго-Восточную Азию пролегает над Сибирью. За использование своего воздушного пространства Россия взимает специальный сбор. Он приносит ей около миллиона евро в день.

Россия и Болгария подписали "дорожную карту" по "Южному потоку"
Россия и Болгария согласовали "дорожную карту" по строительству газопровода "Южный поток". Стороны также подписали протокол по поставкам российского газа в Болгарию.

Die Presse
Украина повышает цены на газ на 50%
Киев поддался давлению МВФ - газ с августа здесь подорожает в полтора раза. Эта непопулярная мера необходима, чтобы сократить дефицит госбюджета и выполнить требования МВФ, которыми обусловлена выдача кредита в 14,9 млрд долларов.

BBC
Утечка на скважине ВР ставит под вопрос заглушкуРаботы по очистке залива от нефти
Федеральные власти США требуют от ВР предоставить четкий план действий на случай обнаружения новых утечек нефти рядом с аварийной скважиной на дне Мексиканского залива.

Доллар упал до 10-недельного минимума против евро на этой неделе, при этом единая валюта преодолела уровень $1.30 впервые за последние 2 месяца на опасениях относительно восстановления экономики США.

Это привело к укреплению спекуляций касательно того, что Федеральный резерв может предпринять меры по дальнейшему ослаблению монетарной политики в целях стимулирования роста экономики. Слабые статистические данные, включая слабый отчет по розничным продажам и активности в промышленном секторе привели доходность по 2-летним казначейским бондам до исторических минимумов.
Это совпало с публикацией протоколов июльского заседания FOMC, на котором центральный банк пересмотрел с понижением оценки роста экономики и инфляции. Федеральный резерв заявил, что рассмотрит меры по ослаблению монетарной политики в случае, если экономические прогнозы будут "заметно" ухудшаться.
Джейн Фоли из Forex.com говорит, что перспективы доллара заметно пострадали от ожиданий дальнейших действий Федерального резерва, который скорее ослабит свою монетарную политику, нежели ужесточить ее. Она полагает, что в настоящий момент нет большой разницы в ожиданиях относительно первого повышения ставки ФРС и ЕЦБ. Более того, по словам Фоли, пока доверие в германии оставляет желать лучшего на фоне долгового кризиса в Европе и неспокойной ситуации в банковском секторе в противовес США, промышленное производство в Германии продолжает укрепляться. "Экономические перспективы, а также ожидания по монетарной политике дказали поддержку евро на этой неделе против доллара", добавила она.
Поддержку евро также оказали успешные результаты аукциона испанских государственных долговых бумаг, а также греческих, что ослабило опасения относительно кризиса дефицитов в ЕС.
Доллар упал до $1.3007 против евро (минимальный уровень с 10 мая), прежде, чем слегка восстановиться до $1.2940. За неделю доллар упал на 2.4% против евро.
Евровалюта также выросла на 0.7% против фунта и на 1.2% по отношению к швейцарскому франку.
Доллар потерял 1.8% против фунта за неделю и 1.2% по отношению к франку.
Согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды, на сегодняшний день вероятность повышения ставки ФРС до декабрьского заседания оценивается в 14% против 27% месяцем ранее.
"Негативные экономические данные ослабили ожидания того, что ставки в США когда-либо будут повышены", говорит Ючиро Харада из Mizuho Financial Group Inc.
Данные Казначейства США показали снижение объемов привлеченныъх иностранных инвестиций в страну до минимальных размеров в этом году. Приток в долгосрочные облигации составил $35.4 млрд. против $81.5 млрд. в апреле. Китай стал крупнейшим покупателем американских бондов, однако покупки снизились на $32.5 млрд. в мае до $867.7 млрд.
Согласно статистике США, индекс потребительского доверия от Университета Мичиган упал в июле до 66.5 пп против 76 пп месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали снижение показателя всего до 74 пп.
Новозеландский доллар упал впервые за последние две недели после того, как правительственный отчет показал рост потребительских цен более медленными темпами, чем прогнозировали экономисты. Это ослабило давление на центральный банк в вопросе вероятного дальнейшего повышения процентных ставок. Согласно статистике, цены потребителей выросли на 0.3% в последнем квартале по сравнению с первым. Аналитики же прогнозировали роста на 0.4%.
Максимальные потери канадский доллар понес в этом месяце против доллара и иены, поскольку признаки замедления восстановления экономики в США наненсли удар по валютам, наиболее привязанным к экспорту сырья. За неделю канадец упал на 2.2% против доллара США. Участники рынка прогнозируют повышение учетной ставки Банка Канады по итогам заседания 20 июля.
Статистика Канады засвидетельствовала рост индекса основных экономических индикаторов 13-й месяц подряд в июне на фоне роста активности в промышленном секторе. В июне индекс вырос на 1%, при этом показатель за предыдущий месяц был пересмотрен с повышением до 1.1% с 0.9%. Аналитики же прогнозировали увеличение индекса на 0.7%.

Доллар упал и азиатские фондовые рынки снизились в пятницу, поскольку американская экономика показала признаки замедления восстановления, в то время как евро продолжал укреплять свои позиции после преодоления важных уровней сопротивления.
Доллар отступил по всему фронту после сообщений о том, что рост промышленного производства резко замедлился, что затмило позитивный страт сезона квартальной отчетности, что оказало в начале недели временную поддержку рынкам.

«Внутренний фундамент США, включая квартальные результаты Intel, достаточно хороший, однако что касается макростатистики, то там дела обстоят хуже и это вызывает ряд опасений касательно состояния экономики страны», говорит Ютака Миура, ведущий технический аналитик Mizuho Securities. «Ничего определенного, однако, похоже на то, что мы наблюдаем коррекцию».
Акции технологических компаний снизились после того, как квартальный отчет Google Inc. не оправдал прогнозы аналитиков.
Акции Hynix Semiconductor Inc., 24% продаж которой приходится на Северную Америку, рухнули на 6.6% на торгах в Сеуле.
Акции Li & Fung Ltd., крупнейшего поставщика таких розничных компаний, как Wal-Mart Stores Inc. и Target Corp., упали на 1.5% на торгах в Гонконге на спекуляциях, что замедление восстановления в США навредит экспорту.
Акции Sony Corp., 22% выручки которой приходится на рынки США, потеряли в цене 5%.
Акции Fanuc Ltd., который производит промышленных роботов, снизились на 4.9%.
Японский индекс Nikkei 225 потерял в пятницу 2.9% до 9,408.36. Индекс закрылся ниже отметки в 10,000 девятую неделю подряд, причем пятничное падение стало максимальным среди индекса азиатско-тихоокеанского региона.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0.5%. В Сеуле, индекс Kospi отступил на 0.7%, в то время как шанхайский индекс Shanghai Composite практически не изменился. Гонконгский Hang Seng не показал заметных изменений даже после того, как акции Сельскохозяйственного Банка Китая выросли в первый день торгов.

Автопроизводиотели были в центре внимания в Европе на этой неделе и возглавили список лидеров на фоне повышенного спроса на люксовые бренты автомобилей.
Сообщив о сильных квартальных результатах, автопроизводитель BMW удивил участников рынка повышением годового прогноза по продажам и прибыли. В результате аналитики Cheuvreux повысили рейтинг акций компании до “outperform” с “underperform”, в то время как эксперты Citigroup повысили оценку немецкой автоиндустрии. Акции BMW выросли на 7.7% за неделю, в то время как акции конкурентов Daimler и Volkswagen подорожали на 3.4% и 5.4% соответственно. Акции итальянской Fiat прибавили в цене 4.9%, в то время как акции Renault и Peugeot повысились на 1.4% и 2.8% соответственно.
За неделю индекс FTSE Eurofirst 300 отступил на 0.7% после того, как банки США в пятницу сообщили о худших, чем прогнозировалось, квартальных результатах, что в пятницу привело к падению рынка примерно на 2%.
Банки Греции также были в центре внимания после того, как Piraeus Bank предложил купить государственные доли в двух крдитных учреждениях общей стоимостью €701 млн.($907 млн.). Если предложение будет одобрено, Piraeus купит 77% акций Agricultural Bank of Greece (ATEbank) и 33% акций Hellenic Postbank. Акции Piraeus выросли в цене на 15.5% за неделю, а акции ATEbank прибавили 10.6%, а акции Hellenic подорожали на 27.2%. Акции National Bank of Greece взлетели на 13.4%.

"Голубые фишки" Wall Street упали в пятницу после разочаровывающих отчетов ряда крупных компаний, а также слабых статистических данных.
По итогам недели индекс S&P 500 снизился на 0.6%, индекс Dow - на 0.4%, в то время как технологическому индексу Nasdaq удалось сохарнить рост в 0.1%.
Акции Goldman Sachs выросли на 2.2% после урегулирования вопроса с Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, согласившись выплатить штраф в размере $550 млн..
Однако в целом финансовый сектор оставался под давлением.
Акции Citigroup упали на 4.1% в пятницу после того, как компания сообщила о падении прибыли во втором квартале на 38% до $2.73 млрд. или 9 центов на акцию. Выручка сократилась на 33%.
Акции Bank of America упали на 7.6% после того, как компания отчиталась о более слабых по сравнению с предыдущим годом финансовых результатах.
В начале недели JPMorgan сообщил о росте прибыли во втором квартале на 76%, превысив прогнозы аналитиков. В результате по итогам недели акции сохранили рост в 0.8%.
Одним из крупнейших аутсайдером Dow стала General Electric, потерявшая в цене 4.2%.
Акции Google в пятницу упали на 5.2% после выхода разочаровывающего квартального отчета.
Акции Mattel рухнули на 7.1% в пятницу после того, как компания сообщила о кварталной прибыли в размере 14 центов на акциб, что слегка ниже среднего прогноза аналитиков в 15 центов из расчета на акцию.
На 4% за неделю подешевели акции Apple.
Акции Alcoa, которая стала первой из компаний S&P 500, предоставившей свой квартальный отчет, за еделю упали в цене на 3.6%. Прибыль компании слегка превысила прогнозы аналитиков, поскольку рост цен на металлы привел к увеличению прибыли.
Стоит отметить взлет акций NBTY в четверг на 43.4% после того, как компания согласилась на предложение о покупке со стороны частной группы инвесторов Carlyle.

Сопротивление 3:Y88.00 (61,8% FIBO Y89,10-Y86,30, минимум 13-14 июля)
Сопротивление 2:Y87.70 (50,0% FIBO Y89,10-Y86,30)
Сопротивление 1:Y87.35 (38,2% FIBO Y89,10-Y86,30)
Текущая цена: Y86.67
Поддержка 1:Y86.30 (минимум 16 июля)
Поддержка 2:Y85.85 (минимум 30 ноября)
Поддержка 3:Y84.80 (минимум ноября)

Комментарии: Пара консолидируется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка - Y86,30. Ниже потери курса могут увеличится до Y85,85. Ближайшее сопротивление Y87,35. Выше возможен рост до Y87,70.

Сопротивление 3: Chf1.0570 (61,8% FIBO Chf1,0680-Chf1,0400)
Сопротивление 2: Chf1.0540 (МА(200) для Н1, 38,2% FIBO Chf1,0680-Chf1,0400)
Сопротивление 1: Chf1.0500/10 (область 38,2% FIBO Chf1,0680-Chf1,0400, сессионный максимум, минимум 13-14 июля)
Текущая цена: Chf1.0432
Поддержка 1: Chf1. 0470 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1. 0400 (минимум 15-16 июля)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Комментарии: Пара снизилась. Ближайшая поддержка - Chf1,0470. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0470. Ближайшее сопротивление Chf1,0500/10. Выше есть вероятность роста до Chf1,0540.

На утренних торгах цены на нефть снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказывают опасения относительно темпов восстановления экономики США, которые усилились после публикации в пятницу

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5470 (максимум 15 июля)
Сопротивление 1:$1.5320 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5307
Поддержка 1: $1.5270 (38,2% FIBO $1,4590-$1,5470, сессионный минимум, минимум 16 июля)
Поддержка 2: $1.5210 (50,0% FIBO $1,4590-$1,5470)
Поддержка 3: $1.5150 (61,8% FIBO $1,4590-$1,5470)

Комментарии: Пара консолидируется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление - $1,5320. Выше возможен рост до $1,5470. Ближайшая поддержка - $1,5270. Ниже потери могут увеличиться до $1,5210.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Hang Seng -194.39 -0.96% 20,055.77
S&P/ASX 200 -58.84 -1.33% 4,363.90
Shanghai 180 A Share Index +67.12 +1.19% 5,720.54

Сопротивление 3:$1.3270 (минимум марта)
Сопротивление 2:$1.3100 (минимума 28 апреля, максимум 10 мая)
Сопротивление 1:$3000 (максимум 16 июля)
Текущая цена: $1,2907
Поддержка 1: $1.2880 (сессионный минимум, минимум 16 июля)
Поддержка 2: $1.2780 (максимум 14 июля)
Поддержка 3: $1.2680/700 (минимум 14 июля, МА(200) для Н1, 38,2% FIBO $1,2190-$1,3000)

Комментарии: Пара отступила от достигнутого в пятницу максимума. Ближайшая поддержка - $1,2880. Ниже потери могут увеличится до $1,2780. Ближайшее сопротивление - $1,3000. Выше возможен рост до $1,3100.

Нельзя сказать, что на будущую неделю запланированы публикации многих важных отчетов, однако будут такие, которые смогут оказать влияние на динамику рынка. Среди них: индекс делового оптимизма Германии IFO и решение по ставке Банка Канады.
В понедельник финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с празднованием Дня военно-морского флота. На европейских торгах выйдет единственный отчет по платежному балансу Еврозоны (08:00 GMT).
Во вторник в 06:00 GMT начнется публикация данных по потребительской инфляции Германии. В 12:30 GMT акценты сместятся к новым данным из сектора жилья США: ожидается снижение объема подписанных договоров на начало строительства до 0.585 млн. г/г в июне против 0.593 млн. Разрешения на строительство прогнозируются на уровне 0.575 млн. против 0.574 млн. в мае. В 13:00 GMT Банк Канады огласит результаты заседания, по итогам которого центральный банк может повысить ставку до 0.75% с 0.50%.
Единственным событием среды станет выход протоколов июльского заседания Банка Англии (08:30 GMT).
Основными событиями европейской сессии четверга станут данные по розничным продажам Британии в 08:30 GMT с прогнозом роста в июне на 0.5% после +0.6% месяцем ранее. В 09:00 GMT выйдут показатели промышленных заказов Еврозоны. Министерство труда США свои данные по количеству заявок на получение пособия по безработице предоставит традиционно в 12:30 GMT. Ожидается рост обращений на 460K после +429K. В это же время выйдут отчеты по розничным продажам Канады. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели продажи жилья на вторичном рынке США. Также в это время выйдет отчет по индексам основных экономических показателей.
В пятницу в 08:00 GMT немецкий институт экономических исследований предоставит отчет по деловому оптимизму немцев IFO. Согласно прогнозам, индекс может выйти с понижением до 101.5 пп после 101.8 пп. В 11:00 GMT Канады опубликует инфляционные показатели за июнь.

Нельзя сказать, что на будущую неделю запланированы публикации многих важных отчетов, однако будут такие, которые смогут оказать влияние на динамику рынка. Среди них: индекс делового оптимизма Германии IFO и решение по ставке Банка Канады.
В понедельник финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с празднованием Дня военно-морского флота. На европейских торгах выйдет единственный отчет по платежному балансу Еврозоны (08:00 GMT).
Во вторник в 06:00 GMT начнется публикация данных по потребительской инфляции Германии. В 12:30 GMT акценты сместятся к новым данным из сектора жилья США: ожидается снижение объема подписанных договоров на начало строительства до 0.585 млн. г/г в июне против 0.593 млн. Разрешения на строительство прогнозируются на уровне 0.575 млн. против 0.574 млн. в мае. В 13:00 GMT Банк Канады огласит результаты заседания, по итогам которого центральный банк может повысить ставку до 0.75% с 0.50%.
Единственным событием среды станет выход протоколов июльского заседания Банка Англии (08:30 GMT).
Основными событиями европейской сессии четверга станут данные по розничным продажам Британии в 08:30 GMT с прогнозом роста в июне на 0.5% после +0.6% месяцем ранее. В 09:00 GMT выйдут показатели промышленных заказов Еврозоны. Министерство труда США свои данные по количеству заявок на получение пособия по безработице предоставит традиционно в 12:30 GMT. Ожидается рост обращений на 460K после +429K. В это же время выйдут отчеты по розничным продажам Канады. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели продажи жилья на вторичном рынке США. Также в это время выйдет отчет по индексам основных экономических показателей.
В пятницу в 08:00 GMT немецкий институт экономических исследований предоставит отчет по деловому оптимизму немцев IFO. Согласно прогнозам, индекс может выйти с понижением до 101.5 пп после 101.8 пп. В 11:00 GMT Канады опубликует инфляционные показатели за июнь.

08:00 EU(16) Сальдо платежного баланса, млрд Май -5.1

08:00 EU(16) Сальдо платежного баланса, млрд Май -5.1