Новости и прогнозы рынков CFD — 23-07-2010

Новости о том, что 7 банков оказались проблемными и нуждаются в 3,5 млрд евро можно расценивать как хорошие. Такая небольшая сумма необходимого капитала говорит о том что беспокойства давящие на рынки оказались несколько переоценены.

Результаты стресс-тестов европейских банков будут опубликованы через пару минут.
В преддверии новостей рост демонстрируют акции Lloyds Banking (LYG 3.90, +0.03), в то время как акции Deutsche Bank (DB 63.90, -0.37) снижаются.

EUR/USD восстановился к $1.2850 в преддверии закрытия европейской сессии. Сопротивление расположено на $1.2860 и $1.2880/85 (ранее поддержки).

Относительно опубликованных ранее канадских инфляционных данных, Кришен Рангасами из CIBC World Markets говорит, что слабый показатель потребительских цен в июне (-0.1%) оправдал прогнозы, указывая на то, что "инфляция в стране остается под контролем".

EUR/GBP снизился к stg0.8320, установив новые сессионные минимумы. Ордера на покупку в зоне stg0.8330/20 были протестированы. Стопы отмечаются ниже stg0.8310.

Цены на нефть восстанавливаются из области сессионных минимумов, однако с начала торгов котировки остаются в минусе. В частности, цены были на минимуме в $78.40 за баррель, а сейчас стоимость барреля составляет $79.00 (-0.4% с открытия сессии).
Цены на золото также снизились сегодня на 0.4% до $1190.50 за унцию, в то время, как цены на серебро торгуются нейтрально - на уровне $18.12 за унцию.

USD/JPY растет, торгуясь в области Y87.40. Выше Y87.50 отмечаются стопы, которые расположены вплоть до Y87.70. Однако здесь также отмечаются ордера на продажу.

Акции розничных компаний оказались под ударом сегодня утром, при этом сектор отступил уже на 1.4%. Большая часть давления исходит от оператора интернет-торговли Amazon.com. Акции AMZN начали торги на 9-месячном минимуме на фоне худшего, чем прогнозировалось, квартального отчета.
Лидеры: Телекоммуникационнй (+1.1%) и сырьевой (+0.1%) секторы.
Аутсайдеры: Энергетический (-1.0%), финансовый (-0.9%), коммунальный (-0.5%) секторы, а также группа здравоохранения (-0.1%).
Без изменений: Коммунальники

GBP/USD торгуется в области $1.5367, что немногим выше сессионных минимумов на $1.5346. Сопротивление отмечается на $1.5380, более сильное - в области $1.5395/00.

EUR/USD протестировал ордера на покупку ниже $1.2800 и сейчас восстанавливается. Дополнительную поддержку курсу оказывает закрытие коротких позиций после продаж с $1.2880. Ордера на покупку расположены вплоть до $1.2750. Сейчас курс торгуется на $1.2836.

EUR/GBP продолжил падение до stg0.8330, где располагались ордера на покупку. Прохождение stg0.8320 приведет к поглощению стопов на stg0.8310.

Фондовый рынок США откроется в пятницу повышением котировок, однако рост может носить сдержанный характер после масштабного ралли, зафиксированного накануне.
Внимание инвесторов обращено к событиям в Европе, где ожидается публикация результатов стресс-тестов. также в центре внимания ряд новых квартальных отчетов.

Квартальные отчеты: Перед открытием рынка о своих финансовых результатах сообщил автопроизводитель Ford (F, Fortune 500), прибыль которого слегка превысила прогнозы аналитиков, что привело к росту курса акций более чем на 4%.
Акции Verizon (VZ, Fortune 500) подорожали на 3% после того, как телекоммуникационная компания сообщила о прибыли, которая превысила прогнозы.
После закрытия рынка в четверг о своих квартальных достижениях поведал Microsoft (MSFT, Fortune 500).
Впервые за последние три года о квартальной прибыли сообщил E-Trade (ETFC), что привело к росту курса акций более чем на 8%.
О росте прибыли и продаж также сообщила Amazon (AMZN, Fortune 500), однако аналитики рассчитывали на лучший результат, что привело к падению акций на 11%.
В Европе, публикация результатов стресс-тестов европейских банков запланирована на 16:00 GMT.

EUR/USD продолжает снижаться, торгуясь ниже $1.2880, где располагались стопы. Курс также переписал утренние минимумы и сейчас находится на $1.2850.

EUR/USD снизился под отметку $1.2900 на фоне закрытия позиций в начале американских торгов. Участники рынка предпочитают оставаться вне рынка в преддверии публикации результатов стресс-тестов. Курс тестирует поддержку на $1.2885/80.

GBP/USD остается ниже сессионных максимумов на $1.5450 и протестировал ордера на покупку в зоне $1.5405/00. Далее ордера на покупку расположены на $1.5395/90 со стопами на пробитии. В случае четкого прорыва вниз курс может столкнуться с поддержкой на $1.5360/50.

Выходили следующие данные:
08:00 Германия Индикатор экономических ожиданий от IFO, июль, 105.5 101.6 102.4
08:00 Германия Индикатор оценки текущей ситуации от IFO, июль, 106.8 101.8 101.1
08:00 Германия Индикатор условий деловой среды от IFO, июль, 106.2 101.5 101.8
08:30 Великобритания Количество выданных ипотечных кредитов от ВВА, июнь, 34800 37000 36709
08:30 Великобритания ВВП (кв/кв), 2 кв., предварительная оценка, 1.1% 0.6% 0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен (м/м), июнь, -0.1% -0.1% 0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен (г/г), июнь, 1.0% 0.9% 1.4%

Евровалюта выросла в пятницу против доллара после неожиданного роста индекса делового оптимизма в Германии, что частично компенсировало негатив, вызванный волнительными ожиданиями результатов проверки европейских банков. Евро также восстановился против иены.
Статистика показала, что индекс Ifo вырос до 106.2 пп (максимум с июля 2007 года). Экономисты же прогнозировали снижение показателя.
Публикуемые в последнее время данные свидетельствуют о том, что восстановление экономики Германии прибавило обороты во втором квартале. Немецкий экспорт вырос в мае на 9.2%, а безработица в июне показала снижение.
"Однако пока рано говорить о том, что экономика встала с колен, эти отчеты скорее способны ослабить опасения относительно повторной рецессии", полагает Генрик Гуллберг, стратег валютного рынка в Deutsche Bank AG. "Евро получил поддержку на фоне улучшения фундаментальной базы и продолжит рост в том случае, если результаты тестов окажутся положительными".
Британский фунт стерлингов вырос сегодня после того, как правительственный отчет показал рост ВВП во втором квартале на 1.1% (максимум за последние 4 года), после роста на 0.3% кварталом ранее. Экономисты прогнозировали увеличение показателя всего на 0.6%.

EUR/USD стремительно вырос с $1.2860 до $1.2966, после чего скорретировался к $1.2903. Сопротивление остается на $1.2950/60 ($1.2959 соответствует 76.4% движения $1.3029/1.2732). Выше $1.2965 целью роста станет $1.2980.

EUR/USD $1.2800, $1.2900, $1.3000, $1.2745, $1.2720, $1.2700
USD/JOY Y86.40, Y86.75, Y86.85, Y87.00
GBP/USD $1.5340, $1.5375
AUD/USD $0.8860

EUR/GBP поглотил стопы ниже stg0.8370 и показал новые сессионные минимумы на stg0.8366. Поддержка отмечается на stg0.8365/60, преодоление которой откроет дорогу на stg0.8325/20.

GBP/USD продолжает торговаться недалеко от сессионных вершин, причем катализатором роста также являет ралли фунта по кроссам (EUR/GBP тестирует ордера на покупку на stg0.8375). Курс показал максимумы на $1.5445. Сопротивление остается на $1.5450, более сильный уровень - в области $1.5460/65 ($1.5465 соответствует 1.618% проекции отката от $1.5335 до $1.5125).

EUR/USD показал максимумы выше вершин четверга на $1.2933, протестировав $1.2966. Курс сохраняет позитивный тон, несмотря на текущий откат. Сопротивление остается на $1.2950/60 ($1.2959 соответствует 76.4% движения $1.3029/1.2732). Выше $1.2965 целью роста станет $1.2980.

- базовый индекс потребительских цен в июне (June BOC core CPI) -0.1% м/м против +0.3% м/м в мае

Фунт резко вырос против всех своих основных конкурентов после того, как стало известно, что темпы роста ВВП Великобритании в прошлом квартале превысили прогноз почти в два раза, благодаря ускорению восстановления в непроизводственном, производственном и секторе строительства. Рост ВВП составил 1.1% по сравнению с укреплением на 0.3% в предыдущем периоде и ожидавшимися экономистами увеличении показателя на 0.6%.
"Данные стали очень обнадеживающим свидетельством того, что улучшение ситуации в экономике носит устойчивый и всеобъемлющий характер," полагает Невилл Хилл бывший сотрудник Казначейства нынешний экономист лондонского представительства Credit Suisse Group AG.
"Если присмотреться, то рост показателя связан не с улучшением ситуации внутри страны но с тем что происходит за ее пределами. Рост более чем достаточен для того, чтобы пережить нынешнее ужесточение фискальной политики."
Евро также укрепился по отношению к доллару, компенсировав понесе6нные ранее потери после того, как был опубликован отчет, зафиксировавший в июле неожиданный рост деловых настроений в Германии до трехлетнего максимума.
По данным института Ifo индекс, рассчитывающийся на основании опроса руководителей 7,000 предприятий, подскочил в прошлом месяце до 106.2, максимальной отметки с июля 2007 года. Экономисты ожидали ослабление показателя до 101.5. В этой связи экономисты BNP Paribas SA отменил свой прогноз в рамках которого ожидалось достижение единой валюты паритета с долларом в первом квартале будущего года.
"Обзор Ifo оказался неожиданно сильным и данный факт оказывает евро поддержку," отметил Иен Станнард главный валютный стратег лондонского BNP Paribas.
Тем не менее, мы осторожно оцениваем перспективы экономического восстановления региона и предпочитаем дождаться свидетельств устойчивости восстановления показателей.

- нормализация ситуации будет постепенной
- евро сам по себе не является проблемой
- покупки ЕЦБ суверенных облигаций "существенно" снизили напряжение на рынках
- оценка перспектив экономки региона улучшается
- банковский сектор по видимому находится на пути восстановления
- неравномерной восстановление в еврозоне представляет собой проблему
- пришло время начинать сворачивание стимулирующих мер фискального характера

Сопротивление 3:Y88.00 (61.8% FIBO Y89,10-Y86,30)Сопротивление 2:Y87.70 (50,0% FIBO Y89,10-Y86,30)
Сопротивление 1:Y87.30 (38.2% FIBO Y89,10-Y86,30)
Текущая цена: Y87.14
Поддержка 1:Y86.70 (сессионный минимум)Поддержка 2:Y83.30 (минимум 16 и 22 июля)
Поддержка 3:Y85.85 (минимум 30 ноября)

Сопротивление 3: Chf1.0500 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2: Chf1.0480 (минимум 21 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0450 (минимум 20 июля)
Текущая цена: Chf1.0435
Поддержка 1: Chf1. 0400/390 (минимум 15-16 и 22 июля)
Поддержка 2: Chf1.0370 (минимум 25 января)
Поддержка 3: Chf1.0320 (минимум 20 января)

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум 15 апреля)
Сопротивление 2:$1.5470 (максимум 15 июля)
Сопротивление 1:$1.5400 (верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах)
Текущая цена: $1.5405
Поддержка 1: $1.5250 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.5150 (61,8% FIBO $1,4590-$1,5470)
Поддержка 3: $1.5090 (максимум 12 июля)

- настроен со сдержанным оптимизмом по поводу перспектив экономики страны
- приоритетным направлением в настоящее время является имплементация бюджетной политики

Сопротивление 3:$1.3090 (максимум 10 мая)
Сопротивление 2:$1.3010 (область максимума 2010 года)
Сопротивление 1:$1.2960 (зона часовых максимумов)
Текущая цена: $1.2960
Поддержка 1: $1.2830 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.2710 (38,2% FIBO $1,2190-$1,3030, максимум 9 июля)
Поддержка 3: $1.2610 (50,0% FIBO $1,2190-$1,3030)

Участники рынка ожидают публикации сресс-тестов европейских банков. На этом фоне австралийский доллар и евро торгуются в области достигнутых вчера максимумов против доллара США.
Напомним, что тесты проходят 91 кредитное учреждение, что составляет приблизительно 65% банковского сектора ЕС. Публиковавшиеся до недавнего времени сообщения свидетельствуют о том, что большинство банков пройдут тестирование. Особое внимание следует обратить на немецкий Landesbanken, испанский Cajas, а также на греческие и ирландские банки, которым по всей вероятности потребуется дополнительный капитал.
Сегодня появилась неофициальная информация о том, что несколько испанских сберегательных банков не прошли стресс-тесты.
Поддержку австралийскому доллару оказал вчерашний рост фондовых рынков США в связи с позитивными квартальными отчетами американских компаний, что повысило спрос на высокодоходные валюты и привело к его снижению на низко доходные (доллар США, йена).

EUR/USD торговался в рамках $1,2860-$1,2920

EUR/USD $1.2800, $1.2900, $1.3000, $1.2745, $1.2720, $1.2700
USD/JOY Y86.40, Y86.75, Y86.85, Y87.00
GBP/USD $1.5340, $1.5375
AUD/USD $0.8860

The Washington Times
Подписан исторический закон о реформе Уолл-стрит
После продолжительной борьбы Обама подписал закон о радикальных изменениях финансовых правил США. Закон стал одним из основных законодательных приоритетов Обамы после решения о мерах по стимулированию экономики и пересмотра системы здравоохранения.

Deutsche Welle
В Германии ждут результатов стресс-тестов банков
В Евросоюзе 23 июля обнародуют результаты стресс-тестирования 91 европейского банка, в том числе 14 немецких. Эксперты ожидают, что помимо мюнхенского HRE, проверку провалит еще один немецкий банк.

BBC
Прибыль Nokia сократилась на 40%
Во втором квартале нынешнего финансового года прибыль компании Nokia сократилась на 40% по сравнению с тем же периодом 2009-го.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei укрепился на 2.28% до 9,430.96 пункта, индекс TOPIX добавил 1,92% до 841.29 пункта.

Евро укрепилась против доллара и иены после публикации отчета о неожиданном росте деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг в Европе. Составной индекс, основанный на опросах менеджеров по снабжению обоих секторов вырос до 56,7 с 56 в июне. Экономисты при этом прогнозировали снижение до 55,5.
Доллар восстановил потери против японской валюты. Поддержку оказали данные о вторичном рынке недвижимости США, оказавшиеся лучше прогнозов. Индекс доллара обвалился после того как президент ФРС Бернанке повторил что перспективы развития экономики остаются "необычно неопределенными".
Британский фунт стерлингов показал в четверг наибольший рост за последнюю неделю против доллара после того, как опубликованные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж в июне. Это ослабило опасения инвесторов относительно того, что экономика страны может вернуться к рецессии.
Стерлинг также подорожал по отношению к евро. Согласно статистике, объем розничных продаж вырос на 0.7% в июне, в то время как экономисты прогнозировали +0.5%.

EUR/USD рост евро против долалар по итогам вчерашней сессии составил около 130 пунктов

Японский фондовый индекс Nikkei закрылся со снижением на 0,6% в четверг. Это пятый день снижения подряд, и трехнедельный минимум. Давление оказало укрепление иены после слов Бернанке о неуверенности в экономике США.

Инвесторы ожидают результатов стресс-тестов европейских банков, в связи с чем закрывают позиции. К тому же укрепление иены оказало давление на акции экспортеров.

Европейские фондовые рынки укрепляются третий день подряд. Поддержку оказали данные о росте секторов промышленности и услуг в зоне евро. К тому же рост розничных продаж в Великобритании оказал дополнительную поддержку дезориентированным рынкам.

Акции Unibail-Rodamco SE оказались лидерами роста в секторе строительных компаний после публикации плана выплат инвесторам. Рыночная капитализация Vestas Wind Systems A/S увеличилась на 3,8% после того, как крупнейший в мире производитель турбин получил крупный заказ. Акции Capita Group Plc резко укрепились после известия в выигрыше тендера на правительственные заказы.

Сопротивление 3:Y88.00 (61.8% FIBO Y89,10-Y86,30)
Сопротивление 2:Y87.70 (50,0% FIBO Y89,10-Y86,30)
Сопротивление 1:Y87.30 (38.2% FIBO Y89,10-Y86,30)
Текущая цена: Y86.94
Поддержка 1:Y86.70 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y83.30 (минимум 16 и 22 июля)
Поддержка 3:Y85.85 (минимум 30 ноября)

Сопротивление 3: Chf1.0500 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2: Chf1.0480 (минимум 21 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0450 (минимум 20 июля)
Текущая цена: Chf1.0445
Поддержка 1: Chf1. 0400/390 (минимум 15-16 и 22 июля)
Поддержка 2: Chf1.0370 (минимум 25 января)
Поддержка 3: Chf1.0320 (минимум 20 января)

На утренних торгах нефть незначительно снизились, однако продолжают торговаться в области достигнутых вчера максимумов. Поддержку ценам на нефть оказывает рост фондовых рынков на фоне позитивных квартальных отчетов компаний.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $79.10 за баррель (-$0,20).

Сопротивление 3:$1.5470 (максимум 15 июля)
Сопротивление 2:$1.5340/50 (максимум 21 и 19 июля)
Сопротивление 1:$1.5290 (сессионный максимум, максимум 22 июля)
Текущая цена: $1.5288
Поддержка 1: $1.5250 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.5150 (61,8% FIBO $1,4590-$1,5470)
Поддержка 3: $1.5090 (максимум 12 июля)

Комментарии: Пара приблизилась к сопротивлению $1,5290. Выше возможен рост до $1,5340/50. Ближайшая поддержка - $1,5250. Ниже потери могут увеличиться до $1,5150.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +206.34 +2.24% 9,427.22
Hang Seng +224.90 +1.09% 20,814.60
S&P/ASX 200 +90.35 +2.07% 4,465.00
Shanghai 180 A Share Index +36.51 +0.61% 6,031.33

Сопротивление 3:$1.3090 (максимум 10 мая)
Сопротивление 2:$1.3000 (область максимума 2010 года)
Сопротивление 1:$1,2930 (максимум 22 июля)
Текущая цена: $1,2895
Поддержка 1: $1.2830 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.2710 (38,2% FIBO $1,2190-$1,3030, максимум 9 июля)
Поддержка 3: $1.2610 (50,0% FIBO $1,2190-$1,3030)

Change % Change Last

08:00 Германия Индикатор экономических ожиданий от IFO июль 101.6 102.4
08:00 Германия Индикатор оценки текущей ситуации от IFO июль 101.8 101.1
08:00 Германия Индикатор условий деловой среды от IFO июль 101.5 101.8
08:30 Великобритания Объём выданных ипотечных кредитов от ВВА июнь 37000 36709
08:30 Италия Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. ранн. прогн. 0.6% 0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен (м/м) июнь -0.1% 0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен (г/г) июнь 0.9% 1.4%

08:00 Германия Индикатор экономических ожиданий от IFO июль 101.6 102.4
08:00 Германия Индикатор оценки текущей ситуации от IFO июль 101.8 101.1
08:00 Германия Индикатор условий деловой среды от IFO июль 101.5 101.8
08:30 Великобритания Объём выданных ипотечных кредитов от ВВА июнь 37000 36709
08:30 Италия Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. ранн. прогн. 0.6% 0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен (м/м) июнь -0.1% 0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен (г/г) июнь 0.9% 1.4%