Новости и прогнозы рынков CFD — 21-07-2010

Маршалл Гиттлер из Deutsche Bank Private Wealth Management говорит, что запланированная на пятницу публикация результатов тестов на стрессоустойчивость "вероятно станет наиболее важной темой в ближайшие дни". Если результаты смогут убедить инвесторов в здоровом состоянии банковского сектора ЕС, это окажет поддержку евро. "Это также может поддержать товарные валюты", добавил Гиттлер.

EUR/USD стабилизировался в преддверии завершения лондонской сессии, отступив к $1.2805 на фоне ослабления фондового рынка США. Ордера на покупку остаются на $1.2780, однако есть риск столкнуться со стопами ниже $1.2770.

USD/JPY демонстрирует укрепление в условиях тонкого рынка. Курс продолжает торговаться выше утреннего минимума на Y86.88, при этом ордера на покупку расположены на Y86.80. Подтверждения ордерам на продажу в области Y87.50 не было, однако во вторник здесь упоминались ордера экспортеров.

Основные фондовые индексы США торгуются в области нулевой отметки после открытия рынка. Финансовый (+0.6%) и товарный (+0.8%) секторы продолжают оказывать поддержку. Промышленный (+0.8%) сектор также начал стимулировать рост рынка.
В промышленном секторе лидером является Textron, акции которой выросли не только после пуликации сильного квартального отчета, но также после повышения прогноза по прибыли.
Также в первых рядах находится Eaton, которая повысила квартальный дивиденд на 16% до $0.58 на акцию.
Рост курса акций United Technologies был не таким впечатляющим, как ETN и TXT, однако этот компонент Dow также демонстрирует уверенный рост. Компания показала сильные квартальные результаты.

Стив Инглендер из CitiFX говорит, что "участники рынка вероятно учли "незначительное понижение экономических оценок, однако никак не двойную рецессию". Также участники рынка, скорее всего, не будут удивлены, если Федеральный резерв выявит некоторое желание в дальнейшем ослаблении монетарной политики в случае, если темпы роста экономики будут разочаровывать, однако они также рассчитывают услышать от Бернанке, что на данный момент признаков, взывающих к подобным действиям, пока нет. Эксперт говорит, что если риски роста будут нивелированы, то доллар, наиболее вероятно, вырастет, особенно против иены.

GBP/USD восстанавливается, торгуясь в области $1.5212 после тестирования сессионных минимумов ниже $1.5200 - на $1.5195. Здесь ранее отмечались ордера на покупку, которые увеличиваются к $1.5180 и далее - к $1.5168. Сопротивление расположено на $1.5250.

AUS/USD оказался под давлением на подходе к $0.8835, что отбросило курс к $0.8800, где находились небольшие стопы. Часовой уровень поддержки расположен на $0.8780/60. Сейчас курс находится на $0.8828.

EUR/USD резко снизился до утренних минимумов на $1.2791, однако слегка восстановился. Ордера на покупку остаются на $1.2780/70 со стопами ниже.

EUR/USD $1.2800, $1.2900, $1.2950, $1.3050
USD/JPY Y87.00, Y87.50
EUR/JPY Y110.00
GBP/USD $1.5200
AUD/USD $0.8795, $0.8775, $0.8750, $0.9000
AUD/JPY Y77.00

Аналитики HSBC прогнозируют рост ВВП США во втором квартале на уровне +2.9% (на 0.7% ниже предыдущего прогноза). Во втором полугодии эксперты ожидают роста на +2.4%. "Однако, данные темпы роста едва хватит для того, чтобы понизить уровень безработицы, который, по нашим прогнозам, останется в области 9.5%."

Фондовый рынок США начнет торги в среду на позитивной ноте после публикации сильных квартальных отчетов Morgan Stanley и Wells Fargo, которые улучшии настроения инвесторов.
Смешанные квартальные отчеты привели к повышенной волатильности рынка во вторник, однако "голубым фишкам" удалось завершить день с повышением на фоне спекуляций, что Федеральный резерв предпримет дополнительные меры по поддержке банковского сектора.

Квартальные отчеты: Акции Morgan Stanley выросли на 3% после того, как банк сообщил, что по итогам второго квартала его прибыль составила $1.4 млрд., превысив прогнозы аналитиков. Годом ранее банк терпел убытки в аналогичном квартале.
Квартальные результаты Wells Fargo также оказылись лучше прогнозов, а акции компании подорожали почти на 6% перед открытием рынка.
Акции Coca-Cola выросли более, чем на 1% перед началом торгов после того, как компания сообщила о квартальных результатах, которые также превысили прогнозы аналитиков.
Во вторник вечером, Apple сообщила о своем лучшем квартале в истории благодаря сильным продажам компьютеров Macintosh и iPad. Продажи компании выросли на 61% во втором квартале по сравнению с предыдущим годом, в то время как чистая прибыль поднялась на 78%. Акции Apple подорожали на 4% перед открытием рынка.
В среду после закрытия рынка свои квартальные отчеты предоставят eBay, Qualcomm и Starbucks.
ФРС: Глава Федерального резерва Бен Бернанке выступает сегодня в Сенате в 14:00 GMT.
Реформы Wall Street: Сегодня президент Барак Обама должен подписать еще один законопроект по реформированию финансовой системы.
Мировые рынки: Акции на рынках Европы выросли в среду: индекс FTSE 100 поднялся на 1.8%, CAC 40 - на 1.9%, а DAX - на 1.3%.
Ситуация на азиатских рынках была смешанной: индекс Hang Seng вырос на 1.1%, но японский Nikkei отступил на 0.2%. Shanghai Composite поднялся на 0.3%.

Аналитики HFE говорят, что основное внимание в выступлении Бернанке будет уделено комментариям в адрес покупки активов. эксперты HFE волнуются по поводу падения агрегата M-2 и говорят, что Бернанке должен сказать о причинах, которые могут заставить Федеральный резерв предпринимать действия.

Аналитики BarCap говорят, что Бернанке, "вероятно охарактеризует экономические данные как пессимистичные в последнее время, однако мы полагаем, что он продолжит сохранять свою уверенность в умеренном восстановлении экономики и занятости в соответствии с основной мыслью июньских протоколов заседания FOMC". Бернанке может выразить неуверенность относительно ситуации в жилищном секторе и с потребительскими расходами.

Был опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Публикация протокола последнего заседания Банка Англии 7-1
11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА 7.6% -2.9%

Иена укрепилась как против доллара США, так и по отношению с евро по мере того, как озабоченность в отношении темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и состояния европейской банковской системы спровоцировали рост спроса на безопасные активы.
"Разочаровывающие экономические данные и снижение ожиданий в отношении повышения в обозримой перспективе процентной ставки ФРС оказывает давление на доллар," полагает Сатору Огасава экономист и аналитик валютных рынков токийского представительства Credit Suisse Group AG. По мнению эксперта доллар может снизиться в ближайшем будущем до 85 иен.
Напомним, что сегодня председатель ФРС Бен Бернанке выступит с традиционным отчетом о состоянии национальной экономики в Конгрессе США.
"Иена в выигрыше в условиях снижения аппетита к рискам и Бернанке придется действовать крайне осторожно," считает Нейл Меллор валютный стратег лондонского представительства Bank of New York Mellon Corp.. "Он должен быть откровенен по поводу рисков снижения темпов роста и в тоже время убедить рынки в том что восстановление продолжается. Ожидания публикации результатов стресс-тестов европейских банков также не прибавляют уверенности инвесторам."
Вчера в СМИ появилась информация о том, что немецкий банк Hypo Real Estate (HRE), получивший от немецкого государства гарантии и капитал более чем на 110 млрд евро, провалил стресс-тест, в ходе которого моделировались последствия общего замедления экономического роста при одновременном падении курсов государственных облигаций ряда проблемных стран. Представители банка и регулирующие органы пока не комментировали данную информацию.
Напомним, европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля.
В этой связи вероятно незначительное укрепление доллара против европейских валют.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2820, $1.2835/40, $1.2865, $1.2880/85
Ордера на покупку: $1.2780/70, $1.2750, $1.2720

В ходе поглощения стопов, находившихся ниже stg0.8385/80, кросс установил сессионный минимум на stg0.8375. Несмотря на восстановление к stg0.8400 говорить об истощении нисходящего импульса не приходится. Ближайшая поддержка находится в зоне сосредоточения ордеров на покупку stg0.8365/60.

Преодолев поддержку в районе $1.2840, пара протестировала зону сосредоточения ордеров на покупку $1.2825/20, однако, более серьезной поддержкой нам представляется область $1.2800 преодоление которой спровоцирует поглощение стопов и откроет дорогу на $1.2875/70.

Иена укрепилась как против доллара США, так и по отношению с евро по мере того, как озабоченность в отношении темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и состояния европейской банковской системы спровоцировали рост спроса на безопасные активы.
"Разочаровывающие экономические данные и снижение ожиданий в отношении повышения в обозримой перспективе процентной ставки ФРС оказывает давление на доллар," полагает Сатору Огасава экономист и аналитик валютных рынков токийского представительства Credit Suisse Group AG. По мнению эксперта доллар может снизиться в ближайшем будущем до 85 иен.
Напомним, что сегодня председатель ФРС Бен Бернанке выступит с традиционным отчетом о состоянии национальной экономики в Конгрессе США.
"Иена в выигрыше в условиях снижения аппетита к рискам и Бернанке придется действовать крайне осторожно," считает Нейл Меллор валютный стратег лондонского представительства Bank of New York Mellon Corp.. "Он должен быть откровенен по поводу рисков снижения темпов роста и в тоже время убедить рынки в том что восстановление продолжается. Ожидания публикации результатов стресс-тестов европейских банков также не прибавляют уверенности инвесторам."
В этой связи вероятно незначительное укрепление доллара против европейских валют.

- это болезненный, однако, абсолютно необходимый шаг.

Сопротивление 3:Y89.10 (максимум 14 июля)
Сопротивление 2:Y88.00 (61,8% FIBO Y89,10-Y86,30, минимум 13-14 июля)
Сопротивление 1:Y87.70 (50,0% FIBO Y89,10-Y86,30)
Текущая цена: Y87.04
Поддержка 1:Y86.90 (линия поддержки от 16 июля)
Поддержка 2:Y86.30 (минимум 16 июля)
Поддержка 3:Y85.85 (минимум 30 ноября)

Сопротивление 3: Chf1.0680 (максимум 12 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0620 (максимум 14 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0560 (максимум 19 июля)
Текущая цена: Chf1.0513
Поддержка 1: Chf1. 0500 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1. 0450 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: Chf1. 0400 (минимум 15-16 июля)

Сопротивление 3:$1.5470 (максимум 15 июля)
Сопротивление 2:$1.5350 (максимум 19 июля)
Сопротивление 1:$1.5310 (область максимума 20 июля, сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5268
Поддержка 1: $1.5200 (50,0% FIBO $1,4590-$1,5470, минимум 19 июля, МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.5150 (61,8% FIBO $1,4590-$1,5470)
Поддержка 3: $1.4950 (минимум 12 июля)

--член MPC Сентанс проголосовал за повышение ставки на 25 б.п.

Сопротивление 3:$1.3270 (минимум марта)
Сопротивление 2:$1.3100 (минимума 28 апреля, максимум 10 мая)
Сопротивление 1:$3010 (максимум 16 июля)
Текущая цена: $1.2846
Поддержка 1: $1.2840 (минимум 20 июля)
Поддержка 2: $1.2780 (максимум 14 июля, МА(200) для Н1, 50% $1,2190-$1,3030)
Поддержка 3: $1.2710 (38,2% FIBO $1,2190-$1,3030)

На фоне опасений относительно темпов восстановления экономики США и финансового состояния европейских банков йена укрепилась против основных валют, прервав тем самым свое недавнее падение.
Участники рынка ожидают данных стресс-тестов европейских банков. Вчера в СМИ появилась информация о том, что немецкий банк Банк Hypo Real Estate (HRE), получивший от немецкого государства гарантии и капитал более чем на 110 млрд евро, провалил стресс-тест. HRE провалил тест, в ходе которого симулируются последствия общего замедления экономического роста при одновременном падении курсов государственных облигаций ряда проблемных стран. Представители банка и регулирующие органы пока не комментировали данную информацию.
Напомним, европейские регулирующие органы изучают устойчивость 91 банка с целью определения того, смогут ли банки перенести текущие проблемы в регионе. Результаты стресс-тестирования будут опубликованы 23 июля.
На фоне сообщение о HRE евро снизился против доллара.
Австралийский доллар снизился против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что замедление темпов роста мировой экономики не позволит повысит РБА учетную ставку на следующем заседании в августе.

EUR/USD показал минимумы в области $1,2860

EUR/USD $1.2800, $1.2900, $1.2950, $1.3050
USD/JPY Y87.00, Y87.50
EUR/JPY Y110.00
GBP/USD $1.5200
AUD/USD $0.8795, $0.8775, $0.8750, $0.9000
AUD/JPY Y77.00

Deutshe Welle
Спасенный государством от банкротства банк HRE провалил стресс-тест
Банк HRE, получивший от немецкого государства гарантии и капитал более чем на 110 млрд евро, провалил стресс-тест. Однако источники полагают, что из-за мер, принимаемых HRE, этот результат останется без последствий.
BBC
ООН: Китай стал крупнейшим потребителем энергии в миреКитайские ЛЭП
Новый доклад, выпущенный Международным энергетическим агентством, указывает, что Китай впервые опередил США и стал крупнейшим потребителем энергии в мире.
Фарнборо: "Сухой" подписал миллиардный контракт
На авиасалоне Фарнборо под Лондоном компания "Гражданские самолеты Сухого" подписала "твердый контракт" на поставку партии ближнемагистральных Sukhoi Superjet 100 индонезийскому перевозчику Kartika Airlines.
Первый электромобиль от Honda появится в 2012 году
Японская компания Honda начнет поставлять на авторынки США и Японии первые электромобили в 2012 году. По словам исполнительного президента компании, электромобиль Honda будет предназначен для поездок на короткие расстояния.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили снижением. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 21.63 пункта или на 0.23% до 9278.83 пункта, потери индекса TOPIX составили 2.39 пункта до уровня 829.87 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.256 млрд акций; 97 компонентов индекса выросли в цене, 111 снизились и 17 остались на неизменном уровне.

Доллар восстановился из района двухмесячного минимума против евро и продолжил укреплять свои позиции по отношению к иене после того, как ослабление мировых рынков акций на фоне снижения фондовых рынков после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падение количества новостроек в США в прошлом месяце, послужили причиной возобновления опасений в отношении перспектив восстановления мировой экономики.
По данным Департамента коммерции в июне были начаты работы по строительству 549,000 новых домов, что на 5% ниже майского показателя. Показатель достиг минимального уровня с октября прошлого года из-за снижения спроса в связи с истечением срока действия налогового кредита для потенциальных покупателей.
Дополнительное давление на единую валюту оказало также сообщение о росте стоимости кредитных ресурсов для Венгрии до 19-недельного максимума по итогам первого с момента прекращения переговоров кредиторов с правительством страны аукциона гособлигаций.

EUR/USD доллар укрепился против евро по итогам вчерашней сессии на более чем 50 пунктов

Во вторник японские фондовые индексы третий день кряду закрылись с потерями после того, стало известно о большем по сравнению с ожиданиями падении настроений в секторе строительства жилья США. В результате активизировались опасения в отношении замедления восстановления крупнейшей мировой экономики.

Сопротивление 3:Y89.10 (максимум 14 июля)
Сопротивление 2:Y88.00 (61,8% FIBO Y89,10-Y86,30, минимум 13-14 июля)
Сопротивление 1:Y87.70 (50,0% FIBO Y89,10-Y86,30)
Текущая цена: Y87.14
Поддержка 1:Y86.90 (линия поддержки от 16 июля)
Поддержка 2:Y86.30 (минимум 16 июля)
Поддержка 3:Y85.85 (минимум 30 ноября)

Сопротивление 3: Chf1.0680 (максимум 12 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0620 (максимум 14 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0560 (максимум 19 июля)
Текущая цена: Chf1.0533
Поддержка 1: Chf1. 0500 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1. 0450 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: Chf1. 0400 (минимум 15-16 июля)

На утренних торгах цены на нефть незначительно снизились однако продолжают торговаться выше отметки $70 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывают ожидания снижения запасов сырой нефти США (данные ожидаются сегодня во второй половине дня).

Сопротивление 3:$1.5470 (максимум 15 июля)
Сопротивление 2:$1.5350 (максимум 19 июля)
Сопротивление 1:$1.5300 (область максимума 20 июля, сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5285
Поддержка 1: $1.5210 (50,0% FIBO $1,4590-$1,5470, минимум 19 июля, МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.5150 (61,8% FIBO $1,4590-$1,5470)
Поддержка 3: $1.4950 (минимум 12 июля)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 9262.72 -37.74 -0.41%
TOPIX 829.80 -2.46 -0.30%
Hang Seng 20362.60 +98.05 +0.48%
S&P/ASX 200 4408.70 +5.10 +0.12%
Shanghai 2529.07 +0.34 +0.01%

Сопротивление 3:$1.3270 (минимум марта)
Сопротивление 2:$1.3100 (минимума 28 апреля, максимум 10 мая)
Сопротивление 1:$3000 (максимум 16 июля)
Текущая цена: $1,2880
Поддержка 1: $1.2840 (минимум 20 июля)
Поддержка 2: $1.2780 (максимум 14 июля, МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.2710 (38,2% FIBO $1,2190-$1,3030)

Change % Change Last
Nikkei 225 -107.90 -1.15% 9,300.46
Hang Seng +173.64 +0.86% 20,264.59
FTSE 100 -8.82 -0.17% 5,139.46
Euronext 100 -2.66 -0.42% 629.88
CAC 40 -18.31 -0.53% 3,468.02
DAX -41.62 -0.69% 5,967.49
Dow +75.53 +0.74% 10,229.96
Nasdaq +24.26 +1.10% 2,222.49
S&P 500 +12.23 +1.14% 1,083.48
Treasurys -0.03 10-year yield 2.93%
Oil +1.19 $77.73

08:30 Великобритания Публикация протокола последнего заседания Банка Англии
11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА -2.9%
12:30 Канада Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) 0.4% -0.3%
14:00 США Б.Бернанке (ФРС) выступает с речью о денежно-кредитной политике в Сенате
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 16/06 -5,1

08:30 Великобритания Публикация протокола последнего заседания Банка Англии
11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА -2.9%
12:30 Канада Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м) 0.4% -0.3%
14:00 США Б.Бернанке (ФРС) выступает с речью о денежно-кредитной политике в Сенате
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 16/06 -5,1

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 -107.90 -1.15% 9,300.46
Hang Seng +173.64 +0.86% 20,264.59
FTSE 100 -8.82 -0.17% 5,139.46
Euronext 100 -2.66 -0.42% 629.88
CAC 40 -18.31 -0.53% 3,468.02
DAX -41.62 -0.69% 5,967.49
Dow +75.53 +0.74% 10,229.96
Nasdaq +24.26 +1.10% 2,222.49
S&P 500 +12.23 +1.14% 1,083.48
Treasurys -0.03 10-year yield 2.93%
Oil +1.19 $77.73

Во вторник японские фондовые индексы третий день кряду закрылись с потерями после того, стало известно о большем по сравнению с ожиданиями падении настроений в секторе строительства жилья США. В результате активизировались опасения в отношении замедления восстановления крупнейшей мировой экономики.