Новости и прогнозы рынков CFD — 27-07-2010

Deutsche Bank понизил рейтинг Werner Enterprises WERN с Buy до Hold.
BMO Capital Markets понизил рейтинг Plum Creek PCL с Outperform до Market Perform.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Wal-Mart WMT с Buy до Hold.
Auriga U.S.A понизил рейтинг AthenaHealth ATHN с Buy до Hold.

FBR Capital повысил рейтинг Range Resources RRC с Mkt Perform до Outperform.
Hilliard Lyons повысил рейтинг Comerica CMA с Neutral до Long-term Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Costco COST с Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг Bank of Kentucky BKYF с Neutral до Outperform.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг DuPont DD с Hold до Buy.

Неуверенность на фондовом рынке сохраняется - “голубые фишки” остаются в достаточно узких торговых диапазонах. Последний час торгов проходит спокойно.

USD/JPY продолжает торговаться в области Y87.95, что недалеко от утренних максимумов. Ордера на продажу расположены на Y88.00 со стопами выше.

USD/CAD торгуется в области C$1.0365. Комментарии Дугая (Duguay) слегка поддержали пару, которая торгуется ниже утренних максимумов на C$1.0396.

Valero Energy Corp (VLO.N) сообщил о большей, чем прогнозировалось, прибыли по итогам второго квартала на фоне улучшения позиций компании в зоне залива.

Продажи Office Depot Inc (ODP.N) не оправдали прогнозы аналитиков из-за слабой ситуации в США и на международных рынках. Компания заявила, что операционная прибыль в текущем квартале останется неизменной.

Lockheed заявил, что ожидает рост годовой прибыли, что привело к росту акций на 1% в начале торгов.

Квартальная прибыль L-3 составила $227 млн. или $1.95 на акцию против $223 млн. или $1.90 на акцию годом ранее.

Under Armor Inc (UA.N) опубликовал более сильный, чем прогнозировалось, квартальный отчет на фоне повышенного спроса на продукцию. Кроме того, компания повысила годовой прогноз по прибыли.

USD/CHF торгуется в области Chd1.0612, оставаясь ниже утренних максимумов на Chf1.0640. Трейдеры напоминают о техническом уровне сопротивления на Chf1.0649 (200-дневная МА).

Фондовые индексы оказались под новым давлением, что привело индекс Nasdaq к сессионным минимумам. Давление на технологический индекс исходит от продаж акций Cisco (CSCO 23.32, -0.29), Research In Motion (RIMM 53.17, -2.36) и Oracle (ORCL 24.34, -0.30). Рост в секторе демонстрируют Apple (AAPL 263.16, +3.88) и Google (GOOG 492.22, +3.25).

EUR/USD снизился под $1.3000 и сейчас торгуется в области $1.2970 после тестирования $1.3010. Отступление индекса Dow можэет послужить некоторым оправданием для текущего снижения евро, также, как и откат EUR/JPY после тестирования стопов выше Y114.20.

EUR/USD возвращается к $1.3000 на фоне роста EUR/JPY к новым сессионным максимумам. Курс протестировал $1.3010 на фоне закрытия некоторых коротких позиций. Сейчас курс торгуется на $1.2989. Ордера на продажу отмечаются на подходе к $1.3050 и далее - на $1.3200. Стопы выше.

Индекс S&P 500 вернулся в зеленую зону, однако рост неуверенный.
Акции компаний коммунального хозяйства выросли на 1.5%. За последний год сектор укрепился на 0.1%.

EUR/JPY продолжает свой рост после закрытия лондонских торгов. Кросс торгуется на Y114.18, при этом стопы отмечаются выше технического сопротивления на Y114.20.

Доллар вырос против большинства валют во вторник, поскольку снижение индекса потребительского доверия к 5-месячному минимуму возобновило спрос на доллар как на валюту-убежище.
“Основное влияние оказал отчет по потребительскому доверию”, говорит Ник Бенненбрук, директор департамента валютной стратегии в Wells Fargo & Co. “Это оказало некоторую поддержку доллару как валюте-убежищу”.
Индекс потребительского доверия упал до 50.4 пп в этом месяце с пересмотренного июньского показателя в 54.3 пп. Средний прогноз аналитиков составлял 51 пп.
Управляющий ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер накануне заявил, что сейчас слишком рано центральному банку увеличивать стимулирование экономики в ответ на меньший, чем прогнозировалось, рост экономики и занятости.
“Разговоры о новых мерах по поддержке экономики в настоящий момент преждевременны”, сказал Плоссер. “Я не думаю, что данных достаточно для того, чтобы действовать в каком-либо направлении”.
Евро вырос до 7-недельного максимума против иены после того, как исследовательская компания GfK AG заявила в сегодняшнем отчете, что индекс потребительского доверия в Германии в августе вырастет до 3.9 пп против пересмотренного показателя за этот месяц в 3.6 пп.
Министр финансов Японии Йошихико Нода уклонился от комментариев относительно сегодняшнего роста курса иены в отличие от своих предшественников, которые любили использовать вербальную интервенцию на фоне повышенной волатильности рынка. На вопрос о курсе валюты, которая торгуется у 7-месячного максимума против доллара после публикации результатов стресс-тестов в Европе, Нода отказался давать комментарии и сказал лишь, что инвесторы остались довольны результатами.
Коллеги Ноды выражают опасения курсом национальной валюты. На прошлой неделе Министр торговли Масаюки Наошима заявил, что это несет в себе риски для роста экономики.
В ежеквартальном обзоре Банка Японии Tankan (от 01 июля) крупные промышленники страны прогнозировали курс иены в полугодовой перспективе до марта 2011 года на уровне Y90.16.

GBP/USD сохраняет волатильность после прохождения поддержки на $1.5520/25. Далее поддержка расположена на $1.5500/10. В настоящий момент курс торгуется на $1.5548.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырос на $0.46 до $79.44 за баррель (торговый диапазон $78.73 - $79.69).
Технические аналитики Barclays Capital говорят, что пробитие на прошлой неделе 60-дневной МА на $77.23 предполагает продолжение роста. “Целью роста является $80.90/$81.07 (50% отката снижения с мая, 200-дневная МА и максимум 21 июня)”, отмечают они. Сопротивление эксперты Barclays видят на уровне $81 за баррель.

USD/JPY протестировал максимумы на Y87.92, поглотив стопы на Y87.80. Далее стопы расположены на Y88.00. Однако выше курс не смог развить движение и отступил к Y87.70-72.

Золото поглотило стопы при прорыве долгосрочной линии поддержки на $1175 за унцию. Металл остановился на подходе к минимумам 21 мая на $1166.50. Сейчас котировки находятся на $1168.00/унц. (нижняя граница дневного диапазона $1167.05 - $1187.25). Сильная поддержка расположена в области 200-дневной МА на $1147.49.

EUR/USD показал минимумы ниже $1.2980, поглотив ордера на покупку. Курс показал сессионные минимумы на $1.2958. Сейчас курс торгуется на $1.2985.

Сопротивление 3: Chf1.0750 (технический уровень)
Сопротивление 2: Chf1.0680 (область максимума 12 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0620 (максимум 14 июля)
Текущая цена: Chf1.0584
Поддержка 1: Chf1. 0560 (максимум 26 июля)
Поддержка 2: Chf1. 0400/390 (минимум 15-16 и 22 июля)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Сопротивление 3:$1.5690 (максимум 18 февраля)
Сопротивление 2:$1.5555 (МА(200) для D1)
Сопротивление 1:$1.5520 (максимум апреля)
Текущая цена: $1.5455
Поддержка 1: $1.5400 (максимум 26 июля)Поддержка 2: $1.5295 (максимум 22 июля)
Поддержка 3: $1.5150 (минимум 20 и 22 июля)

Сопротивление 3:$1.5690 (максимум 18 февраля)
Сопротивление 2:$1.5555 (МА(200) для D1)
Сопротивление 1:$1.5520 (максимум апреля)
Текущая цена: $1.5474
Поддержка 1: $1.5400 (максимум 26 июля)Поддержка 2: $1.5295 (максимум 22 июля)
Поддержка 3: $1.5150 (минимум 20 и 22 июля)

- Низкая инфляция поддерживает покупательскую способность
- Безработица усиливает падение потребительского доверия

Йена снизилась против основных валют после того, как вчерашние макроэкономические данные США укрепили уверенность участников рынка в продолжении восстановления крупнейшей экономики мира.
Опубликованные вчера данные по продажам жилья на первичном рынке США превзошли прогнозы аналитиков (330К против прогноза 310К). Завтра ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования, прогнозируется рост показателя в последнем отчетном месяце.
Австралийский доллар продолжает торговаться в области 3-х месячного максимума против доллара США в преддверии выхода инфляционных данных на этой неделе. Ожидается, что во втором квартале цены потребителей выросли на 1%. На прошлой неделе в протоколах Резервный Банк Австралии сообщил, что в принятии решения относительно дальнейшего повышения учетной ставки будет руководствоваться результатами стресс-тестов и развитием инфляции.

EUR/USD показал максимумы выше отметки $1,3000, позже снизился

EUR/USD $1.2900, $1.3000, $1.3150
USD/JPY Y86.95, Y87.00, Y87.50, Y88.00
GBP/USD $1.5375
USD/CHF Chf1.0500
AUD/USD $0.9050, $0.8950
AUD/JPY Y77.00, Y81.00

Financial Times
У дяди Сэма проблем побольше, чем у Греции
Объем долга Греции составляет 120% от ВВП - в два раза выше, чем в США. Но одних долгов недостаточно, чтобы судить о финансовом положении страны. В реальности США находятся в одном шаге от глубокой и постоянной экономической ямы.

Handelsblatt
Новая волна приватизации в России
Российское государство готово расстаться со своими долями в десяти крупных государственных концернах. Новая волна приватизации должна к 2013 году принести в казну около 22,5 млрд евро и по своему объему станет крупнейшей с начала 90-х годов.

Financial Times
Украина восстала из могилы
Растущая уверенность в том, что на днях МВФ одобрит размораживание кредита для Киева, побуждает храбрецов присматриваться к украинскому рынку. Ставки доходности, предлагаемые сразу после соглашения с МВФ, - одни из самых соблазнительных в Европе.

The Times
BP подумывает о продаже активов и отходе с российского фронта
BP размышляет о продаже части своих активов в России, пытаясь собрать 20 млрд долларов на ликвидацию последствий катастрофы в Мексиканском заливе. Любое решение BP по сокращению присутствия в России ознаменует стратегически важный поворот для группы.

Deutsche Welle
Глава BP Тони Хейворд займет руководящий пост в российско-британском СП
Глава BP Тони Хейворд продолжит руководить этим топливным концерном до конца сентября. После этого он получит руководящий пост в российско-британском совместном предприятии ТНК-BP.

BBC
BP объявила о рекордных убытках и уходе Хейворда
Нефтяная компания ВР официально объявила о смене руководства: 1 октября исполнительный директор Тони Хейворд покинет свой пост, и его место займет Роберт Дадли, который сейчас возглавляет операцию по ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили смешано. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 6.81 пункта или на 0.07% до 9496.85, индекс TOPIX показал рост на 0.31 пункта и достиг отметки 846.19 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.092 млн акций; 111 компонентов индекса выросли в цене, 104 снизились и 10 остались на неизменном уровне.

Йена подорожала в понедельник против доллара и евро, поскольку снижение на фондовых рынках привело к увеличению спроса на валюты-убежища.
Йену покупали в преддверии данных по рынку недвижимости США, которые тем не менее превзошли прогнозы аналитиков.
Опубликованные в минувшую пятницу результаты стресс-тестов оказывали поддержку евро, несмотря на возобновленные спекуляции относительно того, что процесс проверки был недостаточно жестким.
После нескольких недель прелюдий, результаты тестов показали, что всего лишь 7 банков из 91 проверяемых банков нуждаются в дополнительном капитале.
Австралийский доллар достиг максимального уровня с мая против доллара в преддверии выхода инфляционных данных на этой неделе. Ожидается, что во втором квартале цены потребителей выросли на 1%.
На прошлой неделе в протоколах Резервный Банк австралии сообщил, что в принятии решения относительно дальнейшего повышения учетной ставки будет руководствоваться результатами стресс-тестов и разфитием инфляции. В первом квартале потребительская инфляция выросла на 0.9%.
Фунт вырос против доллара, поскольку пятничные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост экономики Британии во втором квартале (+1.1%).

EUR/USD укрепилась в область $1,3000

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя индекс MSCI Asia Pacific на месячный максимум. Поддержку оказал факт прохождения стресс-тестов почти всеми европейскими банками.

Акции Standard Chartered Plc, лондонского банка, укрепились на 1,2% на торгах в Гонконге. Рыночная капитализация Canon Inc., для которой Европа - крупнейший рынок сбыта, выросла на 2,5%. Акции LG Electronics Inc. подскочили на 4,2% на торгах в Сеуле после того, как рейтинг акций компании был повышен JPMorgan Chase & Co. Акции Inpex Corp., крупнейшей в Японии исследовательской компании, укрепились на 4,9% после того как Deutsche Bank AG присвоил бумагам рейтинг "покупать".

Европейские фондовые рынки укрепляются пятый день подряд. Поддержку продолжают оказывать результаты стресс-тестов банков Европы, а так же рост продаж на первичном рынке недвижимости США.

Сопротивление 3:Y87.70 (50,0% FIBO Y89,10-Y86,30)Сопротивление 2:Y87.50 (линия сопротивления от 14 июля)Сопротивление 1:Y87.00 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y86.95
Поддержка 1:Y86.70 (минимум 23 июля)Поддержка 2:Y86.30 (минимум 16 и 22 июля)Поддержка 3:Y84.80 (минимум ноября)

Сопротивление 3: Chf1.0620 (максимум 14 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0560 (область максимума 19-20 и 23 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0500 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0539
Поддержка 1: Chf1. 0460 (минимум 26 июля)
Поддержка 2: Chf1. 0400/390 (минимум 15-16 и 22 июля)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

На утренних торгах нефть незначительно выросла в цене. Поддержку ценам на нефть по прежнему оказывает рост фондовых рынков, что повышает уверенность с стабильности спроса на сырье.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $79.01 за баррель (+$0,03).

Сопротивление 3:$1.5690 (максимум 18 февраля)
Сопротивление 2:$1.5555 (МА(200) для D1)
Сопротивление 1:$1.5520 (максимум апреля)
Текущая цена: $1.5474
Поддержка 1: $1.5400 (максимум 26 июля)Поддержка 2: $1.5295 (максимум 22 июля)
Поддержка 3: $1.5150 (минимум 20 и 22 июля)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +27.90 +0.29% 9,531.56
Hang Seng +3.33 +0.02% 20,843.24
S&P/ASX 200 +15.56 +0.35% 4,501.70
Shanghai 180 A Share Index -26.64 -0.44% 6,023.86

Сопротивление 3:$1.3265 (минимум марта)
Сопротивление 2:$1.3090 (максимум 10 мая)
Сопротивление 1:$1.3030 (максимум июля)
Текущая цена: $1,2996
Поддержка 1: $1.2965 (максимум 23 июля)
Поддержка 2: $1.2890 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.2790 (минимум 23 июля)

Change % Change Last

08:00 ЕС Изменение объема денежного агрегата М3 денежной массы (г/г) (Июн) июнь -0.2%
08:00 ЕС Изменение объема агрегата М3 денежной массы (кв/кв) (Июн) июнь -0.2%
13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller (Май) май 3.8%
14:00 США Индекс доверия потребителей (Июл) июль 52.9
14:00 США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда (Июль) июль 23
23:50 Япония Розничные продажи в крупных магазинах (Июн) июль -4%

08:00 ЕС Изменение объема денежного агрегата М3 денежной массы (г/г) (Июн) июнь -0.2%
08:00 ЕС Изменение объема агрегата М3 денежной массы (кв/кв) (Июн) июнь -0.2%
13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller (Май) май 3.8%
14:00 США Индекс доверия потребителей (Июл) июль 52.9
14:00 США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда (Июль) июль 23
23:50 Япония Розничные продажи в крупных магазинах (Июн) июль -4%